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诺亚财富管理中心宣布未经审计
2021年第二季度财务业绩
上海，2021年8月18日——诺亚财富管理中心（以下简称“诺亚舟”或“公司”）（纽约证券交易所代码:NOAH），是中国领先的财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供全球投资和资产配置一站式咨询服务，今日公布了2021年第二季度未经审计的财务业绩。
2021年第二季度财务要点
| · | 净收入2021年第二季度为人民币8.994亿元（1.393亿美元），较2020年同期增长20.3%，原因是一次性佣金和经常性服务费增加。 |
（百万元人民币， 百分比除外） |
2020年第二季度 | 2021年第二季度 | Yoy变化 | |||||||||
| 财富管理 | 542.8 | 625.6 | 15.3 | % | ||||||||
| 资产管理 | 181.6 | 256.3 | 41.1 | % | ||||||||
| 其他业务 | 23.0 | 17.5 | (23.9 | )% | ||||||||
| 净收入总额 | 747.4 | 899.4 | 20.3 | % | ||||||||
| · | 经营收入2021年第二季度为人民币3.354亿元（合5190万美元），较2020年同期增长5.0%。 |
（百万元人民币， 百分比除外） |
2020年第二季度 | 2021年第二季度 | Yoy变化 | |||||||||
| 财富管理 | 196.6 | 176.7 | (10.1 | )% | ||||||||
| 资产管理 | 100.8 | 172.8 | 71.4 | % | ||||||||
| 其他业务 | 22.1 | (14.1 | ) | N.A. | ||||||||
| 经营收入共计 | 319.5 | 335.4 | 5.0 | % | ||||||||
| · | 归属于诺亚股东的净收入2021年第二季度为人民币3.055亿元（合4730万美元），较2020年同期增长2.0%。 |
| · | 非GAAP1归属于诺亚股东的净收入2021年第二季度为人民币3.370亿元（合5220万美元），较2020年同期增长7.5%。 |
2021年第二季度运营更新
财富管理业务
我们为中国及海外的高净值投资者提供投资产品及增值服务，以发展财富管理业务。诺亚主要分销私人股本、私人次级、共同基金和其他以人民币和其他货币计价的产品。
1诺亚的非GAAP财务指标是其对应的GAAP财务指标，不包括所有形式的股份补偿、非经常性股份结算费用以及扣除相关税收影响（如有）的影响。请参阅本新闻稿末尾的“GAAP与非GAAP结果的对账”。
| 1 |
| · | 注册客户总数截至2021年6月30日，该数字为397,235，较2020年6月30日增长19.6%，较2021年3月31日增长3.4%。 |
| · | 活跃客户总数22021年第二季度，不包括共同基金客户的客户为4676人，较2020年第二季度增长38.9%，较2021年第一季度下降25.8%。算上仅限于共同基金的客户，2021年第二季度与我们进行交易的客户总数为20,290人，较2020年第二季度增长38.0%，较2021年第一季度下降27.1%。 |
| · | 投资产品的总价值分布2021年第二季度为250亿元人民币（合39亿美元），较2020年第二季度增长16.6%。 |
| 截至6月30日的三个月， | ||||||||||||||||
| 2020 | 2021 | |||||||||||||||
| 产品类型 | （以十亿元人民币计，百分比除外） | |||||||||||||||
| 私募股权产品 | 2.5 | 11.9 | % | 6.5 | 25.9 | % | ||||||||||
| 私人次级产品3 | 7.2 | 33.4 | % | 7.7 | 30.8 | % | ||||||||||
| 共同基金产品 | 10.8 | 50.4 | % | 9.4 | 37.5 | % | ||||||||||
| 其他产品4 | 0.9 | 4.3 | % | 1.4 | 5.8 | % | ||||||||||
| 所有产品 | 21.4 | 100.0 | % | 25.0 | 100.0 | % | ||||||||||
| · | 覆盖网络截至2021年6月30日，中国内地覆盖81个城市，而截至2020年6月30日为78个城市，截至2021年3月31日为82个城市。 |
| · | 关系经理人数截至2021年6月30日为1,268辆，较2020年6月30日增长6.0%，较2021年3月31日增长1.8%。核心“精英”关系经理的离职率为1.7%，而截至2020年6月30日为1.4%。 |
资产管理业务
我们的资产管理业务是通过歌斐资产管理有限公司（“歌斐资产管理”）开展的，该公司是中国领先的多资产管理公司，在香港和美国设有海外办事处。歌斐资产管理公司开发和管理各种资产，从私人股本、房地产、公共证券到以人民币和其他货币计价的多策略投资。
| · | 管理下的总资产截至2021年6月30日，人民币为1559亿元（241亿美元），较2021年3月31日增长1.2%，较2020年6月30日下降2.2%。 |
2给定期间的“活跃客户”是指在该给定期间购买诺亚分销或提供的投资产品的注册高净值投资者，不包括仅在我们的在线共同基金平台上交易的客户。
3“私募二级产品”是指投资于公开交易证券的私募投资产品，“公募基金产品”是指投资于公开交易证券的公开募集投资产品，而这两者此前均作为“公募证券产品”组合。
4“其他产品”是指其他投资产品，包括保险产品、多策略产品和其他。
| 2 |
| 投资类型 | 截至 3月31日， 2021 |
成长 | 分销/ 救赎 |
截至 6月30日， 2021 |
||||||||||||||||||||
| （十亿元人民币，百分比除外） | ||||||||||||||||||||||||
| 私人股本 | 121.9 | 79.1 | % | 5.8 | - | 127.7 | 81.9 | % | ||||||||||||||||
| 公共证券5 | 10.5 | 6.8 | % | 1.5 | 0.9 | 11.1 | 7.1 | % | ||||||||||||||||
| 房地产 | 10.7 | 7.0 | % | - | 0.5 | 10.2 | 6.6 | % | ||||||||||||||||
| 多策略 | 5.9 | 3.8 | % | 0.1 | 0.5 | 5.5 | 3.5 | % | ||||||||||||||||
| 其他人 | 5.1 | 3.3 | % | - | 3.7 | 1.4 | 0.9 | % | ||||||||||||||||
| 所有投资 | 154.1 | 100.0 | % | 7.4 | 5.6 | 155.9 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
其他业务
自2020年第四季度以来，我们的其他业务部门一直在向“诺亚数智”转型，旨在实现财富管理以外的分销渠道多样化，并提供更全面的服务和投资产品。
