根据规则424（b）（5）提交
注册号：333-284133
第1号修正案
（至2025年2月14日的招股章程补充
及随附的招股章程日期为2025年1月3日）
$1,000,000,000
A类普通股
本招募说明书补充修订第1号（本次“修订”）对日期为2025年2月14日的招募说明书补充（“原招募说明书补充”）进行修订。本次修订应与日期为2025年1月3日的原招股章程补充文件及随附的招股章程（“招股章程”）一并阅读，每一份都将随本修订文件一起送达，并通过引用对其进行限定，但本次修订包含的信息与原招股章程补充文件中的信息不同或在其之外的信息除外。除另有说明外，原招股说明书补充文件中包含的与本次修订所载信息不抵触的其他信息均保持不变。
于2025年2月14日订立受控股权发售SM与Cantor Fitzgerald & Co.（“Cantor”）、道明证券（美国）有限责任公司（“道明证券”）和Allen & Company LLC（“Allen & Co.”）（各自为“销售代理”，合称“销售代理”）的销售协议（“销售协议”），涉及出售我们的A类普通股股份，每股面值0.00001美元（“A类普通股”），由原始招股说明书补充和随附的招股说明书提供。我们正在提交对原始招股说明书补充文件的这一修订，以增加我们可能根据销售协议出售的A类普通股股份的总金额。最初的招股说明书补充授权我们发售和出售总发行价高达500,000，000美元的A类普通股。截至本次修订之日，我们已根据销售协议提供和出售了69,105，334股我们的A类普通股，总收益为420,620，688美元。这项修正将本协议项下可不时出售的普通股股份的美元金额增加到1,000，000,000美元，其中包括最初根据原始招股说明书补充文件授权的剩余79,379，312美元和自本协议之日起（包括该日）额外的920,620，688美元。
我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AUR”。2025年7月29日，我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场的最后一次报告销售价格为每股5.97美元。
根据经本次修订的原始招股说明书补充文件出售我们的A类普通股（如果有的话），将采用根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）颁布的规则415（a）（4）中所定义的被视为“市场发售”的任何允许的方法进行。销售代理不被要求出售任何特定数量的证券，但将作为我们的销售代理，根据销售代理和我们之间共同商定的条款，使用符合其各自正常交易和销售惯例的商业上合理的努力。没有任何托管、信托或类似安排中的资金接收安排。
销售代理将有权获得最高为根据销售协议出售的任何我们A类普通股股份的总收益的3.0%的佣金率的补偿。就代表我们出售我们的A类普通股而言，每个销售代理将被视为《证券法》所指的“承销商”，销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任，包括根据经修订的《证券法》或1934年《证券交易法》（“交易法”）承担的责任，向每个销售代理提供赔偿和分摊。见"分配计划”页面开头S-11的原始招股说明书补充有关将支付给销售代理的补偿的额外信息。
证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或通过本次修订、原始招股说明书补充或随附的招股说明书的充分性或准确性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
|
康托尔
|
|
道明证券
|
||||||
|
Allen & Company LLC
|
||
这项第1号修正案的日期为2025年7月30日。
分配计划
我们已订立受控股权发售SM与Cantor、道明证券和Allen & Co.签订的销售协议或销售协议。根据本招股说明书补充，我们可以通过Cantor、道明证券和Allen & Co.作为销售代理，不时发售和出售总销售价格高达1,000，000,000美元的A类普通股股票。根据销售协议进行的销售可以通过销售代理的关联公司进行。销售协议的副本已作为证据提交公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告，并以引用方式并入本招股章程补充文件。
在交付配售通知后，并根据销售协议的条款和条件，销售代理可以根据《证券法》颁布的规则415（a）（4）中定义的被视为“市场发售”的任何法律允许的方法出售我们的A类普通股股票。我们可能会指示销售代理在《交易法》第10b-18（a）（5）条含义内的“大宗”销售协议下的股票。如果不能以我们不时指定的价格或更高的价格进行销售，我们可能会指示销售代理不要出售A类普通股。我们或销售代理可在收到通知后暂停A类普通股的发行，但须符合其他条件。
我们将以现金形式向销售代理支付佣金，作为其在销售我们的A类普通股中担任代理的服务。销售代理将有权按根据销售协议出售的每股销售价格最高3.0%的佣金率获得补偿。由于没有要求最低发行金额作为结束本次发行的条件，因此目前无法确定实际向我们公开发行的总金额、佣金和收益（如果有）。我们还同意向销售代理偿还某些特定费用，包括与执行销售协议有关的其法律顾问的费用和支出不超过100,000美元，此外，在此后每个日历季度的金额不超过25,000美元（如适用），以及与根据销售协议可能出售的股份有关的提交新的登记声明、招股说明书或补充招股说明书有关的金额不超过40,000美元。我们估计，此次发行的总费用，不包括根据销售协议条款应付给销售代理的补偿和报销，将约为200万美元。
我们A类普通股股票的销售结算将发生在任何销售发生之日之后的第一个工作日，或在我们与销售代理就特定交易达成一致的其他日期，以换取向我们支付净收益。本招股章程补充文件中所设想的我们A类普通股的销售将通过存托信托公司的设施或通过我们与销售代理可能商定的其他方式进行结算。不存在以托管、信托或类似安排接收资金的安排。
销售代理将根据其销售和交易惯例，利用其商业上合理的努力，根据销售协议中规定的条款和条件征求购买A类普通股的要约。就代表我们出售A类普通股而言，每个销售代理将被视为《证券法》所指的“承销商”，此类销售代理的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们已同意就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）向销售代理提供赔偿和分担。
根据销售协议发行我们的A类普通股的股份将在销售协议允许的情况下终止。我们和销售代理可在提前十天通知后随时各自终止销售协议。
Cantor、道明证券和Allen & Co.及其关联公司各自可能在未来为我们和我们的关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，他们可能在未来为这些服务收取惯常费用。在条例M规定的范围内，销售代理将不会在本招股章程补充规定的发售进行期间从事任何涉及我们的A类普通股的做市活动。
本招募说明书补充说明书及所附招募说明书可在销售代理维护的网站上以电子格式提供，销售代理可以电子方式分发本招募说明书补充说明书及所附招募说明书。
$1,000,000,000
A类普通股
第1号修正案
|
康托尔
|
|
道明证券
|
||||||
|
Allen & Company LLC
|
||
2025年7月30日