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EX-2.1 2 viri-20241004xex2d1.htm EX-2.1

目 录

第1节。交易说明

2

1.1

买卖股份

2

1.2

结束审议

2

1.3

关闭;生效时间

2

1.4

或有价值权

2

1.5

回购权

3

1.6

扣缴

3

第2节。卖方代表及认股权证

4

2.1

正当组织;子公司

4

2.2

组织文件

4

2.3

权威;协议的约束性。

5

2.4

不违反;同意

5

2.5

大写。

6

2.6

财务报表

7

2.7

没有变动

8

2.8

不存在未披露负债

9

2.9

资产所有权

10

2.10

不动产;租赁权

10

2.11

知识产权;隐私

10

2.12

协议、合同和承诺

13

2.13

遵约;许可证

15

2.14

法律程序;命令

16

2.15

税务事项

16

2.16

雇员和劳工事项;福利计划

18

2.17

环境事项

21

2.18

保险

22

2.19

没有财务顾问

22

2.20

与关联公司的交易

22

2.21

反贿赂

23

2.22

CFIUS。

23

2.23

加拿大投资法

23

2.24

竞争法

23

2.25

其他陈述或保证的免责声明

23


目 录

(续)

第3节。买方代表和认股权证

24

3.1

正当组织;子公司

24

3.2

组织文件

24

3.3

权威;协议的约束性

24

3.4

需要投票

25

3.5

不违反;同意

25

3.6

大写

26

3.7

SEC备案;财务报表

27

3.8

没有变动

30

3.9

不存在未披露负债

31

3.10

资产所有权

31

3.11

不动产;租赁权

31

3.12

知识产权;隐私

32

3.13

协议、合同和承诺

35

3.14

遵约;许可证

37

3.15

法律程序;命令

37

3.16

税务事项

37

3.17

雇员和劳工事项;福利计划

39

3.18

环境事项

42

3.19

与关联公司的交易

43

3.20

保险

43

3.21

财务顾问的意见

43

3.22

没有财务顾问

43

3.23

反贿赂

43

3.24

CFIUS。

43

3.25

有效发行

44

3.26

其他陈述或保证的免责声明

44

第4节。缔约方的补充协议

44

4.1

买方股东大会

44

4.2

代理声明

45

4.3

买方普通股的保留;买方普通股的发行股份

46

4.4

员工福利

47


目 录

(续)

4.5

高级人员及董事的赔偿

47

4.6

附加协议

49

4.7

上市

49

4.8

董事及高级职员

49

4.9

第16款事项

50

4.10

结业证书

50

4.11

收购法规

50

4.12

私募;传奇

50

4.13

经审计的财务报表;未经审计的中期

51

4.14

税务事项

51

第5节。

每一方消费拟进行的交易的义务的先决条件

52

5.1

没有限制

52

5.2

贷款协议

52

第6节。卖方的平仓交割

52

6.1

文件

52

6.2

公司锁定协议

52

6.3

注册权协议

52

第7节。买方的交割交割

53

7.1

文件

53

7.2

买方锁定协议

53

7.3

买方股东支持协议

53

7.4

注册权协议

53

第8节。杂项规定

53

8.1

申述及保证的不存续

53

8.2

修正

53

8.3

豁免

53

8.4

全程协议;对应方;以电子传输方式交换

54

8.5

适用法律;管辖权

54

8.6

律师费

54

8.7

可转让性

54

8.8

通告

54

8.9

合作

55



展品:

附件 A

定义

A-1

附件 b

锁定协议的形式

B-1

附件 C

买方股东支持协议的形式

C-1

附件 D

贷款协议的形式

D-1

附件 e

登记权协议的形式

E-1

附件 f

章程修订的形式

F-1

附件 G

指定证明书表格

G-1

附件 H

CVR协议的形式

H-1

附件 i

回购协议的形式

I-1

-v-


股份交换协议

本股份交换协议由特拉华州公司VIRIOS THERAPEUTICS,INC.(“买方”)与英属维尔京群岛公司SEALBOND LIMITED(“卖方”)于2024年10月7日订立。本协议中使用的某些大写术语在附件 A中进行了定义。

简历

A.Seller实益且有记录地拥有加拿大公司Pharmagesic(Holdings)Inc.(“公司”)股本中所有已发行流通股(“股份”)的100%。

B.公司实益且有记录地拥有加拿大公司Wex Pharmaceuticals,Inc.(“OPCO”)股本中所有已发行流通股的100%。

C.买方希望从卖方购买股份,卖方希望根据本协议的条款并在符合本协议规定的条件下将股份出售给买方(“股份购买”)。

D.买方委员会已(i)确定所设想的交易对买方及其股东是公平、可取和符合最佳利益的,(ii)批准并宣布本协议和所设想的交易是可取的,包括根据本协议的条款向作为公司唯一股东的卖方发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份,以及(iii)确定根据本协议规定的条款和条件建议,收购人股东在交割后召开的收购人股东大会上表决通过收购人股东事项。

E.在执行和交付本协议的同时,并作为买方和卖方各自愿意订立本协议的条件和诱因,买方(仅以买方股东的身份)(“买方签字人”)和卖方(仅以其作为公司唯一股东的身份)的所有董事和高级职员正在执行基本上以作为附件 B所附形式的锁定协议(各自称为“锁定协议”)。

F.在执行和交付本协议的同时,作为卖方愿意订立本协议的条件和诱因,每一买方签字人(仅以其作为买方股东的身份)正在执行有利于卖方的支持协议,其形式基本上为作为附件 C所附的形式(“买方股东支持协议”),据此,这些人已在遵守其中规定的条款和条件的情况下,同意将其在买方股本中的所有股份投票赞成买方股东事项。

G.在执行和交付本协议的同时,买方和Conjoint Inc.(一家特拉华州公司,也是卖方的关联公司(“贷款人”)正在执行一项贷款协议,根据该协议,贷款人将同意按照其中规定的条款和条件向买方提供总额为19,500,000美元的贷款,其形式基本上为作为附件 D所附的形式(“贷款协议”)。

H.在执行和交付本协议的同时,并作为公司愿意订立本协议的条件和诱因,买方正在执行一项登记权协议,其形式基本上为作为附件 E所附的形式(“登记权协议”)。


一、在本协议签署和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交章程修正案,其格式基本上与作为附件 F所附的格式相同。

J.在本协议签署和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交指定证书,其格式基本上与作为附件 G所附的格式相同。

协议

各方拟受法律约束,约定如下:

第1.节交易情况说明

1.1买卖股份。受本条例所载条款及条件所规限约定,交割时,卖方应向买方出售、转让、转让、转让和交付全部股份,买方应向卖方购买、收购和接受全部股份。

1.2收盘对价。收盘总对价(“收盘代价“)须由买方就全部股份支付的代价为(a)211,383股买方普通股(”买方普通股支付股份“),即股份代表不多于截至紧接生效时间前买方普通股已发行股份的19.99%的股份数目,及(b)2,108.3854股买方可转换优先股(”买方优先股支付股份")。每份买方优先股支付股份应可转换为10,000股买方普通股,但须以出席或代表并有权在买方股东大会上投票的买方普通股过半数的赞成票为前提,为《纳斯达克股票市场规则》的目的批准,根据指定证书的条款,在转换买方可转换优先股的任何和所有股份时向卖方发行买方普通股股份,其形式基本上与本协议所附的附件 G相同(“优先股转换提案”)。为免生疑问,本条第1.2节所列的结束考虑使《章程修正案》和《指定证书》生效。

1.3关闭;生效时间。根据本条例完成股份购买协议(“交割”)正在通过与本协议的执行和交付基本同时进行的文件和签名的电子交换远程完成,或在买卖双方可能以书面相互同意的其他时间、日期和地点。交割实际发生的日期被称为“交割日”。截止时间应被视为已发生截止日期的东部时间上午7:00或双方书面约定的其他日期或时间(“生效时间”)。在本协议执行和交付后,买方将立即向特拉华州州务卿办公室提交章程修正案和指定证书。在截止日期后的两(2)个营业日内,买方应(a)向卖方发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份,以及(b)向卖方交付或安排交付买方普通股支付股份和向卖方发行的买方优先股支付股份的记账式发行证据。

1.4或有价值权。

(a)截至记录日期(定义见CVR协议)在册的买方普通股股票持有人应有权获得一项合同或有价值权(“CVR”)

2


由买方根据并根据CVR协议的条款和条件发行,该协议的形式作为附件 H(“CVR协议”)附后,用于此类持有人持有的每一股买方普通股(减去适用的预扣税)。

(b)在生效时间之前,买方已授权并妥为采纳、签署及交付、并确保权利代理人签署及交付的CVR协议。买卖双方应合作确保CVR不受《证券法》、《交易法》或任何适用的国家证券或“蓝天”法或任何适用的外国证券法的登记。

1.5回购权。

(a)卖方有权选择收购截至收购时在河豚毒素和Halneuron中的所有买方及其子公司的知识产权、权利、所有权、监管提交、合同转让、数据和权益(在交割后包括公司及其子公司)®在2026年6月30日或之后根据作为附件 I(i)所附表格的回购协议的条款和条件向买方支付,以换取卖方根据指定证书第6.5.3节在卖方根据此类条款进行转换后有权收到的现金结算总额,(ii)如果Halneuron的2b期研究®证明在中期分析时对减轻疼痛主要终点的计划评估是徒劳的,该评估是由一个相互商定的独立统计分析团队评估的,该团队将买方的雇员排除在外,以换取卖方根据此类条款转换后根据指定证书第6.5.3节有权获得的现金结算总额,(iii)如果Halneuron的2b期研究®经共同商定的独立统计分析团队评估,在中期分析时对减轻疼痛的主要终点进行计划评估,但不包括买方的雇员,并且到2026年6月30日,买方未能筹集到1000万美元的总收益来继续2b期研究,以换取卖方根据此类条款进行转换后根据指定证书第6.5.3节随后有权获得的现金结算总额,(四)2026年6月30日或之后,如果政府机构(适用于卖方和/或买方)的规则和条例(无论是临时的还是永久的)具有禁止或以其他方式禁止根据指定证书取消实益所有权限制(定义见指定证书)的效力,以换取卖方根据指定证书第6.5.3节在卖方根据此类条款进行转换后有权获得的现金结算总额,(v)如果买方从纳斯达克退市,以换取卖方根据指定证书第6.5.3节在卖方根据此类条款进行转换后有权获得的总现金结算金额,或(vi)如果出于任何原因对Halneuron的2b期研究进行中期分析®未在2025年12月31日前完成,以换取卖方根据指定证书第6.5.3节在卖方根据此类条款进行转换后有权获得的现金结算总额。

(b)买方应遵守其在回购协议项下的义务,并采取任何及所有行动,以便买方可在交割后卖方可行使期权(定义见回购协议)的任何时间根据其条款执行回购协议。

1.6撤回。当事人及权利代理人(各为“扣缴义务人”)应于有权从根据本协议(包括CVR协议)以其他方式应支付给卖方或任何其他人的对价中扣除和扣留根据《守则》或任何其他法律要求卖方或权利向权利代理人扣除和扣留的金额

3


作出该等付款;但条件是,如果扣缴义务人确定根据本协议向卖方支付的任何款项须予扣除和/或扣缴,则除补偿性付款外,该扣缴义务人应(a)在该确定后(且不迟于进行该等扣除和/或扣缴前三(3)个工作日)在合理可行的范围内尽快向卖方提供通知,以及(b)在交割前采取商业上合理的努力与卖方合作,以减少或消除任何此类扣除和/或扣缴。在如此扣留并支付给适当的政府机构的金额范围内,就本协议的所有目的而言,这些扣留的金额应被视为已支付给被扣除和扣留的人。

第2.节卖方的代表和认股权证

除第8.13(h)节另有规定外,卖方向买方交付的披露时间表(“公司披露时间表”)中相应编号的部分中规定的情况除外,卖方向买方陈述和保证如下:

2.1正当组织;子公司。

(a)公司及其附属公司均为正式成立或组织、有效存在并在其成立或组建司法管辖区的法律下具有良好信誉的公司,并拥有所有必要的公司权力和权力:(i)以其目前开展业务的方式开展业务;(ii)以其财产和资产目前拥有或租赁和使用的方式拥有或租赁和使用其财产和资产;(iii)履行其受其约束的所有合同项下的义务。

(b)公司及其各附属公司均获得正式许可并有资格开展业务,且信誉良好(在该司法管辖区适用的范围内),并根据其业务性质需要此类许可或资格的所有司法管辖区的法律,在提交所有重要的公司和类似回报(包括但不限于任何最终受益人声明或类似的公司透明度声明)方面保持最新状态,但在未能单独或总体如此合格将不会合理预期对公司产生重大不利影响的司法管辖区除外。

(c)《公司披露附表》第2.1(c)条载列公司各附属公司的真实完整名单,除《公司披露附表》第2.1(c)条所列情况外,公司或其任何附属公司均不拥有或曾经拥有任何其他实体的任何股份,或任何性质的任何股权、所有权或利润分享权益,或控制或曾经直接或间接控制任何其他实体。

(d)公司或其任何附属公司从未直接或间接成为任何合伙企业、合营企业或类似商业实体的一方、成员或参与者。本公司或其任何附属公司均未同意、或有义务作出或受其可能有义务作出任何未来对任何其他实体的投资或出资的任何合同的约束。本公司或其任何附属公司在任何时候均不是任何普通合伙企业、有限合伙企业或其他实体的普通合伙人或以其他方式对其任何债务或其他义务承担责任。

2.2组织文件。卖方已向买方提供准确和公司及各子公司组织文件的完整副本,自本协议签署之日起生效。公司及任何附属公司均不存在违反或违反各自组织文件的情况。

4


2.3权威;协议的约束性。

(a)卖方拥有一切必要的公司权力和权力,以订立和履行其在本协议下的义务,并完成预期的交易。卖方董事会(在适当召集和召开的会议上或经一致书面同意)已:(i)确定所设想的交易对卖方及其股东是公平的、可取的并符合其最佳利益;(ii)授权、批准并宣布本协议和所设想的交易是可取的。

(b)本协议已由卖方正式签署和交付,并假定买方给予适当授权、执行和交付,构成卖方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对卖方强制执行,但可执行性例外情况除外。

2.4不违反;同意。(x)既不执行、交付或履行卖方的本协议,也不(y)预期交易的完成,将直接或间接(无论是否通知或时间流逝):

(a)违反、冲突或导致违反卖方、公司或公司任何附属公司的组织文件的任何规定;

(b)违反、冲突或导致违反,或给予任何政府机构或其他人对所设想的交易提出质疑或根据卖方、公司或公司任何附属公司所受的任何法律或任何命令、令状、强制令、判决或判令行使任何补救或获得任何救济的权利,或公司或其任何附属公司所拥有或使用的任何资产,但合理地预期对公司或其任何附属公司或其业务并不重要的情况除外;但,在本(b)条的情况下,卖方及其联属公司遵守适用于预期交易的香港上市规则;

(c)违反、冲突或导致违反公司或其任何附属公司所持有的任何政府授权的任何条款或要求,或给予任何政府机构撤销、撤回、暂停、取消、终止或修改的权利,但合理地预期对公司或其任何附属公司或其业务并不重要的情况除外,条件是在本(c)条的情况下,卖方及其联属公司遵守适用于预期交易的香港上市规则;

(d)违反、冲突或导致违反或违反任何公司重大合同的任何条款,或导致根据任何公司重大合同的任何条款发生违约,或赋予任何人以下权利:(i)宣布违约或根据任何公司重大合同行使任何补救措施;(ii)任何公司重大合同项下的任何重大付款、回扣、退款、罚款或交付时间表的变更;(iii)加速任何公司重大合同的到期或履行;或(iv)取消、终止或修改任何公司重大合同的任何条款,但任何非重大违约、违约、处罚或修改的情况除外;或

(e)导致对公司或其任何附属公司拥有或使用的任何资产施加或设定任何产权负担(许可产权负担除外)。

除(i)公司根据任何公司合约披露附表第2.4节所载的任何同意外,(ii)卖方的联属公司须作出的公告及文件

5


在根据适用于预期交易的香港上市规则完成交割后,以及(iii)根据适用的联邦、州或省证券法可能要求的同意、豁免、批准、命令、授权、登记、声明和备案,卖方或公司或其任何子公司均无须就(a)本协议的执行、交付或履行,或(b)预期交易的完成向任何人作出任何备案或向其发出任何通知,或获得任何人的任何同意。公司董事会已采取并将采取一切必要行动,以确保适用于公司的任何收购法规或类似法律的限制现在和将来都不适用于本协议、锁定协议的执行、交付和履行以及预期交易的完成。

2.5资本化。

(a)公司截至紧接收市前的法定股本包括(i)无限数量的公司普通股,其中104股截至紧接收市前已发行和流通,(ii)无限数量的公司A类优先股,无面值,均未在紧接收市前发行和流通,以及(iii)无限数量的公司B类优先股,无面值,均未在紧接收市前发行和流通。截至紧接交割前,卖方拥有100%已发行在外流通公司普通股,占公司股本中已发行在外流通股份的100%。截至收盘前的OPCO法定股本包括(x)无限数量的普通股,其中399,010,877股截至收盘前已发行和流通在外的普通股和(y)无限数量的A类可赎回优先股,其中没有一股在收盘前已发行和流通在外。截至紧接收市前,公司拥有OPCO已发行在外流通普通股的100%,构成OPCO股本中已发行在外流通股份的100%。

(b)公司披露附表第2.5(b)节载列公司各附属公司(OPCO除外)的授权及已发行股份,以及该等股份持有人的姓名及各自持有的股份数目及类别。除公司披露附表第2.5(b)节所披露者外,概无其他人士持有公司及其各附属公司的任何股权,在每宗个案中,截至紧接收市前。

(c)公司及其附属公司股本中的所有已发行及未发行股份已获正式授权及有效发行,并已缴足及不可评估。本公司及其附属公司股本中的任何已发行及流通股份均不享有或受制于任何优先购买权、参与权、维持权或任何类似权利,且本公司及其附属公司股本中的任何已发行及流通股份均不受制于有利于本公司或其任何附属公司的任何优先购买权。除本文所设想的情况外,本公司或其附属公司的股本中的任何股份并无与投票或登记或限制任何人购买、出售、质押或以其他方式处置(或授予任何期权或类似权利)有关的公司合同。本公司或其任何附属公司均不承担任何义务,亦不受任何合约的约束,据此,他们中的任何一方可能有义务回购、赎回或以其他方式收购本公司或其任何附属公司或其他证券股本中的任何已发行及流通股份。本公司或其任何附属公司并无就本公司或其任何附属公司股本中的股份而持有的回购权。

6


(d)本公司或其任何附属公司均无任何股票期权计划或任何其他计划、计划、协议或安排就任何人士的任何基于股权的补偿作出规定。

(e)没有:(i)尚未行使的认购、期权、认购、认股权证或权利(不论现时是否可行使)以收购公司股本中的任何股份或公司或其任何附属公司的其他证券;(ii)尚未行使的证券,可或可能可转换为或交换为公司股本中的股份或公司或其任何附属公司的其他证券的文书或义务;或(iii)可能合理地可能引起或为任何人主张索赔提供依据的条件或情况,大意是该人有权获得或接受公司股本中的任何股份或公司或其任何附属公司的其他证券。本公司或其任何附属公司并无任何已发行或获授权的股票增值、虚拟股票、利润参与或其他类似权利。

(f)公司股本中的所有已发行和流通股份以及公司各附属公司股本中的所有已发行和流通股份均已在实质上符合(i)公司及其附属公司的组织文件(如适用)自相关时间起生效以及所有适用的证券法和其他适用法律,以及(ii)适用合同中规定的所有要求的情况下有效发行和授予。

(g)公司股本中的股份或公司及其附属公司的其他股权的所有分派、股息、回购和赎回均在实质上符合(i)公司及其附属公司(如适用)自有关时间起生效的组织文件以及所有适用的证券法和其他适用法律,以及(ii)适用合同中规定的所有要求的情况下进行。

2.6财务报表。

(a)在执行本协议的同时,卖方已向买方提供公司未经审计的中期资产负债表的真实完整副本,以及公司未经审计的中期资产负债表(统称“公司财务”)所反映期间的公司未经审计的综合收益表。公司财务是根据国际财务报告准则编制的(但未经审计的财务报表可能不包含脚注,并受制于正常和经常性的年终调整,这些调整均不重大),并在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果,但未经公司独立审计师审计或审查。

(b)公司保持准确的账簿和记录,反映其及其子公司的资产和负债,并维持内部会计控制系统,旨在提供合理保证:(i)交易是按照管理层的一般或特定授权执行的;(ii)交易记录是必要的,以允许按照国际财务报告准则编制公司及其子公司的财务报表,并保持对公司及其子公司资产的问责制;(iii)访问公司的及其附属公司的资产仅根据管理层的一般或特定授权获准;(iv)定期将公司及其附属公司资产的记录责任与现有资产进行比较,并就任何差异采取适当行动;(v)准确记录账目、票据和其他应收款及存货,并实施适当和充分的程序,旨在及时及时地实现其收款。公司维持与类似情况的私营公司的做法一致的内部控制

7


根据国际财务报告准则为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证的财务报告。

(c)自2021年12月31日以来,公司或其任何子公司均未发生证券化交易或“表外安排”(定义见《交易法》S-K条例第303(c)项)。

(d)自2021年12月31日以来,没有与公司首席执行官、首席财务官或总法律顾问、公司董事会或其任何委员会讨论、审查或在其指示下发起的有关财务报告或会计政策和做法的正式内部调查。自2021年12月31日以来,公司未发现(i)公司所使用的内部会计控制系统的设计或操作存在任何重大缺陷或重大缺陷,(ii)涉及公司、公司管理层或在编制财务报表或公司所使用的内部会计控制方面发挥作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大,或(iii)有关上述任何一项的任何索赔或指控。

2.7无变动。除公司披露第2.7节所述者外附表,在公司未经审计的中期资产负债表日期后,公司及其各附属公司仅在日常业务过程中开展业务(执行和履行本协议以及与之相关的讨论、谈判和交易除外),并无任何(a)公司重大不利影响及(b)公司或其任何附属公司均未进行以下任何事项:

(a)就公司股本中的任何股份或其他证券宣布、应计、搁置或支付任何股息或作出任何其他分派;或回购、赎回或以其他方式重新取得其在公司股本中的任何股份或其他证券;

(b)出售、发行、授出、质押或以其他方式处置或担保或授权上述任何有关:(i)公司或其任何附属公司股本中的任何股份或公司或其任何附属公司的任何其他证券;(ii)任何期权,收购公司或其任何附属公司股本中的任何股份或任何其他证券的认股权证或权利;或(iii)任何可转换为或可交换为公司或其任何附属公司股本中的任何股份的任何工具或公司或其任何附属公司的任何其他证券;

(c)除为使任何考虑交割的事项生效、修订其任何组织文件,或达成或成为任何合并、合并、股份交换、业务合并、资本重组、股份重新分类、股份分割、反向股份分割或类似交易的一方所规定的情况外,为免生疑问,拟进行的交易除外;

(d)成立任何附属公司或收购任何其他实体的任何股权或其他权益,或与任何其他实体成立合营企业;

(e)(i)向任何人借出款项(在正常业务过程中向雇员、董事及顾问垫付合理业务开支除外),(ii)因借入款项而招致或担保任何债务,或(iii)为他人的任何债务证券提供担保;

8


(f)除适用法律或于本协议日期生效的任何公司福利计划的条款所规定外:(i)采纳、终止、设立或订立任何重大公司福利计划;(ii)促使或准许任何公司福利计划在任何重大方面作出修订;(iii)向其任何董事支付任何重大奖金或分配任何利润分享账户余额或类似付款,或(在正常业务过程中除外)增加应付的工资、薪金、佣金、福利或其他补偿或薪酬的金额,高级职员或雇员;(iv)增加向任何现任、前任或新雇员、董事或顾问提供的离职或控制权变更福利,或(v)向年基薪为或预计为每年超过100,000美元的任何(x)高级职员或(y)雇员雇用、终止或发出终止通知(因故除外);

(g)与任何工会或类似劳工组织订立任何集体谈判协议或类似协议;

(h)订立除(i)在正常业务过程中或(ii)与预期交易有关外的任何重大交易;

(i)取得任何重要资产或出售、租赁或以其他方式不可撤销地处置其任何资产或财产,或就该等资产或财产授予任何产权负担(许可产权负担除外),但在正常业务过程中除外;

(j)出售、转让、转让、许可、分许可或以其他方式处置任何重要公司知识产权(依据普通业务过程中的非排他性许可除外);

(k)作出、更改或撤销任何重大税务选择,未能在该等税项到期应付时缴付任何收入或其他重大税项,提交对任何税务申报表作出任何重大更改的任何修订,结算或妥协任何收入或其他重大税务责任,与任何政府机构订立任何税务分配、分担、赔偿或其他类似协议或安排(包括《守则》(或任何类似法律)第7121条所述的任何“结束协议”,但不包括在正常业务过程中订立的主要标的不是税项的习惯商业合同),要求或同意就任何收入或其他重大税项的任何索赔或评估延长或放弃任何时效期间(根据在不超过六个月的正常业务过程中授予的提交任何纳税申报表的时间延长除外),或就税项采用或更改任何重大会计方法;

(l)作出任何开支、招致任何负债或解除或清偿任何负债,在每宗个案中,金额均超过$ 500,000;

(m)除法律或国际财务报告准则规定外,采取任何改变会计政策或程序的行动;

(n)发起或解决任何法律程序;或

(o)同意、决议或承诺作出上述任何一项。

2.8无未披露负债。截至本报告所述之日,公司或任何其附属公司的任何负债、债务、义务或费用,不论是否应计、绝对、或有、已到期或未到期(不论是否需要根据国际财务报告准则或公认会计原则(如适用)反映在财务报表中)(每一项均为“负债”),但以下情况除外:

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(a)公司未经审计的中期资产负债表中披露、反映或预留的负债;(b)公司或其任何附属公司自公司未经审计的中期资产负债表之日起在日常业务过程中发生的、对公司或其任何附属公司单独或合计并不重要的负债;(c)在日常业务过程中履行公司合同项下义务的负债,在每种情况下,与公司或其任何附属公司的任何违约或违约无关;(d)与预期交易有关的负债;及(e)公司披露附表第2.8节所述的负债。

2.9资产所有权。公司及子公司各自拥有、并具有良好有效的对公司或该子公司或其各自业务具有重要意义的所有有形财产或有形资产和设备的所有权,或在租赁财产和资产的情况下的有效租赁权益,包括:(a)公司未经审计的中期资产负债表中反映的所有有形资产;(b)公司或其任何子公司的账簿和记录中反映为公司或该子公司拥有的所有其他有形资产。所有这些资产均由公司或其子公司拥有,或在租赁资产的情况下,由公司或其子公司租赁,除许可的产权负担外,不存在任何产权负担。

2.10不动产;租赁权。过去十(10)年,公司或任何其子公司拥有任何不动产。卖方已向买方提供(a)公司或其任何附属公司直接或间接持有有效租赁权益的所有不动产以及公司或其任何附属公司管有、占用或租赁的任何其他不动产的准确和完整清单,以及(b)任何该等不动产被占有、占用或租赁的所有租赁的副本(统称“公司不动产租赁”),每一份均具有完全效力和效力,公司或其任何附属公司或卖方知悉的任何其他订约方并无现有重大违约。公司及其附属公司对每项该等租赁物业的管有、占用、租赁、使用及/或经营在所有重大方面均符合所有适用法律,且公司或其附属公司对每项该等租赁物业及租赁权益拥有排他性管有权,且并无就该等租赁物业或租赁权益向任何租户或持牌人授予任何占用权。此外,每项此类租赁财产和租赁权益均免于承担除许可的负担和仅影响适用的房东对此类租赁财产的永久所有权权益的任何负担以外的所有负担。公司或其任何附属公司均未收到其业主或任何政府机构的任何书面通知:(i)涉及违反建筑、分区、安全或消防条例或条例;(ii)就任何该等物业提出任何缺陷或不足之处;或(iii)要求对该等物业进行任何维修、改建或其他工作。

2.11知识产权;隐私。

(a)《公司披露附表》第2.11(a)条指明公司注册知识产权的每个项目,就每项申请和注册而言,包括:(i)申请人或注册人及任何其他共同所有人的姓名,(ii)申请或注册的司法管辖权,(iii)申请或注册编号,(iv)发出、提交或注册的日期(如适用),以及(v)在适用范围内,到期日期。据卖方所知,《公司披露附表》第2.11(a)节所列的每一项专利和专利申请都按名称正确地标识了根据美国适用法律和适用的外国司法管辖区确定的其中所主张的发明的每一位发明人。对于公司拥有或声称全部或部分拥有的所有公司注册知识产权(“拥有的公司注册知识产权”)以及公司或其子公司之一对其负责的所有其他公司注册知识产权

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对于起诉和维护活动,所有必要的注册、维护、续展和截止日期到期的其他材料归档费用均已及时支付,与此相关的所有必要文件和证书均已及时向相关专利、商标、版权、互联网域名或美国或适用的外国司法管辖区(视情况而定)的其他主管部门备案,以保持该公司注册知识产权的完全有效和效力,除公司披露附表第2.11(a)节规定的情况外,没有此类备案,必须在截止日期的三个月周年日或之前作出或采取的付款或其他行动。据卖方所知,截至本协议之日,没有任何取消、干涉、反对、重新签发、复审或任何性质的其他程序(任何政府机构在正常起诉任何未决注册申请过程中发出的办公行动或类似通信除外)以书面形式待决或受到威胁,其中任何公司知识产权的范围、有效性、可执行性或所有权正在或已经受到争议或质疑。据卖方所知,公司IP的每一项都是有效和可执行的,并且就公司注册IP而言,是存续的。据卖方所知,公司及其各子公司在对拥有的公司注册知识产权所包含的每一项专利以及公司或其子公司负责起诉和维护活动的所有其他公司注册知识产权的起诉期间遵守了美国专利商标局要求的披露、坦率和诚实信用的义务;并且在具有类似要求的所有外国办事处,所有这些要求均已得到遵守。

(b)公司或其子公司之一(i)独家拥有所有拥有的公司注册知识产权,并且拥有、是所有其他重要公司知识产权的唯一受让人或已独家许可,以及(ii)拥有使用所有其他重要知识产权的有效和持续权利,因为这些知识产权在公司目前开展的业务中使用或为开展业务所必需,在每种情况下,均不受许可产权以外的所有产权负担。据卖方所知,所属公司注册知识产权目前在所有重大方面均符合所有必要的法律,以记录和完善公司对所属公司注册知识产权的权益和所有权链条,并确保在所有司法管辖区主张优先权的能力,但此条款不应被解释为不侵犯任何知识产权的陈述或保证。公司知识产权和根据有效、可执行的书面协议许可给公司的知识产权构成目前开展的公司业务运营中使用的、对公司业务具有重要意义的或以其他方式必要的所有知识产权,但此条款不应被解释为不侵犯任何知识产权的陈述或保证。根据该公司联系人代表公司或其任何子公司开展的活动,参与创建或开发任何重要公司知识产权的每个公司联系人已签署一份书面协议,其中包含将该公司联系人在该公司知识产权中的权利转让给公司或其子公司之一。拥有或曾经接触公司或其子公司的商业秘密或机密信息的每一位公司协理都签署了一份书面协议,其中包含保护公司知识产权商业秘密和公司机密信息的保密条款。公司已保存每份该等已签署书面协议的副本,据卖方所知,该协议的任何一方均不存在违约或违反任何该等协议的情况。公司已采取商业上合理的措施,以保护和维护其及其子公司的商业秘密和机密信息的机密性。

(c)没有任何政府机构或任何大学、学院、研究所或其他教育机构的资金、设施或人员被用于或正在被用于全部或部分创建公司或其任何子公司拥有或声称拥有的任何重要公司知识产权,但任何此类资金或设施或人员的使用不会导致该政府机构或机构获得对该公司知识产权的所有权权利、许可权或任何其他权利(适用协议期限内的使用权除外

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公司与此类政府机构或教育机构之间),包括收取此类公司知识产权实践使用费的权利。没有任何政府机构提起诉讼,并且据卖方所知,不存在任何政府机构(i)要求公司支付或偿还根据任何政府计划(包括但不限于由国家研究委员会(加拿大)提供的任何计划和任何IRAP计划)收到的任何金额或利益的依据,或(ii)要求公司履行根据任何政府计划(包括但不限于由国家研究委员会(加拿大)提供的任何计划和任何IRAP计划)承担的任何义务。

(d)公司并无任何许可协议,据此,公司或其任何附属公司(i)获授予任何第三方所拥有的任何重要知识产权下的许可,而该许可由公司或其任何附属公司在其目前进行的业务中使用并为其提供材料(每份为“公司入内许可”),或(ii)向任何第三方授予任何重要公司IP下的许可或根据公司入内许可向公司或其任何附属公司许可的重要知识产权(每份为“公司出外许可”)(前提是,公司入境证在日常业务过程中订立的,不包括材料转让协议、临床试验协议、与公司联营公司的协议、服务协议、保密协议、商业上可用的软件即服务产品或现成的软件许可;公司出境证在日常业务过程中订立的,不包括材料转让协议、临床试验协议、服务协议、保密协议或非独家出境许可)。

(e)卖方知悉:(i)公司及其附属公司目前进行的业务运作并无侵犯、挪用或以其他方式违反,亦无侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的任何知识产权,及(ii)没有任何其他人侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何公司知识产权或专为公司或其任何附属公司许可的任何知识产权。没有针对公司或其任何子公司指控公司或其任何子公司的业务运营侵犯或构成对另一人的任何知识产权的盗用或其他侵犯或(b)公司或其任何子公司指控另一人侵犯、盗用或以其他方式侵犯公司的任何知识产权或独家许可给公司或其任何子公司的任何知识产权的法律程序待决(或据卖方所知,受到书面威胁)(a)。自2021年12月31日以来,公司或其任何附属公司均未收到任何书面通知或其他书面通讯,指称公司或其任何附属公司的业务运营侵犯或构成对他人任何知识产权的盗用或其他侵犯。

(f)据卖方所知,公司或其任何附属公司所拥有的公司知识产权,或专为公司或其任何附属公司所许可的任何公司知识产权,均不受任何未决或尚未执行的强制令、指令、命令、判决或其他争议处置的约束,而该等强制令、指令、命令、判决或其他处置对公司或其任何附属公司使用、转让、注册或许可任何该等公司知识产权构成不利和实质性限制。

(g)据卖方所知,公司及其附属公司以及公司及其附属公司业务的运营在任何时候都在实质上符合所有适用的法律以及隐私和数据处理要求。据卖方所知,公司及其子公司已在所有适用时间提供所有通知,并获得并维护所有权利、同意和授权,以处理由公司或其任何子公司处理或为其处理的公司数据。自2021年12月31日以来,没有发生(i)公司数据丢失或被盗或与之相关的安全漏洞,(ii)没有违反公司或其任何子公司关于任何此类公司数据的任何安全政策,以及(iii)没有未经授权访问,或

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未经授权、无意或不当使用、披露或以其他方式处理任何公司数据。公司及其子公司已采取商业上合理的步骤并实施合理的灾难恢复和安全计划和程序,以保护公司及其子公司目前开展的业务中使用的、对运营具有重要意义或必要的信息技术系统,以及公司数据不受未经授权的使用、访问或其他处理,以及公司及其附属公司已采取商业上合理的步骤,要求任何有权访问由公司或其任何附属公司收集或代表公司收集的公司数据的第三方已采取商业上合理的步骤,以保护公司或其任何附属公司向其提供的公司数据。公司及其子公司实施并维护了商业上合理的政策、程序和系统,用于接收和适当响应个人有关其公司数据的请求,而这些步骤是适用的隐私和数据处理要求所要求的。

(h)据卖方所知,不存在(i)公司及其子公司业务运营中使用、重要或必要的信息技术系统的重大故障或未经授权的入侵或破坏,(ii)公司数据的重大未经授权的访问或其他处理,或(iii)公司或其任何子公司拥有或控制的任何公司数据的重大破坏、安全事件、滥用或未经授权的访问或披露,公司或其任何附属公司均未就未经授权披露公司数据向任何人提供或被法律要求提供任何通知。据卖方所知,公司及其附属公司并未成为与其收集、使用、存储或处理公司数据或指控任何违反适用的隐私和数据处理要求有关的任何投诉、索赔或调查的对象或收到书面通知。

(i)公司及其附属公司已采取合理的安全和其他措施,包括防止未经授权披露的措施,以保护和维护公司知识产权中包含的专有技术和其他机密信息的保密性、机密性和价值。截至本协议日期,公司及其子公司目前所开展的业务没有任何商业秘密、专有技术或专有信息材料已获授权披露,或据卖方所知,公司或其任何子公司已实际向任何人披露,但未依据充分限制披露和使用此类知识产权或信息的保密协议或其他协议,并排除公司或其任何子公司在出版物或公开文件中披露的任何专有技术或专有信息,包括根据适用证券法的要求。

(j)据卖方所知,公司及其附属公司拥有、租赁或许可的计算机系统,包括软件、固件、硬件、网络、接口、平台和相关系统(统称“公司系统”)在所有重大方面按公司及其附属公司目前开展的业务所需履行。据卖方所知,在紧接本协议日期之前的12个月内,(i)没有发生对任何此类公司系统造成重大破坏或中断的实质性故障、故障或其他不利事件,这些事件已对公司及其子公司目前开展的业务的开展造成重大破坏或中断,以及(ii)没有发生任何公司系统未经授权访问或其他安全漏洞的重大事件。

2.12协议、合同和承诺。

(a)公司披露附表第2.12(a)节列出了除任何公司利益计划外截至本协议日期有效的以下公司合同(每份均为“公司重大合同”,统称为“公司重大合同”):

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(i)与在正常业务过程中未订立的任何赔偿或保证协议有关的每份公司合约;

(ii)每份公司合约载有(a)在任何重要方面限制公司或其任何附属公司从事任何业务或与任何人竞争的自由的任何契诺,(b)有利于公司以外的人的任何最惠国或其他优先定价安排,或任何人有权或可能有权获得任何利益、权利或特权的任何类似条款,而该等利益、权利或特权必须至少与向任何其他人提供的利益、权利或特权相同,(c)任何排他性条款,优先购买权或优先谈判权或有利于公司以外的人的类似契诺,或(d)在正常业务过程中未订立的任何非邀约条款;

(iii)与资本支出有关的每份公司合同,并要求在本协议日期之后根据其明示条款支付超过500,000美元且不可撤销而不受处罚;

(iv)与处置或取得任何实体的重大资产或任何所有权权益有关的每份公司合同,但特此设想的除外;

(v)与公司或其任何附属公司的任何资产有关的任何抵押、契约、贷款、票据或信贷协议、担保协议或其他协议或文书有关的每项公司合约,或与公司或其任何附属公司的任何资产或与公司或其任何附属公司的高级职员或董事有关的任何贷款或债务责任有关的任何贷款或票据;

(vi)要求公司或其任何附属公司在本协议日期后根据其明示条款在当前日历年或任何未来日历年支付总额超过500,000美元的每份公司合同,涉及:(a)涉及任何医药产品的开发或商业化的任何协议(识别任何包含排他性条款的协议);(b)涉及就公司或其任何附属公司的任何临床前或临床开发活动提供服务或产品的任何协议;(c)任何经销商、分销商、联合营销、联盟、合资、合作,开发或其他现行有效的协议,根据该协议,公司或其任何附属公司有持续义务开发或销售任何产品、技术或服务,或公司或其任何附属公司有持续义务开发将不会全部或部分由公司或其附属公司拥有的任何知识产权的任何协议;或(d)与提供与任何产品的制造或生产有关的任何服务的任何第三方的任何合同,公司或其任何附属公司的服务或技术或销售、分销或商业化公司或其任何附属公司的任何产品或服务的任何合同;

(vii)每份公司与任何财务顾问、经纪人、发现者、投资银行家或其他类似人士就预期交易向公司或其任何附属公司提供财务顾问服务的合约;

(viii)各公司不动产租赁;

(ix)各公司与任何政府机构订立合约;

(x)每份公司出境许可及公司入境许可,以及每份载有不起诉或以其他方式强制执行任何知识产权的契诺的公司合同;

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(xi)要求根据公司或其任何子公司的收入或利润支付任何特许权使用费、股息或类似安排的每份公司合同;

(xii)与任何雇员、独立承建商或其他自然人服务供应商订立的每份公司合同、要约函、雇佣协议或独立承建商协议,(a)除非适用法律规定,否则公司不得在没有通知、遣散费或其他费用或付款的情况下立即随意终止,或(b)规定留置金、控制权变更金、遣散费、加速归属或任何可能或将因预期交易而到期的类似付款或利益;

(xiii)每份公司合约向任何与根据公司受约束许可许可予公司或任何公司附属公司的任何重要公司知识产权或重要知识产权有关的人提供任何接受许可或其他权利的选择权、任何优先谈判权、任何优先购买权或任何类似权利;

(xiv)为解决任何法律程序或其他争议而订立的每份公司合约;及

(xv)公司不可随意终止的任何其他公司合同(无任何罚款或付款或要求事先通知,除非适用法律要求),以及(a)涉及公司或其任何附属公司在本协议日期后根据任何该等协议、合同或承诺的付款或收款总额超过500,000美元,或在本协议日期后的债务总额超过500,000美元,或(b)对公司及其附属公司的业务或整体运营具有重要意义的任何其他公司合同。

(b)卖方已向买方交付或提供所有公司材料合同的准确和完整副本,包括对其的所有修订。不存在非书面形式的公司物资合同。公司或其任何附属公司,以及据公司所知,截至本协议日期,公司重大合同的任何其他方均未违反、违反或违反任何公司重大合同的任何条款或条件,或收到其违反、违反或违反任何公司重大合同的任何条款或条件的通知。至于公司及其各附属公司(如适用),截至本协议日期,每份公司重要合同均有效、具约束力、可强制执行并具有完全效力及效力,但须遵守可执行性例外情况及第2.12(a)(xii)节所提述的要约函和雇员协议除外。没有人根据任何公司材料合同或任何公司材料合同的任何其他重要条款或规定重新谈判或有权根据任何公司材料合同的条款更改根据任何公司材料合同或任何公司材料合同的任何其他重要条款或规定向公司或其任何子公司支付或应付的任何材料金额,也没有人向公司或其任何子公司表示其希望重新谈判、修改、不续签或取消任何公司材料合同。

2.13遵守;许可。除公司披露第2.13条所述者外附表,本公司及其附属公司持有所有对本公司及其附属公司目前进行的业务运作具有重要意义的所需政府授权(“公司许可”)。公司披露附表第2.13节确定了每个公司许可证。每份该等公司许可证均属有效及完全有效,而公司及其附属公司在实质上符合公司许可证的条款。任何寻求撤销、限制、暂停或实质性修改任何公司许可的法律程序都没有待决或据卖方所知受到威胁。

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2.14法律程序;命令。

(a)截至本协议日期,并无任何待决法律程序,且据卖方所知,没有人以书面威胁展开任何法律程序:(i)涉及(a)公司或其任何附属公司、(b)任何公司联系人(以其本人身份)或(c)公司或其任何附属公司拥有或使用的任何重要资产;或(ii)质疑或将具有阻止、延迟、作出非法或以其他方式干扰预期交易的效果。

(b)自2021年12月31日至本协议日期,并无任何针对公司的法律程序待决导致对公司或其任何附属公司的重大责任。

(c)公司或其任何附属公司,或公司或其任何附属公司拥有或使用的任何重大资产,并无受任何命令、令状、强制令、判决或判令规限。据卖方所知,公司或其任何附属公司的任何高级人员或雇员均不受任何命令、令状、强制令、判决或法令的约束,禁止该高级人员或雇员从事或继续从事与公司或其附属公司的业务或与公司或其任何附属公司拥有或使用的任何重大资产有关的任何行为、活动或实践。

2.15税务事项。

(a)公司及其每个子公司(如适用)已及时提交根据适用法律要求由其提交或与其相关的所有收入和其他重要纳税申报表。所有这些纳税申报表在所有重大方面都是正确和完整的,并且是按照所有适用法律编制的。在公司或其子公司未提交特定纳税申报表或未支付公司或其任何子公司须由该司法管辖区征税的特定税款的任何司法管辖区,任何政府机构从未提出过书面索赔。

(b)公司或其任何附属公司于本协议日期或之前(不论是否在任何报税表上显示)应缴及应缴的所有收入及其他重大税项已足额及及时缴付。截至公司未经审计的中期资产负债表之日,公司及其子公司的未缴税款并未大幅超过公司未经审计的中期资产负债表表面所列的纳税义务准备金(不包括为反映账面与税项之间的时间差异而建立的任何递延税项准备金)。自公司未经审计的中期资产负债表之日起,公司及子公司未发生正常经营过程以外的重大税收负债。

(c)公司及其附属公司被或被法律要求扣留或收取的所有税款已代表其各自的雇员、独立承包商、股东、贷款人、客户或其他第三方在所有重大方面适当和及时地扣留或收取,并已及时支付给适当的政府机构或其他人,或为此目的适当地在账户中搁置。

(d)公司或其附属公司的任何资产不存在任何物质税的负担(许可的负担除外)。

(e)没有任何政府机构提出申索、建议或评估与公司或其任何附属公司有关的重大税项的缺陷

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以书面形式。就公司或其子公司的大量税款而言,不存在任何未决或正在进行的、且据卖方所知,不存在任何威胁审计、评估或其他行动,或与之相关的任何责任。本公司或其任何附属公司,或其任何或其各自的前身,均未就任何收入或其他重大税务评估或缺陷放弃任何诉讼时效或同意任何延长时间。

(f)公司或其任何附属公司均不是任何分税协议、分税协议、税务赔偿协议或类似协议或安排的订约方,但在日常业务过程中订立的主要标的不是税项的惯常商业合同除外。

(g)公司或其任何附属公司(或买方因预期的交易)均无须将任何收入项目列入截止日期后结束的任何税期(或其部分)的应课税收入,或将任何扣除项目排除在以下情况下:(i)在截止日期或之前结束的税期内为税务目的的会计方法发生变化;或(ii)在正常业务过程之外的截止日期之前收到或应计的预付金额、预付款或递延收入。