诺亚联合创始人兼首席执行官汪静波女士表示，“自我们在2019年第三季度开始范式转型以来，已经过去了两年。我们很高兴地报告，在2021年第二季度，钻石和黑卡客户数量以及所有主要收入来源继续同比强劲增长。本季度，我们的净收入同比增长20.3%，达到8.994亿元人民币，非公认会计原则净收入同比增长7.5%，达到3.370亿元人民币，这得益于一次性佣金、经常性服务费和基于业绩的收入分别同比增长94.7%、5.2%和34.7%。我们在本季度取得的一个重要里程碑是，我们已经完成了除部分Camsing和辉山产品外的所有单一对手方私人信贷产品的赎回和分销。另一个令人鼓舞的信号是，截至2021年6月30日，黑卡客户数量增长了11.3%，至1104家，表明我们的超高净值客户是转型以来增长最快的。此外，通过对iCapital Network的战略投资，我们希望继续提高我们在海外的竞争力。”
2021年第二季度财务业绩
净收入
2021年第二季度净营收为人民币8.994亿元（合1.393亿美元），较2020年同期增长20.3%，主要受一次性佣金增加以及经常性服务费的推动，部分被其他服务费的减少所抵消。
| · | 财富管理业务 |
| · | 来自一次性佣金的净收入2021年第二季度为人民币2.153亿元（约合3340万美元），较2020年同期增长70.9%，主要原因是交易金额增加以及分销更高的一次性佣金率产品。 |
| · | 来自经常性服务费的净收入2021年第二季度为人民币3.400亿元（合5270万美元），较2020年同期增长9.6%，主要是由于先前分配的经常性服务费的投资产品的累积效应。 |
| · | 来自基于绩效的收入的净收入2021年第二季度为人民币5,560万元（合860万美元），较2020年同期下降25.3%，主要原因是来自公共证券产品的基于业绩的收入减少。 |
公共证券的资产分配/赎回也包括市场增值或贬值。
| 3 |
| · | 来自其他服务费的净收入2021年第二季度为人民币1,460万元（合230万美元），较2020年同期下降54.5%，主要是由于诺亚在新冠疫情期间向其高净值客户提供的增值服务较少。 |
| · | 资产管理业务 |
| · | 来自经常性服务费的净收入2021年第二季度为人民币1.585亿元（合2450万美元），较2020年同期下降3.4%。 |
| · | 来自基于绩效的收入的净收入2021年第二季度为人民币6,630万元（合1,030万美元），较2020年同期增长311.8%，主要由于房地产产品和离岸私募股权产品的基于业绩的收入增加。 |
| · | 其他业务 |
| · | 净收入2021年第二季度为人民币1,750万元（合270万美元），较2020年同期下降23.9%。该下降主要是由于自2020年下半年以来贷款发放减少以及COVID-19的持续影响。 |
运营成本和支出
2021年第二季度的运营成本和支出为人民币5.640亿元（合8740万美元），较2020年同期增长31.8%。运营成本和支出主要包括3.958亿元人民币（合6130万美元）的补偿和收益、9950万元人民币（合1540万美元）的销售支出、7790万元人民币（合1210万美元）的一般和行政支出、210万元人民币（合30万美元）的信贷损失拨备和2810万元人民币（合430万美元）的其他运营支出。
| · | 财富管理业务的运营成本和支出2021年第二季度为人民币4.489亿元（约合6950万美元），较2020年同期增长29.7%，主要是由于薪酬和福利的增加与交易价值和销售费用的增加相一致。 |
| · | 资产管理业务的运营成本和费用2021年第二季度为人民币8,340万元（1,290万美元），较2020年同期增长3.2%，主要是由于薪酬和福利以及费用增加，并被收到的更多政府赠款所抵消。 |
| · | 其他业务的运营成本和支出2021年第二季度为人民币3170万元（约合490万美元），而2020年同期为人民币80万元，主要是由于我们新购买的总部大楼的折旧费用增加，以及与2020年同期相比收到的政府补助较少。 |
营业利润率
2021年第二季度的营业利润率为37.3%，低于2020年同期的42.7%。
| · | 财富管理业务的营运利润率2021年第二季度为28.2%，而2020年同期为36.2%，原因是2020年上半年由于新冠疫情以及私募股权产品分销业务转移至资产管理业务而产生的费用减少。 |
| · | 资产管理业务的营运利润率2021年第二季度为67.4%，而2020年同期为55.5%，原因是自2020年第四季度以来从财富管理业务转移到资产管理业务的私募股权产品的收入确认，以及本季度更多基于业绩的收入。 |
| 4 |
| · | 其他业务的经营亏损2021年第二季度为人民币1,410万元（合220万美元），而2020年同期的营业收入为人民币2,210万元。 |
投资收益
2021年第二季度的投资收入为人民币350万元（合50万美元），而2020年同期为人民币470万元。
所得税费用
2021年第二季度的所得税费用为人民币6,870万元（1,060万美元），较2020年同期下降11.7%，主要原因是应纳税收入减少。
附属公司股权收益
2021年第二季度，子公司股权收入为人民币5,340万元（合830万美元），较2020年同期增长31.3%，主要是由于我们作为普通合伙人或管理人管理和投资的基金的净收入增加。
净收入
| · | 净收入 |
| · | 净收入2021年第二季度为人民币3.08亿元（合4770万美元），较2020年同期增长2.0%。 |
| · | 净边际2021年第二季度为34.2%，低于2020年同期的40.4%。 |
| · | 归属于诺亚股东的净收入2021年第二季度为人民币3.055亿元（合4730万美元），较2020年同期增长2.0%。 |
| · | 归属于诺亚股东的净利润率2021年第二季度为34.0%，低于2020年同期的40.1%。 |
| · | 每股基本及摊薄美国存托股股东应占净收入2021年第二季度分别为4.56元人民币（合0.71美元）和4.53元人民币（合0.70美元），低于2020年同期的4.86元人民币和4.84元人民币。 |
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计原则净收入 |
| · | 归属于诺亚股东的非公认会计原则净收入2021年第二季度为人民币3.370亿元（合5220万美元），较2020年同期增长7.5%。 |
| · | 归属于诺亚舟股东的非公认会计原则利润率2021年第二季度为37.5%，而2020年同期为42.0%。 |
| · | 每股稀释美国存托凭证归属于诺亚股东的非公认会计原则净收入2021年第二季度为5.00元人民币（合0.77美元），低于2020年同期的5.06元人民币。 |
| 5 |
资产负债表和现金流
截至2021年6月30日，公司的现金及现金等价物为26.864亿元人民币（合4.161亿美元），而截至2021年3月31日为49.043亿元人民币，截至2020年6月30日为41.707亿元人民币。
2021年第二季度，公司经营活动产生的净现金流入为人民币570万元（约合90万美元），主要是由于经营利润产生的现金流入，并被第二季度每年支付的员工年度奖金和年度报税所部分抵消。
