|
页 |
|
|---|---|---|
|
|
|
2 |
||
2 |
||
2 |
||
2 |
||
2 |
||
3 |
||
3 |
||
4 |
||
4 |
||
4 |
||
5 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
||
8 |
||
9 |
||
10 |
||
10 |
||
10 |
||
13 |
||
15 |
||
16 |
||
16 |
||
18 |
||
21 |
||
22 |
||
22 |
||
22 |
||
23 |
||
23 |
||
23 |
||
23 |
||
23 |
||
|
页 |
|
24 |
||
24 |
||
24 |
||
24 |
||
25 |
||
25 |
||
26 |
||
27 |
||
30 |
||
31 |
||
31 |
||
31 |
||
32 |
||
35 |
||
37 |
||
37 |
||
37 |
||
39 |
||
42 |
||
43 |
||
43 |
||
43 |
||
43 |
||
43 |
||
43 |
||
44 |
||
44 |
||
44 |
||
44 |
||
45 |
||
46 |
||
47 |
||
|
页 |
|
47 |
||
49 |
||
49 |
||
49 |
||
50 |
||
50 |
||
50 |
||
50 |
||
51 |
||
51 |
||
52 |
||
52 |
||
52 |
||
52 |
||
52 |
||
52 |
||
52 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
53 |
||
54 |
||
54 |
||
54 |
||
54 |
||
54 |
||
55 |
||
附件 A |
定义 |
A-1 |
附件 b |
锁定协议的形式 |
B-1 |
附件 C |
买方股东支持协议的形式 |
C-1 |
贷款协议的形式 |
D-1 |
|
附件 e |
登记权协议的形式 |
E-1 |
附件 f |
章程修订的形式 |
F-1 |
附件 G |
指定证明书表格 |
G-1 |
附件 H |
CVR协议的形式 |
H-1 |
附件 i |
回购协议的形式 |
I-1 |
一、在本协议签署和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交章程修正案,其格式基本上与作为附件 F所附的格式相同。
J.在本协议签署和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交指定证书,其格式基本上与作为附件 G所附的格式相同。
1.1买卖股份。受本条例所载条款及条件所规限约定,交割时,卖方应向买方出售、转让、转让、转让和交付全部股份,买方应向卖方购买、收购和接受全部股份。
1.2收盘对价。收盘总对价(“收盘代价“)须由买方就全部股份支付的代价为(a)211,383股买方普通股(”买方普通股支付股份“),即股份代表不多于截至紧接生效时间前买方普通股已发行股份的19.99%的股份数目,及(b)2,108.3854股买方可转换优先股(”买方优先股支付股份")。每份买方优先股支付股份应可转换为10,000股买方普通股,但须以出席或代表并有权在买方股东大会上投票的买方普通股过半数的赞成票为前提,为《纳斯达克股票市场规则》的目的批准,根据指定证书的条款,在转换买方可转换优先股的任何和所有股份时向卖方发行买方普通股股份,其形式基本上与本协议所附的附件 G相同(“优先股转换提案”)。为免生疑问,本条第1.2节所列的结束考虑使《章程修正案》和《指定证书》生效。
1.3关闭;生效时间。根据本条例完成股份购买协议(“交割”)正在通过与本协议的执行和交付基本同时进行的文件和签名的电子交换远程完成,或在买卖双方可能以书面相互同意的其他时间、日期和地点。交割实际发生的日期被称为“交割日”。截止时间应被视为已发生截止日期的东部时间上午7:00或双方书面约定的其他日期或时间(“生效时间”)。在本协议执行和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交章程修正案和指定证书。在截止日期后的两(2)个营业日内,买方应(a)向卖方发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份,以及(b)向卖方交付或安排交付买方普通股支付股份和向卖方发行的买方优先股支付股份的记账式发行证据。
根据国际财务报告准则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的财务报告。
(c)自2021年12月31日以来,公司或其任何子公司均未发生证券化交易或“表外安排”(定义见《交易法》S-K条例第303(c)项)。
2.7无变动。除公司披露第2.7节所述者外附表,在公司未经审计的中期资产负债表日期后,公司及其各附属公司仅在日常业务过程中开展业务(执行和履行本协议以及与之相关的讨论、谈判和交易除外),并无任何(a)公司重大不利影响及(b)公司或其任何附属公司均未进行以下任何事项:
(a)就公司股本中的任何股份或其他证券宣布、应计、搁置或支付任何股息或作出任何其他分派;或回购、赎回或以其他方式重新取得其在公司股本中的任何股份或其他证券;
(d)成立任何附属公司或收购任何其他实体的任何股权或其他权益,或与任何其他实体成立合营企业;
(e)(i)向任何人借出款项(在正常业务过程中向雇员、董事及顾问垫付合理业务开支除外),(ii)因借入款项而招致或担保任何债务,或(iii)为他人的任何债务证券提供担保;
(g)与任何工会或类似劳工组织订立任何集体谈判协议或类似协议;
(h)订立除(i)在正常业务过程中或(ii)与预期交易有关外的任何重大交易;
(i)取得任何重要资产或出售、租赁或以其他方式不可撤销地处置其任何资产或财产,或就该等资产或财产授予任何产权负担(许可产权负担除外),但在正常业务过程中除外;
(j)出售、转让、转让、许可、分许可或以其他方式处置任何重要公司知识产权(依据普通业务过程中的非排他性许可除外);
(l)作出任何开支、招致任何负债或解除或清偿任何负债,在每宗个案中,金额均超过$ 500,000;
(m)除法律或国际财务报告准则规定外,采取任何改变会计政策或程序的行动;
2.8无未披露负债。截至本报告所述之日,公司或任何其附属公司的任何负债、债务、义务或费用,不论是否应计、绝对、或有、已到期或未到期(不论是否需要根据国际财务报告准则或公认会计原则(如适用)反映在财务报表中)(每一项均为“负债”),但以下情况除外:
2.9资产所有权。公司及子公司各自拥有、并具有良好有效的对公司或该子公司或其各自业务具有重要意义的所有有形财产或有形资产和设备的所有权,或在租赁财产和资产的情况下的有效租赁权益,包括:(a)公司未经审计的中期资产负债表中反映的所有有形资产;(b)公司或其任何子公司的账簿和记录中反映为公司或该子公司拥有的所有其他有形资产。所有这些资产均由公司或其子公司拥有,或在租赁资产的情况下,由公司或其子公司租赁,除许可的产权负担外,不存在任何产权负担。
2.10不动产;租赁权。过去十(10)年,公司或任何其子公司拥有任何不动产。卖方已向买方提供(a)公司或其任何附属公司直接或间接持有有效租赁权益的所有不动产以及公司或其任何附属公司管有、占用或租赁的任何其他不动产的准确和完整清单,以及(b)任何该等不动产被占有、占用或租赁的所有租赁的副本(统称“公司不动产租赁”),每一份均具有完全效力和效力,公司或其任何附属公司或卖方知悉的任何其他订约方并无现有重大违约。公司及其附属公司对每项该等租赁物业的管有、占用、租赁、使用及/或经营在所有重大方面均符合所有适用法律,且公司或其附属公司对每项该等租赁物业及租赁权益拥有排他性管有权,且并无就该等租赁物业或租赁权益向任何租户或持牌人授予任何占用权。此外,每项此类租赁财产和租赁权益均免于承担除许可的负担和仅影响适用的房东对此类租赁财产的永久所有权权益的任何负担以外的所有负担。公司或其任何附属公司均未收到其业主或任何政府机构的任何书面通知:(i)涉及违反建筑、分区、安全或消防条例或条例;(ii)就任何该等物业提出任何缺陷或不足之处;或(iii)要求对该等物业进行任何维修、改建或其他工作。
(n)在向公司或其子公司适用《税法》第17、67、78、79或79.1节或任何适用的省税法的任何实质上类似的规定时,不存在可能导致且关闭不会导致的情况。
(o)公司发行的“商业债务义务”的和解并未导致“被免除的金额”,因为这些条款在《税法》第80(1)款或任何适用的省税法的任何实质上类似的条款中有所定义。
(q)公司或其任何子公司均未收到其无权获得的税款退款,包括根据《税法》第125.7条就加拿大紧急工资补贴被视为多缴的税款。
就本条第2.15条而言,凡提述公司或其任何附属公司,均须当作包括分别清算为公司或该附属公司、与公司合并或以其他方式为其前身的任何人。
(b)如适用于每项重要公司福利计划,卖方已向买方提供有关每项重要公司福利计划的所有重要文件的真实完整副本,包括(i)每项重要公司福利计划,包括其所有修订,如属不成文的重要公司福利计划,则提供书面说明
2.18保险。卖方已向买方交付或提供准确和完整的与公司及其子公司的业务、资产、负债和运营有关的所有保险单和所有自保计划和安排的副本。每份该等保单均具完全效力及效力,而公司及其附属公司在所有重大方面均遵守该等保单的条款。除保险公司惯常结束的保单通知外,自2021年12月31日以来,本公司或其任何子公司均未收到任何有关任何实际或可能的通知或其他通信:(a)任何保单被取消或作废;或(b)拒绝或拒绝任何承保范围、保留权利或拒绝任何保单下的任何重大索赔。公司已向适当的保险承运人及时提供书面通知,说明目前针对公司或公司或其子公司拥有保险承保范围的公司或其任何子公司的每一项法律程序的未决诉讼,而该等承运人没有就任何该等法律程序发出拒绝承保或权利保留,或告知公司或其任何子公司其这样做的意图。
