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EX-10.1 5 ex101amendmentno5tocredita.htm EX-10.1 文件
附件 10.1
修正 没有。 5 至 信贷 协议
本修订第5号至信贷协议截至2025年11月25日（本“修正”），由特拉华州有限责任公司天能能源 Supply，LLC（“借款人”), 的 子公司 担保人 党 Here to，each 人 已确定 上 的 签名 页作为“2025-1期增量B出借人”（统称“第2025-1增量B期限放款人”和，每一个“2025-1增量B期贷款人”），在本协议签字页上标识为“2025-1 额外 旋转 贷款人” （统称， 的 “2025-1 额外 旋转 放款人” 而且， 每个a "2025-1 额外循环贷款人”), 彼此旋转 贷款方 在此，每个人 已确定在本协议签署页上作为“2025-1号追加单机信用证开证人”（统称为“2025-1 额外 单机 信用证 发行人” 而且， 每个 a “2025-1 额外 单机 信用证 发行人”), 每个 本协议其他独立信用证发行人一方、循环信用证发行人及行政代理人Citibank，N.A。 和 抵押品 特工。 大写 条款 使用过 但 不是 定义 这里 应 有 的 意义 经修订的信贷协议（定义见下文）中规定。
简历：
Whereas, 参考 是 特此 做了 到 那 确定的 信用 协议， 过时的 作为 的 可能 17, 2023年（作为 修正 由 那 确定的 修正 没有。 1 到 信用 协议， 过时的 作为 的 8月 9, 2023, 那 某些修订 没有。 2 和 豁免 到 信用 协议， 过时的 作为 的 可能 8, 2024, 那 确定的 修正 3号 到 信用 协议， 过时的 作为 的 12月 13, 2024, 那 确定的 修正 没有。 4 到 信用 截至2024年12月20日并经进一步修订、重述、修订和重述、补充、修改、再融资和/或在本协议日期之前不时更换的《协议》信贷协议”而且， 作为 修正 由 这个 修正， 的 “修正 信用 协议”), 中间 的 借款人， 的 出借人一方、行政代理人、担保物代理人及其中指名的其他当事人；
Whereas，在符合信贷协议条款和条件的情况下，借款人可以（1）建立 增量 任期 B 承诺 通过， 中间 其他 事情， 进入 成 一 或 更多 与增量期限B放款人的增量修订，（2）通过（其中包括）与额外循环放款人订立一项或多项增量修订确立额外循环承诺，以及（3）通过（其中包括）与额外的独立信用证发行人订立一项或多项增量修订确立额外独立信用证承诺；
Whereas、本协议各方同意：（1）根据2025-1增量期限发放的贷款 B 承诺 （如 定义 以下） 应， 在 每个 案例， 构成 增量 任期 B 贷款， (2) 2025-1 增量 任期 B 放款人 应 构成 增量 任期 B 放款人 和 (3) 这个 就2025-1增量B期贷款而言，修订应构成增量修订；
Whereas, 的 收益 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 将 被 使用过 由 的 修订生效日期（定义如下）的借款人：
（i）为收购项目（定义见自由收购协议（定义见下文））的部分购买价格提供资金（该收购，即“自由获取” 和 这样的 项目， 的 “自由 收购 商业”) 从 的 卖方 实体（如 定义 在 自由 收购 协议）， 根据 到 那 确定的 截至二零二五年七月十七日止的买卖协议Freedom收购协议”），由和 其中， 塔伦 代， 有限责任公司， a 子公司 的 的 借款人， 作为 买家， 和 Caithness Energy，L.L.C.，作为卖方，
1

（二）至 偿还 在 全 （或， 如果 适用， 到 终止， 放电， 或 失败 （或 使 行政代理人就该等终止、解除或撤销作出合理满意的安排）） 的 负债 下 那 确定的 信用 协议， 过时的 作为 的 四月 4,
2023（经不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订），由特拉华州有限责任公司Moxie Freedom LLC， 作为 借款人， 的 金融 机构 从 时间 到 时间 党 对此， 作为 贷方，Investec 银行 PLC， 作为 行政管理 特工， 德意志银行 银行 信任 公司 美洲， 作为存托人、担保物代理人和付款代理人，Investec Bank PLC作为信用证开证行（简称“自由再融资”);
（iii）至 基金 a 部分 的 的 购买 价格 为 的 收购 的 项目 控股 公司权益（定义见格恩西岛收购协议（定义见下文））（此类收购， 的 “根西岛 收购” 和 这样的 项目 控股 公司 利益， “根西岛收购业务"）根据截至2025年7月17日的该特定买卖协议（《根西岛收购协议》中的定义）向卖方实体（根西岛收购协议”），by and among，Talen Generation， 有限责任公司， a 子公司 的 的 借款人， 作为 买家， 凯斯内斯 能源， 有限责任公司， 作为 卖方，及Caithness Apex Guernsey，LLC为附属卖方；
（四）至 偿还 在 全 （或， 如果 适用， 到 终止， 放电， 或 失败 （或 使 行政代理人就该等终止、解除或撤销作出合理满意的安排）） 的 负债 下 那 确定的 信用 协议， 过时的 作为 的 8月 2019年2月29日（经不时修订、重述、修订和重述、补充或以其他方式修改），由特拉华州有限责任公司Guernsey Power Station LLC及其相互之间 公司， 作为 借款人， 的 金融 机构 从 时间 到 时间 党 对此， 作为贷款人，Investec Bank plc、Nomura Securities International，Inc.、Credit Agricole Corporate 和 投资 银行， 工业和 商业银行 中国的 有限， 纽约分行、KEB Hana Bank、New York Agency、NH Investment & Securities（H.K.）Limited作为协调牵头安排人、招商银行股份有限公司纽约分行、韩国国民银行作为DBAM Private Special Asset Trust No. 28受托人、韩国国民银行股份有限公司和法国兴业银行作为联合牵头安排人、Investec Inc.作为唯一 账簿管理人， 天达 公司。 和 野村 证券 国际， 公司， 作为 联合银团代理， 信用 东方汇理银行 企业 和 投资 银行， 工业 和 商业 中国银行股份有限公司纽约分行、KEB Hana Bank New York Agency、NH Investment & Securities（H.K.）Limited作为共同文件代理、Investec Bank Plc作为行政代理、德意志银行 Trust Company Americas作为付款代理、Credit Agricole Corporate and Investment Bank作为LC发行人（“根西岛再融资”）；以及
（v）支付全部或部分 就本修订、自由收购、自由再融资、根西岛收购、根西岛再融资及相关交易应付的费用及开支。
Whereas, 各方 本协议 同意 那： （1）该 2025-1 额外 旋转 承诺 （如定义 下文）应构成额外循环 承诺，（2）2025-1额外循环贷款人应构成额外循环贷款人，（3）根据2025-1额外循环承诺作出的每笔贷款应为额外循环贷款，及（4）本修订应构成就2025-1额外循环承诺及就其作出的额外循环贷款而言的增量修订；
2

Whereas, 的 当事人 本协议 同意 那： (1) 的 2025-1 额外的单机 信 的 信贷承诺（如 定义 以下） 应 构成 额外 单机 信 的 信用 承诺，(2) 的 2025-1 额外 单机 信用证 发行人 应 构成 新的 单机 信用证 发行人， (3) 每封信 的 信用 已发行 下 的 2025-1 额外 单机 信 的 信用 承诺 应 被 a新的 单机 信 的 信用 和 (4) 这个 修正 应 构成 安 增量 修正 就2025-1附加独立信用证承诺及就其签发的新独立信用证而言；
Whereas, 的 借款人 愿望 到 （一） 延长 的 单机 信 的 信用 成熟度 日期 （如定义 在 的 信用 协议） 和 （二） 修改 的 适用 ABR 保证金 和 适用期限 循环贷款的SOFR保证金，在每种情况下，受本协议条款和条件以及经修订的信贷协议的约束；
Whereas、借款人拟在向行政代理人提供通知后指定新的循环信用证发行人，具体情况详见第3.6（a）（i）节）的授信协议》，经了解并同意，本次修改构成对行政代理人的该等通知；
Whereas，每个加拿大皇家银行资本市场1,Citibank，N.A.，BNP Paribas Securities Corp.，Deutsche 银行 证券 公司， 高盛 萨克斯 银行 美国， 摩根 斯坦利 高级 资金， 公司， The 加拿大丰业银行、三井住友银行、MUFG银行股份有限公司和Banco Santander, S.A.纽约分行已同意担任本次修订的联席牵头安排人和账簿管理人（“修正牵头安排人”);
Whereas、借款人、行政代理人及各出借人、循环信用证发行人 和 单机 信用证 发行人 党 本协议 欲望 到 进一步 修正 的 信用 协议 作为 一套 forth在本协议的附件 A中；
现在， 因此，, 在 考虑 的 的 房地 和 协议， 规定 和 本协议所载之契约，双方同意如下：
a.修订信贷协议.自修订生效之日起生效，并受制于此处规定的条款和条件：
1.特此修改信用协议，删除被删除的文字（以同样方式以文字表示 作为以下例子：受打击 文字）并添加双下划线文字 （以文字表示 在 的 相同 方式 作为 的 以下 例子： 双下划线 文字) 作为 一套 向前 在 的 本协议所附经修订的信贷协议为附件 A，但任何附表、附件或其他附件于 信用 协议 不是 修正 根据 到 的 条款 的 本修正案 或 否则 包括在内 作为 部分说附件 A须继续有效，而无须对其作出任何修订或其他修改；及
2.现将信贷协议附表1.1（a）修订及重列，但有关首期B项承诺的情况除外，格式为附件 b.
b.特别篇 规定 适用 至2025-1 增量 B项 贷款。
1.每个 2025-1 增量 任期 B 贷款人 特此 同意 到 （x） 提供 其 各自 2025-1 增量 任期 B 承诺 作为 一套 向前 上 日程表 1 到 这个 修正 下 的 标题 “2025-1 增量项b 承诺" （这样的 承诺， 的 “2025-1 增量 B项 承诺”）和 （y） 使 增量 任期 B 贷款 （这样的 增量 任期 B 贷款， 的 “2025-1 增量 任期 B贷款"）下，根据本修订及经修订信贷协议所载的条款及条件。
3

2.每个2025-1增量期限B贷款人（i）确认其已收到一份信贷副本 协议和 其他信用单证 和 的 时间表和 展品 对此， 一起 连同其中所提述的财务报表及其认为适当的其他文件和资料的副本 做出自己的信用分析和决策进入这个 修订；（ii）同意独立及不依赖行政代理人或任何其他2025-1增量条款B 贷款人或任何其他贷款人或代理人，并根据其当时认为适当的文件及资料，继续自行作出根据经修订信贷协议采取或不采取行动的信贷决定；（iii）委任及授权每名行政代理人及附属代理人以代理人身份代其采取行动，并行使经修订信贷协议及根据适用条款授予行政代理人或附属代理人的其他信贷文件项下的权力，连同合理附带的权力；及（iv）同意其将根据其条款履行根据经修订信贷协议的条款须由其作为2025-1增量B期贷款人履行的所有义务。
3.它 是 明白了 和 同意了 那 上 的 日期 的 的 制作 的 2025-1 增量 定期B贷款，且尽管信贷协议中有任何相反规定，此2025-1增量 任期 B 贷款 应 构成 a 分开 类 的 任期 B 贷款 从 的 初始 任期 B 贷款及2024-1增量B期贷款，并须受经修订信贷协议所载适用于2025-1增量B期贷款的条款规限。
4.根据2025-1增量B期承诺作出的2025-1增量B期贷款，就经修订信贷协议的所有用途而言，构成“B期贷款”、“2025-1增量B期贷款”和“增量B期贷款”，而经修订信贷协议中适用于2025-1增量B期贷款、增量B期贷款和B期贷款的所有条款均适用于2025-1增量B期贷款。根据本协议规定的2025-1增量期限B贷款人的2025-1增量期限B承诺应在紧接2025-1增量期限B贷款提供资金后的修订生效日期根据本修订作出该2025-1增量期限B贷款人的2025-1增量期限B贷款时自动永久减少至0美元。
5.此修订构成借款人根据信贷协议第2.14节就2025-1增量期限B贷款要求向行政代理人发出的通知。
6.每个 2025-1 增量 任期 B 贷款人 承认 和 同意 那 上 其 执行本修正案，确立其2025-1期增量B承诺并在其下作出2025-1期增量B贷款，该2025-1期增量B贷款人应（或 成为） a “2025-1 增量 任期 B 贷款人”， a “期限 B 贷款人”， 安 “增量 任期 B 经修订的信贷协议及其他信贷文件项下的贷款机构”及“贷款机构”，以及就所有目的而言， 和 应 被 主题 到 和 绑定 由 的 条款 其中， 和 应 执行 全部 的 义务 的，并应拥有2025-1增量B期贷款人、B期贷款人、增量B期贷款人及其项下贷款人的所有权利。
1 加拿大皇家银行 资本 市场 是 a 市场营销 姓名 为 的 资本 市场 活动 的 皇氏集团 银行 的 加拿大 及其附属机构。
4

7.拟议借款.本修正案代表借款人请求借款2025-1 增量 任期 B 贷款 从 的 2025-1 增量 任期 B 放款人 作为 以下 （the “提议 借款”):
（a）商业 日 的 提议 借款：11月25日,2025;
（b）数额 的 提议 借款： $1,200,000,000; 和
（c）利息 率 选项： 任期 SOFR 贷款 与 安 初始 利息 为期三个月，初始计息期截至2025年12月31日。
c.[保留].
D. 2025-1附加单机信用证适用的特别规定
承诺。
1.每份2025-1额外独立信用证发行人特此同意（a）在修订生效日期提供一份2025-1额外独立信用证承诺，本金总额与该2025-1额外独立信用证发行人的名称相对，于附表2在“2025-1追加单机信用证承诺”标题下对本修正案（如2025-1追加 单机 信用证 承诺， 的 “2025-1 额外 单机 信用证 承诺”) 和
（b）在每宗个案中，根据下文及经修订的信贷协议所载的条款及条件，就有关事宜发出独立信用证。
2.2025-1额外的独立信用证承诺应（i）就经修订的信贷协议及其他信贷单证的所有目的成为现有类别的独立信用证承诺的一部分，及（ii）连同所有相关的独立信用证风险敞口，受制于相同的独立信用证到期日（定义见经修订的信贷协议，并在本修订生效后）及适用于现有的其他条款及条件 单机 信用证 承诺 和 单机 信件 的 信用 （和 相关 单机 信用证风险敞口）项下经修订的信贷协议及其他信贷单据。
3.在修订生效日期发生时（i）将立即对各现有独立信用证发行人的现有独立信用证承诺进行自动调整，以减少或终止每项该等现有独立信用证承诺（如适用）， 到 反映 的 承诺 的 的 修正 日程表 1.1（a） 附文 作为 附件 B 本协议 和 （ii）就上述情况而言，行政代理人须（并获授权）采取一切必要行动，其中须包括对注册纪录册所作的一切必要更新，以及为实施该等减少或终止而进行的一切必要或适当的其他记录及调整。

5

4.每份2025-1附加独立信用证发行人（i）确认已收到一份 信贷协议及其他信贷文件及其附表和证物，连同 副本 的 的 金融 报表 转介 到 其中 和 这样的 其他 文件 和 信息 其认为适当时自行作出信贷分析及作出订立本修订的决定；（ii）同意其将在独立及不依赖行政代理人或任何其他独立信用证发行人或任何其他贷款人或代理人的情况下，并根据其当时认为适当的文件及资料，继续自行作出根据 修正 信贷协议；（iii） 任命并授权每一位 的 行政 代理人及抵押代理人代表其采取代理行动及行使经修订信贷协议及其他信贷单据项下的权力 委托给行政部门 代理人或附属代理人（如适用）根据其条款，连同合理的权力 附带 对此； 和 （四） 同意 那 它 将 执行 在 依循 与 他们的 条款 全部 的 义务 哪个 由 的 条款 的 的 修正 信用 协议 是 要求 到 被 已执行 被其作为2025-1追加单机信用证发行人。
5.此修订构成借款人根据信贷协议第2.14节就2025-1额外独立信用证承诺要求向行政代理人发出的通知。
6.各2025-1追加单机信用证发行人确认并同意，在其执行本修正案及其2025-1追加单机信用证承诺的规定时，该2025-1追加单机信用证发行人为（或成为）“2025-1追加单机 信用证 发行人”， 安 “额外 单机 信用证 发行人”， a “单机 信用证 发行人” 和 a “信用证 发行人”就经修订的信贷协议及其他信贷单证项下的独立信用证承诺，以及就所有目的而言，须受其条款所规限及约束，并须 执行 全部 的 义务 的 和 应 有 全部 权利 的 a 2025-1 额外 单机 信用证 发行人、追加1家独立信用证发行人、1家独立信用证发行人及其项下的1家信用证发行人。
e.特别篇 规定 适用 到 2025-1 额外 旋转 承诺。
1.每个 2025-1 额外 旋转 贷款人 党 本协议 特此 同意 到 提供 a 2025-1额外循环承诺及2025-1额外指明循环信用证承诺于修订生效日期的本金总额与该等2025-1额外循环贷款人的名称相对附表2在“2025-1追加循环承诺”和“指定循环信用证承诺”标题下分别对本次修订（如2025-1追加循环承诺、“2025-1追加循环承诺”等2025-1附加指定循环信用证承诺的“2025-1附加指定循环信用证 承诺”), 和 使 旋转 贷款， 问题 旋转 信件 的 信用 和 参与 在 回转字母 的 信用 与 尊重 对此， 在 每个 案例， 上 的 条款 和 主题 到 的 条件 一套 向前 下文和经修订的信贷协议。
2.2025-1年度额外循环承付款项（及2025-1年度额外指定循环 信用证 承诺） 应 （一） 成为 a 部分 的 的 现有 类 的 旋转 承诺 （及现有指明循环信用证承诺）就经修订信贷协议及其他信贷单据的所有目的及（ii）连同所有相关循环信贷风险，须受同一循环信贷到期日及 其他 条款 和适用的条件 根据经修订信贷协议（于本修订生效后）及其他信贷文件的现有循环承诺及循环贷款（及相关循环信贷风险敞口）。
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3.在修订生效日期（i）发生后，将立即对每个现有循环贷款人的现有循环承诺进行自动调整，以便每项该等现有循环承诺应酌情减少或终止，以反映作为本协议的附件 B所附的经修订的附表1.1（a）的承诺，以及（ii）与上述有关的行政代理人应（并在此获授权）采取所有必要的行动，其中应包括对登记册和所有其他记录的所有必要更新，以及 为实施此类削减或终止而进行的必要或适当的调整。
4.立即 的 修订生效日期的发生 （i）至 存在的程度 任何 旋转 信件 的 信用 出色， 那里 应 被 安 自动 调整 到 的 参与每个循环贷款人持有的循环信用证，以便每个此类循环贷款人根据其各自的循环承诺按比例分享此类参与，（二）在任何 旋转 贷款 是 出色， 的 旋转 放款人 应 购买 和 分配 在 平价 这样的 作为行政代理人的未偿还循环贷款的金额可要求，使每个循环贷款人根据其各自的循环承诺（在生效建立2025-1额外循环承诺后）按比例持有循环贷款，（iii）就上述情况而言，行政代理人应（并在此获授权） 采取一切必要行动 确保 那 全部 旋转 放款人 参与 在 每个 借款 的 旋转 贷款 上 a亲 拉塔 基准（以循环放款人当时持有的所有循环承付款项的本金额为基础） 时间）， 和 （四） 在 连接 与 的 前述， 的 最小值 借款， 亲 拉塔 借款 和 按比例修订后的信贷协议中包含的付款要求不适用。
5.每名2025-1额外循环贷款人（i）确认，其已收到信贷协议和其他信贷文件的副本及其附表和证物，以及其中提及的财务报表副本以及其认为的其他文件和资料 适合于 制作自己的 信用分析和决策 到 进入 本修正案；（ii）同意独立及不依赖行政代理人或任何其他2025-1附加 旋转 贷款人或 任何 其他贷款人 或 代理和 基于 上 这类文件 和 时认为适当的资料，继续自行作出根据经修订信贷协议采取或不采取行动的信贷决定；（iii）委任及授权行政代理人及抵押代理人各自以代理人身份代其采取该等行动，并行使经修订信贷协议及其他根据其条款转授给行政代理人或抵押代理人（如适用）的信贷文件项下的权力，连同合理附带的权力；及（iv）同意其将根据其条款履行经修订信贷协议条款规定须由其作为2025-1额外循环贷款人履行的所有义务。
6.此修订构成借款人根据信贷协议第2.14节就2025-1额外循环承诺要求向行政代理人发出的通知。
7.每个2025-1额外循环贷款人确认并同意，在其执行时 的 这个 修正， 那 这样的 2025-1 额外 旋转 贷款人 应 被 （或 成为） a “2025-1 额外 旋转 贷款人”， “额外 旋转 贷款人”， “旋转 贷款人” 和 a “贷款人” 关于其2025-1额外循环承诺，以及为所有目的，经修订的信用 协议 和 的 其他 信用 文件， 和 应 被 主题 到 和 绑定 由 的 条款 其中，并应 执行 全部 义务 的 和 应有 全部 权利 的一个 2025-1额外循环 放款人、额外循环放款人、循环放款人及其项下的放款人。
7

f.附加循环信用证发行人.借款人特此指定（且行政代理人特此同意该任命）Banco Santander, S.A.为循环信用证发行人，具体由第3.6（a）（i）节）信贷协议。各借款方，行政 代理和 银行 桑坦德， S.A。 同意 那， 上 和 后 修正案 有效 日期，Banco Santander, S.A.将就经修订的信贷协议及其他信贷文件项下的所有目的成为“循环信用证发行人”，并受其条款的约束和约束，并履行“循环信用证发行人”的所有义务，并拥有其所有权利和权力在此之下。
g.修正 有效 日期.
本修正案自第1日起生效 每个条件都设置在其上 向前 在 这个 科 G 应 有 被 满意 （或 免） （这样的 日期， 的 “修正 有效日期”):
1.的 行政 代理 应 有 收到 妥妥的 已执行 同行 这里的 那， 拍摄时 一起， 熊 的 签名 的 （i）各 信用 党， （二） 的 行政 代理 和 的 抵押品代理人，（iii）各2025-1额外独立信用证发行人，（iv）各独立信用证发行人，（v）各2025-1 额外 旋转 贷款人， （六） 每个 旋转 贷款人， （七） 每个 旋转 信用证 发行人 和
（八） 每个 2025-1 增量 任期 B 贷款人；
2.的 借款人 应 有 已付款 （或 应 支付 大幅 同时 与 的 有效性 这个 修正 上 的 修正 有效 日期） (1) 全部 应计 和 未付款 利息 上 的 循环贷款 到， 但 不是 包括， 的 修正 有效 日期， (2) 全部 应计 和 未付款 旋转 信 就任何已发行及未偿还的循环信用证至（但不包括）修订生效日期的信贷费用及（3）所有应计及未支付的循环承诺费用至（但不包括）修订 生效日期，在每种情况下，无论是否 否则，该等应计金额将根据信贷协议的条款到期应付；
3.行政代理人应已收到借款人证明，日期为修正 有效 日期， 大幅 在 的 表格 的 附件 I 到 的 信用 协议 （与 适当修改以反映本协议所设想的交易的性质），证明本协议第G.7、G.8、G.14和G.15节中的条件自修订生效时已满足日期；
4.行政代理人应已收到信用各方的证明，日期为修订生效日期，证明（a）授权机构（定义见其中）的决议副本 的 每个 信用 党 （或 a 妥妥的 授权 委员会 其中） 授权 （一） 的 执行， 交付和绩效 它作为一方当事人的本修正案（以及与本修正案有关的任何协议），以及（ii）就借款人而言，本修正案所设想的信贷展期，（b）截至修正生效日期每一信用方的组织文件的真实完整副本，以及（c）每一信用的良好长期凭证（在组织的相关管辖范围内存在此概念的范围内） 党 （或， 在 的 案例 的 条款 （b）， 在 lieu 的 附加 这样的 组织机构 文件， 应 包括一名获授权人员对每项信贷的证明 证明没有变更的缔约方 对应 文件 已交付 到 的 行政 代理上 的 收盘 日期 或 这样的 此类组织文件最近一次送达行政代理人的较晚日期）；
5.（i）先前以书面议定于修订生效日期收取的所有费用及（ii）就此须支付的所有开支 根据信贷协议第13.5条作出的修订，在每一种情况下，均应已按到期的范围支付，并就费用而言 （包括 可报销 费用 和 开支 的 律师）， 到 的 程度 a 合理 详细 发票
8

因此已于修订生效日期前至少三（3）个营业日交付予借款人；
6.的 行政 代理 应 有 收到 全部 文档 和 其他 信息 对于行政代理人或贷款人要求的、监管部门根据适用的“了解你的客户”和反洗钱规则和条例，包括《爱国者法案》和《受益所有权条例》要求的信用方， 在 每一个案例， 到 的 合理要求的程度 行政代理人或该贷款人在修订生效日期前至少十（10）个工作日以书面形式提出；
7.（a）Freedom Acquisition Agreement representations（定义见下文）在修订生效日期及截至修订生效日期的所有方面均属真实及准确；及（b）The specified representations（定义见信贷协议）在所有方面均属真实及准确 自修订生效日期起及截至该日期止的重大尊重（除非该等陈述与较早日期有关，在此情况下，该等陈述应于该较早日期在所有重大方面均属真实及正确）；但在每种情况下，该等重要性限定词不适用于其文本中已因重要性（或重大不利影响（定义见自由收购协议））而限定或修改的任何陈述和保证；如本文所用，“Freedom收购协议 申述” 手段 的 申述 做了 由 或 与 尊重 到 自由 Freedom收购协议中收购的业务对2025-1增量期限的利益具有重大意义 B 放款人 （在 他们的 产能 作为 这样）， 但 只有 到 的 程度 那 的 借款人 或 任何 的 其 附属公司有 的 右 到 终止的义务 借款人或 其附属公司根据 自由收购协议或拒绝根据自由收购协议完成自由收购 （在 每个 案例 在 依循 与 的 条款 其中） 作为 a 结果 的 a 违反 的 这样的 Freedom收购协议中的陈述；
8.自Freedom收购协议日期起，不得发生任何已经或将合理预期会对公司实体（定义见Freedom收购协议）产生重大不利影响（定义见Freedom收购协议）的事件、变更、事实、条件、情况或正在继续的事件，作为一个整体；
9.的 行政 代理 应 有 收到 的 已执行 习惯法 法律 意见 的 （a）White & Case LLP，信贷当事人的纽约律师和（b）Fitzpatrick Lentz & Bubba，P.C.，信贷当事人的宾夕法尼亚州律师；
10.在修订生效日期，行政代理人应已收到借款人首席财务官出具的基本上以信贷协议的附件 E形式的证明（并进行适当修改以反映拟进行的交易的性质下）；
11.的 自由 收购 应 被 圆满 大幅 同时 与 的 根据Freedom收购协议在所有重大方面为2025-1增量B期贷款提供资金，而无需对其进行任何放弃、补充、修改或修订或对Freedom收购协议的任何同意，在每种情况下，这对2025-1的利益都是重大不利的 增量项b 放款人除非 同意 到 由 这样的 2025-1 增量项b 放款人（如 同意 不是 到 被 不合理 扣留， 延迟 或 有条件）； 它 存在 明白了 和 同意了 （i）借款人（或其附属公司，如适用）在 尊重， 的 定义 物质不利 效果（如定义 在 Freedom收购协议）应被视为对2025-1增量期限B贷款人的利益产生重大不利影响，（ii）任何变更、修订、变更、修改、补充或明示放弃、同意或批准 授予 由 的 借款人 （或 其 附属公司） 下 的 自由 收购 协议 那 结果
9

在 a 减少 在 的 购买 价格 的 的 自由 收购 应 被 视为 不是 到 被 实质上 不利于 的 利益 的 2025-1 增量 任期 B 放款人 所以 长 作为 任何 这样的 现金 减少 是 已申请 以减少 任何 金额 到 被 资助 下 的 2025-1 增量 任期 B 承诺 上 a 美元兑美元基础； 提供了 那 这样的 减少 做 不是 超过 10% 的 的 购买 价格 的 的 自由 收购，（iii）任何更改、修订、更改、修改、补充或明示放弃，借款人（或其关联公司）根据Freedom收购协议授予的同意或批准导致Freedom收购的购买价格增加，应被视为不会对2025-1增量B期限贷款人的利益产生重大不利影响，只要该增加不是以债务收益（信贷协议项下金额不超过Freedom收购的购买价格的10%的借款除外）和（iv）购买价格的任何增加或减少 的 自由 收购 根据 到 任何购买 价格 或 相似 调整规定 一套 第四次 的 自由 收购 协议 应 不是 构成 安 改变， 修正， 改变， Freedom收购协议项下的修改、补充、放弃、同意或批准；
12.自由再融资应已完成，或应与2025-1增量B期贷款的资金基本同步完成；
13.修订牵头安排人应已收到（i）经审计的综合资产负债表和 相关的 经审计的综合经营报表和 现金流 的借款人和 其子公司最近完成的三个会计年度在修订前至少75天结束 有效 日期 和 （二） 的 未经审计 临时 合并 余额 工作表 和 相关 借款人及其子公司最近一个财政季度（借款人会计年度的第四个财政季度除外）的未经审计的合并经营报表和现金流量表在修订生效日期至少45天前结束，即在经审计财务年度的最近一个会计年度之后 报表 有 被 提供了 根据 到 条款 （一） 以上； 提供了 那 每项修正案 牵头安排人 承认 那 的 备案 的 的 要求 金融 报表 与 的 证券 和 借款人的交易所佣金将满足上述第（i）及（ii）条的上述规定，作为适用；
14.(A) 的 根西岛 收购 协议 申述 （如 定义 以下） 应 被 在修订生效日期及截至修订生效日期的所有方面均属真实及准确，及（b）指明的陈述（如信贷协议所定义）在所有方面均属真实及准确 自修订生效日期起及截至修订生效日期（除非该等陈述与较早日期有关，在此情况下，该等陈述于该较早日期在所有重大方面均应属真实及正确）；但在每种情况下，该等重要性限定词不应适用于其文本中已因重要性（或重大不利影响（如根西岛收购协议所定义））而限定或修改的任何陈述和保证；如本文所用，“根西岛收购协议 申述” 手段 的 申述 做了 由 或 与 尊重 到 的 根西岛 收购业务 在 的 根西岛 收购 协议 作为 是 材料 到 的 利益 的 2025-1 增量期限 B 放款人 （在 他们的 产能 作为 这样）， 但 只有 到 的 程度 那 的 借款人 或 任何 的 其 附属公司有 的 右 到 终止 的 义务 的 的 借款人 或 其 附属公司 下 的 根西岛 收购协议或拒绝根据根西岛收购协议完成根西岛收购 （在 每个 案例 在 依循 与 的 条款 其中） 作为 a 结果 的 a 违反 的 这样的 根西岛收购协议中的陈述；
15.自根西岛收购协议之日起，任何已经发生或将合理预期会对公司实体（根西岛收购协议所定义）产生重大不利影响（如根西岛收购协议所定义）的事件、变更、事实、条件、情况或正在继续发生，作为一个整体；
10

16.根西岛收购将在提供资金的同时完成 的 2025-1增量期限 B 贷款 在 全部 材料 尊重 在 依循 与根西岛收购协议，在没有任何放弃、补充、修改或修订或同意根西岛收购协议的情况下，在每种情况下，对2025-1的利益构成重大不利 增量项b 放款人除非 同意 到由 这样的2025-1 增量项b 放款人（如 同意 不是 到 被 不合理 扣留， 延迟 或 有条件）； 它 存在 明白了 和 同意了 （i）借款人（或其附属公司，如适用）作出的任何修订、更改或放弃、同意或批准 在 尊重 的， 的 定义 的 材料 不利 效果 （如 定义 在 的 根西岛 收购协议）应被视为对2025-1增量期限B贷款人的利益产生重大不利影响，（ii）任何变更、修订、变更、修改、补充或明示放弃、同意或批准 授予 由 的 借款人 （或 其 附属公司） 下 的 根西岛 收购 协议 那 结果在 a 减少 在 的 购买 价格 的 的 根西岛 收购 应 被 视为 不是 到 被 实质上 对2025-1增量B期限放款人的利益不利，只要应用任何该等现金减少以减少 任何 金额 到 被 资助 下 的 2025-1 增量 任期 B 承诺 上 a 美元兑美元基础； 提供了 那 这样的 减少 做 不是 超过 10% 的 的 购买 价格 的 的 根西岛 收购，（iii）借款人（或其关联公司）根据根西岛收购协议授予的任何变更、修订、变更、修改、补充或明示放弃、同意或批准导致增加 在 的 购买 价格 的 的 根西岛收购 应 视为 不是要 被 实质上 不利 对2025-1增量期限B放款人的利益，只要该增加不是以债务收益（信贷协议项下金额不超过根西岛收购的购买价格的10%的借款除外）和（iv）购买价格的任何增加或减少 的 的 根西岛 收购 根据 到 任何 购买 价格 或 相似 调整 规定 一套 根西岛收购协议中的规定不构成根西岛收购协议项下的变更、修正、变更、修改、补充、放弃、同意或批准；及
17.根西岛再融资应已完成，或将与2025-1增量B期贷款的资金基本同时完成。
为 目的 的 确定 合规 与 的 条件 指定 在 这个 科 G, 由 签署这个 修正， 每个 贷款人 和 信用证 发行人 党 本协议 应 被 视为 到 有 同意 到， 批准或接受或将信纳或放弃（如适用），根据其规定须由该贷款人及信用证发行人同意或批准或可接受或信纳的每一份文件或其他事项，除非借款人及行政代理人在修订生效日期前已收到该贷款人及信用证发行人的通知，指明其反对该等文件或其他事项。
h.其他 条款.
1.修正， 修改 和 豁免. 这个 修正 可能 不是 被 修正， 重述、修改和重述、修改或放弃，但根据信贷协议第13.1节的规定代表本协议各方签署和交付的一份或多份书面文书除外。
2.整个 协议. 这个 修正， 的 修正 信用 协议 和 的 其他 信用文件 构成 的 整个 协议 中间 的 政党与 尊重 到 的 主题 物质 这里的 并取代各方或其中任何一方之前就本协议标的事项达成的所有其他书面和口头协议和谅解。
3.不更新.本修正案不消灭给付款项的义务 优秀 根据信贷协议或任何其他信贷文件或解除 或解除任何留置权 或 优先权 的 或 下 任何 安全 文件 或 任何 其他 安全 因此。 什么都没有 这里 所包含的内容应解释为 替代或更新 信贷协议项下的未偿债务
11

或 任何 其他 信用 文件 或 仪器 安全 的 同样， 哪个 应 保持 在 全 力 和 效果，除非在此修改的任何程度或由与此同时执行的文书和在此规定的偿还范围内。 本修订或在此设想的任何其他文件中所暗示的任何内容，不得解释为任何信用文件项下的任何信用方解除或以其他方式解除其作为借款人、担保人或出质人在任何信用文件项下的任何义务和责任。
4.治理 法律. 这个 修正 和 这 权利 和 各方在此项下的义务（无论是合同、侵权或其他以及法律或权益方面）应由纽约州的法律管辖、建造和解释。
5.可分割性. 任何 任期 或 规定 的 这个 修正， 哪个 是 无效 或 在任何法域内不可执行的，就该法域而言，在不使本修正案的其余条款和规定无效或不可执行的情况下，在此种无效或不可执行的范围内无效 或 影响 的 有效性 或 可执行性 的 任何 的 的 条款 或 规定 的 这个 修正in 任何 其他 管辖权。 如果 任何 规定 的 这个 修正 是 所以 广 作为 到 被 无法执行， 该规定应被解释为仅具有可强制执行的宽泛范围。
6.同行. 本修正案 可能会被执行 在 同行，每个 其中 应视为原件，但均应构成一份相同的协议。本修正案可 被 已执行 使用 电子 签名 （如 定义 下文）。 每个 贷款人 和 信用证 发行人 党 在此， 信用 各方， 和 的 行政 和 抵押品 代理 同意 那 任何 电子 签名 应 有效 和 绑定 上 这样的 人 到 的 相同 程度 作为 a 手动， 原创 签名， 和 应 被 可根据协议条款对该人强制执行，其程度与手工签署的签署相同 是 交付。 为 目的 这里， “电子 签名” 应 有 的 意义 已分配 到 由15 USC § 7006修订，因为它可能会不时修订。
7.提交 到 管辖权. 每个 党 本协议 不可挽回 和 无条件：
a.提交 为 本身 和 其 物业 在 任何 法律 行动 或 进行中 有关 到 本修正案及其作为当事人的其他信用凭证（无论是在合同、侵权或其他方面和 在 法律 或 股权）， 或 为 认可 和 强制执行 的 任何 判断 在 尊重 其中， 到 的 纽约州法院、美利坚合众国纽约南区法院和来自其中任何一地的上诉法院的专属一般管辖权；
b.同意可在该等法院提起任何该等诉讼或程序，并放弃其现在或以后可能对任何该等法院提起任何该等诉讼或程序的地点或该等诉讼或程序是在不方便的法院提起的任何异议，并同意不提出相同的抗辩或主张；
c.同意可在任何该等诉讼或法律程序中送达法律程序 由 邮寄 a 复制 其中 由 已注册 或 认证 邮件 （或 任何 大幅 相似 表格 的 邮件）， 已预付的邮资，支付给已根据信贷协议第13.2条通知行政代理人的地址的人；
d.同意本协议中的任何内容均不得影响以法律允许的任何其他方式进行过程送达的权利或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；
e.在符合信贷协议第13.5条最后一款的规定下，在适用法律不加禁止的最大限度内，放弃其可能拥有的在任何
12

法律 行动 或 进行中 转介 到 在 这个科 H.7 任何 特别， 堪称典范， 惩罚性 或 间接损害赔偿；和
f.同意任何诉讼或程序中的最终判决为结论性判决，可在其他法域通过对该判决提起诉讼或以适用法律规定的任何其他方式强制执行。
8.重申.各信用方在此明确承认本修订条款 和 重申， 作为 的 的 日期 这里， （一） 的 盟约 和 协议 包含 在 每个 它作为一方当事人的信用文件，包括（在每种情况下）在本修订生效后立即生效的契诺和协议以及在此设想的交易，以及（ii）它对担保项下的义务的担保以及它根据担保文件授予抵押品留置权以担保债务。
9.通知. 为 目的 的 的 修正 信用 协议， 的 初始 通知 地址 的 每份2025-1 额外 单机 信用证 发行人 哪个 是 不是 安 现有 信用证 发行人 下 的 信用 截至修订生效日期的协议，每2025-1个额外循环贷款人而非现有贷款人 下 的 信用 协议 作为 的 的 修正 有效 日期 和 每个 2025-1 增量期限 B 贷款人 哪个 是 不是 安 现有 任期 B 贷款人 下 的 信用 协议 作为 的 的 修正生效日期，应如下文所述其签署如下。
10.税表.就每个相关的2025-1个增量期限B贷款人而言，2025-1个额外的独立 信用证 发行人 和 2025-1 额外 旋转 贷款人， 已交付 特此 到 的 借款人 根据信贷协议第5.4（d）、5.4（e）、5.4（h）和5.4（i）条，可能需要行政代理人向借款人和行政代理人交付2025-1增量期限B贷款人、2025-1额外独立信用证发行人或2025-1额外循环贷款人等文件。
11.[保留]。
12.放弃陪审团审判.此处的每一方当事人在此不可撤销和无条件地放弃（在适用法律允许的范围内）在与本修正案有关的任何法律诉讼或程序中（无论是在合同、侵权或其他方面以及在法律或公平方面）由陪审团进行的审判以及对其中的任何反诉。
13.交割后义务. 在修订生效日期后一百二十（120）天内，除非行政代理人放弃或延长，否则在其合理酌情权下，抵押品 受托人 应 有 收到 要么 的 项目 上市 在 段落 (a) 或 的 项目 上市 在 （b）款） 作为 以下：
（a）每一司法管辖区的本地大律师提供的意见或电子邮件确认，凡按揭人 物业 是 位于， 在 表格 和 物质 合理 满意 到 行政 代理人，大意是无需对现有抵押进行任何修改，以维持抵押的持续可执行性、有效性和优先权，并就该抵押设定的留置权向第三方发出建设性通知，在每种情况下，作为债务的担保，包括经本修订修订的信贷协议所证明的债务以及与此相关签立的其他文件，为有担保当事人的利益；或
（b）就现有抵押而言，在每种情况下，行政代理人合理接受的形式和实质内容如下：
13

（i）就抵押财产作保的每项抵押而言，修订 其中 （每个 a “抵押贷款 修正”) 妥妥的 已执行 和 已确认 由适用的信用方，并以在每笔抵押记录地记录处记录的形式，在形式和实质上合理地令行政代理人满意；
（ii）就每项按揭修订进行业权查询，以确保行政 代理 那 这样的 抵押贷款 是 a 第一 优先权 留置权 上 这样的 抵押 物业在 恩惠 的 的 抵押品 受托人 为 的 惠益 的 的 有保障 缔约方 免费 和 明确 的 除许可的留置权外的一切瑕疵、产权负担和留置权，否则该等产权检索在形式和实质上应当是行政代理人合理满意的；
（iii）就每项抵押修订而言，当地法律顾问对每项抵押财产所在州的信贷当事人的意见，其中意见（x） 应 被 地址 到 抵押品 受托人及 的 有保障 各方， （y） 应 封面 有关按揭修订及该等其他事项的可执行性 拟进行的交易 这里 作为 的 行政 代理 可能 合理请求和 （z） 应 被 在 表格 和 物质 合理 满意 到 的 行政 代理；和
（iv）行政代理人可接受的证据，证明借款人支付了所有适用的产权查勘费用，以及相关费用、抵押记录税费、费用、收费、记录抵押修正和签发产权查勘所需的成本和开支。
[签名 页数 关注]















14

在 证人 Whereof, 每个 的 的 签署人 有 造成 其 妥妥的 授权 军官 自上述首次提出之日起执行并交付本修正案。

借款人：

塔伦 能源供应， 有限责任公司
签名：
/s/Sergio Castro
姓名：
Sergio Castro
职位：
副总裁兼财务主管
[信贷协议第5号修订的签署页]

子公司 保证人：
布兰登 鞋业有限责任公司
乌鸦 动力 金融有限责任公司
布伦纳岛有限责任公司 COLSTRIP COMM SerV，LLC FORT 阿尔米斯特德 道路 – 很多 15 LandFill，LLC
H.A。 瓦格纳 LLC HOLTWOOD，LLC
LIBERTY VIEW POWER，L.L.C. LMBE 项目 公司 有限责任公司
较低 山 贝瑟尔 能源， LLC MC OPCO LLC
MC项目公司有限责任公司蒙大拿州 增长 持股 LLC MONTOUR，LLC
莫里斯 能源 运营 公司，有限责任公司
纽瓦克 海湾 协同增效伙伴关系，L.P。
NEWARK BAY HOLDING COPANY，L.L.C.东北 气体 世代 持股，有限责任公司
宾夕法尼亚州 地雷， LLC RAVEN LOT 15 LLC
乌鸦 动力 福特 小型木材 LLC RAVEN Power Generation HOLDINGS LLC
RAVEN POWER GROUP LLC RAVEN 动力 物业 有限责任公司
乌鸦 FS 物业 持股 LLC RMGL HOLDINGS LLC
蓝宝石 动力 发电控股有限责任公司
SUSQUEHANNA 核， LLC TALEN CONEMAUGH LLC
TALEN Energy Marketing，LLC TALEN 能源 服务 团体， 有限责任公司
塔伦 能源 服务 持股， LLC TALEN GENERATION，LLC
塔伦 KEYCON 持股 LLC TALEN KEYSTONE LLC
塔伦 MCR 持股 LLC TALEN MONTANA，LLC
塔伦 蒙大拿州 持股， LLC TALEN NE LLC
这 河岸 娱乐 地区
有限责任公司

签名：
/s/Sergio Castro
姓名： Sergio Castro
职位：
副总裁兼财务主管



[信贷协议第5号修订的签署页]

花旗银行， 不适用。,
作为 a 2025-1 额外 旋转 贷款人， 循环贷款人、循环信用证发行人和独立信用证发行人
签名：
/s/阿什瓦尼·库巴尼

姓名：
阿什瓦尼·库巴尼
职位：
董事总经理/副总裁
[信贷协议第5号修订的签署页]

花旗银行， 不适用。, 作为 行政 代理
签名：
/s/阿什瓦尼·库巴尼

姓名：
阿什瓦尼·库巴尼
职位：
董事总经理/副总裁
[信贷协议第5号修订的签署页]

中信银行，N.A.，作为抵押代理人
签名： /s/埃德温·德拉克鲁兹

姓名：
埃德温·德拉克鲁兹
职位：
高级信托干事
[信贷协议第5号修订的签署页]

加拿大皇家银行，作为2025-1
增量期限B贷款人
签名： /s/Allyson Kiss

姓名：
艾利森之吻
职位：
获授权签字人
加拿大皇家银行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人、独立信用证发行人
签名： /s/梅格·唐纳利

姓名：
梅格·唐纳利
职位：
获授权签字人
加拿大皇家银行通知地址
三大世界金融中心
Vesey街200号
纽约州纽约10281-8098
Attn：Spencer Yang – Loan Servicing分析师
电话：416-974-6857
传真：212-428-2372
邮箱：rbcnewyorkgla1@rbc.com
[信贷协议第5号修订的签署页]

MUFG银行股份有限公司.，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人和独立信用证发行人
签名： /s/尼采·罗德里克斯

姓名：
尼采·罗德里克斯
职位：
董事总经理
MUFG银行股份有限公司通知地址。
MUFG银行股份有限公司。
美洲大道1251号
纽约，纽约10020
关注：马克·卡根
mkagan @ us.mufg.jp
[信贷协议第5号修订的签署页]

巴黎银行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人和独立信用证发行人
签名： Michael O’Brien

姓名：
Michael O’Brien
职位：
董事
签名： /s/米科·麦奎尔

姓名：
米科·麦奎尔
职位：
副总裁
法国巴黎银行的通知地址
街道地址：787 Seventh Avenue City，State，Zip Code：New York，NY 10019
[信贷协议第5号修订的签署页]

德意志银行纽约分行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人
签名： /s/Suzan Onal

姓名：
Suzan Onal
职位：
董事
签名： /s/劳伦·丹伯里

姓名：
劳伦·丹伯里
职位：
副总裁
德意志银行股份公司纽约分行通知地址
One Columbus Circle，New York，NY 10019
[信贷协议第5号修订的签署页]

德意志银行纽约分行，作为独立信用证发行人
签名： /s/约翰·塔特索尔

姓名：
约翰·塔特索尔
职位：
董事
签名： /s/乔纳森·利兹

姓名：
乔纳森·利兹
职位：
董事
德意志银行股份公司纽约分行通知地址
1 Columbus Circle New York，NY 10019
[信贷协议第5号修订的签署页]

高盛美国萨克斯银行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人、2025-1追加独立信用证发行人和独立信用证发行人
签名： /s/达纳 SiconolFi

姓名：
达纳 SiconolFi
职位：
获授权签字人
美国高盛萨克斯银行通知地址
西街200号
纽约，NY 10282
传真通知：917-977-3966
[信贷协议第5号修订的签署页]

摩根斯坦利高级基金公司.，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人、2025-1追加独立信用证发行人及独立信用证发行人
签名： /s/Michael King

姓名：
Michael King
职位：
副总裁
[信贷协议第5号修订的签署页]

The Bank of Nova Scotia，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人和独立信用证发行人
签名： /s/大卫·杜瓦

姓名：
大卫·杜瓦
职位：
董事
加拿大丰业银行通知地址
韦西街250号，
25楼，
纽约，NY 10281
[信贷协议第5号修订的签署页]

三井住友银行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人和独立信用证发行人
签名： /s/玛丽·哈罗德

姓名：
玛丽·哈罗德
职位：
董事总经理
三井住友银行通知地址
初级信用联系人：
公园大道277号，纽约，NY 10172
阿顿：埃米莉·埃斯特维兹
办公号码：212-224-4177
邮箱：emily.estevez@smbcgroup.com
主要操作联系人：
Attn：Alison Power
办事处编号：646-231-3722
传真号码（仅限通知）：212-224-4391
集团邮箱（仅限查询）：CIBCLoanOpsServicing@smbcgroup.com
[信贷协议第5号修订的签署页]

BANCO SANTANDER，S.A.纽约分行，作为2025-1追加循环贷款人、循环贷款人、循环信用证发行人、2025-1追加独立信用证发行人和独立信用证发行人
签名： /s/d.安德鲁·马莱塔

姓名：
D.安德鲁·马莱塔
职位：
获授权签字人
签名： /s/瑞安·彼得斯

姓名：
瑞恩·彼得斯
职位：
获授权签字人
Banco Santander, S.A.纽约分行通知地址
Banco Santander, S.A.，纽约分行
麦迪逊大道437号
纽约，NY 10022
关注：贷款操作
LoansOpsNewYork @ santander.us
loansopsnymad@gruposantander.com
[信贷协议第5号修订的签署页]

日程安排 1
至修正
姓名 的 2025-1 增量 任期 B贷款人
2025-1 增量 任期 B 承诺
皇氏集团 银行 的 加拿大
$1,200,000,000
合计： $1,200,000,000


日程安排 2

至修正

姓名 的 2025-1 额外 单机信用证发行人
2025-1 额外 单机 信用证 承诺
银行 桑坦德， S.A.， 新的 约克分支机构
$50,000,000
高盛 萨克斯 银行 美国
$100,000,000
摩根 斯坦利 高级 资金， 公司。
$50,000,000
合计：$200,000,000


日程安排 2
至 修正 （续）
姓名 的 2025-1
额外 旋转贷款人
2025-1 额外 旋转
承诺
2025-1 额外 指定
旋转 信用证 承诺
花旗银行， 不适用。
$14,523,000
$14,523,000
德意志银行 银行 AG 新的
约克分支机构
$14,523,000
$14,523,000
高盛 萨克斯 银行 美国
$14,523,000
$14,523,000
The 银行 的 新星 斯科舍省
$14,523,000
$14,523,000
住友 三井银行业
株式会社
$14,523,000
$14,523,000
皇氏集团 银行 的 加拿大
$14,523,000
$14,523,000
法国巴黎银行 巴黎银行
$14,523,000
$14,523,000
摩根 斯坦利 高级
资金， 公司。
$35,107,000
$35,107,000
MUFG 银行， 有限公司。
$13,232,000
$13,232,000
银行 桑坦德， S.A.，
新的 约克分支机构
$50,000,000
$50,000,000
合计： $200,000,000
合计： $200,000,000


展览 A
至修正
[修正 信贷 协议]

[附文]


附件 A 到 修正 没有。 45
信贷 协议
过时的 作为 的 可能 17, 2023
经截至2023年8月9日的第1号修正案修订，
经2024年5月8日第2号修正案进一步修订，
经2024年12月13日第3号修正案进一步修订，和
经2024年12月20日第4号修正案进一步修正，和
经2025年11月25日第5号修正案进一步修订

中间
塔伦 能源 供应， 有限责任公司,
作为 的 借款人，
The 几个 放款人 和 信用证 发行人不时的当事人在此，
花旗银行， N.A.，
作为 行政 代理 和 抵押品 代理和
花旗银行， N.A.，
BMO资本市场公司、德意志 银行 证券 INC.，GOLDMAN SACHS BANK USA，
加拿大皇家银行 资本 市场， LLC，MUFG银行股份有限公司，
瑞士信贷贷款基金有限责任公司，摩根 斯坦利 高级 资金， INC。和
巴克莱 银行 PLC
作为 联合 铅 安排者 和 联合 账簿管理人


目 录
页
第1节。 定义 1-2 1-2
1.1.         
定义术语 1-2 1-2
1.2.         
其他解释性规定 1-91 1-94
1.3.         
会计术语 1-93 1-96
1.4.         
四舍五入 1-94 1-97
1.5.         
对协议、法律等的引用 1-94 1-97
1.6.         
一天中的时间 1-94 1-97
1.7.         
付款或履约时间 1-94 1-97
1.8.         
货币等价物一般 1-94 1-97
1.9.         
贷款和借款的分类 1-94 1-97
1.10.      
套期保值协议 1-94 1-97
1.11.      
有限条件交易 1-95 1-98
1.12.      
无现金结算 1-96 1-99
1.13.      
利率；基准通知 1-96 1-99
1.14.      
分区 1-96 1-99
1.15.      
遵守某些章节 1-97 1-100
第2节。 信用额度和条款 2-97 2-100
2.1.         
承诺 2-97 2-100
2.2.         
每次借款最低金额；借款最多次数 2-98 2-101
2.3.         
借款通知书；贷款类别的确定 2-98 2-101
2.4.         
支付资金 2-99 2-102
2.5.         
偿还贷款；债务证据 2-99 2-103
2.6.         
转换和延续 2-101 2-104
2.7.         
按比例借款 2-102 2-105
2.8.         
利息 2-102 2-105
2.9.         
利息期限 2-103 2-106
2.10.      
成本增加、违法等 2-103 2-107
2.11.      
Compensation 2-106 2-110
2.12.      
借贷办公室变更 2-107 2-110
2.13.      
若干费用的通知 2-107 2-110
2.14.      
增量设施 2-107 2-111
2.15.      
B期贷款、循环贷款、循环承诺和独立信用证承诺的延期；再融资便利 2-112 2-116
2.16.      
违约贷款人 2-125 2-129
2.17.      
允许的债务交换 2-126 2-130
第3节。 信用证 3-128 3-132
3.1.         
信用证的签发 3-128 3-132
3.2.         
信用证请求 3-130 3-133
3.3.         
循环信用证参与 3-130 3-134
3.4.         
偿还信用证提款的协议 3-132 3-136
3.5.         
成本增加 3-133 3-137
3.6.         
新的或继任信用证发行人 3-134 3-138


3.7.         
信用证发行人的作用 3-135 3-139
3.8.         
循环信用证现金抵押品 3-136 3-140
3.9.         
单机信用证现金抵押品 3-136 3-140
3.10.      
某些信用证 3-136 3-140
3.11.      
ISP和UCP的适用性 3-137 3-141
3.12.      
与发行人文件的冲突 3-137 3-141
3.13.      
为他人开立的信用证 3-137 3-141
3.14.      
信用证转换 3-137 3-141
第4节。 费用；承诺 4-137 4-142
4.1.         
费用 4-137 4-142
4.2.         
自愿减少循环承付款项、循环信用证承付款项及独立信用证承付款项 4-139 4-144
4.3.         
强制终止或减少承诺 4-140 4-145
第5节。 付款 5-140 5-145
5.1.         
自愿预付款项 5-140 5-145
5.2.         
强制性预付款项 5-141 5-146
5.3.         
付款方式及地点 5-144 5-149
5.4.         
净付款 5-145 5-150
5.5.         
利息和费用的计算 5-148 5-153
5.6.         
利率限制 5-148 5-153
第6节。 生效的先决条件 6-150 6-155
6.1.         
信用单证 6-150 6-155
6.2.         
抵押品 6-150 6-155
6.3.         
法律意见 6-151 6-156
6.4.         
结业证书 6-151 6-156
6.5.         
对每一信用方的程序的授权 6-151 6-156
6.6.         
费用 6-151 6-156
6.7.         
申述及保证 6-151 6-156
6.8.         
借款通知书 6-151 6-156
6.9.         
偿付能力证明 6-151 6-156
6.10.      
计划；确认令 6-151 6-156
6.11.      
财务报表 6-151 6-156
6.12.      
未发生违约事件 6-151 6-156
6.13.      
最低流动性 6-152 6-157
6.14.      
爱国者法案 6-152 6-157
6.15.      
若干截止日期交易 6-152 6-157
第7节。 循环信贷融资项下所有信贷事项的先决条件及截止日后的信用证签发 7-152 7-157
7.1.         
没有违约；陈述和保证 7-152 7-157
7.2.         
借款通知书 7-152 7-157
第8节。 申述、保证及协议 8-153 8-158
8.1.         
企业地位；遵守法律 8-153 8-158
8.2.         
企业权力和权威 8-153 8-158
8.3.         
无违规 8-153 8-158
8.4.         
诉讼 8-154 8-159


8.5.         
保证金规定 8-154 8-159
8.6.         
政府批准 8-154 8-159
8.7.         
投资公司法 8-154 8-159
8.8.         
真实完整披露 8-154 8-159
8.9.         
财务状况；财务报表 8-155 8-160
8.10.      
税务事项 8-155 8-160
8.11.      
遵守ERISA 8-155 8-160
8.12.      
子公司 8-156 8-161
8.13.      
知识产权 8-156 8-161
8.14.      
环境法 8-156 8-161
8.15.      
物业 8-156 8-161
8.16.      
偿债能力 8-157 8-162
8.17.      
担保权益 8-157 8-162
8.18.      
劳动事项 8-157 8-162
8.19.      
被制裁人员；反腐败法；《爱国者法案》 8-157 8-162
8.20.      
所得款项用途 8-158 8-163
8.21.      
能源和监管事项 8-158 8-163
8.22.      
实益所有权认证 8-158 8-163
第9节。 肯定性盟约 9-158 9-163
9.1.         
信息契约 9-158 9-163
9.2.         
账簿、记录和检查 9-161 9-166
9.3.         
保险的维持 9-162 9-167
9.4.         
缴税 9-162 9-168
9.5.         
综合企业特许经营权 9-163 9-168
9.6.         
遵守法规、条例等 9-163 9-168
9.7.         
贷款人来电 9-163 9-168
9.8.         
物业维修 9-163 9-168
9.9.         
与关联公司的交易 9-163 9-168
9.10.      
财政年度结束 9-166 9-171
9.11.      
额外担保人和设保人 9-166 9-171
9.12.      
追加股票质押及负债证据 9-166 9-171
9.13.      
所得款项用途 9-166 9-172
9.14.      
进一步保证 9-167 9-172
9.15.      
维持评级 9-169 9-175
9.16.      
业务变化 9-170 9-175
第10节。
 消极盟约
10-170 10-175
10.1.      
负债的限制 10-170 10-175
10.2.      
对留置权的限制 10-178 10-184
10.3.      
对基本面变化的限制 10-184 10-189
10.4.      
出售资产的限制 10-186 10-191
10.5.      
对投资的限制 10-189 10-195
10.6.      
股息限制 10-194 10-200
10.7.      
债务支付的限制和修订 10-200 10-205
10.8.      
售后回租的限制 10-201 10-206
10.9.      
合并第一留置权净杠杆率 10-201 10-206


10.10.    
附属分派的限制 10-201 10-207
10.11.    
组织文件的修订 10-203 10-209
第11节。
 违约事件
11-203 11-209
11.1.      
付款 11-203 11-209
11.2.      
申述等 11-203 11-209
11.3.      
盟约 11-203 11-209
11.4.      
其他协议下的违约 11-204 11-210
11.5.      
破产 11-204 11-210
11.6.      
ERISA 11-204 11-210
11.7.      
担保 11-205 11-210
11.8.      
质押协议 11-205 11-210
11.9.      
担保协议 11-205 11-211
11.10.    
判决 11-205 11-211
11.11.    
控制权变更 11-205 11-211
11.12.    
Susquehanna违约事件 11-205 11-211
11.13.    
收益的应用 11-206 11-212
11.14.    
治愈权 11-207 11-213
第12节。
 特工
12-208 12-214
12.1.      
预约 12-208 12-214
12.2.      
职责下放 12-208 12-214
12.3.      
开脱罪责条文 12-209 12-215
12.4.      
代理商的依赖 12-210 12-216
12.5.      
违约通知 12-211 12-217
12.6.      
不依赖行政代理人、抵押代理人和其他贷款人 12-211 12-217
12.7.      
赔偿 12-212 12-218
12.8.      
代理人以其个人身份 12-213 12-219
12.9.      
继任代理 12-213 12-219
12.10.    
预扣税 12-213 12-219
12.11.    
信托契约法案 12-214 12-220
12.12.    
抵押信托协议；债权人间协议 12-214 12-220
12.13.    
安全文件及保证书；安全文件及保证书项下的代理 12-214 12-220
12.14.    
错误付款 12-216 12-222
12.15.    
某些ERISA事项 12-217 12-223
第13节。
 杂项
13-218 13-224
13.1. 修订、豁免及发布 13-218 13-224
13.2. 通告 13-223 13-229
13.3. 不放弃；累计补救办法 13-224 13-230
13.4. 申述及保证的存续 13-224 13-230
13.5. 支付费用；赔偿 13-224 13-230
13.6. 继任者和受让人；参与和转让 13-226 13-232
13.7. 在某些情况下更换贷款人 13-232 13-238
13.8. 调整；抵销 13-233 13-240
13.9. 对口单位 13-234 13-240


13.10. 可分割性 13-235 13-241
13.11. 融合 13-235 13-241
13.12. 管治法 13-235 13-241
13.13. 提交司法管辖；豁免 13-235 13-241
13.14. 致谢 13-236 13-242
13.15. 陪审团审判的豁免 13-237 13-243
13.16. 保密 13-237 13-243
13.17. 直接网站通讯 13-238 13-244
13.18. 美国爱国者法案 13-239 13-246
13.19. 搁置的付款 13-239 13-246
13.20. 利率限制 13-240 13-246
13.21. Keepwell 13-240 13-246
13.22. 受影响金融机构的保释金认可书及同意书 13-240 13-247
13.23. 关于任何受支持的QFII的致谢 13-241 13-247


时间表
附表1.1（a） 贷款人的承诺
附表1.1（b） 现有信用证
附表1.1（c） 抵押物业
附表1.1（d） 被排除在外的子公司
附表1.1（g） 不受限制的附属公司
附表8.4 诉讼
附表8.12 子公司
附表8.14 环境事项
附表8.15 财产事项
Schedule10.1 第3号修正案生效日期负债
附表10.2 第3号修订生效日期留置权
附表10.4 预定处置
附表10.5 第3号修正案生效日期投资
附表13.2 通知地址
展览
附件 A 借款通知书表格
附件 b 担保形式
附件 C [保留]
附件 D 完美证书表格
附件 e 偿付能力证明的格式
附件 f [保留]
附件 G 信用证申请表格
附件 i 信用方结账凭证的形式
附件 J 转让及接纳表格
附件 K-1 本票形式（循环贷款）
附件 K-2 本票形式（B期贷款）
附件 L 增量修正的形式
附件 M 初级留置权债权人间协议的形式
附件 Q 非美国贷款人认证的形式



本信贷协议由TALEN ENERGY于2023年5月17日订立，并由TALEN ENERGY 供应， 有限责任公司 （the “借款人”), 的 借贷 机构 从 时间 到 时间 当事人 本协议 （每个a“贷款人”，并统称为“放款人”），CITIBANK，N.A.作为行政代理人和抵押品代理人，CITIBANK，N.A.，BMO Capital Markets CORP.，Deutsche BANK SECURITIES INC.，GOLDMAN SACHS BANK USA，RBC CAPITAL Markets，LLC，MUFG Bank，LTD.，CREDIT 瑞士 贷款 资金 有限责任公司 和 摩根 斯坦利 高级 资金， INC.， 作为 联合铅 安排者 和 联合 账簿管理人 （每个 作为 定义 在此）。
简历：
然而，序言中使用和未定义的大写术语和这些陈述应具有在科1.1这里；
然而，于2022年5月9日及5月10日，借款人及借款人的若干境内附属公司（“债务人”）开始根据已启动的自愿案件作为债务人占有 下 章 11 的 标题 11 的 的 联合 州 代码 （如 修正， 的 “破产 代码”），在美国德克萨斯州南区破产法院（休斯顿分部）（the“破产法院”），连同借款人的母公司天能能源公司的自愿案例， 归档 上 12月 10, 2022, 是 共同 被管理 下 案例 没有。 22-90054 （the “案例”);
然而， 的 债务人 将 被 重组 根据 到 （一） 的 联合 章 11 计划 的 的 天能能源 供应， 有限责任公司 和 其 附属 债务人, 归档 在 的 案例 上 12月 14, 2022 在 案卷 没有。 1722（连同其中所载的所有附表、文件和证物，经修订、补充、修改或放弃，但不在本条例另有禁止的范围内，"计划"）及（ii）订单确认 的 计划， 已进入 由 的 破产 法院 上 12月 20, 2022 在 案卷 没有。 1760 （连同其中所载的所有附表、文件及证物，经修订、补充、修改或在本条例另有禁止的范围内予以放弃）确认令”);
然而，借款人要求，在满足（或放弃）本协议第6节规定的先决条件后，适用的贷款人和/或信用证发行人（a）在截止日期向借款人提供本金总额为580,000，000美元的初始b期贷款，（b）提供 到 的 借款人 a 高级 有保障 信 的 信用 设施 在 安 合计 校长 金额 的900,000，000美元和（c）向借款人提供700,000，000美元的循环信贷额度，用于不时提供循环贷款和不时签发信用证，在每种情况下，均按本协议规定的条款和条件；
然而，在交割日或之前，天能能源公司将完成配股，以筹集最多1,400，000,000美元的额外股本（“股权发售”），所得款项 的 哪个 （净 的 任何 金额 使用过 由 塔伦 能源 株式会社 到 完善 的 交易以及支付交易费用或由天能能源公司为维持其存在和对借款人的所有权而保留的交易费用）将贡献给借款人并适用 由 的 借款人 在 a 方式 一致 与 的 使用 的 收益 的 的 初始 任期 B 贷款 作为 本条例第9.13条所述；



现在， 因此， 在 考虑 的 的 房地 和 的 盟约 和 协议 载于此，双方特此约定如下：
第1节。 定义.
1.1.定义 条款.
作为 使用过 在这里， 的 以下 条款 应 有 的 意义 指定 在 这个 科 1.1 除非 上下文另有要求：
“2023年票据契约”指日期为2023年5月12日的2023年票据的契约，其中 的 借款人， 的 担保人 对此 从 时间 到 时间 和 威尔明顿 储蓄 基金 社会， FSB，作为受托人（the "高级票据受托人"），如同样可在本协议不加禁止的范围内进行修正、重述、修正和重述、修改、补充、替换和/或再融资。
“2023 笔记” 应 平均 的 $1,200,000,000 高级 有保障 笔记 到期 2030 已发行 由 的 根据2023年票据契约的借款人。
“2023-1增量B项承诺”是指每一2023-1增量期限B贷款人承诺提供其各自的2023-1增量期限B承诺，该承诺载于第1号修正案的附表A。
“2023-1增量B期贷款人”系指在第1号修正案签署页上被确定为“2023-1增量期限B贷款人”的每一人。
“2023-1 增量 任期 B 贷款” 应 平均 的 增量 任期 B 贷款 做了 由 的 2023-1第1号修正案生效日期的增量B期限放款人。
“2024-1增量B项承诺”指每一2024-1增量期限B贷款人承诺提供其各自的2024-1增量期限B承诺，如第3号修正案附表1所述。
“2024-1增量B期贷款人”指在第3号修正案签字页上被确定为“2024-1增量B期限贷款人”的每一人。
“2024-1 增量 任期 B 贷款” 应 平均 的 增量 任期 B 贷款 做了 由 的 2024-1第3号修正案生效日期的增量期限B放款人。
“2024-1 增量 任期 B 贷款 成熟度 日期” 应 平均 12月 13, 2031.
“2024-1 增量期限B偿还额” 应有 的 意义 提供了 在 科2.5（b）（二）。
“2025-1增量B项承诺”指每2025-1个增量项B 贷款人承诺提供其各自的2025-1增量期限B承诺，具体内容载于 第5号修订附表1。
“2025-1增量B期贷款人”指签名页上标识的每一人 将第5号修订为“2025-1增量期B放款人”。
“2025-1 增量 任期 B 贷款” 应 平均 的 增量 任期 B 贷款 做了 由 的 2025-1第5号修正案生效日期的增量期限B放款人。
“2025-1 增量 任期 B 贷款 成熟度 日期” 应 平均11月25日,2032.
1-2

“2025-1 增量期限B偿还额” 应有 的 意义 提供了 在 科 2.5（b）（三）。
“ABR” 应 意思是， 为 任何 天， a 波动的 率 每 年数 平等 到 的 最伟大的 的：
（a）该 联邦 资金 有效 率 加 1/2 的 1.00%,
（b）《华尔街日报》不时公布的当日有效利率为“美国最优惠利率”，以及
（c）已公布的两只美国政府证券的一个月期限的调整后期限SOFR利率 商业 天数 先前 到 这样的 天 （后 给予 效果 到 任何 楼层 适用 到 的 调整后 期限SOFR 率） （或者，如果这一天不是 工作日， 的 紧接营业日之前）加1.00%;
提供了 那， 为 的 回避 的 怀疑， 为 目的 的 这个 定义， 的 调整后 任期 SOFR率 为 任何 天 应 被 基于 上 的 任期 SOFR 参考 率 在 大约 6:00 上午。 上 这样的 日（或 任何 修正 出版 时间 为 的 任期 SOFR 参考 率， 作为 指定 由 的 CME 任期 SOFR参考利率方法术语中的SOFR管理员）。 如果行政代理人无法确定 联邦 资金 有效率 到期 到 其 无力 到 获得 报价充足 在 根据其定义，在向借款人提供通知后，应确定ABR而不考虑 到 条款 (a) 以上 直到 的 情况 给予 上升 到 这样的 无力 无 更长 存在。 任何 由于行政代理人宣布的此类利率变化或联邦基金生效而导致的ABR变化 率 应 采取 效果 在 的 开幕 的 业务上 的 天 指定 在 的 公 公告 这样的 改变 或 上 的 有效 日期 的 这样的 改变 在 的 联邦 资金 有效 率 或 的 调整后的期限SOFR率（如适用）。 在任何情况下，ABR均不得低于下限。
“ABR 贷款” 应 平均 每个 贷款 轴承 利息 基于 上 的 ABR。
“可以接受 再投资 承诺” 应 平均 a 绑定 承诺 或 信 的 意图 借款人或在再投资期结束前的任何时间订立的任何受限制附属公司，以将提前还款事件的收益再投资。
“收购EBITDA"是指，就任何被收购实体或业务或任何已转换 受限 子公司 （任何 的 的 前述， a “临 福尔马 实体”) 为 任何 期间， 的 此类备考实体的合并调整后EBITDA期间的金额（使用此类定义确定 作为 如果 参考资料 到 的 借款人 和 的 受限 子公司 其中 都是 到 这样的 临 Forma实体 和 其 受限 子公司）， 全部 作为 确定了 上 a 合并 基础 为 这样的 临 福尔马 实体以不与GAAP不矛盾的方式。
“收购 实体 或 商业” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “合并调整后EBITDA”。
“额外 债务” 应 有 的 意义 提供了 在 科 5.2（c）.
“额外 旋转 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在科 2.14（a）.
“额外循环贷款人”应具有在第2.14（b）款）.
“额外循环贷款”应具有在第2.14（b）款）.
“调整后的每日简单SOFR”是指，对于任何利息期内的每个SOFR利率日，利息 率 每 年数 平等 到 的 日报 简单 SOFR； 提供了 那， 如果 的 调整后 日报 简单 经如此确定的SOFR将低于下限，就本协议而言，此种费率应被视为等于下限。
1-3

“调整后 任期 SOFR 率” 应 意思是， 为 任何 利息 期间， 安 利息 率 每 年数 等于期限SOFR率；提供了如果如此确定的调整后期限SOFR费率将低于下限，则就本协议而言，该费率应被视为等于下限。
“调整后的额外循环承诺总额" shall mean at any time，regarding to any 档 的 额外 旋转 承诺， 的 合计 额外 旋转 承诺 为 这样的部分较少该部分中所有违约贷款人的额外循环承诺总额。
“调整后 合计 延长 旋转 承诺” 应 意思是， 在 任何 时间， 与 尊重 到 任何延长系列的延长循环承诺，该延长系列的延长循环承诺总额较少此类延期系列中所有违约贷款人的总延期循环承诺。
“调整后的循环承诺总额”应指，在任何时候，总循环承诺较少所有违约贷款人的总循环承诺。
“行政代理人”指Citibank，N.A.作为本协议及其他信用证项下出借人的行政代理人，或任何继任行政代理人根据第12.9节.
“行政代理人办公室”指行政代理人的住址，并酌情说明在附表13.2，或行政代理人可能不时通知借款人和出借人的其他地址或账户。
“行政调查问卷”应具有在第13.6（b）（二）（d）条）.
“顾问” 应 平均 法律 律师， 金融 顾问 和 第三方 评估师 和 顾问就本协议、其他信用单证及交易的完成向代理、联席牵头安排人、信用证发行人、贷款人及其关联方提供意见，有限 在 的 案例 的 法律 律师 到 一 初级 律师 为 的 代理商 和 的 联合牵头 安排者 （截至 的 收盘 日期， 卡希尔 戈登 & 莱因德尔 LLP） 而且， 如果 必要的， 一 坚定 的 监管 律师 和/或一个 坚定 的 本地 律师 在 每个 适当 管辖权 （而且， 在 的 案例 的 安 实际 或 感知到 利益冲突：受此种冲突影响的人将此种冲突通知借款人，并在收到借款人的同意（不得无理拒绝或延迟同意）后，为所有此种受影响的人（作为一个整体）保留其自己的律师事务所的另一律师事务所）。
“受影响的金融机构”是指（a）任何欧洲经济区金融机构或（b）任何英国金融机构。
“附属公司"就任何人而言，指任何其他直接或间接控制， 受控 通过， 或 下 直接 或 间接 常见 控制 与 这样的 人。 A 人 应 被视为 到 “控制” 另一个 人 如果 这样的 人 附体， 直接 或 间接地， 的 动力 到 直接 此类其他人的管理和政策，无论是通过投票证券的所有权还是通过合同。 “控制”、“控制”等词语应具有与之相关的含义。
“附属债务基金”是指母公司的任何关联机构（借款人或借款人的任何子公司除外）为善意债基金或在正常经营过程中提供信贷或购买贷款的关联机构。
“附属贷款人” 应 平均 a 贷款人 那 是 家长或 任何附属公司 其中（其他 比 借款人或借款人的任何子公司）。
“关联母公司”系指（i）直接或间接拥有该公司100%股权的实体 股票 的 的 借款人 和 （二） 运营 作为 a “被动 持有 公司”， 主题 到 习惯法 例外
1-4

（据了解，为免生疑问，任何许可持有人或关联投资基金不得解释为“关联母公司”）。
“代理当事人”应具有在第13.17（d）款）.
“代理商” 应 平均 的 行政 代理 和 的 抵押品 特工。
“聚合 旋转 信用 优秀作品” 应 有 的 意义 提供了 在科 5.2（b）.
“协议”是指本信贷协议。
“AHYDO追赶付款”指任何债务的支付或赎回，包括次级 债务 义务， 在 的 最小值 金额 必要的 到 避免 的 应用程序 其守则第163（e）（5）条。
“第1号修正案”系指借款人、2023-1增量期限B放款方、行政代理人和担保物代理人之间日期为2023年8月9日的信贷协议的第1号修正案。
“修正 没有。 1 有效 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 1, 哪个日期发生在2023年8月9日。
“修正案编号。 2” 应 平均 那确定 修正案编号。 2 和 豁免 到 信贷协议，日期为2024年5月8日，由借款人、贷款方、行政代理人、抵押代理人和Citibank，N.A.作为替代贷款人签署。
“修正 没有。 2 有效 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 2, 哪个日期发生在2024年5月8日。
“第3号修正案”系指借款人、2024-1增量期限B放款方、行政代理人和担保物代理人之间日期为2024年12月13日的信贷协议的第3号修正。
“修正 没有。 3 有效 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 3, 哪个日期发生在2024年12月13日。
“修正案编号。 3生效日期 分配” 应 平均 一 或 更多 分布 在第3号修订生效日期当日或之后30天内向借款人的直接或间接权益持有人作出 一套 向前 在 的 资金 流量 备忘录详情 提议的 流量， 和使用 的 于第3号修订生效日期的2024-1增量定期B贷款的收益。
“修正3号交易费用”指任何关联母公司、借款人或其任何子公司因第3号修正案所设想的交易而招致或支付的任何费用、成本、负债或开支。
“第4号修正案”指截至2024年12月20日借款人、贷款人和信用证发行人之间的信贷协议的第4号修订，规定的第一留置权 债务 持有人 （如 定义 在 的 抵押品 信任 协议） 和 花旗银行， 不适用。 作为 的 行政代理人、担保物代理人、置换定期贷款人和担保物受托人。
“修正 没有。 4 有效 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 4, 哪个日期发生在2024年12月20日。
“第5号修正案”是指对信贷协议的某些修订第5号，日期为 11月25日， 2025, 中间 的 借款人， 的 子公司 担保人 党 对此， 的 2025-1 额外
1-5

旋转 放款方，2025-1追加单笔信用证发行人一方，另一方循环 放款方，另一单式信用证发行人一方，2025-1增量期限B 贷款方、循环信用证发行方及Citibank，N.A.作为行政 代理人和抵押品代理人。
“第5号修正案生效日期”应具有对“修正”一词规定的涵义 第5号修正案中的“生效日期”，该日期发生在2025年11月25日。
“修订第5号交易”统称为（i）拟由 第5号修正案将在第5号修正案生效日期或前后发生（包括自由 再融资、完成Freedom Acquisition、Guernsey再融资和 完成根西岛收购）和（ii）以及支付有关费用和开支 与前述。
“反腐败 法律” 应 有 的 意义 提供了 在 科 8.19.
“适用ABR保证金”是指在任何日期，
（i）在第2号修订生效日期前，就每笔ABR贷款为初始B期贷款而言，3.50%每年,
（二）于 和 后 的 修正 没有。 2 有效 日期， 但 先前 到 的 修正 没有。 4 生效日期，在每笔ABR贷款为初始B期贷款的情况下，2.50%每年,
（iii）前 到 的 修正 没有。 4 有效 日期， 在 的 案例 的 每个 ABR 贷款 那 是 a 循环贷款， （x） 先前 到 的 交付 的 科 9.1 财务 和 的 相关 官员的 证书 为 的 第一 全额财政 季度 开始 上 或 后 的 收盘 日期 根据 到科 9.1, 2.50% 每 年数, 和 （y）其后的百分比 每年集 第四次 适用的下表，根据最近交付给行政代理人的与第9.1节财务：
1-6

定价水平
合并 第一 留置权 净 杠杆 比 水平
ABR    费率：    旋转信用贷款
I
小于或等于（x）在任何确定日期 是 先前 到 的 第二季度 2024 财务 日期， 1.00:1.00 和
（y）截至2024年Q2财务日期或之后的任何确定日期，2.00：1.00。
2.00%
二、二
大于（i）（x）截至任何先前的确定日期 到 的 第二季度 2024 财务 日期， 1.00:1.00 和 （y） 截至 任何 日期 的 决心 那 是 上 或 后 的 第二季度 2024年财务 日期， 2.00:1.00, 但 （二） 较少 比 或 平等 到 （x）作为 的 任何 日期 的 决心 那 是 先前 到 的 第二季度 2024年财务日期，1.50：1.00和（y）截至2024年第二季度财务日期或之后的任何确定日期，2.50：1.00。
2.25%
三届
大于（x）截至任何先前的确定日期 到 的 第二季度 2024 财务 日期， 1.50:1.00 和 （y） 截至 任何 日期 的 决心 那 是 上 或 后 的 第二季度 2024年财务日期，2.50：1.00
2.50%
（iv）在第4号修订生效日期当日及之后，如每笔ABR贷款是在交付前的循环贷款（x）科 9.1根据第4号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度的财务及有关人员证书科 9.1, 1.00%每年，及（y）其后，下表所列的每年百分比 的 标题 “ABR 旋转 贷款”， 基于 上 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 正如最近交付行政代理人的高级人员证明书所载，有关第9.1节金融；
（五）上 和 后 的 修正 没有。 3 有效 日期， 在 的 案例 的 每个 ABR 贷款 那 是 a 2024-1增量定期B贷款（x）在交付前科 9.1根据第3号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度的财务及有关人员证书科 9.1, 1.50%每年，及（y）其后，以下适用表格“ABR2024-1增量定期B贷款”标题下所列的每年百分比，以综合 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书已交付 与行政代理人有关的第9.1节金融；和
（vi）在第4号修订生效日期及之后，如每笔ABR贷款为初始期限B 贷款 （x）在交付科 9.1根据第4号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度的财务及有关人员证书科 9.1, 1.50%每年，及（y）其后，以下适用表格中“ABR首期B贷款”标题下所列的每年百分比，以最近交付给行政代理人的与科 9.1财务:；条件是，尽管有上述规定，继 第5号修订生效日期，适用ABR保证金就首 B期贷款、2024-1期增量B期贷款、2025-1期增量B期贷款或任何其他类别 的 任期 B 贷款 是 较少 比 的 适用 ABR 保证金 在 尊重 的 的 初始 任期 B 贷款， 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 或 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 作为 的 的 修正 没有。 5 有效 日期， 然后 的 适用 ABR 保证金 “定价 水平” 在 尊重 的 的 旋转 贷款 应
1-7

被 视为 被 五十 (50) 基础 积分 较少 比 的 对应 适用 ABR 保证金 “定价 水平” 在 尊重 的 的 初始 任期 B 贷款， 的 2024-1 增量 任期 B 贷款， 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 或在该日期的其他类别的B期贷款（但无论如何适用的最高ABR保证金 “定价 水平" 在 尊重 的 旋转 贷款 应 被 无 较少 比 0.50% 每 annum）， 与 这样的 减少 在循环贷款生效的适用ABR保证金“定价水平” 自动无需采取任何进一步行动，也无需贷款人或任何其他人的同意， 尽管第13.1节中有任何相反的规定：
ABR 循环贷款
定价水平
合并 第一 留置权 净 杠杆 比水平
ABR 费率： 旋转贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.50:1.00.
0.50%
二、二
大于 （i）1.50：1.00， 但（ii）小于或等于2.00：1.00。
0.75%
三届
更大 比 2.00:1.00.
1.00%
ABR 2024-1 增量 任期 B贷款
定价水平
合并 第一 留置权 净杠杆 比水平
ABR 费率： 2024-1 增量B期贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
1.00%
二、二
大于 （i）1.40：1.00， 但（二）小于或等于1.65：1.00。
1.25%
三届
更大 比 1.65:1.00.
1.50%
ABR 首次 任期 B 贷款
定价水平
合并 第一 留置权 净杠杆 比水平
ABR 费率： 初始 任期 B 贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
1.00%
二、二
大于 （i）1.40：1.00， 但（二）小于或等于1.65：1.00。
1.25%
三届
更大 比 1.65:1.00.
1.50%
和
（七）在第5号修正案生效之日及之后，在每笔ABR贷款为 2025-1 增量 任期 B 贷款 （x） 先前 到 的 交付 的 科 9.1 财务 和 的 相关 官员的 第5号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度的证明书 根据第 9.1, 1.00%每年，及（y）其后，每年的百分比载于 下文“ABR2025-1增量B期贷款”标题下的适用表格，基于 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书已交付 到 与第9.1节财务有关的行政代理人：
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ABR 2025-1 增量 任期 B贷款
定价 水平
合并 第一 留置权 净杠杆 比水平
ABR 费率： 2025-1 增量 B期贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
0.50%
二、二
大于 （i）1.40：1.00， 但（ii）少于或等于 至1.65：1.00。
0.75%
三届
更大 比 1.65:1.00.
1.00%
任何循环贷款适用ABR保证金的任何增加或减少，2024-1增量项b 贷款， 2025-1增量项b 贷款或初始期限 B 变化产生的贷款 的 合并第一留置权净杠杆 比 应成为 自第一个营业日起生效 立即 以下 的 日期 的 适用 官员的 证书 是 已交付 连接 与 的第9.1节财务。
尽管 的 前述， (a) 的 适用 ABR 保证金 在 尊重 的 任何 类 的 延长的循环承诺或延长的循环贷款或任何延长的B期贷款应适用 百分比 每 年数 一套 向前 在 的 相关 延展 修正， (b) 的 适用 ABR保证金 在 尊重 的 任何 新的 再融资 旋转 承诺， 额外 旋转 承诺、额外循环贷款、增量贷款或B类替换期限贷款应为相关再融资便利、替换便利或其他适用协议中规定的每年适用百分比，以及（c）在初始B期贷款的情况下和,2024-1年增量 定期B贷款和2025-1增量B期贷款，适用的ABR保证金应视需要增加，并在必要的范围内增加，以符合《公第2.14（d）（四）节）.
此外，经所需循环贷款人（就循环贷款而言）的书面通知，所需2024-1增量B期贷款人（就2024-1增量B期贷款而言），规定的2025-1增量期限B放款人（在2025-1增量期限B的情况下 贷款） 或规定的初始B期贷款人（在初始B期贷款的情况下），最高定价水平 适用 到 的 旋转 贷款， 的 2024-1 增量 任期 B 贷款， 2025-1 增量 任期 B贷款或初始B期贷款（如适用）应在借款人有 失败了 到 交付 的 第9.1节 财务 由 的 适用 日期 要求 下 科 9.1 （但 只为 只要 这样的失败 继续， 在此之后，该比率应根据 的 然后现有的合并第一留置权净杠杆比率），如适用人员证书中所述。尽管本定义中有上述任何相反的规定，适用的ABR保证金应为上表所列的最高适用ABR保证金，在此期间根据第11.1节或11.5.
尽管本定义或本协议其他部分的上述规定中有任何相反的规定，但如果随后确定合并第一留置权净杠杆率在 任何 适用 官员的 证书 已交付 在 连接 与 的 科 9.1 财务 已交付 对于任何 期间 是 不准确 为 任何 原因 和 的 结果 其中 是 那 的 旋转 放贷人， 的 初始 B期贷款人或,2024-1年增量期限B放款人或对2025-1增量期限B放款人（如适用）， 收到 利息 为 任何 期间 基于 上 安 适用 ABR 保证金 那 是 较少 比 那 如果合并的第一留置权净杠杆率被准确地确定，这将是适用的， 然后， 为 全部 目的 的 这个 协议， 的 “适用 ABR 保证金” 为 任何 天 在就以下事项交付的适用人员证明书所涵盖的期间内发生
1-9

科 9.1 财务 应 追溯 被 视为 到 被 的 相关 百分比 作为 基于 上 的准确 确定了 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 为 这样的 期间， 和 任何 亏空 在 利益 在此之前 已付款 由 的 借款人 为 的 相关 期间 根据 到 科 2.8（a） 作为 a 结果 的 误判 的 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 应 被 视为 到 被 （和 应 be） 根据第2.8（a）条的有关条文到期及须在规定该期间的利息时支付 到 被 已付款 根据 到 说了 科 上 的 相同 基础 作为 如果 的 合并 第一 留置权 净 杠杆比率已在就第9.1节财务交付的该干事证书中准确列出（并应一直到期应付，直至全额支付，连同根据科 2.8（c）（以下一句中的但书为准），按照本协议的条款）。 这样的 适用 ABR 保证金 应 被 到期 和 应付 上 的 早些时候 的 （一） 的 发生 的一个 违约 或 安 事件 的 违约 下 科 11.5 和 （二） 迅速 上 写的 需求 到 的 借款人（但 在 无 事件 后来 比 五个 (5) 商业 天数 后 这样的 写的 需求）；前提是， 那, 在 的 案例 根据前文第（二）款的规定，由于任何不准确而不支付此类适用的ABR保证金不构成 a 违约 或 事件 的 违约 （是否 追溯 或 否则）， 和 无 这样的 金额 应 被视为逾期（且任何金额均不得按适用的违约率计息），在向借款人提出此类书面要求后五（5）个工作日之前的任何时间。
“适用金额”是指，在任何时候（《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、适用金额参考时间"），金额等于（a）以下各项的总和，不重复：
（i）（x）525,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的50%（按备考基准计算）中的较大者；
（ii）综合经调整EBITDA，减综合利息支出的140% 的 借款人 和 其 受限 子公司， 在 每个 案例， 为 的 期间 （采取 作为 一 会计期间） 从 六月 1, 2023 直到 的 最后 天 的 的 当时-最 最近 财政 季度 或 财政 年， 如适用，第9.1节已交付或被要求交付的财务（或由借款人选择，可在内部获得）（该金额，如果少于零，则不应在任何此类期间考虑在内）；
（iii）借款人或任何受限制附属公司自任何少数股东投资或非受限制附属公司就借款人或任何受限制附属公司向该等少数股东投资或非受限制附属公司作出的贷款而于紧接截止日期后一个营业日起至（包括适用金额参考时间）期间收取的所有现金偿还本金；
（iv）以现金收取的总金额的100%及可销售的公平市场价值 证券 或 其他 物业 收到 由 手段 的 (A) 的 出售 或 其他 处置 （除 到 的 借款人 或 a 受限 子公司） 的 投资 做了 根据 到科 10.5（五）（y） 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 和 回购 和 从借款人或任何受限制的附属公司赎回该等投资及偿还贷款或垫款，以及解除借款人或任何受限制的附属公司作出的构成该等投资的担保，在每种情况下，在截止日期后；及（B）出售（向借款人或受限制附属公司除外）Minority Investments、任何非受限制附属公司或被排除项目附属公司的股票或其他所有权权益或来自少数投资、非受限制附属公司或被排除项目附属公司的股息或分派（在每种情况下，借款人或受限制附属公司根据 到 的 附加条件 在 科 10.5（i） 和 其他 比 到 的 程度 这样的 股息 或 来自非受限制附属公司或被排除项目附属公司的分派申请作出分派根据 到 科 10.6 到 基金 税 或 其他 负债 的 这样的 不受限制 子公司 或 排除
1-10

项目 子公司 那 是 应付 由 a 直接 或 间接 父母 的 的 借款人 上 代 的 此类非受限子公司或排除项目子公司），在每种情况下，在截止日期之后；
（v）如重新指定非受限制附属公司或被排除项目附属公司（包括于截止日存续的任何非受限制附属公司或被排除项目附属公司）为，或于截止日后将非受限制附属公司或被排除项目附属公司与或并入受限制附属公司合并、合并或合并，则在重新指定该非受限制附属公司或被排除项目附属公司为或合并时，该等非受限制附属公司或被排除项目附属公司的投资的公平市场价值，将该等非受限制附属公司或被排除项目附属公司与或并入受限制附属公司合并或合并，但借款人或受限制附属公司根据但书对该等非受限制附属公司或被排除项目附属公司进行投资的范围除外第10.5（i）节）;
（vi）借款人自紧接截止日期后收到的发行或出售借款人或已转换为或交换的受限制附属公司的债务或不合格股票所得的现金所得款项净额及有价证券或其他财产的公平市场价值总额（治愈金额的现金所得款项净额除外）的100% 为 股票 的 的 借款人 或 任何 直接 或 间接 父母 的 的 借款人； 提供了 那个这个 条款 （六） 应 不是 包括 的 收益 从 (a) 股票 或 股票 等价物 或 已转换或交换为借款人的股票或股票等价物的债务出售给受限制 子公司， (b) 取消资格 股票 或 负债 那 有 被 转换 或 兑换成不合格股票或（c）任何增加适用权益的出资或发行量；
（vii）在不重复上述任何金额的情况下，根据以下规定作出的投资而收到的任何回报、利润、分配及类似金额第10.5（v）（y）条）；和
（viii）借款人在紧接截止日期后一个营业日起至适用金额参考时间（包括适用金额参考时间）期间留存的已扣除收益总额；
减 (b) 的 总和， 没有 重复， 的：
（i）依据科 10.5（五）（y）截止日期之后和适用金额参考时间之前；
（ii）依据科 10.6（c）（y）截止日期之后和适用金额参考时间之前；和
（iii）根据以下规定作出的预付款项、回购、赎回及撤销的总金额科 10.7（a）（i）（3）截止日期之后和适用金额参考时间之前。
尽管有上述规定，在根据本协议进行任何计算或其他确定时 涉及 的 适用 金额， 如果 的 适用 金额 在 这样的 时间 是 较少 比 零， 然后，就此类计算或确定而言，适用的金额应被视为零。
“适用金额参考时间”应具有“适用金额”定义中规定的含义。
“适用权益金额”是指，在任何时候（《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、适用权益金额参考时间”），金额等于，不重复：
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(a) 的 金额 的 任何 资本 捐款 （其他 比 任何 治愈 金额） 做了 在 现金， 有价证券或其他财产，或借款人在该期间收到的股权发行的任何收益 从 和 包括 的 商业 日 立即 以下 的 收盘 日期 直通 和 包括适用的股权金额参考时间（取现金以外的任何有价证券或财产的公允市场价值），包括发行股票或股票等价物的收益任何直接 或 间接 父母 的 的 借款人 （至 的 程度 的 收益 的 任何 这样的 发行 是 贡献了 给借款人），但不包括发行不合格股票的所有收益和任何治愈金额，
减 (b) 的 总和， 没有 重复， 的：
（i）依据科 10.5（v）（x）截止日期之后、适用权益金额参考时间之前；
（ii）依据科 10.6（c）（x）截止日期之后、适用权益金额参考时间之前；
（iii）根据科 10.7（a）（i）（2）截止日期后及适用股本金额参考时间前；及
（iv）根据科 10.1（AA）并在适用的权益金额参考时间未偿还；
提供了根据第10.5（f）（ii）条）,10.6（a）和10.6（b）（i）不得增加适用权益金额。
“适用 股权 金额 参考 时间” 应 有 的 意义 提供了 在 的 “适用权益金额”的定义。
“适用法律”指，就任何人而言，任何法律（包括普通法）、法规、规章、 法令， 规则， 命令， 法令， 判断， 同意 法令， 令状，禁制令， 结算 任何政府当局颁布、颁布或强加或订立或同意的协议或政府要求，在每种情况下，适用于或对该人或其任何财产或资产具有约束力，或该人或其任何财产或资产受其约束。
“适用 预付账款 事件 百分比” 应 意思是：
（i）就任何债务发生提前偿付事件或新债务发生提前偿付事件而言，100.0%；及
（二） 与 尊重 到 任何 资产 出售 预付账款 事件 或 复苏 预付账款事件：
（a）100.0%，如在收到该提前还款事件产生的现金收益净额时，合并优先留置权净杠杆率大于2.00：1.00，
（b）50.0%， 如果 在 的 时间 的 收据 的 净 现金 收益 从 这样的 预付账款 事件，合并第一留置权净杠杆率大于1.50：1.00，但等于或小于2.00：1.00，且
（c）0.0%， 如果 在 的 时间 的 收据 的 净 现金 收益 从 这样的 预付账款 事件，合并第一留置权净杠杆率等于或小于1.50：1.00，
在 每个 案例， 计算出来的 上 a 临 福尔马 基础 后 给予 效果 到 的 适用 预付账款 事件及其所得款项用途；前提是：
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（i）如在计算上述预付百分比时所使用的适用综合优先留置权净杠杆比率（在考虑任何该等预付款项后）将导致该百分比减少至50%或0%，则该减少的预付款项百分比须在规定的预付款项金额生效后适用，以实现该减少的预付款项百分比，及
（ii）如果在再投资期结束前的任何时间（或如果更晚，则在借款人或其任何受限制子公司订立可接受的再投资承诺或就任何追回预付款事件提供可接受的再投资承诺或恢复证明后180天），则适用的预付款事件百分比将根据 时的合并第一留置权净杠杆率，适用该较低的适用提前还款事件百分比。
“适用 任期 SOFR 保证金” 应 平均 在 任何 日期，
（i）在第2号修订生效日期前，就每笔SOFR贷款为初始B期贷款而言，4.50%每年,
（二）于 和 后 的 修正 没有。 2 有效 日期， 但 先前 到 的 修正 没有。 4 生效日期，在每笔SOFR贷款为初始B期贷款的情况下，3.50%每年,
（iii）在第4号修订生效日期前，如每项定期SOFR贷款为循环贷款 贷款， （x） 先前 到 的 交付 的 的 第9.1节 财务 和 的 相关 官员的 证书for 的 第一 全 财政 季度 开始 上 或 后 的 收盘 日期 根据 到科 9.1, 3.50% 每年，及（y）其后，以下适用表格所列的每年百分数，以 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书 行政代理人收到的与第9.1节财务有关的：
定价 水平
合并 第一 留置权 净 杠杆 比 水平
任期    SOFR：旋转 信用贷款
I
较少 比 或 平等 到 （x） 作为 的 任何 日期 的 确定 是 先前 到 的 2024年第二季度 财务日期， 1.00：1.00和（y）截至2024年第二季度财务日期或之后的任何确定日期，2.00：1.00。
3.00%
二、二
更大 比 （i）（x） 作为 的 任何 日期 的 决心 那是 先前 到 的 第二季度 2024 财务 日期，1.00：1.00 和
（y）截至2024年第2季财务日期当日或之后的任何确定日期，为2.00：1.00，但（ii）少于 或 平等 到 （x） 作为 的 任何 日期 的 决心 那是 先前 到 的 第二季度 2024 财务 日期，1.50：1.00 和
（y）截至2024年Q2财务日期或之后的任何确定日期，2.50：1.00。
3.25%
三届
更大 比 （x） 作为 的 任何 日期 的 决心 那 是在先 到 的 第二季度 2024 财务 日期， 1.50:1.00 和 （y）截至2024年Q2财务日期或之后的任何确定日期，2.50：1.00。
3.50%
（iv）在第4号修订生效日期当日及之后，如每项定期SOFR贷款为循环贷款 贷款 （x） 之前 交付 的科 9.1财务及有关人员证明书
1-13

根据第4号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度科 9.1, 2.00%每年，以及（y）其后，根据合并的第一留置权净杠杆比率，在下表“定期SOFR循环贷款”标题下列出的每年百分比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书 收到 由 的 行政 代理 在 与第9.1节财务有关，
（五）上 和 后 的 修正 没有。 3 有效 日期， 在 的 案例 的 每个 任期 SOFR 贷款 那 是在交付前的2024-1增量B期贷款（x）科 9.1财务及有关人员的 证书 为 的 第一 全 财政 季度 开始 上 或 后 的 修正 没有。 3 生效日期根据科 9.1, 2.50%每年，及（y）其后，每年的百分比载于 适用 表 以下 下 的 标题 “期限 SOFR 2024-1 增量 任期 B 贷款”， 基于 在 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书 与第9.1节财务有关的交付给行政代理人；和
（vi）在第4号修订生效日期当日及之后，如每项定期SOFR贷款是在交付前的首期B贷款（x）科 9.1根据第4号修订生效日期或之后开始的第一个完整财政季度的财务及有关人员证书科 9.1, 2.50%每年，及（y）其后，适用条例内所列的每年百分数 表 以下 下 的 标题 “期限 SOFR 初始 任期 B 贷款”， 基于 上 的 与第9.1节财务有关的最近交付给行政代理人的高级人员证书中规定的合并第一留置权净杠杆比率:；条件是，尽管有 以上，在第5号修正案生效日期后，在适用期限SOFR的任何日期 有关首期乙类贷款的保证金、2024-1年增量乙类贷款、2025-1年增量 任期 B 贷款 或 任何 其他 类 的 任期 B 贷款 是 较少 比 的 适用 任期 SOFR 保证金 在 尊重 首期B类贷款、2024-1期增量B类贷款或2025-1期增量B 贷款 作为 的 的 修正 没有。 5 有效 日期， 然后 的 适用 任期 SOFR 保证金 “定价 水平” 在 尊重 的 旋转 贷款 应 视为 到 五十岁 （50）依据 积分 较少 比 的 对应 有关首期B贷款的适用期限SOFR保证金“定价水平”，2024-1 增量 任期 B 贷款， 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 或 这样的 其他 类 的 任期 B 贷款 上 该日期（但在任何情况下，最高适用期限SOFR保证金“定价水平”就 循环贷款年利率不低于1.50%），在适用期限内减少 SOFR 保证金 “定价 水平” 在 尊重 旋转 贷款成为 自动生效 没有 任何 进一步 行动 和 没有 的 同意 的 的 放款人 或 任何 其他 人， 尽管如此 任何事 到 第13.1节中相反：
1-14

任期 SOFR 循环贷款
定价 水平
合并第一留置权净杠杆率水平
任期 SOFR： 旋转贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.50:1.00.
1.50%
二、二
更大 比 1.50:1.00, 但 较少 比 或 平等 到2.00:1.00.
1.75%
三届
更大 比 2.00:1.00.
2.00%
任期 SOFR 2024-1 增量 任期 B 贷款
定价 水平
合并第一留置权净杠杆率水平
任期 SOFR： 2024-1
增量 任期 B贷款

I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
2.00%
二、二
大于（i）1.40：1.00，但（ii）小于或等于1.65：1.00。
2.25%
三届
更大 比 1.65:1.00.
2.50%
任期 SOFR 首次 任期 B 贷款
定价 水平
合并第一留置权净杠杆率水平
任期 SOFR： 初始 任期 B贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
2.00%
二、二
大于（i）1.40：1.00，但（ii）小于或等于1.65：1.00。
2.25%
三届
更大 比 1.65:1.00.
2.50%
和
（七）上 并且在第5号修正案生效日期之后，在 每期SOFR贷款 是第2025-1节交付前的增量B期贷款（x） 9.1财务及相关 官员的 证书 为 的 第一 全 财政 季度 开始 上 或 后 的 修正 没有。 5 有效 根据第1款的日期 9.1, 2.00%每年，及其后（y）每年的百分比载于 的 适用 表 以下 下 的 标题 “期限 SOFR 2025-1 增量 任期 B 贷款”， 基于 上 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 最 最近 官员的 证书 已交付 向与第9.1节财务有关的行政代理人：

