附件 99.1
立即发布
ROYAL CARIBBEAN GROUP REPORTS SECOND QUARTER EARNINGS AND INCREASES FULL YEAR GUIDANCE ON CONTINUED REVENUE ACCELERATION
迈阿密– 2023年7月27日–皇家加勒比集团（纽约证券交易所代码：RCL）今天公布第二季度每股收益为1.70美元，调整后每股收益为1.82美元。这些结果明显好于该公司的指引，因为更接近需求的定价更强，以及车载收入的进一步强劲。由于其度假体验的需求环境加速，该公司将其2023年调整后每股收益指引提高33%，至6.00美元至6.20美元。
皇家加勒比集团总裁兼首席执行官贾森•利伯蒂表示：“我们的品牌继续全力以赴，创造了创纪录的收益率，第二季度收益也大大超出我们的预期。”“对邮轮和我们品牌的需求异常强劲，我们看到预订量和定价又发生了新的变化，这使我们现在预计今年全年的净收益率将出现两位数的增长。”我们还预计今年将实现创纪录的每APCD调整后EBITDA和投资资本回报率，我们正朝着实现我们的三连胜目标。”
主要亮点
北美和欧洲航线的强劲票价，加上船上收入的强劲增长，导致第二季度收入好于预期，公司全年收入和盈利预期大幅提高。
2023年第二季度：
•与2019年第二季度相比，毛利率和固定货币净收益率分别增长13.1%和12.9%（12.6%）。
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•与2019年第二季度相比，每个可用客运邮轮日的总邮轮成本（“APCD”）按报告口径增长10.9%，每个APCD的不包括燃油的净邮轮成本（“NCC”）按固定汇率计算增长9.0%（按报告口径增长8.6%）。由于股价上涨和预期的财务表现，股票补偿费用增加，抵消了有利的营业费用时机。
•总收入达到创纪录的35亿美元，净收入为4.588亿美元，合每股1.70美元，调整后净收入为4.917亿美元，合每股1.82美元，调整后EBITDA为创纪录的12亿美元，经营现金流为14亿美元。
2023年全年展望：
•与2019年相比，按固定汇率和报告汇率计算的净收益率预计将增长11.5%至12.0%。
•与2019年相比，NCC（不包括燃料）按固定汇率计算预计将增长约7.0%（按报告的6.7%计算）。与之前的指引相比，成本的增加是由于股价和预期财务表现的上涨导致股票补偿费用的增加。
•全年调整后每股收益预计在每股6.00美元至6.20美元之间。
2023年第三季度展望：
•与2019年第三季度相比，按固定汇率计算的净收益率预计将增长13.5%至14.0%（按报告计算为14.0%至14.5%）。
•与2019年第三季度相比，NCC（不包括燃料）按固定汇率和报告汇率计算预计将增加约11.2%。与2019年相比，大约一半的成本增长与结构性成本、运营费用从第二季度开始的时间转移以及股票补偿费用的增加有关。
•第三季度的调整后每股收益预计将在每股3.38美元至3.48美元之间。
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2023年第二季度
该公司第二季度的净收入为4.588亿美元，合每股1.70美元，而去年同期的净亏损为（0.5）亿美元，合每股2.05美元。该公司还报告称，第二季度的调整后净收入为4.917亿美元，合每股1.82美元，而去年同期的调整后净亏损为（0.5）亿美元，合每股2.08美元。
由于更高的定价以及公司主要航线（包括加勒比海和欧洲）更高的船上收入，第二季度的收入大大超过了公司的指引。第二季度的载客率为105%。
与2019年相比，每艘APCD的总邮轮成本按报告计算增长了10.9%。与2019年相比，NCC（不包括燃料）每APCD报告的增长率为8.6%，按固定汇率计算的增长率为9.0%。经营费用的有利时机推动了NCC的下降，但由于股价和预期财务业绩的大幅上涨，股票补偿费用相关成本的增加完全抵消了这一影响。
预订更新
第二季度的预订量仍显著高于2019年同期，并处于创纪录的定价水平。2023年航次的需求大幅超出预期，2024年航次的预订量以创纪录的价格与往年相比大幅上升。北美消费者的需求在今年全年都保持着令人难以置信的强劲，今年夏天预订欧洲游轮的欧洲消费者的预订量也在加速。
今年产量预期的进一步提高是由于更高的定价和对主要行程的船上收入预期，特别是在北美和欧洲。由于更多人以更高的价格参与，船上以及邮轮前的消费支出继续大幅超过2019年的水平。
截至2023年6月30日，该集团的客户存款余额达到创纪录的57亿美元。
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燃料费用
第二季度扣除套期保值后的燃油定价为每公吨682美元，消费量为405,000公吨。