2.19没有财务顾问。任何经纪人、发现者或投资银行家都无权获得任何经纪费、发现者费用、意见费、成功费、交易费或基于公司或其任何附属公司或其代表作出的安排而与预期交易有关的其他费用或佣金。
2.21反贿赂。本公司或其任何附属公司,或其任何各自的董事、高级职员、雇员或据卖方所知,代理人或代表他们行事的任何其他人(以各自的身份)直接或间接以现金、礼物或其他形式进行任何贿赂、回扣、付款、影响付款、回扣、非法付款、非法政治献金或其他付款,或采取任何其他行动,违反了1977年《海外腐败行为法》、2010年《英国反贿赂法》、《外国公职人员腐败法》(加拿大)或任何其他反贿赂或反腐败法(统称为“反贿赂法”)。本公司及其各附属公司并不是,也从未是任何政府机构就潜在违反反贿赂法的行为进行任何调查或调查的对象。
2.22CFIUS。本公司或其任何附属公司均不是(a)的美国业务生产、设计、测试、制造、制造或开发一种或多种“关键技术”;(b)就“涵盖的投资关键基础设施”执行附录A至31 C.F.R. Part 800第2栏中规定的职能;或(c)直接或间接维护或收集美国公民的“敏感个人数据”,在每种情况下,引号中的术语在经修订的1950年《国防生产法》第721条中定义,包括其所有实施条例。
2.23《加拿大投资法》。公司或子公司均不是“文化《加拿大投资法》(加拿大)中定义的业务”。
2.24竞争法。为施行及按照第根据《竞争法》(加拿大)第110条,包括其规定,公司及其子公司在加拿大拥有资产,这些资产产生的在加拿大境内、从加拿大境内或进入加拿大的销售的年度毛收入在截止日期不到93,000,000加元。
(b)本协议已由买方正式签署和交付,并假定卖方给予适当授权、执行和交付,构成买方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但可执行性例外情况除外。
3.4需要投票。买方普通股持有人的批准不需要在命令批准本协议或本协议所设想的交易,但与买方股东事项有关的除外。买方普通股(根据本协议将在收盘时发行的买方普通股支付股份除外)持有人在买方股东大会上投的多数票的赞成票,是批准第4.2(a)节所述提案所必需的任何类别或系列的买方股本持有人的唯一一票(“必要的买方股东投票”)。
3.5不违反;同意。以取得所需买方为准股东投票、章程修正案的提交和指定证书的提交,(x)买方执行、交付或履行本协议,或(y)预期交易的完成,均不会直接或间接(无论是否有通知或时间流逝):
(c)违反、冲突或导致违反买方持有的任何政府授权的任何条款或要求,或给予任何政府机构撤销、撤回、暂停、取消、终止或修改的权利,但合理预期对买方或其业务不具有重大意义的除外;
3.8无变动。买方披露第3.8节规定的除外附表,在买方资产负债表日期后,买方仅在正常业务过程中开展业务(本协议的执行和履行以及与之相关的讨论、谈判和交易除外),不存在任何(a)买方重大不利影响和(b)买方未进行以下任何行为:
(d)成立任何附属公司或收购任何其他实体的任何股权或其他权益,或与任何其他实体成立合营企业;
(e)(i)向任何人借出款项(在正常业务过程中向雇员、董事及顾问垫付合理业务开支除外),(ii)因借入款项而招致或担保任何债务,或(iii)为他人的任何债务证券提供担保;
(g)与任何工会、或类似的劳工组织订立任何集体谈判协议或类似协议;
(i)取得任何重要资产或出售、租赁或以其他方式不可撤销地处置其任何资产或财产,或就该等资产或财产授予任何产权负担(许可产权负担除外),但在正常业务过程中除外;
(j)出售、转让、转让、许可、分许可或以其他方式处置任何物料买方IP;
(l)作出任何开支、招致任何负债或解除或清偿任何负债,在每宗个案中,金额均超过500,000美元的总金额;
(m)除法律或公认会计原则规定外,采取任何改变会计政策或程序的行动;
3.9无未披露负债。截至本协议签署之日,买方不存在任何单独或合计的负债,但以下情况除外:(a)在买方资产负债表中披露、反映或保留的负债;(b)自买方资产负债表日期起在正常业务过程中发生的、对买方单独或合计不重要的负债;(c)在正常业务过程中履行买方合同项下义务的负债,在每种情况下,这些负债与买方的任何违约或违约无关;(d)与预期交易相关的负债。
3.10资产所有权。买方拥有,并拥有良好有效的所有权,或,在租赁的情况下对买方或其业务具有重要意义的、在其业务或经营中使用或持有或声称由其拥有的所有有形财产或有形资产和设备的财产和资产、有效租赁权益,包括:(a)反映在买方资产负债表上的所有有形资产;(b)反映在买方账簿和记录中为买方所有的所有其他有形资产。所有这类资产均由买方拥有,或者在租赁资产的情况下,由买方租赁,除许可的产权负担外,不存在任何产权负担。
3.11不动产;租赁权。买方不拥有也从未拥有任何真实的财产。买方已向卖方提供(a)买方直接或间接持有有效租赁权益的所有不动产以及由买方占有、占用或租赁的任何其他不动产的准确和完整清单,以及(b)拥有、占用或租赁任何此类不动产的所有租赁的副本(“买方不动产
(a)《买方披露附表》第3.13节列出了除任何买方利益计划外,自本协议之日起生效的下列买方合同(每份为“买方材料合同”,统称为“买方材料合同”):
(i)根据《证券法》颁布的S-K条例第601(b)(10)项所定义的重要合同;
(ii)与在正常业务过程中未订立的任何赔偿或保证协议有关的每份买方合同;
(iv)每份与资本支出有关的买方合同,并根据其明示条款要求在本协议日期之后支付超过100,000美元且不可撤销而不受处罚;
(v)与处置或取得重大资产或任何实体的任何所有权权益有关的每份买方合同;
(vi)与任何抵押、契约、贷款、票据或信贷协议、担保协议或与借款或信贷展期有关的其他协议或文书有关的每份买方合同,或与买方的任何资产或与买方的高级职员或董事的任何贷款或债务义务有关的任何重大担保物;
任何买方材料合同的变更、根据任何买方材料合同或任何买方材料合同的任何其他重要条款或规定向买方支付或应付的任何材料金额,且没有人向买方表示其希望重新谈判、修改、不续签或取消任何买方材料合同。
3.14合规;许可。买方持有所有必要的政府授权,其中对目前进行的买方业务的运营(“买方许可”)具有重要意义。买方披露附表第3.14节确定了每个买方许可证。每份该等买方许可证均属有效及完全有效,且买方在实质上遵守买方许可证的条款。任何寻求撤销、限制、暂停或实质性修改任何买方许可证的法律程序都没有待决或据买方所知受到威胁。
(b)自2021年12月31日至本协议之日,没有任何针对买方的法律程序待决,从而导致对买方的重大责任。
(c)买方被或被法律要求代扣或收取的所有税款已在所有重大方面代表其各自的雇员、独立承包商、股东、贷款人、客户或其他第三方适当和及时地代扣或收取,并已
(r)在过去两年内,买方在所有重大方面遵守了《WARN法》。
(s)自2021年12月31日以来,未就买方的任何雇员或独立承包商向买方提出或涉及任何性骚扰、其他骚扰或非法歧视或报复的指控或调查,买方并未以其他方式知悉任何此类指控或调查。
3.18环境事项。买方合规,自2021年12月31日起已遵守了所有适用的环境法,其中的遵守包括买方拥有适用的环境法所要求的所有许可证和其他政府授权并遵守其条款和条件,但任何未能遵守的情况除外,无论是单独的还是总体的,都不会合理地预期对买方或其业务具有重大意义。自2021年12月31日以来(或在该时间之前,尚待解决和未解决),买方没有收到任何书面通知或其他通信(无论是书面通知或其他形式),无论是来自政府机构或其他人,声称买方不遵守任何环境法或根据任何环境法承担责任,并且据买方所知,不存在任何合理预期会阻止或干扰买方在任何重大方面遵守任何环境法的情况,除非此类不遵守将不会合理地预期对买方或其业务具有重大意义。当前或(在买方租赁或控制的先前财产期间)买方租赁或控制的先前财产均未发生重大违反或合理预期将导致买方根据环境法承担任何重大责任的危险材料释放或接触危险材料的情况。环境法不要求任何政府机构的同意、批准或政府授权或登记或备案与执行和交付本协议或
买方完成预期交易。在本协议日期之前,买方已就买方租赁或控制的任何财产或其经营的任何业务向卖方提供或以其他方式提供买方拥有或控制的所有重要环境报告、评估、研究和审计的真实和正确副本。
3.19与关联公司的交易。买方SEC提交的文件中规定的除外在本协议日期之前,自买方于2024年4月向SEC提交最后一份代理声明之日起,未发生根据S-K条例第404项要求买方报告的事件。截至本协议日期,买方不存在关联公司。
3.20保险。买方已向卖方交付或提供准确和完整的与买方的业务、资产、负债和运营有关的所有保险单和所有自保计划和安排的副本。每一份此类保单均具有充分的效力和效力,买方在所有重大方面均遵守其条款。除保险承运人的惯常结束保单通知外,自2020年1月1日以来,买方未收到任何关于任何实际或可能的通知或其他通信:(a)任何保单被取消或作废;或(b)拒绝或拒绝任何承保范围、保留权利或拒绝任何保单下的任何重大索赔。买方已向适当的保险承运人及时提供书面通知,说明目前针对买方的尚待处理的每一项法律程序,而买方已为其提供保险范围,并且没有任何此类承运人就任何此类法律程序发出拒绝承保或权利保留,或告知买方其这样做的意图。
3.21财务顾问意见。买方委员会已收到H.C.的意见。Wainwright & Co.,LLC,日期为协议日期或前后,大意是,截至该意见日期,并受限于其中所载的假设、资格、限制和其他事项,从财务角度来看,向卖方发出的交割对价对买方是公平的。双方同意并理解,此种意见仅供买方委员会使用,卖方或任何其他方不得依赖。