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任期 SOFR 2025-1 增量 任期 B 贷款
定价 水平
合并 第一 留置权 净杠杆 比水平
任期 SOFR： 2025-1
增量 任期 B贷款
I
较少 比 或 平等 到 1.40:1.00.
1.50%
二、二
大于 （i）1.40：1.00， 但（ii）少于或等于 至1.65：1.00。
1.75%
三届
更大 比 1.65:1.00.
2.00%
任何循环贷款适用期限SOFR保证金的任何增加或减少，任何2024-1增量定期B贷款，2025-1因合并优先留置权净杠杆率变动而产生的增量B期贷款或初始B期贷款（如适用）生效 作为 的 的 第一 商业 日 立即 以下 的 日期 的 适用 官员的 证书 是根据第1款交付的9.1（c）.
尽管有上述规定，（a）任何类别延长的适用期限SOFR保证金 旋转 承诺 或 延长 旋转 贷款 或 任何 延长 任期 B 贷款 应 为相关延期修订中规定的每年适用百分比，（b）任何新的再融资循环承诺、额外循环承诺的适用期限SOFR保证金， 额外 旋转 贷款， 增量 贷款 或 类 的 更换 任期 B 贷款应为相关再融资便利或其他适用中规定的每年适用百分比 协议 和 （c） 在 的 案例 的 的 初始 任期 B 贷款 和, 2024-1 增量 任期 B 贷款 和2025-1增量B期贷款，适用期限SOFR保证金应视需要增加，并在符合第2.14（d）（四）。
此外，经所需循环贷款人书面通知（在循环贷款的情况下）， 的 所需 初始 任期 B 放款人 （在 的 案例 的 初始 任期 B 贷款） 或, 的 所需 2024-1增量B期贷款人（在2024-1增量B期贷款的情况下），或所需的2025-1 增量B期贷款人（在2025-1增量B期贷款的情况下）循环贷款适用的最高定价水平，2024-1增量期限B贷款，2025-1增量期限B 贷款 或 初始 任期 B 贷款， 作为 适用， 应 申请 在 任何 时间 期间 哪个 的 借款人 应 未能交付该科9.1第（2）款规定的适用日期前的财务9.1（但仅限于此类失败持续的时间，之后该比率应根据适用人员证书中规定的当时存在的综合第一留置权净杠杆比率确定）。尽管本定义中有上述任何相反的规定，适用的SOFR Margin术语应为在以下文件中规定的最高适用术语SOFR Margin 根据第1节应存在任何违约事件的所有时间的上表11.1或11.5.
尽管本定义或本协议其他部分的上述规定中有任何相反的规定，但如果随后确定合并第一留置权净杠杆率在 任何 适用 官员的 证书 已交付 在 连接 与 的 科 9.1 财务 已交付 对于任何 期间 是 不准确 为 任何 原因 和 的 结果 其中 是 那 的 旋转 放贷人， 的 初始 B期贷款人或,2024-1年增量期限B放款人或对2025-1增量期限B放款人（如适用）根据适用期限SOFR保证金收到的任何期间的利息低于 哪个 会 有 被 适用 有 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 被 然后，为本协议的所有目的，准确地确定在与该节有关的交付的此类适用官员证书所涵盖的期间内发生的任何一天的“适用期限SOFR保证金” 9.1财务应追溯视为相关百分比为基于
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准确 确定了 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 为 这样的 期间， 和 任何 亏空 在 利益 在此之前 已付款 由 的 借款人 为 的 相关 期间 根据 到 科 2.8（b） 作为 a 结果 的 误判 的 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 应 被 视为 到 被 （和 应 be） 根据第2.8（b）条的有关条文到期及须在要求支付该期间的利息时支付 到 被 已付款 根据 到 说了 科 上 的 相同 基础 作为 如果 的 合并 第一 留置权 净 杠杆比率已在与科有关的交付的该干事证书中准确列出9.1财务（并应继续到期应付，直至全额支付，连同根据第1款欠下的所有款项 2.8（c）（以下一句中的但书为准），按照本协议的条款）。 该等适用期限SOFR保证金应于（i）发生违约或根据第1款发生的违约事件中较早者到期应付11.5及（ii）在向借款人提出书面要求后立即（但在任何情况下不得迟于该书面要求后五（5）个营业日）；前提是，那， 在 的 案例 的 前 条款 （二）， 未付款 的 这样的 适用 任期 SOFR 保证金 作为 a 结果 任何不准确之处不得 构成违约或事件 违约（是否 追溯或其他方式），且不得将该等金额视为逾期（且任何金额均不得按适用的违约率计息）， 在 任何 时间 先前 到 的 日期 那 是 五个 (5) 商业 天数 后 这样的 写的 需求 到 的 借款人。
“核定基金”是指由贷款人或作为贷款人管理、建议或管理任何基金的实体的附属机构管理、建议或管理的任何基金。
“资产 出售 预付账款 事件” 应 平均 任何 处置 的 任何 商业 单位， 物业、厂房及设备 或 借款人的其他财产以及不在正常经营过程中的受限制子公司（包括对借款人拥有的借款人的任何子公司的任何股票或股票等价物的任何处置 或 任何 受限 子公司）。 尽管 的 前述， 的 任期 “资产 出售 预付账款Event”不应包括任何允许的交易科 10.4（不包括经科10.4（b）构成资产出售提前还款事项）。
“转让及接受"系指（a）实质上以附件 J，或经行政代理人批准的其他形式及（b）于 的情况 任何 任务 的 任期 B 贷款 在 连接 与 a 允许 债务 交换 进行了 在 符合科 2.17,行政代理人可能要求的转让形式（如有）按照科2.17（a）.
“应占债务”是指，就售后回租交易而言，在认定时， 的 目前 价值 的 的 义务 的 的 承租人 为 净 出租 付款 期间 的 剩余任期 的 的 租赁 包括在内 在 这样的 出售 和 回租 交易 包括 任何 期间 为 哪个 这样的 租约已延长或可以，可选择 出租人， 被延长。 这样的现值 应使用 a 折扣 率 平等 到 的 率 的 利息 含蓄 在 这样的 交易， 确定了 在 依循 与公认会计原则；然而，提供、该等售后回租交易导致发生资本化租赁义务的，将按照“资本化租赁义务”的定义确定由此所代表的债务金额。
“拍卖代理"应指（i） 行政代理人或（二、) 借款人或其任何附属公司（不论是否行政代理人的附属公司）所雇用的任何其他金融机构或顾问，根据科 2.17 或 荷兰语 拍卖 根据 到 科 13.6（h）; 前提是， 那， 的 借款人 应 不是 指定 行政 代理 作为 的 拍卖 代理 没有 的 写的 同意 的 的 行政 代理 （它在 明白了 那 的 行政 代理人无义务 到 同意采取行动 作为 的 拍卖Agent）。
“获授权人员”指总裁、首席执行官、首席财务官、首席运营官、财务主管、任何助理财务主管、总法律顾问、
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秘书， 任何 助理 秘书， 的 控制器， 任何 高级 副 总统， 与 尊重 到 确定的 有限责任公司或合伙企业中没有高级管理人员、其任何管理人、管理成员或普通合伙人、借款人的任何其他高级管理人员或借款人或任何其他信用方（如适用）以书面形式向行政代理人指定的任何其他信用方。 根据本协议交付的任何由获授权人员签署的文件（偿付能力证明除外），须最终推定已获所有必要的法人、有限责任公司、合伙企业和/或借款人或任何其他信用方（如适用）的其他行动授权，而该获授权人员须最终推定已代表该人。
“自动延期信用证”应具有在科3.2（b）.
“可用 单机 信 的 信用 承诺” 应 意思是， 作为 的 任何 日期， 安 金额平等 到 的 过剩， 如果 任何， 的 (a) 的 金额 的 的 合计 单机 信 的 信用承诺 结束了(b) 的 总和 的 的 合计 单机 信件 的 信用 优秀 在 这样的 时间。
“可用 旋转 承诺” 应 意思是， 作为 的 任何 日期， 安 金额 平等 到 的 过剩， 如有，（a）循环承诺总额的结束了（b）（i）当时未偿还的所有循环贷款的本金总额及（ii）当时未偿还的循环信用证总额的总和。
“可用RP/投资产能金额"应指，在任何时候，（x）支付的金额 那 可能 被 做了 在 这样的 时间 根据 到 科 10.6（b）, （c）, （j）, （o） 或 （r） 的 这个 协议和 （y） 的 金额 的 投资 那 可能 被 做了 在 这样的 时间 根据 到 科10.5（i）, (m), （五）, （w）,（ff）， （mm）或（nn）。
“可用期限"是指，截至任何确定日期，并就当时适用的基准而言，该基准（或其组成部分）的任何期限或利息支付期 计算与 参考 这样的基准 （或组件 其中），作为 适用， 那 是或 可能是 使用过 为 确定 的 长度 的 安 利息 期 为 任何 任期 率 或 为 确定 任何 频率 制作 付款 的 利息 计算出来的 根据 到 这个 协议 作为 的 这样的 日期 和 不是 包括， 为 回避 的 怀疑， 任何 男高音 为 这样的 基准 那 是 随后被移除 从 的 定义 的 “利息期”根据科2.10（f）（五）.
“支持”应指，就任何信用证而言，该信用证是有担保的 由 另一个 信 的 信用 上 条款 合理 满意 到 的 信用证 发行人 的 这样的 第一 信用证。
“纾困行动”指适用的处置当局就受影响金融机构的任何负债行使任何减记和转换权力。
“保释立法"应指（a）就任何欧洲经济区成员国实施第 55 的 指令 2014/59/EU 的 的 欧洲的 议会 和 的 的 理事会 的 的 欧洲的 联盟、对此类EEA成员国的实施法律、法规、规则或要求不时 是 描述 在 的 欧盟 保释金 立法 日程表 和 (b) 与 尊重 到 的 联合 王国， 第一部分 英国《2009年银行法》 （经不时修订至 time）和其他任何法律， 监管或 规则 适用 在 的 联合 王国 有关 到 的 解析度 的 不健全 或 失败 银行， 投资公司 或 其他 金融 机构 或 他们的 关联公司 （其他 比 直通 清算， 行政管理 或 其他破产程序）。
“破产法”应具有本协议独奏会中规定的含义。
“破产法院”应具有本协议独奏会中规定的含义。
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“基准” 应 最初 平均 的 任期 SOFR 率； 前提是， 那, 如果 a 基准 过渡事件 和 的 相关 基准 更换 日期 有 发生了 与 尊重 到 的 任期 SOFR 率或的 当时的基准，然后 “基准” 应 平均 的 适用的基准替换 程度 那 这样的 基准 更换 有 被取代 这样的 先前 基准 率 根据 到 科2.10（f）（二）.
“基准更换”是指，对于任何可用的期限， 提出的第一个备选方案 在以下可由行政代理人确定的适用基准更换日期的顺序中：
（一）调整后 日报 简单SOFR；
（二）下列各项之和： （一）行政机关选定的备用基准费率 代理 和 的 借款人 作为 的 更换 为 的 当时-当前 基准 为 适当考虑到（i）任何替代基准费率的选择或建议或相关政府确定此类费率的机制的适用的相应期限 身体 和/或 （二） 任何 不断演变 或 当时盛行 市场 惯例 为 确定一个基准利率，作为美国当时以美元计价的银团信贷安排当时现行基准的替代加上（b）相关的基准替代调整。
如果根据条款确定的基准替换(1)或(2)以上将低于下限，基准替换将被视为本协议和其他信用单证的目的的下限。
“基准 更换 调整” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 更换 的 的 对任何适用的利息期进行未经调整的基准替换的当时现行基准和对任何设定进行此种未经调整的基准替换的可用期限、利差调整或计算或确定此种利差调整的方法（可能是正值或负值或零值）已由行政代理人和借款人为适用的相应期限选择，并适当考虑到（i）对利差调整的任何选择或建议，或计算或确定此种利差调整的方法，以替换此种基准 与 的 适用 未经调整 基准 更换 由 的 相关政府 主体在适用的基准替换日期和/或（ii）任何正在演变或当时盛行的确定利差调整的市场惯例，或计算或确定此种利差调整的方法，以在美国此时以美元计价的银团信贷安排的适用的未经调整的基准替换替换此种基准。
“基准替换符合变化"应指，就任何基准更换而言，任何技术、行政或操作上的变更（包括与定义相关的变更 的 “ABR，” “商业 日，” “美国 政府 证券 商业 日，” 和 “利息 period，"确定利率和支付利息的时间和频率，借款请求的时间或 预付款， 转换 或 延续 通知， 长度 的 回头看 时期， 的 适用性 的 破损条款，以及其他技术、行政或操作事项），由行政代理人与借款人协商决定，以反映采用和实施这种基准更换并允许行政代理人以某种方式管理 大幅 一致 与 市场 实践 （或， 如果 的 行政 代理 决定 那 采用此类市场惯例的任何部分在行政上是不可行的，或者如果行政代理人确定不存在管理此类基准替换的市场惯例，则以行政 代理，在与 借款人，决定是
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与本协议的管理和其他信用有关的合理必要文件）。
“基准 更换 日期” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 基准， 的 最早 到 就这类当时的基准发生以下事件：
（1）在 的 案例 的 条款(1) 或 (2) 的 的 定义 的 “基准 过渡 事件，” 后来 的 (a) 的 日期 的 的 公 声明 或 出版 的 信息 引用 其中 及（b）该等基准（或在 计算 其中）永久 或 无限期 停止 到 提供 全部可用 男高音 的 此类基准（或其此类组成部分）；或
（2）如属条款(3)“基准过渡事件”的定义，即监管机构确定并宣布该基准（或其计算中使用的已公布的组成部分）不再具有代表性的首个日期；但此种不代表性将通过参考该条款中提及的最近的声明或出版物来确定(3)即使在该日期继续提供该基准（或其组成部分）的任何可用期限。
为 的 回避 的 怀疑， （一） 如果 的 事件 给予 上升 到 的 基准 更换 日期 发生在 的 相同 天 作为， 但 早些时候 比， 的 参考 时间 在 尊重 的 任何 决心， 的 基准更换 日期 将 被 视为 到 有 发生了 先前 到 的 参考 时间 为 这样的 决心 和（二） 的 “基准 更换 日期” 将 被 视为 到 有 发生了 在 的 案例 的 条款(1) 或 (2) 的 定义 的 “基准 过渡 活动” 与 尊重 到 任何 基准 上 的 发生 的 就该基准的所有当时可用期限（或计算该基准时使用的已公布组成部分）而言，其中所述的适用事件或事件。
“基准 过渡 事件” 应 平均 的 发生 的 一 或 更多 的 的 以下 与当时的基准有关的事件：
（1）由该基准的管理人或代表该管理人（或计算该基准时所使用的已公布组件）宣布的公开声明或公布信息 那 这样的 管理员 有 停止了 或 将 停止 到 提供 全部 可用 男高音 的 此类基准（或其此类组成部分）永久 或无限期地，提供了that，at the time of such 声明 或 出版， 那里 是 无 继任者 管理员 那 将 继续 到 提供 此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；
（二）监管机构公开发表声明或者发布信息，为 管理员 的 这样的 基准 （或 的 发表 成分 使用过 在 的 计算 其中）、理事会、NYFRB、CME任期SOFR管理人、有管辖权的破产官员 结束了 的 管理员 为 这样的 基准 （或 这样的 组件）， a 解析度 对这类基准（或这类组成部分）的管理人具有管辖权的权力机构或对这类基准的管理人具有类似破产或解决权力的法院或实体（或 这样的 组件）， 在 每个 案例， 哪个 州 那 的 管理员 的 这样的 基准 （或 此类组成部分）已永久或无限期停止或将停止提供此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限；但在此类声明或发布时，没有继任管理人将继续提供此类基准（或其此类组成部分）的任何可用期限；或
（三）监管机构公开发表声明或者发布信息，为 这样的管理人 基准 （或 公布的 成分 用于 的 计算 其中）
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宣布此类基准（或其此类组成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或在特定的未来日期将不再具有代表性。
为 的 回避 的 怀疑， a “基准 过渡 活动” 将 被 视为 到 有 发生了 就任何基准而言，如果公开声明或发布上述信息已与 尊重 到 每个 当时-当前 可用 男高音 的 这样的 基准 （或 的 发表 成分 使用过 在计算中）。
“基准不可用期间"就任何基准而言，指自根据条款规定的基准更替日期开始的期间（如有的话）（x）(1)或(2)如果当时没有基准替换取代当时的这种基准，就发生了这种定义 为 所有目的 本协议下 和 下 任何 信用文件 在 依循 与科 2.10（f）及（y）于基准更替已按照本协议项下及任何信贷单据项下的所有目的取代该等当时的基准时终止科2.10（f）.
“实益拥有人”具有截止交易日《交易法》第13d-3条和第13d-5条赋予该词的含义。“实益拥有”、“实益拥有”、“实益拥有”等词语具有相应含义。
“实益所有权认证”系指《实益所有权条例》要求的关于实益所有权或控制权的证明。
“有益的 所有权 监管” 应 平均 31 C.F.R。 §1010.230.
“福利计划”系指雇员退休金福利计划（多雇主计划除外），其 是 覆盖 由 标题 四、 的 ERISA 或 主题 到 的 最小值 资金 标准 下 第412款 的 代码 或 科 302 的 ERISA 和 是 维持 或 贡献了 到 由 a 信用 党 或 ERISA 附属公司或 与 尊重 到 哪个 a 信用 党 会 合理 被 预计 到 招致 责任 根据 到 标题 ERISA的IV。
“福利计划投资者”应 指（a）项“雇员福利计划”（如ERISA中所定义）中的任何一项 是 主题 到 标题 I 的 艾丽莎， (b) a “计划” 作为 定义 在 和 主题 到 第4975节 的 的 代码 或 （c）任何 人 谁的 物业、厂房及设备 包括 （为 目的 的 ERISA 第三节（42） 或 否则 为 目的 的 标题 ERISA或《守则》第4975节）的I）任何此类“员工福利计划”或“计划”的资产。
“受益 贷款人” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.8（a）.
“板”是指美国联邦储备系统理事会（或任何继任者）。
“借款人” 应 有 的 意义 提供了 在 的 序言 到 这个协议。
“借款” 应 平均 的 发生 的 一 类 和 类型 的 贷款 上 a 给定 日期 （或 转换产生 上 a给定日期）具有 a 单身 到期日 和 在 案件 定期SOFR贷款 一样的 利息 期 (提供了, 那 ABR 贷款 发生了 根据 到 科 2.10 应 被 考虑过 定期SOFR贷款的任何相关借款的一部分）。
“经纪商-交易商 子公司” 应 平均 任何 子公司 那 是 已注册 作为 a 经纪-交易商 根据《交易法》或任何其他需要类似注册的适用法律。
“营业日”是指除周六、周日以外的任何一天，以及法律或其他政府行动授权或要求纽约市银行机构接近。
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“资本支出"是指，在任何时期，所有支出（无论是以现金支付还是作为负债应计并在所有情况下包括在资本项下支出或资本化的所有金额）的总和 租约） 由 的 借款人 和 的 受限 子公司 期间 这样的 期间 那， 在 符合性 以公认会计原则， 是 或 是 要求 到 被 包括在内 作为 资本 支出 上 a 合并 声明 的 现金 借款人的流动。
“资本 租赁” 应 意思是， 作为 已申请 到 的 借款人 和 的 受限 子公司， 任何 由借款人或作为承租人的任何受限制附属公司租赁任何财产（无论是真实的、个人的或混合的）， 在 符合性 与 公认会计原则， 是， 或 是 要求 到 是， 占 为 作为 a 资本 租赁 上 的 余额 借款人的工作表。
“资本化租赁义务”系指，如适用于借款人及当时受限制的附属公司的任何 决心是 被 制造，the 金额 的 与资本租赁有关的负债 那将 在这样的 时间 被要求 拟资本化 和 反映为 责任 上 的 余额 借款人根据公认会计原则的工作表（不包括其脚注），及其规定的到期日 应 被 的 日期 的 的 最后 付款 的 租金 或 任何 其他 金额 到期 下 这样的 资本 租赁 之前 的 第一 日期 上 哪个 这样的 资本 租赁 可能 被 预付 由 的 承租人 没有 付款 的 a 处罚。
“专属保险子公司”系指借款人为此目的而成立的附属公司 的， 和 到 被 订婚了 完全 在 的 商业 的， 投保 的 企业 或 设施 拥有 或操作的 由 的 借款人 或 任何 的 其 子公司 或 联合 风险投资 或 到 投保 相关 或 不相干企业。
“案例” 应 有 的 意义 提供了 在 的 独奏会 到 这个协议。
“现金抵押品”应具有“现金”定义中赋予该术语的含义抵押”。
“现金抵押”系指（i）在所有情况下，在适用的信用证发行人合理可接受的范围内，签发指定相关信用证发行人为受益人的“支持”信用证 为 每个 优秀 信 的 信用 已发行 由 的 相关 信用证发行人， 哪个 新的 信件 信用 应 有 安 金额 平等 到 的 信件 的 信用 存在 后挡 和/或 （二） 质押 和 存款与 或 交付 到 的 行政 特工， 为 的 惠益 的 的 相关 信用证 发行人（s） 作为 抵押品 为 有关的信用证债务、现金或存款账户余额（第（i）及（ii）条的该等项目，“现金抵押品"）的金额相当于所需适用的未结信用证金额的100% 到 被 现金 抵押 根据 到 文档 在 表格 和 物质 合理 令行政代理人、借款人和适用的信用证发行人（在循环信用证的情况下，循环贷款人特此同意这些文件）满意。 这类术语的衍生工具具有相应的含义。
“现金管理协议”系指提供现金管理服务的任何协议或安排。
“现金管理银行”指任何人（借款人或任何其他附属公司除外 的 的 借款人） 那是 a 党 到 a 现金 管理协议和 在 时间 它进入 变成一个 现金 管理 协议 或 上 的 收盘 日期， 是 a 贷款人， 安 特工， a 联合 牵头安排人 或 贷款人、代理人或联席牵头安排人的关联公司。
“现金 管理 义务” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 人， 的 义务 的 现金管理协议下的此类人。
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“现金管理服务”是指金库、存管、透支、信用卡或借记卡、购卡、电子资金转账（含自动清算所资金转账服务）、商户服务（构成信用额度的除外）及其他现金管理服务。
“认证 证券" 应 有 的 意义 提供了 在 科 8.17.
“氟氯化碳”是指借款人的子公司，属于《守则》第957节含义内的“受控外国公司”。
“氟氯化碳控股公司”系指借款人的子公司无重大资产的其他 比 （一） 股票 （包括， 为 这个 目的， 任何债务 或 其他 仪器 治疗过 作为 股权 为 美国联邦 收入 税 目的） 在 （x） 一 或 更多 国外 子公司 那 是 氟氯化碳 或 （y） 一 或 更多 其他氟氯化碳控股公司和（二、）临时持有的现金及现金等价物及与持有资产有关的其他资产第（i）款这个定义。
“改变 在 法律” 应 平均 (a) 的 领养 的 任何 适用 法律 后 的 收盘 日期，（b）任何适用法律的任何更改或 在 任何政府当局在截止日期后作出的解释或适用，或（c）任何一方遵守任何准则、要求、指示或命令 已发行 或 做了 后 的 收盘 日期 由 任何 中央 银行 或 其他 政府 或准政府权威（不论是否具有法律效力）；前提是，那，尽管有什么 这里 到 的 相反， （x） 的 多德-弗兰克 墙 街道 改革 和 消费者 保护 法案 和所有 请求， 规则， 指引 或 指令 其下 或 已发行 在 连接 因此， 和 （y） 全部 要求，规则， 指引 或 指令 颁布 由 的 银行 为 国际 定居点， 的 巴塞尔 委员会 银行业 监督 （或 任何 继任者 或 相似 权威） 或 的 美国 或 外国 监管 当局，在 每个 案例 根据 到 巴塞尔 三、 应 在 每个 案例 被 视为 到 被 a “改变 在 法律”， 不管 的 颁布、通过或发布的日期。
“控制权变更”是指并应被视为已发生如任何“人”（如任期 是 使用过 在 章节 13（d） 和 14（d） 的 的 交换 法案 作为 在 效果 上 的 收盘 日期）， 但 不包括（v）该人士及其附属公司的任何雇员福利计划及以其身分行事的任何人士或实体 作为 受托人， 代理 或 其他 受托人 或 管理员 的 任何 这样的 计划， （w）任何 允许 持有人，（x） 任何 一 或 更多 家长 实体 在 哪个 无 人 或 “小组” （其他 比 任何 人 描述 在 前面的 条款 （w））， 直接 或 间接地， 持有 有益的 所有权 的 投票 股票 代表 超过 50.0% 的 的 合计 投票 动力 代表 由 的 已发行 和 优秀 投票 股票 的 这样的家长 实体， （y） 安 实体 拥有 直接 或 间接 由 的 直接 或 间接 股东 的 的 借款人与其在此之前直接或间接拥有借款人股票的比例基本相同 交易 和 （z） 安 实体 形成了 由 的 借款人 或 其 附属公司， 应 有， 直接 或 间接地，收购代表借款人已发行和流通的有表决权股票所代表的总投票权的50.0%以上的有表决权股票的实益所有权。
尽管 的 前 或 任何 规定 的 规则 13d-3 或 13d-5 下 的 交换 行动，（i）个人或“集团”不得被视为实益拥有受股权或资产购买约束的证券 协议， 合并 协议 或 相似 协议 （或 投票， 选项 或 相似 协议 相关）直至该协议所设想的交易完成，（ii）一个人或“集团”将不会因其拥有该另一人的母公司的有表决权股票或其他证券（或相关合同权利）而被视为实益拥有该另一人的有表决权股票 除非 它 拥有 更多 比 50.0% 的 的 合计 投票 动力 的 的 投票 股票 的 这样的 家长 实体，（iii）如任何集团包括一名或多于一名获准持有人，则借款人的已发行及未偿还有表决权股份 拥有， 直接 或 间接地， 由 任何 允许 持有人 那 是 部分 的 这样的 集团 应 被 视为由该等许可持有人实益拥有，且不得视为由该集团或该集团的任何其他成员实益拥有，以确定是否发生变更
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控制权已发生及（iv）有权取得有投票权的股份（只要该人没有 右 到 直接 的 投票 的 的 投票 股票 主题 到 这样的 右） 或 任何 否决 动力 在 连接 与收购或处置有表决权的股票不会导致一方为“实益拥有人”。
尽管有上述规定，控制权的变更不应因IPO公司交易、合格IPO以及与之相关的任何交易而发生，包括但不限于（i）借款人向IPO上市公司的股票出资或（ii）借款人仍在其中的任何交易 a 子公司 的 首次公开发行 Listco 但 一 或 更多 中级 持有 公司 之间 的 借款人和IPO上市公司增加、清算、合并或合并退出存续期。
“索赔” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “环境索赔”。
“类”, 当 使用过 在 参考 到 任何 贷款 或 借款， 应 参考 到 是否 这样的 贷款 或 贷款 包括 这样的 借款， 是 旋转 贷款， 初始 任期 B 贷款， 增量 任期 B 某一特定系列的贷款、某一特定延长系列的延长期限B贷款、某一特定延长系列的延长循环贷款、再融资期限B 贷款 给定的指定批次， 再融资循环贷款 的 a 给定 指定 档 或 更换 任期 B 贷款 的 a 给定 指定 档 而且， 使用时 在 参考 到 任何 承诺， 指 到 是否这样 承诺 是 a 循环承诺， 一台单机 信 的 信用 承诺， 安 延长 任期 B 承诺 的 a 给定 延展 系列，一 增量 B项 承诺 的 a 给定 系列， 安 增量循环 a的承诺 给定系列， 安 增量 信 的 信用 承诺 的 a 给定 系列， a 再融资 任期 B 承诺 a 给定 指定 批次， a 再融资 旋转 承诺 的 a 给定 指定 批次， a更换 任期 B 承诺 的 a 给定 指定 档 或 再融资 信 的 信用 特定指定批次的承诺。
“收盘 日期” 应 平均 可能 17, 2023.
“结清再融资”系指（a）日期为（a）优先有担保债务人占有信用协议的全部偿还（或如适用，终止、解除或撤销（或行政代理人合理满意的终止、解除或撤销的安排）） 作为 的 2022年5月11日，在 的 借款人作为《破产法》下的债务人占有权，Citibank，N.A.作为行政代理人和信用文件（定义见其中）下的抵押品受托人，以及每个贷款人和每个发行贷款人不时作为其当事人（经修订、重述， 补充 或其他 修改）， （b）该 超级优先担保 债务人----占有 信 信用 设施 协议， 过时的 作为 的 可能 11, 2022 中间 的 借款人 作为 债务人-占有 根据《破产法》，Citibank，N.A.作为行政代理人和信贷文件（定义见其中）下的抵押品受托人，以及各贷款人不时作为其当事人（经修订、重述、补充或以其他方式修改），（c）信贷协议，于2021年12月14日在特拉华州有限责任公司天能能源 Supply，LLC、宾夕法尼亚州有限责任公司天能能源 Marketing，LLC和特拉华州有限责任公司Susquehanna Nuclear，LLC之间订立， 阿尔特 多穆斯 （美国） 有限责任公司， 作为 行政管理 代理 下 的 信用 文件 （如 定义 （d）于2019年7月8日订立的定期贷款信贷协议，由天能能源供应公司之间不时订立（经修订、重列、补充或以其他方式修订）的各贷款人， 有限责任公司， a 特拉华州 有限 责任 公司， 威尔明顿 信任， 全国 协会 （如 摩根大通银行的继任者， N.A.），作为信用单证（定义见其中）下的行政代理人，以及 每个 出借人 从 时间 到 时间 党 对此 （如 修正， 重申， 补充 或 否则 修改前 到 的 收盘 日期）， （e） 的 信用 协议， 已进入 成 作为 的 六月 1, 2015, 中间 塔伦 Energy Supply，LLC，a Delaware limited liability company，Citibank，N.A.，as administrative agent and as collateral 受托人 下 的 信用 文件 （如 定义 其中）， 和 每个 出借人 和 每个 发行 出借人（经修订、重述、补充或以其他方式修改），（f）日期为2019年5月21日的契约（经修订、重述、补充或以其他方式修改），其中
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本公司、其担保方及作为受托人的纽约梅隆银行就本公司的 7.25% 高级 有保障 笔记 到期 2027, （g） 的 义齿， 过时的 作为 的 7月 8, 2019 （如 修正，重述， 补充 或其他 修改）， 中间 公司， 的 担保人一方 对此 和 新银行 约克 梅隆， 作为受托人管治 公司的 6.625% 高级 有担保票据 到期 2028年，及（h）公司、其担保方及纽约梅隆银行（作为受托人）于2020年5月22日订立的契约（经修订、重列、补充或以其他方式修订），该契约规管公司于2028年到期的7.625%优先有担保票据。
“CME 任期 SOFR 管理员” 应 平均 CME 集团 基准 行政管理 Limited，作为前瞻性期限有担保隔夜融资利率（SOFR）的管理人（或继管理员）。
“代码” 应 平均 的 内部 收入 代码 的 1986, 作为 修正 从 时间 到 时间。科 对《守则》的提述是指在截止日期生效的《守则》，以及《守则》的任何后续条款、其修订、补充或因此取代。
“抵押品” 应 平均 全部 物业 承诺， 抵押 或 声称 到 被 认捐 或 根据担保文件抵押（为免生疑问，不包括所有被排除的抵押品）。
“抵押代理”指Citibank，N.A.以担保银行抵押品代理人身份 缔约方 下 这个 协议 和 的 安全 文件， 或 任何 继任者 抵押品 代理 根据本合同任命。
“抵押品 代表” 应 平均 的 抵押品 受托人。
“抵押品 信任 协议” 应 平均 那 确定的 抵押品 信任 协议， 过时的 作为 的 截止日期（同样可不时修订、重列、修订及重列、补充或以其他方式修订及/或更换），由借款人、抵押品代理人、抵押品 受托人， 的 高级 笔记 受托人 和 确定的 其他 第一 留置权 有保障 缔约方 从 时间 到 时间派对。
“抵押品受托人”指Citibank，N.A.和任何允许的继承人和受让人。
“承诺 缔约方” 应 平均 的 “承诺 缔约方" 作为 定义 在 订婚 和承诺 信。
“承诺” 应 意思是， 与 尊重 到 每个 贷款人 或 信用证 发行人 （在 要么 案例， 到 的 在适用范围内），该等贷款人或信用证发行人的、循环承诺、单式信用证承诺， 增量 任期 B 承诺， 增量 旋转 承诺， 增量 信用证承诺、再融资期限B承诺、再融资循环承诺、再融资信用证承诺和/或置换期限B承诺。
“商品交易法”系指不时修订的《商品交易法》（7 U.S.C. § 1 et seq.），以及任何后续法规。
“商品套期保值协议”是指任何协议，无论是财务协议还是实物协议（包括每笔交易 或根据任何主协议订立的确认）规定一项或多项掉期、上限、项圈、看跌、看涨、下限、期货、期权、现货、远期、能源、容量或代 协议， 协议 涉及 附属 服务 或 其他 属性 与 安 经济 价值、涉及拍卖收益权的协议、收费或销售协议（包括但不限于电力购买协议和热率看涨期权）、燃料或其他原料购买、储存或销售协议、能源管理协议、排放或其他环境信用购买或销售协议， 动力 传输 协议， 燃料 或 其他 原料 交通运输 协议， 燃料 或 其他
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原料储存协议、净额结算协议（包括净额结算协议）、商业或贸易协议或类似交易，在每种情况下，涉及或涉及任何涵盖商品的购买、加工、传输、分销、销售、交换、租赁、融资或套期保值，任何此类涵盖商品的价格或价格指数，或任何其他类似协议（包括但不限于， 导数 协议 或 安排 和 交易 那 偏移量 现有 交易 或 导致现有交易价格重置）就传输、运输、储存、分配、加工、租赁或融资的购买、出售或交换（或购买、出售或交换的选择权）订立，或向 管理波动 任何涵盖商品的价格或可用性，或以其他方式对冲或减轻与任何涵盖商品有关的商业风险或风险敞口，以及提供信贷支持的任何协议（包括任何担保、信用套或类似安排） 为 的 前述； 而且， 在 每个 案例， 是否 双边， 场外交易， 上 或 直通 安 交易所或其他 执行 设施， 上或 通过a 系统、平台或门户 运营 ISO 或RTO，通过清算所、清算组织或清算机构清算， 或其他。
“通讯” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.17（a）.
“公司模型”指于2024年11月19日交付给联合牵头安排人的贷款人陈述。
“合规期”是指一个四个财政季度期间，如果在最后一天 这样的四个财季 期间 的 总和 的 的 合计 校长 金额 的 全部 旋转 贷款 然后 优秀 超过循环承诺总额的50%。
“机密资料”应具有在科13.16.
“确认 订单” 应 有 的 意义 提供了 在 的 独奏会 到 这个协议。
“合并调整后EBITDA"系指就任何期间而言，借款人在该期间的合并净收益，经以下方式调整：（a）加上（在每种情况下，以确定借款人在该期间的合并净收益（第（7）、（11）、（17）、（18）和（20）条除外）时扣除的数额为限），不重复：
（一）利息支出总额（含溢价摊销、递延融资费用及其他原发行贴现及银行手续费、收费及佣金（如信用证 费用 和 承诺 费用， 非现金 利息 付款， 的 利息 成分 的 资本化租赁 义务， 净 付款， 如果 任何， 根据 到 利息 率 保护 协议 与 尊重 负债， 的 利息 成分 的 任何 养老金 或 其他 离职后 惠益 费用））的 的 借款人 和 其 受限 子公司 确定了 上 a 合并 基础 为 这样的 期；
（2）（x） 规定 为 税收 基于 上 收入， 利润 或 资本 和 这样的 联邦， 外国、州、地方、预扣税和特许经营权、州单一业务单一和类似的税款和消费税（在每种情况下，包括与汇回资金有关的任何罚款和与此类税款有关的利息）在此期间为借款人及其受限制子公司在综合基础上确定，以及（y）借款人及其受限制子公司在此期间产生或以其他方式可获得的生产税收抵免的美元金额；
（三）借款人及其受限子公司在该期间合并确定的全部折旧、摊销费用，包括但不限于无形资产摊销或减值（包括但不限于商誉）， 非现金注销 的 债务 折扣 和 债务 发行， 非现金 成本 和 佣金， 非现金 折扣 以及与债务和套期保值协议有关的其他非现金费用和收费；
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（4）借款人及其受限制子公司在该期间的非常、不寻常或非经常性费用，或费用或损失（包括不寻常或非经常性费用），包括但不限于法律和解、罚款、判决或命令的费用和付款；
（5）所有其他非现金费用、损失或开支（包括非现金员工和高级职员股权补偿费用（包括股票和股票期权），以及与员工保留计划、员工福利或管理层薪酬计划相关的费用的金额， 或 资产 注销， 增记 或 减记） 的 的 借款人 和 其 受限 子公司确定 上 a 合并 基础 为 这样的 期间 （但 不包括 任何 新增 到 坏的 债务 准备金或坏账费用以及任何非现金费用，只要它代表在上一期间支付的预付现金项目的摊销）；
（六）现金 重组 成本， 收费 或 储备， 包括 任何 重组 成本 以及与交易、任何许可重组交易相关的整合成本， 任何允许 分拆交易， 根据本协议或处置或其他特定交易允许的收购以及与关闭和/或合并设施或工厂相关的此类成本、保留费、合同终止成本、招聘、搬迁、遣散和签约奖金和费用、交易费用和开支（包括专业和承销费用）、咨询费以及与增强会计职能相关的任何一次性费用、与任何非经常性战略举措相关的成本、与收购和非经常性知识产权开发相关的成本在截止日期之后，其他业务优化费用（包括与业务优化方案和新系统设计和实施成本相关的成本和费用）、上市公司成本、与实施运营和报告系统相关的成本 和 技术 倡议， 项目启动 成本 或 任何 其他 成本 发生了 在 与上述任何一项的关联；
（7）借款人善意预测的与特定行动（包括在适用范围内由交易产生）、经营改善、重组、成本相关的预期成本节约、运营费用减少和协同增效的金额 储蓄 倡议和任何 其他 倡议（计算于 a亲 Forma基差 仿佛这样的成本节约、运营费用减少、协同效应、运营改善、重组， 成本 储蓄 或 其他 倡议 有 被 实现了 上 的 第一 天 的 这样的 期间 仿佛这样的成本节约、运营费用减少、协同效应、运营改善、重组， 成本 储蓄 倡议 和 其他 倡议 都是 实现了 期间 的 整 的 该期间），扣除该期间从该等行动中实现的实际利益数额；前提是， 那， (A) a 妥妥的 已完成 官员的 证书 的 的 借款人 应 被 已交付 到 行政代理人连同根据第1款规定须交付的人员证明书 9.1（c）， 认证 那 这样的 成本 储蓄， 运营中 费用 减少， 协同效应， 运营改进、重组、成本节约举措和其他举措（x）在借款人的善意判断中是可以合理识别和事实支持的，并且（y）是不迟于此类计算之日后二十四（24）个月内已采取或已采取或预计将采取实质性步骤的行动的结果，并且（b）不应根据以下规定增加成本节约、运营费用减少或协同增效 对这一条款(7)在此范围内，无论是否通过备考调整或其他方式，在合并调整后EBITDA中以其他方式增加的任何费用或费用重复； 前提是， 进一步, 那 金额 添加 回来了 根据 到 这个 条款 (7) 应 不是 账户 超过合并调整后EBITDA的35% 在 任何时期 （计算 后 使任何加回和调整生效）（除任何成本节约、运营费用减少外，
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与交易相关或符合S-X条例的经营增强、其他经营改善和协同增效，在每种情况下，此类上限不适用）；
（8）费用， 收费， 应计项目， 储备金 或 费用， 包括 保留 收费， 解约费用、招聘、搬迁、遣散和签约奖金和开支、交易费用 和 开支 （包括 专业 和 包销 费用）， 咨询 费用， 修改 养老金和退休后员工福利计划以及与增强会计功能相关的任何一次性费用、与任何非经常性战略举措相关的成本、与收购和截止日期后的非经常性知识产权开发相关的成本、其他业务优化费用（包括软件开发成本、过渡成本和与关闭或 设施或工厂的合并和限电、与进入新市场相关的成本、新系统的设计和实施 成本 和 项目 初创企业 费用） 或 任何 其他 成本 发生了 在 连接 与 上述任何一项；
（九）其他 应计项目， 前期 费用， 交易 成本， 佣金， 费用， 与交易相关的溢价或收费，包括任何法律顾问、顾问或其他顾问的费用、成本和开支；本协议允许的任何股权发售、允许投资、收购、处置、资本重组或发生、偿还、修改或修改债务（无论是否成功，包括成本和开支） 代理 和 放款人 那 是 已报销） 和前期 或 融资 费用， 交易成本， 佣金， 费用， 保费 或 收费 相关 到 的 交易 和 任何 非-经常性 合并 或 商业 收购 交易 成本 发生了 期间 这样的 期间 （在 每个 case whether or not successful）；
（十）合同赔偿、保险或者退款范围内的费用 规定 在 恩惠 的 的 借款人 或 任何 的 其 受限 子公司 和 其实 支付人 这样的 第三次 当事人， 或者， 所以 长 作为 的 借款人 有 做了 a 决心 那 a 合理 存在支付依据，且仅限于该金额实际上已在该确定后的365天内支付（在适用的未来期间扣除如此加回的任何金额，但在该365天内未如此支付）；
（十一）在营业中断保险承保范围内并实际报销的或者 否则 付费， 开支 或 损失 有关 到 商业 中断 或 任何 开支 或 损失 与任何投资有关的赔偿或其他补偿条款所涵盖的， 收购 或 任何 出售， 运输， 转存 或 其他 处置 的 资产， 在 每个 在本协议允许的情况下，只要借款人已确定存在赔偿或偿还的合理基础，且仅限于该金额实际上已在该确定后的365天内得到赔偿或偿还（在适用的未来期间内扣除如此加回的任何金额，但在该365天内未得到如此赔偿或偿还的范围内）；
（十二）在正常经营过程之外出售或处置资产的损失（含、不限外资产报废费用）；
（13）因应用资本重组会计或采购会计（视情况而定）而导致的借款人根据公认会计原则对合并财务报表的调整（包括但不限于存货、财产和设备、商誉、软件、无形资产、其进行中的研发、递延收入和债务项目）的影响，就交易而言，任何许可的重组
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交易、任何允许的分拆交易或本协议允许的任何收购或其任何金额的摊销或注销；
（十四）调整借款人及其受限制子公司在执行期以外的期间收到或支付的金融期权前期溢价；
（十五）损失 （减少 由 任何 收益）归属 到 的 移动 根据FASB会计准则编纂第815号——衍生工具和套期保值对套期保值协议或其他衍生工具项下的义务进行盯市估值；
（16）费用 相关 到 a 单位 停运 （如果 阳性）； 前提是， 那， 的 只有 相关费用 到 a 单位 停运 那 可能 被 包括在内 作为 合并 调整后 EBITDA 应 是， 在不重复的情况下，（a）最高金额等于（x）210,000，000美元或（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的20%（生效后计算）中的较高者 到 任何加回） 每 相关费用的财政年度 到一个单位 内发生的停电 第一个 十二个 (12) 月份 任何计划或 计划外停电 或操作失败 任何 单位因任何监管机构或其他政府当局的任何行动或遵守任何适用法律，（b）最高金额等于（x）105,000，000美元或（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的10%（生效后计算）中的较高者 到 任何加回） 每 相关费用的财政年度 到一个单位 内发生的停电 第一个 十二个 (12) 月份 的 任何 计划的 停运 的 任何 单位 为 目的 的 扩张中 或 仅为计算“合并调整后EBITDA”的目的而升级此类单位和（c）科 10.9、前十二（十二）内发生的与机组停运有关的所有费用 月份 的 任何 计划外 停运 或 运营 失败 的 任何单位；
（17）任何业务中断保险的收益（在不计入该期间的合并净收益的范围内），以及在不重复该等金额的情况下，因单位中断而损失的所有EBITDA和因电网中断而损失的所有EBITDA减去（在所有该等情况下）与费用相关的绝对值 到 a机组停运（如为阴性）；前提是， 那，依据本条款计算的金额(17)不得低于零；
（18）为 的 第一 36 月份 后 的 日期 的 的 执行 的 的 适用 修正，合同， 增加了 定价 或 倡议， 的 金额 的 增量 合同 价值 的 的 借款人和 其 受限 子公司 那 的 借款人 在 好的 信仰 合理 相信 会 有 已实现或实现为合并期间的合并调整后EBITDA贡献 调整后 EBITDA 是 存在 计算出来的 从 （一） 增加了 定价 或 体积 倡议和/或 （二） 的 进入 成 （和 业绩 下） 绑定 和 有效 新的 协议 与 新客户 或者， 如果 生成 增量 合同 价值， 新的 协议 （或 修正案 到 现有协议） 与 现有 客户 （统称， “新的 合同”) 期间 这样的 期间 有 这样的新 合同 被 有效 和 有 业绩 根据本条例展开 截至 开始 该期间（包括但不限于归属于新合同的增量合同价值超过（但不重复）归属于已实际实现为合并的新合同的合同价值的 调整后的EBITDA在该期间的贡献），只要该增量合同价值是合理可识别和事实可支持的（该合同价值应被添加到合并调整后的EBITDA中直至完全实现，应接受借款人管理层的认证，并应在 a 临 福尔马 基础 作为 虽然 这样的 “运行率” 合同 价值 有 被 实现了 上 的 第一 天 该期间）；
（十九）调整 的 的 类型 包含 在 的 公司 模型；
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（二十）向行政代理人（行政代理人可以向其提供的尽职调查收益质量或其他财务尽职调查报告证明或包含的调整 放款人） （主题， 在 每一个案例， 按惯例 准入信） 准备好了 尊重 到 的 许可收购的目标 或本协议所允许的其他投资 （x）国家认定的“四大” 会计 坚定 或 （y） 任何 其他 会计 坚定 那 应 被 合理 可以接受 致行政代理人；
（21）盈利， 延期 付款 或 其他 特遣队 义务 费用 和 期间支付或应计的与任何收购或其他投资有关的调整 的 适用 期间， 和 任何 其他 现金 收费 产生的 从 的 应用程序 的 ASC 805;和
（22）因存货重估（包括存货估价政策方法变更的任何影响，包括差异资本化的变化）或其他存货调整（包括因后进先出和/或先进先出的会计方法导致的任何非现金费用增加）而导致的任何费用增加；
和 (b) 减法 由此而来 （在 每个 案例， 到 的 程度 包括在内 在 确定 合并 净 收入 借款人 对于这样的 期间 （其他 比 与 尊重条款 （i））） 的 金额 （i）全部 现金支付或 现金 收费 做了 （或 发生） 由 的 借款人 或 任何 的 其 受限 子公司 为 这样的 期间 由于在上一期间加回合并调整后EBITDA的任何非现金费用，（ii）收入 和 增益 项目 对应 到 那些 转介 到 在 条款 （a）（4）， （a）（5） 和 （a）（12） 以上 （除 的 应计 的 收入 在 的 普通的 当然）， （三） 收益 相关 到 养老金 和 其他 离职后福利 和 （四） 联邦， 状态， 本地 和 外国 收入 税 学分 （除 作为 提供了 在 条款 （a）（2）（y）以上）；
提供了 那：
(A)在借款人该期间的合并净收益中包含的范围内，在确定合并调整后EBITDA（x）货币时应排除 翻译 收益 和 损失 相关 到 货币 重新测量 的 负债或公司间余额和（y）套期保值协议的收益或损失；
(b)在计入该期间借款人合并净收益的范围内，在确定任何期间的合并调整后EBITDA时，应排除因适用财务会计准则第133号声明和国际会计准则第39号及其各自相关声明和解释而导致的任何调整；
（c）那里 应 被 包括在内 在 确定 合并 调整后 EBITDA 在任何时期，不重复（a）任何人或企业的已取得EBITDA，或归属于借款人所取得的任何财产、资产、部门或业务范围或 任何 受限 子公司 期间 这样的 期间 （或 任何 物业， 资产， 司 或 行 时受意向书或购买协议约束的业务）（但不是被收购方 EBITDA 的 任何 相关 人 或 商业 或 任何 收购 EBITDA 归属于任何财产、资产、部门或业务线，在每种情况下，以未如此获得的为限） 到 的 程度 不是 随后 卖了， 转移， 被遗弃 或 否则 处置由 的 借款人 或 这样的 受限 子公司 （每个 这样的 人， 物业， 资产， 获得但随后未被如此处置的分部或业务线，一项“被收购实体或业务”) 和 的 收购 EBITDA 的 任何 不受限制 子公司 或 排除 于该期间转换为受限制附属公司的项目附属公司（每项，一项“转换 受限制附属公司”), 在 每一个案例， 基于 实际获得的 这类备考实体在该期间的EBITDA（包括其部分
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在此之前发生 收购 或 转换） 和 (b) 安 调整 在 尊重 的 每个 临 福尔马 实体，相当于该期间这类备考实体的备考调整金额（包括该部分 在此类收购之前发生的）， 在每种情况下，除了为确定循环承诺而进行的计算 费 率， 适用 ABR 保证金 和 适用 SOFR 保证金 或 有关遵守第10.9在该期间结束后发生此种收购的范围内）；
(D)在纳入合并调整后EBITDA的范围内，在确定任何期间的合并调整后EBITDA时，应排除已处置EBITDA 的 任何 人， 物业， 商业 或 资产 （其他 比 安 不受限制 附属公司或被排除的项目附属公司）出售、转让、放弃或以其他方式处置、关闭或分类为借款人或任何受限制附属公司在该期间终止经营（每一该等人、如此出售、转让、放弃或以其他方式处置的财产、业务或资产，或已关闭或如此分类的“被处置实体或企业”），以及在该期间转换为非受限制附属公司的任何受限制附属公司的已处置EBITDA（每项，a“已转换不受限制 子公司”) 和 任何 受限 子公司 那 是 转换 成 安 排除项目 子公司 期间 这样的 期间 （每个， a “转换 排除 项目 子公司”），在每种情况下，基于 的 实际处置EBITDA 此类处置实体的 或业务、转换后的非受限制附属公司或转换后的除外项目附属公司在该期间（包括在该等出售、转让或处置、关闭、分类或转换之前发生的部分），在每种情况下，除有关计算 目的 的 确定 适用 ABR 保证金 和 适用 SOFR 保证金 或有关 到 合规 与 科10.9 到 的 程度 这样的 出售， 转移， 处置、关闭、分类或其他转换发生在该期间结束后。
尽管如此，借款人本财政季度的合并调整后EBITDA已结束（在每种情况下，须根据截止日期之后发生的交易的备考调整科1.3（c）):

