附件 99.1
Helius(NASDAQ:HSDT),与Pantera Capital和Summer Capital合作
完成超5亿美元私募成立SOL财资公司
卓越的SOL支持的财务工具-有可能筹集超过12.5亿美元的总收益-解锁资本市场以加速Solana的增长
此次融资吸引了传统金融和加密领域的主要投资者参与,包括Big Brain Holdings、Avenir、SinoHope、FalconX、Arrington Capital、Animoca Brands、Aspen Digital、Borderless、Laser Digital、HashKey Capital和Republic Digital
宾夕法尼亚州纽敦– 2025年9月18日Helius Medical Technologies, Inc.(纳斯达克:HSDT)(“Helius”或“公司”)今天宣布,该公司已完成此前宣布的普通股和合订认股权证的私募发行(“发行”),以购买普通股(和/或预先融资的代替普通股购买股份的认股权证),购买价格为6.881美元,合订认股权证购买普通股股份,行使价为每份合订认股权证10.13 4美元。合订认股权证将于发售日期起计为期三年的期间内行使。该交易产生了超过5亿美元的总收益,另外还有7.5亿美元可在行使此次发行中发行的所有合订认股权证后筹集,使潜在收益总额增加到超过12.5亿美元。
此次发行由Pantera Capital牵头,Pantera Capital是美国首家专注于区块链的机构资产管理公司,也是DAT的先驱,Summer Capital是亚洲最早投资加密货币的持牌基金管理公司之一,包括Big Brain Holdings、Avenir、SinoHope、FalconX、Arrington Capital、Animoca Brands、Aspen Digital、Borderless、Laser Digital、HashKey Capital和Republic Digital在内的优质投资者参与。
公司拟将此次发行所得款项净额用于实施数字资产金库战略,并收购Solana区块链的原生加密货币SOL。SOL将作为公司的首要国库储备资产。Solana历来是增长最快的区块链,交易收入领先行业,每秒处理超过3500笔交易。该网络也被最广泛地采用,平均每天约有370万个活跃钱包,今年迄今的交易量超过230亿笔。SOL在设计上具有财务生产力,提供约7%的原生质押收益率,而BTC等资产不产生收益。该公司打算利用Solana架构的原生产量产生属性——并在DeFi和更广泛的链上活动中抓住机会。
此外,在交易结束时,公司任命Joseph Chee(Summer Capital创始人兼董事长、瑞银前亚洲投资银行业务主管)为执行董事长兼董事。公司还任命Cosmo Jiang(Pantera Capital的普通合伙人)为董事会观察员,Dan Morehead(Pantera Capital的创始人和管理合伙人)为战略顾问。
“我们向投资者提供Solana的公开市场敞口,我们认为它是当今最具商业可行性的区块链。它的采用之旅仍处于早期阶段。Pantera于2013年推出了第一只比特币基金,开创了美国加密基金行业的先河,该基金至今已实现1500倍的回报。但在2.3万亿美元的规模上,比特币的规模相当可观。Solana的市值仅为比特币的6%,为非对称增长提供了令人信服的潜力。”Pantera Capital创始人兼管理合伙人Dan Morehead表示。”
Pantera Capital普通合伙人Cosmo Jiang表示:“自宣布其数字资产金库战略以来,HSDT的累计交易量已超过5亿美元,这是所有Solana金库公司中交易流动性最高的。”正如Michael Saylor为Bitcoin with Strategy(MSTR)以及Tom Lee和Mozayyx为Ethereum with Bitmine(BMNR)所做的那样,我们的目标是对Solana也这样做,并加速全球采用。我们很高兴开始我们通过每股Solana增长实现股东价值最大化的下一段旅程。”
Summer Capital创始人兼董事长Joseph Chee表示:“我们很高兴与一个领导团队联手,该团队专注于通过利用最具商业可行性的区块链用于去中心化金融和消费者应用,最大限度地提高每股SOL。”“我们的论点是,所有资本市场交易,从代币化到支付,都在走上区块链轨道,Helius的目标是通过Solana网络连接公共市场,我们预计大部分活动将发生在Solana网络上。”
SOL Treasury战略与制度路线图
未来几个月,公司预计:
| ● | 建立初始SOL头寸,计划通过一流的资本市场计划在未来12 – 24个月内大幅扩大持股规模,其中包括ATM销售和其他经过验证的策略。 |
| ● | 评估整个生态系统的质押、借贷和其他机会,以从SOL财政部获得收入,同时保持保守的风险状况。 |
该公司的普通股将继续在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“HSDT”,更新后的资金策略将在交易结束后立即生效。
该公司将强调持股的透明度和核查、与SOL生态系统和社区的强大互动。预计未来几周将有更多关于发行、SOL收购、资金增长、相关股东批准和治理措施的更新。
顾问
Clear Street担任公司的独家财务顾问和主要配售代理,Maxim Group LLC和老虎证券担任公司的共同配售代理。Honigman LLP担任公司法律顾问。Reed Smith LLP担任Pantera Capital的法律顾问。Cooley LLP担任Summer Capital的法律顾问。Winston & Strawn LLP担任Clear Street的法律顾问。