3.22无财务顾问。没有经纪人、发现者或投资银行家,除了钨Advisors和H.C. Wainwright & Co.,LLC有权根据买方或代表买方作出的安排,获得与预期交易有关的任何经纪费、发现者费用、意见费、成功费、交易费或其他费用或佣金。与Tungsten Advisors和H.C. Wainwright & Co.,LLC的所有订约书的真实和正确副本已提供给卖方。
3.23反贿赂。买方或其任何董事、高级人员、雇员或购方知悉、代理人或任何其他代其行事的人,违反反贿赂法,直接或间接以现金、馈赠或其他方式进行任何贿赂、回扣、支付、影响支付、回扣、非法支付、非法政治献金或其他支付,或采取任何其他行动。买方不是、也从未成为任何政府机构就可能违反反贿赂法进行的任何调查或调查的对象。
3.24CFIUS。采购商不是(a)生产、设计、测试、制造、编造或开发一项或多项“关键技术”;(b)就“涵盖的投资关键基础设施”履行附录A至31 C.F.R. Part 800第2栏中规定的职能;或(c)直接或间接维护或收集美国公民的“敏感个人数据”,在每种情况下,引号中的这些术语在经修订的1950年《国防生产法》第721条中定义,包括其所有实施条例。
3.25有效发行。买方普通股和买方可转换优先股股份购买中将发行的股票,在根据本协议的规定发行时,将有效发行、全额支付和不可评估。截至本协议之日,买方所知,《证券法》第506(d)(1)(i)–(viii)条所述的“不良行为者”取消资格事件(“取消资格事件”)不适用于买方,或据买方所知,任何买方涵盖的人,但适用《证券法》第506(d)(2)(ii)–(iv)或(d)(3)条的取消资格事件除外。
(a)除先前在本第3条或买方依据本协议向卖方交付的任何证书中所述的情况外,买方并不就其或其任何资产、负债或经营在法律上或权益上作出任何明示或默示的陈述或保证,而任何该等其他陈述或保证在此被明确拒绝。
4.6附加协议。各方应尽合理最大努力促使采取了完成预期交易所需的所有行动。在不限制前述一般性的情况下,本协议的每一方:(a)应提交所有备案和其他呈件(如有),并发出该方就所设想的交易所需作出和发出的所有通知(如有);(b)应尽合理最大努力获得合理要求获得的每一份同意(如有)(根据任何适用法律或合同,或以其他方式)由该缔约方就预期交易或使该合同保持完全有效;(c)应尽合理最大努力解除任何禁止预期交易的禁令或任何其他法律障碍;及(d)应尽合理最大努力满足本协议完成的先决条件。
4.7上市。在纳斯达克上市申请获得批准之前,买方应使用其尽合理最大努力(a)维持其在纳斯达克的现有上市地位;(b)编制并向纳斯达克提交买方普通股支付股份的股份上市通知表以及将在与拟进行的交易相关的买方优先股支付股份转换后发行的买方普通股,以促使该等股份获准上市(以正式发行通知为准);(c)实施纳斯达克反向拆分和(d)在丨纳斯达克纳斯达克规则和条例要求的范围内,就买方普通股在纳斯达克提交首次上市申请(“纳斯达克上市申请”),该上市申请应由纳斯达克与卖方合作准备,并促使该等纳斯达克上市申请在买方股东大会之前获得批准或卖方合理书面要求的其他时间获得批准。各方将尽合理最大努力在遵守纳斯达克规则和条例方面进行协调。各缔约方将及时将纳斯达克与该缔约方或其代表之间的所有口头或书面通信情况告知另一缔约方及其指定代表。卖方将根据买方的合理要求与买方就纳斯达克上市申请进行合作,并立即向买方提供与本第4.7节所设想的任何行动可能需要或合理要求的有关公司和卖方的所有信息。
努力促使每一位此类卖方指定人的选举,包括征集代理人以支持此类人的选举。
(c)自生效时间起至买方优先股转换之前,如任何卖方指定人因任何理由停止担任董事,则由此产生的空缺应由买方委员会以卖方指定的替代卖方指定人填补。
4.9第16款事项。在生效时间之前,买方和卖方应采取所有这些可能需要采取的步骤,或者在买方的情况下,根据卖方的合理要求(在适用法律允许的范围内),促使可能成为受《交易法》第16(a)节关于买方的报告要求约束的每个个人或其他人根据《交易法》颁布的规则16b-3(如果允许的话)对与预期交易有关的买方普通股的任何收购、收购买方普通股的限制性股票奖励以及购买买方普通股的任何买方期权予以豁免。
4.11收购法规。如任何收购法规适用于或可能适用于拟进行的交易,卖方、买方和买方委员会各自(如适用)应给予必要的批准并采取必要的行动,以便拟进行的交易可以在切实可行的范围内尽快按照本协议所设想的条款完成,并以其他方式采取行动消除或尽量减少此类法规或条例对拟进行的交易的影响。
(a)卖方和买方各自应采取一切合理必要的行动,以便根据本协议发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份(统称“证券”)构成根据《证券法》豁免登记的交易,符合据此颁布的条例D第506条。
(b)每份代表买方普通股支付股份和包含收盘对价的买方优先股支付股份的证书,除本协议另有规定外,并根据适用法律,均应带有与以下图例相同或相似的图例:
“此处所代表的股份未根据1933年《证券法》(“《证券法》”)进行登记,不得要约、出售或以其他方式转让、转让、质押或假设,除非根据该《证券法》进行登记,或除非可获得该《证券法》登记要求的豁免。”
4.13经审计的财务报表;未经审计的中期。最快如在交割后切实可行且不迟于交割后六十五(65)天内,公司应向买方交付(i)公司及其合并子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止财政年度的经审计综合资产负债表和相关经审计综合经营报表、综合收益(亏损)、权益变动和现金流量,在每种情况下均按照公认会计原则(AICPA)和美元编制,以及(ii)截至9月30日止财政季度的未经审计简明综合资产负债表和相关简明综合经营报表、综合收益(亏损)、权益变动和现金流量,公司及其合并子公司的2024年,在每种情况下均需进行正常调整,且无脚注,且以美元为单位。
4.14税务事项。就美国联邦所得税而言,双方打算(a)份额购买将被视为公司普通股的收盘对价的应税交换,并且(b)向买方普通股持有人交付CVR协议将被视为买方在此类交付财产时就其股票进行的分配,受《守则》第301条管辖,除非适用法律另有要求,否则各方不得采取与上述意图不一致的纳税申报立场。应买方的请求,卖方应并应促使其各自的关联公司与买方合理合作
各方在交割时实施股份购买和以其他方式完成拟在交割时完成的预期交易的义务取决于各方在交割日期或之前满足或在适用法律允许的范围内书面放弃以下各项条件:
5.1没有限制。不得发出临时限制令、初步或永久禁制令或阻止预期交易完成的其他命令,应已由任何有管辖权的法院或其他有管辖权的政府机构发布并继续有效,且不存在任何具有使预期交易完成违法效力的法律。
买方完成将在交割时完成的交易的义务取决于买方在交割时或之前满足或书面放弃以下各项条件:
(a)一份代表已发行公司普通股100%的股份证明书,该证明书须以空白正式背书以供转让,或附妥为签署的空白转让授权书;
(b)一份书面辞呈,以买方合理满意的格式提出,日期为截止日期,并自截止日期起生效,由本协议附表6.1(b)所列公司及其各自附属公司的每名董事及高级人员签立;及
(c)公司及各附属公司的地位/良好信誉证明(在各相关司法管辖区适用的范围内)。
卖方实施股份购买或以其他方式完成交易的义务将在交易结束时完成,但须在交易结束时或之前卖方满足或书面放弃以下各项条件:
(c)买方委员会妥为通过的、自结束时起正式生效并授权委任第4.8(a)条所列董事及高级人员的决议的核证副本。
7.2买方锁定协议。卖方应已收到锁定协议由每一买方签字人正式签署,每一签署人均应具有充分的效力和效力。
7.3买方股东支持协议。卖方应已收到买方由每一买方签字人正式签署的股东支持协议,每一项协议均应具有充分的效力和效力。
8.1申述和保证的不存续。陈述及保证本协议所载的卖方和买方或根据本协议交付的任何证书或文书应在生效时间终止,只有根据其条款在生效时间和本第8节中有效的契诺才能在生效时间内有效。
8.2修正案。本协议经有关各方批准后可予修订任何时候的卖方和买方的董事会;但条件是,在一方股东对本协议的任何此类批准后,未经该等股东的进一步批准,不得作出法律规定需要该等股东进一步批准的修改。本协议不得修改,除非通过代表买卖双方各自签署的书面文书。
(a)任何一方未行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,以及任何一方未延迟行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,均应作为放弃该等权力、权利、特权或
补救措施;而任何单一或部分行使任何该等权力、权利、特权或补救措施,均不得排除任何其他或进一步行使或任何其他权力、权利、特权或补救措施。
8.4全部协议;对应方;以电子传输方式进行交换。这个协议和本协议中提及的其他附表、证物、证书、文书和协议构成整个协议,并取代任何一方之间或双方之间就本协议及其标的事项达成的所有先前书面和口头协议和谅解;但前提是保密协议不应被取代,并应根据其条款保持完全有效。本协议可在若干对应方签署,每一方应被视为正本,所有这些都应构成一份相同的文书。对应件可通过电子邮件(包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效有效。
8.5适用法律;管辖权。本协议应受本协议管辖,并应解释于根据特拉华州的法律,无论根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律如何。在任何一方之间因本协议或任何预期交易而产生或与之相关的任何诉讼或程序中,每一方:(a)不可撤销和无条件地同意并提交特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,提交美国特拉华州地区法院,或在上述两个法院均不具有管辖权的情况下,特拉华州高等法院;(b)同意应完全按照本条第8.5条(a)款审理和裁定与该诉讼或程序有关的所有索赔;(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或程序中设置场所的任何异议;(d)放弃对该等法院是不方便的法院或对任何一方没有管辖权的任何异议;(e)同意在任何该等诉讼或程序中向该一方送达程序应具有效力如根据本协议第8.8节发出通知;及(f)不可撤销和无条件地放弃由陪审团审判的权利。
