附件 99,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099,099，099，

 

2026年6月16日

纽约证券交易所

11日，华尔街，

纽约，

NY 10005

美国

尊敬的先生，

次级：根据2015年印度证券交易委员会（上市义务和披露要求）条例第30条（“SEBI上市条例”）的暗示-发行7.5亿美元高级无担保债券

尊敬的先生，

谨此通知，HDFC银行 Limited已通过GIFT City IFSC银行部门完成了7.5亿美元高级无担保债券的发行，即今天，即2026年6月16日。

有关上述发行的详情如下：

 

详情		详情
仪器类型		美元计价高级无抵押债券
评级		预计票据获Moody’s Rating Services评级Baa3，获标普评级BBB
收益用途		对于银行活动
发行规模		750,000，000美元
是否拟上市？如有，证券交易所名称		票据将在印度国际交易所（IFSC）有限公司和NSE IFSC上市
票据的期限–配发日期及到期日期		任期-5年 配股日期-2026年6月24日 到期日期-2031年6月24日
提供的息票/利息，支付息票/利息及本金的时间表		年利率5.067%自2026年12月24日起于每年6月24日及12月24日支付
资产上产生的押记或担保（如果有的话）		无抵押
排名		高级无抵押
附于文书的特别权利/利益/特权及其变更		不适用
自到期日起3个月以上延期支付利息/本金金额或拖欠支付利息/本金		根据票据条款和条件中的条款。
有关任何信件或评论的详情付款/不付款利息、到期日本金或与证券和/或资产有关的任何其他事项及其评论（如有）		不适用
赎回详情		到期赎回

这是为您的信息和适当的传播。

你忠实的，

适用于HDFC银行有限公司

SD/-

Ajay Agarwal

公司秘书

集团负责人–秘书&集团监督