EX-4.8

EX-4.8 2 d336982dex48.htm EX-4.8 EX-4.8

附件4.8

形式

Targa Resources Corp.，

作为发行人，

和

附属担保人

以此命名，

作为附属担保人，

和

美国银行信托公司，全国协会

作为受托人

契约

日期截至，

债务证券

Targa Resources Corp.

1939年《信托契约法》之间的协调与联系

和契约，日期为，


第1节信任契约法案 1939年		第（s）节的契约
第310节	（a）（1）	7.10
	（a）（2）	7.10
	（a）（3）	不适用
	（a）（4）	不适用
	（a）（5）	7.10
	（b）	7.08, 7.10
第311节	（a）	7.11
	（b）	7.11
	（c）	不适用
第312节	（a）	2.07
	（b）	11.03
	（c）	11.03
第313节	（a）	7.06
	（b）	7.06
	（c）	7.06
	（d）	7.06
第314节	（a）	4.03, 4.04
	（b）	不适用
	（c）（1）	11.04
	（c）（2）	11.04
	（c）（3）	不适用
	（d）	不适用
	（e）	11.05
第315节	（a）	7.01（b）
	（b）	7.05
	（c）	7.01（a）
	（d）	7.01（c）
	（d）（1）	7.01（c）（1）
	（d）（2）	7.01（c）（2）
	（d）（3）	7.01（c）（3）
	（e）	6.11
第316节	（a）（1）（a）	6.05
	（a）（1）（b）	6.04
	（a）（2）	不适用
	（a）（最后一句）	2.11
	（b）	6.07
第316节	（c）	9.04
第317节	（a）（1）	6.08
	（a）（2）	6.09
	（b）	2.06
第318节	（a）	11.01

注意：出于任何目的，这种对账和联系都不应被视为契约的一部分。


	Page
第一条定义和以提及方式纳入		1
第1.01节定义		1
第1.02节其他定义		9
第1.03节通过引用《信托契约法》成立公司		9
第1.04节施工规则		10
第1.05节董事，高级职员，雇员，有限合伙人和股东不承担个人责任		10

第二条债务证券		10
第2.01节金额无限；可连续发行		10
第2.02节面额		13
第2.03节表格		13
第2.04节执行、认证、交付和约会		14
第2.05节注册服务商和付款代理人		16
第2.06节支付代理人以信托方式持有货币		16
第2.07节持有人名单		17
第2.08节转移和交换		17
第2.09节置换债务证券		18
第2.10节未偿还债务证券		18
第2.11节原始发行折扣，外币计价和国债证券		19
第2.12节临时债务证券		19
第2.13节取消		19
第2.14节付款；违约利息		20
第2.15节被视为拥有人的人		20
第2.16节利息的计算		20
第2.17节全球债务证券；簿记规定		20

第三条赎回		23
第3.01节条款的适用性		23
第3.02节给受托人的通知		23
第3.03节选择要赎回的债务证券		23
第3.04节赎回通知		23
第3.05节赎回通知的效力		24
第3.06节赎回价格的存放		25
第3.07节部分赎回或购买的债务证券		25
第3.08节购买债务证券		25
第3.09节强制性和选择性偿债基金		26

第四条盟约		26
第4.01节债务证券的支付		26
第4.02节办公室或机构的维护		26
第4.03节SEC报告；财务报表		27

第二部分


第4.04节合规证书			27
第4.05节放弃中止，延期或高利贷法			27
第4.06节对留置权的限制			28

第五条继承人			29
第5.01节合并，合并的限制			29
第5.02节继承人被取代			29

第六条违约和补救措施			29
第6.01节违约事件			29
第6.02节加速			31
第6.03节其他补救措施			32
第6.04节放弃违约			32
第6.05节多数控制			32
第6.06节诉讼限制			32
第6.07节持有人获得付款的权利			33
第6.08节受托人的收集诉讼			33
第6.09节受托人可以提交索赔证明			33
第6.10节优先事项			34
第6.11节费用承担			34

第七条受托人			35
第7.01节受托人的职责			35
第7.02节受托人的权利			36
第7.03节可持有债务证券			36
第7.04节受托人的免责声明			37
第7.05节违约通知			37
第7.06节受托人向持有人提交的报告			37
第7.07节赔偿和弥偿			37
第7.08节受托人的更换			38
第7.09节通过合并等方式继承受托人			40
第7.10节资格；取消资格			40
第7.11节优先收取对发行人或附属担保人的索赔			41

第八条解除契约；渎职			41
第8.01节条款的适用性			41
第8.02节契约的满足和解除；诽谤			41
第8.03节诽谤的条件			42
第8.04节信托资金的运用			43
第8.05节偿还发行人			44
第8.06节美国政府义务的赔偿			44
第8.07节恢复			44

第九条补充契约和修正案			44
第9.01节未经持有人同意			44
第9.02节，经持有人同意			45

第三章


第9.03节遵守《信托契约法》			47
第9.04节同意书的撤销及效力			47
第9.05节债务证券的记号或交换			48
第9.06条受托人签署修正案等			48

第十条保证			49
第10.01节担保			49
第10.02节担保的执行和交付			51
第10.03节子公司担保人的责任限制			51
第10.04节解除子公司担保人的担保			51
第10.05节贡献			52

第十一条			52
第11.01节《信托契约法》控制			52
第11.02节通知			52
第11.03节持有人与其他持有人的沟通			53
第11.04节关于先决条件的证明和意见			54
第11.05节证书或意见中要求的声明			54
第11.06节受托人和代理人的规则			54
第11.07节法定假日			54
第11.08节管辖法律			55
第11.09节同意管辖权			55
第11.10节对其他协议不作不利的解释			55
第11.11节继承人			55
第11.12节可分割性			55
第11.13节对应的原件			55
第11.14节目录、标题等			55

第四章

日期为特拉华州一家公司（以下简称“Targa Resources Corp.”）的契约发行人”），则在此签名页上被标识为“附属担保人”的双方（统称为“附属担保人”），以及美国银行信托公司，国家协会，作为受托人（以下简称“受托人”).