(h)公司或其任何附属公司均不对任何人(公司及其附属公司除外)(作为受让人或继承人)通过合同(在日常业务过程中订立的主要标的不是税项的合同除外)或通过法律运作的其他方式承担任何重大税项责任。

(i)公司或其任何附属公司均不在其组织所在国以外的国家设有常设机构(在适用的税务条约的含义内)或以其他方式设有办事处或固定营业地点。

(j)公司或其任何附属公司(i)均不持有《守则》第897(c)(1)(a)条所指的任何美国不动产权益,(ii)根据《守则》第864条或第875条在美国境内从事贸易或业务,(iii)根据《守则》第897(i)条被视为美国人,(iv)是《守则》第7874(a)(2)(b)条所指的“代理外国公司”,或(v)根据《守则》第7874(b)条被视为美国国内公司。

(k)就公司或加拿大子公司(如适用)与(x)为《税法》目的的加拿大非居民,以及(y)为《税法》目的不与公司或加拿大子公司(如适用)进行公平交易的任何人之间的每笔交易(或一系列交易)订立或施加的条款和条件,与为《税法》目的进行公平交易的人之间本应订立的条款和条件没有区别。

(l)公司股份不属于卖方的“应税加拿大财产”(定义见《税法》第248(1)小节)。

(m)公司或其附属公司概无直接或间接向任何与公司或其附属公司没有公平交易的人转让财产或从其取得财产,或向其提供服务或从其接受服务,以供对价其公平市场价值低于该财产或服务在(就财产而言)处置或取得该财产或(就服务而言)提供或接受该服务时的公平市场价值,或成为任何可能导致根据《税法》第160条或其他适用税法的任何实质上类似条款承担税务责任的合同或交易的一方。

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(n)在向公司或其子公司适用《税法》第17、67、78、79或79.1节或任何适用的省税法的任何实质上类似的规定时,不存在可能导致且关闭不会导致的情况。

(o)公司发行的“商业债务义务”的和解并未导致“被免除的金额”,因为这些条款在《税法》第80(1)款或任何适用的省税法的任何实质上类似的条款中有所定义。

(p)公司或其任何附属公司均未根据《税法》(或任何省法律的任何类似规定)第237.3(1)或237.4(1)款(或任何省法律的任何类似规定)订立任何属于或将属于任何“应报告交易”或“应通报交易”的交易,该等交易自该等规定生效之日起生效。

(q)公司或其任何子公司均未收到其无权获得的税款退款,包括根据《税法》第125.7条就加拿大紧急工资补贴被视为多缴的税款。

就本条第2.15条而言,凡提述公司或其任何附属公司,均须当作包括分别清算为公司或该附属公司、与公司合并或以其他方式为其前身的任何人。

2.16雇员和劳工事项;福利计划。

(a)《公司披露附表》第2.16(a)节是一份重要的公司福利计划清单,但公司标准表格上的随意聘用要约函或除根据适用法律和根据公司标准表格订立的个别补偿性股权奖励协议以外不得终止的其他要约函除外,在这种情况下,应仅安排此类协议的代表性标准表格。“公司福利计划”是指ERISA第3(3)节定义的每项(i)“雇员福利计划”和(ii)任何养老金、补充养老金、退休、登记退休储蓄计划、递延薪酬、超额福利、利润分享、奖金、激励、股权或股权为基础、虚拟股权、雇佣、咨询、遣散、终止、控制权变更、保留、健康、生活、残疾、团体保险、带薪休假、休假、假期、福利和其他物质福利计划、计划、协议、合同或安排(无论书面或不书面、合格或不合格、有资金或无资金、受或不受ERISA约束,包括任何已冻结的),在每种情况下,赞助、维持、管理、促成,或被要求由公司和/或运营公司为公司和/或运营公司(或其受益人)的任何现任或前任雇员、董事、高级管理人员或独立承包商的利益或公司和/或运营公司根据其承担任何责任(包括但不限于由于拥有公司ERISA关联公司),包括或有负债而发起、维持、管理或贡献,但“公司福利计划”一词不包括公司和/或运营公司根据当地适用法律被要求遵守的任何公共法定计划,包括但不限于,根据适用的省、联邦或州健康税、工人补偿以及工人安全和环境保险立法(“公共法定计划”)管理的计划。任何公司福利计划都不是要求公司和/或其任何子公司(包括OPCO)以外的雇主供款的计划。

(b)如适用于每项重要公司福利计划,卖方已向买方提供有关每项重要公司福利计划的所有重要文件的真实完整副本,包括(i)每项重要公司福利计划,包括其所有修订,如属不成文的重要公司福利计划,则提供书面说明

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其中,(ii)与之相关的所有现行信托文件、投资管理合同、保管协议、行政服务协议以及保险和年金合同,(iii)当前的简要计划说明及其每项重大修改摘要,(iv)最近向任何政府机构提交的重要文件(v)在本协议日期前三(3)年内与任何政府机构进行的非常规重大通信,(vi)最近的简要年度报告和财务报表,以及(vii)任何政府机构有关审计或调查的所有通知和文件。

(c)每份公司福利计划在所有重大方面均遵守其条款和ERISA、守则和所有其他法律的适用条款,维持、运营和管理。

(d)没有任何公司福利计划受任何加拿大养老金福利标准立法的约束,也没有任何公司福利计划是“员工生命和健康信托”或“退休补偿安排”(这些术语在税法中定义)。任何公司福利计划都不打算是、也从未被政府机构发现或声称是“工资递延安排”(如《税法》中对该术语的定义)。

(e)没有任何政府机构涉及任何公司福利计划的未决审计或调查,也没有涉及任何公司福利计划的未决或据卖方所知的威胁索赔(公司福利计划正常运作中应付福利的例行个人索赔除外)、涉及任何公司福利计划的诉讼或诉讼,或据卖方所知,涉及任何公司福利计划的任何受托人或服务提供者,在任何情况下,除非合理预期不会导致公司承担重大责任。根据任何公司福利计划、公共法定计划或适用法律规定已作出的所有供款和保费付款,均已在所有重大方面及时作出。公司或任何公司ERISA关联公司均不对任何公司福利计划的任何未支付的供款或保费付款承担任何未偿还的重大责任。休假工资、就业和父母保险保费、健康保费、加拿大和魁北克养老金计划保费、应计工资、薪金和佣金以及公司福利计划付款的所有应计费用,在所有重大方面,均已适当反映在公司和/或运营公司(如适用)的账簿和记录中。

(f)公司或其任何附属公司或任何公司ERISA附属公司,或据卖方所知,任何公司福利计划的任何受托人、受托人或管理人,均未就任何公司福利计划从事或将就预期交易从事任何交易,而该交易将使任何该等公司福利计划、公司或其任何附属公司或买方承担重大税务、重大罚款或重大责任。

(g)除公司披露附表第2.16(g)节所列情况外,任何公司福利计划均不提供服务终止或退休后的医疗、牙科、视力、人寿保险或其他福利福利,但适用的雇佣标准立法在任何终止雇佣通知期间可能最低限度要求的情况除外,并且据卖方所知,公司或其任何子公司均未作出承诺相同的书面陈述。

(h)本协议的执行或预期交易的履行(单独或与任何其他事件的发生相结合,包括但不限于终止雇用)均不会:(i)导致根据任何公司福利计划向公司或其任何附属公司的任何现任或前任雇员、董事、高级人员或独立承包商支付任何应付款项,(ii)增加任何补偿金额或

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根据任何公司福利计划应支付的福利,(iii)导致根据任何公司福利计划支付、资助或归属任何福利的时间加快,(iv)要求任何供款或付款以资助任何公司福利计划下的任何义务,或(v)限制合并、修订或终止任何公司福利计划的权利。

(i)本协议的执行或预期交易的完成(单独或与任何其他事件的发生相结合,包括但不限于终止雇佣)均不会导致控制权付款的任何变更,或任何就公司或其任何子公司而言属于“不合格个人”(在《守则》第280G条的含义内)的人收到或保留属于或可能被定性为“降落伞付款”(在《守则》第280G条的含义内)的任何付款或利益,在不考虑代码节280g(b)(5)的适用的情况下确定。

(j)公司或其任何附属公司均未为位于加拿大或美国以外的任何服务供应商维持任何公司福利计划。

(k)卖方已向买方提供截至本协议日期的真实和正确的清单,其中载有公司及其子公司的所有雇员和独立承包商的姓名,以及(如适用):(i)全职、兼职或临时身份;(ii)以工资、薪金、奖金、费用、佣金或应付给每个人的董事费形式的所有现金补偿的年度美元金额;(iii)受雇或服务日期;(iv)所有权,以及就独立承包商而言,该人的承包服务的当前书面说明;(v)签证或移民身份,(vi)就雇员而言,(a)就适用的雇佣标准立法而言,指明他们是否被归类为豁免或非豁免;(b)该雇员是否正在休假,如果是,预计返回日期,以及是否授权或未经授权,或根据《工人赔偿法》(不列颠哥伦比亚省)(“WSA”)在公司雇员期间领取因工作场所事故或受伤而产生的福利。

(l)本公司或其任何附属公司在任何重大方面均无任何未偿还的工资支付负债,包括任何有关“已存入银行”或以其他方式未支付的加班费、应计但未支付的休假工资、薪金、奖金或其他补偿的负债,无论是当前的还是递延的。除不列颠哥伦比亚省的适用法律或任何书面雇佣协议规定的原因外,公司或其任何子公司的任何雇员均未就终止其雇佣所需的通知期限或遣散费达成任何协议。

(m)本公司或其任何附属公司均没有,亦无现时从事任何不公平劳工实践,亦无任何不公平劳工实践投诉、申诉或仲裁程序待决,或据卖方所知,对本公司或其任何附属公司构成威胁。

(n)公司或其任何附属公司均不是或曾经是与代表其任何雇员的工会或类似劳工组织的任何集体谈判协议或其他合同的一方、受其约束或有义务根据该协议或其他合同进行谈判,且不存在代表或据卖方所知旨在代表或寻求代表公司或其任何附属公司的任何雇员的工会或类似劳工组织,包括通过提交代表选举的呈请或认证申请。据卖方所知,不存在涉及公司或其任何子公司的任何员工的威胁或未决工会组织活动。过去五年没有、也没有,据卖方所知,自2021年12月31日以来,也没有或曾经有任何威胁、任何罢工、减速、停工、停工、工会选举请愿、要求承认、申请认证或任何

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类似活动或纠纷或任何工会组织活动,影响公司或其任何子公司。

(o)没有任何工会根据《劳资关系守则》(不列颠哥伦比亚省)申请将公司或其任何附属公司宣布为共同或相关雇主。

(p)本公司及其各附属公司均属且自2021年12月31日以来均属实质上遵守有关劳动、雇佣、雇佣惯例和/或雇佣条款和条件的所有适用法律,包括根据适用的就业标准立法为加班权利目的的工人分类、工资、工作时间、加班费、假期工资、人权、歧视、骚扰、报复和报复、平等就业机会、就业公平、公平就业做法、用餐和休息时间、移民、职业健康和安全、支付工资(包括加班工资)、就业保险、工人赔偿、请假、限制性契约和工作时间。除不会合理地可能导致对公司或其任何附属公司的重大责任外,就公司及其附属公司的雇员而言,公司及其附属公司(如适用)自2021年12月31日以来,已扣留和报告法律规定应扣留的与雇员的所得税和其他法定扣除有关的所有金额,并就工资、薪金和其他付款、福利或对雇员的补偿进行报告。没有任何,并且自2021年12月31日以来,没有任何重大法律程序待决,或据卖方所知,威胁或合理预期针对公司或其任何附属公司的与公司或其任何附属公司的任何现任或前任雇员、聘用申请人、顾问或独立承包商有关的重大法律程序。本公司或其任何附属公司均不受任何根据任何适用法律要求任何雇员或前雇员复职或要求本公司或其任何附属公司就任何雇员或前雇员采取任何行动或不采取任何行动的命令所规限。

(q)自2021年12月31日以来,没有就公司或其任何附属公司的任何雇员或独立承建商向公司或其任何附属公司提出或涉及任何性骚扰、其他骚扰或非法歧视或报复的指控或调查,公司及其附属公司亦没有知悉任何该等指控或调查。

(r)公司或其任何附属公司根据WSA目前没有任何未偿还的评估、罚款、罚款、收费或其他款项到期或拖欠。过去三年,公司或其任何附属公司均未被重新评估,且目前没有根据WSA对公司或其任何附属公司进行审计或据卖方所知,未进行或威胁进行审计。目前没有未决索赔或据卖方所知,可能对公司或其任何子公司的事故成本经验产生不利影响的潜在索赔。根据卖方所知,公司或其任何子公司目前或过去三年的任何时间均不存在因未能遵守《职业健康与安全条例》(不列颠哥伦比亚省)的任何规定而对公司或其任何子公司提出的未决指控或威胁。

2.17环境事项。本公司及其各附属公司自2021年12月31日已遵守所有适用的环境法,其中合规包括公司及其子公司拥有适用的环境法所要求的所有许可和其他政府授权并遵守其条款和条件,但任何未能遵守此类合规的情况除外,无论是单独的还是总体的,都不会合理地预期对公司及其子公司或其业务具有重大意义。既不是

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自2021年12月31日以来,公司或其任何子公司均未收到任何书面通知或其他通讯(书面或其他形式),无论是否来自政府机构或其他人士,声称公司或其任何子公司不遵守任何环境法或根据任何环境法承担责任,并且据卖方所知,不存在任何合理预期会阻止或干扰公司或其任何子公司在任何重大方面遵守任何环境法的情况,除非该等不遵守将不会合理地预期对公司、其附属公司或其业务构成重大影响。公司或其任何附属公司租赁或控制的现有或(在公司或其任何附属公司租赁或控制的先前财产期间)没有发生重大违反或合理预期将导致公司或其任何附属公司根据环境法承担任何重大责任的危险材料释放或接触危险材料的情况。与本协议的执行和交付或卖方完成预期交易有关的环境法不要求任何政府机构的同意、批准或政府授权或登记或备案。在本协议日期之前,卖方已就公司或其任何子公司租赁或控制的任何财产或其经营的任何业务向买方提供或以其他方式提供公司或其任何子公司拥有或控制的所有重要环境报告、评估、研究和审计的真实和正确副本。

2.18保险。卖方已向买方交付或提供准确和完整的与公司及其子公司的业务、资产、负债和运营有关的所有保险单和所有自保计划和安排的副本。每份该等保单均具完全效力及效力,而公司及其附属公司在所有重大方面均遵守该等保单的条款。除保险公司惯常结束的保单通知外,自2021年12月31日以来,本公司或其任何子公司均未收到任何有关任何实际或可能的通知或其他通信:(a)任何保单被取消或作废;或(b)拒绝或拒绝任何承保范围、保留权利或拒绝任何保单下的任何重大索赔。公司已向适当的保险承运人及时提供书面通知,说明目前针对公司或公司或其子公司拥有保险承保范围的公司或其任何子公司的每一项法律程序的未决诉讼,而该等承运人没有就任何该等法律程序发出拒绝承保或权利保留,或告知公司或其任何子公司其这样做的意图。

2.19没有财务顾问。任何经纪人、发现者或投资银行家都无权获得任何经纪费、发现者费用、意见费、成功费、交易费或基于公司或其任何附属公司或其代表作出的安排而与预期交易有关的其他费用或佣金。

2.20与关联公司的交易。

(a)自2021年12月31日起,公司或其一间附属公司与(i)公司或其一间附属公司的任何高级人员或董事,或卖方知悉的任何该等高级人员或董事的直系亲属,(ii)拥有公司股本中5%以上已发行股份的投票权,或(iii)卖方知悉,(i)、(ii)或(iii)中的每一项属于《证券法》规定的S-K条例第404项要求披露的类型的任何此类高级职员、董事或所有者(公司或其子公司之一,如适用)的任何“相关人员”(在《证券法》规定的S-K条例第404项的含义内)。

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(b)公司与公司股本中的任何股份持有人之间并无任何股东协议、投票协议、登记权协议、共同销售协议或其他类似合同,包括任何授予任何人投资者权利、优先购买权、优先要约权、登记权、董事指定权利或类似权利的此类合同。

2.21反贿赂。本公司或其任何附属公司,或其任何各自的董事、高级职员、雇员或据卖方所知,代理人或代表他们行事的任何其他人(以各自的身份)直接或间接以现金、礼物或其他形式进行任何贿赂、回扣、付款、影响付款、回扣、非法付款、非法政治献金或其他付款,或采取任何其他行动,违反了1977年《海外腐败行为法》、2010年《英国反贿赂法》、《外国公职人员腐败法》(加拿大)或任何其他反贿赂或反腐败法(统称为“反贿赂法”)。本公司及其各附属公司并不是,也从未是任何政府机构就潜在违反反贿赂法的行为进行任何调查或调查的对象。

2.22CFIUS。本公司或其任何附属公司均不是(a)的美国业务生产、设计、测试、制造、制造或开发一种或多种“关键技术”;(b)就“涵盖的投资关键基础设施”执行附录A至31 C.F.R. Part 800第2栏中规定的职能;或(c)直接或间接维护或收集美国公民的“敏感个人数据”,在每种情况下,引号中的术语在经修订的1950年《国防生产法》第721条中定义,包括其所有实施条例。

2.23《加拿大投资法》。公司或子公司均不是“文化《加拿大投资法》(加拿大)中定义的业务”。

2.24竞争法。为施行及按照第根据《竞争法》(加拿大)第110条,包括其规定,公司及其子公司在加拿大拥有资产,这些资产产生的在加拿大境内、从加拿大境内或进入加拿大的销售的年度毛收入在截止日期不到93,000,000加元。

2.25其他陈述或保证的免责声明。

(a)除先前在本条第2款或卖方依据本协议交付予买方的任何证书中所述的情况外,卖方在法律上或权益上均不对卖方、公司、公司的附属公司或公司及其附属公司的任何资产、负债或经营作出任何明示或默示的陈述或保证,因此明确拒绝任何该等其他陈述或保证。

(b)卖方承认并同意,除第3节或买方依据本协议交付给卖方的任何证书中规定的买方的陈述和保证外,卖方或其任何代表均不依赖买方或任何其他人在第3节或此类证书之外作出的任何其他陈述或保证,包括关于任何此类其他陈述或保证的准确性或完整性,或在每种情况下关于所设想的交易的任何重要信息(无论是明示的还是暗示的)的遗漏。

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第3款.买方的代表和认股权证

在不违反第8.13(h)节的情况下,除(a)在买方向卖方交付的披露时间表的相应编号部分(“买方披露时间表”)或(b)在2021年12月31日之后且在本协议日期之前至少十(10)个工作日向SEC提交的买方SEC文件中披露,并在SEC的电子数据收集分析和检索系统上公开的情况外,并且在此类披露的表面上合理地明显适用于此处所述的陈述和保证(但(i)未使在本协议日期或之后向SEC提交或提供的任何修订生效,以及(ii)不包括“风险因素”标题下包含的任何披露(但包括其中包含的对历史事实或事件的任何描述)、“前瞻性陈述”,或在此类披露为前瞻性陈述或警示性、预测性或前瞻性性质的范围内的任何其他部分),买方向卖方陈述和保证如下:

3.1正当组织;子公司。

(a)买方是一家根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的公司,并拥有所有必要的公司权力和权力:(i)以目前开展业务的方式开展业务;(ii)以目前拥有或租赁和使用其财产和资产的方式拥有或租赁和使用其财产和资产;(iii)履行其受其约束的所有合同项下的义务。

(b)买方获得正式许可并有资格开展业务,并且信誉良好(在该司法管辖区适用的范围内),并且根据其业务性质需要此类许可或资格的所有司法管辖区的法律,在提交所有重要的公司和类似回报(包括但不限于任何最终受益人声明或类似的公司透明度声明)方面是最新的,但在未能单独或总体如此合格不会合理地预期会对买方产生重大不利影响的司法管辖区除外。

(c)买方没有子公司,买方不拥有任何其他实体的任何股本,或任何性质的股权、所有权或利润分享权益,也不直接或间接控制任何其他实体。

(d)买方不是、也没有以其他方式直接或间接成为任何合伙企业、合资企业或类似商业实体的一方、成员或参与者。买方没有同意、也没有义务对任何其他实体进行任何未来投资或出资,也不受其可能有义务进行的任何合同的约束。买方在任何时候都不是任何普通合伙企业、有限合伙企业或其他实体的普通合伙人,也不承担任何债务或其他义务。

3.2组织文件。买方已向卖方提供准确和自本协议签署之日起生效的买方组织文件的完整副本。买方没有违反或违反其组织文件。

3.3权威;协议的约束性。

(a)买方拥有一切必要的公司权力和权力,以订立本协议和登记权协议,并在提交章程修正案和指定证书并收到所需买方股东投票的情况下,履行其在本协议下的义务并完成所设想的交易。买方委员会(at

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正式召集和召开的会议或经一致书面同意)已:(i)确定所设想的交易对买方及其股东公平、可取且符合最佳利益;(ii)授权、批准并宣布本协议和所设想的交易可取,包括根据本协议的条款向卖方发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份以及提交章程修正案;(iii)确定根据本协议规定的条款和条件建议,买方股东投票通过买方股东事项。

(b)本协议已由买方正式签署和交付,并假定卖方给予适当授权、执行和交付,构成买方的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,但可执行性例外情况除外。

3.4需要投票。买方普通股持有人的批准不需要在命令批准本协议或本协议所设想的交易,但与买方股东事项有关的除外。买方普通股(根据本协议将在收盘时发行的买方普通股支付股份除外)持有人在买方股东大会上投的多数票的赞成票,是批准第4.2(a)节所述提案所必需的任何类别或系列的买方股本持有人的唯一一票(“必要的买方股东投票”)。

3.5不违反;同意。以取得所需买方为准股东投票、章程修正案的提交和指定证书的提交,(x)买方执行、交付或履行本协议,或(y)预期交易的完成,均不会直接或间接(无论是否有通知或时间流逝):

(a)违反、冲突或导致违反《采购人组织文件》的任何规定;

(b)违反、冲突或导致违反、给予任何政府机构或其他人对所设想的交易提出质疑或根据买方或买方拥有或使用的任何资产所受的任何法律或任何命令、令状、强制令、判决或判令行使任何补救或获得任何救济的权利,除非合理地预期对买方或其业务不具有重大意义;

(c)违反、冲突或导致违反买方持有的任何政府授权的任何条款或要求,或给予任何政府机构撤销、撤回、暂停、取消、终止或修改的权利,但合理预期对买方或其业务不具有重大意义的除外;

(d)违反、冲突或导致违反或违反任何买方材料合同的任何条款,或导致根据任何买方材料合同的任何条款发生违约,或赋予任何人以下权利:(i)宣布违约或根据任何买方材料合同行使任何补救措施;(ii)任何买方材料合同项下的任何材料付款、回扣、退款、罚款或交付时间表的变更;(iii)加速任何买方材料合同的到期或履行;或(iv)取消、终止或修改任何买方材料合同的任何条款,除非发生任何非实质性违约、违约、处罚或修改;或

(e)导致对买方拥有或使用的任何资产施加或设定任何产权负担(许可产权负担除外)。

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除(i)根据任何买方合同在买方披露附表第3.5节中规定的任何同意外,(ii)所要求的买方股东投票,(iii)根据DGCL向特拉华州州务卿提交章程修正案,(iv)根据DGCL向特拉华州州务卿提交指定证书,以及(v)根据适用的联邦、州和省证券法或外国投资法可能要求的同意、放弃、批准、命令、授权、登记、声明和备案,买方没有也不会被要求就(a)本协议的执行、交付或履行,或(b)所设想的交易的完成向任何人作出任何备案,或向任何人发出任何通知,或获得任何人的任何同意。买方委员会已采取并将采取一切必要行动,确保任何收购法规或类似法律的限制,包括DGCL第203条所载适用于企业合并的限制,现在和将来都不适用于本协议、锁定协议的执行、交付和履行以及预期交易的完成。

3.6资本化。

(a)截至本协议签署之日,买方的法定股本包括43,000,000股买方普通股和2,000,000股买方优先股,每股面值0.0001美元。截至参考日期,(i)已发行27,950,888股买方普通股,其中192,951股为买方持有的库存股,其中27,757,937股已发行在外,(ii)未发行在外的买方优先股,每股面值0.0001美元。

(b)买方普通股的所有已发行股份均已获正式授权和有效发行,并已全额支付且不可评估。买方普通股的任何已发行股份均不享有或受制于任何优先购买权、参与权、维持权或任何类似权利,买方普通股的任何已发行股份均不受制于有利于买方的任何优先购买权。除本文所设想的情况外,没有任何买方合同与买方普通股的任何股份的投票或登记有关,或限制任何人购买、出售、质押或以其他方式处置(或授予任何期权或类似权利)。买方没有任何义务,也不受任何合同的约束,根据该合同,买方可能有义务回购、赎回或以其他方式收购买方普通股或其他证券的任何已发行股份。买方披露附表第3.6(b)节准确完整地列出了买方就买方普通股股份(包括根据行使股票期权而发行的股份)持有的所有回购权,并具体说明了这些回购权中哪些是目前可以行使的,以及买方普通股的此类股份的持有人是否及时根据《守则》第83(b)节就此类股份向相关政府机构提出了选择。

(c)除买方股票计划外,除《买方披露附表》第3.6(c)节所列的情况外,买方并无任何股票期权计划或任何其他计划、方案、协议或安排,就任何人的任何基于股权的补偿作出规定。截至参考日期收市时,买方已根据买方股票计划预留2,062,500股买方普通股股份以供发行,其中购买合共2,026,922股股份的买方期权已发行及目前已发行,其中无股份受买方回购权规限,其中(1)2,026,922股股份在行使买方股票计划项下先前授予及目前尚未发行的买方期权时预留发行,(2)在根据买方股票计划授予的截至参考日期营业时间结束时尚未发行的买方RSU结算时,没有保留任何股份可供发行,且(3)根据买方股票计划仍有35,578股可供未来发行。买方披露附表第3.6(c)节规定如下

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关于截至参考日期尚未行使的每份买方期权的信息:(i)持有人的姓名;(ii)在授予时受该买方期权约束的买方普通股的股份数量;(iii)截至参考日期营业时间结束时受该买方期权约束的买方普通股的股份数量;(iv)该买方期权的行使价格;(v)该买方期权被授予的日期;(vi)适用的归属时间表,包括截至参考日期营业时间结束时已归属和未归属的股份数量以及任何加速条款;(vii)该买方期权到期的日期;(viii)该买方期权是否旨在构成“激励股票期权”(定义见《守则》)或不合格股票期权,以及(ix)该买方期权是否“可提前行使”。买方已向卖方提供买方股票计划的准确和完整副本以及证明根据该计划授予的未行使买方期权的股票期权协议的形式。除买方披露附表第3.6(c)节规定的情况外,不会因预期交易的完成而加速授予买方期权。

(d)除依据买方股票计划所授出的买方期权外,并如《买方披露附表》第3.6(d)节另有规定,并无:(i)尚未行使的认购、期权、认购、认股权证或权利(不论现时是否可行使),以取得买方的股本或其他证券的任何股份;(ii)尚未行使的证券,可以或可能可以转换为或交换为买方的股本或其他证券的任何股份的工具或义务;或(iii)可能合理地可能引起或为任何人主张索赔提供依据的条件或情况,大意是该人有权获得或接收买方的任何股本或其他证券的任何股份。买方不存在已发行或授权的股票增值、虚拟股票、利润参与或其他类似权利。此外,不存在任何股东权利计划(或通常被称为“毒丸”的类似计划)或买方的债券、债权证、票据或其他债务对买方股东可能投票的任何事项具有投票权(或可转换为或可交换为有投票权的证券)。

(e)买方普通股、买方期权和买方其他证券的所有已发行股份已在实质上符合(i)截至相关时间有效的《买方组织文件》和所有适用的证券法和其他适用的法律,以及(ii)适用合同中规定的所有要求的情况下发行和授予。

(f)买方普通股或买方其他股权的所有分配、股息、回购和赎回均在实质上符合(i)截至相关时间有效的《买方组织文件》和所有适用的证券法和其他适用的法律,以及(ii)适用合同中规定的所有要求的情况下进行。

3.7SEC备案;财务报表。

(a)买方已向卖方交付或提供自2021年12月31日以来买方向SEC提交的所有登记声明、代理声明、证明(定义见下文)和其他声明、报告、附表、表格和其他文件的准确和完整副本(“买方SEC文件”),但可在SEC网站www.sec.gov上获得的此类文件除外。自2021年12月31日以来,买方或其高级管理人员要求向SEC提交的所有重要声明、报告、时间表、表格和其他文件,包括任何证物,均已及时提交。截至向SEC提交文件时(或者,如果在本协议日期之前被提交文件修订或取代,则在提交此种文件之日),每一份买方SEC文件在所有重大方面均符合《证券法》或《交易法》或《萨班斯-奥克斯利法案》(视情况而定)的适用要求及其下的规则和条例,并且,截至提交文件时,或如果被修订或

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被本协议日期之前的备案所取代,在本协议日期之前的最后一次此类修订或替代备案之日,买方SEC文件均未包含任何关于重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,未遗漏说明其中要求陈述或作出这些陈述所必需的重大事实,而不是误导。(i)《交易法》第13a-14条规则和(ii)18 U.S.C. § 1350(《萨班斯-奥克斯利法案》第906节)所要求的与买方SEC文件有关的证明和声明(统称“证明”)准确、完整,且在形式和内容上符合所有适用法律,买方的现任或前任执行官均未做出其所要求的证明。自2021年12月31日以来,买方已向卖方提供SEC与买方之间所有通信的真实和完整副本,但SEC与买方之间非专门针对买方的传输通信或一般通信除外,包括所有SEC评论信和对此类评论信的回复以及买方或其代表对此类评论信的回复,但此类评论信和对此类评论信的回复除外,这些评论信和回复可通过EDGAR公开获取。截至本协议签订之日,在SEC或纳斯达克就买方SEC文件收到的评论函中,没有未解决的未解决意见。据买方所知,买方SEC文件中没有一份是SEC正在审查的对象,也没有SEC的询问或调查或任何未决或威胁的内部调查,包括与买方的任何会计做法有关的调查。如本第3.7节所用,“文件”一词及其变体应大致解释为包括向SEC提交、提供、提供或以其他方式提供文件或信息的任何方式。

(b)买方SEC文件中包含或以引用方式并入的财务报表(包括任何相关附注):(i)在所有重大方面均符合SEC已发布的适用于此的规则和条例;(ii)是根据公认会计原则编制的(除非在此类财务报表的附注中可能注明,或者,在未经审计的财务报表的情况下,除非SEC的10-Q表格允许,且除非未经审计的财务报表可能不包含脚注,并须进行正常和经常性的年终调整)在一致的基础上应用,除非其中在整个所示期间另有说明;以及(iii)在所有重大方面公允地反映买方截至其各自日期的财务状况以及买方在所涵盖期间的经营业绩和现金流量。除在本协议日期之前提交的买方SEC文件中明确披露的情况外,根据公认会计原则,买方的会计方法或原则没有需要在买方的财务报表中披露的重大变化。

(c)买方的独立注册会计师事务所自2003年10月16日以来一直是:(i)一家注册会计师事务所(定义见《萨班斯-奥克斯利法案》第2(a)(12)节);(ii)据买方所知,根据《交易法》第S-X条例的含义就买方而言“独立”;(iii)据买方所知,遵守《交易法》第10A节(g)至(l)小节以及SEC和上市公司会计监督委员会根据其颁布的规则和条例。

(d)除《买方披露时间表》第3.7(d)节规定的情况外,自2021年12月31日以来,截至本协议签订之日,买方未收到SEC或其工作人员的任何评论信函,也未收到纳斯达克官员或其工作人员有关将买方普通股在纳斯达克摘牌或维持上市的任何信函。截至本协议签署之日,买方已及时回复SEC工作人员有关买方SEC文件的所有评论信函,SEC未告知买方任何最终回复不充分、不充分或以其他方式无回应。买方已向卖方提供真实、正确和完整的副本或SEC与买方之间的所有评论信函、书面问询和执行函件,

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自2021年12月31日以来发生,并将在收到信函后合理迅速地向卖方提供在本协议日期之后发送或收到的任何此类信函。据买方所知,截至本协议签署之日,买方SEC文件均不是SEC正在进行的报告或未完成的SEC评论的主题。

(e)自2021年12月31日以来,除《萨班斯-奥克斯利法案》要求的会计政策和做法或内部控制的普通课程审计或审查外,没有与首席执行官、首席财务官、首席会计干事或总法律顾问、买方董事会或其任何委员会讨论、审查或在其指示下发起的有关财务报告或会计政策和做法的正式调查。

(f)除《买方披露附表》第3.7(f)节规定的情况外,买方自其在纳斯达克首次上市之日起,在所有重大方面均符合适用的适用的现行纳斯达克上市和治理规则和条例。

(g)买方维持并自2021年12月31日以来一直维持财务报告内部控制制度(定义见《交易法》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),旨在为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证,并提供合理保证:(i)交易记录是必要的,以允许根据公认会计原则编制财务报表;(ii)收支仅根据管理层和买方委员会的授权进行,(iii)关于防止或及时发现可能对买方财务报表产生重大影响的未经授权取得、使用或处置买方资产的情况,以及(iv)买方以合理详细的方式保持记录,准确和公平地反映买方资产的交易和处置情况。买方已评估截至2021年12月31日买方对财务报告的内部控制的有效性,并在适用法律要求的范围内,在任何适用的买方SEC文件(即关于表格10-K或表格10-Q的报告(或其任何修订))中提出其关于截至该报告或基于该评估的修订所涵盖期间结束时财务报告内部控制有效性的结论。买方已根据其最近对财务报告内部控制的评估,向买方审计员和审计委员会披露(a)合理可能对买方记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的财务报告内部控制的设计或运作中的所有重大弱点和所有重大缺陷(如果有的话),以及(b)涉及买方的任何欺诈行为,无论是否重大,买方管理层或在编制财务报表或买方使用的内部会计控制方面发挥作用的其他雇员或(c)关于上述任何一项的任何索赔或指控。采购方根据其最近对财务报告内部控制的评估,未发现采购方财务报告内部控制的设计或运作存在任何重大缺陷或重大缺陷。

(h)买方维持“披露控制和程序”(定义见《交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条),这些控制和程序经过合理设计,旨在确保买方在其根据《交易法》提交或提交的定期报告中要求披露的信息在规定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告,并酌情积累所有此类信息并传达给买方管理层,以便及时就所需披露作出决定并作出证明。

(i)买方过去不是、目前也不是《交易法》第12b-2条所定义的“壳公司”。

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3.8无变动。买方披露第3.8节规定的除外附表,在买方资产负债表日期后,买方仅在正常业务过程中开展业务(本协议的执行和履行以及与之相关的讨论、谈判和交易除外),不存在任何(a)买方重大不利影响和(b)买方未进行以下任何行为:

(a)就其股本的任何股份宣布、应计、搁置或支付任何股息或作出任何其他分派,或回购、赎回或以其他方式重新获得其股本或其他证券的任何股份(除非与根据买方股票计划授予的任何奖励的行使、结算或归属所产生的行使价格和/或预扣税款的支付有关);

(b)出售、发行、授予、质押或以其他方式处置或担保或授权上述任何有关:(i)买方的任何股本或其他证券(在有效行使未行使的买方期权时发行的买方普通股除外);(ii)收购任何股本或任何其他证券的任何期权、认股权证或权利,但在正常业务过程中授予雇员的期权除外;或(iii)任何可转换为或可交换为买方的任何股本或其他证券的工具;

(c)除为使任何考虑交割的事项生效、修订其任何组织文件,或达成或成为任何合并、合并、股份交换、业务合并、资本重组、股份重新分类、股票分割、反向股票分割或类似交易的一方所规定的情况外,为免生疑问,拟进行的交易除外;

(d)成立任何附属公司或收购任何其他实体的任何股权或其他权益,或与任何其他实体成立合营企业;

(e)(i)向任何人借出款项(在正常业务过程中向雇员、董事及顾问垫付合理业务开支除外),(ii)因借入款项而招致或担保任何债务,或(iii)为他人的任何债务证券提供担保;

(f)除适用法律或在本协议日期生效的任何买方福利计划的条款所规定的以外:(i)采纳、终止、建立或订立任何买方福利计划;(ii)促使或允许任何买方福利计划在任何重大方面作出修订;(iii)向其任何董事支付任何重大奖金或分配任何利润分享账户余额或类似付款,或(在正常业务过程中除外)增加应付其任何董事的工资、薪金、佣金、福利或其他补偿或薪酬的金额,高级职员或雇员;(iv)增加向任何现任、前任或新雇员、董事或顾问提供的离职或控制权变更福利,或(v)向年基薪为或预计为每年超过100,000美元的任何(x)高级职员或(y)雇员聘用、终止或发出终止通知(因故除外);

(g)与任何工会、或类似的劳工组织订立任何集体谈判协议或类似协议;

(h)订立除(i)在正常业务过程中或(ii)与预期交易有关外的任何重大交易;

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(i)取得任何重要资产或出售、租赁或以其他方式不可撤销地处置其任何资产或财产,或就该等资产或财产授予任何产权负担(许可产权负担除外),但在正常业务过程中除外;

(j)出售、转让、转让、许可、分许可或以其他方式处置任何物料买方IP;

(k)作出、更改或撤销任何重大税务选择,未能在该等税项到期应付时缴付任何收入或其他重大税项,提交对任何税务申报表作出任何重大更改的任何修订,结算或妥协任何收入或其他重大税务责任,与任何政府机构订立任何税务分配、分担、赔偿或其他类似协议或安排(包括《守则》(或任何类似法律)第7121条所述的任何“结束协议”,但不包括在正常业务过程中订立的主要标的不是税项的习惯商业合同),要求或同意就任何收入或其他重大税项的任何索赔或评估延长或放弃任何时效期间(根据在不超过六个月的正常业务过程中授予的提交任何纳税申报表的时间延长除外),或就税项采用或更改任何重大会计方法;

(l)作出任何开支、招致任何负债或解除或清偿任何负债,在每宗个案中,金额均超过500,000美元的总金额;

(m)除法律或公认会计原则规定外,采取任何改变会计政策或程序的行动;

(n)发起或解决任何法律程序;或

(o)同意、决议或承诺作出上述任何一项。

3.9无未披露负债。截至本协议签署之日,买方不存在任何单独或合计的负债,但以下情况除外:(a)在买方资产负债表中披露、反映或保留的负债;(b)自买方资产负债表日期起在正常业务过程中发生的、对买方单独或合计不重要的负债;(c)在正常业务过程中履行买方合同项下义务的负债,在每种情况下,这些负债与买方的任何违约或违约无关;(d)与预期交易相关的负债。

3.10资产所有权。买方拥有,并拥有良好有效的所有权,或,在租赁的情况下对买方或其业务具有重要意义的、在其业务或经营中使用或持有或声称由其拥有的所有有形财产或有形资产和设备的财产和资产、有效租赁权益,包括:(a)反映在买方资产负债表上的所有有形资产;(b)反映在买方账簿和记录中为买方所有的所有其他有形资产。所有这类资产均由买方拥有,或者在租赁资产的情况下,由买方租赁,除许可的产权负担外,不存在任何产权负担。

3.11不动产;租赁权。买方不拥有也从未拥有任何真实的财产。买方已向卖方提供(a)买方直接或间接持有有效租赁权益的所有不动产以及由买方占有、占用或租赁的任何其他不动产的准确和完整清单,以及(b)拥有、占用或租赁任何此类不动产的所有租赁的副本(“买方不动产

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租赁”),每一项租赁均具有充分的效力和效力,买方或买方及其任何其他方均不存在现有的重大违约。买方对每项此类租赁财产的占有、占用、租赁、使用和/或经营在所有重大方面均符合所有适用法律,买方对每项此类租赁财产和租赁权益拥有排他性占有权,并且未就此类租赁财产或租赁权益向租户或被许可人授予任何占用权。此外,每项此类租赁财产和租赁权益都是免费的,并且没有除许可的附加物之外的所有附加物。买方未收到其业主或任何政府机构的任何书面通知:(i)涉及违反建筑、分区、安全或消防条例或规例;(ii)就任何该等物业提出任何缺陷或不足;或(iii)要求对该等物业进行任何维修、改建或其他工程。

3.12知识产权;隐私。

(a)《买方披露附表》第3.12(a)节确定了买方注册知识产权的每一项,就每一项申请和注册而言,包括:(i)申请人或注册人以及任何其他共同所有人的姓名,(ii)申请或注册的司法管辖权,(iii)申请或注册编号,(iv)签发、备案或注册的日期(如适用),以及(v)在适用的范围内,到期日期。据买方所知,《买方披露附表》第3.12(a)节所列的每一项专利和专利申请都按名称正确地标识了根据美国适用法律和适用的外国司法管辖区确定的其中所主张的发明的每一位发明人。对于买方拥有或声称全部或部分拥有的所有买方注册知识产权(“拥有的买方注册知识产权”)以及买方负责起诉和维护活动的所有其他买方注册知识产权,截至截止日期到期的所有必要的注册、维护、续展和其他材料备案费用均已及时支付,与此相关的所有必要文件和证书均已及时向美国或适用的外国司法管辖区的相关专利、商标、版权、互联网域名或其他主管部门备案,视属何情况而定,为维持该等买方注册知识产权的完全效力及效力,且除《买方披露附表》第3.12(a)条所规定的情况外,并无任何该等备案、付款或其他行动必须在截止日期的三个月周年日或之前作出或采取。截至本协议签署之日,没有任何取消、干涉、反对、重新签发、复审或任何性质的其他程序(任何政府机构在正常起诉任何未决注册申请过程中发出的办公行动或类似通信除外)正在等待处理,或据买方所知,以书面形式威胁,其中任何买方知识产权的范围、有效性、可执行性或所有权正在或已经受到争议或质疑。据采购商所知,采购商IP的每一项都是有效和可执行的,并就材料采购商注册IP而言,存在。据买方所知,就拥有的买方注册知识产权中包含的每一项专利以及买方负责起诉和维护活动的所有其他买方注册知识产权而言,买方遵守了有关披露、坦率和诚实信用义务的所有法律。

(b)买方(i)独家拥有、是所有拥有的买方注册知识产权和所有其他买方知识产权(买方披露附表第3.12(b)节中披露的除外),或已独家许可所有拥有的买方注册知识产权和所有其他买方知识产权,以及(ii)根据买方受约束的许可,拥有使用所有其他重要知识产权的有效和持续的权利,因为这些知识产权在买方目前开展的业务中使用或为开展业务所必需,在每种情况下,均不受许可的担保以外的所有担保。据买方所知,拥有的买方注册知识产权目前在所有重大方面均遵守所有必要的法律,以记录和完善买方对拥有的买方注册知识产权的权益和所有权链条,并确保能够在所有法域主张优先权,但此条款不应被解释为不侵犯任何知识产权的陈述或保证。The

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买方知识产权构成目前进行的买方业务运营中使用的、对其具有重要意义的或以其他方式必要的所有知识产权,但本条款不应被解释为不侵犯任何知识产权的陈述或保证。根据此类买方协理代表买方开展的活动,参与创建或开发任何重要买方知识产权的每个买方协理都签署了一份书面协议,其中包含将此类买方协理在此类买方知识产权中的权利转让给买方。每个拥有或曾经获得买方商业秘密或机密信息的买方协理都签署了一份书面协议,其中包含保护买方知识产权、商业秘密和机密信息的保密条款。买方已保存每份此类已执行书面协议的副本,据买方所知,协议的任何一方均不存在违约或违反任何此类协议的情况。买方已采取商业上合理的步骤来保护和维护各自商业秘密和机密信息的机密性。

(c)任何政府机构或任何大学、学院、研究所或其他教育机构的任何资金、设施或人员均未被用于或正在被用于全部或部分创建任何由买方拥有或声称由买方拥有的任何材料买方知识产权,但任何此类资金或设施或人员的使用不会导致此类政府机构或机构获得所有权权利、许可权,权利或对此类买方知识产权的任何其他权利(买方与此类政府机构或教育机构之间的适用协议期限内的使用权除外),包括就此类买方知识产权的实践收取特许权使用费的权利(根据买方披露附表第3.12(d)节披露的任何买方受约束的许可除外)。

(d)《买方披露附表》第3.12(d)节列出了每份许可协议,据此,买方(i)根据买方在其目前开展的业务中使用的任何第三方拥有的任何重要知识产权获得许可(每份为“买方入内许可”)或(ii)向任何第三方授予任何重要买方IP下的许可(每份均为“买方出外许可”)(前提是,买方入内许可在正常业务过程中订立时不应包括材料转让协议、服务协议、临床试验协议、与买方联营公司的协议、保密协议,商业上可获得的软件即服务产品,或现成的软件许可;且购买者出境许可在日常业务过程中订立时,不应包括材料转让协议、临床试验协议、服务协议、保密协议或非排他性出境许可)。所有买方入境许可和买方出境许可,据买方所知,具有充分的效力和效力,是买方的有效、可执行和具有约束力的义务,并且据买方所知,是此类买方入境许可或买方出境许可的另一方。无论是买方,还是据买方所知,此类买方入境证或买方出境证的任何其他方,均不存在任何买方入境证或买方出境证项下的重大违约行为。除《买方披露附表》第3.12(d)节规定的情况外,任何买方入境许可或任何买方出境许可的条款或条件均不要求买方或其任何关联公司维护、开发或起诉任何知识产权。

(e)买方知悉:(i)目前进行的买方业务的经营没有侵犯、挪用或以其他方式侵犯,也没有侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的任何知识产权,以及(ii)没有任何其他人侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何买方知识产权或专门许可给买方的任何知识产权。没有任何法律程序待决(或据买方所知,受到书面威胁)(a)针对买方声称买方的业务经营侵犯或构成对另一人的任何知识产权的盗用或其他侵犯,或(b)买方声称另一人已

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侵犯、盗用或以其他方式侵犯买方的任何IP或独家许可给买方的任何知识产权。自2021年12月31日以来,采购人未收到任何书面通知或其他书面通信,指控采购人的业务经营侵犯或构成对他人任何知识产权的盗用或其他侵犯。