8.6律师费。在任何法律诉讼或股权诉讼中强制执行本协议或任何一方当事人的权利,该诉讼或诉讼(由有管辖权的法院裁定)的胜诉方应有权追回其合理的自付律师费以及在该诉讼或诉讼中产生的所有其他合理费用和开支。
8.7可转让性。本协议具有约束力,并可由和仅对双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益适用;但前提是,未经另一方事先书面同意,本协议或任何一方在本协议项下的权利或义务均不得由该一方转让或转授,且该一方未经另一方事先书面同意而试图转让或转授本协议或任何此类权利或义务均为无效且无效。
8.8通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应于根据(a)经信誉良好的国际隔夜快递服务发送下一个工作日交付后一个工作日视为已妥为交付和收到,已预付费用,
(b)在以手工交付的情况下在交付时,或(c)在交付地交付的日期,如果在东部时间下午5:00之前以电子邮件(附书面或电子交付确认书)发送,否则在下一个营业日,在每种情况下发送给预定收件人,如下所述:
Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
宾夕法尼亚大街2100号,西北。
华盛顿特区200037
美国
关注:大卫·舒尔曼
邮箱:dschulman@orrick.com
邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com
Goodwin Procter LLP 北方大道100号 马萨诸塞州波士顿02210 |
|
|
关注: |
布莱克·利乔 |
|
|
凯特琳·汤普金斯 |
|
电子邮件: |
bliggio@goodwinlaw.com |
|
|
ctompkins@goodwinlaw.com |
|
8.9合作。每一方同意与另一方充分合作并执行并交付进一步的文件、证书、协议和文书,并采取另一方可能合理要求的其他行动,以证明或反映所设想的交易,并实现本协议和登记权协议的意图和宗旨。
8.10严重程度。本协议中任何无效或不可执行的条款或规定在任何司法管辖区的任何情况均不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性或违规条款或规定在任何其他情况或任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。如有管辖权的法院作出终审判决
8.11其他补救办法;具体表现。除本文另有规定外,任何及此处明确授予一方的所有补救措施将被视为与此处授予的任何其他补救措施的累积性而不是排斥性的,或通过法律或股权授予该方的补救措施,并且一方行使任何一种补救措施将不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果任何一方不按照其规定的条款履行本协议的规定(包括未采取本协议项下要求其采取的行动以完成本协议)或以其他方式违反这些规定,则将发生无法弥补的损害,而金钱损害即使可以得到,也不是适当的补救办法。因此,双方承认并同意,除了他们在法律上或公平上有权获得的任何其他补救外,双方应有权寻求禁令、具体履行和其他公平救济,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定。每一方当事人同意,不会以任何其他方当事人在法律上拥有充分补救或任何特定履行的裁决在法律上或公平上因任何原因不是适当补救为基础,反对授予强制令、特定履行或其他衡平法上的救济。任何寻求强制令或强制令以防止违反本协议的一方均无须就任何该等命令或强制令提供任何保证金或其他担保。
8.12无第三方受益人。本协议中的任何明示或暗示均不旨在或将授予任何人(除双方和D & O受赔方根据第4.5节各自享有的权利范围内)根据本协议或因本协议的原因而具有的任何性质的任何权利、利益或补救。
(b)为本协定的目的,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。
(c)双方共同参与了本协议的谈判和起草,并同意在本协议的解释或解释中不得适用大意为解决对起草方不明确之处的任何解释规则,并且不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。
(e)除另有说明外,本协定中所有提及的“部分”、“展品”和“附表”均意在分别指本协定的部分以及本协定的展品和附表。
(f)凡提述立法或任何立法的任何条文,均须包括对其作出的任何修改、修正、重新制定、因此而取代的任何立法条文,以及所有已颁布或与该等立法有关的规则、条例和法定文书。
(g)本协定所载的黑体字标题和目录仅供参考,不应被视为本协定的一部分,不得在本协定的构造或解释中提及。
(j)凡行使任何特权或根据本协议履行任何职责的最后一天发生在星期六、星期日,或法律授权或有义务关闭佐治亚州阿尔法利塔的银行的任何日期,拥有该特权或职责的一方可在下一个正常营业日行使该特权或履行该职责。
8.14费用。除本协议另有明确规定外,所有费用与本协议和预期交易有关的费用将由发生此类费用的一方支付。
8.15交易诉讼。买方应及时向卖方发出任何实际或威胁对买方和/或其董事进行与本协议或本协议所设想的交易(“交易诉讼”)有关的法律程序(包括提供与此相关的所有书状的副本),并就其状态向卖方保持合理的告知。买方将(i)给予卖方参与任何交易诉讼的辩护、和解或起诉的机会,(ii)就辩护、和解和起诉与卖方协商
|
Virios Therapeutics, Inc. |
|
|
签名: |
/s/Greg Duncan |
|
姓名: |
Greg Duncan |
|
职位: |
首席执行官 |
|
SEALBOND有限公司 |
|
|
签名: |
/s/Wong Wun Lam |
|
姓名: |
黄文林 |
|
职位: |
董事 |
“公司注册知识产权”是指公司或其任何子公司全部或部分拥有或声称拥有的所有注册知识产权。
“公司未经审计的中期资产负债表”是指公司在本协议日期之前提供给买方的截至2024年6月30日的未经审计的综合资产负债表。
“保密协议”指截至2024年9月19日,买方CK Life Sciences INT’l,Inc.和仅为其中所述目的的OPCO签署的保密和保密协议。
“同意”是指任何批准、同意、批准、许可、放弃或授权(包括任何政府授权)。
“拟进行的交易”指股份购买、CVR协议以及本协议拟在交易结束时或之前完成的其他交易和行动(但为免生疑问,并非根据第4.2节在交易结束后的买方股东大会上提议采取的行动)。
“数据处理政策”是指公司、买方或其各自子公司与处理公司数据或买方数据(如适用)、隐私、数据保护或安全有关的每项政策、声明、陈述或通知。
“产权负担”是指任何留置权、质押、质押、押记、抵押、担保权益、租赁、许可、选择权、地役权、保留、奴役、逆产权、债权、侵权、
“买方可转换优先股”是指买方的无投票权可转换优先股,每股面值0.0001美元,具有指定证书中规定的权利、优先权、权力和特权。
“买方覆盖人”是指,就根据《证券法》颁布的规则506而言,作为“发行人”的买方而言,规则506(d)(1)第一段所列的任何人。
“买方数据”是指由买方或其任何子公司处理或为其处理的所有数据和信息,包括任何个人信息。
“买方ERISA关联公司”是指(或在任何相关时间)被买方或其任何子公司视为《守则》第414条或包括买方的ERISA第4001(b)(1)条含义内的单一雇主的任何公司或贸易或业务(无论是否成立)。
“买方知识产权”是指由买方或其子公司拥有或声称拥有、转让给买方或其子公司或由其独家许可的所有知识产权,包括但不限于所有买方注册的知识产权。
Re:Virios Therapeutics, Inc.(“公司”)与SealBond Limited(“卖方”)于2024年10月7日签署的股份交换协议(“交换协议”)
尽管有上述规定,但在符合本协议规定的条件下,本信函协议所设想的限制不适用于:
(a) |
证券的转让: |
| i. | 下列签署人为自然人的,作为善意馈赠或馈赠,包括但不限于馈赠给慈善组织; |
| ii. | 下列签署人为自然人的,向下列签署人的一名或多名直系亲属,或为下列签署人或下列签署人的一名或多名直系亲属的直接或间接利益而向任何信托(就本信函协议而言,“直系亲属”是指任何血缘、婚姻或收养关系,不比表亲更远); |
| iii. | 下列签署人为自然人的,向任何公司、合伙企业、有限责任公司或其所有权益持有人均由下列签署人和/或下列签署人的直系亲属组成的其他实体; |
| iv. | 下列签署人为自然人且在下列签署人去世后,以遗嘱、其他遗嘱文书或无遗嘱式继承下列签署人的法定代表人、继承人、受益人或直系亲属的成员; |
| v. | 如果以下签署人是自然人,根据合格的国内命令或其他法院命令或与离婚协议有关的法律运作; |
| vi. | 如果以下签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体(a)与另一公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体是以下签署人的直接或间接关联公司,(b)任何投资基金或其他实体控制、控制、管理、管理或与以下签署人或其关联公司共同控制下的实体,(c)向以下签署人的有限合伙人、普通合伙人、成员、经理人、股东或其他权益持有人的分配,或(d)作为善意馈赠或馈赠,包括但不限于馈赠慈善组织;或 |
| vii. | 下列签署人为信托的,向该信托的受益人; |