发行人和子公司担保人已正式授权执行和交付本契约，以规定不时发行发行人的债券，票据，将以一个或多个系列发行的债券或其他债务证明，其本金金额不受限制（以下简称“债务证券”），以及每个子公司担保人对债务证券的担保，如本契约所规定的。

发行人和子公司担保人是同一合并公司集团的成员。附属担保人将从债务证券的发行中获得直接和间接的经济利益。因此，每个子公司担保人已正式授权执行和交付本契约，以在本契约或根据本契约提供的范围内，为其提供债务证券的全部，无条件和连带担保。

使本契约成为发行人有效协议的所有必要事项均已按照其条款完成。

第一条

定义和引用合并

第1.01节定义.

“附属机构“任何特定的人”是指直接或间接控制或受该特定的人控制，或与该特定的人直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，“控制“某人”是指直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过有表决权的证券的所有权，通过合同还是其他方式，以及“控制”和“受控”应具有与前述相关的含义。

“代理人”是指任何注册服务商或付款代理人。

“破产法”指《美国法典》或任何类似的联邦，州或外国法律的第11条，以减轻债务人的负担。

“董事会”是指发行人的董事会或发行人董事会的任何授权委员会，或该董事会或该委员会已正式授权其根据本协议行事的发行人的任何董事和/或高级管理人员。

“董事会决议”是指由发行人秘书或助理秘书认证的决议副本，该决议副本已由发行人董事会正式通过，并自该认证之日起完全有效，并已交付给受托人。

“营业日“指不是法定假日的任何一天。

“股本”表示：

（一）公司的，法人股；

（2）就协会或商业实体而言，任何及所有股份、权益、参与、权利或其他等同的公司股票（无论如何指定）；

（3）如属合伙企业或有限责任公司，则指合伙企业或成员权益（不论是一般权益或有限权益）；及

（4）任何其他权益或参与，使某人有权从发行人的损益或资产分配中分得一份。

“凭证式债务证券”是指以最终注册形式发行的债务证券（全球债务证券除外）。

“合并有形资产净值”是指在任何确定日期，发行人及其合并子公司的资产总额（从中扣除）：

（1）所有流动负债（不包括（a）任何流动负债，该等流动负债的条款可由承付人选择延展或续期至计算该等负债的款额的日期后超过12个月的时间，（b）长期负债的当前到期日）；以及

（2）将列出所有商誉，商标，专利和其他类似无形资产的价值（扣除任何适用的准备金），所有这些资产均已列出，或以形式为基础，在发行人及其合并子公司的合并资产负债表上，用于发行人最近完成的会计季度，该会计季度的财务报表已提交给SEC，并按照公认会计原则编制。

“受托人的公司信托办公室”指位于[]的受托人办公室，注意：[]，以及可能位于受托人可能通知发行人和子公司担保人的其他地址。

“信贷协议”是指发行人，美国银行，N.A.，作为行政代理人，抵押代理人和Swing Line贷款人以及其他代理人和贷款人之间的日期为2022年2月17日的某些信贷协议，该协议可能会进一步修订，重述，再融资，替换，续签，不时全部或部分退还或以其他方式修改。

“债务证券”具有本契约序言中所述的含义，尤其是指根据本契约认证和交付的任何债务证券。

“默认值”是指任何事件，行为或条件，或在通知或时间流逝或两者都将成为违约事件之后。

“保管人”，就可全部或部分以全球形式发行或发行的任何系列的债务证券而言，是指根据以下规定指定的人部门2.01作为该系列债务证券的初始保存人，直到根据本契约的适用规定任命并成为继承人为止，此后为“保管人“应指或包括此类继承人。

“美元”或“$”是指美元或其他等值单位的硬币或美国货币，在当时应是用于支付公共和私人债务的法定货币。

“《交易法》”指经修订的1934年《证券交易法》以及任何后续法规。

“公认会计原则”指美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明中规定的美国公认会计原则以及财务会计准则委员会的声明或其他实体的声明，这些声明可能会由美国会计行业的重要部门批准，并不时生效。

“全球债务担保”是指以托管信托公司，保存人或保存人的代名人的名义以全球形式发行的债务证券。除本文另有规定外，不得以证书形式发行任何全球债务证券。

“政府义务”，就一系列债务证券而言，是指发行该系列债务证券所支付的货币的政府的直接义务，该货币以该政府的全部信用和信用为抵押，或由该政府控制或监督并作为该政府的机构或工具行事的人的义务，其付款由该政府无条件保证为完全信任和信用义务。

“保证”是指根据本协议的规定，由子公司担保人为发行人在债务证券下的义务提供的担保。第十条.

“持有人”指以其名义注册债务证券的人。

“负债“任何人在任何日期”是指该人为偿还借款或其任何担保而产生或承担的任何义务。

“契约”是指根据本协议的规定不时修订或补充的本契约，包括根据本协议的规定建立的特定系列债务证券的条款部门2.01.

“利息”是指，就原始发行的折价证券而言，根据其条款，该证券仅在到期后才计息，到期后应支付的利息。

“付息日期，”用于任何债务证券时，应具有债务证券中所设想的该术语的含义。部门2.01.