(f)据买方所知,买方拥有的买方知识产权或买方独家许可的任何买方知识产权均不受任何未决或尚未执行的强制令、指令、命令、判决或其他争议处置的约束,这些强制令、指令、命令、判决或其他处置对买方对任何此类买方知识产权的使用、转让、登记或许可具有不利和实质性限制。

(g)据买方所知,买方和买方业务的运营在任何时候都在实质上遵守所有适用的法律以及隐私和数据处理要求。据买方所知,买方已在所有适用时间提供所有通知,并获得并维护所有权利、同意和授权,以处理由买方处理或为买方处理的买方数据。自2021年12月31日以来,没有发生(i)与之有关的遗失或失窃或安全漏洞。买方数据,(ii)没有违反买方关于任何此类买方数据的任何安全政策,以及(iii)没有未经授权访问或未经授权、无意或不当使用、披露或以其他方式处理任何买方数据。买方已采取商业上合理的步骤并实施合理的灾难恢复和安全计划和程序,以保护目前进行的买方业务和买方数据的运营中使用的、对其具有重要意义的或必要的信息技术系统,使其免受未经授权的使用、访问或其他处理。买方已采取商业上合理的步骤,要求任何有权访问由买方或代表买方收集的买方数据的第三方已采取商业上合理的步骤,以保护买方提供给他们的买方数据。在适用的隐私和数据处理要求要求采取此类步骤的情况下,买方实施并维护了商业上合理的政策、程序和系统,用于接收和适当响应个人有关其买方数据的请求。

(h)据买方所知,不存在(i)重大故障或未经授权的入侵或破坏买方业务运营中使用的、对其具有重要意义或必要的信息技术系统,(ii)重大未经授权访问或以其他方式处理买方数据,或(iii)重大漏洞、安全事件、滥用或未经授权访问或披露买方拥有或控制的任何买方数据的情况,买方和买方没有就未经授权披露买方数据向任何人提供或被法律要求提供任何通知。据买方所知,买方没有成为与其收集、使用、存储或处理买方数据或指控任何违反适用的隐私和数据处理要求有关的任何投诉、索赔或调查的对象或收到书面通知。

(i)买方已采取合理的安全和其他措施,包括防止未经授权披露的措施,以保护和维护买方知识产权中包含的专有技术和其他机密信息的保密性、机密性和价值。截至本协议日期,买方目前开展的业务没有任何商业秘密、专有技术或专有信息材料被授权披露,或据买方所知,买方已实际向任何人披露,但不是根据充分限制披露和使用此类知识产权或信息的保密协议或其他协议,并且不包括买方在出版物或公开文件中披露的任何专有技术或专有信息,包括根据适用的证券法的要求。

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(j)据买方所知,由买方an拥有、租赁或许可的计算机系统,包括软件、固件、硬件、网络、接口、平台和相关系统(统称“买方系统”)在所有重大方面按目前由买方开展的业务的开展所需执行。据买方所知,在紧接本协议日期之前的12个月内,(i)没有发生对任何此类买方系统造成重大破坏或中断的实质性故障、故障或其他不利事件,如目前进行的那样,对买方的业务开展造成了重大破坏或中断,以及(ii)没有发生任何未经授权的访问或买方系统的其他安全漏洞的重大事件。

3.13协议、合同和承诺。

(a)《买方披露附表》第3.13节列出了除任何买方利益计划外,自本协议之日起生效的下列买方合同(每份为“买方材料合同”,统称为“买方材料合同”):

(i)根据《证券法》颁布的S-K条例第601(b)(10)项所定义的重要合同;

(ii)与在正常业务过程中未订立的任何赔偿或保证协议有关的每份买方合同;

(iii)每份买方合同,载有(a)在任何重要方面限制买方从事任何业务或与任何人竞争的自由的任何契诺,(b)有利于除买方以外的人的任何最惠国或其他优先定价安排,或任何人有权或可能有权根据任何类似条款获得任何利益、权利或特权,而这些利益、权利或特权必须至少与向任何其他人提供的利益、权利或特权一样对该人有利,(c)任何排他性条款、获得许可的选择权,优先购买权或优先谈判权或有利于买方以外的人的类似契诺,或(d)在正常业务过程中未订立的任何非邀约条款;

(iv)每份与资本支出有关的买方合同,并根据其明示条款要求在本协议日期之后支付超过100,000美元且不可撤销而不受处罚;

(v)与处置或取得重大资产或任何实体的任何所有权权益有关的每份买方合同;

(vi)与任何抵押、契约、贷款、票据或信贷协议、担保协议或与借款或信贷展期有关的其他协议或文书有关的每份买方合同,或与买方的任何资产或与买方的高级职员或董事的任何贷款或债务义务有关的任何重大担保物;

(vii)要求在本协议日期后由买方支付或向买方支付的每份买方合同,根据其明文条款在当前日历年或任何未来日历年支付总额超过500,000美元,涉及:(a)涉及任何医药产品的开发或商业化的任何协议(识别任何包含排他性条款的协议);(b)涉及就买方的任何临床前或临床开发活动提供服务或产品的任何协议;(c)任何经销商、分销商、联合营销、联盟、合资、合作,开发或目前有效的其他协议,根据这些协议,买方有持续的义务开发或销售任何产品、技术或服务,或任何

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根据该协议,买方有持续的义务开发不会全部或部分由买方拥有的任何知识产权;或(d)与提供与买方的任何产品、服务或技术的制造或生产有关的任何服务的任何第三方签订的任何买方合同或销售、分销或商业化买方的任何产品或服务的任何买方合同;

(viii)与任何财务顾问、经纪人、发现者、投资银行家或就预期交易向买方提供财务顾问服务的其他类似人士订立的每份买方合同;

(ix)各买方不动产租赁;

(x)每一买方与任何政府机构的合同;

(xi)每份买方出港许可和买方入港许可,以及每份载有不起诉或以其他方式强制执行任何知识产权的契诺的买方合同;

(xii)要求根据买方的收入或利润支付任何特许权使用费、股息或类似安排的每份买方合同;

(xiii)与任何雇员、独立承建商或其他自然人服务供应商订立的每份买方合同、要约函、雇佣协议或独立承建商协议,(a)除非适用法律规定,否则买方不能在没有通知、遣散或其他成本或责任的情况下立即终止,或(b)规定保留付款、控制权变更付款、遣散费、加速归属或任何可能或将因预期交易而到期的类似付款或利益;

(xiv)每份买方合同提供任何选择权以接收许可或其他权利、任何优先谈判权、任何优先购买权或任何与根据买方受约束许可许可授予买方的任何重要买方知识产权或重要知识产权相关的任何人的任何类似权利;和

(十五)为解决任何法律程序或其他争议而订立的每份买方合同;及

(xvi)买方不可随意终止的任何其他合同(除适用法律要求外,无任何罚款或付款或要求事先通知),以及(a)涉及买方在本协议日期之后根据任何此类协议、合同或承诺支付或收到总额超过500,000美元的款项,或在本协议日期之后的债务总额超过500,000美元,或(b)对买方的业务或运营具有重要意义的任何其他合同。

(b)买方已向卖方交付或提供所有买方材料合同的准确和完整的副本,包括对其的所有修订。不存在非书面形式的采购人材料合同。截至本协议签订之日,买方没有,也没有,据买方所知,买方材料合同的任何其他方,违反、违反或违约任何买方材料合同的任何条款或条件,或收到通知称其违反、违反或违约任何买方材料合同的任何条款或条件。买方方面,截至本协议签订之日,各买方物资合同均有效、具有约束力、可强制执行并具有充分的效力和效力,但须遵守可强制执行的例外情况。没有人在重新谈判,或有权根据条款

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任何买方材料合同的变更、根据任何买方材料合同或任何买方材料合同的任何其他重要条款或规定向买方支付或应付的任何材料金额,且没有人向买方表示其希望重新谈判、修改、不续签或取消任何买方材料合同。

3.14合规;许可。买方持有所有必要的政府授权,其中对目前进行的买方业务的运营(“买方许可”)具有重要意义。买方披露附表第3.14节确定了每个买方许可证。每份该等买方许可证均属有效及完全有效,且买方在实质上遵守买方许可证的条款。任何寻求撤销、限制、暂停或实质性修改任何买方许可证的法律程序都没有待决或据买方所知受到威胁。

3.15法律程序;命令。

(a)截至本协议日期,没有任何待决的法律程序,而且据买方所知,没有任何人以书面威胁要开始任何法律程序:(i)涉及(a)买方、(b)任何买方联系人(以其本人身份)或(c)买方拥有或使用的任何重要资产;或(ii)质疑或将具有阻止、延迟、使非法或以其他方式干扰预期交易的效果。

(b)自2021年12月31日至本协议之日,没有任何针对买方的法律程序待决,从而导致对买方的重大责任。

(c)不存在买方或买方拥有或使用的任何重大资产所受的命令、令状、强制令、判决或判令。据买方所知,任何买方高级人员均不受禁止该高级人员或雇员从事或继续从事与买方业务或买方拥有或使用的任何重大资产有关的任何行为、活动或实践的任何命令、令状、强制令、判决或法令的约束。

3.16税务事项。

(a)买方已提交根据适用法律要求由其提交或与其有关的所有收入和其他重要纳税申报表。所有这些纳税申报表在所有重大方面都是正确和完整的,并且是按照所有适用法律编制的。在买方未提交特定纳税申报表或未支付买方须由该司法管辖区征税的特定税款的任何司法管辖区,任何政府机构从未提出过书面索赔。

(b)买方在本协议日期或之前(无论是否在任何纳税申报表上显示)应缴纳和欠缴的所有收入和其他重要税款均已足额和及时缴纳。截至买方资产负债表日期,买方的未缴税款并未大幅超过买方资产负债表表面所列的税务责任准备金(不包括为反映账面和税务项目之间的时间差异而建立的任何递延税款准备金)。自买方资产负债表日起,买方未对正常经营过程之外的税收承担任何重大责任。

(c)买方被或被法律要求代扣或收取的所有税款已在所有重大方面代表其各自的雇员、独立承包商、股东、贷款人、客户或其他第三方适当和及时地代扣或收取,并已

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及时支付给适当的政府机构或其他人或为此目的适当地在账户中留出。

(d)对买方的任何资产不存在物质税的担保(许可的担保除外)。

(e)没有任何政府机构以书面提出、提议或评估与买方有关的重大税额的缺陷。就买方的大量税款而言,不存在任何未决或正在进行的、且据买方所知,威胁审计、评估或其他行动,或与之有关的任何责任。买方未就任何收入或其他重大税务评估或缺陷放弃任何诉讼时效或同意任何延长时间。

(f)买方在《守则》第897(c)(1)(a)(ii)条规定的适用期间内不是《守则》第897(c)(2)条所指的美国不动产持有公司。

(g)买方不是任何税收分配协议、税收分担协议、税收赔偿协议或类似协议或安排的当事方,但在正常业务过程中订立的主要标的不是税收的惯常商业合同除外。

(h)买方将不会被要求在截止日期后结束的任何税期(或其部分)的应纳税所得额中包括任何重要的收入项目,或排除任何重要的扣除项目,原因是:(i)在截止日期或之前结束的税期内为税务目的的会计方法发生变化;(ii)在截止日期或之前结束的税期内使用不适当的会计方法;(iii)《守则》第7121条(或州、省、当地或外国法律)在收盘时或之前执行;(iv)《财政部条例》中根据《守则》第1502条(或州、省、地方或外国法律的任何类似规定)在收盘时或之前订立的公司间交易或超额损失账户;(v)在收盘时或之前作出的分期出售或公开交易处置;(vi)预付金额,在正常业务过程之外的截止日期当日或之前收到或应计的预付款或递延收入;(vii)《守则》第367(d)条适用于截止日期当日或之前的任何无形财产转让;或(viii)《守则》第951或951A条(或州、省、地方或外国法律的任何类似规定)适用于截止日期当日或之前收到或应计的任何收入。买方没有根据《守则》第965(h)条作出任何选择。

(i)买方从来没有(i)合并、合并或单一税务集团的成员(但其共同母公司为买方的集团除外)或(ii)任何合资企业、合伙企业或其他安排的一方,这些安排在美国联邦所得税方面被视为合伙企业。买方对作为受让人或继承人的任何人(买方除外)根据财政部条例第1.1502-6节(或国家、省、地方或外国法律的任何类似规定)通过合同(在正常业务过程中订立的主要标的不是税收的合同除外)或通过法律运作的其他方式承担的任何重大税收不承担任何责任。

(j)买方没有在声称或打算全部或部分受《守则》第355条或《守则》第361条(或州、省、地方或外国法律的任何类似规定)管辖的交易中分配另一人的股票,或其股票由另一人分配。

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(k)买方从未在其组织所在国以外的国家设有常设机构(适用的税务条约所指)或以其他方式设有办事处或固定营业地点。

(l)截至本协议之日,买方未参与或参与构成《守则》第6707A(c)(2)节和《财务条例》第1.6011-4(b)(2)节所指的“上市交易”的交易。

(m)买方为美国联邦所得税目的的国内公司。买方没有进行选举或采取任何其他行动,将其联邦和州所得税分类从此类分类中更改。

为施行本条第3.16款,凡提述买方,均应视为包括清算为买方、与买方合并或以其他方式成为买方前身的任何人。

3.17雇员和劳工事项;福利计划。

(a)《买方披露附表》第3.17(a)节是一份重要的买方福利计划清单,不包括买方标准表格上的随意聘用要约函,也不包括根据买方标准表格订立的个人买方期权或其他补偿性股权授予协议,在这种情况下,应仅安排此类协议的代表性标准表格。“购买者福利计划”是指ERISA第3(3)节定义的每个(i)“雇员福利计划”和(ii)任何养老金、补充养老金、退休、登记退休储蓄计划、递延薪酬、超额福利、利润分享、奖金、激励、股权或股权为基础、虚拟股权、雇佣、咨询、遣散、终止、控制权变更、保留、健康、生活、残疾、团体保险、带薪休假、假期、福利和其他物质福利计划、计划、协议、合同或安排(无论书面或不书面、合格或不合格、有资金或无资金、受ERISA约束或不受其约束,包括任何已被冻结的),在每种情况下,赞助、维持、管理、促成,或被要求由买方为买方的任何现任或前任雇员、董事、高级职员或独立承包商的利益提供担保、维持、管理或贡献,或买方承担任何责任(包括但不限于由于拥有买方ERISA关联公司),包括或有责任,但“买方福利计划”一词不应包括买方根据当地适用法律必须遵守的任何公共法定计划,包括但不限于根据适用的省、联邦或州健康税、工人补偿以及工人安全和环境保险立法管理的计划。买方披露附表第3.17(a)节表明哪些买方福利计划由专业雇主组织维护。任何买方福利计划都不是要求除买方和/或其任何子公司以外的雇主缴款的计划。

(b)如适用于每项重大买方福利计划,买方已向卖方提供与每项重大买方福利计划有关的所有重要文件的真实完整副本,包括(i)每项重大买方福利计划,包括其所有修订,如属不成文的重大买方福利计划,则提供有关的书面说明,(ii)所有现行信托文件、投资管理合同、保管协议、行政服务协议以及与此有关的保险和年金合同,(iii)当前的简要计划说明及其每项重大修改的摘要,(iv)最近向任何政府机构提交的年度报告(例如,表格5500及其所有附表),(v)最近的IRS决定、意见或咨询信函,(vi)最近的摘要年度报告、非歧视测试报告、精算报告、财务报表和受托人报告,(vii)IRS或劳工部或其他政府机构有关审计的所有通知和文件

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或调查,或ERISA第406节或《守则》第4975节含义内的“禁止交易”,(viii)最近向任何政府机构提交的其他重要文件,以及(ix)在本协议日期前三(3)年内与任何政府机构的非常规重要通信。

(c)每个买方福利计划的维护、运营和管理在所有重大方面均符合其条款和ERISA、守则和所有其他法律的适用规定。

(d)属于ERISA第3(2)条含义内的“雇员养老金福利计划”且旨在满足《守则》第401(a)条的资格要求的购买者福利计划已收到IRS的确定或意见函,他们目前可以依赖这些通知,大意是此类计划符合《守则》第401(a)条规定的资格,相关信托分别根据《守则》第501(a)条免征联邦所得税,且没有发生任何可合理预期会对该买方福利计划的资格或相关信托的免税地位产生重大不利影响的情况。

(e)买方或任何买方ERISA关联公司均不维持、供款、被要求供款,或对(i)受ERISA标题IV或第302条或守则第412条约束的任何“雇员养老金福利计划”(ERISA第3(2)条含义内)承担任何实际或或有负债,(ii)任何“多雇主计划”(ERISA第3(37)条含义内),(iii)任何“多雇主计划”(守则第413条含义内)或(iv)任何“多雇主福利安排”(ERISA第3(40)条含义内)。

(f)任何政府机构没有涉及任何买方福利计划的未决审计或调查,也没有涉及任何买方福利计划的未决或据买方所知的威胁索赔(买方福利计划正常运作中应付福利的例行个人索赔除外)、涉及任何买方福利计划的诉讼或诉讼,或据买方所知,涉及任何买方福利计划的任何受托人或服务提供者,在任何情况下,除非合理预期不会导致对买方的重大责任。根据任何买方福利计划、公共法定计划或适用法律(不考虑根据《守则》第412条授予的任何豁免)要求及时支付的所有供款和保费付款,在所有重大方面均已及时支付,买方或任何买方ERISA关联公司均不对任何买方福利计划的任何未付供款或保费付款承担任何未付的重大责任。休假工资、就业和父母保险的保费、健康保险费、应计工资、薪金和佣金以及买方福利计划付款的所有应计费用,在所有重大方面都已适当反映在买方的账簿和记录中。

(g)买方或任何买方ERISA关联公司,或据买方所知,任何买方福利计划的任何受托人、受托人或管理人,均未参与或将参与与任何买方福利计划有关的任何交易,该交易将使任何此类买方福利计划、买方或买方ERISA关联公司根据ERISA第406条或《守则》第4975条就“禁止交易”承担重大税款、重大罚款或重大责任。

(h)除法律规定的保险范围外,没有任何买方福利计划提供服务终止或退休后的医疗、牙科、视力、人寿保险或其他福利,而且据买方所知,买方没有作出承诺相同的书面陈述。

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(i)除《买方披露附表》第3.17(i)节规定的情况外,本协议的执行或预期交易的履行(单独或与任何其他事件的发生相结合时,包括但不限于终止雇佣)均不会:(i)导致根据任何买方福利计划应付给买方的任何现任或前任雇员、董事、高级职员或独立承包商的任何款项,(ii)增加根据任何买方福利计划应支付的任何补偿或福利金额,(iii)导致付款时间加快,为任何买方福利计划下的任何福利提供资金或归属,(iv)需要任何供款或付款来为任何买方福利计划下的任何义务提供资金,或(v)限制合并、修订或终止任何买方福利计划的权利。

(j)除《买方披露附表》第3.17(j)节规定的情况外,本协议的执行或所设想的交易的完成(单独或与任何其他事件的发生相结合,包括但不限于终止雇用)均不会导致控制权付款的任何变更,或任何人(在《守则》第280G条的含义内)就买方而言是“不合格个人”(在《守则》第280G条的含义内)收到或保留任何属于或可能被定性为“降落伞付款”(在《守则》第280G条的含义内)的付款或利益,在不考虑代码节280g(b)(5)的适用的情况下确定。

(k)买方的现任或前任雇员、高级职员、董事或独立承包商均未与买方就根据《守则》第409A条或《守则》第4999条征收的任何税款达成任何“毛额上调”协议或买方对补偿的其他保证。

(l)买方没有为位于加拿大或美国境外的任何服务提供商维持任何买方福利计划。

(m)买方已向卖方提供截至本协议日期的真实和正确的清单,其中载有买方的所有雇员和独立承包商的姓名,无论是否积极受雇,并酌情:(i)全职、兼职或临时身份;(ii)以工资、薪金、奖金、费用、佣金或应付给每个人的董事费用形式的所有现金补偿的年度美元金额;(iii)受雇或服务的日期;(iv)所有权以及就独立承包商而言,该人的承包服务的当前书面说明;(v)签证或移民身份,如适用;及(vi)就雇员而言,(a)就适用的雇用标准立法而言,指明他们是否被归类为豁免或非豁免;及(b)该雇员是否正在休假,如果是,预期返回日期,以及是否已获授权或未经授权,或在买方雇员期间领取因工作场所事故或受伤而产生的福利。

(n)买方没有任何未偿还的工资支付负债,包括对“已存入银行”或以其他方式未支付的加班费、应计但未支付的休假工资(2024日历年《买方披露附表》第3.17(n)节规定的除外)、工资、奖金或其他补偿、当期或递延的任何负债。除适用法律或任何书面雇佣协议规定的结果外,买方的任何雇员均未就终止其雇佣所需的通知期限或遣散费达成任何协议。

(o)买方没有,目前也没有从事任何不公平的劳动实践,也没有任何不公平的劳动实践投诉、申诉或仲裁程序待决,或据买方所知,对买方构成威胁。

(p)买方既不是也从未是与工会或类似劳工的任何集体谈判协议或其他合同的一方、受其约束或有义务根据其进行谈判

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代表其任何雇员的组织,并且不存在代表或据买方所知声称代表或寻求代表买方的任何雇员的工会或类似劳工组织,包括通过提交代表选举的请愿书或认证申请。据买方所知,不存在涉及买方任何雇员的威胁或未决工会组织活动。过去五年没有也没有,据买方所知,过去五年也没有或曾经有任何威胁,任何罢工、减速、停工、停工、工会选举请愿、要求承认、申请认证,或任何类似活动或纠纷,或任何工会组织活动,影响买方。

(q)买方目前并自2021年12月31日以来一直在实质上遵守关于劳动、就业、雇佣惯例和/或雇佣条款和条件的所有适用法律,包括根据适用的就业标准立法为加班权利而进行的工人分类、工资、工作时间、加班费、假期工资、人权、歧视、骚扰、报复和报复、平等就业机会、就业公平、公平就业做法、用餐和休息时间、移民、职业健康和安全、支付工资(包括加班工资)、就业保险、工人赔偿、请假、限制性契约和工作时间。除不会合理地可能导致对买方的重大责任外,就买方的雇员而言,自2021年12月31日以来,买方一直扣留并报告法律要求扣留的与雇员的所得税和其他法定扣减有关的所有金额,并就工资、薪金和其他付款、福利或对雇员的补偿进行报告。不存在,并且自2021年12月31日以来,不存在任何与买方的任何现任或前任雇员、聘用申请人、顾问或独立承包商有关的重大法律程序待决或据买方所知对买方构成威胁或合理预期的情况。

(r)在过去两年内,买方在所有重大方面遵守了《WARN法》。

(s)自2021年12月31日以来,未就买方的任何雇员或独立承包商向买方提出或涉及任何性骚扰、其他骚扰或非法歧视或报复的指控或调查,买方并未以其他方式知悉任何此类指控或调查。

3.18环境事项。买方合规,自2021年12月31日起已遵守了所有适用的环境法,其中的遵守包括买方拥有适用的环境法所要求的所有许可证和其他政府授权并遵守其条款和条件,但任何未能遵守的情况除外,无论是单独的还是总体的,都不会合理地预期对买方或其业务具有重大意义。自2021年12月31日以来(或在该时间之前,尚待解决和未解决),买方没有收到任何书面通知或其他通信(无论是书面通知或其他形式),无论是来自政府机构或其他人,声称买方不遵守任何环境法或根据任何环境法承担责任,并且据买方所知,不存在任何合理预期会阻止或干扰买方在任何重大方面遵守任何环境法的情况,除非此类不遵守将不会合理地预期对买方或其业务具有重大意义。当前或(在买方租赁或控制的先前财产期间)买方租赁或控制的先前财产均未发生重大违反或合理预期将导致买方根据环境法承担任何重大责任的危险材料释放或接触危险材料的情况。环境法不要求任何政府机构的同意、批准或政府授权或登记或备案与执行和交付本协议或

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买方完成预期交易。在本协议日期之前,买方已就买方租赁或控制的任何财产或其经营的任何业务向卖方提供或以其他方式提供买方拥有或控制的所有重要环境报告、评估、研究和审计的真实和正确副本。

3.19与关联公司的交易。买方SEC提交的文件中规定的除外在本协议日期之前,自买方于2024年4月向SEC提交最后一份代理声明之日起,未发生根据S-K条例第404项要求买方报告的事件。截至本协议日期,买方不存在关联公司。

3.20保险。买方已向卖方交付或提供准确和完整的与买方的业务、资产、负债和运营有关的所有保险单和所有自保计划和安排的副本。每一份此类保单均具有充分的效力和效力,买方在所有重大方面均遵守其条款。除保险承运人的惯常结束保单通知外,自2020年1月1日以来,买方未收到任何关于任何实际或可能的通知或其他通信:(a)任何保单被取消或作废;或(b)拒绝或拒绝任何承保范围、保留权利或拒绝任何保单下的任何重大索赔。买方已向适当的保险承运人及时提供书面通知,说明目前针对买方的尚待处理的每一项法律程序,而买方已为其提供保险范围,并且没有任何此类承运人就任何此类法律程序发出拒绝承保或权利保留,或告知买方其这样做的意图。

3.21财务顾问意见。买方委员会已收到H.C.的意见。Wainwright & Co.,LLC,日期为协议日期或前后,大意是,截至该意见日期,并受限于其中所载的假设、资格、限制和其他事项,从财务角度来看,向卖方发出的交割对价对买方是公平的。双方同意并理解,此种意见仅供买方委员会使用,卖方或任何其他方不得依赖。

3.22无财务顾问。没有经纪人、发现者或投资银行家,除了钨Advisors和H.C. Wainwright & Co.,LLC有权根据买方或代表买方作出的安排,获得与预期交易有关的任何经纪费、发现者费用、意见费、成功费、交易费或其他费用或佣金。与Tungsten Advisors和H.C. Wainwright & Co.,LLC的所有订约书的真实和正确副本已提供给卖方。

3.23反贿赂。买方或其任何董事、高级人员、雇员或购方知悉、代理人或任何其他代其行事的人,违反反贿赂法,直接或间接以现金、馈赠或其他方式进行任何贿赂、回扣、支付、影响支付、回扣、非法支付、非法政治献金或其他支付,或采取任何其他行动。买方不是、也从未成为任何政府机构就可能违反反贿赂法进行的任何调查或调查的对象。

3.24CFIUS。采购商不是(a)生产、设计、测试、制造、编造或开发一项或多项“关键技术”;(b)就“涵盖的投资关键基础设施”履行附录A至31 C.F.R. Part 800第2栏中规定的职能;或(c)直接或间接维护或收集美国公民的“敏感个人数据”,在每种情况下,引号中的这些术语在经修订的1950年《国防生产法》第721条中定义,包括其所有实施条例。

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3.25有效发行。买方普通股和买方可转换优先股股份购买中将发行的股票,在根据本协议的规定发行时,将有效发行、全额支付和不可评估。截至本协议之日,买方所知,《证券法》第506(d)(1)(i)–(viii)条所述的“不良行为者”取消资格事件(“取消资格事件”)不适用于买方,或据买方所知,任何买方涵盖的人,但适用《证券法》第506(d)(2)(ii)–(iv)或(d)(3)条的取消资格事件除外。

3.26其他陈述或保证的免责声明。

(a)除先前在本第3条或买方依据本协议向卖方交付的任何证书中所述的情况外,买方并不就其或其任何资产、负债或经营在法律上或权益上作出任何明示或默示的陈述或保证,而任何该等其他陈述或保证在此被明确拒绝。

(b)买方承认并同意,除第2节或卖方根据本协议交付给买方的任何证书中规定的卖方的陈述和保证外,买方或其任何代表均不依赖卖方或任何其他人在第2节或此类证书之外作出的任何其他陈述或保证,包括关于任何此类其他陈述或保证的准确性或完整性,或在每种情况下就所设想的交易遗漏任何明示或暗示的重要信息。

第四节.缔约方的补充协议

4.1买方股东大会。

(a)在Halneuron ®的2b期研究的中期分析读出与2026年6月30日之间的任何时间,或双方相互商定的较早日期,卖方有权向买方交付通知,要求买方召集、发出通知并召开买方普通股持有人会议,以寻求批准股东事项(定义见下文)(“股东会议请求通知”),并且在收到该股东会议请求通知后,买方应在切实可行的范围内尽快采取适用法律规定的一切必要行动,发出通知并召开买方普通股持有人会议,以寻求:

(i)批准优先股转换建议;

(ii)根据纳斯达克上市规则第5110条及第5635(b)条批准“控制权变更”(“控制权变更提案”);

(iii)在买方认为有必要或适当或适用法律或合同另有规定的情况下,授权修订买方的公司注册证书,以对买方普通股的所有已发行股份进行反向股票分割,以符合纳斯达克上市标准(“纳斯达克反向拆分建议”)(第4.1(a)(i)、4.1(a)(ii)和4.1(a)(iii)条所设想的事项称为“买方股东事项,”以及此类会议,“买方股东大会”);但买方股东大会应在向SEC提交最终委托书之日后(无论如何,不迟于该日期后的四十五(45)天)尽快召开。

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(b)买方同意尽合理最大努力(i)根据上文第4.1(a)节在切实可行范围内尽快召集并召开买方股东大会,以及(ii)征求并获得所需的买方股东投票,包括但不限于(a)自买方收到卖方发出的股东大会请求通知之日起五(5)个工作日内,聘请卖方合理接受的国家认可的代理征集公司和信息代理,(b)积极尝试联系并获得买方股东(包括其持有买方普通股的有意义的零售股东)的投票,(c)与买方的转让代理和选举检查员合作,以促进获得所需买方股东投票的适当和直接的程序。如果未在买方股东大会上获得买方股东事项的批准,或者如果在买方股东大会之前的某个日期,买方合理地认为(x)它将不会收到足以获得所需的买方股东投票的代理,无论是否会达到法定人数,或者(y)它将不会有足够的买方普通股股份(无论是亲自或通过代理人)来构成开展买方股东大会业务所需的法定人数,那么,在每种情况下,买方将尽其合理的最大努力将买方股东大会延期一次或多次至该会议预定日期后不超过三十(30)天的一个或多个日期,并在该时间获得该等批准。如果买方股东大会没有如此延期,和/或如果随后未获得买方股东事项的批准,买方将尽其合理的最大努力在其后切实可行的范围内尽快获得此类批准,并无论如何在下一次发生的买方股东年度会议上获得此类批准,或者,如果该年度会议未安排在买方股东大会后六个月内举行,则在买方股东大会后六个月内举行买方股东特别会议。买方将召开年度股东大会或特别股东大会,会上将征求和采取买方股东对买方股东事项的批准投票,至少每半年一次,直至买方获得买方股东事项的批准。

(c)买方同意:(i)买方委员会应建议买方普通股持有人投票批准买方股东事项,并应尽其合理的最大努力在第4.1(a)和(b)节规定的时间范围内征求和获得此类批准,以及(ii)代理声明应包括一份声明,大意是买方委员会建议买方股东投票批准买方股东事项。

(d)公司和买方承认,根据纳斯达克股票市场规则,买方普通股支付股份和买方优先股支付股份将无权就优先股转换提案或控制权变更提案投票。

4.2代理声明。

(a)在买方收到股东大会请求通知后三十(30)天内,在符合第4.2(d)节规定的情况下,买方应编制并向SEC提交一份与将就买方股东事项举行的买方股东大会有关的代理声明(连同其任何修订或补充,“代理声明”)。买方应尽其合理的最大努力(i)使代理声明符合SEC颁布的适用规则和法规,以及(ii)迅速回应SEC或其工作人员与代理声明相关的任何评论或请求。买方不得提交代理声明或其任何修订或补充,或回应SEC的评论或请求,未经

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为卖方提供审查和评论的合理机会(买方应合理考虑这些评论)。

(b)买方承诺并同意,代理声明(以及其中包括的致股东的信函、会议通知和代理形式)将(i)在所有重大方面符合适用的美国联邦证券法和DGCL的要求,以及(ii)将不包含任何关于重大事实的不真实陈述,或根据作出这些陈述的情况,忽略陈述其中要求陈述或为作出其中所作陈述而必要的任何重大事实,而不是误导。

(c)买方应尽合理最大努力促使在向SEC提交代理声明且(i)SEC已表示不打算审查代理声明或其对代理声明的审查已完成或(ii)自向SEC提交代理声明以来至少已过十(10)天,但未收到SEC评论或表示其打算审查代理声明的任何通信,在切实可行的范围内尽快将代理声明邮寄给买方的股东,均符合适用的美国联邦证券法和DGCL。如果买方或卖方(a)知悉根据《证券法》或《交易法》应在对代理声明的修订或补充中披露的任何事件或信息,(b)收到任何SEC要求对代理声明进行修订或补充或获得与此相关的额外信息的通知,或(c)收到SEC对代理声明的评论(视情况而定),则该缔约方(视情况而定),应及时通知另一方,并应在买方向SEC提交此类修订或补充,以及在适当情况下向买方股东邮寄此类修订或补充时与该另一方合作和协商。

(d)各方应相互合理合作和协商,并应尽合理最大努力促使各自的代表向对方及其代表提供法律要求列入代理声明或对方合理要求列入代理声明的有关该方或公司的所有真实、正确和完整的信息。如果在任何时候,代理声明中提供的信息已经或将变得“陈旧”,而买方合理行事确定的新信息应在代理声明的修订或补充中披露,则买方应立即将此通知卖方,并且每一此类缔约方应相互合作和协商,并应尽合理的最大努力促使其会计和其他外部专业人员如此合作和协商,(i)在提供此类备案所需的财务报告时,以及(ii)在向SEC提交此类修订或补充时(以及,如果与代理声明有关,将此类修改或补充邮寄给买方股东)。

4.3买方普通股的保留;买方股份的发行普通股。只要任何买方优先股支付股份仍未发行在外,买方应在任何时候从其已获授权但未发行的买方普通股或买方在库存中持有的买方普通股股份中保留和保持可用,以实现买方优先股支付股份的转换,即在当时已发行的所有买方优先股支付股份转换时当时可发行的买方普通股的全部股份。买方优先股支付股份转换时交付的所有买方普通股股份应为新发行的股份或买方在库存中持有的股份,应已获得正式授权和有效发行,应已全额支付且不可评估,且应不存在优先购买权和任何产权负担。

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4.4员工福利。

(a)就买方或其任何附属公司(包括,在交割后,公司及其附属公司)的福利计划、计划、合同或安排(“交割后计划”)下的归属、参与资格和福利水平(确定股权激励计划下的奖励或任何设定受益养老金计划下的应计福利的目的除外)而言,买方应通过商业上合理的努力,促使在交割后仍受雇于买方或公司的每名公司雇员,或其各自的任何附属公司,(一起,“持续雇员”)将其在公司或其任何前任的服务年限记入贷方;但前述规定不适用于其适用将导致利益重复或将通过法律运作适用的范围。此外,在不限制前述一般性的情况下,就向持续雇员提供医疗、牙科、药品和/或视力福利的每个结束后计划而言,买方应通过商业上合理的努力,促使该持续雇员及其受保受养人在一定程度上免除该结束后计划的所有先前存在的条件排除和积极工作要求,除非根据正在根据结束后计划更换其覆盖范围的雇员福利计划,这些条件本应被放弃或满足,及买方须运用其商业上合理的努力,促使持续雇员及其受保受养人在该计划年度内以结账后计划下的承保范围取代的部分所招致的任何合资格开支,根据该计划结账后计划就开始参与该结账后计划的计划年度予以考虑,以满足所有免赔额,在该计划年度适用于该持续雇员及其受保受养人的共同保险和最高自付费用要求,如同该等金额已根据该结账后计划支付。对于自生效时间开始至生效时间后十二(12)个月结束的期间,买方同意将持续雇员的薪酬和福利水平,包括基本工资、年度现金奖励机会、退休福利以及健康和福利福利保持在与紧接生效时间之前的持续雇员的有效水平相当的水平。

(b)本条第4.4条的条文只为买方及公司的利益而订立,而本协议的任何条文不得(i)在任何人身上设定任何第三方受益人或其他权利,包括与根据任何公司福利计划、买方福利计划或交割后计划可能直接或间接提供的任何利益有关的权利或与公司或买方(或其任何附属公司)继续受雇或服务的权利,(ii)解释为修订、放弃或设定或限制终止任何公司福利计划的能力,买方福利计划或结业后计划,或(iii)限制买方终止任何持续雇员的雇用或修改任何持续雇员的随意状态的能力。

4.5对高级职员和董事的赔偿。

(a)自生效时间起至生效时间发生之日的六周年期间,买方及公司各自须就买方或公司或其各自附属公司的所有索赔、损失、责任、损害赔偿、判决、罚款及与任何索赔、诉讼、诉讼有关的合理费用、成本及开支(包括律师费及支出),对现时或在本协议日期之前的任何时间,或在生效时间之前成为买方或公司的董事或高级人员的每一人(“D & O获弥偿方”)作出弥偿,并使其免受损害,因D & O获弥偿方是或曾经是买方或公司或其任何附属公司的董事或高级人员而产生或与之有关的诉讼或调查,不论是否民事、刑事、行政或调查,主张或

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在每种情况下,在适用法律允许的最大范围内,在生效时间之前提出索赔。除欺诈情况外,每一D & O受偿方将有权在买方或公司收到D & O受偿方提出的相关请求后,共同和个别地从买方和公司各方面预支为任何此类索赔、诉讼、诉讼、程序或调查的抗辩而产生的费用;但预支费用的任何此类人员向买方提供承诺,在最终确定该人员无权获得赔偿的情况下,在DGCL当时要求的范围内(如适用)偿还此类预支。

(b)公司注册证书及买方附例中有关现载于公司注册证书及买方附例中的补偿、预支开支及买方现任及前任董事及高级人员开脱的条文,自生效日期起计六年内,不得以会对在生效日期或之前为买方高级人员或董事的个人根据该等条文所享有的权利产生不利影响的方式予以修订、修改或废除,除非适用法律要求作出该等修改。公司和OPCO各自各自的组织文件应载有,买方应促使公司和OPCO各自各自的组织文件如此载有与公司注册证书和买方章程中目前规定的有关赔偿、预支费用和免除现任和前任董事和高级管理人员责任的不低于有利的条款。

(c)自生效时间起及之后,(i)公司须根据公司组织文件项下的任何赔偿条文,以及根据公司与本协议附表4.5(c)(i)所列的该等D & O获赔偿各方之间的任何赔偿协议,在所有方面履行及履行公司截至紧接交割前对其D & O获赔偿各方的义务,关于因在生效时间或之前发生的事项而产生的索赔和(ii)买方应根据买方组织文件项下的任何赔偿条款以及根据买方与本协议附表4.5(c)(ii)所列的此类D & O受赔方之间的任何赔偿协议,就在生效时间或之前发生的事项而产生的索赔,在所有方面履行和履行买方截至紧接交割前对其D & O受赔方的义务。

(d)自生效时间起及之后,买方应继续根据商业上可用的条款和条件维持董事和高级职员的责任保险单,并设置与买方情况类似的美国上市公司(“买方D & O”)惯常的承保范围限制,买方D & O应在根据本协议第4.8节被任命为买方董事会成员后为每个卖方指定人承保。买方应将公司及其子公司,自生效时间起及之后,作为买方D & O项下的被保险人。自生效时间起及之后,买方应支付本第4.5条所指的人因成功执行本第4.5条中提供给这些人的权利而招致的一切费用,包括合理的律师费。如本协议所拟进行的交易,包括在优先股转换提案、控制权变更提案和纳斯达克上市申请获得批准后将卖方持有的买方可转换优先股转换为买方普通股(统称“买方优先股转换”),触发买方现行D & O保单下的控制权变更,则各保险人愿意放弃该等控制权变更条款。

(e)本条第4.5条的规定旨在补充买方和公司的现任和前任高级管理人员和董事根据法律、章程、法规、章程或协议以其他方式可享有的权利,并应为D & O赔偿各方、其继承人及其代表的利益而运作,并应由其强制执行。

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(f)如买方或公司或其各自的任何继承人或受让人(i)与任何其他人合并或合并为任何其他人,且不得为该等合并或合并的持续或存续法团或实体,或(ii)将其全部或实质上全部财产及资产转让予任何人,则在每宗该等情况下,均须作出适当规定,使买方或公司的继承人及受让人(视属何情况而定)继承本条第4.5条所列的义务。买方应促使公司履行公司在本第4.5条下的所有义务。

4.6附加协议。各方应尽合理最大努力促使采取了完成预期交易所需的所有行动。在不限制前述一般性的情况下,本协议的每一方:(a)应提交所有备案和其他呈件(如有),并发出该方就所设想的交易所需作出和发出的所有通知(如有);(b)应尽合理最大努力获得合理要求获得的每一份同意(如有)(根据任何适用法律或合同,或以其他方式)由该缔约方就预期交易或使该合同保持完全有效;(c)应尽合理最大努力解除任何禁止预期交易的禁令或任何其他法律障碍;及(d)应尽合理最大努力满足本协议完成的先决条件。

4.7上市。在纳斯达克上市申请获得批准之前,买方应使用其尽合理最大努力(a)维持其在纳斯达克的现有上市地位;(b)编制并向纳斯达克提交买方普通股支付股份的股份上市通知表以及将在与拟进行的交易相关的买方优先股支付股份转换后发行的买方普通股,以促使该等股份获准上市(以正式发行通知为准);(c)实施纳斯达克反向拆分和(d)在丨纳斯达克纳斯达克规则和条例要求的范围内,就买方普通股在纳斯达克提交首次上市申请(“纳斯达克上市申请”),该上市申请应由纳斯达克与卖方合作准备,并促使该等纳斯达克上市申请在买方股东大会之前获得批准或卖方合理书面要求的其他时间获得批准。各方将尽合理最大努力在遵守纳斯达克规则和条例方面进行协调。各缔约方将及时将纳斯达克与该缔约方或其代表之间的所有口头或书面通信情况告知另一缔约方及其指定代表。卖方将根据买方的合理要求与买方就纳斯达克上市申请进行合作,并立即向买方提供与本第4.7节所设想的任何行动可能需要或合理要求的有关公司和卖方的所有信息。

4.8董事和高级职员。

(a)各方应采取一切必要行动,以便在紧接生效时间后,(a)买方委员会由七名成员组成,其中五名成员由买方指定,两名成员由卖方指定(“卖方指定人”),如本协议附表4.8(a)所述,其中包括大多数独立董事(根据纳斯达克要求)和(b)本协议附表4.8(b)“高级职员”标题下所列人员(如适用)被选举或任命为买方、公司和运营公司的高级职员职位,担任自生效时间起生效的职位,直至根据适用法律正式任命继任者并符合资格为止。

(b)自生效时间起至买方优先股转换之前,买方应安排将每个卖方指定人列入买方董事会向买方普通股持有人推荐的被提名人选名单中,以供选举(包括在为选举董事而举行的任何年度股东大会或特别股东大会上),并应尽其所能

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努力促使每一位此类卖方指定人的选举,包括征集代理人以支持此类人的选举。

(c)自生效时间起至买方优先股转换之前,如任何卖方指定人因任何理由停止担任董事,则由此产生的空缺应由买方委员会以卖方指定的替代卖方指定人填补。

4.9第16款事项。在生效时间之前,买方和卖方应采取所有这些可能需要采取的步骤,或者在买方的情况下,根据卖方的合理要求(在适用法律允许的范围内),促使可能成为受《交易法》第16(a)节关于买方的报告要求约束的每个个人或其他人根据《交易法》颁布的规则16b-3(如果允许的话)对与预期交易有关的买方普通股的任何收购、收购买方普通股的限制性股票奖励以及购买买方普通股的任何买方期权予以豁免。

4.10结业证。

(a)[保留]

(b)买方将在交割前准备并向卖方交付一份由买方财务高级副总裁以卖方合理接受的形式签署的证书,其中载明截至参考日期(i)买方已发行普通股的数量和(ii)买方期权基础的买方普通股的股份数量(“买方已发行股份证书”)。

4.11收购法规。如任何收购法规适用于或可能适用于拟进行的交易,卖方、买方和买方委员会各自(如适用)应给予必要的批准并采取必要的行动,以便拟进行的交易可以在切实可行的范围内尽快按照本协议所设想的条款完成,并以其他方式采取行动消除或尽量减少此类法规或条例对拟进行的交易的影响。

4.12私募;传奇。

(a)卖方和买方各自应采取一切合理必要的行动,以便根据本协议发行买方普通股支付股份和买方优先股支付股份(统称“证券”)构成根据《证券法》豁免登记的交易,符合据此颁布的条例D第506条。

(b)每份代表买方普通股支付股份和包含收盘对价的买方优先股支付股份的证书,除本协议另有规定外,并根据适用法律,均应带有与以下图例相同或相似的图例:

“此处所代表的股份未根据1933年《证券法》(“《证券法》”)进行登记,不得要约、出售或以其他方式转让、转让、质押或假设,除非根据该《证券法》进行登记,或除非可获得该《证券法》登记要求的豁免。”

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(c)在不违反本条第4.12(c)款的情况下,在向卖方发出说明证券已由卖方根据向SEC提交的有效登记声明中规定的分配计划出售或转让的文件(形式和实质内容均令买方满意)的适当通知并由买方收到文件后,由其单独承担费用,使用商业上合理的努力促使其转让代理人根据此类登记声明准备并交付代表证券的记账式头寸的证书或证据交付给受让人,哪些证书或记账位置应没有任何限制性图例(包括第4.12(b)条要求的任何图例),并以卖方可能要求的面值和名称注册。此外,买方应使用其商业上合理的努力,自费促使其法律顾问,(i)向买方的转让代理发出并维持一份“一揽子”法律意见或指示函,指示转让代理,就卖方根据并按照向SEC提交的有效登记声明中规定的分配计划出售或转让证券的交易而言,在该声明中,卖方是指定的出售股东,在收到卖方代表函件和/或经纪人代表函件以及买方法律顾问认为必要和适当的其他文件并在确认符合相关招股说明书交付要求后,转让代理人有权取消与此类出售或转让有关的限制性传说,以及(ii)如果此类登记声明当时不有效或无法以其他方式实现证券的出售或转让,对于卖方根据并根据《证券法》第5节的登记要求豁免而提议的证券出售或转让,在买方及其法律顾问收到卖方代表函件和/或经纪人代表函件以及买方法律顾问认为必要和适当的其他此类文件(包括但不限于,如有要求,卖方律师的法律意见,即此类股份的出售不需要根据《证券法》进行登记,其形式和实质均令买方及其法律顾问合理满意);但条件是,在根据上文第(i)或(ii)款请求删除与证券出售或转让有关的此类限制性传说的情况下,买方应在收到卖方的所有必要通知和文件后的两(2)个营业日内,尽其商业上合理的努力指示买方的转让代理人删除与此类销售或转让有关的任何此类传说。买方应负责其转让代理人、法律顾问的费用以及与根据本条第4.12(c)款提出的任何此类图例移除请求相关的所有存托信托公司费用。