该公司不预测燃料价格，其燃料成本计算是基于当前的现货价格，扣除对冲影响。根据今天的燃料价格，该公司在第三季度指引中计入了2.75亿美元的燃料费用，预测消耗量为40.8万吨，55%通过掉期对冲。在2023年、2024年和2025年的剩余时间里，预测消费量分别有54%、60%和40%通过掉期对冲。2023年、2024年和2025年，每公吨对冲投资组合的年平均成本分别约为573美元、509美元和496美元。
该公司为2023年第三季度和全年提供了以下指导：
| 燃料统计 | 2023年第三季度 | 2023年全年 | ||||||
| 燃料消耗（公吨） | 408,000 | 1,649,000 | ||||||
| 燃料费用 | 大约。2.75亿美元 | 大约。11.40亿美元 | ||||||
| 百分比对冲（fwd.消费） | 55.0% | 54.0% | ||||||
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| 指导 | 报告后 | 固定货币 | ||||||
| 2023年第三季度 | ||||||||
| 净收益率与2019年相比 | 14.0%至14.5% | 13.5%至14.0% | ||||||
| 与2019年相比，每APCD邮轮费用净额 | 约14.8% | 约14.7% | ||||||
| 按APCD计算的净邮轮费用。燃料与2019年相比 | 约11.2% | 约11.2% | ||||||
| 2023年全年 | ||||||||
| 净收益率与2019年相比 | 11.5%至12.0% | 11.5%至12.0% | ||||||
| 与2019年相比，每APCD邮轮费用净额 | 约11.6% | 约11.9% | ||||||
| 按APCD计算的净邮轮费用。燃料与2019年相比 | 约6.7% | 约7.0% | ||||||
| 指导 | 2023年第三季度 | 2023年全年 | ||||||
| 亚太经合组织 | 1200万 | 4700万 | ||||||
| 产能变化与2019年相比 | 12.2% | 13.5% | ||||||
| 折旧及摊销 | 360至3.7亿美元 | 1465至14.75亿美元 | ||||||
| 净利息，不包括债务清偿损失 | 2.95亿至3.05亿美元 | 12.72亿美元至12.82亿美元 | ||||||
| 调整后每股收益 | 3.38美元至3.48美元 | 6.00美元至6.20美元 | ||||||
| 敏感性 | 2023年第三季度 | 2023年全年 | ||||||
| 货币变化1% | 600万美元 | 1500万美元 | ||||||
| 1%净收益率变化 | 3200万美元 | 1.1亿美元 | ||||||
| 不包括燃料的NCC变化1% | 1400万美元 | 5600万美元 | ||||||
| 100基点。SOFR的变化 | 400万美元 | 1300万美元 | ||||||
| 燃料价格变动10% | 2700万美元 | 1.14亿美元 | ||||||
| 指导计算中使用的汇率 | ||||||||
| 英镑 | $1.29 | |||||||
| 澳元 | $0.68 | |||||||
| CAD | $0.76 | |||||||
| 欧元 | $1.11 | |||||||
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流动性和融资安排
截至2023年6月30日，集团的流动资金状况为37亿美元，其中包括现金和现金等价物以及未动用的循环信贷额度。
在第二季度，该公司产生了14亿美元的经营现金流，偿还了16亿美元的债务，其中包括将于2025年6月到期的利率为11.50%的优先担保票据中的3.92亿美元。今年6月，该公司动用了3.38亿美元的现金，发行了37.3505万股股票，完成了4.25%的可转换票据。今年7月，该公司利用手头现金，赎回了2025年6月到期的另外3亿美元11.50%的优先担保票据。
皇家加勒比集团首席财务官Naftali Holtz说，加强资产负债表仍然是当务之急。"好于预期的财务业绩和现金流使我们能够加速降低杠杆率和债务水平。我们期望继续改善资产负债表，使我们更接近实现我们的三连胜回归投资等级指标的目标。"
截至2023年6月30日，2023年、2024年、2025年和2026年剩余时间的预定债务到期日分别为10亿美元、20亿美元、33亿美元和28亿美元。
资本支出和能力指导
2023年全年的资本支出预计为42亿美元。该公司接收了银新星并预计接收另外两艘新船，海洋偶像和名人登高，2023年.所有船舶订单都已承诺融资到位。非新船相关资本支出预计为5亿美元。
预计2023年、2024年、2025年和2026年的产能变化分别为13.5%、8%、6%和5%。这些数字不包括潜在的船舶销售或公司未来可能选择的增加。
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电话会议安排
该公司已安排在美国东部时间今天上午10点召开电话会议。这个电话可以在公司的投资者关系网站上听到，可以是实时的，也可以是延迟的。www.rclinvestor.com.
