| 新闻稿 | 联系人： | ||||
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昆汀·麦克米兰（投资者）：quentin.mCMillan@aig.com
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克莱尔·塔尔科特（媒体）：claire.talcott@aig.com
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AIG宣布对某些未偿还票据进行现金收购要约
纽约– 2025年6月2日–美国国际集团公司（纽约证券交易所代码：AIG）今天宣布，该公司已开始10项单独的要约（每项要约，“要约”，统称“要约”），以现金购买下表所列该系列的未偿还票据（统称“票据”），总对价（定义见下文）的总金额最高不超过3亿美元，不包括应计票息支付（定义见下文）。在要约中购买的系列票据将基于下表所列的接受优先级别（每个级别，一个“接受优先级别”），除非接受一系列票据会导致违反最高购买条件（定义见下文），在这种情况下，可能不会接受接受优先级别较高的无担保票据（定义见下文）购买，而接受优先级别较低的一系列票据可能被接受购买如下所述。如果某一系列票据根据要约被接受购买，则该系列所有有效投标的票据将被接受购买。根据要约，概无任何系列票据须按比例分配。
要约是根据AIG日期为2025年6月2日的购买要约（“购买要约”）提出的，该要约对每项要约的条款和条件进行了更全面的描述，并附有保证交付通知（“保证交付通知”，连同购买要约，“要约收购文件”）。
本公告中使用但未定义的大写术语具有购买要约中赋予的含义。
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受理优先级别(1)
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证券名称 | CUSIP/ISIN |
首次票面赎回日期(2)
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到期日 |
未偿本金金额（百万）
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参考证券(3)
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固定点差（基点）(3)
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彭博参考网页 | ||||||||||||||||||
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2048年到期的5.750% A-9系列初级次级债券(4)
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026874DM6/US026874DM66 | 2028年4月1日 | 2048年4月1日 | $439.0 | 3.750% UST到期05/15/2028 | 140个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 2 |
2058年到期的8.175% A-6系列初级次级债券(4)
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026874BS5/US026874BS54 |
2038年5月15日 | 2058年5月15日 | $146.9 | 4.250% UST到期05/15/2035 | 210个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2037年到期6.8 20%票据 | 026874CW5/US026874CW57 |
不适用 | 2037年11月15日 | $78.4 | 4.250% UST到期05/15/2035 | 90个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2036年到期的6.250%票据 | 026874AZ0/US026874AZ07 | 不适用 | 2036年5月1日 | $285.2 | 4.250% UST到期05/15/2035 | 85个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2037年到期的6.250% A-1系列初级次级债券 | 026874BE6/US026874BE68 | 不适用 | 2037年3月15日 | $20.9 | 4.250% UST到期05/15/2035 | 200个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2045年到期的4.800%票据 | 026874DF1/US026874DF16 | 2045年1月10日 | 2045年7月10日 | $436.8 | 