4.13经审计的财务报表;未经审计的中期。最快如在交割后切实可行且不迟于交割后六十五(65)天内,公司应向买方交付(i)公司及其合并子公司截至2023年12月31日和2022年12月31日止财政年度的经审计综合资产负债表和相关经审计综合经营报表、综合收益(亏损)、权益变动和现金流量,在每种情况下均按照公认会计原则(AICPA)和美元编制,以及(ii)截至9月30日止财政季度的未经审计简明综合资产负债表和相关简明综合经营报表、综合收益(亏损)、权益变动和现金流量,公司及其合并子公司的2024年,在每种情况下均需进行正常调整,且无脚注,且以美元为单位。

4.14税务事项。就美国联邦所得税而言,双方打算(a)份额购买将被视为公司普通股的收盘对价的应税交换,并且(b)向买方普通股持有人交付CVR协议将被视为买方在此类交付财产时就其股票进行的分配,受《守则》第301条管辖,除非适用法律另有要求,否则各方不得采取与上述意图不一致的纳税申报立场。应买方的请求,卖方应并应促使其各自的关联公司与买方合理合作

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根据《守则》第338(g)条作出(或促使作出)选择,以及根据州或地方法律就公司或其任何子公司作出任何相应或类似的选择,在每种情况下,只要这种选择是适用法律允许的,并且合理地不太可能对卖方产生重大不利影响。

第5.节各缔约方履行义务的先决条件拟进行的交易

各方在交割时实施股份购买和以其他方式完成拟在交割时完成的预期交易的义务取决于各方在交割日期或之前满足或在适用法律允许的范围内书面放弃以下各项条件:

5.1没有限制。不得发出临时限制令、初步或永久禁制令或阻止预期交易完成的其他命令,应已由任何有管辖权的法院或其他有管辖权的政府机构发布并继续有效,且不存在任何具有使预期交易完成违法效力的法律。

5.2贷款协议。贷款协议应具有充分的效力和效力。

第6款.卖方的平仓交割

买方完成将在交割时完成的交易的义务取决于买方在交割时或之前满足或书面放弃以下各项条件:

6.1文档。买方应已收到下列单证,每份单证应全面生效:

(a)一份代表已发行公司普通股100%的股份证明书,该证明书须以空白正式背书以供转让,或附妥为签署的空白转让授权书;

(b)一份书面辞呈,以买方合理满意的格式提出,日期为截止日期,并自截止日期起生效,由本协议附表6.1(b)所列公司及其各自附属公司的每名董事及高级人员签立;及

(c)公司及各附属公司的地位/良好信誉证明(在各相关司法管辖区适用的范围内)。

6.2公司锁定协议。买方应已收到锁定协议由卖方正式签署,具有充分的效力和效力。

6.3注册权协议。买方应已收到注册权卖方正式签署的协议。

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第7款.买方的交割交割

卖方实施股份购买或以其他方式完成交易的义务将在交易结束时完成,但须在交易结束时或之前卖方满足或书面放弃以下各项条件:

7.1文档。卖方应已收到以下文件,每一份文件应全面生效:

(a)买方未偿还股份证明书;

(b)由买方的每名高级人员及董事(视属何情况而定)根据本条例第4.8(a)条在交割后不再继续担任买方的高级人员或董事(视属何情况而定)签立的书面辞呈,其格式为卖方合理满意,日期为截止日期,并自截止日期起生效;及

(c)买方委员会妥为通过的、自结束时起正式生效并授权委任第4.8(a)条所列董事及高级人员的决议的核证副本。

7.2买方锁定协议。卖方应已收到锁定协议由每一买方签字人正式签署,每一签署人均应具有充分的效力和效力。

7.3买方股东支持协议。卖方应已收到买方由每一买方签字人正式签署的股东支持协议,每一项协议均应具有充分的效力和效力。

7.4注册权协议。卖方应已收到注册权买方正式签署的协议。

第8.节杂项规定

8.1申述和保证的不存续。陈述及保证本协议所载的卖方和买方或根据本协议交付的任何证书或文书应在生效时间终止,只有根据其条款在生效时间和本第8节中有效的契诺才能在生效时间内有效。

8.2修正案。本协议经有关各方批准后可予修订任何时候的卖方和买方的董事会;但条件是,在一方股东对本协议的任何此类批准后,未经该等股东的进一步批准,不得作出法律规定需要该等股东进一步批准的修改。本协议不得修改,除非通过代表买卖双方各自签署的书面文书。

8.3豁免。

(a)任何一方未行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,以及任何一方未延迟行使本协议项下的任何权力、权利、特权或补救措施,均应作为放弃该等权力、权利、特权或

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补救措施;而任何单一或部分行使任何该等权力、权利、特权或补救措施,均不得排除任何其他或进一步行使或任何其他权力、权利、特权或补救措施。

(b)任何一方均不得被视为已放弃因本协议而产生的任何债权,或本协议项下的任何权力、权利、特权或补救,除非该等债权、权力、权利、特权或补救的放弃已在代表该一方妥为签立和交付的书面文书中明确载明,且任何该等放弃不适用或不具有任何效力,除非在所给予的特定情况下。

8.4全部协议;对应方;以电子传输方式进行交换。这个协议和本协议中提及的其他附表、证物、证书、文书和协议构成整个协议,并取代任何一方之间或双方之间就本协议及其标的事项达成的所有先前书面和口头协议和谅解;但前提是保密协议不应被取代,并应根据其条款保持完全有效。本协议可在若干对应方签署,每一方应被视为正本,所有这些都应构成一份相同的文书。对应件可通过电子邮件(包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效有效。

8.5适用法律;管辖权。本协议应受本协议管辖,并应解释于根据特拉华州的法律,无论根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律如何。在任何一方之间因本协议或任何预期交易而产生或与之相关的任何诉讼或程序中,每一方:(a)不可撤销和无条件地同意并提交特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,提交美国特拉华州地区法院,或在上述两个法院均不具有管辖权的情况下,特拉华州高等法院;(b)同意应完全按照本条第8.5条(a)款审理和裁定与该诉讼或程序有关的所有索赔;(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或程序中设置场所的任何异议;(d)放弃对该等法院是不方便的法院或对任何一方没有管辖权的任何异议;(e)同意在任何该等诉讼或程序中向该一方送达程序应具有效力如根据本协议第8.8节发出通知;及(f)不可撤销和无条件地放弃由陪审团审判的权利。

8.6律师费。在任何法律诉讼或股权诉讼中强制执行本协议或任何一方当事人的权利,该诉讼或诉讼(由有管辖权的法院裁定)的胜诉方应有权追回其合理的自付律师费以及在该诉讼或诉讼中产生的所有其他合理费用和开支。

8.7可转让性。本协议具有约束力,并可由和仅对双方及其各自的继承人和允许的受让人的利益适用;但前提是,未经另一方事先书面同意,本协议或任何一方在本协议项下的权利或义务均不得由该一方转让或转授,且该一方未经另一方事先书面同意而试图转让或转授本协议或任何此类权利或义务均为无效且无效。

8.8通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应采用书面形式,并应于根据(a)经信誉良好的国际隔夜快递服务发送下一个工作日交付后一个工作日视为已妥为交付和收到,已预付费用,

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(b)在以手工交付的情况下在交付时,或(c)在交付地交付的日期,如果在东部时间下午5:00之前以电子邮件(附书面或电子交付确认书)发送,否则在下一个营业日,在每种情况下发送给预定收件人,如下所述:

if对买方:

Virios Therapeutics, Inc.

米尔顿大道44号

Alpharetta,GA 30009

关注:Angela Walsh

邮箱地址:angela@virios.com

附一份送达(不构成通知):

Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
宾夕法尼亚大街2100号,西北。
华盛顿特区200037
美国
关注:大卫·舒尔曼
邮箱:dschulman@orrick.com

if to seller:

国海证券有限公司

戴富街2号

大埔工业村

香港新界

注意:总法律顾问

邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com

附一份送达(不构成通知):

Goodwin Procter LLP

北方大道100号

马萨诸塞州波士顿02210

关注:

布莱克·利乔

凯特琳·汤普金斯

电子邮件:

bliggio@goodwinlaw.com

ctompkins@goodwinlaw.com

8.9合作。每一方同意与另一方充分合作并执行并交付进一步的文件、证书、协议和文书,并采取另一方可能合理要求的其他行动,以证明或反映所设想的交易,并实现本协议和登记权协议的意图和宗旨。

8.10严重程度。本协议中任何无效或不可执行的条款或规定在任何司法管辖区的任何情况均不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性或违规条款或规定在任何其他情况或任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。如有管辖权的法院作出终审判决

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管辖权声明本协议的任何条款或规定无效或不可执行,双方同意,作出此类认定的法院有权限制此类条款或规定、删除特定词语或短语或将此类条款或规定替换为有效和可执行且最接近于表达无效或不可执行条款或规定的意图的条款或规定,本协议经如此修改后即为有效和可执行。如果该法院未行使先前判决授予的权力,双方同意以有效和可执行的条款或规定取代该无效或不可执行的条款或规定,该条款或规定将尽可能实现该无效或不可执行的条款或规定的经济、商业和其他目的。

8.11其他补救办法;具体表现。除本文另有规定外,任何及此处明确授予一方的所有补救措施将被视为与此处授予的任何其他补救措施的累积性而不是排斥性的,或通过法律或股权授予该方的补救措施,并且一方行使任何一种补救措施将不排除行使任何其他补救措施。双方同意,如果任何一方不按照其规定的条款履行本协议的规定(包括未采取本协议项下要求其采取的行动以完成本协议)或以其他方式违反这些规定,则将发生无法弥补的损害,而金钱损害即使可以得到,也不是适当的补救办法。因此,双方承认并同意,除了他们在法律上或公平上有权获得的任何其他补救外,双方应有权寻求禁令、具体履行和其他公平救济,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定。每一方当事人同意,不会以任何其他方当事人在法律上拥有充分补救或任何特定履行的裁决在法律上或公平上因任何原因不是适当补救为基础,反对授予强制令、特定履行或其他衡平法上的救济。任何寻求强制令或强制令以防止违反本协议的一方均无须就任何该等命令或强制令提供任何保证金或其他担保。

8.12无第三方受益人。本协议中的任何明示或暗示均不旨在或将授予任何人(除双方和D & O受赔方根据第4.5节各自享有的权利范围内)根据本协议或因本协议的原因而具有的任何性质的任何权利、利益或补救。

8.13建设。

(a)“现金”、“美元”或“美元”指的是美元。

(b)为本协定的目的,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。

(c)双方共同参与了本协议的谈判和起草,并同意在本协议的解释或解释中不得适用大意为解决对起草方不明确之处的任何解释规则,并且不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

(d)本协议中使用的“包括”和“包括”等词语及其变体,不应被视为限制条款,而应被视为后面加上“不受限制”等词语。

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(e)除另有说明外,本协定中所有提及的“部分”、“展品”和“附表”均意在分别指本协定的部分以及本协定的展品和附表。

(f)凡提述立法或任何立法的任何条文,均须包括对其作出的任何修改、修正、重新制定、因此而取代的任何立法条文,以及所有已颁布或与该等立法有关的规则、条例和法定文书。

(g)本协定所载的黑体字标题和目录仅供参考,不应被视为本协定的一部分,不得在本协定的构造或解释中提及。

(h)将任何资料列入公司披露附表或买方披露附表,不得视为承认或承认任何第三方,其本身及完全是凭藉将该等资料列入公司披露附表或买方披露附表(如适用),该等资料须列于公司披露附表或买方披露附表(如适用),该等项目对公司及其附属公司整体或买方及其附属公司整体(视情况而定)具有重要意义,或此类项目已导致公司重大不利影响或买方重大不利影响。双方同意,公司披露附表和买方披露附表中的每一项,均应按照本协议所载编号和字母的章节和小节相对应的章节和小节进行安排。《公司披露附表》或《买方披露附表》的任何章节或分节中的披露,应限定本协议中的其他章节和分节,只要从对披露的解读中可以明显看出该披露适用于该等其他章节和分节。

(i)就任何文件而言,“交付”或“提供”的每一种手段,(i)在该日期的晚上11时59分(美国东部时间)前即在本协议日期前两(2)个工作日(a)一方已向另一方及其代表在该披露方维护的电子数据室张贴并提供此类材料的副本,或(b)此类材料在本协议日期之前向SEC提交并在SEC的电子数据收集分析中公开提供的买方SEC文件中披露和检索系统或(ii)在本协议执行前由或代表一缔约方或其代表通过电子邮件或以硬拷贝形式交付。

(j)凡行使任何特权或根据本协议履行任何职责的最后一天发生在星期六、星期日,或法律授权或有义务关闭佐治亚州阿尔法利塔的银行的任何日期,拥有该特权或职责的一方可在下一个正常营业日行使该特权或履行该职责。

8.14费用。除本协议另有明确规定外,所有费用与本协议和预期交易有关的费用将由发生此类费用的一方支付。

8.15交易诉讼。买方应及时向卖方发出任何实际或威胁对买方和/或其董事进行与本协议或本协议所设想的交易(“交易诉讼”)有关的法律程序(包括提供与此相关的所有书状的副本),并就其状态向卖方保持合理的告知。买方将(i)给予卖方参与任何交易诉讼的辩护、和解或起诉的机会,(ii)就辩护、和解和起诉与卖方协商

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作为证明,双方已促使本协议自上述第一个书面日期起执行。

Virios Therapeutics, Inc.

签名:

/s/Greg Duncan

姓名:

Greg Duncan

职位:

首席执行官

【换股协议签署页】


作为证明,双方已促使本协议自上述第一个书面日期起执行。

SEALBOND有限公司

签名:

/s/Wong Wun Lam

姓名:

黄文林

职位:

董事

【换股协议签署页】


展品A

某些定义

就本协议而言(包括本附件 A):

“法案”具有第4.12节规定的含义。

某人的“关联关系”是指通过一个或多个中间人直接或间接控制、受该人控制或与其共同控制的任何其他人。“控制”(包括“受控”和“与其共同控制下”)一词是指直接或间接拥有通过有表决权证券的所有权、通过合同或其他方式指导或导致某个人的管理和政策方向的权力。

「协议」指本附件 A所附的股份交换协议,该协议可能会不时修订。

“反贿赂法”具有第2.21条规定的含义。

“营业日”是指除周六、周日或纽约、纽约或香港的银行根据法律授权或有义务关闭的其他日子以外的任何一天。

“加拿大子公司”是指根据《税法》的规定,公司在加拿大常驻的子公司。

“指定证书”是指A系列无投票权可转换优先股的指定优先、权利和限制证书,其格式如本协议所附,作为附件 G。

“认证”具有第3.7(a)节规定的含义。

“控制权变更提案”具有第4.1节(a)(ii)中规定的含义。

“章程修订”指对本协议所附格式的买方公司注册证书的修订,作为附件 F。

“关闭”具有第1.3节中规定的含义。

“结束对价”具有第1.2节中规定的含义。

“截止日期”具有第1.3节中规定的含义。

“法典”是指经修订的1986年《国内税收法典》。

“公司”具有朗诵会中阐述的含义。

“公司联系人”是指公司的任何现任或前任雇员、顾问、独立承包商、高级职员或董事。

“公司福利计划”具有第2.16(a)节规定的含义。

“公司董事会”是指公司的董事会。

A-1


“公司普通股”是指公司的普通股,无面值。

「公司合约」指任何合约:(a)公司或其任何附属公司为订约方;(b)公司或其任何附属公司或任何公司IP或公司或其附属公司的任何其他资产受或可能受其约束,或公司或其任何附属公司已或可能受其约束的任何义务;或(c)公司或其任何附属公司已或可能取得任何权利或权益。

“公司数据”是指公司或其任何子公司处理或为其处理的所有数据和信息,包括任何个人信息。

“公司披露时间表”具有第2节中规定的含义。

“公司ERISA关联公司”是指(或在任何相关时间)被公司视为《守则》第414条或包括公司在内的ERISA第4001(b)(1)条含义内的单一雇主的任何公司或贸易或业务(无论是否成立)。

“公司财务”具有第2.6节(a)中规定的含义。

“公司入境许可”具有第2.11(d)节规定的含义。

“公司知识产权”是指公司拥有或声称拥有、转让给或独家许可的所有知识产权,包括但不限于所有公司注册知识产权。

“公司重大不利影响”是指在确定发生公司重大不利影响的日期之前单独或与所有其他影响一起考虑,已经或将合理预期会对公司及其子公司的业务、状况(财务或其他方面)、资产、负债或经营业绩产生重大不利影响的任何影响,但前提是,在确定是否存在公司重大不利影响时,不应考虑以下情况产生或导致的影响:(a)影响公司及其子公司经营所在行业的一般商业或经济状况,(b)战争行为、武装敌对行动或恐怖主义、天灾或类似事件、流行病、大流行或疾病爆发(包括COVID-19病毒)或上述情况的任何恶化,或任何政府机构宣布戒严、检疫或类似指令、政策或指导或法律或其他行动,以应对这些情况,(c)金融、银行或证券市场的变化,(d)任何法律或国际财务报告准则(或其任何有约束力的解释)的任何变化,或为遵守任何法律或国际财务报告准则(或其任何有约束力的解释)而采取的任何遵守或行动,(e)因本协议的公告或预期交易的未决而导致的;但,本(e)条不适用于任何陈述或保证(或与该等陈述或保证有关的股份购买的完成的条件),只要该陈述和保证明确涉及本协议的执行和交付或预期交易的完成所产生的后果,或(f)因采取本协议要求采取的任何行动而产生的后果;除非在每种情况下与(a)至(c)条有关,在不成比例地影响公司及其附属公司的范围内,作为一个整体,相对于公司及子公司经营所在行业的其他类似情况的公司。

“公司重大合同”具有第2.12(a)节规定的含义。

“公司出境许可证”具有第2.11(d)节规定的含义。

A-2


“公司许可”具有第2.13节中规定的含义。

“公司房地产租赁”具有第2.10节规定的含义。

“公司注册知识产权”是指公司或其任何子公司全部或部分拥有或声称拥有的所有注册知识产权。

“公司制度”具有第2.11(i)节规定的含义。

“公司未经审计的中期资产负债表”是指公司在本协议日期之前提供给买方的截至2024年6月30日的未经审计的综合资产负债表。

“保密协议”指截至2024年9月19日,买方CK Life Sciences INT’l,Inc.和仅为其中所述目的的OPCO签署的保密和保密协议。

“同意”是指任何批准、同意、批准、许可、放弃或授权(包括任何政府授权)。

“拟进行的交易”指股份购买、CVR协议以及本协议拟在交易结束时或之前完成的其他交易和行动(但为免生疑问,并非根据第4.2节在交易结束后的买方股东大会上提议采取的行动)。

“持续雇员”具有第4.4(a)节规定的含义。

“合同”是指,就任何人而言,任何书面或口头协议、合同、分包合同、租赁(无论是不动产还是个人财产)、抵押、许可、分许可或其他任何性质的具有法律约束力的承诺或承诺,该人或其任何资产根据适用法律受其约束或影响。

“CVR”具有第1.4节(a)中规定的含义。

“CVR协议”具有第1.4节(a)中规定的含义。

“D & O受偿方”具有第4.5节(a)中规定的含义。

“数据处理政策”是指公司、买方或其各自子公司与处理公司数据或买方数据(如适用)、隐私、数据保护或安全有关的每项政策、声明、陈述或通知。

“DGCL”是指美国特拉华州的一般公司法。

“取消资格事件”具有第3.24节中规定的含义。

“效果”是指任何效果、变化、事件、环境或发展。

“生效时间”具有第1.3节规定的含义。

“产权负担”是指任何留置权、质押、质押、押记、抵押、担保权益、租赁、许可、选择权、地役权、保留、奴役、逆产权、债权、侵权、

A-3


干涉、选择权、优先购买权、优先购买权、共有财产权益或任何性质的限制或产权负担(包括对任何证券的表决的任何限制、对任何证券或其他资产的转让的任何限制、对任何资产所得任何收入的任何收取的任何限制、对任何资产使用的任何限制以及对任何资产的任何其他所有权属性的占有、行使或转移的任何限制)。

“可执行性例外”是指(a)与破产、无力偿债和债务人救济有关的一般适用法律;(b)管辖特定履行、禁令救济和其他衡平法救济的法律规则。

“实体”是指任何公司(包括任何非营利性公司)、合伙企业(包括任何普通合伙企业、有限合伙企业或有限责任合伙企业)、合营企业、不动产、信托、公司(包括任何股份有限公司、有限责任公司或股份有限公司)、商号、社会或其他企业、协会、组织或实体及其每一位继承人。

“环境法”是指与污染或保护人类健康(因为它涉及接触有害物质)或环境(包括环境空气、地表水、地下水、地表或地下地层)有关的任何联邦、州、省、地方或外国法律,包括与有害物质的排放、排放、释放或威胁释放有关的任何法律或法规,或与有害物质的制造、加工、分销、使用、处理、储存、处置、运输或处理有关的其他法律或法规。

“股权权益”是指,就任何人而言,该人的股权或资本中的任何和所有现在和未来的股份、单位、信托单位、合伙企业或其他权益、参与或其他同等权利,无论其被指定为何种且是否有投票权或无投票权,以及购买或以其他方式获得上述任何一项的任何和所有认股权证、期权或其他权利。

“ERISA”是指经修订的1974年《雇员退休收入保障法》。

“交易法”是指1934年的《证券交易法》。

“GAAP”是指在美国境内不时生效的公认会计原则和惯例,在所涉期间内一致适用。

“政府授权”是指任何:(a)许可、许可、证书、特许、许可、差异、例外、批准、豁免、命令、许可、无异议函、登记、资格或授权由任何政府机构或在其授权下或根据任何法律发布、授予、给予或以其他方式提供;或(b)根据与任何政府机构的任何合同享有的权利。

“政府机构”是指任何:(a)国家、州、联邦、省、地区、县、市、区或任何性质的其他司法管辖区;(b)联邦、州、省、地方、市、外国或其他政府;(c)任何性质的政府或准政府当局(包括任何政府部门、部门、机构、委员会、局、机关、官方、部、基金、基金会、中心、组织、单位、团体或实体及任何法院或其他法庭,以及为免生疑问,任何税务机关);或(d)自律组织(包括纳斯达克)。

“有害物质”是指受监管、管制的任何污染物、化学品、物质和任何有毒、传染性、致癌性、反应性、腐蚀性、易燃或易燃的化学品或化合物,或有害物质、材料或废物,无论是固体、液体或气体

A-4


或根据任何环境法进行补救,包括但不限于原油或其任何部分,以及石油产品或副产品。

「香港上市规则」指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。

“国际财务报告准则”是指在一致基础上应用的国际财务报告准则。

“知识产权”是指根据世界各地任何司法管辖区的法律产生的任何及所有以下情况,包括但不限于:(a)版权,适用于可受版权保护的作品、固定在任何有形表达媒介中的作者身份的原创作品,包括文学作品(包括所有形式和类型的计算机软件,包括所有源代码、对象代码、固件、开发工具、文件、记录和数据,以及与上述任何内容有关的所有文件)、绘画和图形作品、数据库和设计权,无论是否注册或出版,包括所有数据集、“精神”权利,(b)所有商标、服务标记、商号、服务名称、品牌名称、商业外观权利以及权利、标识、企业名称和其他来源或商业标识,连同与上述任何一项相关的商誉,以及所有申请、注册、续期和延期(统称“商标”);(c)对互联网域名、URL和类似权利的注册权;(d)根据适用商业秘密法产生的与knowhow、发明(包括概念和/或减少实践)相关的权利,发明披露、方法、工艺、协议、规格、技术、发现和改进、配方、机密和专有信息、技术信息、设计、图纸、程序、模型、配方、手册和系统,包括所有生物、化学、生化、毒理、药理和代谢材料和与之相关的信息和数据以及配方、临床、分析和稳定性信息和数据,在每种情况下,在公共领域无法获得,并具有全部或部分源自此类保密(统称为“专有技术”)的实际或潜在商业价值;(e)所有专利、工业产权、专利申请,临时专利申请和类似文书(包括任何和所有替换、修订、分割、延续、部分延续、分割、重新签发、续期、重新审查和延期以及前述的任何外国等价物(包括发明证书及其任何申请))(统称为“专利”);(f)通过行政起诉、登记、记录或其他行政程序起诉和完善上述任何一项的所有权利,以及因上述任何一项而产生或与之有关的所有诉讼因由和起诉或寻求其他补救的权利。

“IRS”是指美国国税局。

“知悉”是指,就个人而言,该个人实际知悉相关事实或该个人在履行其就业职责的正常过程中会被合理预期知悉该事实。任何属实体的人,如该人的任何高级人员或董事在该等知悉被推定之日知悉该事实或其他事项,即须知悉。

「法律」指任何联邦、省、州、国家、外国、重要的地方或市级或其他法律、法规、宪法、普通法原则、决议、法令、法典、法令、法令、规则、条例、裁决或要求,由任何政府机构或在任何政府机构(包括在纳斯达克或金融业监管局的授权下)发布、颁布、通过、颁布、实施或以其他方式生效。

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“法律程序”是指任何法院或其他政府机构或任何仲裁员或仲裁小组开始、提起、进行或进行的任何诉讼、诉讼、诉讼、仲裁、程序(包括任何民事、刑事、行政、调查或上诉程序)、聆讯、研讯、审核、审查或调查,或以其他方式涉及任何法院或其他政府机构或任何仲裁员或仲裁小组。

“Lender”具有独奏会中阐述的含义。

“责任”具有第2.8节规定的含义。

“贷款协议”具有陈述中阐述的含义。

“锁定协议”具有朗诵会中阐述的含义。

“纳斯达克”是指纳斯达克股票市场,包括纳斯达克全球精选市场或买方普通股股份随后上市的其他纳斯达克市场。

“纳斯达克上市申请”具有第4.7节规定的含义。

“纳斯达克反向拆分”是指买方为保持符合纳斯达克上市标准,按合理确定的反向股票分割比例对买方普通股的所有流通股进行反向股票分割。

“纳斯达克反向拆分提案”具有第4.1节(a)(iii)中规定的含义。

“OPCO”具有独奏会中阐述的含义。

“普通业务过程”是指,就任何人而言,在其正常经营过程中采取并与该人过去的做法一致的此类行动。

“组织文件”是指,就任何人(个人除外)而言,(a)与该人的创立、成立或组织有关的证书或章程或公司成立或通知,或有限合伙或有限责任公司,以及任何合营企业、有限责任公司、经营或合伙协议和其他类似文件,以及(b)与该人的组织或治理有关的所有条款、章程、条例和类似文件或协议(在每种情况下均经修订或补充)。

“自有公司注册知识产权”具有第2.11(a)节规定的含义。

“自有购买者注册知识产权”具有第3.12(a)节规定的含义。

“当事人”或“当事人”是指买方和卖方。

“允许的产权负担”是指:(a)对尚未到期和应付的当期税款或善意争议的税款的任何产权负担,在每种情况下,公司未经审计的中期资产负债表或买方资产负债表(如适用)已为此计提了足够准备金的任何产权负担,根据公认会计原则;(b)在正常业务过程中产生的、且不(在任何情况下或在总体上)对受其约束的资产或财产的价值造成重大减损或对公司或其任何子公司或买方(如适用)的运营造成重大损害的次要留置权;(c)留置权,以确保根据租约或租赁协议对房东、出租人或租房人承担义务;(d)与工人的存款或质押,或确保支付工人的

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赔偿、失业保险或法律规定的类似计划;(e)公司或其任何子公司或买方(如适用)在正常业务过程中授予的知识产权非排他性许可,且不(在任何情况下或在总体上)实质性减损受其约束的知识产权的价值;(f)有利于承运人、仓库管理员、机械师和材料师的法定留置权,以确保对劳动力的索赔,未拖欠付款的材料或供应品;(g)买方根据第3.12(d)节中披露的与买方有关的买方受约束许可证承担的义务。

“人”是指任何个人、实体或政府机构。

“个人信息”是指除适用法律或公司或其任何子公司在其任何隐私政策、通知或合同中提供的“个人信息”或任何类似术语的任何定义(例如,“个人数据”、“个人身份信息”或“PII”)之外,以任何形式或媒介识别、可能用于识别或以其他方式与个人(包括任何当前、潜在或以前的客户、最终用户或雇员)相关的所有信息。

“交割后计划”具有第4.4(a)节规定的含义。

“优先股转换提案”具有第1.2节规定的含义。

“隐私和数据处理要求”是指与隐私、数据保护、安全或个人信息有关的任何适用(i)法律(包括任何适用的外国司法管辖区的法律),包括《联邦贸易委员会法》、《加州消费者隐私法》(CCPA)、HIPAA、《欧盟通用数据保护条例》(GDPR)、与违规通知有关的任何适用法律,以及与使用生物特征识别符有关的任何法律,(ii)数据处理政策,或(iii)任何自律组织的要求、行业标准(如适用,包括支付卡行业数据安全标准)或公司所依据的合同,买方或其各自的子公司在处理公司数据或买方数据(如适用)、隐私、数据保护或安全方面受约束,包括在(i)至(iii)的每一种情况下,与直接营销或发起、传输、监测、拦截、记录或接收通信有关。

“代理声明”具有第4.2(a)节中规定的含义。

“公共法定计划”具有第2.16(a)节规定的含义。

“买方”具有序言中阐述的含义。

“买方协理”是指买方的任何现任或前任雇员、独立承包商、高级职员或董事。

“买方资产负债表”是指截至2024年6月30日(“买方资产负债表日”)买方在本协议日期之前向公司提供的未经审计的资产负债表。

“购买者福利计划”具有第3.17(a)节规定的含义。

“买方董事会”是指买方的董事会。

A-7


“买方普通股”是指买方的普通股,每股面值0.0001美元。

“买方普通股支付股份”具有第1.2节规定的含义。

“买方合同”是指以下任何合同:(a)买方为一方当事人;(b)买方或买方的任何知识产权或买方的任何其他资产受其约束或可能受其约束,或买方负有或可能受其约束的任何义务;或(c)买方拥有或可能获得任何权利或权益。

“买方可转换优先股”是指买方的无投票权可转换优先股,每股面值0.0001美元,具有指定证书中规定的权利、优先权、权力和特权。

“买方覆盖人”是指,就根据《证券法》颁布的规则506而言,作为“发行人”的买方而言,规则506(d)(1)第一段所列的任何人。

“买方D & O”具有第4.5节(d)中规定的含义。

“买方数据”是指由买方或其任何子公司处理或为其处理的所有数据和信息,包括任何个人信息。

“买方披露时间表”具有第3节中规定的含义。

“买方ERISA关联公司”是指(或在任何相关时间)被买方或其任何子公司视为《守则》第414条或包括买方的ERISA第4001(b)(1)条含义内的单一雇主的任何公司或贸易或业务(无论是否成立)。

“买方入境许可”具有第3.12(d)节规定的含义。

“买方知识产权”是指由买方或其子公司拥有或声称拥有、转让给买方或其子公司或由其独家许可的所有知识产权,包括但不限于所有买方注册的知识产权。

“买方重大不利影响”是指在确定发生买方重大不利影响的日期之前单独或与所有其他影响一起考虑,已经或将合理预期会对买方的业务、状况(财务或其他方面)、资产、负债或经营业绩产生重大不利影响的任何影响;但是,前提是,在确定是否存在买方重大不利影响时,不应考虑以下情况产生或产生的影响:(a)影响买方经营所在行业的一般商业或经济状况,(b)战争行为、武装敌对行动或恐怖主义、天灾或类似事件、流行病、大流行病或疾病爆发(包括COVID-19病毒)或上述情况的任何恶化,或任何政府机构宣布戒严、检疫或类似指令、政策或指导或法律或其他行动,(c)财务变化,银行或证券市场,(d)买方普通股的股价或交易量的任何变化(但有一项理解,即在确定买方是否已发生重大不利影响时,可考虑导致或促成买方普通股的股价或交易量变化的任何影响,除非本定义另有例外);(e)买方普通股的任何变化、或任何遵守或行动

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为遵守任何法律或公认会计原则(或其任何有约束力的解释)而采取的措施;(f)因本协议的公告或预期交易的未决而导致的;但,本(f)条不适用于任何陈述或保证(或与该等陈述或保证有关的股份购买的完成的条件),只要该陈述和保证明确涉及本协议的执行和交付或预期交易的完成所产生的后果;或(g)因买方采取本协议要求采取的任何行动或未采取任何行动而导致的,除非在每种情况下与(a)至(c)条有关,相对于买方经营所在行业的其他类似情况的公司,对买方的影响程度不成比例。

“买方材料合同”具有第3.13(a)节规定的含义。

“买方期权”是指购买买方发行的买方普通股股票的期权或其他权利。

“购买者出境许可证”具有第3.12(d)节规定的含义。

“买方流通股凭证”具有第4.10(b)节规定的含义。

“购买者许可”具有第3.14节中规定的含义。

“买方优先股转换”具有第4.5(d)节规定的含义。

“买方优先股支付股份”具有第1.2节规定的含义。

“买方房地产租赁”具有第3.11节规定的含义。

“买方注册知识产权”是指买方全部或部分拥有或声称拥有的所有注册知识产权。

“买方RSU”指根据买方股票计划授予的任何限制性股票单位奖励。

“买方SEC文件”具有第3.7(a)节规定的含义。

“买方签字人”具有朗诵会中阐述的含义。

「买方股票计划」指经修订及重述的买方2020年股权激励计划,该计划可能会不时修订。

“买方股东事项”具有第4.1节(a)(三)中规定的含义。

“买方股东支持协议”具有朗诵中阐述的含义。

“买方股东大会”具有第4.1节(a)(三)中规定的含义。

“买方制度”具有第3.12(j)节规定的含义。

“参考日期”是指2024年10月4日。

A-9


“注册知识产权”是指根据任何政府机构或互联网域名注册商的授权、向其或由其注册或发布的所有知识产权,包括所有专利、注册版权、注册商标、互联网域名,以及所有上述任何一项的注册申请。

“注册权协议”具有朗诵会中规定的含义。

“代表”是指董事、高级职员、雇员、代理人、律师、会计师、投资银行家、顾问和代表。

“必需的买方股东投票”具有第3.4节中规定的含义。

“权利代理人”是指宾夕法尼亚州有限责任公司Broadridge Corporation Issuer Solutions,LLC。

“萨班斯-奥克斯利法案”是指2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》。

“SEC”是指美国证券交易委员会。

“证券”具有第4.12(a)节规定的含义。

“证券法”是指经修订的1933年《证券法》。

“卖方”具有序言中阐述的含义。

“卖方指定人”具有第4.8节(a)中规定的含义。

“股份购买”具有朗诵会中阐述的含义。

“股份”具有朗诵会中阐述的含义。

“股东大会请求通知”具有第4.1节(a)中规定的含义。

“附属公司”一实体应被视为某人的“附属公司”,前提是该人直接或间接拥有或声称拥有、实益或记录在案,(a)在该实体中的有表决权证券或其他权益的数量足以使该人能够选出该实体董事会或其他理事机构的至少过半数成员,或(b)在该实体中至少50%的已发行股权、有表决权、实益或财务权益。

“收购规约”是指任何“公平价格”、“暂停”、“控制权股份收购”或其他类似反收购法。

“税”是指任何联邦、州、省、地方、外国或其他税收,包括任何收入、资本收益、毛收入、股本、普通股、利润、转让、估计、登记、印花、溢价、关税、从价、占用、职业、替代、附加、意外利润、增值、遣散费、财产、业务、生产、销售、使用、许可、消费税、特许经营、就业、工资、社会保障、残疾、失业、工人补偿、国家医疗保险、预扣税或其他税收、关税、费用、评估或政府收费、附加税或其在税收性质上的缺陷,无论如何计价(无论是直接征收还是通过代扣代缴,无论是否有争议),包括任何罚款、处罚,加税,或利息或额外


政府机构对其施加的金额(或归因于未支付的金额)。

“税务法”是指《所得税法》(加拿大)。

“纳税申报表”是指任何申报表(包括任何信息申报表)、报告、报表、声明、退款索赔、估算、附表、通知、通知、表格、选举、证书或其他文件,以及对上述任何内容的任何修改或补充,向任何政府机构(或向收款人)提交或提交,或要求向其提交或提交,与任何税款的确定、评估、征收或支付有关,或与任何税款相关的法律的管理、实施或执行或遵守有关。

“交易诉讼”具有第8.15节规定的含义。

“财政部条例”是指根据《守则》颁布的美国财政部条例。

“WARN法案”是指经修订的1988年《工人调整再培训和通知法》,或任何类似的州或地方工厂关闭大规模裁员法规、规则或条例。

“代扣代缴义务人”具有第1.6节规定的含义。

“WSA”具有第2.16(k)节规定的含义。


执行版本

展品b

锁定协议

2024年10月7日

Virios Therapeutics, Inc.

Re:Virios Therapeutics, Inc.(“公司”)与SealBond Limited(“卖方”)于2024年10月7日签署的股份交换协议(“交换协议”)

女士们先生们:

本信函协议(“信函协议”)中未另行定义的定义术语应具有交换协议中规定的含义。作为各方订立交换协议和完成预期交易的条件和诱因,以及为其他良好和有价值的对价,特此确认其收到和充足,以下签署人不可撤销地同意公司,自本协议之日起至截止日期后一百八十(180)天(该期间,“限制期”),以下签署人将不会提出、出售、签约出售、出售任何期权或合约以购买、购买任何期权或合约以出售、授予任何期权、权利或认股权证以购买,出借或质押、质押或以其他方式处置(或进行任何旨在或可能合理预期会导致以下签署人或以下签署人的任何关联公司或与以下签署人或以下签署人的任何关联公司私下的任何人的处置(无论是通过实际处置或有效经济处置或其他方式)的交易),直接或间接,或建立或增加看跌等价头寸或清算或减少1934年《证券交易法》第16条含义内的看涨等价头寸,经修订(《交易法》),订立任何互换或其他协议、安排、对冲或交易,将公司普通股股份(“普通股”)或任何可转换为或可行使或可交换为普通股的证券的所有权的任何经济后果全部或部分直接或间接转让给另一方,无论上述任何一项交易是通过交付普通股股份、其他证券、现金或其他方式解决,或公开宣布有意就上述任何一项,以下签署人实益拥有、持有或以后获得的普通股股份(“证券”)可转换为、可交换或可行使的任何普通股股份或证券。受益所有权应根据《交易法》第13(d)条计算。以下签署人确认,公司可能会施加停止转让指示,阻止公司的转让代理人实施任何违反本信函协议的行为。

尽管有上述规定,但在符合本协议规定的条件下,本信函协议所设想的限制不适用于:

(a)

证券的转让:

i. 下列签署人为自然人的,作为善意馈赠或馈赠,包括但不限于馈赠给慈善组织;
ii. 下列签署人为自然人的,向下列签署人的一名或多名直系亲属,或为下列签署人或下列签署人的一名或多名直系亲属的直接或间接利益而向任何信托(就本信函协议而言,“直系亲属”是指任何血缘、婚姻或收养关系,不比表亲更远);

B-1


iii. 下列签署人为自然人的,向任何公司、合伙企业、有限责任公司或其所有权益持有人均由下列签署人和/或下列签署人的直系亲属组成的其他实体;
iv. 下列签署人为自然人且在下列签署人去世后,以遗嘱、其他遗嘱文书或无遗嘱式继承下列签署人的法定代表人、继承人、受益人或直系亲属的成员;
v. 如果以下签署人是自然人,根据合格的国内命令或其他法院命令或与离婚协议有关的法律运作;
vi. 如果以下签署人是公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体(a)与另一公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体是以下签署人的直接或间接关联公司,(b)任何投资基金或其他实体控制、控制、管理、管理或与以下签署人或其关联公司共同控制下的实体,(c)向以下签署人的有限合伙人、普通合伙人、成员、经理人、股东或其他权益持有人的分配,或(d)作为善意馈赠或馈赠,包括但不限于馈赠慈善组织;或
vii. 下列签署人为信托的,向该信托的受益人;

但就根据本(a)条进行的任何转让或分配而言,(1)公司在该转让前收到各受赠人、受托人、分配人或受让人(视情况而定)就限制期的余额签署的禁售函协议(形式与本函协议基本相似),且(2)任何该等转让不涉及价值处置;

(b) 行使购买普通股的期权(包括以净额或无现金方式行使购买普通股的期权),以及为支付该等期权的行权价格或支付因行使该等期权而应缴纳的税款(包括估计税款)而向公司转让任何相关的普通股股份;前提是、为免生疑问,普通股的标的股份继续受本函协议规定的转让限制;
(c) 向公司处置(包括没收或回购)根据公司任何股票激励计划或类似员工福利计划的条款授予的限制性股票的任何股份;
(d) 就任何限制性股票单位的净额结算或代表有权在未来获得以普通股结算的普通股股份以支付任何预扣税款义务的其他股权奖励向公司转让;前提是、为免生疑问,普通股的标的股份继续受本函协议规定的转让限制;
(e) 加入一个或多个根据《交易法》第10b5-1条规则设立的交易计划;前提是(i)该等交易计划只有在限制期内没有就设立该等交易计划向证券交易委员会或其他适用的监管机构作出公开公告或备案的情况下才能成立,以及(ii)在限制期内没有依据该等交易计划出售普通股股份;

B-2


(f) 根据善意第三方要约收购、合并、合并或其他类似交易向公司股本的所有持有人作出涉及公司控制权变更的交易,但在该要约收购、合并、合并或其他此类交易未完成的情况下,以下签署人的证券仍受本函协议所载限制;或
(g) 依据法院或监管机构的命令;

并进一步规定,就上述(a)、(b)、(c)、(d)和(e)中的每一项而言,任何一方(包括任何捐赠人、受赠人、转让人、受让人,分销商或分销商)根据《交易法》第16条或其他公开公告应被要求或应在限制期内就此类转让或处置自愿作出(但(i)根据适用的联邦和州证券法可能要求的任何退出备案或公开公告或(ii)根据《交易法》就行使购买普通股的选择权或与任何限制性股票单位的净额结算或其他股权授予相关的必要备案除外代表有权在未来收到以普通股结算的普通股股份,否则这些股份将在限制期内到期,但应在任何此类备案之前向公司提供合理通知)。

此外,尽管有上述规定,在(i)行使根据公司任何股票激励计划或类似员工福利计划授予的任何限制性股票单位的任何期权或交收;(ii)行使任何认股权证;或(iii)转换可转换票据时,本函件协议不得限制向以下签署人交付普通股股份,但在每种情况下,前提是就该等行使、交收或转换(在每种情况下,视情况而定)交付给以下签署人的普通股股份受本函件协议中规定的限制。

尽管有任何与此相反的规定,如果交换协议因任何原因被终止,本信函协议将自动终止,且无需任何一方采取任何行动,并且以下签署人应免除本信函协议项下的所有义务。

下列签署人确认,本信函协议的执行、交付和履行是公司和卖方订立交换协议并完成由此设想的交易的重大诱因,公司有权具体履行下列签署人在本协议项下的义务。以下签署人在此声明,以下签署人拥有执行、交付和履行本函件协议的充分权力和权力,以下签署人已因此获得足够的对价,并且以下签署人将受益于交换协议所设想的交易的完成。

未经本公司及下列签署人各自书面同意,不得在任何方面修改或以其他方式修改本信函协议。本信函协议应根据纽约州法律解释和执行,不考虑法律冲突原则。以下签署人在此不可撤销地接受美国纽约南区联邦地区法院和位于曼哈顿的纽约州法院的专属管辖权,就本信函协议引起的或与本信函协议有关的任何诉讼、诉讼或程序而言,并在此放弃并同意不在任何该等诉讼、诉讼或程序中主张(i)其本人不受该法院的管辖,(ii)该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,或(iii)诉讼、诉讼或程序的地点不当。下列签署人在此不可撤销地放弃亲自送达程序,并同意通过在根据交换协议向其发出通知的有效地址接收一份送交公司的副本来处理在任何该等诉讼、诉讼或程序中被送达的程序,并同意该等送达应构成良好和充分的送达程序及其通知。下列签署人特此放弃任何由陪审团审判的权利。

B-3



签名

打印名称

在公司的职位,如有

通知地址:

普通股股数

普通股标的认股权证、期权、债权证或其他可转换证券的股份数量

通过在下文签署,公司同意强制执行本函协议中规定的转让限制。

Virios Therapeutics, Inc.

签名:

姓名:

职位:


展品c

买方股东支持协议的形式

Virios Therapeutics, Inc.

支持协议

本支持协议(本“协议”)的日期为2024年10月7日(“生效日期”),由特拉华州公司Virios Therapeutics, Inc.(“买方”)与买方股本(“股份”)的以下签名持有人(“股东”)签订。

鉴于买方与英属维尔京群岛公司SealBond Limited(“卖方”)已订立日期为2024年10月7日的股份交换协议(“交换协议”),据此,买方向卖方收购加拿大公司Pharmagesic(Holdings)Inc.股本中100%的已发行和已发行股份,以换取其中所载的对价;

然而,自生效之日起,股东实益拥有(定义见经修订的1934年《证券交易法》(“交易法”)第13d-3条),并就股份数量拥有单独或共有的投票权,并持有购买买方普通股股份的期权(“买方期权”),在每种情况下均以附表1股东姓名对面所示的股份数量为准;

然而,作为促使买卖双方愿意订立交换协议的一种诱因和条件,并考虑到他们因此而招致和将要招致的大量费用,股东已同意订立并履行本协议;及

然而,本协议中使用的所有大写术语,在此没有定义,应具有交换协议中赋予它们的含义。

因此,现在,考虑到并作为买卖双方订立交换协议并进行由此设想的交易的条件,并考虑到他们因此而产生和将产生的大量费用,股东和买方同意如下:

1.