关于皇家加勒比集团
皇家加勒比集团（纽约证券交易所代码：RCL）是世界领先的邮轮公司之一，拥有全球邮轮公司f 64航行到世界各地约1000个目的地的船只。皇家加勒比集团是三个获奖邮轮品牌的所有者和经营者：皇家加勒比国际邮轮、名人邮轮和银海邮轮，它还拥有一家经营途易邮轮和赫伯罗特邮轮的合资企业的50%股权。截至2023年6月30日，这两个品牌总共有10艘船在订购。欲了解更多信息，请访问www.royalcaribbeangroup.com或www.rclinvestor.com。
关于前瞻性陈述的警示性声明
根据1995年《私人证券诉讼改革法案》，本新闻稿中与我们的未来业绩估计、预测和预测等有关的某些陈述构成前瞻性陈述。这些报表包括但不限于：关于2023年及以后的收入、成本和财务业绩的报表。诸如“预期”、“相信”、“可能”、“驾驶”、“估计”、“预期”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将”、“将”、“考虑”等词语，以及类似的表达方式，旨在帮助识别前瞻性陈述。前瞻性陈述反映了管理层当前的预期，基于判断，具有内在的不确定性，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些风险、不确定性和其他因素的例子包括但不限于以下方面：传染病对经济状况和整个旅游业的影响，特别是对本公司财务状况和经营业绩的影响，例如：政府和自行实施的旅行限制和客人取消；我们获得足够资金、资本或收入以满足流动性需求的能力，资本支出，偿还债务和其他融资需求；我们为改善和满足流动性需求而采取的行动的有效性；经济和地缘政治环境对我们业务关键方面的影响，例如邮轮需求、乘客支出和运营成本；与我们的船舶、港口设施、陆路目的地和/或乘客或整个邮轮度假行业有关的事件或负面宣传；对客人和船员的安全、健康和保障的担忧；我们的商誉、长期资产的进一步减值，股权投资和应收票据；无法从某些地方采购我们的船员或我们的物资和供应品；对风险的担忧增加
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在我们的船上或在往返于我们的船上时生病，所有这些都减少了需求；没有停靠港；反旅游情绪和环境问题日益加剧；美国外国旅行政策的变化；在国际上开展业务以及拓展新市场和新企业的不确定性；我们招聘、发展和留住高素质人才的能力；运营和融资成本的变化；我们的债务、我们可能产生的任何额外债务以及限制我们经营业务灵活性的债务协议中的限制；外汇汇率的影响，利率和食品及燃料价格上涨的影响；我们的可转换票据的转换（如果有的话）以我们的普通股股份或现金与我们的普通股股份的组合结算，这可能导致我们现有股东的股权被大幅稀释；我们预期我们在不久的将来不会宣布或支付普通股股息；度假行业的竞争以及行业产能和产能过剩的变化；与网络安全攻击、数据泄露、保护我们的系统以及维护我们业务信息的完整性和安全性相关的风险和成本，以及我们的客人、雇员和其他人的个人资料；新的或不断变化的法律法规（包括环境法规）或政府命令对我们业务的影响；未决或威胁的诉讼、调查和执法行动；天气、自然灾害和季节性对我们业务的影响；船厂问题的影响，包括船舶交付延迟、船舶取消或船舶建造成本增加；船厂无法使用；航空服务的不可用或成本；以及外国法律制度的不确定性，因为我们没有在美国注册。
有关可能影响我们经营业绩的因素的更多信息，请参阅我们最近的10-Q表格季度报告中的“风险因素”标题，以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，这些文件的副本可通过访问我们的投资者关系网站获取，网址为www.rclinvestor.com或美国证交会的网站www.sec.gov.不应过分依赖本新闻稿中的前瞻性陈述，这些陈述是基于我们在本新闻稿发布之日可获得的信息。我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。
定义
选定的业务和财务指标
经调整EBITDA是一种非GAAP衡量指标，它表示EBITDA（定义如下），不包括我们认为有意义的某些调整项目在比较的基础上评估我们的盈利能力。2023年和2022年periods，这些项目包括（i）其他（收入）费用；（ii）出售控股权益的收益；（iii）从我们的权益法投资对象收回损失；（iv）impa（五）重组费用和其他主动行动费用。
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调整后每股收益（亏损）（“调整后每股收益”）是一种非公认会计原则的衡量标准 Royal Caribbean Cruises Ltd.的调整后净收入（亏损）（定义见下文）除以加权平均已发行股份或稀释加权平均已发行股份。我们认为，在比较基础上评估我们的业绩时，这种非GAAP衡量标准是有意义的。
Royal Caribbean Cruises Ltd.的调整后净收入（亏损）这是一种非公认会计原则的衡量标准，代表皇家加勒比邮轮有限公司的净收入（亏损），不包括我们认为在比较基础上评估我们的业绩时有意义的某些项目。就所列期间而言，这些项目包括：（一）债务清偿损失；（二）出售控股权益的收益；（三）出售PortMiami非控股权益的税收；（四）银耳语递延所得税负债解除；（v）r我们的权益法投资对象之一的亏损情况；（vi）减值和信用损失（回收）；（vii）2018年收购Silversea Cruises导致的Silversea Cruises无形资产摊销；（viii）重组费用和其他倡议费用。
可用旅客游船日(“ACD”）是我们对容量的衡量，表示每个客舱的双人占用乘以该期间的游轮天数，其中不包括取消的游轮天数和不可出售的客舱。我们使用这一衡量标准来进行运力和费率分析，以找出导致我们的邮轮收入和支出变化的主要非运力驱动因素。
固定货币是衡量我们收入和支出的重要指标，这些收入和支出是以美元以外的货币计价的。因为我们的报告货币是美元，这些收入和支出的美元价值将受到货币汇率变化的影响。虽然当地货币价格的这种变化只是影响我们收入和开支的许多因素之一，但它可能是一个重要因素。因此，我们也以“不变货币”来监测我们的收入和支出----即，就好像本期的货币汇率与可比的上一期保持不变一样d的费率。所列2023年期间，we通过对报告和/或预测期间的每个相应月份采用2019年期间的平均汇率来计算“不变货币”，以便计算如果两个期间的汇率相同，结果将是什么。我们不对未来汇率作出预测，并使用当前汇率来计算未来期间。应该强调的是，使用恒定货币主要是我们用来比较短期变化和/或预测。从较长期来看，客源的变化和在不同货币之间转移购买量可以显著改变纯粹基于货币的波动的影响。
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EBITDA这是一种非公认会计原则的衡量标准，指皇家加勒比邮轮有限公司的净收入（亏损），不包括（一）利息收入；（二）利息支出，扣除利息资本化；（三）折旧和摊销费用；以及（四）所得税优惠或费用。我们认为，在比较基础上评估我们的经营业绩时，这种非GAAP衡量标准是有意义的。
投资资本代表最近五个季度的平均总债务（即长期债务的流动部分加上长期债务）加上股东权益总额。我们使用这个度量来计算ROIC（定义如下）。
入住率（“载荷率”）根据邮轮度假行业的惯例，计算方法是乘客邮轮天数（定义见下文）除以APCD。超过100%的百分比表示有三个或更多的乘客占用了一些客舱。
客运邮轮天数表示该期间的载客人数乘以其各自航行的天数。
邮轮总费用代表总邮轮运营费用加上营销、销售和管理费用的总和。
净巡航费用（“NCC”）和不包括燃料的NCC是指不包括佣金、运输和其他费用、船上和其他费用的邮轮总成本，在不包括燃油的邮轮净成本的情况下，是指燃油费用。在所列的2023年和2019年期间，净邮轮成本和不包括燃油的净邮轮成本不包括（i）出售控股权益的收益；（ii）减值和信用损失（回收）；（iii）重组费用和其他倡议费用；（iv）与海洋绿洲事件相关的附带成本包括在邮轮运营费用中；（v）与收购Silversea Cruises相关的交易成本。在衡量我们以对净收入产生积极影响的方式控制成本的能力时，我们认为净巡航成本和不包括燃料的净巡航成本的变化是我们业绩的最相关指标。
毛利率收益率表示每APCD的毛利率.