2021年第二季度，公司投资活动产生的净现金流出为人民币22.015亿元（合3.410亿美元），主要是由于第二季度收购我们新总部的现金支付。
2021年第二季度，公司筹资活动产生的净现金流出为人民币990万元（合150万美元），主要是由于某些资本撤资和向某些非控股权益股东派发股息。
2021年预测
该公司预计，2021年全年归属于诺亚股东的非GAAP净收入将在12亿至13亿元人民币之间。这一估计反映了管理层当前的业务前景，可能会发生变化。
电话会议
高级管理层将主持一场中英联合电话会议，讨论公司2021年第二季度未经审计的财务业绩和最近的业务活动。
电话会议可以通过以下细节进行访问:
| 电话会议细节 | |
| 日期/时间: | 美国东部时间2021年8月17日星期二晚上8:00 八月，星期三香港时间2021年8月18日上午8:00 |
| 拨入详情: | |
| 美国免费电话 | +1-888-317-6003 |
| 中国大陆免费电话 | 4001-206-115 |
| 香港免费电话 | 800-963-976 |
| -国际 | +1-412-317-6061 |
| 会议标题: | 诺亚控股 2Q21财报电话会议 |
| 参与者密码: | 7553238 |
电话会议结束后一小时起至2021年8月24日，将提供电话重播，电话号码为+1-877-344-7529（美国免费电话）或+1-412-317-0088（国际电话）。重播访问代码为10159207。
电话会议的现场直播和存档网络直播将在诺亚投资者关系网站的公告和活动栏目下提供，网址为http://ir.noahgroup.com。
非公认会计原则计量的讨论
除了披露按照美国公认会计原则编制的财务业绩外，该公司的收益报告还包括非公认会计原则财务指标，其中不包括各种形式的股份补偿、非经常性股份结算费用和扣除任何税收影响后的影响。请参阅本新闻稿末尾的“GAAP与非GAAP结果的对账”。
| 6 |
公司披露的非GAAP财务指标不应被视为替代按照美国公认会计原则编制的财务指标。应仔细评估按照美国公认会计原则报告的财务业绩以及公认会计原则与非公认会计原则结果之间的协调。公司使用的非GAAP财务指标的编制可能与其他公司使用的类似名称的财务指标不同，因此可能无法与其他公司使用的类似名称的财务指标进行比较。
在评估公司在报告所述期间的经营业绩时，管理层审查了上述非GAAP归属于诺亚股东的净收入和稀释后每股美国存托股和非GAAP归属于诺亚股东的净利率，以补充美国公认会计原则财务数据。因此，公司管理层认为，非公认会计原则财务计量的列报以与管理层使用的方式一致的方式向投资者提供了有关其经营成果的财务和业务趋势的重要补充信息。
关于诺亚财富管理中心
诺亚财富管理中心（纽约证券交易所代码:NOah）是中国领先的财富管理服务提供商，主要为高净值投资者提供关于全球投资和资产配置的一站式综合咨询服务。在2021年上半年，诺亚分发了521亿元人民币（合81亿美元）的投资产品。通过歌斐资产管理，截至2021年6月30日，诺亚管理的资产规模为1559亿元人民币（合241亿美元）。
诺亚财富管理业务主要分销私募股权、私人次级、共同基金和其他以人民币和其他货币计价的产品。诺亚通过遍布中国内地81个城市的1268名关系管理人员网络，为客户提供定制的金融解决方案，并通过在香港、台湾、美国和新加坡的办事处服务客户的国际投资需求。截至2021年6月30日，该公司的财富管理业务拥有397,235名注册客户。作为中国领先的多资产管理公司，歌斐资产管理管理管理私人股本、房地产、公共证券、多策略和其他以人民币和其他货币计价的投资。该公司还提供其他业务。
如需更多信息，请访问ir.noahgroup.com的Noah。
外币折算
本公告以人民币列示截至2021年6月30日的2021年第二季度未经审计财务业绩。本通告仅为方便阅读，载有若干人民币金额按指定汇率兑换成美元的货币。除非另有说明，所有人民币兑美元的汇率均为1美元兑6.4566元人民币，即美国联邦储备委员会H.10统计公报中规定的2021年6月30日中午有效买入率。
| 7 |
安全港声明
本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如“意愿”、“期望”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心”和类似陈述等术语来识别。除其他事项外，本公告中对2021年的展望和管理层的引述，以及诺亚的战略和运营计划，都包含前瞻性陈述。诺亚还可以在其向美国证券交易委员会提交的定期报告中、在其向股东提交的年度报告中、在新闻稿和其他书面材料中以及在其高管、董事或雇员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。不是历史事实的陈述，包括关于诺亚的信念和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述包含固有的风险和不确定性。许多因素可能导致诺亚的实际结果与任何前瞻性声明中所包含的结果大不相同，这些因素包括但不限于:其目标和战略；未来业务发展，财务状况和经营成果；中国和国际财富管理和资产管理市场的预期增长；对其分销产品的需求和市场接受程度的预期；对保持和加强与主要客户关系的预期；相关政府政策与其行业有关的法规；吸引和留住合格员工的能力；跟上市场趋势和技术进步的能力；投资于研究与开发以加强其产品选择和服务提供的计划；其行业在中国的竞争和国际；中国的一般经济和商业状况；以及有效保护其知识产权和不侵犯他人知识产权的能力。有关这些和其他风险的更多信息包含在诺亚向美国证券交易委员会提交的文件中，包括其20-F表格的年度报告中，本新闻稿和附件中提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，诺亚不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何此类信息（包括前瞻性陈述）的义务。
联系人:
诺亚财富管理中心
Sonia Han
电话:+86-21-8035-8294
ir@noahgroup.com
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财务和业务表格如下-
| 8 |
诺亚财富管理中心
简明合并资产负债表
（未经审计）
| 截至 | ||||||||||||
| 3月31日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||
| 2021 | 2021 | 2021 | ||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,904,316 | 2,686,422 | 416,074 | |||||||||
| 限制现金 | 9,995 | 10,067 | 1,559 | |||||||||
| 短期投资 | 143,140 | 96,050 | 14,876 | |||||||||
| 应收账款净额 | 444,421 | 470,265 | 72,835 | |||||||||