六月 30, 2022 将 被 视为 到 是：
$80,200,000
9月 30, 2022 将是 视为 到 是：
$257,500,000
12月 31, 2022 将 被 视为 到 是：
$151,200,000
三月 31, 2023 将 被 视为 到 是：
$328,600,000
“合并第一留置权净杠杆率”是指，在任何确定日期，该比率 的 (a) 的 （i）的总和，不重复 合并 担保债务 那 是 有保障 由 留置权 抵押品 那 是 平值 帕苏 与 的 留置权 安全 的 义务 和 （二） 合并 有保障 债务 定义第（ii）条所述类型，在每种情况下，截至确定日期（b）财务报表所述最近四个财政季度期间的合并调整后EBITDA科 9.1（a）或(b)已交付（或由借款人选择，可在内部获得）。
“合并利息费用"就任何人而言，指该人及其受限制附属公司在任何期间的综合现金利息开支，不论是否已付 或 应计 （包括， 没有 限制， 的 利息 成分 的 任何 延期 付款 义务，the 利息 成分 的 全部 付款 关联 与 大写 租赁 义务， 推算 利息 尊重 到 应占 债务， 佣金， 折扣 和 其他 费用 和 收费 发生了 在 尊重 的 信用证或银行承兑汇票融资，以及按利率支付的净付款或收款（如有）
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套期保值 义务， 但 不是 包括 摊销 的 原创 问题 折扣， 延期 融资 成本 及其他非现金利息支付），扣除现金利息收入。 就前述而言，利息费用应在借款人或任何受限制子公司就任何利率套期保值协议支付或收到的任何净付款生效后确定。
“合并净收入”是指，就任何特定人员而言，该人员及其受限制子公司在该期间的净收入（亏损）在合并基础上根据公认会计原则确定的总和；但前提是：
（1）对于任何非受限制子公司或采用权益法核算的人员，应包括以现金方式向该特定人员或该人员的受限制子公司支付的股息或类似分配的金额；
（2）仅为确定适用金额的目的，任何净收益 受限 子公司 那 是 不是 a 子公司 保证人 将 被 排除 到 的 程度 那 该受限制附属公司就该净收益宣布或支付股息或类似分派 是 不是 在日期 决心 允许不 任何 先前 政府批准（that 有 不是 被 获得） 或者， 直接 或 间接地， 由 操作 的 的 条款 的 其 包机 或 任何协议， 仪器， 判断， 法令， 命令， 法规， 规则 或 政府 监管 适用于该受限制子公司或其股东；
（3）该 累计 效果 的 a 改变 在 会计 原则 将 被 排除；
（4）任何 净 税后 非经常性 或 不寻常 收益， 损失 （较少 全部 费用 和 有关开支 对此） 或 其他费用或 收入 或 开支 （包括， 没有 限制， 有关 至遣散费、搬迁费和一次性补偿费）予以排除；
（5）任何 非现金 Compensation 费用 记录 从 赠款 的 股票 赞赏 或类似 权利， 股票 选项， 受限 股票 或 其他 权利 到 军官们， 董事 或 员工 应被排除在外，无论是否根据FASB 123R；
（六）处置或终止经营产生的税后净收益（亏损）和处置处置或终止经营产生的税后净收益或亏损除外；
（7）任何 收益 或 损失 （较少 全部 费用 和 开支 有关 对此） 归属 到 资产处置应予排除；
（8）根据财务会计报表第142号和第144号或任何后续公告进行的任何减值费用或资产核销应予排除；
（九）借款人合并报表中所有调整（包括向下推至借款人及其受限子公司的此类调整的影响）的影响 根据 到 公认会计原则， 净 的 税收， 产生的 从 的 应用程序 的 新鲜 开始 会计原则 作为 的结果 案或债务人完成本计划的情形除外；及
（十）与重组有关的或者其他类似的收费、费用、成本、佣金和费用 或 其他 收费 发生了 期间 这样的 期间 在 连接 与 这个 协议， 的 其他信贷单据、信贷便利、2023年票据、Sidecar信用证便利、案件、与案件有关的任何重组计划，以及上述所设想的任何和所有交易，包括注销任何应收账款、终止或结算已执行合同、专业和会计成本费用和开支、管理层激励、员工保留 或 相似 计划 （在 每个 案例 到 的 程度 这样的 计划 是 批准 由 的 破产 法院在要求的范围内）、诉讼费用和和解、资产减记、收入和收益
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与债务人的公司重组有关的记录，在每种情况下均应为排除。
在 另外， 到 的 程度 不是 已经 包括在内 在 合并 净 收入 的 的 借款人及其受限子公司，合并净收益应根据借款人的选择，包括（x）营业中断保险收到的与费用、费用或损失有关的收益金额 与 尊重 到 商业 中断， （y） 偿还款项 的 任何 开支 或 收费 那 是 实际收到 和 覆盖 由 赔偿 或 其他 报销 规定， 在 每个 案例， 到 的 程度 在合并净收益的计算中扣除此类费用、费用或损失，以及（z）调整的采购会计影响（包括此类调整向下推至借款人的影响 和 其 受限 子公司） 在 成分 金额 要求 或 允许 由 公认会计原则 （包括在存货、财产和设备、软件、商誉、无形资产、在产品研发、递延收入和债务项目中）及相关权威声明（包括 的 效果 的 这样的 调整 推了 向下 到 的 借款人 和 其 受限 子公司） 作为一个 结果 的 任何 收购 或 其他 相似 投资 允许 下 这个 协议， 或 的 任何金额的摊销或注销。
“合并担保债务"系指截至任何确定日期，（i）中的任何一项以抵押品上的留置权（以及借款人或任何受限制的附属公司的其他资产根据以下规定为债务提供担保）作为担保的日期的合并债务总额科10.2（CC））或（ii）构成借款人或任何受限制附属公司的资本化租赁义务或以借款人或受限制附属公司的任何资产上的留置权作担保的购货款债务。
“合并 有保障 净 杠杆 比” 应 意思是， 作为 的 任何 日期 的 决心， 的 比率（a） 截至该确定日期的合并有担保债务（b）合并调整后EBITDA 的 最 最近 四个 财政 季度 期间为 哪个 金融 报表 描述 在 科 9.1（a） 或(b)有 被 已交付 （或， 在 的 选项 的 的 借款人， 是 内部 可用）。
“合并 总资产” 应是指， 作为任何 日期 决心， 的 金额 这将按照公认会计原则，在公司间之后，在标题“总资产”（或任何类似标题）的对面列出 消除， 上 a 合并 余额 工作表 的 的 借款人 和 的 受限 子公司最 近期财政 年或 财政季度（如适用），其中财务报表在第 9.1（a）或(b)已交付（或，如该确定日期是该综合资产负债表已交付（或须已交付）的第一个日期之前的日期，则根据科 9.1,关于根据以下文件提交的备考财务报表科 6.11（以及，就与任何指明交易有关的任何裁定而言，以备考基准，包括就有关交易而取得的任何财产或资产））。
“合并总债务"系指，截至任何确定日期，（a）（x）（i）第条款（a）（仅在此范围内 负债 成熟 更多 比 一 年 从 的 日期 的 其 创造 或 成熟 内 一 年 自可续期之日起 或可由借款人或任何受限制的附属公司自行选择延长至 a 日期 更多 比 一 年 从 的 日期 的 其 创建），条款 （d）（但是， 在 的 案例 的 条款 （d）, 只有 以任何信用证项下任何未偿付的提款而非现金抵押或担保为限）和 条款 （f） 的 的 定义 其中， 在 每个 案例， 其实 欠费 由 的 借款人 和 在该日期的受限制子公司，并在借款人资产负债表上出现的范围内，根据公认会计原则在综合基础上确定，以及（ii）借款人的购买资金债务（为免生疑问，不包括套期保值义务和现金管理义务）和 其受限 子公司和 （y）担保义务 借款人 及其受限制附属公司为任何类型的人（借款人或任何受限制附属公司除外）的利益 描述 在 条款 （x） 以上 减 (b) 的 合计 金额 的 全部 不受限制 现金减 （c） 现金
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和 现金 等价物 的 的 借款人 和 其 受限 子公司 那 是 受限 在 恩惠 的 的 信贷便利或Sidecar信用证便利，无论是否在质押账户中持有。
“合并总净杠杆率"是指，自任何确定日期起， (a) 合并 合计 债务 作为 的 这样的 日期 的 决心 到 (b) 合并 调整后 EBITDA 中所述财务报表的最近四个财政季度期间科 9.1（a）或(b)已交付（或由借款人选择，可在内部获得）。
“或有债务”指未以书面形式提出索赔的赔偿义务和其他类似或有义务（但为免生疑问，不包括可根据信用证提取的金额）。
“订约 要求” 应 有 的 意义 提供了 在 科 8.3.
“转换排除项目子公司”应具有“合并调整后EBITDA”定义中规定的含义。
“已转换受限制附属公司”应具有“合并调整后EBITDA”定义中规定的含义。
“已转换非受限制附属公司”应具有“合并调整后EBITDA”定义中规定的含义。
“纠偏 延展 修正” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（c）.
“对应 贷款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在 科 12.14（c）.
“对应的期限“就任何可用期限而言，应酌情指期限（包括隔夜）或与该可用期限长度大致相同（不考虑营业日调整）的利息支付期。
“涵盖 商品” 应 平均 任何 能量， 电力， 一代， 容量， 力量， 热 费率，拥堵， 自然 气体， 自然 气体 液体， 核 燃料 （包括 浓缩， 转换 和 制造权）、柴油、燃料油、其他石油基液体、煤、褐煤、原料、天气、排放、碳、可再生能源和其他环境信用、废弃副产品、“总量控制与交易”相关信用，或任何其他与能源相关的商品或服务（包括辅助服务、具有经济价值的属性以及相关风险（如位置基础）。
“信用单证”指本协议、第1号修正案、第2号修正案、第3号修正案、第4号修正案，第5号修正案，担保、担保单证、抵押信托协议、每份信用证及借款人根据本协议签发的任何本票，前提是，那、为免生疑问，现金管理协议、有担保现金管理协议、套期保值协议和有担保套期保值协议不得为信用文件。
“信用事件”是指并包括贷款的发放（但不包括转换或延续）和信用证的签发。
“信贷便利”是指任何类别的承诺和根据其提供的信贷展期。“信用 党” 应 平均 每个 的 的 借款人， 每个 的 的 子公司 担保人 和 每个 其他受限制 子公司 的 的 借款人 那 是 a 担保人 下 的保证。
“债权人’ 委员会” 应 平均 的 “债权人的 委员会" 作为 定义 在 的 计划。
“治愈量”应具有在科11.14（a）.
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“治愈 期” 应 有 的 意义 提供了 在 科 11.14（a）.“治愈权”应具有在科11.14（a）.
“日报 简单 SOFR” 应 意思是， 为 任何 天 （这样的 天， a “SOFR 率 日”), a 率 每 年数等于一天的SOFR（这一天，a“SOFR测定日期”）即两（2）只美国政府证券 商业 天数 先前 到 （一） 如果 这样的 SOFR 率 日 是 a 美国 政府 证券 商业 日，这样的 SOFR 率 日 或 （二） 如果 这样的 SOFR 率 日 是 不是 a 美国 政府 证券 商业 天， 的紧接此类SOFR利率日之前的美国政府证券营业日，在每种情况下，由于此类SOFR由SOFR管理员在SOFR管理员的网站上发布。 任何变化 日报 简单 SOFR 到期 到 a 改变 在 SOFR 应 被 有效 从 和 包括 的 有效 日期 SOFR的此类变更，恕不通知借款人。
“债务 发生 预付账款 事件” 应 平均 任何 发行 或 发生 由 的 借款人 或任何债务的任何受限制附属公司（除非根据科10.1).
“债务人” 应 有 的 意义 提供了 在 的 独奏会 到 这个 协议。
“收益下降”应具有在科5.2（h）.
“违约”系指经通知或时间推移或两者兼而有之，将构成违约事件的任何事件、行为或条件。
“违约 率” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.8（c）.
“违约贷款人”系指贷款人违约生效的任何贷款人。
“延期 净 现金 收益” 应 有 的 意义 提供了 这样的 任期 在 的 定义 的“净 现金 收益”。
“延期 净现金 收益 付款日期” 应 有 的 意义 提供了 这样的 任期 在 “净现金收益”的定义。
“指定非现金代价”指借款人或任何受限制附属公司就一项处置根据科 10.4（b）根据证书指定为指定非现金代价的 的 安 授权 军官 的 的 借款人， 设置 向前 的 基础 的 这样的 估值 （其中 金额将减去在适用处置完成后180天内转换为现金的非现金对价部分的公允市场价值）。 指定的特定项目 非现金 考虑 将 无 更长 被 考虑过 到 被 优秀 当 和 到 的 已按照规定支付、赎回或以其他方式退休或出售或以其他方式处置的范围科10.4.
“处置 EBITDA” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 处置 实体 或 商业， 任何 已转换不受限制 子公司 或 任何 转换 排除 项目 子公司 为 任何 期间， 的 金额 为 该等被处置实体或业务的合并调整后EBITDA的该等期间，转换为非受限制的附属公司 或 转换 排除 项目 子公司 （确定 作为 如果 参考资料 到 的 借款人 和 合并经调整EBITDA定义中的受限制附属公司是指该等已处置 实体 或 商业， 转换 不受限制 子公司 或 转换 排除 项目 子公司，作为 适用， 和 其 各自 受限 子公司）， 全部 作为 确定了 上 a 合并 基础 为 此类处置 实体 或 商业， 转换 不受限制 子公司 或 转换 排除 项目 附属公司，视情况而定。
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“处置 实体 或 商业” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “合并调整后EBITDA”。
“处置” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.4.
“被取消资格的机构"系指（a）借款人在截止日期或之前以书面（包括通过电子邮件）向联席牵头安排人或截止日期后向行政代理人确定的借款人或其任何子公司的竞争对手，（b）借款人书面确定的某些银行、金融机构、其他机构贷款人和投资者及其他实体 （包括 通过电子邮件） 对行政代理人或 先前 到 修正案编号。 3生效日期， （c） 任何 附属机构 任何人的 已确定 在 第（a）款或 (b) 那是 可合理识别 作为 这样的 上 基础 的 这样的 附属公司的 姓名 或 否则 已确定 在 写作 （包括 由 电子邮件） 由 的 借款人 不时向行政代理人（任何善意债基金关联机构除外）；前提是，那，在相关转让日期后，任何此类标识不得追溯适用于取消任何人的资格 那 有 之前， 和 妥妥的， 获得 （和 继续 到 持有） 安 任务 或 参与 的 利息 在 任何 的 的 信用 设施 与 尊重 到 金额 先前 获得 和 （d） 任何 违约贷款人。 设置的全部不合格机构名单 第（a）、（b）和（c）条规定的 应任何贷款人的书面要求向其提供。
“不合格股票"就任何人而言，指该人的任何股份或股份等价物，而该等股份或股份等价物由其 条款，或由 条款 任何证券 进入其中 它是 可兑换 或 为哪 可回售或可交换，或在任何事件发生时，到期或强制赎回（除 完全 股票 或股票等价物 不是不合格股票），除了作为 变化的结果 的 控制， 资产 出售 或 相似 事件 所以 长 作为 任何 权利 的 的 持有人 其中 上 的 发生该等控制权变更、资产出售或类似事项，须提前全额偿还借款 和 全部 其他 义务 （其他 比 套期保值 义务 下 有保障 加利福尼亚州 套期保值 协议、有担保加利福尼亚州现金管理协议项下的现金管理义务或有义务以及承诺的终止），根据偿债基金义务或其他情况，或 是 可赎回 在 选项 的 持有人 其中 （除 作为 a 结果 a 变更 控制， 资产出售或 相似 事件 所以 长 作为 任何 权利 的 的 持有人 其中 上 的 发生 的 这样的 改变 的 控、资产出售或类似事件的发生，须在事前足额偿还借款及其他一切义务（除有担保的加利福尼亚州套期保值协议项下的套期保值义务、有担保的加利福尼亚州现金管理协议项下的现金管理义务或有义务及终止 的 的 承诺）， 在 整 或 在 部分， 在 每个 案例， 先前 到 的 日期 那 是九十一 （91）最近到期日后的天数；前提是，那，如为借款人或其任何附属公司的雇员的利益而向任何计划或由任何该等计划向该等雇员发行该等股票或股票等价物，则该等股票或股票等价物不应仅因可能 要求 到 被 回购 由 的 借款人 （或 任何 直接 或 间接 父母 公司 其中） 或 任何 其 子公司 在 订单 到 满足 适用 法定 或 监管 义务； 前提是， 进一步, 那 任何现任或前任雇员、高级职员、董事、经理或顾问持有的任何股票或股票等价物， 的 的 借款人，任何 其 子公司 或 任何 其直接或间接的母公司 或 借款人或任何受限制子公司有投资并被借款人董事会善意指定为“关联公司”的任何其他实体，在每种情况下，根据任何股东协议、管理层股权计划或股票激励计划或任何其他管理层或员工福利计划或协议或其他方式，以满足适用的法定或监管义务 或 作为 a 结果 的 的 终止， 死亡 或 残疾 的 这样的 员工， 军官， 导演， 经理或 顾问 应 不是 构成 取消资格 股票 完全 因为 它 可能 被 要求 到 被 回购 由借款人或其任何子公司提供。
“股息” 或 “股息” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.6.
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“美元”和“$”是指以美利坚合众国法定货币计算的美元。
“国内 子公司” 应 平均 每个 子公司 的 的 借款人 那 是 有组织 下 的法律 的 的 联合 州 或 任何 状态 其中， 或 的 区 哥伦比亚。
“绘图”应具有在科3.4（b）.
“EBITDA损失，因为a 网格 停运” 应指，以 程度，任何 输电或配电 线条 去吧 出了 的 服务 （在 连接 与 天气 相关 活动 或 否则）， 的 总和 的 （x）the 收入不 其实 赚取的 的 借款人 和 其受限制子公司 在前十二（12）个月期间，如果此类输配电线路没有在该期间停止服务，则本应就此类输配电线路停止服务的任何单位（基于借款人的善意确定）赚取的费用，以及（y）任何罚款的金额 或 奖金 那 是 已付款 由 的 借款人 和 其 受限 子公司 作为 a 结果 的 这样的 停电。
“EBITDA 失去为 a 结果 的 a 单位 停运” 应 意思是， 到 的 程度 那任何 单位（i） 是 因任何计划外中断或关闭（与天气相关事件或其他有关）而停止服务或（ii）因异常天气或其他计划外而无法以正常运力运行 和 非凡 条件 那 原因 的 单位 不是 到 被 有能力 到 操作 在 正常 容量（如 失败 描述 在 这个 条款 （二）， 安 “运营 失败”), 的 总和 的 （x） 的 收入 不是 借款人及其受限制子公司在前十二（12）个月期间就任何单位实际赚取的、否则本应赚取的（基于借款人的善意认定） 的 任何 停电， 关了 向下 或 运营 失败 有 这样的 单位 不是 被 出了 的 服务 或 在 在此期间的运营失败以及（y）借款人及其受限子公司因此类中断或运营失败而支付的任何罚款或奖金的金额。
“欧洲经济区金融机构"指（a）任何信贷机构或投资公司成立于 任何欧洲经济区 成员国 是 受制于 的 监督 的 安 欧洲经济区决议 权威， (b) 任何实体 成立 在 安 欧洲经济区 成员 国家 哪个 是 a 父母 的 安 机构 描述 在 条款 (a) 这个的 定义， 或 （c） 任何 金融 机构 成立 在 安 欧洲经济区 成员 国家 哪个 是 a 本定义（a）或（b）条所述机构的子公司，与其母公司合并监管。
“欧洲经济区成员国”是指欧盟的任何成员国，冰岛、列支敦士登、挪威。
“欧洲经济区决议管理局”系指任何公共行政管理机关或任何受委托的人 与 公 行政管理 权威 的 任何 欧洲经济区 成员 国家 （包括 任何 委托人） 对任何EEA金融机构的决议负有责任。
“员工福利计划”应指由信用方（或就受ERISA标题IV约束的员工福利计划而言，任何ERISA关联公司）维持或贡献的“员工福利计划”（定义见ERISA第3（3）节），而非外国计划。
“委聘及承诺书”系指借款人与承诺之间日期为2023年4月28日的若干经修订及重述的委聘及承诺函各方。
“环境资本支出”指借款人或任何受限制的附属公司认为合理必要的资本支出和其他成本，或借款人或任何受限制的附属公司自愿以其他方式承担的，以遵守或预期必须遵守的适用 Environmental 法律， 或 资本 支出 否则 承担 自愿 由 的 与环境事项有关的借款人或任何受限制的附属公司。
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“环境资本支出债务”指借款人或其受限子公司为环境资本支出融资而发生的债务。
“环境索赔"系指任何及所有书面行动、诉讼、诉讼程序、命令、法令、要求、要求函件、索偿、留置权、不合规、违规或潜在责任或调查通知（由借款人或借款人的任何其他附属公司（a）在该人的正常业务过程中或（b）就融资交易或不动产的收购或处置所要求的（b）编制的报告除外），在每种情况下，实质上 有关 到 任何 适用 Environmental 法律 或 任何 许可证 发行， 或 任何 批准 鉴于， 根据任何适用的环境法（以下简称“索赔"），包括（i） 政府当局根据任何适用的环境法就强制执行、清理、清除、回应、补救或其他行动或损害提出的任何和所有索赔，以及（ii）任何第三方就危险材料的存在、释放或威胁释放到环境中或因对人体健康或安全的所谓伤害或伤害威胁（在每种情况下，在与人体接触危险材料有关的范围内）或对环境（包括环境空气、室内空气、地表水、地下水）提出的任何和所有索赔，陆地表层和地下地层以及湿地等自然资源。
“Environmental 法律” 应 平均 任何 适用 联邦， 状态， 外国 或 本地 法规， 法律， 现时的规则、规例、条例、守则或普通法规则（或就信贷单证的任何截止日期后规定，以下有效），在每宗个案中，经修订，以及其任何具法律约束力的司法或行政解释，包括任何具法律约束力的司法或行政命令、同意令或判决，涉及环境保护，包括环境 空气， 室内 空气， 表面 水， 地下水， 土地 表面 和 地下 地层 和 自然 湿地等资源，或对人类健康或安全（在每种情况下，在与人类接触有害材料有关的范围内），或有害材料。
“股票发行”指任何公开或非公开出售普通股或优先股的 借款人 或 任何 的 其 直接 或 间接 父母 公司 （不包括 取消资格 股票）， 其他 比：(a) 公 产品 与 尊重 到 的 借款人的 或 任何 直接 或 间接 父母 公司的 常见 在S-8表格上登记的股票；（b）向借款人的任何子公司或任何此类母公司发行；（c）任何治愈金额。
“股权发售”应具有本协议独奏会中规定的含义。
“ERISA” 应 平均 的 雇员 退休 收入 安全 法案 的 1974, 作为 修正 从时间 到 时间。 科 参考资料 到 ERISA 是 到 ERISA 作为 在 效果 上 的 收盘 日期 和 任何 随后规定 的 ERISA 修正 其中， 补充 对此 或 被取代 因此。
“ERISA附属公司”应指每个“人”（定义见ERISA第3（9）节）连同 的 借款人 或 任何 受限 子公司 的 的 借款人 会 被 视为 到 被 a “单身 《守则》第414（b）或（c）条所指的“雇主”，或仅为《ERISA》第302条和《守则》第412条的目的，根据《守则》第414条被视为单一雇主。
“ERISA事件"系指（i）任何可报告的事件；（ii）就任何雇员福利计划而言存在非豁免的禁止交易；（iii）任何福利计划未能满足适用于该福利计划的最低筹资标准（在《守则》第412条或《ERISA》第302条的含义内），无论是否被放弃；（iv）根据《守则》第412（c）条或第 就任何福利计划申请豁免最低筹资标准的ERISA第302（c）条；（v）合理预期的任何事件或情况的发生 到 构成第1款下的理由 4042 的 ERISA 为终止 of，or the appointment of a 受托人 到 管理， 任何 惠益 计划 或 的 发生 由 任何 信用 党 或 任何 的 其 ERISA 附属公司
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任何 责任 标题下 ERISA的IV与 终止 任何福利计划， 包括但不限于 到 的 强加于人 任何 留置权 在 恩惠 的 多溴联苯或 任何福利计划；（vi） 的 收据由 任何信用 党 或 任何 的 其 ERISA 附属公司 从 的 多溴联苯 或 a 计划 管理员 的 任何 写的 通知 终止 任何 惠益 计划 下 科 4042（a） 的 ERISA 或 到 任命 a 受托人 到 管理 任何 款下的福利计划 ERISA第4042（b）（1）条；（vii）任何信用方或其任何ERISA关联公司就退出或部分退出任何福利计划（或根据ERISA第4062（e）条被视为此类退出的停止运营）或多雇主计划产生任何责任；或（viii）任何信用方或其任何ERISA关联公司收到任何有关 的 强加于人 上 它 的 提款 责任 或 a 决心 那 a 多雇主 计划 是， 或预计将、资不抵债或终止（在ERISA第4041A条的含义内）。
“错误的 付款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 12.14（a）.
“错误的付款返还缺陷”应具有在科12.14（c）.
“欧盟 保释金 立法 日程表” 应 平均 的 欧盟 保释金 立法 日程表 发表 由 贷款 市场 协会 （或 任何继任者 人）， 作为 在 效果 从 时间 到时间。
“事件 的 违约” 应 有 的 意义 提供了 在 科11.
“交易法”系指经修订的《1934年证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
“汇率”指就任何货币而言，在任何一天，该货币的汇率 可能 被 交换了 成 任何 其他 货币， 作为 一套 向前 在 大约 11:00 上午。 （伦敦 time）当天在路透世界货币专页为此类货币发布。 如果这样的利率没有出现在任何路透 世界货币专页，汇率应参照此类其他 公开 可用 服务 为 显示 交换 费率 作为 可能 被 同意了 上 由 的 行政代理人与借款人，或在无此种约定的情况下，以该汇率代之以算术 平均 的 的 现货 费率 的 交换 的 的 行政 代理 在 的 市场 哪里 其 外币 交换 运营 在 尊重 的 这样的 货币 是 然后 存在 进行， 在 或 关于 10:00 当地时间上午，上 这样的日期 购买 的 的 相关 货币 用于交付 两（2）个工作日 稍后。
“排除的关联公司" shall mean 成员 的 任何 联合牵头安排人或任何 其 关联公司 那是 订婚了 作为 主要是校长 在私募股权方面， 夹层 融资 或 创业 资本或为联席牵头安排人所知从事向接受与计划或任何其他相关人员有关的分配的债权人提供建议 在 的 谈判 计划 （借款人除外借款人及其子公司的任何直接或间接母公司），包括通过提供咨询服务其他 比 a 有限 数 的 高级 员工 谁 是 要求， 在 依循 与 工业 法规或 这样的 联合 铅 安排者的 内部 政策 和 程序 到 行动 在 a 监督 容量 和 的 联合牵头安排人的内部法律、合规、风险管理、信贷或投资委员会成员。
“被排除的抵押品”是指（a）排除的股票和股票等价物和（b）排除的物业。
“排除 信息” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.6.
“排除 项目 子公司” 应 平均 (a) 任何 无追索权 子公司 的 的 借款人 截止日期后形成或取得的；前提是，那，此时（或其后迅速）借款人在向行政代理人发出的书面通知中指定该附属公司为“排除项目附属公司”，（b）借款人随后在向行政代理人发出的书面通知中指定为“排除项目附属公司”的任何受限制附属公司，以及（c）被排除项目附属公司的每个受限制附属公司；前提是，那，就第（a）及（b）、（x）条而言，该等
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指定 应 视为 到 被 安 投资（或 减少 在 安 优秀 投资， 在 的 案例 的一个 指定 的 安 排除 项目 子公司 作为 a 受限 子公司， 到 的 程度 不是 产生的 在 对适用金额的增加）在该指定之日的金额等于该投资的账面净值，且该指定仅应在根据科 10.5在此类指定之日，（y）不存在或将因此类指定而导致的违约事件 给予后 临 福尔马 对其的影响 和 （z）在 的 案例 （b）， 的 受限 子公司 到 被如此指定为被排除在外的项目子公司，此时不（直接或间接通过其子公司）拥有借款人的任何股票，或拥有或持有借款人或其任何受限制的任何财产的任何留置权 子公司。 无 受限 子公司 可能 被 指定 作为 安 排除 项目 子公司if，after 这样的 指定， 它 会 被 a “受限 子公司” 为 的 目的 的 （或 否则 主题 到 所管辖的盟约）所借资金的任何重大债务 以与信贷融通同等权益作担保。借款人可以书面通知行政代理人，重新指定任何 排除 项目 子公司 作为 a 受限 子公司， 和 此后， 这样的 子公司 应 无 更长时间构成被排除在外的项目子公司，但前提是（x）在该子公司在该指定日期有未偿债务的情况下，在该指定生效后，借款人立即 应 被 在 合规， 上 a 临 福尔马 基础， 后 给予 效果 到 的 发生 的 这样的负债， 与 的 盟约 一套 向前 在 科 10.9 （至 的 程度 这样的 盟约 是 然后 要求 到 被测试）和（y）不存在或将因此类重新指定而导致的违约事件。如任何被排除的项目子公司在任何时候仍为借款人的受限制子公司，但未能满足“无追索权子公司”定义中规定的要求，则其此后将不再是被排除 项目 子公司 为 的 目的 的 这个 协议 而且， 除非 它 是， 或 有 一直， 指定 作为在该等失败之时或之前的非受限制附属公司，就本协议和其他信用文件的所有目的而言，该附属公司应被视为受限制附属公司，而该附属公司当时的任何未偿债务，如在其他情况下仅被允许由排除项目附属公司承担，则将被视为由截至该日期并非排除项目附属公司的受限制附属公司承担。
“被排除的财产” 应指 （i）证券 根据本协议或适用信用方的权利、所有权或对任何可以合理的财产的权益中的任何其他信用凭证产生的利息或留置权 被 预计 到 结果 在 安 不利 会计 或 监管 后果 那 是 不是 de minimis，as 合理 确定了 由 的 借款人 在 咨询 与 的 行政 特工， （二） 任何 受所有权证书约束的车辆、飞机和其他资产；（iii）信用证权利（支持义务除外）；（iv）受许可留置权约束的任何财产，以确保购置款协议、资本租赁 或 相似 安排 允许 下 这个 协议 到 的 程度， 和 为 所以 长 作为， 的 因此禁止设定其中的担保权益（或以其他方式要求同意，但无义务寻求此种同意）或设定第三方的终止权或受惠权，在每种情况下，在不构成除外财产的范围内，不包括其收益和应收款；（v） （x）不动产的所有租赁权益（为免生疑问，包括取得任何业主或其他第三方豁免、禁止反言、同意书或附带准入函的任何规定） 在 尊重 的 这样的 租赁权 利益） 和 （y） 任何 包裹 的 真实 遗产 和 的 改进 由公允市场价值低于20,000，000美元的信用方以费用形式拥有的（由借款人确定 在 好的 信仰 作为 的 的 收盘 日期 （或， 如果 后来， 在 的 时间 的 收购 或 贡献 其中））（但不是位于其上的任何抵押品）或美国境外的信用方以收费方式拥有的任何不动产包裹及其改良；（vi） 任何“使用意图”商标申请被立案受理 在 的 联合 州 专利 和 商标 办公室 除非 直到 安 修正 到 指控 使用 或已提交使用声明并被美国专利商标局接受的程度， 如果 任何， 那， 和 完全 期间 的 期间， 如果 任何， 在 哪个 的 授予 的 安全 利息 其中 根据联邦法律，可能会损害此类“使用意图”商标申请的有效性或可执行性；（vii）任何章程、许可、特许、授权、租赁、许可或协议，在每种情况下，仅限于
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以及只要适用信贷授予其中的担保权益（或受其规限的资产） 党 （w） 会 结果 在 的 创造 的 a 安全 利息 其下 或 创建 a 右 的 有利于其任何一方的终止，（x）将违反或将使此类章程、许可、特许、授权无效， 租约， 许可证， 或 协议， （y） 会 给 任何 党 （其他 比 a 信用 党） 到 任何 该等章程、许可证、专营权、授权、租赁、许可或协议有权终止其在其项下的义务或（z）根据该等章程、许可证、专营权、租赁、许可或协议仅在征得各方同意（信用方同意除外）的情况下才被允许，且未获得对此类授予担保权益的必要同意（据了解并同意，除（w）、（x）、（y）和（z）条在每种情况下提及的情况外，任何信用方或受限制的子公司均无义务获得此类同意，根据任何相关法域的《统一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409条将变得无效，在每种情况下均不包括收益和 应收款项 非以其他方式排除的财产；（viii）任何商业侵权索赔（如定义 在 的 安全 协议） 为 哪个 无 索赔 有 被 做了 或 与 a 价值 的 较少 比已提出索赔的25000000美元；（九）任何不包括在内的股票和股票等价物；（十） 不受限制 子公司， 排除 项目 子公司， 非物质 子公司 （其他 比， 在 的 非物质子公司的情况，在可以通过提交UCC-1获得其中完善的担保权益的范围内 融资 语句）， 俘虏 保险 子公司 和 特别篇 目的 实体， 包括 任何应收款实体或任何证券化附属机构；（十一）借款人和行政代理人合理确定的、根据担保单证授予担保权益或获得有利于有担保当事人的所有权保险的成本或其他后果的任何资产，鉴于有担保当事人将从中获得的利益，应当过高；（十二）任何资产 到 哪个 授予 a 安全 利息 在 这样的 物业、厂房及设备 在 恩惠 的 的 有保障 缔约方 下 的 安全文件 可以 合理 被 预计 到 结果 在 安 不利 税， 监管 或 会计 后果是 是 不是 de 最小值 （或 在 的 案例 的 录音 税收 相关 到 真实的 物业 抵押贷款， 材料 逆税 后果 （如 确定了 由 的 借款人 在 好的 faith））， 作为 合理 确定了 由 的 借款人在 咨询 与 的 行政 代理； （十三） 任何 保证金 股票； （十四） 应收款项 设施 物业、厂房及设备 联系中 与 a 允许 应收款项 融资 或 证券化 物业、厂房及设备 在 连接 与 a 合格的证券化融资；（xv）应付任何信用方的金额，该信用方代表非信用方的人收取；（xvi）授予担保权益所涉及的任何资产 在 这样的 物业、厂房及设备 是 禁止 由 或 会 违反 法律， 条约， 规则， 或 监管 （包括 通过的条例 FERC和/或 核 监管 佣金） 或决心 的 仲裁员 或 法院或其他政府当局或将需要获得任何政府当局的同意、批准、许可或授权的法院或其他政府当局（除非已收到此种同意、批准、许可或授权；前提是，那，不存在获得此类同意的义务）或为有利于任何政府或监管第三方的设定终止权，在每种情况下，在任何相关司法管辖区的《统一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409条或其他适用法律生效后，不包括其收益和应收款（在不构成除外抵押品的范围内）；（xvii）已过账、质押或以其他方式转让的现金和现金等价物 在 支持 的 套期保值 义务 或 在 尊重 的 套期保值 交易 允许 下；（xviii）销售税、工资 或 仅为第三方利益而持有资金的其他信托账户 不属于信用方的；（xix）CFC控股公司或属于CFC和（xx）信托基金的外国子公司拥有的任何资产，包括在另一实体的任何股票或股权，以及仅用于持有该信托基金的任何账户或信托。
“排除的股票和股票等价物"应指（i） 与之相关的任何股票或股票等价物， 在 合理的 的判断 行政 代理和 的 借款人， 的 负担 或成本 的 认捐 这样的 股票 或 股票 等价物 在 恩惠 的 的 抵押品 代表 下 的 安全文件 应 被 过度 在 查看 的 的 福利 到 被 获得 由 的 放款人 由此， (二、) 完全 在 案例 的 任何 质押 的 投票 股票 的 任何 氟氯化碳 控股 公司 或 国外 子公司 那 是 一种氟氯化碳，
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超过该CFC控股公司每一已发行有表决权类别股票65%的任何有表决权股票 或 国外 子公司 那 是 a 氟氯化碳， (三、) 任何 股票 或 股票 等价物 到 的 程度 的 其质押 会 违反 任何 适用 要求 的 法律 或者， 任何 订约 要求 （包括 取得任何政府当局的同意或批准或许可的任何具有法律效力的要求 或 任何 其他 监管 第三次 党 除非 这样的 同意， 批准或 许可证 有 被 获得 （它在 明白了 那个 前述 不得 视为 使借款人承担义务 或 任何附属公司 的 借款人取得任何该等同意、批准或许可））在每宗个案中，在任何有关司法管辖区的《统一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409条生效后或其他适用 法律， (四、) 任何 股票 或 股票 等价物 的 每个 子公司 到 的 程度 那 a 质押 该子公司的任何适用组织文件禁止或要求第三 当事人同意（非 a信用方），除非已同意 取得以完成该等质押（据了解，前述不视为借款人承付 或 任何 子公司 到 获得 任何 这样的 同意） 在 每个 案例， 后 给予 效果 到 章节 任何有关司法管辖区的统一商法典或其他适用法律的9-406、9-407、9-408或9-409，（v）任何非全资附属公司的股票或股票等价物，（六) 任何子公司的任何股票或股票等价物，前提是可以合理地预期此类股票或股票等价物的质押将对借款人或任何子公司造成不利的税收、监管或会计后果，而这些后果并非微不足道的（或，在 记录税收的情况，即 material），as 合理确定 在 好的 信仰 由 的 借款人 在 咨询 与 的 行政 特工， (七、) 任何 股票 或股票等价物 那是 保证金 股票，（viii）任何股票和股票等价物 由氟氯化碳控股公司拥有或 a外国子公司 那 是 a氟氯化碳，（ix）任何库存和库存等价物 的 任何不受限制的附属公司、任何被排除在外的项目附属公司、任何非物质附属公司（如属非物质 子公司， 到 的 程度 a 完善 安全 利息 其中 能 被 获得 由 备案 a UCC-1 融资 语句）， 任何 俘虏 保险 子公司， 任何 经纪商-交易商 子公司， 任何 非营利附属公司及任何特殊目的实体（包括任何 应收账款实体和任何证券化子公司） 和 （x） 被提名人 或 排位赛 股份 （但 完全 到 的 程度 的 发行 与 尊重 到 这是根据适用法律要求的）；前提是，那，排除的股票和股票等价物在其他方面构成担保物的范围内，不包括前述财产的收益。
“排除 子公司” 应 平均 (a) 每个 国内 子公司 上市 上 日程表 1.1（d） 本协议和 每个 未来 国内 子公司， 在 每个 案例， 为 所以 长 作为 任何 这样的 子公司 做 不是 构成 a截至最近结束的财政季度或财政年度（如适用）的重大附属公司，其财务报表见第1节 9.1（a）或(b)已经或被要求交付或（由借款人选择）在内部可用，（b）受第（b）款的但书所规限科 12.13、每一非全资附属公司或以其他方式构成合营的境内附属公司（只要该附属公司仍为非全资受限制附属公司或合营公司），（c）任何氟氯化碳控股公司或外国附属公司为氟氯化碳，（d）每一境内附属公司即（i）任何适用的（x）合同要求、（y）适用法律禁止的 （包括不 限制由于适用的财务援助、董事职责或公司利益要求）或（z）组织文件（在第（x）和（z）条的情况下，在截止日期或任何收购日期生效 的 这样的 子公司 （至 的 程度 这样的 禁止 是 不是 已进入 成 在 沉思 的 该等收购））在该附属公司成为 a 受限 子公司 （和 为 所以 长 作为 这样的 限制 或 任何 更换 或 续展 其生效），或（ii）须就该等保证或授予取得政府当局的同意、批准、许可或授权（除非已收到该等同意、批准、许可或授权）；前提是，那，没有义务获得此种同意，（e）氟氯化碳控股公司的每一国内子公司或属于氟氯化碳的外国子公司，（f）任何其他国内子公司 与 尊重 到 其中， 在 的 合理 判断 的 的 行政 代理 和 的 借款人、成本或其他后果（包括任何不利的税务、监管或会计后果）
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保证性 的 义务 应 被 过度 在 查看 的 的 福利 到 被 获得 由 的 有保障 各方，（g）每个非限制性子公司，（h）任何外国子公司，（i）任何特殊目的“破产远程”实体，包括任何应收款实体和任何证券化子公司，（j）任何其他国内子公司，前提是可以合理地预期该子公司对债务的担保会对借款人造成不利的税务、会计或监管后果，或 任何 的 其 受限 子公司 （或， 在 的 案例 的 税 后果， 任何 直接 或 间接 家长 实体 的 借款人） 那 是 不是 de 最小值 （如 合理 确定了 由 的 借款人 在 咨询 与 行政代理人）、（k）任何专属保险附属公司、（l）任何非盈利附属公司、（m）任何经纪自营商附属公司、或（n）任何除外项目附属公司。
“排除 互换 义务” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 担保人， (a) 任何 互换 根据《商品交易法》或商品期货交易委员会的任何规则、条例或命令（或其中任何一项的申请或正式解释），如果并在此范围内，该担保人的全部或部分担保，或该担保人授予担保权益以作担保，则该义务（或其任何担保）根据该担保人的 失败 到 构成 一个“符合条件的 合同参与者，” 作为 定义于 《商品交易法》及其下的法规（在对任何适用的keepwell、支持、 或 其他 协议 为 的 惠益 的 这样的 保证人 和 任何 和 全部 适用 保证 的 该等保证人与其他信贷当事人的互换义务）在该保证人的担保或授 的 这样的 安全 利息 变成 或 会 成为 有效 与 尊重 到 这样的 互换 义务 或(b) 任何 其他 互换 义务 指定 作为 安 “排除 互换 义务” 的 这样的 保证人 作为 相关信用方与适用于此类掉期义务的对冲协议的任何交易对手之间的任何协议中规定。 如果根据管辖多个掉期的主协议产生掉期义务，则此类排除仅适用于此类担保或担保权益为或成为非法的可归属于掉期的该部分掉期义务。
“不含税”指对任何收款人征收或就其征收的下列任何税项， 或 要求 被 代扣代缴或从缴款中扣除 任何此类收款人，（a）税收 强加于或 实测 由 净收入 （然而 计价），特许经营税， 和 分支机构利润 税收， 在 每宗个案，（i）由于该收件人根据其主要办事处的法律成立或设有其主要办事处而被施加 或者， 在 的 案例 的 任何 贷款人， 其 适用 借贷 办公室， 位于 在， 的 管辖权 征收这种税 （或 任何 政治 细分领域 其中） 或 （二） 那 是 其他 连接 税收， (b) 在 的 案例 的 a 贷款人，任何 美国 联邦 预扣 税 那 是 强加 上 金额 应付 到 或 为 的 账户 的 这样的 贷款人根据当日有效的法律就贷款或承诺的适用权益 这样的 贷款人 变成 a 党 到 这个 协议 （或 指定 a 新的 借贷 办公室 其他 比 a 新增贷款 指定办公室 在 的 请求 的 借款人）；前提是， 那, 这个 子句 （b）须 不是 申请到 的 程度 那 （x） 的 赔偿 付款 或 额外 金额 这样的 贷款人 会 被 有权 到 收取（不考虑本（b）款）不超过弥偿金或额外金额的人 制作 的 任务， 参与 或 转存 到 这样的 贷款人 会 有 被 有权 到 在没有此种转让的情况下根据第5.4节接收（或此种贷款人本来有权接收 根据 到 科 5.4 在 的 缺席 的 这样的 指定 的 a 新的 借贷 办公室 由 这样的 Lender）或 （y） 任何 这样的 税 是 强加 上 这样的 贷款人 在 连接 与 安 利息 在 任何 贷款 或 其他 此类贷款人根据第13.7节获得的义务（为免生疑问，理解并同意， 那 任何 预扣 税 强加 上 a 贷款人 完全 作为 a 结果 的 a 改变 在 法律 发生 在该贷款人成为本协议的一方（或该贷款人指定新的贷款办事处）之后，不应成为本款（b）项下的排除税项，（c）任何非美国贷款人未能遵守第5.4（d）、5.4（e）和5.4（i）条或美国贷款人未能遵守第5.4（h）条所导致的任何税项，以及（d）FATCA征收的任何税项。
“现有类”是指现有的B类和现有的循环类。
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“现有信用证”是指信用证上所列的附表1.1（b）.
“现有旋转级”应具有在科2.15（a）（二）.
“现有循环贷款”应具有在科2.15（a）（二）.
“现有 旋转 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（a）（二）.
“现有 单机 信 的 信用 承诺” 应 有 的 意义 提供了 第2.15（a）（二）条。
“现有 任期 B 类” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（a）（i）.
“费用 相关 到 a 单位 停运” 应 平均 安 金额 （其中 可能 被 阴性） 平等 到
（x） 的 总和 的 任何 开支 或 其他 收费 作为 a 结果 的 任何 （一） 停运 或 关机 （在 连接 与天气相关的事件或其他情况）或（ii）任何机组的运营失败，包括与（a）重新启动任何机组以便在此类中断、关闭或运营失败后使其重新投入使用有关的任何费用或收费，（b）购买电力、天然气或热率以履行出售承诺，或抵消电力、天然气或热率的空头头寸，否则这些空头头寸本应得到满足或抵消 生产 已生成 由 这样的 单位 期间 的 期间 的 这样的 停电， 关机 或 运营 失败，（c）首发 向上， 操作， 维持 和 关闭 向下 任何 其他 单位 那 会 不是 否则 有 在没有发生此类中断、关闭或运营失败的情况下运营，包括产生的燃料和其他运营费用 到启动，运营， 维护和关闭这样的单位和 期间所需的 为履行该机组遭受停电、停运或运营失败的承诺，该机组发生停电、停运或运营失败的时间 失败 到 卖出， 或 偏移量 a 短 职务 在， 力量， 自然 气体 或 热 率 和 （d） 处罚 那是 已付款 由 的 借款人 和 其 受限 子公司 作为 a 结果 的 这样的 停电， 关机 或 运营失败减去（y）在没有此类中断、关闭或运营失败的情况下本应发生的任何实际未发生的费用或收费（包括燃料和其他运营费用）。
“延长 旋转 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（a）（二）.
“延长循环贷款”应具有在科2.15（a）（二）.
“展期单机信用证承诺"应具有第2.15（a）（ii）节规定的含义。
“延长期限B贷款”应具有在科2.15（a）（i）.
“延长 任期 B 还款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.5（c）.
“延长贷款人”应具有在科2.15（a）（四）.
“延期修正案”应具有在第2.15（a）（五）节）.
“延期日期”应具有在科2.15（a）（六）.
“延展 选举” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（a）（四）.
“延展 最低 条件” 应 平均 a 条件 到 完善中 任何 延展 系列提交任何或所有适用类别的最低金额（将在相关延期请求中确定和规定，由借款人自行决定）以供延期。
“延展 要求” 应 平均 任期 B 延展 请求， 旋转 延展 请求 和独立信用证延期请求。
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“扩展系列”指根据同一展期设立的所有展期B期贷款、展期循环承诺和展期单张信用证承诺 修正 （或 任何 随后 延展 修正 到 的 程度 这样的 延展 明文修正 提供 那 的 延长 任期 B 贷款， 延长 旋转 承诺 或 延长 其中规定的独立信用证承诺（如适用）旨在成为任何先前的一部分 成立 延展 系列） 和 那 提供 为 的 相同 利息 利润率， 扩展 费用 和摊销时间表。
“FATCA”指《守则》第1471至1474条，截至本协议日期（或 任何 修正 或 后续版本 那 是 实质性 可比 和 不是 实质上 更多 繁重 遵守 与）， 任何 当前 或 未来 财政部 条例 颁布 其下 或 官方 行政解释 其中 和 任何 协议 已进入 成 根据 到 科 1471（b）（1） 的 的 代码 和 任何政府间协议（或 相关 法律， 规则或 官方 行政指导）实施前述。
“联邦基金生效 率”应 意思是，对于 任何 日，加权 平均 的 的 每 年数费率 上 一夜之间 联邦 资金 交易 与 成员 的 的 美国 美联储 系统 安排好了由联邦基金经纪商在这一天发布，由NYFRB在下一个工作日发布；前提是， 那， (a) 如果 这样的 天 是 不是 a 商业 天， 的 联邦 资金 有效 率 为 这样的 天 应 为在下一个营业日如此公布的前一个营业日的交易的利率，以及（b）如果在下一个营业日没有如此公布该利率，则该日的联邦基金有效利率应为行政代理人确定的交易在该日向行政代理人收取的平均费率（如有必要，向上四舍五入至1/100的1.00%的整数倍）。
“费用” 应 平均 全部 金额 应付 根据 到， 或 转介 到 在，科 4.1.
“FERC” 应 平均 的 美国 联邦 能源 监管 佣金 或 任何 继任者 代理。
“第一 留置权 债权人间 协议” 应 平均 安 债权人间 协议 中间 的
此类第一留置权债务持有人的代表、担保物代表、信用方和任何有担保的第一留置权 缔约方 从时间 到 时间 党 因此，在截止日期后的任何时间，在 借款人和担保代理人在形式和实质上合理满意的一种形式。
“第一留置权义务"统称为（i）债务，（ii）与2023年票据和Sidecar信用证融资有关的债务和相关债务，以及（iii）根据本协议允许以抵押品上的留置权作为担保的债务和相关债务平值 帕苏 （但 没有 尊重 到 的 控制 的 补救措施） 与 的 留置权 安全 的 义务； 前提是，那，该等债务及相关义务已根据其条款加入抵押品信托协议。
“第一留置权有担保当事人”统称为（i）有担保银行当事人和（ii）彼此的第一留置权有担保当事人（定义见抵押信托协议）。
“财政 年份” 应 有 的 意义 提供了 在 科 9.10.
“惠誉” 应 平均 惠誉 评级 有限公司。 和 任何 继任者 到 其 评级 代理机构 生意。
“固定金额”应具有在科1.15.
“固定电荷覆盖率”指在任何确定日期，（i）合并的比率 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 四个 财政 季度 期间 为 哪个 金融 报表
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第9.1节（a）或（b）中描述的已交付（或由借款人选择，可在内部获得）给（ii）借款人在该期间的固定费用（按形式上计算）。
“固定收费”指，就任何指明人士而言，在任何期间内，以下各项的总和（不重复）：
（a）该 合并 利息 费用 的 这样的 人 和 其 受限 子公司；
加
（b）任何 利息 应计 上 负债 的 另一个 人 那 是 有保障 由 这样的人 或 一 的 其 受限 子公司 或 有保障 由 a 留置权 上 物业、厂房及设备 的 这样的 人 或 一 其受限制的附属公司，不论该等担保或留置权是否被要求；加
（c）该 产品 的 （一） 全部 分红， 是否 已付款 或 应计 和 是否 或 不是 在 现金，上 任何 系列 的 取消资格 股票 的 这样的 人 或 任何 的 其 受限 子公司， 其他 比借款人以股票形式应付的股票（不符合资格的股票除外）或借款人的股息或a 受限 子公司 的 借款人， 次 （二）a 分数， 的 其分子为 一 和 的 分母 的 哪个 是 一 减 的 然后 当前 合并 联邦， 状态 和 当地法定 税 率 的 这样的 人， 表达的 作为 a 小数， 在 每个 案例， 上 a 合并 基础 并按照公认会计原则；
前提是，那，本定义所定义的“固定费用”，对任何人，合并调整后的 EBITDA 的 哪个 是 排除 从 的 合并 调整后 EBITDA 的 这样的 人， 应 为本定义的所有目的被排除在外。
“洪水 法律” 应 平均 集体， （一） 的 全国 洪水 保险 改革 法案 的 1994 （全面修订了1968年《国家洪水保险法》和1973年《洪水灾害保护法》）作为现在或以后生效或其任何后续法规，（ii）2004年《洪水灾害改革法》作为现在或以后生效或其任何后续法规，以及（iii）作为现在或以后生效的2012年《大水洪水保险改革法》或其任何后续法规。
“楼层”指（x）关于循环信贷融资，（i）用于确定经调整 任期 SOFR 率， 0.00% 或 （二） 为 确定 的 ABR， 1.00%, （y） 与 尊重 到 的 任期 B设施， （一） 为 确定 的 调整后 任期 SOFR 率， 0.00% 或 （二） 为 确定 的 ABR， 1.00%和（z）就独立信用证融资而言，（i）用于确定调整后的期限SOFR利率，0.000%或（ii）用于确定ABR，1.00%。
“国外 资产 出售” 应 有 的 意义 提供了 在 科 5.2（i）.
“国外 计划” 应 平均 任何 雇员 惠益 计划， 程序， 政策， 安排 或 维持一致 或 贡献了 到 由 的 借款人 或 任何 的 其 子公司 与 尊重 到 员工 在美国境外就业。
“国外 复苏 事件” 应 有 的 意义 提供了 在 科 5.2（i）.
“国外子公司”指借款人的各子公司不属于境内子公司。
“FPA”是指经修订的《联邦权力法案》，以及FERC根据该法案通过的所有规则和条例。
“自由获取”应具有第5号修正案规定的含义。
“自由 再融资” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 5.
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“前置费”应具有在科4.1（d）.
“基金” 应 平均 任何 人 （其他 比 a 自然 人） 那 是 （或 将 be） 订婚了 在 在正常经营过程中发放、购买、持有或以其他方式投资商业贷款和类似的信贷展期。
“公认会计原则”是指美利坚合众国公认的会计原则，实际上 从 时间 到 时间；前提是， 然而, 如果借款人 通知 行政代理人 那个 借款人 请求 安 修正 到 任何 规定 这里的 到 消除 的 效果 的 任何 改变 在GAAP中的截止日期之后发生的或在对此类条款的运作应用中发生的（或如果行政代理人通知借款人，要求的贷款人为此目的要求对本协议的任何条款进行修订），无论任何此类通知是在此类变更之前还是之后发出的 在 公认会计原则 或 在 的 应用程序 其中， 然后 这样的 规定 应 被 解读 上 的 基础 的 GAAP作为 在 效果 和 已申请 立即 之前 这样的 改变 应 有 成为 有效 直到 这样的 通知 应已根据本协议撤回或修订该等条文。
“政府的 权威” 应 平均 任何 国家， 主权 或 政府， 任何 状态， 省、领地 或 其他 政治 细分领域 其中， 和 任何 实体 或 权威 锻炼身体 高管， 立法、司法、 征税， 监管 或 行政管理 职能 的 或 有关 到 政府 或 任何 监管能源产生和/或传输的政府或非政府机构，包括FERC、核管理委员会、PJM、中央银行、证券交易所或任何其他ISO或RTO。
“授予 贷款人” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.6（g）.
“担保”指各保证人为有担保银行当事人的利益以行政代理人为受益人所作的担保，实质上为附件 b.
“担保 义务” 应 意思是， 作为 到 任何 人， 任何 义务 的 这样的 人 保证或打算保证任何其他人的任何债务（“主要义务人"）以任何方式（不论直接或间接），包括该人的任何义务（不论是否或有的），（a）购买任何该等债务或构成其直接或间接担保的任何财产，（b）以推进 或 供应 资金 （一） 为 的 购买 或 付款 的 任何 这样的 负债 或 （二） 到 维持 工作中主要义务人的资本或权益资本或以其他方式维持主要义务人的净值或偿付能力，（c） 购买物业、证券或服务主要是为了向业主保证 的 任何 这样的 负债 的 的 能力 的 的 初级 义务人 到 使 付款 的 这样的 债务或（d）以其他方式向该等债务的拥有人保证或使其免受损失 尊重；前提是， 然而, 那 的 任期 “担保 义务” 应 不是 包括 背书 的 在正常业务过程中存放或收取的票据或在截止日期生效的习惯和合理的赔偿义务，或与本协议允许的资产的任何收购或处置有关而订立的（与债务有关的此类义务除外）。 任何担保义务的金额应被视为等于作出该担保义务所涉及的债务的陈述或可确定金额的金额，或者，如果未陈述或可确定，则视为该人善意确定的有关该债务的最大合理预期责任（假设该人须根据该义务履行）。
“担保人"系指（a） 于截止日的各境内附属公司（除除外附属公司）及（b）于截止日或之后成为担保一方的各境内附属公司根据科9.11或其他。
“根西岛 收购”应具有第1号修正案规定的含义。 5.
“根西岛 再融资” 应 有 的 意义 提供了 在 修正 没有。 5.
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“危险材料”指（a）任何石油或石油产品溢出或释放到环境中、放射性物质、易碎石棉、尿素甲醛泡沫绝缘、多氯 联苯， 和 氡气 气体； (b) 任何 化学品， 材料 或 物质 定义 作为 或 纳入“有害物质”“危险废物”“有害物质”“极度危险 浪费”， “受限 危害性 浪费”， “有毒 物质”， “有毒 污染物”， “污染物”， 或任何适用的环境法下的“污染物”，或类似进口的词语；及（c）任何其他化学品， 材料 或 物质， 为 哪个 a 发布 成 的 环境 是 禁止， 有限 或 受任何环境法监管。
“对冲银行”指任何人（借款人或借款人的任何其他附属公司除外） 那 是 a 党 到 a 套期保值 协议 和 在 的 时间 它 进入 成 a 套期保值 协议 或 在交割日，是贷款人、代理人、联席牵头安排人或贷款人的关联公司、代理人或联席牵头安排人。
“套期保值协议"系指（a）任何交易（不论财务或实物）（包括与任何该等交易有关的协议）（i） 是指利率互换交易、互换期权、基差互换、远期利率交易、商品互换、商品期权、权益或权益指数互换、权益或 股权 指数 选项， 债券 选项， 利息 率 选项， 外国 交换 交易， 帽 交易， 场内交易、领子交易、货币互换交易、交叉货币利率互换交易、货币期权、信用保护交易、信用互换、信用违约互换、信用违约期权、总收益互换、信用利差交易、回购交易、逆回购交易、买入/卖出交易、融券交易、天气指数交易或远期买入或卖出证券， 商品 或 其他 金融 仪器 或 利息 （是否 金融 或 物理） （包括 任何有关任何该等交易的期权），（ii）这是一种与任何交易类似的交易类型 转介 到 在 条款 （一） 以上 那 是 目前， 或 在 的 未来 变成， 反复出现 已进入 进入 的 金融 市场 （包括 条款及条件由 参考 这样的协议）以及其中 是 a 向前， 交换， 未来， 选项 或 其他 导数 上 一 或 更多 费率， 货币， 大宗商品、股权 证券 或 其他 股权 仪器， 债务 证券 或 其他 债务 仪器， 经济 指数 或经济风险或价值的衡量标准，或付款或交付所依据的其他基准，或（iii）任何其他类似交易或上述任何一项的任何组合（无论是财务或 物理） （包括 任何 选项 到 进入 成 任何 的 的 前述）， 是否 或 不是 任何 这样的 交易是 治理 由 或 主题 到 任何 掌握 协议， （b）任何 和 全部 交易 的 任何 善良， 和 的 相关确认，其受国际掉期和衍生品协会（International Swaps and Derivatives Association，Inc.）发布的任何形式的主协议的条款和条件的约束或受其管辖，任何国际外 交换 师父 协议， 或 任何 其他 掌握 协议 （任何 这样的 掌握 协议， 连同任何相关的附表、附件、补充文件、定义集和其他文件，a“主协议"），包括任何主协议和（c）任何商品对冲协议项下的任何此类义务或责任；并且，就（a）、（b）和（c）条款而言，无论是双边的、场外的， 金融 或 身体， 上 或 直通 安 交换 或 其他 执行 设施， 上 或 直通 a ISO或RTO运营的系统、平台或门户，通过清算所、清算组织或清算机构进行清算， 或其他。
“套期保值义务”就任何人而言，指该人在套期保值协议下的义务。
“历史财务"系指（i）截至2021年12月31日和2022年12月31日止财政年度的经审计的合并资产负债表及借款人及其附属公司的相关经审计的合并收益、现金流量和股东权益报表及（ii）未经审计的合并资产负债表及相关的合并收益和现金流量表
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借款人及其附属公司截至随后的每个财政季度（借款人会计年度的第四个财政季度除外）至少在截止日期前50天结束。
“非物质 子公司” 应 平均 每个 子公司 的 的 借款人 那 是 不是 a 材料子公司。
“增加金额日期”应具有在科2.14（a）.
“增量 修正” 应 平均 安 协议 大幅 在 的 表格 的 附件 L.
“增量承付款”应具有第1节规定的含义2.14（a）。
“增量设施”指以增量承诺为代表的设施及相关的增量贷款。
“增量 信 的 信用 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.14（a）.
“增量 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.14（c）.
“增量 旋转 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.14（a）.
“增量循环放款人”应具有在科2.14（b）.
“循环贷款增量”应具有在科2.14（b）.
“增量B项承诺”应具有在科2.14（a）.
“增量期限B贷款人”应具有在科2.14（c）.
“增量B期贷款”应具有在科2.14（c）.
“增量期限B到期日”是指，就任何一批增量 根据以下规定提供的B期贷款科2.14,的最后到期日。
“增量 任期 B 还款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在科 2.5（c）.
“增量期限C承诺”应具有在科2.14（a）.
“基于货币的金额”应具有在科1.15.
“负债” 的 任何 人 应 平均 (a) 全部 负债 的 这样的 人 为 借来的 钱，（b）该人以债券证明的所有义务， 债券，票据， 贷款协议或其他类似工具，（c）根据公认会计原则将作为负债列入该人资产负债表的资产或服务的递延购买价格，（d）为该人的账户签发的所有信用证的可用余额，以及根据该信用证开出的所有汇票，不重复，（e）任何其他人的所有债务，由该人拥有的任何财产上的任何留置权担保，无论该债务是否由该人承担，（f）所有资本化租赁的主要组成部分 义务 的 这样的 人， （g） 的 互换 终止 价值 的 套期保值 义务 的 这样的 人，（h） 没有 重复， 全部 担保 义务 的 这样的 人， （一） 取消资格 股票 的 这样的 人 和（j）该人的应收款项债务；前提是，那，负债不包括（i）贸易及其他 普通的 课程 应付款项 和 应计 开支 产生 在 的 普通的 课程 的 商业， （二） 递延或预付收入，（iii）为满足相关卖方的担保或其他未履行义务而对资产购买价格的一部分进行的购买价格扣留，（iv）借款人与其任何子公司之间因零售追回或其他监管过渡问题而应付的金额，（v）该人或该人的任何子公司解除的任何债务，（vi）在正常业务过程中产生的或有债务，（vii）[保留]，（viii）履行
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担保，及（ix）收益，直至三十（30）天期间已赚取、到期应付及未支付（仅 到 的 程度 反映了 作为 a 责任 上 的 余额 工作表 的 这样的 人 在 依循 与 GAAP）。任何人的债项金额，以（e）条须被视为等于（i）该等债务的未付本金总额及（ii）由该人善意厘定的由此作保的财产的公平市场价值两者中较低者。
出于所有目的， 的 负债 的 借款人和 受限制的附属公司 应 （i）不包括借款人及其子公司之间期限不超过365天的所有公司间债务 （含 的 任何 翻车 或 扩展 的 条款） 和 做了 在 的 普通的 课程 的 商业， 和（ii）构成无追索权债务的债务仅应构成“债务”科10.1, 科10.2和科10.10而不是为了本协议项下的任何其他目的。
“获赔 负债” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.5.
“获赔 税收” 应 平均 全部 税收 强加 上 或 与 尊重 到 任何 付款 做了 由 或上 账户 的 任何 义务 的 任何 信用 党 下 任何 信用 文件 （包括 其他 税） （i）不包括的税款和（ii）因适用的代理人或贷款人的重大过失或故意不当行为（由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定）而引起的任何利息、罚款或费用除外。
“独立财务顾问”指具有国家认可地位的会计师事务所、评估事务所、投资银行事务所或顾问，即经借款人善意判断， 合格 到 执行 的 任务 为 哪个 它 有 被 订婚了 和 那 是 无私 与 关于适用的交易。
“初始信贷便利”指初始B期贷款和初始循环贷款（以及与循环承诺相关的循环信贷敞口）。
“初始 旋转 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.1（c）.
“初始B期承诺”系指贷款人作出或以其他方式为初始B期贷款提供资金的承诺，“初始B期承诺”系指所有此类贷款人的此类承诺合计。 每个贷款人的初始B期承诺的金额（如有）载于附表1.1（a）或在适用的转让和接受中，但须根据本协议的条款和条件进行任何调整或减少。截至截止日期，初步B期承付款总额为580,000，000美元。
“初始 任期 B 贷款人” 应 平均 每个 贷款人 持有 安 初始 任期 B 贷款。
“首期B贷款”统称为（i）在截止日向借款人作出的B期贷款第2.1（a）款）及（ii）根据第1号修订于第1号修订生效日期向借款人作出的2023-1增量B期贷款。
“初始 任期 B 还款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.5（b）.
“里面 成熟度 篮子” 意味着， 与 尊重 到 负债 或 取消资格 股票， 安 本金总额和/或清算优先权不超过，当与未偿总额一起计算时 校长 金额 的 全部 其他 负债 发生了 和 的 合计 清算 偏好 在发生任何此类股票之日或之前依据本定义发行和流通的所有不合格股票 负债或发行任何该等丧失资格 股票，如适用， 的 更大的 (a) $525,000,000 和 (b) 合并调整后的50% EBITDA 为 的 最 最近 已完成测试期间。
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“资不抵债”应是指，就任何多雇主计划而言，该多雇主计划是ERISA第4245条含义内的“资不抵债”的条件。
“公司间次级票据”指由借款人及其借款方的各受限制附属公司签立的日期为截止日期的公司间票据。
“利息期限"系指，就任何B期贷款、循环贷款或延长循环贷款而言，适用于该等贷款的利息期，根据科2.9.
“投资” 应 意思是， 为 任何 人： (a) 的 收购 （是否 为 现金， 物业， 服务或证券或其他）的股票、股票等价物、债券、票据、债权证、合伙企业、有限责任公司成员资格或任何其他人的其他所有权权益或其他证券（包括 任何 “短 出售” 或 任何 出售 的 任何 证券 在 a 时间 当 这样的 证券 是 不是 拥有 由 人 进入这样的 出售）； (b) 制作 的 任何 存款 与， 或 前进， 贷款 或 其他 扩展的信贷予任何其他人（包括向另一人购买受谅解或协议规限的财产，或有条件或以其他方式将该等财产转售予该另一人）（包括 任何 伙伴关系 或 联合 创业）； （c）该 进入 成 的 任何 担保 义务 与 关于债务；或（d）（在一项交易或一系列交易中）购买或以其他方式收购另一人的全部或几乎全部财产和资产或业务或构成该人的业务单位、业务范围或部门的资产；前提是，那，如借款人或任何受限制附属公司透过一个或多个其他受限制附属公司实质上同时进行任何金额的临时转让而对任何人作出任何投资，则该等其他实质上 并发 临时 转账 应 被 置之不理 为 目的 的 科 10.5. The 金额 任何 投资 优秀 在 任何 时间 应 被 的 原创 成本 的 这样的 投资 减少 （除 在 案件 的 （x） 投资 做了 使用 的 适用 金额 根据 到科 10.5（五）（y） 和 （y） 根据其定义的（a）（iii）、（iv）、（v）和（vii）条增加适用金额的退货） 由 任何 回报 的 的 借款人 或 a 受限 子公司 在 尊重 的 这样的 投资 (前提是, 与 尊重 到 金额 收到 其他 比 在 的 表格 的 现金 或 允许 投资， 这样的 金额应等于该对价的公允市场价值）。
“投资等级"就任何B期贷款（或，如适用，借款人的公司家族或公司信用评级）而言，指以下评级：（a）穆迪给予Baa3或更高评级；（b）惠誉给予BBB-或更高评级； 或 （c） BBB- 或 更好 从 标普 （或 的 等价 的 这样的 评级 由 这样的 评级 组织机构 或者， 如果 不存在穆迪、惠誉或标普的评级，相当于借款人选择作为替代机构的任何其他国家认可的统计评级组织的此类评级）。
“IPO上市公司”指借款人的全资子公司或借款人的任何母公司在考虑进行任何符合条件的首次公开募股时所形成的。
“IPO重组交易”是指与完成合格IPO相关并与其合理相关的交易，只要在其生效后，担保权益 的 的 抵押品 代表， 为了利益 的 的 放贷人， 在 抵押品，采取 作为 整体来看，并未实质性受损。
“IPO交易”系指在符合条件的首次公开发行股票之前、与之相关并与之合理相关的与首次公开发行股票上市公司的形成和资本化有关的交易，包括但不限于：（1）首次公开发行股票上市公司及获准持有人的一个或多个子公司在其中拥有权益的合法形成；（2）借款人及借款人的其他子公司直接或间接向首次公开发行股票上市公司的股票出资，或首次公开发行股票上市公司对其进行的其他收购；（3）将借款人的已发行股票转换为借款人的新类别股票，（4）借款人向许可持有人分配2023年票据的任何收益及经营产生的现金，（5）发行IPO上市公司股票或借款人向
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公开及其所得款项用于支付交易费用、分配资金作为资本支出的补偿以及经许可持有人批准的其他用途，（6）执行、交付和 业绩 的 习惯法 文档 （和 修正案 到 现有 文档） 执政 借款人、IPO上市公司、获准持有人及其各自子公司之间的关系以及（7）任何其他与前述合理相关的交易和文件或被许可人认为必要或适当的交易和文件 持有人或借款人的董事会或与合格IPO相关的任何直接或间接母实体。
“国税局” 应 平均 的 美国 内部 收入服务。
“ISO” 应 平均 “独立 系统 运营商，” 作为 进一步 定义 由 FERC 政策， 订单 和法规。
“ISP” 应 意思是，与 尊重 到 任何 信用证， 的 “国际待命 实践 1998”出版 在 的 国际 议事厅 的 商业 出版物 没有。 590 （或 这样的 后来 版本 其中 可能在发行时生效）。
“发行人 文件” 应 平均 与 尊重 到 任何 信 的 信用， 的 信 的 信用 要求，以及由信用证发行人与借款人或其任何附属公司订立或以信用证发行人为受益人订立并与该信用证有关的任何其他文件、协议及文书。
“联合牵头安排人”指（v）Citibank N.A.、BMO Capital Markets Corp.、德意志银行 Securities Inc.、高盛 Sachs Bank USA、RBC Capital Markets，LLC、MUFG Bank，Ltd.、瑞士信贷 Loan Funding LLC、摩根士丹利 Senior Funding，Inc.和巴克莱银行 PLC作为联席牵头安排人 和 联合 账簿管理人 为 的 放款人 下 这个 协议 和 的 其他 信用 文件 尊重 到 的 初始 信用 设施 做了 可用 上 的 收盘 日期， (wv) 的 修正 没有。 1 牵头安排人（定义见第1号修正案），（xw）第2号修订牵头安排（定义见修订 没有。 2), (yx) 的 修正 没有。 3 铅 安排者 （如 定义 在 修正 没有。 3) 和, (zy）第4号修正案牵头安排（定义见第4号修正案）及（z）修订指引 安排者（定义见第5号修正案）.
“初级 负债” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.7（a）.
“初级留置权债权人间协议”系指代表之间的债权人间协议 的 这样的 持有人 的 负债 初级 到 的 义务， 的 抵押品 特工， 的 抵押品受托人（如适用）、借款人和任何第一留置权有担保的当事人不时成为其当事人，无论是在截止日期还是其后的任何时间，基本上以附件 M的形式出现，或以借款人和抵押品代理人在形式和实质上合理满意的形式出现。
“信用证 发行人” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 单机 信 的 信用， 每个 单机 信用证发行人，以及就任何循环信用证而言，任何循环信用证发行人。
“信用证义务”指循环信用证义务和独立信用证义务。
“最新到期日”指在任何确定日期，截至该确定日期适用于本协议项下任何类别贷款或承诺的最晚到期日。
“最新任期 到期日” 应 意思是， 在 任何 日期 决心， 的 适用于本协议项下任何B期贷款的最晚到期日，截至该确定日期，包括任何替换B期贷款、任何再融资B期贷款或任何延长B期贷款的最晚到期日，在每种情况下，均根据本协议不时延长。
“LCT选举”应具有在科1.11.
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“LCT 测试 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 科 1.11.
“贷款人” 应 有 的 意义 提供了 在 的 序言 到 这个协议。
“贷款人 违约” 应 平均 (a) 的 拒绝 或 失败 （其中 有 不是 被 治愈） 的 a 贷款人 到（i）提供其在任何借款中的部分或为其在任何未支付提款中的部分提供资金科 3.4 那 它 是 要求 到 使 在此， 除非 这样的 贷款人 通知 的 行政 代理 以及借款人书面表示该等失败是该贷款人确定一项或多项条件的结果 先例 到 资金 （每个 的 哪个 条件 先例， 一起 与 任何 适用 违约，应 被 具体来说 已确定 在 这样的 写作） 有 不是 被 满意 或 （二） 支付 任何 其他 金额 要求 被 已付款 由 它 在此， (b) a 贷款人 有 通报 的 行政 代理 和/或 的 借款人那它不打算遵守其在本协议下的筹资义务或已就其在本协议下的筹资义务作出大意的公开声明，除非该贷款人通知 的 行政 代理 和 的 借款人 在 写作 那 这样的 失败 是 的 结果 的 这样的 贷款人确定提供资金的一项或多项先决条件（其中每一项先决条件，合 与 任何 适用 默认， 应 被 具体来说 已确定 在 这样的 写作） 有 不是 被 满意，（c） a 贷款人 有 失败了 到 确认 （内 一 商业 日 后 a 请求 为 这样的 确认 是 收到的 这样的 贷款人） 在 a 方式 合理 满意 到 的 行政 特工， 的 借款人 而且， 在 循环贷款人的情况，各循环信用证发行人表示将遵守其在本协议项下的资金义务（前提是根据本条款，该贷款人应不再是违约贷款人 （c）在收到行政代理人的书面确认后，该循环信用证发行人或借款人），（d） 贷款人被视为无力偿债或成为破产或无力偿债程序的主体或已书面承认其无力偿债；前提是贷款人违约不应被视为仅因政府当局对适用的贷款人或其任何直接或间接母公司的任何股票的所有权或收购而发生，只要这种所有权权益不会导致或向适用的贷款人提供管辖豁免 的 法院 内 的 联合 州 或 从 的 强制执行 的 判决 或 令状 的 附件 其 物业、厂房及设备 或 许可证 的 适用 贷款人 （或 这样的 政府的 权威） 到 拒绝， 拒绝， 否认或否认与之订立的任何合约或协议 的 适用的贷款人，或（e）a 拥有或拥有直接或间接母公司的贷款人（i）已为其指定接管人、保管人、保管人、受托人， 管理员， 受让人 为 的 惠益 的 债权人 或 相似 人 收费 与 重组 或清算 的 其 商业 或 资产， 包括 的 联邦 存款 保险 株式会社 或 任何 其他 州或联邦监管机构以这种身份行事或（ii）成为保释行动的对象。
“贷款人介绍”指日期为2023年4月20日的与信贷便利和交易有关的贷款人陈述。
“信用证”指独立信用证或循环信用证，作为适用。
“信 的 信用 要求” 应 有 的 意义 提供了 在 科 3.2（a）.
“留置权”指任何抵押、质押、担保权益、质押、担保物转让、留置权（法定或其他）或类似的产权负担（包括任何有条件出售或其他所有权保留协议 或 任何 租赁 或 许可证 在 的 自然 其中）； 前提是， 那， 在 无 事件 应 安 运营中 租赁被视为留置权。
“有限条件交易”指（i）借款人或其一家或多家受限制子公司按合同承诺完成且其完成不附带条件的任何许可收购或其他许可收购或投资、合并、资产出售、根本变更、指定任何受限制子公司或非受限制子公司或其他交易 上 的 可用性 的， 或 上 获得， 第三次 党 融资 和 (二、) 任何 赎回， 回购，
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撤销、清偿及解除或偿还债务或受限制的付款须在该等赎回、回购、撤销、清偿及解除、偿还或付款之前作出不可撤销的通知。
“LMBE-MC设施"指截至2018年12月3日的信用及担保协议， 已进入 成 由 和 中间 MC 项目 公司 有限责任公司， a 特拉华州 有限 责任 公司， LMBE Project Company LLC（一家特拉华州有限责任公司）、LMBE-MC Holdco I LLC（一家特拉华州有限责任公司）、LMBE-MC Holdco II LLC（一家特拉华州有限责任公司）、不时作为其当事人的贷款人、MUFG Union Bank，N.A.为首发银行、MUFG银行股份有限公司为贷款人当事人的行政代理人（经修订、重述、补充或以其他已修改）。
“贷款”指任何贷款人根据本协议作出的任何循环贷款或B期贷款。
“管理 投资者” 应 平均 的 军官们， 董事， 员工 和 其他 成员 的 的管理 的 任何 父母 的 的 借款人， 的 借款人 或 任何 的 的 借款人的 各自 附属公司，或任何附属公司的家庭成员或亲属（前提是，那，仅为定义“许可 持有人”， 这样的 家庭 成员 或 亲属 应 包括 只有 那些 人员 谁 是 或 成为与其他管理投资者的遗产规划或继承有关的管理投资者， 作为 确定了 在 好的 信仰 由 的 借款人）， 或 信托， 伙伴关系 或 有限 责任 公司为 的 惠益 的 任何 的 的 前述， 或 任何 的 他们的 继承人， 执行者， 继任者 和 法律 代表，谁 在 任何 日期 有利 自己的 或 有 的 右 到 获得， 直接 或 间接地， 股票 的 的 借款人或借款人的任何父母。
“师父 协议” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “对冲 协议”。
“材料 不利 效果” 应 平均 任何 情况 或 条件 影响 的 商业，借款人及其受限制子公司的资产、经营、财产或财务状况，作为一个整体（不包括在截止日期（i）之前公开披露的与案件有关的任何事项以及与案件有关和/或导致案件的事件和条件及其影响或（ii）在任何 年度， 每季度 或 周期性的 报告 的 的 借款人 公开 归档 先前 到 的 收盘 日期 （其中 为 免生疑问， 包括 年度财务 借款人的 为 的 会计年度 截至2022年12月31日）），合计将对（a）借款人及其受限制子公司作为一个整体履行其在本协议或任何其他信用文件项下的付款义务的能力（作为一个整体）或（b）行政代理人、抵押品代表和贷方在信用项下的重大权利或补救措施（作为一个整体）产生重大不利影响文件。
“材料 负债” 应 平均 在 任何 时间 任何 负债 （其他 比 的 义务） 的 借款人 或 任何 受限 子公司 在 安 优秀 校长 金额 超过 的 更大 的 （x）315,000，000美元和（y）此时最近结束的测试期合并调整后EBITDA的30%。
“材料知识产权”是指任何知识产权，即在善意认定 的 的 借款人， 材料 到 的 操作 的 的 商业 的 的 借款人 和 其 受限子公司，整体来看。
“材料 子公司” 应 意思是， 在 任何 日期 的 决心， 每个 受限 子公司 的 借款人 (a) 谁的 合计 物业、厂房及设备 （当 合并 与 的 物业、厂房及设备 的 这样的 受限 子公司的 受限子公司，在消除公司间义务后）在最近一个测试期的最后一天为哪一节 9.1已交付财务等于或大于合并总额的5.0% 物业、厂房及设备 的 的 借款人 和 的 受限 子公司 在 这样的 日期 或 （b）其 合计 收入 （当
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合并该受限制子公司的受限制子公司的收入，在消除公司间义务后）在该测试期间等于或大于 借款人和受限制子公司在该期间的合并收入的5.0%，在每种情况下，根据公认会计原则确定；前提是，那，如在关闭日期后的任何时间及不时，非重要附属公司的受限制附属公司在该测试期间的最后一天合计（x）总资产（当与该受限制附属公司的受限制附属公司的资产合并时，在消除公司间义务后）等于或高于合并后的10.0% 合计 物业、厂房及设备 的 的 借款人 和 的 受限 子公司 在 这样的 日期 或 （y） 合计 收入（当 合并 与 的 收入 的 这样的 受限 子公司的 受限 子公司， 后 消除公司间义务）在该测试期间等于或大于该期间借款人和受限制子公司合并收入的10.0%（在每种情况下均按照公认会计原则确定），则借款人应在根据高级职员证书交付之日 到 科 9.1（c） 的 这个 协议， 指定 在 写作 到 的 行政 代理 一 或 更多“重大子公司”这样的受限子公司，让这样的条件不复存在。 同意并理解，任何应收款主体或任何证券化子公司不得为重大子公司。
“到期日”指期限B到期日、循环信用到期日、单行信 信用 到期日， 任何增量项 B 到期日， 包括 2024-1年增量期限B贷款到期日与2025-1增量期限B贷款到期日，任何到期日相关 到任何延长系列的延长期限B贷款，任何到期日相关 对任何延长系列延长循环承诺、与任何延长系列有关的任何到期日 延长 单机 信 的 信用 承诺， 任何 成熟度 日期 相关 到 任何 再融资 B期贷款、与任何再融资循环贷款有关的任何到期日、与任何再融资信用证承诺有关的任何到期日、与任何替换循环承诺有关的任何到期日、与任何替换独立信用证承诺有关的任何到期日或与任何替换B期贷款有关的任何到期日（如适用）。
“最大值 增量 设施 金额” 应 意思是， 在 任何 日期 后 的 收盘 日期， 的
总和 的：
(1) 的 更大 的 （x） $1,050,000,000 和 （y） 安 金额 平等 到 100% 的 合并 调整后EBITDA 为 的 最 最近 结束了 测试 期 （计算 上 a 临 福尔马 Basis）， 加
(2) 全部 自愿 预付款项 的 的 任期 B 贷款， 增量 任期 B 贷款 （包括 的 2024-1增量B期贷款和2025-1期增量B贷款）、准许的其他债务、排名的其他债务pari passu与义务、永久承诺削减循环 承诺， 单机 信 的 信用 承诺 或 任何 其他 旋转 或 信 的 排名的信贷工具pari passu与发生或设立适用的增量融资时或之前的义务（在每种情况下，除非（i）以长期再融资债务（循环贷款除外）的收益提供资金，或（ii）预付债务最初是根据下文第（3）（i）、（4）或（5）条产生的），加
（3）（i） 的 金额 可用 下 的 美元 篮子 一套 向前 在 科 10.1（n） 在 这样的 时间 （它 被理解 那 使用情况 的 这样的 金额 应 减少 可用性 下 这样的 篮子 上 a 美元兑美元 基础在 安 金额 平等 到 的 校长 金额 的 这样的 使用情况 然后 优秀） 加 （二） 安 金额 不是 到 超过800,000，000美元 在 尊重 的 a 单机 信 的 信用 设施， 前提是， 为 的 回避 的 怀疑， 那，因修订而产生的900,000，000美元的独立信用证承诺本金总额 没有。 4 有效 日期 都是 发生了 在 Reliance 上 这个 条款 （3）（二） 和 条款 (4) 以下 而且，
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自第4号修正案生效之日起，本条款第（3）（ii）项下的能力应被视为永久减至0美元，加
（4）在该时间根据第10.1（i）（b）条所列篮子可得的款额（理解为 那 使用情况 的 这样的 金额 应 减少 可用性 下 这样的 篮子 上 a 美元兑美元 基础金额等于当时未偿还的此类使用的本金金额），加
（5）无限制的额外款额，只要仅在本条第（5）款的情况下，在该时间的该等款额可以招致，而不会造成：
（x）在 的 案例 的 负债 有保障 由 留置权 上 的 抵押品 那 职级 平值 帕苏 与 保证的留置权 信用 设施，the 合并 第一留置权 净 杠杆 比率（按备考基准计算）超过（a）2.50：1.00及（b）综合 第一 留置权 净 杠杆 比 （计算 上 a 临 福尔马 基差） 紧接发生该等债务及其所得款项用途前，
（y）如以抵押品上的留置权作担保的债务排名低于为信贷融资作担保的抵押品上的留置权，则综合担保净杠杆比率（按备考基准计算）立即超过（a）3.00：1.00和（b）综合担保净杠杆比率（按备考基准计算）两者中较高者 先前 到 的 发生 的 这样的 负债 和 使用 的 收益 其中， 和
（z）在 的 无抵押个案 负债 或负债 有保障 只有 由 留置权 上 不构成抵押品的资产（i）合并总净杠杆率（按备考基准计算）超过（a）3.75：1.00和（b）紧接发生此类债务及其收益使用之前的合并总净杠杆率（按备考基准计算）中的较大者，或（ii）固定费用 覆盖范围 比 （计算 上 a备考基准） 到 被 较少 比 越少 的 （a）2.00：1.00或（b）紧接发生该等债务及其所得款项用途前的固定费用覆盖率（按备考基准计算），
在每种情况下，在与此有关的任何收购完成后以及所有其他适当的备考调整（包括实施与之相关的提前偿还债务），并为此计算的目的假设：
（i）当时正在发生的任何新的循环承诺的全部承诺金额应被视为为此目的未偿还，
（ii）该 全 承诺 金额 的 任何 增量 信 的 信用 承诺 然后 存在 所招致的，须视为为该目的而发出；及
（iii）任何该等增量融资或当时正在发生的许可其他债务的现金收益不得从合并总债务中扣除，以计算该等合并 第一 留置权 净 杠杆 比， 合并 有保障 净 杠杆 比， 合并 总净杠杆率或固定费用覆盖率（如适用）；
前提是， 然而, 那 如果 金额 发生了 下 这个 条款 (5) 是 发生了 同时 与 根据上述第（1）、（2）、（3）及/或（4）条或根据任何其他固定 美元 篮子 一套 向前 在 这个 协议 （其他 比 旋转 信用 设施）， 的 合并优先留置权净杠杆率、合并有担保净杠杆率、合并总净杠杆率或固定费用覆盖率应为上文第（5）条的目的而确定，但不影响依赖第（1）、（2）、（3）和/或（4）条或此类固定
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美元篮子仅用于确定根据本条第（5）款同时发生的金额是否允许。
尽管 任何事 到 的 相反 在这里， 它 是 明白了 那 (A) 如果 的 合并 第一留置权净杠杆率、合并有担保净杠杆率、合并总净杠杆率或固定费用覆盖率（如适用）满足发生检验，则，在选 的 的 借款人， 任何 增量 设施 或 允许 其他 债务 可能 被 发生了 下 条款（5）不论是否有根据以上第（1）、（2）、（3）及/或（4）条或该固定美元篮子及（b）任何部分的能力 任何增量融资或许可其他 因依赖而产生的债务 条款 (1), (2), (3) 和/或 (4) 或 这样的 固定 美元 篮子 可能 被 重新分类， 作为 的 借款人 可能 选自 时间 到 时间， 作为 发生在 条款 (5) 如果 借款人 满足 的 适用 杠杆下 条款(5) 在任何 时间 上 a 临 福尔马 依据。
“最大值 招标 条件” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.17（b）.
“最低借款金额"系指（a）就定期SOFR贷款的借款而言，5000000美元（或，如果低于，则为此类借款时任何适用信贷融资的全部剩余承付款）和（b）就ABR贷款的借款而言，1000000美元（或，如果低于，则为此类借款时任何适用信贷融资的全部剩余承付款）。
“最低 流动性” 应 意思是， 上 任何 日期， 的 总和 的 （一） 的 金额 的 不受限制 现金 截至该日期的借款人及其附属公司，（ii）截至该日期循环信贷融资项下未使用的可用资金及（iii）定期C抵押账户（定义见本 协议 先前 到 的 修正 没有。 4 有效 日期） 在 超额 的 的 总和 的 （x） 的 声明 所有定期信用证（定义见本协议在第4号修正案生效日期之前）的未偿金额 作为 的 这样的 日期 和 （y） 全部 任期 信 的 信用 偿还 义务 （如 定义 在 本协议在第4号修正案生效日期之前）截至该日期。
“最低 招标 条件” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.17（b）.
“少数派 投资” 应 平均 任何 人 （其他 比 a 子公司） 在 哪个 的 借款人 或任何 受限 子公司 拥有 股票 或 股票 等价物， 包括 任何 联合 创业 （不管 的 法人实体形式）。
“MNPI"就任何人而言，指的是（a）的一种类型 那 会 不是 被 公开 可用 （和 可以 不是 被 派生 从 公开 可用 信息） 如该人士及其附属公司为公开报告公司及（b）有关该等人的材料， 其 子公司 或 的 各自 证券 的 这样的 人 和 其 子公司 为 目的 的 美国联邦和州证券法，在每种情况下，假定此类法律适用于此类人及其子公司。
“穆迪”指Moody’s Investors Service，Inc.或其评级机构的任何继承者生意。
“抵押贷款”系指抵押或信托契据、担保债务契据、信托契据或其他担保 文件 已进入 成 由 的 业主 的 a 抵押 物业 和 的 抵押品 代表 为该抵押财产的有担保方的利益，以与行政代理人共同商定的形式。
“抵押财产”应指所有不动产（i）载于附表1.1（c）及（ii）须依据科9.14（b）.
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“多雇主 计划” 应 平均 a 计划 那 是 a “多雇主 计划” 作为 定义 在节 ERISA（i）的4001（a）（3），任何信用方或任何ERISA关联公司当时正在向其作出或有义务作出贡献，或（ii）任何信用方或任何ERISA关联公司将根据ERISA标题IV合理地预期对其承担责任。
“叙述性报告"应指，就需要提供此类叙述性报告的财务报表而言，管理层对借款人及其合并受限制子公司在适用期间的财务状况和经营业绩的讨论和分析 此类财务报表所涉及的。为免生疑问，就该适用期间交付的叙述性报告可能与就2023年票据交付的任何叙述性报告（或其功能等同物）相同。
“国家认可的统计评级机构”指《交易法》第3（a）（62）条含义内的国家认可的统计评级组织。
“必要的资本支出”系指适用法律（环境法除外）规定的或出于健康安全原因自愿（非按规定）以其他方式承担的资本支出 由 Environmental Law）。 The 任期 “必要 资本支出” 做 不是 包括 任何 资本 主要为提高任何发电设施的效率、扩建或重新供电而进行的支出。
“必要 资本支出债务” 应指负债 的 借款人或其受限制的子公司为必要的资本支出融资而发生的。
“现金收益净额"应指，就任何预付款事件而言，（a）现金收益总额 （包括 付款 从 时间 到 时间 在 尊重 的 分期付款 义务， 如果 适用） 由或代表借款人或任何受限制附属公司就该提前还款事件（视属何情况而定）收取，较少（b）以下各项之和：
（i）该 金额， 如果 任何， 的 (A) 全部 税收 （包括 在 连接 与 任何 资金汇回）由借款人善意支付或估计由借款人支付的款项（或任何直接 或 间接 父母 其中） 或 任何 受限 子公司 和 (b) 全部 付款 已付款 或 由借款人善意估计由借款人（或其任何直接或间接母公司）或任何受限制附属公司根据共享服务和税务协议就该预付款事件支付，
（ii）根据公认会计原则针对任何负债（根据条款扣除的任何税项除外）而设立的任何合理储备金的金额（一）以上）（x）与此类提前还款事件标的资产相关的资产和（y）由借款人或任何 受限 子公司 （包括 任何 养老金 和 其他 离职后 惠益 负债 以及与环境事项相关的责任或针对与此类交易相关的任何赔偿义务的责任）；前提是，那、以后任何减少该准备金的数额（其他 比 在 连接 与 a 付款 在 尊重 的 任何 这样的 负债） 应 被 视为 到 被 该等减持日发生的该等提前还款事件的现金净收益，
（iii）该 金额 的 任何 负债 （其他 比 负债 本协议下 和 任何 其他负债 有保障 由 a 留置权 那 职级平值 帕苏 与 或 是 从属 到 的 留置权 担保债务）以作为此类提前还款事件标的资产的留置权作担保，前提是产生或证明此类债务的文书要求在此类提前还款事件完成时偿还此类债务，
（iv）就任何资产出售提前还款事件或追讨提前还款事件而言，借款人或任何受限制的该提前还款事件的任何收益的金额
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子公司已进行再投资（任何支出在收到之日前180天 净 现金 收益 视为 到 有 被 再投资 内 的 再投资 期 在 的 借款人的选择权）（或打算在再投资期内进行再投资，已在再投资期最后一天或之前订立可接受的再投资承诺以进行再投资 或者， 与 尊重 到 任何 复苏 预付账款 事件， 提供了 安 可以接受 再投资承诺或恢复认证在或之前 到最后一天 再投资期）在借款人或任何受限制附属公司的业务（受科 9.16），包括用于修理、恢复或更换一项或多项受该预付款项事件影响的资产；前提是，那，该等收益中未在该等再投资中如此再投资的任何部分 期 （与 尊重 到 这样的 预付账款 事件， 的 “延期 净 现金 收益"）应，除非借款人或任何受限制的附属公司在该再投资期的最后一天或之前订立可接受的再投资承诺或提供恢复证明以将该等收益再投资，（x）应被视为该等的净现金收益 预付账款 事件 发生 上 的 最后 天 的 这样的 再投资 期 或者， 如果 后来， 180 天在借款人或该受限制附属公司订立该等可接受再投资的日期后 承诺 或 提供了 这样的 修复 认证， 作为 适用 （这样的 最后 日或 180第 天， 作为 适用， 的 “延期 净 现金 收益 付款 日期”), 和 （y） 被 应用于偿还B期贷款按照科5.2（a）（i）,
（v）就任何资产出售预付款项事件而言，依据证明任何该等出售或处分的文件成立的任何资助代管，以确保与任何该等出售或处分相关的任何赔偿义务或对购买价格的调整；提供了该等代管的任何其后减少的金额（与有关的除外 a 付款 在 尊重 的 任何 这样的 负债） 应 被 视为 到 被 净 现金 收益 的 这样的 仅当借款人和/或任何受限制子公司收到的现金金额等于此类减少之日发生的提前还款事件减少，
（vi）在 的 案例 的 任何 资产 出售 预付账款 事件 或 复苏 预付账款 事件 由a 非全 拥有 受限 子公司， 的 亲 拉塔 部分 的 的 净 现金 收益 其中（计算 没有 尊重 到 这个 条款 （六）) 归属 到 少数民族 利益 和 不是 可用 因此分配予借款人或全资受限制附属公司或为其账户分配，及
（vii）合理 和 习惯法 费用， 佣金， 开支 （包括 律师的 费用，投资银行费用，调查费用，产权保险费和记录费用，转移税， 契据 或 抵押贷款 录音 税收 和 其他 习惯法 开支 和 券商， 顾问费和其他惯常费用）、发行费用、溢价、折扣和借款人或任何受限制的子公司（如适用）就该提前还款事件支付的其他费用，在每种情况下，仅限于尚未扣除的范围 在达到第 条款（a）以上。
“净收入”应指，就任何特定人员而言，该人员根据公认会计原则确定的、在任何减少优先股股息或增值之前的净收入（亏损），但不包括：
（a）任何 增益 或 损失， 一起 与 任何 相关 规定 为 税收 上 这样的 增益 或 损失，因以下情况而实现：（i）任何处置或（ii）该等人或其任何受限制附属公司处置任何证券或该等人或其任何受限制附属公司的任何债务的清偿；和
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（b）任何特别收益或损失，连同就该等特别收益或损失的任何有关税项拨备。
“净额结算协议”系指与净额结算协议或净额结算主协议具有同等效力的净额结算协议、净额结算主协议或其他类似文件，以及（如适用）任何 抵押品 附件， 安全 协议 或 其他 相似 文件 相关 到 任何 掌握 净额 协议或许可合同。
“新的 合同” 应 有 的 意义 提供了 在 条款 (18) 的 的 定义 的 “合并调整后EBITDA”。
“新债发生提前兑付事件”系指借款人的任何发行或发生 或 任何 的 的 受限 子公司 的 任何 负债 允许 到 被 已发行 或 发生了 下科 10.1（y）（一），以及任何再融资贷款、任何置换期限B贷款及任何置换融资项下的任何贷款。
“新的 再融资贷款人”指任何非 现有贷款人及已同意根据科2.15（b）.
“新增再融资信用证承诺”应具备 中提供的含义科 2.15（b）（i）.
“新的    再融资    旋转承诺” 应有 的 意义提供了    在科2.15（b）.
“新的 再融资 任期 B 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（b）（i）.
“新的循环承诺”应具有在科2.14（a）.
“新的循环贷款人”应具有在科2.14（b）.
“新的循环贷款”应具有在科2.14（b）.
“不同意 贷款人” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.7（b）.
“非违约 贷款人” 应 平均 和 包括 每个 贷款人 其他 比 a 违约 贷款人。
“不延期通知日期”应具有在科3.2（b）.
“无追索权 债务" shall mean 任何 负债 任何无追索权附属公司招致 为项目的购置、改善、安装、设计、工程、建设、开发、竣工、维护或运营提供资金，或以其他方式支付与项目有关的成本和费用或为项目提供融资，而该债务不规定对借款人或借款人的任何受限制附属公司（为免生疑问，不包括无追索权附属公司和 这样的 追索 作为 存在 下 a 业绩 担保） 或 任何 物业 或 资产 的 的 借款人 或 任何受限制 子公司 的 的 借款人 （其他 比 的 股票 在， 或 的 物业 或 物业、厂房及设备 的， a 无追索权附属公司）；然而，提供、认为下列被认定为无追索权债务的： （i）就就无追索权附属公司设立的偿债准备金提供担保，但该担保应导致根据股息或其他方式立即支付该担保金额的资金；（ii）借款人或任何受限制附属公司的或有债务，以作出资本 捐款 向无追索权的附属公司；（iii） 为支持义务而根据本协议签发的信用证的任何信用支持或由偿付义务组成的任何信用支持或责任 的 a 无追索权 子公司， （四） 协议 的 的 借款人 或 任何 受限 子公司 提供， 或 保证 或 其他 信用 支持 （包括 信件 的 信用） 由 的 借款人 或 任何 受限
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另一受限制附属公司的任何协议的附属公司提供、企业、管理、营销、行政、技术、能源管理或营销、工程、采购、建设、 操作 和/或 维修 服务 到 这样的 无追索权 子公司， 包括 在 关于出售或获得电力、排放物、燃料、石油、天然气或其他能源供应，（v）任何含有套期保值义务的协议，以及任何电力购买或销售协议、燃料购买或销售协议、排放信用购买或销售协议、电力传输协议、燃料运输 协议， 燃料 存储 协议， 商业 或 交易 协议 和 任何 其他 借款人或任何受限制附属公司与任何其他无追索权附属公司订立或以其他方式涉及任何其他无追索权附属公司订立的类似协议，包括任何担保或其他信贷支持（包括信用证） 联系中 因此， （六） 任何投资 在一家无追索权的子公司，以及，为 的 避免 怀疑， 认捐款 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 的 的 股权 利益 的 任何 由借款人直接拥有的无追索权附属公司或任何受限制附属公司就该无追索权附属公司的无追索权债务及（vii）任何与条款有关的履约保证而以代理人或贷款人为受益人的无追索权附属公司（一）通过（vi）。
“无追索权附属公司”指（i）借款人的任何受限制附属公司，其本金 目的 是 到 招致 无追索权 债务 和/或 构造， 租约， 自己的 或 操作 的 物业、厂房及设备 由此获得资助， 或成为 a直接或 间接合伙人， 成员或 其他股权 参与者或所有者 为此目的而设立的人，以及附属公司及该人所拥有的基本上所有资产限于（x）该等资产为 融资 （或 要成为 financed），或其运作为 存在 融资（或将融资），全部或在 部分由无追索权债务，或（y）股票，或负债或 的其他义务， 一 或 更多 其他 这样的 子公司 或 人， 或 （z） 负债 或 其他 义务 的 的 借款人或其附属公司或其他人士及（ii）无追索权附属公司的任何受限制附属公司。
“非美国 贷款人” 应 平均 任何 代理 或 贷款人 那 是 不是 a 美国人。
“借款通知书”系指借款人根据《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》科 2.3并且基本上以附件 A或经行政代理人（合理代理）批准的其他形式。
“通知 的 转换 或 延续” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.6（a）.
“纽约联邦储备银行”是指纽约联邦储备银行。
“义务”系指所有垫款，以及债务、负债、义务、契诺及职责， 任何 信用 党 或 受限 子公司 产生 下 任何 信用 文件 或 否则 与 就任何贷款或信用证，或根据任何有担保的加利福尼亚州现金管理协议或有担保的加利福尼亚州对冲协议，在每种情况下，与 借款人或任何受限制的附属公司，不论直接或间接（包括假设取得的）、绝对或或有、到期或即将到期，现 现有 或 后世 产生 和 包括 利息 和 费用 那 应计 后 的 开工 由 或反对 任何 信用 党 的 任何 进行中 下 任何 破产 或 资不抵债 法律 命名 这样的 人 作为该等程序中的债务人，无论该等利息及费用在该等程序中是否允许债权， 在 每个 案例， 其他 比 （x） 排除 互换 债务，（y） 允许 其他 债务 根据担保文件担保的债务和（z）第一留置权债务（定义见抵押信托 协议） 其他 比 信用 协议 义务 （如 定义 在 的 抵押品 信任 协议）。在不限制前述一般性的情况下，信用单证项下的信用当事人（及其任何受限制的子公司，以其在信用单证项下有义务为限）（i）的义务包括 支付本金、利息、费用、费用的义务（包括担保义务）， 费用， 律师 成本， 赔偿 和 其他 金额 应付 由 任何 信用 党 下 任何 信用单证和（ii）尽管本协议或任何其他信用单证中有任何条款或条件，但不包括任何不包括的掉期债务、根据
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除信贷协议义务（抵押品信托协议中的定义）之外的担保单证和第一留置权义务（如抵押品信托协议中的定义）。
“官员的 证书” 应 平均 a 证书 已签署 上 代 的 的 借款人 由 安 借款人的授权人员。
“操作失败”应具有“由于机组停运而损失的EBITDA”定义中规定的含义。
“组织文件"系指，（a）就任何法团而言，公司的证书或章程及附例（或就 任何 非美国 管辖权）， (b) 与 尊重 到 任何 有限 责任 公司， 的 证书 或 文章 成立或组织及经营协议及（c）有关任何合伙企业、合营企业、信托或其他形式的商业实体、合伙企业、合营企业或其他适用的成立协议 或 组织机构 而且， 如果 适用， 任何 协议， 仪器， 备案 或 通知 与 尊重 就其组建或组织向其组建或组织所管辖的适用政府当局提交，如适用，提交任何证书或组建条款或 这种实体的组织。
“其他连接税"指，就任何信用方根据任何信用单证所承担的任何义务将由或因其承担的任何付款的任何收款人而言，因该收款人与征收该税款的司法管辖区之间的任何当前或以前的联系而征收的税款（但因该收款人已执行、交付或履行其义务或根据、收到或完善根据、收到或完善担保权益而产生的任何此类联系除外，或曾是根据或强制执行的任何其他交易的一方或已从事任何其他交易的一方，本协议或任何其他信用文件，或出售或转让任何贷款或信用文件的权益）。
“其他 税收” 应 平均 任何 和 全部 目前 或 未来 邮票， 注册， 法庭， 纪录片 或产生的任何其他消费税、财产税或类似税款（包括利息、罚款、罚款、增加此类税款） 从 任何 付款 做了 或 要求 到 被 做了 下 这个 协议 或 任何 其他 信用 文件或从执行或交付、登记或强制执行、从收到或完善证券 利息 下， 完善 或 行政管理 的， 或 否则 与 尊重 到， 这个 协议 或任何其他信用文件，但 任何 此类税收 那是其他连接 税收 强加 与 关于一项转让（但依据科13.7).
“一夜之间 率” 应 意思是， 为 任何 天， 的 更大 的 (a) 的 联邦 资金 有效 率和(b) 安 一夜之间 率 确定了 由 的 行政 代理 或 的 适用 信用证 发行人， 作为 的 案例 可能是，按照银行业关于同业代偿的规定。
“家长” 应 平均 塔伦 能源 公司， a 特拉华州 公司。
“母实体”是指任何直接 或间接母公司 （其中 可组织为（其中包括）借款人的合伙企业）。
“参与者”应具有在第13.6（c）（i）条）.
“参与者 注册” 应 有 的 意义 提供了 在 科13.6（c）（三）.
“参与应收款设保人" shall mean the 借款人或任何受限制 正在或将成为许可应收款融资的参与者或发起机构的子公司。
“爱国者 法案” 应 有 的 意义 提供了 在科 13.8.
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“付款违约”系指经通知或时间推移，或两者兼而有之，将构成违约事件的任何事件、行为或条件科11.1.
“付款 受援国” 应 有 的 意义 已分配 到 它 在 科 12.14（a）.
“多溴联苯” 应 平均 的 养老金 惠益 担保 株式会社 成立 根据 ERISA第4002条，或其任何继承者。
“完美证书”系指借款人的证明，其形式大致为附件 D或行政代理人认可的任何其他形式。
“履约保证"系指就任何无追索权债务而发出的任何担保，而该担保（i）如有担保，则仅以排除项目附属公司的资产或股份作担保，及（ii）向该等无追索权债务的提供人或任何其他人保证（a）改善的表现， 安装， 设计， 工程， 建筑， 收购， 发展， 竣工、维修 或 操作 的， 或 否则 影响 任何 这样的 行动 在 尊重 的， 全部 或 任何 部分 的 的 由此类无追索权债务融资的项目，（b）完成对相关被排除项目子公司的最低商定股权出资，或（c）被排除项目子公司履行对此类无追索权债务提供人以外的人的义务。
“许可收购”系指借款人或任何受限制子公司以合并或其他方式收购资产（包括构成业务单元、业务线或分部的资产）或股票或股票等价物，只要（a）如果该收购涉及任何股票或股票等价物，则该收购应导致该股票或股票等价物的发行人及其子公司成为受限制的子公司，并在要求的范围内科 9.11，附属公司担保人，或根据本协议条款被指定为非限制性附属公司，（b）此类收购应导致抵押品代表为适用的有担保银行当事人的利益，被授予任何股票、股票等价物或如此获得的任何资产的担保权益，但以章节9.11, 9.12和/或9.14，及（c） 该等收购生效后，借款人及受限制的附属公司须遵守科9.16.
“许可合同”应具有在科10.2（bb）.
“允许的债务交换”应具有在科2.17（a）.
“允许 债务 交换 笔记” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.17（a）.
“允许 债务 交换 优惠” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.17（a）.
“允许 持有人” 应 平均 (a) 任何 的 的 管理 投资者， (b) 每个 参与者 在股权发售生效后截至截止日期持有至少5%的借款人（或母公司）股票（及其各自的关联公司以及由上述或各自的关联公司管理、建议或控制的任何基金、合伙企业或其他共同投资和延续工具）； 提供了 那 这个 条款 (b) 应 不是 包括 任何 投资者 那 有 a 控制 股权 感兴趣的 的 公司 作为 的 可能 9, 2022, （c） 任何 集团 （内 的 意义 的 第13（d）（3）条） 或科 《交易法》第14（d）（2）条或任何后续条款），上述任何一项均为其成员； 提供了 那， 在 的 案例 的 这样的 集团 和 不给 效果到 的 存在 的 这样的 集团或任何其他集团，（a）及（b）条所列的人士，合共拥有更多的实益拥有权 比 50% 的 的 合计 投票 动力 的 的 投票 股票 的 的 借款人 或 任何 其他 家长 实体，（d）任何母体，只要该母体的有表决权股份的总投票权的50%以上由一方直接或间接实益拥有或 前述（a）至（c）条款中描述的更多人， （e） 任何实体（其他 （d）款所述的母实体通过其直接或间接持有借款人的股票，且没有其他材料
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运营 其他 比 那些 附带 对此， （f） 任何 人 演戏 在 的 容量 的 安 承销商 （仅限于且只要该人以该身份行事）与借款人（或任何母实体）的公开或非公开发行股票有关，及（g）任何个人或团体（在第1节所指 13（d）（3）或《交易法》第14（d）（2）条或任何后续条款）其收购 的 有益的 所有权 或 物业、厂房及设备 或 物业 的 的 借款人 构成 a 改变 的 不是默认事件的控件第11.11款，连同其附属公司。
“允许 投资” 应 意思是：
（a）由美国政府或其任何机构或工具发行或无条件担保的证券，在每种情况下，到期和/或重置日期均不超过自取得该证券之日起24个月；
（b）美利坚合众国任何州或任何该等州的任何政治分区或其任何公共工具或任何该等州的任何政治分区所发行的证券 国家或任何公共工具 其中有 期限不超过 比24 自收购之日起数月内，并在收购时具有一般可从标普或穆迪获得的投资级评级（或者，如果在任何时候标普或穆迪均不得 对这类义务进行评级， 然后 从另一个国家 认可 评级 服务）；
（c）商业 纸 或 变量 或 固定 率 笔记 成熟 无 更多 比 12个月后 的 日期 的 创造 其中 而且， 在 的 时间 的 收购， 有 a 评级 的 在 最少 A-3 或 来自标普或穆迪中任何一家的P-3（或者，如果在任何时候，标普和穆迪均不得对此类义务进行评级，则应获得另一家国家认可的评级服务机构的同等评级）；
（d）行政代理人（或其任何关联机构）、任何贷款人或合并资本的任何其他银行发行的定期存款，或在取得日期后不超过两年到期的国内和欧洲美元存单或银行承兑汇票 和 盈余 的 不是 较少 比 $500,000,000 在 的 案例， 的 国内 银行 和 外国银行为100,000，000美元（或等值美元）；
（e）标的证券期限不超过90天的回购协议 的 的 类型 描述 在 条款 (a), (b) 和 （d） 以上 已进入 成 与 任何 银行 满足 资历 指定 在 条款 （d） 以上 或 证券 经销商 的 认可 全国 站立；
（f）适销对路 短期资金 市场和 相似 资金 （x）具有 物业、厂房及设备 超过500,000，000美元或（y）获得标普或穆迪至少A-3或P-3的评级（或者，如果在任何时候标普和穆迪均不得对此类义务进行评级，则获得另一国家认可的评级机构的同等评级）；
（g）股份 的 投资 公司 那 是 已注册 下 的 投资 公司法 的 1940 和 大幅 全部 的 投资 的 哪个 是 一 或 更多 的 的 类型 的 条款中描述的证券(a)直通（f）以上；
（h）任何有担保对冲协议（包括根据该协议订立的任何净额结算、抵销或净额结算权利）；及
（i）就任何受限制外国附属公司进行的投资或在美利坚合众国以外的国家进行的投资而言，在该受限制外国附属公司所在国家或进行此类投资的国家进行的其他惯常使用的高质量投资。
“允许 留置权” 应 意思是：
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（a）留置权 为 税收， 评估 或 政府 收费 或 索赔 不是 还 已按照公认会计原则要求并为其建立适当准备金的善意和适当程序提出争议的拖欠或 或不需要根据科9.4;
（b）留置权 在 尊重 的 物业 或 物业、厂房及设备 的 的 借款人 或 任何 受限 适用法律规定的借款人的附属公司，如承运人、房东、建筑承包商、 仓库人的 和 力学’ 留置权 和 其他 相似 留置权， 产生 在 的 在正常业务过程中或与建设或恢复发电、输电或配电设施有关，在每种情况下，只要该等留置权产生于 普通的 课程 的 商业 和 做 不是 个别 或 在 的 合计 有 a 材料 不利效果；
（c）留置权 产生 从 判决 或 法令 在 情况 不是 构成 安 下的违约事件科11.11;
（d）与工人赔偿、失业有关的留置权或存款 保险， 雇员 惠益 和 养老金 责任 和 其他 类型 的 社交 安全或 相似 立法， 或 到 安全的 的 业绩 的 招标， 法定 义务， 贸易 合同（支付债务除外）、租赁、法定义务、担保、中止、海关和上诉保证金， 出价， 租约， 政府合同， 保证， 业绩 和 资金回流 债券和其他类似义务，在每种情况下，在正常业务过程中（包括与建设或恢复发电、输电或配电设施有关的）或以其他方式构成由科10.5;
（e）就借款人或借款人的任何受限制附属公司所拥有或租赁的设施所在的不动产进行地面租赁或转租、许可或分许可；
（f）地役权、路权、许可证、保留、役期、许可证、条件、契诺、他人权利、限制（包括分区限制）、石油、天然气和其他矿产权益、特许权使用费权益和租赁、所有权或勘察方面的轻微缺陷、例外或违规行为、侵占、突出和其他类似的费用或产权负担（包括确保健康、安全和环境义务的费用或产权负担），这些费用或产权负担（包括确保健康、安全和环境义务的费用或产权负担）不会在任何重大方面干扰借款人和借款人的受限制子公司的业务，作为一个整体；
（g）任何 例外 显示 上 a 最终 调查 附带 到 的 行为 的 的 商业 的 借款人 或 任何 的 的 受限 子公司 或 到 的 所有权 的 其 物业 哪个 未因借款债务而发生，且合计不会对上述财产的价值产生重大不利影响或对其在借款人或任何受限制子公司的业务运营中的使用产生重大损害，以及就任何抵押财产发布的产权政策的任何例外情况；
（h）出租人、转租人、许可人、转租人或地役权设保人的任何权益或所有权，或由出租人、转租人、许可人、转租人的权益或设保人根据任何租赁、转租、许可、分许可或地役权订立的设保人的权益或设保人担保的任何权益或所有权，由借款人或借款人的任何受限制附属公司作为承租人、转租人、被许可人、承授人或分许可人在本协议允许的范围内订立；
（i）作为法律事项产生的有利于海关和税收当局的留置权，以确保支付与货物进口有关的关税；
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（j）对其购买、装运或储存价格由为借款人或借款人的任何受限制附属公司的账户签发或创设的商业信用证或银行承兑提供资金的货物或库存品的留置权；前提是，那，此类留置权仅确保 的 义务 的 的 借款人 或 这样的 受限 子公司 在 尊重 的 这样的 信 的 信贷或银行承兑在允许的范围内根据科10.1;
（k）批给他人的租赁、许可、转租或转租许可，不得干预任何材料 尊重 与 的 商业 的 的 借款人 和 的 受限 子公司 的 的 借款人，整体来看；
（l）预防性统一商法典融资报表产生的留置权或 相似 备案 做了 在 尊重 的 运营中 租赁 已进入 成 由 的 借款人 或 任何 借款人受限制的附属公司；
（m）在正常经营过程中产生的有利于银行的留置权和其他金融 机构 结束了 信用 余额 的 任何 银行 账户 的 的 借款人 和 的 于该等银行或金融机构（视属何情况而定）持有的受限制附属公司，以便利在日常业务过程中就该等银行账户运作现金池及/或利息抵销安排；
（n）根据《德州统一商法典》第9.343条或德州以外各州的类似法规产生的留置权；
（o）（i）应收账款、其他应收款融资资产或应收款融资资产的收款或收益存入的账户的留置权（在每种情况下均与许可的应收款融资有关）和（ii）与合格的证券化融资有关的证券化资产和相关资产的留置权；
（p）为控制或规管任何不动产的使用而保留或归属于任何政府当局的任何分区、土地使用、环境或类似法律或权利，而该等不动产并无实质上干扰借款人及借款人的受限制附属公司的业务的一般进行，整体而言；
（q）因在适用法律规定的任何时间为任何目的向任何政府当局存款或给予任何形式的担保而产生的任何留置权，作为条件 到 的 交易 的 任何 商业 或 的 运动 的 任何 特权 或 许可证， 或 到 使借款人或任何受限制的附属公司保持自保或参与任何基金对任何保险风险的责任；
（r）适用于核燃料的任何政府当局的留置权、限制、条例、地役权、例外或保留；
（s）根据任何权利的条款保留予任何政府当局或归属于任何政府当局的权利， 力量， 特许经营， 赠款， 许可证 或 许可， 或 由 任何 规定 的 适用 法律， 到 终止或修改该等权利、权力、专营权、授予、许可或许可，或购买或夺回或指定该人的任何财产的购买者；
（t）就任何专营权、批给权、许可证或许可证而在影响任何财产、借款人或任何受限制附属机构的任何义务或职责下产生的留置权，而该等义务或职责并不实质上损害为其所持有的目的使用该等财产；
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（u）为使用、控制或规管该人的任何财产而保留或归属于任何政府当局的权利，而该等权利并不实质上损害为其所持有的目的而使用该等财产；
（v）任何 义务 或 职责， 影响 的 物业 的 的 借款人 或 任何 受限子公司， 到 任何 政府权威 与 尊重 到 任何 特许经营， 赠款， 许可证 或 许可；
（w）a 抵销 或 净额 权利 授予 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 的借款人根据任何套期保值协议、净额结算协议或许可合同仅就此类协议项下的欠款；
（x）被视为与回购协议投资有关的留置权科 10.5;前提是，那，此类留置权不延伸至此类回购协议标的以外的任何资产；
（y）留置权 阻碍 合理 习惯法 初始 存款 和 保证金 存款 和类似 留置权 附加 到 商品 交易 账户 或 其他 券商 账户 发生了 在 业务的正常过程，而不是出于投机目的；
（z）对指定用于满足或 放电 负债； 前提是， 那, (a) 这样的 现金 和/或 允许 投资 是 存入 安 来自哪个帐户 付款是 要成为 制造， 直接或 间接地， 到 的 人 或持有待清偿或解除债务的人，（b）该等留置权仅延伸至存放该等现金及/或准许投资的账户，且完全有利于 人 或 人员 持有 的 负债 （或 任何 代理 或 受托人 为 这样的 人 或 Persons）须予信纳或解除，而（c) 此种债务的清偿或解除是本协议明确允许的；
（AA） 就任何外国子公司而言，适用法律强制产生的其他留置权和特权；和
（BB） 为该等非受限制附属公司或被排除项目附属公司的债务或其他义务提供担保的非受限制附属公司或被排除项目附属公司的股票留置权子公司。
“允许 其他 债务” 应 意思是， 集体， 允许 其他 贷款 和 允许 其他注意事项。
“允许 其他 债务 文件” 应 平均 任何 协议， 文件 或 仪器（包括任何担保、担保协议或抵押，并可能包括任何或所有信用证） 已发行 或 已执行 和 已交付 与 尊重 到 任何 允许 其他 债务 由 任何 信用 派对。
“准许的其他债务义务"系指，如发行任何准许的其他债务，所有对任何信贷的垫款，以及任何信贷的债务、负债、义务、契诺及职责 党 根据任何许可而产生 其他 债务 文件 而且， 如果 适用， 下 任何 安全 文件， 是否 直接 或 间接的（包括通过假定取得的）、绝对的或有的、到期的或将要到期的、现在存在的或以后产生的，包括在根据任何破产法或破产法进行的任何程序由任何信用方启动或针对任何信用方启动后产生的利息和费用 在该程序中指定该人为债务人，无论该利息和费用在该程序中是否允许债权。在不限制前述一般性的情况下，准予适用债权的其他债务义务 缔约方 下 的 允许 其他 债务 文件 而且， 如果 适用， 下 任何 安全 文件（和 任何 的 他们的 受限 子公司 到 的 程度 他们 有 义务 下 的 允许 其他 债务文件，以及（如适用）任何担保文件项下）包括义务（包括担保
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义务）支付本金、利息、费用、费用、费用、律师费、赔款等金额应付款项由 任何 这样的信用 任何许可下的缔约方 其他债务文件和， 如适用，根据任何安全文件。
“准许的其他债务担保方”系指不时有担保许可的其他债务义务的持有人（以及代表他们的任何代表）。
“许可的其他贷款”系指优先担保或无担保贷款或其他债务（其他 比 笔记， 但 包括， 没有 限制， 信 的 信用 设施） （其中 负债， 如果 由担保 a 留置权 上 任何 的 的 抵押品， 可能 被 有保障 平值 帕苏 与 的 义务 （没有 尊重 到 补救措施的控制权），或可由排序低于担保债务的留置权的留置权担保），在任何一种情况下， 已发行 或 发生了 由 的 借款人 或 a 受限 子公司， (a) 其他 比 与 尊重 到 a 信 信贷融资，如此类许可的其他贷款已设立、发放或招致（以及为免生疑问， 不是 “假定”）， 的 预定 最终 成熟度 的 哪个 是 无 早些时候 比 的 预定 最终 首期B类贷款到期日和,2024-1年增量定期B贷款和2025-1增量项b 贷款 （或， 在 的 案例 的 允许 其他 贷款 那 是 无抵押 或 有保障 由 a 留置权 排名 初级 向保证债务的留置权，不早于首期B的预定最终到期后91天 贷款和,2024-1年增量项B贷款和2025-1增量期限B贷款）或，在 的 案例 的 任何 许可的其他贷款 那是 成立， 发行或 发生了 作为交换 为了， 或 修改、替换、再融资、退还、续期、重组或延长任何其他允许的债务科 10.1,不早于此类交换、修改、替换、再融资、退还、续期、重组或延长的债务的预定最终到期日和加权平均到期期限（除惯常的预定本金摊销付款、变更时回购的惯常要约 的 控制， 资产 出售 或 伤亡 或 谴责 事件， 习惯法 加速度 权利 后 安 事件 默认， 和 AHYDO 追赶 付款）， (b) 其他 比 与 尊重 到 a 信 的 信用 设施， 如果 此类许可 其他 贷款 是 成立， 已发行 或 发生了 （和 为 的 回避 的 怀疑， 不是 “假定”），the 加权 平均 生活 到 成熟度 的 哪个 是 无 早些时候 比 的 加权 平均 生活 到 首期B贷款到期或,2024-1年增量项B贷款或2025-1增量期限B 贷款， 或者， 在 的 案例 的 任何 允许 其他 贷款 那 是 成立， 已发行 或 发生了 在 交换 为，或 哪个 修改， 取代， 再融资， 退款， 更新， 重组 或 延长 任何 其他 负债 允许的科 10.1,不早于该等交换、修改、替换、再融资、退还、续期、重组或延长债务的加权平均到期期限，（c）如由借款人或担保人发行，其中借款人的任何受限制附属公司（担保人除外，且为 的 回避 的 怀疑， 的 借款人） 是 安 义务人 和 （d） 如果 有保障 由 a 留置权 上 任何 的 的 抵押品，是 未担保 由 任何 物业、厂房及设备 的 a信用 党 其他 比所有 或任何 的一部分 的 抵押品，提供了, 要求 的 的 前述 条款 (a) 和 (b) 应 不是 申请 到 （x） 任何 习惯法 桥梁 设施 所以 只要将此种惯常桥梁融资转换为的债务符合此类要求或（y）依赖内部到期篮子而产生的任何债务。
“准许的其他票据”系指优先担保或无担保票据（该票据如有担保，可 被 有保障 平值 帕苏 与 的 义务 （没有 尊重 到 控制 的 补救措施）， 可能 被 有保障 由排序低于为债务提供担保的留置权的留置权或可能仅由不构成 抵押品）， 在 每个 案例， 要么 已发行 或 发生了 由 的 借款人 或 a 受限 子公司， （a）如发行或招致该等许可的其他票据（为免生疑问，并非“假定”），其条款并无规定任何预定还款、强制赎回或偿债基金义务（除惯常的预定本金摊销付款、惯常的回购要约 上 a 改变 的 控制， 资产 出售 或 伤亡 或 谴责 事件， 习惯法 违约事件后的加速权，以及AHYDO追缴付款）之前，在发生时，最新 任期 成熟度 日期 （或， 在 的 案例 的 允许 其他 笔记 那 是 无抵押 或 有保障 由 a 留置权排名低于 留置权保护 义务，不 早于最新期限到期后91天
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日），或就任何发行或招致交换或修改的准许其他票据而言， 取代， 再融资， 退款， 续订 或 延长 任何 其他 负债 允许 由 科 10.1, 在此类交换、修改、替换、再融资、退还、续期或延期的预定到期日之前 负债， (b) 其他 比 作为 要求 由 条款 (a) 和 （c） 的 这个 定义，the 盟约 以及作为一个整体，对借款人和受限制的人没有实质上更多限制的违约事件 子公司 比 的 条款 的 的 初始 任期 B 贷款 或, 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 或2025-1增量B期贷款，除非（1）初始B期贷款项下的贷款人和/或,2024-1年 增量 任期 B 贷款 和/或 的 2025-1 增量 任期 B 贷款， 作为 适用， 还 收到此类限制性更强的条款的好处，（2）此类条款反映了市场条款和条件（作为一个整体）在 时间 发生的 或 发行 （如 确定了 在 好的 信仰 由 的 借款人） 或 (3) 任何 此类规定 申请 后 的 最新 任期 成熟度 日期， （c） 如果 已发行 由 的 借款人 或 a 担保人， 的 借款人的任何受限制附属公司（担保人及为免生疑问借款人除外） 是 安 义务人， 和 （d） 如果 有保障 由 a 留置权 上 任何 的 的 抵押品， 是 不是 有保障 由 任何 资产 a 信用 党 其他 比 全部 或 任何 部分 的 的 抵押品；提供了, 的 要求 的 的 前述条款（a）不适用于（x）任何惯常桥梁设施，只要该等惯常桥梁设施将被转换成的债务符合该等规定或（y）依赖内部到期篮子而招致的任何债务。
“允许的应收账款融资”应指一项或多项应收款融资计划中的任何一项 作为 修正， 补充， 修改， 延长， 更新了， 重述 或 已退还 从 时间 到 时间，其所承担的义务是无追索权的（除惯常的陈述、保证、契诺、保证、 购买 义务 和 赔偿 和 其他 习惯法 表格 的 支持， 在 每个 案例， 制作于 连接 与 这样的 设施） 到 的 借款人 和 的 受限 子公司 （其他 比 a 应收款实体）规定参与应收款设保人在任何交易或系列交易中直接或间接向（a）非受限制子公司的人或（b）应收款实体提供资金，而应收款实体又通过直接或间接向非受限制子公司的人出售、转让、转让、质押或授予此类应收款融资资产的参与或其他权益，包括担保权益，为此类购买提供资金。
“获准重组”系指与税务筹划、重组有关的重组等活动，只要在其生效后，担保物代表的担保权益， 为 的 惠益 的 的 放贷人， 在 的 抵押品， 采取 作为 a 整个， 是 不是 实质上 受损（由借款人善意认定）。
“准许售后回租”指在截止日期存在或已完成的任何售后回租 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 后 的 收盘 日期； 前提是， 那, 任何 非在（a）信用方与另一信用方或（b）非信用方的受限制附属公司与非信用方的另一受限制附属公司之间于截止日期后完成的该等售后回租 信用 党 是 圆满 为 公平 价值 作为 确定了 在 的 时间 的 完善 在 好的 信仰 由（一） 的 借款人 或 这样的 受限 子公司 和 （二）在 的 案例 的 任何 出售 回租 （或 系列 的 相关的销售回租）的总收益超过75,000，000美元，借款人或此类受限子公司的董事会（此类确定可能会考虑任何保留的权益 或 其他 投资 的 的 借款人 或 这样的 受限 子公司 在 连接 与， 和 任何 的其他重大经济条款，如售后回租）。
“获准分拆实体”应具有“许可分拆交易”定义中规定的含义。
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“允许 旋转 出了 交易” 应 平均 （x） 的 分拆 （通过 分配， 转存 或其他） 从 的 集团 包括 的 的 借款人 和 其 受限 子公司 的 任何 的 的 以下实体和资产（包括以下实体的资产）：
（一）塔伦 蒙大拿州 持股 有限责任公司，
（二）瑞文 动力 代 持股 有限责任公司 （包括， 没有 限制， H.A。 瓦格纳 有限责任公司 和Brandon Shores LLC），
（三）卡姆登 植物 持有， 有限责任公司，
（四）达特茅斯 植物 持有， 有限责任公司； 和
（v）一个或多个待组建实体持有借款人在Keystone和Conemaugh工厂的不可分割权益以及Keystone Fuels，LLC、Conemaugh Fuels，LLC和Keystone – Conemaugh Projects，LLC的相关成员权益（统称“获准分拆实体”），其中 可能 被 做过 在 多个 “分拆” 交易 和 可能 被 做过 在 分开 间隔 和（y） 从 和 后 任何 “分拆” 作为 描述 在 前 条款 （x）， （一） 的 建立 的 一 或 更多循环信贷 设施 由提供 借款人或 任何 其受限制子公司向 一个或多个 （a） 的 允许 分拆 实体 （或 任何 直接 或 间接 父母 实体 的 a 允许 分拆 实体 或任何该等母实体的附属公司）和/或（b）任何其他实体（或该实体或附属公司的任何直接或间接母实体 任何这样的母实体） 被分拆或持有资产的 在本协议条款不禁止分拆此类实体或资产的范围内以及（ii）借款人或任何受限制的子公司有义务在根据本协议的任何提款或付款时（作为主要债务人、担保人或其他方式）偿付的任何信用证、银行保函、保函或履约保证金或类似票据的签发，在每种情况下，支持（a）许可分拆实体（或许可分拆实体的任何直接或间接母实体或任何此类母实体的子公司）和/或（b）任何其他实体（或该实体或子公司的任何直接或间接母实体）的义务 任何这样的母实体） 被分拆或持有资产的 分拆到的程度 的 旋转 出了 的 这样的 实体 或 物业、厂房及设备 是 不是 禁止 由 的 条款 的 这个 协议， 在 安 合计本金 金额 下 条款 （一） 和 （二） （或 在 的 案例 的 任何 信件 的 信用， 银行 保证， 保证人 或表现 债券 或 相似 仪器， 脸 金额） 在 任何 时间 优秀 不是 到 超过$100,000,000; 前提是， 那, 完全 与 尊重 到 条款 （x） 上面， 后 给予 临 福尔马 效果 到 任何此类允许的分拆 交易， （i）无事件 违约 应 已经发生或正在 继续 和 （ii）借款人须在备考基础上遵守科10.9.
“人” 应 平均 任何 个人， 公司， 伙伴关系， 联合 冒险， 坚定， 协会， 合股 公司， 信任， 非法人 组织， 有限 责任 公司， 政府权威， 或其他企业或实体。
“PJM” 应 平均 PJM 互联互通， 有限责任公司。 或 任何 其他 实体 接班 到此为止。
“计划”应具有本协议独奏会规定的含义。
“平台” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.17（c）.
“质押协议"系指（a）信用方与担保方受托人为担保方的利益而订立的日期为截止日期的质押协议（该协议可不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订及/或替换），及（b）任何其他质押协议，有关根据科9.12.
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“交易后期间"就任何指明的交易而言，指开始的期间 上 的 日期 这样的 指定 交易 是 圆满 和 结局 上 的 最后一天 的 紧接此类指定交易发生之日之后的连续第八个完整财政季度圆满了。
“首选 股票” 应 平均 任何 股票 或 股票 等价物 与 优惠 权利 的 支付股息或清算、解散或清盘时。
“预付账款 事件” 应 平均 任何 资产 出售 预付账款 事件， 复苏 预付账款 事件、债务发生提前偿付事件或新增债务发生提前偿付事件。
“备考调整”应 指，对于包括任何交易后期间所包括的财政季度的全部或任何部分的任何测试期间，就适用的备考实体的已取得EBITDA或借款人的合并调整后EBITDA而言，备考增减 在 这样的 收购 EBITDA 或 这样的 合并 调整后 EBITDA （包括 作为 的 结果 的 任何“运行率” 协同效应， 运营中 费用 减少 和 改进 和 成本 储蓄 和 其他调整）， 作为 的 案例 可能 是， 预计 由 的 借款人 在 好的 信仰 作为 a 结果 的 （a）行动 采取 或与 尊重 哪个 实质性 步骤 有 被 采取 或 是 预计 到 被 采取， 先前 到 或 期间 此类交易后 期 为 的 目的 的 实现 成本 储蓄 或 （b）任何 额外 成本 发生了 在此种交易后期间之前或期间，在每种情况下，与此种形式实体的业务与借款人和受限制子公司的业务相结合有关；前提是， 那, (A) 在 的 选举 的 的 借款人， 该等备考调整须 不是 要求 到 被确定 为 任何 临 福尔马 实体 到 的 程度 的 合计 考虑 已付款 在 连接 与 这样的收购 是 较少 比 $25,000,000 或 的 合计 临 福尔马 调整 会 被 较少 比25000000美元和（b），只要在此种交易后之前或期间采取或将采取此种行动 期 或 这样的 成本 是 发生了 先前 到 或 期间 这样的 交易后 期间， 作为 适用时，可能会假设，为预测此类收购EBITDA或此类合并调整后EBITDA的此类备考增减（视情况而定） 可能是， 该等协同增效的适用金额，经营 费用削减和 改进 和 成本 储蓄 和 其他 调整将在整个测试期间实现，或此类额外协同效应的适用金额，运营 费用 减少 和 改进 和 成本 储蓄 和 其他 调整， 作为 适用， 将在整个该测试期间发生；提供，进一步，that any such pro 形式增加或减少至该等已取得 EBITDA 或这样 合并调整 EBITDA，作为 案件 可能是， 应 对于协同效应、运营费用的减少和改进以及成本节约和其他调整或额外成本已包含在此类已收购EBITDA或此类合并调整后EBITDA（视情况而定）中，在此类测试期间不存在重复。
“临 福尔马 基础”, “临 福尔马 合规” 和 “临 福尔马 效果” 应 意思是， 与 就遵守本协议项下的任何测试或契诺而言，（a）在适用范围内，应已作出备考调整，及（b）所有指明交易及与此有关的以下交易，应视为截至该测试或契诺中适用的计量期的第一天已发生：（a）应占损益表项目（不论正面或负面） 到 的 物业 或 人 主题 到 这样的 指定 交易， （i）在 的 案例 的 a 应排除处置借款人任何附属公司的全部或基本全部股票或用于借款人或借款人任何附属公司运营的任何部门、产品线或设施，并且（ii）在这种情况下 的 a许可收购 或投资中描述的 “特定交易”的定义，应包括，（b）任何退休或偿还债务，以及（c）任何产生或承担债务 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 在 连接 因此， （它 存在 同意了 那 （x）如果 这样的 负债 有 a 浮动 或 公式 率， 这样的 负债 应 有 安 暗示 率 的 利息
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为 适用的 期间 为目的 的 这个 定义 确定了 由 利用 的 率 这是或将 就有关厘定日期的债项而言有效，（y）资本化租赁债务的利息须当作按借款人的获授权人员合理厘定的利率累积 的 利率 隐含在这类资本化的租赁义务中 依循 与 公认会计原则 和 （z） 利息 上 负债 那 可能 可选 被 确定了 在 安 息率 基于 上 a 因素 的 a 素数 或 相似 率， a 欧元货币 银行间 提供 率， 或 其他 率， 应确定 有 被 基于 的 实际选择的利率， 或 如果没有， 然后 基于 上 这样的自选费率 作为 的 借款人 或 任何 适用 受限 子公司 可能 指定）； 提供了 那， 没有 根据上述（a）限制适用备考调整（但不重复），前述 亲 形式 调整 可能 被 已申请 到 任何 这样的 测试 或 盟约 完全 到 的 程度 那 此类调整 是 一致 与 的 定义 的 合并 调整后 EBITDA 和 给 效果 到 （i）（x）可直接归因于此类交易的事件（包括运营费用减少）和（y）在借款人的善意判断中可合理识别和事实支持的事件，或（ii）在其他方面与备考调整的定义一致的事件。
“临 福尔马 实体” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “获得EBITDA”。
“禁止 交易” 应 有 的 意义 已分配 到 这样的 任期 在 第406节 的 ERISA或《守则》第4975（c）节。
“预测” 应 有 的 意义 提供了 在 科 9.1（g）.
“PTE”是指美国劳工部发布的禁止交易类别豁免，因为任何此类豁免可能会不时修改。
“上市公司成本"指与遵守经修订的1933年《证券法》和经修订的1934年《证券交易法》的规定有关的费用，适用于公众持有股权或债务证券的公司、上市股权或债务证券的全国性证券交易所公司的规则、董事或经理的薪酬、费用和费用偿还、与投资者关系、股东会议和向股东或债务持有人报告有关的费用， 董事’ 和 军官保险 和 其他高管 成本， 法律和 其他专业 费用，以及上市费用。
“普华永道” 应 平均 的 公共 实用程序 控股 公司 法案 的 2005, 作为 修正， 和 全部 FERC根据其通过的规则和条例。
“2024年第二季度财务日期"系指该节的日期9.1截至2024年6月30日的财政季度的财务报告已经或被要求已经交付。
“合格ECP担保人”应是指， 关于 任何掉期义务，每个 根据《商品交易法》或根据其颁布的任何条例，在相关担保或授予相关担保权益时总资产超过10,000，000美元的担保人或构成“合格合同参与人”的其他人，并可根据《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条通过订立keepwell，促使另一人在此时有资格成为“合格合同参与人”。
“合格证券化融资”指任何证券化融资（以及任何担保 这样的 证券化 设施）， 那 满足 的 以下 条件： （一） 的 借款人 应 有 确定在 好的 信仰 那 这样的 证券化 设施 （包括 融资 条款， 盟约， 终止 活动 等规定）对借款人和受限制的子公司合计经济上公平合理；（二、）借款人或任何受限子公司向证券化子公司或任何其他人出售、转让、转让或出资证券化资产及相关资产
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按公允市场价值（由借款人善意确定）进行；（三、）的融资条款、契诺、 终止 活动 和 其他 规定 其中 应 被 上 市场 条款 （如 确定了 在 借款人的善意），并可能包括标准证券化业务；和（四、）此类证券化融资下的义务是无追索权的（除惯常的陈述、保证、契约、 保证， 购买 义务 和 赔偿 做了 在 连接 与 这样的 设施） 到 借款人或任何受限制的附属公司（证券化附属公司除外）。
“排位赛 首次公开发行” 应 平均 任何 交易 或 系列 的 交易， 那 结果 在， 或 在此之后，任何普通股权 的利益 借款人或任何直接 或 间接母公司，或 借款人将向其直接或间接母公司分发的与合资格相关的任何IPO上市公司 首次公开发行 存在 公开 交易 上 任何 联合 州 全国 证券 交换 或 场外交易市场。
“评级机构”系指（1）穆迪、（2）惠誉、（3）标普和（4）如果穆迪、惠誉或标普中的任何一家不得对B条款作出评级 Loans available，a national recognized statistical rating organization selected by the borrower that shall be substituted for Moody’s，Fitch or 标普（视情况而定）。
“评级事件”应指，就控制权变更而言，对初始期限的每一期的评级 B 贷款 和 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 （或， 如果 （x） 要么， 但 不是 两者， 的 初始 任期 B贷款或2024-1增量定期B贷款不再未偿还，对这两类的评级 仍然存在 未偿还或（y）两者 初始 B项 贷款 和 2024-1年B期增量贷款 是 无 更长 出色， 的 借款人的 企业 家庭 或 企业 信用 评级， 作为 适用）是 降低 由 都是 的 标普 和 穆迪 上 任何 天 内 的 60天 期间 （其中 60天 期间 将 只要初始B期贷款和2024-1年增量B期贷款（或，如果（x）其中之一，但不是两者，初始B期贷款或2024-1年增量B期贷款不再未偿还，则对这两类仍未偿还的评级或（y）初始B期贷款和2024-1年增量B期贷款均不再未偿还，借款人的公司家族或公司信用评级（如适用）正在公开宣布的考虑可能 下调评级 由 要么 的 标普 或 穆迪） 后 的 早些时候 的 (1) 的 发生 的 这样的 改变 （2）借款人公开披露该等控制权变更的发生或借款人实施该等控制权变更的意图；然而，提供，则因某项评级下调而以其他方式产生的评级事件，将被视为并非就某项控制权变更而发生（及 因此将被视为 不构成以触发控制权变更为目的的评级事件），如果标普和穆迪作出本定义原本将适用的评级下调未在 借款人或行政代理人提出的减持仅为适用结果的请求 改变 的 控制 （是否 或 不是 的 适用 改变 的 控制 有 发生了 在 的 时间 的 评级 事件）； 前提是， 进一步, 那没有 评级 事件 应 发生 如果 以下 这样的 减少 在评级，（x） 的 初始 任期 B 贷款 或 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 （或 的 借款人的 企业 家庭或企业信用评级（如适用），以此类初始B期贷款和2024-1增量期限为限 B 贷款 是 无 更长 优秀） 是 额定 投资 等级 由 在 最少 two 评级 机构 或（y）初始B期贷款或2024-1增量B期贷款的评级（或借款人的企业 家庭 或 企业 信用 评级， 作为 适用， 到 的 程度 这样的 初始 任期 B 贷款 和 2024-1增量B期贷款不再未偿还）由至少两家评级机构在截止日期（就初始B期贷款而言）和修订 没有。 3 有效 日期 （与 尊重 到 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 和 的 借款人的企业家族或企业信用评级（如适用）。
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“真实 遗产” 应 平均 任何 利息 在 土地， 建筑， 改进 和 夹具 拥有， 租赁或以其他方式由任何信用方持有，但不包括所有可操作的固定装置和设备。
“应收款项实体"系指仅为（i）促进或达成一项或多项许可应收款融资，以及（ii）在每种情况下，从事与之合理相关或附带的活动而成立的任何人。
“应收款项融资资产”应指目前存在的及以后产生或起源的账户、支付无形资产和动产纸业（每个此类术语在UCC中定义）所欠或应付任何参与的应收款项授予人，以及 到 程度 与任何账户、动产票据或付款无形资产相关或支持，或构成应收款项、所有一般无形资产（每个此类术语在UCC中定义）以及其他形式的债务和应收款项所欠或应付给任何参与的应收款项授予人，包括有权获得任何利息、财务费用、逾期付款 费用 或 其他 收费 与 尊重 对此 （the 前述， 集体， 存在 “应收款项”), 全部 这样的 参与 应收款项 设保人的 权利 作为 安 未付款 供应商 （包括 权利 在 任何 货物 的 产生任何应收款的出售）、所有担保权益或留置权以及受该等担保权益约束的财产 或 留置权 从 时间 到 时间 声称 到 安全的 付款 的 任何 应收款项 或 其他 项目 本定义所述，所有担保、信用证、担保协议、保险及其他协议或安排 从 时间 到 时间 配套 或 安全 付款 的 任何 应收款项 或 其他 项目 描述于 这个定义，所有客户存款 关于这一点， 所有权利 下 任何 合同 给予 上升 到 或证明本定义所述的任何应收款或其他项目，以及所有文件、簿册、记录和 信息 （包括 计算机 节目， 磁带， 磁盘， 数据 处理 Software 和 相关 财产和权利）与本定义所述的任何应收款或其他项目或与此相关的任何债务人以及此类应收款的所有收益和与无追索权的应收账款保理安排相关的应收款一起惯常转让的任何其他资产有关，并且是 卖了， 传达了 已分配 或 否则 转存 或 质押 在 连接 与 a 允许 应收款项融资，以及上述所有收益。
“应收账款费用”是指直接或以折扣方式进行的分配或支付与 尊重 到 任何 应收款项 设施 物业、厂房及设备 或 参与 利息 其中 已发行 或 已售出 在 与，的联系， 和 其他 费用 和 开支 （包括 合理 费用 和 开支 的 法律 律师） 已付款 到 a 与任何许可应收款融资有关的非受限制附属公司的人士。
“应收款项 负债” 应 意思是， 在 任何 时间， 与 尊重 到 任何 应收账款， 证券化或类似融资（包括任何允许的应收账款融资或任何证券化融资，但不包括 任何 账户 应收款项 保理 设施 已进入 成 发生了 在 的 普通的 课程 的 business），the 合计 校长， 或 声明 金额， 的 的 “负债”， 小数 不可分割 利益 （其中 所述金额可被描述为“净投资”或类似术语，反映投资于此类不可分割权益的金额）或根据此类应收账款、证券化或类似融资而招致或发行的其他证券，在这种情况下，在每种情况下，在这种情况下，由于任何人不是借款人或任何受限制的子公司。
“复苏 事件” 应 平均 (a) 任何 损害 到， 破坏 的 或 其他 伤亡 或 损失 涉及任何财产或资产或（b）任何扣押、谴责、没收或带走（或在谴责威胁下转移） 下 的 动力 的 显赫 域 的， 或 任何 请购书 的 标题 或 使用 的 或 有关 到， 或与任何财产或资产有关的任何类似事件。
“回收预付款事件"系指就借款人或任何受限制附属公司的任何财产或资产的任何追偿事件而就任何结算或付款收取现金收益；前提是，那、“追偿提前还款事件”一词不包含任何资产出售提前还款事件。
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“赎回 通知” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.7（a）.
“参考 时间” 与 尊重 到 任何 设置 的 的 当时-当前 基准 应 平均 (1) 如果 这样的基准 是 的 任期 SOFR 率， 6:00 上午。 上 的 天 那 是 two 美国 政府 证券 此类设定日期之前的营业日和（2）如果此类基准不是期限SOFR利率，则由行政代理人合理酌情决定的时间。
“再融资债务”应具有在科2.15（b）（i）.
“再融资 任期 B 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.1.
“再融资 修正” 应 有 的 意义 提供了 在 第2.15（b）（vii）条）.
“再融资承诺”应具有在科2.15（b）（i）.
“再融资 设施” 应 平均 任何 新的 类 的 贷款 或 承诺 或 增加 到现有 班级 的 贷款 或 承诺 成立 根据 到科 2.15（b）.
“再融资 设施 收盘 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 科2.15（b）（四）.
“再融资 放款人” 应 有 的 意义 提供了 在 第2.15（b）（三）节）.
“再融资 信 的 信用 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（b）（i）.
“再融资贷款”应具有在科2.15（b）（二）.
“再融资 贷款 要求” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（b）（i）.
“再融资 旋转 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（b）（i）.
“再融资循环贷款人” 应具有 提供的含义 在第2.15（b）（三）节）.
“再融资 旋转 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（b）（二）.
“再融资条款B承诺”应具有在科2.15（b）（i）.
“再融资 任期 B 贷款人” 应 有 的 意义 提供了 在 科2.15（b）（三）.
“再融资期限B贷款”应具有在科2.15（b）（二）.
“再融资 任期 B 还款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.5（c）.
“注册”应具有在科13.6（b）（四）.
“监管 T” 应 平均 条例t 的 的 板 作为 从 时间 到 时间 在 效果 和 确立保证金要求的全部或部分的任何继任者。
“监管 U”系指不时生效的董事会条例U，以及确立保证金要求的全部或部分条例的任何继承者。
“监管 X”系指不时生效的董事会第X条以及确立保证金要求的全部或部分条例的任何继承者。
“偿还 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 科 3.4（a）.
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“再投资期限”系指资产出售预付款事件或追偿预付款事件收到现金净收益之日起二十四（24）个月后；前提是，那，在收到现金收益净额之日前最多180天内作出的任何支出，可由 借款人， 被 视为 到 有 被 再投资 内 这样的 二十岁 四个 (24) 月 再投资 期间。
“拒绝 通知” 应 有 的 意义 提供了 在 科 5.2（h）.
“关联方"就任何指明人士而言，指该人士的联属公司及该人士的董事、高级人员、雇员、代理人、受托人及顾问，以及任何拥有， 直接 或 间接地， 的 动力 到 直接 或 原因 的 方向 的 的 管理 或 政策 的人，无论是通过行使投票权的能力，还是通过合同或其他方式。
“相关 政府的 身体” 应 平均 的 板 和/或 的 纽约联邦储备银行， 的 CME 任期 SOFR管理员（如适用），或理事会和/或NYFRB正式认可或召集的委员会，或在每种情况下，其任何继任者。
“还款 金额” 应 平均 安 初始 任期 B 还款 金额， 的 2024-1 增量定期贷款B偿还额，安2025-1期增量B偿还额，一 延长期限B偿还金额、增量期限B偿还金额、再融资期限B偿还金额或计划在任何日期偿还的替换期限B偿还金额。
“已更换 旋转 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.1.

“更换设施”应具有在第13.1节.
“替换循环承付款项"系指承诺作出许可的其他贷款，由一个或多个贷款人提供，以换取或将用于再融资、替换、更新、修改、退还或延长循环承诺（及相关循环贷款）、延长循环承诺（及相关延长循环贷款）、额外循环承诺（及相关额外循环贷款）或先前的替换循环承诺（及相关许可的其他贷款）；前提是，那，与提供该等替换循环承付款项大致同步，正在交换、再融资、替换、续订、修改退还或延长的各类别承付款项（"被替换的班级"）减少并永久终止（以及任何相应的未偿还贷款预付）的方式（除 与 尊重 到 更换 旋转 承诺 和 相关 允许 其他 贷款） 一套 第四次科 5.2（e）,的金额，使得在该等置换生效后，本金总额 的 更换 旋转 承诺 加 的 合计 校长 金额 的 承诺 或承诺 的 的 已更换 班级 剩余 优秀 后 给予 效果 到 这样的 更换 做 不超过 的 合计 校长 金额 的 承诺 或 承诺 的 的 已更换 班级 那 在更换前立即生效。
“更换 单机 信用证 承诺” 应 有 的 意义 提供了 在 第13.1节.
“更换 任期 B 贷款” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.1.
“更换 任期 B 还款 金额” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.5（c）.
“可报告 事件” 应 平均 安 描述的事件 在 科 4043 的 ERISA 和 的 条例在此之下， 其他 比 任何 事件 作为 到 哪个 的 三十岁 (30) 天 通知 期间 有 被 免了。
“重新定价 交易” 应 平均 （一） 任何 预付账款 或 还款 的 初始 任期 B 贷款 或,2024-1增量定期B贷款或2025-1增量B期贷款的收益，或任何
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转换初始B期贷款或,2024-1增量项b贷款或2025-1增量期限B 贷款成，任何实质上同时发行新的或替换的广泛银团的批次，浮动 率 美元计价 高级 有保障 第一 留置权 任期 “b” 贷款 下 信用 设施 的 主要目的（由借款人善意确定）是降低适用于初始B期贷款的收益率或,2024-1增量定期B贷款或2025-1增量乙期贷款（如适用）及（ii）首期乙期贷款的任何修订或,2024-1增量项b贷款或 2025-1增量期限B贷款（或与此相关的任何“洋行”权利的行使），其主要目的是降低适用于初始B期贷款的收益率或,2024-1增量 任期 B 贷款 或 2025-1 增量 任期 B 贷款， 作为 适用； 前提是， 那, a 重定价交易不应包括与（x）a变更有关的任何此类提前还款、偿还或修改 的 控制 或 其他 “改变 的 控制” 交易 或 a 允许 分拆 交易， （y） 首次公开 提供 的 的 借款人 或 任何 直接 或 间接 父母 其中 或 （z） a 允许 收购， 由借款人或任何受限制的附属公司进行的其他投资、合并、合并、合并、解散、清算、合并或处置（a）紧接本协议条款不允许的 到 的 完善 的 这样的 允许 收购 或 其他 投资， 合并， 合并、解散、清算、合并或处分或（b）如果在紧接此类许可的收购、其他投资、合并、合并、解散、清算、合并或处分完成之前本协议条款允许，则不会根据本协议为借款人及其受限制的子公司提供足够的灵活性，以供在此类完成后继续和/或扩大其合并经营，这是由借款人善意行事所确定的。
“所需2024-1增量期限B放款人”是指在任何日期，拥有或持有 a 多数 的 的 合计 优秀 校长 金额 的 的 2024-1 增量 任期 B 在该日期的贷款。
“所需2025-1增量期限B放款人"是指在任何日期，放款人拥有或 持有 a 多数 的 的 合计 优秀 校长 金额 的 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 在这样的日期。
“所需 初始 任期 B 放款人” 应 意思是， 在 任何 日期， 放款人 有 或 持有 a 于该日期的首期B贷款的未偿还本金总额的大部分。
“所需财务契约贷款人”指在任何日期，持有（x）调整后循环承诺总额之和多数的非违约贷款人和独立信用证发行人（或，如果循环承诺总额 承诺已于该时间终止，循环信贷敞口（不含 旋转 信用敞口 违约 放款人） 在 这样的 时间）和 （y）单机 信 的信用承诺（或者，如果总的独立信用证承诺已在该时间终止，则总的独立信用证风险敞口）在该日期。
“所需贷款人"是指在任何日期，拥有或持有（a）在该日期的未偿还B期贷款总额、（b）在该日期的独立信用证承诺（或，如果总的独立信用证承诺已在该时间终止或出于加速的目的）之和的多数的非违约贷款人和独立信用证发行人 至第11节，未偿还本金总额的合计单元信 信用 曝光 在 这样的 日期）， （c）（i） 的 调整后 合计 旋转 承诺 在 这样的 日期 或 （二） 如果 总循环承诺已终止或为加速目的根据科 11,循环贷款及循环信用证的未偿还本金额 风险敞口（不包括循环贷款 和 循环信用证 曝光 的 违约 放款人）在 的 在这样的汇总 日期， （d）（i）每个延期系列在该日期的调整后延期循环承付款总额或（ii）如果总 延长 旋转 承诺 的 任何 延展 系列 有 被 终止 或 为 的 目的 的
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加速度 根据 到科11, 的 优秀 校长 金额 的 的 延长 旋转 贷款 等展期系列及相关循环信用证风险敞口（不含循环贷款和循环 信用证 曝光 的 违约 放款人） 在 的 合计 在 这样的 日期， 和 （e）（i） 的 调整后 每一批额外循环承付款项在该日期的额外循环承付款项总额或 （二） 如果 的 合计 额外 旋转 承诺 的 任何 档 的 额外 旋转 承诺已终止或为加速目的根据第11款,未偿还的本金金额 的 的 额外 旋转 贷款 的 这样的 档 和 的 相关 旋转 信 的 信用 曝光（不包括额外 违约贷款人的循环贷款和循环信用证风险敞口）在该日期的合计。
“所需循环放款人”是指，在任何日期，持有多数的非违约贷款人 的 的 调整后 合计 旋转 承诺 在 这样的 日期 （或， 如果 的 合计 旋转 承诺有 被 终止 在 这样的 时间， a 多数 的 的 旋转 信用 曝光 （不包括 旋转 违约贷款人的信用敞口）时）。
“所需 单机 信 的 信用 发行人” 应 意思是， 在 任何 日期， 的 单机 信 信用 发行人 持有 a 多数 的 的 单机 信用证 承诺 在 的 合计 （或， 如果 的 单机总计 信 的 信用 承诺 有 被 终止 在 这样的 时间， a 多数 的 的 合计独立信用证风险敞口）在该日期。
“所需 任期 B 放款人” 应 意思是， 在 任何 日期， 放款人 有 或 持有 a 多数 的 B期贷款在该日期的未偿本金总额。
“法律要求"应指，就任何人而言，以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则或条例或裁定，在每种情况下，适用于或对该人或任何 的 其财产或 资产或 该等人士向 或任何 其财产或资产为标的。
“决议授权”是指欧洲经济区决议机构，或就任何英国金融机构而言，是指英国决议机构。
“恢复认证”是指，就任何追回预付款事件而言，认证 做了 由 安 授权 军官 的 的 借款人 或 任何 受限 子公司， 作为 适用， 在再投资期结束前向行政代理人证明借款人或该受限制附属公司拟将就该追回预付款事件（x）收到的收益用于修复、恢复、翻新或更换发生该追回预付款事件或（y）所涉及的财产或资产，或投资于类似业务中使用或有用的资产。
“受限 国外 子公司” 应 平均 a 国外 子公司 那 是 a 受限 子公司。
“受限制附属公司”系指借款人除非限制性附属公司以外的任何附属公司；前提是， 然而、指任何受限制的附属公司根据其定义被指定为“被排除的项目附属公司”后（且直至该“被排除的项目附属公司”被重新指定为“受限制的附属公司”），该被排除的项目附属公司不构成 a 受限 子公司 为 目的 的 这个 协议， 其他 比 为 目的 的 章节 9.16,10.1, 10.2，和10.11.
“保留 下降 收益” 应 有 的 意义 提供了 在 科 5.2（h）.
“回报"就任何投资而言，指任何股息、分派、利息、费用、溢价、返还资本、偿还本金、收益、利润（来自处置或其他）以及就该投资而收到或实现的其他金额。
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“旋转 承诺 费 率” 应 意思是， 在 任何 日期：
（x）前 到 的 修正 没有。 4 有效 日期，
（i）在本条交付前9.1财务及关连高级人员证书第一个完整财政季度在截止日期后结束，年息0.50%，及
（ii）其后， 的 百分比 每 年数 一套 向前 在 的 表 下面， 基于 上 的 与该科有关的最近交付给行政代理人的干事证书中规定的合并第一留置权净杠杆比率9.1财务：
定价 水平
合并 第一 留置权 净 杠杆 比 水平
旋转    承诺费率
I
较少 比 或 平等 到 （x） 作为 的 任何 日期 的 确定在2024年第二季度财务日期之前，1.50：1.00和 （y） 作为 的 任何 日期 的 决心 那 是 上 或 2024年第二季度财务日期后，2.50：1.00。
0.375%
二、二
大于 （x）截至任何裁定日期 那是在前 到 的 第二季度 2024 财务 日期， 1.50:1.00 和 （y）作为 的 任何 日期 的 决心 那 是 上 或 后 的 2024年第二季度财务日期，2.50：1.00。
0.50%
和
（y）上 和 后 的 修正 没有。 4 有效日期，
（i）在本条交付前9.1第4号修订生效日期后结束的第一个完整财政季度的财务及有关高级人员证书，年息0.375%，及
（ii）其后， 的 百分比 每 年数 一套 向前 在 的 表 下面， 基于 上 的 向行政代理人交付的最近一次高级人员证书中规定的合并第一留置权净杠杆比率 与该科有关9.1财务：

定价 水平
合并 第一 留置权 净 杠杆率水平
旋转 承诺 费率
I
较少 比 或 平等 到 2.00:1.00.
0.25%
二、二
更大 比 2.00:1.00.
0.375%
因合并报表变动而导致的循环承诺费率的任何增减 第一 留置权 净 杠杆 比 应 成为 有效 作为 的 的 第一 商业 日 紧接就该科交付人员证明书的日期后9.1财务。
尽管 的 前述， (a) 的 旋转 承诺 费 率 在 尊重 的 任何 类 经延长的循环承诺或经延长的循环贷款应为有关的延期修订所载的适用利率及（b）任何新的再融资的循环承诺费率 旋转 承诺， 额外 旋转 承诺 或 额外 旋转 贷款
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应为相关再融资便利、置换便利或其他适用协议中规定的适用利率。
此外，经所需循环贷款人书面请求，适用的最高定价水平 到 的 旋转 承诺 费 率 应 申请 在 任何 时间 期间 哪个 的 借款人 应有 失败了 到 交付 的 科9.1 财务 由 的 适用 日期 要求 下 科9.1 （但 只为 只要 这样的失败 继续， 在此之后，该比率应根据 的 然后现有的合并第一留置权净杠杆比率），如适用人员证书中所述。尽管本定义中有上述任何相反的规定，循环承诺费率应为上表所列的最高循环承诺费率，在此期间应根据第11.1或11.5.
尽管本定义或本协议其他部分的上述规定中有任何相反的规定，但如果随后确定合并第一留置权净杠杆率在 任何 适用 官员的 证书 已交付 在 连接 与 的 科 9.1 财务 已交付 对于任何期间由于任何原因而不准确，其结果是循环放款人收到了基于循环承诺费率的任何期间的循环承诺费，该费率低于 哪个 会 有 被 适用 有 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 被 准确地确定，然后，就本协议的所有目的而言，在与该科有关的交付的适用人员证书所涵盖的期间内发生的任何一天的“循环承诺费率” 9.1财务应追溯视为相关百分比为基于准确 确定了 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 为 这样的 期间， 和 任何 亏空 在 旋转 承诺 费 在此之前 已付款 由 的 借款人 为 的 相关 期间 根据 到节 4.1（a）因合并第一留置权净杠杆率计算错误，视同 到 被 （和 应 be） 到期 和 应付 下 的 相关规定 的 科4.1（a）在 的 时间 该期间的循环承诺费必须按照上述部分支付，其基础与合并的第一留置权净杠杆比率已在该官员的证书中准确列出的基础相同 已交付 在 连接 与 科 9.1 财务 （和 应 保持 到期 和 应付 直到 连同根据该款欠下的所有款项全额支付2.8（c）（以以下但书为准），根据 的 条款 的 这个 协议）。 这样的 旋转 承诺 费 率 应 被 到期 和 应付 上 （i）发生的较早者 的违约或事件 款下的违约11.5 及（ii）在向借款人提出书面要求后立即（但在任何情况下不得迟于该书面要求后五（5）个营业日）；前提是， 那, 在 的 案例 前 第（ii）条，不缴款 这样的 因任何不准确而导致的循环承诺费率不应构成违约或违约事件（无论是追溯性的还是其他的），且不应将该等金额视为逾期（且不应对任何金额产生利息 在 的 适用 违约 率）， 在 任何 时间 先前 到 的 日期 那 是 五个 (5) 营业天数 后 给借款人的这种书面要求。
“循环承诺"系指（a）就截止日期的每个循环贷款人而言，该循环贷款人名称对面所列的金额于附表1.1（a） （经修订 根据第5号修正案）作为该等循环贷款人的“循环承诺”，以及（b）就任何在截止日期后成为循环贷款人的人而言，在转让和接受中指明为该循环贷款人适用的“循环承诺”的金额，据此 这样的 旋转 贷款人 假定 a 部分 的 的 合计 旋转 承诺。 上 的 修正案编号。45 生效日期，所有循环放款人的循环承付款项总额为$700,000,000900,000,000.
“旋转 承诺 费” 应 有 的 意义 提供了 在 科 4.1（a）.
“循环承诺百分比”是指在任何时候，对每个贷款人而言，获得的百分数 由 划分 (a) 这样的 贷款人的 旋转 承诺 在 这样的 时间 由 （b）该 金额 的 的 合计
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此时的循环承诺；前提是，那，在总循环承诺的任何时候 有 被 终止了， 每个 贷款人的 旋转 承诺 百分比 应 被 的 百分比获得 由 划分 (a) 这样的 贷款人的 旋转 信用 曝光 在 这样的 时间 由 （b）该 旋转 所有贷款人在此时间的信贷敞口。
“旋转 信用 曝光” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 贷款人 在 任何 时间， 的 总和 的(a) 该贷款人当时未偿还的循环贷款的本金总额和（b）该贷款人当时的循环信用证风险敞口。
“旋转 信用 设施” 应 平均 的 旋转 信用 设施 代表 由 的 旋转承诺。
“旋转 信用 成熟度 日期” 应 平均 12月 20, 2029.
“循环延期请求”应具有在第2.15（a）（i）节。
“旋转 信用证 借款” 应 平均 安 扩展 的 信用 产生的 从 a 绘图 下 任何旋转 信 的 信用 哪个 有 不是 被 已报销 上 的 日期 当 做了 或 再融资 作为 a借款。
“循环信用证承诺"是指在任何日期，相当于总金额的金额 的 旋转 承诺 作为 的 这样的 日期， 作为 的 相同 可能 被 减少 从 时间 到 时间 根据第4.2（c）款）.
“循环信用证敞口"就任何循环贷款人而言，指在任何时间，循环信用证项下任何未付提款的本金（a）的总和，而就其而言 这样的 贷款人 有 做了 （或 是 要求 到 有 制作） 付款 到 的 旋转 信用证 发行人 根据科 3.4（a）于该时间及（b）该贷款人的循环承诺占于该时间未偿付的循环信用证的百分比（不包括其中包括根据 旋转 信件 的 信用 在 尊重 的 哪个 的 放款人 有 做了 （或 是 要求 到 有 made）根据以下规定向循环信用证发行人支付的款项科3.4（a）).
“旋转 信用证 费” 应 有 的 意义 提供了 在 科 4.1（c）.
“循环信用证发行人”是指第（a）号修正案上的（a）。45 生效日期，（i）Citibank，N.A.，高盛 Sachs Banks USA，Royal Bank of Canada，德意志银行 AG New York Branch，the Bank of 新星 Scotia、三井住友 银行业 公司， 摩根士丹利高级 法国巴黎银行Funding，Inc。，Banco Santander, S.A.，纽约分行 及MUFG银行股份有限公司（以及，就本条款（a）所提述的该等关联公司而言，仅在借款人合理可接受的范围内）及（b）在任何时间根据以下规定成为循环信用证发行人的人科3.6（据了解，如任何该等人不再是本协议项下的循环贷款人，该等人将继续为循环 信用证 发行人 与 尊重 到 任何 旋转 信件 的 信用 已发行 由 这样的 人 那 截至该人不再是贷款人之日仍未偿还）。 任何循环信用证发行人可酌情决定， 安排 为 一 或 更多 旋转 信件 的 信用 到 被 已发行 由 附属公司 的 这样的 循环信用证发行人为借款人合理接受，在每一种情况下，“循环信用证发行人”一词应包括任何该等关联公司或贷款人就该关联公司签发的循环信用证 或 贷款人。 参考资料 这里 和 在 的 其他 信用 文件 到 的 旋转 信用证 发行人 视文意而定，应视为就适用的信用证而言是指循环信用证发行人，或指所有循环信用证发行人。
“循环信用证到期日”是指循环信贷到期日前五个营业日的日期。
1-81