调整后毛利率表示毛利率，调整了工资和相关，食品，燃料，其他运营费用，以及折旧和摊销。毛利率是按照公认会计原则计算的，总收入减去邮轮运营费用，以及折旧和摊销。
净收益表示每APCD的调整后毛利率。我们利用调整后的毛利率和净收益率来管理我们的日常业务，因为我们认为它们是衡量我们定价表现的最相关指标，因为它们反映了我们赚取的邮轮收入，扣除了我们最重要的可变成本，即佣金、运输和其他费用，以及船上和其他费用。
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调整后营业收入（亏损）是一种非公认会计原则的衡量标准，它表示营业收入（亏损），包括股权投资和所得税的收入（亏损），但不包括某些我们认为在比较基础上评估我们的经营业绩时进行调整是有意义的项目。我们使用这个非GAAP指标来计算ROIC（定义如下）。
投资回报ested Capital（“ROIC”）调整后营业收入（亏损）除以投资资本。我们认为ROIC是一个有意义的衡量标准，因为它可以量化我们相对于我们在业务中投入的资本产生的运营收入的效率。ROIC也被作为一个关键指标，在我们的长期激励计划，我们的执行人员的薪酬。
三连胜指的是我们在2022年11月公开宣布并力争在2025年底前实现的每APCD的多年调整后EBITDA、调整后每股收益和ROIC目标。我们设计这个项目是为了帮助我们更好地执行和实现我们的业务目标，清楚地阐明长期财务目标。根据Trifecta计划，到2025年底，我们的目标是每APCD调整后EBITDA至少为100美元，调整后每股收益至少为10美元，ROIC达到或超过13%。
如需更多信息，请参见下文“调整后的财务业绩衡量标准”。
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调整后的财务业绩计量
本新闻稿包含某些调整后的财务指标，根据美国证券交易委员会的规定，这些指标被定义为非GAAP财务指标，我们认为这些指标为投资者提供了有用的信息，作为我们合并财务报表的补充，这些报表是根据公认会计原则编制和呈报的。
调整后财务信息的列报不应孤立地考虑，也不应取代或优于按照美国公认会计原则编制和列报的财务信息。这些措施可能与其他公司采用的调整措施不同。此外，这些调整措施不是基于任何一套全面的会计规则或原则。调整后的衡量标准有其局限性，因为它们没有像相应的美国公认会计原则衡量标准那样反映与我们的经营业绩相关的所有金额。
本新闻稿中包含的所有调整后财务指标与最具可比性的美国公认会计原则指标的对账可以在本新闻稿末尾的表格中找到。我们没有提供预测的非公认会计原则财务指标与最具可比性的公认会计原则财务指标之间的数量调节，因为编制有意义的美国公认会计原则预测需要不合理的努力。由于存在很大的不确定性，我们无法在不做出不合理努力的情况下预测外汇汇率、燃料价格和利率的未来变动，包括我们的相关对冲计划。此外，我们无法确定战略举措可能导致的非核心业务相关损益的未来影响。根据美国公认会计原则，这些项目是不确定的，可能对我们的经营业绩产生重大影响。由于这种不确定性，我们不认为就这种预测数字核对资料是有意义的。
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| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||
| 综合收入（损失）综合报表） | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计；以千为单位，每股数据除外） | |||||||||||||||||||||||
| 季度结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 客票收入 | $ | 2,443,506 | $ | 1,418,203 | $ | 4,340,022 | $ | 2,070,061 | |||||||||||||||
| 船上收入和其他收入 | 1,079,476 | 766,039 | 2,068,106 | 1,173,412 | |||||||||||||||||||
| 总收入 | 3,522,982 | 2,184,242 | 6,408,128 | 3,243,473 | |||||||||||||||||||
| 邮轮运营费用： | |||||||||||||||||||||||
| 佣金、运输和其他 | 516,007 | 329,859 | 918,937 | 480,202 | |||||||||||||||||||
| 船上和其他 | 220,315 | 155,570 | 378,950 | 230,009 | |||||||||||||||||||
| 薪金和有关 | 284,372 | 327,141 | 594,370 | 676,759 | |||||||||||||||||||
| 食物 | 202,695 | 155,226 | 402,086 | 255,410 | |||||||||||||||||||
| 燃料 | 275,918 | 275,179 | 577,431 | 463,659 | |||||||||||||||||||
| 其他业务 | 455,569 | 436,944 | 876,007 | 758,822 | |||||||||||||||||||
| 邮轮运营费用总额 | 1,954,876 | 1,679,919 | 3,747,781 | 2,864,861 | |||||||||||||||||||
| 营销、销售和管理费用 | 434,848 | 371,425 | 895,703 | 765,455 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 361,677 | 351,542 | 721,450 | 691,009 | |||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | 771,581 | (218,644) | 1,043,194 | (1,077,852) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 9,583 | 6,490 | 24,391 | 9,812 | |||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息后的净额 | (355,512) | (302,706) | (714,899) | (580,365) | |||||||||||||||||||
| 股权投资收入（亏损） | 42,014 | (13,179) | 62,485 | (44,238) | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入 | (5,386) | 6,457 | (771) | 3,919 | |||||||||||||||||||
| (309,301) | (302,938) | (628,794) | (610,872) | ||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | 462,280 | (521,582) | 414,400 | (1,688,724) | |||||||||||||||||||
| 减：归属于非控制性权益的净利润 | 3,519 | — | 3,549 | — | |||||||||||||||||||
| 归属于Royal Caribbean Cruises Ltd.的净利润（亏损） | $ | 458,761 | $ | (521,582) | $ | 410,851 | $ | (1,688,724) | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.79 | $ | (2.05) | $ | 1.61 | $ | (6.63) | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | 1.70 | $ | (2.05) | $ | 1.60 | $ | (6.63) | |||||||||||||||
| 加权平均流通股： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 255,805 | 254,964 | 255,636 | 254,893 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 281,913 | 254,964 | 258,741 | 254,893 | |||||||||||||||||||