| 应收贷款净额 | 407,595 | 515,194 | 79,793 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 715,396 | 643,972 | 99,739 | |||||||||
| 其他流动资产 | 203,938 | 239,997 | 37,171 | |||||||||
| 流动资产总额 | 6,828,801 | 4,661,967 | 722,047 | |||||||||
| 长期投资净额 | 556,166 | 554,280 | 85,847 | |||||||||
| 对附属公司的投资 | 1,268,909 | 1,258,829 | 194,968 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 235,974 | 2,642,584 | 409,284 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产净额 | 268,395 | 256,597 | 39,742 | |||||||||
| 递延所得税资产 | 223,783 | 223,801 | 34,662 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 214,807 | 199,232 | 30,858 | |||||||||
| 总资产 | 9,596,835 | 9,797,290 | 1,517,408 | |||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应计工资和福利费用 | 844,021 | 491,716 | 76,157 | |||||||||
| 应缴所得税 | 244,518 | 84,675 | 13,114 | |||||||||
| 递延收入 | 85,143 | 96,523 | 14,950 | |||||||||
| 或有负债 | 532,612 | 460,315 | 71,294 | |||||||||
| 其他流动负债 | 448,127 | 554,383 | 85,863 | |||||||||
| 流动负债合计 | 2,154,421 | 1,687,612 | 261,378 | |||||||||
| 非流动经营租赁负债 | 180,308 | 169,167 | 26,201 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 46,139 | 241,084 | 37,339 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 844 | 109,134 | 16,903 | |||||||||
| 负债总额 | 2,381,712 | 2,206,997 | 341,821 | |||||||||
| 公平 | 7,215,123 | 7,590,293 | 1,175,587 | |||||||||
| 总负债及权益 | 9,596,835 | 9,797,290 | 1,517,408 | |||||||||
| 9 |
诺亚财富管理中心
简明综合收益表
（除广告数据外，按广告数据和百分比计算）
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 改变 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入: | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 117,085 | 195,891 | 30,340 | 67.3 | % | |||||||||||
| 经常性服务费 | 152,253 | 218,988 | 33,917 | 43.8 | % | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 57,206 | 46,468 | 7,197 | (18.8 | )% | |||||||||||
| 其他服务费 | 56,197 | 32,283 | 5,000 | (42.6 | )% | |||||||||||
| 来自他人的总收入 | 382,741 | 493,630 | 76,454 | 29.0 | % | |||||||||||
| 来自Gopher管理的基金的收入: | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 10,431 | 52,377 | 8,112 | 402.1 | % | |||||||||||
| 经常性服务费 | 324,174 | 282,333 | 43,728 | (12.9 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 33,766 | 76,101 | 11,787 | 125.4 | % | |||||||||||
| 歌斐管理的基金总收入 | 368,371 | 410,811 | 63,627 | 11.5 | % | |||||||||||
| 总收入 | 751,112 | 904,441 | 140,081 | 20.4 | % | |||||||||||
| 减:与增值税有关的附加费 | (3,674 | ) | (5,052 | ) | (782 | ) | 37.5 | % | ||||||||
| 净收入 | 747,438 | 899,389 | 139,299 | 20.3 | % | |||||||||||
| 运营费用和支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (113,044 | ) | (153,275 | ) | (23,739 | ) | 35.6 | % | ||||||||
| 其他人 | (217,805 | ) | (242,507 | ) | (37,560 | ) | 11.3 | % | ||||||||
| 总薪酬和福利 | (330,849 | ) | (395,782 | ) | (61,299 | ) | 19.6 | % | ||||||||
| 销售费用 | (62,622 | ) | (99,463 | ) | (15,405 | ) | 58.8 | % | ||||||||
| 一般和行政费用 | (68,502 | ) | (77,892 | ) | (12,064 | ) | 13.7 | % | ||||||||
| 信贷损失准备金 | (1,897 | ) | (2,112 | ) | (327 | ) | 11.3 | % | ||||||||
| 其他运营费用 | (20,715 | ) | (28,082 | ) | (4,349 | ) | 35.6 | % | ||||||||
| 政府补助 | 56,651 | 39,300 | 6,087 | (30.6 | )% | |||||||||||