“发行日期”就一系列债务证券而言，是指该系列债务证券最初根据本契约发行的日期。

“发行人”是指在本文书第一段中被称为“发行人”的人，直到继承人根据本契约的适用规定成为继承人为止，此后“发行人”是指该继承人。

“发行人订单”和“发行人请求”分别是指由发行人的高级管理人员以发行人的名义签署并交付给受托人的书面命令或请求。

“合资企业”是指不是我们的直接或间接子公司的任何人，而我们或我们的任何子公司OWNS股本。

“法定假日”是指法律，法规或行政命令授权或有义务在纽约市，纽约市或付款地的任何一家银行机构关闭的星期六，星期日或一天。

“成熟度”，就任何债务证券而言，是指该债务证券的本金或本金分期付款的到期日和应付日期，无论是在其规定的到期日，还是通过宣布加速，要求赎回或其他方式。

“无追索权负债”是指任何合资企业或无追索权不对发行人或其任何子公司（除无追索权子公司）或发行人或其任何子公司的任何财产或资产（不包括股本或合资企业的财产或资产）无追索权子公司）。

“无追索权子公司”是指发行人的任何子公司（i），其主要目的是产生无追索权负债和/或建造，租赁，拥有或运营全部或部分融资的资产，或成为合伙企业，有限合伙企业，有限责任合伙企业，公司（包括商业信托），有限责任公司的直接或间接合伙人，成员或其他股权参与者或所有者，为此目的创建的无限责任公司，股份公司，信托，非法人协会或合资企业（统称为“商业实体”），在除债务以外的任何债务方面不是债务人或受其他约束的人无追索权债务，子公司或业务实体仅限于（x）正在融资（或将要融资）或正在融资（或将要融资）其运营的大部分资产全部或部分由无追索权债务，（y）一项或多项其他债务的股本，或债务或其他义务无追索权附属公司或业务实体，或（z）与之有合理关系的其他资产，以及无追索权子公司；提供该子公司应被视为无追索权仅在满足上述每一项要求的范围内和时间内进行辅助。

“违约通知”是指指定默认情况的书面通知，要求对其进行补救，并声明该通知是“默认通知”。

“军官”指董事会主席，任何首席执行官，总裁，任何Vice Chairman of the Board，任何副总裁，首席财务官，财务主管，任何助理财务主管，财务总监，秘书或任何助理秘书。

“军官’S证书”是指由某人的官员签署的证书。

“律师的意见”是指受托人可以接受的法律顾问的书面意见。该律师可以是发行人、子公司担保人或受托人的雇员或律师。

“原始发行折扣证券”是指任何债务证券，其规定的金额少于其本金，应在根据以下规定宣布加速其到期日时支付部门6.02.

“允许留置权”表示：

（1）留置权通行权用于管道目的；

（2）地役权，通行权，在正常业务过程中产生的限制和其他类似的产权负担，以及由分区限制，地役权，许可证，对使用不动产的限制或不动产所有权上的微小缺陷，这些限制总体上不会对由此设押的财产的价值产生重大不利影响，也不会对其在发行人及其子公司的业务运营中的使用造成重大损害；

（3）由任何市政当局或公共当局的任何法律规定保留或赋予的权利，以控制或规范发行人或任何子公司的任何财产或其使用，或发行人或其中任何子公司的权利和利益，根据任何及所有法律以任何方式；

（4）根据发行人或任何子公司的条款，条件和规定，保留给授予人的任何财产的权利，以及与此有关的限制，条件，限制性契约和限制通行权协议、合同或与之相关的其他协议；

（五）因法律实施而产生的法定的、政府的留置或者留置，或者因机械、修理、材料、供应、承运、房东发生的法定的、政府的留置或者留置，仓库保管员或类似的留置权，在正常业务过程中发生的，逾期不超过六十（60）天，或正在通过适当的过程或程序进行真诚的抗辩，以及在建设，开发，改进或维修过程中附带的任何未确定的留置权；

（6）根据任何权利、权力、专营权、授予、许可、许可或任何法律规定的条款，保留给或归属于任何市政当局或公共当局的任何权利，以购买或收回任何财产，或指定任何财产的购买者；

（7）（a）当时当年的税款和评估的留置权，（b）在拖欠时没有留置权，或（c）拖欠，但发行人或其任何子公司当时正通过适当的程序或程序真诚地对其有效性或金额提出异议；

（8）租赁的留置权或为确保租赁的履行；

（9）有利于发行人或任何子公司的留置权；

（10）就任何系列的债务证券而言，在首次发行该等债务证券之日，对发行人或任何附属公司的任何财产或资产的任何留置权；

（11）在正常业务过程中与工人补偿，失业保险，暂时残疾，社会保障，退休人员健康或类似法律或法规有关的任何留置权，或为确保法规或政府法规规定的义务而产生的留置权；

（12）有利于任何人的留置权，以确保根据任何政府机构要求或要求的与任何合同或法规有关的任何信用证，银行担保，保证金或担保义务的规定所承担的义务，但该等义务并不构成债务；或为确保履行投标、贸易合同、租赁或法定义务而对任何资产的任何留置权或存款，以及在正常业务过程中产生的其他类似性质的义务；

（13）对发行人或其任何子公司在取得该财产或资产时或在取得该财产或资产后一年内为取得全部或部分购买价而设定的任何财产或资产的留置权就该等财产或资产或为支付该购买价格而招致的债务而言，不论该等债务是在该收购日期之前、当时或之后一年内招致的；