5.000% UST到期05/15/2045 | 70个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4.250% 2029年到期票据 | 026874DN4/US026874DN40 | 2028年12月15日 | 2029年3月15日 | $191.8 | 4.000% UST到期05/31/2030 | 60个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2028年到期的4.200%票据 | 026874DK0/US026874DK01 | 2028年1月1日 | 2028年4月1日 | $341.0 | 3.750% UST到期05/15/2028 | 40个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 2035年到期的4.700%票据 | 026874DE4/US026874DE41 | 2035年1月10日 | 2035年7月10日 | $164.0 | 4.250% UST到期05/15/2035 | 80个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
| 10 | 2055年到期的4.375%票据 | 026874DB0/US026874DB02 | 2054年7月15日 | 2055年1月15日 | $188.7 | 4.625% UST到期02/15/2055 | 135个基点 | FIT1 | ||||||||||||||||||
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（1）在购买要约中描述的要约条件得到满足或放弃的情况下，如果每一系列票据均未满足最高购买条件，AIG将按照上表规定的各自接受优先级别的顺序接受票据购买（其中1为最高接受优先级别，10为最低接受优先级别）。具有特定接受优先级别的系列票据，即使有一个或多个接受优先级别较高或较低的系列被接受购买，也有可能不被接受购买。
（2）就指明票面赎回日期的每一系列票据而言，可根据标准市场惯例，将适用的总代价计算至到期日或该票面赎回日期。有关票据的总代价（包括票面赎回详情）的计算概览，请参阅购买要约的附件A。
（3）有效投标购买的该系列票据每1,000美元本金须支付的每一系列票据的总代价（该等代价，“总代价”）将基于上表就该系列票据指明的固定价差，加上截至2025年6月6日上午10：00（东部时间）在上表所指明的彭博参考页报出的该系列指定参考证券的收益率，除非就适用的要约（该要约的日期和时间，就该等要约而言，同样可予延长，“价格厘定日期”）。总代价不包括适用的应计息票付款，除适用的总代价外，该款项将以现金支付。
（4）为免生疑问，为计算适用的总代价，将假定根据标准市场惯例，2048年到期的5.750% A-9系列初级次级债券和2058年到期的8.175% A-6系列初级次级债券的付款是通过适用的票面赎回日期进行的，无论要约收益率如何。
除非延长或提前终止，否则要约计划于“到期日”即2025年6月6日下午5时正（东部时间）届满。票据持有人可以在2025年6月6日下午5：00（美国东部时间）或之前的任何时间撤回其有效投标的票据，除非经AIG延期（“提款日”）。票据持有人必须在到期日或之前投标且不撤回其票据，或提交担保交付通知并遵守相关程序，以收取总对价。
对于在到期日或之前交付保证交付通知和所有其他所需文件的持有人，根据要约收购文件中规定的条款和条件，使用保证交付程序有效投标票据的截止日期为到期日后的第二个工作日，预计为2025年6月10日下午5：00（东部时间）（“保证交割日”）。
“初始结算日”为到期日后的第二个工作日，预计为2025年6月10日。“保交期结算日”为保交期后的第二个工作日，预计为2025年6月12日。
根据购买要约中规定的条款和条件，其票据在要约中被接受购买的持有人将在初始结算日或保证交付结算日（如适用）以现金形式收到每1,000美元本金的此类票据的适用总对价。于价格厘定日期，除非就任何要约作出延长，否则AIG将发布新闻稿，指明（其中包括）有效投标及获接纳的每一系列票据的总代价。
除适用的总对价外，其票据被接受购买的持有人将收到一笔现金付款，金额相当于该等票据的应计未付利息，自该等票据的紧接前一个付息日（包括该付息日）起至（但不包括）初始结算日（“应计票息支付”）。要约中接受的所有票据将于初始结算日停止计息，而其票据根据保证交付程序投标并被接受购买的持有人将不会收到自初始结算日（包括该日）起期间的任何利息的付款。
AIG有义务就有效投标的特定系列票据完成要约，其条件是购买要约中描述的条件得到满足，包括在要约中购买的票据应付的总对价（不包括应计票息付款）（“总购买对价”）不超过3亿美元（“最高购买对价”），以及最高购买对价足以包括该系列所有有效投标票据的总对价（在计入具有更高接受优先级的所有有效投标票据后）（“最高购买条件”）。AIG保留权利，但没有义务，根据适用法律自行酌情增加或放弃最高购买对价，无论是否延长提款日期。无法保证AIG将增加或放弃最高购买对价。如果持有人在要约中投标的票据多于他们根据最高购买对价预期被接受购买的数量，并且AIG随后接受的票据多于该等持有人因最高购买对价增加而对所投标的票据的预期数量，则该等持有人可能无法撤回其先前投标的任何票据。因此，持有人不应投标他们不希望被接受购买的任何票据。