| 总运营成本和支出 | (427,934 | ) | (564,031 | ) | (87,357 | ) | 31.8 | % | ||||||||
| 经营收入 | 319,504 | 335,358 | 51,942 | 5.0 | % | |||||||||||
| 其他收入: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 10,530 | 18,212 | 2,821 | 73.0 | % | |||||||||||
| 投资收益 | 4,711 | 3,487 | 540 | (26.0 | )% | |||||||||||
| 结算费用 | - | (19,190 | ) | (2,972 | ) | N.A. | ||||||||||
| 其他收入（支出） | 4,298 | (14,617 | ) | (2,264 | ) | N.A. | ||||||||||
| 其他收入（支出）合计 | 19,539 | (12,108 | ) | (1,875 | ) | N.A. | ||||||||||
| 税前收入和附属公司股权收入 | 339,043 | 323,250 | 50,067 | (4.7 | )% | |||||||||||
| 所得税费用 | (77,810 | ) | (68,720 | ) | (10,643 | ) | (11.7 | )% | ||||||||
| 附属公司股权收益 | 40,693 | 53,420 | 8,274 | 31.3 | % | |||||||||||
| 净收入 | 301,926 | 307,950 | 47,698 | 2.0 | % | |||||||||||
| 减:归属于非控股权益的净收入 | 2,285 | 2,424 | 375 | 6.1 | %. | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的净收入 | 299,641 | 305,526 | 47,323 | 2.0 | % | |||||||||||
| 基本每股广告收入 | 4.86 | 4.56 | 0.71 | (6.2 | )% | |||||||||||
| 稀释后的每ADS收益 | 4.84 | 4.53 | 0.70 | (6.4 | )% | |||||||||||
| 保证金分析: | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 42.7 | % | 37.3 | % | 37.3 | % | ||||||||||
| 净边际 | 40.4 | % | 34.2 | % | 34.2 | % | ||||||||||
| 加权平均广告当量[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 61,661,522 | 66,993,114 | 66,993,114 | |||||||||||||
| 摊薄后 | 61,921,913 | 67,449,200 | 67,449,200 | |||||||||||||
| 期末未偿还的美国存托凭证 | 61,698,055 | 60,080,070 | 60,080,070 | |||||||||||||
【1】假定所有发行在外的普通股均由美国存托凭证代表。每股普通股代表两股美国存托凭证。
10
诺亚财富管理中心
简明综合收益表
（除美元数据、每广告数据和百分比外，均为人民币000元）
（未经审计）
| 六个月结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 改变 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入: | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 324,270 | 474,595 | 73,505 | 46.4 | % | |||||||||||
| 经常性服务费 | 300,710 | 439,501 | 68,070 | 46.2 | % | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 71,824 | 322,992 | 50,025 | 349.7 | % | |||||||||||
| 其他服务费 | 122,805 | 55,996 | 8,673 | (54.4 | )% | |||||||||||
| 来自他人的总收入 | 819,609 | 1,293,084 | 200,273 | 57.8 | % | |||||||||||
| 来自Gopher管理的基金的收入: | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 15,180 | 98,523 | 15,259 | 549.0 | % | |||||||||||
| 经常性服务费 | 627,624 | 539,030 | 83,485 | (14.1 | )% | |||||||||||
| 基于绩效的收入 | 38,941 | 204,657 | 31,697 | 425.6 | % | |||||||||||
| 歌斐管理的基金总收入 | 681,745 | 842,210 | 130,441 | 23.5 | % | |||||||||||
| 总收入 | 1,501,354 | 2,135,294 | 330,714 | 42.2 | % | |||||||||||
| 减:与增值税有关的附加费 | (7,799 | ) | (11,169 | ) | (1,730 | ) | 43.2 | % | ||||||||
| 净收入 | 1,493,555 | 2,124,125 | 328,984 | 42.2 | % | |||||||||||
| 运营费用和支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (283,096 | ) | (360,147 | ) | (55,780 | ) | 27.2 | % | ||||||||
| 其他人 | (412,592 | ) | (617,760 | ) | (95,679 | ) | 49.7 | % | ||||||||
| 总薪酬和福利 | (695,688 | ) | (977,907 | ) | (151,459 | ) | 40.6 | % | ||||||||
| 销售费用 | (107,162 | ) | (182,918 | ) | (28,330 | ) | 70.7 | % | ||||||||
| 一般和行政费用 | (132,187 | ) | (158,177 | ) | (24,498 | ) | 19.7 | % | ||||||||
| 信贷损失准备金 | (4,706 | ) | (5,519 | ) | (855 | ) | 17.3 | % | ||||||||
