证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年12月19日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他司法
公司或组织）
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（委托档案号）
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（IRS员工身份证号）
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（主要行政办公地址）（邮编）
(
678
)
384-7220
（注册人’s电话号码，包括区号）
如果表格8-K提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框。
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
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根据《交易法》（17CFR240.14a-12）规则14a-12征集材料
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信。
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根据《交易法》规则13e-4（c）进行的启动前通信（17 CFR 240.13（e）-4（c））
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根据该法第12（b）节登记的证券：
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各类名称
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交易
符号（s）
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注册的各交易所名称
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The |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务报告标准。☐
项目1.01 订立实质性最终协议。
于2025年12月19日，GeoVax Labs，Inc.（“公司”）与Roth Capital Partners，LLC（“配售代理”）订立配售代理协议（“配售代理协议”），并与其购买方订立证券购买协议（“购买协议”），据此，公司同意在公开发售（“发售”）中发行及出售合共13,244，896个普通单位（“普通单位”），其中包括（a）13,244，896股公司普通股股份（“股份”），每股面值0.00 1美元（“普通股”）和（b）普通认股权证（“普通认股权证”）购买26,489，792股普通股（“普通认股权证股份”）。每个普通单位的公开发行价格为0.245美元。普通认股权证的行使价为每股0.245美元，可立即行使，自发行之日起五年后到期。
经扣除配售代理的费用及开支及公司应付的其他发售开支及不包括行使普通认股权证所得款项净额（如有）后，发售所得款项净额约为2,900，000美元。公司拟将发售所得款项净额用作营运资金及一般公司用途。此次发行于2025年12月22日结束。
在购买协议中，除若干例外情况外，公司同意在发售截止日期后30天内不发行、订立任何协议以发行或宣布发行或建议发行任何普通股股份或任何可转换为或可行使或可交换为普通股股份的证券或提交任何登记声明或招股说明书，或对其任何修订或补充。此外，除若干例外情况外，公司已同意在发售截止日期后六个月内不实施或订立协议以实施任何发行普通股或任何可转换为或可行使或可交换为涉及可变利率交易（定义见购买协议）的普通股股份的证券。
配售代理协议和购买协议中的每一项均包含公司的惯常陈述、保证和协议、成交的惯常条件、公司和买方的赔偿义务，包括根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）产生的责任、各方的其他义务和终止条款。采购协议中所载的陈述、保证和契诺仅为此类协议的目的和在特定日期作出，仅为此类协议各方的利益，并可能受到订约各方商定的限制。
如果持有人（连同其关联公司）将在行使生效后立即实益拥有超过4.99%（或经持有人选择后为9.99%）的已发行普通股股份数量，则持有人将无权行使普通认股权证的任何部分，因为该百分比所有权是根据普通认股权证的条款确定的。
作为补偿，公司向配售代理支付了相当于发售总收益的7.0%的现金费用，并偿还了某些费用和法律费用。
普通单位、普通认股权证和普通认股权证股份由公司根据最初于2025年12月12日根据《证券法》向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-1表格登记声明（文件编号：333-292127）发售，并于2025年12月19日宣布生效。
上述对配售代理协议、购买协议和普通认股权证的重要条款的描述并不完整，通过参考配售代理协议表格、购买协议表格和普通认股权证表格的全文对其整体进行了限定，其副本分别作为附件10.1、10.2和4.1在表格8-K上提交给本当前报告，并通过引用并入本文。
Womble Bond Dickinson（US）LLP就本次发行中所发售、发行和出售的证券的合法性所发表的法律意见（包括相关同意）作为本当前报告的附件 5.1提交。
项目7.01 监管FD披露。
2025年12月19日，公司发布新闻稿，宣布此次发行定价。该新闻稿的副本作为8-K表格的当前报告的附件 99.1附后，特此以引用方式并入本文。
本项目7.01中列出的信息，包括附件 99.1，正在提供中，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的规定，不应被视为“已提交”，或以其他方式受该部分责任的约束。本项目7.01中的信息，包括附件 99.1，不应被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非在此类文件中通过具体引用明确规定。
项目9.01 财务报表及附件
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（d）
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附件.
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以下展品正在提交或提供（如适用）与本8-K表格当前报告。
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附件
没有。
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说明
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4.1
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5.1
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10.1
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10.2
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23.1
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99.1
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104
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）
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签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
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GeoVax Labs，公司。
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2025年12月22日
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签名：
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/s/Mark W. Reynolds
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姓名：
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Mark W. Reynolds
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职位：
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首席财务官
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