倘就每一系列票据而言，最高购买条件未获满足，则就（i）最高购买代价的一系列票据（“首次非备兑票据”）而言
低于（x）所有有效投标的首次无备兑票据的总购买代价及（y）所有有效投标的所有系列票据的总购买代价的总和，该等票据的承兑优先级别如上表所列（其中1为最高承兑优先级别，10为最低承兑优先级别）高于首次无备兑票据，及（ii）所有接受优先级别低于首次无备兑票据的系列票据（连同首次无备兑票据，“无备兑票据”），则AIG可，在到期日当日或之前的任何时间：
（a）终止有关一个或多个系列的最高购买条件未获满足的非备兑票据的要约，并迅速将该系列的所有有效投标票据，以及任何其他系列的非备兑票据退回各自的投标持有人；或
（b）就一个或多个系列的非备兑票据放弃最高购买条件，并接受有效投标的该等系列的所有票据，以及任何具有较高接受优先权级别的系列票据；或
（c）如有任何系列的非备兑票据的承兑优先级低于首个非备兑票据，而该等票据：
（i）购买该系列所有有效投标票据所需的总购买代价，加上
（ii）购买所有系列的所有有效投标的票据所需的合计购买代价，其接纳优先级别高于该系列票据，但任何系列的非备兑票据已获或未获亦如本（c）条所设想的接受，则等于或低于最高购买代价，接纳所有该等系列的所有有效投标的票据，其接纳优先级别较低，直至没有满足上述条件的具有更高或更低接受优先级别的系列票据可被考虑购买。
可能具有特定接受优先级别的系列票据将无法满足上述条件，因此即使接受购买的具有更高或更低接受优先级别的一个或多个系列也不会被接受购买。为确定最高购买条件是否得到满足，AIG将假定根据保证交付程序投标的所有票据将在保证交付日期或之前正式交付，并且如果任何该等票据未如此交付，AIG随后将不会根据接受优先级调整票据的接受程度。根据适用法律，AIG保留放弃任何要约的最高购买条件的权利。
AIG聘请BNP Paribas Securities Corp.、BoFA Securities，Inc.和美国合众银行 Investments，Inc.作为牵头交易商管理公司。全球债券持有人服务公司是信息代理和招标代理。有关要约收购条款的更多信息，请联系：BNP Paribas Securities Corp.，电话（888）210-4358（免费）或（212）841-3059（代收）；BoFA Securities，Inc.，电话（888）292-0070（免费）或（980）387-3907；或美国合众银行 Investments，Inc.，电话（800）479-3441（免费）或（917）558-2756（代收）。有关票据投标的文件和问题的请求可通过电话（212）430-3774（仅适用于银行和经纪商）和（855）654-2014（所有其他免费电话）、电子邮件contact@gbsc-usa.com或牵头交易商经理各自的电话号码直接联系全球债券持有人服务公司。购买要约和保证交付通知书的副本可在https://www.gbsc-usa.com/AIG/.
要约须待满足若干条件后方可作实。AIG可以终止或更改任何或所有要约，并且没有义务接受任何已投标票据的付款、购买或付款，并且可能会延迟接受任何已投标票据的付款，在每种情况下均受适用法律的约束。要约不以投标最低本金金额的票据为条件。
建议票据的实益拥有人向其持有票据的任何银行、证券经纪人或其他中介机构查询，了解此类中介机构何时需要收到实益拥有人的指示，以便该实益拥有人能够在本新闻稿规定的截止日期之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介机构和存托信托公司为提交和撤回投标指示设定的截止日期可能会早于本新闻稿中规定的相关截止日期。
本新闻稿既不是购买要约，也不是出售票据或任何其他证券的要约邀请。要约仅由并根据购买要约的条款提出，且仅向适用法律允许的人员和在适用法律允许的司法管辖区内提出。本新闻稿中的信息通过参考购买要约进行限定。AIG、交易商经理或招标和信息代理均未就持有人是否应根据要约投标其票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否投标票据，如果是，则投标票据的本金金额。
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本新闻稿中的某些陈述，包括描述要约完成情况的陈述，构成前瞻性陈述。这些陈述不是历史事实，而是仅代表AIG对未来事件的信念，其中许多事件，就其性质而言，本质上是不确定的，不在AIG的控制范围内。实际结果有可能与这些声明中指出的预期结果存在差异，可能存在重大差异。根据1934年《证券交易法》，AIG定期向SEC提交的文件中都讨论了可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在差异，甚至可能存在重大差异的因素。
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