“循环信用证债务"是指，如在任何确定日期一样，所述的总额 的 全部 优秀 旋转 信件 的 信用 加 的 合计 校长 金额 的 全部 未付款图纸 下 全部 旋转 信件 的 信用， 包括 全部 旋转 信用证 借款。 为 全部 目的 这个 协议， 如果 上 任何 日期 的 决心 a 旋转 信 的 信用 有 过期了 由 其 条款 但任何 金额 可能 还在 被 绘制 其下 由 原因 的 的 操作 的 任何 法律 或 规则 的 制服 做法 哪个 任何 旋转 信 的 信用 是 主题 （包括 规则 3.13 和 规则 3.14 的 的 ISP） 或 循环信用证本身的类似条款，该循环信用证应被视为在剩余可供提取的金额中“未偿还”。
“循环信用证参与者”应具有在科3.3（a）.
“旋转 信用证 参与” 应 有 的 意义 提供了 在 科 3.3（a）.
“循环贷款人”是指在任何时候，任何有循环承诺的贷款人在这样的 时间 （或， 后 的 终止 的 其 循环承诺， 循环信贷 曝光 在 这样的 时间）。
“旋转 信 的 信用” 应 平均 每个 信 的 信用 已发行 根据 到 科 3.1（a）（i）.
“未结清的循环信用证”是指，在任何时候，就任何循环信用证 发行人，的总和，不 重复， （a）该 合计申报金额 所有优秀的旋转 信件 的 信用 已发行 由 这样的 旋转 信用证 发行人 和 （b）该 合计 校长 金额 所有的 未付款 图纸 在 尊重 的 全部 这样的 旋转 信件 的 信用。 参考资料 这里 和 在 的 其他信贷 文件 到 的 旋转 信件 的 信用 优秀 应 被 视为 到 参考 到 的 就适用的循环信用证所发出的所有循环信用证而言尚未结清的循环信用证 信用证 发行人 或 到 的 旋转 信件 的 信用 优秀 在 尊重 的 全部 旋转 信用证，视情况需要。
“循环贷款”指初始循环贷款，循环贷款人根据科 2.1（c）,任何增量循环贷款、任何置换项下的贷款 设施， 任何 再融资 旋转 贷款 或 任何 延长 旋转 贷款， 作为 适用。
“RTO”应指“区域传输组织”，由FERC政策、命令和法规进一步定义。
“标普”是指标准普尔评级服务公司或其评级机构的任何继任者生意。
“售后回租”系指任何交易或一系列关联交易所依据的 借款人 或 任何 受限 子公司 (a) 卖， 转账 或 否则 处置 的 任何 物业， 真实的 或个人的，无论是现在拥有的还是以后获得的，以及（b）作为此类交易的一部分，此后出租或租赁其打算用于与正在出售、转让或处置的财产基本相同的目的或目的的此类财产。
“制裁”应具有在科8.19.
“制裁 法律” 应 有 的 意义 提供了 在 科 8.19.
“SEC” 应 平均 的 美国 证券 和 交换 佣金 或 任何 继任者 代理机构 到此为止。
“科 2.15（a） 额外 修正” 应 有 的 意义 提供了 在 第2.15（a）（五）节）.
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“科 9.1 财务” 应 平均 的 金融 报表 交付， 或 要求 到 被 交付，根据 到 科 9.1（a） 或 (b) 一起 与 的 伴随 官员的 证书 交付， 或 要求交付，根据科9.1（c）.
“有担保银行当事人”指行政代理人、抵押代理人、信用证发行人、每个贷款人、任何有担保加利福尼亚州对冲协议的每一方的每一家对冲银行、作为有担保加利福尼亚州现金管理协议一方的每一家现金管理银行以及每一分代理根据 到 科 12 委任 由 的 行政 代理 与 尊重 到 事项 有关 到 的 信贷便利或由抵押品代理人就与任何证券文件有关的事宜指定。
“有保障 加利福尼亚州 现金 管理 协议” 应 平均 任何 现金 管理 协议 那是 已进入 成 由 和 之间 的 借款人 或 任何 受限 子公司 和 任何 现金 管理 银行；前提是， 那， 在 无 事件 应 a 有保障 现金 管理 协议 作为 定义 在 的 抵押品 就本协议而言，信托协议被视为有担保的加利福尼亚州现金管理协议。
“有担保的加利福尼亚州套期保值协议”系指借款人或任何受限制附属公司与任何对冲银行订立的任何对冲协议；前提是，那，在任何情况下都不得 a有担保 套期保值协议 作为 定义 在 的 抵押信托协议 被 考虑过 a 为本协议的目的而签订的有担保的加利福尼亚州套期保值协议。
“担保现金管理协议”指（i）任何有担保的加利福尼亚州现金管理协议和（ii）任何有担保的现金管理协议（定义见抵押信托协议）。
“担保套期保值协议”指（i）任何有担保的加利福尼亚州套期保值协议和（ii）任何有担保的套期保值协议（定义见抵押信托协议）。
“有担保方”指有担保银行当事人、担保品受托人 （只要抵押品信托协议 是在 效果）， 彼此的第一留置权有担保方（有担保银行方除外）以及由抵押品代表就与任何担保文件有关的事项指定的每一分代理人。
“证券 法案” 应 平均 的 证券 法案 的 1933, 作为 修正， 和 的 规则 和 根据该条例颁布的条例。
“证券化” 应 平均 a 公 或 私人 提供 由 a 贷款人 或 任何 的 其 附属公司 或 他们各自的证券或票据的继承人和受让人，这些证券或票据代表贷款的权益，或全部或部分由贷款和贷方在信用单证下的权利作抵押。
“证券化 资产” 应 平均 (a) 任何 账户 应收账款， 存货 或 相关 物业、厂房及设备 和 的收益，在每种情况下，受证券化融资和（b）为此类应收款、库存品或相关资产提供担保的所有担保物、与此类应收款、库存品或相关资产有关的所有合同和合同权利、担保或其他义务、与此类账户或资产有关的密码箱账户和记录以及此类资产的所有收益和习惯上转让（或习惯上授予担保权益的任何其他资产），以及证券化融资中的账户或资产，并且在条款的情况下（a）和（b）以上出售、转让、转让或以其他方式转让或质押的合格证券化融资。
“证券化 设施” 应 平均 任何 交易 或 系列 的 证券化 融资 那 可由借款人或任何受限制附属公司订立，据此，借款人或任何该等受限制附属公司可直接或间接向任一方出售、转让、转让、出资或以其他方式转让证券化资产，或可授予证券化资产的担保权益（a）非借款人或受限制附属公司的人士或（b）的证券化子公司，进而将该证券化资产出售给
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非借款人或受限制附属公司的人，或可能授予借款人或其任何附属公司的任何证券化资产的担保权益的人。
“证券化 费用” 应 平均 分布 或 付款 做了 直接 或 由 手段 的 与发行或出售的任何证券化资产或其中的参与权益相关的折扣，以及 其他 费用 和 开支 （包括 合理 费用 和 开支 的 法律 律师） 已付款 到 a 人 不是借款人或 a受限制附属公司 与此相关的，任何符合条件的 证券化融资。
“证券化 回购 义务” 应 平均 任何 义务 的 a 卖方 或 服务商 （或 任何担保 的 这样的 义务） 的 （一） 应收款项 设施 物业、厂房及设备 下 a 允许 应收款项 融资 回购或以其他方式支付应收款融资资产或（二、）证券化资产于 a符合条件的证券化融资回购，或以其他方式支付与 尊重，证券化 资产， 在 要么 案例， 产生 作为 a 结果 的 a 违反 的 a 代表， 保修 或 契诺或其他情况，包括但不限于由于应收款或其部分因所采取的任何行动、任何未能采取的行动或与卖方或服务商有关的任何其他事件而成为任何所主张的抗辩、争议、抵消或任何种类的反索赔。
“证券化 子公司” 应 平均 任何 子公司 的 的 借款人， 在 每个 案例， 形成了 为且仅从事一项或多项合格证券化融资及与之合理相关的其他活动，或为从事借款人或任何受限制子公司进行投资且借款人或该受限制子公司向其出售、转让、转让或以其他方式转让证券化资产及相关资产的合格证券化融资而成立的另一人。
“担保协议”系指截止日期的担保协议（如该协议可予修订、重述、修订及重述、补充及/或以其他方式修订或取代 从 时间 到 时间）， 已进入 成 由 的 借款人， 的 其他 设保人 党 对此 和 的 为有担保当事人的利益而设的抵押受托人。
“安全文件”统称为（a）担保协议、（b）质押协议、（c）抵押物、（d）抵押信托协议、第一留置权债权人间协议（如有）、初级留置权债权人间协议（如有），以及根据科 10.2和（e）相互担保协议或其他文书或单证根据科 9.11, 9.12，或9.14或根据任何其他此类安全文件。
“高级票据受托人”应具有“2023年票据”定义中规定的含义义齿。”
“系列” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.14（a）.
“共享服务和税务协议”统称为（i）借款人或其任何受限制子公司作为一方的任何共享服务或类似协议，以及（ii）借款人或其任何受限制子公司作为一方的任何税收共享协议。
“Sidecar信用证设施”系指某些优先担保信用证融资，日期为截至 日期 这里， 已进入 成 由 和 中间 TES， 巴克莱银行 银行 PLC， 作为 信 的 信用 发行人 和 的 其他当事人（经修正、重述、修正和重述、重组、补充、 退了， 被取代， 再融资， 更新了， 延长， 免了 和/或 否则 修改过 不时）。
“同类业务”指借款人及受限制附属公司于截止日期整体上已进行或拟进行的任何业务或任何其他业务
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属于其合理延伸或其他类似、附带、必然、互补的活动， 协同作用， 合理 相关， 或 附属 到 任何 的 的 前述 （包括 非-核心与任何许可收购或许可投资相关的附带业务），在每种情况下均由借款人善意确定。
“SOFR” 手段 a 率 平等 到 的 有保障 一夜之间 融资 率 作为 被管理 由 的 NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
“SOFR管理员”是指NYFRB（或担保隔夜融资利率的继任管理人）。
“SOFR管理员的网站”是指纽约联邦储备银行的网站，目前在http://www.newyorkfed.org，或任何 后继源 担保隔夜融资 率 已确定 SOFR管理员不时这样做。
“SOFR 决心 日期” 应 有 的 意义 提供了 在 的 定义 的 “每日 简单
SOFR”。
“SOFR率日”应具有“每日简单SOFR”定义中规定的含义。
“偿债能力 证书” 应 平均 a 偿债能力 证书 大幅 在 的 表格 的附件 E.
“溶剂”应具有偿付能力证明赋予的含义。
“指定 违约” 应 平均 任何 事件 的 违约 下 章节 11.1 或 11.5.
“指定的现有旋转承诺” 应有 的提供的含义在科2.15（a）（i）.
“指定 申述” 应 平均 的 申述 和 保修 做了 由 的 借款人和， 和 到 的 程度 适用， 的 担保人， 一套 向前 在 （一）科 8.1(a) （仅 与 尊重 到 有效存在）， （二） 科 8.2, （三） 科 8.3（c） （仅 与 尊重 到 的 组织机构 文件 的 任何信用 党）， （四） 科 8.5, （五） 科 8.7, （六） 科 8.16 （其中 应 被 满意 由 的 交付 的偿付能力证明），（vii）科8.17，及（viii）最后一句科8.19.
“指定循环信用证承诺”是指，就任何循环信用证发行人而言，该 金额 一套 向前 对面 这样的 旋转 信用证 发行人的 姓名 上日程表 1.1（a） （如 修正 根据 到 修正 没有。 5) 或 这样的 其他 金额 同意了 到 之间 的 借款人 和 这样的 旋转 信用证 发行人或 作为 是 指定 在 的 协议 根据 到 哪个 这样的 人 变成 a 旋转 信用证 发行人 根据科3.6（a）这里。
“指定的单机信用证承诺"应指，就任何独立信函而言 信用 发行人， 的 金额 一套 向前 对面 这样的 单机 信 的 信用 发行人的 姓名 上 日程表 1.1（a）（根据第45）正下方 的 专栏 题为"单机信用证 承诺” 或 这样的 其他 金额 作为 同意了 在 写作 之间 的 借款人 和 这样的 单机 信用证发行人。
“指定交易"指就任何期间而言，任何投资、就任何投资签署意向书或购买协议、任何合并、合并或处置资产、准许售后回租、产生、提前偿还或偿还债务、股息、产生留置权、子公司指定、根本变化、增量B期贷款、增量循环承诺、增量循环贷款、增量信用证
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承诺 或 其他事件 那 由 的 条款 的 这个 协议 要求 “临 福尔马 遵约" 与 本协议项下的测试或契诺，或要求该测试或契诺按“备考基准”计算。
“SPV” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.6（g）.
“单机 信用证 承诺” 应 平均, 作为 的 的 修正 没有。 5 有效 日期，$900,000,0001,100,000,000, 作为 的 相同 可能 被 减少 从 时间 到 时间 根据 到科 4.2（d）.
“单机 信用证承诺费率” 应指在任何 日期 （一） 先前 到 的 交付 的 该科 9.1第4号修订生效日期后结束的第一个完整财政季度的财务及有关人员证书，每年0.375%，及（ii）其后所载的每年百分比 在 的 表 下面， 基于 上 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 作为 一套 向前 在 的 就科向行政代理人交付的最近人员证明书9.1 财务：
定价 水平
合并 第一 留置权 净 杠杆率水平
单机信用证承诺 费 率
I
较少 比 或 平等 到 2.00:1.00.
0.25%
二、二
更大 比 2.00:1.00.
0.375%
因综合第一留置权净杠杆比率变动而导致的独立信用证承付费率的任何增加或减少，须自紧接交付与该科有关的高级人员证书日期后的第一个营业日起生效9.1 财务。
尽管有上述规定，（a）任何类别的延期独立信用证承诺的独立信用证承诺费率应为相关延期修订中规定的适用费率；（b）任何新的再融资独立信用证承诺或额外的独立信用证承诺的独立信用证承诺费率应为相关再融资便利、置换便利或其他适用同意。
此外，经所要求的单机信用证开证人书面请求，在借款人未交付该节的任何时间适用单机信用证承诺费率适用的最高定价水平 9.1第（2）款规定的适用日期前的财务9.1（但仅限于此种失败持续的时间，之后该比率应根据适用人员证书中规定的当时存在的综合第一留置权净杠杆比率确定）。 尽管本定义中有上述任何相反的规定， 的 单机 信用证 承诺 费 率 应 被 的 最高 单机 信用证 承诺费 率 一套 向前 在 的 表 以上 在 全部 次 期间 哪个 那里 应 存在 任何 事件 的 违约 根据第11.1或11.5.
尽管本定义或本协议其他部分的上述规定中有任何相反的规定，但如果随后确定合并第一留置权净杠杆率在 任何 适用 官员的 证书 已交付 在 连接 与 的 科 9.1 财务 已交付 对于任何期限因任何原因不准确而导致的结果是，单机信用证发行人收到的基于单机信用证承诺费率的任意期限的单机信用证承诺费为 是 较少 比 那 哪个 会 有 被 适用 有 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比例准确确定，则，就本协议的所有目的而言，“独立信用证承诺
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费 率” 为 任何 天 发生 内 的 期间 覆盖 由 这样的 适用 官员的 证书 已交付 连接 与 的 科9.1 财务 应 追溯 被 视为 到 被 的 相关 百分比 作为基础 上 的 准确 确定了 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 为 这样的 期间， 和 任何短缺 在 的 单机 信用证 承诺 费 在此之前 已付款 由 的 借款人 为 的 相关 期间依 到 科 4.1（a） 作为 a 结果 的 的 误算 的 的 合并 第一 留置权 净 杠杆比 应被视为 被 （并须）根据有关规定到期及应付 第1款的规定4.1（a）在 的 时间 的 单机 信用证 承诺 费 为 这样的 期间 是 要求 到 被 已付款 根据 到 所说部分 上 的 相同 基础 作为 如果 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比 有 被 准确 一套 第四次 这样的 官员的 证书 已交付 在 连接 与 科 9.1 财务 （和 应 保持 到期 并根据本协议条款在全额支付前支付）。 这样的单机信用证承诺 费 率 应 被 到期 和 应付 上 的 早些时候 的 （一） 的 发生 的 a 违约 或 安 事件 违约 下 科 11.5 和 （二） 迅速 上 写的 需求 到 的 借款人 （但 在 无 事件 晚于 五个 (5) 商业 天数 后 这样的 写的 需求）；前提是， 那， 在 的 案例 的 前 条款 （ii）、因任何不准确而不支付该单式信用证承诺费率，不构成 a 违约 或 事件 的 违约 （是否 追溯 或 否则）， 和 无 这样的 金额 应 被视为逾期（且任何金额均不得按适用的违约率计息），在向借款人提出此类书面要求后五（5）个工作日之前的任何时间。
“单机 信用证 义务” 应 意思是， 作为 在 任何 日期 的 决心， 的 合计 规定金额 的 全部 优秀 单机 信件 的 信用 加 的 合计 校长 金额 的 全部 所有独立信用证项下的未付款提款。 就本协议的所有目的而言，如在任何确定日期，独立信用证已按其条款到期，但由于任何独立信用证须遵守的任何法律或统一惯例规则（包括规则3.13和规则3.14的ISP）或单机中的类似术语 信 的 信用 本身， 这样的 单机 信 的 信用 应 被 视为 到 被 “杰出” 在 剩余可供提取的金额。
“单机 信用证 终止 日期” 应 平均 的 日期 那 是 五个 商业 天数 先前 到 单机信用证到期日。
“单机信用证发行人”是指第（a）号修正案上的（a）。45 生效日期，花旗银行，N.A.， 德意志银行 银行 AG 新的 约克 分支， 银行 桑坦德， S.A.， 新的 约克 分支， The 银行 的 新斯科舍省、三井住友银行、加拿大皇家银行、法国巴黎银行、摩根士丹利高级 资金， 公司。 和, MUFG 银行， 有限公司。 和 高盛 萨克斯 银行 美国 和 (b) 在 任何 时间 这样的 人谁 应 成为 a 单机 信用证 发行人 根据 到 科 3.6. 任何 单机 信用证 发行人 可能， 酌情安排由借款人合理接受的此类独立信用证发行人的关联机构签发一份或多份独立信用证，在每种情况下，“独立 信用证 发行人” 应 包括 任何 这样的 附属公司 或 贷款人 与 尊重 到 单机 信件 的 发放的信贷 由 这样的 附属公司 或 贷款人。 参考资料 这里 和 在 的 其他 信用 文件 到 a 单机信用证 发行人 应 被 视为 到 参考 到 的 单机 信用证 发行人 在 尊重 的 的 适用 单机信用证或给所有单机信用证开证人，视文意而定。
“单机 信用证 偿还 义务” 应 平均 的 义务 的 的 信用 订约方须根据以下条款及条件偿还及偿还任何独立信用证的未付提款科3.4本协议。
“单机 信 的 信用” 应 平均 每个 信 的 信用 已发行 根据 到科3.1（b）（i）.
“单机信用证敞口”是指，就任何独立信用证发行人而言， 在 任何 时间， 的 总和 的 (a) 的 校长 金额 的 任何 未付款 图纸 下 单机 信件
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该等独立信用证发行人在该时间签发的信用证及（b）该等独立信用证发行人在该时间签发的所有未结清的独立信用证的总金额。
“单机 信 的 信用 设施” 应 平均 的 信 的 信用 设施 代表 由 单机信用证承诺。
“单机 信 的 信用 成熟度 日期” 应 平均 12月 20, 20262027.
“单机 信件 的 信用 优秀” 应 意思是， 在 任何 时间， 与 尊重 到 任何 独立信用证发行人，该独立信用证发行人签发的所有未结清的独立信用证的总金额（a）与（b）之和，不重复 本金总额 的 全部 未付款 图纸 在 尊重 的 全部 这样的 单机 信件 的 信用。 参考资料 这里 并在 的 其他 信用 文件 到 的 单机 信件 的 信用 优秀 应 被 视为 到 参考 到 单机 信件 的 信用 优秀 在 尊重 的 全部 单机 信件 的 信用 已发行 由 适用的独立信用证发行人或所有独立信用证未结清的独立信用证，视文意而定。
“标准证券化承诺”指陈述、保证、契诺及弥偿 已进入 成 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 哪个 的 借款人 有 确定在 好的 信仰 到 被 习惯法 在 a 证券化 设施， 包括， 没有 限制， 那些 有关 到 服务 的 的 物业、厂房及设备 的 a 证券化 子公司， 它 存在 明白了 那 任何 证券化 回购义务应视为标准证券化承诺。
“开始 日期” 应 平均 的 日期 （如果 任何） 上 其中2025-1 增量 任期 B 承诺是 分配给市场。
“规定金额”的任何信用证，是指根据该信用证不时可供提取的最高金额，在不考虑届时是否可以满足提取的任何条件的情况下确定。
“声明 成熟度” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 分期付款 的 利息 或 校长 上 任何 系列债务，在规范此类债务的原始文件中预定支付此类利息或本金的日期，且不应包括任何或有债务偿还， 赎回 或 回购 任何 这样的 利息 或 校长 先前 到 的 日期 原本 预定 为 的支付；前提是，那，就任何污染治理收入债券或类似票据而言，其任何系列的规定到期日应被视为任何管辖该等债务的文书中规定的日期，用于对该等债务进行再营销。
“股票"指股本股份或股本中的股份，视情况而定（不论是否以普通股或优先股或普通股或优先股的名义，视情况而定）， 有益， 伙伴关系 或会员资格 利益， 参与 或其他等价物 （不管 如何指定）的公司、合伙企业、有限责任公司或同等实体的或在其中，无论是否投票 或 没有投票权， 前提是， 那, 任何 仪器 证据 负债 可兑换 或 可交换股票不得被视为股票，除非且直至该票据被如此转换或交换。
“股票等价物”指可转换为或可交换为股票的所有证券以及购买或认购任何股票的所有认股权证、期权或其他权利，无论目前是否可转换、可交换或可行使，前提是，那、任何可转换的债务证明文书 或 可交换 为 股票 等价物 应 不是 被 视为 到 被 股票 等价物 除非 并且直到这样的工具被如此转换或交换。
“后续交易”应具有在科1.11.
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“子公司 保证人” 应 平均 每个 保证人 那 是 a 子公司 的 的 借款人。
“子公司"指并包括（a）任何法团，其任何类别或类别的股份按条款具有选举过半数董事的普通投票权 的 这样的 公司 （无论 的 是否 或 不是 在 的 时间 股票 的 任何 类 或 班级 的 这样的公司 应 有 或 可能 有 投票 动力 由 原因 的 的 正在发生 的 任何 应急） 是 在 的时间 拥有 由 这样的 人 直接 或 间接 直通 子公司 和 (b) 任何 有限 责任 公司、合伙企业、协会、合营企业或其他实体，而该等人士直接或间接透过附属公司 有 更多 比 a 50% 股权 利息 在 的 时间 或 是 a 控制 一般 合作伙伴 或 控制成员。 除非另有明确规定，本文中所有提及的“子公司”均指借款人的子公司。
“继任者 借款人” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.3（a）.
“调查"系指对任何抵押财产（及其所有改进）进行的调查，包括基于航拍或ZipMap的调查，该调查在适用法域的惯常形式和实质上（a）足以使产权公司（在适用法律允许的范围内）从与该抵押财产有关的产权保险单（或承诺）中删除（在适用法律允许的范围内）或修改所有标准调查例外情况，并在适用法域可用的范围内签发此种背书或其他调查范围，作为抵押代理人（按行政代理人的指示行事）可合理要求或（b）以其他方式合理接受抵押代理人（按行政代理人的指示行事），同时考虑到由此涵盖的不动产的规模、类型和位置。
“萨斯奎哈纳”指Susquehanna Nuclear，LLC及其任何继任者和受让人。
“萨斯奎哈纳 物业、厂房及设备” 应 平均 任何 股权 利益 的 萨斯奎哈纳 或 任何 物业、厂房及设备 （其他 比现金 和 现金 等价物） 拥有 由 萨斯奎哈纳 作为 的 的 收盘日期。
“萨斯奎哈纳 事件 的 违约” 应指 （一） 的 派发任何股息 借款人或任何受限制的附属公司 全部或a Susquehanna资产的一部分，（ii） 的 制作 的 任何投资 任何 人 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 使用 全部 或 a 部分 的 的 萨斯奎哈纳 资产或（iii）借款人或Susquehanna终止的任何受限制附属公司订立的任何交易 到 被 a 子公司 保证人 其他 比 a 交易 那 遵守 与 科10.3; 提供了, 以下情况均不应被视为“Susquehanna违约事件”： （x）Susquehanna Assets的任何出售或其他处置，每12个月期间的合计公平市场价值等于或低于 比 $2,000,000, （y） 任何 出售 或 其他 处置 的 萨斯奎哈纳 物业、厂房及设备 那 发生 在 普通的 课程 商业 和 一致 与 过去 实践 和 （z） 任何 出售 或 其他 性格， 股息 或 借款人和一个或多个子公司担保人之间涉及Susquehanna Assets的投资；提供进一步 那 在 的 案例 的 条款 （x） 和 （y） 上面， 任何 这样的 萨斯奎哈纳 物业、厂房及设备 不是 转存 或 受该处分的，由借款人或一名或多名附属担保人持有。
“互换义务"就任何保证人而言，指根据 任何 协议， 合同 或 交易 那 构成 a “互换” 内 的 意义 的 《商品交易法》第1a（47）条。
“互换 终止 价值” 应 意思是， 在 尊重 的 任何 一 或 更多 套期保值 协议， 经考虑与该等套期保值协议有关的任何可依法强制执行的净额结算协议的效力后，（a）在该等套期保值协议平仓及根据该协议确定的终止价值之日或之后的任何日期，该等终止价值，及（b）在（a）条所指日期之前的任何日期，根据一个或多个中间市场或其他现成的报价确定为该等协议的按市值计价的金额
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由此类协议中的任何认可交易商提供（其中可能包括贷款人或任何关联公司Lender）。
“税 集团” 应 有 的 意义 提供了 在 科 10.6（d）（i）.
“税收"系指任何政府当局施加的任何及所有现时或将来的税项、关税、征费、征费、评估、扣除、费用、预扣（包括备用预扣）或其他类似费用，不论其计算方式是在单独、合并、单一、合并或其他基础上，以及与上述有关的任何利息、罚款、罚款或增加税项。
“任期 B 延展 要求” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.15（a）（二）.
“B期融资”系指提供B期贷款的便利。
“任期 B 增加” 应 有 的 意义 提供了 在 科 2.14（a）.
“B期贷款人”是指持有B期贷款的每个贷款人。
“B期贷款”系指初始B期贷款、任何增量B期 贷款（包括，为免生疑问，2024-1增量B期贷款和2025-1增量项B 贷款）、任何置换B期贷款、任何再融资B期贷款或任何延长B期贷款（如适用）。
“任期 B 成熟度 日期” 应 平均 可能 17, 2030.
“任期 贷款 贷款人” 应 平均 每个 贷款人 持有 a 任期 贷款。
“定期贷款”指初始B期贷款，2024-1增量B期贷款、第 2025-1增量B期贷款、任何增量定期贷款、任何置换定期贷款、任何再融资定期贷款或任何延长定期贷款（如适用）。
“定期SOFR借款”应指，就任何借款而言，包括此类借款的定期SOFR贷款。
“期限SOFR确定日”应具有“术语SOFR参考利率”定义中规定的含义。
“定期SOFR贷款”是指按调整后期限SOFR利率计息的贷款，但根据“ABR”定义的（c）条除外。
“期限SOFR率”系指，对于任何与适用的利息期相当的期限，该期限SOFR参考利率在该期限开始前两个与适用的利息期相当的美国政府证券营业日上午6：00左右，因为该利率由CME期限SOFR管理人公布。
“期限SOFR参考利率”是指，在任何一天和时间（如该日，“期限SOFR确定日”），对于与适用利息期相当的任何期限，由行政代理人确定的年利率作为基于SOFR的前瞻性期限利率。 如果到下午5：00 这样的 任期 SOFR 决心 天， 的 “期限 SOFR 参考 率” 为 的 适用 男高音 有 未由CME任期SOFR管理人公布且任期SOFR利率的基准更换日期未发生，则该任期SOFR确定日的任期SOFR参考利率将为该任期SOFR参考利率由CME任期SOFR管理人公布的前第一个美国政府证券营业日所公布的任期SOFR参考利率，只要该前一个营业日不超过三（3） 商业 天数 先前 到 这样的 任期 SOFR 决心 天。
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“测试 期” 应 意思是， 为 任何 决心 下 这个 协议， 的 四个 连续 财政季度 的 的 借款人 然后 最后 结束了 和 为 哪个 (a) 科 9.1 财务 有 被 或 都是 要求 有 被 已交付 （或， 之前 的 第一 交付 的 科 9.1 金融， 的 四个 财政 季度期间截至2023年3月31日）或（b）由借款人自行选择，为计算本协议下的合并调整后EBITDA和/或任何财务比率（确定是否遵守第10.9节除外）的目的，财务报表可在内部获得。
“打卡费百分比”应指（在每种情况下，根据开始日期计算且在任何情况下 包括 的 任期 SOFR 率 或 ABR） （一） 为 每个 天 上 或 之前 的 45第 天 以下 的 起始日期，适用于此类融资的最高适用期限SOFR保证金的0%，（ii）开始的每一天 与 的 46第 天 以下 的 开始 日期 直到 的 90第 天 以下 的 开始 日期， 50% 适用于该融资的最高适用期限SOFR保证金和（iii）其后每一天的最高适用期限SOFR保证金的100%，适用于该融资。
“产权公司”系指借款人和行政代理人合理满意的富达国民信息服务产权保险公司或其他国家认可的产权保险公司。
“额外循环承诺总额”指所有额外循环贷款人的额外循环承诺的总和。
“合计 承诺” 应 平均 的 总和 的 的 承诺 的 全部 放款人 和 的 单机信用证发行人。
“总信用敞口"是指在任何日期，（a）承诺总额的总和，不重复 在 这样的 日期， (b) 如果 任何 的 的 合计 旋转 承诺 应 有 终止 上 或 在该日期之前，（i）所有循环贷款的未偿还本金总额的总和，就最近在该日期持有该等已终止承诺的该部分贷款人而言，以及（ii）该等贷款人在该日期的循环信用证的总风险敞口（在任何该等贷款人为循环贷款人的情况下，上述第（i）和（ii）条的总和应等于该等贷款人的总循环信贷敞口），（c）如任何独立信用证承诺总额于该日期或之前已终止，则于该日期的独立信用证风险总额及（d）于该日期的所有B期贷款的未偿还本金总额。
“延长循环承诺总额”指各展期系列的所有贷款人在该日期的展期循环承诺的总和。
“单机信用证承诺总额”指所有单机信用证开证人的单机信用证承诺额之和。
“循环承诺总额”是指所有股东的循环承诺的总和。放款人。
“交易 费用” 应 平均 任何 费用， 成本， 负债 或 开支 发生了 或 已付款 由 借款人 或 任何 的 其 子公司 在 连接 与 的 交易， 这个 协议 和 的 其他 信用单证 和 的 交易 考虑到 特此 和 因此， 包括 在 尊重 的 的 信贷融资、2023年票据和Sidecar信用证融资的承诺、谈判、银团、文件和结账（以及与抵押品有关的结账后行动）。
“交易”统称为本协议所设想发生的（i）项交易 上 或 周围 收盘 日期（包括 收盘 再融资 和 的 进入 成 及根据本协议提供资金及支付交易费用），（ii）完成股权发售， （三） 的 发行 的 的 2023 笔记， （四） 的 建立 的 的 边车 信用证 设施 和 （五） 和
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的 交易 在 连接 与 的 完善 的 的 计划， 和 的 付款 的 费用， 成本， 与上述各项有关的负债和费用，以及与上述有关的任何其他交易的完成。
“受让人” 应 有 的 意义 提供了 在 科 13.6（e）.
“信托基金”是指，在一定程度上与信用方的其他资产在一个隔离的 账户 那 包含 金额 包括 完全 和 独家 的 这样的 信任 资金， 现金， 现金等价物或仅由（a）用于工资和工资税的资金以及其他雇员组成的其他资产 惠益 付款 到 或 为 的 惠益 的 这样的 信用 党的 员工， (b) 全部 税收 要求 被收取、汇出或扣留（包括但不限于联邦和州预扣税（包括 的 雇主的 分享 其中）） 和 （c） 任何 其他 资金 哪个 的 借款人 或 任何 的 其 受限制的附属公司以信托方式或作为另一人（并非借款人的受限制附属公司）的代管或受托人持有，或就其而言，已向另一人授予了不需要与担保信贷融资的留置权同等或较次的许可留置权。
“信任 义齿 法案” 应 有 的 意义 提供了 在 科 12.11.
“类型”应指，就任何循环贷款而言，其性质为ABR贷款或定期SOFR贷款。
“美国 政府 证券 商业 日” 应 平均 任何 天 不包括 星期六， 周日 和任何 其他 天 上 哪个 的 证券 工业 和 金融 市场 协会 建议 那 的其成员的固定收益部门因在United交易而全天休市 州政府证券。
“美国 贷款人” 应 平均 任何 代理或 贷款人 那 是 a 美国 人。
“美国 人” 应 平均 任何 人 那 是 a “联合 州 人” 作为 定义 在《守则》第7701（a）（30）条中。
“UCC”系指纽约州或任何其他州的统一商法典，其法律必须适用于任何担保物上的担保权益。
“英国 金融 机构” 应 平均 任何 BRRD 承办 （如 这样的 任期 是 定义 下 PRA 规则手册 （如 修正 从 时间 到 时间） 颁布 由 的 联合 王国 保诚 规管当局） 或 任何 人 下降 内 IFPRU 11.6 的 的 FCA 手册 （如 修正 从 时间 到 时间）公布 由 的 联合 王国 金融 进行 权威， 哪个 包括 确定的 信用 机构和投资公司，以及这类信贷机构或投资公司的某些关联机构。
“英国决议管理局”是指英国央行或负责任何英国金融机构决议的任何其他公共行政当局。
“未经调整的基准更替”系指不包括相关基准更换调整的适用基准更换。
“未备资金流动负债“任何福利计划的金额（如有的话）系指累计福利义务（定义见财务会计准则第87号声明（“SFAS 87”)) 下 的 惠益 计划 作为 的 的 关闭 的 其 最 最近 计划 年， 确定了 在 符合 SFAS 87 作为 在 效果 上 的 收盘 日期， 超过 的 公平 市场 价值 的 的 物业、厂房及设备 可分配 到此为止。
“单位”指单独的电厂发电系统（或其任何运行单元）所组成的 的 全部 必要的 身体上 连接 发电机， 反应堆， 锅炉， 燃烧 涡轮机 和 其他原动机一起运行，独立发电。
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“未付款 绘图” 应 有 的 意义 提供了 在 科 3.4（a）.
“不受限制的现金"系指（a）所有现金及现金等价物包括在 的 现金 和 现金等价物 账户 上市 上 的 合并 余额 工作表 的 的 借款人 和 的受限 子公司 作为 在 这样的 日期 （其他 比 任何 这样的 金额 上市 作为 “受限 现金” 上） 和（b）全部 保证金 存款 相关 到 商品 职位 上市 作为 物业、厂房及设备 上 的 合并 余额 工作表 借款人及受限制附属公司的证券变动月报表。
“不受限制的附属公司”指（a）借款人在附表所列的任何附属公司 1.1（g） 在此， (b) 任何 子公司 的 的 借款人 那 是 指定 作为 安 不受限制 截止日期后的附属公司；前提是，那，在该时间（或其后迅速），借款人在向行政代理人发出的书面通知中指定该附属公司为非受限制附属公司，（c）借款人随后在向行政代理人发出的书面通知中指定为非受限制附属公司的任何受限制附属公司；前提是，那，在这种情况下(b)和（c），（x）此类指定应被视为在此类指定之日的一项投资（或减少未完成的投资，在将非限制性子公司指定为受限制子公司的情况下），金额等于其中投资的账面净值，并且此类指定应仅在根据以下允许的范围内被允许科 10.5在作出该等指定的日期及（y）在给予该等指定的备考效力及（d）非受限制附属公司的各附属公司后，不存在或将因该等指定而导致的违约事件。 不得将任何子公司指定为非限制性子公司，经指定后， 它 会 被 a “受限 子公司” 为 的 目的 的 （或 否则 主题 到 的 管辖的契约）与信贷便利以同等基础作担保的所借资金的任何重大债务。 借款人可以书面通知行政代理人，重新指定不受限制的 子公司 作为 a 受限 子公司， 和 此后， 这样的 子公司 应 无 更长 构成不受限制的附属公司，但前提是（x）在该附属公司在该指定日期有未偿债务的情况下，在该指定生效后，借款人应在发生该债务后，在形式上遵守《公约》所载的科 10.9（在该契诺随后被要求测试的范围内）及（y）不存在或将因该重新指定而导致的违约事件。 尽管有上述规定，任何子公司不得被指定为非限制性子公司，如果该子公司在指定时拥有任何重要的知识产权。
“投票 股票” 应 意思是，与 尊重 到 任何 人，这样的 人的股票或 股票等价物有 的 右 到 投票 为 的 选举 的 董事 或 其他 执政 身体 的 这样的 人 下 普通的情况。
“加权 平均 生活 到 成熟度” 应 意思是， 当 已申请 到 任何 负债 在 任何 日，除以得到的年数： （a）通过将（i）每笔当时剩余的预定分期、偿债基金、连续到期日或其他规定的预定本金付款（包括最后预定到期日的付款）的金额乘以（ii）从该日期到支付该款项之间将经过的年数（以最接近的十二分之一计算）而获得的产品的总和；乘以（b）该等债务当时未偿还的本金金额；前提是，那, 为 目的 的 确定 的 加权 平均 生活 到 成熟度 的 任何 负债 那 是 被修改、再融资、退款、续期、替换或延期（“适用负债”），在适用的修改、再融资、退款、续期、替换或延期日期之前对该等适用债务作出的任何预付款或摊销的影响将不予考虑。
“全资”指，就附属公司的人的所有权而言，该附属公司的所有股份（董事的合资格股份或代名人或根据适用法律要求的其他类似股份除外）由该人或该人的另一全资附属公司拥有。
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“提款责任”是指由于完全或部分退出此类多雇主计划而对多雇主计划承担的责任，这些术语在ERISA标题IV中定义。
“扣缴义务人”指借款人、担保人、代理人、其他适用的扣缴义务人。
“减记和转换权力"是指，（a）就任何欧洲经济区决议当局而言，该欧洲经济区决议当局根据保释立法不时为 适用 欧洲经济区 成员国，其中减记和 转换权力在欧盟纾困立法附表和（b）就英国而言，任何权力 的 适用的决议 权威 下 保释立法 到 取消， 减少， 修改或 改变 的 表格 的 a 责任 的 任何 英国 金融 机构 或 任何 合同 或 仪器 下 哪个 责任 出现， 到 转换 全部 或 部分 的 那 责任 成 股份， 证券 或 义务 的 那 人或任何其他人，规定任何该等合约或文书的效力犹如已根据该合约或文书行使一项权利一样，或中止与该法律责任有关的任何义务或与该等权力相关或附属的该保释立法下的任何权力。
“产量” 应 意思是， 与 尊重 到 任何 承诺 和/或 贷款， 上 任何 日期 的 决心， 产量 到 成熟， 在 每个 案例， 基于 上 的 利息 率 适用 到 这样的 承诺 和/或 贷款 这样的 日期 和 给予 效果 到 利息 率 楼层 (前提是， 那, 到 的 程度 的 适用 利息 费率下限 是 更高 比 的 适用 利息 费率， 这样的 利息 率 应 被 增加了 到 的 程度 的 这样的差分 之间 这样的 适用 利息 率 楼层 和 这样的 适用 利息 费率）， 和 任何 原始发行折扣或前期费用（按四年摊销），但不包括任何结构、期末、修订、承销、勾选、安排、承诺和其他类似费用，这些费用一般不会支付给所有提供此类承诺和/或贷款的贷款人。
1.2.其他解释性规定. 参照本协议及彼此信用 单证，除非本文另有规定或该等其他信用单证另有规定：
（a） 意义 的 定义 条款 是 平等 适用 到 的 单数 和 定义术语的复数形式。
（b）在任何信用单证中使用的“本协议”、“本协议”、“本协议”和“本协议”等词语以及具有类似意义的词语，应指该信用单证的整体，而不是指该信用单证的任何特定条款。
（c）条款， 科， 附件 和 日程表 参考资料 是 到 的 信用 文件 其中出现了这样的引用。
（d） 任期 “包括” 是 由 方式 的 事例 和 不是 限制。
（e）“文件”一词包括任何和所有文书、文件、协议、证书、通知、报告、财务报表和其他著述，无论其证据如何，无论是实物形式还是电子形式。
（f） 字词 “资产” 和 “财产” 应 被 被解释 到 有 的 相同 意义和 效果 和 参考 到 任何 和 全部 有形的 和 无形的 物业、厂房及设备 和 属性， 包括 现金， 证券、账户和合约权利。
（g）所有提及任何信用方的“知识”或“意识”或受限制 子公司 其中 手段 的 实际 知识 的 安 授权 军官 的 a 信用 党 或此类受限制的子公司。
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（h）在计算从某一特定时间开始的期间时 date to a later specified date，the word“from”means“from and including”；the word“to”and“until”each means“to but exclude”；and the word“through”means“to and include”。
（i）任何 参考 这里 到 任何 人 应 被 被解释 到 包括 这样的 人的继任人和许可受让人，就任何政府当局而言，应继承其任何或所有职能的任何其他政府当局。
（j）款 此处和其他信用单证中的标题仅为便于参考而包含，不影响对本协议或任何其他信用单证的解释。
（k）为确定遵守任何一项第2.14、9.9、 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 和 10.8, （一） 在 的 事件 那 任何 连战， 投资， 负债、合并、合并、合并或类似的基本面变化、处置、分红、关联交易、 契约型 义务 或 预付账款 的 负债 满足 的 标准 的 更多 比 一 根据该条的任何条款所允许的交易类别中，该交易（或部分 其中） 在任何 时间 和 从 时间 到 时间 应 被 允许 一岁以下 或 更多 的 这样的 条款为 确定了 由 的 借款人 （和 的 借款人 应 被 有权 到 重新指定 使用 的 任何 这样的 条款从 时间 到 时间） 在 其 自主 自由裁量权 在 这样的 时间；前提是， 那, 全部 负债 优秀 下 信用 文件 将 被 视为 在 全部 次 到 有 被 发生了 在 Reliance 只有 上 的 子句中的例外(a)的科10.1及（ii）就任何留置权、投资、负债、合并，合并、合并或类似的基本面变化、处置、股息、关联交易、契约型 义务 或 预付账款 的 负债 或 其他 适用 交易 在 a 货币 美元以外的，不得将任何违约或违约事件视为仅因在该留置权、投资、负债、合并、合并、合并或类似的根本变化、处置、股息、关联交易、 契约型 义务 或 预付账款 的 负债 或 其他 适用 交易 是 作出（只要该等留置权、投资、债务、合并、合并、合并或类似的根本改变、处置、股息、关联交易、合同义务或提前偿还债务或在发生或作出时的其他适用交易是本协议所允许的）。
（l）所有提及借款人或任何附属公司的“在正常业务过程中” 其中 手段 （一） 在 的 普通的 课程 的 商业 的， 或 在 推进 的 安 目标 在借款人或该附属公司的正常业务过程中（如适用），（ii）借款人及其附属公司在美国的一个或多个行业或任何其他 管辖权 在 哪个 的 借款人 或 任何 子公司 做 商业， 作为 适用， 或 (三、) 与借款人或该附属公司（如适用）过去或目前的惯例或任何类似做法大致一致 位于 企业 在 的 联合 州 或 任何 其他 管辖权 在 哪个 的 借款人 或 任何附属公司开展业务（如适用）。
（m）The 任期 “公平 市场 价值” 是 由 方式 的 事例 和 不是 限制 和 指由借款人善意确定的公平市场价值。
（n）为 目的 的 这个 协议， 任何 参考 到 的 任期 “贷款人” 这里 在文意要求的情况下，应视为包含并提及“独立信用证发行人”一词， 和 全部 义务， 权利， 职责 已分配 到 这样的 “贷款人” 应 申请 平等 到 这样的 “独立信用证发行人”，在适用范围内。
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（o）即使本条例另有相反规定，任何违约或事件 的 违约 下 这个 协议 或 类似地 定义 任期 下 任何 其他 信用 文件， 任何违约事件除外 未经每个贷款人的书面同意而不能放弃而直接受到不利影响的，如果导致该违约事件的事件、行为或条件已经得到补救或治愈（包括通过付款、通知、采取 的 任何 行动 或 省略 到 采取 任何 行动 和 尽管如此 那 的 时间 期间 为 发生此类事件、采取任何此类行动或满足任何条件已到期或已过）或已不复存在且借款人遵守本协议和/或此类其他信用文件。
1.3.会计 条款.
（a）此处未具体或未完全定义的所有会计术语应与之一致解释，所有财务数据（包括财务比率和其他财务计算） 要求 到 被 已提交 根据 到 这个 协议 应 被 准备好了 在 符合性 与，公认会计原则。
（b）尽管本文所载的任何其他规定，会计的所有条款 或 金融 自然 使用过 这里 应 被 解释说， 和 全部 计算 的 金额 和 此处提及的比率应在不影响根据财务会计准则委员会的会计准则编纂第825号——金融工具或其任何继承者（包括根据会计准则编纂）进行的任何选择的情况下，以其中定义的“公允价值”对借款人或任何子公司的任何债务进行估值。
（c）尽管 任何事 到 的 相反 在这里， （一） 为 目的 的 确定在任何特定交易发生的任何期间遵守本协议所载的任何测试或契约（或，为确定在该期间及其后以及在该确定日期或之前遵守管辖本协议项下任何交易的允许性的任何测试或契约），合并调整后EBITDA、合并总资产、合并总净杠杆率、合并第一留置权净杠杆率、固定 充电 覆盖范围 比 和 的 合并 有保障 净 杠杆 比 应 每个 被 就该期间及该指明交易按备考基准计算，及（ii）为确定遵守本协议项下任何交易按备考基准完成的允许性的任何比率，（a）任何债务发生的现金收益当时 发生了 在 连接 与 这样的 交易 应 不是 被 净额 从 合并 合计 债务 和（b）合并总债务应在任何提前偿还债务生效后计算，在每 案例，为目的 合并第一留置权净杠杆的计算 比， 合并有担保净杠杆率、固定费用覆盖率 比率或合并总净杠杆率，作为 适用。 如果 自 的 开始 的 任何 适用 测试 期间， 任何 人 那 随后 成为受限制的附属公司或与借款人合并、合并或合并或并入借款人或任何 的 受限 子公司， 在 每个 案例， 自 的 开始 的 这样的 测试 期 应 有 做了 任何根据本定义需要调整的特定交易，则应计算此类财务比率或测试（或合并调整后EBITDA或合并总资产）以给备考根据这一定义对其产生的影响。
（d）尽管有任何相反的规定，（i）尽管公认会计原则有任何改变 12月31日后， 2018 那将 要求 租赁义务 那将 被 治疗过 作为 经营租赁 作为 的 12月 31, 2018 到 被 分类 和 占 为 作为 资本 租约 或 金融 租赁 或以其他方式反映在 的 借款人的 综合资产负债表， 此类义务应继续 到 被
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被排除在债务定义之外和（ii）任何本应被视为经营的租赁 租赁 下 公认会计原则 在 效果 作为 的 12月 31, 2018 应 被 治疗过 作为 安 运营中 租赁 就本协议和其他信用单证项下的所有目的而言，与此相关的义务应排除在债务的定义之外。
（e）关于合并调整后EBITDA的确定，合并 合计 资产， 的 合并 第一 留置权 净 杠杆 比， 的 合并 合计 净杠杆 比， 的 合并 有保障 净 杠杆 比， 的 固定 充电 覆盖范围 比 或 任何决心 下 任何 其他 适用 规定 的 的 信用 文件 （包括 的 定义 非物资子公司） 做了 上 或之前 的 日期 上 哪个 财务报表 为 财政 节所述截至2023年6月30日的季度 9.1（b）已交付（或被要求已交付），此类计算将在截至2023年3月31日的连续四个财政季度期间确定。
1.4.四舍五入. 任何 金融 比率 要求 到 被 维持 由 的 借款人 根据 到 本协议（或要求 到 心满意足 按顺序 为 本协议允许的特定行动）的计算方法应是将适当的组成部分除以另一组成部分，将结果带到比此处表示该比率的地方数多一个地方，并将结果向上或向下四舍五入到最接近的数字（如果没有最接近的数字，则四舍五入）。
1.5.对协议、法律等的引用. 除本文另有明确规定外，（a）对组织文件、协议（包括信用证）和其他合同要求的提及，应视为包括其后对其的所有修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，但仅限于任何信用证允许的此类修正、重述、修正和重述、延期、补充和其他修改，以及（b）对任何法律要求的提及，应包括合并、修正、替换、补充或解释此类法律要求的所有法定和监管规定。
1.6.一天中的时间. 除非另有说明，本文对一天中时间的所有引用均应是对纽约市时间的引用（如适用，为日光或标准）。
1.7.付款或履约时间. 当支付任何义务或履行 的 任何 盟约， 职责 或 义务 是 声明 到 被 到期 或 业绩 要求 上 a 天 这是 不是 a 商业 天， 的 日期 的 这样的 付款 （其他 比 作为 描述 在 的 定义 的 利息 期）或履行须延展至紧接其后的营业日。
1.8.货币 等价物 一般而言. 为 目的 的 确定 合规 下 章节 10.4, 10.5 和 10.6 与 尊重 到 任何 金额 计价 在 任何 货币 其他 比 美元 （其他 较（a）借款人及其附属公司的财务报表所衍生的任何金额 的 借款人 或 (b) 任何 负债 计价 在 a 货币 其他 比 美元）， 这样的 金额应视为按该其他货币的平均汇率等于其等值美元 为 的 最 最近 十二个月 期间 立即 先前 到 的 日期 的 决心 确定在 a 方式 一致 与 那 使用过 在 计算 合并 调整后 EBITDA 为 的 相关 期间。为确定遵守章节10.1,10.2和10.5，对于美元以外货币的任何债务数额，将在发生或推进时使用其等值美元按发生或推进时的有效汇率确定遵守情况。
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1.9.贷款和借款的分类. 就本协议而言，贷款可分类 和 转介 到 由 类 （例如， a “旋转 贷款"） 或 由 类型 （例如， a “SOFR 贷款"） 或 由 类和类型（例如，“SOFR循环贷款”）。 借款也可以按类别分类和转介（例如， a “旋转 信用 借款”） 或 由 类型 （例如， a “SOFR 借款”） 或 由 类 和 类型 （例如，“SOFR循环信贷借款”）。
1.10.套期保值 协议. 它 是 明白了， 已确认 和 同意了 （没有 限制） 那个 以下 套期保值 协议 和/或 商品 套期保值 协议 应 被 视为 到 被 在正常业务过程中订立，且不被视为投机性或为投机性目的订立 为 任何 目的 的 这个 协议 和 全部 其他 信用 文件： (a) 任何 商品 旨在在交易、开始或执行时对冲、减轻或管理与（i）借款人或受限制子公司的现有和/或预测发电量、容量或负荷相关的任何风险的套期保值协议 （是否 拥有 或 签约） 或 （二） 任何 燃料 或 其他 投入 相关 到， 或 在 连接 与，（a）（i）项所列的任何项目，（b）任何旨在于交易、开始或执行时的对冲协议，（i）对冲、减轻或管理与借款人或受限制 子公司 （包括 那些 产生 下 任何 债务 证券， 债务 设施 或 租赁 （现有的或预测的）），（ii）用于外汇或货币兑换风险缓解或管理，（iii）管理与利率变化相关的商品投资组合风险或（iv）对冲借款人或任何受限制的子公司根据其他对冲协议可能对交易对手产生的任何风险 这样的 那 的 组合 的 这样的 套期保值 协议 是 不是 投机 采取 作为 a 整 及（c）借款人或任何受限制附属公司订立的任何套期保值协议及/或商品套期保值协议（如适用），而该协议及/或商品套期保值协议（如适用）拟于交易、开始或执行时根据本条例（a）及（b）条所述的任何套期保值协议及/或商品套期保值协议（如适用）解除、抵销或重置现有价格科1.10.
1.11.有限 条件 交易. 在 连接 与 任何 行动 存在 采取 在 与有限条件交易的关联，为（i）确定遵守本条款的任何规定 协议 哪个 要求 的 计算 的 任何 金融 比 或 测试， （二） 确定 的 精确度 申述 和 保修 在 科8 和/或 是否 a 违约 或 事件 的 违约 应 有 已发生并正在继续第11款或（iii）在本协议规定的篮子（包括以合并调整后EBITDA或合并总资产的百分比计量的篮子）下测试可用性，在每种情况下，由借款人选择（借款人选择就任何有限条件交易行使该选择权，即“LCT选举”），确定是否 任何 这样的 行动 是 允许 本协议下 （这样的 日期， 的 “LCT 测试 日期”) 应 被 认为， 在 在每宗个案中，就任何收购、投资或其他类似的有限条件交易（包括就与此有关的任何预期或招致的债务）或任何其他有限条件交易而言，由借款人（a）选择 （下文（b）或（c）条所述除外）（i）就该交易订立最终协议的日期（或生效日期 的 任何 文档 或 协议 与 a 大幅 相似 效果 作为 a 绑定 收购协议），（ii）在提供与之相关的任何预期或发生的债务的具有约束力的承诺时，或在该债务发生时，或（iii）在相关交易完成时，（b）在任何股息或类似的有限条件交易的情况下 （包括 与 尊重 到 任何 负债 考虑到 或 发生了 在 连接 因此），（i）在宣布该股息或类似的有限条件交易时，（ii）在提供与此相关的任何预期或招致的债务的有约束力的承诺时，或在该债务时 发生了 或（iii）于 作出该等股息的时间或有限 条件 交易 和/或 （c） 在 的 案例 的 任何 不可撤销 负债 回购， 偿还或类似的有限条件交易（包括与此有关的任何预期或招致的债务）（i）在有关该等回购、偿还或类似的有限条件交易的通知送达时，（ii）在具有约束力的承诺提供
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与此有关的任何预期或招致的债务均已提供，或在招致该等债务时，或（iii）在作出该等回购、偿还或有限条件交易时，以及在每种情况下，如果在给予有限条件交易形式上的效力后，借款人或其任何受限制子公司本可获准采取该等行动 上 的 相关 LCT 测试 日期 在 合规 与 这样的 比率， 测试 或 篮子， 这样的 比率， 测试 或 篮子应 被 视为 到 有 被 已遵守 与。 为 的 回避 的 怀疑， 如果 的 借款人 有 做了 安 LCT选举以及在LCT测试日期之后，截至LCT测试日期确定或测试符合规定的任何比率、测试或篮子可能由于任何此类比率、测试或篮子的波动而未能得到满足，包括由于合并调整后EBITDA的波动， 合并 利息 费用 或 合并 合计 物业、厂房及设备 以下 的 LCT 测试 日期 但 在完成时或之前 有关的有限条件交易，该等篮子、测试或比率将不会被视为未能因该等波动而获得满足。 如借款人已就任何有限条件交易作出LCT选择，则就在有关LCT测试日期后及在该有限条件交易完成日期或该等有限条件交易的不可撤销通知所指明的赎回、回购、撤销、满足及解除、偿还或完成该等有限条件交易的最终协议或日期（以较早者为准）之前发生的任何事件或交易而言，在不完成该等有限条件交易的情况下（a“后续交易"）与之有关的比率、测试或篮子可用性计算 必须 被 做了 上 a 临 福尔马 基础 或 给予 临 福尔马 效果 到 这样的 后续 交易，以确定此类比率、测试或篮子可用性是否已根据本 协议， 任何 这样的 比率， 测试 或 篮子 应 被 要求 到 被 满意 上 a 临 福尔马 基础 假设这样 有限 条件 交易 和 其他 交易 在 连接 因此， 有 被 完成，直至适用的有限条件交易实际结束或与之相关的最终协议终止。
1.12.无现金结算. 尽管本协议中有任何相反的规定，任何贷款人可以根据借款人、行政代理人和该贷款人批准的无现金结算机制，交换、延续或展期其与本协议条款允许的任何再融资、延期、贷款修改或类似交易有关的全部或部分贷款或承诺。
1.13.利率；基准通知. 任何贷款的利率可由 安 利息 率 基准 那 可能 被 停产 或 是， 或 可能 在 的 未来 成为， 的 主题 监管改革。 一旦发生基准转换事件，科 2.10（f）提供了一种确定替代利率的机制。 行政代理人对（a）继续管理、提交、履行或与本协议中使用的任何利率有关的任何其他事项，或与其任何替代或继承利率或其替代利率有关的任何其他事项，不保证或接受任何责任，也不承担任何责任，包括但不限于任何此类替代、继承或 更换 参考 率 将 被 相似 到， 或 生产 的 相同 价值 或 经济 等价 的， 被替换的现有利率或与其终止或不可用之前的任何现有利率具有相同的数量或流动性，或（b）任何基准替换的效果、实施或构成符合变化。 行政代理人及其关联机构和/或其他相关实体可从事影响本协议所用任何利率计算的交易 或 任何 另类， 继任者 或 另类 率 （包括 任何 基准 更换） 和/或任何相关调整，在每种情况下，以对借款人不利的方式进行。 行政代理人可根据本协议的条款，在其合理的酌处权范围内选择信息来源或服务，以确定本协议中使用的任何利率、其任何组成部分或其定义中提及的利率，在每种情况下，均不对借款人、任何贷款人或任何
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其他人或 实体 用于任何类型的损害，包括直接或间接、特殊、惩罚性、附带或后果性损害 损害赔偿， 成本， 损失 或 开支 （是否 在 侵权， 合同 或 否则 和 是否 在 法律或公平），就任何此类信息源或服务提供的任何此类费率（或其组成部分）的任何错误或计算。
1.14.分区. 就信贷单据项下的所有目的而言，就任何分部或 计划 的 司 下 特拉华州 法律 （或 任何 可比 事件 下 a 不同的 辖区的 法律）： （a）任何人的任何资产、权利、义务或法律责任 成为资产、权利、义务或负债的不同 人， 然后 它 应 被 视为 到 有 被 转存 从 的 原创 人 到 的 后继者，以及（b）如有任何新的人成立，则该新的人应被视为在其存在的第一个日期由当时的其股票持有人组织。
1.15.遵守某些章节. 尽管本协议或本协议中任何与此相反的信用文件中有任何规定，但就所招致的任何金额（包括任何篮子、门槛、例外情况和任何相关的建造商或种植商组成部分）或所订立的交易（或圆满） 在 Reliance 上 a 规定 的 这个 协议 那 做 不是 要求 合规 与 a 金融比率或测试（任何该等金额，即“固定金额"）与依据本协议规定须遵守任何该等财务比率或测试的任何金额或订立（或完成）的任何交易（任何该等金额、“基于货币的金额”），理解并同意，在计算适用于相关基于币值的金额的财务比率或测试时，不考虑任何固定金额（及其任何现金收益） 在 连接 与 这样的 大幅 并发 发生 和 金额 招致， 或 在同时进行的交易中，依据固定金额（包括最大增量融资金额定义的第（1）（x）条）订立或完成的交易、在适用的基于币值的金额下发生的金额的单一交易或一系列相关交易，或订立或完成的交易，在计算适用的基于币值的金额时不应生效（但对所有适用的和相关的交易（包括将发生的所有债务的收益的使用以及债务的任何偿还、回购和赎回）和所有其他形式上的调整给予形式上的影响）。
第2节。金额 和 条款 的信用
2.1.承诺.
(a)受制于并在 条款及条件 一套 向前 在本协议中，每个条款 B 贷款人 持有 安 初始 任期 B 承诺 个别 和 不是 共同 同意 到 使， 上 截止日期，以美元向借款人提供初始B期贷款，金额等于该贷款人的初始B期承诺。每个贷款人的初始B期承诺应立即终止，并 没有 进一步 行动 上 的 收盘 日期 后 给予 效果 到 的 资金 的 这样的 贷款人的 该日期的初始条款B承诺。初始B期贷款应于截止日进行，并可按本规定偿还或预付，但一旦偿还或预付可能不 转借。 The 初始 任期 B 贷款 可能 被 ABR 贷款 或 任期 SOFR 贷款 作为 进一步 提供了在这里。
(b)[保留]。
（c）（i）在符合本协议规定的条款和条件的情况下，每个有循环承诺的循环贷款人分别同意而不是共同同意以美元向借款人提供循环贷款，数额相当于该贷款人的循环承诺（每个，一个“初始循环贷款”，并统称为“初始循环贷款”).
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（二） 这样的 旋转 贷款 (A) 应 被 做了 在 任何 时间 和 从 时间 到 时间上 和 后 的 收盘 日期 和 先前 到 的 旋转 信用 成熟度 日期， （b）可， 在 的 选项 的 借款人，如适用，应作为ABR贷款或定期SOFR贷款发生和维持，和/或转换为ABR贷款；前提是，那，除本文另有具体规定外，每一贷款人根据同一借款提供的所有循环贷款应全部由 同类型循环贷款， （c） 可能是 偿还和再借款 在 按照规定 这里， （d）不得就任何 贷款人 在 任何 时间 与 尊重 到 任何 类 的 旋转 贷款， 后 给予 效果 对此 和 到 应用程序 的 的 收益 其中， 结果 在 这样的 贷款人的 旋转 信用 曝光 与 尊重 到 该类别在该时间超过该贷款人在该时间就该类别作出的循环承诺，及（e）在该等承诺生效及其收益适用后，不得在任何时间导致贷款人在该时间的循环信贷风险敞口总额超过当时有效的循环承诺总额。
（d）在不违反第3号修正案和本协议规定的条款和条件的情况下，持有2024-1年增量期B承诺的每一2024-1年增量期B贷款人分别且不共同同意在第3号修正案生效日期向借款人提供2024-1年增量期B贷款，金额等于该贷款人的2024-1年增量 任期 B 承诺。 每个 2024-1 增量 任期 B 贷款人的 2024-1 增量 任期 B承诺应在该日期使该2024-1增量期限B贷款人的2024-1增量期限B承诺的资金生效后立即终止，且无需在第3号修订生效日期采取进一步行动。2024-1增量B期贷款应在第3号修正案生效之日进行，可以按照本条款的规定偿还或预付，但一旦偿还或预付不得再借。2024-1增量定期B贷款可能是ABR贷款或定期SOFR贷款，如本文进一步规定的那样。
（e）受第5号修正案所载条款及条件的规限及规限，以及 本协议，各2025-1期增量B出借人持有2025-1期增量B 承诺分别而非共同同意，于第5号修正案生效日期作出2025-1 以美元向借款人提供增量B期贷款，金额相当于该贷款人的2025-1 增量 任期 B 承诺。 每个 2025-1 增量 任期 B 贷款人的 2025-1 增量 任期 B 承诺应立即终止，且无需对生效的第5号修正案采取进一步行动 该等2025-1期增量B贷款人的2025-1期增量资金生效后的日期 该日期的条款B承诺。2025-1期增量B贷款于 修订第5号生效日期并可按本条例的规定偿还或预付， 但一旦偿还或预付，不得再借。2025-1年增量B期贷款或将ABR 此处进一步提供的贷款或定期SOFR贷款。
2.2.最低 金额 的 每个 借款； 最大值 数 的 借款. The 每笔借款的本金总额应至少为此类贷款的最低借款金额，且超过该金额的倍数为1000000美元（借款除外 到 偿还未付款项 图纸 下 循环信用证）。 更多 比 一 任何日期都可能发生借款；前提是，那，在任何时候，未偿还的循环贷款不得超过（a）25笔借款，（b）属于SOFR定期贷款的B期贷款的13笔借款，以及（c）在每种情况下根据本协议就每笔增量融资最多增加3笔借款。 为免生疑问，除非借款人另有决定，所有同一类别、受同一利息期规限的贷款将构成一次借款。
2.3.通知 的 借款； 决心 的 类 的 贷款.
(a)每当借款人希望产生循环贷款（借款除外 到 报销 未付款 图纸 旋转下 信件 of credit）， 的 借款人 应给出一个 先前 写的
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通知 （或 a 电话 通知 迅速 确认 在 写作） 的 这样的 提议 在行政代理人办公室向行政代理人借款，（i）在每次借款循环贷款的情况下，如果所有或任何此类循环贷款最初是定期SOFR贷款，则在2：00之前 下午。 在 最少 三个 (3) 美国 政府 证券 商业 天数 先前 到 这样的 提议 借款（或 这样的 较短 时间 作为 可能 被 可以接受 到 的 行政 代理 在 其 合理 自由裁量权） 及（二） 在每次借入循环贷款的情况下，如果所有或任何此类循环贷款最初将是ABR贷款，则在此类拟议借款日期的下午1：00之前。 每份该等借款通知书须指明（i）根据 到 这样的 借款， （二） 的 日期 的 的 借款 （其中 应 被 a 商业 日）， 和（iii）借款是否包括ABR贷款和/或定期SOFR贷款，如果是定期SOFR贷款，则最初适用的利息期。 行政代理人应当及时给 每个 旋转 贷款人 写的 通知 （或 电话 通知 迅速 确认 在 写作） 的 每个循环贷款的拟议借款、该贷款人的循环信贷承诺百分比以及相关借款通知所涵盖的其他事项。
(b)循环借款偿还循环信用证项下未付提款的借款，应根据《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券第3.4（a）款）.
（c）不以任何方式限制借款人的书面确认义务 任何 通知 它 可能 给 本协议下 由 电话， 的 行政 代理 可能 行动 先前 到 根据行政代理人善意认为来自借款人的授权人员的此类电话通知而收到无责任的书面确认。
（d）借款人应当在行政代理人的 办公室 先前 写的 通知 的 的 借款 的 的 初始 任期 B 贷款 无 后来 比 2:00 下午截止日期前至少三（3）个美国政府证券营业日（或行政代理人合理酌情权可接受的较短时间）。 该借款通知书应载明（i） 首期B类贷款的本金总额 制造， （ii）该 日期 的 的 借款 （其中 应 被 a 商业 日）， 和 （三）是否 的 借款 应 包括ABR贷款和/或定期SOFR贷款，如果是定期SOFR贷款，则包括最初适用的利息期。 行政代理人应当及时向各初始B期出借人发出书面通知 （或 电话 通知 迅速 确认 在 写作） 的 这样的 提议 借款 的 初始 定期B贷款及有关借款通知书所涵盖的其他事项。
2.4.付款 的 资金.
(a)不迟于每份借款通知书（含循环借款偿还循环信用证项下未付提款的借款）规定日期的下午2：00， 每个 贷款人 将 使 可用 其亲 拉塔 部分， 如果 任何， 的 每个 借款 要求 到 按以下规定的方式在该日期作出。
(b)每个贷款人应在行政代理人办公室以美元向行政代理人提供其适用承诺的即时可用资金在任何借款项下所需的所有金额，而行政代理人将（借款情况除外 的 旋转 贷款 到 报销 未付款 图纸 下 旋转 信件 的 信用） 提供 到 的 借款人， 由 存款 到 安 账户 指定 由 的 借款人 到 的 行政代理人 的 合计 的 的 金额 所以 做了 可用 在 美元。 除非 的 行政 代理 应在任何此类借款发生之日之前已被任何贷款人通知，该贷款人不打算向行政代理人提供其在该日期应进行的借款或借款的部分，该行政代理人可以假定该贷款人已在该借款发生之日向该行政代理人提供了该金额，而该行政代理人在
2-102

根据该假设，可（全权酌情决定且无任何义务这样做）向借款人提供相应金额。 如果事实上没有提供这样的相应数额 到 的 行政 代理 由 这样的 贷款人 和 的 行政 代理 有 做了 可用这样 金额 到 的 借款人， 的 行政 代理 应 被 有权 到 恢复 这样的 对应金额 从 这样的 贷款人。 如果 这样的 贷款人 做 不是 支付 这样的 对应 金额 立即 上 行政代理人提出的要求，行政代理人应当及时书面通知借款人，借款人应当立即将相应金额以美元支付给行政代理人。 行政代理人也有权向该出借人或者借款人追偿 利息 上 这样的 对应 金额 在 尊重 的 每个 天 从 的 日期 这样的 对应金额 是 做了 可用 由 的 行政 代理 到 的 借款人 到 的 日期 这样的 对应金额 是 已恢复 由 的 行政 特工， 在 a 率 每 年数 平等 到 （一） 如果 已付款 由 这样的 贷款人，的 一夜之间 率 或 （二） 如果 已付款 由 的 借款人， 的 当时适用 率 的 利息 或 费用， 按照科2.8,适用类别的贷款。
（c）这里面什么都没有科 2.4应被视为解除任何贷款人履行其在本协议项下的承诺的义务，或损害该借款人因该贷款人在本协议项下的任何违约而可能对任何贷款人拥有的任何权利（但有一项理解，即任何贷款人不得对任何其他贷款人未能履行其承诺负责下）。
2.5.还款 的 贷款； 证据 的 债务.
(a)借款人应偿还给行政代理人，为适用的利益 放贷人， 上 的 适用 成熟度 日期， （一） 的 然后 优秀 任期 B 贷款 和 （二） 当时未偿还的循环贷款。
(b)The 借款人 应 偿还 到 的 行政 特工， 在 美元， 为 的
惠益 的：
（一）的 放款人 的 的 初始 任期 B 贷款 （包括， 为 的 回避 的疑点，2023-1增量B期贷款），于2023年9月30日开始的每年3月、6月、9月及12月的最后一个营业日，本金总额相等于于第1号修订生效日期未偿还的所有初始B期贷款（为免生疑问，包括2023-1增量B期贷款）本金总额的0.25%（每项该等还款金额，一个“首期B还款金额"），根据本协议预付初始B期贷款（为免生疑问，包括2023-1增量B期贷款），包括第5.1节,5.2和13.6（h）;和
（二）2024-1年增量B期贷款放款人，于2025年3月31日开始的每年3月、6月、9月及12月最后一个营业日，本金总额相当于所有于第3号修订生效日期未偿还的2024-1年增量B期贷款本金总额的0.25%（每项该等还款金额，一2024-1增量 任期 B 还款 金额”), 哪个 付款 应 被 减少 作为 a 结果 的 根据本协议提前偿还2024-1期增量B贷款，包括 第5.1节, 5.2 和 13.6（h）.; 和
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（三）的 2025-1 增量 任期 B 放贷人， 上 的 最后 商业 日 的 每个 2026年3月31日开始的3月、6月、9月和12月本金总额相等 到 的0.25% 的 合计 本金金额 全部 2025-1增量期限 B 贷款 未完成 第5号修正案生效日期（每项该等还款金额、一项“2025-1增量期限B 还款金额"），因2025-1的预付款项而减少的款项 根据本协议，包括第5.1、5.2和13.6（h）节的增量B期贷款。

（c）如在截止日期后作出任何增量B期贷款，则该等 增量 任期 B 贷款 应 被 已偿还 在 金额 （每个， 安 “增量 任期 B 还款金额"），并在借款人与该等增量B期贷款的相关贷款人约定的日期，但须符合《公科 2.14.如果任何延长期限 B 贷款 是 成立， 这样的 延长 任期 B 贷款 应， 主题 到 科 2.15, 被 已偿还 由 借款人 在 的 金额 （每个， 安 “延长 任期 B 还款 金额”) 和 上 的 日期 提出 在 的 适用的扩展 修正。 在 的 事件 任何 延长的循环承付款项 成立，该等延长循环承诺须在符合科 2.15，在适用的延期修正案所列日期终止（且同一延期系列的所有延期循环贷款已偿还）。 在任何再融资期限B贷款成立的情况下，这类 再融资 任期 B 贷款 应， 主题 到 科 2.15, 被 已偿还 由 的 借款人 在 的 金额（每个，a“再融资期限B偿还金额”）及适用的再融资修订所载的日期。 如任何置换B期贷款成立，则该等置换B期贷款须在符合科 13.1，由借款人偿还的金额（每个，a "置换条款B偿还金额"），并在本协议的适用修订中就此类置换期限B贷款规定的日期。
（d）每个贷款人 应 维持 按照 其 惯常做法an 账户 或证明借款人对适当贷款的债务的账目 由该等贷款人的该等贷款办事处不时作出的每笔贷款所产生的该等贷款人办事处，包括根据本协议不时应付及支付予该等贷款人的该等贷款办事处的本金及利息金额。
（e）The 行政 代理 应 维持 的 注册 根据 到科 13.6（b），以及每个贷款人的子账户， 在 which register and subaccounts （合并计算）须 被 记录 （一） 的 金额 的 每个 贷款 做了 在此， 是否 这样的 贷款 是 a 任期 B 贷款 或循环贷款（如适用），以及（如适用）其有关批次及每笔贷款的类别 做了 和 的 利息 期 适用 对此， （ii）该 金额 的 任何 校长 或 利息 到期 和应付 或 到 成为 到期 和 应付 从 的 借款人 到 每个 贷款人 在此， （三） 的 金额 行政代理人根据本协议从借款人收到的任何款项及其各贷款人的份额，以及（iv）任何拟由第13.6（h）（四）条）.
（f）登记册内作出的分录，以及根据条款（d）和（e）这个的科 2.5应在适用法律允许的范围内，对 facie证据 存在和 金额 的义务 记录在其中的借款人；前提是， 然而, 那 的 失败 的 任何 贷款人 或 的 行政 代理 到 维持 这样的 账户，如注册或 这样的子账户， 作为 适用，或任何 错误 其中，不得 以任何方式影响 借款人根据本协议条款偿还该贷款人向借款人提供的贷款（附带适用的利息）的义务。 为免生疑问，在根据第1款维持的账户和次级账户之间产生任何冲突的情况下2.5（d）和登记册，登记册应控制。
2.6.转换 和延续.
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(a)以本条例倒数第二句为准条款(a)，（x）借款人可选择在任何营业日将全部或部分转换为至少相当于任何B期限未偿还本金的最低借款额 贷款或任何循环贷款 一 类型 成 a 借款 或 借款 的 另一个 类型 和 （y） 的 借款人 应 有 的 选择权，在任何营业日，将任何定期SOFR贷款的未偿本金金额作为定期SOFR贷款延续一个额外的利息期（据了解并同意，任何循环借款 贷款 包括 的 任期 SOFR 贷款 应 被 主题 到 a 单身 利息 期）； 前提是，那，（i）定期SOFR贷款的任何部分转换均不得减少未偿还的定期本金金额 SOFR 贷款 做了 根据 到 a 单身 借款 到 较少 比 的 最低 借款 数额，（二） ABR 贷款 可能 不是 被 转换 成 任期 SOFR 贷款 如果 a 付款 违约 或 事件 的 默认存在于 日期 转换的 和 行政代理人拥有或要求 贷款人已自行决定不允许此类转换，（iii）定期SOFR贷款可能 不是 被 续 作为 任期 SOFR 贷款 为 安 额外 利息 期 如果 安 事件 的 违约 是 在在拟议延续日期的存在和所需贷款人已确定，在其唯一 自由裁量权， 不是 到 许可证 这样的 继续， 和 （四） 借款 产生的 从 转换 根据本科 2.6应按《公约》规定的数量限制科 2.2. 每项该等转换或延续须由 的 借款人通过给予行政代理人事先书面 通知（或 电话 通知 迅速 确认 在 写作） （每个， a “通知 的 转换 或 延续"）下午1时前在行政代理人办公室至少（i）三个营业日前的续 的， 或 转换 到， 任期 SOFR 贷款 或 （二） 一 商业 日 先前 到 a 转换 成ABR贷款，在每种情况下，指定要如此转换或继续的贷款，贷款的类型 转换 成 或 续 而且， 如果 这样的 贷款 是 到 被 转换 成， 或 续 作为 任期 SOFR贷款， 的 利息 期 到 被 最初 适用 对此 （如果 无 利息 期 是 被选中， 的 借款人应当 被 视为 到 有 选定 安 利息 期 的 一 月的 持续时间）。 The 行政 代理人应在切实可行范围内尽快向每个适用的贷款人发出通知，告知任何此类提议的转换或延续影响其任何贷款。
(b)如果任何付款违约或违约事件在任何提议的时间存在 延续 的 任何 任期 SOFR 贷款 和 的 所需 旋转 放款人 有 决定，由他们自行决定， 不是 允许 这样的延续，这样的术语SOFR 贷款应在当期计息期的最后一天自动转换为ABR贷款。 如在定期SOFR贷款的任何利息期届满时，借款人未能选择新的利息期适用于条款 (a)以上，借款人应被视为已选择将此类定期SOFR贷款的借款转换为ABR贷款的借款，自该当期利息期届满之日起生效。
（c）即使本文另有相反规定，借款人仍可交付通知书 的 转换 或 延续 根据 到 哪个 的 借款人 选举 到 不可挽回 继续 受利率对冲协议约束的任何定期B贷款的未偿本金金额，作为每个利息期的定期SOFR贷款，直至该适用对冲的期限届满协议。
2.7.临 拉塔 借款. 每个 借款 的 旋转 贷款 下 这个 协议 应 被制造 由 的 放款人 亲 拉塔 上 的 基础 的 他们的 然后 适用 旋转 承诺 没有 关于此类贷款人持有的循环承诺类别。 据了解，（a）任何贷款人不得对任何其他贷款人在其根据本协议作出贷款的义务方面的任何违约负责，且每名贷款人 个别 但 不是 共同 应 被 义务 到 使 的 贷款 提供了 到 被 做了 由 它 在此之下，无论 的 的 失败 的 任何 其他 贷款人 到 履行 其 承诺 本协议下 和 (b) 失败 由 a 贷款人履行其在任何信用证项下的任何义务，不得解除任何人履行其在任何信用证项下的义务。
2.8.利息.
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(a)每笔ABR贷款的未付本金金额自该日起计息 的 的 借款 其中 直到 成熟度 （是否 由 加速度 或 否则） 在 a 率每 年数应在 所有时间 被 的 适用ABR 保证金加 的 ABR，在 每一个案例， 有效 从 时间 到时间。

