附件 99.1
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新闻发布 |
森科能源宣布发行10亿美元中期票据
所有财务数字均以加元为单位。
阿尔伯塔省卡尔加里(2025年11月6日)– 森科能源(TSX:SU)(NYSE:SU)今天宣布,该公司已为本金总额为10亿美元的高级无担保票据的发行定价。此次发行将包括两批,包括本金额为5亿美元、票面利率为2.95%、于2027年11月14日到期的第11系列中期票据和本金额为5亿美元、票面利率为3.55%、于2030年11月14日到期的第12系列中期票据(合称“票据”)。根据惯例成交条件,此次发行预计将于2025年11月14日结束。
SUNCOR拟将出售票据所得款项净额用于偿还现有债务。
这些票据是通过由道明证券、加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大皇家银行资本市场和加拿大丰业银行资本牵头的交易商组成的银团根据Suncor日期为2024年6月4日的简式基本货架招股说明书和日期为2025年11月6日的相关定价补充文件发行的。
本新闻稿并不构成任何司法管辖区的出售要约或购买任何票据的要约邀请。票据未获任何监管机构批准或不批准。这些票据没有也不会根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,除非获得美国证券法登记要求的豁免,否则不得在美国境内发售或出售。
法律咨询–前瞻性陈述
本新闻稿包含适用的加拿大和美国证券法含义内的某些前瞻性信息和前瞻性陈述(本文统称为“前瞻性陈述”)。这份新闻稿中的前瞻性陈述包括森科科技对此次票据发行的预期,包括此次发行的预期截止日期以及此次发行所得款项净额的预期用途。前瞻性陈述不是对未来业绩的保证,涉及许多风险和不确定性,有些与其他石油和天然气公司类似,有些是森科尔独有的。森科科技的实际结果可能与其前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异,因此提醒读者不要过分依赖这些结果。
新科管理层日期为2025年11月4日的2025年第三季度讨论及分析、其年度资料表格、致股东的年度报告及表格40-F(每份日期为2025年2月26日),以及其不时向证券监管机构提交的其他文件,描述了可能影响实际结果的风险、不确定性、重大假设和其他因素,这些因素均以引用方式并入本文。这些文件的副本可从Suncor免费获得,地址为150 6th Avenue SW,Calgary,Alberta T2P 3E3;通过电子邮件请求invest@suncor.com;或参考suncor.com/financialReports或sedarplus.ca上的SEDAR +或sec.gov上的EDGAR上的公司简介。除适用的证券法要求外,无论是由于新信息、未来事件或其他原因,森科科技均不承担任何公开更新或修改任何前瞻性陈述的意图或义务。
| 森科能源 1506 Avenue S.W.卡尔加里,艾伯塔省T2P 3E3 阳光科网 |
森科能源是加拿大领先的综合能源公司。森科尔的业务包括油砂开发、生产和升级;海上石油生产;加拿大和美国的石油精炼;以及该公司的加拿大石油公司TM零售和批发分销网络(包括加拿大的电动高速公路TM,一个沿海到沿海的快速充电EV站网络)。森科尔正在开发石油资源,同时通过投资于排放强度较低的电力、可再生原料燃料和以排放强度为目标的项目,推进向更低排放未来的过渡。森科尔还开展能源交易活动,主要集中于原油、天然气、副产品、精炼产品和电力的营销和交易。森科尔的普通股(代码:SU)在多伦多和纽约证券交易所上市。
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