（14）对任何财产或资产的留置权，以担保在其上建造、发展、修理或改善的全部或部分费用，或担保在该建造、发展完成前、当时或完成后一年内所招致的债务，修理或改善，或开始全面运营（以较晚者为准），为任何此类目的提供资金；

（15）发行人或其任何子公司在取得财产或资产时对其上存在的任何财产或资产的留置权以及对某人通过收购、合并或其他方式成为发行人子公司时存在于其上的任何财产或资产的留置权；但在每种情况下，该留置权仅在该人成为子公司时对该人如此获得或拥有的财产或资产构成抵押；

（16）由于在任何法院或监管机构进行的任何程序而由法律或命令施加的留置权，而该法律或命令是真诚地受到争议的，和留置权，以确保发行人或适用的子公司尚未用尽其上诉权利的判决或其他法院命令的裁决或和解；

（17）留置权的全部或部分延期，续期，再融资，再融资或替换（或连续延期，续期，再融资，再融资或替换）条款(1)通过(16)以上；但是，前提是任何此类延期，续期，再融资，退款或替换留置权应仅限于留置权所涵盖的财产或资产的延期，续期，再融资，退款或替换，以及由任何此类延期，续期，再融资，退款或替换所担保的义务

替代留置权的金额应不大于留置权所担保的义务的金额，该留置权的展期，续期，再融资，退款或重置，以及发行人或其子公司因该展期，续期，再融资，退款或重置而产生的任何费用（包括任何溢价）；

（18）（a）发行人或其任何附属公司所拥有的任何合营企业或（b）任何合营企业的财产或资产的留置权或股本质押无追索权子公司，在每种情况下仅在确保的范围内无追索权该合营企业的债务或无追索权附属公司；及

（19）为消除发行人或其任何附属公司的债务而以信托方式存放款项或债务证据所产生的任何留置权。

“人物”是指任何个人，公司，合伙企业，有限责任公司，合资企业，法人或非法人协会，股份公司，信托，非法人组织或政府或其他机构，其工具或政治分支机构或任何形式的其他实体。

“付款地点”就任何系列的债务证券而言，是指根据以下规定应支付该系列债务证券的本金，溢价（如有）和利息的地方部门2.01在遵守以下规定的前提下部门4.02.

“校长“债务证券”是指债务证券的本金，并在适当的时候加上债务证券的溢价（如果有的话）。

“主要财产”是指，无论是在首次发行任何系列的债务证券之日拥有或租赁的，还是在此后获得的：

（1）发行人或其任何子公司的任何管道资产，包括位于美利坚合众国的用于收集，运输，分配，储存或销售天然气，精炼石油产品，液化天然气和石化产品的任何相关设施；和

（2）发行人或其任何子公司拥有或租赁的位于美国或其任何领土或政治分区的任何加工，压缩，处理，混合或制造工厂或终端，但上述任何一种情况除外子句(1)或者这个子句(2):

（a）任何此类资产，包括存货、家具、办公室固定装置和设备（包括数据处理设备）、车辆和车辆上使用的或与车辆一起使用的设备；和

（b）发行人真诚地认为与发行人及其附属公司的整体活动并无重大关系的任何该等资产。

“赎回日期”就要赎回的任何债务证券而言，是指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”就要赎回的任何债务证券而言，是指根据本契约要赎回的价格。

“负责官员”是指受托人的公司信托部门中的任何官员，包括任何副总裁，助理副总裁，助理秘书，助理财务主管，信托官员或受托人的任何其他官员，其通常执行的职能与当时应分别是此类官员的人所执行的职能相似，或由于该人对特定主题的了解和熟悉而将任何公司信托事项转交给谁，并应直接负责本契约的管理。

“受限制子公司”是指直接或间接通过对另一家子公司的所有权拥有或租赁任何主要财产的任何子公司。

“美国证券交易委员会”指证券交易委员会。

“证券保管人”就以全球形式发行的一系列债务证券而言，是指该系列债务证券的受托人，作为该系列债务证券的托管人，或其任何后续实体。

“规定的到期日”是指，当用于任何债务（包括任何债务抵押）或其本金或利息的任何分期付款时，该债务中指定的日期为该债务的本金或本金或利息的分期付款到期和应付的固定日期。

“子公司”就任何人而言，是指任何公司，协会或商业实体，其股权总投票权的50%以上有权（不考虑任何意外事件的发生）在董事，经理的选举中投票，或其受托人或任何合伙企业，在每种情况下，其50%以上的合伙人权益（将所有合伙人的权益视为一个单一类别）在当时直接或间接拥有或控制，由该人或该人的一个或多个子公司或其组合。

“附属担保人”是指被标识为“附属担保人”在本文书的签名页上，直到一个或多个继承人根据本契约的适用规定成为继承人为止，此后为“附属担保人”是指为根据本契约提供债务证券担保的目的，可以执行本契约或其补充条款的一名或多名继承人，以及发行人的任何其他子公司。

“蒂亚”指经修订的1939年《信托契约法》，自本协议之日起生效；但是，前提是，如果在本协议之日之后对TIA进行了修订，“蒂亚”在任何此类修正案要求的范围内，指经修订的TIA。

“受托人”是指上述人员，直到继任者根据本契约的适用规定将其替换为止，此后为“受托人”是指当时在本协议下担任受托人的每个人，并且如果在任何时候有不止一个这样的人，“受托人“用于任何系列的债务证券时，是指该系列的债务证券的受托人。

“美国政府的义务”是指与以美元支付的债务证券有关的政府义务。

“美国”指美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区）及其领土和财产，包括RICO港、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛。

第1.02节其他定义。


期限	已定义在部门
“代理成员”		2.17
“破产保管人”		6.01
“违约违约选择权”		8.01
“违约事件”		6.01
“被排除在外的子公司”		4.06
“融资担保人”		10.05
“法律上的不当行为选择权”		8.01
“留置权”		4.06
“强制性偿债基金支付”		3.09
“可选的偿债基金付款”		3.09
“付款代理人”		2.05
“登记员”		2.05
“继任者”		5.01

第1.03节通过引用《信托契约法》合并.