(b)每笔定期SOFR贷款的未付本金金额应按年利率（不论是否以加速或其他方式）承担利息，年利率在任何时候均应为相关适用的定期SOFR保证金加上调整后的定期SOFR利率，在每种情况下，不时生效。
（c）如果（i）的全部或部分 任何贷款的本金或（ii）任何应付利息 在其上 或 任何 其他 金额 本协议下 应 不是 被 已付款 当 到期 （是否 在 的 规定的成熟度，通过加速或 否则），以及 A default event under第11.1节或11.5应当已经发生并正在继续的，则自行政代理人向借款人发出书面通知之时起 （除 在 的 案例 的 安 事件 的 违约 下 科 11.5, 为 哪个 无 通知 是 required），such 逾期未交 金额 （其他 比 任何 这样的 金额 欠的 到 a 违约 贷款人） 应 熊 利息 在 a率每年（the "违约率”）即（x）在本金逾期的情况下，否则将适用的利率 对此加2%或（y）在 案例 任何逾期利息 或根据本协议应付的其他款项， 到 的 程度 允许 由 适用 法律， 的 率 描述 在 科 2.8（a） 加 2% 自发出书面通知之日起至全额支付该等款项之日止（判决后及判决前） （或 如果 安 事件 的 违约 下 科 11.5 应 有 发生了 和 被 继续， 的 这种违约事件发生的日期）。
（d）利息 上 每个 贷款 应 应计 从 和 包括 的 日期 的 任何 借款至但不包括任何偿还日期，应以美元支付；前提是，那，任何贷款于作出当日偿还，须承担一天的利息。 除下文规定外，须就每笔ABR贷款支付利息（i），于每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季拖欠，（ii）就每笔定期SOFR贷款，于适用于该贷款的每一利息期的最后一天支付利息，如利息期超过 的 三个 (3) 几个月， 上 每个 日期 发生 在 三个 (3) 月 间隔 后 的 第一 天 的 该等利息期，以及（iii）就每笔贷款而言，（a）就任何预付款项（前提是，那，ABR贷款的利息只有在本金总额 ABR 贷款 然后 优秀 是 已偿还 在 满）， (b) 在 成熟度 （是否 由 加速度 或 否则）和（c）在此类到期后，按需提供。
（e）全部 计算 的 利息 本协议下 应 被 做了 在 依循 与
科 5.5.
（f）The 行政 特工， 上 确定 的 利息 率 为 任何借款 任期SOFR 贷款， 应 迅速 通知 的 借款人和 的 相关 放款人 其中。每一项此类认定，在没有明显可证明的错误的情况下，均应是最终的、结论性的，并对协议各方具有约束力。
2.9.利息期限. 在借款人发出借款通知书或转换通知书时 或 延续 在 尊重 的 的 制作 的， 或 转换 成 或 延续 作为， a 定期SOFR贷款的借款按照科 2.3或2.6（a）、借款人应酌情向行政代理人书面通知（或及时书面确认的电话通知）计息期 适用 到 这样的 借款， 哪个 利息 期 应 （一） 在 的 选项 的 的 借款人， 被 a 一（1）， 三个 (3) 或 六个 (6) 月 期间 （或， 如果 可用 到 全部 适用 放贷人， a 期间 较短 比 一 （1）个月或十二（12）个月期间）或（ii）仅就首次借款(a)2024-1增量 任期 B 贷款 做了 上 的 修正 没有。 3 有效 日期 和 (b) 2025-1 增量 任期 B就第5号修订作出的贷款生效日期，行政代理人与借款人合理约定的其他期限，以便利利息支付与其他借款保持一致或财政或日历期间结束。
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尽管 任何事 到 的 相反 包含 以上：
(a)定期SOFR贷款的任何借款的初始利息期应自该借款之日（包括ABR借款的任何转换日期 贷款） 和 每个 利息 期 发生 此后 在 尊重 的 这样的 借款 应 下一个上一个利息期届满之日起算；
(b)如与借入定期SOFR贷款有关的任何利息期自 最后 商业 日 的 a 日历 月 或 开始 上 a 天 为 哪个 那里 是 无 在该计息期结束时的日历月中的数字对应日，该计息期应在该计息期结束时的日历月最后一个营业日结束；
（c）如果任何利息期将在不属于业务的一天到期天， 这样的 利息 期 应 过期 上 的 下一个 接班 商业 日；前提是， 那, 如果 任何 利息期 在 尊重 的 a 任期 SOFR 贷款 会 否则 过期 上 a 天 那 是 不是 a 商业 日 但为该月份不再发生营业日的该月的某一日，该利息期应于下一个前一个营业日届满；
（d）借款人无权选择任何利息 有关任何定期SOFR贷款的期限（如该利息期限将延长至该贷款的适用到期日之后）；及
（e）无 男高音 那 有 被 已移除 从 这个 科 2.9 根据 到 科 2.10（f）应在适用的借款通知或转换通知或继续。
2.10.增加了 成本， 违法， 等等.
(a)在 的 事件 那 （x） 在 的 案例 的 条款 （一） 下面， 的 行政 代理 或（y） 在条款的情况下（二）和（三）下文，规定的放款人应已合理地确定（其中 决心 应， 缺席 明明白白 可证明 错误， 被 最终 和 结论性 和 绑定 对所有各方）：
（一）上 任何 日期 为 确定 的 调整后 任期 SOFR 率 为 任何 利息期，即（x）构成适用借款的贷款的本金和币种的存款一般无法获得 在相关市场 或（y）由 任何变化的原因 在影响银行间SOFR市场的收盘日或之后产生，不存在以定期SOFR利率定义中规定的基础确定适用利率的充分和公平手段；或
（二）在任何时候，该贷款人应就任何定期SOFR贷款产生增加的成本或减少根据本协议收到或应收的金额（任何增加的除外 或 减少 归属 到 （a）获得赔偿 税收 和 税收 可赔偿 下 科 5.4，（b） 其他 连接 税收 那 是 强加 上 或 实测 由 净 收入 （然而 计价） 或 即特许经营税或分支机构利得税 对任何代理人或贷款人征收或（c）项下所包括的税项条款 (b) 直通 （d） 的 的 定义 的 “排除 税项"） 因为 的 （x） 任何 改变 自 的 截止日期 在 任何 适用 法律 （或 在 的 解读 或 行政管理 其中 和 包括 的 引入任何新的适用法律），例如，例如，但不限于官方准备金要求的变化，和/或（y）影响银行间SOFR市场或该贷款人在该市场的地位的其他情况；或
（三）在 任何 时间， 那 的 制作 或 延续 的 任何 任期 SOFR 贷款 已成为 不合法 作为 a 结果 的 合规 由 这样的 贷款人 在 好的 信仰 与 任何 适用 法律 （或 将与任何此类不具有法律效力的适用法律发生冲突，即使未能遵守该法律 会 不是 被 非法）， 或 有 成为 不可行 作为 a 结果 的 a 突发事件 发生 在对银行间SOFR市场产生重大不利影响的收盘日后；然后， 和 在 任何 这样的
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事件， 这样的 贷款人 （或 的 行政 特工， 在 的 案例 的 条款 （一） 以上） 应在 a 合理 时间 此后， 给 通知 （如果 由 电话， 确认 在 写作） 到 的 借款人 并向该认定的行政代理人（行政代理人应及时将该通知转给其他各出借人）。 其后（x）在以下情况下条款 （一）以上，定期SOFR贷款应 无 更长 被 可用 直到 这样的 时间 作为 的 行政 代理 通知 的 借款人 和 的放款人 那 的 情况 给予 上升 到 这样的 通知 由 的 行政 代理 无 更长 存在 （其中通知 的 行政 代理 同意 到 给 在 这样的 时间 当 这样的 情况 无 更长 存在）， 以及借款人就尚未发生的定期SOFR贷款发出的任何借款通知或转换或延续通知，应视作借款人已酌情撤销， （y）在 的 案例 的 条款 （二） 上面， 的 借款人 应 支付 到 这样的 贷款人， 迅速 后 收到 写的 需求 因此， 这样的 额外 金额 （在 的 表格 的 安 增加了 率 的 或 a 不同的 方法 计算， 利息 或 否则， 作为 这样的 贷款人 在 其 合理 自由裁量权 应 确定） 作为 应 被要求 到 补偿 这样的 贷款人 为 这样的 增加了 成本 或 减少 在 金额 应收款项 根据本协议（同意该贷款人向借款人提交的关于所欠该贷款人的额外金额的书面通知，在没有明显可证明的错误的情况下，应为最终的结论性意见，并对本协议各方具有约束力）和（z）在本案中 的 子句 （三） 上面， 借款人应采取其中之一 指定的动作 在科 2.10（b）尽快并在任何情况下在适用法律规定的期限内。
(b)在任何时间任何定期SOFR贷款受到所述情况的影响 在 科 2.10（a）（二） 或 （三）, 的 借款人 可能 （和 在 的 案例 的 a 任期 SOFR 贷款 受影响的依据科 2.10（a）（三）应）任一（x）项，如果受影响的期限SOFR贷款当时是根据借款进行的，则在借款人收到贷款人通知的同一天通过向行政代理人发出电话通知（及时书面确认）的方式取消该借款 根据 到 科 2.10（a）（二） 或 （三） 或 （y） 如果 的 受影响 任期 SOFR 贷款 是 时未偿还，经至少三个营业日通知行政代理人，要求受影响的贷款人转换每 定期SOFR贷款转为ABR贷款；前提是，那，如在任何时间有多于一名贷款人受到影响，则所有受影响的贷款人必须依此以同样方式对待科2.10（b）.
（c）如在截止日期后，与任何贷款人的资本充足或流动性有关的任何法律变更或任何贷款人或其母公司遵守与资本充足有关的任何法律变更或 流动性发生 截止日期后， 有或 本来会 效果 的 降低利率 此类贷款人的回报或 其母公司或其 附属公司的资本或资产 由于该贷款人在本协议下的承诺或义务低于该贷款人或其母公司或其任何关联公司本应达到的水平，如果没有这种法律变更（考虑到 这样的 贷款人的 或 家长的 政策 与 尊重 到 资本 充分性 或 流动性）， 然后 从时间 到 时间， 迅速 后 写的 需求 由 这样的 贷款人 （与 a 复制 到 行政 代理），借款人应向该贷款人支付将补偿该贷款人的额外金额或 或 其 父母 为 这样的 减少， 它 存在 明白了 和 同意了， 然而， 那 a 贷款人 应 不是 有权 到 这样的 Compensation 作为 a 结果 的 这样的 贷款人的 合规 与， 或 根据 到 任何 要求或指示遵守、截止日期生效的任何适用法律。 每个贷款人，在确定 善意 那 任何额外 金额 应付 根据本 科 2.10（c），将及时给予书面通知 其中 到 借款人，通知应设置 以合理详细的方式提出该等额外金额的计算依据，但如未能发出任何该等通知，则不得科 2.13,解除或减少借款人据此支付额外金额的义务科2.10（c）收到该通知后。
（d）[保留]。
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（e）尽管 的 前述， 无 贷款人 应 需求 Compensation 根据 这个 科 2.10 如果 它 应 不是 在 的 时间 被 的 一般 政策 或 实践 的 这样的 贷款人 到 要求此类赔偿的方式与在可比银团信贷安排下适用于其他类似情况的借款人的方式基本相同。
（f）候补 率 的 利息.
（一）[保留]。
（二）尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，如果基准转换事件及其相关的基准更换日期已经发生在 到 的 参考 时间 在 尊重 的 任何 设置 的 的 当时-当前 基准， 然后 （x） 如果 a 基准替换根据“基准替换”定义第（1）款确定为 这样的 基准 更换 日期， 这样的 基准 更换 将 替换 这样的 基准 为 本协议项下及任何信贷文件项下的所有目的 就此种基准设定和随后的基准设定而言，无需对本协议进行任何修改或任何其他方采取进一步行动或同意 或 任何 其他 信用 文件 和 （y） 如果 a 基准 更换 是 确定了 在 符合 条款 (2) 的 的 定义 的 “基准 替换" 为 这样的 基准 更换 日期， 此类基准更换将在向贷款人提供此类基准更换通知之日后的第五（5）个工作日下午5：00或之后，为本协议项下和任何信用文件项下有关任何基准设置的所有目的更换此类基准，而无需对其进行任何修订或进一步 行动 或 同意 的 任何 其他 党 到， 这个 协议 或 任何 其他 信用 文件 所以 长 作为 截至目前，行政代理人尚未收到由所需贷款人组成的贷款人发出的反对此类基准更换的书面通知。
（三）尽管 任何事 到 的 相反 这里 （包括 在 科 13.1本协议）或其他任何信用文件中，行政代理人将有权、协商 与 的 借款人， 到 使 基准 更换 符合 变化 从 时间 到 时间，并且，尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，实施此类基准替换符合变更的任何修订将生效，而无需本协议或任何其他信用文件的任何其他方采取任何进一步行动或同意。
（四）行政代理人将及时通知借款人和出借人 的 (1) 任何 发生 的 a 基准 过渡 事件， (2) 的 实施 的 任何 基准更换，（3） 的 任何基准的有效性 更换 符合 变化， （4）该 根据条款移除或恢复基准的任何期限（五）下文和（5）任何基准不可用期间的开始或结束。 行政代理人或（如适用）任何贷款人（或一组贷款人）依据本条例可能作出的任何决定、决定或选择科 2.10（f）, 包括 任何 决心 与 尊重 到 a 男高音， 率 或 调整 或 的 的 事件、情况或日期的发生或不发生以及采取或不采取任何行动的任何决定 或 任何 选择， 将 被 结论性 和 绑定 缺席 清单 错误 和 可能 被 做了 在 其 或 他们的唯一 自由裁量权 和 没有 同意 从 任何 其他 党 到 这个 协议 或 任何 其他 信用 文件，但在每种情况下，依据本条明确规定的除外科2.10（f）.
（五）尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，但在任何时候（包括与实施基准更换有关），（1）如果当时的现行基准是定期利率（包括定期SOFR利率），并且（a）任何期限 这样的 基准 是 不是 显示了 上 a 屏幕 或 其他 信息 服务 那 发表 这样的 率 不时由行政代理人以其合理酌情权选定或（b）该等基准的管理人的监管主管已提供公开声明或公布资料宣布 那任何 这种基准的基调是 或将不会 更长的代表性， 然后
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行政 代理 可能 修改 的 定义 的 “利息 期” 为 任何 基准 设置 在 或 在该等时间后删除该等不可用或不具代表性的期限，及（2）如根据上文第（1）款（其中之一）所删除的期限随后显示在基准的屏幕或信息服务上 （包括 a 基准 更换） 或 （y） 是 不是， 或 是 无 更长， 主题 到 安 宣布其现在或将不再代表某个基准（包括基准更换），则行政代理人可以在该时间或之后修改所有基准设置的“利息期”定义，以恢复该先前取消的期限。
（六）借款人可在任何基准不可用期间撤销任何借入定期SOFR贷款的请求，或转换为或延续定期SOFR贷款以转换或延续的请求，否则，借款人将被视为已将任何借入定期SOFR贷款、转换为或延续定期SOFR贷款的请求转换为借款请求 的 或 转换 到 安 ABR 贷款。 期间 任何 基准 不可用 期间， 或 在 任何 时间a 男高音为 的 当时-当前 基准 不是 一个可用的男高音， 的 ABR的组成部分 基于当时的基准或适用的此类基准的期限，将不会在任何确定中使用 的 ABR。 此外， 如果 任何 任期 SOFR 贷款 是 优秀 上 的 日期 的 的 借款人收到关于期限SOFR的基准不可利用期开始的通知 率， 然后 直到 这样的 时间 作为 a 基准 更换 是 已落实 根据 到 这个科 2.10（f）,任何定期SOFR贷款应在适用于该定期SOFR贷款的利息期的最后一天（如该日不是营业日，则为下一个营业日），由行政代理人转换为ABR贷款，并应构成ABR贷款。
2.11.Compensation. 如（i）任何定期SOFR贷款的本金由借款人向或 为贷款人的帐户而非 于该等计息期的最后一天 期限SOFR 贷款作为 一个结果 付款 或根据 到科 2.5,2.6, 2.10, 5.1,5.2 或13.7，由于根据《公约》加快了贷款的到期第11款，或因任何其他理由，（ii）任何借款 的 任期 SOFR 贷款 是 不是 做了 作为 a 结果 的 a 撤回 通知 的 借款， （三） 任何 ABR贷款不会因撤回转换或延续通知而转换为定期SOFR贷款， （四） 任何 任期 SOFR 贷款 是 不是 续 作为 a 任期 SOFR 贷款 作为 a 结果 的 a 已撤回的转换或延续通知或（v）任何定期SOFR贷款的任何提前偿还本金并非根据已撤回的提前偿还通知而作出科 5.1或5.2，借款人应当在其所持证券的证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券、证券 收据 的 a 写的 请求 由 这样的 贷款人 （其中 请求 应 一套 向前 在 合理 细节 的 基础 请求 这样的 金额）， 支付 到 的 行政 代理 的 帐户 这样的 贷款人 任何 为补偿该贷款人因此类付款或此类未能转换、继续或预付而可能合理产生的任何额外损失、成本或费用（包括任何损失）所需的金额， 成本 或 费用 （不包括 损失 的 预计 利润） 其实 发生了 由 原因 的 的 清算 或重新雇用任何贷款人获得的存款或其他资金，以资助或维持此类定期SOFR贷款。 尽管 的 前述， 无 贷款人 应 需求 Compensation 根据 到 这个 科 2.11，如果在当时不是该贷款人的一般政策或惯例要求该等赔偿在实质上 的 相同 方式 作为 已申请 到 其他 类似地 位于 借款人 下 可比 银团信贷安排。
2.12.借贷办公室变更. 各贷款人同意，一旦发生任何导致操作科 2.10（a）（二）,2.10（a）（三）,2.10（b）,3.5或5.4关于这样的贷款人， 它 将， 如果 要求 由 的 借款人， 使用 合理 努力 （主题 到 整体 政策 该贷款人的考虑）为受该事件影响的任何贷款指定另一贷款办事处；提供了 那此类指定的条款不会导致此类贷款人或其贷款办公室遭受经济、法律 或 监管 劣势， 与 的 对象 的 躲避 的 后果 的 的 事件 给予 上升 到 的操作 任何 这样的部分。 什么都没有 这个 科 2.12应 影响 或 推迟任何 的 规定的借款人的义务或任何贷款人的权利科2.10,3.5或5.4.
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2.13.若干费用的通知. 尽管本协议中有任何相反的规定，对 程度 任何 通知 要求 由 科 2.10, 2.11 或 3.5 是 给定 由 任何 贷款人 更多 比 180 天 在该贷款人知道（或本应知道）引起 额外 成本， 减少 在 金额， 损失， 税 或 其他 额外 金额 描述 在 这样的 节，如 贷款人 应 不是 被 有权 到 Compensation 下 科 2.10, 2.11 或 3.5, 作为 的 案例可能 是， 为任何 这样的 金额 发生了 或 应计 先前 到 的 第181名 天 先前 到 的 给予 的 这样的 通知 到 的借款人。
2.14.增量 设施.
(a)借款人可以书面通知行政代理人选择请求设立一家或者 更多（w) 额外定期贷款，其中 可能是 与任何当时存在的B期贷款（a“期限B增加”）或单独类别的B期贷款（同一类别或单独类别的额外定期贷款的承诺，统称为“增量B项承诺”), (x）额外定期贷款，其收益用于支持信用证融资（定期“信用证”贷款），该贷款可与任何当时存在的定期“信用证”贷款或单独类别的定期“信用证”贷款（同一类别或单独类别的额外定期贷款的承诺，统称为“增量期限C承诺”), (y) 由一项或多项信用证便利组成的承诺，这些承诺可能与任何当时存在的独立信用证承诺（其承诺，即“额外的独立信用证承诺”) 或 a 分开 类 的 信 的 信用 承诺 （the 承诺 对此， 的 “新款单机 信 的 信用 承诺” 而且， 一起 与 的 额外 单机 信 信用承诺的“增量信用证承诺”）和/或（z）循环信贷承诺，该承诺可与任何当时存在的循环承诺（其承诺，即“额外循环承付款项”）或单独类别的循环承诺（其承诺、“新的循环承诺”，连同额外循环承付款项，“增量循环承付款”；连同增量B期承诺、增量C期承诺和增量信用证承诺，“增量承付款"），按本金总额计算，当与所有因依赖而产生的许可其他债务的本金总额合并时第10.1（y）（iii）条）和（四）（仅限于因依赖条款而产生的再融资债务 （三）的科 10.（y）），不是 超过 的 最大增量 设施金额 其发生时间及个别不少于10,000，000元（或较少金额为（x) 可由行政代理人批准或（y) 应构成最大增量融资额度 在 这样的 时间）。 每个 这样的 通知 应 具体说明 的 日期 （每个， 安 “增加了 金额 日期”) 借款人据此提议 增量承诺 应有效。借款人可以接近 任何 贷款人， 单机 信用证 发行人 或 任何 人 （其他 比 a 自然 人） 到 提供 全部或部分增量承诺；前提是，那，任何贷款人或独立信用证发行人提供 或 走近了 到 提供 全部 或 a 部分 的 的 增量 承诺 可能 选举 或 下降，在 其 自主 自由裁量权， 到 提供 安 增量 承诺， 和 的 借款人 应 有 无 与任何现有贷款人或独立信用证发行人接洽以提供任何增量承诺的义务。在每种情况下，该等增量承诺应自适用的增加金额日起生效；前提是，那，（i） (x）紧接其后的公告所述者除外条款（y），没有 事件 的 违约 应 存在 上 这样的 增加了 金额 日期 立即 之前 或 立即 给予后 效果 到 这样的 增量 承诺 和 的 借款 的 任何 增量 贷款 下或（y）如果正在就有限条件交易提供此类增量承诺，则不会发生（a）项下的违约事件科 11.1或科 11.5应存在于该增加的金额日期和（b）该等其他规定的第11款另有规定的 放款人 提供 的 适用 增量 承诺 立即 之前 或 立即 给予后 效果 到 这样的 增量 承诺 和 的 借款
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的 任何 增量 贷款 在此之下，(二、）就任何在增加金额日期发生的增量贷款或建立增量承诺而言，无须要求借款人撤销信贷单据项下的陈述及保证，除非及直至有关人士提出要求 持有 更多 比 50% 的 的 适用 增量 贷款 或 增量 承诺(前提是，那，在用于为许可收购或构成许可投资的其他收购提供资金的增量贷款或增量承诺的情况下，仅应要求指定的陈述（根据此类收购的需要而一致）真实和正确 全部 材料 尊重 如果 要求 由 的 人员 持有 更多 比 50% 的 的 适用 增量贷款或增量承诺），（三、) 增量承诺应根据借款人和行政代理人执行和交付的一项或多项增量修改来实现，每一项修改均应记录在登记册中，并应遵守《公第5.4节，和（四、) 借款人应根据以下规定支付所需的任何款项科 2.11与增量承诺相关（如适用）。 任何贷款人不得 有 任何 义务 到 提供 任何 承诺 根据 到 这个 科 2.14（a）. 为 全部 本协议的宗旨，（a）任何在增加金额日期作出的增量B期贷款，须指定（x）单独一系列的B期贷款或（y）在条款B增加的情况下，系列的一部分 的 现有条款B 贷款 主题 到 这样的 增加，（b) 任何 增量 作出的循环承诺 上 安 增加了 金额 日期 应 被 指定 (x) a 分开 系列 的 旋转 承诺或（y）如属额外循环承付款项，则须指定受该等增加规限的一系列现有循环承付款项的一部分或（c）在增加金额日期作出的任何增量信用证承付款项（x）单独的一系列独立承诺函或（y）在附加单机信用证承诺的情况下，现有系列单机信用证承诺的一部分受此 增加（这类新的或现有系列的B期贷款、循环承诺或独立信用证承诺， 每个， a “系列”). 尽管 任何事 到 的 相反 在这里， 增量 任期 B承诺及其项下的增量期限B贷款可采取延迟提款期的形式设施。
(b)上 任何 增加了 金额日期：
（一）上 哪个 增量 旋转 承诺 是 生效了， 主题 到 满足（或放弃）以下条款和条件，（x）关于额外循环承付款项，每 的 的 旋转 放款人 与 安 现有旋转 承诺 的 类 被该等额外循环承诺所增加，应自动且无需采取进一步行动，视为已向每个循环贷款人分配了该类别的额外循环承诺（每个，一个“额外循环贷款人"），且每一额外循环放款人应自动且无需采取进一步行动，视为已购买并承担，（i）该循环的一部分 贷款人的 参与 本协议下 在 优秀 旋转 信件 的 信用， 所以 那 后 使每一项此类被视为转让、承担和参与生效，每一循环贷款人持有的此类循环信用证中本协议项下未偿参与总额的百分比 旋转 贷款 （包括 每个 这样的 额外 旋转 Lender）， 作为 适用， 将 平等 信贷融通下所有循环贷款人的循环承诺总额的百分比，以及（二、）的本金额，在增加的金额日期所需的该类别未偿还循环贷款的权益，以便在所有该等转让及假设生效后，该类别的循环贷款将由该类别下的现有循环贷款人及该类别下的额外循环贷款人按比例持有 各自 旋转 承诺 的 这样的 类 后 给予 效果 到 的 加法 的 这样的 额外循环承付款项予该等现有循环承付款项（行政代理人及贷款人 特此 同意 那 的 最小值 借款， 亲 拉塔 借款 和 亲 拉塔 付款 本协议其他地方所载的要求不适用于根据本协议进行的交易条款 （x）），以及（y) 关于任何增量循环承诺，（i） 每个增量旋转
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就所有目的而言，承诺应被视为循环承诺，根据额外循环承诺提供的每笔贷款（每笔，一笔“额外循环贷款"）以及根据一项 新的 旋转 承诺 （每个， a “新的 旋转 贷款” 而且， 一起 与 的 额外循环贷款，即“循环贷款增量"）就所有目的而言，均须视为循环贷款及（二、) 每个额外的循环贷款人和每个具有新的循环承诺的循环贷款人 （每个， a “新的 旋转 贷款人” 而且， 一起 与 的 额外 旋转 放贷人， “增量循环放款人"）须就适用的增量循环承诺及与之有关的所有事宜成为循环贷款人；及
（二）就任何增量而言，在满足（或放弃）以下条款和条件的情况下，对增量独立信用证承诺生效 单机 信 的 信用 承诺， （一） 每个 增量 单机 信 的 信用承诺 应 被 视为 为 全部 目的 a 单机 信 的 信用 承诺 和 每个 根据附加独立信用证承诺出具的信用证（每份，一份“额外的单机 信 的 信用”) 和 每个 信 的 信用 已发行 下 a 新的 单机 信 的 信用承诺 （每个， a “新的 单机 信 的 信用” 而且， 一起 与 的 额外 独立信用证，即“增量单机信用证"）应被视为，就所有目的而言，独立信用证和 (二、) 每个 额外 单机信用证开证人与各单机信用证开证人新开一份单机信用证承诺书（每份，一份“新增单机信用证发行人”，并连同额外的独立信用证发行人“增量单机信用证发行人”）应成为适用的增量单机信用证承诺及其相关的所有事项的单机信用证开证人。
（c）在任何系列的任何增量条款B承诺生效的任何增加的金额日，但须满足（或放弃）上述条款和 条件， （一） 每个 贷款人 与 安 增量 任期 B 承诺 （每个， 安 “增量 B期贷款人”）的任何系列，应向借款人提供定期贷款（每份，一份“增量B期贷款”）的金额等于其该系列的增量条款B承诺，并（二、) 任何系列的每一增量期限B放款人应成为本协议项下就增量而言的放款人 任期 B 承诺 的 这样的 系列 和 的 增量 任期 B 贷款 的 这样的 系列 根据 到此为止。 The 借款人 应 使用 的 收益， 如果 任何， 的 的 增量 贷款 为 任何 本协议不加禁止的目的，以及借款人和提供此类增量贷款的贷款人所约定的目的。
（d）任何增量B期承诺和相关增量B期贷款的条款和规定（在每种情况下，根据B期增加而实施）应与适用于受此限制的B期贷款类别的条款和规定基本相同 增加； 前提是， 那, 承保， 安排， 结构化， 结束 的 任期， 修正， 勾选、承诺、原始发行折扣、预付款或类似费用，以及与此相关的其他应付费用，但未与提供此类增量B期承诺和相关增量B期贷款的所有相关放款人一般分摊，借款人和提供和/或安排此类增量B期承诺的放款人之间可能同意的其他费用可能会就此支付 与 这样的 增量 任期 B 承诺。 The 条款 和 规定 的 任何 增量期限 B 承诺 和 的 相关 增量 任期 B 贷款 的 任何 系列 不是 生效 根据 to a term B increase shall be based on the terms and documents set in the applicable incremental amendment as determined by the borrower；前提是，那:
（一）各系列适用的增量条款B到期日为第 早些时候 比 的 初始 任期 B 成熟度 日期， 提供了, 的 要求 的 的 前述 条款（一） 不得适用于（x）任何惯常的桥梁设施，只要债务 成 哪个 这样的 习惯法
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桥梁 设施 是 到 被 转换 遵守 与 这样的 要求或（y）因依赖内部到期篮子而产生的任何债务；
（二）的 加权 平均 生活 到 成熟度 的 的 适用 增量 B项 各系列贷款不得短 比 加权平均寿命 至初始B期贷款到期（不影响任何先前的摊销付款或初始B期的预付款 贷款）； 提供了, 的 要求 的 的 前述 第（ii）条s大厅不 申请 到 （x） 任何 习惯法 桥梁 设施 所以 长 作为 的 负债 成 哪个 这样的 习惯法 桥梁设施 是 到 被 转换 遵守 与 这样的 要求 或 （y） 任何 负债 发生了 在 Reliance 在内线成熟度篮子上；
（三）的 增量 任期 B 贷款 和 增量 任期 B 承诺， (x）可能 参加一个 亲 拉塔基础， 更大 比按比例基础或 较少 比按比例基础 在 任何自愿提前偿还本协议项下任何类别的B期贷款，并可参加按比例基础或低于按比例基础 （但是，除非另有许可 本协议，不得超过按比例basis）in 任何 强制性 预付款项 的 任何 类 的 任期 B 贷款 下； 前提是， 那， 如果 这样的 增量B期贷款是无抵押的或在受偿权或就具有第一留置权义务的担保而言排名较后的，此类增量B期贷款应在较后的基础上参与本协议项下的B期贷款的强制偿还（与任何再融资、延期、展期、置换、 回购 或 退休 其中 允许 由 这个 协议）， （y） 应 不是 被 有保障 由任何 受限 子公司 其他 比 a 保证人 本协议下 和 (z) 应 被 无抵押 或者， 如果 有保障 由 任何抵押品，等级平值 帕苏或初级 担保权与 任何第一留置权 项下的未偿债务 这个 协议 而且， 如果 有保障 由 留置权 上 任何 的 的 抵押品， 应 不是 被 有保障 由 物业、厂房及设备 抵押品除外（及（如适用）须受从属协议及/或第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议、抵押品信托协议及/或其他 留置权 从属 和 债权人间 安排 那 反映 市场 条款 或 是 否则 借款人和行政代理人合理满意（如适用）；
（四）的 定价， 利息 率 利润率， 折扣， 保费， 利息 率 适用于任何增量B期贷款的下限、费用和摊销表，由借款人和贷款人根据其确定；然而，提供，即，就任何以美元计价的货币而言，广义上 辛迪加， 浮动 率 增量 任期 B 贷款 做了 下 增量 任期 B （a）在第3号修正案生效日期六个月周年或之前发生的承诺，（b）职等pari passu在 的权利 支付和安全与 初始B期贷款或, 2024-1年增量 定期贷款或2025-1增量定期贷款（如适用）（c）最初是根据“最大增量融资金额”定义第（5）条发生的，（d）（i）仅与初始B期贷款有关，在B期到期日之前到期或,（ii）仅因与2024-1年增量定期B贷款有关，于2024-1年增量定期到期前到期日期，（iii）仅作为 涉及2025-1期增量B贷款，在2025-1期增量B贷款之前到期 成熟度 日期， （e） 超过 的 更大 的 （x） $525,000,000 和 50% 的 合并 调整后 EBITDA 为 最 最近 结束了 测试 期 （计算 上 a 临 福尔马 基差） 在 的 时间 的 发生 和 （f） 都没有发生 在 连接 与 a 允许 收购 或 允许 投资， 如果 的 产量 在 就任何该等增量B期贷款而言，截至其提供资金之日，该等增量B期贷款的收益率超过任何初始B期贷款的收益率或, 2024-1增量定期B贷款或2025-1增量B期贷款（如适用） （与 原创 问题 折扣 为 目的 的 确定 这样的 产量 到 被 基于 上 原创 发行折扣 上 的 收盘 日期， 与 尊重 到 的 初始 任期 B 贷款，或 的 修正 没有。 3 生效日期，关于 到 的 2024-1增量项b 贷款 或 第5号修正案生效 日期，与 尊重 到 的 2025-1增量期限 B 贷款）由 更多 比 0.50%, 然后 的 适用SOFR 有关该等首期B贷款的保证金或适用的ABR保证金（如适用）或,2024-1增量定期B贷款或2025-1增量B期贷款（如适用）应予调整，以便
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有关该等首期B贷款的收益率或,2024-1增量定期B贷款或2025-1 增量 任期 B 贷款， 作为 适用， 是 平等 到 的 产量 在 尊重 的 这样的 增量 任期 B 贷款（附 原创 问题 折扣 为 目的 的 确定 这样的 产量 到 被 基于 上 原创 问题 截止日期的折扣，就初始B期贷款而言，或第3号修正案生效日期，与 尊重 到 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 或 的 修正 没有。 5 有效 日期， 与 尊重 到2025-1增量B期贷款）减0.50%;提供，进一步，到 扩大初始B期贷款收益率的任何变化或,2024-1增量项b贷款或2025-1增量期限B 贷款，如适用，有必要这样做第（四）款在增量B期贷款的实际利率下限的基础上，增加的收益率在初始B期贷款或,2024-1增量定期B贷款或2025-1增量B期贷款（如适用）应（除非另有约定 在 写作 由 的 借款人） 有 这样的 增加 在 的 产量 生效 完全 由 增加 在 的 息率 楼层（s） 适用 到 的 初始 任期 B 贷款 或 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 或 的 2025-1 增量B期贷款，视情况而定；及
（五）全部 其他 条款 的 任何 增量项b 贷款 （除 作为 第（i）、（ii）款所述，（三）和（四）以上） 可能 不同 从 的 条款 的 的 初始 任期 B 贷款 或, 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 或 2025-1增量B期贷款（如适用）在借款人和提供此类增量B期贷款的贷款人合理满意的情况下。
（e）任何额外循环承诺和相关额外循环贷款的条款和规定应与类别承诺和相关 旋转 贷款 主题 到 增加 由 这样的 额外 旋转 承诺 和 额外循环 贷款； 前提是， 那, 承保， 安排， 结构化， 滴答作响， 承诺， 前期或 相似 费用， 和 其他 费用 应付 在 连接 因此， 那 是 不是 共享 与 全部 相关 出借人提供此类额外循环承诺和相关 额外循环贷款， 借款人和提供和/或安排此类额外循环承诺的贷款人之间可能同意的，可就此类额外循环承诺进行支付。新的 旋转 承诺 和 新的 旋转 贷款 应 被 上 条款 和 文档 一套 在借款人确定的适用的增量修正中提出；提供，进一步，尽管在这方面有任何相反的情况科2.14或以其他方式：
（一）适用的新循环承诺和新循环贷款的加权平均到期期限不短于初始循环贷款和循环承诺的加权平均到期期限（不影响初始循环贷款的任何先前提前还款）；
（二）任何此类新的循环承诺和新的循环贷款应排名 pari passu 或 初级 在 右 付款 和 安全 与 的 循环贷款 （而且， 如果 适用，应 被 主题 到 a 从属 协议 和/或 的 初级 留置权 债权人间 协议， 的 反映市场条件或借款人和行政代理人合理满意的抵押信托协议或其他留置权排序居次和债权人间安排）；
（三）任何该等新循环承诺及新循环贷款（x）不得由本协议项下担保人以外的任何受限制附属公司提供担保及（y）如有担保，不得以抵押品以外的资产作担保（并在适用的情况下，须遵守排序居次协议和/或第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议、抵押品信托协议和/或反映市场条款或借款人和行政代理人（如适用）在其他方面合理满意的其他留置权排序居次和债权人间安排）；和
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（四）任何此类新的循环承诺和新的循环贷款不得早于截止日期生效的循环信贷到期日到期。
（f）行政代理人、出借人和信用证发行人特此同意完成本协议拟进行的交易科 2.14并特此放弃本协议任何条款的要求（包括但不限于任何按比例付款或修订条款）或任何其他可能以其他方式禁止或限制任何此类延期或本协议所设想的任何其他交易的信用文件科 2.14. 每项增量修正可在不征得任何其他贷款人或信用证发行人同意的情况下，对本协议和其他信用进行技术性和相应的修正 文件作为 行政代理人和借款人合理认为有必要或者适当的，实施本规定的科 2.14（包括但不限于就任何增量C期限承诺而言，修订 到 的 应用程序 的 收益 规定， 到 包括 现金 抵押品 账户， 和 到 第2.15款 的 这个 协议 和 修正案 到 的 抵押品 信任 协议 和 安全 协议 以及为在紧接本协议第4号修正案生效之前实施条款C融资（如紧接第4号修正案生效日期之前的本协议所定义）的方式和结构基本一致而实施条款“c”融资所需的其他修改，以及为使下文（h）条生效而进行的修订。
（g）增量 信 的 信用 承诺 应 被 主题 到 的 条款， 息率 利润率 和 费用 （如果 任何）和 利息 率 楼层 （如有） 确定了 由 借款人 和 的 提供此类增量信用证承诺的信用证发行人。
（h）尽管本协议或任何其他信用文件中有任何相反的规定（i），借款人仍可就任何增量期限C承诺以一种方式和以一种基本结构的方式建立相应的期限信用证便利 一致 与 的 任期 信件 的 信用 （如 定义 在 这个 协议 立即 在第4号修正案生效日期之前）在紧接第4号修正案生效日期之前根据本协议到位，（ii）在确定最大增量融资额度下的使用时，不应包括相应期限的信用证融资额度， 所以 长 作为 的 增量 任期 C 承诺 是 包括在内 和 （三） 在 加法 和 不受第2.14（f）节限制，且尽管本协议第13.1节另有相反规定，本协议仍可作出修订，以使行政代理人和借款人合理地认为对本协议和其他必要或适当的信用单证作出修订，以实现本条款（h）中所述的相应期限信用证便利，包括必要的修订 按顺序 到结构 这样的 设施 在a 方式 与紧接4号修正案生效前根据本协议订立的定期信用证（定义见紧接4号修正案生效日期前的本协议）基本一致日期。
2.15.扩展 的 任期 B 贷款， 旋转 贷款， 旋转 承诺 和 单机 信用证承诺；再融资便利.
(a)扩展.
（一）借款人可随时并不时要求任何类别的全部或部分循环承付款项，每一项在提出该等请求时已存在（每一项，一项）现有循环承诺”及其项下的任何相关循环贷款，“现有循环贷款"；每项现有循环承诺及相关现有循环贷款一并提述 作为“现有 旋转班”）被转换为延长 其终止日期及就任何本金的全部或部分支付任何本金的预定到期日 的 现有 循环贷款 相关 到 这样的现有 旋转 承诺 （任何 这样的 现有
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如此延长的循环承诺，“延长的循环承付款项”以及任何相关的循环贷款， “延长循环贷款”) 并规定 其他 条款 一致 有了这个科 2.15（a）. 为确立任何延长的循环承诺，借款人应提供 a 通知 到 的 行政 代理 （谁 应 提供 a 复制 的 这样的 通知 到 每个 的 的 贷款人 的 适用 类 的 现有 旋转 承诺 哪个 这样的 请求 应 被 提供 平等 给所有这些放款人）（a“循环延期请求"）列出拟设立的延长循环承诺的拟议条款，这些条款应由借款人选择，（a）反映市场 条款 和 条件 （采取 作为 a 整） 在 的 时间 的 发生 或 发行 （如 确定了 在 善意 由 的 借款人） 或 是 合理 可以接受 到 的 借款人 和 行政 代理 或 (b) 如果 不一致 与 的 条款 的 的 适用 现有 旋转 承诺， 应 不是 被 实质上 限制性更强 到 的 信用 缔约方 （如 确定了 在 好的 信仰 由 的 借款人）， 当 采取 作为 a 整个， 比该等现有循环承诺的条款（“指明的现有循环承诺”）除非（x) 提供现有循环贷款的贷款人可从此类限制性更强的条款中获益 或 (y) 任何 这样的 规定 申请 后 的 最新 成熟度 日期 的 任何 旋转 承诺 然后根据本协议未清偿，在每种情况下，以适用的延期修正案规定的范围为限； 前提是， 然而, 那 (w) 全部 或 任何 的 的 最终 成熟度 日期 的 这样的 延长 循环承诺可延迟至较指定现有循环承诺最后到期日更晚的日期，（x) (A) 利率、息差、利率下限、前期费用、融资折扣、 原创 问题 折扣 和 保费 与 尊重 到 的 延长 旋转 承诺 可能高于或低于利率下限、前期费用、资金折价、原发行折价和溢价为 指定的现有循环承诺和/或（B) 额外费用和保费 可能 被 应付 到 的 放款人 提供 这样的 延长 旋转 承诺 在 加法 改为或代替前项所设想的任何项目条款 (A), (y) 承诺费率方面 到 的 延长 旋转 承诺 可能 被 更高 或 较低 比 的 承诺 费 率 对于指明的现有循环承诺和（z），除非特此另有许可，延长循环承诺的金额和延长循环贷款的本金金额不得 超过 的 金额 的 的 指定 现有 旋转 承诺 存在 延长 和 的 分别延长的相关现有循环贷款的本金金额，以及此外，前提是，尽管在这方面有任何相反的情况科 2.15（a）或其他情况，（一）借款和偿还 （其他 比 与 永久的 偿还和终止 of promises）of the extended 旋转 贷款 下 任何 延长 旋转 承诺 应 被 做了 上 a 亲 拉塔 与特定现有循环承诺的任何借款和还款以及彼此类别的现有循环承诺（其机制可通过适用的延期修订实施，并可能包括与借款和还款相关的技术变更 程序 的 的 适用 信用 设施） 和 (2) 作业 和 参与 的 延长循环承付款项和延长循环贷款应适用于循环承付款项和与此种承付款项有关的循环贷款的相同转让和参与条款。第13.6节. 任何贷款人均无义务同意将其任何循环贷款或任何现有循环类别的循环承诺转换为延长循环 贷款 或 延长 旋转 承诺 根据 到 任何 旋转 延展 请求。 任何延期系列的任何延期循环承诺应构成与特定现有循环承诺和任何其他现有循环承诺分开的一类循环信用承诺；前提是，那，从现有循环类别转换而来的任何延长循环承诺，可在适用的延期修订规定的范围内指定 作为 安 增加 在 任何 然后 优秀 类 的 旋转 承诺 其他 比 的 转换此类延长循环承诺的现有循环类别。
（二）借款人可在任何时间及不时要求将任何类别的全部或部分B期贷款（an "现有条款B类”）被转换为延长
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就该等条款B的全部或部分本金支付的任何本金的预定到期日 贷款（已如此转换的任何该等B期贷款，“延长期限B 贷款”) 和 到 提供 为 其他 条款 一致 与 这个 科 2.15. 在 订单 到 建立 任何延长的B期贷款，借款人须向行政代理人提供一份通知（行政代理人须向适用的现有B期类别的每名贷款人提供一份该通知的副本，而该要求须平等地向所有该等贷款人提出）（a "条款B延期请求"）载列拟成立的延长B期贷款的建议条款；前提是，那，与《公约》有关的盟约 延长 任期 B 贷款， 应 要么， 在 的 选项 的 的 借款人， (A) 反映 市场 盟约 （整体）在发生或发行时（由借款人善意厘定）或合理地 可以接受 到 的 借款人 和 行政 代理 或 (b) 如果 不是 一致 与 的 适用的现有条款B类的契约，不得对信用方（如确定的 在 好的 信仰 由 的 借款人）， 当 采取 作为 a 整个， 比 的 盟约 的 的 任期 B 贷款 的 现有 任期 B 类 除非 (x) 的 放款人 的 的 任期 B 贷款 的 这样的 适用 现有 条款B类收取该等更具限制性的契诺的利益或（y）任何该等条文适用于有关B期贷款的最后期限到期日后；然而，提供，那（1) 预定的最后到期日应予延长，而延长的B期贷款本金的全部或任何预定摊销付款可延迟至比该期限本金的预定摊销更晚的日期 B 贷款 的 这样的 现有 任期 B 类 （与 任何 这样的 延迟 产生的 在 a 对应 调整到 的 预定 摊销 付款 反映了 在 科 2.5 或 在 的 延展 修正， 作为 的 情况可能是，就转换此类延长期限B贷款的现有期限B类而言，在每种情况下更具体地载于第2.15（a）（五）节），(2)(A）定价、费用、可选提前还款或赎回条款确定良好 信仰 由 的 借款人 和 的 利息 费率， 利息 利润率， 前期 费用， 资金 折扣， 有关延长B期贷款的原发行折扣及溢价（包括透过固定利率利息）可高于或低于该等现有期限的B期贷款的息差及下限 B 类 和/或 (B) 额外 费用， 保费 或 AHYDO 追赶 付款 可能 被 应付 到 提供此类延长期限B贷款的贷款人 此外 到或 代替 任何 前文设想的项目条款（a），在每宗个案中，在适用的延期修订所规定的范围内，（3) 的 延长 任期 B 贷款 可能 参与 上 a 亲 拉塔 基础， 更大 比 亲 拉塔 基础 或 较少 比按比例根据本协议自愿提前偿还任何类别的B期贷款，并可参加 a 亲 拉塔 基础 或 较少 比 亲 拉塔 基础 （但是， 除了 作为 否则 允许 由 这个 协议， 不是 高于按比例）在本协议项下任何B类定期贷款的任何强制性提前还款中；前提是，那、如果此类延长的B期贷款是无抵押的或在受款权或在具有第一留置权义务的担保方面处于初级地位，则此类延长的B期贷款应在初级基础上参与本协议项下的B期贷款的强制偿还（与本协议允许的任何再融资、延期、展期、替换、回购或报废有关的情况除外）， (4) 延长 任期 B 贷款 可能 有 呼叫 保护 和 预付账款 保费 而且， 受制于 条款 (3) 上面， 其他 赎回 条款 作为 可能 被 同意了 由 的 借款人 和 的 放款人 其中 和(5) 的 校长 金额 的 的 延长 任期 B 贷款 应 不是 超过 的 校长 金额 的 的 B项 贷款 存在 延长 除了 作为 否则 允许 在这里。 无 贷款人 应 有 任何 义务 到 同意根据任何B期限延期请求，将其任何现有B期限类别的任何B期限贷款转换为延长的B期限贷款。 任何展期系列的任何展期B期贷款应与其转换而来的现有期限B类构成单独的期限B类贷款；前提是，那，从现有期限B类转换而来的任何延长期限B类贷款，可在适用的延期修订规定的范围内，指定为任何当时未偿还贷款的增加 类 的 任期 B 贷款 其他 比 的 现有 任期 B 类 从 哪个 这样的 延长 B项 贷款 都是 转换 （在 哪个 案例 预定 摊销 与 尊重 对此 应 被 按比例增加）。
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（三）借款人可在任何时间及不时要求将任何类别的独立信用证承诺的全部或部分，每一项在提出该要求时已存在（每一项，一项“现有单机信用证承诺”）转换为延长其终止日期（已如此延长的任何该等现有独立信用证承诺，“延长的独立信用证承诺”），并就与本条款一致的其他条款作出规定科2.15（a）. 为建立任何延长的单式信用证承诺，借款人应 提供 行政代理人的通知（行政代理人应当提供 副本 这样的 通知 到 每个 的 的 单机 信用证 发行人 的 的 适用 类 的 现有 单机 此类请求应平等地向所有此类独立信用证开证人提供的信用证承诺）（a“单机信 信贷延期请求”）setting out 提议的条款 拟设立的展期单式信用证承诺，由借款人自行选择， (A) 反映 市场 条款及条件 （以 整） 在 的 时间 发生的 或 发行（由借款人善意确定）或借款人和行政代理人可以合理接受的 或 （b）如不一致 与 适用条款 现有 单机信 信用 承诺， 应 不是 被 实质上 更多 限制性 到 的 信用 缔约方 （如 确定了 在 善意 由 的 借款人）， 当 采取 作为 a 整个， 比 的 条款 的 这样的 现有 单机 信 的 信贷承诺（the "指定的现有独立信用证承诺”）除非（x) 单机 信用证 发行人 提供 现有 单机 信 的 信用 接收 的 惠益 的 这样的 限制性更强 条款 或 (y) 任何 这样的 规定 申请 后 的 最新 成熟度 日期 的 任何 单机 信用证承诺 然后杰出 下 这份协议， 在每种情况下， 到 适用中规定的范围 延展 修正； 前提是， 然而, 那 (w) 全部 或 任何 的 的 最终 成熟度 日期 的 这样的扩展 单机 信 的 信用 承诺 可能 被 延迟 到 后来 日期 比 的 最终 指定的现有独立信用证承诺的到期日，（x) (A) 延长单式信用证承诺的利率、承诺费、信用证费用、利差、费率下限和溢价可能高于或低于利率、承诺 费用， 信 的 信用 费用， 利息 利润率， 率 楼层 和 保费 为 的 指定 现有单机 信 的 信用 承诺 和/或 (B) 额外 费用 和 保费 可能 被 应付 到 单机信用证 发行人提供此类展期单式信用证 承诺 除了 或 在 lieu 的 任何 的 的 项目 考虑到 由 的 前 条款 (A) 和 （y） 除非 否则 特此许可， 的 金额 的 的 延长 单机 信 的 信用 承诺 应 不是 超过 的 金额 的 指定 现有 单机 信 的 信用 承诺 存在 延长， 和 前提是， 此外，那，尽管在这方面有任何相反的情况科 2.15（a）或其他情况下，延长单张信用证承诺的转让和参与，适用于与该等承诺相关的单张信用证承诺的相同转让和参与条款。科 13.6. 任何独立信用证开证人均不承担任何同意的义务 有 任何 其 单机信用证承诺 的 任何现有的独立信用证类别根据任何独立信用证延期请求转换为延长的独立信用证承诺。任何展期系列的任何展期单机信用证承诺，应构成与指定的现有单机信用证承诺和任何其他现有单机信用证承诺分开的一类信用证承诺；前提是， 那，任何 延长 单机 信用证 承诺 转换自 安 现有 单机 信 的 信用 类 可能， 到 的 程度 提供了 在 的 适用 延期修正，被指定为增加任何当时未偿还类别的独立信用证承诺 其他 比 的 现有 单机 信 的 信用 类 从 哪个 这样的 延长 单机信用证承诺转换。
（四）任何贷款人或信用证发行人（一种“延长贷款人"）希望其全部或部分B期贷款、独立信用证承诺或循环承诺 的 现有 类 或 现有 班级 主题 到 这样的 延展 要求 转换 成 延长 任期
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B贷款、展期独立信用证承诺或展期循环承诺（如适用）， 应 通知 的 行政 代理 （一 “延展 选举”) 上 或 先前 到 的 日期 指定在 这样的 延展 要求 的 的 金额 的 其 任期 B 贷款， 单机 信 的 信用 受该等延期规限的现有类别或现有类别的承诺或循环承诺要求 它 有 当选 到 转换 成 延长 任期 B 贷款， 延长 单机 信 的 信贷承诺 或 延长 旋转 承诺， 作为 适用。 在 的 事件 那 的 合计 期限B的金额 贷款、独立信用证承诺或循环承诺的 进行延期选举的现有班级或现有班级超过延期B期贷款金额的，延期 单机 信 的 信用 承诺 或 延长 旋转 承诺， 作为 适用，根据延期请求请求，受延期选择的现有类别或现有类别的B期贷款、独立信用证承诺或循环承诺应 转换 到 延长 任期 B 贷款， 延长 单机 信 的 信用 承诺 或 加长旋转 承诺， 作为 适用， 上 a亲 拉塔 基础 基于 上 的 金额 的 任期 B 贷款， 单机 信 的 信用 承诺 或 旋转 承诺 包括在内 在 每个 这样的 延展 选举。尽管任何现有的循环承诺已转换为延长的循环承诺，但就循环贷款人就循环信用证所承担的义务而言，此种延长的循环承诺应与当时所有尚未履行的循环承诺同等对待第3款，但适用的延期修订可规定，只要适用的循环信用证发行人已同意在 其 自主 自由裁量权 （它 存在 明白了 那 无 同意 的 任何 其他 贷款人 或 旋转 信用证 发行人 应就任何此类延期提出要求）。
（五）经延长的B期贷款、经延长的独立信用证承诺或经延长的循环承诺（如适用）应根据修订（an“延期修正案"）至本协议（其中，除本协议最后一句明确设想的范围第2.15（a）（五）节） 尽管有任何相反的规定科 13.1，不得要求任何出借人或独立信用证的同意 关于展期B期贷款、展期单机信用证承诺或展期循环承诺（如适用）的展期贷款人以外的发行人， 成立 从而） 已执行 由 的 信用 各方， 的 行政 代理 和 的 延长贷款人。 任何延期修订不得就任何类别的延期B期贷款作出规定，延期独立 信 的 信用 承诺 或 延长 旋转 承诺 在 安 合计 低于10,000，000美元的本金（或行政代理人可能同意的其他金额）和 的 借款人 可能 条件 的 有效性 的 任何 延展 修正 上 安 延展 最低条件，可由借款人全权酌情免除。 除了要求或允许的任何条款和变更科 2.15（a）,每次延期修订（x) 应根据以下规定修改预定的摊销付款科 2.5或有关现有期限B类的适用增量修订，由其转换延长期限B类贷款以减少每 预定 还款 金额 为 的 现有 任期 B 类 在 的 相同 占比 作为 的 金额 任期 B 现有期限B的贷款 类 是 要成为 转换 根据此类延期 修正 （它在 明白了 那 的 任何金额 应付还款金额与 尊重 对任何 个人 B项 贷款 的 这样的 现有 任期 B 类 那 是 不是 安 延长 任期 B 贷款 应 不是 被 减少 作为 a 结果） 和 (y) 可能， 但 应 不是 被 要求 到， 强加 额外 要求 （不 不一致 与 规定 的 这个 协议 在 效果 在 这样的 时间） 与 尊重 到 的 最终 成熟度 和 加权 平均寿命 到 成熟度 的 增量 任期 B 贷款 发生了 以下 的 日期 的 这样的 延展 修正。尽管在这方面有任何相反的情况科 2.15，且不限制其通用性或适用性科 13.1到任何一节 2.15（a）附加修订，任何延期修订可 提供 为 额外 条款 和/或 额外 修正案 其他 比 那些 转介 到 或 考虑到
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以上（任何该等额外修订，a“科 2.15（a）附加修正”）对本协议及 的 其他 信用 文件； 前提是， 那, 这样的 科 2.15（a） 额外 修正 遵守 与 要求 的 科 2.15（a） 和 做 不是 成为 有效 先前 到 的 时间 那 这样的 科2.15（a）额外修订已获同意（包括但不限于根据（1) 适用于增量B期贷款、增量信用证承诺、增量 旋转 承诺 提供了 为 在 任何 增量 修正 和 (2) 同意书适用 到 持有人 的 任何 延长 任期 B 贷款， 延长 单机 信 的 信用 承诺或 延长 旋转 承诺 提供了 为 在 任何 延展 修正） 由 这样的 的 的 贷款人、独立信用证发行人、信贷当事人及其他当事人（如有的话）为该款所需2.15（a）额外修订根据第13.1节.
（六）尽管 任何事 到 的 相反 包含 在 这个 协议， （a）在任何现有类别根据第段转换以延长有关的预定到期日的任何日期(a)以上（an“延展 日期"），（i）在现有B期贷款的情况下 每个 延伸 贷款人， 的 合计 校长 金额 的 这样的 现有 任期 B 贷款 应 被 视为减少 由 安 金额 平等 到 的 合计 校长 金额 的 延长 任期 B 贷款 所以 转换 由这样的 贷款人 上 这样的 日期， 和 的 延长 任期 B 贷款 应 被 成立 作为 a 分开 类 的 B期贷款，前提是，那，从现有期限B类转换而来的任何延长期限B类贷款，可在适用的延期修订规定的范围内，指定为任何当时未偿还贷款的增加 类 的 任期 B 贷款 其他 比 的 现有 任期 B 类 从 哪个这样 延长 B项 贷款 都是 转换 （在 哪个 案例 预定 摊销 与 尊重 对此 应 被 按比例增加），（II）就各延长贷款人的指明现有循环承诺而言，该等指明现有循环承诺的本金总额须视为减少相等于该贷款人如此交换的延长循环承诺的本金总额 在该日期，且该等延长循环承诺应被确立为 单独的类 旋转 信用 承诺 从 的 指定现有 旋转 承诺和任何其他现有循环承诺，前提是，那，从现有循环类别转换而来的任何延长循环承诺，可在适用的延期修订规定的范围内，指定为任何当时未偿还的循环承诺类别的增加，但转换此类延长循环贷款的现有循环类别除外 和 （三） 在 的 案例 的 的 指定 现有 单机 信 的 信用 承诺 的 每个延伸 贷款人， 的 合计 校长 金额 的 这样的 指定 现有 单机 信 的 信贷承诺 应 被 视为 减少 由 安 金额 平等 到 的 合计 校长 金额 的 加长单机 信 的 信用 承诺 所以 交换了 由 这样的 延伸 贷款人 上 这样的 日期， 和 这类展期的单机信用证承诺，应作为单独一类信用证设立 承诺 从 的 指定 现有 单机 信 的 信用 承诺 和 从 任何其他现有的独立信用证承诺，前提是，那，从现有独立信用证类别转换而来的任何延期独立信用证承诺，可在适用的延期修订规定的范围内，指定为任何当时未偿还的增加 类 的 单机 信 的 信用 承诺 其他 比 的 现有 单机 信 信用 类 从 哪个 这样的 延长 单机 信 的 信用 承诺 都是 转换 和（b）如在任何延期日期（i）任何延长贷款人的任何贷款在适用的指明现有循环承诺下未偿还，则该等贷款（及任何有关参与）须当作按该延长贷款人对延长循环承诺的指明现有循环承诺的相同比例分配为延长循环贷款（及有关参与）及现有循环贷款（及有关参与），或（ii）任何延长贷款人的任何独立信用证在适用的指明现有独立信用证承诺下未偿还，该等单式信用证视同同比例分配为延长单式信用证和现有单式信用证
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将贷款人指定的现有独立信用证承诺扩展为扩展的独立信用证承诺。
（七）行政代理人、出借人和单张信用证发行人特此同意完成本协议拟进行的交易科 2.15（a）（为免生疑问，包括就任何延长B期贷款、延长独立信用证承诺及/或延长循环承诺支付任何利息、费用或溢价 这样的 条款 作为 可能 被 一套 向前 在 的 相关 延展 修正） 和 特此 放弃 的 本协议任何条款的要求（包括但不限于任何按比例付款或修订条款）或任何其他可能以其他方式禁止或限制任何此类延期或本协议所设想的任何其他交易的信用文件科2.15（a）.
（八）没有根据任何延期修订根据本条款转换贷款或承诺科 2.15（a）就本协议而言，应构成自愿或强制性付款或预付款。
(b)再融资 设施.
（一）The 借款人 可能， 在 任何 时间 或 从 时间 到 时间 后 的 收盘 日期，藉通知 行政代理人（a“再融资 贷款 要求”），请求 (A）（i） 的 根据本协议设立一个或多个新类别的定期贷款（任何此类新类别，“新的再融资条款B承诺”）或（二、）根据本协议增加到一个或多个现有类别的定期贷款（任何此类增加到现有类别，与新的再融资期限B承诺合称，“再融资条款B承诺”), (B）（i）根据本协议设立一个或多个新类别的循环信贷承诺（任何该等新类别，“新的再融资循环承诺”），或（二、）增加到一个或多个现有类别的循环承诺（任何此类增加到现有类别，与新的再融资循环承诺合称，“再融资循环承诺”）或（C）（i）设立一个或多个新类别的独立 信 的 信用 承诺 下 这个 协议 （任何 这样的 新的 班级， “新的 再融资信用证承诺"）或（ii）增加至一个或多个现有类别的独立信用证承诺（任何此类增加至现有类别，连同新的再融资函 的 信用 承诺， “再融资 信 的 信用 承诺”, 而且， 集体 与 任何再融资条款B承诺和再融资循环承诺，“再融资承诺”), 在 每个 案例， 成立 在 交换 为了， 或 到 延伸， 更新， 取代， 回购， 退休或 再融资， 在 整 或 在 部分， 作为 选定 由 的 借款人， 任何 一 或 更多 然后 现有 类 或 贷款或承诺的类别（就特定再融资承诺或再融资贷款而言，该等现有贷款或承诺，“再融资债务”），据此行政代理人应当及时向各出借人交付每一份该等通知的副本。
（二）任何 再融资 任期 B 贷款 做了 根据 到 新的 再融资 B项 承诺， 任何 新的 再融资 旋转 承诺 或 任何 新的 再融资 信 的 就本协议的所有目的而言，在再融资融资截止日期作出的信贷承诺应被指定为单独类别的再融资B期贷款、再融资循环承诺或再融资信用证承诺（如适用），除非按照规定被指定为现有类别的B期贷款、循环承诺或独立信用证承诺的一部分 与 这个 科 2.15（b）. 上 任何 再融资 设施 收盘 日期 上 哪个 任何 任何类别的再融资条款B承诺生效，但须满足或放弃本条款中的条款和条件科 2.15（b）,(x）此类类别的每一再融资期限B贷款人应向借款人提供定期贷款（每份，a“再融资期限B贷款”）的金额相当于其再融资期限B 承诺 的 这样的 类 和 (y) 每个 再融资 任期 B 贷款人 的 这样的 类 应 成为 a 本协议下的贷款人 与 尊重 到 的 再融资 任期 B 承诺 的 这样的 类 和 的 再融资 任期 B
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此类类别的贷款是根据该等贷款作出的。 于任何再融资工具截止日期，而任何再融资 旋转 承诺 的 任何 类 是 生效了， 主题 到 的 满意度 或 弃权 的 中的条款和条件科 2.15（b）,(x）该类别的每名再融资循环贷款人须作出 其 再融资 旋转 承诺 可用 到 的 借款人 （当 借来的， a “再融资循环贷款”并与任何再融资期限B贷款合称，a“再融资贷款”）和（y）该类别的每名再融资循环贷款人须就再融资成为本协议项下的贷款人 旋转 承诺 的 这样的 类 和 的 再融资循环 贷款 的 这样的 依此作出的类别。在任何类别的任何再融资信用证承诺生效的任何再融资融资融资截止日期，但须符合或豁免条款及条件 在 这个 科 2.15（b）, 每个 提供者 的 这样的 再融资 信 的 信用 承诺 的 该类应向借款人提供其再融资信用证承诺。
（三）借款人根据本条例提出的每项再融资贷款申请科 2.15（b）应列出要求的金额和提议的条款 相关再融资条款B 贷款， 再融资 信 的 信用 承诺 或 再融资 旋转 承诺 和 确定与之相关的再融资债务。 可进行再融资期限B贷款，再融资循环 承诺 和 再融资 信 的 信用 承诺 可能 被 前提是， 由 任何 现有贷款人 或 信用证 发行人 （但 无 现有 贷款人 或 信用证 发行人 将 有 安 义务 到 使 任何 再融资承诺，也不会 借款人有任何义务接近任何现有的 贷款人或信用证发行人提供任何再融资承诺）或由任何新的再融资贷款人（每名该等现有贷款人、信用证发行人或提供该等承诺或贷款的新再融资贷款人，a“再融资循环贷款人”, “再融资信用证发行人”或“再融资 B期贷款人，”（如适用），并统称为“再融资贷款人”).
（四）任何再融资修订的有效性，以及根据该修订作出的再融资承诺，须在该修订的日期获满足（或豁免）（每项，a“再融资工具截止日期”）的以下各项条件，连同再融资修订所载的任何其他条件：
(A)每份再融资承诺应在 本金总额 那 是 不是 较少 比 $10,000,000 (前提是， 那, 这样的 金额 可能 被 较少 比 10,000，000美元，如果 （一） 同意了 到 由 的 行政 代理 或 （二） 这样的 金额 是 平等 到 (x) 的 整个 未偿还本金 金额 的 再融资 债务 那 是 在 的 表格 的 任期 B 贷款， (y) 的 整个 循环承诺形式的再融资债务（或承诺）的未偿本金金额）或（z）再融资信用证承诺形式的再融资债务（或承诺）的全部金额，以及
(b)根据任何现有B类定期贷款的任何增加而作出的再融资B期贷款应添加到每笔未偿还借款中（并构成其一部分） 任期 B 贷款 下 的 各自 类 所以 发生了 上 a 亲 拉塔 基础 （基于 上 每笔借款的本金金额），以便该类别下的每个贷款人将按比例参与该类别下B期贷款的每笔当时未偿还借款。
（五）
(A)在再融资循环承诺生效的任何再融资融资融资截止日期，（a）对各循环贷款人在循环项下持有的信用证中本项下的参与情况进行自动调整 承诺 所以 那 每个 这样的 旋转 贷款人 股份 按比例 在 这样的 根据其循环承诺参与（在该等再融资循环承诺成立生效后），（b）每份再融资循环承诺应于
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就所有目的而言，视为循环承诺及根据该承诺作出的每笔再融资循环贷款 应 被 认为， 为 全部 目的， a 旋转 贷款 和 (c) 每个 再融资 循环贷款人应就再融资循环承诺及与之有关的所有事项成为贷款人。 在任何通过根据本条例设立新类别循环承诺而实现再融资循环承诺的再融资融资融资截止日期科 2.15（b）,如果在该日期有任何循环贷款 任何 旋转 承诺 然后 出色， 这样的 旋转 贷款 应 被 预付 从新类别再融资循环承诺项下再融资循环贷款的新借款的收益，其金额须按必要金额计算，以便在该等借款及所有该等相关预付款生效后，所有循环承诺项下的所有循环贷款将由所有有循环承诺的循环贷款人（包括提供该等再融资循环承诺的贷款人）按照其各自所有类别的所有循环承诺（在该等再融资循环承诺成立生效后）按比例持有。 在根据本条例通过增加任何现有类别的循环承诺而实现再融资循环承诺的任何再融资融资融资截止日期科 2.15（b），如在该增加日期，有任何循环贷款在该类别循环承付款项下未偿还 存在 增加， 每个 的 的 旋转 放款人 下 这样的 类 应 自动和 没有 进一步 行动 被 视为 到 有 已分配 到 每个 的 的 再融资 旋转 下的贷款人 这样的 班级， 和 每个 的 这样的 再融资 旋转 放款人 应 自动 和 在没有进一步行动的情况下，被视为已按本金金额购买并承担在该再融资融资融资截止日期未偿还的该类别循环贷款中的该等权益 作为 应 被 必要的 在 订单 那， 后 给予 效果 到 全部 这样的 作业 和 假设，此类类别的循环贷款将由现有的循环贷款人持有 在该类别下的再融资循环承诺生效后，根据该类别下的再融资循环贷款人根据其各自的该类别循环承诺按比例向该类别下的该等现有循环承诺添加该等再融资循环承诺。 行政代理人与出借人特此约定，最低借款，按比例借款和按比例本协议其他地方所载的付款要求不适用于根据前两句进行的交易。
(b)在再融资信用证承诺生效的任何再融资便利截止日期，（a）每份再融资信用证承诺 应 被 视为 为 全部 目的 a 单机 信 的 信用 承诺 和 (b）各 再融资 信用证 发行人 应 成为 a 单机 信用证 发行人 与 尊重 到 的 再融资信用证承诺及与之相关的所有事项。
（六）任何类别的再融资期限B贷款及再融资期限B承诺或再融资循环贷款及再融资循环承诺（视属何情况而定）的条款、条文及文件，须按借款人与 适用 再融资 放款人 提供 这样的 再融资 承诺， 和 除了 作为 否则 提出 在这里， 到 的 程度 不是 一模一样 到 （或 构成 a 部分 的） 任何 类 的 任期 B 贷款 或 循环承诺（如适用）在再融资融资融资截止日期存在的每项承诺应符合条款（a）或(b)下文（如适用）及其他条款及条件应由借款人选择，（x）被行政代理人和借款人合理接受，（y）反映发生时的市场条款和条件（整体来看） 或发行（由借款人决定）或（z）如果与相应类别的B期贷款或循环承诺的条款不一致（如适用），则在采取时对借款人（由借款人决定）没有实质上更多的限制 作为 a 整个， 比 的 条款 的 的 适用 类 的 任期 B 贷款 或 旋转 承诺 正在再融资 或 被取代 （除 (1）契诺或其他 规定
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仅适用 到 之后的时期 最晚到期日（截至适用的再融资融资融资截止日）和（2）定价、费用、费率下限、溢价、可选择的提前还款或赎回条款（由借款人确定），除非B期贷款或循环承诺（如适用）下的贷款人各自在再融资上存在 设施 收盘 日期， 接收 的 惠益 的 这样的 更多 限制性 条款。 The 条款， 任何类别的再融资信用证承诺的条款和文件应按双方的约定 的 借款人 和 的 适用 供应商 的 这样的 再融资 信 的 信用 承诺， 除本协议另有规定外，在与任何类别的独立信用证承诺不相同（或构成其一部分）的范围内，每一项在再融资融资融资截止日期存在的承诺均应符合条款（c）下文和其他条款和条件应由借款人选择，（x）被行政代理人和借款人合理接受，（y）反映发生或发行时（由借款人确定）的市场条款和条件（作为一个整体） 或 （z） 如果 不是 一致 与 的 条款 的 的 对应 类 的 单机 信 的 信贷承诺在采取时不会对借款人（由借款人确定）具有实质上更大的限制性 作为 a 整个， 比 的 条款 的 的 适用 类 的 单机 信 的 信用 承诺 正在再融资 或 被取代 （除 (1）契诺或其他 规定 仅适用 到 之后的时期 最晚到期日（截至适用的再融资融资融资截止日）和（2）定价、费用、费率下限、保费， 可选 终止 条款 （其中 应 被 确定了 由 的 借款人） 除非 的 供应商 的单机信 存在于再融资便利截止日的信贷承诺，将获得此类限制性更强的条款的好处。无论如何：
(A)的 再融资 任期 B 贷款：
(1)（一） 应 职级 平值 帕苏 或 初级 在 右 的 付款 与任何 第一 留置权 义务 优秀 下 这个 协议 和 (二、二) 应 被 无抵押 或排名pari passu或根据本协议未履行的任何第一留置权义务的次级担保权，如果有担保，不得以抵押品以外的资产作担保（并且， 如果 适用， 应 被 主题 到 a 从属 协议 和/或 的 抵押品 信托协议、第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议及/或任何 其他留置权 从属和 反映市场条款或借款人和行政代理人（如适用）合理满意的债权人间安排）；
(2)作为 的 的 再融资 设施 收盘 日期， 应 不是 有一个早于再融资债务到期日的到期日（（不包括（x）惯常过桥设施或（y）在依赖内部到期日所招致的范围内）篮子）；
(3)截至再融资便利结束日，该等再融资期限B贷款的加权平均到期期限不短于 的 剩余 加权 平均 生活 到 成熟度 的 的 再融资 债务 上 的 此类再融资期限B贷款的发生日期（不影响任何先前的摊销 付款 或预付款项 的 的 再融资 债务） （其他 比 （x） 惯常桥梁设施或（y）在依赖内部到期篮子的范围内）；
(4)应具有由借款人和适用的再融资期限B放款人确定的收益率；
(5)可以规定参加某一按比例基差或小于或大于a按比例根据本协议和根据a自愿偿还或提前偿还B期贷款本金的基础按比例基础或低于
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a按比例（但除本协议另有许可外，不得以超过按比例basis）in any 强制偿还或提前偿还本金 本协议项下的B期贷款；提供了、如该等再融资期限B贷款为无抵押或在受偿权或就具有第一留置权义务的担保而言处于初级地位，则该等再融资期限B贷款应在强制偿还方面以初级基础参与 的 任期 B 贷款 本协议下 （除 在 连接 与 任何 再融资，
扩展， 更新， 替换， 回购 或 退休 其中 允许 由 这个协议）；
(6)除特此另有许可外，不得有高于再融资债务本金的本金（加项下任何未使用承诺的金额），加再融资债务项下的应计利息、费用、撤销权成本和溢价（包括催缴和投标溢价）（如有），加承销折扣、费用、佣金和费用（包括原始发行折扣、前期费用和类似项目）与该等再融资债务的再融资以及该等再融资期限B贷款的发生或发行有关；和
(7)可能 不是 被 有保障 由 任何 人 其他 比 a 信用方；
(b)的 再融资 旋转 承诺 和 再融资旋转 贷款：
(1)（一） 应 职级 平值 帕苏 或 初级 在 右 的 付款 和(二、二) 应 被 平值 帕苏 或 初级 在 右 的 安全 与 的 旋转 贷款 而且， 在 每一个案例， 应 不是 被 有保障 由 物业、厂房及设备 其他 比 抵押品 （而且， 如果 适用， 应 被 根据从属协议和/或抵押信托协议、第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议和/或任何其他反映市场条款或借款人和行政代理人（如适用）合理满意的留置权从属和债权人间安排）；
(2)不得早于再融资债务的到期日到期，或在到期日之前规定强制承诺减持；
(3)应规定借款、预付款项和还款（除（1）对再融资循环承诺（及相关未偿）支付不同利率的利息和费用，（2）再融资循环承诺到期日所需偿还款项及（3）就有关事宜作出的偿还 与 a 永久 还款 和 终止 的 承诺 （主题 到 第（4）条 下））有关再融资循环承诺的循环贷款在相关再融资融资融资截止日期后 应 被 做了 上 a亲 拉塔 基础 与 全部 其他 旋转 承诺 现有 关于再融资便利截止日期；提供了、如该等再融资循环承诺（及相关义务）为无担保或受偿权排名较后或 作为 到 安全 与 的 第一留置权 义务， 这样的 再融资 旋转 承诺可能 参与 上 a “先进/后出” 基础 （但 不是 a “后进/先出” 基础） 与 尊重 借款， 预付款项 和 还款 的 全部 其他 旋转 承诺 于再融资融资工具截止日存在（除非与本协议所允许的任何再融资、延期、续期、替换、回购或报废有关协议）；
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(4)应 提供 那 的 永久 还款 的 与再融资循环承诺相关的循环贷款以及终止或减少再融资循环承诺 后 的 关联 再融资 设施 收盘 日期 被 做了 上 a 亲 拉塔基础或低于按比例基差（但不大于按比例基础，但允许借款人永久偿还和终止承诺的情况除外 任何 这样的 类 的 旋转 贷款 上 a 更大 比亲 拉塔 基础 作为 比较 到 任何其他 类 的 旋转 贷款 与 a 后来 成熟度 日期 比 这样的 类 或 在 与本协议允许的任何再融资、延期、续期、置换、回购或报废）与再融资融资融资截止日期存在的所有其他循环承诺有关；
(5)应具有由借款人和适用的再融资循环贷款人确定的收益率；
(6)除了 作为 否则 允许 特此， 应 有 安 与再融资债务的已使用承诺本金相等或更多的已使用承诺本金（加项下任何未使用承诺的金额），加应计利息、费用、失效费用和溢价（包括 呼叫 和 招标 保费）， 如果 任何， 下 的 再融资 债务， 加 承销折扣， 费用， 佣金 和 开支 （包括 原创 问题 折扣， 前期 费及类似项目）与该等再融资债务的再融资及产生或发行该等再融资循环承诺或再融资循环贷款有关；及
(7)可能 不是 被 有保障 由 任何 人 其他 比 a 信用方；
（c）的 再融资 信 的 信用承诺：
(1)（一） 应 职级 平值 帕苏 或 初级 在 右 的 付款 和(二、二）应为pari passu或初级 以独立信用证承诺作担保权，且不得以抵押品以外的资产作担保（且如适用，须受制于次级协议和/或抵押品信托协议、第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议和/或任何其他反映市场条款或借款人和行政代理人合理满意的留置权从属和债权人间安排，如适用）；
(2)不得早于有关再融资债务的到期日到期，或在到期日之前规定强制性承诺减少（依赖内幕到期篮子而招致的范围除外）；
(3)应 提供 那 的 永久 终止 或 在相关再融资便利截止日期后减少再融资信用证承诺按比例基础或低于按比例基差（但不大于按比例基础，但允许借款人永久终止承诺的情况除外 关于 任何此类独立信用证承诺的金额大于按比例与到期日晚于该类别的任何其他类别的独立信用证承诺相比的基础，或与任何允许的再融资、延期、续期、替换、回购或报废有关的基础
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按本协议）与在再融资便利结束日存在的所有其他独立信用证承诺；
(4)应具有由借款人和此类再融资信用证承诺的适用提供方确定的收益率；
(5)除了 作为 否则 允许 特此， 应 有 安 已使用承付款的本金数额等于或大于已使用承付款的本金数额 承诺 的 的 再融资 债务 (加 的 金额 的 任何 项下未使用的承诺），加应计利息、费用、失效费用和溢价（包括 呼叫 和 招标 保费）， 如果 任何， 下 的 再融资 债务， 加 承销折扣， 费用， 佣金 和 开支 （包括 原创 问题 折扣， 前期 费及类似项目）与该等再融资债务的再融资及该等再融资信用证承诺的发生或出具有关；及
(6)不得由信用方以外的任何人提供担保。
（七）尽管 任何事 到 的 相反 一套 向前 在 科 13.1, 的关于再融资期限B贷款、再融资循环承诺和再融资信用证承诺的承诺应成为本协议项下的额外承诺，依 到 安 修正 （a “再融资 修正”) 到 这个 协议 而且， 作为 合适， 的 其他信贷 文件， 已执行 由 的 借款人， 每个 再融资 贷款人 （或 其他 提供者） 提供 此类承诺和行政代理人。 转融通修正可在不征得任何其他信用方、代理人、贷款人或独立信用证发行人同意的情况下，对本协议及其他信用单证进行如下修改： 可能是 行政代理人和借款人合理认为必要或者适当的，使本规定生效的科2.15（b）. 借款人将使用再融资期限B贷款的收益（如有），再融资循环承诺 或 再融资 单机 信用证 承诺 在 交换 为了， 或 到 延伸， 更新， 置换、回购、退休或再融资，并应永久终止适用的再融资债务项下的适用承诺，基本上同时。
（八）行政代理人、出借人和单张信用证发行人特此同意完成本协议拟进行的交易科 2.15（b）（包括，为 的 回避 的 怀疑， 付款 的 任何 兴趣， 费用， 或 溢价 在 尊重 的 任何 再融资 债务 在这样的 条款 作为 可能 被 一套 向前 在 的 相关 再融资 修正） 和 特此 放弃 的 本协议任何条款的要求（包括但不限于任何按比例付款或修订条款）或任何其他可能以其他方式禁止或限制任何此类再融资或本条款所设想的任何其他交易的信用文件科2.15.
（c）在 的 事件 那 的 行政 代理 决定， 和 的 借款人 同意（代理 合理地）， 那 的 分配 的 延长 任期 B 贷款 的 a 给定 延展 系列， 某一特定延期系列的延期独立信用证承诺或某一特定延期系列的延期循环承诺，在每种情况下，由于该贷款人或独立信用证发行人按照适用的延期修正案规定的程序及时提交的延期选择的接收和处理过程中出现明显的行政错误而被错误地确定，则行政代理人、借款人和该受影响的贷款人或该独立信用证发行人可以（并在此被授权），全权酌情决定并在不征得任何其他贷款人或独立信用证发行人同意的情况下，订立本协议及其他信用单据的修订（每份，一份“纠正性延期修正”）在该延期修订生效日期后十五（15）天内，作为
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情况可能是，更正延期修订应（i）就适用的B期贷款、现有的独立信用证承诺或现有的转换和延期作出规定 旋转 承诺 （和 相关 旋转 信用 曝光）， 作为 的 案例 可能 是， 在 这样的量 作为 是 要求 到 原因 这样的 贷款人 或 单机 信用证 发行人 到 持有 延长 任期 B 贷款，延期 单机 信 的 信用 承诺 或 延长 旋转 承诺 （和 相关循环信贷风险敞口）的适用延期系列，其中该等其他B期贷款、独立信用证承诺、循环承诺、额外循环承诺或额外独立信用证承诺（视情况而定）最初为 转换， 作为 的 案例 可能 是， 在 的 金额 这样的 贷款人 的 单机 信用证 发行人 会已持有未发生此类行政错误且该贷款人或独立信用证发行人已收到 的 最小值 分配 的 的 适用 贷款 或 承诺 到 哪个 它 是 有权 下 条款 此类延期 修正， 在没有这种错误的情况下， （ii）须符合行政代理人、借款人及该等贷款人或独立信用证发行人可能同意的条件（包括为取得延期的效力而须符合的类型的条件） 修正 描述 在 科 2.15（a）), 和 （三） 效果 这样的 其他 修正案 的 的 type（with appropriate reference and nomclature changes）described in科 2.15（a）在实现本目的合理必要的范围内科2.15（c）.
2.16.违约贷款人. 尽管本协议有任何相反的规定，如果任何贷款人成为违约贷款人，那么只要该贷款人是违约贷款人，就应适用以下规定：
(a)（一） 任何违约贷款人均无权收取根据第4款或根据违约利率支付的任何利息科 2.8（c）在此期间的任何期间 贷款人 是 a 违约 贷款人 （和 的 借款人 应 不是 被 要求 到 支付 任何 这样的 费 或 否则将被要求已支付给该违约贷款人的利息）。
（二）各违约贷款人有权收取循环信用证手续费，用于 任何 期间 期间 哪个 那 贷款人 是 a 违约 贷款人 只有 到 的 程度 可分配 到 其 适用的循环承诺占其已提供现金抵押品的信用证所述金额的百分比，令适用的循环信用证发行人满意。
（三）就根据以下规定无须向任何违约贷款人支付的任何循环信用证费用而言条款 （一）或（二） 以上，借款人应（x) 向每一非违约贷款人支付就该违约贷款人参与信用证债务而应支付给该违约贷款人的任何该等费用的一部分，该部分已根据条款 (b)下面，（y) 向循环信用证发行人支付以其他方式应支付给该违约贷款人的任何该等费用的金额，但以可分配给该循环信用证发行人的循环 信用 曝光 到 这样的 违约 贷款人， 和 (z) 不是 被 要求 到 支付 的 剩余 任何此类费用的金额。
(b)如果在贷款人成为违约贷款人时存在任何循环信用证风险敞口，则（i）该违约贷款人的全部或任何部分此种循环信用证风险敞口将根据以下第一个但书的限制，自动在非违约贷款人之间按照其各自的循环承诺百分比按比例重新分配（自该贷款人成为违约贷款人之日起生效）；前提是，那，（a）每项非违约 贷款人的 旋转 信用证 曝光 可能 不是 在 任何 事件 超过 的 旋转 承诺 这样的 非违约 贷款人 作为 在 效果 在 的 时间 的 这样的 重新分配 和 (b) 主题 到科 13.22，此种重新分配或非违约贷款人据此支付的任何款项均不构成对任何债权的放弃或解除 借款人，行政 代理、循环信用证发行人或任何其他贷款人可能对该违约贷款人或导致该违约贷款人 到 被 a 非-
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违约 贷款人， （二） 到 的 程度 那 全部 或 任何 部分 的 的 违约 贷款人的循环信用证风险敞口不能或只能部分地如此重新分配给非违约贷款人，无论 由 原因 的 的 第一 附加条件 在 科 2.16（b）（一） 以上 或 否则， 的 借款人 应 行政代理现金抵押书面通知后两个营业日内违约 贷款人的 旋转 信用证 曝光 （后 给予 效果 到 任何 部分 重新分配 根据 至条款 （一） 以上）， 在 依循 与 的 程序 一套 向前 在 科 3.8 为 所以 长 作为 这样的 循环信用证风险敞口未结清，（iii）如果借款人以现金抵押该违约贷款人的任何部分 旋转 信用证 曝光 根据 到 的 要求 的 这个 科 2.16（b）（一）, 的 借款人不得 被 要求 到 支付 任何 费用 到 这样的 违约 贷款人 根据 到 科 4.1（c） 与 尊重对该违约贷款人的循环信用证风险敞口期间该违约贷款人的循环信用证风险敞口以现金作抵押，（iv）如果非违约贷款人的循环信用证风险敞口按照本要求重新分配科 2.16（b），则根据以下规定须向放款人支付的费用科 4.1（c）应按照该不违约情况进行调整 贷款人’ 旋转 承诺 百分比 和 的 借款人 应 不是 被 要求 到 根据以下规定向违约贷款人支付任何费用科 4.1（c）关于该违约贷款人的循环信用证风险敞口在该违约贷款人的循环信用证风险敞口被重新分配期间的循环信用证风险敞口，或（v）如果任何违约贷款人的循环信用证风险敞口既不是现金抵押也不是 重新分配 根据 到 的 要求 的 这个 科 2.16（b）, 然后， 没有 偏见 到 任何 适用的循环信用证发行人或任何贷款人在本协议项下的权利或补救措施，根据本协议项下应付的所有费用科 4.1（c） 与 尊重 到 这样的 违约 贷款人的 旋转 信用证 曝光 应 被 应付 到 适用的循环信用证发行人，直至该循环信用证风险敞口以现金抵押和/或重新分配。
（c）无 旋转 信用证 发行人 将 被 要求 到 问题 任何 新的 旋转 信 信用 或 到 修正 任何 优秀 旋转 信 的 信用 到 增加 的 可用 余额 其中或 延长 的 到期 日期 其中， 除非 的 适用 旋转 信用证 发行人 是 合理 满意 消除或完全覆盖因对该违约贷款人的风险敞口而导致的任何风险敞口 由 的 旋转 承诺 的 的 非违约 放款人 或 由 现金 抵押 或其组合，以符合科 2.16（b）以上或以适用的循环信用证发行人和借款人合理满意的方式。
（d）如果 的 借款人， 的 行政 代理 和 的 旋转 信用证 发行人 同意 写作 在 他们的 自由裁量权 那 a 贷款人 那 是 a 违约 贷款人 应该 无 更长 被 视为 到 作为违约贷款人，行政代理人将如此通知双方，据此，自该通知指明的生效日期起并在符合其中所列任何条件的情况下，该贷款人将终止 到 被 a 违约 贷款人 和 将 被 a 非违约 贷款人 和 任何 适用 现金 抵押品应 被 迅速 返回 到 的 借款人 和 任何 旋转 信用证 曝光 的 这样的 贷款人 根据重新分配 到 的 要求 的 科 2.16（b） 应 被 重新分配 回来了 到 这样的 贷款人； 前提是， 那，除受影响各方另有明确约定的范围外，本协议项下不发生违约的变 贷款人 到 非违约 贷款人 将 构成 a 弃权 或 发布 的 任何 索赔 的 任何 因该等贷款人一直是违约贷款人而产生的本协议项下的一方。
2.17.允许 债务 交易所.
(a)尽管 任何事 到 的 相反 包含 在 这个 协议， 根据一项或多项要约（每项，a“允许的债务交换要约"）由借款人不时向所有贷款人（如借款人提出要求而无法证明 它 是 要么 a “合格 体制性 买家” （如 定义 在 规则 144A 下 的 证券 法案） 或 一家机构“认可投资者”（定义见《证券法》第501条），在一类或多类B期贷款下有未偿还的B期贷款（由借款人自行决定） 上 的 相同 条款， 的 借款人 可能 从 时间 到 时间 完善 一 或 更多 B条款的交换 许可其他票据的贷款 （这类说明，“获准债务交换票据”而每一次这样的交流，一个
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“允许的债务交换”），只要满足或放弃以下条件： （一） 无 事件 的 违约 应 有 发生了 和 被 继续 在 的 时间 的 提供 有关许可债务交换要约的文件已交付给相关贷款人，（ii）所交换的B期贷款的本金总额（按其面值计算）应等于为交换该等B期贷款而发行的许可债务交换票据的本金总额（按其面值计算），前提是，那，许可的本金总额 债务 交换 笔记 可能 包括 应计 兴趣， 费用 和 溢价 （如果 任何） 下 的 B项 贷款 交换了 和 包销 折扣， 费用， 佣金 和 开支 （包括 原创发行贴现、预付费用及类似项目）与交换该等B期贷款及 的 发行 的 这样的 允许 债务 交换 笔记， （三） 的 合计 校长 金额 （计算于 的 脸 金额 其中） 的 全部 任期 B 贷款 交换了 下 每个 适用 类 由 的 根据任何许可的借款人 债务交换应在其结清之日由借款人自动注销和清退（并且，如行政代理人提出要求，任何适用的交换贷款人应执行并向行政代理人交付转让和接受， 或 这样的 其他 表格 作为 可能 被 合理 要求 由 的 行政 特工， 在 尊重其 根据 到 哪个 的 各自 贷款人 分配 其 利息 在 的 任期 B 贷款 存在 根据许可的债务交换交换给借款人以立即注销），（iv）如果合计 校长 金额 的 全部 任期 B 贷款 （计算 上 的 脸 金额 其中） 的 a 给定 放款人就有关准许债务交换要约提出的类别（不容许放款人 到 招标 a 校长 金额 的 任期 B 贷款 哪个 超过 的 校长 金额 其中 的 适用 类 其实 举行 由 它） 应 超过 的 最大值 合计 校长 金额 的 借款人根据该许可债务交换要约提出交换的此类类别的B期贷款， 然后 借款人应交换条款B 下的贷款 的 相关类 由该等贷款人根据如此投标的各自本金金额按比例投标，最高可达该等最高限额，或如果该等许可的债务交换要约应已就多个类别作出，但未指明为每个类别提供交换的最高本金总额，及贷款人就有关准许债务交换要约投标的所有类别的所有B期贷款（按其面值计算）的本金总额（任何贷款人不得投标超过其实际持有的B期贷款本金数额的本金数额），须超过借款人根据该准许债务交换要约提出交换的所有有关类别的B期贷款的最高本金总额， 然后 的 借款人 应 交换 任期 B 贷款 跨越 全部 班级 主题 到 这样的 允许 债务交换 优惠 已招标 由 这样的 放款人 按比例 向上 到 这样的 最大值 金额 基于 上 的 如此投标的各自本金金额，（v）有关该等许可的所有文件 债务交换应与前述一致，所有与此有关的一般指向贷款人的书面通信，其形式和实质应与前述一致，并与借款人和拍卖代理人协商作出，且（vi）任何适用的最低投标条件或最高投标条件（视情况而定）应由借款人。
(b)关于借款人根据 到 这个 科 2.17, （一） 这样的 允许 债务 交易所 （和 的 取消 的 的 与之相关的交换B期贷款）不应构成自愿或强制性付款或预付款科 5.1或5.2，及（ii）该等准许的债务交换要约须以B期贷款的本金总额不少于10,000，000美元（或行政代理人可能同意的较少数额）作出，前提是，那，除上述第（ii）款另有规定外，借款人可自行选择指明（a）作为条件（a“最低招标条件“）以完成任何该等准许债务交换，以投标任何或所有适用类别的B期贷款的最低金额（由借款人全权酌情决定并在有关准许债务交换要约中指明）及/或（b）作为条件（a”最大招标条件”) 到 完善中 任何 这样的 允许 债务 交换 那 无 更多 比 a 最大值 金额（待定
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并在相关许可债务交换要约中指定由借款人全权酌情决定）的任何或所有适用类别的B期贷款将被接受交换。
（c）就每宗准许的债务交换而言，借款人及拍卖 代理 应 相互 同意 到 这样的 程序 作为 可能 被 必要的 或 可取 到 完成 目的 这个的科 2.17并且没有 冲突 与科 2.17（d）;前提是， 那, 的 任何条款 允许 债务 交换 优惠 应 提供 那 的 日期 由 哪个 的 相关 放款人 被要求表明他们选择参加这种允许的债务交换 应不低于a 合理 期间 （在 的 自由裁量权 的 的 借款人 和 的 拍卖 代理） 的 时间如下 的 准许债务交换要约提出的日期。
（d）借款人负责遵守，特此同意遵守 与， 全部 适用 证券 和 其他 法律 在 连接 与 每个 允许 债务 交换，据了解并同意，（x）拍卖代理人、行政代理人或任何贷款人均不承担与借款人遵守与任何允许的债务交换有关的此类法律有关的任何责任，以及（y）每个贷款人应对其遵守根据经修订的1934年《证券交易法》该贷款人可能遵守的任何适用的“内幕交易”法律和法规承担全部责任。
第3节。信用证
3.1.发行 的 信件 的 信用.
(a)循环信用证.（一） 在符合本协议所载条款及条件的情况下，于截止日及之后及适用的循环信用证到期日之前的任何时间及不时，各循环信用证发行人同意，依据（其中包括）本协议所载循环贷款人的协议第3款，应要求发出 的 的 借款人 和 （x） 为 的 直接 或 间接 惠益 的 的 借款人 和 其 直接 或 间接附属公司及（y）为借款人的任何直接或间接母公司或该直接或间接母公司的任何附属公司的直接或间接利益，只要所有函件的总金额 信用 已发行 为 这样的 父母 和 其 其他 子公司’ 惠益 （不包括 信件 的 信用 已发行 支持 的 义务 的 这样的 直接 或 间接 父母 或其 其他 子公司 哪个 义务 主要是为了有利于借款人及其子公司的业务而订立）在任何时候都不超过可用的RP/投资容量金额，信用证或信用证（“回转字母 的 信用” 和 每个，a “回转信 信用”）以这样的形式 并附有该循环信用证发行人在其合理酌情权下可能批准的发行人文件；前提是， 那， 的 借款人 应 被 a 共同申请人， 和 共同 和 个别 负法律责任 与 尊重 到 每个旋转 信 的 信用 已发行 为 的 账户 的 这样的 子公司 或 这样的 直接 或 间接 父母 及其 其他 子公司； 前提是， 进一步, 那 旋转 信件 的 信用 已发行 为 的 直接 或 该直接或间接母公司及其除借款人及其受限制子公司以外的其他子公司的间接利益应受本协议第10.5和10.6节的约束。 尽管有任何 相反 包含 在这里， 无 旋转 信用证 发行人 应 被 要求 到 问题 贸易 旋转 本协议项下的信用证，除非其同意这样做。
（二）尽管 的 前述， (A) 无 旋转 信 的 信用 应 被发放规定的金额，其中，当添加到 回转字母 信用 在 尊重 全部 旋转 信件 的 信用 在 这样的 时间， 会 超过 的 旋转 信用证 承诺 然后 在 效果；（b） 无 旋转 信 的 信用 应 被 已发行 的 声明 金额 的 其中， 当 添加 到 的 所有循环信用证未结清的循环信用证将导致当时的循环信贷风险敞口总额超过当时的循环承诺总额 效果； （c） 无 旋转 信 的 信用 应 被 已发行 （或 视为 已发行） 由 任何 旋转 信用证 发行人
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所述金额，如加上就该循环信用证发行人而尚未偿付的循环信用证，将超过该循环信用证发行人当时有效的指定循环信用证承诺；（d）每份循环信用证的到期日期不迟于 的 早些时候 的 （x） 一 年 后 的 日期 的 发行 其中， 除非 否则 同意了 上 由 行政代理人及循环信用证发行人，或如为取代现有期限超过一年的循环信用证而签发，或根据科 3.2（b）及（y）适用的循环 信用证 成熟度 日期； （e） 每个 旋转 信 的 信用 应 被 计价 在 美元； （f） 无如果（i）根据任何适用法律对受益人而言将是非法的，则应签发循环信用证 的 的 旋转 信 的 信用 到 有 a 旋转 信 的 信用 已发行 在 其 恩惠 或 （ii）发出该循环信用证将违反对适用的循环信用证发行人具有约束力的任何法律；（g） 相关循环信用证开证人后不得开具循环信用证 有 收到 a 写的 通知 从 的 借款人 或 的 行政 代理 或 的 所需 贷款人声明违约或违约事件已经发生并正在持续，直至发生此种循环 信用证 发行人 应 有 收到 a 写的 通知 （x）的 撤销 的 这样的 通知 从 的 党 或当事人 原本 交付 这样的 注意， （y） 的 的 弃权 的 这样的 违约 或 事件 的 违约 在 符合 的 规定 的 科 13.1 或 （z） 那 这样的 违约 或 事件 的 违约 是 无 更长 继续； 和（h） 无 旋转 信用证 发行人 应 被 义务 到 问题 任何 旋转 信 的 信用 如果 的 到期 日期 这样的 要求 旋转 信 的 信用 会 发生 后 的 旋转 信用 成熟度 日期， 除非 所有循环贷款人均已批准该到期日，或除非循环贷款人在循环信贷到期日后不再参与、并有义务以任何方式向相关循环信用证发行人偿还或以其他方式赔偿根据该循环信用证提取的任何金额，除非在由第4.3（a）款）.
(b)单机 信件 的 信用. （一） 主题 到 和 上 的 条款 和 这里的条件 一套 第四， 在 任何 时间 和 从 时间 到 时间 上 和 后 的 修正 没有。 4 有效 日期 且在单机信用证终止日之前，各单机信用证发行人同意根据请求签发 的 的 借款人 和 （x） 为 的 直接 或 间接 惠益 的 的 借款人 和 其 子公司 及（y）为借款人的任何直接或间接母公司及其其他附属公司的直接或间接利益，只要为该母公司及其附属公司签发的所有信用证的总金额 其他 子公司’ 惠益 （不包括 信件 的 信用 已发行 到 支持 的 义务 的 的 主要为有利于借款人及其子公司的业务而订立的义务的直接或间接母公司或其其他子公司）不超过可用的RP/投资容量金额 在 任何 时间， a 信 的 信用 或 信件 的 信用 （the “单机 信件 的 信用” 和 每个a“单机信用证”）以这样的形式和 与发行人文件如 可由 这样的 单机 信用证 发行人 在 其 合理 自由裁量权；前提是， 那, 的 借款人 应 被 a 共同申请人，并就为该附属公司或直接或间接母公司及其其他附属公司的账户开立的每份独立信用证承担连带责任；提供，进一步、为该直接或间接母公司及其除借款人和受限制子公司以外的其他子公司的直接或间接利益而签发的独立信用证应受第10.5和10.6节的约束。 尽管有本协议所载的任何相反规定，除非其同意，否则不得要求任何独立信用证发行人根据本协议签发贸易独立信用证。
（二）尽管 的 前述， （a）否 单机 应开具信用证，其所述金额在加上当时所有独立信用证未结清的独立信用证总额时，将超过独立信用证 承诺 然后 在 效果， (b) 无 单机 信 的 信用 应 被 已发行 （或 视为 已发行） 由任何 单机 信用证 发行人 的 声明 金额 的 其中， 当 添加 到 的 合计 单机 就该等独立信用证发行人而言未结清的信用证，将超过该等独立信用证发行人当时有效的指定独立信用证承诺，（c）[保留]，（d）每一独立-
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单独信用证的到期日不迟于开证之日起一年 其中， 除非 否则 同意了 上 由 的 行政 代理 和 的 单机 信用证 发行人或 作为 提供了 下 科 3.2（b）, （e） 每个 单机 信 的 信用 应 被 计价 在 美元，（f）不得开具单式信用证，如果 （i）根据任何适用法律将属违法 受益人 的 的 单机 信 的 信用 到 有 a 单机 信 的 信用 已发行 在 其 青睐或 （二） 的 发行 的 这样的 单机 信 的 信用 会 违反 任何 法律 绑定 上 的 适用的单机 信用证 发行人， 和 （g） 无 单机 信 的 信用 应 被 已发行 后 的 单机 信用证发行人 有 收到 的书面通知 借款人，the 行政代理人 或 所需的 贷款人声明违约或违约事件已经发生并正在持续，直至独立信用证发行人应已收到一方或多方发出的撤销该通知的书面通知（x） 原本 交付 这样的 注意， （y） 的 的 弃权 的 这样的 违约 或 事件 的 违约 在 根据《公约》的规定第13.1节或（z）此类违约或违约事件不再继续。
3.2.信 的 信用请求.
(a)凡借款人希望开立循环信用证或单式信用证，借款人应在不迟于拟议开立日期前至少三（3）个工作日（或行政代理人与该信用证开证人可能约定的较短时间）下午1时前向行政代理人和适用的信用证开证人提出信用证请求。 每份通知应由借款人签立，应具体说明该信用证是循环信用证还是独立信用证，并应以附件 G，或借款人、行政代理人与适用的信用证开证人约定的其他形式（包括以电子或传真方式）（每份a "信用证要求”).
(b)如果 的 借款人 所以 请求 在 任何 适用 信 的 信用 请求， 任何 信用证发行人可以全权和绝对酌情权同意开立具有自动展期条款的信用证（每份“自动延期信用证”);前提是，那，任何此类自动扩展 信 的 信用 必须 许可证 的 信用证 发行人 到 预防 任何 这样的 扩展 在 最少 一次 在 每十二个月期限（自该信用证签发之日起算）不迟于一天向该信用证的受益人发出事先通知（“不延期通知日期”）在签发该信用证时所议定的每个该等十二个月期限内。 除非另有指示 由 a 信用证 发行人， 的 借款人 应 不是 被 要求 到 使 a 具体 请求 到 这样的 信用证 任何此类延期的发行人。自动延期信用证一旦开出， 借款人和， 在循环信用证的情况下，循环贷款人，以及在独立信用证的情况下，独立信用证发行人应被视为已授权（但可能不要求）该信用证发行人允许在任何时间将该信用证延期至到期日，就任何循环信用证而言，不迟于适用的循环信用证到期日，而就任何独立信用证而言，则视为在该延期日期后12个月的日期；然而，提供、该信用证发行人在（a）该信用证发行人已确定 在这样的情况下是不允许的 时间 以经修订的格式发出该等信用证（如 延长） 下 的 条款 这里的 （由 原因 的 的 规定 的条款 （二）的 要么章节 3.1（a）或(b)，视情况而定，或以其他方式），或（b）已收到通知（可透过电话或书面方式） 上 或 之前 的 天 那 是 五个 商业 天数 之前 的 不延期 通知 日期 从 中规定的一项或者多项适用条件的行政代理人或者借款人科 7 是 不是 然后 满意 （或 免了）， 和 在 每个 这样的 案例 导演 这样的 信用证 发行人 不是 到 允许这样的延期。
（c）各信用证开证人应每月至少一次向行政代理人提供其签发的在该时间未结清的全部信用证（包括任何现有信用证）的清单，并说明该等信用证是循环信用证还是 单机 信件 的 信用； 前提是， 那， （一） 上 写的 请求 从 的 行政 代理，这样的
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信用证 发行人应当在此后通知行政代理人 该信用证发行人在前一个工作日签发的所有信用证的每个工作日以书面形式，并具体说明该等信用证是否 的 信用是 旋转 信件 信用 或单机 信件 信用 和 （二） 的 失败 的一个 信用证 发行人 到 提供 这样的 名单 (A) 应 不是 结果 在 任何 责任 的 这样的 信用证 发行人 到 任何 人 及（b）不得减损或以其他方式影响任何信用方就任何信用证承担的法律责任或义务。
（d）每项信用证请求的提出应被视为一项陈述 和 保修 由 的 借款人 那 的 信 的 信用 可能 被 已发行 在 依循 与，且不会违反的要求，第3.1（a）（二）节）或科3.1（b）（二），视情况而定。
3.3.旋转 信 的 信用 参与.
(a)紧随循环信用证发行人发出任何循环信 的 信用， 的 旋转 信用证 发行人 应 被 视为 到 有 已售出 和 转存 到 每个 旋转放款人（每一此种循环放款人，以其在本科 3.3，a "循环信用证参与者”），且每一该等循环信用证参与人应被视为已不可撤销地无条件地购买并收到循环信用证发行人在无追索权或保证的情况下，在每一循环信用证中的不可分割权益和参与，每一份替代信用证， 每个 绘图 做了 其下 和 的 义务 的 的 借款人 下 这个 协议 就其而言（每项，a“循环信用证参与”）根据该循环信用证参与者的 旋转 承诺 百分比 （确定 没有 尊重 到 的 类 的 此类贷款人持有的循环承诺），以及与此相关的任何担保或担保。
(b)在决定是否在任何循环信用证项下付款时，循环信用证发行人相对于循环信用证参与人除了确认 那 （一） 任何 文件 要求 到 被 已交付 下 这样的 旋转 信 的 信用 有 已交付，（ii）循环信用证发行人已合理审慎审查单据，及（iii）单据表面看来符合该循环信用证的规定。循环信用证发行人根据或与任何循环有关而采取或不采取的任何行动 信 的 信用 已发行 由 它， 如果 采取 或 省略 在 的 缺席 的 毛额 疏忽， 坏的 信仰，任性 不当行为 或 a 材料 违反 由 循环信用证 发行人 的 任何 信用 单证，不得为循环信用证发行人创造任何由此产生的责任。
（c）无论何时 的 旋转 信用证 发行人 接收 a 付款 在 尊重 的 安 行政代理人为循环账户收到的未付偿还义务 信用证 发行人 任何 付款 从 的 旋转 信用证 参与者， 的 旋转 信用证 发行人 应向行政代理人支付，行政代理人应及时向已支付其循环承诺百分比（不考虑该贷款人持有的循环承诺类别而确定）的每个循环信用证参与者支付该偿还义务，以美元和立即可用的资金支付，相当于该循环信用证参与者的份额（基于该循环信用证参与者最初提供资金的总额与所有循环信用证参与者提供资金的总额的比例）的就该偿还义务如此支付的本金金额及其在购买相应循环 信用证 参与 在 的 一夜之间 率。 为 的 回避 的 怀疑， 全部 分布 在此之下科 3.3（c）应 做了 给每个贷款人一个 循环承诺按比例基于每个此类贷款人的循环承诺百分比，而不考虑此类贷款人持有的循环承诺类别。
（d）循环信用证参与人就循环信用证向循环信用证发行人账户的行政代理人支付款项的义务不可撤销，且不受反诉、抵销或其他抗辩或任何其他限定 或 例外 不管 和 应 被 做了 在 依循 与 的 条款 和 条件 本协议在所有情况下，包括在以下任一情况下：
（一）任何 缺乏 的 有效性 或 可执行性 的 这个 协议 或 任何 的 的 其他
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信用文件；
（二）的 存在 的 任何 索赔， 抵消， 防御 或 其他 右 那 的 借款人可在任何时间针对循环信用证中指名的受益人、任何循环的任何受让人 信 的 信用 （或 任何 人 为 谁 任何 这样的 受让人 可能 被 代理）， 的 行政代理， 旋转 信用证 发行人， 任何贷款人 或 其他 人，是否 在 与 这个 协议、任何循环信用证、本协议所设想的交易或任何不相关的交易（包括借款人与任何此类循环信用证中指定的受益人之间的任何基础交易）；
（三）任何 草稿， 证书 或 任何 其他 文件 提出 下 任何 旋转证明在任何方面是伪造、欺诈、无效或不足的信用证或其中的任何陈述在任何方面是不真实或不准确的；
（四）为履行或遵守任何信用单证的任何条款而交出或减损任何担保；或
（五）的 发生 的 任何 违约 或 事件 的违约；
提供了, 然而, 那 无 旋转 信用证 参与者 应 被 义务 到 支付 到 的 行政 代理循环信用证发行人的账户其循环承诺占任何未偿付金额的百分比 产生 从 任何 冤枉 付款 做了 由 的 旋转 信用证 发行人 下 a 旋转 信 信用 作为 a 结果 的 行为 或 疏漏 构成 毛额 疏忽大意 或 任性 不当行为 由 的 循环信用证发行人（由有管辖权法院的最终不可上诉判决确定）。
3.4.协议 到 偿还 信 的 信用图纸.
(a)The 借款人 特此 同意 到 报销 的 适用 信用证 发行人， 由 以立即可用的资金向行政代理人支付美元，以支付该信用证发行人在任何信用证项下所作的任何付款或付款（每笔如此支付的金额直至偿还为止，一个“未付图纸"）在该信用证发行人向借款人提供有关该付款或付款的书面通知之日后的第一个营业日（该规定的偿还日期， 的 “偿还 日期”), 与 利息 上 的 金额 所以 已付款 或 已支付 由 该等信用证发行人，自（包括）该等付款或付款之日起至但不包括偿还日期，按与隔夜利率相等的每一天的年利率；前提是，那，尽管本协议中有任何相反的规定，在任何循环信用证项下的任何未付款提款的情况下，（a）除非借款人已通知行政代理人 和 有关循环信用证 发行人 先前 到 10:00 上午。 在偿还日，借款人拟向相关循环信用证发行人偿还该等提款金额与 基金其他 比收益 的 循环贷款， 借款人 应 被视为 到 已发出借款通知，要求就循环信用证而言，有循环承诺的出借人在偿还日以该未付提款的金额进行循环贷款（应为ABR贷款）和（b）行政代理人应将该提款及其拟进行的循环贷款的金额及时通知各循环贷款人 在 尊重 其中 （没有 尊重 到 的 最低借款 金额）， 和每个旋转 信用证参与人应负有不可撤销的义务，在2：00之前以被视为已请求的方式向借款人提供循环贷款，其金额为适用的未付款提款的循环承诺百分比（在不考虑该贷款人持有的循环承诺类别的情况下确定） p.m.在该偿还日通过向行政代理人提供该循环贷款的金额，行政代理人应将该循环贷款的收益仅用于偿还相关循环信用证发行人的相关未付款项 绘图。 为 的 回避 的 怀疑， 全部 借款 的 旋转 贷款 下 这个科 3.4（a） 应 被 做了 由 每个 贷款人 与 a 旋转 承诺 亲 拉塔 基于 上 每个 这样的贷款人的 旋转 承诺 百分比 （确定 没有 尊重 到 类 的 旋转 此类贷款人持有的承诺）。
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在借款人未能以现金抵押任何循环信用证的情况下 是 优秀 上 的 适用 旋转 信用证 成熟度 日期， 的 全 金额 的 的 旋转 就该循环信用证而尚未结清的信用证，应视为未付提款，但须遵守本条款的规定科 3.4,但循环信用证发行人应将所得款项持有 收到 从 的 上述设想的放款人为 现金抵押品 为 该循环信用证偿还该循环信用证项下的任何提款，并应首先使用该等收益，偿还在适用的循环信用证到期日后就该循环信用证所作的任何提款，其次，在该循环信用证到期或在任何该等现金抵押品仍然存在时未提取而被退回的情况下，偿还与任何该循环信用证有关的债务 旋转 贷款 那 有 不是 被 已付款 在 这样的 时间 和 第三， 到 的 借款人 或 作为 否则 由有管辖权的法院指示。
(b)借款人在此项下的义务科 3.4向信用证发行人进行偿付 与 尊重 到 未付款 图纸 （包括， 在 每个 案例， 利息 上） 应 被 绝对 及无条件在任何及所有情况下，不论借款人或任何其他人对任何信用证发行人可能拥有或已经拥有的任何抵销、反诉或抗辩付款，行政 代理 或 任何 贷款人 （包括 在 其 容量 作为 a 旋转 信用证 参与者）， 包括基于信用证项下任何提款失败而提出的任何抗辩（每份A“绘图”）以符合 到 的 条款 的 的 信 的 信用 或 任何 非申请 或 误用 由 的 此类提款收益的受益人；前提是，那，借款人没有义务偿还任何信用证 发行人 为 任何 冤枉 付款 做了 由 这样的 信用证 发行人 下 的 信 的 信用 已发行 由 它 由于构成重大过失、恶意、故意不当行为或该信用证发行人（或其任何关联方）严重违反任何信用凭证的作为或不作为，在每种情况下，由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定。
3.5.成本增加. 如果在截止日期之后，任何适用法律的通过，或其中的任何变更，或任何政府当局对其解释或管理的任何变更，中央银行 或 可比 代理机构 收费 与 的 解读 或 行政管理 其中， 或实际 遵守a 信用证 发行人 或 任何 循环信用证 参与者与 任何 请求 或 指令 作出或采纳 后 的 收盘 日期 （是否 或 不是 有 的 力 的 Law）， 由 任何 这样的 权威， 中央 银行或 可比 代理机构 应 要么 (a) 强加， 修改 或 使 适用 任何 储备， 存款， 强制贷款， 保险 充电， 资本 充足， 流动性 或 相似 要求 反对 信件 的 信用 已发行 由任何信用证发行人，或任何循环信用证参与者参与其中的循环信用证，或（b）对任何 信用证 发行人 或 任何 旋转 信用证 参与者 任何 其他 条件 或 负债 影响 其 本协议项下有关信用证或循环信用证参与其中或任何信用证的义务 信用 或 这样的 旋转 信用证 参与者的 旋转 信用证 参与 其中， 和 的 结果 的 任何 上述情况是增加该等信用证发行人或该等循环信用证参与人签发、维持或参与任何信用证的成本，或减少该等信用证发行人或该循环信用证参与人根据本协议收到或应收的任何款项的金额（不包括任何该等增加或减少可归因于（i）弥偿税款及其他根据科 5.4，（二）其他 连接 税收 那 是 强加 上 或 实测 由 净 收入 （然而 计价） 或 那 是对任何信用证发行人或此类循环信用证参与者征收的特许经营税或分支机构利得税，或（iii）定义的（b）至（d）条所包含的税项“不含税"）就Letters 的 信用 或 旋转 信用证 参与 其中， 然后， 迅速 后 收据 的 写的 需求 由该等信用证发行人或该循环信用证参与者（视属何情况而定）向借款人（该通知书的副本 应 被 已发送 由 这样的 信用证 发行人 或 这样的 旋转 信用证 参与者 到 的 行政 Agent）， 借款人 应 支付 到 这样的 信用证 发行人 或 这样的 旋转 信用证 参与者 这样的 额外 金额 或 金额为 将 补偿 这样的 信用证 发行人 或 这样的 旋转 信用证 参与者 为 这样的 增加了 成本 或 减少，然而，据了解并同意，任何信用证发行人或循环信用证参与者不应因该人遵守或根据任何请求或指令而有权获得此类赔偿 到 遵守 与， 任何 这样的 适用 法律 作为 在 效果 上 的 收盘 日期。 A 证书 由相关信用证发行人或循环信用证参与人（视情况而定）向借款人提交（副本
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哪个证书应该是 以此种信用证发出 发行人或 该等循环信用证参与者向 行政代理人），合理详细地说明确定此类额外金额或赔偿此类信用证所需金额的依据 发行人或此类循环信用证 如上所述的参与者 应是决定性的 和 绑定 上 的 借款人 缺席 明明白白 可证明 错误。 尽管 的 前述，任何信用证发行人或循环信用证参与人均不得据此要求赔偿科 3.5如果在当时，该贷款人的一般政策或惯例不应要求此类赔偿在实质上 的 相同 方式 作为 已申请 到 其他 类似地 位于 借款人 下 可比 银团信贷安排。
3.6.新的 或 继任者 信用证 发行人.
(a)
（一）经本款规定的继任循环信用证发行人的委任和接受（须经借款人同意（此种同意不得被无理拒绝或延迟）），任何循环信用证发行人可于 三十岁 (30) 天’ 先前 写的 通知 到 的 行政 特工， 的 放款人 和 的 借款人。 借款人经通知行政代理人，可以随时增加循环信用证开证人。 循环信用证发行人离职或更换，或者借款人根据本协议决定增加新的循环信用证发行人的，借款人可以从出借人中指定继任发行人 的 旋转 信件 的 信用 或 a 新的 旋转 信用证 发行人， 作为 的 案例 可能 是， 或者， 与 的 行政代理人的同意（此种同意不得无理拒绝、拒绝、附加条件或延迟）， 另一个 继任者 或 新的 发行人 的 旋转 信件 的 信用， 于是 这样的 继任者 发行人应成功 到 的 权利， 权力 和职责 的 的 本协议项下及其他信用证项下被替换或离职的循环信用证发行人，或该等新的循环信用证开证人应被授予循环信用证开证人的权利、权力和义务，在本协议项下，以“循环信用证开证人”一词作为 应 平均 这样的 继任者 或 包括 这样的 新的 发行人 的 旋转 信件 的 信用 有效 经此任命。在该辞职或更换生效时，借款人应支付 到 的 辞职 或 被取代 旋转 信用证 发行人 全部 应计 和 未付款 费用 欠费 到 这样的 循环信用证发行人根据第4.1（d）款）. 接受本协议项下任何委任为循环信用证发行人，不论是根据本协议作为循环信用证的继任发行人或新发行人，均须以该新发行人或循环信用证的继任发行人订立的协议为证明 信件 的 信用， 在 a 表格 满意 到 的 借款人 和 的 行政 代理 而且， 从和 后 的 有效 日期 的 这样的 协议， 这样的 新的 或 继任者 发行人 的 旋转 信件 的 信用将成为本协议项下的“循环信用证发行人”。 循环信用证退换或更换后 发行人在此， 的 辞职 或 被取代 旋转 信用证 发行人 应保持 a 党 本协议 和 应继续 到 有 全部 的 权利 和 义务 的 a 旋转 信用证 发行人 下 这个 协议 和 的 其在离职或更换前签发的与循环信用证有关的其他信用单证，但不得要求额外签发循环信用证。 与依据本条例提出的任何辞职或更换有关条款(a)（一）（但如有任何该等辞呈，则只在已委任循环信用证的继任发行人的范围内），（i）借款人中的任何一方， 的 辞职 或 被取代 旋转 信用证 发行人 和 的 继任者 发行人 的 旋转 信件 信用 应 安排 到 有 任何 优秀 旋转 信件 的 信用 已发行 由 的 辞职 或 取代了Revolving 信用证 发行人 被取代 与 旋转 信件 的 信用 已发行 由 的 继任者 发行人 的 回转字母 的 信用 或 （二） 的 借款人 应 原因 的 继任者 发行人 的 旋转 信件 的 信用， 如果 这样的继任者 发行人 是 合理 满意 到 的 被取代 或 辞职 旋转 信用证 发行人， 到 问题 “back-stop” 旋转 信件 的 信用 命名 的 辞职 或 被取代 旋转 信用证 发行人 作为 受益人 为辞职或更换循环信用证发行人签发的每份未结清的循环信用证，其 新的 旋转 信件 的 信用 应 有 安 金额 平等 到 的 旋转 信件 的 信用 被阻止。 任何离职或更换循环信用证发行人离职或更换为循环 信用证 发行人， 的 规定 的 这个 协议 有关 到 a 旋转 信用证 发行人 应 伊努尔 到 其对其（a）在其为循环信用证发行人时所采取或未采取的任何行动的利益
3-138

本协议或（b）在任何时候就该循环信用证发行人签发的循环信用证。
（二）仅与独立信用证开证人转让其全部独立信用证承诺有关，并以后续独立信用证开证人的指定和接受为准 （在每种情况下，经借款人同意，须作出该等委任及作出该等接纳），任何独立信用证发行人可被替换为独立信用证发行人；前提是，那，如根据本条第3.6（a）（二）款要求更换独立信用证发行人， 这样的 单机 信用证 发行人 应 有 还 提供了 的 借款人 和 的 行政 提前三十（30）天书面通知。当时这样 置换生效后，借款人应向被置换的单机信用证发行人支付其所欠该单机信用证发行人的全部应计未付费用，并依科 4.1（d）. 根据本协议接受本协议项下任何指定为独立信用证开证人作为独立信用证的后续开证人，应以订立的协议为凭证 由这样的 单机信用证的继任发行人， 以借款人和行政代理人满意的形式，且自该协议生效之日起及之后，该等新开或继任的单机信用证开证人应成为本协议项下的“单机信用证开证人”。 在本协议项下更换独立信用证开证人后，被更换的信用证开证人仍为本协议的一方，并继续拥有独立信用证的所有权利和义务 信用证 发行人 下 这个 协议 和 的 其他 信用 文件 与 尊重 到 单机 其在该等更换前签发的信用证，但不得要求额外签发单式信用证 的 信用。 在 连接 与 任何 更换 根据 到 这个 条款 （a）（二） 要么 （一） 的 借款人，the 被取代 单机 信用证 发行人 和 的 继任者 发行人 的 单机 信件 的 信用 应 安排将已更换的单机信用证开证人签发的任何未结清的单机信用证予以更换 与 单机 信件 的 信用 已发行 由 的 继任者 发行人 的 单机 信件 的 信贷或（ii）仅在经同意后 借款人 在其 借款人应自行酌情令独立信用证的继任发行人，如果该继任发行人对被替换的独立 信用证 发行人， 到 问题 “back-stop” 单机 信件 的 信用 命名 的 被取代 单机 信用证发行人 作为 受益人 为 每个 优秀 单机 信 的 信用 已发行 由 的 被取代 单机信用证 发行人， 哪个 新的 单机 信件 的 信用 应 有 安 金额 平等 到 的 单机 信用证被支持停止。 任何被替换的单机信用证开证人更换为单机信用证开证人后，本协议有关 独立信用证发行人应就其（a）在根据本协议担任独立信用证发行人期间采取或不采取的任何行动或（b）在任何时候就该独立信用证发行人签发的独立信用证采取或不采取的任何行动对其有利。
(b) 到 的 程度 那 那里 是， 在 的 时间 的 任何 辞职 或 更换 作为 提出 在 条款 (a) 上面， 任何 优秀 信件 的 信用， 什么都没有 这里 应 被 视为 到 影响 或损害 任何 权利 和 义务 的 任何 的 的 当事人 本协议 与 尊重 到 这样的 优秀 信件 信用证（包括但不限于与支付费用或偿还或资助已提取金额有关的任何义务），但借款人、已辞职或已更换的信用证发行人和信用证的继任发行人应承担与未结信用证有关的义务条款(a)以上。
3.7.作用 的 信用证 发行人. 每个 贷款人 和 的 借款人 同意 那， 在 支付 任何 绘图 根据信用证，有关信用证开证人无须承担任何责任取得任何单证（信用证明确要求的任何即期汇票、凭证及单证除外）或确定或查询任何该等单证的有效性或准确性或执行或交付人的权限 任何 这样的 文件。 无 的 的 信用证 发行人， 行政 代理，任何 它们各自的关联公司 也不是任何记者， 参与者或 受让人 的 任何 信用证 发行人 应 被 负法律责任 到 任何 贷款人 为（一） 应要求或经所需贷款人批准而在此采取或不采取的任何行动； （二） 任何 行动 采取 或 省略 在 的 缺席 的 毛额 疏忽大意 或 任性 不当行为； 或 （三） 的
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到期 执行， 有效性， 有效性 或 可执行性 的 任何 文件 或 仪器 相关 到 任何 信用证或开证人单据。 借款人特此承担任何受益人作为或不作为的全部风险 或 受让人 与 尊重 到 其 使用 的 任何 信 的 信用；提供了 那 这个 假设 是 不是有意的 到， 和 应 不是， 排除 的 借款人的 追求 这样的 权利 和 补救措施 作为 它 可能 有 在法律上或根据任何其他协议对受益人或受让人提起诉讼。 任何信用证发行人、行政代理人、其各自的关联机构或任何信用证发行人的任何代理机构、参与人或受让人均不得对以下任何事项承担或负责：科 3.3（d）;前提是，尽管有该等条文中的任何相反规定，借款人可向信用证发行人提出索偿，而该信用证发行人可 负法律责任 到 借款人， 到 的 程度， 但只有 到 的 程度，的 借款人遭受的任何直接损害，而不是后果性或示范性损害证明 都是 造成 由 这样的 信用证 发行人的 任性 不当行为， 毛额 疏忽， 坏的 信仰 或 a 材料 违反由任何信用证的该信用证发行人（在有管辖权的法院的最终不可上诉判决中确定）或该信用证发行人在受益人向其出示严格遵守信用证条款和条件的单据后故意不支付任何信用证项下的款项。 为促进而非限于前述，各信用证开证人可接受单证 那 出现 上 他们的 脸 到 被 在 命令， 没有 责任 为 进一步 调查， 无论有任何相反的通知或信息，且任何信用证发行人不得对有效性或充分性负责 的 任何 仪器 转存 或 分配 或 声称 到 转存 或 分配 a 信 的 信贷或 的 权利或利益 其下 或 收益 其中，在 全部或部分，其中 可能 证明 要成为 因任何原因无效或无效。
3.8.旋转 信 的 信用 现金抵押品.
(a)经所需循环贷款人书面要求，如截至适用的循环信用证到期日，（i）有任何适用的循环信用证未结清 或（二） 的 规定 的科 2.16（b）（二） 是 在 效果， 的 借款人 应迅速 现金抵押适用的未偿循环信用证（在根据上文第（ii）条提供的现金抵押的情况下确定，在生效后第2.16（b）（i）条）.
(b)如果有 违约事件 应发生 和 被 继续， 的 所需 循环贷款人可要求循环信用证债务以现金作抵押。
（c）借款人特此为循环信用证发行人的利益向抵押品代理人授予所有此类现金抵押品的担保权益。 该等现金抵押品应予维持 在 被封锁， 非轴承 信任 账户 成立 由 和 在 的 姓名 的 的 抵押品 代理人（为借款人的利益而产生的任何收入）。
3.9.单机 信 的 信用 现金抵押品.
(a)关于 的 写的 请求 的 任何 单机 信 的 信用 发行人 如果， 作为 的 适用的单机信用证到期日，有任何适用的单机信用证未结清，借款人应及时以现金抵押适用的单机信用证未结清。
(b)如果 任何 事件 的 违约 应 发生 和 被 继续， 的 所需 单机信用证发行人可以要求单机信用证债务以现金作抵押。
（c）The 借款人 特此 赠款 到 的 抵押品 特工， 为 的 惠益 的 的 独立信用证发行人，所有此类现金抵押品的担保权益。 该等现金抵押品应予维持 在 被封锁， 非轴承 信任 账户 成立 由 和 在 的 姓名 的 的 抵押品 代理人（为借款人的利益而产生的任何收入）。
3.10.某些 信件 的 信用.
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(a) 根据本协议的条款和条件，每份现有信用证 是 优秀 上 的 修正 没有。 4 有效 日期， 上市 上 日程表 1.1（b） 应， 有效 自第4号修正案生效之日起且无需借款人采取任何进一步行动的情况下，如本协议附表1.1（b）（经第4号修正案修订）所示，根据本协议以及自第4号修正案生效之日起及之后，就本协议的所有目的而言，应继续（并视为已签发）为循环信用证或独立信用证（如适用），并应受本协议条款和条件的约束和管辖。
(b)根据本协议的条款和条件，并在满足 第7条规定的适用于发出信函的先决条件 信用证，每份信用证 作为本协议项下信用证开证人的金融机构出具并在书面通知中标识的信用 已交付 由 的 借款人 到 的 行政 代理 （电子邮件 到 够了）， 哪个 通知 应 包括 的 票面金额、到期日及各该等银行的发行银行 信用证，应自 这样的 通知 或 这样的 其他 日期 指定 由 的 借款人 和 没有 任何 进一步 行动 由 任何 派对， 被 续，并视作为本协议项下的信用证签发，应被视为 所有人的信用证 目的 这里， 和 应 被 主题 到 和 治理 由 的 条款 和 条件 这里。 The 旋转 信用证 曝光 的 每个 旋转 贷款人 或 单机 信 的 信用 曝光 的 这样的 单机 信用证发行人（如适用）应重新分配和/或自动调整（如适用）由 行政代理人实施前述规定，行政代理人应当采取该 为实现上述规定而合理必要的行动。
3.11.ISP和UCP的适用性. 除非相关信用证发行人和借款人在开立信用证时另有明确约定，（i）ISP的规则 应在其中说明适用于每份备用信用证，以及（ii）国际商会最近在 发行， 应 被 声明 其中 到 申请 到 每个 商业 信 的 信用， 和 在 每个 案例 到 的 在不违反上述规则的情况下，应在其中说明纽约州的法律适用于每一份信用证。
3.12.冲突 与 发行人 文件. 在 的 事件 的 任何 冲突 之间 的 条款 这里的 和任何发行人文件的条款，本协议的条款应受控制，根据任何发行人文件授予的任何证券均为无效。
3.13.为他人开立的信用证. 尽管根据本协议签发或未结清的信用证是为了支持借款人的子公司或借款人的直接或间接母公司或其其他子公司的任何义务或为其账户，借款人仍有义务根据本协议向相关信用证签发人偿付该信用证项下的任何和所有提款。 借款人在此确认，为其子公司或借款人的直接或间接母公司或其其他子公司开立信用证，有利于借款人，且借款人的业务从其子公司或其直接或间接母公司及其其他子公司的业务中获得重大利益。
3.14.信用证转换.（i）该 借款人可以 将单机信用证转换为 旋转 信件 的 信用 上 1 商业 一天的 先前 写的 通知 到 的 行政 代理 及与该等转换后的独立信用证有关的适用的独立信用证发行人长 作为 后 给予 效果 到 任何 这样的 转换， (A) 的 旋转 信件 的 信用 优秀 在 尊重时的所有循环信用证，不超过当时有效的循环信用证承诺； (b) 的 旋转 信件 的 信用 优秀 与 尊重 到 全部 旋转 信件 的 信用 不会导致该时间的循环信贷敞口总额超过循环总额 承诺 然后 在 效果 和 （c） 的 旋转 信件 的 信用 优秀 与 尊重 对这样的循环信用证 发行人， 做 不是 超过 指定的循环信用证 该等循环信用证发行人当时生效的承诺及（ii）借款人可将循环信用证转换为独立信用证
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信件 的 信用 上 1 商业 一天的 先前 写的 通知 到 的 行政 代理 和 的 适用的旋转 信用证 发行人 作为 到 哪个 这样的 转换 旋转 信件 的 信用 相关 所以 长 作为 后 产生影响 到 任何 这样的 转换， (A) 的 合计 单机 信件 的 信用 优秀 在 尊重 的 所有在该时间的独立信用证，不超过当时有效的独立信用证承诺及（b）就该独立信用证发行人未偿付的合计独立信用证，不超过该独立信用证发行人当时有效的指定独立信用证承诺。
第4节。 费用； 承诺.
4.1.费用.
(a)（一） The 借款人同意 到 支付给 的 行政代理人 在 美元， 为 每个循环贷款人的账户（在每种情况下，按比例根据各自的循环承诺 所有的 这样的 旋转 Lenders）， a 承诺 费 （the “旋转 承诺费”）截止日期至循环信贷到期日（但不包括循环信贷到期日）的每一天。 循环承诺费应由借款人（x）在每季度拖欠的 的 最后 商业 日 的 每个 三月， 六月， 9月 和 12月 （为 的 三个月 期间 （或其部分）于未收到任何付款的该日期结束）及（y）于循环信贷到期日（就未依据该日期收到任何付款的该期间结束） 到条款（x）以上）。 循环承诺费 应计算为 每个 在此期间的一天，费率每年等于当日有效的适用循环承诺费率于当日有效的可用循环承诺的适用部分。
（二）The 借款人 同意 到 支付 到 的 行政 代理 在 美元， 为 各独立信用证发行人的账户，一笔承诺费（以“单机信用证承诺费”）自第4号修正案生效之日起至， 但不包括， 单机 信 的 信用 成熟度 日期。 The 单机 信 的 信用 承诺 费 应 被 借款人（x）在每年3月、6月、9月的最后一个营业日按季度拖欠的已赚、到期及应付款项 和 12月 （为 的 三个月 期间 （或 部分 其中） 结束了 上 这样的 天 为 哪个 不付款 有 被 收到） 和 （y） 上 的 单机 信 的 信用 成熟度 日期 （为 的 期间 截止日期，而该日期并无根据条款（x）以上）。 单机信 的 信用 承诺 费 为 a 单机 信用证 发行人 应 被 计算出来的 为 每个 天 期间 这样的时期以一定的速度每年等于该独立信用证发行人在该日有效的未使用的指定独立信用证承诺的适用部分当日有效的适用的独立信用证承诺费率。
(b)（一） 在 的 事件 那， 后 的 修正 没有。 4 有效 日期 和 先前 到 六个 月 周年纪念 的 的 修正 没有。 4 有效 日期， 的 借款人 （x） 使 任何 提前偿还或偿还与任何重定价交易有关的初始B期贷款或（y）影响本协议的任何修订导致重定价交易，借款人应向行政代理人支付，为持有初始B期贷款的每一适用贷款人的应课税账户，（i）预付的初始B期贷款本金金额的1.00%的提前还款溢价 在 连接 与 这样的 重新定价 交易 和 （二） 在 的 案例 的 条款 （y）， 安 金额 相当于紧接该修订前未偿还的、根据该修订须予有效减价的非同意贷款人的适用首期B贷款总额的1.00%。
（二）如果在第3号修正案生效日期之后和第 六个 月 周年纪念 的 的 修正 没有。 3 有效 日期， 的 借款人 （x） 使 任何 提前偿还或偿还与任何重定价交易有关的2024-1增量期限B贷款或（y）影响本协议的任何修订导致重定价交易，借款人应向行政代理人支付，为持有2024-1的每一适用贷款人的可评定账户
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增量B期贷款（i）提前还款溢价2024-1期增量本金额的1.00% 任期 B 贷款 存在 预付 在 连接 与 这样的 重新定价 交易 和 （二） 在 的 案例 条款 （y）， 安 金额 平等 到 1.00% 的 的 合计 金额 的 的 适用 2024-1 增量 紧接该修订前未偿还的非同意贷款人的B期贷款，须根据该修订作出有效的定价下调。
（三）如果在第5号修正案生效日期之后和之前 的 六个 月 周年纪念 的 的 修正 没有。 5 有效 日期， 的 借款人 （x） 使 任何 预付账款 或偿还与任何重新定价交易或（y）有关的2025-1增量B期贷款 影响本协议的任何修改导致重新定价交易，借款人应支付给 行政代理人，为持有2025-1的各适用贷款人的应课税账户 增量定期B贷款（i）2025-1本金1.00%的提前还款溢价 增量 任期 B 贷款 存在 预付 在 连接 与 这样的 重新定价 交易 和 （二） 在 的 案例 的 条款 （y）， 安 金额 平等 到 1.00% 的 的 合计 金额 的 的 适用 2025-1 增量 任期 B紧接该修订前未偿还的非同意贷款人的贷款，须受 根据该修订作出的有效减价。
（c）The 借款人 同意 到 支付 到 的 行政 代理 在 美元 为 各自的账户：
（一）旋转 贷款人 亲 拉塔 上 的 基础 的 他们的 各自 旋转 信用证风险敞口，就每份循环信用证收取的费用（“循环信用证手续费"），自该循环信用证签发之日起至该循环信用证终止或届满之日止的期间，按每年每一天的费率等于（x）的乘积the applicable 任期 SOFR 保证金 为 旋转 贷款 在 效果 上 这样的 天 和 （y） 的 平均 每日 规定金额 的 这样的 旋转 信 的 信用。 The 旋转 信用证 费 应 被 到期 和 应付 （x） 每季度在 欠款 上 的 最后 商业 日 的 每个 三月， 六月， 9月 和 12月 和 （y） 上 的 循环信贷 成熟度 日期（就于该日期结束的期间 为 未收到任何付款 根据上文第（x）条）。 如相关适用期限SOFR保证金在任何季度发生任何变化，则每份循环信用证的每日最高金额应分别计算并乘以该相关适用期限SOFR保证金生效的该季度内的每一期间的相关适用期限SOFR保证金；和
（二）单机信用证 发行人于 该等独立信用证开证人的独立信用证风险敞口的依据，就该等独立信用证开证人出具的每份独立信用证收取费用（“单机信用证手续费”），自该等单机发行之日起的期间 信 的 信用 到 的 终止 或 到期 日期 的 这样的 单机 信 的 信用 计算在每年每一天的费率等于（x）循环的适用期限SOFR保证金的乘积 贷款 在 效果 上 这样的 天 和 （y） 的 平均 每日 声明 金额 的 这样的 单机 信用证。 单笔信用证手续费应于最后一个营业日按季度到期应付（x） 的 每个 三月， 六月， 9月 和 12月 和 （y） 上 的 单机 成熟度 日期 （为 截至该日期仍未收到任何付款的期间条款（x）以上）。如相关适用期限SOFR保证金在任何季度发生变化，则每份单机信用证的每日最高金额应计算乘以 相关适用期限SOFR保证金在该相关适用期限SOFR保证金生效的该季度内的每个期间分别为相关适用期限SOFR保证金。
（d）The 借款人 同意 到 支付 到 每个 信用证 发行人 a 费 在 尊重 的 每个 信 信用 已发行 由 它 （the “前沿 费”), 为 的 期间 从 的 日期 的 发行 的 这样的 信 的 贷记至该信用证的终止日，按相当于0.125%的年利率计算。 此类前置费应由借款人（x）在每年3月、6月、9月和12月的最后一个营业日按季度拖欠和（y）赚取、到期和支付 在循环字母的情况下
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信用 上 的 后来 的 (A) 的 旋转 信用 成熟度 日期 和 (b) 的 天 上 哪个 的 回转字母 的 信用 优秀 应 有 被 减少 到 零 和 （z） 在 的 案例 的 单机 信用证、独立信用证到期日，或如较早，在任何独立信用证的情况下，独立信用证承诺终止和未结清的独立信用证的日期应已减为零。
（e）借款人同意在信用证的每次签发、提款和/或修改时直接向信用证发行人支付 发行人 它这样的量 作为信用证 发行人和 借款人 应 有 同意了 上 为 发行 的， 图纸 下 或 修正案 的， 信件 的 由它发行的信贷。
（f）借款人同意以美元支付给行政代理人，为 每个2025-1期增量B贷款人的账户，每年的滴答费等于每一天的 （a）Ticking费用百分比和（b）此类贷款人就2025-1增量条款B承诺有效的承诺（或分配）的乘积。2025-1增量B期限承诺（i）的滴答费应从起始日期开始累积，直至（x）借款人向已终止有关2025-1增量B期限承诺的承诺（或分配）的行政代理人发出书面通知（在此种终止的范围内）和（y）第5号修订生效日期（此种较早日期，“付款日期”）中较早者为止，（ii）应仅在起始日期发生时支付，（iii）须于适用的付款日期支付，及（iv）须按一年360天及适用期间内实际已届满的天数计算。
（f）（g）    借款人同意将另行书面约定的行政代理费直接支付给行政代理人为其自己的账户。
（f）（h）    尽管 的 前述， 的 借款人不得 被 义务 到 支付 任何金额相当于任何违约贷款人根据本第4.1节（受第2.16节）。
4.2.自愿 减少 的 旋转 承诺， 旋转 信用证 承诺 和 独立信用证承诺.
(a)关于 至少一个 商业 一天的 事先可撤销 写的 通知 （或 电话通知 迅速 确认 在 写作） 到 的 行政 代理 在 的 行政 代理的 办公室（其通知应由行政代理人及时传送给各循环出借人），借款人应有权在任何一天，无需溢价或罚款，永久终止或减少全部或部分循环承诺；提供了 那(a) 任何类别的循环承诺的任何此类终止或减少应按比例永久适用于减少该类别的每个循环贷款人的循环承诺，但尽管有上述规定，借款人仍可分配任何终止或减少循环承诺 在 其 自主 自由裁量权 中间 的 班级 的 旋转 承诺 作为 的 借款人 可指明，（b）根据本条例作出的任何部分减少科 4.2应至少为最低借款金额和（c）生效后的金额终止或减少以及循环贷款的任何预付款或循环信用证的注销或现金抵押 做了 上 的 日期 其中 在 依循 与 这个 协议 （包括 根据 到科 5.2（b）), 的 合计 金额 旋转 贷款人的循环 信贷敞口 不得超过循环承诺总额。
(b)[保留]。
（c）关于至少一项业务 日之前的可撤销书面通知 （或 电话通知 迅速 确认 在 写作） 到 的 行政 代理 和 的 旋转 信用证 发行人 （哪个通知 的 行政 代理 应 迅速 传输 到 每个 的 的 旋转 Lenders）， 的 借款人有权在任何一天，无需溢价或罚款，永久终止或减少循环 信用证 承诺 在 整 或 在 部分； 提供了 那, 后 给予 效果 到 这样的 终止 或
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减少， （一） 的 旋转 信件 的 信用 优秀 与 尊重 到 全部 旋转 信件 的 信用，在给予循环信用证现金抵押生效后，不得超过循环信用证承诺和（ii）每笔循环信用证未结清的循环信用证 信用证 发行人 应 不是 超过 的 指定 旋转 信用证 承诺 的 这样的 旋转 信用证发行人。
（d）关于至少一项业务 日之前的可撤销书面通知 （或 电话通知 迅速 确认 在 写作） 到 的 行政 代理 和 的 适用 单机 信用证发行人，借款人有权在任何一天，在没有溢价或罚款的情况下，永久终止或减少任何单机信用证发行人的指定单机信用证承诺，全部或部分；前提是，那，在任何该等终止或减少后，立即将合计独立 信件 的 信用 优秀 与 尊重 到 这样的 单机 信用证 发行人 应 不是 超过该等单机信用证发行人指定的单机信用证承诺。
4.3.强制性 终止 或 减少 的 承诺.
(a)循环承诺于循环信贷到期日下午5时终止。 各循环信用证发行人指定的循环信用证承诺于循环信用证到期日终止。
(b)各独立信用证发行人的独立信用证承诺于独立信用证到期日终止。
第5节。 付款.
5.1.自愿预付款项. 借款人有权提前偿还B期贷款和循环贷款，无需溢价或罚款（除在科 4.1（b）以及根据以下规定须支付的款项（如有）科 2.11关于定期SOFR贷款的预付款 制作于 任何 日期 除了 的 最后一天 的 的 适用 利息期）， 在 整 或 在 部分， 从时间 到 时间根据以下条款和条件：（a）借款人应在行政代理人办公室向行政代理人发出可撤销的书面通知（或及时书面确认的电话通知），说明其进行此类提前还款的意图、此类提前还款的金额，以及在定期SOFR贷款的情况下，所依据的具体借款，该通知应由借款人发出 无 后来 比 1:00 下午。 （x） 一 商业 日 先前 到 （在 的 案例 的 ABR 贷款） 或 （y） 三个 之前的美国政府证券营业日（在Term SOFR的情况下 贷款） （以及，在每种情况下，行政代理人可能同意的较短时间），（b）任何定期借款的每笔部分预付款 B 贷款 或 旋转 贷款 应 被 在 a 多个 的 $1,000,000 和 在 安 合计 校长 金额 在 最少 $5,000,000; 前提是， 那， 无 部分 预付账款 的 任期 SOFR 贷款 做了 根据 到 单笔借款应将根据此类借款提供的未偿还定期SOFR贷款减少至一定金额 较少 比 的 最低 借款 金额 为 任期 SOFR 贷款， 和 （c） 任何 预付账款 的 定期SOFR贷款根据本科 5.1在适用于其的利息期最后一天之前的任何一天 应 被 主题 到 合规 由 的 借款人 与 的 适用 规定 的 科 2.11. 根据本条例就任何一批乙期贷款而作出的每项预付款项科 5.1应（a）以借款人可能确定的方式适用于一类或多类B期贷款，且（b）应用于减少 还款 金额 在 这样的 订单 作为 的 借款人 可能 确定。 在 的 事件 那 的 借款人做 不是 具体说明 的 订单 在 哪个 到 申请 预付款项 的 任期 B 贷款 到 减少 还款 B期贷款在现有类别B期贷款之间的金额或提前还款借款人应被视为已选择应用该等提前还款以减少适用类别B期贷款的还款金额 贷款的直接顺序 成熟和上 一个亲 rata basis among the 适用的一个或多个类别，如果指定了一个或多个类别，或者在所有类别的B期贷款中，如果没有指定类别，则未偿还。 本条例下的所有预付款项科 5.1还应遵守以下条款的规定：科 5.2（d）或（e），视情况而定。 在借款人的选举中与任何
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预付账款 根据 到 这个 科 5.1, 这样的 预付账款 应 不是 被 已申请 到 任何 贷款 的 a 违约贷款人。
5.2.强制性 预付款项.
(a)贷款预付款. （一） 在每一个场合 a预付款事件 （其他 比a 债务 发生 预付账款 事件 或 a 新的 债务 发生 预付账款 活动） 发生， 的 借款人应当， 内 十个 商业 天数 后 的 收据 的 净 现金 收益 的 这样的 预付账款 事件 （或， 在递延现金收益净额的情况下，在递延现金收益净额后三个营业日内 付款 日期）， 预付 （或 原因 到 被 预付） （主题 到科 11.13 当 适用）， 按照 与 条款 （c） 和 （d） 下面， 任期 B 贷款 在 a 校长 金额 平等 到 的 适用的提前还款事件占所有此类提前还款事件产生的现金净收益的百分比。
（二）每次发生债务发生提前还款事件时，借款人 应， 内 十个 商业 天数 后 的 收据 的 的 净 现金 收益 从 的 发生 的此类债务发生提前还款事件，提前偿还B期贷款按照条款（c）和（d） 下面。
（三）每次出现新的债务发生提前偿付事件，的 借款人 应， 内 五个 商业 天数 后 的 收据 的 的 净 现金 收益 从 的 发生此种新的债务发生提前偿付事件，（a）关于因发生债务而产生的新的债务发生提前偿付事件根据科 10.1（y）（i）在借款人选择在以下任何和所有类别中分配此类净现金收益时，（x）预付 任何 类 或 班级 的 任期 B 贷款 作为 选定 由 借款人 和/或 （y） 预付， 在 的 借款人选择权、任何类别的循环贷款（并永久减少和终止相关循环 承诺 在 的 金额 的 的 净 现金 收益 分配 到 的 预付账款 的 这样的 类或 班级 的 旋转 贷款） 和 (b) 与 尊重 到 每个 其他 新的 债务 发生 预付账款 事件，预付适用标的的适用类别或类别的B期贷款或循环贷款 再融资 债务 或 再融资 任期 B 贷款， 作为 适用， 在 每个 案例 在 a 校长 金额等于此类新债务发生提前还款事件产生的现金收益净额的100%。
(b)偿还循环贷款. 如果在任何日期，循环放款人的循环信贷敞口总额（统称为“循环信贷未偿总额”）因任何原因超过当时有效的循环承诺总额的100%，借款人应在收到行政 特工， 的 校长 金额 的 的 旋转 贷款 在 安 金额 必要的 到 消除这样的 不足。 如果， 后 给予 效果 到 的 预付账款 的 全部 优秀 旋转 贷款， 累计循环授信未偿超过当时有效的循环承诺总额，借款人应以现金抵押循环信用证债务，以超出部分为限。
（c）偿还金额的申请. 所需贷款的每一笔提前还款科 5.2（a） （除 作为 提供了 在 科 5.2（a）（三）) 应 被 分配 （一） 首先， 到 的 任期 B 然后贷款 优秀 （ratably 到 每个 类的 B项 贷款 （或 上 a 较少 比 可评级 基础， 如果 同意了 到 由提供此类B类期限贷款的放款人）根据各期限类别的当时剩余本金金额 B 当时未偿还的贷款） 直至全额支付，及（ii）其后，可选择 的 借款人， 到 的 旋转 信用 设施 （ratably 到 每个 类 的 旋转 承诺 （或在提供此类循环承诺的贷款人同意的情况下，以低于可评定的基准）基于每个类别各自的循环承诺）（不永久减少承诺 其中）； 提供了 那, 与 尊重 到 的 净 现金 收益 的 安 资产 出售 预付款事件、回收预付款事件或准许出售 回租， 在每种情况下仅对 就任何抵押品而言，借款人可以使用此类净现金收益的一部分来预付或
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回购 允许 其他 债务 或 其他 负债 那 职级 平值 帕苏 与 的 义务 （这样的负债， “额外 债务”) （和 与 这样的 预付 或 回购 额外 债务 永久熄灭） 构成 第一 留置权 义务 到 的 程度 任何 适用 文件 执政 此类额外债务要求此类额外债务的发行人使用此类提前偿还事件的收益提前偿还或提出购买或预付此类额外债务的要约，在每种情况下，金额不超过 （x）量的乘积 此类净现金收益 成倍增加 由（y） 零头，其分子为构成第一留置权债务的额外债务的未偿还本金金额，就其而言存在预付或提出购买或预付要约的要求，其分母为该额外债务的未偿还本金金额与B期贷款的未偿还本金金额之和。 所需贷款的每一笔提前还款科 5.2（a）应在每一类贷款中（i）在持有该类贷款的贷款人中按比例适用（除非适用的受影响贷款人另有约定）和（ii）按预定 摊销 付款 在 尊重 的 这样的 贷款 在 直接 向前 订单 的 预定 其中的成熟度 或 作为 否则 定向 由 的 借款人。 任何 预付账款 的 任期 B 贷款 或 旋转 贷款与 的 净 现金 收益 的， 或 在 交换 为了， 允许 其他 债务， 再融资 任期 B 贷款 或更换 任期 B 贷款 根据 科 5.2（a）（三）(b) 应 被 已申请 完全 到 每个 正在进行再融资或置换的适用的一类或多类B期贷款或循环贷款。
（d）适用于B期贷款. 关于B期贷款的每笔提前还款 当选 到 被 做了 由 的 借款人 或 要求 根据 到 科 5.2（a）, 主题 到科 11.13适用时，借款人可以指定预付的贷款种类和所依据的具体借款；提供了 那借款人支付根据以下规定需要支付的任何金额（如有）科 2.11就已作出的定期SOFR贷款的预付款项 上 任何 日期 其他 比 的 最后 天 的 的 适用 利息 期间。 在 的 缺席 的 a 驳回通知书或者前句所述借款人指定的，行政代理人 应， 主题 到 的 上面， 使 这样的 指定 在 其 合理 自由裁量权 与 a 观点， 但 没有义务，以最大限度地减少所欠的破损费用第2.11款.
（e）申请循环贷款. 关于每笔预付循环 贷款 当选 到 被 做了 由 的 借款人 根据 到 科 5.1 或 要求 由科 5.2（a）或(b),借款人可以指定（i）预付贷款的类型和具体 借款（s） 根据 到 哪个 做了 和 （二） 的 旋转 贷款 到 被 预付； 提供了 那（x） 每个 预付账款 的 任何 贷款 做了 根据 到 a 借款 应 被 已申请亲 拉塔 中间 此类贷款； 和 （y） 尽管如此 的 规定 的 的 前 条款 （x）， 无 预付账款 做了 根据科 5.1或5.2（b）的循环贷款应适用于任何违约贷款人的循环贷款。 未按前句规定由借款人指定的，行政 代理 应， 主题 到 的 上面， 使 这样的 指定 在 其 合理 自由裁量权 旨在但没有义务最大限度地减少所欠的破损费用科 2.11. 本规定的强制性预付款项科 5.2不得减少承诺总额，预付款项可根据本协议条款再借，除非在 科5.2（a）（三）.
（f）期限SOFR利息期. 代替依据本条例作出任何付款科 5.2 在 尊重 的 任何 任期 SOFR 贷款 其他 比 上 的 最后 天 的 的 利息 期 因此，只要没有发生违约事件并且仍在继续，借款人可以选择向行政代理人存入一笔数额相当于需预付的定期SOFR贷款的数额，该定期SOFR贷款应在利息期的最后一天偿还所需数额。 该等存款由行政代理人在企业定期存款账户持有 成立 上 条款 合理 满意 到 的 行政 特工， 赚 利息 在 当时 习惯法 率 为 账户 的 这样的 类型。 这样的 存款 应 构成 现金 抵押品 为 的 期限SOFR
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须如此预付的贷款；提供了 那借款人可随时指示应用该存款以支付根据本规定所需的适用款项科5.2.
（g）最低 金额. 无 预付账款 应 被 要求 根据 到科 5.2（a）（i） 除非 和 直到 的 金额 在 任何 时间 的 净 现金 收益 从 预付账款 所需活动 到 被 已申请 在或 先前 到 这样的 时间 根据 到 这样的 科 和 还没 已申请 在 或 先前 对这样的 时间 到 预付 任期 B 贷款 根据 到 这样的 科 超过 (A) 的 更大 的 （x） 160,000，000美元和 （y） 15% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 结束了 测试 期 （计算 在备考基础上）在该等提前还款事件发生时就单一提前还款事件及（b）较大者 的 （x） $315,000,000 和 （y） 30% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 结束测试 期 （计算 上 a 临 福尔马 基差） 在 的 时间 的 这样的 预付账款 事件 在 的 合计 为所有人 预付账款 活动 在 任何 一 财政 年， 在 哪个 时间 全部 这样的 净 现金 收益 在 超额 其须按本条例适用为预付款项科5.2.
（h）拒绝 右. The 借款人 应 通知 的 行政 代理 在 根据以下规定须作出的任何强制性提前偿还B期贷款的书面科 5.2（a）（与任何债务发生提前还款事件或新的债务发生提前还款事件有关的提前还款除外），在每种情况下，在要求提前还款之日前至少三个营业日（或经行政代理人同意的较短期限 在 其 合理 酌情权）。 每个 这样的 通知 应 被 可撤销 和 具体说明 的 预计 日预付款项，并提供合理详细的估计计算该预付款项的金额。 行政代理人将及时通知各出借人持有期限B 须预付的贷款 在 依循 与 这样的 预付账款 通知 的 的 内容 的 的 借款人的 预付账款 通知及该等贷款人的按比例预付款项的份额。 每个贷款人可以拒绝其全部或部分亲 拉塔 分享 的 任何 这样的 预付账款 的 任期 B 贷款 要求 到 被 做了 根据 到科 5.2（a）（其他 比 预付款项 做了 在 连接 与 任何 债务 发生 预付账款 事件 或 新的 债务发生 预付账款 活动） （这样的 拒绝了 金额， 的 “下降 收益”) 由 提供 书面通知（每份，一份“拒绝通知”）向行政代理人 和借款人 以后不 日下午5时前该贷款人收到行政代理人通知之日起一个营业日后的 这样的 预付款。 每个 拒绝 通知 应 具体说明 的 校长 金额 的 的 强制提前偿还B期贷款将被此类贷款人拒绝。 如果贷款人未能交付拒绝通知 到 的 行政 代理 内 的 时间 框架 指定 以上 或 这样的 拒绝 通知 未能指明 B期贷款的本金金额 被拒绝，任何 这样的 失败将被视为接受 的 的 合计 金额 的 这样的 预付账款 的 任期 B 贷款。 任何 下降 收益 此后剩余的应由借款人保留（“留存下降收益”);提供了的总量 指定资产出售的现金收益净额（定义见第2号修订） 收到 由 的 借款人 和 其 受限 子公司 （前 或 后 的 修正 没有。 2有效 日期） 应 被 治疗过 作为 保留 下降 收益 以下 的 修正 没有。 2生效日期。
（一）国外净现金收益. 尽管本条例另有规定科 5.2, （一） 到 的 程度 那 任何 或 全部 的 的 净 现金 收益 从 a 复苏 预付账款 事件（a “国外 复苏 事件”) 的， 或 任何 处置 通过， a 受限 国外 子公司 给予 上升 到一个 资产 出售 预付账款 事件 是 禁止 或 延迟 由 适用 本地 法律 或 材料 协议（只要不是在考虑此类预付款时创建的）或组织文件免于被遣返回美国（a“外国资产出售"），金额等于净现金的该部分 收益 所以 受影响 将 不是 被 要求 到 被 已申请 到 偿还 任期 B 贷款 在 的 次 在此提供科 5.2只要适用的当地法律不允许遣返美国（借款人在此同意迅速采取适用的当地法律或重大协议合理要求的商业上合理的行动以允许这种遣返），并且一次 这样的 遣返 的 任何 的 这样的 受影响 净 现金 收益 是 允许 下 的 适用 本地
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法律（和 无论如何不迟于十 (10) 商业 后几天 这样的 遣返 是 允许 发生或者行政代理人合理酌情约定的较长时间）适用 （净 应付或保留的额外税款 结果反对 其中到 程度不 已根据“净现金收益”的定义考虑在内）的金额相当于根据本规定偿还B期贷款的金额科 5.2及（二） 如果借款人已善意地确定汇回任何外国追回事件的任何或所有净现金收益，则任何外国资产出售将产生重大的不利税务后果 从 的 遣返 与 尊重 到 这样的 净 现金 收益， 安 金额 平等 到 的 净 受此影响的现金收益将不需要在本文件规定的时间用于偿还B期贷款科 5.2可由适用的受限制外国子公司保留（借款人在此同意迅速采取合理要求的商业上合理的行动，以克服或消除此类重大不利税务后果）。 为免生疑问，只要金额相当于现金所得款项净额须按照科 5.2（a）由借款人申请，本协议中的任何内容（包括本科 5）应被解释为要求任何受限制的外国子公司汇回现金。
5.3.方法 和 地方 的付款.
(a)除本协议另有具体规定外，本协议项下的所有付款 应 被 做了 由 的 借款人 没有 抵消， 反诉 或 扣除 的 任何 善良， 到 有权享有的贷款人的应课税帐户的行政代理人或有权享有的信用证发行人（视属何情况而定）不迟于每宗个案的下午三时正到期之日，并须作出 在 立即 可用 资金 在 的 行政 代理的 办公室 或 在 这样的 其他 办公室 作为 行政代理人应当为此目的以书面通知借款人的方式载明，经理解，借款人向行政代理人支付款项的书面或传真通知 从 的 资金 在 的 借款人的 账户 在 的 行政 代理的 办公室应 构成在该账户中持有的此类资金的范围内支付此类款项。 所有还款或预付款 的 任何 贷款 （是否 的 校长， 利息 或 否则） 本协议下 和 全部 其他 每份信用单据下的付款应为 美元制造。 行政代理人 此后将导致当日派发（如行政代理人在3：00前已实际收到款 p.m.或，否则，在下一个营业日）与本金支付有关的类基金 或按比例向有权获得的每一类适用贷款的贷款人支付利息或费用。
(b)任何 付款 下 这个 协议 那 是 做了 后来 比 下午3：00 应 被视为已于下一个营业日作出。 每当根据本协议须支付的任何款项 应 被 声明 到 被 到期 上 a 天 那 是 不是 a 商业 天， 的 到期 日期 其中 应 被延长 到 的 下一个成功 营业日 而且， 与 尊重 付款 校长， 利息应在延期期间按紧接延期前有效的适用利率支付。
5.4.净 付款.
(a)任何 和 全部 付款 做了 通过， 上 代 的， 或 上 安 账户 的 任何 的义务，本协议或任何其他信用单证项下的任何信用方应自由明确， 和 没有 扣除 或 预扣 为 或 上 账户 的， 任何 税收； 提供了 那 如果 任何 适用的扣缴义务人应根据适用法律的要求（由该适用的扣缴义务人的善意酌处权确定）从该等付款中扣除或代扣任何税款，则（i）如果该等税款为补偿税款，则应视需要增加该信用方应支付的金额，以便在进行所有该等规定的扣除和代扣（包括该等扣除或代扣 适用 到 额外 总和 应付 下 这个科 5.4), 的 适用 贷款人 （或 在为自己的账户向代理人付款的情况下，该代理人）收到的金额等于如果没有进行此类扣除或预扣，它本应收到的金额，（ii）适用的预扣
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代扣代缴义务人应当进行该等扣减或者预扣，（iii）适用的代扣代缴义务人应当及时将扣减或者预扣的全额款项支付给相关政府主管部门，在 的 时间 允许 和 在 依循 与 适用 法律。 无论何时 任何 这样的 税收 是 由信用方支付，作为 迅速 此后，如有可能，该信用方 应 发送 向行政代理人本人或为该贷款人的账户（视情况而定）提供该信用方收到的证明已付款的正式收据原件（或行政代理人可以接受的其他证据，合理行事）的核证副本。
(b)借款人应当按照适用法律及时向有关政府主管部门缴纳或者由行政代理人选择及时向行政代理人偿还缴纳的其他任何税款。
（c）The 借款人 应 赔偿 和 持有 无害 的 行政 特工， 担保物代理人和各贷款人在提出书面要求后十五（15）个工作日内，为 全 金额 的 任何 获赔 税收 强加 上 的 行政 特工， 的 抵押品 代理 或这样的贷款人作为 案件可（包括就根据本条例须支付的款项征收或主张征收或可归责的弥偿税款科 5.4）以及由此产生的或与之相关的任何合理的自付费用，无论有关政府当局是否正确或合法地征收或主张此类弥偿税款。 列明有关金额的合理细节的证明 的 这样的 付款 或 责任 已交付 到 的 借款人 由 a 贷款人， 的 行政 代理 或 抵押品 代理 （如 适用） 上 其 自己的 代 或 上 代 的 a 贷款人 应 被 结论性 没有清单错误。尽管本条第5.4（c）条另有相反规定，借款人不得 要求 到 赔偿 的 行政 特工， 的 抵押品 代理和/或 任何 贷款人 根据 根据本条第5.4（c）款，对于因行政代理人、抵押代理人或此类贷款人未能在行政代理人、抵押代理人或此类贷款人收到适用的税务机关关于产生此类赔偿索赔的特定税务评估的书面通知后180天内将此类可能的赔偿索赔通知借款人而产生的任何税款。
（d）任何有权就根据本协议或根据任何其他信用凭证支付的款项获得预扣税豁免或减免的贷款人，应在其合法有资格这样做的范围内，在借款人或行政代理人合理要求的时间或时间，向借款人和行政代理人交付妥善填写和执行的 适用法律规定的文件 或合理要求 由 借款人 或 行政 代理 作为 将 许可证 这样的 付款 到 被 做了 没有 预扣 或 在 a 减少 预扣率。 贷款人在前一句下的义务，只有在借款人或行政 代理 有 做了 a 请求 为 这样的 文档。 在 另外， 任何 贷款人， 如果 借款人或者行政代理人要求的，应当交付适用规定的其他文件 法律 或 合理 要求 由 的 借款人 或 的 行政 代理 作为 将 启用 由借款人或行政代理人确定此类贷款人是否有备用扣缴或信息报告要求。 尽管在这方面有任何相反的情况科 5.4（d）,完成、执行及提交该等文件（不包括载于章节5.4（e）,5.4（h）和5.4（i）below）shall not be required if in the lender's 合理 判断这样 完成， 执行 或提交 会 subject such 任何重大未偿还成本或费用的贷款人或将严重损害该贷款人的法律或商业地位。 各贷款人特此授权行政代理人向信贷当事人和任何继任行政代理人交付任何文件 由该贷款人提供予行政代理人根据章节5.4（d）,5.4（e）,5.4（h）和5.4（i）.
（e）每个 非美国 贷款人 与 尊重 到 任何 贷款 做了 到 的 借款人 应， 在法律上有资格这样做的范围内：
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（一）交付 到 的 借款人 和 的 行政 特工， 先前 到 的 日期 根据本协议向非美国贷款人支付的第一笔款项到期时，在非美国的情况下，两份（x） 贷款人索赔 豁免 来自美国 联邦 预扣 税 根据第 871（h）或881（c）of 有关支付“投资组合利息”的守则，IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E，在每种情况下，由声称此类豁免的非美国贷款人适当填写和适当执行，（连同一份基本上以附件 Q证明（1）就《守则》第881（c）条而言，该非美国贷款人并非银行，（2）该非美国贷款人并非借款人的10%股东（在《守则》第871（h）（3）（b）条的含义内），（3）该非美国贷款人根据本协议或任何其他信用文件收到的任何利息付款没有有效关联 与 的 非美国 贷款人的 行为 的 a 贸易 或 商业 在 的 联合 州 和 (4) 这样的 非-美国贷款人不是与借款人相关的受控外国公司（在 科 881（c）（3）（c） 的 的 Code））， （y）（1） 国税局 表格 W-8BEN 或 表格 W-8BEN-E， 在 每个 案例， 正确完成 和 妥妥的 已执行 由 这样的 非美国 贷款人 索赔 完成 豁免 从， 或 减少 率， 美国 联邦 预扣 税 上 付款 由 的 借款人 或 任何 保证人 下 安 适用 所得税条约 美国向 是一方或 （2）妥为填妥及妥为填妥 已执行IRS表格W-8ECI，或（z） 如果非美国贷款人没有为自己的账户就任何部分采取行动或停止为自己的账户采取行动 的 任何 总和 已付款 或 应付 到 这样的 贷款人 下 任何 的 的 信用 文件 （为 例如， 在 典型参与的情况或非美国贷款人为通过实体的情况）IRS表格W-8IMY和所有必要的附件（包括在条款（x）和（y）以上，按要求）；前提是， 那, 如果 的 非美国 贷款人 是 a 伙伴关系 （和 不是 a 参与 Lender）， 和 一 或 更多 的合伙人正在主张投资组合权益待遇，证书基本上以附件 Q可能 被 提供了 由 这样的 非美国 贷款人 上 代 的 这样的 合作伙伴）， 在 每个 案例， 妥妥的 完成并妥为签署；及
（二）向借款人和行政代理人交付任何此类表格（或任何适用的后续表格）、证明或其他文件的另外两份副本，在每种情况下，妥妥的 已完成 和 妥妥的 已执行 上 或 之前 的 日期 那 任何 这样的 文档 到期 或 变成过时的 和 后 的 发生 任何 事件（包括， 为 的 回避 令人怀疑， 任何 改变 在 Law）要求更改其先前交付给借款人的最近一次文件，和/或在借款人或行政代理人合理要求的情况下此后不时更改，或迅速书面通知借款人和行政代理人其合法无资格这样做。
（f）如果 任何 贷款人， 的 行政 代理 或 的 抵押品 特工， 作为 适用，确定， 在 其 自主 自由裁量权 行使 在 好的 信仰， 那 它 有 收到 和 保留 a 退款 的 获赔的 税 （包括 安 其他 税） 为 哪个 a 付款 的 额外 金额 或 赔偿款项 有 被 做了 由 的 借款人 根据 到 科 5.4, 哪个 退款 在 的 好的 该贷款人、行政代理人或抵押代理人（视情况而定）的信心判断可归因于借款人所作的付款，则贷款人、行政代理人或抵押代理人（视情况而定）应向借款人偿还该金额（扣除该贷款人、行政代理人或 抵押代理人，视情况而定 可能是，而且 没有 利息其他 比 任何 利息 收到 在其上 从 的 相关政府当局与 尊重 到 这样的 退款） 作为 的 贷款人， 的 行政 代理 或 的 抵押品 特工， 作为 的 案例可能 是， 确定 在 其 自主 自由裁量权 行使 在 好的 信仰 到 被 的 占比 的 的 退款 作为 将离开 这样的 人， 后 这样的 报销， 在 无 更好 或 更糟 职务 （采取 成 账户 费用或对退款征收的任何税款），如果未扣除、扣留或以其他方式征收应予赔偿并导致此类退款的税款，则该费用或对退款征收的任何税款）本应在 付款 或 额外 金额 与 尊重 到 这样的 税 有 从来没有 被 付费； 提供了借款人应出借人、行政代理人或者担保物代理人的请求同意 到 偿还 的 金额 已付款 结束了 到 的 借款人 根据 到 这个科 5.4（f） (加 任何 相关政府主管部门的罚款、利息或其他费用）向贷款人、行政代理人或
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抵押品代理人，视情况而定，在贷款人、行政代理人或抵押品代理人被要求向该政府当局偿还该等退款的情况下。 经借款人合理要求，贷款人、行政代理人或抵押代理人应就借款人已支付额外款项或弥偿款项的任何已获弥偿税款或其他税项要求任何退款 这个科 5.4 那 这样的 贷款人 或 代理确定 是 可用 到 它， 除非它 结论 在 其 唯一的酌处权，即提出此类索赔将对其产生不利影响。 任何出借人、行政代理人、担保物代理人均不得 有义务 披露 任何 有关其税务事务的信息或与此相关的任何信用方的计算条款 （f）或本条例的任何其他条文第5.4节.
（g）借款人认定存在合理依据的，可以对借款人依据本条规定已支付额外金额或赔偿款项的已赔偿税款或其他税款提出抗辩科 5.4、每名受影响的贷款人或代理人（视属何情况而定）须使用合理 努力 到 合作 与 的 借款人 作为 的 借款人 可能 合理 请求 在 挑战这样的税收。 在符合以下规定的情况下科 2.12、各出借人和代理人同意以合理努力 到 合作 与 的 借款人 作为 的 借款人 可能 合理 请求 到 最小化 任何 应付金额 由 的 借款人或任何担保人依据 这个科 5.4. 借款人须就每名贷款人及代理人因借款人依据本条例提出的任何要求而招致的任何合理自付费用，向每名贷款人及代理人作出赔偿，并使其免受损害科 5.4（g）.什么都没有 在 这个 科 5.4（g） 应 义务 任何 贷款人 或 代理 到 采取 任何 行动 那 这样的 人， 在其合理判断中，确定将导致对此人的重大损害。
（h）每个美国贷款人应向借款人和行政代理人交付两份IRS表格W-9（或替代或继承表格），并妥善填写和正式签署，证明该贷款人在截止日期或之前免于美国备用预扣税（i） （或上 或 日期之前 成为一个 党 对此 协议）， （二） 在或之前 的 日期 这样的 表格 到期 或 变成 过时了， （三） 迅速 后 的 发生 的 a 改变 在 这样的 美国贷款人要求更改其先前交付给借款人的最新表格的情况 和 的 行政 代理 和 （四） 从 时间 到 时间 此后 如果 合理 要求 由借款人或行政代理人。
（一）如果 a 付款 做了 到 任何 贷款人 下 任何 信用 文件 会 被 受制于美国 如果此类贷款人未能遵守适用的联邦预扣税，则根据FATCA征收 报告 要求 的 FATCA （包括 那些 包含 在 章节 1471（b） 或 《守则》第1472（b）条（如适用）， 这样的 贷款人 应 交付 到 借款人 和 行政代理人， 在适用法律规定的一个或多个时间以及借款人或代理人合理要求的一个或多个时间，适用法律规定的文件（包括第 守则第1471（b）（3）（c）（i）条）及行政代理人及借款人合理要求的行政代理人及借款人可能需要的其他文件 到 遵守 与 他们的 义务 下 FATCA， 到 确定 是否 这样的 贷款人 有 或 还没有 已遵守 与 这样的 贷款人的 FATCA 义务 和 到 确定 的 金额， 如果 任何， 到 扣除 并拒绝支付此类款项。 仅为此目的科 5.4（i），“FATCA”应包括在本协议日期之后对FATCA所做的任何修订。
（j）这方面的协议科 5.4应在本协议终止和支付贷款及根据本协议应付的所有其他款项后继续有效。
(k)为 目的 的 这个 科 5.4, 的 任期 “贷款人” 应 包括 任何 信用证 发行人。
（l）每个贷款人都同意 那 如果 任何文件 它以前 依此交付科 5.4过期或过时或在任何方面不准确，则应更新该等
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文件或及时书面通知借款人和行政代理人其合法无资格这样做。
5.5.计算 的 利息 和 费用.
(a)除后一句另有规定外，定期SOFR贷款和ABR贷款（后一句另有规定的除外）的利息应按 的 a 360天 年 为 的 实际 天 过去了。 利息 上 ABR 贷款 在 尊重 的 哪个 的 利率按《华尔街日报》不时公布的“美国最优惠利率”当日的有效利率计算，逾期利息按实际天数的365-（或366-，视情况而定）日年计算过去了。
(b)费用 应 被 计算出来的 上 的 基础 的 a 360天 年 为 的 实际 天
过去了。
5.6.限制 上 率 的利息.
(a)无 付款 应 超过 合法 率. 尽管 任何 其他 任期 的 本协议规定，借款人没有义务支付本协议项下或与本协议有关或其他方面的债务的任何利息或其他金额超过任何适用法律、规则或条例允许或符合的金额或利率。
(b)以最高合法利率付款. 如果借款人没有义务支付否则将被要求支付的款项，则由于科 5.6（a）、借款人应在适用的法律、规则和法规。
（c）如任何付款超过法定利率，则作出调整. 如本协议的任何规定 或 任何 的 的 其他 信用 文件 会 义务 的 借款人 到 使 任何 付款 按任何适用法律所禁止的数额或计算的利率向任何贷款人支付的利息或其他金额，则尽管有此规定，该数额或利率应被视为已调整并具有追溯效力至 利息的最高金额或利率，如 情况可能是，如适用法律不会如此禁止，在必要的范围内，通过降低借款人需要向受影响的贷款人支付的利息金额或利率来进行此类调整第2.8节.
（d）传播. 在确定本协议项下的利息是否超过该金额时 或 率 允许 下 或 一致 与 任何 适用 法律， 的 合计 金额 的 利息 应在本协议的整个期限内分摊，直至全额支付。
（e）尽管有上述规定，并在实施由此设想的所有调整后，如任何贷款人已从借款人收到超过最高限额的金额 允许 由 任何 适用 法律， 然后 的 借款人 应 被 题为， 通过通知 在 写作 到 行政 代理 到 获得 报销 从 那 贷款人 在 安 金额 平等 到 这样的 过剩，和 待定 这样的 报销， 这样的 金额 应 被 视为 到 被 安 金额 应付 由 那 向借款人提供贷款。