| 综合收入（损失） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 462,280 | $ | (521,582) | $ | 414,400 | $ | (1,688,724) | |||||||||||||||
| 其他综合（损失）收入： | |||||||||||||||||||||||
| 外币折算调整数 | (3,263) | 12,682 | (9,809) | 20,460 | |||||||||||||||||||
| 设定受益计划的变化 | (3,785) | 15,168 | (272) | 27,765 | |||||||||||||||||||
| 现金流量衍生工具套期保值收益（损失） | 4,988 | (84,493) | (26,709) | 111,408 | |||||||||||||||||||
| 其他综合（亏损）收入共计 | (2,060) | (56,643) | (36,790) | 159,633 | |||||||||||||||||||
| 综合收入（损失） | $ | 460,220 | $ | (578,225) | $ | 377,610 | $ | (1,529,091) | |||||||||||||||
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| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度结束 | 六个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月30日， | 6月30日， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2019 | 2023 | 2022 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 载客 | 1,900,810 | 1,340,622 | 1,663,900 | 3,707,079 | 2,075,431 | 3,197,126 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 客运邮轮天数 | 12,297,290 | 8,443,745 | 11,321,528 | 23,772,032 | 12,862,644 | 21,883,345 | |||||||||||||||||||||||||||||
| APCD | 11,708,837 | 10,295,996 | 10,437,420 | 22,942,326 | 17,988,902 | 20,298,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 入住率 | 105.0 | % | 82.0 | % | 108.5 | % | 103.6 | % | 71.5 | % | 107.8 | % | |||||||||||||||||||||||
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| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||
| 合并资产负债表 | |||||||||||
| （以千为单位，共享数据除外） | |||||||||||
| 截至 | |||||||||||
| 6月30日， | 12月31日， | ||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||
| 物业、厂房及设备 | |||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 726,424 | $ | 1,935,005 | |||||||
|
截至2023年6月30日和2022年12月31日的贸易和其他应收款，扣除备抵后分别为10027美元和11612美元
|
375,357 | 531,066 | |||||||||
| 库存 | 215,915 | 224,016 | |||||||||
| 预付费用和其他资产 | 604,623 | 455,836 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 46,516 | 59,083 | |||||||||
| 流动资产总额 | 1,968,835 | 3,205,006 | |||||||||
| 物业及设备净额 | 27,935,922 | 27,546,445 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 551,534 | 537,559 | |||||||||
| 商誉 | 809,250 | 809,277 | |||||||||
|
其他资产，扣除截至2023年6月30日和2022年12月31日的备抵后分别为62833美元和71614美元
|
1,657,807 | 1,678,074 | |||||||||
| 总资产 | $ | 32,923,348 | $ | 33,776,361 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||
| 长期债务的当期部分 | $ | 1,713,299 | $ | 2,087,711 | |||||||
| 经营租赁负债的当期部分 | 81,797 | 79,760 | |||||||||
| 应付账款 | 692,011 | 646,727 | |||||||||
| 应计费用和其他负债 | 1,391,553 | 1,459,957 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 111,864 | 131,312 | |||||||||
| 客户存款 | 5,676,341 | 4,167,997 | |||||||||
| 流动负债合计 | 9,666,865 | 8,573,464 | |||||||||
| 长期负债 | 18,685,633 | 21,303,480 | |||||||||
| 长期经营租赁负债 | 537,641 | 523,006 | |||||||||
| 其他长期负债 | 492,127 | 507,599 | |||||||||
| 负债总额 | 29,382,266 | 30,907,549 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
|
优先股（面值0.01美元；核准的20,000，000股；无未发行）
|
— | — | |||||||||
|
普通股（面值0.01美元；授权500,000，000股；分别于2023年6月30日和2022年12月31日发行284,405，911和283,257，102股）
|
2,844 | 2,832 | |||||||||
| 实收资本 | 7,406,818 | 7,284,852 | |||||||||
| 累计赤字 | (1,296,578) | (1,707,429) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (680,004) | (643,214) | |||||||||
|
库存股（分别为2023年6月30日和2022年12月31日按成本计算的28,248，125股和28,018，385股普通股）
|
(2,069,432) | (2,068,229) | |||||||||
| 归属于Royal Caribbean Cruises Ltd.的股东权益合计 | 3,363,648 | 2,868,812 | |||||||||
| 非控制性权益 | 177,434 | — | |||||||||
| 股东权益总额 | 3,541,082 | 2,868,812 | |||||||||
| 负债和股东权益共计 | $ | 32,923,348 | $ | 33,776,361 | |||||||
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| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||||
| （未经审计，单位：千） | |||||||||||
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 业务活动 | |||||||||||