| (b) | 行使购买普通股的期权(包括以净额或无现金方式行使购买普通股的期权),以及为支付该等期权的行权价格或支付因行使该等期权而应缴纳的税款(包括估计税款)而向公司转让任何相关的普通股股份;前提是、为免生疑问,普通股的标的股份继续受本函协议规定的转让限制; |
| (c) | 向公司处置(包括没收或回购)根据公司任何股票激励计划或类似员工福利计划的条款授予的限制性股票的任何股份; |
| (d) | 就任何限制性股票单位的净额结算或代表有权在未来获得以普通股结算的普通股股份以支付任何预扣税款义务的其他股权奖励向公司转让;前提是、为免生疑问,普通股的标的股份继续受本函协议规定的转让限制; |
| (e) | 加入一个或多个根据《交易法》第10b5-1条规则设立的交易计划;前提是(i)该等交易计划只有在限制期内没有就设立该等交易计划向证券交易委员会或其他适用的监管机构作出公开公告或备案的情况下才能成立,以及(ii)在限制期内没有依据该等交易计划出售普通股股份; |
| (f) | 根据善意第三方要约收购、合并、合并或其他类似交易向公司股本的所有持有人作出涉及公司控制权变更的交易,但在该要约收购、合并、合并或其他此类交易未完成的情况下,以下签署人的证券仍受本函协议所载限制;或 |
| (g) | 依据法院或监管机构的命令; |
尽管有任何与此相反的规定,如果交换协议因任何原因被终止,本信函协议将自动终止,且无需任何一方采取任何行动,并且以下签署人应免除本信函协议项下的所有义务。
|
|
签名 |
|
|
|
|
|
打印名称 |
|
|
|
在公司的职位,如有 |
|
|
|
通知地址: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股股数 |
|
|
|
|
|
|
|
Virios Therapeutics, Inc. |
|
|
签名: |
|
|
姓名: |
|
|
职位: |
|
|
然而,作为促使买卖双方愿意订立交换协议的一种诱因和条件,并考虑到他们因此而招致和将要招致的大量费用,股东已同意订立并履行本协议;及
然而,本协议中使用的所有大写术语,在此没有定义,应具有交换协议中赋予它们的含义。
因此,现在,考虑到并作为买卖双方订立交换协议并进行由此设想的交易的条件,并考虑到他们因此而产生和将产生的大量费用,股东和买方同意如下:
1. |
同意投票表决股份。股东同意,在到期日(定义见下文第2节)之前,在买方的任何股东大会或其任何休会或延期,或就买方股东的任何书面同意,就买方股东事项而言,股东应或应促使任何适用的记录日期的记录持有人: |
(a) |
出席该会议或以其他方式导致股份及任何新股份(定义见下文第3条)被计算为出席会议(亲自或通过代理人),以计算法定人数; |
(b) |
自本协议日期起至到期日止,投票(或安排投票)或交付书面同意书(或安排交付书面同意书),涵盖股东有权如此投票的所有股份及任何新股份:(i)赞成买方股东的事宜及任何可合理预期可为买方股东的事宜提供便利的事宜;及(ii)批准任何将会议延期或延期至较后日期的建议,如无足够票数赞成 |
买方股东在该会议召开之日的事项。股东不得采取或承诺或同意采取与前述不一致的行动。
2. |
到期日。本协议中使用的“到期日”一词是指(a)买方股东事项的批准生效时间,(b)经卖方、买方和股东相互书面同意终止本协议或(c)本协议日期后12个月中最早发生的一个。 |
3. |
额外购买。股东同意,在本协议执行后至到期日之前,无论是通过行使任何买方期权或其他方式,包括但不限于通过赠与、继承、在股票分割的情况下或作为股息或分配任何股份(“新股”)的情况下,股东购买的或就其以其他方式获得唯一或共有投票权(包括任何代理)的任何股本股份或买方的其他股本证券,应受本协议条款和条件的约束,其程度与其构成股份的程度相同。 |
4. |
股份转让。自本协议日期及之后直至到期日,股东不得直接或间接(a)出售、转让、转让、投标或以其他方式处置(包括但不限于通过设置任何留置权(定义见下文第5(c)节))所获得的任何股份或任何新股份,(b)将任何股份或新股份存入有表决权的信托或就该等股份或新股份订立投票协议或类似安排,或就该等股份或新股份授予任何代理或授权书(本协议除外),(c)订立任何合同、选择权,与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置(包括但不限于通过设置任何留置权)任何股份或新股份有关的承诺或其他安排或谅解,或(d)采取任何行动,使此处包含的股东的任何陈述或保证不真实或不正确,或具有阻止或阻止股东履行本协议项下的股东义务的效果。尽管有上述规定,股东仍可进行(1)遗嘱转让或依法实施转让或为遗产规划目的的其他转让,在这种情况下,本协议对受让方具有约束力,(2)就在到期日或之前到期的股东买方期权而言,向买方转让、出售或以其他方式处置股份或新股,作为(i)股东买方期权的行权价格和(ii)行使股东买方期权所适用的税款的支付,以及(3)如果股东是合伙企业或有限责任公司,转让给股东的一个或多个合伙人或成员,或转让给与股东共同控制的关联公司、信托或其他实体,或者如果股东是信托,则转让给受益人,前提是在每一种此类情况下,适用的受让人已签署了基本上采用本协议或本协议合并形式的投票协议。如本协议所涵盖的任何股份或新股份发生任何自愿或非自愿转让(包括第4(1)条通过第4(3)条允许的转让或处分、破产中的股东受托人出售,或在任何债权人或法院出售时出售给买方),(x)受让人(此处使用的术语应包括初始受让人的任何和所有受让人和后续受让人)应在本协议项下的所有限制、责任和权利的约束下取得并持有该等股份或新股份,该等股份或新股份应继续完全有效,且受让方应以书面形式同意受本协议条款和条件的约束或以买卖双方合理接受的形式签署本协议的合并协议,股东或受让方在完成任何此类转让后立即向买卖双方提供该协议的副本。违反本第四节规定的转让无效。 |
5. |
股东的陈述及保证。股东特此向买方和卖方声明和保证如下: |
(a) |
如果股东是一个实体:(i)根据其成立、组织或组成的司法管辖区的法律,股东得到适当组织、有效存在并具有良好的信誉,(ii)股东拥有执行和交付本协议、履行股东在本协议项下的义务和完成本协议所设想的交易的一切必要权力和权力,以及(iii)本协议的执行和交付,履行股东在本协议项下的义务和完成股东在此设想的交易已获得股东方面的所有必要行动的正式授权,股东方面无需进行其他程序来授权本协议,或完成在此设想的交易。股东为个人的,股东具有执行和交付本协议、履行股东在本协议项下义务和完成本协议拟进行的交易的法律行为能力; |
(b) |
本协议已由股东或代表股东正式签署和交付,假设本协议构成买方的有效和有约束力的协议,则构成对股东的有效和有约束力的协议,可根据其条款对股东强制执行,除非强制执行可能受到一般衡平法原则的限制,无论是适用于法院还是衡平法法院,以及破产、无力偿债和影响债权人权利和一般补救办法的类似法律; |
(c) |
股东实益拥有附表1股东姓名对面所示的股份数量,并将拥有任何新股份,不受任何留置权、债权、费用或其他任何种类的产权负担或限制(“留置权”),并就该等股份或新股份拥有单独或共享的、以及在其他方面不受限制的投票权,且除本协议所设想的情况外,任何股份或新股份均不受任何投票信托或其他协议、安排或限制; |
(d) |
股东执行和交付本协议不会,股东履行其或其在本协议项下的义务以及股东遵守本协议的任何规定将不会、违反或冲突、导致重大违约或构成违约(或随着通知或时间推移或两者都将成为重大违约的事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致根据任何协议、文书、票据对任何股份或新股份产生任何留置权,债券、抵押、合同、租赁、许可、许可或其他义务或股东为一方当事人或受其约束的任何命令、仲裁裁决、判决或判令,或股东受其约束的任何法律、法规、规则或条例,或在股东为公司、合伙企业、信托或其他实体的情况下,任何股东的章程或其他组织文件;但合理预期不会阻止或延迟股东在任何重大方面履行其在本协议下的义务的上述任何规定除外; |
(e) |
股东执行和交付本协议不需要、股东履行本协议也不需要、也不会需要股东对任何政府机构或监管机构的任何同意、批准、授权或许可,或向其备案或通知,除非适用 |
《交易法》的任何要求,除非未能获得此类同意、批准、授权或许可,或作出此类备案或通知,不会阻止或延迟股东在任何重大方面履行其在本协议下的义务;
(f) |
任何投资银行家、经纪人、发现者或其他中间人均无权根据股东或代表股东订立的任何合同就本协议向买方收取费用或佣金;和 |
(g) |
截至本协议签署之日,没有任何法律程序待决或据股东所知对股东构成威胁,这些法律程序可以合理地预期会阻止或延迟股东在任何重大方面履行他、她或其在本协议下的义务。 |
6. |
不可撤销的代理。在不违反本第6条最后一句的情况下,股东通过执行本协议,特此指定买方及其任何具有完全替代和重新替代权力的指定人员,作为股东的真实合法代理人和不可撤销的代理人,在股东对股份或新股享有的权利的最大范围内,投票和行使所有表决权及相关权利,包括在股东无法履行或以其他方式不履行其同意的情况下签署股东姓名(仅以其股东身份)的权利,她或其在本协议下的义务,仅就本协议第1节所述事项而言,就此类股份而言。股东打算此代理是不可撤销的,并伴有本协议项下的权益,直至到期日,特此撤销股东先前就股份或新股份授予的任何代理,并声明这些先前授予的代理均不是不可撤销的。在此授予的不可撤销的代理和授权书在股东死亡或丧失行为能力后仍然有效,股东的义务对股东的继承人、遗产代理人、继承人、受让人和受让人具有约束力。股东特此同意,直至到期日后,方可就任何股份或新股份就第1节所列事项授出任何后续授权书或代理。股东在此申明,本第6节中规定的代理是在与卖方和买方订立交换协议有关的情况下提供和授予的,并且是作为对卖方和买方订立交换协议的一种诱导,并且这种代理是为了保证股东根据第1节承担的义务而提供的。尽管此处包含任何相反的内容,此不可撤销的代理应于到期日自动终止。 |