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第6节。条件 先例 到 有效性.
The 有效性 的 这个 协议 和 的 义务 的 每个 贷款人 到 使 贷款 上 收盘 日期 是 主题 到 的 满意度 （或 豁免） 的 的 条件 先例 一套 向前 在 这个 科 6.
6.1.信用单证. 行政代理人应已收到（a）本协议，并由截至截止日各信用方的授权人员签立和交付，（b）保函， 执行和交付 由一个 获授权人员 每个 担保人作为 截止日期，（c）第 质押 协议， 已执行 和 已交付 由 安 授权 军官 的 每个 出质人 党 对此 作为 截止日期，（d）担保协议，由每一设保人的一名授权人员签署和交付 党 对此 作为 的 的 收盘 日期， （e） 的 抵押品 信任 协议， 已执行 和 已交付 由其每一方的授权人员和（f）彼此正式授权的惯常担保文件， 已执行 和 已交付 由 的 适用 当事人 对此 和 相关 项目 到 的 程度 创造和完善担保物上的担保权益所必需的。
6.2.抵押品.
(a)全部 优秀 股票 的 每个 子公司 的 的 借款人 直接 拥有 由 借款人或任何附属担保人（在每种情况下，截至截止日期）应已根据质押协议被质押（但该等信贷方不得被要求质押任何除外的股票和股票等价物），且抵押品代表应已收到代表根据质押协议被质押的此类证券的所有证书（如有），并附有空白背书的转让文书和未注明日期的股票权力。
(b)借款人及借款人各附属公司的所有欠债 到 的 借款人 或 a 子公司 保证人 应， 到 的 程度 超过 $10,000,000 在 本金总额，由一张或多张全球期票证明，并应已根据质押协议进行质押，抵押品代表应已收到所有该等期票，连同与之相关的空白背书转让票据。
（c）所有文件 和 仪器， 包括 统一商码 或其他适用 个人 物业 和 融资 声明， 合理 要求 由 的 抵押品 代理 （在 方向 的 的 行政 代理 演戏 合理） 到 被 归档， 已注册 或 记录 到 创建拟由将在截止日期执行的任何证券文件创建的留置权，并完善 这样的 留置权 到 的 程度 要求 通过， 和 与 的 优先权 要求 通过， 这样的 安全 单证，除担保物代理人（按行政代理人指示行事）另有约定外，应已以适当形式交付担保物代表备案、登记或记录 和 无 的 的 抵押品 应 被 主题 到 任何 其他 认捐， 安全 利益 或 抵押，但本协议允许的留置权除外。
（d）借款人应向抵押代理人交付一份填妥的完善证书，该证书由借款人的授权人员签立和交付，连同由此设想的所有附件。
尽管本文有任何相反的规定，对于构成担保物的与不动产有关的任何担保单证，借款人同意在截止日期后120天的日期或之前交付或促使交付此类单证和票据，并采取或促使采取授予和完善此类担保权益可能需要的其他行动，或行政代理人在其合理酌处权下可能同意的较长期限。
6-155

6.1.法律意见. 行政代理人应已收到（a）White & Case LLP（借款人的纽约律师）和（b）Fitzpatrick Lentz & Bubba，P.C.（借款人的宾夕法尼亚州律师）的已执行习惯法律意见。
6.2.结业证书. 行政代理人应当已收到信用当事人的证明文件，日期为截止日，对《中国证券报》载明的条件章节6.7,6.12和6.13基本上以附件 I的形式出现，并附有适当的插入，由每个信用方的授权人员签署，并附上第科6.5.
6.3.对每一信用方的程序的授权. 行政代理人应已收到（a）每一信用方（或其正式授权的委员会）的董事会、其他经理或普通合伙人的决议副本，授权（i）执行、交付和履行第第6.1节（及与之有关的任何协议）所针对的 它 是 a 党 和 （二） 在 的 案例 的 的 借款人， 的 扩展 的 信用 考虑到 在此， （b）真实 和 完成 副本 的 的 组织机构 文件 的 每个 信用 党 作为 的 的 收盘 日期， 和（c） 好的 站立 证书 （至 的 程度 这样的 概念 存在 在 的 相关 管辖权 的 organization）的借款人和担保人。
6.4.费用. 根据委聘及承诺函规定须于截止日期支付的所有费用，以及须于截止日期支付的合理及有文件证明的自付费用，如属开支，则以截止日期前至少三（3）个营业日开票为限， 应 已付款， 或 应 被 已付款 大幅 同时 随着， 初始 借款在此。
6.5.申述 和 保修. 全部 申述 和 保修 包含 在 科 8的 这个 协议 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 上 的 收盘 日期 （除 到 的 程度任何 这样的 代表权 或 保修 是 声明 到 相关 完全 到 安 早些时候 日期， 它 应 被 真的 和 正确 截至该较早日期的所有重大方面）。
6.6.借款通知书. 行政代理人应当已收到借款通知书， 大幅 在 的 表格 的 附件 A 与 适当 插入， 已执行 由 任何 借款人的授权人员。
6.7.偿付能力证明. 截止日，行政代理人应当有 收到借款人首席财务官出具的、格式为本协议实质上为附件 E的证明。
6.8.计划；确认令. 计划或确认令均不得在任何方面作出修订、中止、补充或以其他方式作出修订，而该等修订合起来对贷款人（整体而言）、联席牵头安排人及其各自的权益构成重大不利 附属公司， 在 他们的 产能 因此， 除非 同意 到 在 写作 由 的 联合 铅 安排者（此种同意不得被无理拒绝、延迟、附加条件或拒绝）。 该计划应在实质上 圆满， 作为 一套 向前 在 段 1101 的 的 破产 代码， 和 有效 根据计划与本协议项下的初始资金同时进行。
6.9.金融 声明. The 行政 代理 （为 进一步 分配 到 放款人） 应已收到历史财务。 行政代理人确认，截至截止日，本节6.11已经满意了。
6.10.无 事件 的 违约. 无 违约 或 事件 的 违约 应 有 发生了 和 被 持续（紧接本协议生效及本协议拟于截止日发生的交易）。
6-156

6.11.最低 流动性. The 借款人 应 有 最低 流动性 上 的 收盘 日期 至少500,000，000美元。
6.12.爱国者 法案. The 行政 代理 应 有 收到 （在 最少 3 商业 天数 先前到 的 收盘 日期） 全部 文档 和 其他 信息 关于 信用 缔约方 作为 有 被 合理要求 在 写作 在 最少 10 商业 天数 先前 到 的 收盘 日期 由 的 行政 代理 或 要求的贷款人 适用的“了解你的客户”和反洗钱下的监管当局 规则 和 条例 和 的 有益的 所有权 监管， 包括 没有 限制 爱国者法案。
6.13.某些 收盘 日期 交易. The 借款人 应 有 （x）（i） 获得 评分 为 该信贷融通不逊于穆迪的Ba3，不逊于标普的BB-，也不逊于BB-from 惠誉 收视率， 公司。 和 （二） 收到 在 最少 $1,500 百万 的 毛额 收益 从 一 或 更多 非公开发行或其他债务或股权融资、初始B期贷款、库存货币化交易和/或 a 初级 留置权 信用 设施； 提供了 那， 如果 的 LMBE-MC 设施 是 不是 再融资 上 的 截止日期，要求收到的总收益金额应减去截止日期LMBE-MC融资项下未偿还的总净额或（y）收到至少18亿美元的毛额 收益 从 一 或 更多 私人 提供 或 其他 债务 或 股权 设施， 的 初始 任期 B 贷款、库存货币化交易和/或初级留置权信贷融资；条件是，如果LMBE-MC融资未在截止日期再融资，则需要收到的总收益金额应减去截止日期LMBE-MC融资项下未偿还的总净额。
第7节。循环信贷融资项下所有信贷事项的先决条件及截止日后的信用证签发.
The 协议 的 每个 贷款人 到 使 任何 旋转 贷款 要求 到 被 做了 由 它 上 任何 日期（不含 旋转 贷款 要求 到 被 做了 由 的 旋转 放款人 在 尊重 的 未付款 图纸依据科 3.4），以及任何信用证发行人在任何日期开立信用证的义务，以满足或放弃下述先决条件为准第7.1节 和 7.2, 提供了 那 的 条件 先例 一套 向前 在 第7.1节 应 不是 被 要求 到 被 满意 与 尊重 到 的 借款 上 截止日期：
7.1.没有违约；陈述和保证. 在循环信贷融资项下的每项信贷事件和每次信用证签发时以及在其生效后（截止日期的任何信贷事件除外）（a）没有发生违约或违约事件，并且仍在继续，以及（b）任何信用方作出的所有陈述和保证载于本协议或其他 信用 文件 应 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 与 的 相同 效果 作为 虽然 该等申述及保证已于该信贷事件发生之日及截至该日作出（除非该等申述及保证明确与较早日期有关，在此情况下，该等申述及 保修 应 有 被 真的 和 正确 在 全部 材料 尊重 作为 的 这样的 早些时候 日期， 或 哪里 此类陈述和保证按其条款对重要性、重大不利影响或类似 语言， 在 哪个 案例 这样的 申述 和 保修 应 被 真的 和 正确 在 全部 尊重截至该信贷事件发生之日或适用的较早日期）。
7.2.通知 的 借款.
（a）在每笔循环贷款发放前（依据科 3.4（a））的，行政代理人应当已收到符合以下条件的借款通知书（无论是书面的还是电话的）第2.3节.
7-157

（b）每份循环信用证开出前，行政代理人和适用的循环信用证开证人应已收到符合第3.2（a）款）.
（c）每份单机信用证签发前，行政代理人 和 的 适用 单机 信用证 发行人 应 有 收到 a 信 的 信用 要求 满足的要求第3.2（b）款）.
循环信贷融资项下每项信贷事件的利益的接受及发行 的 a 信 的 信用 应 构成 a 代表权 和 保修 由 每个 信用 党 到 每个 的 放款人 那 全部 的 适用 条件 指定 在 这个 科7 有 被 满意 或 免了 作为 在此要求的范围内的该时间第7款.
第8节。陈述， 保修 和 协议.
在 订单 到 诱导 的 放款人 和 的 信用证 发行人 到 进入 成 这个 协议， 到 使 的 贷款并按本协议规定签发或参与信用证，借款人作出以下陈述和保证 给放贷人 和 的 信用证发行人，均应存续 的 本协议的执行和交付、贷款的发放和信用证的签发：
8.1.企业 现状； 合规 与 法律. 除了 作为 会 不是 合理 被 预计 到结果 在 a 材料 不利 效果， 每个 的 的 借款人 和 每个 材料 子公司 的 的 借款人 即受限制的附属公司（a）是一个正式组织和有效存在的公司或其他信誉良好的实体 （如 适用） 下 的 法律 的 的 管辖权 的 其 组织机构 和 有 的 企业 或 其他组织 动力 和 权威 到 自己的 其 物业 和 物业、厂房及设备 和 到 交易 的 商业 在 哪个 它 受聘，（b）已具备适当资格并获授权开展业务，并在法律要求其具备此种资格的所有法域具有良好信誉（如适用），且（c）符合所有适用法律。
8.2.企业权力和权威. 各信用方均有企业或其他组织 动力 和 权威 到 执行， 交付 和 携带 出了 的 条款 和 规定 的 的 其作为一方当事人并已采取一切必要的公司或其他组织行动授权其作为一方当事人的信用单证执行、交付和履行的信用单证。 每一信用方均已妥为签立和交付其作为一方当事人的每一份信用单证以及每一份该等信用单证，假定其他当事人的适当授权、签立和交付构成该信用方根据其条款可强制执行的合法、有效和具有约束力的义务， 主题 到 （一） 的 效果 的 破产， 资不抵债， 欺诈 运输， 重组 和 与债权人权利有关或影响债权人权利的其他类似法律的一般原则和衡平法的一般原则（无论是否考虑 在 a 进行中 在 股权 或 法律） 和 （二） 的 需要 为 备案 和 注册 必要的 到 创设或完善信贷当事人以担保品受托人为受益人授予的担保品留置权（提供了 那, 与 尊重 到 的 创造 和 完美 的 安全 利益 与 尊重 到 负债，股票 和 股票 等价物 的 国外 子公司， 只有 到 的 程度 的 创造 和 完美 的 此类义务受《统一商法典》管辖）。
8.3.无违规. 任何信用方对信用单证的执行、交付或履行均未 哪个 它是 一方，也不 的 遵守 条款 和规定 其中，也不 本协议所设想的融资交易的完成将（a）违反任何适用法律的任何适用条款，但合理预期不会导致重大不利影响的任何违反行为除外，并假定收到与行使补救措施有关的任何FERC和核管理委员会的批准，（b）导致任何违反行为 的 任何 的 的 条款， 盟约， 条件 或 规定 的， 或 构成 a 违约 下， 或 结果 在 创造 或 强加于人 的 任何 留置权 上 任何 的 的 物业 或 物业、厂房及设备 的 的 借款人 或 任何 受限
8-158

根据借款人或任何受限制的附属公司作为一方或其或其任何财产或资产受其约束的任何重要契约、贷款协议、租赁协议、抵押、信托契据或其他重要债务协议或文书的条款（任何该等条款、契诺、条件或规定，a“合同要求”) 其他 比 任何 这样的 突破， 违约 或 留置权 那 会 不是 合理 被 预计 到 导致重大不利影响，或（c）违反任何信用的组织文件的任何规定派对。
8.4.诉讼. 除非载列于附表8.4，并无任何诉讼、诉讼或法律程序待决 或者， 到 的 知识 的 的 借款人， 受到威胁 在 写作 与 尊重 到 的 借款人 或 任何 有合理可能性作出不利裁定的受限制附属公司，而该等裁定将合理地预期会导致重大不利影响。
8.5.保证金 条例. 都不 的 制作 的 任何 贷款 本协议下 也不 的 使用 的 的 其收益将违反董事会条例T、U或X的规定。
8.6.政府批准. 信用方签署、交付和履行信用单证不需要代表任何信用方获得任何政府当局的同意或批准、向其登记或备案或采取其他行动，但以下情况除外：（i）已获得或作出并具有完全效力和效力；（ii）就根据担保文件设定的留置权进行备案和记录；（iii）此类FERC和核管理委员会的批准 和 备案 作为 可能 被 要求 在 连接 与 安 运动 的 补救措施 和 （四） 这样的 许可、授权、同意、批准、登记、备案或其他未能获得或作出的行为不会合理地预期会产生重大不利影响。
8.7.投资公司法. 没有任何信用方被要求注册为经修订的1940年《投资公司法》所指的“投资公司”，并须根据该法案进行注册。
8.8.真 和 完成披露.
(a)借款人或其代表在此之前或同时提供的任何书面事实资料和书面数据（作为一个整体），借款人的任何子公司 借款人 或 任何 的 他们的 各自 授权 代表 到 的 行政 特工， 任何 联合牵头 安排器 和/或 任何 贷款人 上 或 之前 的 收盘 日期 （包括 全部 这样的 信息 和 包含的数据 在 的 信用 文件） 关于 的 借款人 和 其 受限 子公司 在 就本协议或任何拟进行的交易而言或与本协议或任何拟进行的交易有关 这里 包含 任何 不真实 声明 的 任何 材料 事实 或 省略 到 状态 任何 根据提供此类信息或数据的情况，使此类信息和数据（作为一个整体）在该时间不具有重大误导性所必需的重要事实，并且此类信息在截止日期或之前提供时，在对其提供的所有补充和更新生效后作为一个整体时，在所有重大方面都是准确的（为免生疑问，理解为借款人或其任何子公司均无须在截止日期之后更新任何此类信息），经了解并同意，为本科 8.8（a）,此类事实信息和数据不应包括预测或 估计数 （包括 金融 估计， 预测， 亲 形式 金融 信息， 预算， 和 其他前瞻性信息）、有关未来状况或运营的其他前瞻性信息或陈述，或具有一般经济或一般行业性质的信息。
(b)作为 的 的 收盘 日期， 的 预测 包含 在 的 贷款人 演示文稿 都是基于 上 好的 信仰 估计数 和 假设 相信 由 的 借款人 到 被 合理 在 的 时间
8-159

made，it is recognized by the agents，joint lead arrangers and the lenders that such projections，forward-looking 声明， 估计数 和 亲 形式 金融 信息 是 不是 到 被 已查看 作为 事实或 a 保证 的 表现， 和 是 主题 到 材料 突发事件 和 假设， 很多 的 这是 超越 的 控制 的 的 信用 各方， 和 那 实际 结果 期间 的 期间 或 期间 覆盖范围 任何 这样的 预测， 前瞻性 声明， 估计数 和 亲 形式 金融 信息 可能与预计结果存在重大差异。
8.9.金融 条件； 金融 声明. The 金融 报表 描述 在科 6.11 目前 公平地说， 在 全部 材料 尊重， 的 金融 职务 和 结果 的 运营 和 借款人及其合并子公司的现金流量，在每种情况下，截至其日期以及根据公认会计原则涵盖的该期间，除其中另有说明外，在所涵盖的整个期间内始终适用，并且在任何未经审计的财务报表的情况下，受正常年终调整和没有脚注导致的变化的影响。 自2022年12月31日以来，无重大不利影响。
8.10.税 事项. 除了 哪里 的 失败 的 哪个 会 不是， 个别 或 在 的 合计，合理预期会产生重大不利影响，（a）每个借款人和每个受限制子公司已及时提交所有联邦所得税申报表和所有其他纳税申报表，国内和 外国， 要求 到 被 归档 由 它 （后 给予 效果 到 全部 适用 扩展） 和 有 已付款 全部 应交税费 由 它 那 有 成为 到期 （是否 或 不是 显示 上 任何 这样的 税 return）， 其他 比 那些 （i）尚未拖欠或（ii） 在良好的竞争 信仰 为哪 充足 已提供准备金 在适用法律要求的范围内并按照公认会计原则，（b）每个借款人和每个受限制子公司已根据公认会计原则为支付、所有尚未到期和应付的联邦、州和外国税款提供了充足的准备金，以及（c）每个借款人和每个受限制子公司已履行其所有预扣税款义务。
8.11.合规 与 ERISA.
(a)每份雇员福利计划均符合ERISA、守则及任何适用 法律； 无 可报告 事件 有 发生了 （或 是 合理 很可能 到 发生） 与 尊重 到 任何好处 计划； 无 多雇主 计划 是 资不抵债 （或 是 合理 很可能 到 被 资不抵债）， 和 无 已向借款人或任何ERISA关联公司发出任何此类破产的书面通知；没有任何福利计划存在累积或豁免的资金不足（或合理可能存在此类不足）；每个福利计划均已满足最低资金标准（在第412节的含义内 代码 或 科 302 的 ERISA） 适用 到 这样的 惠益 计划， 和 那里 有 被 无 确定 任何 这样的 惠益 计划 是， 或 是 预计 到 是， 在 “在 风险” 状态 （内 的 意义 科的 303（i）（4） 的 ERISA）； 无 的 的 借款人 或 任何 ERISA 附属公司 有 发生了 （或 是 合理可能招致）根据第1款对福利计划或多雇主计划承担或因该计划而承担的任何法律责任 409, 502（i）， 502（l），515， 4062, 4063, 4064, 4069, 4 201或 4204 的 ERISA 或 第4971节 或守则第4975条；没有提起（或合理可能提起）终止任何福利计划的程序 或委任受托人管理任何福利计划， 且并无就任何该等法律程序向借款人或任何ERISA附属公司发出书面通知；亦无根据 的 代码 或 ERISA 上 的 物业、厂房及设备 的 的 借款人 或 任何 ERISA 附属公司 存在 （或 是 合理可能存在）也未以书面通知借款人或任何ERISA关联公司将因任何福利计划而对借款人或任何ERISA关联公司的资产施加此类留置权，但违反任何陈述、保证或协议的情况除外 这个 科 8.11（a）不会单独或合计导致合理可能产生重大不利影响的赔偿责任数额。 任何福利计划都不存在单独或与本报告中提及的任何其他负债一起计算的无资金流动负债科 8.11（a）, 被 合理 很可能 到 有 a 材料 不利 效果。 与 尊重 到 Multi-employer Plans，the representations and warranties
8-160

在这 科 8.11（a）），但就（i）作出的任何 责任 下 科 4201 或 4204 的 ERISA 或 （二） 责任 为 终止 的 这样的 ERISA下的多雇主计划，是在借款人知情的情况下制定的。
(b)所有外国计划均符合、并已根据此类外国计划和适用法律的条款建立、管理和运营，除非未能如此遵守、建立、管理或运营外国计划，因为不会合理地预期会产生重大不利影响。 就每项外国计划应缴的所有缴款或其他款项均已足额缴纳，不存在资金不足的情况， 除了 到 的 程度 任何 这样的 活动 会 不是， 个别 或 在 的 聚合， 合理预期会产生重大不利影响。
8.12.子公司. 附表8.12列出借款人的每个子公司（以及直接和间接 所有权 利息 的 的 借款人 其中）， 在 每个 案例， 现有 上 的 收盘 日期 （后 使交易生效）。
8.13.知识产权. 借款人和受限制的子公司各自对所有专利、商标、服务标志、商号、著作权拥有良好的适销权或有效的使用许可或使用权 及其所有申请及其许可，以及所有其他知识产权， 免受所有留置权（不包括由科 10.2），这对于目前进行的各自业务的运营是必要的，除非未能拥有任何此类所有权、许可或权利不会合理地预期会产生重大不利影响。
8.14.环境法. 除非合理预期不会产生重大不利影响 效果： (a) 的 借款人 和 的 受限 子公司 和 全部 真实 遗产 是 在 合规 与所有环境法；（b）借款人及受限制的附属公司已并已及时申请续期环境法规定的所有许可，以按目前建造的方式建造和运营其设施；（c）除非在附表8.14，借款人或任何受限制的附属公司均不 是 主题 到 任何 待定 或者， 到 的 知识 的 的 借款人， 受到威胁 Environmental 根据任何环境法提出的索赔或任何其他责任，包括任何此类环境索赔，或据借款人所知，根据环境法提出的与任何前任的业务或经营有关或因其利益而产生的任何其他赔偿责任；（d）借款人或任何受限制的附属公司均未进行或融资，或据借款人所知，无须在任何地点根据任何环境法进行或融资、任何调查、移除、补救或其他纠正行动；（e）借款人所知，没有在借款人或任何受限制的附属公司目前拥有或租赁的任何不动产上、上或下将危险材料释放到环境中，并且（f）借款人或任何受限制的附属公司均未在目前或借款人所知的任何现有或下处理、储存、运输、释放、处置或安排处置或运输用于处置危险材料的任何不动产或设施。 除本条例另有规定外科 8.14,借款人和受限制的子公司没有就环境法作出其他陈述或保证。
8.15.物业.
(a)日程表 1.1（c） 套 向前 a 完成 和 准确 名单 的 全部 真实 遗产 位于 的 联合 州 拥有 在 费 简单 由 的 借款人 或 任何 子公司 保证人 作为 的 的 公允市场价值等于或超过20,000，000美元的截止日期。
(b)除非载列于附表8.15、借款人和受限制的子公司对目前进行的经营各自业务所必需的所有物业拥有良好的所有权或有效的租赁或地役权权益或其他许可或使用权，自由 和 明确 的 全部 留置权 （其他 比 任何 留置权 允许 由 这个 协议） 和 除了 哪里 的
8-161

没有这种良好的所有权、租赁权或地役权权益或其他许可或使用权不会合理地预期会产生重大不利影响。
8.16.偿债能力. 于截止日期，在交易生效后、紧随于该日期作出每笔贷款后及在该等贷款的收益应用生效后，借款人与其附属公司在综合基础上将获得偿付。
8.17.担保权益. 在符合《中国经济发展报告》所载资格条件的前提下科 6.2以及抵押信托协议及任何其他适用的债权人间协议的条款、条件及规定 然后 在 效果， 与 尊重 到 每个 信用 党， 的 安全 文件 是 （或， 与 尊重 对抵押物而言，将）有效地为担保当事人的利益设立有利于担保物代表的合法、有效和可执行的第一优先担保权益（受本协议允许的留置权限制） 在 的 抵押品 描述 其中 和 收益 其中， 在 每个 案例， 的 可执行性 的 受适用的破产、无力偿债、重组、暂停执行或影响债权人的其他法律的约束 权利 一般而言 和 主题 到 一般 原则 的 股权， 不管 的 是否 考虑过 在 a程序 在 股权 或 在 法律。 在 的 案例 的 （一） 的 股票 描述 在 的 质押 协议 那 是 在 以股票证书为代表的证券形式或构成纽约UCC第8-102（a）（15）条含义内的凭证式证券的形式（“持证证券"），当证书代表 这样的 股票 是 已交付 到 的 抵押品 代表 沿着 与 仪器 的 转存 （二）在以适当形式执行和交付、履行、记录融资报表和其他必要的备案、记录、协议和行动时，空白或背书给担保物代表，（二）构成担保协议中所述的不动产或个人财产的所有其他担保物 或 归档于 适当的办公室，以及（iii）所有 所描述的构成不动产的抵押品 在 抵押物，当该等抵押物在适当的不动产备案或记录处备案或记录，且所有相关的抵押税和记录费用（视情况而定）均已妥为支付时，担保物代表为适用的有担保当事人的利益，应对其拥有完全完善的留置权，而担保 利息 在， 全部 对， 标题 和 利息 的 的 信用 缔约方 在 全部 抵押品 和 的 收益 其中（在此种留置权可以通过担保物代表占有凭证证券、提交融资报表或类似单证、向美国专利商标局或美国版权 办公室 或 其他 行动 或 完美 是 否则 要求 由 的 条款 的 任何 信用 document），在每种情况下，在担保文件要求的范围内，作为债务的担保，在每种情况下，在任何其他留置权的权利上都优先于和优先于任何其他留置权（本协议允许的留置权的情况除外）。
8.18.劳动事项. 除非总体上不会合理地预期会产生重大不利影响： （a）没有针对借款人或任何受限制的附属公司的罢工或其他劳资纠纷待决，或据借款人所知，有书面威胁；及（b）工作时间 由 和 付款 做了 为 这样的 工作 到 员工 的 的 借款人 和 每个 受限 子公司没有违反《公平劳动标准法》或处理此类事项的任何其他适用法律要求。
8.19.被制裁人员；反腐败法；《爱国者法案》. 借款人或其任何受限制的子公司或其各自的任何董事或高级管理人员均不（i）受到美国政府实施或执行的任何贸易禁运或类似经济或金融制裁，包括 的 美国 部门 的 状态 或 的 美国 部门 的 财政部 （包括 的 办公室 的 国外资产 Control）， 的 联合 国家 安全 理事会， 的 欧洲的 联盟， 他的 陛下的 财政部 或 任何其他 适用 制裁 权威 谁的 管辖权 到 哪个 的 借款人 或 任何 的 其 子公司 均受（统称，“制裁”，以及相关的法律、法规、规章和命令，统称为“制裁法"）或（二）位于、组织或居住在受到全面制裁的国家或领土内（包括截至截止日的古巴、伊朗、朝鲜、叙利亚、克里米亚
8-162

