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EX-5.1 3 tm267894d1 _ ex5-1.htm 图表5.1

 

附件 5.1

 

[ WLRK信笺]

 

2026年3月4日

艾伯维公司

1 North Waukegan Rd。

伊利诺伊州北芝加哥60044

 

女士们先生们:

 

我们曾担任特拉华州公司AbbVie Inc.(“公司”)的特别顾问,涉及公司发行和出售本金总额为750,000,000美元的2028年到期优先浮动利率票据(“浮动利率票据”)、本金总额为1,500,000,000美元的2028年到期3.775%优先票据(“2028年票据”)、本金总额为1,250,000,000美元的2031年到期4.125%优先票据(“2031年票据”)、本金总额为1,250,000,000美元的2033年到期4.400%优先票据(“2033年票据”)、本金总额为1,500,000,000美元的2036年到期4.750%优先票据(“2036年票据”),其2056年到期的5.550%优先票据(“2056票据”)的本金总额为1,250,000,000美元,其2066年到期的5.650%优先票据(“2066票据”,连同浮动利率票据、2028年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据和2056年票据,“票据”)的本金总额为500,000,000美元。票据是根据公司与J.P. Morgan Securities LLC、BoFA Securities,Inc.、摩根士丹利 & Co. LLC和富国银行 Securities,LLC(代表他们自己并作为其中指定的几家承销商的代表)签署的日期为2026年2月24日的承销协议(“承销协议”)出售的。票据将根据公司与U.S. Bank Trust Company,National Association(作为利益继承人U.S. Bank National Association)作为受托人(“受托人”)于2012年11月8日签署的特定契约发行,并由公司与受托人于2026年3月4日签署的特定补充契约第12号(统称“契约”)作为补充。

 

 

 

 

 

艾伯维公司

2026年3月4日

第2页

 

我们已审查并依赖经认证或以其他方式识别令我们满意的此类文件、公司记录、公司和公职人员的证书及我们认为就本函件而言必要或适当的其他文书的正本或副本,包括(a)于2025年2月14日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的S-3ASR表格(档案编号333-284980)上的登记声明(“登记声明”),但不包括其中纳入的文件;(b)登记声明中包含的日期为2025年2月14日的基本招股说明书,但不包括其中包含的文件;(c)根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年2月24日的初步招股说明书补充文件,但不包括其中以引用方式并入的文件;(d)根据该法案第433条向委员会提交的日期为2026年2月26日的最终条款清单;(e)根据该法案第424(b)(5)条向委员会提交的日期为2026年2月24日的招股说明书补充文件,但不包括以提述方式并入其中的文件;(f)公司经修订及重述的法团注册证明书副本及公司第三份经修订及重述的附例副本,各载于公司秘书的证明书内,日期均为本协议的日期;(g)义齿;(h)各系列票据的全球票据副本,每份日期均为3月4日,2026年;(i)承销协议的签立副本;(j)公司董事会有关票据发行的决议;及(k)我们认为必要或适当的其他公司记录、证书和其他文件以及在每种情况下的法律事项。在这样的审查中,我们假定(i)原始文件的真实性和所有签名的真实性;(ii)作为副本提交给我们的所有文件的正本是否一致;(iii)协议、记录、文件中所载信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性,我们审查过的票据和证书;(iv)所有票据将按照适用的联邦和州证券法并按照注册声明和招股说明书补充文件中所述的方式发行和出售;(v)承销协议已获得正式授权并由承销商有效签署和交付。我们假设票据的条款已经确立,因此不会,并且由票据的当事人执行和交付以及履行这些当事人在票据下的义务不会违反、违反、违反、冲突或构成(1)任何当事人所受的任何法律、规则或条例(纽约州法律除外,因为这些法律适用于公司);(2)任何政府当局的任何司法或监管命令或法令;或(3)任何同意、批准、许可,授权或确认,或向任何政府当局备案、记录或登记。我们还假设契约和票据是受托人的有效和具有法律约束力的义务。至于我们没有独立建立或核实的任何对本文所表达的意见具有重要意义的事实,我们依赖高级职员和公司其他代表以及其他人的陈述和陈述。我们进一步承担了所有自然人的法律行为能力,所有签字的真实性,作为原件提交给我们的所有文件的真实性,作为认证、传真、符合、电子或照相副本提交给我们的所有文件与原件的符合性,以及这些副本的原件的真实性。

 

我们是纽约州律师协会的成员,我们没有考虑,也没有对除纽约州法律之外在本协议日期生效的任何司法管辖区的法律发表意见。

 

基于上述情况,并在遵守本函所述假设、限制、资格、例外情况和评论的前提下,谨此告知,我们认为,票据在按照义齿和包销协议的条款正式签署、认证、发行、交付和支付时,将是公司的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。

 

 

 

 

 

艾伯维公司

2026年3月4日

第3页

 

上述意见受以下影响:(a)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与债权人权利的强制执行有关或影响其强制执行的类似法律;(b)一般衡平法原则(无论是在股权程序中还是在法律中考虑);(c)默示的善意和公平交易契约;(d)要求美国法院作出的金钱损害赔偿判决仅以美元表示的法律规定;(e)任何政府当局的限制,延迟或禁止在美国境外付款;(f)普遍适用的法律,其中(i)规定在依赖于口头放弃或修改的立场发生重大变化的情况下强制执行口头放弃或修改,或规定履行过程可作为放弃运作,(ii)在选择了另一种补救办法的某些情况下限制补救办法的可获得性,(iii)限制解除、免除或免除一方当事人对其自身作为或不作为的责任或要求一方当事人赔偿责任的条款的可执行性,在作为或不作为涉及过失、重大过失、鲁莽、故意不当行为或不法行为的范围内,(iv)在可能无法执行的合同少于全部的情况下,可以将合同余额的可执行性限制在不可执行部分不是约定交换的必要部分的情况下,(v)可以限制规定复利的条款的可执行性,对拖欠付款或违约施加提高的利率或延迟付款费用,或规定违约金或加速时的溢价,或(vi)限制高利贷法下的权利放弃。此外,在任何实际法庭案件中处理与意见有关的任何特定问题的方式将部分取决于案件特有的事实和情况,还将取决于所涉法院如何选择行使其普遍可获得的广泛酌处权。我们对经修订的2010年《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第210(p)条的影响不发表意见。

 

对于任何特定司法管辖区的法律是否或在多大程度上适用于本协议的标的,包括但不限于《说明》和《契约》中所载的管辖法律条款的可执行性,我们不表示任何意见。如果选定的法院因任何原因(包括但不限于自然灾害、天灾、人类健康或安全原因或其他原因(包括大流行病))无法使用,我们不对另一法院、联邦或州接受管辖权和/或场地的能力发表任何意见。

 

本信仅说明截至日期的情况,并根据该法案规定的S-K条例第601(b)(5)项的要求交付。我们在此同意将本函的副本作为证据提交公司于2026年3月4日提交的表格8-K的当前报告,并同意在招股说明书中使用我们的名字,构成注册声明的一部分,标题为“法律事项”。在给予这种同意时,我们并不因此承认我们属于该法案第7条所要求的同意类别。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Wachtell,Lipton,Rosen & Katz