| 净收入（亏损） | $ | 414,400 | $ | (1,688,724) | |||||||
| 调整项： | |||||||||||
| 折旧及摊销 | 721,450 | 691,009 | |||||||||
| 递延所得税净收益 | (6,139) | (9,205) | |||||||||
| 未指定为套期保值的衍生工具的（收益）损失 | (11,675) | 87,245 | |||||||||
| 股份补偿费用 | 65,721 | 10,134 | |||||||||
| 股权投资（收入）损失 | (62,485) | 44,238 | |||||||||
| 债务发行费用、折扣和溢价的摊销 | 58,144 | 84,734 | |||||||||
| 债务清偿损失 | 43,518 | — | |||||||||
| 经营资产和负债的变化： | |||||||||||
| 贸易和其他应收款减少（增加）净额 | 131,865 | (201,605) | |||||||||
| 库存减少（增加）额 | 8,101 | (78,884) | |||||||||
| 预付费用和其他资产增加 | (139,249) | (168,948) | |||||||||
| 应付账款贸易增加 | 30,287 | 221,746 | |||||||||
| 应计负债（减少）增加额 | (62,957) | 16,818 | |||||||||
| 客户存款增加 | 1,508,345 | 1,007,876 | |||||||||
| 其他，净额 | 1,939 | (66,641) | |||||||||
| 经营活动提供（使用）的现金净额 | 2,701,265 | (50,207) | |||||||||
| 投资活动 | |||||||||||
| 购置不动产和设备 | (1,048,389) | (2,317,747) | |||||||||
| 衍生金融工具结算收到的现金 | 17,581 | 36,073 | |||||||||
| 衍生金融工具结算时支付的现金 | (13,960) | (265,047) | |||||||||
| 向未合并附属公司贷款收到的现金 | 10,939 | 8,700 | |||||||||
| 其他，净额 | 11,680 | 10,474 | |||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (1,022,149) | (2,527,547) | |||||||||
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务收益 | 1,208,177 | 3,831,566 | |||||||||
| 债务发行费用 | (52,610) | (133,946) | |||||||||
| 偿还债务 | (4,249,101) | (1,706,807) | |||||||||
| 出售非控制性权益的收益 | 209,320 | — | |||||||||
| 其他，净额 | (3,928) | (11,050) | |||||||||
| 筹资活动提供的（用于）现金净额 | (2,888,142) | 1,979,763 | |||||||||
| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 445 | (1,574) | |||||||||
| 现金和现金等价物净减少额 | (1,208,581) | (599,565) | |||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 1,935,005 | 2,701,770 | |||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 726,424 | $ | 2,102,205 | |||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||
| 合并现金流量表 | |||||||||||
| （未经审计，单位：千） | |||||||||||
| 截至6月30日的六个月， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 补充披露 | |||||||||||
| 在此期间支付的现金： | |||||||||||
| 利息，扣除资本化金额 | $ | 560,023 | $ | 425,119 | |||||||
| 非现金投资活动 | |||||||||||
| 列入应付账款和应计费用及其他负债的购置财产和设备 | $ | 17,790 | $ | 33,189 | |||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调节信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润率收益率和净收益率的计算方法是用毛利润率和调整后毛利润率除以APCD如下（单位：千，APCD和收益率除外）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的季度， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023年固定货币基础上 | 2019 | 2023 | 2023年固定货币基础上 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 3,522,982 | $ | — | $ | 2,806,631 | $ | 6,408,128 | $ | — | $ | 5,246,398 | |||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮轮运营费用 | 1,954,876 | — | 1,544,504 | 3,747,781 | — | 2,958,208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 361,677 | — | 311,600 | 721,450 | — | 603,885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 1,206,429 | 1,212,711 | 950,527 | 1,938,897 | 1,961,253 | 1,684,305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薪金和有关 | 284,372 | — | 265,569 | 594,370 | — | 535,101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食物 | 202,695 | — | 146,847 | 402,086 | — | 286,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 275,918 | — | 181,924 | 577,431 | — | 342,095 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他业务 | 455,569 | — | 348,801 | 876,007 | — | 694,943 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 361,677 | — | 311,600 | 721,450 | — | 603,885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后毛利率 | $ | 2,786,660 | $ | 2,793,884 | $ | 2,205,268 | $ | 5,110,241 | $ | 5,134,584 | $ | 4,146,710 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 11,708,837 | 11,708,837 | 10,437,420 | 22,942,326 | 22,942,326 | 20,298,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率收益率 | $ | 103.04 | $ | 103.57 | $ | 91.07 | $ | 84.51 | $ | 85.49 | $ | 82.98 | |||||||||||||||||||||||