地区 乌克兰， 的 所谓 卢甘斯克 人民的 共和国， 的 所谓 顿涅茨克 人民的 共和国 和非政府组织控制乌克兰扎波罗热和赫尔松地区）。每名借款人及其受限制附属公司及其各自的高级人员和董事在所有重大方面均遵守（i） 所有制裁法，（二）经修订的1977年美国《反海外腐败法》，以及任何其他适用的反贿赂或反腐败法律、规则、条例和命令（统称，“反腐败法"）和（iii）《爱国者法案》的适用部分（如有），以及任何其他适用的反恐怖主义和反洗钱法律、规则、条例和命令。 贷款的任何部分收益和信用证将不会被直接或明知而间接地用于（a）为任何活动提供资金的目的 或业务 或与任何 人或在任何 在这种情况下成为任何制裁对象的国家或领土，其方式将导致违反适用的制裁 由 任何 党 到 这个 协议 或 (b) 为 任何 付款 到 任何 政府 官方 或 雇员，政治 派对， 官方 的 a 政治 派对， 候选人 为 政治 办公室， 或 任何人 其他 演戏 在 安 官方能力，为了获得， 保留或直接开展业务或 获得任何 不当优势， 违反 任何反腐败法的任何实质性尊重。
8.20.所得款项用途. 借款人将根据本协议第9.13节使用贷款收益。
8.21.能源和监管事项. 各借款人及其受限制附属公司（a）至 的 程度任何 这样的 实体是 a “公用事业” 下 的 FPA，例如 实体已获得 FERC的全面授权，以根据《FPA》第204条发行证券和承担责任，或在其他方面受到与此类活动有关的FERC事先授权要求的豁免，以及（b）与 尊重 到 任何 这样的 实体 那 是 a “公共事业 公司” 下 普华永道， （一） 是 安 “豁免 批发发电机”根据PUHCA，（ii） 拥有和/或经营1978年《公共事业监管政策法》规定的“合格设施”，或 （iii）不会以其他方式导致PUHCA中定义的关联“控股公司”受到PUHCA规定的联邦查阅账簿和记录要求的约束或不豁免。
8.22.实益所有权认证. 截至截止日期，据借款人所知，在截止日期或之前向任何贷款人提供的与本协议有关的受益所有权证明中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
第9节。肯定 盟约.
借款人在此承诺并同意，在截止日期（紧随交易生效后）及其后，直至总承诺及所有信用证终止（除非该等信用证已按循环承诺终止或独立信用证承诺终止后适用的信用证发行人合理满意的条款及条件以现金抵押、支持或其他方式抵押， 作为 的 案例 可能 be） 和 的 贷款 和 未付款 图纸， 一起 与 兴趣， 费用 和 其他所有义务（除有担保的加利福尼亚州套期保值协议项下的套期保值义务、有担保的加利福尼亚州现金管理协议项下的现金管理义务或或有义务外），全额兑付完毕：
9.1.信息契约. 借款人将向行政代理人（其应 迅速 使 这样的 信息 可用 到 的 放款人 在 依循 与 其 习惯法 实践）：
(a)年度财务报表. 在要求向SEC提交此类财务报表之日或之前（在实施任何允许的延期之后）（或者，如果 金融 报表 是 不是 要求 到 被 归档 与 的 美国证券交易委员会， 上 或 之前 的 日期 那 是 100 几天后 结束 每个 这样的财政年度（或， 在财政年度的财务报表中 的 收盘 日期 发生， 上 或 之前 的 日期 那 是 120 天 后 的 结束 的 这样的 财政 年））
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（或， 在 每个 案例， 这样的 后来 时间 作为 可能 被 同意了 由 的 行政 代理 在 其 合理酌处权）、借款人及其合并子公司截至该财政年度末的合并资产负债表，以及该财政年度的相关合并经营报表和现金流量表，列出上一财政年度的比较合并数字，所有这些都是合理详细的，并在所有重大方面按照公认会计原则编制，并且在每种情况下，除任何此类调节外，均由具有公认国家地位的独立注册会计师证明，其对审计范围或对状态的意见不作保留 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 作为 a 去了 关注 （其他 比 任何 例外 或由于（x）任何债务的当前到期日、（y）财务维护契约或其他契约的任何实际或预期违约以及（z）活动、运营而导致的资格， 金融 结果， 物业、厂房及设备 或 负债 的 任何 不受限制 子公司）， 全部 的 哪个 应 被 （i）经借款人的获授权人员证明，在所有重大方面公平地呈现借款人及其合并附属公司（或借款人及其合并附属公司的直接或间接母公司，视情况而定）的财务状况、经营业绩、股东权益及现金流量 可能）在所有重大方面都按照公认会计原则，但可能会发生变化 从审计看，正常年终审计 调整和缺席 脚注 及（ii）附有有关的叙述性报告。
(b)季刊 金融 声明. 上 或 之前 的 日期 上 哪个 这样的 要求向SEC提交财务报表（在实施任何允许的延期后） 到 每个 的 的 第一 三个 每季度 会计 期间 在 每个 财政 年份 的 的 借款人 （或， 如果这样 金融 报表 是 不是 要求 到 被 归档 与 的 美国证券交易委员会， 上 或 之前 的 日期 那 是 50 每个该等季度会计期间结束后的天数 （或， 在 （i）的财务报表情况 第一个 财政 季度 以下 的 收盘 日期， 上 或 之前 的 日期 那 是 75 天 后 的 结束 的 该等财政季度及（ii）根据本条款规定的截止日期后的第二及第三财政季度(b)，在该财政季度结束后60天的日期或之前）的 的 第一 三个 财政 季度 的 每一个 财政 年） （或， 在 每个 案例， 这样的 后来 时间 作为 可能 被 经行政代理人合理酌情议定）、借款人及其合并子公司的合并资产负债表（在每种情况下，截至该季度期末以及该季度会计期间和已过去部分的相关合并经营报表 的 的 财政 年份 结束了 与 的 最后 天 的 这样的 每季度 期间， 和 的 相关 该季度会计期间和财政年度已过去部分的合并现金流量表 结束了 与 的 最后 天 的 这样的 每季度 期间， 和 设置 向前 比较 合并 数字为 的 相关 期间 在 的 先前 财政 年份 或者， 在 的 案例 的 这样的 合并 余额 床单， 为 最后一个 天 的 的 先前 财政 年， 全部 的 哪个 应 被 认证 由 安 授权 军官 的 的 借款人作为公允呈现在所有重大方面的财务状况、经营成果、股东权益 和 现金 流量 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 （或 a 直接 或 安 间接 借款人的母公司及其合并子公司（视情况而定）在所有重大方面按照公认会计原则，受审计、正常年终审计调整和没有脚注导致的变化的影响。
（c）官员证书. 规定的财务报表交付之日起五个营业日内 在科 9.1（a）和 (b)、借款人的获授权人员的证明书，大意为不存在违约或违约事件，或如确实存在任何违约或违约事件，指明其性质及程度，该证明书须列明（i）证明借款人及其受限制附属公司是否符合规定所需的计算 的 科 10.9 作为 在 的 结束 的 这样的 财政 年份 或 期间 （仅 到 的 程度 这样的 契约须于该财政年度或季度末进行测试）（视属何情况而定）及（ii）有关受限制附属公司、非受限制附属公司及不包括项目附属公司于该财政年度或期间末（视属何情况而定）的任何身份变动的说明，由受限制 子公司，
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不受限制 子公司 和 排除 项目 子公司， 分别于截止日或最近财政年度或期间（视属何情况而定）提供予贷款人。 内 五个 商业 天数 的 的 交付 的 的 金融 报表 提供了 为 在科 9.1（a），一份借款人获授权人员的证明书，其中载明（a）在与该等财务报表有关的财政年度终了时的适用金额及适用股本金额的合理详情，及（b）根据第1款规定所需的资料 7完美证书或确认自截止日期或根据本规定交付的最近一次证书的日期起该等资料并无变动（c）（b）条，视情况而定。
（d）违约通知；诉讼；ERISA事件. 在借款人或任何受限制附属公司的获授权人员获悉有关情况后，迅速发出通知，通知（i）构成违约或违约事件的任何事件的发生，该通知应具体说明其性质、存在期限以及借款人或相关受限制附属公司提议就此采取的行动，（ii）针对借款人或任何受限制附属公司的任何诉讼、监管或政府程序待决且有合理可能性作出不利裁定，而该等裁定将合理地预期会作出不利裁定，如果如此裁定，导致重大不利影响和（iii）发生任何可合理预期会导致重大不利影响的ERISA事件。
（e）其他信息. 在提交时迅速将任何提交文件的副本（包括表格上的 10-K、10-Q或8-K）或由借款人或任何受限制的子公司向SEC或任何相关司法管辖区的任何类似政府机构提交注册声明，并向其报告（任何注册声明的修订除外（在此种注册声明以其生效的形式交付给行政代理人的范围内）、任何注册声明的展品以及表格S-8上的任何注册声明（如适用）以及借款人或任何受限制的子公司的所有财务报表、代理声明、通知和报告的副本 应 发送 到 的 持有人 的 任何 公开 已发行 债务 与 a 校长 金额 在 超额 越大 的 （x） $315,000,000 和 （y） 30% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 测试期结束 借款人和/或任何受限制的附属公司 以他们作为 此类持有人（在每种情况下，以此前未根据本协议交付给行政代理人为限）。
（f）要求 信息. 与 合理 迅速， 以下 的 行政代理人的合理要求，作为行政代理人的其他信息（财务或其他）于 代表自己或代表任何贷款人（通过行政代理人行事） 可能 合理 请求 在 写作 从 时间 到 时间；提供了 那， 尽管如此 任何事 在这方面恰恰相反科 9.1（f）,任何借款人或其任何受限制附属公司均无须根据本条例提供任何该等其他资料科 9.1（f）在以下情况下（i）提供此类信息将违反任何律师客户特权（由律师（内部或外部）向信用方合理确定）、法律、规则或条例，或对信用方或其各自关联公司具有约束力的任何保密合同义务（只要不是在考虑本协议时订立的），或（ii）此类信息构成律师工作产品（由律师（内部或外部）向信用方合理确定）。
（g）预测. 先前 到 安 包销 公 提供， 内 100 天 后 开始 的 每个 财政 年份 的 的 借款人 （或， 在 的 案例 的 的 预算 为 的 第一 全 会计年度 后 的 收盘 日期， 内 120 天 后 的 开工 的 这样的 财政 年）， a 借款人管理层惯常编制的供其内部使用的财政年度的合理详细合并预算（包括 借款人和 受限制的 子公司 作为 的 的 结束 的 这样的 财政 年， 的 相关 合并 报表 的 预计现金流量和预计收入以及适用的重大基础假设摘要
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）（统称为“预测"），在每种情况下，哪些投影应附有证明 的 安 授权 军官 的 的 借款人 陈述 那 这样的 预测 有 被 准备好了 基于其中所述假设的善意，这些假设是基于善意估计和借款人管理层在编制此类预测时认为合理的假设，但有一项理解，即此类预测和对未来事件的假设 是 不是 到 被 已查看 作为 事实 或 a 保证 的 表现， 是 主题 到 显着 不确定性和 突发事件， 很多 的 哪个 是 超越 的 控制 的 的 借款人 和 其 子公司， 和 实际结果可能与此类预测不同，此类差异可能是重大的。
（h）和解. 同时交付中所指的每一套合并财务报表章节9.1（a）和(b)上述，此类合并财务的对账 报表 或 其他 巩固 信息 反映 的 调整 必要的 到 将不受限制的附属公司及不包括项目附属公司（如有的话）的帐目从该等综合报表中剔除 金融 语句； 提供了 那 的 借款人 应 被 下 无 义务 到 交付 对账 或 其他 信息 描述 在 这个 条款 （h） 如果 的 合并 合计 物业、厂房及设备 和 合并后的 调整后 EBITDA 的 的 借款人 和 其 合并 子公司 （其中 合并总计 物业、厂房及设备 和 合并 调整后 EBITDA 应 被 计算出来的 在 依循 与 的 此类术语的定义，但根据借款人及其合并子公司的财务信息确定，而不是根据借款人及其受限子公司的财务信息确定）不存在差异 从 的 合并 合计 物业、厂房及设备 和 的 合并 调整后 EBITDA， 分别， 的 借款人及其受限子公司超过2.5%。
尽管 的 前述， 的 义务 在 条款 (a), (b) 和 （e） 的 这个 科 9.1 可能 心满意足 与 尊重 到 金融 信息 的 的 借款人 和 的 受限 子公司 由 提供（a）适用的 金融 任何直接或 借款人的间接母方（b）借款人（或其任何直接或间接母方）（如适用）的表格8-K、10-K或10-Q（如适用）向 SEC； 提供了 那， 与 尊重 到 每个 的 分项 (A) 和 (b) 的 这个 段落， 到 的 程度 此类信息涉及借款人的直接或间接母公司，此类信息随附合并 或 其他 信息 那 解释 在 合理 细节 的 差异 之间 的 相关信息 到 这样的 家长， 上 的 一 手， 和 的 信息 有关 到 的 借款人和 其 合并受限 子公司 上 a 独立 基础， 上 的 其他 手 (提供了, 然而, 那 的 借款人 如果借款人及其合并受限子公司的合并总资产和合并调整后EBITDA与借款人及其合并子公司的任何直接或间接母公司的合并总资产和合并调整后EBITDA分别不存在超过2.5%的差异，则无义务提供此类合并或其他解释性信息）。 根据条款规定须交付的文件(a),(b)和（e）这个的科 9.1（只要任何此类文件包含在以其他方式向SEC提交的材料中）可以电子方式交付，如果如此交付，则应被视为已在借款人发布此类文件之日（i）交付，或在借款人网站上提供通知给行政部门的链接 代理； 或 （二） 上 哪个 这样的 文件 是 已发布 上 的 借款人的 代 上 安 互联网或 内联网 网站， 如果 任何， 或 归档 与 的 美国证券交易委员会， 和 可用 在 EDGAR （或 任何 继任者） 到 哪个 每个贷款人和行政代理人都有访问权限（无论是商业网站、第三方网站还是由行政代理人赞助）。
9.2.书籍， 记录 和 检查.
(a)The 借款人 将， 和 将 原因 每个 受限 子公司 到， 许可证 行政代理人或所需贷款人的高级职员及指定代表（如附有 的 行政 代理） 到 参观 和 视察 任何 的 的 物业 或 物业、厂房及设备 的 的 借款人 或 该等受限制的附属公司在该方控制范围内以
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允许此类检查（并应使用商业上合理的努力使此类检查被允许 到 的 程度 那 它 是 不是 内 这样的 党的 控制 到 许可证 这样的 检查）， 和 到 检查 书籍 和 记录 的 的 借款人 和 任何 这样的 受限 子公司 和 讨论 的 事务、财务 和 账户 的 的 借款人 和 的 任何 这样的 受限 子公司 与， 和 被 建议 作为 到 相同 通过， 其 和 他们的 军官 和 独立 会计师， 全部 在 这样的 合理 次 和 间隔和 到 这样的 合理 程度 作为 的 行政 代理 或 所需 放款人 可能 欲望 （和 就任何该等会议或该等独立会计师的建议而言，须遵守该等会计师的习惯 政策 和 程序）； 提供了 那, 不包括 任何 这样的 访问 和 检查 期间 违约事件的延续（a）仅为行政代理人，无论是自行还是联合 与 的 所需 放贷人， 可能 运动 权利 的 的 行政 代理 和 的 下的贷款人 这个 科 9.2, (b) 的 行政 代理 应 不是 运动 这样的 权利 更多 比 一 时间 在任何历年和（c）只有一次此类访问应由借款人承担费用；提供了 进一步当 安 事件 的 违约 存在， 的 行政 代理 （或 任何 的 其 代表 或 独立承包商）或任何贷款人的任何代表可在正常营业时间内的任何时间并在合理的提前通知下进行上述任何一项，费用由借款人承担。 行政代理人和所需出借人应当给予借款人参与与借款人独立公共会计师进行任何讨论的机会。 尽管在这方面有任何相反的情况科 9.2，借款人或任何受限制的附属公司均不会根据本科 9.2披露或允许检查或讨论任何文件、信息或其他事项，只要此类行动将违反任何律师-委托人特权（由向信用方提供的律师（内部或外部）合理确定）、法律、规则或条例，或对信用方或其各自关联公司具有约束力的任何合同保密义务（不是在考虑这些义务时产生的）或构成律师工作产品（由向信用方提供的律师（内部或外部）合理确定）。
(b)借款人将，并将导致每个受限制的子公司，维持适当的 书籍 的 记录 和 账户， 在 哪个 参赛作品 那 是 满满的， 真的 和 正确 在 全部 材料 在所有重大方面尊重并符合公认会计原则的应是涉及借款人或此类受限子公司业务资产的所有重大财务交易和事项（视情况而定）（据了解并同意，任何受限子公司可按照当地标准或习俗维护其个人账簿和记录，并且此类维护不应构成违反本协议项下的陈述、保证或契约）。
9.3.保险的维持. 借款人将，并将导致各材料子公司 是 a 受限 子公司 到 (a) 在 全部 次 维持 在 全 力 和 效果， 根据 到 借款人认为（在借款人管理层的善意判断中，视情况而定）的自保安排或与保险公司 财务稳健且负责任 在相关覆盖范围的时间 是 放置 或 更新了， 保险 在 在 最少 这样的 金额 （后 给予 效果 到 任何 自保哪个 的 借款人 相信 （在 的 好的 信仰 判断 的 管理 的 的 借款人， 作为 适用） 根据其业务的规模和性质是合理和审慎的），并针对借款人认为（根据适用的借款人管理层的善意判断）的至少此类风险（以及此类风险保留），根据其业务的规模和性质以及在具有成本效益的基础上提供保险的情况是合理和审慎的，借款人应使用商业上合理的努力 为 全部 这样的 适用 保险 到 姓名 的 抵押品 受托人 作为 抵押权人 （在 的 案例 的 财产保险）或代表有担保当事人（在责任保险的情况下）或损失受款人（在财产保险的情况下）（视情况而定）的额外被保险人，以及（b）将向行政代理人提供，于 写的 合理 请求 从 的 行政 特工， 信息 提出 在 合理 细节为 到 的 保险 所以 携带，提供了, 然而, 那 为此 长 作为 无 事件 的 违约 已经发生并正在继续的，行政代理人有权在任何日历年度内仅提出一次此种请求。 关于 每个 抵押财产， 获得 洪水 保险 在 这样的 总金额为 是 要求
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根据洪水法，如果在任何时候，位于任何抵押财产上的任何改善的区域在联邦紧急事务管理局（或任何后续机构）公布的任何洪水保险费率地图中被指定为“洪水危险区域”，并在其他方面遵守洪水法。
9.4.缴税. 借款人将支付和解除，并将促使每个受限制的子公司支付和解除在附加罚款日期之前对其或对其收入或利润、或对属于其的任何财产征收的所有税款、评税和政府收费或征费，以及就所征收、评估或征收的任何税款提出的所有合法债权，如果未支付，则合理预期将成为对借款人的任何财产或任何 受限 子公司 借款人；前提是， 那, 都不 借款人 也不 任何 该受限制附属公司须缴付任何该等税项、评估、收费、征费或申索（i） 有争议 在 好的 信仰 和 由 妥妥的 诉讼程序 如果 它 有 维持 充足 储备金 （在 的 善意 判断 的 管理 的 的 借款人） 与 尊重 对此 在 依循 与 公认会计原则 或 （二） 尊重 到 哪个 的 失败 到 支付 会 不是 合理 被 预计 到 结果 在 a 材料 不利 效果。
9.5.综合企业特许经营权. 借款方将做，并将促使作为受限制子公司的每一家材料子公司做，或促使做，所有必要的事情保存和保持 在 全 力 和 效果 其 存在， 企业 权利 和 权威， 除了 到 的 程度 那 的 不这样做将不会合理地预期会产生重大不利影响；然而，提供、借款人及受限制的附属公司可完成本条例另有许可的任何交易，包括根据第10.2节,10.3,10.4或10.5.
9.6.遵守法规、条例等. 借款人将并将促使每个受限制的子公司遵守适用于其或其财产的所有适用法律，包括开展其业务所需的所有政府批准或授权，并保持所有此类政府批准或授权完全有效，在每种情况下，除非未能这样做不会合理地预期会产生重大不利影响。
9.7.贷款人来电. 借款人应当召开出借人可以参加的电话会议讨论 的 金融 条件 和 结果 的 运营 的 的 借款人 和 其 受限 子公司 财务报表已按照科 9.1（a）,在借款人合理提前通知行政代理人确定的日期和时间，每个会计年度仅限召开一次电话会议。
9.8.维修保养 的 物业. The 借款人 将， 和 将 原因 的 受限 子公司以良好的工作秩序和状态，保持和维护所有财产材料以开展其业务 （普通 穿 和 撕裂， 伤亡 和 谴责 除外）， 除了 到 的 程度 那 的 不这样做将合理地预计会产生重大不利影响。
9.9.与关联公司的交易. 借款人将与其任何或其各自的关联公司进行并促使受限制的子公司进行所有交易（除（x）任何交易或一系列具有总价值的相关交易外 等于或小于 更大的 （一） $160,000,000 和 （二） 15% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 结束了 测试 期间（计算 上 a 临 福尔马 基差） 或 （y） 交易 之间 或 中间 （一） 的 借款人 和 的 受限子公司 或 任何 人 那 变成 a 受限 子公司 作为 a 结果 的 这样的 交易 和 （二） 借款人、受限制附属公司、借款人的任何直接或间接母公司及其任何其他附属公司）的条款，整体而言不会对借款人或此类受限制 子公司 作为 它 会 获得 在 a 可比 臂长 交易 与 a 人 那是 不是关联公司（由借款人善意确定）；前提是，那、前述限制不适用于：
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(a)支付向借款人提供的管理、监测、咨询、咨询、承销、配售和金融服务或其他类似服务的惯常费用 和 其 受限 子公司 和 习惯法 投资 银行业 费用 已付款 为 就资产剥离、收购、融资和其他交易向借款人及其受限子公司提供的服务，无论是否已完成，
(b)允许的交易第10款（除科 10.6（m）和任何规定第10款允许通过引用进行交易科9.9),
（c）的 交易 和 的 付款 的 的 交易 费用，
（d）向借款人（或其任何直接或间接母公司）的管理层或借款人的任何附属公司发行与交易有关的股票或股票等价物或根据第条款（f）这个的科9.9,
（e）借款方、借款方的任何附属公司或借款方的任何合营企业（不论法律实体的形式）之间或之间的贷款、垫款和其他交易 或 任何 子公司 的 的 借款人 有 投资了 （和 哪个 子公司 或联合 创业 不会 被 安 附属公司 的 的 借款人 但 为 的 借款人的 或 这样的 子公司的 子公司 所有权 库存 或 股票 等价物 在 这样的 联合 创业 或 子公司） 到 的 程度 允许 下 科 10,
（f）（一） 就业， 咨询 和 遣散费 安排 之间 的 借款人和受限制的子公司（或借款人的任何直接或间接母公司）及其各自的高级职员、雇员、董事或顾问在日常业务过程中（包括付款、贷款和垫款 与此有关）及（ii）发行证券或其他付款、奖励或赠款 在 现金、证券 或其他及其他 交易依据 到 任何 股权持有人， 雇员或 董事 股权 计划 或 股票 或 其他 股权 选项 计划 或 任何 其他 管理 或 雇员 福利计划 或 协议， 其他 补偿性 安排 或 任何 股票 或 其他 股权 订阅， 共同投资或股权持有人协议，
（g）付款 （一） 由 的 借款人 和 的 子公司 的 的 借款人 到 任何 直接或 的间接父母 借款人 在 足够的数量 作为 到 允许 任何直接或 借款人的间接母公司在到期时作出（但不考虑任何因融资协议而允许的延期） 任何 付款 根据 到 任何 共享 服务 和 税 协议 和 （二） 由 的 借款人（及其任何直接或间接母公司）和借款人的子公司根据借款人（及其任何此类母公司）和借款人的子公司之间的共享服务和税务协议，以归属于借款人及其子公司的所有权或运营为限；前提是，那，在每种情况下，仅在就所描述类型的税款支付任何此类款项的情况下 在 科 10.6（d）（i） 或 （三） 下 a 共享 服务 和税收 协议， 的 金额 的 这样的 付款 应 被 减少 由 的 金额 其实 已付款 作为 股息或 分布 下 科 10.6（d）（i） 或（三）, 作为 适用， 就导致产生此类共享服务和税务协议下允许付款的税款的同一收入而言，
（h）向借款人的董事、经理、顾问、高级职员和雇员支付惯常费用和合理的自付费用，并代其提供赔偿 （或， 到 的 程度 归属 到 的 所有权 的 的 借款人 和 其 受限 子公司、其任何直接或间接母公司）和借款人的子公司，
（一）的 支付 赔偿 和 合理 开支 发生了 由 的 就向借款人（或其任何直接或间接母公司）或借款人的任何附属公司提供的服务而言，许可持有人及其附属公司，
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（j）发行借款人的股票或股票等价物（不合格股票除外） （或 任何 直接 或 间接父母 其中） 到a 父母 实体 的 借款人， 任何准许持有人或任何董事、高级人员、雇员或顾问，
(k)作为许可应收款融资的一部分与应收款实体进行的任何惯常交易，以及作为合格证券化融资的一部分与证券化子公司进行的任何惯常交易，
（l）的 业绩 的 任何 和 全部 义务 根据 到 的 共享 服务 和税务协议（但付款义务须受科 9.9（g））以及公司间现金管理系统下与关联公司的其他普通课程交易以及从借款人的任何关联公司或任何受限制子公司转租财产，
(m)根据许可协议进行的交易 存在于 第3号修订生效日期或任何修订、重述、修订及重述、修改、补充、替换、延长、续期或重组，以该等修订、重述为限， 修正 和 重述， 修改， 补充， 替换， 扩展 续展 或重组 （一起 与 任何 其他 修正 或 补充 协议） 是 不是 实质上 整体上对出借人不利（以借款人的善意认定），
（n）借款人的任何直接或间接母公司，即借款人的交易 或 任何 受限 子公司， 作为 的 案例 可能 是， 交付 到 的 行政 代理 a 独立财务顾问的信函，说明从财务角度来看此类交易对借款人或此类受限制子公司是公平的或符合科9.9,
（o）在指定受限制附属公司之前与任何非受限制附属公司或除外项目附属公司订立的协议及交易的存在及履行 作为这样的非受限制的附属公司或排除项目附属公司 的 在与该等受限制附属公司订立交易时获准许的范围内，以及在重新指定任何该等非受限制附属公司或被排除项目附属公司为受限制附属公司之前由非受限制附属公司或被排除项目附属公司与附属公司订立的交易；提供了 那（i）该等交易并非在考虑作出该等指定时订立 或 重新指定，如适用， 及（二） 在一种情况下 不包括项目子公司，此类协议和交易符合“无追索权子公司”和“无追索权债务”定义的要求，
（p）关联公司在本协议允许的范围内回购贷款或承诺以及与之合理相关的付款和其他交易，
（q）（一）获准持有人对借款人或任何受限制附属公司的证券的投资（以及支付该等获准持有人就此产生的合理自付费用），只要该投资是由借款人或该等受限制 子公司 一般而言 到 其他 投资者 上 的 相同 或 更多 有利 条款， 和 (二、) 就借款人或拟成立的任何受限制附属公司的证券或贷款向许可持有人付款 在 的 前述 条款 （一） 或 那 都是 获得 从 人员 其他 比 的 借款人 及受限制附属公司，在每宗个案中，根据该等证券或贷款的条款；提供了，就条款所设想的借款人或任何受限制附属公司的证券而言 （一） 上面， 这样的 投资 构成 较少 比 10% 的 的 提议 或 优秀 问题 此类证券的数量，
（r）构成许可重组或IPO重组交易任何部分的交易，
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（s）构成许可分拆交易的任何部分或与之相关执行的交易，
（t）信件 的 信用 已发行 为 的 直接 或 间接 惠益 的 任何 直接 或 根据第3.1节，借款人的间接母公司或此类直接或间接母公司的任何子公司依赖于可用的RP/投资产能金额；和
（u）仅因借款人直接或通过受限制的子公司拥有或控制借款人的关联公司而与作为借款人关联公司的人（借款人的非受限制的子公司除外）进行交易。
9.10.财政年度结束. 借款人出于财务报告目的，将导致其每项， 和 的 受限 子公司’ 财政 年 到 结束 上 12月 31 的 每个 年 （每个 a “财政 年份”);然而，提供、借款人或任何受限制的附属公司可在向行政代理人发出书面通知后，经行政代理人事先书面同意（不得被无理拒绝、附加条件、延迟或拒绝）更改财政年度，在这种情况下，借款人和行政代理人将并在此获贷款人授权，对本协议作出任何必要的调整，以便在财务报告中反映此种变更。
9.11.额外保证人 和 授予者. 在符合《公约》所列任何适用限制的情况下 担保、担保文件、抵押信托协议或任何适用的债权人间协议及本协议（包括科 9.14），借款人将导致借款人的每一家直接或间接全资境内子公司（不包括任何被排除在外的子公司）成立或以其他 已购买 或 获得 后 的 收盘 日期 和 每个 其他 国内 子公司 的 的 终止构成被排除的附属公司的借款人，自该等成立、收购或终止之日起60天内（就任何被排除的附属公司而言，该等收购或终止应自交付所要求的证书之日起科 9.1（c）），视情况而定（或行政代理人在其合理酌情权下可能同意的较长期限），（i）执行（a）对每项保证的补充， 质押协议及 担保协议 为了成为 a该担保项下的担保人、质押协议项下的出质人及该担保协议项下的设保人，（b）合并人 到 的 公司间 从属 注意事项 和 （c） a 接合器 到 的 抵押品 信任 协议 和 （ii）采取担保文件所要求的一切行动，以完善对该境内子公司资产的留置权（在每种情况下均在适用的担保文件规定的时间范围内，但以晚于本条另有规定的时间范围为限）9.11).
9.12.追加股票质押及负债证据. 除担保文件、抵押信托协议和任何适用的债权人间协议中规定的任何适用限制外，以及（x）在行政代理人合理认定时 和 的 借款人 （如 同意了 到 在 写作）， 的 成本， 负担 或 其他 后果 的 在做 所以 鉴于放款人将从中获得的利益或（y）在一定程度上这样做可以 导致 不利 税 或监管 后果，在 每个 案例， 那是 不是de minimis 作为 经借款人与行政代理人协商合理确定，借款人将构成担保物的任何股票或股票等价物及时书面通知行政代理人并出具 或 否则 已购买 或 获得 后 的 收盘 日期 和 的 任何 负债 在 超额 拖欠借款人或任何附属公司担保人（或被要求成为附属公司的人）的25,000，000美元 保证人 根据 到 科 9.11) 发生了 （个别 或 在 a 系列 的 相关 交易）的截止日期后，以及在每种情况下，如根据担保文件要求或行政代理人合理要求，将作出质押，并在适用的情况下，将导致彼此的附属担保人 （或 人 要求 到 成为 a 子公司 保证人 根据 到 科 9.11), 到 质押 到 抵押品 代表 为 的 惠益 的 的 有保障 银行 缔约方 （在 每个 案例， 不包括 排除
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抵押品）， （一） 全部 这样的 股票 和 股票 等价物， 根据 到 a 质押 协议 或 补充 根据质押协议或其补充，以及（ii）此类债务的所有证据。
9.13.使用 的 收益. The 借款人 将 使用：
（一）于截止日（x）作出的首期B贷款的收益，以完成交易及支付交易费用，及（y）营运资金、资本支出及一般 企业 目的 （包括 收购， 投资， 受限 付款 和 其他 本协议未禁止的交易）；
（二）循环贷款（a）在截止日的收益，为部分交易提供资金 费用， (b) 上 和 后 的 收盘 日期， 到 支持 或 替换 现有 信件 的 信用 或到 现金 抵押 优秀 信件 的 信用， （c） 上 或 后 的 收盘 日期， 为 工作中 资本， 资本支出 和 一般 企业 目的 （包括 收购， 投资， 受限 付款 和其他 交易 不是 禁止 下）， 和 （d） 到 基金 的 交易 考虑到 由 的 计划 以及借款人与行政代理人相互约定的其他用途；
（三）[保留]；
（四）的 收益 的 的 2023-1 增量 任期 B 贷款 上 的 修正 没有。 1 有效 为LMBE-MC融资项下未偿债务再融资以及支付相关费用、成本和开支的日期 到 的 发生 的 的 2023-1 增量 任期 B 贷款 和 这样的 再融资。 The 借款人 将使用 信件 的 信用 （x） 上 的 收盘 日期 在 订单 到 支持 或 替换 信件 的 信用 优秀 在截止日期（包括通过“祖父”此类信用证构成信用证）和（y）截止日期后，用于一般公司用途和其他不受禁止的交易下；
（五）的 收益 的 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 上 的 修正 没有。 3 有效 日期（x）作出第3号修正案的生效日期分配，（y）支付第3号修正案的全部或部分交易费用，以及（z）用于营运资金、资本支出和一般公司用途（包括收购、投资、限制性付款和本协议不禁止的其他交易）；和
（六）单机 信件 的 信用 （x） 上 的 修正 没有。 4 有效 日期 在 订单 到 支持或替换在第4号修正案生效日期未结清的信用证（包括通过“祖父”此类信用证构成独立信用证）和（y）在修正案后 没有。 4 有效 日期， 为 一般 企业 目的 和 为 其他 交易 不是 本项下禁止.；和
（七）关于第5号修订生效的2025-1增量定期B贷款的收益 完成第5号修订交易的日期。
9.14.进一步 保证.
(a)受本协议规定的适用限制（包括章节 9.11 和 9.12) 和 的 安全 文件， 的 抵押品 信任 协议 和 任何 适用的债权人间协议，借款人将并将促使对方信用方执行任何和所有进一步的文件、融资报表、协议和文书，并采取所有此类进一步行动（包括融资报表的备案和记录、固定资产备案、抵押、信托契据 和 其他 文件） 那 可能 被 要求 下 任何 适用 法律， 或 那 的 抵押品 代理人或者被要求出借人可以合理请求，为授予、保全、保护和完善有效性 和 优先权 的 的 安全 利益 创建 或 有意 到 被 创建 由 的 适用 安全文件，全部由借款人和受限制的子公司承担。
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(b)除担保文件（包括任何按揭）所列的任何适用限制外，如任何资产（包括以收费或其改良方式拥有的任何不动产） 构成 抵押品 与 a 公平 市场 价值 平等 到 或 在 超额 的 $20,000,000 （在取得或出资时确定））在截止日期后由借款人或任何附属担保人取得或出资（构成证券项下抵押品的资产除外 文件 那 成为 主题 到 的 留置权 的 任何 安全 文件 上 收购 其或受制于 a依据授予的留置权 到科 10.2（d）或10.2（g）) 那是 性质的 由担保 任何 安全 文件， 的 借款人 将 迅速 通知 的 抵押品 代理 （谁 应 此后通知贷款人），并在抵押品代理人提出要求时，将导致此类资产受 到 a 留置权 安全 的 适用 义务 和 将 采取， 和 原因 的 其他 信用 缔约方 采取， 这样的 行动 作为 应 被 必要的 或 合理 要求 由 的 抵押品 代理 （演戏 在 行政代理人的指示），只要商业上合理但在任何情况下不得迟于120 天 后 的 日期 的 这样的 收购 或 贡献， 除非 延长 由 的 行政 代理在其合理的自由裁量权， 授予和完善此类留置权符合 的适用要求 的 安全 文件， 包括 行动 描述 在 段落 (a) 的 这个 科， 全部 在 的 信用方的费用。
（c）任何 抵押贷款 已交付 到 的 抵押品 代表 在 依循 与 前面的条款(b)应附有载于条款（d）这是此类抵押所涵盖的资产类型的惯常做法。
（d）就附表1.1（c）所列任何按揭物业而言，在120天内 从 的 收盘 日期 和 与 尊重 到 任何 其他 抵押 物业， 内 120 天 后 此类收购或出资的日期，除非行政代理人以其合理酌情权延长，借款人将向抵押品代表交付或安排交付（i）抵押 与 尊重 到 每个 抵押 物业， 已执行 由 a 妥妥的 授权 军官 的 每个 （二）其义务方，（二） 产权保险的一种或多种保单 由产权公司签发，为每项此类抵押的留置权提供保险，作为其中所述抵押财产的有效留置权，除经许可外，不存在任何其他留置权科 10.2或由抵押品以书面（包括透过电子邮件）同意 代理（at 的 方向 的 的 行政 Agent）， 在 安 金额 合理 可以接受 向担保物代理人（按行政代理人的指示）（不超过价值（确定 由 的 借款人 演戏 在 好的 信仰） 的 的 抵押 物业 描述 其中）， 连同抵押代理人（按行政代理人的指示行事）可能合理要求的背书和再保险，连同抵押代理人（按行政代理人的指示）合理接受的支付全部产权保险费的证据， 搜索 和 考试 收费， 代管 收费 和 相关 收费， 费用， 成本 和 签发上述产权保险单所需的费用，（iii）调查，在满足上述第（ii）条要求的合理必要范围内，（iv）抵押代理人（在合理行事的行政代理人的指示下）合理要求提交、登记或记录的所有其他文件和文书，包括统一商法典或其他适用的固定物担保融资报表，以建立任何此类抵押和 完善这样的留置权 到 所要求的程度，以及与优先权 要求， 这样的抵押 应 有 被 已交付 到 的 抵押品 代表 在 妥妥的 表格 为 备案， 登记或记录以及（v）每项此类抵押财产所在州的法律顾问以惯常形式和实质内容提出的书面意见；前提是，那，就每项由石油、天然气、碳氢化合物或其他类似矿产权益或采矿财产组成的抵押财产而言，适用的抵押将按照类似交易中类似矿产权益抵押的惯常方式描述抵押矿产权益，并且不会就此类抵押财产进行产权保险或勘测。 借款人，在抵押物交付前， 将 交付， 或 原因 到 被 交付， （一） a 已完成 联邦 紧急情况 管理各机构的机构标准洪水测定
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抵押财产，在每种情况下的形式和 物质 合理 满意 到 的 行政 代理 和 （二） 到 的 程度 这样的 抵押物位于特殊水害区域、已执行借款人通知书及水灾保险凭据附 就该等抵押财产而言，以 范围和金额 洪水法要求，在每种情况下在形式和实质上都令行政代理人合理满意。
（e）尽管本文有任何相反的规定，如果借款人和担保代理人（在行政代理人的指示下）在其合理判断中相互同意（以书面形式向借款人和行政代理人确认）费用或其他后果 （包括 不利 税， 监管 和 会计 后果） 的 创建 或 完善任何 留置权 上 任何 物业 是 过度 在 关系 到 的 福利 负担得起 到 的 有保障 缔约方 因此，就信用单证的所有目的而言，此类财产可能被排除在抵押品之外。
（f）尽管本文有任何相反的规定，但不得要求借款人和担保人，也不得授权担保物代理人或担保物代表，（i）以任何其他方式完善上述质押、担保权益和抵押 比 由 (A) 备案 根据 到 的 制服 商业 代码 在 的 办公室 的 的 秘书 的 相关州（s）的州（或类似中央备案办公室），（b）在美国政府办公室就知识产权明确提出的知识产权安全协议“简式”备案 要求 这里 和 下 的 其他 信用 文件， （c） 交付 到 的 抵押品 代理 或抵押品代表，为其管有，由票据、公司间票据、借款人及其受限制子公司的股票证书组成的所有抵押品，但须遵守规定的限制 在 的 安全 文件 或 (D) 抵押贷款 要求 到 被 已交付 根据 到 这个 科 9.14，（ii）就任何存款帐户、证券帐户或商品帐户或合约订立任何控制协议， （iii）在任何非美国司法管辖区或根据规定采取任何行动 的 的 法律 的 任何 非美国 管辖权 在 订单 到 创建 任何 安全 利益 或 到 完善任何 安全 利益， 包括 与 尊重 到 任何 知识分子 物业 已注册 外面 的 的 美国 （它 存在 明白了 那 那里 应 被 无 安全 协议 或 质押 协议 治理 任何非美国司法管辖区的法律），（iv）除上述或任何安全文件中明确规定的情况外， 到 采取 任何 其他 行动 与 尊重 到 任何 抵押品 到 倍加洁 直通 控制 协议或以其他方式通过“控制”完善，（v）提供任何通知以获得政府当局的同意 下 的 联邦 转让 的 索赔 法案 （或 任何 状态 等价 其中） 或 （六） 到 托管任何源代码或注册或申请注册任何知识产权。
尽管 的 前述 规定 的 这个 科 9.14, 的 抵押品 代理 应 不是 促使担保物代表订立，任何信用方不得 要求提供，任何 抵押贷款 尊重 的 任何 抵押 物业 下 这个 科 9.14 直到 的 日期 那 发生 四十五岁 (45) 自借款人向担保物代理人和行政代理人交付，且行政代理人向循环出借人交付（可能以电子方式交付）后的天数 文件 在 尊重 的 这样的 真实的 属性： （一） 的 a “生活 的 贷款” 联邦 紧急情况 代理标准 洪水 危害 决心 与 尊重 到 每个 抵押 物业 （一起 与 通知 关于特别 洪水 危害 面积 状态 和 洪水 灾难 援助， 妥妥的 已执行 由 的 适用 信用 党，和证据 洪水保险， 在任何此类情况下 经改善的抵押财产或其部分 位于特别洪水危险区域），（二）如该等改良不动产位于“特别洪水危险 地区”， (A) a 通知 到 的 适用 信用 党 的 那 事实 和 （如果 适用） 通知 适用 信用 党 那 洪水 保险 覆盖范围 是 不是 可用 和 (b) 证据 的 的 收据 由 此类通知的适用信用方和（iii）如果需要向适用信用方提供此类通知并且此类改良不动产所在社区提供洪水保险，则需要的洪水证据 保险。 经了解并一致认为 的 适用信用方
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应 提供 的 文档 描述 在 条款 （i）， （二） 和 （三） 以上 到 的 抵押品 代理 无 迟于截止日期前45天交付本条例所列每项适用按揭科9.14.
尽管本文或任何其他信用文件中有任何相反的规定，行政代理人仍可为所有权保险的担保权益的设定和完善或所有权保险的取得准予延长时间（包括在任何相关期间届满后，追溯适用）， 法律 意见， 调查 或 其他 可交付成果 与 尊重 到， 特别 物业、厂房及设备 或 的 规定 任何 担保 由 任何 受限 子公司， 和 每个 贷款人 特此 同意书 到 任何 这样的 扩展 的 时间。
9.15.维修保养 的 评级. The 借款人 将 使用 商业上 合理 努力 到 获得和 维持 （但 不是 维持 任何 具体 评级） a 公 企业 家庭 和/或 企业 信用 根据本协议提供的B期贷款的评级（如适用）和公开评级，在每种情况下，至少从以下两项中进行： 标普，穆迪和惠誉评级公司。
9.16.变化 在 商业. The 借款人 和 的 受限 子公司， 采取 作为 a 整个， 不会 从根本上 和 实质性 阿尔特 的 性格 的 他们的 商业， 采取 作为 a 整个， 从 的 由借款人及受限制附属公司作为一个整体于截止日期进行及拟进行的业务及其他属其延期或其他类似、附带、互补的业务活动， 协同作用， 合理 相关 或 附属 到 任何 的 的 前述 （和 非核心 与任何许可收购或许可投资相关的附带业务），在每种情况下均由借款人善意确定。
第10节。消极盟约.
借款人在此承诺并同意，在截止日期（紧随交易生效后）及其后，直至总承诺和所有信用证终止（除非在循环承诺终止或独立信用证承诺终止后，该等信用证已按适用的信用证发行人合理满意的条款和条件获得支持、现金抵押或以其他方式抵押， 作为 的 案例 可能 be） 和 的 贷款 和 未付款 图纸， 一起 与 兴趣， 费用 和 其他所有义务（除有担保的加利福尼亚州套期保值协议项下的套期保值义务、现金管 义务 下 有保障 加利福尼亚州 现金 管理 协议 或 特遣队 义务）， 全额支付：
10.1.负债的限制. 借款人不会、也不会允许受限制的子公司创造、产生或承担任何债务。 虽有前述规定，前款规定的限制不适用于下列任何一项：
(a)项下产生的负债 信用单证（包括任何经许可而招致的债第2.14节,2.15和13.1);
(b)须遵守科 10.5、借款人或任何受限制附属公司欠借款人或任何受限制附属公司的债务；前提是，那，所有这些负债 的 任何 信用 党 欠的 到 任何 人 那 是 不是 a 信用 党 应 被 （x） 有据可依 由公司间次级票据或（y）以其他方式受制于实质上类似于公司间次级票据所载的从属条款或行政代理人合理接受的其他条款；
（c）就任何银行承兑汇票、银行保函、信用证、仓单或在日常业务过程中订立的类似设施（包括有关建造和修复活动以及有关工人赔偿索赔、健康、 残疾 或 其他 雇员 福利 或 物业， 伤亡 或 责任 保险 或 自保或其他
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负债与 尊重 偿还型债务 关于 工人赔偿索赔和类似义务）；
（d）主题 到 合规 与 科 10.5, 担保 义务 发生了 由（i）受限 子公司 在 尊重 的 负债 的 的 借款人 或 任何 其他 受限 子公司那 是 允许 到 被 发生了 下 这个 协议 和 （二） 的 借款人 在 尊重 的 负债 本协议项下允许发生的受限制子公司；前提是，那，（a）如根据本条例获担保的债务科 10.1（d）根据其明确条款，在权利上处于从属地位 付款 到 的 义务， 这样的 担保 义务 应 被 从属 到 的 担保 的 有关条款（整体而言）至少与该等债务的从属地位所载的条款一样对出借人有利的债务，以及（b）担保债务的未偿还本金总额 发生了 由 受限 子公司 那 是 不是 子公司 担保人 下 这个 条款 （d），在发生或发行时，不得超过（x）210,000，000美元和（y）最近结束的测试期间合并调整后EBITDA的20%（按备考基准计算）中的较大者；
（e）担保 义务 （一） 发生了 在 的 普通的 课程 的 商业 （包括有关建造或修复活动）有关（或对）供应商、客户、特许经营商、出租人及持牌人的义务，（ii）以其他方式构成由科 10.5（投资许可的除外科 10.5（l）通过参考科 10.1和科 10.5（q））；但本第（ii）款不得解释为限制科10.1（b）和（d）或（iii）计划所设想的；
（f）（一） 负债 （包括 负债 产生 下 资本 租约） 为固定或资本资产的购买价格、设计、购置、建造、维修、修复、更换、扩建、安装或改进的成本或其他与资本支出有关的费用而发生的，只要此类债务（环境资本支出或必要资本支出除外）在此类固定或资本资产的购置、建造、维修、修复、更换、扩建、安装或改进或发生此类资本支出的270天内发生，（ii） 就许可出售而订立的资本租赁项下产生的债务 回租 和 （三） 负债 产生 下 资本 租约， 其他 比 资本 租约 在 影响 的 收盘 日期 和 资本 租约 已进入 成 根据 到 第（i）款 和 （二） 以上； 但根据本条款（iii）产生的债务的未偿还本金总额在发生或发行时不得超过（x）370,000，000美元和（y）在发生或发行时最近结束的测试期（按备考基准计算）的合并调整后EBITDA的35%中的较高者，在每种情况下，在任何时间均未偿还，以及（iv）任何补充、修正、修正和重述、修改、替换、再融资、退款， 重组， 更新， 失败 或 扩展 的 任何 负债 指定 在 子句 （i），（二） 或 （三） 以上； 提供了 那， 除了 到 的 程度 否则 允许 在此， 的 校长 量 做 不是 超过 的 校长 金额 其中 优秀 立即 先前 到 这样的 补充、修正、修正和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、续期或延期，但金额等于未支付的应计利息和溢价加上已支付的费用、溢价、成本和相关费用的金额除外 与 这样的 补充， 修正， 修正 和 重述， 修改， 置换、再融资、退款、重组、展期或展期加上未使用的承诺；
（g）第3号修正案生效之日的未偿债务，且在此种债务的本金金额单独超过25000000美元的情况下，于附表10.1及任何补充、修订、修订及重述、修改、更换， 再融资， 退款， 重组， 续展 或 扩展 其中； 提供了 那 除了 到 程度否则 允许 在此， 在 的 案例 任何 这样的 补充、修正、 修正和
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重述， 修改， 替换， 再融资， 退款， 重组， 续展 或 延长，（i）其本金额不超过紧接前未偿还的本金额 到 这样的 补充， 修正， 修正 和 重述， 修改， 替换，再融资、退款、重组、续期或延期，但金额等于应计未付款项的除外 利息 和 溢价 在其上 加 任何 未使用 承诺 加 的 金额 已付款 在 尊重 与该等补充、修正、修正及重述、修改、重置、再融资、退款、重组或延期有关的费用、溢价、成本及开支，（ii）额外承付人不为该等债务提供担保，（iii）该等债务的预定到期日不在被再融资债务的到期日之前，以及（iv）如果该债务 存在 再融资， 或 任何 保证 其中， 构成 负债 从属 在 对债务的受偿权，则该等置换或再融资债务，或该等担保，分别， 应 被 从属 在 右 的 付款 到 的 义务 到 大幅 的 相同 程度，整体来看；
（h）为支持套期保值而签发的套期保值协议和信用证方面的债务 义务 （包括， 为 的 回避 令人怀疑， 信件 发放的信贷 到 支持套期保值义务）；但前提是，（i）就商品套期保值协议而言，这类商品 套期保值 协议 是 已进入 成 在 的 普通的 课程 的 商业 和 一致 以审慎的行业实践 不分 任何该等商品套期保值协议是否具有投机性（在每种情况下，由借款人在订立任何该等协议时以合理酌情权善意行事所确定）和（ii）就任何套期保值协议而言 （其他 比 商品 套期保值 协议）， 是 不是 已进入 成 为 投机 目的（在每种情况下，由借款人在订立任何该等协议时以合理酌情权善意行事而确定）或以其他方式符合审慎的行业惯例；
（一）（a）（i）2023年票据及其任何担保及（ii）任何补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退款、重组、续期或延展任何条款所指明的债项（一） 以上；提供 除本协议另有许可外，（x）任何该等债务的本金额不会增加至紧接该等补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退款、重组、续期或延期前的未偿还本金额以上，除非增加的金额等于未支付的应计利息和溢价加上任何未使用的承诺加上就与该等补充、修订、修订及重述、修改有关的费用、成本和开支所支付的金额， 替换， 再融资， 退款， 重组， 续展 或 扩展 和 （y） 不增加与该等债务有关的额外承付人；及
（b）（i）Sidecar信用证融资及其任何担保，及（ii）任何补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延长条款所指明的任何债务（一）以上，本金总额连同上文第（i）款，在任何时候均不得超过100,000，000美元优秀；
（j）（一） 某人的债务或附属于某人资产的债务， 在 要么 案例， 变成 a 受限 子公司 （或 是 a 受限 子公司 那 幸存下来 a 与该等人士或任何 其附属公司）或附属于资产的债务 由借款人或任何受限制的附属公司获得的，在每种情况下均在截止日期之后因许可的收购或其他许可的投资（包括通过合并或合并）而获得；但前提是（x）在该人成为借款人的附属公司时或在获得此类资产时存在此类债务，并且在每种情况下，并非因预期而产生，以及（y）此类债务 不保证在 借款人的任何尊重或 任何受限制的附属公司（除由
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任何 这样的 人 那 所以 变成 a 受限 子公司 或 是 的 幸存者 的 a 合并 与 这样的人或其任何附属公司），除非该等担保义务是 分别 根据本条获准许10.1;
（二）任何补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退还、重组、续期或延展任何指明的债务子句（一）以上；提供了 那，除本协议另有许可的范围外，（x）任何该等债务的本金额不超过紧接之前未偿还的本金额 到 这样的 补充， 修正， 修正 和 重述， 修改， 替换， 再融资，退款， 重组， 续展 或 扩展 除了 由 安 金额 平等 到 的 未付款 应计 利息 和溢价 在其上 加 任何 未使用 承诺， 加 金额 已付款 在 尊重 的 费用， 保费， 成本 及与该等补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期有关的开支，（y）额外承付人 做 不是 保证 这样的 负债 和 （z） 如果 的 负债 存在 再融资， 或 任何 的担保，构成受偿权从属于债务的债务，则该等置换或再融资 负债， 或这样的保证， 分别， 应从属 在受偿权对义务的实质上相同程度，作为一个整体；
(k)（i）准许的其他债务及其任何补充、修正、修正和重述、修改、置换、再融资、退还、重组、续期或延期， 在 每个 案例 假定 或 发生了 为 任何 目的， 包括 到 金融 a 允许 受限制子公司的收购、其他允许的投资或资本支出和债务，但在其他情况下符合允许的其他债务定义的要求，但发生的事实除外 由 a 非信贷 党； 提供了 那 如果 这样的 负债 是 发生了 或 假定 由 a 受限制附属公司 那 是 不是 a 信用 党， 这样的 负债 是 不是 有保障 在 任何 尊重 由 的 借款人或任何其他担保人，除非根据科10.5;
（二）任何补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退还、重组、续期或延展任何指明的债务子句 （一） 以上 （其中 可能 被 允许 其他 笔记 或 允许 其他 贷款）； 提供了 那, 除本协议另有明确许可的范围外，（x）任何此类债务的本金金额不超过紧接此类补充、修订之前的未偿本金金额， 修正 和 重述， 修改， 替换， 再融资， 退款， 重组、续期或延期，但金额相等于未付应计利息及其溢价的除外加任何未使用的承诺加就与该等补充、修订、修订及重述、修改、替换、再融资、退款、重组、续期或延期有关的费用、溢价、成本及开支所支付的金额，（y）额外承付人不为该等债务提供担保（除非该等额外承付人也是（或将同时成为）本协议项下的担保人）及（z）该等债务符合“许可的其他贷款”定义的要求 或 “许可的其他票据”（如适用），但在 的 负债情况 受限制的 子公司， 哪里 这样的 负债 失败 到 满足 的 要求 那 它 被 发生了 由 a 信用方；和
（三）根据本条例所招致（及为免生疑问，而非「承担」）的债务本金总额科 10.1（k）（a）不得超过（i）根据 条款 (1) 和 (3) 的 的 定义 的 “最大 增量 设施 金额”， 加 （二） 额外金额，如果在使此类债务的发生及其收益的应用生效以及（如适用）许可收购后，在备考基础上，允许投资（包括“特定交易”定义所设想的预期投资），（x）在 案例 的 负债 有保障 由 留置权 上 的 抵押品 那 职级 平值 帕苏 与 的 留置权 安全 的
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任期 B 贷款 和 旋转 贷款， 要么 （一） 的 合并优先 留置权 净 杠杆 比 （按备考基准计算）不高于2.50：1.00或（II）综合第一留置权净杠杆比率（按该等交易及发生该等债务的备考基准）不高于紧接发生该等债务前的综合第一留置权净杠杆比率 和 使用 的 收益 其中， （y） 在 的 案例 的 负债 有保障 由 留置权 上 的 排序低于为信贷便利提供担保的抵押品上的留置权的抵押品，（i）合并担保净杠杆率（按备考基准计算）不高于3.00：1.00或（ii）合并 有保障 净 杠杆 比 （上 a 临 福尔马 基础 为 这样的 交易 和 的 发生 这样的 负债） 应 不是 被 更高 比 的 合并 有保障 净 杠杆 比 立即 在发生此种债务之前及其收益的使用和（z）在无担保债务的情况下 或 负债 有保障 只有 由 留置权 上 物业、厂房及设备 那 做 不是 构成 抵押品， 要么 （一） 合并后的 合计 净 杠杆率 （计算于 a亲 Forma基差） 并不伟大 比 越大 的3.75:1.00 或 的 合并 合计 净 杠杆 比 （上 a 临 福尔马 基础 为 这样的 交易 和 该等债务的发生）紧接该等债务发生前及所得款项用途 其中 或 （二） 的 固定 充电 覆盖范围 比 （计算 上 a 临 福尔马 基差） 是 无 较少 比 较少 的 （x） 2.00:1.00 和 （y） 的 固定 充电 覆盖范围 比 立即 先前 到 的 发生 该等债务及其所得款项用途及（b）非附属公司担保人的受限制附属公司，当与受限制公司所招致的未偿还债务本金总额合并时 子公司 那 是 不是 子公司 担保人 根据 到 科 10.1（y）, 应 不是 超过 （x）315,000，000美元和（y）在发生或发行时（在每种情况下）在任何时间未偿还的最近结束的测试期（按备考基准计算）的合并调整后EBITDA的30%中的较大者；和
（四）如果 这样的 允许 其他 债务 发生了 （和 为 的 回避 的 怀疑， 不“假设”） 根据 到 这个 条款 (k) 是 a 任期 贷款 那 职级 平值 帕苏 在 右 的 安全 与 的 初期任期 B 贷款 和, 的 2024-1 增量 任期 B 贷款 和 的 2025-1 增量 任期 B 贷款 作为 支付和担保，初始期限B贷款和,2024-1年增量项B贷款和2025-1 增量 任期 B 贷款， 作为 适用， 应 被 主题 到 的 调整 （如果 适用） 一套 向前 在 附加条件科 2.14（d）（四）（但须符合其中所列的所有限定条件和除外情形）犹如该等准许的其他债务是根据本协议招致的增量B期贷款；
（l）负债 在 尊重 的 业绩 债券， 出价 债券， 上诉 债券， 担保债券和完成担保以及与所借资金无关的类似义务，在每个 案例 提供了 在 的 普通的 课程 的 商业 （包括 在 尊重 的 建设 或 修复活动） 或 一致 与 过去 实践 或 在 尊重 的 煤炭 我的 填海， 包括 那些 在正常经营过程中（包括在建设或修复活动方面）或与以往惯例一致的情况下，为确保健康、安全和环境义务而招致的；
(m)（一） 负债 发生了 在 连接 与 任何 允许 出售 回租 及（二）任何补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退还、重组、续期或延展任何指明的债务子句 （一）以上；前提是， 那, 除了 到 的 程度 否则 允许 在此， （x）the 校长 金额 的 任何 这样的负债 是 不是 增加了 以上 的 校长 金额 其中 优秀 立即 先前 到 这类补充、修正、修正和重述、修改、置换、再融资、退还、 重组， 续展 或 扩展 除了 由 安 金额 平等 到 的 未付款 应计 利息及其溢价加任何未使用的承诺加就该等补充、修订、修订及重述、修改所产生的费用、成本及开支而支付的款项， 替换， 再融资， 退款， 重组， 续展 或 扩展 和 （y） 不增加与该等债务有关的额外承付人；
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（n）（一） 额外 负债 和 （二） 任何 修改， 替换， 再融资，退款， 续展 或 扩展 的 任何 负债 指定 在 子句 （一） 以上； 前提是， 那, 总量 校长 金额 的 负债 发生了 或 已发行 根据 到 这个科 10.1（n） 应 在每种情况下，不超过（x）315,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的30%（按备考基准计算）中较高者，在发生或发行时未偿还；
（o）负债 有保障 由 留置权 上 的 抵押品 那 职级 初级 到 的 留置权 关于为信贷融资提供担保的抵押品；前提是，那，本条例所容许的负债本金总额条款（o）任何时候均不得超过（x）160,000，000美元和（y）最近结束的测试期（按备考基准计算）的合并调整后EBITDA的15%中的较大者；
（p）与透支便利、员工信用卡计划、净额结算服务、自动票据交换所安排和其他现金管理及日常业务过程中的类似安排有关的现金管理义务和其他债务；
（q）（i）在正常经营过程中就债务而招致的债务 的 的 借款人 或 任何 受限 子公司 到 支付 的 延期 购买 价格 的 货物 或与此类货物和服务有关的服务或进度付款，包括涡轮机、变压器和类似设备，以及（ii）债务 在 对借款人公司间义务的尊重 或 任何 受限 子公司 与 的 借款人 或 任何 受限 子公司 的 的 与在正常经营过程中销售的货物或提供的服务有关而非与借款有关的应付账款的借款人；
（r）因借款人或任何受限制附属公司的协议而产生的债务 提供 为 赔偿， 调整 的 购买 价格 或 相似 义务 （包括盈利）， 在每一种情况下，就许可收购、其他投资和本协议项下允许的任何处置而订立；
（s）借款人或任何受限制附属公司的债务，包括（i）融资 的 保险 保费 或 （二） 采取 或 支付 义务 包含 在 供应 协议， 在 在正常业务过程中产生的每宗个案（包括有关建造或修复的个案）活动）；
（t）代表对雇员的递延补偿或类似安排的债务， 顾问或独立 承包商 的 借款人 （或， 到 的 这种工作的程度 是为 的 借款人 或 其 子公司， 任何 直接 或 间接 父母 其中） 和 的 受限 子公司在正常经营过程中发生的；
（u）由任何信用方向现任或前任高级人员发行的本票组成的债务， 经理们， 顾问， 董事 和 雇员（或他们各自的 配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人或分配人）为购买或赎回 借款人（或其任何直接或间接母公司）允许的股票或股票等价物科10.6（b）;
（五）由借款人和受限制子公司在递延补偿或其他类似安排下的义务组成的债务，由该人就交易和允许的收购或本协议允许或未以其他方式禁止的任何其他投资而招致；
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（w）与（i）应收款实体所欠的许可应收款融资或证券化子公司所欠的合格证券化融资和（ii）正常业务过程中的应收账款保理设施有关的债务；
（x）[保留]；
（y）负债 关于 （i）准许发行或招致的其他债务 为现金，但以由此产生的现金收益净额用于提前还款为限，由借款人选择 作为 到 的 分配 中间 任何 和 全部 的 的 以下 课程： (A) 任期 B 贷款 在 的 中提出的方式科 5.2（a）（三）（a）和/或（b）根据借款人的选择，循环贷款、额外循环贷款和/或延长循环贷款（同时酌情永久减少循环承付款、额外循环承付款或延长循环承付款，金额为分配给提前偿还此种循环贷款、额外循环贷款和/或延长循环贷款的现金收益净额），具体方式如下：科 5.2（a）（三）（a）, （二） 允许 其他贷款 发生了 下 更换 旋转 承诺，（三）其他许可的其他债务；前提是，那，如根据本条款发生的该等准许的其他债务 （三） 是 a 任期 贷款 那 职级 平值 帕苏 在 右 的 安全 与 的 初始 任期 B 贷款 和, 2024-1年增量定期B贷款和2025-1增量B期贷款作为付款和担保，初始B期贷款和,2024-1年增量项B贷款和2025-1 增量项b贷款须按但书所载的调整（如适用）科 2.14（d）（四） （但 主题 到 全部 资历 和 例外 一套 向前 其中） 作为 如果 这样的 允许的其他债务为增量期限B 贷款 根据本条例所招致，及（iv） 任何再融资、退款、续期 或 扩展 的 任何 负债 指定 在 分项 （i）， （二） 和 （三） 以上； 前提是， 那，就本条第（iv）款而言，除本条文另有准许的范围外，（x）任何该等债务的本金额不会增加至紧接该等再融资、退款、续期或延期前的未偿还本金（有关的任何原始发行折扣及与该等再融资有关的费用、开支及溢价的金额除外），及（y）该等债务在其他方面符合准许其他贷款的定义（如属负债 在 的 表格 的 贷款） 或 的 定义 的 允许 其他 笔记 （在 的 案例 的 票据形式的负债）（据了解，经许可的其他贷款可由经许可的其他 笔记 和 允许 其他 笔记 可能 被 再融资 由 允许 其他 贷款）； 前提是， 此外，那, 的 合计 校长 金额 的 任何 这样的 负债 发生了 下 前 条款 （三） 及（四）（就依赖前文第（iii）款而招致的债项而言）合并计算后不得超过 与 的 合计 校长 金额 的 任何 增量 任期 B 贷款， 任何 增量 信用证承诺和任何已发生或依赖提供的增量循环承诺科 2.14、最大增量融资额度；此外，前提是，依据本条款（y）项而招致的债务本金总额，当与受限制附属公司招致的债务本金总额相结合时，不 子公司 担保人 根据 到 科 10.1（k）, 应 不是 超过 的 更大 的 （x） 315000000美元和 （y） 30% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 结束了 测试 期 （计算 在备考基础上）随时未偿还；前提是，那，如该等债务是由非信用方的受限制附属公司承担，则该等债务在任何方面均不受 借款人 或 任何 其他 保证人 除了 作为 允许 下科 10.5; 前提是， 那, 在 的 因依赖上文第（iii）条而招致的任何债项的情况，（x）紧接其后的条文所描述的情况除外条款（y），在紧接该债务生效前或紧接该债务生效后的该发生日期，不得存在任何违约事件或（y）如果此类债务是就有限条件交易提供的，则不会发生根据第11.1节或第11.5节应在该日期存在。
（z）（一） 负债 在 尊重 的 允许 债务 交换 笔记 发生了 根据许可的债务交换根据科 2.17（并且不会产生任何额外的
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收益）及（ii）指明的任何债务的任何再融资、退款、续期或延期 在子句（一） 以上； 前提是，那, 除了 否则允许的范围 在此， （x）任何该等债项的本金额并无增加至紧接该等补充、修订、修订及重述、修改、重置、再融资、退款、重组、续期或延期前的未偿还本金额（有关的任何原始发行折扣及与该等再融资有关的费用、开支及溢价金额除外），及（y）该等债项以其他方式符合「准许其他Notes "；
（aa）负债a 本金金额 不得超过该等负债 的 发生或发行此类债务时适用的权益金额；
（BB）负债 发生了 到 金融 必要 资本支出；
（CC）[保留]；
（dd）公司间 负债 中间 的 借款人 和 其 子公司 构成任何许可重组的任何部分；
（ee） 在构成负债的范围内，客户存款和垫款 付款 （包括 Progress 付款） 收到 在 的 普通的 课程 的 商业 从 客户 为在正常经营过程中购买的商品和服务；
（ff） （i）借款人或任何有信用证支持的受限制附属公司的债务，其本金金额不超过该信用证的可用余额，只要该信用证是依据本规定获准发生的科 10.1或（二）义务 在 尊重 的 信件 的 支持， 保证 或 相似 义务 发行， 做了 或 发生了 为 惠益 的 的 借款人 或 任何 子公司 的 的 借款人 在 连接 与 任何 法定 备案 或交付在美国以外的司法管辖区履行的审计意见；
（gg） 负债 欠费 到 的 卖方 的 任何 商业 或 物业、厂房及设备 到 被 获得 由 借款人或任何受限制 子公司；前提是，那, 本条例所容许的债务本金总额条款（gg）任何时候均不得超过（x）160,000，000美元和（y）最近结束的测试期（按备考基准计算）的合并调整后EBITDA的15%中的较大者；
（hh） 义务 在 尊重 的 取消资格 股票 和 首选 股票 在 安 本金总额不超过最近合并调整后EBITDA的（x）160,000，000美元和（y）15%两者中较高者 结束的测试期（计算于 a备考基准）未偿还 在任何时间；
（二）非子公司担保人的受限子公司发生的债务 下 这个 条款 （二） 在 安 合计 校长 金额 不是 到 超过 的 更大 的 （x）210,000，000美元和（y）合并调整后EBITDA的20% 对于发生或发行时最近结束的测试期（按备考基准计算），在每种情况下的任何时间优秀；
（jj）无追索权 债务；
（千方）Environmental 资本支出债务；
（ll） 借款人或任何受限制的附属公司发生一项或多项信贷 设施 （其中 应 被 在 的 表格 的 信用 违约 互换抵押 设施， 信 的 信贷便利， 或 其他 旋转 信用 设施） 在 安 合计 优秀 校长 金额 在 的 时间 发生不超过（a）370,000，000美元和（b）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的35%（按备考基准计算）中较高者；
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（mm）    负债 发生了 在 连接 与 a 允许 旋转 出了 交易； 和
（nn） 全部 保费 （如果 任何）， 利息 （包括 请愿后 利息）， 费用， 中所述义务的费用、费用和额外或有利息条款 (a)直通（mm） 以上。
为确定遵守本科 10.1,如果某项负债 满足 的 标准 的 更多 比 一 的 的 类别 的 负债 描述 在 的 附加条件 的 第一 段落 的 这个 科 10.1 和 条款 (a) 直通 （nn） 上面， 的 借款人 应， 在 其 唯一的自由裁量权， 划分， 分类 和 重新分类 或 后来 划分， 分类 或 重新分类 这样的 项目 的 负债 （或任何部分 其中），并且只会被要求 将此类债务的金额和类型包括在一个或 更多 的 的 以上 条款； 前提是， 那, 全部 负债 优秀 下 的 信用 文件 将是 视为 在 全部 次 到 有 被 发生了 在 Reliance 只有 上 的 例外 在 条款 (a) 的 科 10.1.
应计利息或股息、增值增值、增值或摊销原 问题 折扣 和 的 付款 的 利息 或 股息 在 的 表格 的 额外 负债 以相同条款，以不符合条件股份的额外股份形式支付不符合条件股份的股息 股票 的 的 相同 课， 的 吸积 的 清算 偏好 和 增加 在 的 金额 仅因货币汇率波动而未偿还的债务将不被视为 到 被 安 发生 或 发行 的 负债， 取消资格 股票 或 首选 股票 为 目的 这个 盟约。 担保 的， 或 义务 在 尊重 的 信件 的 信用， 银行家’ 接受 或 类似文书 有关 到，或 留置权 安全， 负债which 否则 包括在内 在 的 某一特定债务数额的确定不应包括在该债务数额的确定中；提供了该等担保或信用证（视属何情况而定）所代表的债务的发生符合本契诺。 以现金作抵押的债务，应当 不是 被 视为 到 被 负债 本协议下 到 的 程度 的 这样的 现金 抵押。 The 任何不合格股票的本金金额将等于最高强制赎回或回购价格（在任何一种情况下均不包括任何赎回或回购溢价）或其清算优先权中的较大者。
为 目的 的 确定 合规 与 任何 美元计价 限制 上 的 发生 负债， 的 校长 金额 的 负债 计价 在 另一个 货币 应 被 根据发生此类债务之日有效的相关货币汇率计算，在这种情况下 的 任期 债务， 或 第一 承诺， 在 的 案例 的 旋转 信用 债务； 提供了 那 如果 这样的 债务是为以另一种货币计值的其他债务进行再融资而发生的，如果按相关货币兑换计算，这种再融资将导致超过适用的美元计价限制 率 在 效果 上 的 日期 的 这样的 再融资， 这样的 美元计价 限制 应 被 视为不是 到 有 被 超过 所以 长 作为 的 校长 金额 的 这样的 再融资 负债 做 不是 超过（一） 的 校长 金额 的 这样的 负债 存在 再融资 (加 未使用 承诺 下） 加(二、）与该再融资有关的应计利息、溢价（包括催缴和投标溢价）、撤销权费用、承销折扣、费用、佣金、成本和费用（包括原始发行折扣、前期费用和类似项目）的合计金额。
为其他债务再融资而发生的任何债务，如以与被再融资的债务不同的币种发生，应按币种汇率计算本金 适用于 所使用的货币 这些各自的债务是以 那是 在此类再融资之日生效。
本协议不对（1) 作为受偿权次级或次级的无担保债务 在 右 的 付款 到 有保障 负债 仅仅是 因为 这样的 负债 是 无抵押 或(2) 高级 负债 作为 从属 在 右 的 付款 或 初级 在 右 的 付款 到 任何 其他 高级
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负债 仅仅是因为这样的负债已经 尊重的初级优先事项 向同一担保物或者因其有其他义务人担保。
10.2.限制 上 留置权. The 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 的 受限 附属公司对借款人或该受限制附属公司的任何种类（不动产或个人、有形或无形）的任何财产或资产（不论现在拥有或以后获得）设立、招致或承担任何留置权，除了：
(a)根据（i）为债务提供担保的信用证及（ii）担保单据及为担保根据以下规定获准承担的准许其他债务而作出的准许其他债务单据而产生的留置权科 10.1（k）,（y）或（z）;提供了 那，（a）在留置权担保许可的其他债务义务的情况下，构成第一留置权义务的依据子句 （二） 以上 和 谁的 抵押品 包 是 一模一样 到 的 抵押品 （主题 到 例外 担保文件中规定的），（i）适用的许可的其他债务担保当事人（或代表 其上 代 的 该等持有人）须 已交付 到 抵押代表 附属信托协议的合并人，或如附属信托协议已终止，须（1）订立第一留置权债权人间协议（如已生效，则为合并协议）及（2）向附属代表交付额外的第一留置权担保方同意书 （如 定义 在 的 安全 协议）， 和 安 额外 第一 留置权 有保障 党 同意书 （如定义 在 的 质押 协议） 或 （二）借款人 应 有 已遵守 与 另一个 的要求科 8.16担保协议中关于此类允许的其他债务义务的条款，以及如果 适用， 的 适用 允许 其他 债务 有保障 缔约方 （或 a 代表 其中 上 代表该等持有人）应订立条款及条件不会实质上不利的担保文件 到 的 有保障 银行 缔约方 比 的 条款 和 条件 的 的 安全 文件， a 加入抵押品信托协议，并且，如果抵押品信托协议已 终止，第一留置权债权人间协议（或其合并协议或行政代理人和担保物代表合理接受的债权人间协议）和（b）在留置权担保许可的情况下 其他 债务 义务 那 做 不是 构成 第一 留置权 义务 根据 到 子句 （二）上面， 的 适用 允许 其他 债务 有保障 缔约方 （或 a 代表 其中 上 代 的 该等持有人）应已订立初级留置权债权人间协议（或其合并协议）（据了解并同意，（x）未经出借人进一步同意，应授权行政代理人、担保代理人和担保受托人代表有担保当事人谈判、执行和交付第一留置权债权人间协议、初级留置权债权人间协议或本协议所设想的任何其他债权人间协议，或实施本协议的规定科 10.2（a）及（y）为免生疑问，为循环信用证发行人的利益而设定的留置权拟由第3.8（c）款）都是这允许的科10.2（a）);
(b)附担保现金管理协议项下担保物担保义务的留置权， 有保障 套期保值 协议 和 信件 的 信用 已发行 到 支持 套期保值 义务；
（c）允许 留置权；
（d）担保债务的留置权科 10.1（f）;提供了 那（x）除与环境资本支出或必要资本支出有关的任何债务外，该等留置权与环境资本支出或必要资本支出同时附加或在其后二百七十（270）天内附加 完成 的 的 收购， 建筑， 修复， 恢复， 替换， 扩张， 安装或改善（如适用）受该等留置权规限的财产和（y）除特此另有许可外，该等留置权在任何时候仅附于如此融资的资产，但（1）加入以该债务的收益及其收益及其产品融资的财产，以及（2）一个贷款人提供的设备的个别融资可交叉抵押给该贷款人提供的设备的其他融资；
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（e）（一） 留置权 允许 到 保持 优秀 下 的 计划 和 （二） 留置权 存在于 的 修正 没有。 3 有效 日期， 或 提供了 为 或 要求 到 被 授予 下 （或 现有 由于）上的书面协议，第3号修正案生效日期；前提是，那，任何留置权保证 负债 或 其他 义务 与 a 校长 金额 在 超额 的 $25,000,000 仅在此类留置权列于附表10.2;
（f）的补充、修正、修正和重述、修改、替换、 再融资， 退款， 重组， 扩展 或 续展 的 任何 留置权 允许 由 条款 （a）（二）,条款（e）, 条款（g）, 条款（一）,条款（五）和条款（ee）这个的科 10.2在此之前的相同资产上或在此之前的资产上（或如果担保任何此类债务的资产发生变化，则担保此类债务的资产的价值不会增加），但须遵守此类留置权（或在获得的财产上或在获得后的财产上 那 是 贴上 或 并入 成 的 物业 覆盖 由 这样的 留置权 和 加入 对此 或其任何收益或产品）或补充、修订、修订及重述、修改， 替换， 再融资， 退款， 重组， 扩展 或 续展 （没有 任何义务人的债务或由此担保的其他义务（包括任何未使用的承诺）的金额或变动的增加，除非本协议另有允许），但该等补充、修正、修正和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、延期或续期是由科 10.1;前提是，那，如有任何该等补充、修订、修订及重述、修改、更换，再融资， 退款， 重组， 扩展 或 续展 的 任何 允许留置权 由 条款 （a）（二）, 第（v）款和 条款 （ee） 的 这个 科 10.2, 的 要求 一套 向前 在 的 附加条件 到 条款 （a）（二）, 条款（五） 或 子句 （二） 的 条款 （ee）, 作为 适用， 应 有 被满意；
（g）留置权 现有 上 的 物业、厂房及设备 的 任何 人 那 变成 a 受限 附属公司（或 是 a 受限 子公司 那 幸存下来 a 合并 与 这样的 人 或 任何 的 其 子公司） 根据 a 允许 收购 或 其他 允许 投资 或 的 指定 的 安 不受限制 附属公司作为受限制附属公司或在截止日期后取得的资产上存续，但该等资产上的留置权可担保债务科 10.1;前提是，那，该等留置权（i）并无设定 或 发生了 在 连接 与， 或 在 沉思 的， 这样的 人 成为 这样的 a 受限制附属公司 或 这样的 物业、厂房及设备 存在 获得 和 （二） 附文 在 全部 次 只有 到 的 相同 物业、厂房及设备 到 哪个 附加的留置权和后取得的财产、附加或并入所涵盖财产的财产 由 这样的 留置权 和 加入 对此 和 产品 和 收益 其中， 后获得 受留置权约束的财产以担保债务和在此之前发生的其他义务，且该债务 本协议允许的其他义务 要求，根据他们当时的条款，质押后获得的财产、收益及其产品和惯常的担保 存款 在 尊重 其中 和 在 的 案例 的 多个 融资 的 设备 （或 物业、厂房及设备 贴上或附著于其上及 新增和 accessions）由任何贷款人提供，其他设备 由该出借人提供融资，但据了解，该要求将该等后取得的财产质押不得 被 允许 到 申请 到 任何 这样的 后获得 物业 到 哪个 这样的 要求 会 不是 已申请但该等收购）除本协议另有许可外，以及任何经本协议许可的补充、修订、修订及重述、修改、替换、再融资、退款、重组、续期或延期科10.1;
（h）留置权 安全 招致 负债 发生了 根据 到 科10.1（i）;
（一）为借款人或任何受限制附属公司有利于信用方的债务或其他义务提供担保的留置权（i）和（ii）非信用方的任何其他受限制附属公司有利于非信用方的任何其他受限制附属公司的债务或其他义务；
（j）根据《统一商法典》第4-210条产生的收款银行对收款过程中的物品的留置权（i）和（ii）有利于银行机构产生的留置权 a
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物质 的 法律 阻碍 存款 （包括 的 右 的 抵销） 或 附加 到 商品 在正常经营过程中发生的交易账户或其他商品经纪账户，以及（iii）有利于银行或其他金融机构或其他电子支付服务提供商的作为法律事项或习惯合同设押存款产生的存款，包括“集合存款”或“转存”账户中的存款（包括抵销权），且在银行业或金融业习惯的一般参数范围内；
(k)留置权 （i）就现金垫款而向 任何卖方 物业 将在根据以下规定获准进行的投资中取得科 10.5将用于抵销该等投资的购买价款 和 （二） 包括 的 安 协议 到 卖出， 转移， 租赁 或 否则 处置 的 任何 房产在 a 交易 允许 下科 10.4, 在 每个 案例， 完全 到 的 程度 这样的 投资 或 出售，处置， 转存 或 租约， 作为 的 案例 可能 是， 会 有 被 允许 上 的 日期 的 的 设立此种留置权；
（l）因有条件出售、所有权保留、托运或类似安排而产生的留置权 为 出售 或 购买 的 货物 已进入 成 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 在 普通业务过程 （包括 在 尊重建设或修复活动）本协议允许的；
(m)留置权 视为 到 存在 在 连接 与 投资 在 回购 允许的协议科10.5;
（n）受托人根据为借款人或任何受限制子公司的利益而发行的任何收益债券的契约在基金和账户中持有的任何金额；
（o）属于合同抵销权的留置权（i）与与银行建立存管关系有关而非与发行债务有关，（ii）与 汇集 存款 或 扫一扫 账户 的 的 借款人 或 任何 受限制附属公司 到 许可证 清偿借款人及受限制附属公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务，或（iii）与借款人或任何受限制附属公司在正常业务过程中与客户订立的定购单和其他协议有关；
（p）留置权（a）就借款人或任何受限制附属公司就本协议所容许的任何意向书或购买协议作出的任何现金保证金存款或现金垫款，（b）就任何物业的卖方的其他现金垫款 将在投资或本协议允许的其他收购中被收购 采购价格 为 这样的 投资或其他 收购 或 (c) 由 安 协议 到 处置 任何 物业 根据 到 a 处置 允许 本协议下 （或 合理 预计 到 被 所以 借款人在授予该留置权时允许的）；
（q）保险单及其收益上的留置权，为与之相关的保费融资提供担保；
（r）对特定库存品或其他货物及其收益的留置权，以担保该人就为该人的账户签发或创设的商业信用证或银行承兑汇票所承担的义务，以便利在正常业务过程中或与以往惯例一致的情况下购买、装运或储存该等库存品或货物；
（s）被排除项目子公司对资产的无追索权债务担保的留置权 （和 的 收入 和 收益 由此） 的 这样的 排除 项目 子公司 那 是 以（a）该等无追索权债务的收益开发、经营和/或建造或对该等投资
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无追索权 子公司； 或 (b) 无追索权 债务 或 投资 转介 到 在 条款 (A) 全部或部分由该等无追索权债务再融资；
（t）额外 留置权 上 物业、厂房及设备 的 任何 受限 子公司 那 是 不是 a 信用 为任何受限制附属公司的债务提供担保的一方，而该附属公司并非根据科 10.1 （或 其他 义务 的 任何 受限 子公司 那 是 不是 a 信用 党 不是 构成负债）；
（u）留置权 在 尊重 的 允许 出售回租；
（五）保证根据第1款发生的债务的留置权10.1（o）;提供了担保物上的任何留置权的级别低于担保债务的担保物上的留置权，且该等留置权的持有人（或其代表）应已订立担保物信托协议、初级留置权债权人间协议和/或其他反映市场条款或行政代理人和借款人（如适用）在其他方面合理接受的债权人间协议或安排；
（w）权利 保留给 或已归属 在其他方面 采取或 接收 的任何部分，或 与借款人和受限制子公司的任何财产所产生、开发、制造或生产的电力、天然气、石油、煤、褐煤或其他矿物或木材相关的特许权使用费，或在其上生长或获得的，以及对电力、天然气、石油、煤、褐煤或其他矿物或木材及其副产品和收益的生产的留置权，以确保仅从此类生产或收益中支付勘探、钻探、采矿或开发此类财产的全部或部分费用的义务；
（x）留置权 产生 出了 的 全部 目前 现有 和 未来 司 和 转存 订单、预付款协议、加工合同、气体加工厂协议、运营协议、气体平衡或延期生产协议、汇集、单元化或社区化协议、管道、收集或运输协议、平台协议、钻井合同、注入或再压注协议、循环协议、建设协议、共享设施协议、盐水或其他处置协议、租赁或租赁协议、转出和转入协议、勘探和开发协议，以及任何和所有其他合同或协议，涵盖， 产生 出了 的， 使用过 或 有用 在 连接 与 或 有关 到 的 探索， 开发、经营、生产、销售、使用、购买、交换、储存、分离、脱水、处理、压缩、收集、运输、加工、改良、营销、处置或处理借款人及受限制子公司的任何财产；前提是，那，该等协议乃在日常业务过程中订立（包括有关建造或修复活动）；
（y）对借款人或任何受限制附属公司的任何股票或股票等价物或其他合营企业权益的任何限制，规定违反、终止或违约 任何 业主， 参与， 共享 设施， 联合 冒险， 股东， 会员资格， 有限 责任公司 或 伙伴关系 协议 之间 这样的 人 和 一 或 更多 其他 持有人 的 这样的 股票 或股票 等价物 或 利息 的 这样的 人， 如果 a 安全 利息 或 其他 留置权 是 创建 上 这样的 股票或股票等价物或由此产生的利息及其他类似留置权；
（z）因限制处分或分配的任何习惯规定而产生的留置权 的 物业、厂房及设备 或 物业 （包括 没有 限制 股票） 或 任何 相关 限制 其上的合资、合伙、会员、股东及有限责任公司协议、资产出售协议、售后回租协议、股票出售协议及其他类似协议，包括所有者、参与或类似协议 管理拥有的项目 通过不可分割的利益； 提供了, 然而, 那 任何 这样的 限制 是 适用 只有 到 的 物业、厂房及设备 那 是 的 此类协议的主体；
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（AA） 留置权 和 其他 例外 到 标题， 在 要么 案例 上 或 在 尊重 的 任何 设施 的 借款人 或 任何 受限 子公司， 产生 作为 a 结果 的 任何 共享 设施 协议 订立 与 尊重这样的 设施，除了 到 的 程度，任何 这样的 留置权 或 例外， 个别 或合计对相关财产的价值造成重大不利影响或对借款人及受限制子公司在经营业务中使用相关财产造成重大损害，整体来看；
（BB） 对现金和允许投资的留置权（i）由借款人或任何受限制的子公司存放在经纪人、信用清算组织、ISO、RTO、管道、州机构、联邦机构、期货合约经纪人、客户、交易对手方或担保债券的任何其他方或发行人的保证金账户中或代表其存放，或（ii）由借款人或任何受限制的子公司作为抵押品存放在上述第（i）条所述的任何实体以担保 他们的 各自 义务， 在 的 案例 的 每个 的 条款 （一） 和 （二） 上面， 与 尊重 到： （a）购买、出售、交换的任何合约及交易，或购买、出售或交换（1）天然气、（2）电力、（3）煤炭、（4）石油基液体、（5）石油、（6）核燃料（包括浓缩和转换）、（7）排放或其他环境 学分， (8) 浪费 副产品， (9) 天气， (10) 动力 和 其他 代 容量， （11）热率，（12）拥堵，（13）更新能源信贷或（14）任何其他与能源有关的商品或服务或衍生产品（包括辅助服务和相关风险（如位置基础）或与天气有关 风险）； (b) 任何 合同 或 交易 为 的 购买， 处理， 传输， 运输、分销、销售、租赁、套期保值或储存，或与上述第（1）-（14）款所指的任何商品或服务有关的任何其他服务，包括任何容量协议；（c）任何金融衍生协议 （包括 但 不是 有限 到 互换， 选项 或 互换） 相关 到 任何 商品 上述第（1）-（14）小节中确定的，或任何利率或货币利率管理活动；（d）任何协议 为 会员资格 或 参与 在 安 组织机构 那 便利 或 许可证 的 进入 进入或清算任何净额结算协议、任何保险或自保安排或本协议所述的任何协议科 10.2（bb）；（e）任何合并净额结算协议或部分的部分或全部的协议 或 所有的 任何 的 的 协议 描述 在 这个科 10.2（bb）; （f） 任何 文件 有关 到 任何协议 描述 在 这个 科 10.2（bb） 那 是 归档 与 a 政府的 权威 和 任何 相关服务 协议； 或 （g） 任何 商业 或 交易 协议， 每个 与 尊重 到， 或 涉及 任何能源、发电能力或燃料或任何其他与能源有关的商品或服务的购买、传输、分配、销售、租赁或套期保值，任何此类商品或服务的价格或价格指数 或 任何 其他 相似 导数 协议， 和 任何 其他 相似 协议 （这样的 本条例第（a）至（g）条所述协议科 10.2（bb）集体，“许可合同”）、净额结算协议、套期保值协议和支持许可合同的信用证、净额结算协议和套期保值协议；
（CC） 资产的额外留置权 在设定此类留置权之前不构成抵押品的，只要本协议项下的信贷便利由此平等和按比例获得担保，否则 主题 到 债权人间 协议 或 安排 那 反映 市场 条款 或 是 否则合理 满意 到 的 借款人和 的 抵押代理（at 的 方向 的 的 行政代理）；
（dd）留置权 安全 负债 允许 到 被 发生了 根据 到 科 10.1（ll）和（mm）；
（ee）额外 留置权， 所以 长 作为 （一）（x) 与 尊重 到 负债 那 是 有保障通过对a的留置权pari passu与任何留置权担保初始信贷便利的基础（不考虑补救措施的控制），在发生后立即 其中，在备考基础上，合并第一留置权净杠杆比率不超过（a）2.50：1.00和（b）紧接发生该等债务及其所得款项用途前的合并第一留置权净杠杆比率中的较大者，（y）就由担保权低于为任何初始信贷融资提供担保的留置权的留置权所担保的债务而言，紧随其发生后，在备考基础上，
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合并有担保净杠杆比率不超过（a）3.00：1.00和（b）紧接发生此类债务之前的合并第一留置权净杠杆比率中的较大者 和 使用 的 收益或 （z）在 案件 负债 有保障 仅通过对不构成抵押品的资产的留置权（i）合并总净杠杆率（计算 上 a 临 福尔马 基差） 做 不是 超过 的 更大 的 (A) 3.75:1.00 和 (b) 的 合并总计 净 杠杆 比 （计算 上 a 临 福尔马 基差） 立即 先前 到 的 发生 的 该等债务及其所得款项用途或（ii）固定费用覆盖率（按备考基准计算）不低于（a）2.00：1.00及（b）紧接发生该等债务及其所得款项用途前的固定费用覆盖率中的较低者，及（二、）该等留置权的持有人（或其代表）应已订立抵押品信托协议，如抵押品信托协议已终止，则应订立第一留置权债权人间协议（如属第款（i）（x））、初级留置权债权人间协议（如属分款（i）（y））或其他反映市场条款或行政代理人和借款人合理接受的债权人间协议或安排；
（ff） 额外留置权，只要担保债务的本金总额 因此， 在 任何 时间 优秀 做 不是 超过 的 更大 的 （x） $315,000,000 和 （y） 30% 发生或发行时最近结束的测试期（按备考基准计算）的合并调整后EBITDA；前提是，那，抵押品上的任何留置权可以（由借款人选择）排序pari passu或低于担保债务的抵押品上的留置权，其中 案例， 的 持有人） 的 这样的 留置权 （或 a 代表 其中） 应 有 已进入 成 的 抵押信托 协议， 的 第一 留置权 债权人间 协议， 的 初级 留置权 债权人间 协议 和/或其他反映市场条款或行政代理人和借款人（如适用）以其他方式合理接受的债权人间协议或安排；
（gg） 留置权 到 安全的 负债 或 其他 义务 发生了 到 金融 仅对使用此类债务的收益购买、安装或以其他方式获得的资产设押的必要资本支出；
（hh） 留置权，以担保仅以此类环境资本支出债务的收益购买、安装或以其他方式获得的资产的环境资本支出债务；和
（二） 担保对供应商或供应商的债务的留置权，涵盖此类供应商或供应商出售或供应的资产，包括担保债务或其他债务的留置权（包括 大写 租赁 义务） 允许 由 这个 协议 覆盖 只有 的 物业、厂房及设备 获得与 或 融资 由 这样的 负债； 提供了 那 个人 融资 提供了 由 一 出借人 可以交叉抵押给该贷款人提供的其他融资。
10.3.对基本面变化的限制. 除非经科 10.5,（i）借款人不会、也不会容许受限制的附属公司完成任何合并、合并或合并，或自行清算、清盘或解散（或遭受任何清算或解散） 及（二） 借款人不会，也不会 许可证 受限制的 子公司向、传达、 整体出售、出租、转让、转让或以其他方式完成对借款人及其受限制子公司的全部或基本全部经营单位、资产或其他财产的处置，但那：
(a)只要在该交易生效前后，不发生违约事件 有 发生了 和 是 继续 或 会 结果 由此， 任何 子公司 的 的 借款人 或 任何其他 人 可能 被 合并， 合并 或 合并 与 或 成 的 借款人； 提供了 那 （a）借款人须于 的 持续或 存续公司或（b） 如果 人 由或存续的任何 这样的 合并， 合并 或 合并 是 不是 的 借款人 （这样的 其他 人， 的 “继任借款人"），（1）继承借款人（如果不是借款人）应是根据美国法律组织或存在的实体，任何州 其中，哥伦比亚特区或任何 领土
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其中，（2）继任借款人（如不是借款人）应依据本协议的补充或补充协议以行政代理人合理满意的形式明确承担借款人在本协议及其他信用证项下的全部义务，（3）各担保人， 除非 它 是 的 其他 党 到 这样的 合并 或 巩固， 应 有 由 a 补充 到 担保 确认 其在该协议下的担保应适用于任何继承借款人在本协议下的义务，（4）每个设保人和每个出质人，除非其是此类合并或合并的另一方，应通过对担保协议或质押协议的补充（如适用）确认其在该协议下的义务应适用于其根据以下条款重申的担保 条款 (3), (5) 每个 抵押人 a 抵押 物业， 除非 它 是 的 其他 党 到 这样的 合并 或合并，应已确认其在适用抵押下的义务应适用于其根据第（3）条，及（6）继任借款人须已向行政代理人交付一份高级人员证明书，述明该等合并或合并及该等补充保持本协议的可执行性及适用的担保文件项下的保证及留置权的完善性及优先权；
(b)只要没有发生违约事件并且仍在继续，或将因此而导致，借款人的任何附属公司或任何其他人（在每种情况下，借款人除外）可 被 合并， 合并 或 合并 与 或 成 任何 一 或 更多 子公司 的 的 借款人；提供了 那（i）如任何合并、合并或合并涉及一项或多于一项受限制 子公司， （a）a 受限 子公司 应 被 的 继续 或 尚存 人 或（b） 借款人应促使任何该等合并、合并或合并（如不是受限制的附属公司）所组成或尚存的人成为受限制的附属公司，（ii）如任何合并、合并或合并涉及一名或多于一名担保人，则担保人应为 继续 或 尚存 人 或 的 人 形成了 由 或 尚存 任何 这样的 合并， 合并或 合并 （如果 其他 比 a 保证人） 应 执行 a 补充 到 的 担保 和 的 相关安全 文件 每个 形式上 和实质合理 满意 给行政代理人 为成为有担保银行当事人的利益而在其项下成为担保人和出质人、抵押人和设保人（如适用）并承认和同意公司间次级票据的条款，以及（iii）借款人应已向行政代理人交付高级人员证书，说明该合并、合并或合并以及对担保和任何担保文件的任何此类补充在另有要求的范围内保持担保的可执行性以及适用担保文件项下留置权的完善性和优先权；
（c）任何获准重组或获准分拆交易、IPO重组交易、IPO交易、 交易和任何 拟进行的交易由计划可能完成；
（d）非信用方的受限制子公司可以出售、出租、转让或者以其他方式 处置 的 任何 或 全部 的 其 物业、厂房及设备 （在 自愿 清算 或 否则） 到 的 借款人 或任何其他受限制的附属公司；
（e）借款人或借款人的任何附属公司可以出售、出租、转让或以其他方式 处置 的 任何 或 全部 的 其 物业、厂房及设备 （在 自愿 清算 或 否则） 到 任何 信用 党；提供了 那的 考虑 对于除担保人以外的任何人的任何此类处分，不得超过此类资产的公允价值；
（f）任何受限制的附属公司可在（i）借款人善意确定的情况下清算或解散 这种清算或解散符合最佳利益 的借款人，且对贷款人并无重大不利，且（ii）在该受限制附属公司为信用方的范围内，该受限制附属公司的任何资产或业务未按照其他方式处置或转让科 10.4或10.5，或在任何该等业务的情况下，已终止的，须
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在该清算或解散生效后转让给信用方，或以其他方式由信用方拥有或进行；
（g）借款人或任何受限制的附属公司可以改变其法律形式，只要（i）没有发生违约事件并且仍在继续或将由此导致，以及（ii）授予的留置权 根据 到 任何 安全 文件 到 哪个 这样的 人 是 a 党 保持 完善 和 在 充分的效力和效力，以特此另有规定为限；
（h）任何合并、合并或合并，其目的和唯一实质性效果是在美国、美国任何州或哥伦比亚特区的司法管辖区重新合并或重组借款人或任何受限制的子公司，只要借款人作为一方的担保文件所授予的留置权在特此另有规定的范围内保持完善并具有充分的效力和效力；
（一）[保留]；和
（j）借款人和受限制的子公司可以完成合并、合并解散、清算、清盘、合并或处置，构成或以其他方式导致（a）、（c）、（d）、（e）、（f）、（g）、（h）、（i）、（j）、（k）、（l）、（m）、（o）、（p）、（q）、（r）、（s）、（t）或 （u）的第9.9节,科 10.4（除科 10.4（d）），一项依据 到 科 10.5 （其他 比 科 10.5（l）), 和 任何 股息 允许 根据 到科 10.6 （其他 比 科 10.6（f）), 其他 比， 在 每个 案例， 在 尊重 的 任何 萨斯奎哈纳 资产。
尽管 任何事 到 的 相反 在这里， 它 是 明白了 和 同意了 那 的 出售 或 处置 全部或 a 的一部分 的 Susquehanna Assets shall constitute the 出售 “全部或 大幅 全部” 的 借款人的资产和受限制 为施行本条而设立的附属公司10.3;前提是上述规定不得禁止（x）Susquehanna Assets的任何出售或其他处置，其每12个月期间的总公平市场价值等于或低于2,000，000美元，（y）Susquehanna的任何出售或其他处置 物业、厂房及设备 那 发生 在 普通的 课程 的 商业 和 一致 与 过去 实践 和 （z） 任何销售 或 其他 性格， 股息 或 投资 涉及 萨斯奎哈纳 物业、厂房及设备 中间 的 借款人 和一个 或 更多 子公司 担保人； 提供了 进一步 那 在 的 案例 的 条款 （x）和 （y） 上面， 任何 此类Susquehanna资产未转让或 受制于 这样的 处置 应由借款人或一 或更多附属公司担保人。
10.4.出售资产的限制. 借款人不会，也不会允许受限制的子公司，（i） 转让、出售、租赁（在正常经营过程中订立或与以往惯例一致的经营租赁除外）、转让、转让、发行或以其他方式完成对其任何业务或资产（包括不动产、应收款和租赁权益）的处置，无论是否现在拥有或以后获得，或（ii）完成向任何人（借款人或附属担保人除外）出售其拥有的借款人或任何受限制附属公司的股票和股票等价物的任何股份（上述每一项，“处置”），但以下情况除外：
(a)借款人和受限制的子公司可以出售、转让或以其他方式处置（i）陈旧、可忽略不计、非物质、破旧、不经济、报废、使用过或剩余或封存的资产（包括考虑进行此类处置时已翻新的任何此类设备）或在业务中不再使用或有用或不再商业上需要维护的资产，（ii）在正常业务过程中为出售而持有的库存或货物（或其他资产），（iii）现金和许可投资，（iv）非物质资产，以及（v）为慈善捐款目的的资产 或 相似 礼物 到 的 程度 这样的 物业、厂房及设备 是 不是 材料 到 的 能力 的 的 借款人 及受限制子公司作为一个整体，在正常过程中开展业务；
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(b)的 借款人 和 的 受限 子公司 可能 使 处置 的 资产；提供了 那 （一） 到 的 程度 要求， 的 净 现金 收益 其中 收到 由 的 借款人 和 受限制的 子公司 是 迅速 已申请 到 的 预付账款 的 任期 B 贷款 到 的 程度 规定 在 科 5.2（a）（i）, （二） 作为 的 的 日期 的 签字 的 的 确定的 协议 为 这样的 性格， 没有活动 的 违约 应 有 发生了 和 被 继续， （三） 与 尊重 到 任何 处置 根据 对此条款(b)对于超过（x）315,000，000美元和（y）30%的最近结束的测试期合并调整后EBITDA（按备考基准计算）中较高者的购买价格，进行此类处置的人应获得公平的市场价值 和 不是 较少 比 75% 的 这样的 考虑 在 的 表格 的 现金 或 允许 投资； 提供了 那为此目的第（iii）款）以下应视为现金：（a）任何负债（如借款人或该受限制附属公司根据本协议或其脚注提供的最近资产负债表所示，或如在该资产负债表日期之后发生或应计，该等负债 会被反映出来的 借款人或该等受限制附属公司的合并 余额 工作表 或 在 的 脚注 对此 如果 这样的 发生 或 应计 有 采取 地方 上 或在该等资产负债表日期之前）的借款人或该等受限制附属公司，但根据其条款（1）从属于以现金支付债务或（2）不以作为该等处分标的的资产作担保的负债除外，该等负债由受让人就适用的处分承担，且借款人及所有受限制附属公司应已获所有适用的债权人以书面有效解除，（b）任何证券，作出该等处置的人从买方收到的票据或其他由该等转换的债务 人 成 现金或许可 投资或 由 他们的 条款 是 要求 到 心满意足 为 现金或许可投资（以收到的现金或许可投资为限）在以下180天内 的 收盘 的 的 适用 性格， （c） 考虑 包括 的 负债 的 任何信用方（次级债务除外）于截止日期后从非受限制附属公司的人士（只要该等债务未予取消或免除）及（d）作出该等处置的人士所收到的任何指定非现金代价的合计 公平 市场 价值， 采取 一起 与 全部 其他 指定 非现金 考虑 根据收到 到 这个 科 10.4（b） 那 是 在 那 时间 出色， 不是 在 超额 的 的 更大 的 （x）370,000，000美元和（y）合并调整后EBITDA的35% 最近结束的测试期（计算 上 a 临 福尔马 基差） 在 的 时间 的 的 收据 的 这样的 指定 非现金 对价，以指定非现金对价每一项目在收到时计量的公允市场价值和不 使后续行动生效 价值变化和 （iv）以不动产、债务或股票及股票等价物的形式收取的任何非现金收益，在根据《证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券及证券第9.12节或9.14;
（c）（i）借款人及受限制附属公司可向借款人或任何其他信用方作出处置，（ii）任何非信用方的受限制附属公司可作出处置 到 的 借款人 或 任何 其他 子公司 的 的 借款人；提供了 那 与 尊重 到 向非受限制附属公司或被排除的项目附属公司作出任何该等处置，该等处置须按公允价值进行，及（iii）任何信用方可向非信用方作出处置；提供了指就本（c）（iii）条而言，处置的总金额（按公平市场价值估值（经厘定 由 的 借款人 演戏 在 好的 信仰） 的 和 在 的 时间 的 每个 这样的 处置）， 应 不超过 安 合计 金额 平等 到 更大 的 （x） $315,000,000 和 （y） 30% 的 合并 经调整EBITDA 为最 最近 测试期结束 （计算 在一个 临 福尔马 基差） 在 这样的时间处置；
（d）借款人及任何受限制附属公司可进行（a）、（c）、（d）、（e）、（f）、（g）、（h）、（i）、（j）、（k）、（l）、（m）、（o）、（p）、（q）、（r）、（s）、（t）或（u）第9.9节,章节10.2,10.3,（除科 10.3（j）),10.5（除科 10.5（l））或10.6（第（2）款除外10.6（f）);
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（e）借款人及任何受限制的附属公司可出租、许可、转租或再许可 知识分子 物业 不是 干扰 在 任何 材料 尊重 与 的 商业 的 的 借款人及借款人的受限制子公司，作为一个整体；
（f）财产的处分（包括同类交换），但以（i）该等财产根据类似重置财产的购买价格（不包括其上的任何靴子）换取信贷或（ii）该等处分的收益适用于该等重置财产的购买价格，在每种情况下，以符合根据 守则第1031条或其他规定；
（g）处置 根据 到 允许 出售 回租 交易；
（h）处置 的 （一） 投资 在 联合 风险投资 （不管 的 的 表格 的 法人实体）在合营企业安排和类似约束性规定的合营方之间的惯常买入/卖出安排或看跌/看涨安排要求或根据其作出的范围内 安排 或 （二） 到 联合 风险投资 在 连接 与 的 解散 或 终止 的 a 根据合营企业和类似安排要求的范围内的合营企业；
（一）（一） 处置 的 应收款项 设施 物业、厂房及设备 在 连接 与 任何 许可的应收款融资，以及与任何合格的证券化融资有关的任何证券化资产处置，但与此相关产生的应收款项债务不得超过应收款项债务允许的金额科 10.1（w）及（ii）在正常过程中与应收账款保理设施有关的处置商业；
（j）列于附表10.4或完成交易，包括计划所设想的交易；
(k)收到此种追回事件或定罪程序的净现金收益后，受追回事件或与任何定罪程序有关的财产的转移；
（l）相关应收账款或应收票据的处置或贴现 与 的 收藏 或 妥协 其中 或 转换 的 账户 应收款项 到 笔记应收款项；
(m)处置不构成抵押品的任何资产，总金额不超过（x）315,000，000美元和（y）最近结束的测试期间合并调整后EBITDA的30%（按备考基准计算）中的较高者；
（n）处置 权力， 容量， 热 率， 可再生 能源 学分， 浪费 副产品， 能量， 电力， 煤炭 和 褐煤， 石油 和 其他 石油基 液体， 排放 和 其他环境信贷、辅助服务、燃料（包括所有形式的核燃料和天然气）和其他相关资产或服务产品，包括与贸易活动有关的资产或与上述任何一项有关的库存销售或合同；
（o）的 执行 的 （或 修正 至）， 结算 的 或 解套 的 任何 套期保值协议；
（p）任何 处置 的 矿物 权利， 其他 比 矿物 权利 在 尊重 的 煤炭 或褐煤；
（q）任何 处置 的 任何 真实的 物业 那 是 （一） 主要是 使用过 或 有意 到被用于采矿的不是已开垦，就是未按规定的方式用于采矿 填海， 和 在 要么 案例 有 被 确定了 由 的 借款人 不是 到 被 必要的 为 使用
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为 采矿， （二） 使用过 作为 缓冲 土地， 但 无 更长 服务 这样的 目的， 或 其 使用 是 受限 这样的 那 它会 继续 到 被 缓冲 土地， （三） 是 获得 在 连接 与 动力 代 设施， 但 一直 确定了 由 的 借款人 到 无 更长 被 商业上 合适 为 这样的 目的 或 （四） 被借款人认定为不是工厂运营所必需的多余土地；
（r）任何 处置 （包括 止赎， 谴责 或 征收） 的 任何政府当局要求的任何资产；
（s）任何 处置 的 物业、厂房及设备 在 连接 与 打捞 活动；
（t）放弃或放弃合同权利和解决或放弃合同或诉讼索赔；
（u）处置 的 任何 物业、厂房及设备 （包括 股票 和 股票 等价物） 获得 与任何许可的收购或本协议不加禁止的其他投资有关，哪些资产未被用于或对借款人及其受限制子公司的核心或主要业务（由借款人善意确定）没有用处；
（五）作出的其他处置（包括本文另有说明的类型的处置） 为 公平 市场 价值 在 安 合计 金额 不是 到 超过 的 更大 的 （x） $370,000,000 和 （y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的35%（按备考基准计算）；
（w）借款人及任何受限制附属公司可（i）终止或以其他方式瓦解其与借款人或任何附属公司的成本分摊协议，并结算任何交叉付款 在 连接 因此， (二、) 转换 任何 公司间 负债 到 股票 或 任何 股票 到公司间债务，（三、）清偿、贴现、注销、免除或注销借款人或任何受限制子公司所欠的任何公司间债务或其他义务或（四、）清偿、折现、注销、免除或注销任何现任或前任顾问、管理人员所欠的任何债务， 董事， 军官 或 员工 的 的 借款人， 任何 直接 或 间接 父母 其中， 或 其任何附属公司或其任何继任人或受让人；
（x）任何 处置 的 物业 到 的 程度 那 (1) 这样的 物业 是 交换了 用于抵减在270天内购买的类似置换财产的购买价款或（2) 该等处分所得款项及时用于该等置换物的购买价款（该置换物在其270天内实际购买）；
（y）与许可重组或首次公开发行重组交易有关的任何处置；
（z）任何 互换 的 物业、厂房及设备 在 交换 为 服务 或 其他 物业、厂房及设备 在 的 普通的 课程 商业 的 可比 或 更大 公平 市场 价值 或 有用性 到 的 商业 的 的 借款人 以及借款人善意认定的受限制子公司作为一个整体；
（AA） 处置 的 任何 资产 之间 或 中间 的 借款人 和/或 任何 受限制附属公司 作为 a 大幅 并发 临时 处置 在 连接 与 a 处置 另有许可 根据 到 条款 (a) 直通 （z） 以上； 提供了 那 后 给予 效果 到 任何 这样的性格， 到 的 程度 的 物业、厂房及设备 主题 到 这样的 处置 构成 抵押品， 这样的 物业、厂房及设备 应继续受制于或重新加入担保文件的留置权；
（BB）处置 在 连接 与 a 允许 分拆 交易；
（CC）处置 的 股票 由 a 受限 子公司 的 的 借款人 到 借款人或借款人的受限制附属公司；或
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（dd）处置 的 股票 在， 或 负债 或 其他 证券 的， 安 不受限制 子公司；
（ee）的 发行 的 任何 股权 利益 的 的 借款人； 和
（ff）任何 处置 做了 先前 到 的 修正 没有。 3 有效 日期 那 是，在 的 时间 制造， 允许 下 这个协议。
10.5.限制 上 投资. The 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 的 受限制的附属公司，作出除以下情况外的任何投资：
(a)延长贸易信贷、资产购买（包括购买库存、燃料（包括所有形式的核燃料）、用品、材料和设备）以及根据与其他人的联合营销安排或开发协议发放知识产权许可或贡献，在每种情况下均在正常经营过程中（包括建造或恢复活动）；
(b)投资 在 现金 或 允许 投资 当 这样的 投资 都是制造；
（c）贷款 和 预付款 到 军官们， 董事， 员工 和 顾问 的 的借款人 （或 任何 直接 或 间接 父母 其中） 或 任何 子公司 的 的借款人；
（d）（i）计划所设想的投资或为完成交易而进行的投资，以及（ii）在第3号修正案生效日期存在或根据在第3号修正案生效日期存在的具有法律约束力的书面承诺作出的投资，以及在此种投资的范围内 根据具有法律约束力的 承诺 个别 超过 $25,000,000, 一套 向前 上 日程表 10.5 和 任何 补充、修正、修正和重述、修改、替换、再融资、退款、重组、续期或延期，仅限于根据本条例作出的任何投资的金额（d）（ii）条在任何时候均不超过第3号修订生效日期或（如适用）于附表10.5（但相等于其未付应计利息及溢价的金额除外加任何未使用的承诺加就与该等补充、修订、修订及重述、修改、更换、再融资、退款、重组、续期或延期或本协议另有许可有关的费用、溢价、成本及开支所支付的款项）；
（e）借款人取得的任何投资或任何受限制的附属公司（a）换取借款人或任何该等受限制附属公司持有的任何其他投资或应收账款 在 连接 与 或 作为 a 结果 的 a 破产， 锻炼， 重组， 或 对该原始投资或应收账款的发行人、债务人或借款人进行资本重组或解决拖欠账款或与其发生的纠纷或判决，（b）由于借款人或任何受限制的附属公司就任何担保投资丧失赎回权或就任何担保投资以其他方式转让所有权而违约或（c）因与非关联关系人的诉讼、仲裁或其他纠纷达成和解、妥协或解决；
（f）以（i）借款人（或其任何直接或间接母公司）的股票或股票等价物（不合格股票除外）或（ii）发行股票或股票等价物的收益（不合格 股票）， 任何 治愈 金额， 任何 出售 或 发行 到 任何 子公司 和 任何 发行 根据科 10.6（a）或科 10.6（b）（i））借款人（或其任何直接或间接的母公司）； 前提是， 那, 这样的 股票 或 股票 等价物 或 收益 的 这样的 股票 或 股票 等值不增加适用权益金额；
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（g）投资 （一） (A) 由 的 借款人 或 任何 受限 子公司 在 任何 信用方，（b）非信用方的受限制子公司之间或相互之间，以及（c）由借款人与受限制子公司之间的现金管理操作（包括与公司间自保安排有关的）在正常业务过程中发生的公司间投资组成（前提是，那，任何该等与现金管理安排有关的公司间投资由a 信用方 在子公司 借款人的 非信用方的以公司间借款或垫款形式存在且借款人或此类受限子公司遵守科 9.12在适用范围内）；（ii）由信贷当事人在任何受限制 子公司 那 是 不是 a 信用 党， 到 的 程度 那 的 合计 金额 的 全部 在截止日期或之后根据本子句（二），如果按每项此类投资进行时每项此类投资的公平市场价值（由借款人善意行事）估值，则不超过，金额等于（x）210,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的20%（按备考计算）中的较高者 Basis）， 前提是， 那, 到 的 程度 的 合并 合计 净 杠杆 比 是 不是 更大 超过，2.25：1.00（在该等投资时按备考基准计算），该等投资根据本条款（g）（二））应是无限的；（iii）由非信用方的任何受限制附属公司的信用方（x），只要该投资是受限制附属公司对其他受限制附属公司的一系列同时投资的一部分，导致初始投资的收益投资于一个或多个信用方，或（y）与许可收购有关， 主题， 没有 重复， 到 的 限制 上 投资 在 非担保人 一套 向前 在节10.5（h）;
（h）构成许可收购的投资；提供了 那借款人或任何附属公司担保人在任何受限制附属公司作出的任何该等投资的总额，按每项投资作出时该等投资的公平市场价值（由借款人善意行事而厘定）估值，在该等投资生效及合规后 与 科 9.11, 应 不是 被 a 担保人， 应 不是 原因 的 合计 金额 的 全部 根据本条例向非担保人作出的该等投资条款（h）（按每次进行此类投资时的估值）超过（x）315,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的30%（按备考基准计算）中的较大者，加根据本条例可用于投资于非担保人的受限制附属公司的金额科 10.5；但前提是，上述但书不适用于（a）在该投资 是 做了 根据 到 a 允许 收购 融资 与 收益 的 安 发行 的 股权 （其他 比 取消资格 股票） 的 的 借款人 或 任何 直接 或 间接 父母 的 的 借款人，（b）如果任何目标的资产或此类许可收购的持续经营企业，其合并调整后EBITDA的至少50%来自将成为担保人的人，或（c）如果，在实施此类投资并遵守第 9.11、至少80%的合并调整后EBITDA来自信用方（包括将成为与此类许可收购相关的担保人的人）；
（一）除本条最后一段另有规定外10.5,构成（i）少数股权投资和对非限制性子公司和被排除在外的项目子公司的投资，（ii） 投资 在 联合 风险投资 （不管 的 的 表格 的 法律 实体） 或 相似 人员 那 做 不是构成 受限 子公司 和 （三） 投资 在 子公司 那 是 不是 信用 各方， 在 每一个案例， 被重视 在 的 公平 市场 价值 （确定 的 借款人 演戏 在 好的 信仰） 的 这样的 投资于 的 时间 每个 这样的 投资 是 制造，在 安 合计 金额 在 任何 一 时间 优秀 根据本条款（一）在进行每项此类投资时，每年的金额不超过（x）315,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的30%（按备考基准计算）中的较高者，未使用的金额最多结转三（3）个后续财政年度；前提是，那，在合并总净杠杆的范围内
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比率小于或等于2.75：1.00（在进行此类投资时按备考基准计算），根据本条款（一）应不受限制；
（j）构成资产处置非现金收益的投资，在允许的范围内科10.4;
(k)为回购或清退借款人或其任何直接或间接母公司拥有的任何员工或借款人（或其任何直接或间接母公司）的任何股票所有权计划或关键员工持股计划的股票或股票等价物而进行的投资，当与根据科 10.6（b）,不得超过该节规定的限制；
（l）由交易、债务、留置权、股息组成或产生的投资 或 其他 付款， 基本面 变化 和 处置 允许 由 条款 （a）， （c）， （d）， （f），（g）， （h）， （i）， （j）， （k）， （l）， （m）， （o）， （p）， （q）， （r）， （s）， （t） 或 （u） 的 科 9.9, 科 10.1 （其他 比 章节 10.1（b）, 10.1（d） 和 10.1（e）（二））, 10.2 （其他 比 留置权 科 10.2（m）), 10.3 （其他 比科 10.3（j）),10.4（除科 10.4（d）),10.6（除科 10.6（f）),10.7或10.8，作为适用；
(m)以本条例最后一段为准科 10.5，贷款及垫款予任何直接 或 间接 父母 的 的 借款人 在 lieu 的， 和 不是 在 超额 的 的 金额 的， 股息 或 在允许的范围内根据以下规定向该母公司支付的其他款项科 10.6;提供了此类贷款和垫款的总额应降低借款人和受限制 子公司 到 使 股息 下 的 适用 条款 的科 10.6 由 这样的 金额；
（n）投资，包括在正常业务过程中因授予贸易信贷而产生的应收账款或应收票据性质的信贷展期，以及 投资 收到 在 满意度 或 部分 满意度 其中 从 财务上 困扰 账户债务人及在正常经营过程中对供应商的其他债权；
（o）在正常业务过程中进行的投资，包括与客户进行的符合以往惯例的托收或交存背书和惯常贸易安排；
（p）在正常业务过程中向雇员、咨询人或独立承包人预付工资或向雇员、咨询人或独立承包人预付其他工资或报酬；
（q）借款人或租赁（资本租赁除外）的任何受限制附属公司或不构成债务的其他义务的担保义务，在每种情况下均在正常业务过程中订立；
（r）在截止日期后以其他方式按照本条例取得（包括以合并、合并或合并的方式）的人所持有的投资科 10.5到 的 程度 那 这样的 投资 都是 不是 做了 在 沉思 的 或 在 连接 与 这样的收购， 合并， 合并 或 合并 和 都是 在 存在 上 的 日期 的 这样的 收购、合并、合并或合并；
（s）投资 在 套期保值 协议；
（t）投资 在 或 由 a 应收款项 实体 或 a 证券化 子公司 产生于或与之相关的任何许可应收款融资或合格证券化融资（如适用）；然而，提供、对应收款实体或证券化子公司的任何此类投资以额外应收款融资资产或证券化出资的形式
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资产（如适用）或作为股权，或出借现金或现金等价物，以向借款人或受限制的附属公司购买资产或以其他方式为所需准备金和管辖许可应收款融资或合格证券化融资的安排允许或要求的其他账户提供资金；
（u）投资，包括现金存款和作为抵押支持的许可投资科10.2;
（五）以本条例最后一段为准科 10.5、其他投资不超过 为 每个 这样的 投资 安 金额 平等 到 （x） 的 适用 股权 金额 在 的 时间 进行这样的投资加 （y） 适用金额 在 的 这种投资是时候了 制造，前提是就任何依赖“适用金额”定义第（ii）条作出的投资而言，不 事件 的 违约 下 科 11.1 或 科 11.5 应 有 发生了 和 被 继续 或 将由此产生；
（w）以本条例最后一段为准科 10.5，金额的其他投资 在 任何 一 时间 优秀 平等 到 的 更大 的 （x） $470,000,000 和 （y） 40% 的 最近结束的测试期的合并调整后EBITDA（按备考基准计算）；
（x）投资，包括在正常经营过程中购买和购置资产和服务（包括建造或修复活动）；
（y）与以往惯例一致的由第3条托收或交存背书和第4条与客户的习惯贸易安排组成的正常业务过程中的投资；
（z）投资 做了 作为 a 部分 的， 或 在 连接 与 或 到 否则 基金 的交易；
（AA）任何 发行 的 信件 的 信用 或 保证人 债券 通过， 或 为 的 账户 的， 的借款人和/或其任何受限制子公司支持任何被排除在外的人的义务 子公司；
（BB）投资 有关 到 养老金 信托；
（CC）     信用方对任何非信用方的子公司的投资时间如此长 作为 这样的 投资 是 部分 的 a 系列 的 同时 或 大幅 同时代 投资和 其他 行动 由 的 借款人 和 的 受限 子公司 在 其他 子公司 那 结果 在 投资于一个或多个信用方的公司间投资的收益；
（dd）     投资 有关 到 核 退役 信托 和 核 保险 和自保组织或安排；
（ee）     以经营协议、工作利益为形式或依据的投资， 版税 利益， 矿物 租约， 处理 协议， 转出 协议， 合同 为 石油和天然气或其他燃料或商品的销售、运输或交换、单元化协议、集合协议、 共同利益协议领域，产 分享 协议或其他类似或习惯的协议、交易、财产、权益或安排，以及投资 和 支出 在 连接 因此， 或 根据 对此， 在 每个 案例， 做了 或 于日常业务过程中订立；
（ff）     使用金额不超过（x）100%的根据第10.6（o）在任何该等付款时；但条件是 的 合计 金额 使用过 下 这个 条款 （ff） （和 不是 重新分类） 应 减少 的 对应
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Section下的篮子 10.6（o），如适用，按美元对美元基准加上（y）还款金额的100% 的 初级 负债 允许 到 被 做了 根据 到 科 10.7（a）（i）（1）（a） 在 的 任何此类付款的时间；前提是根据本条款使用的总金额（ff）（而不是重新分类）须根据第1款减少相应篮子10.7（a）（i）（1）（a）（如适用）按美元对美元基准；
（gg）     在构成投资的范围内，根据共享服务进行的交易 和 税 协议 允许 下 科 9.9（g） 或 科 10.6（m） （由 参考 到 科9.9));
（hh）投资 在 连接 与 允许 重组， IPO交易或IPO重组交易；
（二）投资于正常经营过程中开立的存款账户、商品和证券账户；
（jj）     投资仅限于此类投资反映增加 本协议另有许可的投资价值；
（kk）投资 在 预付 费用， 面议 仪器 举行 为 收藏 和租赁， 实用程序 和 工人 补偿， 业绩 和 相似 存款 已进入 成 作为 a 结果 的 企业在日常经营过程中的经营情况；
（ll）回购的贷款 的 借款人或受限制的附属公司根据及根据第13.6（h）款）;
（mm）受本条最后一段规限科 10.5,为营运资金目的向借款人的任何直接或间接母公司或该等母公司的子公司提供贷款或代开信用证（包括信用证），在每种情况下，只要在 普通的 课程 的 商业 或 一致 与 过去 实践 和 在 安 金额 不是 到 超过$50,000,000 在 任何 时间 优秀；
（nn）不限金额的其他投资，前提是，那，在进行此类投资时，借款人应在备考基础上遵守合并总额 净 杠杆 比 不是 更大 比 的 更大 的 （x） 3.00:1.00 和 （y） 的 合并 合计 紧接作出该等投资前的净杠杆比率（按该等投资的备考基准）投资；
（oo）投资 在 连接 与 a 允许 分拆 交易； 和
（pp）任何 投资 做了 先前 到 的 修正 没有。 3 有效 日期 那 在作出时，是根据本协议所允许的。
尽管 任何事 到 的 相反 一套 向前 在 这个 协议， 在 无 事件 应 的 允许借款人或任何受限制的附属公司作出处置或投资于 材料转让的形式 知识分子 物业 到 任何 不受限制 子公司； 提供了 那 的 借款人 和 其 限制性子公司在正常经营过程中，允许向任何非限制性子公司授予非排他性许可。
尽管在此有任何相反的情况，但据理解并同意，有能力使 投资 根据 到 任何 的 科 10.5（i）, (m), （五）, （w）, （mm）, （nn） 或 （ff） 以上 应 被 使用可用的RP/投资签发信用证的任何此类部分的所有使用减少了美元兑美元 产能 金额， 与 这样的 减少 上 任何 日期 的 决心 存在 安 金额 平等
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至该确定日期该等信用证的未偿还金额（只要该等信用证未偿还）。
10.6.股息限制. 借款人将不会宣布或支付任何股息或返还任何 资本 到 其 股东 或 使 任何 其他 分配， 付款 或 交付 的 物业 或 现金 到 其股东因该等股票及股票等价物，或直接或间接赎回、退休、购买或以其他方式收购其任何类别的股票或股票等价物的任何股份，或为上述任何目的拨出任何资金，（不包括仅以其股票或股票等价物（不合格股票除外）支付的股息（上述所有情况，“股息”），前提是：
(a)的 借款人 可能 （或 可能 支付 股息 到 许可证 任何 直接 或 间接 其母公司）以全部或部分赎回其任何股票或股票等价物，以换取其（或此母公司）的另一类股票或股票等价物，或以实质上同时进行的股权出资所得收益 或 发行 的 新的 股票 或 股票 等价物 （其他 比 任何 治愈 金额， 任何 出售 或发行予任何附属公司及任何出资或 根据以下规定申请的发行科 10.5（f）（二）或科 10.6（b）（i）); 前提是， 那, （一） 这样的 新的 股票 或 股票 等价物 包含 条款 和 规定（作为一个整体）至少在所有方面对放款人有利，与由此赎回的股票或股票等价物所包含的规定在所有方面对其利益具有重大意义，以及（ii）任何此类出资或发行的现金收益不得增加适用的股权金额；
(b)以本条例最后一段为准科 10.6，借款人可（或可派发股息以容许其任何直接或间接母公司）赎回、收购、退休或回购任何现任或前任高级人员、经理、顾问、董事或雇员（或其各自的关联公司、配偶、前配偶、继任者）所持有的其（或该母公司）股票或股票等价物的股份， 执行者， 管理员， 继承人， 受遗赠人， 分配者， 庄园 或 立即 家庭 成员）的 的 借款人 （或 任何 直接 或 间接 父母 其中） 和 任何 子公司， 所以 长 作为 这样的 回购是根据并根据条款，任何股票期权或股票增值权计划、任何管理层、董事和/或员工福利、股票所有权或期权计划、股票认购计划 或 协议， 就业 终止 协议 或 任何 就业 协议 或 股东的或 股东’ 协议； 前提是， 然而, 那 的 合计 金额 的 付款 做了 下 这个科 10.6（b）,当与根据科 10.5（k），在任何历年不超过（x）105000000美元及（y）10%的综合经调整EBITDA 最 最近 结束了 测试 期 （其中 应 增加 到 的 更大 的 （x） $210,000,000 和 （y） 完成后最近结束的测试期合并调整后EBITDA的20% 的 安 初始 公 提供 的， 或 注册 的， 股票 由 的 借款人 （或 任何 直接 或间接 父母 公司 的 的 借款人） （与 未使用 金额 在 任何 日历 年 存在 携带 在以后各日历年，但最高（不影响以下但书）为（x）210,000，000美元和（y）最近结束的合并调整后EBITDA的20%两者中的较高者 测试 期 （其中 应 增加 到 的 更大 的 （x） $420,000,000 和 （y） 40% 的 完成承保后最近结束的测试期的合并调整后EBITDA 公 提供 的， 或 注册 的， 股票 由 的 借款人 或 任何 直接 或 间接 母公司 借款人））；前提是， 进一步，那 这样的量 在 任何 历年 可能 被 增加金额不超过：
（一）出售股票的现金收益（不合格股票除外，任何 治愈 金额， 任何 出售 或 发行 到 任何 子公司 和 任何 贡献 或 发行 已申请 根据科 10.5（f）（二）或科 10.6（a））的借款人，并在向借款人出资的范围内，将借款人的任何直接或间接母公司的股票，在每种情况下向现任或前任高级管理人员、经理、顾问、董事或雇员（或其各自的关联机构、配偶、前配偶、继承人、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人、分配人、遗产或直系亲属
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成员）的借款人（或其任何直接或间接母公司）或借款人的任何附属公司 发生在 截止日期；前提是， 那， 这样的股票 或 收益 该等股票不增加适用权益金额；加
（二）的 现金 收益 的 钥匙 男人 生活 保险 政策 收到 的 截止日期后的借款人或任何受限制的附属公司；较少
（三）的 金额 的 任何 股息 或 分布 先前 做了 与 的 现金所述收益条款（一）和（二）以上；
和前提是， 进一步, 那 取消 负债 欠费 到 的 现任或前任高级管理人员、经理、顾问、董事或雇员（或其各自的关联机构、配偶、前配偶、继任者、遗嘱执行人、管理人、继承人、受遗赠人， 分配者， 庄园 或 立即 家庭 成员） 的 的 借款人 （或 任何 的 其 直接 或 间接母公司），或借款人的任何附属公司就回购股票或股票等价物 的 的 借款人 或 任何 的 其 直接 或 间接 父母 公司 将 不是 被 视为 到 构成就本契诺或本协议任何其他条文而言的股息；
（c）以本条例最后一段为准科 10.6，借款人可以分红；前提是，那，根据本条例支付该等股息时的股息金额条款（c）不得超过在支付该等股息时相等于（x）的适用股本金额的金额加（y）支付该等股息时的适用金额，前提是，那，在 尊重 的 任何 股息 做了 在 Reliance 的 条款 （二） 的 的 定义 的 适用 金额， （i）（a）该 合并 合计 净 杠杆 比 应 不是 被 更大 比 3.75:1.00, 计算出来的 上 a 临 Forma基差 后 给予 效果 到 这样的 股息 或 (b) 的 固定 充电 覆盖范围 比 在 这样的 时间 应 不低于2.00：1.00，及（ii）无违约事件根据科 11.1或 科 11.5应已发生并正在继续或将由此导致；
（d）借款人可以向借款人的任何直接或间接母公司进行股息、分配或贷款，金额为任何此类直接或间接母公司支付所需的金额，在每种情况下均不得重复：
（一）(A) 对于在截止日期后结束的任何应纳税期间，在此期间，借款人因美国联邦和/或适用的州、地方或外国所得税目的被视为（或被视为独立于）合伙企业，任何此类美国联邦和/或适用的州、地方或外国所得税（如适用），只要此类所得税可归属于应纳税所得额 的 的 借款人 （包括， 作为 适当 和 没有 重复， 的 应课税 收入 的 任何 的 其子公司 那 是 直通 实体 为 目的 的 的 适用 税）；前提是， 那, 为 目的 这个 条款 (A) 的 这个 科 10.6（d）（i）, 与 尊重 到 每个 这样的 应课税 期间， 的 合计 金额 这样的 付款 应 不是 超过 的 金额 平等 到 的 产品 的 （x） 的 应课税 收入 的 的 借款人（包括酌情且不重复的其任何子公司的收入，这些子公司为适用税收的目的是通过实体）在该应课税期内的收入，以及（y）最高合并边际 适用于任何个人的美国联邦、州和地方所得税税率 居民 在纽约市， 新的 约克， 美国， 服用 成 账户 的 性格 的 这样的 收入 （长期 资本 增益， 合格股息 收入， 税 豁免 收入， 等） 和 包括 任何 净 投资 税 下 科 1411 的 守则及无视守则第199A条；或（b）截止日期后结束的任何应课税期 在 其中， 为 美国 联邦和/或 适用 状态， 本地或 外国 收入 税 目的， 的 借款人和/或其任何子公司是成员（包括由于是被视为独立于 目的 的 的 适用 税 从 a 被视为 成员） 的 a 合并， 结合起来， 附属， 单一或类似 收入 或 同类税务组 的 哪个 a母实体 是 共同 父母 （a "税 集团”) 或 借款人 是 置之不理 作为 安 实体 分开 从 a 家长 实体 那 是 治疗过 作为 a C 公司， 任何
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这样的 美国 联邦 和/或 适用 状态， 本地 或 外国 收入 税收 的 这样的 税 集团 或 家长 实体，作为 适用， 到 的 程度 这样的 收入 税收 是 归属 到 的 应课税 收入 的 的 借款人 和/或其任何适用的子公司（如适用）；前提是，那，就本条例而言条款（b）这个的科 10.6（d）（i），就每个该等应课税期间而言，该等付款的总额不得 超过 的 金额 那 的 借款人 和/或 其 适用 子公司， 作为 适用， 会 有 被要求就该等应课税期的该等税款缴纳的，是否有该等实体作为独立企业纳税人或独立税务集团提交该等所得税申报表或截至 后 的 收盘 日期； 提供了, 进一步, 那 的 允许 付款 根据 到 这个 科 10.6（d）（i） 与 尊重 到 任何 税收 的 任何 不受限制 子公司 或 排除 项目 附属公司在任何应课税期间，应以该非受限制附属公司或除外项目附属公司就该期间实际支付给借款人或其受限制附属公司以支付该等税款的金额为限；
（二）（a）该等母公司及其各自子公司在正常经营过程中发生的一般经营费用及其他公司间接费用及开支（包括由第三方提供的行政、法律、会计及类似开支），但该等成本及开支可归因于 借款人及其受限子公司的所有权或经营情况以及（以非受限子公司或除外项目子公司实际支付的现金为限 到 的 借款人 或 其 受限 子公司 为 这样的 目的） 不受限制 子公司 和排除项目 子公司， （b）任何 赔偿 提出的索赔 由 董事或 官员 借款人（或其任何母体）在此种债权可归属于借款人的所有权或经营的范围内 或 任何 受限 子公司 和 （至 的 程度 的 现金 其实 已付款 由 不受限制 附属公司或为此目的向借款人或其受限制附属公司提供的除外项目附属公司）非受限制附属公司及除外项目附属公司或（c）其他到期应付的费用及开支 由 的 借款人 （或 任何 父母 其中 和 这样的 家长的 子公司） 或 任何 受限 附属且不禁止由借款人及其本项下受限制的附属公司支付；
（三）特许经营， 许可 和 消费税 税收， 和 其他 费用， 税收 和 费用，为维持借款人的任何直接或间接母公司的公司存在所需；
（四）到 任何 直接或 间接 父母 的 的 借款人 到 金融 任何 借款人或任何受限制的附属公司根据本协议允许进行的投资； 提供了 那（a）该等股息须与该等投资结账时大致同时进行，（b）该母方须在紧接该等投资结账后，安排（1）将所取得的所有财产（不论是资产、股票或股票等价物）贡献予借款人或该受限制的附属公司，或（2）将组成或取得的人合并、合并或合并为借款人或任何受限制的 子公司， （c） 借款人或此类受限制 子公司应遵守科 9.11和科 9.12在适用的范围内，（d）此类股息的总额将降低借款人和受限制子公司根据适用条款进行投资的能力 科 10.5按该等金额及（e）就该交易收取的任何财产不得增加适用的权益金额；
（五）与任何不成功的股权或债务发行或收购或处置交易有关的惯常成本、费用和开支应由借款人或受限制子公司；
（六）习惯法 工资， 奖金， 遣散费 和 其他 福利 应付 到 借款人的任何直接或间接母公司（以及此母公司的子公司）的高级职员、雇员或顾问，前提是此类工资、奖金和其他福利可归属于所有权或经营 的 的 借款人， 其 受限 子公司 和 （至 的 程度 的 现金 其实 已付款 由 不受限制
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附属公司或为此目的向借款人或其受限制附属公司提供的除外项目附属公司）非受限制附属公司及除外项目附属公司；
（七）[保留]；
（八）在构成股息的范围内，允许借款人或其受限制子公司根据任何交易直接支付的金额，条款为， 采取 作为 a 整个， 不是 实质上 较少 有利 到 的 借款人 或 这样的 受限 子公司 作为 它 将获得 在 a 可比 臂长 交易 与 a 人 那 是 不是 安 附属公司 （如 确定了 在 借款人的善意）；
（九）AHYDO就任何直接或 间接 父母 的 的 借款人； 前提是， 那, 的 收益 的 这样的 负债 有 被 作为出资向借款人出资；及
（x）借款人的任何直接或间接母公司就任何公开发售或以其他方式出售股票或股票等价物或债务（i）而招致的开支 所得款项净额 的 这样的 提供 或 出售 是 有意 到 被 收到 由 或 贡献了 到 的 借款人或 a受限制的附属公司，（二、）按该等所得款项净额的比例按比例支付该等费用 有意 到 被 所以 收到 或 贡献了 或 (三、) 否则 上 安 临时 基础 先前 到 完成该等发行，只要借款人的任何直接或间接母公司应促使该等费用的金额在完成后迅速从该等发行的收益中偿还给借款人或相关受限制的附属公司；
（e）借款人可就许可分拆交易支付股息或进行分配；
（f）由留置权、基本变化、处置、投资或其他允许的付款或交易组成或产生的股息10.2, 10.3（除 科 10.3（j）),10.4（除科 10.4（d）),10.5（除科 10.5（l）),10.7或10.8，作为适用；
（g）借款人可以回购借款人的股票或股票等价物（或任何 直接 或 间接 父母 其中） 视为 到 发生 上 运动 的 股票 选项 或 认股权证 如果 该等股票或股票等价物代表该等期权或认股权证行使价的一部分，而该 借款人 可能 支付 股息 到 任何 直接 或 间接 父母 其中 作为 和 当 必要的 到 使该母公司能够进行此类回购；
（h）借款人可（i）就任何股息、分派、拆分、反向股份分割、合并、合并、合并或其他合并支付现金以代替零碎股份 其中 或 任何 允许 收购， 和 任何 股息 到 的 借款人的 直接 或 间接母公司，以便实现同样的目标，并（ii）履行可转换债券持有人的任何转换请求负债 和 使 现金 付款 在 lieu 的 小数 股份 在 连接 与 任何 这样的 转换并可能根据其条款支付可转换债务；
（一）的 借款人 可能 支付 任何 股息 或 分配 内 90 天 后 的 声明或发出不可撤销通知的日期，如果在声明或通知的日期，此种付款本应符合本协议的规定；
（j）以本条例最后一段为准科 10.6，继一周年 的 的 收盘 日期， 所以 长 作为 无 事件 的 违约 应 有 发生了 和 是 继续 或将 结果 由此， 的 借款人 可能 声明 和 支付 股息 和 可能 赎回 或 回购 关于借款人（或其任何直接或间接的母公司）股票及股票等价物在登记或首次公开发行后的证券交易或证券交易公告
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其任何直接或间接父母的等价物或借款人的开始交易（或 任何 直接 或 间接 父母 的 的 借款人） 股票 上 The 纳斯达克 全球 选择 市场 （或 类似交易所） （或 相似 交换） 后 的 收盘 日期 （其中， 为 的 回避 的 怀疑， 有 发生在第3号修正案生效日期之前），只要任何自然年度内所有该等股息、赎回及回购的总额不超过（x）7.0%市值之和 的 的 借款人 （或 其 直接 或 间接 家长， 作为 适用， 到 的 程度 归属 到 借款人 和 其 子公司， 作为 确定了 在 好的 信仰 由 的 借款人） 计算出来的 上 a 尾随十二个月平均基准加上（y）该等公开发售的现金所得款项净额的7.0%；
(k)的 借款人 可能 使 股息 在 安 金额 平等 到 预扣 或 任何未来、现任或前任雇员、董事、经理或顾问（或其各自的关联公司、遗产或直系亲属）就任何股票或股票等价物的回购支付或预期支付的类似税款，包括与行使股票期权相关的视为回购；
（l）借款人可就购买、赎回、收购、 取消 或 其他 退休 （和 任何 分配 到 a 父母 到 效果 的 前述） 为a 标称 价值 每 右 的 任何 权利 授予 到 全部 的 持有人 的 股票 的 的 借款人 （或 任何 其母公司）根据为保护股东免受不公平收购策略而采纳的任何股东权利计划；提供了、任何该等购买、赎回、取得、注销或以其他方式撤销该等权利，均不是为了逃避本契诺的限制（均由借款人善意厘定）；
(m)借款人可以进行以下所述的付款科 9.9（除 第9.9（b）款）,第9.9（e）节）（在提述明确准许的范围内科10.6));
（n）借款人可就交易或计划所设想的交易支付股息或进行分配；
（o）主题 到 的 最后 段落 的 这个 科 10.6, 的 借款人 可能 支付 向借款人的任何直接或间接母公司宣派股息或向其提供贷款，金额不超过（x）420,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA的40%（按备考基准计算）中的较高者；
（p）借款人可以分配或者支付应收款费用、证券化费用；
（q）声明 和 付款 的 定期 预定 或 应计 股息 到 根据本协议许可发行的任何类别或系列优先股的持有人；
（r）主题 到 的 最后 段落 的 这个 科 10.6, 所以 长 作为 无 事件 的 违约应当已经发生并正在持续或者将由此导致，借款人可以无限量宣派和分红，前提是，那、借款人应在不大于2.50：1.00的合并总净杠杆率的备考基础上合规；
（s）的 借款人 可能 使 分布 的， 或 投资 在， 应收款项 为纳入任何允许的应收账款融资和证券化资产的目的而提供的融资资产 的 纳入 在 任何 合格 证券化 融资， 在 每个 案例 做了 在 的 普通的 业务过程或与以往惯例一致；
（t）的 借款人 可能 使 分布 在 安 金额 够了 所以 作为 到 允许 借款人的任何直接或间接母公司支付与借款人的任何直接或间接母公司的债务有关的任何AHYDO追缴付款；
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（u）的 声明 和 付款 的 股息 或 分布 到 持有人 的 任何 借款人或任何受限制子公司的类别或系列不合格股票，在每种情况下，根据科10.1（hh）;
（五）与交易有关的任何股息（以及费用和开支 相关 对此） 或 使用过 到 基金 金额 欠的 到 附属公司 在 连接 与 的 交易（包括向借款人的任何直接或间接公司派发股息或分派，以允许该母公司支付该等金额）在允许的范围内科 9.9（除条款 (b)其中）， 和 股息 在 尊重 的 工作中 资本 调整 或 购买 价格 调整 根据 任何 允许 收购 或 其他 投资 允许 本协议下 和 到 满足 赔偿 和 与任何允许的收购或其他允许的投资有关的其他类似义务下；
（w）以股息或其他方式分派非受限制附属公司的股份或股票等价物，或欠借款人或受限制附属公司的债务或其收益；
（x）任何 股息 做了 先前 到 的 修正 没有。 3 有效 日期 那 是， 在作出时，本协议允许；和
（y）的 借款人 可能 使 的 修正 没有。 3 有效 日期分配。
尽管本文有任何相反的规定，但理解并同意根据任何科 10.6（b）, （c）, （j）,（o）或（r）以上应按任何此类部分的所有用法以美元兑美元的方式减 为使用可用RP/Investment签发信用证 产能 金额， 与 这样的 减少 上 任何 日期 的 决心 存在 安 金额 等于在该确定日期该等信用证的未偿还金额（只要该等信用证未偿还）。
10.7.限制 上 债务 付款 和 修正.
(a)借款人不会、也不会允许受限制的子公司自愿提前偿还、回购或赎回或以其他方式解除任何在受偿权上以合同方式从属于规定到期日超过最后到期日的债务的重大债务（“初级负债”);然而，提供，指在第3号修订生效前作出的任何（i）提前偿还、回购、赎回或撤销初级债项 日期 那 是， 在 的 时间 制造， 允许 下 这个 协议 应 被 允许 根据本协议和（II）自第3号修正案生效之日起及之后，借款人和受限制的子公司可以在本金中预付、回购或赎回或以其他方式解除初级债务（i） 金额 哪个 金额 做 不是 超过 的 总和 的 (1) (A) 的 更大 的 （x） $315,000,000 和（y） 30% 的 合并 调整后 EBITDA 为 的 最 最近 结束了 测试 期 （计算 上 a 临Forma Basis）减去在此类提前还款、回购或赎回或撤销之前依据本条第（1）（a）款作出的初级债务的提前还款、回购或赎回或撤销的本金金额，以及（b）额外的无限金额，前提是，那，借款人应在合并总净杠杆率不大于2.75：1.00的备考基础上合规，加（二）该等提前还款、回购、赎回或其他撤销时的适用权益金额加（3）该等预付款项时的适用金额，回购， 赎回 或 其他 败诉； （二） 与 的 收益 从， 或 在 交换 为了， 负债允许根据科 10.1,（iii）将该等初级债项转换、交换、赎回、偿还或预付为， 赞成或反对， 如适用，股票或股票 借款人的等价物或任何直接 或 间接 父母 的 的 借款人 （其他 比 取消资格 股票 除了 作为 允许 下），（四） 付款 做了 使用 金额 不是 到 超过 100% 的 的 金额 的 股息 允许 到 被 根据第1款作出 10.6（o）在任何此类付款时；前提是根据 这个 条款 （四） （和 不是 重新分类） 应 减少 的 对应 篮子 下 科10.6（o），如适用，则按一美元兑换一美元的基准，及（v）在适用的赎回通知书发出后六十（60）天内，如在任何付款日期赎回，
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回购、报废、终止或注销通知（每份，一份“赎回通知”），这样的支付、赎回、回购、报废， 终止 或 取消 会 有 已遵守 与 另一个 规定 的 这个 科 10.7,前提是，那、该等支付、赎回、回购、报废、终止或注销应减少 容量 下 这样的 其他 规定。 尽管 的 前述， 什么都没有 在 这个 科 10.7应禁止（a）偿还或提前偿还借款人和/或受限制子公司之间所欠的公司间次级债务（包括根据公司间次级票据），在任何一种情况下，除非发生根据科 11.1或11.5已发生且仍在继续且借款人已收到担保物受托人或担保物代理人的书面通知 （演戏 在 的 方向 的 的 行政 代理） 指导 它 不是 到 使 或 许可证 任何 此类偿还或提前偿还或（b）转移与公司间债务重组有关的信用头寸，只要此类债务是由科 10.1在生效后这样转移。
(b)The 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 的 受限 子公司 到 放弃，修正， 或 修改 任何 材料 负债 那 是 从属 在 右 的 付款 到 的 义务，在 每个 案例， 那 到 的 程度 那 任何 这样的 放弃， 修正 或 修改， 采取 作为 a 整个， 将在任何重大方面对贷款人不利，但与（i）再融资或置换有关的情况除外 的 这样的 负债 允许 本协议下 或 (二、) 在 a 方式 明示 允许 通过， 或 不受禁止的，适用的债权人间或次级条款或规范贷款人与适用的次级债务的贷款人或购买者之间关系的协议，一方面；和
（c）尽管有上述规定，借款人及其受限制子公司仍可就借款人及其受限制的债务进行AHYDO追缴付款子公司。
10.8.限制 上 出售 回租. The 借款人 将 不是， 和 将 不是 许可证 的 受限制附属公司于截止日期后订立或实施任何出售回租，但许可出售除外回租。
10.9.合并第一留置权净杠杆率. 仅就循环信贷机制而言 和 的 单机 信用证便利， 的 借款人将不允许 合并 第一留置权 净 杠杆 比， 计算出来的 作为 的 的 最后 天 的 的 最后 财政 季度 的 的 借款人 为 的 最近的 四个 财政季度 期间 借款人的 为 哪个 金融 报表 一直在 带家具 到 行政 代理 根据 到 科 9.1（a） 或 (b) （开始 与 的 四个 财政 季度 期间结束 与 的 第一 财政 季度 结局 后 的 收盘 日期）， 完全 期间 任何 合规 期间， 超过4.25：1.00。
本条款的规定科 10.9只为循环贷款人及独立信用证发行人的利益，所需财务契约贷款人可（a）修订、豁免 或 否则 修改 这个 科 10.9, 或 的 定义 条款 使用过 完全 为 目的 的 这个科 10.9,或（b）放弃因违反本条例而导致的任何违约或违约事件科 10.9，在上述（a）及（b）条所指的每宗个案中，未经规定财务契约贷款人以外的任何贷款人同意，按第13.1节.
10.10.附属分派的限制. 借款人不会，也不会允许任何受限制的 子公司 那 是 不是 a 保证人 到， 直接 或 间接地， 创建 或 否则 原因 或 吃亏 存在或变得有效 任何合意的 产权负担或 双方同意 限制 关于能力 的 任何 （x）（i）的受限制附属公司向借款人或作为其股票或股票等价物担保人的任何受限制附属公司或就任何其他权益支付股息或作出任何其他分配 或 参与 在， 或 实测 通过， 其 利润 或 (二、) 支付 任何 负债 欠的 到 的 借款人 或
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任何 受限 子公司 那 是 a 担保人， （y） 使 贷款 或 预付款 到 的 借款人 或 任何 作为担保人的受限制附属公司或（z）向借款人或作为担保人的任何受限制附属公司出售、租赁或转让其任何财产或资产，但（在每种情况下）此类产权负担或限制除外
(A) 哪个 的 借款人 有 合理 确定了 在 好的 信仰 将 不是 实质上 损害 的 借款人在到期时根据本协议进行付款的能力或（b）根据或由于以下原因而存在的能力：
(a)截止日期生效的合同产权负担或限制，包括根据本协议和相关单证及相关套期保值义务；
(b)施加所讨论的性质限制的购置款义务和资本化租赁义务条款 （x）,（y）或（z）就如此取得的财产、该等财产或资产的任何置换及其增加和加入、受该安排规限的事后取得的财产、收益及其产品以及与之有关的惯常保证金，以及在任何出借人提供的设备（或附加或附属于其上的资产以及增加和加入）的多次融资的情况下，其他设备（或附加或附属于其上的资产 对此 和 新增 和 加入） 融资 由 这样的 出借人 （它 存在 明白了 那 此类限制不得适用于任何财产，如果不是此类收购，此类限制本不会适用）；
（c）适用的法律或任何适用的规则、条例或命令，或对借款人或其任何附属机构具有监管权限的任何政府当局的任何请求；
（d）任何人的任何协议或其他文书由其取得或合并或合并 与 或 成 的 借款人 或 任何 受限 子公司， 或 的 安 不受限制 子公司 或被指定为受限制附属公司的除外项目附属公司，或就向该人士收购资产而承担的附属公司，在每种情况下，在该交易发生时已存在（但并非在考虑该交易时设定），该产权负担或限制不适用于任何人，或任何人的财产或资产，但该人及其附属公司除外，或 的 财产或 个人及其附属公司的资产， 所以 获得或 指定、该等财产或资产的任何替换及其增加和加入、受该协议或文书约束的后获得的财产、收益及其产品以及与此有关的惯常保证金，以及在任何贷款人提供的设备（或附加或附属于其上的资产以及增加和加入）的多次融资的情况下，其他设备（或附加于其上的资产 或 附属物 对此 和 新增 和 加入） 融资 由 这样的 出借人 （它 存在 明白了 这样的 产权负担 或 限制 应 不是 被 允许 到 申请 到 任何 物业 到 哪个 如果不是这种收购，这种产权负担或限制就不会适用）；
（e）合同 为 的 出售 的 资产， 包括 习惯法 限制 与 尊重 根据为出售或处置全部或几乎全部股票或股票等价物或资产而订立的协议向借款人的附属公司 此类附属公司和受本协议允许的留置权限制的资产转让；
（f）（x）依据本条例另有准许而招致的有担保债务章节 10.1和10.2限制债务人处分为此类债务提供担保的资产的权利和（y） 对受本协议允许的留置权约束的资产转让的限制或产权负担（但就任何此类留置权而言，仅在此类转让限制仅适用于作为此类留置权标的的资产的情况下）；
（g）限制 或 产权负担 上 现金 或 其他 存款 或 净 价值 强加 由客户根据在正常过程中订立的合同，或由其作出必要或可取的商业；
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（h）根据以下条款允许在截止日期之后发生的其他债务、不合格股票或优先股或受限制子公司的股票等价物施加的限制或产权负担科10.1;
（一）合营企业协议或安排及仅与该合营企业（包括其资产和子公司）及其发行的股票或股票等价物有关的其他类似协议或安排中的习惯规定；
（j）租赁、转租、许可、转许可或类似协议中所载的习惯规定，在每种情况下，均在正常经营过程中订立；
(k)限制 创建 在 连接 与 任何 允许 应收款项 融资 或任何 合格 证券化 融资 那， 在 的 好的 信仰 决心 的 的 板子 的 董事 （或类似的理事机构）的借款人，是必要或可取的，以实现此类许可的应收账款融资或合格的证券化融资（视情况而定）；
（l）对租赁、转租、许可、分许可或资产出售协议的习惯性限制，只要这些限制涉及财产权益、权利或受其约束的资产；
(m)限制在正常经营过程中订立的任何协议的转让或转让的习惯规定；
（n）计划所设想的或与交易完成有关的设定的限制，或共享服务和税务协议所产生的限制；
（o）限制 创建 在 连接 与 无追索权 债务；
（p）[保留]； 或
（q）任何 产权负担 或 限制 的 的 类型 转介 到 在 条款 （x）， （y） 和（z）上述任何修订、修改所施加的， 重述、续期、增加、补充、退款， 扩展， 替换 或 再融资 的 的 合同， 仪器 或 义务 中所指条款 (a)直通（p）以上；提供了 那此类修改、修改、重述、续期， 增加， 扩展， 补充剂， 退款， 扩展， 替代品， 重组 或根据借款人的善意判断，再融资（x）在尊重方面并没有实质上更具限制性 到 这样的 产权负担 和 其他 限制 采取 作为 a 整 比 那些 先前 到 这样的 修正、修改、重述、续期、增加、展期、重组、补充、退还、置换或再融资或（y) 不会对借款人在到期时（由借款人善意确定）支付其在信用单证下的义务的能力造成重大损害；
提供了 那 (x) 的 优先权 的 任何 首选 股票 在 接收 股息 或 清算中 分布 之前 股息 或 清算中 分布 存在 已付款 上 常见 股票 和 (y) 的 从属 的 （包括 应用程序 的 任何 停顿 要求 至） 贷款 或 预付款 做了 到 的 借款人 或 任何 受限制附属公司 那 是 a 保证人 到 其他 负债 发生了 由 的 借款人 或 任何 受限 为担保人的子公司，不应被视为构成此类设押或限制。
10.11.修正 的 组织机构 文件. The 借款人 将 不是， 也不 将 的 借款人允许任何信用方以对贷款人具有重大不利影响的方式，修改或以其他方式修改其任何组织文件，但适用法律要求的除外。
第11节。违约事件.
关于 的 发生 的 任何 的 的 以下 指定 活动 （每个 安 “事件 的 违约”):
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11.1.付款. The 借款人 应 (a) 违约 在 的 付款 当 到期 的 任何 校长 的 贷款或任何未支付的提款，（b）违约，且该违约应持续超过五个工作日，在付款时 到期的任何 利息 的 贷款或（c）违约，而这类违约 应 持续超过十个营业日，在到期时支付本协议项下或任何其他信用文件项下的任何费用或任何其他欠款；或
11.2.陈述， 等等. 任何 代表， 保修 或 声明 做了 或 视为 做了 任何信用方在本协议或任何其他信用文件或依据本协议或其交付或要求交付的任何凭证，在作出或当作作出的日期，须证明该等不正确的陈述及保证在行政代理人向借款人发出书面通知后的三十天内，在任何重大方面仍属不正确；或
11.3.盟约. 任何 信用 党 应：
(a)未按规定履行或遵守任何条款、契诺或协议 包含在科 9.1（d）（i） （提供， 那，通知 这种违约在任何时候 应 及时治愈 的 失败 到 提供 这样的 通知）， 科 9.5 （仅 与 尊重 到 的 借款人） 或科 10;前提是，那，（x）违反科 10.9仅应导致违约事件（且不应构成本协议项下的违约事件，如果借款人拥有可获得的治愈权）的日期为 是十五（15）个工作日 要求提供第9.1节财务合规证明之日后 到 被 已交付 为 的 适用 财政 季度 和 （y） 安 事件 的 违约 下科 10.9应 不是 构成 安 事件 的 违约 为 目的 的 任何 任期 B 贷款， 或 结果 在 的 可用性 B期贷款人的任何补救措施，除非及直至所需财务契约贷款人实际宣布所有循环贷款及所有相关债务（以及与独立信用证融资有关的债务）根据本协议立即到期应付，且该声明并未在所需财务契约贷款人宣布违约事件之日或之前被撤销第10.9节；或
(b)其未按规定履行或遵守任何条款、契诺或协议（不包括第科 11.1或11.2或条款(a)这个的科 11.3）载于 本协议或任何其他信用文件和 这种违约应 继续 未补救 a 期间 的 在 最少 三十岁 (30) 日历 天 后 收据 的 写的 通知 由 的 借款人 从 行政代理人或规定的出借人；或
11.4.违约 下 其他 协议. The 借款人 或 任何 受限 子公司 应 失败 遵守或履行与任何重大债务有关的任何协议（所描述的任何债务除外 在 科 11.1, 套期保值 义务 或 负债 下 任何 允许 应收款项 融资或 下 任何 合格 证券化 融资）， 的 效果 的 哪个 失败 是 到 原因 全部 的 这样的 重大债务到期应付或须购回、预付、失效或赎回（自动或 否则），或 a 强制要约回购、预付、 失败 或赎回此类 拟发生的重大债务，在其规定的到期日之前；前提是，那，本条第11.4款不适用于有担保 材料 负债 那 变成 到期 作为 a 结果 的 的 自愿 出售 或 转存 的 的 财产或 物业、厂房及设备 安全 这样的 负债， 如果 这样的 出售 或 转存 是 允许 本协议下 和 下 的 就该等债务作出规定的文件；前提是，进一步，本条第11.4条不适用于（i）任何债项 如果 的 自主 补救措施 的 的 持有人 其中 以下 这样的 事件 或 条件 是 到 选举 到 将此类债务转换为股票或股票等价物（不合格股票除外）和现金以代替零碎股份，或（ii）在根据本第11条加速所有贷款之前，由适用债务项目的必要持有人补救或放弃（包括在任何暂缓期内，包括以修正的形式）或由借款人或适用的受限子公司在任一情况下善意提出异议的任何此类违约；或者
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11.5.破产. 除非另有许可科 10.3，（i）借款人或任何材料 子公司 应 开始 a 自愿 案例， 进行中 或行动 有关 本身根据（a）《破产法》或（b） 就属重要附属公司的任何外国附属公司而言，在其成立法域内有效的与破产、司法管理、无力偿债、重组、管理或债务人救济有关的任何国内或外国法律，在每种情况下均如现在或以后有效，或任何 继任者 对此； （二） 安 非自愿 案例， 进行中 或 行动 是 已开始 反对 的 借款人 或在有管辖权的法院中的任何材料附属公司，且该呈请在60天内没有争议 后 开工 的 的 案例， 进行中 或 行动； （三） a 保管人 （如 定义 在 的 《破产法》），司法管理人、接管人、接管人管理人、受托人、管理人或类似的人由有管辖权的法院指定或接管借款人或任何重要附属公司的全部或基本全部财产；或（iv）借款人或任何重要附属公司为债权人的利益作出一般转让；或
11.6.ERISA. （a）发生任何ERISA事件，（b）任何福利计划须有累积的资金短缺（不论是否获豁免）；（c）借款人或任何ERISA附属公司已招致或相当可能招致根据第1款就福利计划或多雇主计划承担的法律责任，或因该计划或多雇主计划承担的法律责任 409, 502（i）， 502（l）， 515, 4062, 4063, 4064, 4069, 4201 或 4204 的 ERISA 或 第4971节 或 守则第4975条（包括发出书面通知），或（d）任何事件或事件将导致 一套 向前 在 条款 （c） 的 这个 科 11.6 的 强加于人 的 a 连战， 的 授予 的 a 安全 利息，或负债，或产生留置权、担保权益、负债或事件的合理可能性，但前提是 小节中描述的事件 （a）， （b）、（c）或（d）将会或将会 很有可能， 个别或集合体，以产生重大不利影响；或
11.7.担保. 借款人提供的任何担保或任何材料子公司或任何材料 规定 其中 应 停止 到 被 在 全 力 或 效果 （其他 比 根据 到 的 条款 这里的 或其）或其项下的任何该等担保人或任何其他信用方应以书面否认或否认任何该等担保人在担保项下的义务；或
11.8.质押协议. 借款人的股票或股票等价物或借款人的任何重大附属公司被质押所依据的任何质押协议或任何重大规定 其中 应停止 到 被 在 全 力 或 效果（除 根据 的 条款 这里的 或 或由于行政代理人、担保物代理人的作为或不作为而产生的任何缺陷， 的 抵押品 受托人 或 任何 贷款人 哪个 做 不是 结果 从 a 材料 违反 由 a 信用 党 其 义务 下 的 信用 文件） 或 任何 出质人 其下 或 任何 其他 信用 党 应 书面否认或否认该等出质人在任何质押协议项下的义务；或
11.9.担保协议. 担保协议或任何其他重要担保文件根据 到 哪个 的 物业、厂房及设备 的 任何 信用 党 是 认捐 作为 抵押品 或 任何 材料 规定 其中应 停止 到 被 在 全 力 或 效果 在 尊重 的 抵押品 与 安 个人 公平 市场 价值 在 （x）315,000，000美元和（y）最近结束的合并调整后EBITDA的30%两者中较大者的超额部分 测试 期 （其他 比 根据 到 的 条款 这里的 或 其中 或 任何 缺陷 产生 作为 a 结果 的 行为或 疏漏 的 的 抵押品 特工， 的 行政 特工， 的 抵押品 受托人 或 任何 贷款人 哪个做 不是 结果 从 a 材料 违反 由 a 信用 党 的 其 义务 下 的 信用 文件） 或 任何设保人或任何其他信用方应以书面拒绝或否认该设保人在担保协议或任何其他此类担保文件下的义务；或
11.10.判决. 应订立一项或多项最终且不可上诉的判决或法令，反对 的 借款人 或 任何 受限 子公司 涉及 a 责任 要求 的 付款 的 的 （x）315,000，000美元和（y）最近结束的测试期合并调整后EBITDA总额的30%中的较大者，适用于借款人和受限制子公司的所有此类最终判决和法令 （至 的 程度 不是 已付款 或 覆盖 由 赔偿 或 保险 提供了 由 a 载体 那 有 不是
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否认 覆盖范围） 和 任何 这样的 最终 判决 或 法令 应 不是 有 被 满意， 空出， 自其入境后连续六十（60）日内解除或中止或拘押候审上诉；
11.11.控制权变更. 控制权变更和该控制权变更的评级事件均应发生；
11.12.萨斯奎哈纳 事件 违约. A Susquehanna活动 违约 将会发生， 然后，和 在任何该等事件中，以及在其后的任何时间，如任何违约事件随后将继续发生（根据科 11.3（a）关于任何未履行或未遵守规定的情况 与 的 盟约 下科 10.9之前 的 日期 的 旋转 贷款 （如果 任何） 已加速，循环承诺及独立信用证承诺已终止（且该等声明未被撤销）），但须遵守抵押品信托协议的条款 和 任何 其他 适用 债权人间 协议， 的 行政 代理 应， 在 的 书面请求 的 的 所需 放贷人， 由 写的 通知 到 的 借款人， 采取 任何 或 全部 的 的 以下 行动，但不损害 行政代理人或任何贷款人强制执行其对借款人的债权，但本协议另有具体规定的除外（前提是，那，如果发生违约事件 指定 在 科 11.5 应 发生 与 尊重 到 的 借款人， 的 结果 那 会 发生 经行政代理人书面通知于第（i）款,（二）,（三）,（四）,（五）和（六） 以下 应 发生 自动 没有 的 给予 的 任何 这样的 通知）： （一） 声明 的 合计 循环承诺及总独立信用证承诺终止，据此，各贷款人或独立信用证发行人（如适用）的循环承诺或独立信用证承诺（如有的话）须随即终止，而此前应计的任何费用须随即到期应付，而无须发出任何其他任何种类的通知；（ii）申报任何或所有贷款或独立信用证的本金及任何应计利息及费用，以及任何或 全部 义务 欠费 本协议下 和 下 任何 其他 信用 文件 到 是， 于是 的 相同 将成为， 立即 到期 和 应付 没有 presentment， 需求， 抗议 或 其他 通知 的 任何 善良， 全部 其中借款人特此放弃；（iii）终止任何可根据 与 其 条款； （四） 直接 的 抵押品 代理 到 强制执行 任何 和 全部 留置权 和 安全 根据担保文件设定的权益（或指示抵押代理人促使抵押受托人强制执行根据担保文件设定的任何和所有留置权和担保权益（如适用）；（v）强制执行行政代理人在担保项下的任何和所有权利；和/或（vi）直接 的 借款人 到 现金 抵押 （和 的 借款人 同意 那 上 收据 的 这样的 注意， 或 在发生第1节规定的违约事件时11.5就借款人而言，它将以现金抵押）所有已签发和当时未结清的信用证。
11.13.应用程序 的 收益.
(a)主题 到 条款 (b) 下面， 任何 金额 收到 由 的 行政 特工，the 抵押品 受托人 或 的 抵押品 代理 从 任何 信用 党 （或 从 收益 的 任何 抵押品）以下 任何 加速度 的 的 义务 下 这个 协议 或 任何 事件 的 违约 与 对借款人的尊重 下科 11.5应 已申请 在 根据抵押信托协议和任何其他适用的债权人间协议；
(b)如果（x）抵押品信托协议或任何适用的债权人间协议指示 有关任何抵押品的申请须 参照这一点作出 协议 或 的 其他 信用 文件 或 （y） 的 抵押品 信任 协议 有 被 本协议项下义务的任何加速履行或借款人根据本协议项下的任何违约事件后，行政代理人、抵押品受托人或抵押品代理人从任何信用方（或任何抵押品的收益）收到的任何金额已终止且债权人间协议届时不再生效科11.5应适用：
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（一）第一，向行政代理人、担保物代理人及其代理人和律师支付此类出售、托收或其他变现的一切合理成本和费用、费用、佣金和税费包括补偿，以及一切费用、负债和垫款 制造或 发生了 由行政代理人和担保物代理人在 连接 因此， 和所有 金额 为 哪个 的 行政 代理 和 抵押品 代理 是 有权 到 赔偿 根据任何信贷文件的规定，连同每笔该等金额按当时最高利率计算的利息 在 效果 下 这个 协议 从 和 后 的 日期 这样的 金额 是 到期， 欠费 或 未付款 直到 全额支付；
（二）第二， 到 的 付款 的 全部 其他 合理 成本 和 开支 的 这样的销售， 收藏 或 其他 实现 包括 全部 成本， 负债 和 预付款 做了 或 发生了 由 的 与此有关的其他有担保银行当事人，连同每一此种数额按当时最高利率计算的利息 在 本协议项下的效力自及 后 的 日期这样 金额为 到期，欠款 或 未付款 直至全额支付；
（三）第三，没有 重复 的 金额 已申请 根据 到 条款 （一） 和（ii）以上，以不可撤销的方式按比例以现金全额支付利息及其他构成 义务 （其他 比 校长， 报销 义务 在 尊重 的 信件 的 信用 和义务 到 现金 抵押 信件 的 信用） 和 任何 费用， 保费 和 预定 周期性的 到期付款 下 有保障 加利福尼亚州 套期保值 协议 和 有保障 加利福尼亚州 现金 管理 协议 到 的 在构成债务的范围内以及由此产生的任何利息（不包括任何违约、终止或根据其支付的其他款项），在每种情况下均按照当时到期和欠款的相应金额平等和按比例分配；
（四）第四， 到 的 付款 全中 现金， 亲 拉塔， 的 本金金额 的义务（包括与信用证有关的偿付义务和以现金作抵押的义务 信件 信用）和 任何 溢价 在其上 和 任何 破损，终止 或其他 在构成义务的范围内根据有担保加利福尼亚州套期保值协议或有担保加利福尼亚州现金管理协议进行的付款及其应计的任何利息；和
（五）第五， 的 平衡， 如果 任何， 到 的 人 合法 有权 对此 （包括适用的信用方 或其继承人或受让人）或作为有管辖权的法院 可能会指挥。
11.14.右 到治愈.
(a)尽管有任何相反的规定载于科 11.3（a），如借款人未能遵守《中国证券报》所载的契诺的规定，则科 10.9，在适用的财政季度开始后至第十五个财政季度届满（15第）营业日后 日期 上 哪个 合规 证书 有关 到科 9.1 财务 与 尊重 至要求交付该等章节所载的契诺的测试期间 根据 到 科 9.1 （the “治愈 期”), a 直接 或 间接 父母 实体 的 的 借款人或任何其他人有权对借款人进行直接或间接的股权投资（以现金普通股形式或以行政代理人合理接受的其他形式）治愈权"），并于借款人收到现金所得款项净额后根据 运动 的 的 治愈 右 （包括 直通 的 资本 贡献 的 任何 这样的 净 现金 收益给借款人，“治愈量"），该等条文所载的契诺 应重新计算，使该测试期间合并调整后EBITDA的备考增加生效，金额等于该治愈金额；前提是，那，（i）对综合经调整EBITDA作出的该等备考调整，须仅为计算该条所载的契诺而作出 就任何包括行使该治愈权的财政季度而非根据任何信贷文件为任何其他目的的任何测试期间而言，（ii）除非实际适用于债务， 那里 应 被 无 亲 形式 减少 在 负债 与 的 收益 的 任何 治愈 权利为 确定 合规 与 科
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10.9 为 的 财政 季度 在 尊重 的 哪个 这样的 治愈 权被行使（可以直接通过提前还款，也可以间接作为非限制性现金净额结算的结果 为 目的 的 的 定义 的 合并 合计 债务） 和 （三） 主题 到 条款 （二）， 无 任何其他财务定义下的其他调整应因行使任何补救措施而作出对。
(b)如果， 后 的 运动 的 的 治愈 右 和 的 重新计算 根据 到 条款（a）上述规定，借款人应遵守《公约》规定的科 10.9在该测试期间（包括为科 7），借款人应被视为 到 有 满意 的 要求 的 这样的 盟约 作为 的 的 相关 日期 的 决心 与 相同 效果 作为 虽然 那里 有 被 无 失败 到 遵守 因此， 在这样的 日期， 和 的 适用的违约 或 事件 的 违约 下 科 11.3 那 有 发生了 应 被 视为 治愈 为 目的 这个的 协议； 前提是， 那， （一） 在 每个 测试 期 那里 应 被 在 最少 two 财政 季度 为 未行使治愈权的，（ii）在循环信贷期限内可行使不超过五（5）项治愈权 设施和（三） 尊重 到 任何运动 的 的 治愈 对， 治愈量应 被 无 更大 比 的 金额 要求 到 原因 的 借款人 到 被 在 合规 与 的 载于第10.9节.
（c）行政代理人或任何出借人、单机信用证开出人均不得行使加速放款或终止承诺的权利，且无行政 特工， 任何 贷款人 或 任何 其他 有保障 银行 党 应 运动 任何 右 到 在治愈期届满前取消抵押品的赎回权或取得该抵押品的管有权或行使任何其他补救措施，完全是基于违约事件已经发生，并因未能遵守《公约》所列契约的规定而仍在继续科 10.9（据了解， 无 旋转 贷款人 或 信用证 发行人 应 被 要求 到 基金 旋转 贷款 或 延长 新的 在行使任何治愈权之前的任何此类治愈期内与信用证有关的信贷）。
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第12节。代理商.
12.1.预约.
(a)各有担保银行方（行政代理人除外）在此不可撤销地指定、指定行政代理人为本协议及其他信用证项下该有担保银行方的代理人并不可撤销地授权行政代理人， 在 这样的 容量， 到 采取 这样的 行动 上 其 代 下 的 规定 的 这个 协议 和 另一个 信用 文件 和 到 运动 这样的 权力 和 执行 这样的 职责 作为 是 明示 根据本协议和其他信用单证的条款授权给行政代理人，连同合理附带的其他权力。 本条款的规定科 12（除本科 12.1和章节12.9,12.12和12.13关于借款人）仅为 惠益 的 的 特工们， 的 联合 铅 安排者 和 的 其他 有保障 银行 各方， 和 的 借款人不得有任何 权利作为 的第三方受益人 这样的规定。 尽管本协议其他部分另有相反规定，任何代理人均不承担任何义务或责任，但本协议或任何其他信用文件中明确规定的义务或责任除外，与任何其他有担保银行方的任何信托关系或与任何信用方有关的任何代理或信托义务，且不得将任何默示的契诺、职能、责任、义务、义务或责任理解为本协议或任何其他信用文件或以其他方式存在针对该代理人的。
(b)有担保银行当事人在此不可撤销地指定和指定担保物 代表 作为 的 代理 与 尊重 到 的 抵押品， 和 每个 的 的 有保障 银行 各方在此不可撤销地授权担保物代表以这种身份 根据本协议和其他信用文件的规定代表其采取此类行动，并行使此类权力 和 执行 这样的 职责 作为 是 明示 委托 到 的 抵押品 代表 由 的 本协议和其他信用单证的条款，连同合理附带的其他权力。 此外，有担保银行当事人在此不可撤销地指定和指定担保代理人作为担保物的附加代理人，每一有担保银行当事人在此不可撤销地授权担保代理人以该身份代表其根据 的 规定 的 这个 协议 和 的 其他 信用 文件 和 到 运动 这样的 权力 并履行本协议条款和其他信用单证明确授予抵押代理人的职责，以及合理附带的其他权力。尽管本协议其他地方有任何相反的规定，担保代理人仍应 无 职责 或 责任 除了 那些 明示 一套 向前 这里 或 在 任何 其他 信用 文件，任何 受托人 关系 与 任何 的 的 其他 有保障 银行 缔约方 或 任何 代理机构 或 信任 义务与 尊重 到 任何 信用 党， 和 无 暗示 盟约， 功能， 责任， 职责， 义务或责任应被理解为本协议或任何其他信用文件或以其他方式存在对抵押代理人。
（c）每个 的 的 联合 铅 安排者 和 账簿管理人， 每个 在 其 容量 作为 这样，应 不是 有 任何 义务， 职责 或 责任 下 这个 协议 但 应 被 有权 到 这一切的好处第12款.
12.2.职责下放. 行政代理人和担保代理人可以各自执行任何 其在本协议下的职责和 其他信用单证由 或通过 代理人、次级代理人、雇员或事实上的律师，并有权就与此类职责有关的所有事项获得律师的建议。 行政代理人、担保物代理人均不负 的 疏忽大意 或 不当行为 的 任何 特工， 子代理 或 事实上的律师 选定 由 它 在 的 不存在重大过失或故意不当行为（由主管法院的最终判决确定管辖权）。
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12.3.开脱罪责 规定.
(a)无 代理 也不 任何 的 其 军官们， 董事， 员工， 特工， 事实上的律师或 附属公司 应 被 (a) 负法律责任 为 任何 行动 合法 采取 或 省略 到 被 采取 由 任何 的 他们 下或 在 连接 与 这个 协议 或 任何 其他 信用 文件 （除 为 其 或 这样的 人的 有管辖权的法院终审判决认定的自身重大过失或者故意不当行为， 在 连接 与 其 职责 明示 一套 向前 在此） 或 (b) 负责任 在 任何 方式 对任何 的 的 放款人 或 任何 参与者 为 任何 独奏会， 声明， 申述 或 保修 做了 由 借款人， 任何 担保人， 任何 其他 信用方 或任何 军官 其中 包含 在 这个 协议或任何其他信用文件或该代理人根据本协议或任何其他信用文件或就其价值、有效性、有效性、真实性、可执行性或充分性在本协议或任何其他信用文件中提及或规定、或由该代理人收到的任何证书、报告、报表或其他文件中这个 协议 或 任何 其他 信用 文件， 或 的 完美 或 优先权 的 任何 留置权 或 安全 利息创建 或 声称 到 被 创建 下 的 安全 文件， 或 为 任何 失败 的 的 借款人， 任何担保人 或 任何 其他 信用 党 到 执行 其 义务 本协议下 或 在此之下。 无 代理 应承担任何义务 任何其他有担保银行方查明或查询本协议或任何其他信用文件所载的任何协议或条件的遵守或履行情况，或检查任何信用方或任何关联公司的财产、账簿或记录其中。
(b)每个贷款人确认 给行政代理人， 抵押代理人，彼此 贷款人 和 每个 的 他们的 各自 相关 缔约方 那 它 （一） 拥有 （个别 或 直通 其关联方）在财务和业务事项方面的知识和经验，使其能够在不依赖行政代理人、抵押代理人、任何其他贷款人或其各自的任何关联方的情况下评估优点和风险（包括税务、法律、监管、信贷、会计 和 其他 金融 事项） 的 （x） 进入 成 这个 协议， （y） 制作 贷款 和 本协议项下及其他信贷单据项下的其他信贷展期及（z）在本协议项下采取或不采取行动及 在此之下， （二） 是 经济上有能力承担这样的 风险及（iii）已确定订立本协议及 发放贷款和其他 本协议项下和其他信用单据项下的信用展期对其是适当和适当的。
（c）各贷款人承认：（i）其独自负责对根据本协议和其他信用单证产生或与之相关的所有风险进行独立评估和调查；（ii）其已独立且不依赖于行政 特工， 的 抵押品 特工， 任何 其他 贷款人 或 任何 的 他们的 各自 相关 各方，根据其认为适当的文件和资料，自行对与本协议相关的所有风险进行评估和调查，并自行进行信用分析和决定订立本协议，（iii）其将独立且不依赖行政代理人、担保代理人、任何其他贷款人或其各自的任何关联方，继续全权负责自行评估和调查由此产生或与之相关的所有风险，并自行进行信用分析和决定采取或不采取行动，本协议及基于其不时认为适当的文件和资料的其他信用单证，在每种情况下可能包括：
（一）的 金融 条件， 状态 和 资本化 的 的 借款人 和 每个其他 信用党；
（二）的 合法性， 有效性， 有效性， 充分性 或 可执行性 的 这个协议及彼此的信用文件及预期、根据或与任何信用文件有关而订立、作出或签立的任何其他协议、安排或文件；
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（三）确定 合规 或 不遵守 与 任何 条件 根据本协议，贷款或信用证的签发以及就确定满足每一项此类条件而交付的所有证据的形式和实质；和
（四）的 充足， 精确度 和/或 完整性 的 任何 信息 由行政代理人、抵押代理人、任何其他贷款人或其各自的任何关联方根据本协议或任何其他信用文件交付或与之相关，本协议及由此设想的交易或为预期、根据或与任何信用文件相关而订立、作出或执行的任何其他协议、安排或文件。
（d）担保物代理人不对任何担保物的存在、真实性、价值或保护、合法性、有效性或充分性负责，也不作任何陈述 的 任何 安全 文件， 或 为 的 创造， 完美，优先， 充分性 或 对担保贷款的任何留置权的保护。
（e）为 的 回避 的 怀疑， 什么都没有 这里 应 要求 的 抵押品 代理 提交融资报表或延续报表，或负责维护担保权益 声称 到 被 创建 作为 描述 这里 （除 为 的 安全保管 的 任何 抵押品 在 其占有及其根据本协议或根据任何其他贷款文件实际收到的款项的核算），且该等责任应完全由信用方承担。
（f）尽管本文中有任何其他相反的内容，但每当提及 在 这个 协议 到 任何自由裁量权 行动 通过， 同意， 指定， 规格， 要求或批准、通知、请求或其他通信，或给予的其他指示或将采取的行动 或 到 被 （或 不是 到 be） 遭殃了 或 省略 由 的 抵押品 代理 或 到 任何 选举， 决定，意见， 接受， 使用 的 判断， 表达方式 的 满意， 合理 满意度 或 其他 行使 自由裁量权， 权利 或 补救措施 到 被 做了 （或 不是 到 被 制作） 由 的 抵押品 特工， 它 是 明白了 在 所有案例 的 抵押代理 应 充分 有理 在 失败 或 拒绝 到 采取 任何 这样的 下的行动 这个 协议 如果 它 应 不是 有 收到 这样的 写的 指令， 建议 或 同意性 的 行政代理人，因为它认为合适。 本条款仅旨在为抵押品代理人及其继承人和允许的受让人的利益服务，并非旨在也不会赋予其他方 本协议 对任何 抗辩、索赔或 反诉，或 授予 任何权利或 对任何一方的好处到此为止。
（g）担保物代理人在任何情况下均不得对特别、间接、 惩罚性 或 后果性 损失 或 损害 的 任何 善良 不管 （包括， 但 不是 有限 to，利润损失），无论担保代理人是否已被告知此类损失或损害的可能性，也无论诉讼形式如何。
12.4.Reliance 由代理商. The 行政代理人和担保物代理人有权依据任何书面、决议、通知、同意、证明、誓章、 信， 电传， 电传， 电子 邮件， 或 电传打字 消息， 声明， 订单 或 其他 文件 或所相信的指示 它 在 真诚才是真的 并正确 和 有 被 签名， 已发送 或 做了 由适当的人或个人，并根据法律顾问（包括借款人的法律顾问）、独立会计师和行政代理人或抵押品选定的其他专家的建议和陈述 特工。 The 行政 代理 可能 认为 和 请客 的 贷款人 指定 在 的 注册 除非已向行政代理人提交转让、谈判或转让的书面通知，否则就所有用途作为其拥有人根据本协议所欠的任何款项而言。 行政 代理 和 的 抵押品 代理 和 应 被 充分 有理 在 失败 或 拒绝 到 采取 根据本协议或任何其他信用文件采取的任何行动，除非它应首先收到此类建议或同意性 的 的 所需 放款人 作为 它 认为 适当 或 它 应 第一 被 获赔 到 其 满意度
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由贷款人承担其因采取或继续采取任何此类行动而可能招致的任何和所有责任和费用。 行政代理人和担保物代理人在任何情况下均应在本协议和其他信用单证项下在作为或不作为方面得到充分保护 在 依循 与 a 请求 的 的 所需 放贷人， 和 这样的 请求 和 任何 行动 采取 或未能依此行事，对所有贷款人及贷款的所有未来持有人具有约束力；提供了 那 无 的 的 行政 代理 或 的 抵押品 代理 应 被 要求 到 采取 任何 行动那， 在 其 意见 或 在 的 意见 的 其 律师， 可能 曝光 它 到 责任 或 那 是 相反 到 任何 信用证明文件或适用法律。 为确定是否符合《公约》规定的条件第6节和7截止日，已签署或授权签署本协议的各贷款人应被视为已同意、批准或接受或信纳，每文件 或 其他 物质 要求 其下 到 被 同意 到 或 批准 由 或 可以接受 或 满意除非行政代理人在建议的截止日期前已收到该贷款人的通知，指明其对此的反对。
12.5.违约通知. 行政代理人、担保物代理人均不被视为 到 有 知识 或 通知 的 的 发生 的 任何 违约 或 事件 的 违约 本协议下 除非行政代理人的高级人员或直接负责行政管理的抵押品代理人 的 这个 协议， 作为 适用， 有 收到 通知 从 a 贷款人 或 的 借款人 提及本协议，描述此类违约或违约事件，并说明此类通知为“违约通知”。 在 的 事件那 的 行政 代理或 的 抵押品代理人收到 这样的 a 注意， 它应该给 通知 其中 到 的 放贷人， 的 抵押品 代表 和 要么 的 行政 代理 或 抵押品 特工， 作为 适用。 The 行政 特工， 的 抵押品 代理 和 的 抵押品 受托人须就该等违约或违约事件采取经《证券日报》合理指示的行动 所需 放款人； 提供了 那 除非 和 直到 的 行政 特工， 的 抵押品 代理 或 抵押品受托人（如适用）应已收到该等指示，行政代理人、抵押品 代理 或 的 抵押品 受托人， 作为 适用， 可能 （但 应 不是 被 义务 至） 采取 这样的 行动，或 克制 从 服用 这样的 行动， 与 尊重 到 这样的 违约 或 事件 的 违约 作为 是 内 其 根据本协议或其认为符合贷款人最佳利益的其他方式采取的授权，但本协议要求仅在必要的贷款人或每一贷款人（如适用）批准的情况下采取此类行动的情况除外。
12.6.不依赖 上 行政 特工， 抵押品 代理 和 其他 放款人. 每个 贷款人明确承认，行政代理人、抵押代理人或其各自的任何高级人员、董事、雇员、代理人、事实上的律师或关联机构均未向其作出任何陈述或保证，且该行政代理人或抵押代理人未采取任何行为，包括对借款人事务的任何审查、任何 担保人或任何其他信用方，应被视为构成行政代理人或担保物代理人对任何贷款人或信用证开证人的任何陈述或保证。 各贷款人和信用证发行人向行政代理人和担保物代理人声明，其独立且不依赖于行政 特工， 抵押品 代理 或 任何 其他 贷款人， 和 基于 上 这样的 文件 和 据其认为适当的信息，自行对企业、经营、财产进行评估和调查， 金融 和 其他 条件 和 信誉度 的 的 借款人， 每个 保证人 和 每个 其他信用方并自行决定根据本协议进行贷款并订立本协议。 各贷款人还声明，其将独立且不依赖行政代理人、抵押代理人或任何其他贷款人，并根据其当时认为适当的文件和信息，继续自行作出根据本协议和其他信用文件采取或不采取行动的信用分析、评估和决定，并进行其认为必要的调查 到 告知 本身作为 到 的 商业， 运营，财产， 金融 和 其他 条件 和借款人的信誉， 每个担保人和 彼此信用的一方。 除了 对于通知， 报告和 其他 文件 明示 要求 到 被 带家具 到 的 放款人 由 的 行政 代理
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根据本协议，任何行政代理人或担保代理人均无义务或责任向任何贷款人提供与借款人、任何担保人的业务、资产、经营、财产、财务状况、前景或信誉或任何其他信用有关的任何信用或其他信息 党 那 可能 来吧 成 的 占有 的 的 行政 特工， 的 抵押品 代理 或 任何 其各自的高级职员、董事、雇员、代理人、事实上的律师或关联公司。
12.7.赔偿. The 放款人 同意 到 赔偿 每个 特工， 每个 在 其 容量 作为 这样（到 的 程度 不是 已报销 由 的 信用 缔约方 和 没有 限制 的 义务 的 的 信用 各方这样做），根据在寻求赔偿之日有效的总信用风险中各自的部分（或者，如果在承诺发生之日之后寻求赔偿 应有 终止 和 的 贷款 应有 被 已付款 在 满满的， 按比例 在 依循 与其各自部分的总信用风险敞口在紧接该日期之前生效），从或针对任何和所有可能在任何时间发生的任何责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或任何类型的付款（包括在随后的任何时间 的 付款 的 的 贷款） 被 强加 上， 发生了 由 或 断言 反对 这样的 特工， 包括律师的所有费用、付款和其他费用，但以信用方要求偿还的范围为限 根据 到 科 13.5, 在 任何 方式 有关 到 或 产生 出了 的 的 承诺， 这个 协议，任何 的 的 其他 信用 文件 或 任何 文件 考虑到 由 或 转介 到 这里 或 其中 或 特此或因此而拟进行的交易或该代理人根据或与之有关而采取或遗漏的任何行动 与 任何 的 的 前述 （主题 至 这 普罗维索 下面， 是否 或 不是由或产生于整个或在 部分，脱离比较，贡献 或 自主 普通 疏忽 的 这 补偿 人）;提供了 那任何贷款人不得就该等负债、义务的任何部分的支付向任何代理人承担法律责任， 损失， 损害赔偿， 处罚， 行动， 判决， 西装， 成本， 开支 或 付款 因该代理人的重大过失或故意 最终认定的不当行为 有管辖权法院的判决；提供了,进一步、根据规定贷款人的指示（或信贷单证所规定的贷款人的其他数目或百分比）采取的任何行动，均不得被视为构成就本目的而言的重大过失或故意不当行为科 12.7. 在任何调查、诉讼或程序引起任何责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或任何种类的支出的情况下，由行政当局施加、招致或主张针对行政当局 代理 或 的 抵押品 代理 在 任何 方式 有关 到 或 产生 出了 的 的 承诺， 本协议、其他任何信用证 或 任何 考虑的文件 由或 转介 到 这里 或其中，或在此或因此而拟进行的交易，或该代理人根据 或 在 连接 与 任何 的 的 前述 （包括 在 任何 时间 以下 的 付款 的 的 贷款），这 科 12.7 适用 是否 任何 这样的 调查， 诉讼 或 进行中 是 带来了 由 任何 贷款人或任何其他人。 在不受前述限制的情况下，各贷款人应按要求向该代理人偿还 其应占份额 任何费用或 自付费用 （包括律师" 费用）发生 由该代理人就本协议、任何其他信用文件项下的权利或责任的准备、执行、交付、管理、修改、修改或强制执行（不论是通过谈判、法律程序或其他方式）或就其提供的法律意见，或 任何 文件 考虑到 由 或 转介 到 在这里， 到 的 程度 那 这样的 代理 是 不是 已报销 对于这样的 开支 由 或 上 代 的 的 借款人； 提供了 那 这样的 报销 由 的 放款人 应 不影响借款人与此相关的持续偿还义务。 为任何目的而向任何代理人提供的任何弥偿，如该代理人认为不足或受损，该代理人可要求额外弥偿，并在提供该额外弥偿之前停止或不开始作出获弥偿的作为；但在任何情况下，本判决均不得规定 任何贷款人 到 赔偿任何代理人的任何责任、义务， 损失， 伤害，惩罚， 超过该贷款人的诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支出按比例的一部分；和
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提供了 进一步、本句不应被视为要求任何贷款人就任何代理人因重大过失或故意不当行为而导致的任何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支出（由最终确定的 有管辖权法院的判决）。 这方面的协议科 12.7应在根据本协议支付的贷款和所有其他应付款项以及任何代理人的辞职或撤职后继续有效。
12.8.代理人以其个人身份. 各代理人及其关联机构可以向借款人、任何担保人和任何其他信用方提供贷款、接受其存款并一般从事任何类型的业务，就好像该代理人不是本协议项下和其他信用单证项下的代理人一样。 与 尊重 到 的 贷款 做了 由 它， 每个 代理 应 有 的 相同 权利 和 权力 在此之下 协议 和 的 其他 信用 文件 作为 任何 贷款人 和 可能 运动 的 相同 作为 虽然 它 不是代理人，“出借人”、“出借人”等词语应包括以个人身份的各代理人。
12.9.继任代理. (a) 每个 的 行政 代理 和 抵押代理 可能 随时通知另一代理人、出借人、信用证发行人和借款人辞职。 在收到任何该等辞职通知后，被要求的贷款人有权，但须经借款人同意 （不 到 被 不合理 扣留 或延迟）， 到 任命 a 继任者， 哪个 应 被 a 银行 在美国设有办事处，或任何此类银行的附属机构在美国设有办事处。 如没有该等继任人获规定贷款人如此委任，并在退休代理人发出辞职通知后30天内已接受该等委任，则该退休代理人可 （一） 上 代 的 的 放款人 和 的 信用证 发行人， 任命 a 继任者 代理 会议 的 资格集 向前 以上 （包括 收据 的 的 借款人的 同意） 或 （二） 请愿书 a 法院 的 称职 指定继任人的管辖权；提供了 那如该代理人须通知借款人及贷款人，没有任何合资格人士（包括由于未获借款人同意而导致）接受该 预约， 然后 这样的 辞职 应 尽管如此 成为 有效 在 依循 与 这样的 通知和 （x） 的 退休 代理 应 被 出院了 从 其 职责 和 义务 本协议下 和 下 的 其他信贷 文件 （除 那 在 的 案例 的 任何 抵押品 安全 举行 由 的 抵押品 代理 上 代表 任何 的 的 有保障 缔约方 下 任何 的 的 信用 文件， 的 退休 抵押品 代理 应 继续持有此类抵押担保，直至指定继任抵押代理人为止）和（y）规定由该代理人、向该代理人或通过该代理人作出的所有付款、通信和确定，应改为由每一贷款人和信用证发行人直接作出或向其作出，直至所要求的贷款人与 （除 后 的 发生 和 期间 的 延续 的 安 事件 的 违约 下科 11.1 或11.5) 的 同意 的 的 借款人 （不 到 被 不合理 代扣代缴） 任命 继任者 代理商 作为 规定 以上 在 这个 段落。 关于 的 验收 的 a 继任者的 任命 作为 的 行政 代理或抵押代理， 作为 的 案例 可以，在本协议下，并在 执行和备案 或 录音 的 此类融资 声明， 或 修正案 对此， 和 这样的 修正案 或 补充 到 的 抵押贷款， 和这样的 其他 仪器 或 通知， 作为 可能 被 必要的 或 可取的， 或 作为 的 所需 放款人 可能 请求，为继续完善担保文件授予或声称授予的留置权，该继承人应继承并被授予所有权利、权力、特权和 职责 的 的 退休 （或 退休） 特工， 和 的 退休 代理 应 被 出院了 从 全部 的 其 本协议项下或其他信用单证项下的职责和义务（如尚未按本条上述规定从中解除）。 借款人（在该委任生效后）须向该代理人支付的费用，除借款人与其前任另有约定外，与其须支付的费用相同 这样的继任者。 退任代理人在本协议项下和其他信用单据项下离职后，本协议的规定第12款（包括科 12.7）和科 13.5应继续有效 该清退代理、其子代理及其各自关联方在 尊重 的 任何 行动 采取 或 省略 到 被 采取 由 任何 的 他们 而 的 退休 代理 是 演戏 作为一名特工。
12.10.扣缴 税. 到 的 程度 要求 由 任何 适用 法律， 的 行政 代理人可以从向任何贷款人的任何付款中预扣相当于任何适用的预扣税的金额。
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如果 的 国税局 或 任何 权威 的 的 联合 州 或 任何 其他 管辖权 断言 a 索赔 那 行政 代理 做了 不是 妥妥的 扣留 税 从 金额 已付款 到 或 为 的 账户 的 任何 贷款人出于任何原因（包括由于未交付适当的文件、未正确执行，或由于该贷款人未将导致预扣税款豁免或减免无效的情况变化通知行政代理人，或由于任何其他原因），该等 贷款人 应 赔偿 的 行政 代理 （至 的 程度 那 的 行政 代理有 尚未由借款人（仅在本协议要求的范围内）并且不限制借款人这样做的义务）全额偿还由行政代理人直接或间接作为税款或其他方式支付的所有金额，包括罚款和利息，以及所产生的所有费用，包括法律费用、分配的工作人员费用和任何自付费用。 各贷款人特此授权行政代理人在任何时间抵销及适用任何及所有欠款 贷款人 下 这个 协议， 任何 其他 信用 文件 或 否则 反对 任何 金额 到期 到 本条下的行政代理人12.10. 就本条而言12.10，“贷款人”一词包括任何信用证发行人。 本条第12.10款中的协议在本协议终止以及根据本协议支付的贷款和所有其他应付款项之后仍然有效。
12.11.信托契约法案. 如果 Citibank，N.A.或其任何关联公司应成为或成为1939年《信托契约法》（经修订的“信托契约法案"）就任何信用方发行或担保的任何证券而言，每名信用方及每名贷款人同意，为清偿或就该信用方根据本协议或根据任何其他信用文件所承担的任何义务而收取的任何付款或财产，由或代表 花旗银行，N.A.，以其身份 作为 的 行政 代理 或 的 抵押品 代理 为 的 惠益 的 任何 贷款人 或 有保障 任何信贷文件项下的订约方（除 Citibank，N.A.或附属公司 Citibank，N.A.）并根据信用文件申请的，应被视为根据《信托契约法》第311（b）（3）条豁免《信托契约法》第311条的要求。
12.12.抵押信托协议；债权人间协议. 兹授权抵押品代理人、抵押品受托人及行政代理人各自订立抵押品信托协议 和 任何 其他 债权人间 协议 考虑到 特此， 和 的 当事人 本协议 确认抵押信托协议和任何其他债权人间协议，抵押代理人根据该协议、 抵押品 受托人 和/或 的 行政 代理 是 a 党 是 每个 绑定 上 他们。 每个 贷款人和 信用证 发行人 (a) 特此 同意 那 它 将 被 绑定 由 和 将 采取 无 行动 相反 到 的 的规定 的 抵押品 信任 协议 和 任何 这样的 其他 债权人间 协议 和 (b) 特此 授权 并指示抵押品代理人、抵押品受托人及行政代理人订立任何第一留置权债权人间协议及任何 初级 留置权债权人间 协议 和 到 主题 担保物上的留置权，以确保对其规定的义务。 此外，各贷款人特此授权 抵押品 特工， 的 抵押品 受托人 和 的 行政 代理 到 进入 成 （一） 任何 对抵押信托协议和（ii）任何其他债权人间安排的修订，在第（i）和（ii）条的情况下，以使设定债权人间权利和特权生效所设想和要求的为限第10.2节本协议。
12.13.安全 文件 和 担保； 代理商 下 安全 文件 和 担保. （a）各有担保银行方在此进一步授权行政代理人或担保代理人作为适用， 上 代 的 和 为 的 惠益 的 的 有保障 银行 各方， 到 被 的 代理 为 和 代表担保银行当事人的担保、担保物和担保单证（如适用）。 受制于科 13.1，未经任何有担保银行进一步书面同意或授权 党， 的 行政 代理 或 的 抵押品 特工， 作为 适用， 可能 （或 可能 否则 指示抵押品代表）签立任何必要的文件或文书，以（a) 释放任何留置权 任何 物业 授予 到 或 举行 由 的 行政 特工， 的 抵押品 代理 （演戏 在 的 行政代理人的指示）或任何信贷项下的抵押品受托人（或其任何次级代理人）
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文件（i） 在全额（或以现金作抵押）支付所有义务（任何有担保的加利福尼亚州套期保值协议的套期保值义务、有担保的加利福尼亚州现金管理协议的现金管理义务以及索赔未涉及的或有义务除外 还 被 做了 和 现金 抵押 信件 的 信用）， (二、) 如果 的 物业 主题 到 这样的 留置权 是 作为本协议允许的任何出售或其他转让的一部分或与之相关的出售或将被出售或转让，以及 的 其他 信用单证 到 a 人 那 是 不是 a 信用 党 或 在 连接 与 的 指定 任何 受限 子公司 作为 安 不受限制 子公司 或 安 排除 项目 子公司 在 遵守本协议，（三、) 如果 受该留置权约束的财产由信用方拥有，自 发布 这样的 信用 党 从 其 担保 否则 在 依循 与 的 信用 文件， (四、) 作为 和 到 程度 提供了 在 的 安全 文件， （五） 如果 的 物业 主题 到 这样的 留置权 构成 被排除的抵押品 或 排除 股票 和 股票 等价物， 或 (六) 如果 批准了， 授权 或 批准 在 写作 按照 科 13.1; (b) 发布 任何 保证人 那 是 a子公司 从 其 义务 下 该等人士不再是受限制附属公司（或以其他方式成为被排除的附属公司）时的担保 作为 a 结果 的 a 交易 或 指定 允许 下； 前提是， 那 的 发布 的 任何担保人从其在本协议下的义务中，如果该担保人成为其定义（b）条所述类型的除外子公司，则只有在该担保人仅因与非借款人关联人的允许交易而成为此类类型的除外子公司时才被允许（除非该人成为借款人的非关联人 作为 a 结果 的 这样的 交易） 那 是 不是 完全 为 的 目的 的 释放 这样的 保证人 从其 担保； (c) 下属 任何 留置权 上 任何 物业 授予 到 或 举行 由 的 行政 特工， 附属代理人或附属受托人根据任何信贷文件向任何根据条款（d）,（f）（在代表再融资留置权的范围内）科 10.2（g）),（g）,（s）,（u），和（ff）的科 10.2及“许可留置权”定义的（o）条；或（d) 就债务订立次级或债权人间协议，但以行政代理人、抵押代理人或抵押受托人在本文中被视为此类债权人间或次级协议（包括抵押信托协议）的一方为限。
(b)担保物上的变现权和强制执行担保权. 任何信贷单据所载的任何内容，以 尽管相反，借款人，代理人， 联合牵头安排人 和 每个 有保障 银行 党 特此 同意 那 （一） 无 有保障 银行 党 应 有 任何 单独在任何担保物上实现或强制执行担保的权利，经理解并同意，本协议项下和担保项下的所有权力、权利和补救办法可仅由行政代理人或担保代理人代表有担保银行方根据本协议及其条款行使，担保单证项下的所有权力、权利和补救办法可仅由有担保的受托人和有担保代理人行使，在每种情况下，均可代表有担保银行方，及（ii）如抵押品代表依据公开或私下出售或其他处分而对任何抵押品丧失抵押品赎回权，则抵押品代表或 任何有担保 银行 党 可能 被 的 购买者或 许可人 的 任何 或全部 这样的 任何抵押品 此类出售或其他处置以及作为有担保银行当事人的代理人和代表的抵押品受托人和抵押品代理人各自（但不包括任何贷款人或其各自的个人 产能 除非 所需 放款人 应 否则 同意 在 写作） 应 被 题为， 为 目的 的 招标 和 制作 结算 或 付款 的 的 购买 价格 为 全部 或 任何 部分 的 抵押品 已售出 在 任何 这样的 公 出售， 到 使用 和 申请 任何 的 的 义务 作为 a 信用 上 账户 抵押品代表在此类出售或其他处置时应付的任何抵押品的购买价格。 任何有担保的加利福尼亚州套期保值协议项下的套期保值义务或有担保的加利福尼亚州现金管理协议项下的现金管理义务的持有人均不享有与任何抵押品的管理或解除有关的任何权利，或与任何信用方在本协议项下的义务有关的任何权利。 无任何附担保加利福尼亚州套期保值协议项下套期保值义务或附担保加利福尼亚州现金管理协议项下现金管理义务持有人取得
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任何担保或任何抵押品凭藉本协议或任何其他信贷文件的规定而产生的利益 应 有 任何 右 到 通知 的 任何 行动 或 到 同意 到 或 投票 上， 直接 或 对象 到 任何行动 本协议下 或 下 任何 其他 信用 文件 或 否则 在 尊重 的 的 抵押品 （包括任何抵押品的解除或减值）而非以贷款人、信用证发行人或代理人的身份及， 在 这样的 案例， 只有 到 的 程度 明示 提供了 在 的 信用 文件。 尽管 本协议的任何其他相反规定，均无须要求行政代理人核实有担保的加利福尼亚州套期保值协议和有担保的加利福尼亚州现金管理协议项下产生的义务的支付情况，或已就其作出其他令人满意的安排， 除非 行政 代理有 收到 此类的书面通知 义务， 一起 这样的 配套 文档 作为 的 行政 代理 可能 请求， 从 的 适用 现金管理银行或对冲银行，视情况而定。
12.14.错误的付款.
(a)行政代理人通知贷款人、信用证发行人或有担保银行方，或任何已代表贷款人、信用证发行人或有担保银行方（任何该等贷款人、信用证发行人、有担保银行方或其他收款人（信用方除外）收取资金的人的，“付款 受援国”) 那 的 行政 代理 有 确定了 在 其 自主 自由裁量权 那 任何 该付款受让人从行政代理人或其任何关联机构收到的资金错误地 已传输 到， 或 否则 错误地 或 错误地 收到 通过， 这样的 付款 受让人（不论该等贷款人、信用证发行人、有担保银行方或代其付款的其他受让人是否知悉） （任何该等资金，不论是否作为支付、预付或偿还本金、利息、费用、分配或其他方式而收取，个别地和集体地，一项“错误付款”）和要求 的 返回 的 这样的 错误付款（或部分 其中），该等误缴款项在任何时候均应为行政代理人的财产，并应由付款受让人隔离并为行政代理人的利益以信托方式持有，而该贷款人、信用证发行人或有担保银行方应（或就任何代其收取该等资金的付款受让人而言，应促使该付款受让人）迅速（但在任何情况下不得迟于其后两个工作日）向行政代理人退还任何该等误缴款项的金额（或其部分） 作为 到 哪个 这样的 a 需求 是 制造， 在 相同 天 资金 （在 的 货币 所以 收到）， 连同自该款项受让人收到该误付款项（或其部分）之日起计及包括该日在内的每一天的利息，以当日资金按隔夜利率和行政代理人根据银行业同业代偿规则确定的利率两者中较大者的较大者偿还该款项 到 时间 在 效果。 A 通知 的 的 行政 代理 到 任何 付款 受援国 下 这个 条款(a) 应 被 结论， 缺席 清单 错误。 如果 a 付款 受援国 接收 任何 付款， 提前偿还或偿还本金， 兴趣， 费用， 分配 或 否则 和 做 未收到 a 相应付款 通知 或 付款 建议， 这样的 付款、预付款 或 还款 应 被 假定 到 被 错误地没有得到行政代理人的书面确认相反。
(b)各贷款人、信用证发行人或有担保银行方兹授权行政代理人随时抵销、净额及适用欠该贷款人的任何及所有款项，信用证 发行人 或 有保障 银行 党 下 任何 信用 文件， 或 否则 应付 或 可分配 由行政代理人从任何来源向该等贷款人、信用证发行人或有担保银行方，针对该行政代理人根据紧接前条款(a)或根据本协议的赔偿条款。
（c）为 所以 长 作为 安 错误的 付款 （或 部分 其中） 有 不是 被 返回的 任何 付款 受援国 谁 收到 这样的 错误的 付款 （或 部分 其中） （这样的 未收回金额，一个“错误的付款返还缺陷”）按照紧接前条款(a)，（i）行政代理人可以选举，在
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其 自主 自由裁量权 上 写的 通知 到 这样的 贷款人， 信用证 发行人或 有保障 银行 党， 该等贷款人、信用证发行人或有担保银行方就贷款或其他义务享有的所有权利和债权 欠的 到 这样的 人 向上 到 的 金额 的 的 对应 错误的 付款 有关该等错误付款的退货不足（以下简称“对应贷款金额”）应立即 马甲 在 的 行政 代理 上 这样的 选举； 后 这样的 选举， 的 行政代理人（x）可在贷款中反映其所有权权益 本金金额等于相应贷款 金额 在 的 注册， 和 （y） 上 五个 商业 天’ 写的 通知 到 这样的 贷款人， 信用证 发行人或有担保银行方，可就相应贷款金额出售该等贷款（或其部分）， 和 上 收据 的 的 收益 的 这样的 出售， 的 错误的 付款 返回 缺陷 该贷款人、信用证发行人或有担保银行方的欠款，应减去出售该贷款（或其部分）的净收益，行政代理人应保留对该贷款人、信用证发行人或有担保银行方（和/或对任何代其收取资金的付款受让人）的所有其他权利、补救措施和索赔，并且（ii）本协议各方同意，除非经行政 代理 有 已售出 这样的 贷款， 和 不分 的 是否 的 行政 代理 可能 公平代位权，行政代理人按合同约定代位权享有全部权益 的 这样的 贷款人， 信用证 发行人 或 有保障 银行 党 与 尊重 到 的 错误的 付款 退货不足。 为免生疑问，根据上述第（i）条的任何归属或出售将不会减少 的承诺 任何贷款人或 信用证 发行人 和这些承诺 应保持 根据本协议条款提供。
（d）The 当事人 本协议 同意 那 安 错误的 付款 应 不是 付钱， 预付， 偿还，放电 或 否则 满足 任何 义务 欠的 由 的 借款人 或 任何 其他 信用 党， 除非在每种情况下，在此种错误付款的范围内，并且仅就此种错误付款的金额而言 付款 那 是， 包括 的 资金 收到 由 的 行政 代理 从 的 借款人或任何其他信用方进行此类错误付款的目的。
（e）在适用法律允许的范围内，任何付款接受人均不得主张对错误付款的任何权利或主张，并在此放弃，并被视为放弃就任何要求、主张或反主张而提出的任何主张、反主张、抗辩或抵销或补偿的权利 由 的 行政代理人 为 的 返回 收到的任何错误付款， 包括但不限于放弃基于“价值解除”或任何类似原则的任何抗辩。
（f）每个 党的 义务， 协议 和 豁免 下 这个 科 12.14 应能生存 的 辞职 或 更换 的 的 行政 特工， 任何 转存 的 权利 或 由贷款人或信用证发行人承担的义务，或取代其承担的义务，终止承诺和/或偿还、清偿或解除任何信贷项下的所有义务（或其任何部分）文件。
12.15.某些 ERISA 事项.
(a)每名贷款人及信用证发行人（x）代表及保证，自该人成为本协议的贷款方之日起至（y）契诺之日止，为行政代理人的利益而非为 的 回避 令人怀疑， 到或 为 的 的好处 借款人或任何其他信用方， 以下情况中至少有一项是正确的，并将是正确的：
（一）这样的 贷款人 或 信用证 发行人， 作为 适用， 是 不是 使用 “计划 资产” （在 意义 的 科 3(42) 的 ERISA 或 否则） 的 一 或 更多 惠益 计划 投资者 与 尊重 对该等人士进入、参与、管理及履行贷款、信用证、增量承诺、增量贷款、再融资承诺、再融资贷款或本协议，
（二）的 交易 豁免 一套 向前 在 一 或 更多 PTE， 这样的 作为 PTE 84-14（独立合格专业资产管理人确定的某些交易的类别豁免）， PTE 95-60 （a 类 豁免 为 某些交易 涉及 保险 公司 一般账户）、PTE 90-1（涉及保险公司池的某些交易的类别豁免
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独立账户）、PTE 91-38（涉及银行集合投资基金的某些交易的类别豁免）或PTE 96-23（由内部资产管理人确定的某些交易的类别豁免）， 是 适用 与 尊重 到 这样的 人的 入口 成， 参与 在， 行政管理 的 和性能 的 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 增量 承诺， 的 增量 贷款， 再融资承诺、再融资贷款或本协议，
（三）（a）该人是由“合资格专业人士”管理的投资基金 资产 经理” （内 的 意义 的 部分 六、 的 PTE 84-14), (b) 这样的 合格 专业资产管理人代表该人作出投资决定，以订立、参与、管理及履行初始B期贷款、初始循环贷款、增量承诺、增量贷款、再融资承诺、再融资贷款及本协议，（c）订立、参与、管理及履行贷款、信用证、增量承诺、增量贷款、再融资承诺、 再融资 贷款 和 这个 协议 满足 的 要求 的 分节 (b) 直通 （g） 的 PTE 84-14第I部分和（d）款所依据的最佳知识 人，就该人进入、参与、管理及 业绩 的 的 贷款， 的 信件 的 信用， 的 增量 承诺， 的 增量 贷款、再融资承诺、再融资贷款和本协议，或
（四）行政代理人全权酌情决定与该贷款人或信用证发行人之间可能以书面约定的其他陈述、保证和契诺。
(b)在 另外， 除非 要么 (1) 子句 （一） 在 的 立即 前 条款(a)对于贷款人或信用证发行人或（2）贷款人或信用证发行人提供了另一项陈述， 保修 和 盟约 在 依循 与 子句 （四）在 的 立即 前一条款（a），该等贷款人或信用证发行人进一步（x）表示及保证，自该人成为 a贷款人或信用证 发行人一方， 到， 和（y） 盟约， 从 的 日期 这样的人 变成了 为行政代理人的利益，而为免生疑问而不为借款人或任何其他信用方的利益，贷款人或信用证发行人一方在本协议之日止不再是贷款人或信用证发行人一方 行政代理人在尊重方面不是受托人 到 的 物业、厂房及设备 的 这样的 贷款人 或 信用证 发行人 涉及 在 这样的 贷款人的 入口 成， 参与、管理和履行初始B期贷款、初始循环贷款、增量承诺、增量贷款、再融资承诺、再融资贷款或本协议（包括与保留或行使任何权利有关的行政 代理 下 这个 协议， 任何 信用 文件 或 任何 文件 相关 本协议 或therefore）。
第13节。杂项.
13.1.修订、豁免及发布. 本协议或任何其他信用凭证或本协议或其任何条款均不得修改、补充或修改，除非按照本协议的规定科 13.1. 被要求的贷款人可以，或者，经被要求的贷款人书面同意，行政代理人和/或抵押品 代理人可不时（a） 为在本协议或其他信用文件中增加任何条款或以任何方式改变贷款人或信用的权利，与相关信用方或信用方就本协议及其他信用文件订立书面修订、补充或修改 缔约方 本协议下 或 其下 或 (b) 放弃 在 写作， 上 这样的 条款 和 条件 作为 的 规定贷款人或行政代理人及/或抵押代理人（视属何情况而定）可在该文书中指明本协议或其他信贷单证的任何规定或任何违约或事件 的 违约 和 其 后果； 提供了, 然而, 那 每个 这样的 弃权 和 每个 这样的修正， 补充 或 修改 应 被 有效 只有 在 的 具体 实例 和 为 的 给定的具体目的；和提供了,进一步、任何该等放弃及任何该等修订、补充或修改均不得：
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（一）免除或减少任何贷款的任何部分或延长任何贷款的最终预定到期日或降低规定的利率，或免除任何部分，或延长付款日期， 的 任何 利息 或 费 应付 本协议下 （其他 比 作为 a 结果 的 放弃 的 适用性 的 任何违约后加息），或延长任何贷款人承诺的最后到期日或延长任何循环信用证的最后到期日超过适用的循环信用证到期日或延长任何独立信用证的最后到期日超过独立信用证终止日，或增加任何贷款人或独立 信用证 发行人， 在 每个 案例 没有 的 写的 同意 的 每个 贷款人 或 单机 信用证 发行人直接 和 不利 受影响 从而； 前提是， 那， 在 每个 案例 为 目的 的 这个 条款 （一）, a 放弃 任何 条件 先例 在 科 6 或 科 7 的 这个 协议， 的 弃权 的 任何 默认， 事件 违约、违约利息、强制提前还款或减少、对财务定义或财务比率或其任何组成部分的任何修改、放弃或修订或任何其他契约的放弃均不构成 增加 贷款人或独立信用证的任何承诺 发行人、减少或免除任何贷款的任何部分或利率或费用或溢价或推迟支付本金或利息的任何预定日期或延长任何贷款的最终期限，或任何承诺的预定终止日期；或
（二）修订、修改或放弃本条例的任何条文科 13.1或降低“所需贷款人”、“所需循环贷款人”、“所需B期限贷款人”、“所需独立信用证发行人”或“所需财务契约贷款人”定义中规定的百分比，同意借款人转让或转让其作为一方当事人的任何信用文件项下的权利和义务（除非根据科 10.3）或更改申请顺序 一套 向前 在 科 5.2（c） 或 科 11.13 或 科 3.4 的 的 抵押品 信任 协议， 在每种情况下，未经每一贷款人或独立信用证发行人的书面同意，均会因此而受到直接和不利的影响，或
（三）修订、修改或放弃任何第12款未经书面同意 的 的 当时-当前 行政 代理 和 抵押品 代理 或 任何 其他 前 或 当前 向谁代理第12款然后以直接和不利地影响该人的方式适用，或
（四）修订、修改或放弃任何第3款就任何信用证而言a 方式，直接和 对信用证产生不利影响 发行人未经该等信用证发行人的书面同意，
（五）解除担保项下担保人的全部或几乎全部价值 （除 作为 明示 允许 由 的 担保 或 这个 协议） 或者， 主题 到 的 抵押信托 协议， 发布 全部 或 大幅 全部 的 的 抵押品 下 安全 文件 （除 如明文规定 允许 由 的 安全 文件 或 这个 协议）， 在 要么 案例， 没有 的 先前 各贷款人及独立信用证发行人的书面同意；
（六）修正， 修改 或 放弃 任何 规定 的 任何 信用 文件 那 将具有使（x）为全部或基本上全部贷款提供担保的留置权从属的效果 抵押品的 到 的 留置权 安全 任何 其他 负债 或 其他 义务 或 （y） 任何 贷款 在 对任何其他债务的合同受偿权；提供了,那，抵押信托协议或其他债权人间协议明确允许根据本协议或任何其他信用文件订立的任何从属地位不受上述（x）和（y）款的限制；或
（七）修正， 修改 或 放弃 任何 规定 有关 到 a 萨斯奎哈纳 事件 违约或第1节最后一段 10.3，在每种情况下，未经所需贷款人和所需循环贷款人的书面同意。
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任何 这样的 弃权 和 任何 这样的 修正， 补充 或 修改 应 申请 同样到 每个 的 的 受影响 放款人 和 应 被 绑定 上 的 借款人， 适用的 信用 各方， 此类贷款人、行政代理人和受影响贷款的所有未来持有人。
在任何放弃的情况下，借款人、适用的信用方、贷款人、行政代理人应恢复其在本协议项下和其他信用单据项下的原有地位和权利，任何被放弃的违约或违约事件应被视为已得到纠正，不再继续， 它 存在 明白了 那 无 这样的 弃权 应 延长 到 任何 随后 或 其他 违约 或 违约事件或损害由此产生的任何权利。 关于前述规定，经任何贷款人同意，行政代理人可以但无义务代表该贷款人执行修改、修改、放弃或同意。
尽管 任何事 到 的 相反 在这里， 无 违约 贷款人 应 有 任何 有权批准或不批准本协议项下的任何修改、修改、补充、放弃或同意，但 的 承诺 的 这样的 贷款人 可能 不是 被 增加了 或 延长 没有 的 同意 的 这样的 贷款人（据了解，任何持有或被视为持有的承诺或贷款 违约贷款人应被排除在外 为 A.本协议项下贷款人的投票 要求贷款人的任何同意，但本协议明确规定的除外）。
尽管有上述规定，（i）只有规定的财务契诺放款人才有能力放弃、修订、补充或修改《财务契诺》所载的契诺第10.9节（或在其中使用但未在本协议任何其他条款或任何其他信用单证中使用的范围内的定义术语），第11款（仅当它直接涉及科 10.9），或科 9.1（仅当它直接涉及根据以下规定的实际违约事件所产生的资格科 10.9)，（ii）所需循环贷款人的书面同意，须要求各循环信用证发行人及行政代理人修订循环信用证分限额或“循环信用证承诺”的定义（如适用），及（iii）科 4.2未经所需循环贷款的同意，不得以影响提供任何循环贷款的方式予以放弃或修改放款人。
尽管 的 前述， 在 加法 到 任何 信用 扩展 和 相关 增量修正（s） 生效 没有 的 同意 的 放款人 在 依循 与 科 2.14, 这个 协议可以经所需贷款人书面同意修改（或修改和重述），行政 代理 和 的 借款人 (a) 到 添加 一 或 更多 额外 信用 设施 到 这个 协议和 到 许可证 的 扩展 的 信用 从 时间 到 时间 优秀 其下 和 的 应计 利息 与此相关的费用，以便与贷款和承诺按比例分享本协议和其他信用单证的利益，以及与此相关的应计利息和费用，以及（b）在确定所需贷款人和与此类新贷款和承诺相关的其他定义时适当包括持有此类信贷便利的贷款人。
在 另外， 尽管如此 的 前述， 的 行政 特工， 的 抵押品 特工，the 相关 信用证 发行人（s） 和 的 相关 信用 缔约方 可能 修正， 补充 或 修改 任何 提供 科 3 （或 任何 定义 任期 作为 使用过 在 这样的科 3, 或 任何 底层 定义 对此 作为 使用过 在第3款，或其任何基础定义如在第3款）在未经任何贷款人同意的情况下进行技术、部级或操作上的变更（或影响该同意信用证发行人的任何其他修订、补充或修改），只要该等修订不会对贷款人产生不利影响。
此外，对本协议的任何放弃、修改或修改，如因其条款而影响 的 权利 或 职责 下 这个 协议 的 放款人 持有 贷款 或 承诺 的 a 特定类别（但不是持有任何其他类别的贷款或承诺的贷款人）可通过
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协议 或 协议 在 写作 已进入 成 由 的 借款人 和 的 所需 百分比 在 利息 表示根据本条例须同意的受影响类别的放款人科 13.1如果这类放款人是当时本协议下唯一的一类放款人。
此外，尽管有上述规定，本协议可经行政代理人、借款人和提供相关置换B期贷款的贷款人书面同意后修订，以允许对特定类别的所有未偿还B期贷款进行再融资（"再融资B期贷款”）与置换定期贷款部分（“置换期限B贷款”）下；提供了 那 （a）除 在另有许可的情况下 特此， 的 合计 该等置换B期贷款的本金金额不得超过该等再融资B期贷款的本金总额加上 （i）相等的款额 到 所有应计但未支付的利息， 费用，保费， 和费用 与此相关的（包括原始发行折扣、前期费用和类似项目）和（ii）未使用的承诺 金额， (b) 的 加权 平均 生活 到 成熟度 的 这样的 更换 任期 B 贷款 不得短于此类再融资B期贷款在此类再融资时的加权平均到期期限（（不影响B期贷款的任何先前摊销付款或预付款），以及（c）适用于此类置换B期贷款的契诺、违约、担保、担保和强制偿还条款应与提供此类置换B期贷款的贷款人基本相同，或（整体而言）对提供此类置换B期贷款的贷款人的优惠程度低于适用于此类再融资B期贷款的条款，除非有必要规定契诺和仅适用于紧接此类再融资之前有效的最晚到期日之后的期间的其他规定。
在 另外， 尽管如此 的 前述， 这个 协议 和 的 其他 信用 文件可以 被 修正 与 的 写的 同意 的 的 行政 特工， 的 借款人， 的 单机 信用证发行人 和 的 放款人 提供 的 相关 更换 设施 到 许可证 的 更换 的 全部 特定类别的独立信用证承诺（“更换的独立信用证承诺“）或特定类别的所有未偿还循环贷款（”置换的循环贷款”）以置换循环信用贷款 设施（仅，关于 到更换的单机信用证 承诺， 为了 发行 的 信件 的 credit）， 或 a 设施设计 提供 借款人与 存取 到 字母 信用 (“更换 设施”) 下； 前提是， 那, (a) 除了 作为 否则 允许 特此， 该等置换融资的总额不得超过该等被置换的独立信用证承诺的本金总额加上相等于所有应计但未支付的利息、费用、溢价以及与此相关的费用（包括原始发行折扣、预付费用和类似 items）， （b）该等 更换设施确实 不是 成熟 （或要求 任何 强制性承诺削减）在此类已替换的独立信用证承诺或已替换的循环贷款（如适用）的到期日之前，以及（d）适用于此类替换融资的契诺、违约、担保、担保和强制偿还条款应与提供此类替换融资的贷款人基本相同，或比适用于此类已替换的独立信用证承诺或已替换的循环贷款的条款（作为一个整体）对提供此类替换融资的贷款人更有利，但必要的情况除外 到 提供 为 盟约 和 其他 规定 适用 只有 到 期间 后 的 最新 到期日在紧接此类再融资之前生效。
The 放款人 和 单机 信用证 发行人 特此 不可挽回 同意 那 的 留置权 授予 的 抵押品 代表 由 的 信用 缔约方 上 任何 抵押品 应 被 自动 已发布 （且担保物代理人应当（在行政代理人的指示下）指示担保物代表 到 发布）， 主题 到 的 抵押品 信任 协议， （一） 在 满满的， 上 的 终止 的 本协议 和 的 付款 的 全部 义务 本协议下 （除 为 套期保值 义务 在 尊重 的 任何有担保的加利福尼亚州套期保值协议、关于有担保的加利福尼亚州现金管理的现金管理义务 协议 和 特遣队 义务 在 尊重 的 哪个 a 索赔 有 不是 还 被 做了 和现金抵押信用证），（ii）在出售或以其他方式处置该抵押品时（包括作为 部分 的 或 在 连接 与 任何 其他 出售 或 其他 处置 允许 下） 到 任何 人 其他
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比 另一个 信用 党， 到 的 程度 这样的 出售 或 其他 处置 是 做了 在 合规 与 的 本协议的条款（且担保物代理人可最终依赖任何信用方应其合理请求向其提供的大意如此证明，而无需进一步查询），（iii）在此种担保物由租赁给信用方的财产组成的范围内，在此种租赁终止或到期时，（iv）如果此种留置权的解除得到所需贷款人的书面批准、授权或批准（或此 其他 百分比 的 的 放款人 谁的 同意 可能 被 要求 在 依循 与 这个 科 13.1),（v）在构成该担保物的财产为任何担保人所有的范围内，在该担保人解除其在担保项下的义务时（按照以下一句），（vi）作为 要求 到 效果 任何 出售 或 其他处置 的 抵押品 在 连接 与 任何 运动 的 担保物代表根据担保文件和/或（vii）采取的补救措施，如果此类资产构成除外担保物。 任何此类发布 应 不是 在任何 方式放电， 影响或损害 义务或 任何 留置权 （其他 比 那些 存在 发布） 上 （或 义务 （其他 比 那些 存在 发布） 的 信用方对）信用方保留的所有权益，包括任何出售的收益，所有这些应继续构成抵押品的一部分，除非根据信用单证的规定另有解除。 此外，贷款人及独立信用证发行人在此不可撤销地同意，附属公司担保人于任何交易完成导致该附属公司不再构成受限制附属公司或成为被排除的附属公司时自动解除担保；前提是，那，任何担保人解除其在本协议下的义务，如果该担保人成为其定义（b）条所述类型的除外附属公司，则只有在该担保人成为此类类型的除外附属公司的情况下，该担保人仅因与非借款人关联的人进行的允许交易（除非该人成为借款人的非关联 作为 a 结果 的 这样的 交易） 那 是 不是 完全 为 的 目的 的 释放 这样的 保证人 从它的保证。 出借人和单机信用证发行人特此授权行政代理人、担保物 代理 和 的 抵押品 受托人， 作为 适用， 和 的 行政 代理 和 的 担保物代理人同意（并同意指示担保物受托人）、签署和交付借款人根据本款前述规定提出的必要或可取或合理要求的任何文书、文件和协议，以证明和确认任何担保人或担保物的解除，所有这些均无需任何贷款人或独立信用证发行人的进一步同意或合并。
尽管本文另有相反规定，信用证仍可修改为 （一） 添加 联合组织 或 文档 代理商 和 使 习惯法 变化 和 参考资料 相关 从而和（二、）在适用的情况下，在任何司法管辖区增加或修改“平行债务”的文字，以利于担保物代理人 或 抵押品 受托人 或 添加 抵押品 特工们， 在 每个 案例 下 条款 （一） 和 （二）， 与 的 只有借款人和行政代理人的同意，并且在条款（二），抵押品代理人。
尽管 任何事 在 这个 协议 （包括， 没有 限制， 这个科 13.1）或任何其他相反的信贷单证，（i）本协议及其他信贷单证可予修订，使增量融资、再融资融资融资或展期融资依据科 2.14（且行政代理人和借款人可对本协议和其他信用单证进行（并指示担保物代表进行）此类修改，而无 的 同意 的 任何 其他 党 作为 可能 被 必要的 或 合适， 在 合理 意见 的 行政代理人和借款人，以实施任何此类增量融资的条款，再融资融资便利 或 扩展设施）； (二、) 无 贷款人 同意 是 要求 实施任何修订或 补充 向担保物信托协议（并由行政代理人责成担保物代表 效果 这样的 修正 或 补充） 或 其他 债权人间 协议 允许 下 这个 约定 是 为 的 目的 的 添加 的 持有人 的 任何 负债 作为 明示 考虑到 由 的 条款 抵押信托协议或本协议允许的其他债权人间协议（如适用）（据了解，任何此类修订或补充可能会对 抵押品 信任 协议 或 适用 债权人间 协议 作为， 在 的 好的 信仰 决心 的
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行政代理人与借款人协商，需执行前述；提供了 那此类其他变更在任何重大方面均不会对所采取的出借人的利益造成不利影响 作为 a 整）； 提供了, 进一步, 那 无 这样的 协议 应 修正， 修改 或 否则直接 未经行政代理人事先书面同意，对行政代理人在本协议项下或任何其他信用凭证项下的权利或义务造成不利影响；（三、）本协议的任何条文或任何其他信贷文件（为免生疑问，包括任何证物、附表或其他 附件 到 任何 信用 文件） 可能 被 修正 由 安 协议 在 写作 已进入 成 由 借款人 和 的 行政 代理 （或， 如果 适用， 的 抵押品 代表， 在 的 方向 行政代理人）对（x）纠正任何歧义、遗漏、错误、缺陷或不一致（由行政代理人和借款人合理确定）和（y）影响行政变更 的 a 技术性 或 非物质 自然 （如 合理 确定了 由 的 行政 代理 和 借款人）；（四、）信用方就相关事项签立的担保、抵押单证及相关单证 与 这个 协议 可能 被 在 a 表格 合理 确定了 由 的 行政 代理 并可能 是， 一起 与 任何 其他 信用 文件， 已进入 成， 修正， 补充 或 免了， 未经任何其他人同意，由适用的信用方或信用方以及行政代理人或抵押品代理人（在行政代理人的指示下）自行或各自酌情决定 如果 适用 （或 的 抵押品 代表， 在 的 方向 的 的 行政 Agent）， (A）为有担保银行当事人的利益而授予、完善、保护、扩大或增强任何担保物或附加财产的任何担保权益成为担保物，（B）根据当地法律或大律师建议的要求，以实施或保护任何担保权益，以利 的 有保障 银行 各方， 在 任何 物业 或 所以 那 的 安全 利益 其中 遵守 与 适用要求 的 法律， (C) 到 治愈 歧义、疏漏、错误 或 缺陷（如 行政代理人和借款人合理确定的）或者致使该等担保、抵押担保单证或者其他 文件 到 被 一致 与 这个 协议 和 的 其他 信用 文件 或 (D) 到 提供 为终止 抵押信托协议和 相关安排（包括担保债务的留置权的延续）；（五）信用方、担保方代理人和担保方代表，未经任何其他有担保银行方同意，应被允许对担保方信托协议和任何担保文件进行修订和/或补充，以便 （一） 包括 习惯法 规定 允许 的 抵押品 代表 到 任命 次级抵押品 代理人或代表代其就其项下的抵押事项采取行动，以及（ii）扩大其中所载的赔偿条款，以规定额外第一留置权债务（定义见抵押信托协议）的持有人以控制优先的身份对抵押代理人进行赔偿 留置权 代表 （如 定义 在 的 抵押品 信任 协议） 和/或 的 抵押品 受托人， 上 一个亲 rata basis with 的 放款人；和 （六） 本协议及其他信用证 可能是 经行政代理人修改，具体内容载于科 2.10（f）（包括实施任何基准更换符合性变更），而无需征得任何其他人的同意。
尽管 任何事 在 这个 协议 或 任何 安全 文件 到 的 相反， 行政代理人可全权酌情准予延长时间（并指示担保物代表 到 授予 这样的 扩展） 为 的 满意度 的 任何 的 的 要求 下 章节 9.11, 9.12 和 9.14 或 任何 安全 文件 在 尊重 的 任何 特别 抵押品 或 任何 特别 附属公司，如果其确定在没有不当费用或不合理努力或由于借款人和受限制子公司无法控制的因素的情况下无法完成有关该抵押品或该附属公司的清偿，则在其根据本协议或任何担保文件本应被要求清偿的时间或时间之前。
13.2.通告. 除非 否则 明示 提供了 在这里， 全部 通知 和 其他 根据本协议或任何其他信用文件规定的通信应采用书面形式（包括通过传真或其他 电子 传输）。 全部 这样的 写的 通知 应 被 邮寄， 传真 或 已交付 到 的 适用地址、传真号码或电子邮件地址， 以及所有通知和其他明确允许的通信 本协议下 到 被 给定 由 电话 应 被 做了 到 的 适用 电话 数， 作为 以下：
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(a)如果 到 的 借款人， 的 行政 特工， 的 抵押品 特工， a 循环信用证签发人或单式信用证签发人，向地址、传真号码、电子邮件地址或电话 数 指定 为 这样的 人 上 日程表 13.2 或 到 这样的 其他 地址， 传真 号码，电子 邮件 地址 或 电话 数 作为 应 被 指定 由 这样的 党 在 a 通知 到 的 其他当事人；和
(b)如果 到 任何 其他 贷款人， 到 的 地址， 传真 数， 电子 邮件 其行政调查问卷中指明的地址或电话号码或该等其他地址、传真号码， 电子 邮件 地址 或 电话 数 作为 应 被 指定 由 这样的 党 在 a 通知 到 借款人， 的 行政 特工， 的 抵押品 特工， 的 旋转 信用证 发行人 和 任何 单机信用证发行人。
所有该等通知及其他通讯均须当作发出或作出 在较早发生的 （一） 实际 收据 由 的 相关 党 本协议 和 （二） (A) 如果 已交付 由 手 或 由 快递员， 当 签收 由或上 代 的 本协议的相关方；（b）如由 邮件， 三个工作日 后 寄存于邮件中，预付邮资；（c）如以传真送达，经电话确认收发时；及（d）如以电子邮件送达，经送达时；提供了 那通知和其他通信 到 行政代理人 或 贷款人根据 到章节 2.3,2.6, 2.9,4.2 和 5.1收到后方可生效。
13.3.不放弃；累计补救办法. 没有不锻炼也没有耽误锻炼，上 部分 的 的 行政 特工， 的 抵押品 特工， 的 抵押品 受托人 或 任何 贷款人， 任何 对，补救， 动力 或 特权 本协议下 或 下 的 其他 信用 文件 应 操作 作为 a 弃权 本协议项下的任何权利、补救、权力或特权的任何单独或部分行使，也不排除任何其他 或 进一步行使 其中或 的 运动 的 任何 其他 对， 补救措施， 动力 或 特权。 The 权利，补救措施， 权力 和 特权 这里 提供了 是 累计 和 不是 独家 的 任何 权利， 法律规定的补救措施、权力和特权。
13.4.申述及保证的存续. 根据本协议作出的所有陈述和保证， 在 的 其他 信用 文件 和 在 任何 文件， 证书 或 声明 已交付 根据本协议 或 在 连接 特此 应 活下来 的 执行 和 交付 的 这个 协议 和 的 作出本协议项下的贷款。
13.5.付款 的 费用； 赔偿. The 借款人 同意， 内 三十岁 (30) 天 经书面要求（包括合理支持该要求的文件），或在费用的情况下 的 的 类型 描述 在 条款 (a) 以下 发生了 先前 到 的 收盘 日期， 上 的 收盘 日期，（a） 到 支付 或 报销 的 代理商 和 的 联合 铅 安排者 和 他们的 允许 继任者 和 转让人就其与本协议的银团、编制、执行、交付、谈判和管理有关的所有合理的单证和开票的自付费用和开支（i），以及与本协议和其他信用单证以及与本协议或与本协议有关的任何其他单证有关的任何其他单证， 和 的 完善 和 行政管理 的 交易 考虑到 特此和 从而，包括Cahill Gordon & Reindel的合理和记录在案的费用、支出和其他费用 LLP， 和 （二） 上 的 发生 和 期间 的 延续 的 安 事件 的 默认， 在 与本协议项下任何权利的强制执行或保全有关，其他信用单证和任何此类其他单证，包括合理的单证和开票自付费用、付款 和 其他 收费 的 顾问 （有限， 在 的 案例 的 顾问们， 作为 一套 向前 在 的定义），（b）向每个贷款人、信用证发行人和每个代理人支付、赔偿并使其免受损害，任何及 全部 录音 和 备案 费用 和 （c） 到 付钱， 赔偿， 和 持有 无害 每个 贷款人， 的 信用证 发行人和每个代理及其各自的关联公司、董事、高级职员、合作伙伴、雇员和代理（在每种情况下，不包括被排除的关联公司）免于承担任何和所有其他责任、义务、损失、损害赔偿、处罚、索赔、要求、诉讼、判决、诉讼、成本、费用或支付任何
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种类或性质，包括与交易有关的顾问的合理和有文件证明的自付费用、付款和其他费用，或与执行、交付、执行有关的费用， 业绩 和 行政管理 的 这个 协议， 的 其他 信用 文件 和 任何 这样的其他 文件， 包括， 任何 的 的 前述 有关 到 的 违反 的， 不遵守 与 或 下的责任， 任何环境法（不包括由 获弥偿人或 任何 其关联方（受托人和顾问除外））或任何实际或据称存在、释放或威胁释放到有害环境中的 归属于 操作 借款人、借款人的任何附属公司或任何不动产（本（c）条中的所有前述，统称为“获弥偿负债”)（受以下条文规限，不论是否由 在 整个 或 在 部分， OUT 的 这 对比， 捐款 或被保险人的唯一普通过失）;提供了 那借款人或任何其他信用方均不对任何代理人、任何信用证发行人或任何贷款人或其各自的任何关联方承担本协议项下的任何赔偿责任，只要这些责任是由 （a）经有管辖权法院的最终不可上诉判决所裁定的获弥偿人或其任何关联方的重大过失、恶意或故意不当行为， (b) a 材料 违反 的 的 义务 的 这样的 获赔 人 或 任何 的 其 相关 由有管辖权的法院作出的不可上诉的最终判决所确定的信用证项下的当事人，（c）不涉及借款人或任何其他信用方的作为或不作为且由受弥偿人针对任何其他受弥偿人提起的争议，但针对任何 获弥偿人 在 其 容量 或 在 充实 其 作为代理或任何类似角色的角色 根据信贷便利，（d）该获弥偿人作为借款人或其附属公司与交易有关的财务顾问的能力，（e）该获弥偿人作为任何潜在收购的共同投资者的能力 借款人或其附属公司或（f）未经借款人事先书面同意而进行的任何和解，但如经借款人事先书面同意（不得无理拒绝、延迟、附加条件或拒绝）或如有最终不可上诉的判决针对 安 获赔 人 在 任何 这样的 继续， 的 借款人 将 赔偿 和 持有 无害 这样的赔偿 人 从 和 反对 任何 和 全部 损失， 索赔， 损害赔偿， 负债 和 开支 由 根据本协议作出和解或判决的原因科 13.5. 根据本条例须支付的所有款项科 13.5应在借款人收到与此有关的发票后30天内支付 这样的 费用 在 合理 细节。 The 协议 在 这个 科 13.5 应 活下来 还款 的 本协议项下的贷款和所有其他应付款项。
无 信用 党 也不 任何 获赔 人 或 他们的 各自 附属公司 或 的 各自的董事， 军官们， 员工， 顾问 和 代理商 的 的 前述 应 有 任何 责任 为 任何 因本协议或任何其他信用凭证而导致的特殊、惩罚性、间接或后果性损害或 产生 出了 的 其 活动 在 连接 特此 或 因此， （是否 之前 或 后 的 收盘 日期）（除， 在 的 案例 的 的 借款人的 义务 本协议下 到 赔偿 和 持有 无害 的 受偿人， 到 的 程度 任何 获赔 人 是 找到了 负法律责任 为 特别， 惩罚性的， 间接 或间接损害 到 a 第三次 派对）。 无 信用方 也不 任何 获赔 人 或 他们的 各自 附属公司 或上述各自的董事、高级人员、雇员、顾问及代理人 须对任何损害负责 产生 从 的 使用 由 意外 收件人 的 任何 信息 或 其他 材料 分布式 由它 直通 电信， 电子 或 其他 信息 传输 系统 在 连接 与 本协议 或 的 其他 信用 文件 或 的 交易 考虑到 特此 或 因此， 除了 到 此类损害是由于任何被赔偿人的故意不当行为、恶意或重大过失造成的程度 人 或 任何 的 其 相关 缔约方 （如 确定了 由 a 最终 不可上诉 判断 的 a法院 的 称职 管辖权）。 这个 科 13.5 应 不是 申请 到 税收 其他 比 任何 税收 代表非税务索赔引起的损失、索赔、损害赔偿等。
每名获弥偿者，藉由其接受本的利益科 13.5，同意退款 和 返回 任何 和 全部 金额 已付款 由 的 借款人 （或 上 其 代） 到 它 如果， 根据 到 局限性
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上 赔偿 一套 向前 在 这个 科 13.5, 这样的 获赔 人 是 不是 有权 到 收据 的 这样的金额。
13.6.继任者 和 分派； 参与 和 作业.
(a)The 规定 的 这个 协议 应 被 绑定 上 和 伊努尔 到 的 的好处 的 当事人 本协议 和 他们的 各自 继任者 和 分配 允许 特此 （包括 任何 签发任何信用证的信用证发行人的关联公司），但（i）除非经 科 10.3, 的 借款人 可能 不是 分配 或 否则 转存 任何 的 其 权利 或 义务 未经行政代理人和各出借人及单机信用证开证人事先书面同意在本协议项下 （和 任何 尝试过 任务 或 转存 由 的 借款人 没有 这样的 同意 应 被 空 及作废）及（ii）任何贷款人或独立信用证发行人不得转让或以其他方式转让其在本协议项下的权利或义务，除非根据本科 13.6. 本协议中的任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人（除本协议各方、其各自的继承人和特此允许的受让人（包括信用证发行人的任何关联机构发行任何 信 的 信用）， 参与者 （至 的 程度 提供了 在 条款 （c） 的 这个 科 13.6), 到 的 在此明确设想的范围内，行政代理人、担保物代理人、信用证发行人和出借人各自的关联方以及彼此有权根据 第12.7节）根据本协议或因本协议而产生的任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
(b)（i）在符合（b）（ii）所列条件的情况下 和（h）下文规定，任何贷款人或独立信用证发行人（就其未使用的独立信用证承诺而言）可随时将其全部或部分权利和义务转让给一名或多名受让人 下 这个 协议 （包括 全部 或 a 部分 的 其 承诺 （包括 任何 现有循环承付款项、延长循环承付款项、现有独立信用证承付款项或延长独立信用证承付款项）及贷款（包括参与 在 旋转 信用证 义务） 在 的 时间 欠费 到 它） 与 的 先前 写的 同意 （不得无理拒绝或拖延该等同意，前提是，那，如果借款人应已收到请求 为 这样的 同意 和 有 不是 回应了 为 a 期间 的 十五 (15) 商业 天， 这样的 同意应视为 已提供； 它正在 明白了 那，没有 限制，借款人 应有权拒绝或延迟其对任何转让的同意，如果为了使该转让符合适用法律，借款人将被要求获得任何政府当局的同意，或向任何政府当局进行任何备案或登记）：
(A)的 借款人； 前提是， 那， 无 同意 的 的 借款人 应 被要求 为 安 任务 (1) 到 a 贷款人 或 单机 信用证 发行人 （有限 在 的 案例 的 （x） 任何将循环承诺和循环贷款转让给循环贷款人和（y）任何转让 的 未使用 单机 信 的 信用 承诺， 到 a 单机 信用证 发行人）或贷款人的关联公司（在（x）任何将循环承诺和循环贷款转让给循环贷款人的关联公司和（y）任何将未使用的独立信用证承诺转让给独立信用证发行人的关联公司的情况下）或经批准的基金（就转让（x）循环承诺和循环贷款而言除外 和 （y）单机信用证 承诺），（2） 如果 a指定的默认 有 已发生并正在继续就借款人、向任何其他受让人或（3）此类转让是在高盛 Sachs Bank USA和高盛 Sachs Lending Partners LLC之间进行的；和
(b)行政代理及在循环承诺或循环贷款的情况下，各循环信用证发行人；前提是，那，未获行政当局同意 代理 应 被 要求 为 任何 任务 的 (a) 任何 任期 B 贷款 到 a 贷款人， 贷款人的附属公司、认可基金、附属债务基金、借款人、借款人的受限制附属公司或附属母公司按照条款另有规定
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（h）以下或(b)a向循环贷款人或循环贷款人的附属机构提供循环承诺和循环贷款。
尽管有上述规定，不得向（x）自然人或（y）不合格机构作出此种转让，以及在适用后试图向不合格机构作出任何转让 人 变成了 a 取消资格 机构 应 null和 作废。 为 的 回避 的 怀疑， （i）行政代理人在任何时候对被取消资格机构的人员名单（或与此有关的任何规定）的监测或强制执行没有义务，也不承担任何责任或义务；及（ii）行政代理人可应要求与任何贷款人共享一份被取消资格机构的人员名单。
(b)作业 应 被 主题 到 的 以下 额外 条件：
(A)除了 （一） 在 的 案例 的 安 任务 到 a 贷款人 或 独立信用证发行人、贷款人或独立信用证发行人的关联公司或经批准的基金或转让转让贷款人或独立信用证的全部剩余金额的转让 发行人的承诺 或 贷款 的 任何 班级， 作为 适用， （二） 安 任务 到 a 联邦 储备金 银行 或（iii）就承诺或贷款的初始银团而言，受每项该等转让规限的转让贷款人的承诺或贷款的金额（自有关该等转让的转让和接受交付给行政代理人之日起确定），不应低于，（x）在循环贷款、循环承诺和独立信用证承诺的情况下，不低于5000000美元，在B期贷款的情况下不低于（y）， $1,000,000, 除非 每个 的 借款人和 的 行政 代理人另行同意（其中 同意书 应 不是 被 不合理 扣留 或 延迟）； 前提是， 那, 无 这样的 同意 的规定，如借款人已发生特定违约并仍在继续；此外，前提是、出借人的关联机构或独立信用证发行人与相关核定资金向单一受让人进行的同期转让，应为满足上述最低转让金额要求而汇总；
(b)每一部分转让应作为按比例转让 部分 的 全部 的 分配 贷款人的 或 单机 信用证 发行人的 权利 和 下的义务 本协议；前提是， 那， 这个 条款 应 不得解释为禁止 的 转让所有转让贷款人或独立信用证发行人在一类承诺或贷款方面的权利和义务的比例部分；
（c）每项转让的当事人应当签署并向行政代理人交付转让和接受书， 连同一个 处理 和记录费，金额为3500美元；前提是，那、行政代理人如有任何转让，可全权酌情选择免收该等处理及记录费；及
(D)的 受让人， 如果 它 应 不是 被 a 贷款人 或 单机 信用证 发行人，应 交付 到 的 行政 代理 安 行政管理 问卷调查 在 a 表格 批准 由 行政代理人（the“行政调查问卷”).
（三）主题 到 验收 和 录音 其中 根据 到 （b）（四）条 的 这个 科 13.6, 从 和 后 的 有效 日期 指定 在 每个 转让和接受，其项下的受让人应为本协议的一方，并在所转让的利益范围内 这样的 转让 和 接受， 有 的 权利 和 义务 的 a 贷款人 或 单机 信用证 本协议项下的发行人，以及转让出借人或其项下的独立信用证发行人，在该转让和承兑所转让的利益范围内，应解除其在本协议项下的义务（并且，在转让和承兑涵盖转让出借人或独立信用证发行人在本协议项下的所有权利和义务的情况下，该出借人或独立信用证
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发行人 应 停止 到 被 a 党 本协议 但 应 继续 到 被 有权 到 的 福利 的章节 2.10, 2.11,3.5,5.4和13.5). 出借人对本协议项下权利或义务的任何转让或转让 做 不是 遵守 与 这个 科 13.6 应 被 治疗过 为 目的 的 这个 协议 作为 a 出售 由 参与此类权利和义务的此类出借人根据条款（c）这个的科 13.6（其他 比 尝试过 作业 或 转账 到 取消资格 机构 或 的 单机 信 的 信用承诺，按上述规定作废）。
（四）The 行政 特工， 演戏 完全 为 这个 目的 作为 a 非受托代理人 的 的 借款人， 应 维持 在 的 行政 代理的 办公室 a 复制 的 每个 转让 和接受 已交付 到 它 和 a 注册 为 的 记录 的 的 姓名和 地址 的 的 放款人 和单机 信用证 发行人， 和 的 承诺 的， 和 校长 金额 （和 声明 利息） 的 的 贷款及任何信用证发行人根据任何信用证不时根据本协议条款向各贷款人或信用证发行人所欠的任何款项（“注册”). 此外，每份注册纪录册须载有名称 和 地址 的 的 行政 代理 和 的 借贷 办公室 直通 哪个 每个 这样的 人 本协议项下的行为。 登记册上的记项应为无明显错误的结论性记项，借款人， 的 行政 特工， 的 抵押品 特工， 的 信用证 发行人 和 的 放款人 应 请客 为本协议的所有目的，根据本协议的条款将其姓名记录在登记册中的每个人作为贷款人或独立信用证发行人，尽管有相反的通知。 登记册应在任何合理时间并在合理的事先通知下不时提供给借款人、担保物代理人、信用证发行人和任何贷款人查阅；前提是，那、任何贷款人或独立信用证发行人不得以该身份接触或以其他方式获准审查任何 信息 在 登记册以外的 信息 关于 这样的 贷款人或独立信用证发行人。
（五）关于 其 收据 的 a 妥妥的 已完成 转让 和 验收 已执行由 安 分配 贷款人 或 单机 信用证 发行人 和 安 受让人， 的 受让人的 已完成 行政问卷调查（除非受让人已是本协议项下的出借人或独立信用证发行人），处理 和 记录 费 转介 到 在 条款 (b) 的 这个 科 13.6 （除非 免） 和 任何 要求的对此种转让的书面同意条款(b)这个的科 13.6、行政代理人应当接受这种转让和接受，并将其中包含的信息记录在登记册中。
（c）（i）任何贷款人可不经借款人同意，将行政代理人 或 任何 信用证 发行人， 卖出 参与 到 一 或 更多 银行 或 其他 实体 那 是 不是 被取消资格的机构 （每个， a “参与者”) （和 任何 这样的 尝试过 销售 到 取消资格 机构 后 这样的人 变成了 a 取消资格 机构 应 被 空 和 作废） 在 全部 或 a 部分 的 这样的 贷款人的 本协议项下的权利和义务（包括其全部或部分承诺（包括任何现有的循环承诺或延长的循环承诺）以及欠其的贷款）；前提是，那，（a）该贷款人根据本协议承担的义务保持不变，（b）该贷款人 应 保持 完全 负责任 到 的 其他 当事人 本协议 为 的 业绩 的 这样的 义务，以及 （c） 的 借款人， 的 行政 特工， 的 信用证 发行人 和 的 其他 放款人 应 继续 处理 完全 和 直接 与 这样的 贷款人 在 连接 与 这样的 贷款人的 权利 和 义务 根据本协议。 为免生疑问，行政代理人对被取消资格名单的监测或强制执行不负有义务，也不承担任何责任或义务 机构 放款人 与 尊重 到 的 销售 的 参与 在 任何 时间。 任何 协议或文书依据 到哪 贷款人 出售 这样的 参与应规定，该贷款人应保留强制执行本协议以及批准对本协议任何条款或任何其他信用文件的任何修改、修改或放弃的唯一权利；前提是，那，该等协议或文书可规定，未经参与者同意，该贷款人不会同意任何同意， 修正， 所描述的修改、补充或放弃 在条款（一）或（七）第二个但书 的 的 第一 段落 的 科 13.1 那 直接 和 不利 影响 这样的 参与者。 受制于 条款
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（c）（二） 的 这个 科 13.6, 的 借款人 同意 那 每个 参与者 应 被 有权 的 福利 的 章节 2.10, 2.11 和 5.4 （它 存在 明白了 那 的 文档 要求 下科 5.4应交付给参与贷款人） 到 程度相同 作为 如果 这是一个 贷款人， 和前提是，那，该等参与者同意受该等条文的规定规限，犹如其是贷款人，并已根据条款(b)这个的科 13.6.在适用法律允许的范围内，每一参与者还应享有科 13.8（b） 作为 虽然 它 都是 a 贷款人； 提供了, 这样的 参与者 应 被 主题 到 科 13.8（a）就好像是放贷人一样。
（二）参与者无权根据以下条款获得任何更多的付款科 2.10, 2.11, 或 5.4 比 的 适用 贷款人 会 有 被 有权 到 接收 与 尊重 到 出售给该参与者的参与，除非出售给该参与者的参与是在借款人事先书面同意（不得无理拒绝或延迟同意）的情况下进行的。
（三）出售参与的每一贷款人应作为借款人的非受托代理人，仅为此目的而保持一份登记册，在登记册上记录每一参与者的名称和地址以及每一参与者在其持有的贷款（或其他权利或义务）中的权益的本金金额（和规定的利息）（“参与者登记”). 参与者登记册中的条目 应为结论性缺席 清单 错误， 和 这样的贷款人 应 就本协议的所有目的而言，尽管有任何相反的通知，仍将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。 任何贷款人均无义务披露参与者名册的全部或任何部分（包括任何参与者的身份或任何与 参与者的 利息 在 任何 承诺， 贷款， 信件 的 信用 或 其 其他 义务 下 任何 Credit document）予任何人，但为证明该等承诺而有必要作出该等披露的情况除外， 贷款， 信 的 信用 或 其他 义务 是 在 已注册 表格 下 第5f.103-1（c）款） 的 美国财政部条例或美国拟议财政部条例第1.163-5（b）节 （或 任何 修正 或 继任者 版）。 这个 科 是 有意 这样的 那 的 贷款 是 在 所有时间均以《守则》第163（f）、871（h）（2）及881（c）（2）条所指的“注册形式”维持。
（d）任何贷款人可在不经借款人或行政代理人同意的情况下，随时质押或转让其在本协议项下为该贷款人的债务提供担保的全部或任何部分权利的担保权益，包括向联邦储备银行提供担保债务的任何质押或转让，而本科 13.6不得适用于任何该等质押或转让 的 a 安全 利息； 前提是， 那, 无 这样的 质押 或 任务 的 a 安全 利息 应解除贷款人在本协议项下的任何义务或以任何该等质权人或受让人代替作为本协议一方的该等贷款人。 为便利此类质押或转让或出于任何其他原因，借款人特此同意，在借款人根据本协议进行首次借款后，应在任何时间根据任何贷款人的合理要求并不时及时提供 到 这样的 贷款人， 在借款人的 自费，一张期票， 大幅 在 的 表格 的附件 K-1或K-2，分别证明循环贷款及定期B贷款，由于该等贷款人。
（e）主题 到 科 13.16, 的 借款人 授权 每个 贷款人 或 独立信用证发行人向任何参与者（如适用）、该贷款人的有担保债权人、独立信用证发行人或受让人（每一“受让人"）、该贷款人或独立信用证发行人所管有的关于借款人及其关联公司的任何和所有财务资料，这些资料已由借款人及其关联公司或代表借款人及其关联公司根据本协议交付给该贷款人或独立信用证发行人，或已交付给该贷款人 或 单机 信用证 发行人 由 或 上 代 的 的 借款人 和 其 附属公司 在 连接 与这样的贷款人的或
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单机信用证发行人在成为本协议当事人前对借款人及其关联企业的信用评估。
（f）The 字词 “执行，” “签名，” “签名，” 和 字词 的 喜欢 进口 在 任何转让和接受应被视为包括电子签名或记录保存在 电子 形式， 每个 的 哪个 应 被 的 的 相同 法律 效果， 有效性 或 可执行性 作为 a 在任何适用法律（包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他类似州法律）的范围内并根据情况使用手动执行的签名或纸质记录保存系统。
（g）SPV贷款人. 尽管有任何与此相反的规定，任何贷款人 （a “授予 贷款人”) 可能 授予 到 a 特别篇 目的 资金 车辆 （a “SPV”), 已确定 作为这样 在 写作 从 时间 到 时间 由 的 授予 贷款人 到 的 行政 代理 和 的 借款人，向借款人提供任何贷款的全部或任何部分的选择权，否则该批给贷款人将根据本协议有义务向借款人作出；前提是，那，（i）此处的任何内容均不构成任何SPV作出任何贷款的承诺，以及（ii）如果SPV选择不行使 这样的 选项 或 否则 失败 到 提供 全部 或 任何 部分 的 这样的 贷款， 的 授予 贷款人 应有义务根据本协议的条款提供此类贷款。 SPV在本协议项下提供贷款的情况 应利用 的 承诺 的 的 授予 贷款人 到 的 相同 程度， 和 作为 如果， 这样的 贷款是由该批给贷款人提供的。 本协议各方在此同意，任何SPV均不对本协议项下的任何赔偿或类似付款义务承担责任（所有责任仍由授予贷款人承担）。 为促进上述，本协议各方在此同意（该协议在本协议终止后仍有效），在任何SPV的所有未偿商业票据或其他优先债务全额支付后一年零一天的日期之前，其不得根据美国或其任何州的法律对该SPV提起或与任何其他人一起对该SPV提起任何破产、重组、安排、破产或清算程序。 此外，尽管有任何相反的规定载于本 科 13.6, 任何 SPV 可能 （一） 与 通知 到， 但 没有 的 先前 写的 同意 的， 的 借款人和行政 代理和无需支付任何 处理 费 为此，转让全部或 a 其在向授出贷款人或向任何金融机构（经借款人和行政代理人同意）提供流动性和/或信贷支持以支持为贷款提供资金或维持贷款的此类SPV或为其账户提供流动性和/或信贷支持的任何贷款中的部分权益，以及（ii）在保密的基础上披露与其向任何评级机构、商业票据交易商或任何担保、担保或 对这类SPV的信用或流动性增强。 这个科 13.6（g） 未经SPV书面同意不得修改。 尽管本协议有任何相反的规定， （x） 无 SPV 应 被 有权 到 任何 更大 权利 下章节 2.10, 2.11, 和 5.4 比 其授予 贷款人 会 有 被 有权 到 缺席 的 使用 的 这样的 SPV 和 （y） 每个 SPV 同意 到 受制于第2.10款,2.11，和5.4（据了解，所需文件 下 科 5.4 应 被 已交付 到 的 授予 贷款人） 作为 虽然 它 都是 a 贷款人 和 已通过转让获得其权益，依据条款(b)这个的科13.6.
（h）(x）任何贷款人可随时转让其全部或部分权利和义务 下 这个 协议 在 尊重 的 其 任期 B 贷款 到 任何 附属 贷款人， 的 借款人或借款人的任何附属公司与（y）的任何附属贷款人、借款人及任何附属公司 借款人 可能， 从 时间 到 时间， 购买 或 预付 任期 B 贷款 上 a 非 亲 拉塔 基础 通过（1）荷兰式拍卖程序对所有适用的贷款人开放按比例依据按惯例程序由借款人与拍卖代理人相互约定或（2）公开市场申购；前提是:
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（一）借款人或任何受限制的附属公司取得的任何贷款或承诺，应在取得后立即予以撤销和注销；
（二）不得使用任何循环贷款的收益购买向借款人或任何受限制的子公司（x）的B期贷款转让，或（y）在违约事件已经发生并在本协议项下继续进行时可能发生；
（三）在 连接 与 每个 任务 根据 到 这个 科 13.6（h）, 没有任何关联贷款人， 借款人或任何附属公司购买 任何贷款人的 B项 应要求贷款 使 a表示 它不拥有 MNPI 与 尊重 借款人及其受限子公司或其各自的证券，以及此类交易的所有各方可以相互（或适用时向拍卖代理人）发出惯常的“大男孩”信函；
（四）（a）适用类别的B期贷款的未偿还本金总额须当作减少该等贷款的本金总额的全部面值 任期 B 贷款 获得 通过， 或 贡献了 到， 的 借款人 或 这样的 受限制附属公司 和 (b) 有关该类别的B期贷款的任何预定本金偿还分期发生在根据 到 章节 2.5（b） 和 （c）, 作为 适用， 先前 到 的 最终 成熟度 日期 为 任期 B 贷款 的 此类，应予减少按比例按借款人或该受限制附属公司如此购买或出资（及随后注销和退休）的B期贷款本金总额的面值， 与 这样的 减少 存在 已申请 完全 到 的 剩余 任期 B 贷款 的 的 放款人 出售或贡献了此类B期贷款；
（五）任何附属贷款人均无权（x）出席或参与（包括， 在 每一个案例， 由 电话）任何 会议 （包括 “仅限贷款人” 会议）或 讨论 （或其部分）在行政代理人或借款人的代表当时未出席或未获邀请出席的任何贷款人之间，（y）收到由行政当局拟备的任何资料或资料 代理 或 任何 贷款人 或 任何 通讯 由 或 中间 的 行政 代理 和 一个或多个贷款人或“仅限贷款人”的任何其他材料，除非此类信息或材料已提供给借款人或其代表（在任何情况下，除了有权 收到预付款通知 及其他行政通知于 尊重其贷款 要求是 已交付 到 放款人 根据 到 科 2) 或 接收 任何 建议 的 律师 到 的 行政 代理或 （z） 使 任何 挑战 到 的 行政 代理的 或 任何 其他 贷款人的 律师-委托人 特权 根据其作为贷款人的地位；
（六）除非就任何修订、修改、放弃、同意或其他行动（a）而言，根据科 13.1需要所有贷款人的同意，所有受直接和不利影响的贷款人或具体的此类贷款人，（b）改变适用的关联贷款人的按比例给予所有贷款人的任何付款的份额，或（c）以与对同一类别的任何贷款人的影响不成比例的方式影响适用的关联贷款人（以其作为贷款人的身份），所持有的贷款 由 的 适用 附属 贷款人 应 被 置之不理 在 都是 的 分子 和 分母 在 计算 的 任何 贷款人 投票 （而且， 在 的 案例 的 a 计划 的 重组 那 做 不是 影响 的 适用的关联贷款人，其方式相对于其他贷款人而言对该关联贷款人不利，该关联 贷款人 应 被 视为 到 有 已投票 其 利息 在 的 B项 贷款 在 的 相同 占比 作为 其他 放款人 在 的 相同 类） （和 应 被 视为 到 有 被 已投票 在 的 相同 百分比 作为 如有必要，所有其他适用的贷款人进行了投票，以使本款具有法律效力）（但无论如何，在相关 与 任何 修正， 修改， 放弃， 同意 或 其他 行动， 应 被 有权 到 任何同意费，计算方式犹如所有适用的附属贷款人的B期贷款对任何提供同意费或类似付款的事项投了赞成票）；和
（七）关联贷款人不得进行此类收购，如果在此类收购生效后，任何类别的B期贷款的本金总额由
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附属 放款人 会 超过 25% 的 的 合计 校长 金额 的 全部 任期 B 贷款 的 这样的 班级优秀 在 的 时间 的 这样的 购买； 提供了 那 到 的 程度 任何 任务 到 安 附属 贷方将 结果 在 的 合计 校长 金额 的 的 适用 贷款 举行 由 附属 放款人 超过这样的 25% 阈值 在 的 时间 的 这样的 购买， 的 购买 的 这样的 超额 金额 将 被 作废ab initio。
The 前述 局限性 应 不是 被 适用 到 附属 债务 资金； 提供了 那 在 连接 如有任何修改、修改、放弃或其他需要获得所需出借人同意或批准的行动，作为附属债务基金的出借人不得合计占更多 比 49.9% 的 的 金额 其实 包括在内 在 确定 是否 的 阈值 在 的 定义 的“规定贷款人”已满足。 作为附属债务基金的每一贷款人的投票权，应在必要的范围内按比例减少，以符合紧接前句子。
每个 贷款人 那 出售 其 任期 B 贷款 根据 到 这个科 13.6 承认 和 同意 那 （一） 借款人及其子公司可在根据本协议下的拍卖或公开市场购买完成回购后的任何时间获得有关贷款或信用方的额外信息，而在完成回购时该贷款人并不知道这些信息，并且可能是对该贷款人决定根据本协议进行此类B期贷款转让具有重要意义的信息（“排除信息"），（ii）该贷款人将独立作出自己的分析和决定，以订立其贷款的转让并完成 的 交易 考虑到 由 安 拍卖 尽管如此 这样的 贷款人的 缺乏 的 排除信息的知识 及（iii）无 直接或 间接 股权持有人 的 借款人 或 任何 其各自的关联公司或任何其他人应就未披露排除信息对该贷款人承担任何责任。
13.7.替换 的 放款人 下 某些 情况.
(a)The 借款人 应 被 允许 到 (x) 到 替换 任何 贷款人 与 a 置换银行 或 其他 金融 机构 或 (y) 终止 的 承诺 的 这样的 贷款人 或 信用证 发行人， 作为 情况可能是，并且（1）在出借人（信用证发行人除外）的情况下，偿还借款人的全部债务 到期 和 欠费 到 这样的 贷款人 有关 到 的 贷款 和 参与 举行 由 这样的 贷款人 截至 终止日期及（2）在 仅在信用证发行人的情况下，偿还借款人欠该信用证发行人的与该信用证发行人截至该终止时所持有的贷款和参与有关的所有义务 日期 和 取消 或 现金 抵押 任何 信件 的 信用 已发行 由 它， 在 每个 案例， 那 （a）要求偿还根据科 2.10,3.5或5.4，（b）受影响的方式载于科 2.10（a）（三）并因此而作出该节所述的任何行动 被要求采取，（c）成为违约贷款人或（d）拒绝根据第2.15款;提供了仅在前述（x）条的情况下，（i）在此类替换时不应发生任何指明的违约并且仍在继续，（ii）借款人应偿还（或替换的银行或机构应按面值购买）所有贷款和其他金额（任何有争议的金额除外），依据科 2.10,2.11,3.5或5.4（视属何情况而定）由于该等被取代的贷款人在被取代的日期前，（iii）被取代的银行或机构， 如果 不是 已经 a 贷款人， 和 的 条款 和 条件 的 这样的 替换， 应 被 令行政代理人合理满意（仅限于根据科 13.6), （四） 的 取代贷款人 应 被 义务 到 使 这样的 更换 在 依循 与 规定 的 科 13.6 (提供了 那 的 借款人 应 被 义务 到 支付 的 注册 和除非另有约定，否则其中所提述的处理费）及（v）任何该等替换不应被视为放弃借款人、行政代理人或任何其他贷款人对被替换的贷款人所拥有的任何权利，及（vi）如任何该等转让因根据
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科 2.10或根据以下规定须支付的款项科 5.4，此种转让将导致此后此种补偿或付款的减少。
(b)如有任何贷款人或独立信用证发行人（该贷款人或独立信用证发行人 存在 转介 到 作为 a “不同意 贷款人”) 有 失败了 到 同意 到 a 提议 修订、修改、补充、放弃、解除或终止根据科 13.1需要（i）直接受到不利影响的适用类别的所有贷款人或独立信用证发行人或（ii）适用类别的所有贷款人或独立信用证发行人的同意 类 或 上课， 而且， 在 每个 案例， 与 尊重 到 哪个 的 所需 放款人 （或 所需循环贷款人、所需期限B贷款人、所需独立信用证发行人、所需独立信用证发行人 或 放款人 持有 的 多数 的 优秀 贷款 或 承诺 在 尊重 的 的 适用类 或 上课， 作为 适用） 或 a 多数 （在 校长 金额） 的 的 直接 和 不利 受影响的贷款人或独立信用证发行人应在每一种此类情况下均已给予其同意，然后在不发生任何事件的情况下 违约 然后 存在， 的 借款人 应具有 右 （除非 这样的 非同意贷款人授予该等同意）以（x）取代该等非同意贷款人，要求该等非同意贷款人转让其在本协议下的贷款及其承诺（仅就任何适用类别而言，在 选举 的 的 借款人） 到 一 或 更多 受让人 合理 可以接受 到 的 行政 代理人（在根据本条例规定须经此同意的范围内科 13.6）或（y）终止该等承诺 贷款人 或 信用证 发行人， 作为 的 案例 可能 是， 和 (1) 在 的 案例 的 a 贷款人 （其他 比 的 信用证 发行人），偿还借款人到期及欠该贷款人的与贷款及参与有关的所有债务 举行 由 这样的 贷款人 作为 的 这样的 终止 日期 和 (2) 在 的 案例 的 的 信用证 发行人 仅，偿还 全部 义务 的 的 借款人 欠费 对这样的 信用证 发行人 有关 到 信用证发行人在该终止日（如适用）持有的贷款和参与，并注销或以现金抵押其签发的任何信用证；前提是，那: （a）借款人因该等非同意贷款人被替换而应承担的所有债务，须悉数支付予该等非同意贷款人（如属上文（x）条，则任何贷款的本金或任何应计款项除外） 和 未付款 利息 上） 同时 与 这样的 任务， 和 (b) 在 的 案例 的 条款 （x）以上， 的 置换贷款人应通过支付给 此种非同意贷款人的价格等于其本金金额加应计未付利息。 就任何该等转让而言，借款人、行政代理人、该等非同意贷款人及替代贷款人或独立信用证发行人须另有遵守科 13.6;然而，提供, 那 如果 这样的 不同意 贷款人 做 不是 执行 和 交付 到 的 行政 代理已妥为完成的反映该转让的转让和接受，则（i）该非同意贷款人未能执行转让和接受不应使该转让无效，而该转让应在满足其他适用条件后被视为有效科 13.6而这科 13.7（b）（ii）行政代理人有权（但无义务）代表该等不同意而执行及交付该等转让及接受 贷款人 和 可能 记录 这样的 任务 在 的 注册。 每个 贷款人 和 单机 信用证发行人在此不可撤销地指定行政代理人（此种指定与利害关系）为该出借人或单机信用证发行人的实际代理律师，全权在地方和 斯特德 的 这样的 贷款人 或 单机 信用证 发行人 和 在 的 姓名 的 这样的 贷款人 或 单机 信用证发行人，采取任何行动并执行任何转让和承兑或其他文书，使行政 代理 可能 认为 合理 必要的 到 携带 出了 的 规定 的 这个 科 13.7（b）.
（c）如有任何转让或参与根据科 13.6未经借款人事先书面同意而向任何不合格的机构作出，此种转让或参与应 被 作废。 什么都没有 在 这个科 13.7（c） 应 被 视为 到 偏见 任何 右 或 补救措施 那 借款人可能在法律上或公平地拥有其他权利。
13.8.调整； 集-关了.
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(a)除非在科 13.6或本文其他地方或任何其他信用 文件， 如果 任何 贷款人 （a “受益 贷款人”) 应 在 任何 时间 接收 任何 付款 的 全部 或部分 的 其贷款或利息 在这方面， 或 接收任何 抵押品 在尊重 （不论是自愿或非自愿、以抵销方式，根据《公约》所述性质的事件或程序科 11.5，或其他）， 在 a 更大 占比 比 任何 这样的 付款 到 或 抵押品 收到 由 任何 其他 贷款人，如果 任何， 在 尊重 的 这样的 其他 贷款人的 贷款， 或 利息 在这方面， 这样的 受益 贷款人 应 购买为 现金 从 的 其他 放款人 a 参与 利息 在 这样的 部分 的 每个 这样的 其他 贷款人的 贷款，或须向其他贷款人提供任何该等抵押品或其收益所需的利益，以促使该等受惠贷款人按比例分享该等抵押品或收益的超额付款或利益；提供了,然而，即如该等的全部或任何部分 超额 付款 或 福利 是 此后 已恢复 从 这样的 受益 贷款人， 这样的 购买 应予撤销，并返还购买价款和利益，以该追偿为限，但不兴趣。
(b)在违约事件发生后和持续期间，另外 到 任何 权利 和 补救措施 的 的 放款人 提供了 由 适用 法律， 每个 贷款人 应 有 对， 没有 先前 通知 到 的 借款人， 任何 这样的 通知 存在 明示 免了 由 的 借款人到 的 程度 允许 由 适用 法律 但 与 的 先前 写的 同意 的 的 行政 特工，上 任何 金额 成为 到期 和 应付 由 的 借款人 本协议下 （是否 在 的 声明 maturity，by acceleration or other）to set off 及适当并针对该等金额适用任何及所有存款 （一般 或 特别， 时间 或 需求， 临时 或 最终） （其他 比 工资单， 信任， 税， 受托人，雇员 健康 和 好处， 养老金， 401（k）和 小资 现金 账户）， 在 任何 货币， 和 任何 任何货币的其他信贷、债务或债权，在每种情况下，不论直接或间接、绝对或有、已到期或未到期，在任何时候由该贷款人或其任何分支机构持有或欠借款人的信贷或账户。 各出借人同意在该出借人提出任何此类抵销和申请后，及时通知借款人和行政代理人；前提是失败 发出该通知不影响该抵销及申请的有效性。
13.9.对口单位. 本协议可由本协议的一方或多方当事人以任意数量的单独对应方（包括传真或其他电子传输方式）签署，所有上述对应方合在一起应被视为构成同一文书。 A 一套 的 的 副本 的 这个 协议 已签署 由 全部 的 当事人 应 被 提交 与 的 借款人和 的 行政 特工。 这个 协议， 任何 信用 文件 和 每个 交流， 包括所需的通信 以书面形式， 可能 被 在 的形式 一种电子 记录 （定义如下），并可使用电子签名（定义如下）执行。 每一信用方和每一 的 有保障 缔约方 同意 那 任何 电子 签名 上 或 关联 与 任何 通讯 对该人的效力和约束力与手册、原始签名的程度相同，且任何通信 已进入 成 由 电子 签名 将 构成 的 法律， 有效 和 绑定 该人可强制执行的义务 反对 这样的人在 按照条款 其中到 的 程度相同，就好像 a 手动 已执行 原创 签名 是 交付。 任何 通讯 可能 被 已执行 在 作为 许多对应物作为必要或方便，包括纸质和电子对应物，但所有这些对应物都是一种相同的通信。 为免生疑问，本款下的授权可包括但不限于使用或接受已转换为电子格式（如扫描成PDF格式）的手工签署的纸质通信，或转换为另一格式的电子签署的通信，以进行传输、交付和/或保留。 The 行政 代理 和 每个 的 的 有保障 缔约方 可能， 在 其 选项， 创建 一 或更多副本 的 任何 通讯 在 的 表格 的 安 映像 电子 记录 （“电子 复制”）， 哪个 应视为在该人的正常业务过程中创建，并销毁原始纸质单证。 所有以电子记录形式进行的通信，包括电子副本，在所有目的下均应视为正本，并具有与 a 纸 记录。 尽管 任何事 包含 这里 到 的 相反， 的 行政 代理 是
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除非该人根据其批准的程序明确同意，否则不承担接受任何形式或任何格式的电子签名的任何义务；此外，在不限制前述规定的情况下，（i）在行政代理人已同意接受此类电子签名的范围内，行政代理人和每一有担保方应有权依赖任何据称由任何信用方和/或任何有担保方或其代表提供的任何此类电子签名，而无需进一步核实，以及（ii）应行政代理人或任何有担保方的请求，任何电子签名都应迅速由手工执行的原始对应方跟进。 就本协议而言，“电子 记录” 和 “电子 签名” 应 有 的 意义 已分配 到 他们， 分别， 由15 USC § 7006修订，因为它可能会不时修订。
13.10.可分割性. 本协议中任何在任何司法管辖区被禁止或不可执行的条款 应， 作为 到 这样的 管辖权， 被 无效 到 的 程度 的 这样的 禁止 或 不可执行性而不使本条款的其余条款无效，并且任何司法管辖区的任何此类禁止或不可执行性不应使此类条款在任何其他司法管辖区无效或使其不可执行。
13.11.融合. 本书面协议及其他信用凭证代表父母、借款人、担保方的最终协议 特工， 这 行政 特工， 这 信用证 发行人 和 这 与本款标的事项有关的出借人，以及（1）借款人、行政代理人、担保代理人、信用证发行人或与本款标的事项有关的任何出借人不存在未在本款或其他信用文件中明文规定或提及的承诺、承诺、陈述或保证，（2）本协议和其他信用文件提供联合条款和借款人的保密义务 在 这 订婚 和 承诺 信 应 保持 在 全面生效。 特别商定，提供信贷便利 在此项下 由 这 贷款人 超级市场 和 是 在 满意 的 代理人（如参与及承诺书所界定）提供参与及承诺书所载承诺的义务。
13.12.管治法. 本协议以及本协议所述各方的权利和义务（无论是合同、侵权或其他以及法律或权益方面）均应受纽约州法律（无论是侵权、合同或其他方面以及法律或权益方面）的管辖，并应根据纽约州法律（无论是法律、合同或其他方面，以及法律或权益方面）的规定予以构建和解释。
13.13.提交 到 管辖权； 豁免. 每个 党 本协议 不可挽回 和 无条件：
(a)在与本协议有关的任何法律诉讼或程序中及其作为当事人的其他信用单证（无论是在合同、侵权或其他方面以及 在 法律 或 equity），或 为 认可 和 强制执行 的 任何判断 在 尊重 其中，以 的 独家 一般 管辖权 的 的 法院 的 的 状态 的 新的 约克， 的 法院 的 的 联合 美利坚合众国代表纽约南区，在每个案件中，在纽约市、曼哈顿自治市和来自其中任何一个的上诉法院；
(b)同意书 那 任何 这样的 行动 或 进行中 可能 被 带来了 在 这样的 法院 并放弃 任何 反对意见 那 它 可能 现在 或 后世 有 到 的 会场 的 任何 这样的 行动 或 进行中 在任何 这样的 法院 或 那 这样的 行动 或 进行中 是 带来了 在 安 不方便 法院 和 同意 不是 申辩或申索相同；
13-241