7. |
其他补救办法;具体履行。除本协议另有规定外,本协议明确授予一方当事人的任何和所有补救办法将被视为与本协议授予的任何其他补救办法的累积性,而不是排他性的,或通过法律或股权授予该方当事人的任何补救办法,且一方当事人行使任何一种补救办法不排除行使任何其他补救办法。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反,将会发生无法弥补的损害。因此,双方同意有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,而无需在美国任何法院或任何有管辖权的州缴纳保证金,这是对他们在法律上或公平上有权获得的任何其他补救措施的补充。 |
8. |
董事和高级职员。本协议仅适用于以股东身份作为买方股东和/或买方期权持有人的股东,而不适用于以股东身份作为董事、高级职员或买方雇员的股东,或以股东身份作为任何雇员福利计划或信托的受托人或受托人的股东。尽管有任何 |
9. |
没有所有权权益。本协议中的任何内容均不应被视为授予卖方任何股份或新股份的任何直接或间接所有权或所有权的发生率。股份或新股份的所有权利、所有权和与之相关的经济利益应继续归属并属于股东,卖方无权管理、指导、监督、限制、规范、治理或管理买方的任何政策或操作,或行使任何权力或授权指导股东对任何股份或新股份进行投票,除非本协议另有规定。 |
10. |
终止。本协议终止,自到期日起不再具有效力。尽管有上述规定,在本协议终止或到期时,任何一方均不得承担本协议项下的任何进一步义务或责任;但前提是,本第10条或本协议其他条款中规定的任何内容均不得免除任何一方在本协议终止前对任何欺诈行为或任何故意和实质性违反本协议的责任。 |
11. |
进一步保证。股东应不时签立和交付或安排签立和交付卖方或买方为有效进行本协议所设想的交易和所设想的交易而合理要求的额外或进一步的同意书、文件和其他文书。 |
12. |
披露。股东在此同意,买卖双方可在任何登记声明、就预期交易向任何监管机构提交的任何招股说明书以及向该监管机构提交的任何相关文件以及法律另有规定的情况下,在任何登记声明、向该监管机构提交的任何招股说明书以及向该监管机构提交的任何相关文件中公布和披露股东的身份和股份所有权以及股东在本协议下的承诺、安排和谅解的性质,并可进一步将本协议作为证据提交给任何登记声明或招股说明书,或在法律或交换协议条款要求的任何其他由买卖双方提交的任何其他文件中,包括与SEC或其他监管机构,与预期交易有关,所有这些都需要事先审查,并有机会由股东的律师发表评论。在交割前,未经买卖双方事先书面同意,股东不得且应尽其合理的最大努力促使其代表不直接或间接作出任何批评或贬低本协议或交换协议或任何所设想的交易的新闻稿、公告或其他公开传播,但上述情况不得限制或影响股东(或股东的任何关联高级人员或董事)根据交换协议将被允许由股东、买方或卖方采取的任何行动;但,此外,上述规定不应影响适用法律将禁止的股东的任何行为。 |
13. |
注意。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,如亲自交付或以隔夜快递(提供交付证明)、以电子传输(提供传输确认)方式(视情况而定)根据交换协议第8.8节向卖方或买方(视情况而定)以及在 |
附表1所列的他、她或其地址或电子邮件地址(提供传送确认)(或在同类通知所指明的一方的其他地址)。
14. |
可分割性。本协议的任何条款或规定在任何司法管辖区的任何情况下无效或不可执行,不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性或违规条款或规定在任何其他情况或在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。有管辖权的法院终审判决宣告本协议任何条款或规定无效或不可执行的,双方当事人约定,作出该认定的法院有权限制该条款或规定、删除特定词语或短语或以有效且可执行且最接近于表达无效或不可执行条款或规定的意图的条款或规定取代该条款或规定,经如此修改后本协议即有效且可执行。如果该法院没有行使前一句授予它的权力,双方同意以有效和可执行的条款或规定取代该无效或不可执行的条款或规定,该条款或规定将尽可能实现该无效或不可执行的条款或规定的经济、商业和其他目的。 |
15. |
可转让性。本协议对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并应由其强制执行,并仅为其利益服务;但前提是本协议或任何一方在本协议项下的任何权利或义务均不得由该一方在未经本协议其他方事先书面同意的情况下转让或转授,且该一方未经另一方事先书面同意而试图转让或转授本协议或任何此类权利或义务的任何行为均无效且无效。本协议中的任何明示或默示的内容,均无意或不应根据本协议或因本协议的原因,授予任何人(本协议各方除外)任何性质的权利、利益或补救。 |
16. |
没有豁免。卖方或买方对股东的任何违反本协议的行为的放弃不得解释为卖方或买方(如适用)对买方的任何其他股东的任何权利或补救措施的放弃,该任何其他股东已就该股东持有或随后持有的股份或新股份签署了实质上以本协议的形式的协议,或对该股东或买方的任何其他股东的任何后续违约行为的放弃。任何一方对本协议任何条款的放弃,均不应被视为任何该等方对本协议任何其他条款的放弃,也不应被视为该一方对本协议任何条款的持续放弃。 |
17. |
适用法律;管辖权。本协议应受特拉华州法律管辖并根据其解释,无论根据适用的法律冲突原则可能适用的法律如何。在任何一方当事人之间因本协议产生或与本协议有关的任何诉讼或法律程序中,每一方当事人:(a)不可撤销和无条件地同意并服从特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,特拉华州高级法院或美国特拉华州地区法院,(b)同意有关该等诉讼或法律程序的所有申索须完全按照本条第17条(a)款聆讯及裁定,(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或法律程序中设置场所的任何反对,(d)放弃对该等法院为不便的法院地或对任何一方没有管辖权的任何反对,及(e)同意在任何该等诉讼或法律程序中向该一方送达法律程序,如根据本协议第13条发出通知,即具效力。 |
18. |
放弃陪审团审判。对于与本协议有关或产生于本协议的任何行动或法律程序、与本协议有关的任何执行的任何文件以及本协议和由此设想的事项,本协议的当事各方特此放弃任何由陪审团审判的权利。 |
19. |
在执行之前没有协议。无论各方之间进行谈判或交换本协议的汇票,本协议均不构成或被视为双方之间的合同、协议、安排或谅解的证据,除非且直至(a)买方委员会为任何适用的反收购法律和法规以及买方的公司注册证书、交换协议和预期交易的任何适用条款的目的而批准,(b)交换协议由协议各方签署,以及(c)本协议由协议各方签署。 |
20. |
全程协议;对应方;以电子传输方式交换。本协议及本协议中提及的其他协议构成整个协议,并取代任何一方之间或双方之间就本协议及其标的事项达成的所有先前的书面和口头协议和谅解。本协议可在若干对应方签署,每一方应被视为正本,所有这些都应构成一份相同的文书。各方通过“.pdf”以电子传输方式交换完全执行的协议(对应方或其他方式),应足以使各方对本协议的条款和条件具有约束力。 |
21. |
修正。本协议不得修改、补充或修改,且不得修改或放弃本协议的任何条款,除非通过代表协议各方签署的书面文书;但条件是,任何股东的权利或义务可以由买方(为免生疑问,经买方指定A系列无投票权可转换优先股的优先权、权利和限制证书第4.1节要求的事先书面批准)、卖方和股东签署的书面形式放弃、修改或以其他方式修改。 |
22. |
费用支出。除本协议另有具体规定外,交易协议或交易协议所设想的任何其他协议(其中一方为交易方),交易各方应自行承担与本协议及本协议所设想的交易有关的费用。 |
23. |
自愿执行协议。本协议是自愿签署的,不存在当事人一方或代表任何胁迫或不当影响的情形。每一方在此承认、声明和保证:(a)已阅读并充分理解本协议及其影响和后果;(b)已由自己选择的法律顾问代表其参与本协议的准备、谈判和执行,或已自愿和知情地决定拒绝寻求该律师;(c)充分了解本协议的法律和约束力。 |
24. |
通知。本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已妥为发出(i)当面送达或发送时或通过电子邮件发送(未收到未能送达的回信),或在工作日营业时间内未送达的范围内,在下一个工作日,(ii)在以挂号信或挂号信方式发出后的第五个工作日,或(iii)在下一个工作日,如果由全国隔夜快递发送,在每种情况下如下(或在同样通知所指明的一方当事人的其他地址): |
Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
(二) |
If to the stockholder,to the address or email address of the stockholder listed on Schedule 1。 |
邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com
马萨诸塞州波士顿02210
关注:布雷克-利吉奥
凯特琳·汤普金斯
邮箱:bliggio@goodwinlaw.com
ctompkins@goodwinlaw.com
25. |
建设。 |
(a) |
就本协议而言,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。 |
(b) |
双方同意,本协议的解释或解释中不得适用任何大意为针对起草方解决歧义的解释规则。 |
