美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件日期）：2025年8月20日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他司法 合并） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
德克萨斯州达拉斯75231
（主要行政办公地址）（邮编）
登记电话，包括区号：（214）576-9352
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的交易所名称 | ||
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（纳斯达克全球精选市场） |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。订立实质性最终协议。
于2025年8月20日，Match Group, Inc.（“公司”）的间接全资附属公司Match Group Holdings II，LLC（“Holdings II”）发行了本金总额为7.00亿美元、利率为6.125%、于2033年到期的优先票据（“票据”）。扣除初始购买者的折扣和估计的发行费用后，Holdings II获得的净收益约为6.91亿美元。所得款项净额将用于偿还公司全资附属公司Match Group FinanceCo 2，Inc.于到期时或之前发行的全部未偿还的2026年到期0.875%可交换优先票据（“2026年可交换票据”），剩余所得款项净额将用于一般公司用途。这些票据是根据日期为2025年8月20日的契约发行的，由Holdings II和作为受托人的美国银行信托公司National Association（“契约”）签署。
票据自发行之日起按每年6.125%的利率计息，直至到期或提前赎回。票据的利息将于每年3月15日及9月15日支付，由2026年3月15日开始。这些票据将于2033年9月15日到期。
在2028年9月15日之前的任何时间，Holdings II有权选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于已赎回票据本金的100%加上截至赎回日期的应计和未付利息（如有）和“补足溢价”。这些票据可由Holdings II选择在2028年9月15日或之后的任何时间以指定的赎回价格全部或部分赎回，连同截至赎回日期的应计和未付利息（如有）。此外，在2028年9月15日之前的任何时间，Holdings II可使用某些股票发行的收益以相当于票据本金金额的106.125%的赎回价格，连同截至赎回日期的应计和未付利息（如有）赎回票据本金总额的最多40%。根据票据条款，某些控制权变更触发事件将要求Holdings II提出购买票据的要约，价格为票据本金的101%，加上截至购买日期的应计和未付利息。
票据是Holdings II的一般非次级无担保债务，对Holdings II的所有现有和未来债务具有优先受付权，根据其条款，这些债务在受付权上明确从属于票据，并与Holdings II的所有现有和未来债务具有同等受付权，这些债务没有如此从属地位，包括（i）根据该特定信贷协议的任何未偿债务，日期为2015年10月7日，经修订并于2015年11月16日重述，经修订于2015年12月16日，经修订于2016年12月8日，经修订于2017年8月14日，经修订的2018年12月7日、经修订的2020年2月13日、经修订的2021年3月26日、经修订的2023年6月21日和经修订的2024年3月20日，在Holdings II中，作为借款人、不时与其订立的担保方、不时与其订立的贷款方、作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.以及作为该等债务担保的资产的价值范围内，（ii）Holdings II的现有2027年到期的优先票据，（iii）Holdings II的现有2028年到期的优先票据，（iv）Holdings II的现有2029年到期的优先票据，（v）Holdings II于2030年到期的现有优先票据及（vi）Holdings II于2031年到期的现有优先票据。票据将在结构上从属于Holdings II的非担保子公司的所有现有和未来义务，包括债务，包括其对Holdings II信贷额度的担保。票据将有效地从属于Holdings II的有担保债务以及Holdings II未来为票据提供担保的任何子公司的有担保债务，在每种情况下，以担保此类债务的资产的价值为限，包括Holdings II的信贷额度。
契约包含某些契约，这些契约限制了Holdings II及其受限制子公司的能力，其中包括：（i）对某些资产设置留置权，以及（ii）合并、合并、出售或以其他方式处置Holdings II的全部或几乎全部资产。在穆迪和标准普尔均将票据评为投资级且未发生违约或违约事件（均在义齿中定义）且在义齿下仍在继续的任何时候，Holdings II及其子公司将不受要求未来票据担保人的契约约束。
如果违约事件（定义见义齿）发生并仍在继续（与Holdings II或重要子公司有关的特定破产或无力偿债事件除外），义齿下的受托人或未偿票据本金至少25%的持有人有能力宣布所有未偿票据立即到期应付。如果与Holdings II相关的特定破产或无力偿债事件有关的违约事件发生，则所有未偿票据立即到期应付，而无需根据义齿的受托人或票据的任何持有人作出任何声明或其他行为。
票据未根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何其他司法管辖区的证券法进行登记。这些票据是根据规则144A出售给合理认为是合格机构买家的人，并根据《证券法》条例S出售给美国境外的人。
上述义齿摘要通过引用义齿对其整体进行了限定，义齿作为表格8-K上本当前报告的附件 4.1提交，并通过引用并入本文。
项目2.03。直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。
上述项目1.01下的信息通过引用并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品
| 附件 |
说明 |
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| 4.1 | 契约，日期为2025年8月20日，由Match Group Holdings II，LLC与作为受托人的U.S. Bank Trust Company，National Association | |
| 4.2 | 2033年到期的6.125%优先票据的表格（包含在附件 4.1中） | |
| 104 | 本8-K表格当前报告封面页的内联XBRL |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Match Group, Inc. | |||
| 签名： | /s/史蒂文·贝利 | ||
| 姓名： | 史蒂文·贝利 | ||
| 职位： | 首席财务官 | ||
日期：2025年8月20日