美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2025年1月13日
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
（委员会文件编号）
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（州或其他司法管辖区
注册成立）
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（IRS雇主识别号） | ||||
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（主要行政办公室地址）
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（注册人电话号码，含区号）
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
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各班级名称
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交易代码
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注册的各交易所名称
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
2065年到期的7.300%初级次级票据
2025年1月13日，特拉华州公司F&G Annuities & Life, Inc.（“F & G”）完成了其本金总额为3.75亿美元、于2065年到期的7.300%初级次级票据（“票据”）的公开发售（“票据发售”）。票据根据F & G于2024年10月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3ASR表格（档案编号333-282432）上的登记声明（“登记声明”）进行登记，并根据日期为2025年1月6日的招股章程补充文件向公众发售，招股章程日期为2024年10月1日，构成登记声明的一部分。
F & G拟将发行票据所得款项净额用于一般公司用途，包括回购、赎回或在未偿债务到期时偿还。
就票据的发售而言，F & G与富国银行 Securities，LLC、BoFA Securities，Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、摩根士丹利 & Co. LLC和RBC Capital Markets，LLC（作为其中指定的几家承销商的代表）订立了日期为2025年1月6日的承销协议（“承销协议”）。承销协议的副本已作为F & G于2025年1月7日提交的8-K表格当前报告的附件 1.1提交给SEC，并以引用方式并入本文。
义齿
票据是根据F & G与Citibank，N.A.作为受托人（“受托人”）签订的日期为2025年1月13日的契约（“基础契约”）发行的，并由F & G与受托人签订的日期为2025年1月13日的第一份补充契约（“补充契约”，连同基础契约，“契约”）补充。这些票据是F & G的次级、无担保、次级债务。票据将按相当于每年7.300%的利率计息，于每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日按季度支付，自2025年4月15日开始。这些票据将于2065年1月15日到期，除非提前回购或赎回。
只要没有发生义齿中定义的违约事件并且仍在继续，F & G将有权将票据的应付利息延期一个或多个期限，最多连续五年。F & G不能将利息支付推迟到票据到期日、违约事件引起的任何更早的加速到期日或任何其他更早的全额赎回票据之后。在任何该等可选利息递延期间，票据将继续按年利率7.300%计息，并在随后的每个付息日复利，直至支付。对可能发生的这类可选利息递延期的数量没有限制。
在2030年1月15日或之后的任何时间，F & G将有权选择全部或部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
就票据而言，一旦发生义齿中定义的税务事件，F & G将有权选择全部但不是部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计和未付利息。
一旦就票据发生义齿所定义的监管资本事件，F & G将有权选择全部但不是部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
一旦就票据发生义齿所定义的评级机构事件，F & G将有权选择全部但不是部分赎回票据，赎回价格等于被赎回票据本金的102%，加上截至但不包括赎回日期的应计未付利息。
本项目1.01中有关义齿和附注的上述摘要并不旨在完整，而是分别通过参考基础义齿、补充义齿和附注的完整和完整的文本对其进行了限定，其副本分别作为附件 4.1、附件 4.2和附件 4.3附于本文，并以引用方式并入本文。
前瞻性陈述
本报告包含前瞻性陈述，该术语在1995年《私人证券诉讼改革法案》中定义。前瞻性陈述包括与当前事实或当前状况无关或非历史事实的陈述，以及涉及F & G预计将会或可能在未来发生的活动、事件或发展的陈述，包括但不限于票据发行的预期时间和结束以及其他此类事项。您可以通过“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“展望”、“未来”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“可以”、“可能”等词语和类似术语来识别前瞻性陈述。前瞻性陈述包括基于管理层当前预期和对未来事件的假设的陈述。前瞻性陈述受到已知和未知风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性超出了F & G的控制范围，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中或暗示的结果存在重大差异。可能导致此类差异的因素包括F & G截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告（经修订）中描述的风险和不确定性、F & G截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日季度期间的10-Q表格季度报告以及F & G向SEC提交的其他报告和文件。这些前瞻性陈述仅在本报告发布之日发表。F & G不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展、假设变化或其他原因。
项目9.01 财务报表及附件。
（d）展品。
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附件
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说明
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| 4.1 | ||||||||
| 4.2 | ||||||||
| 4.3 | ||||||||
| 5.1 | ||||||||
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封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中）
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| F&G Annuities & Life, Inc. | |||||||||||
| 日期：2025年1月13日 | 签名： | /s/Michael L. Gravelle | |||||||||
| 姓名： | Michael L. Gravelle | ||||||||||
| 职位： | 执行副总裁、总法律顾问和公司秘书 | ||||||||||