美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
当前报告
根据规则13或15（d）
1934年《证券交易法》
报告日期（报告最早事件的日期）:
2021年4月22日
CRH Medical Corporation
（其章程中指定的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 公司注册成立） |
（佣金 文件编号） |
（IRS雇主 身份证号) |
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| （主要执行办公室地址） | （邮政编码） |
(604) 633-1440
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前地址名称，如自上次报告以来已更改）
如果8-K表格的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条的书面通讯（17CFR230.425） |
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根据《交易法》第14a-12条征求材料（17CFR240.14a-12） |
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根据《交易法》第14d-2（b）条进行的启动前通信（17CFR240.14d-2（b）） |
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根据《交易法》第13e-4（c）条进行的启动前通信（17CFR240.13e-4（c）） |
根据该法第12（b）条注册的证券:
| 每个班级的标题 |
贸易 |
每个交易所的名称 |
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用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条（本章230.405）还是1934年《证券交易法》第12b-2条（本章240.12b-2）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长公司
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。
介绍性说明
本表格8-K的最新报告是与Well Health Technologies Corp.（“Well”）（通过其子公司）完成对所有已发行股票的收购有关提交的以及CRH Medical Corporation（“CRH”或“公司”）根据《商业公司法》（《British Columbia》）（“安排”）的安排计划，根据并受制于该日期为2021年2月6日的某些安排协议（经修订）的条款和条件，由CRH，Well，Well Health Acquisition Corp.（Well的全资子公司）和1286392B.C.Ltd（Well的全资子公司）之间签订的“安排协议”）。该安排于2021年4月22日（“截止日期”）完成，由于该安排，CRH成为Well的间接全资子公司。
与安排完成有关并在安排完成后立即完成了某些内部重组交易，包括CRH与Well的全资子公司合并，与另一家全资子公司合并产生的实体合并井的子公司，以及将CRH的美国子公司-特拉华州公司（“CRH特拉华州”）CRH Medical Corporation转让给Well的另一家全资子公司（统称为“内部重组”）。由于上述合并而形成的实体保留了“CRH Medical Corporation”的名称，在本报告中也称为“CRH”或“合并公司”。”
| 项目1.01 | 订立重要的确定性协议。 |
与该安排的完成有关，摩根大通银行（NA）多伦多分行作为行政代理人（“代理人”）于2019年10月22日签订的信贷协议（经修订的“信贷协议”），作为贷款人（“贷款人”），CRH作为借款人，以及CRH的某些子公司作为担保人，已根据日期为2021年4月22日的《信贷协议和同意书第五修正案》（“修正案”）进行了修订。
该修正案对信贷协议进行了修订，其中包括:（i）指定CRH特拉华州为信贷协议下的借款人，因此CRH和CRH特拉华州将根据信贷协议对代理商和贷方承担连带责任，（ii）将信贷协议的到期日从2022年4月22日延长至2025年4月22日，（iii）将贷款承诺额从125,000,000美元增加至175,000,000美元；（iv）增加“手风琴功能”的金额，这有助于将可用信贷额从75,000,000美元增加到125,000,000美元，（v）指定CRH的某些子公司和关联公司作为信贷协议下的其他担保人，以及（vi）指定信贷协议下的有限追索权担保人。关于此类有限追索权担保，Well将其在CRH和Well Acquisition Corp（US）Inc.中的股份抵押给代理商，以使贷方受益。
前述修正案摘要并不旨在是完整的，并受修正案全文的约束，并受其全部限定，修正案的副本随附于此，作为附件10.1提交，并通过引用并入本文。
| 项目2.01 | 完成资产的收购或处置。 |
介绍性说明中列出的信息通过引用并入本项目2.01。
该安排于下午4:30生效。截止日期的东部时间（“生效时间”）。在遵守《安排协议》的条款和条件的前提下，在《安排》完成后，紧接生效时间之前已发行和流通在外的每股CRH普通股（每股“CRH股”）已转让给Well的子公司，并且其持有人有权就当时持有的每股CRH股份收取4.00美元现金，不计利息，并减去任何适用的预扣税（“股份对价”）。此外，收购CRH股份的所有期权（“CRH期权”）并交换了紧接生效时间之前已发行的CRH股份（“CRH RSU”）的股份单位对于等于股份对价的现金支付（减去CRH期权的适用行使价），或对于普通股的替代期权或限制性股票单位，根据《安排协议》及其附件中作为展品的《安排计划》的条款。有关该安排中对CRH期权和CRH RSU的处理的更多信息，请参阅该公司3月19日向证券交易委员会（“SEC”）提交的最终委托书，2021年（由公司于2021年4月6日提交给SEC的8-K表最新报告补充）。