同意投票表决股份。股东同意,在到期日(定义见下文第2节)之前,在买方的任何股东大会或其任何休会或延期,或就买方股东的任何书面同意,就买方股东事项而言,股东应或应促使任何适用的记录日期的记录持有人:

(a)

出席该会议或以其他方式导致股份及任何新股份(定义见下文第3条)被计算为出席会议(亲自或通过代理人),以计算法定人数;

(b)

自本协议日期起至到期日止,投票(或安排投票)或交付书面同意书(或安排交付书面同意书),涵盖股东有权如此投票的所有股份及任何新股份:(i)赞成买方股东的事宜及任何可合理预期可为买方股东的事宜提供便利的事宜;及(ii)批准任何将会议延期或延期至较后日期的建议,如无足够票数赞成

C-1


买方股东在该会议召开之日的事项。股东不得采取或承诺或同意采取与前述不一致的行动。

2.

到期日。本协议中使用的“到期日”一词是指(a)买方股东事项的批准生效时间,(b)经卖方、买方和股东相互书面同意终止本协议或(c)本协议日期后12个月中最早发生的一个。

3.

额外购买。股东同意,在本协议执行后至到期日之前,无论是通过行使任何买方期权或其他方式,包括但不限于通过赠与、继承、在股票分割的情况下或作为股息或分配任何股份(“新股”)的情况下,股东购买的或就其以其他方式获得唯一或共有投票权(包括任何代理)的任何股本股份或买方的其他股本证券,应受本协议条款和条件的约束,其程度与其构成股份的程度相同。

4.

股份转让。自本协议日期及之后直至到期日,股东不得直接或间接(a)出售、转让、转让、投标或以其他方式处置(包括但不限于通过设置任何留置权(定义见下文第5(c)节))所获得的任何股份或任何新股份,(b)将任何股份或新股份存入有表决权的信托或就该等股份或新股份订立投票协议或类似安排,或就该等股份或新股份授予任何代理或授权书(本协议除外),(c)订立任何合同、选择权,与直接或间接出售、转让、转让或以其他方式处置(包括但不限于通过设置任何留置权)任何股份或新股份有关的承诺或其他安排或谅解,或(d)采取任何行动,使此处包含的股东的任何陈述或保证不真实或不正确,或具有阻止或阻止股东履行本协议项下的股东义务的效果。尽管有上述规定,股东仍可进行(1)遗嘱转让或依法实施转让或为遗产规划目的的其他转让,在这种情况下,本协议对受让方具有约束力,(2)就在到期日或之前到期的股东买方期权而言,向买方转让、出售或以其他方式处置股份或新股,作为(i)股东买方期权的行权价格和(ii)行使股东买方期权所适用的税款的支付,以及(3)如果股东是合伙企业或有限责任公司,转让给股东的一个或多个合伙人或成员,或转让给与股东共同控制的关联公司、信托或其他实体,或者如果股东是信托,则转让给受益人,前提是在每一种此类情况下,适用的受让人已签署了基本上采用本协议或本协议合并形式的投票协议。如本协议所涵盖的任何股份或新股份发生任何自愿或非自愿转让(包括第4(1)条通过第4(3)条允许的转让或处分、破产中的股东受托人出售,或在任何债权人或法院出售时出售给买方),(x)受让人(此处使用的术语应包括初始受让人的任何和所有受让人和后续受让人)应在本协议项下的所有限制、责任和权利的约束下取得并持有该等股份或新股份,该等股份或新股份应继续完全有效,且受让方应以书面形式同意受本协议条款和条件的约束或以买卖双方合理接受的形式签署本协议的合并协议,股东或受让方在完成任何此类转让后立即向买卖双方提供该协议的副本。违反本第四节规定的转让无效。

C-2


5.

股东的陈述及保证。股东特此向买方和卖方声明和保证如下:

(a)

如果股东是一个实体:(i)根据其成立、组织或组成的司法管辖区的法律,股东得到适当组织、有效存在并具有良好的信誉,(ii)股东拥有执行和交付本协议、履行股东在本协议项下的义务和完成本协议所设想的交易的一切必要权力和权力,以及(iii)本协议的执行和交付,履行股东在本协议项下的义务和完成股东在此设想的交易已获得股东方面的所有必要行动的正式授权,股东方面无需进行其他程序来授权本协议,或完成在此设想的交易。股东为个人的,股东具有执行和交付本协议、履行股东在本协议项下义务和完成本协议拟进行的交易的法律行为能力;

(b)

本协议已由股东或代表股东正式签署和交付,假设本协议构成买方的有效和有约束力的协议,则构成对股东的有效和有约束力的协议,可根据其条款对股东强制执行,除非强制执行可能受到一般衡平法原则的限制,无论是适用于法院还是衡平法法院,以及破产、无力偿债和影响债权人权利和一般补救办法的类似法律;

(c)

股东实益拥有附表1股东姓名对面所示的股份数量,并将拥有任何新股份,不受任何留置权、债权、费用或其他任何种类的产权负担或限制(“留置权”),并就该等股份或新股份拥有单独或共享的、以及在其他方面不受限制的投票权,且除本协议所设想的情况外,任何股份或新股份均不受任何投票信托或其他协议、安排或限制;

(d)

股东执行和交付本协议不会,股东履行其或其在本协议项下的义务以及股东遵守本协议的任何规定将不会、违反或冲突、导致重大违约或构成违约(或随着通知或时间推移或两者都将成为重大违约的事件),或给予他人任何终止、修改、加速或取消的权利,或导致根据任何协议、文书、票据对任何股份或新股份产生任何留置权,债券、抵押、合同、租赁、许可、许可或其他义务或股东为一方当事人或受其约束的任何命令、仲裁裁决、判决或判令,或股东受其约束的任何法律、法规、规则或条例,或在股东为公司、合伙企业、信托或其他实体的情况下,任何股东的章程或其他组织文件;但合理预期不会阻止或延迟股东在任何重大方面履行其在本协议下的义务的上述任何规定除外;

(e)

股东执行和交付本协议不需要、股东履行本协议也不需要、也不会需要股东对任何政府机构或监管机构的任何同意、批准、授权或许可,或向其备案或通知,除非适用

C-3


《交易法》的任何要求,除非未能获得此类同意、批准、授权或许可,或作出此类备案或通知,不会阻止或延迟股东在任何重大方面履行其在本协议下的义务;

(f)

任何投资银行家、经纪人、发现者或其他中间人均无权根据股东或代表股东订立的任何合同就本协议向买方收取费用或佣金;和

(g)

截至本协议签署之日,没有任何法律程序待决或据股东所知对股东构成威胁,这些法律程序可以合理地预期会阻止或延迟股东在任何重大方面履行他、她或其在本协议下的义务。

6.

不可撤销的代理。在不违反本第6条最后一句的情况下,股东通过执行本协议,特此指定买方及其任何具有完全替代和重新替代权力的指定人员,作为股东的真实合法代理人和不可撤销的代理人,在股东对股份或新股享有的权利的最大范围内,投票和行使所有表决权及相关权利,包括在股东无法履行或以其他方式不履行其同意的情况下签署股东姓名(仅以其股东身份)的权利,她或其在本协议下的义务,仅就本协议第1节所述事项而言,就此类股份而言。股东打算此代理是不可撤销的,并伴有本协议项下的权益,直至到期日,特此撤销股东先前就股份或新股份授予的任何代理,并声明这些先前授予的代理均不是不可撤销的。在此授予的不可撤销的代理和授权书在股东死亡或丧失行为能力后仍然有效,股东的义务对股东的继承人、遗产代理人、继承人、受让人和受让人具有约束力。股东特此同意,直至到期日后,方可就任何股份或新股份就第1节所列事项授出任何后续授权书或代理。股东在此申明,本第6节中规定的代理是在与卖方和买方订立交换协议有关的情况下提供和授予的,并且是作为对卖方和买方订立交换协议的一种诱导,并且这种代理是为了保证股东根据第1节承担的义务而提供的。尽管此处包含任何相反的内容,此不可撤销的代理应于到期日自动终止。

7.

其他补救办法;具体履行。除本协议另有规定外,本协议明确授予一方当事人的任何和所有补救办法将被视为与本协议授予的任何其他补救办法的累积性,而不是排他性的,或通过法律或股权授予该方当事人的任何补救办法,且一方当事人行使任何一种补救办法不排除行使任何其他补救办法。双方同意,如果本协议的任何条款未按照其具体条款履行或以其他方式被违反,将会发生无法弥补的损害。因此,双方同意有权获得一项或多项禁令,以防止违反本协议,并具体执行本协议的条款和规定,而无需在美国任何法院或任何有管辖权的州缴纳保证金,这是对他们在法律上或公平上有权获得的任何其他补救措施的补充。

8.

董事和高级职员。本协议仅适用于以股东身份作为买方股东和/或买方期权持有人的股东,而不适用于以股东身份作为董事、高级职员或买方雇员的股东,或以股东身份作为任何雇员福利计划或信托的受托人或受托人的股东。尽管有任何

C-4


本协议的规定与此相反,本协议中的任何规定均不得(或要求股东试图)限制或限制买方的董事和/或高级管理人员行使其作为买方的董事和/或高级管理人员或以其作为任何雇员福利计划或信托的受托人或受托人的身份的受托责任,或阻止或被解释为产生买方的任何董事和/或高级管理人员或任何雇员福利计划或信托的任何受托人或受托人以其作为该董事、高级管理人员的身份采取任何行动的任何义务,受托人和/或受托人。

9.

没有所有权权益。本协议中的任何内容均不应被视为授予卖方任何股份或新股份的任何直接或间接所有权或所有权的发生率。股份或新股份的所有权利、所有权和与之相关的经济利益应继续归属并属于股东,卖方无权管理、指导、监督、限制、规范、治理或管理买方的任何政策或操作,或行使任何权力或授权指导股东对任何股份或新股份进行投票,除非本协议另有规定。

10.

终止。本协议终止,自到期日起不再具有效力。尽管有上述规定,在本协议终止或到期时,任何一方均不得承担本协议项下的任何进一步义务或责任;但前提是,本第10条或本协议其他条款中规定的任何内容均不得免除任何一方在本协议终止前对任何欺诈行为或任何故意和实质性违反本协议的责任。

11.

进一步保证。股东应不时签立和交付或安排签立和交付卖方或买方为有效进行本协议所设想的交易和所设想的交易而合理要求的额外或进一步的同意书、文件和其他文书。

12.

披露。股东在此同意,买卖双方可在任何登记声明、就预期交易向任何监管机构提交的任何招股说明书以及向该监管机构提交的任何相关文件以及法律另有规定的情况下,在任何登记声明、向该监管机构提交的任何招股说明书以及向该监管机构提交的任何相关文件中公布和披露股东的身份和股份所有权以及股东在本协议下的承诺、安排和谅解的性质,并可进一步将本协议作为证据提交给任何登记声明或招股说明书,或在法律或交换协议条款要求的任何其他由买卖双方提交的任何其他文件中,包括与SEC或其他监管机构,与预期交易有关,所有这些都需要事先审查,并有机会由股东的律师发表评论。在交割前,未经买卖双方事先书面同意,股东不得且应尽其合理的最大努力促使其代表不直接或间接作出任何批评或贬低本协议或交换协议或任何所设想的交易的新闻稿、公告或其他公开传播,但上述情况不得限制或影响股东(或股东的任何关联高级人员或董事)根据交换协议将被允许由股东、买方或卖方采取的任何行动;但,此外,上述规定不应影响适用法律将禁止的股东的任何行为。

13.

注意。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,如亲自交付或以隔夜快递(提供交付证明)、以电子传输(提供传输确认)方式(视情况而定)根据交换协议第8.8节向卖方或买方(视情况而定)以及在

C-5


附表1所列的他、她或其地址或电子邮件地址(提供传送确认)(或在同类通知所指明的一方的其他地址)。

14.

可分割性。本协议的任何条款或规定在任何司法管辖区的任何情况下无效或不可执行,不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性或违规条款或规定在任何其他情况或在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。有管辖权的法院终审判决宣告本协议任何条款或规定无效或不可执行的,双方当事人约定,作出该认定的法院有权限制该条款或规定、删除特定词语或短语或以有效且可执行且最接近于表达无效或不可执行条款或规定的意图的条款或规定取代该条款或规定,经如此修改后本协议即有效且可执行。如果该法院没有行使前一句授予它的权力,双方同意以有效和可执行的条款或规定取代该无效或不可执行的条款或规定,该条款或规定将尽可能实现该无效或不可执行的条款或规定的经济、商业和其他目的。

15.

可转让性。本协议对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力,并应由其强制执行,并仅为其利益服务;但前提是本协议或任何一方在本协议项下的任何权利或义务均不得由该一方在未经本协议其他方事先书面同意的情况下转让或转授,且该一方未经另一方事先书面同意而试图转让或转授本协议或任何此类权利或义务的任何行为均无效且无效。本协议中的任何明示或默示的内容,均无意或不应根据本协议或因本协议的原因,授予任何人(本协议各方除外)任何性质的权利、利益或补救。

16.

没有豁免。卖方或买方对股东的任何违反本协议的行为的放弃不得解释为卖方或买方(如适用)对买方的任何其他股东的任何权利或补救措施的放弃,该任何其他股东已就该股东持有或随后持有的股份或新股份签署了实质上以本协议的形式的协议,或对该股东或买方的任何其他股东的任何后续违约行为的放弃。任何一方对本协议任何条款的放弃,均不应被视为任何该等方对本协议任何其他条款的放弃,也不应被视为该一方对本协议任何条款的持续放弃。

17.

适用法律;管辖权。本协议应受特拉华州法律管辖并根据其解释,无论根据适用的法律冲突原则可能适用的法律如何。在任何一方当事人之间因本协议产生或与本协议有关的任何诉讼或法律程序中,每一方当事人:(a)不可撤销和无条件地同意并服从特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,特拉华州高级法院或美国特拉华州地区法院,(b)同意有关该等诉讼或法律程序的所有申索须完全按照本条第17条(a)款聆讯及裁定,(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或法律程序中设置场所的任何反对,(d)放弃对该等法院为不便的法院地或对任何一方没有管辖权的任何反对,及(e)同意在任何该等诉讼或法律程序中向该一方送达法律程序,如根据本协议第13条发出通知,即具效力。

C-6


18.

放弃陪审团审判。对于与本协议有关或产生于本协议的任何行动或法律程序、与本协议有关的任何执行的任何文件以及本协议和由此设想的事项,本协议的当事各方特此放弃任何由陪审团审判的权利。

19.

在执行之前没有协议。无论各方之间进行谈判或交换本协议的汇票,本协议均不构成或被视为双方之间的合同、协议、安排或谅解的证据,除非且直至(a)买方委员会为任何适用的反收购法律和法规以及买方的公司注册证书、交换协议和预期交易的任何适用条款的目的而批准,(b)交换协议由协议各方签署,以及(c)本协议由协议各方签署。

20.

全程协议;对应方;以电子传输方式交换。本协议及本协议中提及的其他协议构成整个协议,并取代任何一方之间或双方之间就本协议及其标的事项达成的所有先前的书面和口头协议和谅解。本协议可在若干对应方签署,每一方应被视为正本,所有这些都应构成一份相同的文书。各方通过“.pdf”以电子传输方式交换完全执行的协议(对应方或其他方式),应足以使各方对本协议的条款和条件具有约束力。

21.

修正。本协议不得修改、补充或修改,且不得修改或放弃本协议的任何条款,除非通过代表协议各方签署的书面文书;但条件是,任何股东的权利或义务可以由买方(为免生疑问,经买方指定A系列无投票权可转换优先股的优先权、权利和限制证书第4.1节要求的事先书面批准)、卖方和股东签署的书面形式放弃、修改或以其他方式修改。

22.

费用支出。除本协议另有具体规定外,交易协议或交易协议所设想的任何其他协议(其中一方为交易方),交易各方应自行承担与本协议及本协议所设想的交易有关的费用。

23.

自愿执行协议。本协议是自愿签署的,不存在当事人一方或代表任何胁迫或不当影响的情形。每一方在此承认、声明和保证:(a)已阅读并充分理解本协议及其影响和后果;(b)已由自己选择的法律顾问代表其参与本协议的准备、谈判和执行,或已自愿和知情地决定拒绝寻求该律师;(c)充分了解本协议的法律和约束力。

24.

通知。本协议项下的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已妥为发出(i)当面送达或发送时或通过电子邮件发送(未收到未能送达的回信),或在工作日营业时间内未送达的范围内,在下一个工作日,(ii)在以挂号信或挂号信方式发出后的第五个工作日,或(iii)在下一个工作日,如果由全国隔夜快递发送,在每种情况下如下(或在同样通知所指明的一方当事人的其他地址):

C-7


(i)If to buyer,to:

Virios Therapeutics, Inc.

米尔顿大道44号

Alpharetta,GA 30009

关注:Angela Walsh

邮箱地址:angela@virios.com

附一份送达(不构成通知):

Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP

宾夕法尼亚大街2100号,西北。

华盛顿特区200037

美国

关注:大卫·舒尔曼

邮箱:dschulman@orrick.com

(二)

If to the stockholder,to the address or email address of the stockholder listed on Schedule 1。

(iii)If to seller,to:

国海证券有限公司

大埔工业村戴富街2号

香港新界

注意:总法律顾问

邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com

附副本(不应构成通知)以:

Goodwin Procter LLP

北方大道100号

马萨诸塞州波士顿02210
关注:布雷克-利吉奥
凯特琳·汤普金斯
邮箱:bliggio@goodwinlaw.com
ctompkins@goodwinlaw.com

25.

建设。

(a)

就本协议而言,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。

(b)

双方同意,本协议的解释或解释中不得适用任何大意为针对起草方解决歧义的解释规则。

C-8


(c)

本协议中使用的“包括”和“包括”等字样及其变体,不应被视为限制条款,而应被视为后面加上“不受限制”等字样。

(d)

除另有说明外,本协议中所有提及的“章节”和“附表”均意在分别指本协议的章节和本协议的附表。

(e)

本协议中包含的带下划线的标题仅供参考,不应被视为本协议的一部分,不得在本协议的构建或解释中提及。

【页面剩余部分已有意留白】

C-9


截至上述首次写入之日已执行。

[股东]

签名:


截至上述首次写入之日已执行。

Virios Therapeutics, Inc.

签名:

姓名:

职位:


承认:

SEALBOND有限公司

签名:

姓名:

职位:


附表1

姓名、地址及电邮
股东地址

买方普通股股份
股票

买方期权

Richard Burch,

1425 Shea Harbor Drive Tuscaloosa,AL 35406

richardaburch@gmail.com

147,681

313,792

Abel De La Rosa,博士。

421 Windmark Way

Port St. Joe,FL 32456

adelarosa @ akatace.net

4,000

22,334

Greg Duncan

贝拉达大道435号

亚特兰大,GA 30342

greg@virios.com

57,461

1,134,756

David Keefer

1975 E. Sawmill Road Quakertown,PA 18951

davidrkeefer@icloud.com

12,808

23,084

John C. Thomas, Jr.

3542水锋博士

Gainesville,GA 30506

john @ jcthomas.us

1,000

22,542

Richard J. Whitley,医学博士

728 Montgomery Drive Mountain Brook,AL 35213

rwhitley @ uabmc.edu

700

22,375

Angela Walsh

4281 E县HWY30A

206号机

圣罗莎海滩,FL 32459

angela@virios.com

3,000

255,239

R. Michael Gendreau

影线街12730号。

Poway,加利福尼亚州 92064

mike@virios.com

0

249,819

Ralph Grosswald

伯克代尔115点。

Alpharetta,GA 30022

ralph@virios.com

0

254,189



贷款协议

本贷款协议(经不时修订或补充,连同任何证物、附表或其他附件,本“协议”)由特拉华州公司(“借款人”)与特拉华州公司Conjoint Inc.(“贷款人”)于2024年10月7日订立。

简历

在执行和交付本协议的同时,借款人与英属维尔京群岛公司Sealbond Limited(“Sealbond卖方”)正在订立一份股份交换协议(“交换协议”),根据该协议,借款人应向Sealbond卖方购买Pharmagesic(Holdings)Inc.股本中已发行和已发行股份的100%。

借款人已要求,贷款人作出且贷款人已同意向借款人提供一笔或多笔贷款,本金总额不超过19,000,000美元(19,500,000.00美元),该贷款应分两批进行,其收益将主要用于(1)资助运营和(2)由或代表WEX制药公司(“WeX”)执行与Halneuron相关的临床和研发活动®(统称“研发活动”)在此进一步描述。

贷款人愿意根据以下规定的条款和条件以及贷款文件所证明和担保的条款和条件(该条款在以下定义)向借款人提供此类贷款。

见证

考虑到本协议所载的相互契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,现确认其收到和充分性,双方同意如下:

1.定义。本协议中使用的下列术语具有以下含义:

“2025贷款”具有第2节中阐述的含义。

“2025年贷款截止日”是指2025年2月18日。

“2025票据”指证明2025年借款人为贷款人的利益而进行的贷款的承兑票据,其日期自其发行日期起经不时修订、延长或补充,其形式大致为所附的附件 A。

“2025年票据结账”具有第2.4节中阐述的含义。

“协议”具有本协议序言中阐述的含义。

“批准”统称为任何政府当局、其他方或根据一方受约束的任何协议所要求的任何和所有许可、许可和批准、命令、特许、注册、证书、资格、同意、授权、确定、备案和声明。

“借款人”具有本协议序言部分规定的含义。

D-2


“营业日”是指纽约州商业银行被要求或法律允许关闭的周六、周日或法定节假日以外的任何一天。

“关闭”具有第2.4节中规定的含义。

“截止日期”具有第2.4节中规定的含义。

“确定日期”是指2024年10月1日及其每一年周年;但如果该日期不是美国政府证券营业日,则确定日期应为下一个此类美国政府证券营业日。

“违约事件”具有第6.1节规定的含义。

“交换协议”具有朗诵会中阐述的含义。

“交换贷款”具有第2节中阐述的含义。

“交易所贷款截止日”是指2024年10月7日。

“兑换券”是指证明借款人为贷款人的利益而进行的兑换贷款的本票,其日期自其发行之日起,经不时修订、延长或补充,其形式基本上以所附的附件 A为准。

“交易所票据平仓”具有第2.4节规定的含义。

“基本交易”具有第5节中阐述的含义。

“政府当局”是指任何政府或准政府当局或官员,包括但不限于任何联邦、州、地区、省、县、市或其他政府或准政府机构、董事会、分支机构、局、委员会、法院、部门、其他工具、政治单位、细分部门或官员,无论国内或国外。

“出借人”具有本协议序言中规定的含义。

“贷款”具有第2节中规定的含义。

“贷款文件”统称为本协议、交换票据、2025年票据,以及由此设想的或就本协议或交换票据和/或2025年票据(如适用)签立和交付的任何及所有其他文件、票据和证书(视情况而定),这些文件、票据和证书可能会不时修订或补充。为免生疑问,“贷款文件”在本协议中用于仅指(i)交换贷款或交换贷款结账时,应被视为仅指与交换贷款有关的此类文件、文书和证书,以及(ii)2025年贷款或2025年结账时应被视为仅指与2025年贷款有关的此类文件、文书和证书。

“贷款监测委员会”具有第7.3节规定的含义。

“到期日”是指交易所贷款截止日的三(3)年周年。

“票据”是指交易所票据和2025年票据的合称。

D-3


“研发活动”具有朗诵会上阐述的意义。

“SealBond Seller”具有陈述中阐述的含义。

“SOFR”是指与纽约联邦储备银行(或担保隔夜融资利率的继任管理人)管理的有担保隔夜融资利率相等的利率。

“定期SOFR”是指基于在当时最近发生的确定日由芝加哥商品交易所 BenchMark Administration Limited(CBA)(或由贷款人合理酌情选择的定期SOFR参考利率的继任管理人)发布的期限为一年的SOFR的前瞻性期限利率。如果由于任何原因无法为任何确定日期确定期限SOFR,则贷款人有权(1)将期限SOFR设定为其选择的确定日期,即截至可获得期限SOFR的上一个美国政府证券营业日的期限SOFR,或(如适用)可获得期限SOFR的下一个美国政府证券营业日的期限SOFR,或(2)在期限SOFR已终止或预计无法再次确定的情况下,要求借款人对本协议进行修订,以取代Term SOFR作为本协议项下的基准利率(包括采用不同期限的基于前瞻性SOFR的利率),并根据贷款人的合理确定进行必要的其他符合要求的变更,以实现此类变更。

“美国政府证券营业日”是指除(a)周六、(b)周日或(c)证券业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门全天因美国政府证券交易而关闭的任何一天。

“WeX”具有朗诵会中阐述的含义。

2.协议贷款。在满足本协议条款和条件的前提下,并依据本协议所载的陈述和保证,贷款人同意(i)在交换贷款截止日向借款人提供1600万美元(16,500,000.00美元)的贷款(代表该贷款的适用票据的原始本金总额,“交换贷款”),以及(ii)在2025年贷款截止日向借款人提供300万美元(3,000,000.00美元)的贷款(代表该贷款的适用票据的原始本金总额,“2025贷款”,连同交换贷款,“贷款”)。兑换券和2025年票据中的每一笔应由借款人根据本协议的条款并根据本协议的条款执行和交付。借款人偿还贷款本金和支付利息的义务,以票据为凭证。

2.1贷款期限。贷款期限自兑换券之日起,至到期日止。贷款文件项下的所有到期债务应于到期日到期并全额支付。

2.2发放兑换贷款。一旦第3条(不包括第3.5条)所列的所有条件均已满足,交换票据将被执行,交换贷款将被发放给借款人。

2.3发放2025年贷款。一旦第3节(不包括第3.4节)规定的所有条件都得到满足,2025年票据将被执行,2025年贷款将被支付给借款人。

2.4收盘。交易所票据及2025年票据各自的执行及交付及交易所贷款及2025年贷款的资金(分别为“交易所票据结账”及

D-4


“2025票据结账”及“结账”)应分别发生在交易所贷款结账日和2025年贷款结账日的结账时(各为“结账日”)。

3.贷款结账和融资的条件。贷款人有义务在适用的截止日期完成每次交割,并在交换贷款截止日期进行交换贷款和/或在2025年贷款截止日期进行2025年贷款,但须满足以下条件,在适用的截止日期之前或在适用的截止日期之前,贷款人可全权酌情决定全部或部分放弃其中任何或全部条件,及贷款人为交换贷款和/或2025年贷款提供资金应被视为在适用的交割时放弃或满足与资金有关的以下条件(如适用)(但为免生疑问,不应构成就任何未来交割而言的放弃):

3.1借款人的陈述和保证。本协议和其他贷款文件所载的借款人的陈述和保证,以及借款人或其代表就本协议和其他贷款文件预期在交割时完成的交易以其他方式以书面作出的陈述和保证,在交割时和交割时,在所有重大方面均应是真实和正确的。

3.2Performance;no default。借款人应在所有重大方面履行并遵守本协议和其他贷款文件所载的其在交割前或交割时要求履行或遵守的所有契诺、协议和条件,并且在交割时或交割前和交割时,应已发生且不存在本协议或任何其他贷款文件项下的未治愈违约或违约事件。

3.3文件的执行。在交割的同时或之前,(i)本协议和所有其他贷款文件应已由协议的所有各方正式签署和交付,应是协议各方的有效和具有约束力的义务,但须受破产、破产或其他类似法律的影响,这些法律一般影响债权人的权利,并受衡平法一般原则施加的限制,应具有充分的效力和效力,无需抗辩,且形式和实质应令贷款人满意,(ii)根据本协议或其他贷款文件,不得发生任何违约或违约事件。

3.4交换贷款。兑换票据结账应在兑换协议第1.3节所设想的股份购买(定义见兑换协议)结束后才会发生。

3.52025贷款。如果海运债券卖方已按照交换协议第1.5(a)节的规定行使其回购权,则2025年票据平仓将在2025年2月18日之前发生,2025年票据平仓将不会发生。

4.借款人的陈述、保证和某些契诺。为促使贷款人完成结账并作出兑换贷款和/或2025年贷款(如适用),借款人在本协议日期和每次结账日期向贷款人陈述、保证和契诺,具体如下:

4.1正当组织;权威。借款人是一家根据特拉华州法律正式成立、有效存在并具有良好信誉的公司,拥有所有必要的公司权力和权力:(a)以目前开展业务的方式开展业务;(b)以目前其财产和资产的方式拥有或租赁和使用其财产和资产

D-5


拥有或租赁及使用;及(c)执行、交付及履行其在贷款文件项下的义务。

4.2non-contravention。借款人执行、交付和履行贷款文件以及履行其根据该文件承担的每项义务(a)已获得借款人董事会采取一切必要行动的正式授权,以及(b)不需要任何法院、政府当局或其他人的任何批准或豁免,或其他行动,或提交声明或登记,不违反或构成借款人组织文件根据或违反任何适用法律或法规的违约,借款人为一方当事人或其或其任何财产受其约束的任何协议(或要求未获得并以书面交付给贷款人的任何协议项下的任何人的同意),或对借款人或其任何财产具有约束力的任何判决、强制令、命令、法令或其他文书,不会也不会导致对借款人的任何资产设定或施加任何留置权。

4.3适当执行。本协议、适用票据和其他贷款文件中的每一份均已由借款人正式签署和交付,并假定贷款人(如适用)给予适当授权、执行和交付,构成借款人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对借款人强制执行,但受破产、破产或其他影响债权人权利的一般类似法律的影响,并受衡平法一般原则施加的限制。

4.4收益用途。本协议项下贷款的收益已经并将仅在第7.2条允许的情况下使用。

4.5无违约。未发生违约或违约事件,目前仍在继续。

5.基础交易加速。借款人应立即以立即可用的资金向贷款人支付票据的所有未偿本金,连同票据的所有应计和未付利息以及根据本协议和根据本协议欠下的其他未偿金额,如果(i)借款人将借款人与另一人合并或合并或与另一人合并或向另一人出售任何股票,或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆,股份交换或安排计划)与另一人或与另一人(借款人为存续或持续实体且借款人至少50%的普通股未交换或转换为其他证券、现金或财产的交易除外),(ii)借款人在一项交易或一系列相关交易中对其全部或几乎全部资产进行任何出售、租赁、转让或独占许可,(iii)任何要约收购或交换要约(不论是由借款人或另一人)完成,据此,超过50%的非由借款人或该人持有的借款人普通股被交换或转换为其他证券、现金或财产,或(iv)借款人对借款人的普通股实施任何重新分类或任何强制性股份交换,据此,借款人的普通股被有效转换为或交换为其他证券、现金或财产(统称为(i)-(iv)条所指的此类交易,“基本交易”)。为免生疑问,就本第5条而言,以下情况不应被视为基本交易:(a)海运债券卖方行使其在交换协议第1.5(a)节中规定的回购权和(b)买方优先股转换(该术语在交换协议中定义)。

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6.违约事件。

6.1违约事件。“违约事件”是指发生下列任何一项或多项事件:(a)如果借款人未能在到期时支付任何本金,根据本协议根据交换票据或2025年票据需要支付的利息或其他款项;(b)根据任何适用的破产法或破产法针对借款人或其任何子公司的非自愿案件开始,并且在其开始后六十(60)天之日或之前未被驳回;(c)具有适当管辖权的法院根据任何适用的破产法或破产法在非自愿案件中对借款人或其任何子公司作出救济的法令或命令;(d)具有适当管辖权的法院指定接管人、清盘人,(e)借款人或其任何附属公司根据任何适用的破产法或破产法启动自愿案件,为借款人或其附属公司债权人的利益进行一般转让,同意为借款人或其附属公司或为借款人或其附属公司财产的任何实质性部分指定接管人、清盘人、托管人或受托人,或同意根据任何适用的破产法或破产法在非自愿案件中对借款人或其任何附属公司输入救济令;(f)借款人在本协议或任何其他贷款文件中作出的任何陈述或保证在作出时在任何重大方面均不真实;或(g)借款人违反本协议第7条所述的任何契诺,并且在此种失败能够治愈的范围内,此种失败持续三十(30)天而无法治愈。

6.2贷款人的补救措施。如果发生违约事件,贷款人应在其他贷款文件下以及在法律上和权益上拥有其或为其利益可利用的所有权利和补救措施,包括但不限于加速贷款并宣布根据每份票据第3节规定的立即到期应付的本金和应计利息的权利,在这种情况下,贷款人没有进一步的义务履行其在本协议下的义务或根据本协议提供任何贷款。

7.盟约。借款人特此为贷款人的利益订立契约和约定,具体如下:

7.1存在。借款人应根据其在本协议之日生效的组织文件,做或促使做一切必要的事情,以保持和保持其作为特拉华州公司的合法存在,并实现其作为特拉华州公司的合法存在。

7.2资金用途。借款人应使用(或促使其子公司使用)贷款人根据交换票据和2025年票据垫付的所有收益,主要用于(a)资助运营和(b)执行研发活动。

7.3贷款监测委员会。借款人应设立一个委员会(“贷款监测委员会”),除其他外,负责监督借款人遵守上文第7.2节规定的收益使用限制的情况,并在交易所协议所设想的交易之后,就借款人与OPCO之间的业务活动的整合提供惯常的协助和监督,包括就Halneuron®2期研究。贷款监督委员会的成员应由贷款人的两(2)名代表和借款人的一(1)名代表组成,其初始成员应为Greg Duncan、Alan Yu和Melvin Toh。贷款监测委员会应在交易结束后的前十二个月(如交换协议中所定义)至少每月举行一次会议,并应遵循惯例政策和程序

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这种类型的委员会。不得仅因贷款监督委员会成员在该委员会任职而向其支付额外费用或开支。

8.杂项。

8.1高利贷法。本协议和票据受明确条件的约束,即在任何时候,借款人都不得有义务或被要求以可能使票据持有人因超过适用法律或法规允许借款人订立合同或同意支付的最高利率而承担民事或刑事责任的利率支付贷款利息。如果根据本协议或票据的条款,借款人在任何时候被要求或有义务以超过该最高利率的利率支付交换贷款和/或2025年贷款的利息,本协议和适用票据下的利率应被视为立即降至该最高利率,应付利息应按该最高利率计算,超过该最高利率的所有先前利息支付应适用,并应被视为已减少适用票据本金余额的支付。为使用、暂缓或扣留兑换贷款和/或2025年贷款而向贷款人支付或同意支付的所有款项,应在适用法律允许的范围内,在适用票据的全部规定期限内摊销、按比例分配、分配和分摊,直至全额支付,以便兑换贷款和/或2025年贷款(如适用)的账户利率或金额不超过不时有效且适用于该贷款的最高合法利率,只要该贷款未偿还。

8.2修正和放弃。本协议可以修改、修改或补充,可以放弃或同意背离本协议的规定,只能以贷款人和借款人签署的书面形式。本协议和其他贷款文件包含贷款人和借款人之间的全部协议和谅解,并取代之前与本协议标的有关的所有协议和谅解。

8.3注意事项。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已根据本协议(a)通过信誉良好的国际隔夜快递服务发送下一个工作日交付、预付的费用后一(1)个工作日正式交付和收到,(b)在以专人送达的情况下在交付时,或(c)在如果在东部时间下午5:00之前通过电子邮件(附书面或电子交付确认书)发送,则在交付地交付的日期,否则在下一个营业日,在每种情况下,按下述方式发送给预期收件人:

If to borrower:

Virios Therapeutics, Inc.

米尔顿大道44号

Alpharetta,GA 30009

关注:

Angela Walsh

电子邮件:

angela@virios.com

If to lender:

康联公司。

戴富街2号

香港新界大埔工业村

关注:

首席财务官

电子邮件:

peter.wong@ck-lifesciences.com

或在每种情况下,在每一方均应以书面向另一方提供的其他地址,或提请另一方官员注意。

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8.4继任者和受让人。凡在本协议中提及本协议的任何一方,则该提及应被视为包括该方的继承人和受让人,本协议中所载的由各自当事人或代表各自当事人作出的所有契诺、承诺和协议均应具有约束力,并符合最初从中受益的所有当事人的继承人和受让人的利益。本协议和其他贷款文件的条款和规定应对贷款人的任何受让人或受让人有利,并对其具有约束力。在发生此类转让或转让的情况下,本协议赋予贷款人的权利和特权应自动延伸至该受让人或受让人,并成为该受让人或受让人的义务,所有这些均受本协议条款和条件的约束。与此相关,任何此类受让人或受让人可披露此类受让人或受让人现在或以后可能拥有的与票据、本协议、其他贷款文件或借款人或任何上述实体的任何业务有关的所有文件和信息。尽管有上述规定,贷款是对借款人的个人贷款,禁止借款人转让或转让其在本协议或任何贷款文件下的权利和义务。

8.5描述性标题;释义。本协议中的标题仅供参考,不得限制或以其他方式影响本协议的含义。除非另有说明,凡提及“附表”或“附件”,均指本协议所附的附表或附件。凡提及“条款”或“部分”,除非另有说明,均指本协议的“条款”或“部分”(视情况而定)。

8.6放弃损害赔偿。在任何情况下,任何一方均不对另一方承担惩罚性、惩戒性或后果性损害赔偿责任,包括但不限于利润损失,无论该一方违反其在本协议或任何贷款文件下的义务的性质如何,且每一方均放弃对惩罚性、惩戒性或后果性损害赔偿的所有索赔。

8.7管辖法律;法律的选择。本协议和其他贷款文件应根据纽约州法律解释和执行,当事人的权利应受其管辖,而不考虑法律冲突原则。

8.8同行。本协议可在任意数量的对应方或对应方签字页(通过传真、DocuSign或其他电子传输或其他方式)中签署,每一页经如此签署后应被视为原件,但所有这些对应方仅构成一份相同的文书。

8.9解读。尽管本协议最初是由贷款人的律师编写的,但本协议已由代表借款人的主管律师审查和谈判,本协议的所有各方在此同意,本协议的任何部分或本协议的整个部分不得仅因本协议已如此编写而被解释为对贷款人不利。无论何时使用,单数应包括复数,单数的复数和“出借人”、“借款人”等字样应包括其各自的继承人、受让人、继承人、被执行人和管理人。借款人由一人以上或者一方组成的,每一人或者一方的义务和责任应当是连带的。

8.10执行和约束效果。本协议自借款人一方、贷款人一方执行本协议之日起、直至本协议执行之日止,本协议分别对借款人和贷款人具有约束力和可强制执行。

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期票

$[16,500,000/3,000,000]

[_______], 202[4]

对于收到的价值,特拉华州公司(“借款人”)Virios Therapeutics, Inc.在此承诺向特拉华州公司Conjoint Inc.(“贷款人”)支付本金总额为[ __________ ]1,加上根据本协议第2节不时应计的任何利息,加上根据本协议应付的任何其他金额,在本本本票(本“票据”)所列金额和日期。

本附注证明贷款人根据截至2024年10月7日的特定贷款协议(“贷款协议”)以及本附注所证明的证明贷款的所有其他文件、文书和协议(经不时修订或影响)向借款人提供的[交易所] [ 2025 ]贷款。此处使用和未另行定义的大写术语应具有贷款协议中赋予它们的含义。

1.成熟度。借款人应在到期日将本票据的本金余额连同任何应计和未付利息支付给贷款人。

2.利率;支付利息。

(a)本票据项下未偿还的本金应按等于2.00%加上定期SOFR的利率计息;但一旦发生贷款协议第6.1节规定的违约或违约事件,利率应在该违约或违约事件期间增加至定期SOFR加上每年3.00%。本票据的未偿本金和第8条规定的所有逾期金额应计利息,直至本票据的所有未偿本金和其他金额已全额支付,并应按照本票据(包括下文第2(b)节)到期应付。利息按包括本票日期在内、不包括还款日期在内的实际经过天数一年360天计算。

(b)本票据未偿还本金的应计利息应于到期日和本票据项下本金全额或部分偿还的任何日期到期支付。本票据项下的任何利息或本金的支付,无论是否在到期日,以及本票据项下的任何其他未偿金额,均应以立即可用的资金以美元支付。

3.基本交易或违约事件的后果。一旦发生根据贷款协议第5节的基本交易或发生根据贷款协议第6.1节的违约事件,本票据的全部未偿本金余额,连同所有应计和未付利息以及根据本协议应付的所有其他款项,应由贷款人选择(或就基本交易或在发生贷款协议第6.1(b)至(e)节所述的一项或多项事件时自动)立即到期和应付,以立即可用的美元资金支付,未经贷款人采取任何行动或选举。

4.付款。贷款人维持的帐目或纪录,须为本票据项下未偿还本金及利息数额及其利息及付款的表面证据,无明显错误。然而,任何未能如此记录或这样做的任何错误,均不应限制借款人根据本协议支付与本票据有关的任何欠款的义务。根据本票据到期应付的本金和利息,应以美利坚合众国的合法款项在该


1草案说明:插入[ 1600万美元五十万美元(16,500,000.00美元)]或[ 300万美元(3,000,000.00美元)]


贷款人向借款人发出的书面通知中可能指明的地址,或者如果没有指明地址,则在贷款人的主要营业地点。如本票据的任何款项于星期六、星期日或银行或法定假日到期,则该款项须于下一个营业日支付。

5.纳入条款。贷款协议和其他贷款文件中所载的所有条款、契诺和条件,特此成为本说明的一部分,其程度和效力与其在本说明中的充分阐述相同。

6.借款人的豁免。借款人特此为贷款人的利益放弃:(a)要求贷款人(作为借款人付款或履行的条件)(i)对本协议项下义务的任何其他担保人(“义务”)或任何其他人、实体或集团进行诉讼的任何权利,(ii)对任何担保人或任何其他人、实体或集团持有的任何担保进行诉讼或用尽任何担保,或(iii)寻求贷款人权力范围内的任何其他补救办法;(b)因借款人无行为能力、缺乏权威或任何残疾或其他抗辩而产生的任何抗辩,其附属公司或任何担保人,包括基于或由于债务或与其有关的任何协议或文书缺乏有效性或不可执行性或由于任何担保人的责任借款人因除全额支付债务以外的任何原因而停止而产生的任何抗辩;(c)基于任何法规或法律规则的任何抗辩,其中规定担保人的义务在金额上或在其他方面不得比委托人的;(d)基于贷款人在债务管理中的错误或遗漏而提出的任何抗辩,但构成恶意的行为除外;(e)(i)与本协议条款和任何合法或公平地履行借款人在本协议下的义务相冲突或可能相冲突的任何法定或其他法律原则或规定,(ii)影响借款人在本协议下的责任或本协议的强制执行的任何诉讼时效的利益,(iii)任何抵销、补偿和反索赔的权利,以及(iv)迅速、勤勉和贷款人保护、确保的任何要求,完善或为任何担保权益或留置权或受其约束的任何财产投保;(f)通知、要求、陈述、抗议、抗议通知、不兑现通知和任何作为或不作为的通知,包括接受本协议、本协议或与本协议有关的任何协议或文书下的违约通知、任何延长、延长或修改义务或与之相关的任何协议的通知,向借款人提供任何信贷的通知,以及任何其他事项的通知以及根据本协议对其中任何事项的任何同意权利;及(g)可能源自或由法律提供的任何抗辩或利益,以限制担保人或担保人的责任或免除其责任,或可能与本协议的条款相冲突。

7.行使补救措施。贷款人在行使本票据项下的任何权利或补救措施方面的任何延迟或疏忽,均不得作为对其的放弃而运作,而任何部分行使任何权利或补救措施、接受逾期分期付款或不时授予的其他宽免,均不得解释为对本票据的更新或排除其他或进一步行使该权利或补救措施或排除行使任何其他权利或补救措施。

8.收藏成本。如果借款人未能在到期时支付本协议项下所欠的任何金额,借款人应按要求向贷款人支付除该等到期金额外的所有催收成本和费用,包括合理的律师费。

9.管辖法律。本说明应根据纽约州法律进行管理和解释。

10.同行。本说明可在任何数目的对应方或对应方签字页(通过传真、docuSign或其他电子传输或其他方式)中签署,每一页经如此签署后应被视为原件,但所有这些对应方应仅构成一份和同一份文书。

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11.转让;挂号票据。

(a)本票据对借款人和贷款人的继承人和受让人具有约束力,并对其有利。借款人无权转让其在本协议项下的任何权利或义务。贷款人有权转让其在本票据下的权利,而无需征得借款人的任何同意,但条件是贷款人将此种转让书面通知借款人,向借款人提供相应的转让协议,并将本票据交给借款人重新发行给受让人(就本票据而言,受让人应被视为贷款人)。本说明的任何禁止转让行为,从一开始就绝对无效。本票据可由出借人质押给其任何出借人或债权人作为抵押品。借款人应在其办事处之一保存一份交付给其的任何此类转让协议的副本,以及一份记录每个贷款人的姓名和地址的登记册(“登记册”)。登记册内的记项应为结论性的(无明显错误),借款人应为本说明的所有目的,将依据本说明条款在登记册内记录其姓名的每个人或实体视为本说明项下的贷款人,尽管有相反的通知。

(b)本票据在借款人处登记本金和利息。尽管本说明有任何相反的规定,本说明只能按照第11(a)节的规定转让。上述规定旨在促使本说明采用注册形式(在《财务条例》第5f.103-1(c)节的含义内),并应与其一致解释。如果贷款人不是美国人,贷款人同意向借款人提供正确执行的IRS表格W-8BEN(或其他适用的IRS表格W-8),以确定贷款人的身份不是美国人;如果贷款人是美国人,贷款人同意向借款人提供正确执行的IRS表格W-9。

本页其余部分有意留空。

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展览e

注册权协议

本注册权协议(本“协议”)的日期为2024年10月7日,由特拉华州公司(“公司”)的Virios Therapeutics, Inc.与英属维尔京群岛公司(“Sealbond”)的Sealbond Limited签署。

本协议乃就公司与SealBond于2024年10月7日签署的股份交换协议(「股份交换协议」)订立。就本协议而言,我们还将SealBond,包括其继任者和受让人,称为持有人(如本文所定义的术语)。