每当本契约提及TIA的规定时，该规定均通过引用并入本契约并成为本契约的一部分（如果该契约在当时不符合TIA的资格，则除非另有规定，否则就好像它具有资格一样）。本契约中使用的以下TIA术语具有以下含义：

“佣金”指的是美国证券交易委员会。

“契约证券”指债务证券。

“契约证券持有人”表示持有人。

“符合条件的契约”表示此契约。

“契约受托人”或“机构受托人”指受托人。

“债务人”是指债务证券的发行人，任何子公司担保人或任何其他债务人。

本契约中使用的所有术语，由TIA定义，由TIA引用另一法规定义，或由SEC根据TIA规则定义，都具有赋予它们的含义。

第1.04节构造规则.

除非上下文另有要求，否则：

（1）一词具有赋予该词的含义；

（2）未另作定义的会计术语具有公认会计原则赋予该术语的含义；

（3）“或”不是排他性的；

（4）单数包括复数，复数包括单数；

（五）规定适用于连续发生的事项和交易；

（6）在本文书中凡提述条款及各节，即提述在本文书中及在本文书中的相应条款及各节。

第1.05节董事、高级职员、雇员、有限合伙人及股东不承担任何个人责任.

受托人和债务证券的每个持有人（通过其接受）将被视为已在本契约中同意，董事，高级职员，雇员，有限合伙人或股东本身，的发行人应承担任何个人责任，有关义务的发行人和子公司担保人根据本契约或债务证券发行，根据他，她或其地位。

第二条

债务证券

第2.01节金额无限；可连续发行.

根据本契约可以认证和交付的债务证券的本金总额是无限的。

债务证券可以以一个或多个系列发行。在发行之前，应在董事会决议中或根据董事会决议建立，并在高级职员的发行人证书或发行人命令中阐明或以规定的方式确定，或在一项或多项补充契约中确立任何系列的债务证券：

（1）该系列债务证券的名称和排名（应将该系列的债务证券与所有其他系列的债务证券区分开来）（包括任何从属条款的条款）；

（2）发行人出售债务证券的价格（以本金的百分比表示）；

（3）该系列的任何债务证券是否将最初以临时全球形式发行，以及该系列的任何债务证券是否将以全球债务证券或其他形式以永久全球形式发行，如果是，在任何此类全球债务证券中的权益的实益拥有人是否可以将此类权益交换为此类系列和类似期限的任何授权形式和名称的债务证券，以及在何种情况下可能发生此类交换，（如果不是以第2.17节中规定的方式），以及该系列的任何全球债务证券或证券的初始保存人和证券保管人（如果有）；

（4）如果有限制，则根据本契约可以认证和交付的系列债务证券的本金总额的限制（在转让或交换登记时认证和交付的债务证券除外，或代替该系列的其他债务证券部门2.08,2.09,2.12,2.17,3.07或9.05而根据本条例，除任何债务证券外部门2.04或2.17（被视为从未根据本协议进行过身份验证和交付）；但是，除非本系列条款中另有规定，该系列的授权本金总额可以通过董事会决议（或根据董事会决议采取的行动）在发行该系列的任何债务证券之前或之后增加；

（五）该系列债务证券的本金和溢价（如有）的支付日期或者确定方法；

（六）该系列债务证券的年利率（可以是固定的，也可以是可变的），或者其确定方法（包括任何商品、商品指数、证券交易所指数或者金融指数），应计利息的日期，利息开始和应付的日期，以及在任何利息支付日应付利息的任何常规记录日期，或在本协议规定以外的情况下，该系列债务证券的任何利息应支付给的人；

（7）在符合本条例条文的规定下，该地方部门4.02，债务证券的本金，溢价（如果有的话）和利息将被支付（以及这种支付的方法），如果该系列的债务证券可以交还以进行转让或交换的登记，而凡就该系列的债务证券而向发行人发出的通知及要求，可就该系列的债务证券而交付；

（8）发行人可选择全部或部分赎回该系列债务证券的期间、价格（不论是否以现金、证券或其他方式计值）及条款及条件，如果发行人将拥有该选择权，以及发行人必须以何种方式行使任何此类选择权（如果与本文所述的不同）；

（9）根据本契约，该系列债务证券是否有权获得任何子公司担保人的任何担保的利益，包括此类担保的从属条款（如果有的话）；

（10）发行人有义务（如有的话）根据任何偿债基金或类似规定，或根据持有人的选择，赎回、购买或偿还该系列债务证券，根据该义务全部或部分赎回，购买或偿还该系列债务证券的价格（无论是以现金，证券还是其他方式计价）以及条款和条件；

（十一）该系列债务证券的持有人可以选择回购债务证券的日期和价格，以及这些回购义务的其他详细条款和规定；

（12）（$1,000面额及其整数倍除外）该系列任何债务证券的可发行面额；

（十三）债务证券到期日宣告加速时，债务证券的本金部分部门6.02（如果不是本金）；

（14）满足和解除本契约的任何其他手段，以及根据第八条对该系列债务证券和相关担保的任何解除条件或限制，或对这些条件或限制的任何修改或删除；

（15）债务证券的计价货币，可以是美元或任何外币，如果该计价货币是合成货币，则负责监督该合成货币的机构或组织（如有的话）；

（16）指定用以支付债务证券的本金及利息、溢价（如有的话）的货币、货币或货币单位；

（17）如债务证券的本金、溢价或利息将以一种或一种以上的货币或货币单位支付，而该货币或货币单位并非该货币或该等债务证券的面值，确定这些付款的兑换率的方式；

（18）债务证券的本金、溢价（如有的话）或利息的支付数额的确定方式，如果这些数额可以参照以一种或多种货币为基础的指数或参照商品、商品指数来确定，证券交易指数或金融指数；