| 其他运营费用 | (53,332 | ) | (55,170 | ) | (8,545 | ) | 3.4 | % | ||||||||
| 政府补助 | 75,286 | 93,314 | 14,452 | 23.9 | % | |||||||||||
| 总运营成本和支出 | (917,789 | ) | (1,286,377 | ) | (199,235 | ) | 40.2 | % | ||||||||
| 经营收入 | 575,766 | 837,748 | 129,749 | 45.5 | % | |||||||||||
| 其他收入: | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 32,700 | 41,139 | 6,372 | 25.8 | % | |||||||||||
| 投资收益 | 22,277 | 37,848 | 5,862 | 69.9 | % | |||||||||||
| 结算费用 | - | (19,190 | ) | (2,972 | ) | N.A. | ||||||||||
| 其他收入（费用） | 5,156 | (15,103 | ) | (2,339 | ) | N.A. | ||||||||||
| 其他收入合计 | 60,133 | 44,694 | 6,923 | (25.7 | )% | |||||||||||
| 税前收入和附属公司股权收入 | 635,899 | 882,442 | 136,672 | 38.8 | % | |||||||||||
| 所得税费用 | (146,086 | ) | (198,566 | ) | (30,754 | ) | 35.9 | % | ||||||||
| 附属公司股权收益 | 55,769 | 76,933 | 11,915 | 37.9 | % | |||||||||||
| 净收入 | 545,582 | 760,809 | 117,833 | 39.4 | % | |||||||||||
| 减:归属于非控股权益的净收入 | 2,916 | 1,190 | 184 | (59.2 | )% | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的净收入 | 542,666 | 759,619 | 117,649 | 40.0 | % | |||||||||||
| 基本每股广告收入 | 8.80 | 11.33 | 1.75 | 28.8 | % | |||||||||||
| 稀释后的每ADS收益 | 8.76 | 11.25 | 1.74 | 28.4 | % | |||||||||||
| 保证金分析: | ||||||||||||||||
| 营业利润率 | 38.6 | % | 39.4 | % | 39.4 | % | ||||||||||
| 净边际 | 36.5 | % | 35.8 | % | 35.8 | % | ||||||||||
| 加权平均广告当量[1]: | ||||||||||||||||
| 基本 | 61,640,688 | 67,042,174 | 67,042,174 | |||||||||||||
| 摊薄后 | 61,949,755 | 67,497,514 | 67,497,514 | |||||||||||||
| 期末未偿还的美国存托凭证 | 61,698,055 | 60,080,070 | 60,080,070 | |||||||||||||
【1】假定所有发行在外的普通股均由美国存托凭证代表。每股普通股代表两股美国存托凭证。
11
诺亚财富管理中心
简明综合收益表
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 改变 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||||||
| 净收入 | 301,926 | 307,950 | 47,698 | 2.0 | % | |||||||||||
| 其他综合收益，税后净额: | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | (7,160 | ) | (22,809 | ) | (3,533 | ) | 218.6 | % | ||||||||
| 可供出售投资公允价值变动（税后） | 775 | 134 | 21 | (82.7 | )% | |||||||||||
| 综合收益 | 295,541 | 285,275 | 44,186 | (3.5 | )% | |||||||||||
| 减:归属于非控制性权益的综合收益 | 2,326 | 2,411 | 373 | 3.7 | % | |||||||||||
| 诺亚股东应占综合收益 | 293,215 | 282,864 | 43,813 | (3.5 | )% | |||||||||||
诺亚财富管理中心
简明综合收益表
（未经审计）
| 六个月结束 | ||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||
| 2020 | 2021 | 2021 | 改变 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 000美元 | ||||||||||||||
| 净收入 | 545,582 | 760,809 | 117,833 | 39.4 | % | |||||||||||
| 其他综合收益，税后净额: | ||||||||||||||||
| 外币折算调整 | 30,159 | (14,400 | ) | (2,230 | ) | N.A. | ||||||||||
| 可供出售投资公允价值变动（税后） | 771 | 134 | 21 | (82.6 | )% | |||||||||||
| 综合收益 | 576,512 | 746,543 | 115,624 | 29.5 | % | |||||||||||
| 减:归属于非控制性权益的综合收益 | 2,952 | 1,210 | 187 | (59.0 | )% | |||||||||||
| 诺亚股东应占综合收益 | 573,560 | 745,333 | 115,437 | 29.9 | % | |||||||||||
12
诺亚财富管理中心
补充资料
（未经审计）
| 截至 | ||||||||||||
| 6月30日， 2020 |
6月30日， 2021 |
改变 | ||||||||||
| 注册客户数量 | 332,157 | 397,235 | 19.6 | % | ||||||||
| 关系经理人数 | 1,196 | 1,268 | 6.0 | % | ||||||||
| 覆盖范围内的中国内地城市数量 | 78 | 81 | 3.8 | % | ||||||||
| 三个月结束 | ||||||||||||
| 6月30日， 2020 |
6月30日， 2021 |
改变 | ||||||||||
| （以百万元人民币计，活跃客户数量和百分比除外） | ||||||||||||