Well在管理中向CRH证券持有人支付或应付的现金对价总额约为2.866亿美元。Well通过以下方式筹集了现金对价:（i）认购收据股票发行的收益约为3.025亿加元，由香港商人兼投资者李嘉诚先生领导，包括Well的首席执行官，董事会和高级管理团队以及许多重要的机构投资者，以及（ii）CRH根据信贷协议收到的某些收益。
前述《安排协议》及其拟进行的交易的摘要并不旨在是完整的，并受《安排协议》全文的约束并受其整体限定。原始安排协议及其修正案的副本分别作为附件2.1，附件2.2和附件2.3提交，并通过引用并入本文。
| 项目3.01 | 除名或不符合持续上市规则或标准的通知；上市转移。 |
介绍性说明中列出的信息通过引用并入本项目2.01。
在交割日，与安排的完成有关，CRH通知纽约证券交易所美国人，该安排已完成，并要求暂停其在纽约证券交易所美国人的股票交易，并撤回其在纽约证券交易所美国人的股票上市。此外，CRH要求纽约证券交易所美国公司向SEC提交表格25的通知，以报告其股票从纽约证券交易所美国公司退市的情况，并根据1934年《证券交易法》第12（b）条注销其股票。修订（“交易法”）。CRH还通知多伦多证券交易所（“TSX”），该安排已完成，CRH股票于2021年4月22日收盘时在TSX停止交易。
2021年4月23日，CRH股票在纽约证券交易所美国人开市前暂停交易，纽约证券交易所美国人提交了25表格，通知SEC其打算将CRH股票从纽约证券交易所美国人的上市和注册中删除，于2021年5月04日营业时生效。
在表格25生效后，公司希望立即向SEC提交表格15，以终止根据《交易法》对其股票的注册，并中止其根据《交易法》承担的报告义务。
| 项目3.03 | 对证券持有人权利的重大修改。 |
于生效时间，根据安排协议的条款及条件，CRH股东除收取股份代价的权利外，不再拥有其CRH股份的任何权利。
本最新报告中有关表格8-K的介绍性说明以及项目2.01,3.01,5.01和5.03中列出的信息已通过引用并入本项目3.03。
| 项目5.01 | 注册人控制权的变更。 |
由于该安排的完成，CRH的控制权在截止日期发生了变化，CRH成为Well的间接全资子公司。
本最新报告中有关表格8-K的介绍性说明以及项目1.01,2.01,3.01,3.03和5.02中列出的信息已通过引用并入本项目5.01。
| 项目5.02 | 董事或某些高级职员的离任；选举董事；任命某些高级职员；某些高级职员的补偿安排。 |
关于安排的结束和内部重组，在截止日期，CRH董事会当时的每位成员，包括图沙尔·拉马尼博士，Todd Patrick先生，Ian Webb先生，Brian Griffin先生和David Johnson博士，辞去CRH董事会及其所有委员会的职务，Hamed Shahbazi先生和Eva Fong女士被任命为CRH的新董事。
关于安排的结束和内部重组，在截止日期，（i）Hamed Shahbazi先生被任命为CRH的总裁，（ii）Eva Fong女士被任命为CRH的秘书，（iii）Tushar Ramani博士被重新任命为CRH的首席执行官，（iv）Richard Bear先生再次被任命为CRH首席财务官，（v）詹姆斯·克雷格先生继续担任CRH麻醉部总裁。
Shahbazi先生和Fong女士是Well或其关联公司的雇员，将不会因其在上述职位上的服务而分别获得报酬。Ramani，Bear和Kreger先生将继续受雇于CRH或其关联公司，其雇佣条款和条件与安排完成前基本相同。
| 项目5.03 | 公司章程或细则的修订；会计年度变更。 |
在交易完成之日，在安排完成后，与内部重组有关，合并后的公司采用合并后控股公司Well Health Acquisition Corp.的章程和细则通知作为其章程和细则通知。，公司编号BC1301362。此后，合并后的公司名称立即改为“CRH Medical Corporation”。”
合并后公司的条款和条款通知自上述名称变更后生效，分别作为附件3.1和附件3.2提交，并通过引用并入本文。
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2021年4月22日，CRH和Well发布了联合新闻稿，宣布结束该安排。新闻稿的副本随附于此，作为附件99.1提交，并通过引用并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表和展品。 |
（d）展品
| * | 根据第601（b）（10）条和第601（b）（2）条的规定，本文件中省略了《信贷协议和同意书第五修正案》的某些部分（以“【已编辑】”表示）和《安排协议》的某些时间表。SK法规。公司将向证券提供这些展品的未经编辑的副本并应要求收取交易佣金。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下签署人代表其签署，并由其正式授权。
| CRH Medical Corporation |
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| （注册人） | ||||||
| 日期:2021年4月28日 |
通过: |
Richard Bear |
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| 姓名: |
Richard Bear |
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| 标题: |
首席财务官 |
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