（19）与为债务证券提供的任何担保有关的任何条文；

（20）对本准则所述违约事件的任何补充、删除或更改部门6.01关于债务证券以及本协议中所述的加速条款的任何变更部门6.02关于发行人或任何子公司担保人的债务证券或契约，请参见条目第四章与该系列的债务证券有关；

（二十一）债务证券的任何保管人、利率计算代理人、汇率计算代理人或者其他代理人；

（22）与系列债务证券的转让或交换有关的任何限制或其他规定，这些限制或规定可能会修改，补充，修改或取代本第二条所载的限制或规定；

（23）与该系列任何债务证券的转换或交换有关的规定（如有的话），包括（如适用）转换或交换价格和期限，以及关于转换或交换是否将是强制性的规定，需要调整转换或交换价格的事件以及影响转换或交换的规定；和

（24）债务证券的任何其他条款，可以补充，修改或删除本契约中适用于该系列的任何条款，包括适用法律或法规可能要求的或与证券营销有关的建议的任何条款。

任何一个系列的所有债务证券应基本相同，但面额除外，除非在上述董事会决议中或根据董事会决议另有规定，并且（以部门2.03）在上述高级职员证书或发行人命令中或在本协议补充的任何此类契约中阐明或以规定的方式确定。

如果该系列的任何条款是根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本以及该董事会决议，应在高级职员证书中阐明，或由发行人的秘书或助理秘书证明，并在交付高级职员证书或阐明该系列条款的发行人命令时或之前交付给受托人。

第2.02节面额.

每个系列的债务证券应按本协议规定的面额发行。部门2.01.在对任何系列的债务证券没有任何此类规定的情况下，以美元计价的该系列债务证券应以$1,000及其整数倍的面额发行。

第2.03节一般形式.

每种债务证券应由一种或多种全球债务证券或凭证式债务证券代表。每个系列的债务证券应采用完全注册的形式，并应基本上采用一种或多种形式（包括临时或永久的全球形式）

由董事会决议或根据董事会决议或在本协议补充的一项或多项契约中建立。债务证券可能有法律，证券交易规则，发行人的公司注册证书，细则或其他类似的管理文件，发行人必须遵守的协议（如果有的话）或惯例所要求的符号，图例或背书（前提是任何此类符号，图例或背书是以发行人可以接受的形式）。董事会决议的副本（如果有的话），该决议确定了任何系列的一种或多种形式的债务证券，应在发行人命令的交付之时或之前交付给受托人。部门2.04用于认证和交付此类债务证券。

每个系列的最终债务证券都应打印，平版印刷或雕刻在钢制雕刻的边框上，也可以以任何其他方式制作，所有这些都由执行此类债务证券的官员确定，并通过其执行来证明。

受托人的认证证书应基本上采用以下形式：

“这是上述契约中提到的其中指定系列的债务证券之一。


美国银行信托公司，全国协会，受托人

由：
授权签字人”。

第2.04节执行、认证、交付和约会.

发行人的高级职员应代表发行人签署债务证券，对于债务证券的担保，每个子公司担保人的高级职员应代表该子公司担保人签署债务证券，在每种情况下均应通过手动或传真签名。

如果在债务证券上签名的发行人或任何子公司担保人的高级管理人员在债务证券被认证时不再担任该职务，则债务证券仍然有效。

在受托人的授权签字人的手动签名进行认证之前，债务证券无权获得本契约或相关担保下的任何利益，也不具有任何目的的有效性或强制性，该签名应为债务担保已根据本契约进行认证的确凿证据。尽管有上述规定，如果任何债务证券已根据本协议进行了身份验证和交付，但从未由发行人发行和出售，并且发行人将该债务证券交付给受托人，以按照本协议的规定予以注销部门2.13，连同一份书面声明（无需遵守）部门11.05且无需附带律师意见），说明该债务证券从未由发行人发行和出售，就本契约的所有目的而言，此类债务担保应被视为从未根据本契约进行过身份验证和交付，也永远无权享有本契约或相关担保的利益。

在执行和交付本契约后的任何时间和时间，发行人可以将发行人和每个子公司担保人执行的任何系列的债务证券交付给受托人进行认证，而受托人须根据发行人发出的核证及交付该等债务证券的命令，或根据发行人命令不时指明的受托人可接受的程序，认证及交付该等债务证券以作原始发行。该命令应指明待认证的债务证券的金额，原始发行的债务证券将被认证的日期，初始持有人的姓名或名称，以及该系列债务证券的任何其他未以其他方式确定的条款。如果在这些程序中有规定，该发行人命令可授权（1）不时认证和交付原始发行的该系列债务证券，以某些条款（包括，没有限制，到期日，原始发行日期和利率）与债务担保和债务担保不同，以及（2）根据发行人或其正式授权的代理人的口头或电子指示进行认证和交付，哪些指示应立即以书面形式确认。，