现据此,考虑到本协议所载的相互契诺,并为其他良好的、有价值的对价,兹确认其收悉及充分性,公司与持有人约定如下:

1.定义。此处使用的和未在此处另行定义的大写术语应具有股份交换协议中规定的各自含义。本协议中使用的下列术语具有以下含义:

1.1就任何特定人士而言,“附属公司”指直接或间接控制、受该人士控制或与该人士处于共同控制之下的任何其他人士,包括但不限于该人士的任何普通合伙人、管理成员、高级职员、董事或受托人,或由一名或多名普通合伙人、管理成员或投资顾问控制或与该人士共享同一管理公司或投资顾问的任何现有风险投资基金或注册投资公司。

1.2“董事会”是指公司的董事会。

1.3“普通股”是指公司普通股的股份,每股面值0.0001美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别证券的股票。

1.4“损害”是指合同一方根据《证券法》、《交易法》或其他联邦或州法律可能遭受的任何损失、损害、索赔或责任(连带或数项),只要此类损失、损害、索赔或责任(或与此相关的任何诉讼)产生于或基于:(i)公司任何登记声明中所载的任何重大事实的不真实陈述或被指称的不真实陈述,包括其中所载的任何初步招股说明书或最终招股说明书或其任何修订或补充;(ii)遗漏或指称遗漏在其中陈述要求在其中陈述的重要事实,或使其中的陈述不具误导性所必需的;或(iii)赔偿方(或其任何代理人或关联公司)违反或指称违反《证券法》、《交易法》、任何州证券法或根据《证券法》、《交易法》或任何州证券法颁布的任何规则或条例。

1.5“交易法”是指经修订的1934年《证券交易法》及其下颁布的规则和条例。

1.6“S-1表格”是指《证券法》规定的在本协议生效之日生效的表格或SEC随后通过的《证券法》规定的任何后续登记表格。

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1.7“S-3表格”是指在本协议发布之日生效的《证券法》规定的表格或SEC随后通过的《证券法》规定的任何登记表格,允许通过参考公司向SEC提交的其他文件将实质性信息向前纳入。

1.8“持有人”指作为本协议一方的任何可登记证券股份持有人。

1.9“直系亲属”是指此处所指自然人的子女、继子、孙辈、父母、继父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹、岳母、岳父、女婿、儿媳、姐夫或嫂子,包括收养关系。

1.10“发起持有人”统称为根据本协议适当发起登记请求的持有人(条件是,如果在提出此类请求时,唯一的持有人是SealBond,则此处对发起持有人的所有提及均应被视为对SealBond的提及)。

1.11“人”是指任何个人、公司、合伙企业、信托、有限责任公司、协会或其他实体。

1.12“优先股”是指公司的A系列无投票权可转换优先股,面值0.0001美元。

1.13“可注册证券”是指(i)买方普通股支付股份;(ii)买方优先股支付股份转换后可发行或发行的普通股股份;(iii)任何普通股股份,或在转换和/或行使公司任何其他证券时(直接或间接)已发行或可发行的任何普通股股份,持有人在本协议日期或之前取得;及(iv)就第(i)至(iii)条所提述的证券以任何股票股息或股票分割方式或就任何合并、合并、资本重组、股份交换、合并、重组或其他类似交易而发行的公司任何证券,但在所有情况下均不包括个人在根据第3.1节未转让本协议项下适用权利的交易中出售的任何可登记证券。

1.14“当时已发行的可注册证券”是指通过将作为可注册证券的已发行普通股的股份数量和根据当时可行使和/或可转换证券作为可注册证券可发行(直接或间接)的普通股股份数量相加而确定的股份数量。

1.15“SEC”是指证券交易委员会。

1.16“SEC规则144”是指SEC根据《证券法》颁布的规则144。

1.17“证券法”是指经修订的1933年《证券法》及其下颁布的规则和条例。

1.18“出售费用”是指适用于出售可登记证券的所有承销折扣、出售佣金和股票转让税,以及任何持有人的律师费用和支出,但公司根据第2.6节的规定承担和支付的出售持有人律师的费用和支出除外。

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2.注册权。公司承诺及同意如下:

2.1需求登记。

(a)形成S-1需求。如果在2025年4月30日之后的任何时间,公司收到至少百分之四十(40%)当时未偿还的可登记证券的持有人的请求,要求公司就当时未偿还的可登记证券的至少百分之四十(40%)提交表格S-1登记声明;但前提是,如果在提出该请求时,唯一的持有人是SealBond,则不应有提出该请求的阈值百分比,并且该请求必须涵盖的该阈值百分比应为百分之三十(30%)(或者,在每种情况下,如果扣除销售费用后的预期总发行价格将超过10,000,000美元,则公司应(x)在发出该请求之日后十(10)天内,向除发起持有人(如有)以外的所有持有人发出通知(“要求通知”);以及(y)在切实可行的范围内尽快,无论如何在发起持有人发出该请求之日后的六十(60)天内,根据《证券法》提交一份表格S-1登记声明,涵盖发起持有人要求登记的所有可登记证券的转售,并且,如适用,任何其他持有人要求列入该等登记的任何额外可注册证券,由每名该等持有人在发出催缴通知之日起二十(20)天内向公司发出的通知所指明,并在每种情况下,受第2.1(c)及2.3条的限制所规限。

(b)形成S-3需求。如果在2025年4月30日之后有资格使用S-3表格登记声明的任何时间,公司收到持有当时未偿还的可登记证券至少百分之三十(30%)的持有人的请求,要求公司就这些持有人的未偿还可登记证券提交一份S-3表格登记声明,其预期总发行价格(扣除销售费用)至少为7,500,000美元;但前提是,如果在提出此类请求时,唯一的持有人是密封债券,提出该要求不设门槛百分比,且扣除销售费用后的预期总发行价格必须至少为1,000,000美元,则公司应(i)在发出该要求之日后十(10)天内,向发起持有人以外的所有持有人(如有)发出要求通知;及(ii)在切实可行范围内尽快,无论如何在发起持有人提出该要求之日后三十(30)天内,根据《证券法》提交表格S-3登记声明,涵盖发起持有人要求登记的所有可登记证券的转售,以及(如适用)任何其他持有人要求列入此类登记的任何额外可登记证券,具体由每个此类持有人在发出催缴通知之日起十五(15)天内向公司发出的通知所规定,在每种情况下,受第2.1(c)和2.3节的限制。

(c)尽管有上述义务,如公司向依据本条第2.1款要求登记的持有人提供一份由公司首席执行官签署的证明,说明根据董事会的善意判断,该登记声明生效或保持有效将对公司及其股东造成重大损害,只要该登记声明否则将被要求保持有效,因为该行动将(i)对一项重大收购产生重大干扰,涉及公司的公司重组或其他类似交易;(ii)要求过早披露公司出于善意商业目的而予以保密的重大信息;或(iii)导致公司无法遵守《证券法》或《交易法》的要求,则公司有权推迟就此类备案采取行动,与备案或其有效性有关的任何时间段应相应收费,期限不超过发起持有人提出请求后的九十(90)天;但前提是,公司在任何十二(12)个月期间内不得援引此项权利超过两次。

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(d)公司没有义务依据第2.1(a)(i)条在公司善意估计提交的日期前六十(60)天的期间内实施或采取任何行动实施任何登记,并在生效日期后一百八十(180)天的日期结束,a公司发起的登记;条件是公司正积极本着诚意作出商业上合理的努力,以促使该登记声明生效;(ii)在公司根据第2.1(a)条进行三(3)项登记后;或(iii)如果发起持有人根据根据第2.1(b)条提出的请求,提议处置可立即在表格S-3上登记的可登记证券的股份。公司没有义务根据第2.1(b)(i)条实施任何登记,或采取任何行动实施任何登记,期间为公司善意估计提交登记的日期前三十(30)天,并于公司发起的登记生效日期后一百二十(120)天结束,前提是公司正本着诚意积极采取商业上合理的努力,促使该登记声明生效;或(ii)如果公司已在紧接该请求日期之前的十二(12)个月期间内根据第2.1(b)条进行了两次登记。在SEC宣布适用的注册声明生效之前,就本条第2.1(d)款而言,注册不得算作“已生效”,除非发起持有人撤回其注册请求,选择不支付注册费用,并根据第2.6节丧失其获得一份要求注册声明的权利,在此情况下,就本条第2.1(d)条而言,该撤回的注册声明应被视为“已生效”;但如该撤回是在公司根据第2.1(c)条推迟采取行动的期间内,则发起持有人可撤回其注册请求,而就本条第2.1(d)条而言,该等注册将不被视为“已生效”。

2.2公司注册。如果公司提议根据《证券法》仅以现金公开发行该等证券而对其任何证券进行登记(包括为此目的由公司为除持有人之外的公司股东进行的登记),则公司应在该时间及时向每个持有人发出此类登记的通知。在公司发出该通知后二十(20)天内,应每名持有人的要求,公司须在符合第2.3条条文的规定下,安排将每名该等持有人要求列入该登记的所有可登记证券登记。公司有权在该登记生效日期之前终止或撤回其根据本条第2.2条发起的任何登记,无论是否有任何持有人选择将可注册证券包括在该登记中。此类撤回注册的费用(销售费用除外)由公司根据第2.6节承担。

2.3承销要求。

(a)如根据第2.1节,发起持有人拟以包销方式分销其要求所涵盖的可注册证券,他们须将此通知公司,作为其根据第2.1节提出的要求的一部分,而公司须将该等资料包括在要求通知书内。承销商将由董事会选定,并应被SealBond合理接受,或者如果其他发起持有人参与此类承销,则为发起持有人的多数利益。在这种情况下,任何持有人将该持有人的可注册证券纳入该登记的权利应以该持有人参与该承销以及在本协议规定的范围内将该持有人的可注册证券纳入承销为条件。所有提议通过该包销分销其证券的持有人(连同第2.4(e)节规定的公司)应与选定进行该包销的承销商以惯常形式订立包销协议。尽管有本条第2.3条的任何其他规定,如承销商以书面告知发起持有人营销因素要求对包销的股份数目作出限制,则发起持有人应如此通知所有否则将根据本协议包销的可注册证券的持有人,以及可注册证券的数目

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可能包括在包销中的,应在包括发起持有人在内的此类可登记证券持有人之间按每个持有人拥有的可登记证券数量的比例(尽可能接近)或按所有该等出售持有人相互同意的其他比例进行分配;但前提是,除非所有其他证券首先被完全排除在包销之外,否则持有人持有的将包括在该包销中的可登记证券数量不得减少。为便于按照上述规定进行股份分配,公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数量取整至最接近的一百(100)股。

(b)就任何涉及根据第2.2条包销公司股本的股份的发售而言,除非持有人接受公司与其包销商议定的包销条款,否则公司无须将任何持有人的可注册证券包括在该包销中,然后仅以包销商自行酌情决定的数量不会危及公司发售的成功。如果公司股东要求纳入该发行的证券总数(包括可注册证券)超过承销商合理酌情权确定与此次发行成功相符的拟出售证券数量(公司除外),则公司须仅在此次发行中纳入该数量的此类证券,包括可注册证券,承销商和公司自行决定不会危及此次发行的成功。如果承销商确定少于所有要求注册的可注册证券可包括在该发行中,则包括在该发行中的可注册证券应按每个出售持有人拥有的可注册证券数量的比例(尽可能接近)或按所有该等出售持有人相互同意的其他比例在出售持有人之间分配。为便于按照上述规定进行股份分配,公司或承销商可将分配给任何持有人的股份数量取整至最接近的一百(100)股。尽管有上述规定,在任何情况下均不得(i)减少发行中包含的可注册证券的数量,除非所有其他证券(公司将出售的证券除外)首先被完全排除在发行之外,或(ii)发行中包含的可注册证券的数量被减少到该发行中包含的证券总数的百分之三十(30%)以下,在这种情况下,如果承销商做出上述确定并且没有其他股东的证券被包括在该发行中,则出售持有人可能会被进一步排除在外。就第2.3(a)条和第2.3(b)条有关分摊的条文而言,对于属于合伙企业、有限责任公司或法团的任何出售持有人,该持有人的合伙人、成员、退休合伙人、退休成员、股东及附属公司,或任何该等合伙人、退休合伙人、成员及退休成员的遗产及直系亲属,以及为任何上述人士的利益而设立的任何信托,均应视为单一“出售持有人”,而有关该“卖出持有人”的任何按比例减少,应基于本句所定义的该“卖出持有人”中包括的所有人所拥有的可登记证券的总数。

2.4公司的义务。每当根据本条第2条规定须进行任何可注册证券的登记时,公司须在合理可能的范围内尽快:

(a)就该等可注册证券拟备一份注册声明并向SEC提交,并利用其商业上合理的努力促使委员会在其后在切实可行范围内尽快宣布该注册声明生效,及(i)应根据该声明注册的可注册证券的多数持有人的要求,将该注册声明保持最多一百二十(120)天的有效期,或如更早,则直至完成注册声明中所设想的分配为止;但前提是,该一百二十(120)天期限应延长相当于持有人应公司普通股(或其他证券)承销商的要求而不出售任何

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包含在此类登记中的证券,以及(ii)在S-3表格上的任何注册可注册证券拟持续或延迟提供的情况下,在遵守适用的SEC规则的前提下,公司应尽其商业上合理的努力保持注册声明持续有效,直至根据该声明登记的所有此类可注册证券已根据该声明或根据SEC规则144出售之日止;

(b)编制并向SEC提交此类注册声明的修订和补充,以及与此类注册声明相关所使用的招股说明书,这可能是遵守《证券法》所必需的,以便能够处置此类注册声明所涵盖的所有证券;

(c)向出售持有人提供《证券法》要求的招股说明书副本(包括初步招股说明书)的数量,以及持有人为便利其处置其可注册证券而可能合理要求的其他文件;

(d)利用其商业上合理的努力,根据出售持有人合理要求的此类司法管辖区的其他证券或蓝天法律,对此类登记声明所涵盖的证券进行登记和限定;但不得要求公司有资格在任何此类国家或司法管辖区开展业务或提交一般程序同意送达,除非公司已在该司法管辖区接受送达,且《证券法》可能要求的除外;

(e)在任何包销公开发售的情况下,以通常及惯常形式与该等发售的承销商订立并履行其在包销协议项下的义务;

(f)运用其商业上合理的努力,促使该登记声明所涵盖的所有该等可登记证券在国家证券交易所或交易系统以及公司发行的类似证券随后上市的每个证券交易所和交易系统(如有)上市;

(g)为根据本协议注册的所有可注册证券提供转让代理人和登记处,并为所有该等可注册证券提供一个CUSIP号码,在每种情况下均不迟于该等登记的生效日期;

(h)迅速提供出售持有人、依据该登记声明参与任何处分的任何承销商、以及任何该等承销商聘请或由出售持有人选定的任何律师或会计师或其他代理人、公司的所有财务及其他记录、有关公司文件和财产,并促使公司董事、高级职员、雇员和独立会计师提供任何该等卖方、承销商、律师、会计师或代理人合理要求的所有信息,在每种情况下,视需要或可取,核实该登记声明中信息的准确性,并就此进行适当的尽职调查;

(i)于公司接获有关通知后,立即通知各售股持有人该登记声明已宣布生效或构成该登记声明一部分的任何招股章程的补充文件已提交的时间;及

(j)在该登记声明生效后,将SEC关于公司修改或补充该登记声明或招股说明书的任何请求通知每个出售持有人。

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此外,公司应确保,在根据《证券法》涵盖公司公开发行证券的任何登记声明已生效后的任何时间,其内幕交易政策应规定,公司董事可根据《交易法》第10b5-1条实施交易程序。

2.5提供信息。公司依据本条就任何出售持有人的可注册证券采取任何行动的义务的先决条件为,该持有人须向公司提供有关其本身、其所持有的可注册证券以及为实现该持有人的可注册证券的登记而合理要求的有关该等证券的预期处置方法的资料。

2.6登记费用。根据第2条与注册、备案或资格有关的所有费用(销售费用除外),包括所有注册、备案和资格费用;印刷商和会计费;公司律师的费用和支出;以及销售持有人的一名律师(“销售持有人律师”)的合理费用和支出,不超过25,000美元,应由公司承担和支付;但是,前提是,如登记要求随后应须登记的可登记证券的过半数持有人的要求而撤回(在此情况下,所有出售持有人须根据将列入撤回登记的可登记证券的数目按比例承担该等费用),则公司无须支付依据第2.1(a)或2.1(b)条开始的任何登记程序的任何费用,除非过半数可登记证券的持有人同意根据第2.1(a)或2.1(b)条放弃其一次登记的权利,视情况而定;又订明,如在撤回时,持有人已从持有人提出要求时所知悉公司的状况、业务或前景发生重大不利变化,并在知悉该等资料后已合理迅速撤回要求,则持有人无须支付任何该等费用,亦不会丧失其根据第2.1(a)或2.1(b)条进行一次登记的权利。与依据本条第2款登记的可注册证券有关的所有销售费用,由持有人根据代其登记的可注册证券数量按比例承担和支付。

2.7延迟登记。任何持有人均无权获得或寻求强制令,以限制或以其他方式推迟根据本协议进行的任何登记,因为在解释或实施本条方面可能产生的任何争议。

2.8赔偿。如任何可登记证券根据本条第2款列入登记声明:

(a)在法律允许的范围内,公司将对每个出售持有人、以及每个此类持有人的合伙人、成员、董事、高级职员和股东进行赔偿并使其免受损害;每个此类持有人的法律顾问和会计师;每个此类持有人的任何承销商(定义见《证券法》);以及根据《证券法》或《交易法》的含义控制该持有人或承销商的每个人(如果有的话)就任何损害赔偿,公司将向每个此类持有人、承销商、控制人或前述其他人因调查或抗辩可能导致损害的任何索赔或程序而合理招致的任何法律或其他费用,因为这些费用已招致;但如果此类和解是在未经公司同意的情况下进行的,则本条2.8(a)所载的赔偿协议不适用于为解决任何此类索赔或程序而支付的金额,不得无理拒绝同意,公司也不对任何损害承担责任,只要这些损害是由任何该等持有人、承销商、控制人或其他前述人士或其代表所提供的、明确用于该等登记的书面信息引起或基于所作的作为或不作为而作出的。

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(b)在法律许可的范围内,每名出售持有人(个别而非共同)将对公司、其每名董事、每名已签署登记声明的高级职员、每名在《证券法》含义内控制公司的人(如有)、公司的法律顾问和会计师、任何承销商(定义见《证券法》)、在该登记声明中出售证券的任何其他持有人以及任何该承销商或其他持有人的任何控制人进行赔偿并使其免受任何损害,在每种情况下,仅在此类损害产生于或基于依赖并符合由该出售持有人或代表该出售持有人提供的明确用于此类登记的书面信息而作出的作为或不作为的情况下;而每一该等出售持有人将向公司和彼此前述的人支付因调查或抗辩可能导致损害的任何索赔或程序而合理招致的任何法律或其他费用,因为这些费用已经发生;但是,前提是,本条第2.8(b)条所载的弥偿协议不适用于为解决任何该等索偿或法律程序而支付的款项,但如该等和解是在未经持有人同意的情况下进行的,则不得无理拒绝该同意;并订定,在任何情况下,任何持有人根据第2.8(b)及2.8(d)条以弥偿或分担额方式须支付的总金额,不得超过该持有人所收取的要约所得款项(扣除该持有人所支付的任何出售费用),但该持有人欺诈或故意不当行为的情况除外。

(c)在获弥偿一方根据本条第2.8条接获任何一方可能有权根据本条获得弥偿的任何诉讼(包括任何政府诉讼)的启动通知后,如根据本条第2.8条向任何弥偿一方提出有关该诉讼的申索,该获弥偿一方将迅速向弥偿一方发出该诉讼的启动通知。赔偿一方有权参与该诉讼,并在赔偿一方有此意愿的范围内,与已发出通知的任何其他赔偿一方共同参与,并与双方当事人相互满意的律师共同承担辩护;但受赔偿一方(连同可能由一名律师代理而无冲突的所有其他受赔偿一方)有权保留一名单独的律师,费用和开支由赔偿一方支付,如果由于该受偿方与该律师在该诉讼中所代表的任何其他方之间的实际或潜在的不同利益,由该受偿方聘请的律师代表该受偿方将是不适当的。未在任何该等诉讼开始的合理时间内向赔偿方发出通知,应解除该赔偿方根据本条第2.8款对被赔偿方承担的任何赔偿责任,只要该未履行实质上损害了赔偿方对该诉讼进行抗辩的能力。未向赔偿一方发出通知将不免除其对任何获赔偿一方可能承担的除本第2.8条规定以外的任何法律责任。

(d)在以下任一情形中,规定根据《证券法》对连带责任作出公正和公平的分担:(i)根据本协议有权获得赔偿的任何一方依据本条第2.8款提出赔偿要求,但经司法裁定(由具有管辖权的法院作出最终判决或判令,以及上诉时间届满或最后一项上诉权被剥夺),即使本条第2.8款对此种情形下的赔偿作出了规定,此种赔偿在此种情形下可能不会被强制执行,或(ii)根据本第2.8节提供赔偿的任何一方可能需要根据《证券法》作出的分担,那么,在每一种此种情况下,这些方将按照适当的比例对他们可能承担的合计损失、索赔、损害赔偿、责任或费用(在其他人的分担之后)作出贡献,以反映每一赔偿方和受赔偿方在导致此类损失、索赔、损害、责任或费用的陈述、遗漏或其他行动方面的相对过错,以及反映任何其他相关的公平考虑。赔偿当事人与被赔偿当事人的相对过错,应当参照(其中包括)对重大事实的不真实或者被指称不真实的陈述,或者遗漏或者被指称不

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一项重大事实,涉及赔偿一方或受赔偿一方提供的信息以及各方的相对意图、知情情况、获取信息的机会以及纠正或阻止此类陈述或遗漏的机会;但前提是,在任何此类情况下(x),没有任何持有人将被要求提供超过该持有人根据此类登记声明所提供和出售的所有此类可注册证券的公开发售价格的任何金额,(y)任何犯有欺诈性虚假陈述罪的人(在《证券法》第11(f)条的含义内)将无权从任何未犯此类欺诈性虚假陈述罪的人那里获得出资;进一步规定,在任何情况下,持有人根据本条2.8(d)承担的赔偿责任,连同该持有人根据第2.8(b)条支付或应付的金额,均不得超过该持有人从发售中获得的收益(扣除该持有人支付的任何销售费用),除非该持有人故意不当行为或欺诈。

(e)尽管有上述规定,但凡与包销公开发售有关而订立的包销协议所载有关赔偿及分担的条文与前述条文有抵触,则由包销协议的条文控制。

(f)除非与包销公开发售有关而订立的包销协议另有取代,否则公司及持有人根据本条第2.8条所承担的义务,须在根据本条第2条登记的任何可注册证券发售完成后继续有效,否则须在本协议终止后继续有效。

2.9根据《交易法》提交报告。为了向持有人提供SEC规则144和SEC的任何其他规则或条例的好处,这些规则或条例可能允许持有人在任何时候向公众出售公司的证券而无需进行登记或根据表格S-3上的登记,公司应:

(a)在本协议生效日期之后的所有时间,提供并保持足够的当前公共信息,这些术语在SEC规则144中得到理解和定义;

(b)采取商业上合理的努力,及时向SEC提交公司根据《证券法》和《交易法》要求的所有报告和其他文件(在公司受到此类报告要求的约束后的任何时间);和

(c)在持有人拥有任何可注册证券的情况下,应要求(i)在准确的范围内立即向任何持有人提供公司的书面声明,表明其已遵守SEC规则144、《证券法》和《交易法》的报告要求(在公司成为此类报告要求的约束之后的任何时间),或其有资格成为注册人,其证券可根据S-3表格转售(在公司如此符合资格后的任何时间);(ii)在利用SEC任何规则或条例的任何持有人时可能合理要求的其他信息,这些规则或条例允许在未经注册的情况下(在公司已成为《交易法》规定的报告要求的约束之后的任何时间)或根据表格S-3(在公司有资格使用此类表格之后的任何时间)出售任何此类证券。

2.10“市场僵持”协议。各持有人特此同意,在未经管理承销商事先书面同意的情况下,自有关公司根据《证券法》在表格S-1或表格S-3上的登记声明为其自己登记其普通股或任何其他股本证券的最终招股说明书之日起至公司和管理承销商指定日期止的期间内(该期间不超过一百二十(120)天),(i)出借;要约;质押;出售;合约出售;出售任何期权或合约以购买;购买任何期权或合约以出售;授予任何期权、权利或认股权证以购买;或以其他方式直接或间接转让或处置任何普通股股份或任何

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可转换为或可行使或可(直接或间接)交换为普通股的证券(无论此类股份或任何此类证券随后由持有人拥有或随后被收购)或(ii)订立任何互换或其他安排,将此类证券所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一方,无论上述第(i)或(ii)条所述的任何此类交易将通过交付普通股或其他证券、以现金或其他方式解决。本条第2.11条的前述规定不适用于依据包销协议向承销商出售任何股份,或为持有人或持有人直系亲属的直接或间接利益将任何股份转让给任何信托,但条件是信托受托人以书面同意受本协议所列限制的约束,并进一步规定任何此类转让不应涉及价值处分,并且仅在所有高级职员和董事受到相同限制且公司通过商业上合理的努力从单独拥有公司已发行普通股超过百分之一(1%)的所有股东(在将所有已发行优先股转换为普通股后)获得类似协议的情况下才适用于持有人。与此种登记有关的承销商是本条第2.11款的预期第三方受益人,应有权、有权和有权强制执行本条款的规定,就好像他们是本协议的一方一样。每一持有人还同意执行承销商就此种登记可能合理要求的与本条2.11相一致的、或为进一步实施此种登记所必需的、或在当时情况下属于惯例的协议。公司或承销商酌情放弃或终止任何或所有此类协议的限制,应按比例适用于受此类协议约束的所有公司股东,基于受此类协议约束的股份数量。

3.杂项。

3.1继任者和受让人。本协议项下的权利可由持有人(但仅限于所有相关义务)转让给可登记证券的受让人,该受让人(i)是持有人的关联公司;(ii)是持有人的直系亲属或为个人持有人或该持有人的一名或多名直系亲属的利益而设立的信托;或(iii)在该转让后,持有至少100,000股可登记证券(可根据股票分割、股票股息、组合和其他资本重组进行适当调整);但前提是(x)公司在该转让后的合理时间内,提供书面通知,说明该等受让人的名称和地址以及正在转让该等权利的可登记证券;(y)该等受让人在交付公司的书面文书中同意受本协议的条款和条件约束,并受其约束,包括第2.11节的规定。为确定受让方持有的可登记证券的股份数量,受让方(1)为持有人的关联机构或股东;(2)为持有人的直系亲属;或(3)为个人持有人或该持有人的直系亲属的利益而设立的信托的持股,应与转让持有人的持股合并,并与转让持有人的持股合并;还规定,作为适用转让的条件,所有不符合单独转让权利资格的受让人,为行使本协议项下的任何权利、接收通知或采取任何行动而设立单一的事实上的律师。本协议的条款和条件适用于各方各自的继承人和允许的受让人,并对其具有约束力。本协议中的任何明示或默示的内容均无意授予除本协议各方或其各自的继承人和允许的受让人以外的任何一方根据本协议或因本协议而产生的任何权利、补救办法、义务或责任,除非本协议中有明确规定。

3.2管辖法律。本协议应受特拉华州国内法管辖,不考虑会导致适用除特拉华州法律以外的任何法律的冲突原则。


3.3对应方。本协议可由两(2)个或更多的对应方签署,每一方应被视为正本,但所有这些共同构成一份和同一份文书。对应件可通过电子邮件(包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效有效。

3.4标题和字幕。本协议中使用的标题和字幕仅为方便起见,在解释或解释本协议时不予考虑。

3.5通知。

(a)根据本协议发出或作出的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应在实际收到或(i)亲自交付给被通知的一方较早者时视为有效发出;(ii)在发送时,如果在收件人的正常营业时间内以电子邮件发送,如果不是在正常营业时间内发送,则在收件人的下一个工作日;(iii)在以挂号信或挂号信方式发送后五(5)天内,要求回执,预付邮资;或(iv)于营业日后一(1)个营业日向国家认可的隔夜快递员交存,预付运费,注明次日送达,并附书面签收证明。所有通信应按本协议签字页所载的各自地址发送给各当事方,或发送至公司主要办事处并提请首席执行官注意(如为公司),或发送至随后根据本第3.5节发出的书面通知修改的电子邮件地址或地址。如向公司发出通知,还应将一份副本发送至Duane Morris LLP,30 South 17Street,Philadelphia,PA 19103 Attn:Darrick M. Mix,E-mail:Dmix@duanemorris.com。如向SealBond发出通知,还应将一份副本发送至Goodwin Procter LLP,100 Northern Avenue,Boston,MA 02210收件人:Blake Liggio,电子邮件:bliggio@goodwinlaw.com。

(b)同意电子通知。各持有人同意根据不时修订或取代的《特拉华州一般公司法》(“DGCL”),以电子方式根据DGCL(或其任何继承者)第232条在公司账簿上的电子邮件地址发送任何股东通知。各持有人同意将该股东电子邮件地址的任何变更及时通知公司,不这样做不影响前述。

3.6修正和豁免。本协议的任何条款可以修改、修改或终止,只有在公司和当时未偿还的可登记证券的多数持有人书面同意的情况下,才可以放弃遵守本协议的任何条款(一般或在特定情况下,以及追溯或预期);但本协议的任何条款可以由任何放弃方代表该方自己放弃,而无需任何其他方的同意。尽管有上述规定,(a)本协议不得修改、修改或终止,未经任何持有人书面同意,不得就任何持有人放弃遵守本协议的任何条款,除非该等修改、修改、终止或放弃以同样方式适用于所有持有人。根据本第3.6节进行的任何修改、修改、终止或放弃,对协议各方均具有约束力,无论是否有任何此类各方同意。在任何一种或多种情况下,对本协议的任何条款、条件或规定的放弃或例外,均不应被视为或被解释为对任何此类条款、条件或规定的进一步或持续放弃。

3.7可分割性。如本协议所载的任何一项或多项条款因任何理由被认为在任何方面无效、非法或不可执行,则该等无效、非法或不可执行不影响本协议的任何其他条款,而该等无效、非法或


对不能执行的规定进行改革和解释,使其在法律允许的最大范围内有效、合法、可执行。

3.8存量汇总。关联公司持有或获得的所有可注册证券应汇总在一起,以确定本协议项下任何权利的可用性,并且这些关联公司可以以他们认为适当的任何方式在他们之间分配这些权利。

3.9全部协议。本协议(包括本协议的任何附表和附件)构成各方对本协议标的事项的充分和完整的理解和约定,双方之间存在的与本协议标的事项有关的任何其他书面或口头协议被明确取消。

3.10争议解决。在任何一方当事人之间因本协议而产生或与本协议有关的任何诉讼中,每一方当事人(a)在此不可撤销和无条件地同意并提交特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,提交美国特拉华州地区法院,或在上述两个法院均不具有管辖权的情况下,特拉华州高等法院;(b)同意应根据本条第3.10款(a)项专门审理和裁定与此种诉讼或程序有关的所有索赔,并且(c)特此放弃,并同意在任何此类诉讼、诉讼或程序中不以动议、作为抗辩或其他方式主张其个人不受上述法院管辖、其财产被豁免或免于扣押或执行的任何索赔,该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,诉讼、诉讼或程序的地点不当或本协议或本协议的标的不得在该法院或由该法院强制执行。

放弃陪审团审判:每一方当事人在此放弃对基于或产生于本协议、其他交易文件、此处或其上的证券或标的事项的任何债权或诉讼因由进行陪审团审判的权利。本豁免的范围拟全部包括任何法院可能提出的与本交易标的有关的任何和所有争议,包括但不限于合同索赔、侵权索赔(包括疏忽)、违反职责索赔以及所有其他普通法和法定索赔。这一节已由此处的每一方充分讨论,这些规定将不受任何例外情况的限制。这里的每一方在此进一步保证并表示,该方已与其法律顾问审查了这一放弃,并且该方在与法律顾问协商后知情和自愿放弃其陪审团审判权。

3.11延迟或遗漏。在本协议项下任何其他方发生违约或违约时,不得延迟或不行使本协议项下任何一方应享有的任何权利、权力或补救措施,不应损害该非违约方或非违约方的任何该等权利、权力或补救措施,也不应被解释为对任何该等违约或违约,或对其后发生的任何类似违约或违约的放弃或默许,也不应将对任何单一违约或违约的任何放弃视为对之前或之后发生的任何其他违约或违约的放弃。所有补救措施,无论是根据本协议还是通过法律或以其他方式提供给任何一方,都应是累积的,而不是替代的。

【页面剩余部分故意留空】



作为证明,各方自上述首次写入之日起已签署本登记权协议。

SEALBOND有限公司

签名:

姓名:

职位:

通知地址

大埔工业村戴富街2号

香港新界

注意:总法律顾问

邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com


展品f

修订证明书

成立法团证明书

Virios Therapeutics, Inc.

以下签字人是特拉华州公司(“公司”)Virios Therapeutics, Inc.的正式授权人员,特此证明如下:

1.公司名称为Virios Therapeutics, Inc.

2.现对公司注册证书进行修订,将其第1条全文删除,并以以下新的第1条代替上述条款:

“这家公司的名字是Dogwood Therapeutics,Inc.。”

3.现进一步修订《法团注册证明书》,删去其第4条第1款,代之以以下新款:

“A.股票类别。公司有权发行的股票总数为45,000,000股,其中43,000,000股为每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”),2,000,000股为每股面值0.0001美元的优先股(“优先股”)。

公司注册证书的这份修订证书根据DGCL生效(“生效时间”)后,在紧接生效时间之前已发行和流通的公司普通股(“旧普通股”)每25股将自动重新分类并转换为公司的一股普通股,每股0.0001美元(“新普通股”)(“反向股票分割”)。

公司不会发行与反向股票分割有关的零碎股份;相反,股东在生效时间持有的所有股份应被汇总,反向股票分割产生的每一零碎股份应有权获得由董事会善意确定的相当于该零碎股份在生效时间的公平市场价值的现金金额。在紧接生效时间之前,代表旧普通股股份的任何股票凭证,自生效时间起及之后,将自动且无需出示该等旧普通股股份以作交换,代表该等旧普通股股份应已被重新分类为的新普通股的股份数目加上按上述方式发行的新普通股股份的零头(如有)。”

F-1



执行版本

展品g

Virios Therapeutics, Inc.

特惠指定证书,

权利和限制

A系列无表决权可转换优先股

根据《公约》第151条

特拉华州一般公司法

undersigned此处确实代表特拉华州公司(“公司”)Virios Therapeutics, Inc.证明,公司董事会(“董事会”)根据特拉华州一般公司法(“DGCL”)第151条的规定,在2024年10月4日正式召集并举行的会议上正式通过了以下决议,该决议规定创建公司的一系列优先股,每股面值0.0001美元,被指定为“A系列无投票权可转换优先股,”与其中规定的与公司的股息、转换、赎回、解散和分配资产有关的优惠、权利和限制。

WHEREAS:经修订的公司注册证书(“公司注册证书”)规定了其被称为优先股的一类授权股票,包括2,000,000股,每股面值0.0001美元(“优先股”),可在一个或多个系列中不时发行。

决议:根据公司注册证书授予董事会的授权,(i)公司的一系列优先股是,并特此获得董事会授权,(ii)董事会特此授权公司与英属维尔京群岛公司SealBond Limited(“交换协议”)根据截至本协议日期的股份交换协议条款发行2,213.80 44股“A系列无投票权可转换优先股”,以及(iii)董事会特此确定指定、权力、优惠和相对,除公司注册证书中规定的适用于所有类别和系列的优先股的任何规定外,优先股的此类股份的参与、可选或其他特殊权利及其资格、限制或限制如下:

A系列条款A无表决权可转换优先股

1.定义。就本协议而言,以下术语具有以下含义:

“营业日”是指除周六、周日或纽约州纽约市的银行根据法律授权或有义务关闭的其他日子以外的任何一天。

“买入”应具有第6.5.4节中规定的含义。

“收盘价”是指,就截至任何日期的任何证券而言,此类证券在紧接纽约市时间下午4:00之前,在此类证券上市或交易的主要交易市场上的最后收盘交易价格,由Bloomberg,L.P.(或同等的可靠报告服务)报告,或者,如果上述情况不适用,则此类证券在场外市场的最后交易价格在Bloomberg,L.P.报告的此类证券的电子公告板上,或者,如果Bloomberg,L.P.没有报告此类证券的最后交易价格,任何做市商的投标价格的平均值

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OTC Markets Group,Inc.在OTC Pink Market报告的证券。如果某一特定日期的证券的收盘销售价格无法按上述任何基准计算,则该证券在该日期的收盘销售价格应为公司董事会善意确定的公允市场价值。

“佣金”是指美国证券交易委员会。

“普通股”是指公司的普通股,每股面值0.0001美元,以及此类证券以后可能被重新分类或更改的任何其他类别证券的股票。

“转换股份”是指根据本协议的条款,在转换A系列无投票权优先股的股份时可发行的普通股股份的统称。

“交易法”是指1934年的《证券交易法》。

“持有人”是指A系列无投票权优先股的股份持有人。

“人”是指个人或公司、合伙企业、信托、法人或非法人协会、合营企业、有限责任公司、股份有限公司、政府(或其机构或细分机构)或其他任何种类的实体。

“交易日”是指主要交易市场开市的一天。

“交易市场”是指普通股在有关日期上市或报价交易的以下任何市场或交易所:纽约证券交易所美国分部、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所(或上述任何一项的任何继承者)。

2.指定、金额和票面价值。该系列优先股应被指定为公司的A系列无投票权可转换优先股(“A系列无投票权优先股”),如此指定的股份数量为2,270股。A系列无投票权优先股的每股面值应为每股0.0001美元。

3.分红。持有人应有权收取且公司应支付的A系列无投票权优先股股份的股息(在假设转换为普通股的基础上,不考虑实益所有权限制(定义见下文)),其形式相同,且以相同方式,作为实际支付于普通股股份的股息(以普通股形式支付的普通股股份的股息除外),当此类股息(以普通股形式支付的股息除外)支付于普通股股份时,如同且如果此类股息(以普通股形式支付的股息除外)支付于普通股股份;但,然而,在任何情况下,A系列无投票权优先股的持有人均无权获得根据公司与宾夕法尼亚州有限责任公司Broadridge Corporation Issuer Solutions,LLC于2024年10月7日签署的、可能不时修订的某些或有价值权利协议(“CVR协议”)分配的“权利”,或根据CVR协议支付的任何金额。此外,持有人应有权获得且公司应支付的A系列无投票权优先股每股股份的实物支付(“PIK”)股息,按每年5%(5.0%)的比率累积,在该A系列无投票权优先股最初发行日期后180天或该持有人可将A系列无投票权优先股的任何部分转换为普通股的更早日期后的日期以A系列无投票权优先股的股份支付。A系列无投票权优先股的股份,除前两句所述外,不得派发其他股息,而该

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公司不得就普通股股份支付股息(以普通股形式支付的股息除外),除非它同时遵守前两句。

4.投票权。

4.1除本文另有规定或DGCL另有要求外,A系列无投票权优先股没有投票权。然而,只要A系列无投票权优先股的任何股份尚未发行,未经A系列无投票权优先股当时已发行股份的多数持有人投赞成票,公司不得:(i)更改或不利地更改给予A系列无投票权优先股的权力、优惠或权利,或更改或修订本指定证书、修订或废除公司注册证书或经修订及重述的公司章程的任何条文或增加任何条文,或提交任何修订条款、指定证书,任何系列优先股的优先权、限制和相对权利,如果此类行动将不利地改变或改变A系列无投票权优先股的优先权、权利、特权或权力,或为A系列无投票权优先股的利益而提供的限制,无论上述任何行动是通过修订公司注册证书还是通过合并、合并、资本重组、重新分类、转换或其他方式,(ii)进一步发行A系列无投票权优先股的股份或增加或减少(通过转换除外)A系列无投票权优先股的授权股份数量,(iii)在股东批准(定义见下文)之前或在最初发行的A系列无投票权优先股至少30%仍在发行和流通期间的任何时间,完成:(a)任何基本交易(定义见下文)或(b)公司与另一实体或与另一实体的任何合并或合并,或任何股票出售给,或紧接该交易前的公司股东在紧接该交易后不持有公司股本的至少多数的其他业务合并,或(iv)就上述任何一项订立任何协议。A系列无投票权优先股股份转换后获得的普通股股份持有人应享有与其他普通股持有人相同的投票权,但此类持有人不得根据《交换协议》规定的股东批准提案,根据纳斯达克股票市场有限责任公司上市规则第5635条对此类股份进行投票。

4.2根据第4.1节要求或允许的任何投票可在持有人会议上进行,或通过以书面同意代替该会议的方式执行行动进行,但该同意须由至少代表A系列无投票权优先股已发行股份多数的持有人签署。

5.rank;清算。

5.1 A系列无投票权优先股在公司清算、解散或清盘时的资产分配方面,无论是自愿还是非自愿,其排名应与普通股持平。

5.2在公司进行任何清算、解散或清盘时,无论是自愿的还是非自愿的(“清算”),每个持有人均有权从公司的资产(无论是资本还是盈余)中获得与普通股持有人在A系列无投票权优先股被完全转换为普通股(为此目的不考虑任何实益所有权限制)时所获得的相同金额,该金额应与所有普通股持有人同等支付,再加上与此类股份应计但未支付的任何股息相等的额外金额。如果在任何此类清算时,公司的资产不足以向A系列无投票权优先股的股份持有人支付前一句所要求的金额,则公司的所有剩余资产应按比例分配给持有人和

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普通股持有人按照所有此类证券应支付的相应金额,前提是所有此类证券应支付的所有金额均已全额支付。为免生任何疑问,除非公司或董事会明确声明该基本交易应被视为清算,否则基本交易不应被视为清算。

6.转换。

6.1股东批准自动转换。自公司股东根据交换协议第4.1节规定的纳斯达克股票市场上市规则批准将A系列无投票权优先股转换为普通股之日起的第三个工作日东部时间下午5:00起生效(“股东批准”),当时已发行的A系列无投票权优先股的每股股份应自动转换为等于转换比例(定义见下文)的普通股股份数量,须遵守下文第6.4节规定的实益所有权限制(“自动转换”)。在确定仅就自动转换适用受益所有权限制时,除第6.4节另有规定外,公司应计算由该持有人承担以下实益所有权的每个持有人的受益所有权:(x)在该自动转换中可向该持有人发行的普通股的股份数量,加上(y)持有人在股东批准日期前30天内向公司提供受益所有权事先书面通知的任何额外普通股股份(“受益所有权声明”),并假设转换A系列无投票权优先股的所有股份减去A系列无投票权优先股的股份总数,这些股份不会因适用任何适用的受益所有权限制而转换为普通股股份。如果持有人未能在股东批准日期前30天内向公司提供实益所有权声明,则公司在事先向持有人发出书面通知后,有权推定持有人对普通股(不包括转换股份)的实益所有权为零。在自动转换中转换的A系列无投票权优先股的股份称为“转换股票”。转换股份须按以下方式发行:

6.1.1以簿记形式登记的已转换股票在自动转换时自动注销,并转换为相应的转换股份,该股份应以簿记形式发行,且持有人不采取任何行动,并应在自动转换生效后两个营业日内交付持有人。

6.1.2以凭证式发行的已转换股票,应视为在自动转换日期转换为相应的转换股份,持有人作为该等已转换股票的持有人的权利应于该日期终止和终止,但仅有权在持有人向公司(或其指定代理人)提交代表该等凭证式转换股票的股票证书(正式背书)时收取转换股份。

6.1.3尽管已在自动转换时注销已转换股票,但由于公司未能遵守本指定证书的条款,已转换股票的持有人应继续拥有本协议规定的或法律上或权益上可向该持有人提供的任何补救措施。在任何情况下,持有人应保留其对公司未能转换已转换股票的所有权利和补救措施。

6.2持有人可选择的转换。根据第6.1节、第6.4节和第6.5.3节的规定,当时已发行的A系列无投票权优先股的每一股应可转换,在

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在公司获得股东批准之日后的第三个营业日东部时间下午5:00之后的任何时间和不时时间,由股东持有人选择转换为等于转换比例的若干普通股,但须遵守任何适用的实益所有权限制(每一种,“可选转换”);经了解并同意,实益所有权限制不适用于下文第6.5.3节所述事项。持有人应通过向公司提供作为附件A所附的转换通知表格(“转换通知”)来实现转换,该表格已妥为填写并签署。在公司的转让代理人正在参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让计划的情况下,转换通知可以由持有人选择具体说明适用的转换股份是否应通过其存款提取代理佣金系统(“DWAC交割”)将适用的转换股份记入持有人的主经纪商DTC账户。可选转换被视为生效的日期(“转换日期”)应为完成并执行的转换通知通过电子邮件发送至公司并由公司在正常营业时间收到的交易日;但前提是公司在其后两(2)个交易日内收到代表正在转换、正式背书的A系列无表决权优先股的此类股份的原始证书(如有)以及随附的转换通知。在所有其他情况下,转换日期应被定义为公司收到代表被转换、正式背书的A系列无投票权优先股的此类股份的原始证书(如有)以及随附的转换通知的交易日。换算通知书所列的计算,应在没有舱单或数学错误的情况下加以控制。

6.3转换比率。A系列无投票权优先股的每一股的“转换比率”应为在A系列无投票权优先股的每一股转换(“转换”)时可发行的10,000股普通股,但可按此处规定进行调整。

