附件 4（d）
注册人债务证券的说明
根据《公约》第12条注册
1934年证券交易法
2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022/2022其全部内容均受制于并通过参考日期为1998年12月10日的契约（“基础契约”）所规限（“基础契约”），由艾默生电气公司与ComputerShare Trust Company，N.A.（作为富国银行银行的继承者）、National Association（作为纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.的继承者）作为纽约梅隆银行的继承者（以前称为纽约银行），并经第一份补充契约补充，日期为2019年1月15日，由艾默生电气公司，富国银行银行，National Association和纽约梅隆银行 Trust Company，N.A.以及在2031年票据和2037年票据的情况下通过日期为2025年3月4日的第三份补充契约（基础契约，由第一份和第三份补充契约补充的“契约”），在艾默生电气公司和ComputerShare Trust Company，N.A.之间进行补充。本节中对“艾默生”、“我们”、“我们的”和“我们的”的提及仅指艾默生电气公司，而不是其合并后的子公司。2029年票据、2031年票据及2037年票据各自于纽约证券交易所买卖，债券交易代码分别为“EMR 29”、“EMR 31A”、“EMR 37”。
各系列票据的受托人为Computershare Trust Company，N.A.（“受托人”）。
根据日期为2019年1月15日的特定代理协议和日期为2025年3月4日的特定代理协议（“代理协议”），我们指定美国银行欧洲DAC，英国分行担任付款代理，并指定美国银行信托公司，全国协会担任票据的注册商和转让代理。
这些摘要不完整，并受制于《契约》和《说明》的实际规定，并通过参考对其整体进行限定。有关票据条款和规定的完整描述，请参阅义齿，以及票据和代理协议的表格，所有这些都作为证物提交到表格8-于2019年1月16日和2025年3月5日向美国证券交易委员会提交。
我们在义齿下发行了大量其他债务证券，这些证券既没有根据1934年《证券交易法》第12条进行注册，也没有在纽约证券交易所上市。您应该参考我们在10-K表格的年度报告、10-Q表格的季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中披露的未偿债务金额的描述。义齿不限制我们根据义齿可能发行的债务证券的数量。
一般
2029年票据、2031年票据和2037年票据各自最初发行的本金总额为500,000，000欧元。我们可以在无需一系列票据持有人同意的情况下，在所有方面创建和发行与2029年票据、2031年票据或2037年票据（如适用）排名相同的额外票据，包括具有相同的ISIN和CUSIP号码，以便该等额外票据应与2029年票据、2031年票据或2037年票据（如适用）合并并形成单一系列，并应与适用的系列票据具有相同的状态、赎回或其他条款；提供了如有任何该等额外2029年票据不能与2029年票据互换
最初发行的票据、额外的2031年票据不能与最初发行的2031年票据互换，或额外的2037年票据不能与最初发行的2037年票据互换，无论如何，出于美国联邦所得税目的，该等额外系列票据将具有一个或多个与2029年票据、2031年票据或2037年票据（如适用）分开的ISIN和CUSIP编号。如果违约事件（如基础契约中所定义）已经发生，并且就适用的系列票据而言仍在继续，则不得发行额外的系列票据。截至2025年3月4日，尚未发行此类额外票据。
2029年票据将于2029年10月15日到期，2029年票据的年利率为2.000%。2031年票据将于2031年3月15日到期，2031年票据的年利率为3.000%。2037年票据将于2037年3月15日到期，2037年票据的年利率为3.500%。
票据是高级无抵押债务，与我们所有现有和未来的无抵押和非次级债务具有同等地位。
这些票据以一种或多种注册全球证券的形式发行，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。
本金及利息的支付
2029年票据将于2019年1月15日起计息。我们将于每年10月15日（自2019年开始），并于每一该等系列票据的适用到期日，在前一个9月30日营业结束时（无论该记录日期是否为营业日），每年向记录持有人支付2029年票据的利息。2031年票据及2037年票据将由2025年3月15日起计息。我们将于每年3月15日（由2025年3月15日开始），并于每一该等系列票据的适用到期日，在前一个3月5日营业结束时（不论该记录日期是否为营业日），向记录持有人支付每年拖欠的2031年票据及2037年票据的利息。
