附件 99.1

北百汇4号
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CF Industries Holdings, Inc.宣布从Incitec Pivot Limited购买Waggaman氨生产设施的协议
伊利诺伊州迪尔菲尔德– 2023年3月20日–全球领先的氢气和氮气产品制造商CF Industries Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码:CF)今天宣布,已与Incitec Pivot Limited(ASX:IPL)就IPL位于路易斯安那州瓦格曼的氨生产设施签署了最终购买协议。该设施的铭牌能力为88万吨(1)每年的氨含量。
根据协议条款,CF Industries将以16.75亿美元的价格收购Waggaman氨工厂及相关资产。两家公司将把收购价格中的约4.25亿美元分配给一项长期的氨气承购协议,根据该协议,CF Industries将向IPL的Dyno Nobel子公司每年供应至多20万吨氨。CF Industries预计将用手头现金支付剩余的12.5亿美元收购价格。
“我们很高兴与Incitec Pivot Limited达成这一协议,该公司受益于我们行业领先的氨水生产能力,高效地利用我们的资本,并为两家公司的股东提供长期价值,”CF Industries Holdings, Inc.总裁兼首席执行官托尼·威尔说:“我们相信,沃格曼工厂将与我们的网络以及我们对氨作为一种清洁能源的战略关注完美契合,因为它与我们位于路易斯安那州唐纳森维尔的综合大楼毗邻,管道连接,配送和物流的灵活性,以及增加碳捕集和封存(CCS)技术以实现低碳氨生产的有利特性。”
Waggaman工厂今天生产的氨按比例分配给包括Dyno Nobel在内的三个客户,其中大约75%用于工业应用。根据与这些客户签订的中长期承购协议的性质,CF Industries估计,在产生协同效应之前,该工厂将产生与其现有氨部门相称的每吨毛利润率,公司预计将通过提高产能利用率以及优化运营和物流来实现这一点。在过去五年中,CF Industries的运营能力使氨资产利用率比该公司北美同行的平均利用率高出约10%。
此外,CF Industries预计将在更快的时间内在该站点实施CCS,提高其网络的低碳氨生产能力,支持路易斯安那州和美国的气候目标,并获得45年封存二氧化碳的税收抵免。
该交易已获得两家公司董事会的一致批准,并需获得某些监管机构的批准和其他惯例成交条件。
高盛萨克斯公司将担任CF Industries在此次交易中的财务顾问。Skadden,Arps,Slate,Meagher & Flom LLP担任其法律顾问。
(1)新闻稿中的产品数量以短吨表示
关于Waggaman氨生产综合设施
路易斯安那州Waggaman的氨生产综合设施位于Cornerstone Chemical Company拥有的一个综合化学品综合设施上。
| · | 2016年10月投产 | |
| · | 标识牌能力:每年88万吨氨 | |
| · | 约90名雇员 | |
| · | 现场38500吨氨储罐 | |
| · | 通过NuStar管道、驳船、卡车和铁路装载和运输氨的Ability | |
| · | 位于密西西比河上的杰斐逊教区,具有为低碳氨出口提供船只装载能力的潜力 | |
| · | Site位于CF Industries的Donaldsonville Complex东南60英里处,为两个综合体之间的资源和最佳实践共享提供了便利 |
关于CF Industries Holdings, Inc.