(c) |
本协议中使用的“包括”和“包括”等字样及其变体,不应被视为限制条款,而应被视为后面加上“不受限制”等字样。 |
(d) |
除另有说明外,本协议中所有提及的“章节”和“附表”均意在分别指本协议的章节和本协议的附表。 |
(e) |
本协议中包含的带下划线的标题仅供参考,不应被视为本协议的一部分,不得在本协议的构建或解释中提及。 |
姓名、地址及电邮 |
买方普通股股份 |
买方期权 |
Richard Burch, 1425 Shea Harbor Drive Tuscaloosa,AL 35406 richardaburch@gmail.com |
147,681 |
313,792 |
Abel De La Rosa,博士。 421 Windmark Way Port St. Joe,FL 32456 adelarosa @ akatace.net |
4,000 |
22,334 |
Greg Duncan 贝拉达大道435号 亚特兰大,GA 30342 greg@virios.com |
57,461 |
1,134,756 |
David Keefer 1975 E. Sawmill Road Quakertown,PA 18951 davidrkeefer@icloud.com |
12,808 |
23,084 |
John C. Thomas, Jr. 3542水锋博士 Gainesville,GA 30506 john @ jcthomas.us |
1,000 |
22,542 |
Richard J. Whitley,医学博士 728 Montgomery Drive Mountain Brook,AL 35213 rwhitley @ uabmc.edu |
700 |
22,375 |
Angela Walsh 4281 E县HWY30A 206号机 圣罗莎海滩,FL 32459 angela@virios.com |
3,000 |
255,239 |
R. Michael Gendreau 影线街12730号。 Poway,加利福尼亚州 92064 mike@virios.com |
0 |
249,819 |
Ralph Grosswald 伯克代尔115点。 Alpharetta,GA 30022 ralph@virios.com |
0 |
254,189 |
本贷款协议(经不时修订或补充,连同任何证物、附表或其他附件,本“协议”)由特拉华州公司(“借款人”)与特拉华州公司Conjoint Inc.(“贷款人”)于2024年10月7日订立。
贷款人愿意根据以下规定的条款和条件以及贷款文件所证明和担保的条款和条件(该条款在以下定义)向借款人提供此类贷款。
考虑到本协议所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,现确认其收到和充分性,双方同意如下:
“2025票据”指证明2025年借款人为贷款人的利益而进行的贷款的承兑票据,其日期自其发行日期起经不时修订、延长或补充,其形式大致为所附的附件 A。
“批准”统称为任何政府当局、其他方或根据一方受约束的任何协议所要求的任何和所有许可、许可和批准、命令、特许、注册、证书、资格、同意、授权、确定、备案和声明。
“SOFR”是指与纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。
“美国政府证券营业日”是指除(a)周六、(b)周日或(c)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。
2.1贷款期限。贷款期限自兑换券之日起,至到期日止。贷款文件项下的所有到期债务应于到期日到期并全额支付。
2.2发放兑换贷款。一旦第3条(不包括第3.5条)所列的所有条件均已满足,交换票据将被执行,交换贷款将被发放给借款人。
2.3发放2025年贷款。一旦第3节(不包括第3.4节)规定的所有条件都得到满足,2025年票据将被执行,2025年贷款将被支付给借款人。
这种类型的委员会。不得仅因贷款监督委员会成员在该委员会任职而向其支付额外费用或开支。
8.3注意事项。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已根据本协议(a)通过信誉良好的国际隔夜快递服务发送下一个工作日交付、预付的费用后一(1)个工作日正式交付和收到,(b)在以专人送达的情况下在交付时,或(c)在如果在东部时间下午5:00之前通过电子邮件(附书面或电子交付确认书)发送,则在交付地交付的日期,否则在下一个营业日,在每种情况下,按下述方式发送给预期收件人:
If to borrower: |
Virios Therapeutics, Inc. |
|
|
米尔顿大道44号 |
|
|
Alpharetta,GA 30009 |
|
|
关注: |
Angela Walsh |
|
电子邮件: |
angela@virios.com |
If to lender: |
康联公司。 |
||
|
戴富街2号 |
||
|
香港新界大埔工业村 |
||
|
关注: |
首席财务官 |
|
|
电子邮件: |
peter.wong@ck-lifesciences.com |
|
$[16,500,000/3,000,000] |
[_______], 202[4] |
1.成熟度。借款人应在到期日将本票据的本金余额连同任何应计和未付利息支付给贷款人。
1草案说明:插入[ 1600万美元五十万美元(16,500,000.00美元)]或[ 300万美元(3,000,000.00美元)]
贷款人向借款人发出的书面通知中可能指明的地址,或者如果没有指明地址,则在贷款人的主要营业地点。如本票据的任何款项于星期六、星期日或银行或法定假日到期,则该款项须于下一个营业日支付。
5.纳入条款。贷款协议和其他贷款文件中所载的所有条款、契诺和条件,特此成为本说明的一部分,其程度和效力与其在本说明中的充分阐述相同。
8.收藏成本。如果借款人未能在到期时支付本协议项下所欠的任何金额,借款人应按要求向贷款人支付除该等到期金额外的所有催收成本和费用,包括合理的律师费。
10.同行。本说明可在任何数目的对应方或对应方签字页(通过传真、docuSign或其他电子传输或其他方式)中签署,每一页经如此签署后应被视为原件,但所有这些对应方应仅构成一份和同一份文书。
签名: |
|
姓名: |
|
职位: |
|
签名: |
|
姓名: |
|
职位: |
|
本协议乃就公司与SealBond于2024年10月7日签署的股份交换协议(「股份交换协议」)订立。就本协议而言,我们还将SealBond,包括其继任者和受让人,称为持有人(如本文所定义的术语)。
现据此,考虑到本协议所载的相互契诺,并为其他良好的、有价值的对价,兹确认其收悉及充分性,公司与持有人约定如下:
1.定义。此处使用的和未在此处另行定义的大写术语应具有股份交换协议中规定的各自含义。本协议中使用的下列术语具有以下含义:
1.3“普通股”是指公司普通股的股份,每股面值0.0001美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别证券的股票。
1.5“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。
1.7“S-3表格”是指在本协议发布之日生效的《证券法》规定的表格或SEC随后通过的《证券法》规定的任何登记表格,允许通过参考公司向SEC提交的其他文件将实质性信息向前纳入。
1.8“持有人”指作为本协议一方的任何可登记证券股份持有人。
1.9“直系亲属”是指此处所指自然人的子女、继子、孙辈、父母、继父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳、姐夫或嫂子,包括收养关系。
1.10“发起持有人”统称为根据本协议适当发起登记请求的持有人(条件是,如果在提出此类请求时,唯一的持有人是SealBond,则此处对发起持有人的所有提及均应被视为对SealBond的提及)。
1.11“人”是指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、协会或其他实体。
1.12“优先股”是指公司的A系列无投票权可转换优先股,面值0.0001美元。
1.14“当时已发行的可注册证券”是指通过将作为可注册证券的已发行普通股的股份数量和根据当时可行使和/或可转换证券作为可注册证券可发行(直接或间接)的普通股股份数量相加而确定的股份数量。
1.16“SEC规则144”是指SEC根据《证券法》颁布的规则144。
1.17“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。
1.18“出售费用”是指适用于出售可登记证券的所有承销折扣、出售佣金和股票转让税,以及任何持有人的律师费用和支出,但公司根据第2.6节的规定承担和支付的出售持有人律师的费用和支出除外。
(b)编制并向SEC提交此类注册声明的修订和补充,以及与此类注册声明相关所使用的招股说明书,这可能是遵守《证券法》所必需的,以便能够处置此类注册声明所涵盖的所有证券;
(c)向出售持有人提供《证券法》要求的招股说明书副本(包括初步招股说明书)的数量,以及持有人为便利其处置其可注册证券而可能合理要求的其他文件;
(e)在任何包销公开发售的情况下,以通常及惯常形式与该等发售的承销商订立并履行其在包销协议项下的义务;
(f)运用其商业上合理的努力,促使该登记声明所涵盖的所有该等可登记证券在国家证券交易所或交易系统以及公司发行的类似证券随后上市的每个证券交易所和交易系统(如有)上市;
(g)为根据本协议注册的所有可注册证券提供转让代理人和登记处,并为所有该等可注册证券提供一个CUSIP号码,在每种情况下均不迟于该等登记的生效日期;