就《说明》而言，“营业日”是指不是星期六或星期日的任何一天，也不是银行机构根据法律或行政命令授权或有义务在纽约市或伦敦关闭的一天，以及在由欧元体系（或任何后续系统）运营的实时毛额结算系统（T2系统）上运营的任何一天。票据的利息将根据正在计算利息期间的实际天数以及自票据最后一次支付利息日期（如2029年票据未支付利息则为2019年1月15日，如2031年票据或2037年票据未支付利息则为2025年3月4日）至但不包括下一个预定的利息支付日期的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA）。
票据的本金、溢价（如有）和利息支付，包括在任何赎回票据时支付的任何款项，将以欧元支付；提供了、如果由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况（包括欧洲货币联盟解散），或者如果采用欧元作为货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元或国际银行界公共机构结算交易，那么在这种情况下，与票据有关的所有付款将以美元支付，直到欧元再次提供给我们或如此使用。在任何日期以欧元支付的金额将按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个营业日收市时规定的汇率换算成美元，如果美国联邦储备委员会未规定换算率，则按我们全权酌情决定的在相关付款日期前第二个营业日或之前可用的当时最近的欧元兑美元汇率换算成美元。就以美元如此作出的票据而作出的任何付款，将不会构成根据
票据或管理票据的契约。受托人或付款代理人均不对与上述有关的任何计算或转换承担任何责任。
这些票据最初是以Clearstream、卢森堡和Euroclear账户共同存托人代名人的名义登记的全球票据发行的。票据实益权益持有人收取此类票据利息付款的权利、转让票据的权利以及在某些条件下收取最终票据的权利，均受票据条款和Clearstream、卢森堡和Euroclear的适用程序的约束。
我们不会就票据支付任何偿债基金。
可选赎回
每一系列的票据将可在任何时候根据我们的选择全部或不时在一方赎回。
我们可以在2029年7月15日之前的任何日期赎回2029年票据，赎回价格以欧元计算，相等于（1）将赎回的2029年票据本金的100%中的较高者；及（2）将赎回的2029年票据的剩余预定本金和利息的现值之和，不包括截至该等票据将被赎回之日应计利息的任何部分，折现至按适用的可比政府债券利率（定义见下文）按年（实际/实际（ICMA））赎回此类票据的日期，再加上30个基点。
我们可以在2031年1月15日之前的任何日期赎回2031年票据，并在2036年12月15日之前的任何日期赎回2037年票据，赎回价格以欧元计算，相等于（1）将被赎回票据本金的100%中的较高者；及（2）将被赎回票据的剩余预定本金和利息的现值之和，不包括截至该等票据将被赎回之日应计利息的该等付款的任何部分，折现至按适用的可比政府债券利率（定义见下文）按年度（实际/实际（ICMA））赎回此类票据的日期，再加上2031年票据的15个基点和2037年票据的15个基点。
在每一种情况下，赎回价格还将包括被赎回系列票据本金余额的赎回日期应计利息，但不包括利息。
在2029年7月15日或之后的任何时间，我们可以选择赎回部分或全部2029年票据，赎回价格等于将赎回的系列票据本金的100%。
在2031年1月15日或之后的任何时间，我们可以选择赎回部分或全部2031年票据，赎回价格等于将赎回的系列票据本金的100%。
在2036年12月15日或之后的任何时间，我们可以选择赎回部分或全部2037年票据，赎回价格等于将赎回的系列票据本金的100%。
在每一种情况下，赎回价格还将包括被赎回系列票据本金余额的赎回日期应计利息，但不包括利息。
在部分赎回后仍未偿还的票据的本金金额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。
就票据的选择性赎回条款而言，将适用以下条款：
“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由我们选定的独立投资银行酌情决定，到期日最接近拟赎回系列票据到期日的德国联邦政府债券，或如果该独立投资银行酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行作为该独立投资银行的其他德国联邦政府债券可在我们选定的德国联邦政府债券的三家经纪人和/或做市商的建议下，确定适合于确定可比政府债券利率。