| 活跃客户数量 | 3,367 | 4,676 | 38.9 | % | ||||||||
| 包括共同基金客户在内的活跃客户数量 | 14,703 | 20,290 | 38.0 | % | ||||||||
| 交易价值: | ||||||||||||
| 私募股权产品 | 2,551 | 6,472 | 153.7 | % | ||||||||
| 私人次级产品 | 7,162 | 7,708 | 7.6 | % | ||||||||
| 共同基金产品 | 10,809 | 9,375 | (13.3 | )% | ||||||||
| 其他产品 | 921 | 1,446 | 57.0 | % | ||||||||
| 总交易金额 | 21,443 | 25,001 | 16.6 | % | ||||||||
13
诺亚财富管理中心
分部简明收益表
（未经审计）
| 截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 |
资产 管理 商业 |
其他 企业 |
总计 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 195,891 | - | - | 195,891 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 218,988 | - | - | 218,988 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 46,468 | - | - | 46,468 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 14,665 | - | 17,618 | 32,283 | ||||||||||||
| 来自他人的总收入 | 476,012 | - | 17,618 | 493,630 | ||||||||||||
| 歌斐管理基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 20,705 | 31,672 | - | 52,377 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 123,031 | 159,302 | - | 282,333 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 9,507 | 66,594 | - | 76,101 | ||||||||||||
| 歌斐管理的基金总收入 | 153,243 | 257,568 | - | 410,811 | ||||||||||||
| 总收入 | 629,255 | 257,568 | 17,618 | 904,441 | ||||||||||||
| 减:与增值税有关的附加费 | (3,665 | ) | (1,299 | ) | (88 | ) | (5,052 | ) | ||||||||
| 净收入 | 625,590 | 256,269 | 17,530 | 899,389 | ||||||||||||
| 运营费用和支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (149,874 | ) | (3,401 | ) | - | (153,275 | ) | |||||||||
| 其他人 | (154,463 | ) | (74,017 | ) | (14,027 | ) | (242,507 | ) | ||||||||
| 总薪酬和福利 | (304,337 | ) | (77,418 | ) | (14,027 | ) | (395,782 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (82,726 | ) | (10,496 | ) | (6,241 | ) | (99,463 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (54,091 | ) | (16,676 | ) | (7,125 | ) | (77,892 | ) | ||||||||
| 信贷损失准备金 | - | - | (2,112 | ) | (2,112 | ) | ||||||||||
| 其他运营费用 | (12,758 | ) | (1,424 | ) | (13,900 | ) | (28,082 | ) | ||||||||
| 政府补助 | 4,997 | 22,579 | 11,724 | 39,300 | ||||||||||||
| 总运营成本和支出 | (448,915 | ) | (83,435 | ) | (31,681 | ) | (564,031 | ) | ||||||||
| 营业收入（亏损） | 176,675 | 172,834 | (14,151 | ) | 335,358 | |||||||||||
14
诺亚财富管理中心
分部简明收益表
（未经审计）
| 截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 |
资产 管理 商业 |
其他 企业 |
总计 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 来自他人的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 116,719 | 366 | - | 117,085 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 151,607 | 646 | - | 152,253 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 57,206 | - | - | 57,206 | ||||||||||||
| 其他服务费 | 32,163 | 627 | 23,407 | 56,197 | ||||||||||||
| 来自他人的总收入 | 357,695 | 1,639 | 23,407 | 382,741 | ||||||||||||
| 歌斐管理基金的收入 | ||||||||||||||||
| 一次性佣金 | 9,860 | 571 | - | 10,431 | ||||||||||||
| 经常性服务费 | 160,202 | 163,972 | - | 324,174 | ||||||||||||
| 基于绩效的收入 | 17,613 | 16,153 | - | 33,766 | ||||||||||||
| 歌斐管理的基金总收入 | 187,675 | 180,696 | - | 368,371 | ||||||||||||
| 总收入 | 545,370 | 182,335 | 23,407 | 751,112 | ||||||||||||
| 减:与增值税有关的附加费 | (2,560 | ) | (693 | ) | (421 | ) | (3,674 | ) | ||||||||
| 净收入 | 542,810 | 181,642 | 22,986 | 747,438 | ||||||||||||
| 运营费用和支出 | ||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | ||||||||||||||||
| 关系经理 | (113,044 | ) | - | - | (113,044 | ) | ||||||||||
| 其他人 | (129,238 | ) | (70,395 | ) | (18,172 | ) | (217,805 | ) | ||||||||
| 总薪酬和福利 | (242,282 | ) | (70,395 | ) | (18,172 | ) | (330,849 | ) | ||||||||
| 销售费用 | (49,302 | ) | (8,407 | ) | (4,913 | ) | (62,622 | ) | ||||||||
| 一般和行政费用 | (51,735 | ) | (12,994 | ) | (3,773 | ) | (68,502 | ) | ||||||||
| 信贷损失准备金 | - | - | (1,897 | ) | (1,897 | ) | ||||||||||
| 其他运营费用 | (17,796 | ) | (1,614 | ) | (1,305 | ) | (20,715 | ) | ||||||||
| 政府补助 | 14,868 | 12,549 | 29,234 | 56,651 | ||||||||||||
| 总运营成本和支出 | (346,247 | ) | (80,861 | ) | (826 | ) | (427,934 | ) | ||||||||
| 经营收入 | 196,563 | 100,781 | 22,160 | 319,504 | ||||||||||||
15
诺亚财富管理中心
按地理位置补充收入信息
（未经审计）
| 截至2021年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 |
资产 管理 商业 |
其他 企业 |
总计 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 450,226 | 209,183 | 17,618 | 677,027 | ||||||||||||
| 香港 | 143,309 | 38,942 | - | 182,251 | ||||||||||||
| 其他人 | 35,720 | 9,443 | - | 45,163 | ||||||||||||
| 总收入 | 629,255 | 257,568 | 17,618 | 904,441 | ||||||||||||
| 截至2020年6月30日的三个月 | ||||||||||||||||
| 财富 管理 商业 |
资产 管理 商业 |
其他 企业 |
总计 | |||||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||||
| 收入: | ||||||||||||||||
| 中国大陆 | 392,284 | 150,489 | 23,407 | 566,180 | ||||||||||||
| 香港 | 121,176 | 28,052 | - | 149,228 | ||||||||||||
| 其他人 | 31,910 | 3,794 | - | 35,704 | ||||||||||||
| 总收入 | 545,370 | 182,335 | 23,407 | 751,112 | ||||||||||||
16
诺亚财富管理中心
公认会计原则与非公认会计原则结果的对账
（以人民币计算，但每广告数据和百分比除外）
（未经审计）
| 三个月结束 | ||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2020 | 2021 | 改变 | ||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的净收入 | 299,641 | 305,526 | 2.0 | % | ||||||||
| 股份补偿的调整 | 18,106 | 16,034 | (11.4 | )% | ||||||||
| 添加:结算费用 | - | 19,190 | N.A. | |||||||||
| 减:调整的税收影响 | 4,193 | 3,720 | (11.3 | )% | ||||||||
| 归属于诺亚股东的调整后净收入（非公认会计原则） | 313,554 | 337,030 | 7.5 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净利润率 | 40.1 | % | 34.0 | % | ||||||||
| 归属于诺亚舟股东的非公认会计原则利润率 | 42.0 | % | 37.5 | % | ||||||||
| 每股美国存托股摊薄后归属于诺亚股东的净收入 | 4.84 | 4.53 | (6.4 | )% | ||||||||
| 非公认会计原则的每股美国存托股股东应占净收入 | 5.06 | 5.00 | (1.2 | )% | ||||||||
17
诺亚财富管理中心
公认会计原则与非公认会计原则结果的对账
（以人民币计算，但每广告数据和百分比除外）
（未经审计）
| 六个月结束 | ||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | |||||||||||
| 2020 | 2021 | 改变 | ||||||||||
| 人民币000元 | 人民币000元 | |||||||||||
| 归属于诺亚股东的净收入 | 542,666 | 759,619 | 40.0 | % | ||||||||
| 股份补偿的调整 | 36,397 | 26,178 | (28.1 | )% | ||||||||
| 添加:结算费用 | - | 19,190 | N.A. | |||||||||
| 减:调整的税收影响 | 8,428 | 6,074 | (27.9 | )% | ||||||||
| 归属于诺亚股东的调整后净收入（非公认会计原则） | 570,635 | 798,913 | 40.0 | % | ||||||||
| 归属于诺亚股东的净利润率 | 36.3 | % | 35.8 | % | ||||||||
| 归属于诺亚舟股东的非公认会计原则利润率 | 38.2 | % | 37.6 | % | ||||||||
| 每股美国存托股摊薄后归属于诺亚股东的净收入 | 8.76 | 11.25 | 28.4 | % | ||||||||
| 非公认会计原则的每股美国存托股股东应占净收入 | 9.21 | 11.84 | 28.6 | % | ||||||||
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