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6-K 1 ea0260674-6k _ epwkhold.htm 外国私营发行人的报告

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格6-K

 

外国私营发行人的报告

根据规则13a-16或15d-16

根据1934年证券交易法

 

2025年10月

 

委员会文件编号:001-42501

 

EPWK HOLDINGS LTD。

(将注册人的姓名翻译成英文)

 

诚义路359号A区# 2号楼

厦门软件园三期

福建省厦门市

中华人民共和国,361021

(主要行政办公室地址)

 

以复选标记指明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告:

 

表格20-F表格40-F ☐

 

 

 

 

 

 

800万美元Best Efforts Offering的定价和收盘

 

2025年10月7日,一品威客有限公司(“公司”)为出售下述单位的尽最大努力公开发售定价,向公司收取的总收益为800万美元,未扣除配售代理费和公司应付的其他估计费用,不包括行使任何所提供的认股权证。此次发行包括24,242,425股(每份“单位”),包括一股公司A类普通股,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),或取而代之的是一份预融资认股权证(每份“预融资认股权证”),以及一份购买一股A类普通股的认股权证(每份“认股权证”)。这些单位的公开发行价格为每单位0.33美元。

 

每份认股权证的行使价为每股A类普通股0.3465美元,可自发行日开始行使,至发行日的六个月周年日结束。认股权证包括无现金行使的条款,如果在行使时,基础A类普通股的发行没有有效的登记声明。认股权证在无现金行使时可发行的A类普通股的最大数量为24,242,425股。此外,认股权证持有人可能会实施“零行权价格选择权”,根据该选择权,根据所有认股权证,最多可合计发行100,000,000股A类普通股。

 

除有限的例外情况外,如果预融资认股权证持有人连同其关联公司在行使后立即实益拥有超过4.99%(或经持有人选择,该限制可提高至高达9.99%)的已发行A类普通股数量,则预融资认股权证持有人将无权行使其预融资认股权证的任何部分。每份预融资认股权证将可行使一股A类普通股。每份预融资认股权证的购买价格将等于每股价格减去0.0001美元,每份预融资认股权证的剩余行使价将等于每股0.0001美元。预先注资认股权证将可即时行使(受实益拥有权限制所规限),并可随时行使,直至所有预先注资认股权证悉数行使为止。对于我们出售的每一份预融资认股权证(不考虑其中规定的任何行使限制),我们发售的A类普通股的数量将在一对一的基础上减少。

 

此次发行的证券是根据与某些投资者的证券购买协议(“证券购买协议”)和经修订的公司F-1表格(文件编号333-290300)上的登记声明进行发售的,该登记声明最初于2025年9月16日提交给美国证券交易委员会(“SEC”),并于2025年9月30日由SEC宣布生效。

 

2025年10月7日,公司与Univest Securities,LLC(“配售代理”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,配售代理担任此次发行的独家配售代理,并将在发行结束时收到相当于此次发行总收益7%的现金费用、发行总收益1%的非问责费用津贴以及法律费用和其他自付费用、成本和开支的补偿,金额最高为120,000美元。

 

根据证券购买协议及配售代理协议,公司、其董事、行政人员及我们5%或以上已发行A类普通股的实益拥有人订立锁定协议。根据这些协议,除特定例外情况外,这些各方已同意,在未经配售代理事先同意的情况下,自发售截止日期起90天内,不得要约、出售、签约出售、抵押、质押或以其他方式处置任何A类普通股或B类普通股,每股面值0.0001美元(“B类普通股”)或可转换为、可交换或可行使为我们的A类普通股或B类普通股的证券。

 

2025年10月7日,公司发布新闻稿,宣布发行定价。

 

此次发行于2025年10月8日结束。公司拟将此次发行所得款项净额用于研究发展、业务扩展、一般营运资金用途及其他一般公司用途。

 

(i)预融资认股权证的形式、(ii)认股权证的形式、(iii)证券购买协议的形式、(iv)配售代理协议以及(v)日期为2025年10月7日的新闻稿的副本分别作为附件4.1、4.2、10.1、10.2和99.1附于本文件中,并以引用方式并入本文。上述对上述每项协议条款的摘要均受此类文件的约束,并在整体上受此类文件的限制。

 

本报告不构成出售要约或购买要约的邀约,也不应在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀约或出售将是非法的任何国家或司法管辖区出售这些证券。

 

1

 

 

附件编号   说明
4.1   预先出资认股权证的形式
4.2   认股权证的形式
10.1   证券购买协议表格,日期为2025年10月7日
10.2   2025年10月7日安置代理协议
99.1   新闻稿,日期为2025年10月7日

 

2

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。

 

  一品威客有限公司。
     
日期:2025年10月8日 签名: /s/黄国华
  姓名: 黄国华
  职位: 首席执行官、董事和
董事会主席

 

 

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