（c）同意 那 服务 的 过程 在 任何 这样的 行动 或 进行中 可能 被 以挂号信或挂号信（或任何实质上类似的邮件形式）邮寄其副本，邮资预付， 到 这样的人 在 其地址 提出 上附表13.2 在 这样的其他 地址 其中行政代理人应已根据科13.2;
（d）同意此处的任何内容均不得影响以法律允许的任何其他方式进行过程送达的权利或限制在任何其他司法管辖区提起诉讼的权利；
（e）以最后一段为准科 13.5、在适用法律不加禁止的最大限度内，放弃其在任何法律诉讼或程序中可能拥有的主张或追偿的任何权利 转介 到 在 这个 科 13.13 任何 特别， 堪称典范， 惩罚性 或 后果性 损害赔偿；和
（f）同意 那 a 最终 判断 在 任何 行动 或 进行中 应 被 结论性 并可根据判决提起诉讼或以适用法律规定的任何其他方式在其他司法管辖区强制执行。
13.14.致谢. The 借款人 特此 承认 那：
(a)它 有 被 建议 由 律师 在 的 谈判， 执行 和 交付 的 本协议及其他信用单证；
(b)（一） 的 信用 设施 提供了 为 本协议下 和 任何 相关 安排 或 与此相关的其他服务（包括与本协议或任何其他信用文件的任何修订、放弃或其他修改相关的服务）是借款人之间的公平商业交易，在一 手，和行政代理人， 信用证 发行人， 放贷人， 联合牵头安排人和其他代理人，以及借款人和其他信用方有能力评估和理解并理解和接受特此和其他信用单证所设想的交易的条款、风险和条件（包括任何修改， 弃权 或 其他 修改 这里的 或 其中）； （二） 在 连接 与 的 过程 导致 这样的 交易， 每个 的 的 行政 特工， 的 联合 铅 安排者 和 的 其他 特工们， 现在和一直只作为委托人行事，而不是任何借款人、任何其他信用方或其各自关联公司、股东、债权人或雇员的财务顾问、代理人或受托人 或 任何 其他 人； （三） 都不 的 行政 代理 也不 任何 其他 代理 有 承担或将承担有利于借款人或任何其他信用方的咨询、代理或受托责任 尊重 到 任何 的 特此设想的交易或 过程 导致，包括对本协议或任何其他信用文件的任何修改、放弃或其他修改（无论行政代理人或任何其他代理人是否已告知或目前正在告知 借款人、其他信用方或其各自的关联机构对其他 matters）and 都不 的 行政 代理 或 其他 代理 有 任何 义务 到 的 借款人， 的 其他 信用方或其各自的关联公司与特此设想的交易有关，但这些义务除外 明示 一套 向前 这里 和 在 的 其他 信用 文件； （四） 的 行政 代理、彼此代理及上述各附属公司可能从事范围广泛的交易，以 涉及 利益 那 不同 从 那些 的 的 借款人 和 其 附属公司， 和 都不 行政 代理 也不 任何 其他 代理 有 任何 义务 到 披露 任何 的 这样的 利益 由 美德 任何 咨询， 代理机构 或 受托人 关系； 和 （五） 都不 的 行政 代理 也不 任何 其他代理人已提供但均不会就以下事项提供任何法律、会计、监管或税务建议 任何 的 的 交易 考虑到 特此 （包括 任何 修正， 弃权 或 其他 修改本协议或任何其他信用文件），借款人已在其认为适当的范围内咨询其自己的法律、会计、监管和税务顾问。 借款人同意不主张 的 行政 代理 或 任何 其他 代理 有 渲染 咨询 服务 的 任何 自然 或 尊重，或对借款人或任何其他关联公司负有受托责任或类似责任，与本协议所设想的交易或导致本协议的过程有关。
13-242

（c）无 联合 创业 是 创建 特此 或 由 的 其他 信用 文件 或 否则存在 由 美德 的 的 交易 考虑到 特此 中间 的 放款人 或 的 借款人， 上 的 一方面，任何贷款人，另一方面。
13.15.陪审团审判的豁免. 借款人、每个代理人和每个出借人在此不可撤销和无条件地放弃（在适用法律允许的范围内）在与本协议或任何其他信用文件有关的任何法律诉讼或程序（无论是在合同、侵权或其他方面以及在法律或权益方面）中由陪审团进行的审判以及为其中的任何反诉。
13.16.保密. 行政代理人、各信用证发行人、相互代理和各出借人应持有借款人或其任何附属机构或其代表提供的所有非公开信息 借款人 在 与这样的联系 贷款人对是否 到 成为本协议项下的贷款人或由该贷款人、行政代理人、信用证发行人或该其他代理人根据要求取得 的 这个 协议 或 在 连接 与 任何 修正， 补充， 修改 或 豁免或 提议 修正， 补充， 修改 或 弃权 本协议 （包括 任何 延展 修正）或其他信用凭证（“机密资料”），保密；提供了 那行政代理人、各信用证发行人、相互代理和各出借人可以根据任何法院或行政机构的命令或在任何未决的法律、司法或行政程序中，或根据适用的法律、法规或强制性法律程序的其他要求（在这种情况下，该出借人、行政代理人、信用证发行人或这类其他代理人应在合法允许的范围内，以商业上合理的努力及时告知借款人（但由银行会计师或任何自律管理机构或行使审查或监管权限的政府或监管机构进行的任何审计或审查除外），（b）向该贷款人或行政 代理或该等信用证发行人或该等其他代理的律师、专业顾问、独立核数师、受托人或关联机构所涉及的交易（其他 比 排除 附属公司） 上 a “需要 到 知道” 基础 和 谁 是 做了 意识到 的 和 同意 到 遵守本条款的规定科 13.16，在每种情况下，在保密的基础上（与该等贷款人、行政代理人、信用证发行人或该等负责该等人遵守本科 13.16), （c） 到 任何 博纳 fide 投资者 或 预期 博纳 投资者 在 a 证券化 同意的 其获取有关信用方、贷款和信用文件的信息的权限仅用于评估对证券化的投资，而后者同意将此类信息视为机密信息 在 依循 与 这个科 13.16, （d） 上 a 保密 基础 到 任何 博纳 fide 潜在贷款人， 预期 参与者， 互换 交易对手 或 其他 交易对手 党 到 另一个 交易 根据该协议，将参照借款人及其义务、本协议或本协议项下的付款（在每种情况下，不包括不合格的机构或借款人已肯定的人 否认 任务 对此 在 依循 与 科 13.6), （e） 到 的 程度 要求 由 对贷款人或其关联机构具有管辖权的任何银行监管机构（包括在任何审计或检查中 进行了 由 银行 会计师 或 任何 自我监管 权威 或 政府 或 监管当局 锻炼身体 考试 或 监管 权威）， （f） 到 a 受托人， 抵押品 经理， 服务商，备份 服务商， 记事人 或 有保障 党 在 连接 与 的 行政， 维修 和 报告作为证券化抵押品的资产，谁同意将此类信息视为机密， （g） 到 a 全国 认可 评分 代理机构 那 要求 存取 到 信息 关于 信用方、与就证券化发行的评级有关的贷款和信用单证，（h）给本协议的任何其他方，（i）与行使 根据本协议或任何其他信用文件或与本协议或任何其他信用文件有关的任何行动或程序或根据本协议或根据本协议或根据本协议项下的权利的强制执行而采取的任何补救措施，（j）CUSIP服务局或任何类似机构就循环信贷融资发放和监测CUSIP号码，（k）在此类信息（x）成为可公开获得的范围内，但不作为
13-243

a 结果 的 a 违反 的 这个 科13.16, 或 （y） 变成 可用 到 的 行政 特工， 任何 贷款人、任何信用证发行人或其各自的任何分支机构或关联机构在非保密的基础上从来源其他 比 的 借款人 谁 做了 不是 获得 这样的 信息 作为 a 结果 的 a 违反 的 这个 科 13.16,（l） 到 的 程度 要求 由 a 潜力 或 实际 保险人 或 再保险人 在 连接 与 提供 保险、再保险或信用风险缓释保险，根据这些保险将进行或可能通过引用进行支付 到 这个 协议 或 (m) 作为 同意 由 的 借款人 在 写作。 在 另外， 的 行政代理， 的 信用证 发行人 和 的 放款人 可能 披露 的 存在 的 这个 协议 和 信息 关于本协议向市场数据收集者、与借贷行业类似的服务提供商和服务提供商 到 的 行政 代理 或 任何 信用证 发行人 或 贷款人 在 连接 与 的 行政管理 这个的 协议， 的 其他 信用 文件 和 的 承诺。 在 另外， 的 行政 代理、每个信用证发行人、彼此代理和每个贷款人可以披露本协议的存在和有关本协议的信息，作为纳入宣传材料的“案例研究”的一部分。 各出借人、行政代理人、对方信用证发行人及对方代理人同意不向拟受让方或任何质权人提供科 13.6或向任何掉期、衍生交易或其他交易的潜在直接、间接合同对手方或其他对手方提供，根据这些交易，将参照借款人及其义务、本协议或根据本协议根据任何 机密 信息，除非 这样的人 是 建议 的 和 同意 到 被束缚 由 的 规定 的 这个 科 13.16 或 保密 规定 在 最少 作为 限制性 作为 那些 载于本科13.16.
13.17.直接 网站 通讯.
(a)借款人可以选择向行政代理人提供任何信息， 文件和 其他 材料 他们是 义务 到 提供给 的 行政代理人根据信用文件，包括所有通知、请求、财务报表、财务和其他报告、证书和其他信息材料，但不包括任何此类通信（a） 相关 到 a 请求 为 a 新的， 或 a 转换 的 安 现有的， 借款 或 其他 扩展 的 信贷（包括 任何 选举 的 利率或 利息期限 与此有关）， (b) 相关 到 在预定日期之前支付本协议项下到期的任何本金或其他款项，（c）提供本协议项下任何违约或违约事件的通知，或（d）须交付 到 满足 任何 条件 先例 到 的 有效性 的 这个 协议 和/或 任何 借款或其他 扩展 的 信用 其下 （全部 这样的 非排除 通讯 存在 转介 到 这里统称 作为 “通讯”), 由 传输 的 通讯 在 安 电子/软 以附表13.2中为行政代理人指明的电子邮件地址（或行政代理人提供的其他此类电子邮件地址）为行政代理人合理接受的格式的媒介；提供了 那: （i）应行政代理人或借款人的书面要求，须将该等文件的纸质副本交付行政代理人进一步分发予各贷款人，直至行政代理人提出停止交付纸质副本的书面要求 和 （ii）借款人须通知（其中 可能 被传真 或 电子 邮件）的 行政 代理 的 的 发布 的 任何 这样的 文件 和 提供 到 的 行政 代理由 电子 邮件 电子 版本 （即， 软 份） 的 这样的 文件。 每个 贷款人 应 被 完全负责及时查阅张贴的文件或向行政代理人要求交付此类文件的纸质副本，并维护其此类文件的副本。 这里面什么都没有科 13.17 应损害 的 的权利 借款人， 的 行政 特工， 任何 其他代理人或 任何 贷款人 到 给 任何 通知 或 其他 通讯 根据 到 任何 信用 文件 在 任何 该信用文件中规定的其他方式。
(b)The 行政 代理 同意 那 的 收据 的 的 通讯 由 行政代理人按其上述电子邮件地址发送的函件，即构成为信用单证之目的向行政代理人有效送达函件。 每个贷款人都同意 那 通知 到 它 （如 提供了 在 的 下一个 句） 指定 那 的 通讯 有 已发布到
13-244

平台应构成为目的向该贷款人有效交付通信 的 的 信用 文件。 每个 贷款人 同意 (A) 到 通知 的 行政 代理 在 不时书面（包括以电子通讯方式）上述通知可通过电子传送发送至的该贷款人的电子邮件地址，以及（b）可将上述通知发送至该电子邮件地址。
（c）The 借款人 进一步 同意 那 的 代理商 和 的 联合 铅 安排者 可通过将通信张贴在Intralinks或基本类似的电子传输系统（“平台”），只要接入该平台 是 有限 （一） 到 的 特工们， 的 联合 铅 安排者， 的 信用证 发行人， 的 放款人 或 任何 善意 潜力 受让人 和 （二） 保持 主题 的 保密 要求 一套 向前 在科13.16.
（d）该平台按“原样”和“可用”提供。 代理当事人（定义如下）不保证来文的准确性或完整性或平台的充分性，并对来文中的错误或遗漏明确免责。 无 认股权证 的 任何 好样的， 表示， 暗示 或 法定，包括任何可营利性保证，特定用途的适合性， 不侵权 的 第三次 党 权利 或 自由 从 病毒或 其他 代码 缺陷， 是 制造 由 任何 代理 党 在 连接 与 这通讯或平台。 在任何情况下均不得将任何代理人或其关联方（统称为“代理当事人”和每一个“代理方"）对借款人、任何贷款人、任何信用证发行人或任何其他人因借款人或任何代理人通过互联网传输通信而产生的损失、索赔、损害赔偿、责任或任何种类的费用（无论是侵权、合同或其他）承担任何责任，但任何代理方的责任因 这样的 代理 党的 （或 任何 的 其 相关 缔约方’ （其他 比 受托人 或 顾问）） 毛额 疏忽、恶意或故意不当行为或实质性违反信用单证（由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定）。
（e）借款人和每个贷款人都承认，某些贷款人可能是“公共方面”的贷款人（不希望收到有关重大非公开信息的贷款人 到 的 借款人， 的 子公司 的 的 借款人 或 他们的 证券） 而且， 如果 文件 或 需要通知 到 被 已交付 根据 到 的 信用 文件 或 否则 是 存在 分布式 直通 平台、借款人表示的任何文件或通知仅包含可公开获得的信息，并附有 尊重 借款人和 The subsidiaries of 借款人和 他们的证券可能会被张贴在平台指定给这类公众放款人的那部分上。 借款人未表明送达的文件或通知是否仅包含可公开获取的信息的，行政代理人应当将该文件或通知仅张贴在平台指定的那部分 为 放款人 谁 许愿 到 接收 材料 非公开 信息 与 尊重 到 的 借款人，the 子公司 的 的 借款人 和 他们的 证券。 尽管 的 前述， 的 借款人 应在商业上使用 合理 努力 到 表示 是否有 文件或通知 包含 只有 公开信息。
13.18.美国爱国者法案. 各贷款人特此通知借款人，根据《美国爱国者法案》（PUB Title III）的要求。L. 107-56（2001年10月26日签署成为法律））（《第爱国者法案”）和实益所有权规定，要求获取、核实和记录识别每一信用方的信息，其中信息包括每一信用方的名称和地址 和其他 信息 这将允许 这样的 贷款人识别 各信用方 根据《爱国者法案》和《受益所有权条例》。
13.19.搁置的付款. 在由借款人或代表借款人支付的任何款项 到 任何 代理 或 任何 贷款人， 或 任何 代理 或 任何 贷款人 练习 其 右 的 抵消， 和 这样的 付款
13-245

或该等抵销的收益或其任何部分随后作废、被宣布为欺诈或优惠， 一套 一边 或 要求 （包括 根据 到 任何 结算 已进入 成 由 这样的 代理 或 该等贷款人酌情决定）就任何法律程序或其他事项向受托人、接管人或任何其他方偿还，则（a）在该等追偿的范围内，原拟予履行的债务或其部分须恢复并继续具有完全效力及效力，犹如该等付款未 做了 或 这样的 抵销 有 不是 发生了， 和 (b) 每个 贷款人 个别 同意 到 支付 到 的 行政代理人应要求就其从任何代理人处如此追讨或偿还的任何款项的适用份额，加自该要求之日起至支付该款项之日止的利息，年利率相当于不时生效的适用隔夜利率。
13.20.利率限制. 尽管本协议中有任何相反的规定，如果在任何时候，适用于根据本协议所欠任何贷款或其他债务的利率，连同根据适用法律被视为此类贷款或其他债务的利息的所有费用、收费和其他金额（统称“收费”），应超过最高合法利率（“最高利率”），即 可能 被 承包 为了， 充电， 采取， 收到 或 保留 由 的 贷款人 或 其他 人 持有 这样的贷款 或 其他 义务 在 依循 与 适用 法律， 的 率 的 利息 应付 在 尊重 的 这样的贷款 或 其他 义务 在此， 一起 与 全部 收费 应付 在 尊重 其中， 应 被 有限 到 最高速率。 到 的 在合法的范围内， 利息和费用 那本来 被 已付款 在 尊重该等贷款或其他债务，但由于本条的实施而未获支付13.20应累计 和 的 利息 和 收费 应付 到 这样的 贷款人 或 其他 人 在 尊重 的 其他 贷款 或债务或期限应增加（但不得超过按最高利率可收取的金额），直至该贷款人或其他人收到该累计金额以及按截至还款日期的每一天的联邦基金有效利率收取的利息。 该贷款人或其他人收取的任何金额，如超过按最高利率可收取的最高金额，则 适用于 的 减少 此类本金余额 贷款或其他债务或退还给借款人，以便在任何时候就该贷款或其他债务支付或应付的利息和费用不得超过按最高利率可收取的最高金额。
13.21.Keepwell. 各符合条件的ECP担保人特此共同及个别绝对、无条件及 不可挽回 承担 到 提供 这样的 资金 或 其他支持为 可能 从时间上被需要 到 时间 由 每个 其他 保证人 到 荣誉 全部 的 其 义务 下 这个 担保 在 尊重 的 互换债务（提供了,然而、每个合格的ECP担保人仅对最高金额承担 的 这样的 责任 那 能 被 特此 发生了 没有 渲染 其 义务 下 这个科 13.21,或根据本协议的其他规定，根据与欺诈性运输有关的适用法律可作废 或 欺诈 转移， 和 不是 为 任何 更大 金额）。 每个 合格 ECP 保证人 打算 这个 科 13.21 构成， 和 这个 科 13.21 应 被 视为 到 构成， a “keepwell， 支持或其他协议” 为《商品交易法》第1a（18）（a）（v）（II）条的所有目的而相互担保的利益。
13.22.受影响金融机构的保释金认可书及同意书.尽管有什么 到 相反 在任何信用 文件 或 在任何其他 协议， 安排或 理解 中间 任何 这样的 当事人， 每个 党 本协议 承认 那 任何 责任 的 任何 任何信贷文件下产生的受影响金融机构，在此种负债无担保的情况下，可能受制于适用的处置当局的减记和转换权力，并同意和同意，并承认和同意受以下约束：
(a)适用的处置当局对根据本协议产生的任何该等负债适用任何减记和转换权，而该等负债可由作为受影响金融机构的本协议任何一方支付予其；及
(b)的 效果 的 任何 保释金 行动 上 任何 这样的 责任， 包括， 如果 适用：
13-246

（一）a 减少 在 满或 在 部分 或 取消 的 任何 这样的 责任；
（二）将此类负债的全部或部分转换为此类受影响金融机构、其母企业或过桥机构的股份或其他所有权工具 那 可能 被 已发行 到 它 或 否则 授予 上 它， 和 那 这样的 股份 或 其他 仪器 所有权 将 被 已接受 由 它 在 lieu 的 任何 权利 与 尊重 到 任何 这样的 责任 下 这个 协议或任何其他信用文件；或
（三）与行使适用的解决机构的减记和转换权力有关的此类责任条款的变更。
13.23.关于任何受支持的QFII的致谢. 在信用单证 提供 支持， 直通 a 保证 或 否则， 为 任何 有保障 加利福尼亚州 套期保值 协议 或任何 其他 协议 或 仪器 那 是 a QFC （如 定义 以下） （这样的 支持， “QFC 信用 支持”，而 每个 这样的 QFC， a “支持 QFC”), 的 当事人 承认 和 同意 作为 以下 与 尊重 到 联邦存款保险公司根据《联邦存款保险法》和《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第二章的决议权力（连同条例 颁布 在此之下， 的 “美国 特别篇 分辨率 政权”) 在 尊重 的 这样的 支持的QFC和QFC信用支持（尽管信用文件和任何支持的QFC实际上可能被声明受纽约州和/或美国或美国任何其他州的法律管辖，但仍适用以下规定）：
(a)如果一个涵盖实体（定义如下）是受支持的QFC的一方（每个，一个“被覆盖的一方”）成为美国特别决议制度下的程序、此类受支持的QFC的转让以及此类QFC信用支持的利益（以及任何利息 和 义务 在 或 下 这样的 支持 QFC 和 这样的 QFC 信用 支持， 和 任何 权利 在财产获得此类支持的QFC或此类QFC信用支持）从此类覆盖方将有效 到 的 相同 程度 作为 的 转存 会 被 有效 下 的 美国 特别篇 分辨率 如果所支持的QFC和此类QFC信用支持（以及任何此类财产上的利益、义务和权利）受到管辖，则该制度 根据法律 美国 或美国的一个州 州。 如果覆盖方或覆盖方的BHC Act关联公司（定义见下文）成为诉讼的主体 下 a 美国 特别篇 分辨率 政权， 违约 权利 （如 定义 以下） 下 的 信用单证 那 可能 否则 申请 到 这样的支持 QFC 或 任何 QFC 信贷支持 那 可能 被行使 反对 这样的 涵盖 党 是 允许 到 被 行使 到 无 更大 程度 比 这样的 默认权利 可以 被 行使 下 的 美国 特别篇 分辨率 政权 如果 的 支持 QFC 和 的 信用文件受美国或美国某州的法律管辖。 不受限制 的 的 前述， 它 是 明白了 和 同意了 那 权利 和 补救措施 的 的 当事人 与 尊重 a 违约 贷款人 应 在 无 事件 影响 的 权利 的 任何 涵盖 党 与 尊重 到 a 支持的QFC或任何QFC信用支持。
(b)作为 使用过 在 这个 科 13.23, 的 以下 条款 有 的 以下 含义：
“BHC 法案 附属公司” 的 a 党 手段 安 “附属” （如 这样的 任期 是 定义 下， 和 根据该方的12 U.S.C. 1841（k））解释。
“涵盖 实体” 应 平均 任何 的 的 以下： （一） a “覆盖 实体” 作为 那 任期 是 定义 在，和 解读 在 按照， 12 C.F.R。 § 252.82（b）； （二） a “备兑银行” 作为 任期 是 定义 In，and interpreted 根据，12 C.F.R. § 47.3（b）；或（iii）作为该术语的“涵盖的FSI” 12 C.F.R. § 382.2（b）中对其进行了定义和解释。
“默认权”应具有适用时在12 C.F.R. § § 252.81、47.2或382.1中赋予该词的含义，并应按照该含义进行解释。
13-247

“QFC”应具有《12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）》中“合格金融合同”一词所赋予的含义，并应按照《美国法典》12 U.S.C. 5390（c）（8）（d）进行解释。
[签名 页数 有意 省略]
13-248


展览 B
至修正
[日程安排 1.1（a）]
[附文]


































时间表 至 这 信贷 协议
日程表 1.1（a）
承诺 的 放款人
旋转 承诺
旋转 贷款人
旋转 承诺
花旗银行， 不适用。
$96,875,000
德意志银行 银行 AG 新的 约克 分支机构
$96,875,000
高盛 萨克斯 银行 美国
$96,875,000
The 银行 的 新星 斯科舍省
$96,875,000
住友 三井 银行业 株式会社
$96,875,000
皇氏集团 银行 的 加拿大
$96,875,000
法国巴黎银行 巴黎银行
$96,875,000
摩根 斯坦利 高级 资金， 公司。
$96,875,000
MUFG 银行， 有限公司。
$75,000,000
银行 桑坦德， S.A.， 新的 约克分支机构
$50,000,000
合计
$900,000,000

指定 旋转 信用证 承诺
旋转 贷款人
指定 旋转 信用证 承诺
花旗银行， 不适用。
$96,875,000
德意志银行 银行 AG 新的 约克 分支机构
$96,875,000
高盛 萨克斯 银行 美国
$96,875,000
The 银行 的 新星 斯科舍省
$96,875,000
住友 三井 银行业 株式会社
$96,875,000
皇氏集团 银行 的 加拿大
$96,875,000
法国巴黎银行 巴黎银行
$96,875,000
摩根 斯坦利 高级 资金， 公司。
$96,875,000
MUFG 银行， 有限公司。
$75,000,000
银行 桑坦德， S.A.， 新的 约克分支机构
$50,000,000
合计
$900,000,000




单机 信用证 承诺
单机 信用证 发行人
单机 信用证 承诺
花旗银行， 不适用。
$100,000,000
德意志银行 银行 AG 新的 约克 分支机构
$100,000,000
银行 桑坦德， S.A.， 新的 约克分支机构
$150,000,000
高盛 萨克斯 银行 美国
$100,000,000
The 银行 的 新星 斯科舍省
$100,000,000
住友 三井 银行业 株式会社
$100,000,000
皇氏集团 银行 的 加拿大
$100,000,000
法国巴黎银行 巴黎银行
$100,000,000
摩根 斯坦利 高级 资金， 公司。
$100,000,000
MUFG 银行， 有限公司。
$150,000,000
合计
$1,100,000,000