证券免责声明:
本新闻稿中提供的信息仅供参考,不构成有关任何金融工具、投资或发行人的投资建议、背书、分析或建议。投资加密货币和DeFi项目涉及实质性风险,包括完全损失的风险。本新闻稿未考虑任何特定人员的投资目标、财务状况或特定需求,敦促每个人在做出任何投资决定之前咨询其法律和财务顾问。
根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第4(a)(2)节和/或据此颁布的条例D第506(b)条,在不涉及公开发行的交易中向机构认可投资者发售和出售发售中的证券,包括预融资认股权证的基础普通股股份,并且没有根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此,除非根据美国证券交易委员会(“SEC”)的有效注册声明或《证券法》和其他适用的州证券法的注册要求的适用豁免,否则不得在美国发售或出售发售中发行的证券和预融资认股权证的基础普通股股份。
本新闻稿不构成出售要约或购买本文所述任何证券的要约邀请,也不应在根据任何此类国家或其他司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前,在此类要约、邀请或出售将是非法的任何州或其他司法管辖区出售这些证券。
定向增发是根据适用的纳斯达克规则进行的,定价满足“最低价格”要求(定义见纳斯达克规则)。
关于Helius Medical Technologies, Inc.
Helius Medical科技公司是医疗器械领域领先的神经科技公司,专注于利用口服应用技术平台治疗神经功能缺损,该技术平台可放大大脑参与生理代偿机制的能力并促进神经可塑性,改善与神经系统疾病打交道的人们的生活。该公司的第一个商业化产品是便携式神经调节刺激器。有关PONS的更多信息®或Helius Medical技术,请访问www.heliusmedical.com。
关于Pantera Capital Management LP
Pantera Capital是首家专注于比特币、其他数字货币以及区块链技术生态系统公司的机构投资公司。Pantera在2013年比特币价格为65美元/BTC时,在美国推出了第一只加密货币基金。该公司随后推出了首个独家区块链风险基金。2017年,Pantera是第一家提供早期代币基金的公司。Pantera比特币基金在十二年间的回报率为153,159%,已向投资者返还了数十亿美元。Pantera通过被动、对冲和风险投资三种策略管理着52亿美元,专注于比特币、其他数字货币以及区块链技术生态系统中的公司。
Pantera在数字资产代币(DAT)领域展现出领先地位,已投资于美国首批DAT(DFDV,CEP),并承诺对DAT投资超过3亿美元,使其成为该领域最活跃的投资者之一。该公司早期对区块链的独家关注在华尔街和主流投资者中建立了显着的信誉,将传统金融与新兴的数字资产领域联系起来。Pantera最大的主动投资是在Solana,突显了其对这个区块链生态系统潜力的坚定、长期信念。
关于Summer Capital Limited
盛夏资本是一家著名的投资管理和咨询公司,业务遍及中国香港、中国大陆和东南亚。该公司专注于金融科技、区块链基础设施和应用、消费技术和医疗保健等“新经济”领域的早期和成长期投资。作为亚洲的加密先驱,Summer Capital是亚洲最早的持牌基金管理公司之一,自2018年以来积极投资于加密/区块链领域。Summer Capital的大多数投资专业人士都拥有丰富的投资银行和/或资本市场经验,这与建立数据有关。
Summer Capital利用长期合作关系,获得了亚洲历史上配置不足的机构资本,增强了其资本分配能力。此外,该公司对Solana保持坚定的信念,并将继续加强与Solana基金会的合作伙伴关系。
关于前瞻性陈述的注意事项
这份新闻稿包含的陈述构成了美国联邦证券法含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是非历史事实的陈述,包括但不限于有关认股权证行使的额外现金收益的潜力和金额、已宣布的发售所得款项的预期用途、未来股东批准、未来公告和优先事项、对管理层的预期、公司治理、市场地位、业务战略、未来财务和经营业绩,以及计划和目标的其他预测或陈述的陈述。
这些前瞻性陈述基于当前的预期、估计、假设和预测,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素——其中许多因素超出了公司的控制范围——可能导致实际结果、业绩或成就与此类陈述明示或暗示的内容存在重大差异。可能影响实际业绩的重要因素包括(其中包括)公司执行增长战略的能力;有效筹集和部署资本的能力;技术和竞争格局的发展;SOL的市场表现;以及公司于2025年3月25日向SEC提交的10-K表格年度报告以及随后向SEC提交的其他文件中“风险因素”下描述的其他风险和不确定性。这些文件可在www.sec.gov上查阅。公司不承担更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
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| Helius Medical Technologies, Inc. | 菲利普·特里普·泰勒 吉尔马丁集团 |
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