美国 证券交易委员会 |
| 华盛顿特区20549 |
日程安排
（第14d-100条规则）
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明 |
理想汽车 （标的公司名称（发行人）） |
理想汽车 （申报人（发行人）名称） |
2028年到期的0.25%可转换优先票据 （证券类别名称）
50202M AB8 （CUSIP证券类别编号） |
李铁 首席财务官 理想汽车 文良街11号 +86 (10) 8742-7209
附副本至：
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Li Haiping，ESQ。 Skadden，Arps，Slate，Meagher & Flom LLP C/O 42/F，Edinburgh Tower 地标 皇后大道中15号 香港 +852 3740-4700 |
| （代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话） |
| ¨ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请勾选该框。 | |
| 检查 | 下面的适当方框，用于指定与报表相关的任何交易： | |
| ¨ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| ý | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ¨ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ¨ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如果备案是报告要约收购结果的最终修订，请选中以下框：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
| ¨ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ¨ | 细则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
介绍性发言
根据规定，根据日期为2021年4月12日的契约（“契约”）所载的条款及条件，由理想汽车（“公司”）与作为受托人及付款代理人（“受托人”及“付款代理人”）的德意志银行 Trust Company Americas就公司于2028年到期的0.25%可转换优先票据（“票据”），本附表TO（“附表TO”）的要约收购声明由公司就票据各持有人（“持有人”）的出售权利和公司购买票据的义务提交，载于公司日期为2026年3月27日的向持有人发出的认沽权通知（“认沽权通知”）以及作为证据提交至本附表TO的相关通知材料（其中认沽权通知和相关通知材料，经不时修订或补充，共同构成“认沽权”）。
本附表TO旨在满足1934年《证券交易法》（“交易法”）第13e-4（c）（2）条的披露要求。
项目1至9。
公司为票据发行人，有义务购买所有票据，前提是持有人根据认沽期权中规定的条款和条件适当投标。票据可转换为公司的美国存托股票（“ADS”），每份代表两股A类普通股，每股面值0.0001美元，但须遵守契约和票据中规定的条款、条件和调整。本公司主要行政办公室设于中华人民共和国北京市顺义区文良街11号101399，该地址电话号码为+ 86（10）8742-7209。公司在开曼群岛的注册办事处位于开曼群岛大开曼KY1-1104 Ugland House P.O. Box 309。
正如附表TO的一般指示F所允许的那样，认沽期权中列出的所有信息均通过引用并入本附表TO。
项目10。财务报表。
（a）根据附表TO第10项的指示2，公司的财务状况对持有人决定是否将票据交付公司并不重要，因为（i）支付给交出票据的持有人的对价仅由现金组成，（ii）看跌期权不受任何融资条件的限制，（iii）公司是根据《交易法》在EDGAR上以电子方式提交报告的公开报告公司，以及（iv）看跌期权适用于所有未偿还的票据。公司及其附属公司的财务状况和经营业绩以电子方式在合并基础上在EDGAR上报告。
（b）不适用。
项目11。补充资料。
（a）不适用。
（c）不适用。
项目12。展览。
| （a）（1）* | 公司发行的2028年到期的0.25%可转换优先票据持有人的认沽权通知，日期为2026年3月27日。 |
| （a）（5）（a）* | 公司发布的新闻稿，日期为2026年3月27日。 |
| (b) | 不适用。 |
| （g） | 不适用。 |
| （h） | 不适用。 |
| 107* | 备案费表。 |
*随函提交。
项目13。附表13E-3所需资料。
不适用。
展览指数
*随函提交。
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
| 理想汽车 | ||
| 签名： | /s/李铁 | |
| 姓名： | 李铁 | |
| 职位： | 董事及首席财务官 | |
日期：2026年3月27日