6.4实益所有权限制。公司不得对A系列无投票权优先股的任何股份进行任何转换,包括根据第6.1节,且持有人无权根据第6.2节转换A系列无投票权优先股的任何部分,但前提是,在就A系列优先股实施适用的转换通知(定义见指定证书)中规定的此类尝试转换生效后,该持有人(或该持有人的任何关联公司或任何其他将成为持有人根据《交易法》第13(d)条和委员会适用规则和条例实益拥有的普通股的实益拥有人的人,包括持有人是其成员的任何“集团”(上述“归属方”))将实益拥有超过实益所有权限制的若干普通股股份。就前述句子而言,该持有人及其归属方实益拥有的普通股股份总数应包括根据转换通知或自动转换(如适用)作出此类确定的A系列无表决权优先股转换时可发行的普通股股份数量,但应不包括在(a)剩余部分转换时可发行的普通股股份数量,由该持有人或其任何归属方实益拥有的未转换A系列无投票权优先股,以及(b)行使或转换该持有人或其任何归属方实益拥有的公司任何其他证券(包括任何认股权证)的未行使或未转换部分,这些证券受制于并将超过类似于此处包含的限制的转换或行使限制。除前一句规定的情况外,就本第6.4节而言,实益所有权应根据《交易法》第13(d)节和委员会的适用规则和条例计算,“实益所有权”和“实益拥有”这两个术语具有其中这些术语赋予的含义。此外,就本文而言,“集团”具有《交易法》第13(d)条和委员会适用规则和条例中规定的含义。为施行本条第6.4款,在厘定

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普通股,持有人可依赖以下最近一期所述的已发行普通股的数量:(a)公司最近向委员会提交的定期或年度文件(视情况而定),(b)公司向委员会提交的较近期的公开公告,或(c)公司或公司的转让代理人向持有人提交的较近期的通知,其中载明当时已发行普通股的股份数量。根据持有人的书面要求(可能是通过电子邮件),公司应在其两(2)个交易日内以书面形式(可能是通过电子邮件)向该持有人确认当时已发行普通股的股份数量。在任何情况下,自上次向持有人公开报告或确认该已发行普通股股份数量之日起,该持有人或其归属方实际转换或行使公司证券(包括A系列无投票权优先股的股份)后,应确定已发行普通股股份的数量。“实益所有权限制”最初应为每个持有人及其归属方设定为19.9%,并可由持有人酌情调整至在根据自动转换或此类转换通知(如适用)发行普通股后立即生效的已发行普通股股份数量的4.9%以上的百分比,在本第6.4节允许的范围内。公司有权依赖持有人在任何转换通知中就其实益所有权限制向其作出的陈述。尽管有上述规定,在发出基本交易通知后的任何时间,或在(i)纳斯达克号上市申请(定义见交换协议)获纳斯达克批准并收到股东批准及(ii)如未能在2026年6月30日(即2026年6月30日后三个营业日)之前获得股东批准后的较早时间,持有人可在向公司发出书面通知后立即放弃和/或更改实益所有权限制,并可在其后的任何时间恢复实益所有权限制,并在向公司发出书面通知后立即生效。

6.5转换的力学。

6.5.1证书或电子签发的交付。在不迟于适用的转换日期后两(2)个交易日进行转换时,或如持有人要求签发实物证书,则在公司收到代表正在转换、正式背书的A系列无表决权优先股的此类股份的原始证书以及随附的转换通知(“股份交付日期”)后两(2)个交易日,公司应:(a)交付或安排交付,向转换持有人提供一份或多份实物证书,这些证书代表在A系列无投票权优先股的股份转换时获得的转换股份数量,或(b)在进行DWAC交付(如果持有人要求)的情况下,通过其DWAC系统向持有人的主经纪商账户贷记DTC的账户,以电子方式转让此类转换股份。倘在任何转换通知的情况下,有关转换股份的该等证书或证书未交付予适用的持有人或未按其指示交付,或在进行DWAC交付的情况下,该等股份未于股份交付日期前以电子方式交付予适用的持有人或未按其指示交付予适用的持有人,则该适用的持有人有权选择在其收到有关转换股份的该等证书或证书或该等股份的电子收据(如适用)前的任何时间以书面通知方式向公司作出撤销该等转换通知,在这种情况下,公司应立即将交付给公司的任何原始A系列无表决权优先股证书退还给该持有人,而该持有人应立即将任何普通股证书退还给公司,或以其他方式指示退回通过DWAC系统交付给持有人的任何普通股股份,代表未能成功提交转换给公司的A系列无表决权优先股的股份,并且就所有目的而言,转换不应被视为已发生。

6.5.2义务绝对。除第6.4节另有规定外,在持有人有权根据第6.5.1节撤销转换通知的情况下,公司有义务根据A系列无表决权优先股转换后发行和交付转换股份

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本协议的条款是绝对和无条件的,无论持有人为强制执行该条款而采取的任何行动或不作为、对本协议任何条款的任何放弃或同意、对任何人的任何判决的追讨或强制执行该判决的任何行动,或任何抵销、反申索、补偿、限制或终止,或该持有人或任何其他人违反或指称违反对公司的任何义务,或该持有人或任何其他人违反或指称违反法律,且不论任何其他情况可能会限制公司就发行该等转换股份而对该等持有人承担的该等义务。除第6.4节另有规定外,并在持有人有权根据第6.5.1节撤销转换通知的情况下,如持有人选择转换其任何或全部A系列无表决权优先股,则公司不得基于任何声称该持有人或与该持有人有关联或有关联的任何人已从事任何违反法律、协议或出于任何其他原因而拒绝转换,除非法院在通知持有人后发出强制令,限制和/或禁止转换该持有人的全部或部分A系列无投票权优先股应已由公司寻求并获得,公司为该持有人的利益贴出担保债券,金额为将被转换为受该禁令约束的A系列无投票权优先股的转换股份价值的150%,该债券应一直有效,直至相关争议的仲裁/诉讼完成,其收益应在其获得判决的范围内支付给该持有人。在没有该强制令的情况下,公司须在符合第6.4条的规定及持有人根据第6.5.1条撤销转换通知的权利的规限下,在适当注意到转换后发行转换股份。

6.5.3现金结算。如在(a)股东批准、(b)发生交换协议第1.5(a)节第(ii)、(v)或(vi)条所述事件之一,或(c)2026年6月30日之后的最早任何时间,公司未能向持有人交付代表普通股股份的该等证书或证书,或未能以电子方式交付(或促使其转让代理人以电子方式交付)该等股份,在进行DWAC交付的情况下,根据第6.5.1条,在适用于该等转换的股份交付日期后的第三(3)个交易日当日或之前(持有人向公司提供的资料实质上不正确或不完整导致的失败除外),则除非持有人已根据第6.5.1条撤销适用的转换通知,否则公司应应持有人的请求,支付相当于该等未交付股份的公允价值(定义见下文)的金额,该等款项应在持有人提出请求之日起两个营业日内支付,据此,公司交付转换通知所依据的该等股份的义务应在全额支付该等未交付股份的公允价值后终止;但前提是,如果在向公司交付转换通知之日之前未获得股东批准,则该请求应被推定为该持有人已妥为和适当地提出。就本条第6.5.3条而言,股份的“公允价值”应参照普通股上市的主要交易市场上截至紧接在股东批准日期之前的交易日(如为自动转换,则为股东批准日期)和在可选转换的情况下(或根据本条第6.5.3条的任何其他情况)的转换日期之前的交易日最后报告的收盘销售价格确定。为免生疑问,不论公司未能及时交付转换股份的原因为何(持有人向公司提供的重大不正确或不完整的信息导致的失败除外),包括由于未获得股东批准,或由于适用的交易市场规则,本条第6.5.3条所载的现金结算规定均应可用。

6.5.4买入未能及时交付证书。如果公司未能在根据第6.5.1节的股份交割日之前向持有人交付适用的证书或在适用的情况下进行DWAC交付(由持有人向公司提供的重大不正确或不完整信息或实益所有权限制的应用导致的失败除外),并且如果在该股份交割日之后,该持有人被其经纪公司要求购买(在公开市场交易或其他情况下),或持有人的经纪公司

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以其他方式购买、交付的普通股股份,以满足该持有人在与该股份交割日相关的转换时有权获得的转换股份的出售(“买入”),然后,公司应(a)以现金向该持有人(除该持有人可获得或选择的任何其他补救措施外)支付(x)该持有人对如此购买的普通股股份的总购买价格(包括任何经纪佣金)超过(y)(1)普通股股份总数的乘积的金额该持有人有权从有争议的转换中获得乘以(2)产生该购买义务的卖单被执行时的实际销售价格(包括任何经纪佣金)和(b)由该持有人选择的收益,要么重新发行(如果放弃)A系列无投票权优先股的股份,其数量等于提交转换的A系列无投票权优先股的股份数量,要么向该持有人交付如果公司及时遵守第6.5.1节下的交付要求本应发行的普通股股份数量。例如,如果持有人购买总购买价格为11,000美元的普通股股份,以支付与试图转换A系列无投票权优先股股份有关的买入,而根据紧接前一句的(a)条,产生此类购买义务的实际销售价格(包括任何经纪佣金)总计为10,000美元,则公司应被要求向该持有人支付1,000美元。持有人须在买入发生后三(3)个交易日内,向地铁公司提供书面通知,指明就该买入应付予该持有人的款额,连同适用的确认书及地铁公司合理要求的其他证据。本条款的任何规定均不得限制持有人根据本条款或第6.5.3节规定的现金结算补救办法,在法律上或股权上寻求其可利用的任何其他补救办法的权利,包括但不限于就公司未能按照本条款的要求在转换A系列无表决权优先股的股份时及时交付代表普通股股份的证书的具体履行和/或强制性救济的法令;但前提是,持有人无权同时(i)要求重新发行未及时兑现转换的A系列无投票权优先股的股份,以及(ii)获得如果公司及时遵守第6.5.1节下的交割要求本应发行的普通股股份数量。

6.5.5在转换时可发行的股份的保留。公司承诺,在任何时候,它都将保留和保留其授权和未发行的普通股股份,仅用于在A系列无投票权优先股转换时发行的目的,不受A系列无投票权优先股持有人以外的人的优先购买权或任何其他实际或有购买权的影响,不少于在A系列无投票权优先股所有已发行股份转换时应可发行的普通股股份总数(考虑到第7条的调整)。公司承诺,所有可如此发行的普通股股份,一经发行,即获正式授权、有效发行、缴足及不可评税。

6.5.6零碎股份。A系列无投票权优先股转换后不得发行普通股零碎股份,不得为任何此类零碎股份发行任何证书或以股代息,也不得为任何此类零碎股份支付现金。A系列无投票权优先股持有人原本有权获得的任何普通股零碎股份,应与可向该持有人发行的所有普通股零碎股份合并,任何剩余零碎股份应四舍五入至最接近的整股。零碎股份是否可在此类转换时发行,应根据持有人当时转换为普通股的A系列无投票权优先股的股份总数以及转换时可发行的普通股股份总数来确定。

6.5.7转让税。A系列无投票权优先股转换时普通股股份的证书发行应免费向任何

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就发出或交付该等证明书而可能须缴付的任何跟单印花或类似税项的持有人,但在转换为A系列无投票权优先股的该等股份的注册持有人以外的名称时,公司无须就发行及交付任何该等证书所涉及的任何转让缴付任何可能须缴付的税项,而公司无须发行或交付该等证书,除非或直至要求发行该等证书的人已向公司缴付该等税项的款额或须已确立令公司信纳已经缴纳了这样的税。

6.6股东地位。在每个转换日期,(i)被转换的A系列无投票权优先股的股份应被视为转换为普通股的股份,以及(ii)持有人作为A系列无投票权优先股的此类转换股份的持有人的权利应终止和终止,但仅有权获得此类普通股股份的证书以及因公司未能遵守本指定证书的条款而获得此处规定的或法律上或权益上可向该持有人提供的任何补救措施的权利除外。在所有情况下,持有人应保留其对公司未能转换A系列无投票权优先股的所有权利和补救措施。在任何情况下,A系列无投票权优先股均不得在股东批准之前转换为普通股股份。

7.某些调整。

7.1股票股息和股票分割。如果公司,在本系列无投票权优先股发行期间的任何时间:(a)支付股票股息或以其他方式进行分配或以普通股股份支付的分配(为免生疑问,不得包括公司在转换本A系列无投票权优先股时发行的任何普通股股份)相对于当时已发行的普通股股份;(b)将已发行的普通股股份细分为更大数量的股份;或(c)将(包括通过反向股票分割的方式)已发行的普通股股份合并为更小数量的股份,则转换比率须乘以一个零头,其中分子须为紧接该事件后已发行在外的普通股股份(不包括公司的任何库存股)的数目,而其中分母须为紧接该事件前已发行在外的普通股股份的数目(不包括公司的任何库存股)。依据本条第7.1条作出的任何调整,须在确定有权收取该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效,并在分立或合并的情况下于生效日期后立即生效。

7.2基本面交易。如果在本系列无表决权优先股流通期间的任何时间,(a)公司与另一人进行任何合并或合并,或向另一人进行任何股票出售,或与另一人进行其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、分拆、股份交换或安排计划),(b)公司在一项交易或一系列相关交易中对其全部或基本全部资产进行任何出售、租赁、转让或独占许可,(c)任何要约收购或交换要约(不论是由公司或另一人)完成,据此,并非由公司或该人持有的普通股的20%以上被交换或转换为其他证券、现金或财产,或(d)公司根据(但因第7.1条所涵盖的股息、细分或组合而导致的)普通股有效转换为或交换为其他证券、现金或财产(在任何该等情况下,a“基本交易”),则在本系列无表决权优先股的任何后续转换时,持有人应有权就紧接该基本交易发生前在该转换时本可发行的每一股转换股份获得其本应有权获得的相同种类和数量的证券、现金或财产,而不是获得转换股份的权利

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如果在紧接此类基本交易之前是一股普通股的持有人(“替代对价”),则在发生此类基本交易时接收。就任何此类后续转换而言,应根据在该基本交易中就一股普通股可发行的替代对价的金额,对转换比率的确定进行适当调整,以适用于该替代对价。如果普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择,则持有人应被给予与其在该基本交易之后的本系列无投票权优先股的任何转换时收到的替代对价相同的选择。在实施前述规定所需的范围内,该基本交易中公司的任何继承者或存续实体应在该基本交易生效时提交新的指定证书,条款和条件相同,并向持有人发行与上述规定一致的新优先股,并证明持有人有权将该优先股转换为替代对价。公司作为一方当事人并据此达成基本交易的任何协议的条款应包括要求任何此类继承或存续实体遵守本条7.2的规定并确保本系列无表决权优先股(或任何此类替代证券)将在类似于基本交易的任何后续交易上进行类似调整的条款。公司须安排在预期任何基本交易生效或结束的日期前至少20个历日,按其在公司股票簿册上所出现的最后地址,向每名持有人交付任何基本交易的书面通知。尽管本文有任何相反的规定,公司根据CVR协议处置某些资产不应构成基本交易。

7.3计算。根据本条第7条作出的所有计算,须按最接近的一分或最接近的股份的1/10,000(视属何情况而定)进行。就本第7条而言,截至某一特定日期被视为已发行及尚未发行的普通股股份的数目,须为已发行及尚未发行的普通股股份(不包括公司的任何库存股)数目的总和。

8.赎回。A系列无投票权优先股的股份不得赎回;但前提是,上述规定不得限制公司在特此和法律另有许可的范围内购买或以其他方式交易此类股份的能力,也不得限制持有人根据第6.5.3条享有的权利。

9.转移。持有人可以转让该持有人持有的A系列无投票权优先股的任何股份以及此处规定的随附权利,而无需获得公司的同意;前提是此类转让符合适用的证券法。公司须本着诚意(a)作出及履行或安排作出及履行所有该等进一步作为及事情,及(b)执行及交付所有该等其他协议、证书、文书及文件(在每宗个案中均属A系列无投票权优先股的任何持有人合理要求的),以实现意图及实现本条第9条的目的。A系列无投票权优先股的任何股份的受让人应受制于自该转让时起适用于转让人的实益所有权限制。

10. A系列无投票权优先股登记册。公司应在其主要执行办公室(或公司根据第11条通过通知持有人而指定的其他办公室或机构)保存A系列无表决权优先股的登记册,其中公司应记录(a)已以其名义发行A系列无表决权优先股股份的每个持有人的姓名、地址和电子邮件地址,以及(b)A系列无表决权优先股任何股份的每个受让人的姓名、地址和电子邮件地址。公司可将A系列股份的注册持有人视为及对待


为其任何转换的目的和所有其他目的作为其绝对所有者的无投票权优先股。公司应保持登记册在营业时间内随时开放,以供A系列无投票权优先股的任何持有人或其、其或其法定代表人查阅。

11.注意事项。本指定证书条款要求或允许向A系列无投票权优先股的股份持有人发出的任何通知,应以预付邮资的方式邮寄至公司记录上最后显示的邮局地址,或以符合《特拉华州一般公司法》规定的电子通信方式发出,并应视为在此类邮寄或电子传输后发出。

12.记账;证书。A系列无投票权优先股将以记账式形式发行;条件是,如果持有人要求以凭证式形式发行该持有人的A系列无投票权优先股股份,公司将改为向该持有人发行股票证书,代表该持有人的A系列无投票权优先股股份。就A系列无投票权优先股的任何股份以记账式形式发行而言,此处提及的“证书”应改为提及与此类股份相关的记账式符号。

13.弃权。公司或持有人对违反本指定证明书任何条文的任何放弃,不得作为或被解释为对任何其他违反该条文的行为或对任何其他违反本指定证明书任何其他条文的行为的放弃,或任何其他持有人的放弃,但本条例明文规定的除外。公司或任何持有人未能在一个或多个场合坚持严格遵守本指定证书的任何条款,不应被视为放弃或剥夺该方(或任何其他持有人)此后坚持严格遵守该条款或本指定证书的任何其他条款的权利。公司或持有人的任何放弃必须以书面作出。尽管本指定证书中有任何相反的规定,经当时已发行的A系列无表决权优先股不少于大多数股份的持有人书面同意,可放弃本证书所载的任何规定以及根据本证书授予的A系列无表决权优先股持有人(及其持有人)的任何权利,但前提是适用于持有人的实益所有权限制以及本证书所载的与此类实益所有权限制相关的任何规定不得修改,未经该持有人同意而放弃或终止,但进一步规定,根据其条款,将对任何持有人产生不成比例和重大不利影响的任何提议放弃应要求该持有人的同意。

14.Severability。只要有可能,本条款的每一项规定应以适用法律规定的有效和有效的方式加以解释,但如果本条款的任何规定被认为是适用法律禁止或无效的,则该规定应仅在该禁止或无效的范围内无效,而不会使本条款的其余规定无效或以其他方式产生不利影响。

15.转换A系列无投票权优先股的现况。如A系列无投票权优先股的任何股份将由公司转换或赎回,则该等股份应在适用法律允许的最大范围内,在该收购时予以清退和注销,且不得作为A系列无投票权优先股的股份重新发行。如此获得的A系列无投票权优先股的任何股份,应在其报废和注销后,并在采取适用法律要求的任何行动后,恢复优先股的授权但未发行股份的地位,并不再被指定为A系列无投票权优先股。




附件A

转换通知

(将由登记持有人执行以转换A系列股份的无表决权可转换优先股)

以下签名的持有人在此不可撤销地选择将下述以记账式形式表示的A系列无投票权优先股的股份数量转换为特拉华州公司Virios Therapeutics, Inc.(“公司”)截至下述日期的每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”)。如果以以下签署人以外的人的名义发行证券,则以下签署人将支付与此相关的所有应缴纳的转让税。此处使用但未定义的大写术语应具有公司于2024年10月7日向特拉华州州务卿提交的A系列无投票权可转换优先股的某些指定优先、权利和限制证书(“指定证书”)中赋予此类术语的含义。

截至本协议签署之日,以下签名持有人(连同该持有人的归属方)实益拥有的普通股股份数量,包括根据本转换通知转换A系列无表决权优先股时可发行的普通股股份数量,但不包括在(a)转换该持有人或其任何归属方实益拥有的剩余未转换A系列无表决权优先股时可发行的普通股股份数量,及(b)行使或转换该持有人或其任何归属方实益拥有的公司任何其他证券(包括任何认股权证)的未行使或未转换部分,但须受转换或行使限制,即为_____。就本协议而言,受益所有权应根据《交易法》第13(d)节和委员会的适用条例计算。此外,就本文而言,“集团”具有《交易法》第13(d)条和委员会适用条例中规定的含义。

转换计算:

转换生效日期:

转换前拥有的A系列无投票权优先股的股份数量:

A系列无投票权优先股的股份数量将被转换:

将发行的普通股股数:

实物凭证交付地址:

对于DWAC交付,请提供以下信息:

经纪商编号:

帐号:

[持有者]


签名:

姓名:

职位:


执行版本

展览H

形式

或有价值权协议

本或有价值权协议(本“协议”)的日期为2024年10月7日,由特拉华州公司Virios Therapeutics, Inc.(“公司”)与作为权利代理人(定义见本协议)的宾夕法尼亚州有限责任公司Broadridge Corporation Issuer Solutions,LLC签订,并由其相互关联。

简历

鉴于本公司与英属维尔京群岛公司Sealbond Limited(“卖方”)已订立日期为2024年10月7日的股份交换协议(“交换协议”),据此,本公司向卖方收购加拿大公司Pharmagesic(Holdings)Inc.(“目标公司”)100%的已发行在外流通股本,以换取其中所载的对价;

然而,根据交换协议,并根据其条款及条件,公司已同意向持有人(定义见本协议)提供或有价值权,如下文所述;

鉴于公司及权利代理人已作出一切合理所需的事情,以使或有价值权在根据交换协议及根据本协议发出时成为公司的有效义务,并根据其条款使本协议成为公司的有效及具约束力的协议;及

因此,鉴于前提和上述交易的完成,为了所有持有人的平等和相称利益,现相互订立盟约和约定如下:

第1条。

定义

第1.1节定义。此处使用但未另行定义的大写术语具有交换协议中赋予的含义。以下术语具有以下赋予它们的含义:

“代理持有人”是指,在确定时,持有未偿还CVR至少30%的持有人,这反映在CVR登记册上。

“受让人”具有第7.5节规定的含义。

“营业日”是指除周六、周日或纽约市或纽约证券交易所的商业银行被授权或法律要求关闭的任何其他日子之外的一天。

“日历季度”是指在本协议生效期间截至3月31日、6月30日、9月30日或12月31日的连续三(3)个日历月的连续期间;但前提是(a)第一个日历季度应在本协议日期开始,并应在其后的第一个12月31日结束,以及(b)最后一个日历季度应在紧接终止生效日期之前的整个日历季度后的第一天开始或

H-1


本协议期满,并于本协议终止或期满生效之日起终止。

“商业上合理的努力”是指就公司及其与计划资产有关的义务而言,公司通常会为实现或试图实现处于相似开发阶段的产品的相关目标而投入的勤勉、善意的努力和资源,产品寿命、市场潜力、盈利潜力、安全性和有效性、科学潜力和战略价值,基于当时的条件,同时考虑到公司通常会考虑的所有相关因素,包括监管环境、适用于美国的市场独占性、专利覆盖范围、覆盖范围和报销的可用性以及产品的预期盈利能力和盈利潜力。

“普通股”是指公司的普通股,面值0.0001美元。

「 CVR 」指持有人根据交换协议及本协议收取CVR付款的或有合同权利。

“CVR付款”是指公司在给定日历季度收到的任何预付款或里程碑付款的87.75%。

“CVR付款金额”是指就每个CVR和每个持有人而言,一个金额等于CVR登记册上反映的总计CVR付款除以CVR总数,再乘以该持有人持有的CVR总数。

“CVR付款期”是指(按逐个产品和按国家适用)相当于在处置协议生效日期后任何时间结束的一个日历季度的期间,直至到期日。

“CVR付款声明”是指,对于CVR付款期限内给定的CVR付款期限,公司代表公司签署的书面声明,其中合理详细地载明公司、其关联公司或其(分)被许可人或其(分)被许可人或其代表收到的每笔预付款或里程碑付款,以及该等TERM4付款期限适用的CVR付款的计算。

“CVR登记册”具有第2.3节(b)中规定的含义。

“CVR期限”是指自交割日起至到期日止日止的期间。

“处置”是指直接或间接出售、租赁、(分)许可、转让、转让或以其他方式处置全部或部分任何种类的任何程序资产(包括出售、转让或以其他方式处置持有任何程序资产的任何权利、所有权或权益的公司任何子公司的股本证券)。

“处置协议”是指就公司或其关联公司与截至适用确定时间为/不是公司关联公司的任何个人(或关联人群组)之间的交易或一系列交易作出规定的最终书面协议,在每种情况下,就处置达成此类协议。

“DTC”是指存托信托公司或其任何继承者。

“到期日”是指截止日期后的七(7)年。

H-2


“政府机构”是指任何联邦、州、省、地方、市、外国或其他政府或准政府机构,包括任何仲裁员或仲裁机构、调解员和适用的证券交易所,或上述任何一项的任何部门、部长、机构、委员会、专员、董事会、分部、局、机构、工具、法院或其他法庭。

“持有人”是指,在相关时间,CVR以其名义在CVR登记册中登记的人。

“被许可人或受让人”是指,就产品而言,任何关联方(为明确起见,包括另一被许可人或受让人)已授予书面许可或分许可(默示许可除外)或转让研究、开发、制造、商业化或以其他方式开发产品的权利的第三方。

“损失”具有第3.2(g)节规定的含义。

“里程碑付款”是指公司、其关联公司或其或其(子)被许可人根据与公司IMC-1和IMC-2项目相关的任何处置协议,因或因任何非临床、临床或监管事件或活动的实现或发生而收到或代表其收到的任何现金付款。

“通知”具有第7.1节规定的含义。

“高级职员证书”是指由公司首席执行官和首席财务官以各自的官方身份签署的证书。

“当事人”是指公司或权利代理人。

“允许转让”是指(a)在持有人去世时以遗嘱或无遗嘱方式转让CVR;(b)根据法院命令;(c)通过法律实施(包括通过合并或合并)或与任何公司、有限责任公司、合伙企业或其他实体的解散、清算或终止有关的不考虑;(d)在以记账式或其他类似的代名人形式持有的CVR的情况下,在DTC允许的范围内,从代名人向受益所有人转让,并在适用的情况下通过中间人转让;或(e)第2.6节的规定。

“产品”是指在IMC-1或IMC-2的任何剂量、形式、配方、呈递或包装配置中包含或以其他方式包含IMC-1或IMC-2(每一种在附件I中更具体定义)权利的任何产品或疗法,该产品或疗法包含或包含IMC-1或IMC-2,无论是单独或与任何其他活性成分(s)组合,包括其任何修饰或衍生物。

“计划资产”是指专门用于或主要与公司IMC-1和IMC-2计划相关的有形和无形资产(包括知识产权和其中的任何知识产权)。

“记录日期”是指2024年10月17日。

“记录时间”具有第2.1(a)节规定的含义。

「关联方」指公司、其联属公司及各自各自的被许可人或受让人(如适用)。

H-3


“权利代理人”是指本协议第一款所指的权利代理人,直至一名继承权利代理人根据本协议的适用条款已成为权利代理人,其后“权利代理人”是指该继承权利代理人。

“第三方”是指任何不是公司或公司关联公司的人。

“预付款”指公司根据任何处置协议仅就独家许可产品或计划资产而收到的任何预付现金对价,在处置协议生效日期后九十(90)天内收到。

第2条。

或有价值权

第2.1节CVR持有人;委任权利代理人。

(a)CVRs代表持有人根据交换协议和本协议收取CVR付款的权利。初始持有人将是截至记录日期美国东部时间下午5:00(“记录时间”)的普通股持有人。将就截至记录时间已发行在外的每股普通股发行一次CVR。

(b)公司拥有执行和交付本协议、履行其在本协议项下的义务和完成本协议所设想的交易的所有必要的公司权力和授权。本协议的执行和交付以及本协议所设想的交易的完成已获得公司方面所有必要的公司行动的正式授权,公司方面无需进行其他公司程序来授权本协议或完成本协议所设想的交易。本协议已由公司正式签署和交付,并假设权利代理人适当授权、执行和交付,构成公司的一项合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行。本协议的执行和交付,或公司履行其在本协议项下的义务或完成本协议所设想的交易,均不会(i)与公司注册证书、章程和公司其他类似组织文件的任何规定相冲突或导致任何违反,或(ii)与任何贷款或信贷协议、票据、抵押、契约项下的任何义务相冲突或导致任何违反或违约(无论是否通知或时间流逝,或两者兼而有之),或导致任何贷款或信贷协议、票据、抵押、契约项下的任何义务有权终止、取消或加速履行,租赁或其他协议、义务、文书、许可证、特许权、特许、许可、判决、命令、法令、适用于公司或其财产或资产的法规、法律、条例、规则或条例,在第(ii)条的情况下,个别或总体上违反将合理地预期对公司具有重大意义。与公司执行和交付本协议或公司完成本协议所设想的交易有关,公司不需要任何政府机构的同意、批准、命令或授权,或向其登记、声明、通知或备案,但适用的联邦、州和省证券法可能要求的同意、批准、命令、授权、登记、声明、通知和备案除外。

(c)本公司特此委任权利代理人根据本协议明文规定的条款和条件担任本公司的权利代理人,权利代理人特此接受该委任。

H-4


第2.2节不可转让。除通过许可转让外,不得全部或部分出售、转让、转让、质押、设押或以任何其他方式转让或处置CVR。任何试图出售、转让、转让、质押、设押或处分任何违反本第2.2条规定的全部或部分任何CVR的行为,均为从头开始的无效且无效。CVR将不会在任何报价系统上市或在任何证券交易所交易。

第2.3节无证;登记;过户登记;地址变更。

(a)CVR将仅以记账式形式签发,不会以证书或其他文书作为证明。

(b)权利代理人应创建和维护一份登记册(“CVR登记册”),以(i)识别CVR的持有人和(ii)登记CVR和允许的转让。将创建CVR登记册,并根据公司对权利代理的书面指示分发CVR。CVR登记册最初将显示一个Cede & Co.的位置,该位置代表DTC持有的普通股股份,代表此类持有人截至记录时间所持有的普通股股份的街道持有人。权利代理人将不会直接或间接对街道名称持有人就CVR的转让承担任何责任。对于根据下文第2.4节进行的任何付款或发行,权利代理人将通过向DTC发送一次一次性付款或发行的方式,完成向任何前街道名称普通股股份持有人的付款。对于DTC向此类街道名称持有人分配款项或普通股股份,权利代理人将不承担任何责任。

(c)在遵守第2.2节中规定的可转让性限制的情况下,并在权利代理人验证持有人身份的善意程序的前提下,每一次转让CVR的请求都必须是书面的,并附有权利代理人根据其准则或程序合理满意的形式的书面转让文书,包括由作为证券转让代理大奖章计划成员或参与者的“合格担保机构”签署的保证,该保证由持有人正式签署,持有人的律师以书面正式授权,持有人书面正式授权的遗产代理人或持有人遗属,并合理详细列明与转移有关的情况。在收到该等书面通知并对该持有人的身份进行适当验证后,权利代理人将在其合理确定转让票据的形式适当且在其他方面符合本协议的其他条款和条件(包括第2.2节的规定)的情况下,在CVR登记册中登记适用的CVR的转让。公司和权利代理人可要求提供支付足以支付与任何此类转让登记有关的任何印章、文件、登记或其他税项或政府收费的款项的证据(或证明此类税项和收费不适用的证据)。权利代理人没有义务或义务根据本协议的任何部分采取任何要求CVR持有人支付此类适用的税款或费用的行动,除非且直到权利代理人合理信纳所有此类税款或费用已支付或此类税款或费用不适用。所有登记在CVR登记册中的正式转让的CVR将是公司的有效义务,并将赋予受让方在本协议下与转让方在紧接转让之前持有的相同的利益和权利。在CVR登记册中登记之前,任何CVR的转让都是有效的。

(d)持有人(或其授权代表)可向权利代理人提出书面请求,以更改该持有人在CVR登记册中的记录地址。书面请求必须由持有人正式签署。权利代理人在收到该等书面通知并对该持有人的身份进行适当验证后,应在其合理确定转让票据形式适当的情况下,及时将地址变更情况记录在CVR登记册中。演戏

H-5


持有人可向本公司提出书面要求,索取载有已登记于CVR登记册的持有人的姓名、地址及CVR号码的名单,但不得重迭。公司收到代理持有人的此类书面请求后,将促使权利代理人及时向代理持有人交付此类清单的副本。

(e)公司将向权利代理人提供书面指示,以便在记录时间向普通股持有人分发CVR。根据本协议的条款和条件,权利代理人应通过邮寄反映此类CVR的持有声明,向截至记录时间的每个普通股持有人分配CVR,减去任何适用的预扣税款。

第2.4节付款程序。

(a)不迟于截至2024年12月31日的日历季度开始的CVR期限内的每个日历季度终了之日后六十(60)日,自公司或其关联公司收到预付款或里程碑付款的第一个CVR付款期开始,公司应向权利代理交付该等CVR付款期的CVR付款报表。在交付每份CVR付款对账单的同时,根据本协议的条款和条件,公司应以美元向权利代理人支付相当于适用的CVR付款期内的CVR付款的金额。该等CVR款项将在适用付款日期前不少于二十(20)个工作日(公司确认可能会收取额外电汇费用)通过电汇方式将立即可用的资金转入权利代理人书面指定的账户。权利代理人在收到前一句所指的电汇后,应立即(无论如何,在十(10)个工作日内)向此时在CVR登记册中列出的每个持有人支付相当于该持有人的CVR付款金额的金额。权利代理人应迅速且无论如何在收到根据本条第2.4(a)款作出的CVR付款报表后的十(10)个工作日内,在其注册地址向每位持有人发送该对账单的副本(费用由公司自行承担)。为免生疑问,公司在根据本条第2.4(a)款交付该等CVR付款时,并在履行本条第2.4(a)款所载的每项公司义务时,并无就有关的CVR付款承担进一步责任。

(b)对于公司存放于权利代理人指定的银行或金融机构(目前为富国银行或美国银行)的现金,权利代理人同意促使该银行或金融机构为公司的利益设立并维持一个单独的活期存款账户,为此以权利代理人的名义。Rights Agent will only draw on cash in such accounts(s)as required by time to make payments according to the required under this Agreement and any applicable tax backholding payments.权利代理将仅根据不时的要求提取现金,以便权利代理人对权利代理人根据本款进行的任何存款或投资可能导致的任何资金减少,包括因任何银行、金融机构或其他第三方的违约而导致的任何损失,在不存在由权利代理人或其代表进行的欺诈、恶意或故意不当行为的情况下,不承担任何责任或义务。权利代理人可能会不时收取与此类存款有关的利息。权利代理人不承担向公司、任何持有人或任何其他方支付该利息的义务。权利代理人为本协议项下的代理人,并非本公司就本协议项下所存现金的债务人。为免生疑问,本公司承认(i)权利代理人并非银行或信托公司,(ii)权利代理人并非以任何形式作为本协议项下的“代管”或类似代理人行事,及(iii)本协议的任何内容均不得解释为要求权利代理人执行任何需要在任何政府机构登记为银行或信托公司的服务。


(c)权利代理人应在必要的时间或时间向每个持有人索取IRS表格W-9或适用的IRS表格W-8,以允许根据本协议进行的任何付款无需美国联邦备用预扣。尽管如此,公司仍有权从根据本协议应付的任何金额中扣除和代扣,并在此授权权利代理人扣除和代扣根据适用法律要求扣除或代扣的任何税款。在公司或权利代理人(视情况而定)如此扣留并已支付给适当的政府机构的金额范围内,就本协议的所有目的而言,这些扣留的金额应被视为已支付给被扣除和扣留的人。

(d)在适用的日历季度末后六(6)个月后仍未分配给持有人的任何部分(包括以未兑现支票或CVR登记册上的无效地址方式),将由权利代理人交付给公司或公司书面提名的人(连同公司向权利代理人发出的书面通知),此后任何持有人将仅向公司寻求支付该等CVR付款(不得派发利息)。

(e)如任何CVR付款(或其部分)在适用的日历季度结束后两(2)年(或紧接该等CVR付款将以其他方式成为任何政府机构的财产或成为其财产的较早日期之前)仍无人申领,则该等CVR付款(或其部分)将在适用法律许可的范围内成为公司的财产,并将转移予公司或公司以书面提名的人(连同公司就此向权利代理人发出的书面通知),免受任何先前有权享有的人的所有索偿或利息,且无须为此支付任何代价或赔偿。根据适用法律下的任何适用的废弃财产、抵押品或类似法律要求,就交付给公职人员的CVR付款而言,公司或权利代理人均不对任何人承担责任。

第2.5节没有投票权、股息或利息;没有股权或所有权权益。

(a)CVR将没有任何投票权或股息权,就CVR应付给任何持有人的任何金额将不会产生利息。

(b)CVR将不代表公司的任何股权或所有权权益。特此确认并同意:CVR不构成公司的证券。

(c)本协议所载的任何内容,不得解释为凭藉CVR,在法律上或权益上授予任何持有人作为公司或其任何附属公司的股东或成员的任何种类或性质的任何权利或义务。任何持有人的权利以及公司及其关联公司及其各自的高级管理人员、董事和控制人的义务均为合同权利,仅限于本协议中明确规定的权利。

(d)特此确认并同意,CVR以及根据本协议就其进行任何付款的可能性具有高度投机性,并受公司无法控制的众多因素的影响,并且无法保证持有人将根据本协议或与CVR相关的任何付款。各持有人承认,极有可能不会发生预付款或里程碑付款,也不会有任何CVR支付金额。进一步确认并同意,公司及其关联公司均不因其在本协议项下的义务而对持有人和合同各方承担受托责任或任何默示责任,公司及其关联公司仅打算根据本协议的明文规定

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管理他们关于CVR的合同关系。确认并一致认为,本第2.5(d)节是本协定的一个基本和实质性条款。

第2.6节放弃CVR的能力。持有人可随时根据该持有人的选择,通过将该等CVR转让给公司或公司书面提名的人(附公司向权利代理人发出的书面通知)而放弃该持有人在CVR所代表的所有剩余权利,而无需对价补偿,该等权利将被注销,而该等转让和注销的持有人将及时以书面通知权利代理人。本协议中的任何内容均无意禁止公司或其关联公司提出以私人交易或其他方式收购或收购CVR,以供其全权酌情考虑。

第3条。

权利代理人

第3.1节若干义务和责任。

(a)下文第3节的规定在本协议终止、权利代理人的辞职、更换或撤职以及CVR的行使、终止和到期后仍然有效。权利代理人将不对就本协议采取或未采取的任何行动或因本协议引起或与之相关的任何其他损害或诉讼因由承担任何责任,除非此类责任是由于权利代理人的故意不当行为、欺诈、恶意或重大过失(在每种情况下由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定)而产生的。尽管本协议中有任何相反的规定,权利代理人在本协议下的任何责任将限于公司就本协议向权利代理人支付的年费金额(但不包括可报销的费用和其他费用)。尽管有任何相反的情况,在任何情况下,权利代理人都不会对任何种类的特殊、惩罚性、间接、附带或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)承担责任,即使权利代理人已被告知此类损失或损害的可能性,并且无论诉讼形式如何。

(b)在收到任何持有人就任何个人或实体的任何行动或失责提出的任何书面要求的情况下,权利代理人不承担任何义务或责任,包括在不限制前述一般性的情况下,在法律或其他方面提起或试图提起任何法律程序或向公司或目标提出任何要求的任何义务或责任。权利代理人可以(但不应被要求)强制执行本协议下的所有诉讼权利,权利代理人提起的任何相关索赔、诉讼、诉讼、审计、调查或程序可以其作为权利代理人的名义提起,与此相关的任何追偿将为所有持有人的比例利益,因为他们各自的权利或利益可能会出现在CVR登记册上。

第3.2节权利代理人的某些权利。权利代理人承诺仅履行本协议具体规定的义务和义务,不对权利代理人将默示的契诺或义务解读为本协议。此外,公司与持有人各自约定,权利代理人享有以下权利:

(a)权利代理人在就与其作为权利代理人行事有关的任何事项根据公司或任何持有人的书面(包括以电子方式传送的)或口头指示行事时,可依赖并应被公司视为无害。


(b)在没有恶意的情况下,权利代理人可能会依赖并将受到公司保护,以根据任何决议、证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、授权委托书、背书、指示、同意、命令或其合理认为是真实的并已由适当一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方当事人或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或一方或

(c)凡权利代理人认为适宜在根据本协议采取或不采取任何行动之前证明或确立某事项,权利代理人可依赖高级人员证书,该证书应是对权利代理人的充分授权和保护,而在没有恶意、欺诈、重大过失或故意不当行为(每一项均由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定)的情况下,权利代理人应,公司不会因或就其根据本协议的规定所采取或不采取的任何行动而依赖该高级人员的证书而承担任何法律责任,亦不会被公司认为是无害的。

(d)权利代理人可聘请并咨询其选定的大律师,而该大律师的意见或意见,在权利代理人不存在恶意、欺诈、重大过失或故意不当行为(在每种情况下,由有管辖权的法院的最终、不可上诉的判决确定)的情况下,将就权利代理人所依据的任何已采取或未采取的行动获得充分和完全的授权和保护。

(e)权利代理人根据本协议享有的任何许可权利将不被解释为一项义务。

(f)根据本协议,权利代理人无须就其权力的执行或其他方面提供任何票据或担保。

(g)公司同意就权利代理人遭受或招致的任何损失、责任、损害、判决、罚款、罚款、成本、索赔、要求、诉讼或费用(每项均称为“损失”),以及因权利代理人履行其在本协议项下的义务而产生或与之相关的任何损失、责任、损害、判决、罚款、罚款、费用、索赔、要求、诉讼或费用(每项“损失”),向权利代理人及其关联公司及其各自的雇员、高级管理人员、董事、代表和顾问进行赔偿,并使这些当事人免受损害,包括就任何索赔、指控、要求为权利代理人进行辩护的合理且有文件证明的成本和费用,因执行、接受、管理、行使和履行其在本协议项下的职责而引起或与之相关的诉讼或诉讼,包括直接或间接就由此产生的任何责任主张进行抗辩或强制执行其在本协议项下的权利的费用和开支,但此类损失已由有管辖权的法院的最终不可上诉裁决确定为权利代理人的欺诈、重大过失、恶意或故意不当行为导致的情况除外;但本第3.2(g)节不适用于收入、收据、就根据本协议向权利代理人支付其服务而征收的特许经营权或类似税。

(h)权利代理人对本协议的有效性或本协议的执行和交付(权利代理人对本协议的适当执行和交付以及本协议对权利代理人承担本协议的适当执行和交付的可执行性除外)不承担任何责任,也不对公司违反本协议所载的任何契诺或条件承担任何责任。

(i)权利代理人没有义务根据本协议采取其判断可能使其承担或使其承担任何费用或责任的任何法律或其他行动,除非已向其提供了令其满意的赔偿。


(j)如权利代理人采取任何行动会导致权利代理人违反任何适用的法律、法规或法院命令,则不得要求该权利代理人采取任何行动。

(k)权利代理人不得被当作知悉其根据本协议收到有关通知的任何事件,而权利代理人应得到充分保护,并且不因未就此采取任何行动而承担任何责任,除非且直至其收到该书面通知。

(l)权利代理人不得与任何持有人承担任何代理或信托义务或关系。

(m)公司同意(i)按权利代理人与公司于本协议日期或之前以书面协定,就权利代理人履行其在本协议项下的义务而支付权利代理人的费用,以及(ii)偿还权利代理人在编制、交付、谈判、修订、管理和执行本协议以及行使和履行其在本协议项下的职责过程中发生的所有合理且有文件证明的自付费用和其他支出,包括所有印花税和转让税(为免生疑问,不包括任何收入、收据、根据本协议向权利代理人支付其服务的特许权或类似税)和政府收费,由权利代理人在履行其在本协议下的义务时发生。

(n)本协议的任何条款均不得要求权利代理人在履行其根据本协议承担的任何职责或在行使其任何权利或权力时支出或承担自有资金或以其他方式承担任何财务责任,如果其认为没有合理地向其保证偿还此类资金或就此类风险或责任作出充分赔偿。

(o)权利代理人不得受公司、目标或持有人之间或之间的交换协议或任何其他协议的规限,亦不得被要求遵守或确定任何人是否已遵守,即使本协议中可能提及该协议,或遵守本协议中明确规定以外的任何通知、指示、指示、要求或其他通信、纸张或文件。

(p)如权利代理人合理地认为根据本协议或权利代理人根据本协议收到的任何通知、指示、指示、要求或其他通讯、纸张或文件中存在任何模棱两可或不确定之处,则权利代理人须在切实可行范围内尽快向公司提供通知,而权利代理人可全权酌情决定不采取任何行动,并应得到充分保护,不因不采取该等行动而以任何方式向公司或任何持有人或任何其他人承担责任,除非权利代理人收到公司或该持有人或其他人的书面指示,消除该等歧义或不确定性,令权利代理人感到合理满意;

(q)权利代理人可自行或由或通过其代理人或代理人执行和行使特此赋予其的任何权利或权力或履行本协议项下的任何职责,而权利代理人不得就任何该等代理人或代理人的任何作为、失责、疏忽或不当行为,或因任何该等作为、失责、疏忽或不当行为而对公司或目标造成的任何损失承担责任或承担责任,无重大过失,恶意或故意不当行为(每一项均由有管辖权的法院的最终不可上诉判决确定)在其选择和继续雇用中。

(r)权利代理人不对本文件所载的任何事实陈述或陈述承担责任或因由承担责任,并由公司认为不受损害


协议(其会签除外)或被要求核实相同,且所有该等陈述和陈述均为且应被视为仅由公司作出。

(s)权利代理人在本协议项下应仅作为公司的代理人行事,不得与CVR的任何所有者或持有人承担任何义务或代理或信托关系。在收到任何持有人就公司的任何行动或失责提出的任何书面要求的情况下,权利代理人不承担任何义务或责任,包括在不限制前述一般性的情况下,在法律或其他方面提起或试图提起任何程序或向公司提出任何要求的任何义务或责任。

(t)权利代理人在采取行动或不采取行动时,可依赖并获得充分授权和保护(i)作为证券转让代理人奖章计划或其他类似“签字保证计划”或保险计划的成员或参与者的“合格担保机构”的任何签字保证,以补充或替代上述规定;或(ii)任何法律、法案、条例或对其的任何解释,即使这些法律、法案、条例或条例此后可能已被更改、变更、修正或废除。