如果该系列债务证券的形式或条款是在董事会的一项或多项决议中确定的，或根据董事会的一项或多项决议确定的部门2.01，在认证此类债务证券并接受本契约项下与此类债务证券有关的额外责任时，受托人有权（除上述发行人命令和要求的其他文件外）部门11.04）和（以部门7.01）应在以下方面得到充分保护：

（a）载有董事会决议的高级职员证书，以及（如适用的话）根据该决议采取的任何行动的适当记录，如决议最后一段所述部门2.01；和

（b）律师的意见，其大意是：

（i）此类债务证券的形式已按照本契约的规定确定；

此类债务证券的条款已按照本契约的规定确定；和

当由受托人认证和交付并由发行人以该律师意见中规定的方式和条件发行时，此类债务证券和相关担保将分别构成发行人和子公司担保人的有效和具有约束力的义务，根据发行人和子公司担保人各自的条款分别可对其执行，但其可执行性可能受到适用的破产，破产，重组，暂停执行，欺诈性运输或其他类似法律的限制，这些法律不时生效，这些法律通常会影响债权人的权利，以及衡平法一般原则的适用（无论这种可执行性是在衡平法程序中还是在法律中考虑）。

如果任何系列的所有债务证券都不是一次发行的，则无需在发行每种此类债务证券时交付高级职员的证书和律师的意见，但该高级职员的证书和律师的意见应在将要发行的系列中的第一个债务证券发行之时或之前交付。

如果根据本契约发行此类债务证券会影响受托人在债务证券和本契约下的权利，义务或豁免，或以受托人无法合理接受的方式影响受托人的权利，义务或豁免，则无需受托人对此类债务证券进行身份验证。

受托人可以指定发行人可以接受的认证代理人对债务证券进行认证。除非受此类任命条款的限制，否则身份验证代理人可以在受托人可以进行身份验证时对债务证券进行身份验证。本契约中对受托人身份验证的每个引用都包括由该代理进行的身份验证。认证代理人与代理人具有与发行人，任何子公司担保人或发行人的关联公司或任何子公司担保人进行交易的相同权利。

每种债务证券的日期均应为其认证日期。

第2.05节注册及付款代理人.

发行人应为每个系列的债务证券设立办事处或代理机构，该系列的债务证券可能会被提交以进行转让或交换登记（“登记员”）以及可以出示该系列债务证券以进行付款的办公室或机构（“付款代理人”).登记官应保存该系列债务证券及其转让和交换的登记册。发行人可以指定一人或多人共同登记员以及一个或多个额外的付款代理。术语“登记员”包括任何共同登记员以及术语“付款代理人”包括任何额外的付款代理。

发行人应与不是本契约一方的任何注册服务商或付款代理人签订适当的代理协议。本协议应执行本契约中与该代理人有关的规定。发行人应将非本契约一方的任何代理人的名称和地址通知受托人。发行人可以更改任何付款代理人或注册商，而无需通知任何持有人。如果发行人未能指定或维持另一实体作为注册服务商或付款代理人，则受托人应作为注册服务商或付款代理人行事。发行人，任何子公司担保人或任何子公司可以充当付款代理人或注册商。

发行人最初指定受托人为注册商和付款代理人。

第2.06节支付代理人以信托方式持有货币.

发行人应要求除受托人以外的每个付款代理人书面同意，付款代理人将为持有人或受托人的利益以信托方式持有付款代理人为支付保险费（如有）本金而持有的所有款项，或债务证券的利息，并将发行人在进行任何此类付款时的任何违约通知受托人。在任何此类违约行为继续存在的情况下，受托人可以要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，并说明已支付的任何资金。发行人可以在任何时候要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，并说明所支付的任何资金。在向受托人付款并对已支付的任何资金进行会计处理后，付款代理人（如果不是发行人，子公司担保人或子公司）将不再对该款项承担任何责任。如果发行人，

子公司担保人或子公司作为付款代理人，应将其作为付款代理人持有的所有资金分开并保存在单独的信托基金中，以使持有人受益。否则，每个付款代理人应遵守TIA第317（b）节的规定。

第2.07节持有人名单.

受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的持有人姓名和地址的最新清单，并应遵守TIA第312（a）条的规定。如果受托人不是一系列债务证券的登记官，则发行人应就该系列债务证券在每个付息日至少五个工作日前向受托人提供，并在受托人以书面形式要求的其他时间，以受托人可能合理要求的形式和日期列出该系列持有人的姓名和地址，否则发行人应遵守TIA第312（a）条。

第2.08节转让和交换.

除载于本网页的部门2.17或根据本条例所提供的资料部门2.01:

当任何系列的债务证券被提交给注册官，并要求注册此类债务证券的转让或将此类债务证券交换为相同期限的同一系列债务证券和其他授权面额的等额本金的债务证券时，如果满足其要求和本契约对此类交易的要求，则注册官应按要求注册转让或进行交换；但是，前提是，提交或交还以作转让或交换登记的债务证券，须由其持有人或其律师妥为签立，并经书面正式授权，妥为批注或附同一份形式合理地令司法常务官满意的书面转让指示，注册主任可依据的指示。

为了允许进行转移和交换的注册，发行人和子公司担保人应执行，受托人应根据注册服务商的书面要求并提交债务证券或全球债务证券，对债务证券进行认证。任何转让或交换的注册均不向持有人收取服务费（除非本协议另有明确允许），但发行人可能要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似的政府费用（根据交易所支付的此类转让税或类似的政府费用除外）的金额部门2.12,3.07或9.05).受托管理人应当按照《证券法》的规定对债务证券进行认证。部门2.04.尽管有本契约的任何其他相反规定，（i）发行人无需登记（a）根据以下条件选择全部或部分赎回的任何债务证券的转让或交换条目第三章，但部分赎回的任何债务证券的未赎回部分除外，或（b）在邮寄通知之前15个工作日内的任何债务证券，该通知涉及根据其条款要求回购该系列债务证券的要约或赎回要赎回的一系列债务证券的要约并在邮寄之日营业时间结束时结束；任何有证书的债务证券的转让以及收取本金和利息的权利此类凭证式债务证券的溢价（如果有的话）只能通过交出代表此类凭证式债务证券的证书来实现。以及由该证书的发行人或受托人向新持有人重新发行或由发行人或受托人向新持有人发行新证书。