| 净收益 | $ | 238.00 | $ | 238.61 | $ | 211.28 | $ | 222.74 | $ | 223.80 | $ | 204.29 | |||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则调节信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总巡航成本、净巡航成本和不包括燃料的净巡航成本计算如下（以千为单位，APCD和每个APCD的成本除外）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的季度， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2023年固定货币基础上 | 2019 | 2023 | 2023年固定货币基础上 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮轮运营费用总额 | $ | 1,954,876 | $ | — | $ | 1,544,504 | $ | 3,747,781 | $ | — | $ | 2,958,208 | |||||||||||||||||||||||
| 营销、销售和管理费用 | 434,848 | — | 376,874 | 895,703 | — | 791,821 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邮轮总费用 | 2,389,724 | 2,398,663 | 1,921,378 | 4,643,484 | 4,664,368 | 3,750,029 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佣金、运输和其他 | 516,007 | — | 426,934 | 918,937 | — | 790,089 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 船上和其他 | 220,315 | — | 174,429 | 378,950 | — | 309,599 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包括其他费用在内的邮轮费用净额 | 1,653,402 | — | 1,320,015 | 3,345,597 | — | 2,650,341 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售控股权益的收益（1） | — | — | — | (3,130) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减值和信贷损失（追回）（2） | — | — | — | (6,990) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重组费用和其他倡议费用 | 5,288 | — | — | 5,288 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与海洋绿洲事件有关的附带费用列入邮轮业务费用 | — | — | 12,026 | — | — | 12,026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 与收购Silversea Cruises相关的交易成本（3） | — | — | — | — | — | 1,186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 邮轮费用净额 | 1,648,114 | 1,653,209 | 1,307,989 | 3,350,429 | 3,363,378 | 2,637,129 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料（4） | 275,918 | — | 181,228 | 577,431 | — | 341,399 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不包括燃料的巡航费用净额 | $ | 1,372,196 | $ | 1,377,292 | $ | 1,126,761 | $ | 2,772,998 | $ | 2,785,947 | $ | 2,295,730 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 11,708,837 | 11,708,837 | 10,437,420 | 22,942,326 | 22,942,326 | 20,298,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每个APCD的总邮轮费用 | $ | 204.10 | $ | 204.86 | $ | 184.09 | $ | 202.40 | $ | 203.31 | $ | 184.75 | |||||||||||||||||||||||
| 每个APCD的邮轮费用净额 | $ | 140.76 | $ | 141.19 | $ | 125.32 | $ | 146.04 | $ | 146.60 | $ | 129.92 | |||||||||||||||||||||||
| 不包括每艘APCD燃油的邮轮费用净额 | $ | 117.19 | $ | 117.63 | $ | 107.95 | $ | 120.87 | $ | 121.43 | $ | 113.10 | |||||||||||||||||||||||
(1)指出售意大利邮轮码头设施控股权益的收益。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
(2)系以前记录有信贷损失的应收票据的资产减损和信贷损失回收。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
(3) 这些数额包括在营销、销售和管理费用在我们的综合收益（亏损）表内。
(4)截至2019年6月30日的第四季度和六个月，该数额不包括与大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌有关的70万美元增量燃料费用海洋绿洲。
| Royal Caribbean Cruises Ltd. |
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| 非公认会计原则调节信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA和调整后EBITDA计算如下（以千为单位，APCD和每个APCD数据除外）： | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的季度， | 截至6月30日的六个月， | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
| 归属于Royal Caribbean Cruises Ltd.的净利润（亏损） | $ | 458,761 | $ | (521,582) | $ | 410,851 | $ | (1,688,724) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | (9,583) | (6,490) | (24,391) | (9,812) | ||||||||||||||||||||||
| 利息支出，扣除资本化利息后的净额 | 355,512 | 302,706 | 714,899 | 580,365 | ||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 361,677 | 351,542 | 721,450 | 691,009 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税费用（福利）（1） | 7,806 | (2,025) | (537) | 4,553 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 1,174,173 | 124,151 | 1,822,272 | (422,609) | ||||||||||||||||||||||