“可比政府债券利率”是指，就任何赎回日期而言，以百分比（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）表示的价格，如果要在赎回日期前的第三个营业日以该价格购买，将被赎回的系列票据的总赎回收益率，将等于可比政府债券（定义见上文）于该营业日的总赎回收益率，以我们选定的独立投资银行所厘定的该营业日上午11时（伦敦时间）的可比政府债券的中间市场价格为基础。
有关可选择赎回的一般资料
任何赎回通知将根据Euroclear或Clearstream，Luxembourg的适用程序邮寄或以其他方式传送给被赎回票据的持有人，不少于被赎回系列票据的赎回日期前30天且不超过60天，以及根据契约。除非我们拖欠支付赎回价款，否则在赎回日期当日及之后，要求赎回的该系列票据或该系列票据的任何部分将停止计息。在任何赎回日期或之前，我们将向付款代理人或受托人存入足以支付拟赎回系列票据的应计利息及其赎回价格的款项。如果要赎回的一系列票据少于全部，则该系列票据应由支付代理人以支付代理人认为公平和适当的方法选择，或者，如果票据由一个或多个全球票据代表，则Clearstream、Luxembourg和Euroclear应根据其各自适用的程序选择其中的实益权益进行赎回。如果票据在任何国家证券交易所、Euroclear或Clearstream上市，卢森堡将按照各自的程序和票据上市的主要国家证券交易所的程序选择票据进行赎回。尽管有上述规定，如果要赎回的票据少于全部，则不得部分赎回本金金额为100,000欧元或以下的票据。
支付额外款项
除下述例外和限制外，我们将支付额外金额，导致每个受益所有人收到非美国人（定义见下文）的票据，这些金额在预扣或扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来税收、评估或其他政府费用（包括与支付此类额外金额有关的任何预扣或扣除）后，如果不需要此类预扣或扣除，本应收到；然而，提供、前述追加支付义务不适用于：
|
(1)
|
因持有人（或该持有人为其利益而持有该票据的实益拥有人）或受托人、委托人、受益人、成员或股东或持有人或实益拥有人的其他权益所有人或拥有对该持有人或实益拥有人的权力的人而征收的任何税款、评估或其他政府押记，如果该持有人或实益拥有人是遗产、信托、合伙企业、公司或其他实体，则被视为：
|
||||
|
(a)
|
正在或曾经在美国从事贸易或业务或曾在美国存在或曾在美国设有常设机构；
|
||||
|
(b)
|
与美国有当前或以前的联系（不包括仅因票据所有权、收到其任何付款或强制执行其项下的任何权利而产生的联系），包括曾经是或曾经是美国公民或居民；
|
||||
|
（c）
|
是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司、受控外国公司或为美国联邦所得税目的的外国免税组织或有累积收益以逃避美国联邦所得税的公司；
|
||||
|
（d）
|
作为或曾经是经修订的1986年美国国内税收法典（“法典”）第871（h）（3）条或任何后续条款所定义的公司“10%股东”；或者
|
||||
|
（e）
|
正在或曾经是根据其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议就信贷展期收取款项的银行；
|
||||
|
(2)
|
向并非票据或票据的一部分的唯一实益拥有人，或非受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于持有人的实益拥有人、受托人的受益人或委托人，或合伙或有限责任公司的实益拥有人或成员，如果受益人、委托人、实益拥有人或成员直接收到其实益或分配份额的付款，则不会有权获得此类额外金额的付款；
|
||||
|
(3)
|
如果持有人或任何其他人未能遵守有关该持有人或其他人的国籍、住所、身份或与美国的联系的证明、身份证明或信息报告要求，如果法规、美国或其中任何税务机关的条例或美国作为缔约方的适用所得税条约要求遵守，则不会被征收的任何税款、评估或其他政府收费，作为豁免或减少此类税款、评估或其他政府收费的先决条件；
|
||||
|
(4)
|
以非代扣代缴或从票据付款中扣除的方式征收的任何税项、评税或其他政府收费；
|
||||
|
(5)
|