(i)于公司接获有关通知后,立即通知各售股持有人该登记声明已宣布生效或构成该登记声明一部分的任何招股章程的补充文件已提交的时间;及
SEALBOND有限公司 |
||
|
||
|
||
签名: |
|
|
姓名: |
||
职位: |
||
|
||
通知地址 |
||
|
||
大埔工业村戴富街2号 香港新界 |
||
注意:总法律顾问 |
||
邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com |
||
4.本文对公司注册证书的修订已根据《特拉华州一般公司法》(“DGCL”)第242条的规定正式通过。根据DGCL第141(f)条,对该修订给予书面同意。
5.本公司注册证书修订证书自2024年10月9日东部标准时间上午12:01起生效。
公司已安排由其正式授权人员于2024年10月7日签署本修订证明书,作为证明。
|
|
Virios Therapeutics, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
签名: |
|
|
|
姓名:Greg Duncan |
|
|
|
职称:首席执行官 |
|
“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别证券的股票。
“转换股份”是指根据本协议的条款,在转换A系列无投票权优先股的股份时可发行的普通股股份的统称。
“人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其机构或细分机构)或其他任何种类的实体。
“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。
2.指定、金额和票面价值。该系列优先股应被指定为公司的A系列无投票权可转换优先股(“A系列无投票权优先股”),如此指定的股份数量为2,270股。A系列无投票权优先股的每股面值应为每股0.0001美元。
作为证据,Virios Therapeutics,Inc.已安排由其首席执行官于2024年10月7日正式签署这份A系列无投票权可转换优先股的优先、权利和限制指定证书。
签名: |
|
|
姓名: |
|
|
职位: |
|
|
(将由登记持有人执行以转换A系列股份的无表决权可转换优先股)
|
|
转换生效日期: |
|
|
|
转换前拥有的A系列无投票权优先股的股份数量: |
|
|
|
A系列无投票权优先股的股份数量将被转换: |
|
|
|
将发行的普通股股数: |
|
|
|
实物凭证交付地址: |
|
|
|
然而,根据交换协议,并根据其条款及条件,公司已同意向持有人(定义见本协议)提供或有价值权,如下文所述;
鉴于公司及权利代理人已作出一切合理所需的事情,以使或有价值权在根据交换协议及根据本协议发出时成为公司的有效义务,并根据其条款使本协议成为公司的有效及具约束力的协议;及
因此,鉴于前提和上述交易的完成,为了所有持有人的平等和相称利益,现相互订立盟约和约定如下:
第1.1节定义。此处使用但未另行定义的大写术语具有交换协议中赋予的含义。以下术语具有以下赋予它们的含义:
“代理持有人”是指,在确定时,持有未偿还CVR至少30%的持有人,这反映在CVR登记册上。
「 CVR 」指持有人根据交换协议及本协议收取CVR付款的或有合同权利。
“CVR付款”是指公司在给定日历季度收到的任何预付款或里程碑付款的87.75%。
“CVR付款金额”是指就每个CVR和每个持有人而言,一个金额等于CVR登记册上反映的总计CVR付款除以CVR总数,再乘以该持有人持有的CVR总数。
“CVR付款期”是指(按逐个产品和按国家适用)相当于在处置协议生效日期后任何时间结束的一个日历季度的期间,直至到期日。
“处置协议”是指就公司或其关联公司与截至适用确定时间为/不是公司关联公司的任何个人(或关联人群组)之间的交易或一系列交易作出规定的最终书面协议,在每种情况下,就处置达成此类协议。
“持有人”是指,在相关时间,CVR以其名义在CVR登记册中登记的人。
“被许可人或受让人”是指,就产品而言,任何关联方(为明确起见,包括另一被许可人或受让人)已授予书面许可或分许可(默示许可除外)或转让研究、开发、制造、商业化或以其他方式开发产品的权利的第三方。
“里程碑付款”是指公司、其关联公司或其或其(子)被许可人根据与公司IMC-1和IMC-2项目相关的任何处置协议,因或因任何非临床、临床或监管事件或活动的实现或发生而收到或代表其收到的任何现金付款。
“高级职员证书”是指由公司首席执行官和首席财务官以各自的官方身份签署的证书。
“计划资产”是指专门用于或主要与公司IMC-1和IMC-2计划相关的有形和无形资产(包括知识产权和其中的任何知识产权)。
协议(其会签除外)或被要求核实相同,且所有该等陈述和陈述均为且应被视为仅由公司作出。
(u)权利代理人不对公司未能遵守其与向证券交易委员会提交的任何登记声明或本协议有关的任何义务,包括但不限于适用法规或法律规定的义务承担任何责任或责任。
(v)公司的义务和权利代理人根据本条第3.2节、第3.1节和第2.4节所享有的权利,在CVR到期和本协议终止以及权利代理人辞职、更换或撤职后仍然有效。
(b)公司将有权在任何时候通过向权利代理人发出书面通知将权利代理人除名,并指明该除名将生效的日期。此类通知将在如此指定的日期(或,如果更早,则为继任权利代理人的任命)之前至少三十(30)天发出。
(d)公司将根据第7.2条就权利代理人的每项辞职或撤职以及每项继任权利代理人的委任向持有人发出通知。每份通知将包括继承权利代理人的姓名和地址。如果公司未能发
(a)公司可在任何时间及不时就本协议订立一项或多于一项修订(未经任何人士同意,但获该等同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟的权利代理人除外),以作以下任何目的:
(i)证明委任另一人为继承权利代理人,以及任何继承权利代理人按照本协议的规定承担权利代理人在本协议中的契诺和义务;
(ii)在符合第6.1条的规定下,证明另一人继承公司,以及承担第6.1条所设想的交易中本文所概述的公司契诺的任何该等承继人;
(iii)向公司的契诺添加公司及权利代理人将认为为持有人的保护和利益而作出的进一步契诺、限制、条件或条文;但在每种情况下,该等条文不会对持有人的利益产生不利影响;
(iv)纠正任何歧义,更正或补充本协议中可能有缺陷或与本协议中任何其他条款不一致的任何条款,或就本协议下产生的事项或问题作出任何其他条款;但在每种情况下,该等条款不会对持有人的利益产生不利影响;
(v)视需要或适当而定,以确保CVR不受《证券法》或《交易法》及其下颁布的规则和条例或任何适用的国家证券或“蓝天”法律的登记;
(vi)视需要或适当而定,以确保公司无须出示招股章程或准入文件,以符合适用法律;
(vii)如任何持有人已根据第2.6条放弃其权利,或(y)在根据第2.2条或第2.3条将该等CVR转让予公司或其附属公司后,取消适用的CVR(x);
(ix)实施对本协议的任何其他修订,以增加、消除或更改本协议的任何条款,但在每种情况下,该等增加、消除或更改不会对持有人的利益产生不利影响。
(b)在公司及权利代理人依据本条第5.1条签立任何修订后,公司将(或将促使权利代理人按公司的全部成本及费用)根据第7.2条将该修订的实质内容以一般方式通知持有人。
为免生疑问,权利代理人不对公司未能遵守本第6.1节的义务承担任何责任或责任。
Broadridge Corporate Issuer Solutions,LLC
ATTN:BCIS IWS
51梅赛德斯之路
Edgewood,NY 11717
邮箱:legalnotices@Broadridge.com;BCISCAManagement@Broadridge.com;
Broadridge Financial Solutions, Inc.
2网关中心
新泽西州纽瓦克07102
注意:总法律顾问。
Virios Therapeutics, Inc.
米尔顿大道44号
Alpharetta,GA 30009
Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
宾夕法尼亚大街2100号,西北。
华盛顿特区200037
Broadridge Corporation Issuer Solutions,LLC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
签名: |
|
|
|
姓名: |
|
|
|
职位: |
|
|
|
If to the company: |
附要求的副本(不构成对公司的通知): |
Virios Therapeutics, Inc. |
Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP |
|
|
|
|
If to the optionee: |
附一份所要求的副本至(其中不得 |
|
|
|
|
国海证券有限公司 |
Goodwin Procter LLP |
|
关注: |
布莱克·利乔 |
|
|
凯特琳·汤普金斯 |
|
邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com |
电子邮件: |
bliggio@goodwinlaw.com |
第5.4节费用。本协议的每一方将支付其与本协议的谈判和准备以及其履行和遵守本协议所载的所有协议和条件而发生的所有自身成本和费用,包括其法律顾问和会计师的费用、开支和支出。
|
VIRIOS THERAPEUTICS,INC.,特拉华州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
签名: |
|
|
|
姓名: |
|
|
职位: |