| 其他（收入）费用（2） | (2,420) | (4,432) | 1,308 | (8,472) | ||||||||||||||||||||||
| 出售控股权益的收益（3） | — | — | (3,130) | — | ||||||||||||||||||||||
| 从我们的一个权益法投资对象追回损失 | (4,228) | — | (4,228) | — | ||||||||||||||||||||||
| 减值和信贷损失（追回）（4） | — | (10,943) | (6,990) | (10,770) | ||||||||||||||||||||||
| 重组费用和其他倡议费用 | 5,288 | 902 | 5,288 | 1,875 | ||||||||||||||||||||||
| 经调整EBITDA | $ | 1,172,813 | $ | 109,678 | $ | 1,814,520 | $ | (439,976) | ||||||||||||||||||
| APCD | 11,708,837 | 10,295,996 | 22,942,326 | 17,988,902 | ||||||||||||||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司按年度计算的净收入（亏损） | $ | 39.18 | $ | (50.66) | $ | 17.91 | $ | (93.88) | ||||||||||||||||||
| 每APCD调整后的EBITDA | $ | 100.16 | $ | 10.65 | $ | 79.09 | $ | (24.46) | ||||||||||||||||||
(1)这些数额包括在其他（费用）收入在我们的综合收益（亏损）表内。
(2)系指营业外收入或支出净额。就所报告的期间而言，主要涉及重新计量以外币计价的货币资产和负债所产生的损益。该金额不包括上述EBITDA计算中包含的所得税费用（收益）。
(3) 指出售意大利邮轮码头设施控股权益的收益。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
(4) 系以前记录有信贷损失的应收票据的资产减损和信贷损失回收。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | |||||
| 非公认会计原则调节信息 | |||||
| （未经审计） | |||||
| EBITDA和调整后EBITDA计算如下（以千为单位，APCD和每个APCD数据除外）： | |||||
| 截至12月31日， | |||||
| 2019 | |||||
| 归属于Royal Caribbean Cruises Ltd.的净利润 | $ | 1,878,887 | |||
| 利息收入 | (26,945) | ||||
| 利息支出，扣除资本化利息后的净额 | 408,513 | ||||
| 折旧和摊销费用 | 1,245,942 | ||||
| 所得税费用（1） | 32,602 | ||||
| EBITDA | 3,538,999 | ||||
| 其他收入（2） | (8,089) | ||||
| 重组费用和其他举措费用 | 13,707 | ||||
| 海洋绿洲事件、大巴哈马干船坞注销及其他附带费用（3） | 35,239 | ||||
| 与2018年Silversea收购相关的交易和整合成本 | 2,048 | ||||
| 非控股权益调整（4） | 35,965 | ||||
| 经调整EBITDA | $ | 3,617,869 | |||
| APCD | 41,432,451 | ||||
| 按APCD计算的归属于皇家加勒比邮轮有限公司的净利润 | $ | 45.35 | |||
| 每APCD调整后的EBITDA | $ | 87.32 | |||
(1)包括在其他收入（支出）在我们的综合收益（亏损）表中。
(2) 不包括所得税费用，包括在上面的EBITDA计算中。
(3) 数额包括附带费用，扣除与大巴哈马造船厂干船坞结构倒塌有关的1450万美元保险赔款海洋绿洲主要是在其他业务我们截至2019年12月31日止年度的综合综合收益（亏损）报表中的费用；以及涉及其干船坞之一的大巴哈马事件的2070万美元，包括在我们的股权投资收益在我们2019年12月31日终了年度综合收益（亏损）表内。
(4)为排除与Heritage Cruise Holding Ltd.（以前称为Silversea Cruises Group Ltd.）的非控制性权益所持有的看跌期权相关的合同增值要求的影响而进行的调整，我们于2020年7月9日收购了该非控制性权益。
| Royal Caribbean Cruises Ltd. |
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| 非公认会计原则调节信息 | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 皇家加勒比邮轮有限公司的调整后净收入（亏损）和每股调整后收益（亏损）计算如下（单位：千，股票和每股数据除外）： | |||||||||||||||||||||||
| 截至6月30日的季度， | 截至6月30日的六个月， | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 归属于Royal Caribbean Cruises Ltd.的净利润（亏损） | $ | 458,761 | $ | (521,582) | $ | 410,851 | $ | (1,688,724) | |||||||||||||||
| 债务清偿损失 | 30,229 | — | 43,518 | — | |||||||||||||||||||
| 出售控股权益的收益（1） | — | — | (3,130) | — | |||||||||||||||||||
| 出售非控股权益的迈阿密港税（2） | — | — | 10,020 | — | |||||||||||||||||||
| Silver Whisper递延所得税负债发布（3） | — | — | (25,784) | — | |||||||||||||||||||
| 从我们的一个权益法投资对象追回损失 | (4,228) | — | (4,228) | — | |||||||||||||||||||
| 减值和信贷损失（追回）（4） | — | (10,943) | (6,990) | (10,770) | |||||||||||||||||||
| 银海邮轮收购产生的银海邮轮无形资产摊销（5） | 1,623 | 1,623 | 3,246 | 3,246 | |||||||||||||||||||
| 重组费用和其他倡议费用 | 5,288 | 902 | 5,288 | 1,875 | |||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.的调整后净收入（亏损） | $ | 491,673 | $ | (530,000) | $ | 432,791 | $ | (1,694,373) | |||||||||||||||
| 每股收益（亏损）-摊薄（6） | $ | 1.70 | $ | (2.05) | $ | 1.60 | $ | (6.63) | |||||||||||||||
| 调整后每股收益（亏损）-摊薄（6） | $ | 1.82 | $ | (2.08) | $ | 1.69 | $ | (6.65) | |||||||||||||||
| 加权平均已发行股份-摊薄 | 281,913 | 254,964 | 258,741 | 254,893 | |||||||||||||||||||
(1)指出售意大利邮轮码头设施控股权益的收益。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
(2)代表出售非控股权益的PortMiami税。这些数额包括在其他（费用）收入在我们的综合收益（亏损）表中。
(3)表示在对Silver Whisper进行议价购买选择之后解除递延纳税义务。这些数额包括在其他（费用）收入在我们的综合收益（亏损）表内。
(4)系以前记录有信贷损失的应收票据的资产减损和信贷损失回收。这些数额包括在其他业务在我们的综合收益（亏损）表内。
(5)系因2018年收购Silversea Cruises而摊销的Silversea Cruises无形资产
(6)稀释后每股收益和调整后稀释后每股收益包括与可转换票据相关的稀释利息费用，截至2023年6月30日的季度和六个月分别为2130万美元和420万美元。