对任何税收、评估或其他政府收费，如果不是法律、条约、条例或行政或司法解释发生变化，在付款到期后15天以上生效或得到适当规定，则本不会征收，以较晚发生者为准；
|
||||
|
(6)
|
对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费；
|
||||
|
(7)
|
任何付款代理人须就任何票据的本金或溢价（如有）或利息的任何付款而代扣的任何税项、评估或其他政府押记，如该等付款可无须至少一名其他付款代理人代为代扣；
|
||||
|
(8)
|
任何税项、评税或其他政府押记，如不是由任何票据的持有人出示（如需要出示），则本不会被征收，以在付款到期应付之日或已妥为规定付款之日后30天以上的日期支付，以较后发生者为准；
|
||||
|
(9)
|
根据《守则》第1471至1474条（或任何经修订或继承的条款）、任何现行或未来的条例或其官方解释、根据《守则》第1471（b）条订立的任何协议、任何政府间协议或根据为实施《守则》这些条款而订立的任何政府间协议通过的任何财政或监管立法、规则或做法；或
|
||||
|
(10)
|
第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）和（9）项任意组合的情况。
|
||||
票据在所有情况下均受适用于票据的任何税务、财政或其他法律法规或行政或司法解释的约束。除在本标题“-额外金额的支付”下特别规定外，我们将不会被要求支付任何由任何政府或任何政府或政治分部的政治分部或税务当局或在任何政府或政治分部征收的任何税款、评估或其他政府收费。
在本标题“-支付额外金额”和“-因税务原因赎回”标题下使用，”“美国”一词是指美利坚合众国（包括美国各州和哥伦比亚特区及其任何政治分区），“美国人”一词是指为美国联邦所得税目的而成为美国公民或居民的任何个人、在美国法律中或根据美国法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，美国任何州或哥伦比亚特区（根据任何适用的财政部法规不被视为美国人的合伙企业除外），或其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税的任何遗产或信托。
凡提及就本文或契约中的票据应付的金额，均应视为包括上述可能应付的任何额外金额。
因税务原因而赎回
如因美国（或美国任何税务机关）的法律（或根据法律颁布的任何法规或裁决）或条约的任何变更或修订，或因有关该等法律、法规、裁决或条约的适用或解释的官方立场的任何变更或修订，而该等变更或修订在适用的招股章程补充文件日期后宣布或生效，我们成为或将成为有义务就一系列票据支付本文标题“-支付额外金额”下所述的额外金额，然后我们可以随时选择在不少于15天或不超过60天的提前通知下以相当于其本金100%的赎回价格赎回该等未偿还系列票据，连同该等票据的应计和未付利息至但不包括固定赎回日期；提供了此类义务无法通过我们采取我们可用的合理措施来避免，不包括根据此类票据替代义务人。
渎职
我们可能会撤销我们对一系列票据的义务。有关一系列票据撤销的条件和要求的更多信息，请参见“基础契约条款-撤销”。
准据法；陪审团审判豁免
票据将受纽约州法律管辖并按其解释。补充契约规定，双方当事人以及票据的每一持有人通过接受票据，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因契约、补充契约、票据或由此设想的任何交易而产生或与之有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。
有关受托人的资料
Computershare Trust Company，N.A.是票据契约下的受托人。受托人的关联公司是我们普通股的注册商和转让代理。受托人的企业信托办公室目前位于1505 Energy Park Drive，St. Paul，Minnesota 55 108，注意：CCT管理员for 艾默生电气公司
付款代理人、过户代理人及登记官
根据我们、受托人、付款代理人和转让代理人及登记处之间订立的代理协议，我们委任美国银行EuropeDAC，英国分行担任与票据有关的付款代理人，并委任美国银行信托公司、全国协会担任票据的转让代理人和登记处。U.S. Bank Europe DAC，UK Branch也将代表受托人担任初始认证代理。
在最初发行票据时，票据的支付代理，美国银行欧洲DAC，英国分行，维持其公司信托支付代理办公室，地址为125 Old Broad Street，Fifth Floor，London EC2N 1 AR，United Kingdom，Attention：Relationship Management。在最初发行票据时，美国银行信托公司，National Association以转让代理和注册商的身份，维持其办公室100 Wall Street，New York，New York 10005。
基础契约条款：
当我们使用我们在本节中没有定义的大写术语时，Base Indenture Provisions，这些术语具有Base Indenture中给出的含义。本节中包含的章节引用，Base Indenture Provision，是指Base Indenture中的章节。
对留置权的限制
根据契约，我们和我们的受限制子公司（定义见下文）不得为所借资金发行任何债务，或承担或担保任何此类债务，这些债务由主要财产（定义见下文）或任何受限制子公司的股票或债务股份的抵押担保，除非此类抵押同样为债务证券提供担保。主要财产是我们或任何受限制子公司拥有的位于美国大陆境内的任何制造工厂或制造设施，我们的董事会认为，从整体上看，这对我们和受限制子公司开展的总业务具有重要意义。上述限制将不适用于由以下机构担保的债务：
|
•
|
任何公司成为受限制附属公司时存在的财产、股份或债务的抵押；
|
||||
|
•
|
我们取得物业时存在的物业抵押和抵押担保抵押物业的购买价款支付和改善的抵押；
|
||||
|
•
|
为受限制子公司欠我们或另一受限制子公司的债务提供担保的抵押；
|
||||
|
•
|
在契约日期存在的抵押；
|
||||
|
•
|
我们收购公司时存在的公司财产抵押；
|
||||
|
•
|
支持政府的抵押贷款，以担保我们为支付我们抵押的财产的购买价格或建造成本而产生的债务；或
|
||||
|
•
|
上述任何抵押的延期、续期或更换。
|
||||
受限制的附属公司是我们的直接或间接附属公司，如果其几乎所有财产都位于美国大陆，并且如果它拥有任何主要财产（主要从事租赁或融资分期应收款或海外业务的附属公司除外）。
该契约还将留置权担保债务的这一限制排除在外，金额不超过我们合并有形资产净值的10%。（第3.6节）
售后回租交易的限制
我们和我们的受限制子公司不得进行涉及任何主要财产的售后回租交易（最长三年的租约除外，以及我们与受限制子公司之间或受限制子公司之间的租约除外），除非
|
•
|
我们可以发行由相关财产担保的债务（在上述留置权限制下），金额等于根据契约根据将收到的租金付款计算的可归属债务，或
|
||||
|
•
|
我们在90天内以不低于该应占债务金额的金额支付其他债务。（第3.7节）
|
||||
对合并、合并或出售的限制
除非（1）我们是存续公司，或存续公司（如果不是艾默生）是一家国内（美国）公司并承担我们对贵公司债务证券和义齿项下的义务；以及（2）在任何此类交易之后立即进行，否则我们不得合并、合并或出售或转让我们的全部或几乎全部资产。（第9.1节）
渎职
契约包括允许撤销的条款，我们可以选择适用于任何系列的债务证券。如果我们这样做，我们将不可撤销地向受托人或其他受托人存入足以支付已作废债务证券的所有款项的资金或美国政府债务。我们行使导致撤销的选择权的能力取决于（a）没有违约事件，或随着通知或时间推移或两者兼而有之将成为违约事件的事件，正在发生，以及（b）没有违约继续或因此类撤销而发生。如果我们就贵公司的债务证券进行此类存款，我们可以选择以下任一种方式：
|
•
|
解除我们对贵公司债务证券的所有义务，但我们登记转让和交换的义务除外，以替换临时或残缺、毁坏、丢失或被盗的债务证券，就债务证券维持办事处或代理机构，并以信托方式持有款项以供支付；或
|
||||
|
•
|
解除我们上述有关留置权和售后回租交易的限制。
|
||||
要建立这样的信托，我们必须向受托人提供我们的律师的意见，即债务证券的持有人将不会因此类撤销而为联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按未发生此类撤销的情况下的相同金额、相同方式和相同时间缴纳联邦所得税。可能会有与撤销有关的额外规定，我们将在招股说明书补充文件中进行描述。（第12.1至12.4条）
违约、通知及豁免事件
如果义齿中指定的我们的某些违约事件发生并仍在继续，受托人或违约系列未偿债务证券本金25%的持有人可以宣布该系列所有证券的本金和应计利息（如有）立即到期应付。如果某些特定的违约事件发生并仍在继续，受托人或所有系列未偿债务证券本金25%的持有人可以宣布所有未偿债务证券的本金和应计利息（如有）到期应付。（第5.1节）
任何系列债务证券的违约事件是指：
|
•
|
拖欠任何利息分期付款30天；
|
||||
|
•
|
逾期未支付本金、保费、偿债基金分期或类比义务；
|
||||
|
•
|
除非因诉讼而中止，否则在受托人或持有该系列未偿债务证券本金25%的持有人向我们发出通知后90天内，未履行管辖该系列的义齿中的任何其他契诺；
|
||||
|
•
|
我们破产、无力偿债和重组的某些事件；和
|
||||
|
•
|
招股章程补充文件中描述的任何额外违约事件。（第5.1节）
|
||||
在任何一系列债务证券发生违约后的90天内，受托人必须向该系列债务证券的持有人发出其所知道的我们所有未纠正的违约的通知。然而，除拖欠付款的情况外，如果受托人善意地确定这种扣留符合这些持有人的利益，则可以扣留这种通知。“违约”一词是指，为此目的，发生任何违约事件，不考虑任何宽限期或通知要求。（第5.11节）
在受托人被要求应持有人的要求行使义齿下的权利之前，它有权从这些持有人那里获得合理的赔偿，或在某些情况下，根据其职责，在未得到纠正或放弃的违约事件期间，根据所需的谨慎标准行事，收取其可能需要的针对成本、责任和费用的担保。（第6.1至6.13条）
在某些情况下，任何系列的未偿债务证券的本金多数持有人可在某些限制下，指示就该系列进行受托人可用的补救或行使授予受托人的任何信托或权力的程序的时间、方法和地点。（第5.9节）
义齿规定，债务证券持有人没有任何权利根据义齿提起诉讼，除非该持有人已向受托人发出违约书面通知，并且除非该系列未偿债务证券本金25%的持有人已向受托人提出书面请求并向受托人提供其可能要求的合理赔偿，而受托人应在60天内未能提起此类诉讼。（第5.6节）
如果发生违约事件，受托人将按以下顺序分配其收取的款项：
|
•
|
第一，向受托人及其代理人和代理律师支付足以支付其合理赔偿、成本、费用、负债和垫款的金额。
|
||||
|
•
|
第二，在违约系列的本金尚未到期和应付的情况下，按该等利息分期到期的顺序，按比例向有权获得违约系列利息支付的人支付逾期分期利息的利息，或在违约系列的本金到期和应付的情况下，根据本金和应计未付利息的总和，按比例向有权获得违约系列本金和利息支付的人支付逾期本金和逾期分期利息的利息。
|
||||
|
•
|
第三，剩余给我们或任何其他有权获得它的人。（第5.3节）
|
||||
根据契约，我们必须向受托人提交年度证明，证明我们遵守契约下的条件和契约。（第3.5节）
在某些情况下，一系列未偿债务证券本金多数的持有人，代表该系列所有债务证券的持有人，或作为单一类别投票的所有未偿债务证券的多数持有人，可代表所有未偿债务证券的持有人，放弃任何过去的违约或违约事件，或遵守义齿的某些规定，但不得放弃（其中包括）未治愈的付款违约。（第5.1及5.10条）
修改或修订义齿
如果我们获得受影响的未偿债务证券本金多数持有人的同意，我们可能会与受托人订立补充契约，以
|
•
|
添加、更改或删除义齿中的规定；或
|
||||
|
•
|
变更债务证券持有人的权利。
|
||||
然而，除非我们获得所有受影响持有人的同意，否则我们不得就该等持有人的债务证券订立补充契约：
|
•
|
改变成熟度；
|
||||
|
•
|
减少本金或任何溢价；
|
||||
|
•
|
降低利率或延长付息时间；
|
||||
|
•
|
减少赎回时应支付的任何金额或减少加速时应支付的原始发行贴现证券的本金金额；
|
||||
|
•
|
损害或者影响任何持有人提起诉讼要求支付款项的权利；
|
||||
|
•
|
变更持有人要求偿还的任何权利；或
|
||||
|
•
|
降低补充契约审批要求。（第8.2节）
|
||||
我们也可以在未经持有人同意的情况下，与受托人订立补充契约，其中包括：
|
•
|
向受托人转让财产作为债务证券的担保；
|
||||
|
•
|
证明另一家公司的继承，并规定承担义齿下的权利和义务；
|
||||
|
•
|
为保护未偿还债务证券的持有人，增加我们和受托人认为的契诺、限制和条件；
|
||||
|
•
|
增加上述“一般”项下所述的盟约、限制和条件；
|
||||
|
•
|
纠正任何歧义或更正或补充义齿的任何可能有缺陷或与义齿所载的任何其他规定不一致的规定；
|
||||
|
•
|
作出我们认为必要或可取的其他规定，只要持有人的利益不因此受到不利影响；或
|
||||
|
•
|
对债务证券的条款作出义齿条款留给我们酌情决定的其他变更。（第8.1节）
|
||||
罢免受托人
在某些情况下，证券本金多数的持有人可就该系列解除受托人的职务，并为该系列指定继任受托人，或任何至少六个月的证券持有人可就特定系列向法院申请解除受托人职务及委任继任受托人。（第6.10节）