(u)权利代理人不对公司未能遵守其与向证券交易委员会提交的任何登记声明或本协议有关的任何义务,包括但不限于适用法规或法律规定的义务承担任何责任或责任。

(v)公司的义务和权利代理人根据本条第3.2节、第3.1节和第2.4节所享有的权利,在CVR到期和本协议终止以及权利代理人辞职、更换或撤职后仍然有效。

第3.3节辞任免职;任命继任者。

(a)权利代理人可随时向公司发出书面通知而辞职。任何该等辞职通知须指明该辞职生效的日期(须为该辞职通知送达日期后至少三十(30)天),而该辞职将于(x)如此指明的日期及(y)委任继任权利代理人中较早者生效。

(b)公司将有权在任何时候通过向权利代理人发出书面通知将权利代理人除名,并指明该除名将生效的日期。此类通知将在如此指定的日期(或,如果更早,则为继任权利代理人的任命)之前至少三十(30)天发出。

(c)如权利代理人离职、被免职或无行为能力,公司将及时指定合格的继任权利代理人。尽管有上述规定,如公司未能在发出有关撤职通知后的三十(30)天内或在已获辞职或丧失行为能力的权利代理人以书面通知该辞职或丧失行为能力后作出该等委任,则任何持有人可向任何有管辖权的法院申请委任新的权利代理人。如此指定的继承权利代理人,在其根据本条3.3(c)和3.4节接受此种指定后,将成为本协议项下所有目的的权利代理人。

(d)公司将根据第7.2条就权利代理人的每项辞职或撤职以及每项继任权利代理人的委任向持有人发出通知。每份通知将包括继承权利代理人的姓名和地址。如果公司未能发


在继任权利代理人接受委任后十(10)个营业日内发出该通知,继任权利代理人将安排邮寄该通知,费用由公司承担。

(e)尽管本条第3.3条另有相反规定,除非获代理持有人书面同意,否则公司将不会委任任何非国家声誉的股票转让代理人或商业银行的公司信托部门的人士为继承权利代理人。

(f)只要就权利代理人根据本协议提供的服务而应支付给权利代理人的所有费用和收费均已支付,权利代理人将就权利代理人对继承权利代理人的义务和责任的过渡,包括向继承权利代理人转移包括CVR登记册在内的所有相关数据,与公司及任何继承权利代理人进行合理合作,但该前任权利代理人不得被要求就上述事项作出任何额外支出或承担任何额外责任。权利代理人有权获得公司补偿与此类过渡服务相关的成本和费用。

第3.4节、继任者接受任命。根据本协议委任的每名继承权利代理人,将在该委任时或之前,签立、承认并向公司及辞职或被免职的权利代理人交付一份接受该委任的文书及本协议的对应方,而该继承权利代理人,在没有任何进一步作为、契据或转易的情况下,将被授予权利代理人的所有权利、权力、信托和义务;但应公司或继承权利代理人的请求,该辞职或被罢免的权利代理人将签署并交付一份文书,将该辞职或被罢免的权利代理人的所有权利、权力和信托转让给该继任权利代理人。

第4条。

盟约

第4.1节持有人名单。公司将在截止日期后十(10)个营业日内,以公司从公司转让代理人(或为公司提供类似服务的其他代理人)处收到的形式向权利代理人提供或安排提供持有人的姓名和地址。

第4.2节CVR款项的支付。公司应在收到预付款或里程碑付款后立即向权利代理人存入,以便根据第2.4节向持有人支付所需的总额的现金,以向每个持有人支付CVR付款金额。公司承认并同意,权利代理人及时向每个持有人支付CVR付款金额的能力取决于权利代理人是否及时收到总额足以支付该等金额的现金,而权利代理人必须在不迟于预期付款日期(“预期付款日期”)前二十四(24)小时收到该现金。如果公司未能在预期付款日期至少二十四(24)小时前向权利代理人提供此类现金,则权利代理人应免于未能提供或导致提供及时付款。在预期付款日期前不足二十四(24)小时从公司收到的现金付款可能会产生额外的加急处理费。

第4.3节公众公司的有限义务。尽管本文有任何相反的规定,为免生疑问,(a)在CVR期限内,公司应尽商业上合理的努力来开发和商业化计划资产或以其他方式货币化,以及(b)公司或其任何关联公司(或任何董事、高级职员、雇员或其他


代表前述)就计划资产对任何持有人承担任何受托责任或类似责任。

第4.4节禁止行为。除非获得代理持有人的同意,在CVR期限结束前,公司不得对任何程序资产授予任何留置权、担保权益、质押或类似权益。除非获得代理持有人的批准,否则在CVR期限结束前,公司不得、也不得允许其关联机构向任何第三方授予、转让、转让或以其他方式转让任何程序资产(包括任何获得权利的选择权)。

第4.5节账簿和记录。直至CVR期限结束,公司应并应促使其关联公司保持真实、完整、准确、足够详细的记录,以使权利代理人能够根据本协议规定的条款确认根据本协议应支付的每笔CVR付款。

第4.6节发展报告。在CVR期限内,公司应提供权利代理,最迟不迟于6月30日每个自然年度(每个“发展报告截止日期”),附有一份合理详细的年度书面报告,载列公司及其附属公司在过去十二(12)个月期间为实现里程碑付款而开展的活动(每个此类报告,“发展报告”)。权利代理人应在收到每一份此类开发报告后的十(10)个工作日内,迅速并在任何情况下,在其注册地址向每位持有人发送一份适用的开发报告副本。公司根据本第4.6节在每个开发报告截止日期或之前交付开发报告的义务应被视为已履行,前提是公司向证券交易委员会提交的一份或多份定期报告和当前报告以及在该开发报告截止日期之前公开的其他文件中合理详细地列出了公司或其关联公司在该之前十二(12)个月期间为实现里程碑付款而开展的活动。

第4.7节审计。直至本协议的到期日及其后的十(10)年期间,公司应保持完整、准确、足够详细的记录,以使代理持有人能够确认本协议项下到期付款的准确性。代理持有人在不重复的情况下,有权促使公司合理接受的独立会计师事务所对该等记录进行审计,其唯一目的是确认期间内的付款,期间涵盖不超过自公司或其关联公司收到预付款或里程碑付款的第一个CVR付款期开始之日起,并至CVR期限的最后一天止之日止的日期。公司可要求该会计师事务所在开始审计前与公司签订合理的保密协议。会计师事务所应仅向代理持有人披露报告是否正确以及有关差异的具体细节。不得共享其他信息。此类审计可在向公司发出合理的事先书面通知后在正常营业时间内进行,但每年不超过一次。公司的任何会计期间均不得接受代理持有人一次以上的审计,除非在一个会计期间经代理持有人审计后,公司重述该会计期间的财务业绩,在这种情况下,代理持有人可根据本条第4.7款对该会计期间进行第二次审计。调整(包括此类审计披露的少缴或多缴的汇款)应由各方作出,以反映此类审计的结果,这些调整应在收到相关发票后立即支付。代理持有人应承担该审计的全部成本和费用,除非该审计披露公司未足额支付被审计期间根据本协议到期的CVR款项的百分之二十(20%)或以上,在这种情况下,该审计的全部成本和费用由公司承担。


第5条。

修正

第5.1节未经持有人同意的修订。

(a)公司可在任何时间及不时就本协议订立一项或多于一项修订(未经任何人士同意,但获该等同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟的权利代理人除外),以作以下任何目的:

(i)证明委任另一人为继承权利代理人,以及任何继承权利代理人按照本协议的规定承担权利代理人在本协议中的契诺和义务;

(ii)在符合第6.1条的规定下,证明另一人继承公司,以及承担第6.1条所设想的交易中本文所概述的公司契诺的任何该等承继人;

(iii)向公司的契诺添加公司及权利代理人将认为为持有人的保护和利益而作出的进一步契诺、限制、条件或条文;但在每种情况下,该等条文不会对持有人的利益产生不利影响;

(iv)纠正任何歧义,更正或补充本协议中可能有缺陷或与本协议中任何其他条款不一致的任何条款,或就本协议下产生的事项或问题作出任何其他条款;但在每种情况下,该等条款不会对持有人的利益产生不利影响;

(v)视需要或适当而定,以确保CVR不受《证券法》或《交易法》及其下颁布的规则和条例或任何适用的国家证券或“蓝天”法律的登记;

(vi)视需要或适当而定,以确保公司无须出示招股章程或准入文件,以符合适用法律;

(vii)如任何持有人已根据第2.6条放弃其权利,或(y)在根据第2.2条或第2.3条将该等CVR转让予公司或其附属公司后,取消适用的CVR(x);

(viii)为确保公司遵守适用法律而视需要或适当而定;或

(ix)实施对本协议的任何其他修订,以增加、消除或更改本协议的任何条款,但在每种情况下,该等增加、消除或更改不会对持有人的利益产生不利影响。

(b)在公司及权利代理人依据本条第5.1条签立任何修订后,公司将(或将促使权利代理人按公司的全部成本及费用)根据第7.2条将该修订的实质内容以一般方式通知持有人。


第5.2节经持有人同意的修订。

(a)除公司可根据第5.1条在未经任何持有人同意的情况下对本协议作出的任何修订外,经代理持有人同意(不论是以书面证明或在持有人会议上作出),公司及权利代理人可就本协议订立一项或多项修订,以增加、消除或修订本协议的任何条文,即使该等增加、消除或修订有损于持有人的利益。

(b)在公司及权利代理人依据本条第5.2条条文签立任何修订后,公司将(或将促使权利代理人按公司的全部成本及费用)根据第7.2条将该修订的实质内容以一般方式通知持有人。

第5.3节修正的执行。作为执行本条第5条允许的任何修改的先决条件,权利代理人将有权收到并将在依赖时得到充分保护,该意见由公司选定的律师表示,执行此类修改是本协议授权或允许的。权利代理人可以但没有义务订立任何影响权利代理人自身在本协议下的权利、特权、契诺或义务或其他方面的任何此类修改。

第5.4节修正的效力。一旦根据本第5条执行任何修改,本协议将根据该修改,该修改将构成本协议的所有目的的一部分,每个持有人将因此受到约束。一旦公司的适当高级管理人员交付了表明提议的补充或修订符合第5条条款的证书,权利代理人应执行该补充或修订。尽管本协议中有任何相反的规定,权利代理人不得被要求执行其认为会对其自身在本协议下的权利、义务、义务或豁免产生不利影响的本协议的任何补充或修订。除非权利代理人正式签署,否则本协议的任何补充或修改均不生效。

第6条。

合并、合并、出售或转让

第6.1节公司不得合并等。在CVR期限内,公司不得与任何其他人合并或并入或将其财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人,除非:

(a)由该等合并所组成的人或公司被并入的人或以转易或转让方式取得或租赁公司的财产和资产的人(“存续人”)须明确承担所有CVR的款项(当根据本协议到期时)以及公司将履行或遵守的履行本协议的每项职责和契诺的款项;和

(b)公司已向权利代理人交付高级人员证明书,述明该等合并、合并、转易、转让或租赁符合本条第6条的规定,而本条文就该等交易订定的所有先决条件均已获遵从。


为免生疑问,权利代理人不对公司未能遵守本第6.1节的义务承担任何责任或责任。

第6.2节继任者被取代。在公司与任何其他人合并或并入任何其他人时,或根据第6.1节将财产和资产实质上作为一个整体转让、转让或出租给任何人时,未亡人应继承、取代、并可行使本协议项下的所有权利和权力,并应承担公司在本协议项下的所有义务,其效力与未亡人在本协议中被命名为公司的效力相同。

第7条。

杂项

第7.1节通知权利代理人和公司。本协议项下的所有通知和其他通信均应以书面形式发出,并应被视为已根据(a)在为下一个工作日交付而发送的一个工作日后,通过信誉良好的国际隔夜快递服务预付的费用,(b)在以专人送达的情况下在交付时发出,或(c)在东部时间下午5:00之前通过电子邮件(附有书面或电子交付确认书)在交付地交付的日期,否则在下一个工作日,在每一种情况下,按以下规定向预期接收者:

if to the rights agent,to:

Broadridge Corporate Issuer Solutions,LLC
ATTN:BCIS IWS
51梅赛德斯之路
Edgewood,NY 11717

邮箱:legalnotices@Broadridge.com;BCISCAManagement@Broadridge.com;

BCISERM@Broadridge.com

附一份副本(不应构成通知)以:

Broadridge Financial Solutions, Inc.
2网关中心
新泽西州纽瓦克07102
注意:总法律顾问。

if to the company,to:

Virios Therapeutics, Inc.
米尔顿大道44号
Alpharetta,GA 30009

关注:Angela Walsh

邮箱地址:angela@virios.com

附一份不构成通知的副本,以:

Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
宾夕法尼亚大街2100号,西北。
华盛顿特区200037


美国
关注:大卫·舒尔曼
邮箱地址:dschulman@orrick.com

Goodwin Procter LLP

北方大道100号

马萨诸塞州波士顿02210

关注:布雷克-利吉奥

凯特琳·汤普金斯

邮箱:bliggio@goodwinlaw.com

ctompkins@goodwinlaw.com

或该缔约方以后可能通过通知另一缔约方的方式为此目的指定的其他地址或电子邮件地址。

第7.2节对持有人的通知。所有规定须予持有人的通知(除非本文另有明确规定)将以书面形式发出及邮寄,并预付一等邮资,以不迟于且不早于为寄发该通知而订明的最早日期(如有)于CVR登记册所载的持有人地址向每名持有人发出,并于邮寄日期当作发出。在任何情况下,如以邮递方式向持有人发出通知,则不向任何特定持有人邮寄该通知或如此邮寄的任何通知中的任何缺陷,均不会影响该通知对其他持有人的充分性。

第7.3节全部协议。就本公司与权利代理人之间而言,本协议构成双方就本协议标的事项达成的全部协议,尽管在此提及任何其他协议,并取代任何一方之间或任何一方之间就本协议标的事项达成的所有先前书面和口头协议和谅解。

第7.4节权利代理人的合并、合并或者名称变更。任何权利代理人或任何继承权利代理人可与之合并或合并的人,或任何权利代理人或任何继承权利代理人作为一方的任何合并或合并产生的人,或任何继承权利代理人或任何继承权利代理人的股票转让或其他股东服务业务的人,均应为本协议项下权利代理人的继承人,而无需签署或归档任何文件或任何双方的任何进一步行为,前提是该人将有资格根据第3.3节的规定被任命为继承权利代理人。就本条第7.4款而言,购买用于执行转让代理活动的全部或基本全部权利代理资产应被视为合并或合并。

第7.5节继承人和受让人。本协议将对持有人、公司和权利代理人及其各自的继承人和受让人具有约束力,并将由其强制执行并仅为其利益服务。除根据第7.4节进行的转让或根据公司重组而转让给权利代理人的关联公司或根据本协议条款转让给继承权利代理人外,未经公司事先书面同意,权利代理人不得转让本协议。在符合第5.1(a)(ii)条及本协议第6条的规定下,公司可全权酌情将其在本协议项下的任何或全部权利、权益及义务转让予其一个或多个附属公司或与公司合并或合并的任何人,或公司作为一方的任何合并或合并产生的任何实体(各自称为“受让人”);但就转让予受让人的任何转让而言,公司应同意继续对公司履行其


本协议项下的义务(在此种转让后公司存在的范围内)。未经代理持有人事先同意(该同意不得被无理拒绝、附加条件或延迟),公司或受让人不得以其他方式转让本协议。任何试图违反本第7.5节转让本协议的行为将从一开始就无效,也没有任何效果。

第7.6节协议的好处;代理持有人的行动。本协议中的任何明示或暗示的内容,均不会给予任何人(公司、权利代理人、持有人及其各自的许可继承人和受让人除外)任何利益或根据本协议或根据本协议所载的任何契诺或规定的任何法律或衡平法权利、补救或索赔,所有该等契诺和规定仅为公司、权利代理人、持有人及其许可继承人和受让人的利益。持有人将不享有本协议项下的任何权利,除非本协议明确规定。除本协议规定的权利代理人的权利外,代理持有人将有权代表所有持有人,凭借或根据本协议的任何条款,就本协议在法律上或股权上提起任何诉讼或程序,任何个人持有人或其他持有人团体将无权行使该等权利;但持有人必须根据本协议对公司而非权利代理人强制执行任何该等法律或衡平法权利、补救或索赔。

第7.7节管辖法律。本协议和CVR将受特拉华州法律管辖并根据其解释,无论根据适用的法律冲突原则可能管辖的法律如何。

第7.8节管辖权。在本协议任何一方之间因本协议或本协议所设想的任何交易而产生或与之相关的任何诉讼或程序中,本协议每一方:(a)不可撤销和无条件地同意并服从特拉华州新城堡郡衡平法院的专属管辖权和地点,或者,如果根据适用法律,专属管辖权归属于联邦法院,美国特拉华州地区法院(及其上诉法院);(b)同意应完全根据本条第7.8条(a)款审理和裁定与该诉讼或程序有关的所有索赔;(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或程序中设置场所的任何异议;(d)放弃对该等法院是不方便的法院或对任何一方没有管辖权的任何异议;(e)同意在任何该等诉讼或程序中向该一方送达程序应具有效力如根据本协议第7.1节或第7.2节发出通知。

第7.9节放弃陪审团审判。此处的每一方当事人均不可撤销地放弃在因本协议或此处设想的交易而产生或与之有关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。每一方证明并承认(a)任何另一方的代表、代理人或代理人没有明示或以其他方式代表该另一方在发生诉讼时不会寻求强制执行上述豁免,(b)每一方理解并考虑了这一豁免的含义,(c)每一方自愿作出这一豁免,并且(

第7.10节可执行性条款。本协议的任何条款或规定在任何司法管辖区的任何情况下无效或不可执行,不影响本协议其余条款和规定的有效性或可执行性或在任何其他情况或在任何其他司法管辖区的违规条款或规定的有效性或可执行性。如有管辖权的法院作出终审判决


管辖权声明本协议的任何条款或规定无效或不可执行,双方当事人同意,作出此种认定的法院有权限制该条款或规定,删除特定词语或短语,或以有效和可执行且最接近于表达无效或不可执行条款或规定的意图的条款或规定取代该条款或规定,本协议经如此修改后即为有效和可执行。如果该法院不行使前一句授予它的权力,当事人同意以有效和可执行的条款或规定取代该无效或不可执行的条款或规定,该条款或规定将尽可能实现该无效或不可执行的条款或规定的经济、商业和其他目的。

第7.11节对应方;有效性。本协议可在若干对应方签署,每一方应视为正本,均应构成同一文书。对应件可通过电子邮件(包括pdf或任何符合2000年美国联邦ESIGN法案的电子签名,例如www.docusign.com)或其他传输方式交付,而如此交付的任何对应件应被视为已妥为有效交付,并对所有目的均有效有效。本协议自本协议各方收到对方签署的对应本协议之日起生效。除非每一方收到另一方签署的对应协议,否则本协议将不会生效,任何一方都不会在本协议项下拥有任何权利或义务(无论是凭借任何口头或书面协议或任何其他通信)。

第7.12节终止。本协议将自动终止,并且不再具有效力或效力,除第3.2节另有规定外,本协议各方将不承担本协议项下的进一步责任,并且CVRs将在到期日到期,无需对价或赔偿。本协议的终止不会影响或限制持有人根据第2.4节获得的CVR付款的权利达到本协议终止前已赚取的范围,与此相关的适用条款将在本协议到期或终止前一直有效,直到已支付此类CVR付款(如适用)。

第7.13节施工。

(a)就本协定而言,只要上下文要求:单数应包括复数,反之亦然;男性应包括女性和中性性别;女性应包括男性和中性性别;中性性别应包括男性和女性性别。

(b)本协议中使用的“包括”和“包括”等词语及其变体,不应被视为限制条款,而应被视为后面加上“不受限制”等词语。

(c)本协议所载的标题仅供参考,不会被视为本协议的一部分,也不会在本协议的构建或解释中被提及。

(d)除非另有说明,后面加上数字或字母的“条款”和“节”是指并指本协定规定的条款或节。“协议”一词以及本协议中对本协议或任何其他协议或文件的任何提述均包括且为对本协议或其可能已经或可能不时被修订、重述、替换、补充或更新的其他协议或文件的提述,并包括对其的所有附表。


(e)如期间最后一天为营业日,则一段期间须计算为开始该期间的事件的翌日开始,并于该期间最后一天下午4时30分(东部时间)结束;如该期间最后一天并非营业日,则须计算为下一个营业日下午4时30分(东部时间)结束。

(f)除非另有规定,本协定中对某一日期或时间的任何提及均应被视为美国纽约州纽约市的该日期或时间。本协议各方与本公司共同参与了本协议的谈判和起草工作。如出现歧义或意图或解释问题,本协议应被解释为由各方和公司共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何人的推定或举证责任。

(g)“现金”、“美元”或“美元”指的是美元。

【页面剩余部分故意留空】


作为证明,每一方均已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。

Virios Therapeutics, Inc.

签名:

姓名:

职位:


作为证明,每一方均已促使本协议自上述日期和年份之日起执行。

Broadridge Corporation Issuer Solutions,LLC

签名:

姓名:

职位:



展览I

形式

回购协议

本回购协议(本“协议”)日期为[ • ](“生效日期”),由SEALBOND LIMITED、一家英属维尔京群岛公司(“Optionee”)和VIRIOS THERAPEUTICS,INC.,一家特拉华州公司(“公司”)订立和订立。此处使用但未另行定义的大写术语应具有股份交换协议(定义如下)或A系列无投票权可转换优先股的优先权利和限制指定证书(“指定证书”)中赋予此类术语的各自含义。

然而,公司希望在自生效日期开始的期间内,授予期权持有人权利,以根据股份交换协议的规定,向公司收购公司及其直接和间接附属公司的所有知识产权、权利、所有权、监管提交、转让合同、数据和权益,以及向公司收购河豚毒素和Halneuron ®(“资产”);

然而,公司谨此确认,(i)期权持有人已要求公司订立本协议以促使期权持有人订立股份交换协议及(ii)公司根据股份交换协议发行公司股本股份所收取的代价由资产(由本协议所载的期权及公司的其他义务作保)连同由公司以外的各方履行股份交换协议所载的其他契诺及义务组成;及

然而,作为其愿意订立股份交换协议的条件,期权持有人已要求公司已同意于股份交换协议第1.5(a)条(i)–(vi)所载的任何事件发生时及根据该等事件(“回购权条文”)订立本协议以实施期权(定义见下文)。

因此,考虑到上述情况以及下文所载的各自陈述、保证、契诺和协议以及其他良好和有价值的对价,特此确认其收到和充分性,本协议各方,有意受法律约束,特此约定如下:

第一条

回购选择

第1.1节回购授予的选择权。公司特此根据回购权条款于生效日期后的任何时间向期权持有人授出无条件及不可撤销的选择权,但不是根据股份交换协议所载条款及条件收购资产的义务(公司根据本协议授予期权持有人的选择权简称“期权”)。期权持有人应通过向公司发出行使期权的书面通知(该通知送达之日,“期权行权日”)的方式行使期权。

第1.2节对备选方案的考虑。

I-1


(a)期权持有人应根据指定证书第6.5.3节将期权持有人所有A系列无投票权优先股的现金结算总额净额与公司结算,作为与行使期权有关的总对价(此类付款,“期权对价”)。

(b)除第六条规定的情况外,期权对价不可退还且不可贷记。本公司确认,支付期权对价即为对本协议中期权受让人的契诺及协议的全部对价。

第1.3节行使期权时的行动。倘期权持有人行使期权,公司及期权持有人(如适用)可签立及交付股份交换协议所设想的其他协议、文件、文书及证书,以使期权生效。

第1.4节销售的强制执行。

(a)就本协议而言,“未能出售”是指,如果期权持有人根据上述第1.1节行使期权,并且公司违反了其根据本协议承担的与公司向期权持有人出售资产的义务有关的义务;但上述任何事件或条件不应被视为未能出售,除非期权持有人向公司交付有关该事件或条件的书面通知,并且该事件或条件(如果能够补救)在交付该书面通知后三(3)个工作日内未得到纠正。

(b)公司在此同意并承认,在未能出售的情况下,公司须强制执行公司组织文件及股东协议项下的任何及所有适用条款、规定及契诺,以促使公司遵守其在本协议项下及在股份交换协议项下各自的义务,并就此采取任何及所有额外行动。

第二条

公司的代表及认股权证

本公司向Optionee声明并保证:

第2.1节组织;授权;约束性协议。公司在其成立或组成的司法管辖区的法律下(在该司法管辖区承认此类概念的范围内)有适当的组织、有效的存在和良好的信誉,本公司在此设想的交易的完成属于公司的公司或组织权力范围内,并已获得公司方面所有必要的公司或组织行动的正式授权。本公司拥有执行、交付和履行本协议及换股协议的全权和权限。本协议已由公司正式有效地执行和交付,并构成公司的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的一般类似法律和一般衡平法原则(无论是在股权诉讼中还是在法律中考虑)的影响。

I-2


第2.2节非违禁。本公司执行和交付本协议不会,本公司履行本协议项下的义务以及本公司完成本协议所设想的交易不会(a)违反适用于本公司或资产的任何法律,(b)除非美国联邦证券法可能要求,否则需要任何人(包括任何政府当局)根据以下规定采取任何同意、批准、命令、授权或其他行动,或向其提交或通知,根据任何合同、协议、信托、承诺、法院命令、判决、令状、约定、和解、裁决、判令或其他对公司或任何适用法律具有约束力的文书,构成违约(无论是否发出通知或时间流逝或两者兼而有之),或产生任何终止、取消或加速的权利,或导致对资产产生任何留置权,或(如适用)产生任何留置权,(c)就本协议或股份交换协议所拟进行的交易作出适用于公司的任何收购条文(定义见股份交换协议),或(d)违反公司组织文件的任何条文。

第2.3节资产的所有权。公司为该等资产的拥有人,并对该等资产拥有良好有效的所有权,不存在任何留置权(自股份交换协议签立之日起生效的任何留置权除外)。任何人均无任何合约或其他权利或义务购买或以其他方式取得任何资产。

第2.4节依赖。本公司已有机会与本公司自行选择的大律师审查本协议及股份交换协议。本公司理解并承认,期权持有人正在订立本协议,如果行使期权,应根据本公司执行、交付和履行本协议的情况作出该等确定。

第2.5节诉讼缺席。就公司而言,截至生效日期,并无任何可合理预期会阻止或实质上延迟或损害公司完成本协议或股份交换协议所设想的交易或以其他方式对公司履行其在本协议项下及股份交换协议项下的义务的能力产生不利影响的针对或据公司所知对公司或公司任何财产或资产(包括资产)构成威胁的未决诉讼。

第2.6节-经纪人。任何经纪商、发现者、财务顾问、投资银行家或其他人士均无权根据本公司或代表本公司作出的安排,就本公司拟进行的交易收取任何经纪商、发现者、财务顾问或其他类似的费用或佣金。

第三条

OPTIONEE的代表和认股权证

期权持有人向公司声明并保证:

第3.1节组织;授权。根据英属维尔京群岛的法律,期权持有人经过适当组织、有效存在并具有良好的信誉。本协议所设想的交易的完成在Optionee的公司权力范围内,并已获得Optionee方面的所有必要公司行动的正式授权。期权持有人拥有执行、交付和履行本协议的完全公司权力和授权。

I-3


第3.2节具有约束力的协议。本协议已由Optionee正式授权、执行和交付,构成Optionee的一项法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对Optionee强制执行,但须遵守破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停和其他与债权人权利有关或影响其权利的一般类似法律和一般衡平法原则(无论是在股权诉讼中还是在法律中考虑)的影响。

第3.3节经纪人和代理人。期权持有人或任何代表其行事的人均未就本协议或股份交换协议所设想的交易雇用、支付或有义务向任何经纪人、发现者或中间人支付任何费用或佣金。

第3.4节财务原因。根据回购权条款的条款,期权持有人拥有支付期权持有人根据本协议需要支付的所有金额的资金。

第四条

公司附加盟约

本公司在此承诺并同意,在本协议终止前:

第4.1节不得转让;不得安排不一致。除根据本协议或根据或股份交换协议作出规定外,公司不得直接或间接(a)对任何或全部资产设定或允许存在任何留置权,(b)转让、出售、转让、赠与、对冲、质押或以其他方式处置(不论是通过出售、清算、解散、股息或分配)该资产,或就(统称“转让”)该资产或其中任何权利或权益(或同意上述任何一项)订立任何衍生安排,(c)订立任何合同、期权或其他协议,关于任何或所有资产的任何转让或其中的任何权利或权益的安排或谅解,(d)授予或允许授予任何或有关任何或所有资产的任何代理、授权书或其他授权或同意,除非本协议明确规定,(e)将任何或所有资产存入或允许存入有表决权的信托,或就任何此类股权(包括资产)订立投票协议或安排,除非本协议明确规定,或(f)采取或允许任何其他行动,这些行动将以任何方式限制、限制或干扰公司履行本协议项下的义务或本协议所设想的交易,或以其他方式使公司在本协议中的任何陈述或保证不真实或不正确。违反前述判决采取的任何行动应从一开始就无效,公司同意任何此类被禁止的行动可以而且应该被禁止。如发生任何资产或全部资产的非自愿转让,受让人(此处使用的术语应包括初始受让人的任何及所有受让人和后续受让人)应在本协议项下受所有限制、责任和权利约束的情况下取得并持有资产,该资产应继续充分有效,直至本协议有效终止。公司进一步同意无条件及不可撤销地放弃公司组织文件项下有关本协议及股份交换协议所拟进行的交易的任何优先购买权。

第4.2节行动。公司同意不启动或加入,并同意采取一切必要行动,在针对Optionee、公司或其各自的任何继任者(a)的任何索赔、派生或其他方面的任何集体诉讼中选择退出任何类别

I-4


本协议或股份交换协议的任何条文的有效性或寻求禁止其实施,或(b)指称任何人违反与谈判及订立本协议或股份交换协议有关的任何信托责任;但为免生疑问,前述任何内容均不限制公司在任何此类条款和规定明确为公司利益的范围内对本协议或股份交换协议的任何其他方强制执行本协议或股份交换协议的条款和规定,并寻求与此相关的任何补救措施(包括根据本协议第5.10条)的权利。

第4.3节没有公开公告。除适用法律(包括适用于公司或期权持有人或其各自关联公司的证券交易所或市场规则)要求外,公司或期权持有人均不得在未经对方事先书面批准的情况下就本协议拟进行的交易发布任何新闻稿或其他公告。

第4.4节不征求意见。

(a)不招揽。公司不得、亦不得授权或准许任何公司代表直接或间接(i)招揽、发起、提出或有意鼓励或促进(包括通过提供资料),或采取任何其他旨在鼓励或促进任何查询或提出任何建议或要约的行动,而该等查询或建议或要约构成或可能合理预期会导致与任何资产有关的收购建议(“收购建议”),(ii)订立,继续或以其他方式参与任何讨论或谈判,或向任何人(期权持有人或其代表或公司代表除外)提供有关公司或公司任何附属公司的任何信息或数据,这些信息或数据与构成或可能合理预期会导致收购建议的任何提议有关或以其他方式合作,或(iii)执行或订立任何意向书、原则协议、投标协议,支持协议或与收购建议或任何合理预期会导致或促进收购建议,或与股份交换协议或股份交换协议有冲突的建议或要约有关的其他类似协议。公司应并应促使其代表立即停止与任何人就构成或可能合理预期会导致任何收购提议的任何提议正在进行的所有讨论和谈判,并要求迅速退回或销毁先前提供的与此相关的所有机密信息。公司将在收到任何收购建议后24小时内通知期权持有人。

第五条

杂项

第5.1节通知。本协议规定或允许的任何通知、请求、主张、要求、放弃、同意、批准或其他通信,均应以书面形式发出,如亲自送达或以传真或电子邮件(附收到确认书)、挂号信或挂号信、预付邮资或国家认可的隔夜快递服务送达以下地址,即视为送达:

If to the company:

附要求的副本(不构成对公司的通知):

I-5


Virios Therapeutics, Inc.
米尔顿大道44号
Alpharetta,GA 30009
关注:Angela Walsh
邮箱地址:angela@virios.com

Orrick,Herrington & Sutcliffe LLP
宾夕法尼亚大街2100号,西北。
华盛顿特区200037
美国
关注:大卫·舒尔曼
邮箱:dschulman@orrick.com

If to the optionee:

附一份所要求的副本至(其中不得
构成对期权持有人的通知):

国海证券有限公司
戴富街2号
大埔工业村
香港新界
注意:总法律顾问

Goodwin Procter LLP
北方大道100号
马萨诸塞州波士顿02210

关注:

布莱克·利乔

凯特琳·汤普金斯

邮箱:CKLS-Legalteam@ck-lifesciences.com

电子邮件:

bliggio@goodwinlaw.com
ctompkins@goodwinlaw.com

第5.2节到期或终止;到期或终止的影响。

(a)经协议各方相互书面同意,本协议可随时终止。

(b)在本协议因任何原因终止时,各方根据本协议承担的所有进一步义务应予终止,而无需任何一方对任何其他方承担进一步的责任;但(i)本第5.2节中规定的任何内容均不得免除任何一方在根据本协议的条款提出索赔的情况下,在本协议的任何到期或终止后对其在该到期或终止前违反本协议的行为承担的责任。

第5.3节修正和豁免。除经双方授权代表签署书面文书外,不得对本协议进行修改、修改或补充。本协议的任何条款或规定可由有权享有本协议利益的一方或多方放弃,或延长其履行时间。就本协议而言,任何此类放弃应获得有效和充分的授权,前提是,对于任何一方而言,该放弃是由该方的授权代表以书面形式授权的。本协议任何一方未能在任何时候强制执行本协议的任何条款,不应被解释为对该条款的放弃,也不以任何方式影响本协议或本协议任何部分的有效性或任何一方此后强制执行每一项该等条款的权利。任何放弃任何违反本协议的行为均不应被视为构成放弃任何其他或随后的违约行为。

第5.4节费用。本协议的每一方将支付其与本协议的谈判和准备以及其履行和遵守本协议所载的所有协议和条件而发生的所有自身成本和费用,包括其法律顾问和会计师的费用、开支和支出。

I-6


第5.5节约束效力;利益;转让。未经Optionee事先书面同意,公司不得转让本协议,未经Optionee事先书面同意,也不得由Optionee事先书面同意;但条件是,Optionee有权在未经公司同意的情况下将本协议转让给Optionee的任何关联公司,但前提是此种转让不得解除Optionee在本协议项下的义务。本协议对双方及其继承人和允许的受让人具有约束力,并符合其利益。本协议项下的继承人和允许受让人应包括(就期权持有人而言)任何允许的受让人以及与该允许的受让人有利益关系的继承人(无论是通过合并、清算(包括连续合并或清算)或其他方式)。本协议中的任何明示或默示的内容,均无意或不应被解释为将根据本协议或因本协议作为第三方受益人或其他原因而根据本协议或因本协议允许而转让的任何权利、补救或索赔授予除本第5.5条所允许的当事人和继承人以外的任何人。

第5.6节管辖法律;管辖权。本协议应受特拉华州法律管辖并根据其解释,无论根据适用的法律冲突原则可能适用的法律如何。在任何一方之间因本协议或任何预期交易而产生或与之相关的任何诉讼或程序中,每一方:(a)不可撤销和无条件地同意并提交特拉华州衡平法院的专属管辖权和地点,或在该法院不具有标的管辖权的情况下,提交美国特拉华州地区法院,或在上述两个法院均不具有管辖权的情况下,特拉华州高等法院;(b)同意应完全按照本条第5.6条(a)款审理和裁定与该诉讼或程序有关的所有索赔;(c)放弃对在该等法院的任何该等诉讼或程序中设置场所的任何异议;(d)放弃对该等法院是不方便的法院或对任何一方没有管辖权的任何异议;(e)同意在任何该等诉讼或程序中向该一方送达程序应具有效力如根据本协议第5.1节发出通知;及(f)不可撤销和无条件地放弃由陪审团审判的权利。

第5.7节对口单位;以传真或电子邮件方式送达。本协议可由多个对应方签署,协议的任何一方均可签署任何此类对应方,每一方在签署和交付时均应被视为正本,所有对应方合在一起应构成一份相同的文书。就本协议而言,传真或.PDF签名应视为原件。

第5.8节全部协议。本协议、股份交换协议、本协议及本协议中提及的展品和附表以及根据本协议及本协议交付的文件包含本协议各方对本协议或其中所载标的的全部理解,并取代本协议各方之前的所有协议、谅解或意向书。

第5.9节可处决性。如果本协议的任何条款或其他规定无效、非法或无法被任何法治或公共政策强制执行,则本协议的所有其他条件和规定仍应完全有效,只要本协议所设想的交易的经济或法律实质不以任何方式对任何一方产生重大不利影响。一旦确定任何条款或其他条款无效、违法或无法强制执行,各方应本着诚意协商修改本协议,以尽可能接近地实现各方的原意,直至本协议所设想的交易得到最大程度的履行。

I-7


第5.10节具体表现。本协议各方均承认,本协议各方将受到不可挽回的损害,对于任何一方违反本协议所载任何契诺或协议的行为,在法律上将没有适当的补救措施。据此商定,除在违反任何该等契诺或协议时可能获得的任何其他补救措施外,本协议的每一方当事人均有权在本协议终止前,在对当事人和该事项具有管辖权的任何法院获得强制性救济,以限制违反或威胁违反本协议所载的任何其他方当事人的契诺和协议,或以其他方式获得具体履行,以及其在法律上或公平上可能有权获得的任何其他补救措施,并且本协议的每一方均放弃与任何此类补救措施有关的任何债券或证券的担保或过帐的任何要求。

第5.11节标题。本协议所载的章节标题仅供参考,不以任何方式影响本协议的含义或解释。

第5.12节相互起草。每一方均参与了本协议的起草工作,每一方均承认这是双方广泛谈判的结果;因此,在出现歧义或意图或解释问题时,本协议应被解释为由各方共同起草,不得因本协议任何条款的作者身份而产生有利于或不利于任何一方的推定或举证责任。

第5.13节合作。本协议各方同意相互提供合理合作,并签署和交付其他各方可能合理要求的进一步文件、证书、协议和文书,并采取其他方可能合理要求的其他行动,以证明或反映本协议所设想的交易,并实现本协议的意图和宗旨,如果行使选择权,则执行股份交换协议。

第5.14节解释。除文意另有所指外,如本协议所用:(a)“或”不是排他性的;(b)“包括”及其变体是指“包括但不限于”及其变体;(c)单数中定义的词语在复数中具有平行含义,反之亦然;(d)一种性别的词语应被解释为适用于每一性别;(e)术语“条款”、“部分”和“附表”是指本协议规定的条款、部分或附表。

第5.15节潜在竞争审查。

(a)如果行使任何期权的行为需要根据《Hart-Scott-Rodino反垄断改进法案》(“HSR法案”),或根据欧盟或任何其他司法管辖区的任何类似的合并前或反垄断通知条款进行备案,则与期权持有人行使期权或期权持有人决定不继续行使期权相关的所有权利和义务将被收费,直至适用的等待期届满或终止,或直至收到审查机构的批准或批准,并且每一方同意勤勉地进行任何此类备案,并对任何信息请求作出回应,以加快对此类交易的审查,并尽量减少或避免任何付款延迟。

(b)如果美国反垄断执法机构根据HSR法案提出第二次请求,或其他司法管辖区的任何反垄断执法机构启动与期权持有人行使期权相关的调查或期权持有人决定不行使期权,则双方将本着诚意相互合作并尽合理的最大努力

I-8


试图(i)解决所有执行机构对被调查交易的担忧,以及(ii)努力反对任何执行机构对此类交易的反对。如果执行机构提出反对交易的正式行动,双方将本着诚意协商确定解决执行机构反对的适当策略,包括并酌情重新谈判其在本协议下关于行使选择权的义务,目的是尽可能最大限度地使每一方处于每一方在允许选择权人决定继续行使选择权或不继续行使选择权的情况下本应处于的相同经济地位。

第六条

赔偿

第6.1节公司的赔偿。

(a)公司同意就该选择权人自生效日期起及之后因以下情况或因以下原因而招致的任何及所有损害向该选择权人作出赔偿并使其免受损害:

(i)违反本协议所载的任何保证或公司的任何陈述不准确;及

(ii)公司违反其在本协议中的任何契诺或协议,或公司未能履行其在本协议中的任何义务。

(b)在由Optonee或代表Optonee进行的任何调查中获得的任何信息或知识,不得(i)影响或被视为修改本协议中的任何陈述、保证、契诺和协议,或(ii)被视为影响Optonee对本协议中的陈述、保证、契诺和协议的依赖。期权的任何行使和股份交换协议的执行不会影响基于本协议所载的陈述、保证、契诺和协议的赔偿权利或任何其他补救措施。

第6.2节索赔通知。

(a)根据本协议寻求赔偿的选择权人(“受赔偿方”)应向有义务向该受赔偿方(“赔偿方”)提供一份通知(“索赔通知”),该通知应合理详细并善意地描述引起根据本协议要求赔偿的任何索赔的事实,并应在该索赔通知(如果当时已知)中包括该索赔金额的金额或计算方法,并提及本协议或根据本协议签署或与本协议有关的任何其他协议、文件或文书的规定,该索赔所依据的;但,就将寻求赔偿的第三人或针对第三人的任何未决或威胁的法律诉讼或股权诉讼(每项该等诉讼或诉讼均为“第三方索赔”)发出索赔通知,应在该诉讼或诉讼开始后立即发出;此外,但未发出该通知不得解除赔偿方在本协议项下的义务,除非且仅限于未发出该通知对赔偿方就该第三方索赔实际和重大损害的范围内。

I-9


(b)在依据本协议发出任何索偿通知后,受赔方根据本条第六款有权获得的赔偿数额应按以下方式确定:(i)由受赔方与受赔方之间的书面协议确定;(ii)由任何有管辖权的法院作出的最终判决或判令确定;或(iii)由受赔方与受赔方约定的任何其他方式确定。当上诉时间(如有的话)已届满而不得提出上诉,或当所提出的所有上诉均已最终裁定时,法院的判决或判令即视为终局。被赔偿方对其遭受的损害赔偿数额负有举证责任。

第6.3节第三方债权。

(a)如任何获弥偿方主张涉及第三方索赔的索赔,则获弥偿方须在发出索赔通知书后三十(30)天内(“通知期限”)通知获弥偿方(i)不论该弥偿方是否就该第三方索赔对其根据本协议对受弥偿方承担的赔偿义务提出争议,及(ii)如该弥偿方不对该弥偿义务提出争议,则不论该弥偿方是否希望仅由弥偿方承担成本及费用,就该第三方索赔进行抗辩,前提是特此授权(但没有义务)在通知期之前和期间提出任何动议、答复或其他诉状,并采取被赔偿方认为必要或适当的任何其他行动,以保护被赔偿方的利益。如果且只要(a)赔偿方在通知期内通知被赔偿方,赔偿方同意就该第三方索赔提供全额赔偿(受本第六条的限制),并希望就该第三方索赔为被赔偿方进行辩护,且(b)第三方索赔不(i)涉及刑事责任或任何不当行为的承认,(ii)向被赔偿方寻求衡平法救济或任何其他非金钱补救,或(iii)涉及作为其当事人的任何政府当局,则除下文另有规定外,该赔偿方有权通过与被赔偿方合理接受的法律顾问进行的适当程序,就该第三方索赔进行抗辩,该程序应由该方迅速解决或勤勉地提起诉讼,以得出最终结论;但除非被赔偿方另有书面约定,否则赔偿方不得(全部或部分)解决任何事项,除非该和解(1)包括被赔偿方及其关联公司就第三方索赔的完全和无条件解除,(2)不涉及承认受弥偿方或其关联公司的不当行为,(3)排除适用于受弥偿方或其关联公司的任何强制性或非金钱救济,以及(IV)该和解所设想的金钱救济由受弥偿方根据本条第六款完全覆盖。如果被赔偿方希望参与(但不控制)任何此类抗辩或和解,则被赔偿方可以自行承担成本和费用。为免生疑问,对任何第三方债权的行为和控制的假定包括张贴债券或正在进行此种程序的法院或裁判机构要求的其他担保。

(b)如果(i)赔偿方选择不就此类第三方索赔为受赔偿方进行辩护,无论是由于赔偿方未按上述规定及时通知受赔偿方,还是其他原因,(ii)本协议的条款不允许赔偿方就此类第三方索赔为受赔偿方进行辩护,(iii)受赔偿方根据律师的建议合理地得出结论,认为存在引起赔偿方与受赔偿方之间实际或潜在利益冲突的问题,或(iv)受赔偿方根据律师的建议,有不同或额外的防御可用


则受赔偿方有权就参与和/或抗辩此类第三方索赔寻求自己的律师,费用由受赔偿方承担。

(c)如果赔偿方或受赔偿方(“被告方”)针对任何此类第三方索赔进行任何此类抗辩(在根据本第6.3条的条款和条件允许该方进行此类抗辩的范围内),另一方(“非抗辩方”)应在此类抗辩中与被告方合理合作,并向被告方提供非抗辩方合理要求的非抗辩方拥有或在非抗辩方控制下的与此相关的所有证人、相关记录、材料和信息。被告方还应有权从非被告方收到非被告方掌握的与该第三方索赔有关的所有书状、通知和通信的副本。

第6.4节没有惩罚性赔偿。任何一方当事人在任何情况下均不得根据本协议对另一方当事人或其任何关联人承担任何赔偿责任,且任何一方当事人或其任何关联人均不得有权向任何另一方当事人主张或追偿任何形式或性质的惩罚性损害赔偿,无论其是可预见的还是不可预见的,无论其如何造成或基于任何赔偿责任理论

第6.5节专属补救办法。除作为法律事项不能放弃的补救措施(包括欺诈)以及禁令和临时救济(包括具体履行)外,公司和期权持有人同意,自生效之日起及之后,本第VI条应成为任何违反本协议所载陈述、保证、契诺和协议的排他性补救措施。

[签名页关注]


双方在介绍性条款规定的日期执行本协议。

VIRIOS THERAPEUTICS,INC.,特拉华州
公司

签名:

姓名:

职位:


SEALBOND LIMITED,英属维尔京群岛

公司

签名:

姓名:

职位: