| 2026年7月7日最后期限表 | 发行人自由撰写招股说明书 有关 日期为2026年7月7日及 招股章程日期为2026年2月6日 登记声明第333-293246号
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亚马逊公司
2029年到期浮动利率票据
4.600% 2029年到期票据
2031年到期的4.800%票据
2033年到期5.100%票据
2036年到期5.300%票据
2046年到期的6.000%票据
2056年到期的6.100%票据
2066年到期的6.250%票据
定价条款表
| 发行人： | 亚马逊公司（“发行人”） |
| 安全类型： | SEC注册
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| 评级*: | A1 by Moody’s Investor Service，Inc。 标准普尔评级服务AA 惠誉国际评级公司AA-。
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| 交易日期： | 2026年7月7日
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| 结算日（T + 2）**: | 2026年7月9日
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| 联合账簿管理人： | BARCLAYS CAPITAL INC. 高盛 Sachs & Co. LLC 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC 美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 HSBC Securities（USA）Inc。 富国银行 Securities，LLC 德意志银行证券公司。 法国巴黎证券公司。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Scotia Capital（USA）Inc。 SG Americas Securities，LLC 道明证券（美国）有限责任公司
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| 联席经理： | 中国银行（欧洲）股份有限公司。*** BBVA证券公司。 NatWest Markets Securities Inc。 桑坦德银行美国资本市场有限责任公司 渣打银行*** 美国合众银行投资公司。 ING金融市场有限责任公司 Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp。 瑞穗证券美国有限责任公司 |
PNC资本市场有限责任公司
SMBC Nikko Securities America，Inc。
UniCredit Capital Markets LLC
Academy Securities，Inc。
德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司
Loop资本市场有限责任公司
R. Seelaus & Co.，LLC
Samuel A. Ramirez & Company，Inc。
Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC
CastleOak Securities，L.P。
独立点证券有限责任公司
浮动利率票据
| 职位： | 2029年到期的浮动利率票据（“浮动利率票据”）
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| 大小： | $750,000,000
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| 到期日： | 2029年7月9日
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| 息票（利率）： | 复合SOFR（定义见本定价条款清单所涉及的招股章程补充文件中的“票据说明——关于SOFR和SOFR指数的信息”），每季度重置，在每个浮动利率支付日加上每年0.58%。
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| 付息日期： | 每年1月9日、4月9日、7月9日、10月9日按季度拖欠，自2026年10月9日开始
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| 价格公开： | 本金额的100.000%，另加应计利息，如有
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| 浮动利率利率确定日： | 每个浮动利率付息日之前的两个美国政府证券营业日（定义见本定价条款表所涉及的招股说明书补充文件中的“票据说明——关于SOFR和SOFR指数的信息”）的日期（或在最后一个浮动利率期间，浮动利率票据到期日之前的日期）
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| 浮动利率期限： | （i）自任何浮动利率付息日（或，仅就初始浮动利率期间而言，自2026年7月9日（含）起至（但不包括）下一个浮动利率付息日的期间，或（ii）就最后一个该等期间而言，自紧接浮动利率票据到期日之前的浮动利率付息日（含）起至（但不包括）该到期日的期间
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| 观察期： | 就每一浮动利率期间而言，自该浮动利率期间的第一个日期前两个美国政府证券营业日起至（但不包括）该浮动利率期间的浮动利率付息日前两个美国政府证券营业日的日期（或在最后一个浮动利率期间，浮动利率票据到期日之前）的期间
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| CUSIP/ISIN： | 023135EA0/US023135EA04
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| 计算剂： | ComputerShare Trust Company，National Association |
固定利率票据
| 职位： | 4.600%于2029年到期的票据（“2029年票据”） 2031年到期的4.800%票据（“2031年票据”） 2033年到期5.100%票据（“2033年票据”） 2036年到期5.300%票据（“2036年票据”） 2046年到期的6.000%票据（“2046票据”） 2056年到期的6.100%票据（“2056年票据”） 2066年到期的6.250%票据（“2066票据”）
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| 大小： | 2029年票据：3500000000美元 2031年票据：4,250，000,000美元 2033年票据：3,000，000,000美元 2036年票据：4500000000美元 2046年票据：2750000000美元 2056年票据：4,000，000,000美元 2066年票据：2250000000美元
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| 到期日： | 2029年注：2029年7月9日 2031年注：2031年7月9日 2033年票据：2033年7月9日 2036年注：2036年7月9日 2046年注：2046年7月9日 2056年注：2056年7月9日 2066年注：2066年7月9日
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| 息票（利率）： | 2029年票据：年利率4.600%，自2026年7月9日起计 2031年票据：年利率4.800%，自2026年7月9日起计 2033年票据：年利率5.100%，自2026年7月9日起计 2036年票据：年利率5.300%，自2026年7月9日起计 2046票据：年利率6.000%，自2026年7月9日起计 2056年度票据：年利率6.100%，自2026年7月9日起计 2066年票据：年利率6.250%，自2026年7月9日起计
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| 到期收益率： | 2029年票据：4.6 10% 2031年票据：4.829% 2033年票据：5.103% 2036年票据：5.341% 2046票据：6.046% 2056票据：6.147% 2066年票据：6.297%
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| 波及基准国债： | 2029年票据：T + 40个基点 2031年票据：T + 55个基点 2033年票据：T + 70个基点 2036年票据：T + 80个基点 2046票据：T + 100基点 2056年票据：T + 110个基点 2066年票据：T + 125个基点
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| 基准财政部： | 2029年票据：2029年6月15日到期4.125% 2031年票据：2031年6月30日到期4.125% 2033年票据：2033年6月30日到期4.250% 2036年票据：2036年5月15日到期4.375% 2046年票据：2046年5月15日到期5.000% 2056年票据：2056年2月15日到期4.750% 2066年票据：2056年2月15日到期4.750%
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| 基准国债收益率： | 2029年票据：4.2 10% 2031年票据：4.279% 2033年票据：4.403% 2036年票据：4.541% 2046票据：5.046% 2056年票据：5.047% 2066年票据：5.047%
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| 付息日期： | 自2027年1月9日开始，每年1月9日和7月9日每半年拖欠一次
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| 可选赎回：
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每一系列固定利率票据可在适用的票面赎回日（如下文所述）之前的任何时间或不时部分赎回，由发行人选择，赎回价格（以本金的百分比表示，并四舍五入到小数点后三位）等于以下两者中的较大者：
（1）（a）按库藏利率（定义见本定价条款表所涉及的招股章程补充文件）按半年期（假设由十二个30天的月份组成的360天年度）折现至赎回日（假设该等票据在适用的票面赎回日到期）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，在2029年票据的情况下加上10个基点，在2031年票据的情况下加上10个基点，在2033年票据的情况下加上15个基点，在2036年票据的情况下加15个基点，在2046票据的情况下加15个基点，在2056票据的情况下加20个基点，在2066票据的情况下加20个基点减去（b）截至但不包括赎回日期的应计未付利息，以及
（2）将予赎回的适用系列票据本金的100%，加上（在任何一种情况下）截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
在适用的票面赎回日期当日或之后，发行人可在任何时间及不时赎回每一系列固定利率票据的全部或部分，赎回价格相当于被赎回票据本金金额的100%加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息。
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| 票面赎回日期： | 2029年票据：2029年6月9日（2029年票据到期日前一个月） 2031年票据：2031年6月9日（2031年票据到期日前一个月） 2033年票据：2033年5月9日（2033年票据到期日前两个月） 2036年票据：2036年4月9日（2036年票据到期日前三个月） 2046票据：2046年1月9日（2046票据到期日前六个月） 2056年票据：2056年1月9日（2056年票据到期日前六个月） 2066年票据：2066年1月9日（2066年票据到期日前六个月）
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| 价格公开： | 2029年票据：本金的99.972%，另加应计利息（如有） 2031年票据：本金额的99.873%，另加应计利息（如有） 2033年票据：本金额的99.983%，另加应计利息（如有） 2036年票据：本金额的99.686%，另加应计利息（如有） 2046期票据：本金额的99.470%，另加应计利息（如有） 2056期票据：本金额的99.360%，另加应计利息（如有） 2066票据：本金额的99.316%，另加应计利息（如有）
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| CUSIP/ISIN： | 2029年注：023135EB8/US023135EB86 2031年注：023135EC6/US023135EC69 2033年注：023135ED4/US023135ED43 2036年注：023135eE2/US023135eE26 2046注：023135EF9/US023135EF90 2056注：023135EG7/US023135EG73 2066年注：023135EH5/US023135EH56
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*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可随时被指定评级机构修改或撤回。每个评级应独立于任何其他评级进行评估。
**根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将在T + 2结算，因此希望在交割前的营业日期前的任何一天交易票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。
***渣打银行和中国银行（欧洲）股份有限公司将不会在美国进行任何票据的要约或销售，除非是通过FINRA法规允许的一家或多家美国注册经纪交易商。
发行人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）和初步招股说明书补充文件。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书、相关的初步招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov免费获得这些文件。或者，如果您提出要求，发行人、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书和相关的初步招股说明书补充资料，请拨打免费电话1-888-603-5847联系巴克莱银行 Capital Inc.；免费电话1-866-471-2526联系高盛 Sachs & Co. LLC；J.P. Morgan Securities LLC免费电话1-212-834-4533；或拨打免费电话1-800-718-1649联系摩根士丹利 & Co. LLC。