在CF Industries,我们的使命是提供清洁能源,为世界提供可持续的粮食和燃料。由于我们的员工专注于安全可靠的运营、环境管理、严格的资本和企业管理,我们正走在一条让我们的氨生产网络(世界上最大的)脱碳的道路上,以便为能源、化肥、减排和其他工业活动提供绿色和蓝色的氢和氮产品。我们在美国、加拿大和英国的制造工厂,在北美无与伦比的储存、运输和配送网络,以及能够覆盖全球的物流能力,是我们利用我们独特能力加速世界向清洁能源过渡的战略的基础。CF Industries定期在公司网站www.cfindustries.com上发布投资者公告和其他信息,并鼓励对公司感兴趣的人经常查看。
安全港声明
除与历史事实有关的陈述外,CF Industries Holdings, Inc.(连同其子公司,简称“公司”)在本通讯中的所有陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“预测”、“项目”、“将”或“将”等术语来识别,以及类似的术语和短语,包括对假设的引用。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,并受到许多假设、风险和不确定性的影响,其中许多超出了公司的控制范围,可能导致实际结果与这些陈述存在重大差异。这些陈述包括但不限于关于与Incitec Pivot Limited(“IPL”)拟议交易的融资、协同效应和其他利益以及其他方面的陈述;低碳氨的生产;碳捕获和封存项目的开发;未来的财务和经营成果;以及本通讯中描述的其他项目。
可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括,与IPL拟议交易所需的监管批准未获得的风险,或所需的批准延迟交易或导致各方放弃交易的风险;与IPL拟议交易完成的其他条件未得到满足的风险;与IPL拟议交易完成所需的时间长度所产生的风险和不确定性,以及与IPL拟议交易可能被延迟或可能不会发生的可能性;与IPL拟议交易实现利益的障碍风险;风险与IPL拟议交易产生的协同效应可能不会完全实现,或可能需要比预期更长的时间才能实现;与IPL拟议交易的未决或完成风险,包括将Waggaman氨生产设施整合到公司的运营中,扰乱当前运营或损害与客户的关系,雇员和供应商;将Waggaman氨生产设施与公司目前的业务整合的风险将比预期的成本更高或更困难,或可能不成功;将管理时间和注意力转移到与IPL拟议交易有关的问题上;与IPL交易有关的意外成本或负债;公司业务的周期性和全球供求对公司销售价格的影响;公司氮气产品的全球商品性质,国际氮气产品市场的状况,以及来自其他生产商的激烈全球竞争;美国、欧洲和其他农业地区的状况,包括政府政策和技术发展对农产品需求的影响;北美和联合王国天然气价格的波动;天气状况和严重不利天气事件的影响;化肥业务的季节性;不断变化的市场状况对公司远期销售计划的影响;确保原材料供应和交付的困难,成本增加或交货延迟或中断;依赖第三方运输服务和设备供应商;公司依赖数量有限的关键设施;与网络安全相关的风险;恐怖主义行为和打击恐怖主义的法规;与国际业务相关的风险;在生产和处理公司产品过程中涉及的重大风险和危险,公司可能没有得到充分的保险;公司管理债务和任何额外债务的能力可能发生的风险;公司是否有能力继续遵守其循环信贷协议和管理其债务的协议中的约定;公司信用评级的下调;与税法变化相关的风险以及与税务机关的分歧;涉及衍生品的风险以及公司风险计量和对冲活动的有效性;与环境相关的潜在负债和支出,健康和安全法律法规和许可要求;与温室气体排放有关的监管限制和要求;绿色和蓝色(低碳)氨市场的发展和增长以及与公司绿色和蓝色氨项目的开发和实施有关的风险和不确定性;与公司业务扩张相关的风险,包括意料之外的不利后果和可能需要的大量资源;与CHS战略合资企业(“CHS战略合资企业”)的运营或管理相关的风险,与CHS供应协议标的化肥产品在供应协议有效期内的市场价格相关的风险和不确定性,与CHS战略风险相关的任何挑战将损害公司其他业务关系的风险;以及2019年新型冠状病毒病(COVID-19)大流行对公司业务和运营的影响。
有关可能影响公司业绩并可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中的结果存在重大差异的因素的更多详细信息,可在CF Industries Holdings, Inc.提交给美国证券交易委员会的文件中找到,包括CF Industries Holdings, Inc.最近的10-K和10-Q表格年度和季度报告,这些报告可在公司网站的投资者关系部分找到。无法预测或识别可能影响公司前瞻性陈述准确性的所有风险和不确定性,因此,公司对这些风险和不确定性的描述不应被视为详尽无遗。不能保证这些前瞻性陈述所预期的任何事件、计划或目标都会发生,如果发生任何事件,也不能保证它们会对公司的业务、经营业绩、现金流、财务状况和未来前景产生何种影响。前瞻性陈述仅在本函件发布之日提供,公司不承担任何更新或修改前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,除非法律要求。
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