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EX-99.2 3 ea020953601ex99-2 _ summit.htm 新闻稿,日期为2024年7月17日

附件 99.2

 

 

Summit Midstream Partners,LP宣布拟发行2029年到期的5亿美元优先有担保第二留置权票据

 

休斯顿2024年7月17日/丨/-Summit Midstream Partners,LP(NYSE:SMLP)(“Summit”、“Summit MidstreamSMLP”或“合伙企业”)今天宣布,作为该合伙企业的子公司,TERM0 Midstream TERM3 Holdings,LLC(“发行人”)已开始发行(“发售”)本金总额为5亿美元、于2029年到期的新的优先有担保第二留置权票据(“新票据”)。合伙企业拟将发售所得款项净额连同手头现金及合伙企业基于资产的借贷信贷融资(经修订及重述,“ABL融资”)下的借款(i)用于回购或赎回合伙企业2026年到期的全部8.500%优先有担保第二留置权票据(“2026年有担保票据”)和2025年到期的5.75%优先票据(“2025年票据”),(ii)用于支付2026年有担保票据和2025年票据的应计未付利息,以及(iii)用于普通合伙目的,包括支付与发行和以现金回购2026年有担保票据相关的费用和开支,但须符合某些条件。

 

预计新票据将由合伙企业以及合伙企业的某些现有和未来子公司在优先第二优先的基础上提供担保,最初将以基本相同的抵押品作为第二优先的基础上的担保,该抵押品是根据ABL融资为合伙企业的贷款人的利益而质押的。

 

新票据和相关担保在美国仅向根据经修订的1933年《证券法》(“证券法”)第144A条被合理认为是合格机构买家的人提供,并仅向符合《证券法》S条例的美国境外的人提供。新票据及相关担保并未根据《证券法》进行注册,且不得在没有注册或适用的注册要求豁免的情况下在美国发售或出售。

 

本新闻稿不构成任何证券的出售要约或购买要约的招揽,也不应在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的任何司法管辖区出售新票据和相关担保或合伙企业的任何其他证券。本新闻稿不构成适用于2026年有担保票据的契约或适用于2025年票据的契约的可选赎回条款下的赎回通知。

 

 

 

 

关于Summit Midstream Partners,LP

 

SMLP是一家价值驱动型有限合伙企业,专注于开发、拥有和运营中游能源基础设施资产,这些资产战略性地位于美国大陆非常规资源盆地(主要是页岩层)的核心产区。SMLP主要根据与四个非常规资源盆地的客户和交易对手签订的长期、收费协议提供天然气、原油和产出水的收集、加工和运输服务:(i)Williston盆地,其中包括北达科他州的Bakken和Three Forks页岩层;(ii)Denver-Julesburg盆地,其中包括科罗拉多州和怀俄明州的Niobrara和Codell页岩层;(iii)Fort Worth盆地,其中包括德克萨斯州的Barnett页岩层;(iv)Piceance盆地,其中包括科罗拉多州的Mesaverde地层以及Mancos和Niobrara页岩层。SMLP以权益法投资了Double E Pipeline,LLC,该公司提供从特拉华盆地的多个接收点到德克萨斯州Waha枢纽及其周边地区各交付点的州际天然气运输服务。SMLP的总部位于德克萨斯州的休斯顿。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含某些关于未来预期的声明,这些声明在联邦证券法的含义内具有前瞻性。前瞻性陈述包括但不限于任何可能预测、表明或暗示未来结果、事件、业绩或成就的陈述,并可能包含“预期”、“打算”、“计划”、“预期”、“估计”、“相信”、“将”、“将继续”、“将可能导致”和类似的表达方式,或未来的条件动词,如“可能”、“将”、“应该”、“将”和“可能”,包括但不限于关于发行人发行新票据的计划及其所得款项净额的预期用途的陈述。此外,任何有关未来财务业绩(包括未来收入、收益或增长率)、正在进行的业务战略以及SMLP或其子公司可能采取的行动的陈述也均为前瞻性陈述。前瞻性陈述还包含已知和未知的风险和不确定性(其中许多是难以预测的,超出了管理层的控制范围),这些风险和不确定性可能导致SMLP在未来期间的实际结果与预期或预计结果存在重大差异。该合伙企业于2024年3月15日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告(经不时修订和更新)中包含影响SMLP的特定重大风险和不确定性的广泛清单,其中包括该合伙企业于2024年5月6日向SEC提交的截至2024年3月31日止季度期间的10-Q表格季度报告,以及该合伙企业于2024年6月3日向SEC提交的关于8-K表格的当前报告的附件 99.1。本新闻稿中的任何前瞻性陈述均在本新闻稿发布之日作出,SMLP不承担更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或事件的义务。

 

832-413-4770,ir@summitmidstream.com