债务证券的每个持有人都同意赔偿发行人，受托人和附属担保人因转让而可能产生的任何责任，违反本契约和/或适用的美国联邦或州证券法的任何规定，交换或转让此类持有人的债务证券。

受托人没有义务或义务监督，确定或查询关于遵守根据本契约或适用法律对任何债务证券的任何权益转让（包括代理成员之间或之间的任何转让）施加的任何转让限制或任何全球债务证券权益的实益拥有人），但要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约的条款明确要求的情况下交付，并对其进行检查，以确定其在形式上是否符合本协议的明确要求。

第2.09节置换债务证券.

如果任何残缺的债务担保被交还给受托人，或者，如果债务证券的持有人声称债务证券已被销毁，丢失或被盗，发行人和受托人收到令其满意的销毁证据，此类债务担保的损失或被盗，发行人应当发行，如果满足受托人的要求，子公司担保人应执行，受托人应认证同一系列的替代债务证券。如果有任何这样的残缺，被摧毁，丢失或被盗的债务担保已经或即将到期并应付，发行人可自行决定，而不是发行新的债务证券，支付这种债务担保。如果受托人要求，任何附属担保人或发行人，该持有人必须提供一份足以在受托人和发行人的判断下保护发行人的弥偿保证金，每个子公司担保人，受托人，如果债务证券被替换，任何代理人或任何身份验证代理人可能遭受的任何损失。“发行人和受托人可以向持有人收取更换债务证券的费用。，

每一种置换债务证券都是发行人的附加义务。

第2.10节未偿还债务证券.

在任何时候未偿还的债务证券是受托人认证的所有债务证券，但被其取消的债务，交付给其注销的债务，受托人在本协议下产生的全球债务证券的利息减少以及本协议中所述的债务证券除外部门2.10并不突出。

如果根据以下规定替换了债务证券部门2.09，除非受托人收到令其满意的证据，证明被替换的债务担保由善意的购买者持有，否则该债务将不再未偿还。

如果任何债务担保的本金被认为已根据部门4.01，它不再是未偿还的，它的利息停止累计。

债务证券并不会因为发行人、子公司担保人或发行人的关联公司或子公司担保人持有债务证券而停止未偿还。

第2.11节原始发行折扣、外币计价和国库券.

在确定所需的债务证券本金的持有人是否同意任何指示，修改，补充，放弃或同意时，（a）原始发行折扣证券的本金应为其在根据该决定加速到期之日应到期应付的本金。部门6.02，（b）以外币计价的债务证券的本金应为等值美元，由发行人参考纽约市的中午购买率确定，用于该货币的电缆转账，由于该利率是由纽约联邦储备银行在该债务证券的原始发行之日为海关目的而认证的，本金（如果是原始发行的贴现证券，则为等值美元），由发行人参考该债务证券原始发行之日的汇率确定的，在以下规定中确定的金额条款（a）（c）由发行人，子公司担保人或任何其他债务人拥有的债务证券或发行人的任何关联公司，子公司担保人或该其他债务人的任何关联公司的债务证券，为了确定受托人是否应在依赖任何此类指示，修改，补充，放弃或同意的情况下受到保护，只有受托人的负责人员实际知道拥有的债务证券才应被如此忽略。

第2.12节临时债务证券.

在任何系列的最终债务证券准备交付之前，发行人可以准备，子公司担保人应执行，受托人应认证临时债务证券。临时债务证券实质上应为最终债务证券，但可能有发行人认为适合临时债务证券的变化。在没有不合理的延迟的情况下，发行人应准备好，子公司担保人应执行，受托人应认证最终债务证券，以换取临时债务证券。在如此交换之前，临时债务证券在所有方面均应享有与最终债务证券相同的利益。

第2.13节取消.

发行人或任何子公司担保人可在任何时候将债务证券交付受托人注销。书记官长和付款代理人应将交还给他们的任何债务证券转交给受托人，以进行转移，交换，付款或赎回的登记，或将任何偿债基金付款记入贷方。受托人应取消所有交出的债务证券，以进行转让，交换，付款，赎回，替换或注销的登记，或从任何偿债基金中贷记。除非发行人以书面形式指示将已注销的债务证券交还给发行人，否则在书面通知发行人后，受托管理人持有的所有已注销的债务证券均应按照受托管理人的通常处置程序进行处置，而受托人须备存有关其处置的纪录。发行人不得发行新的债务证券，以替换已偿付或已交付受托人注销的债务证券。

第2.14节付款；违约利息.

除非另有规定，部门2.01, 任何应付债务证券的利息（违约利息除外），并按时支付或按时支付，在任何利息支付日，应在该利息支付日之前的下一个记录日营业时间结束时向该债务证券的注册持有人支付，即使此类债务证券在该记录日期之后以及在该利息支付日期或之前被取消。持有人必须将债务证券交还给付款代理人，以收取本金付款。除非对任何系列的债务证券另有规定，发行人将支付本金，溢价（如果有的话）和以美元计的债务证券的利息。这些款项应在受托人或任何付款代理人的办公室支付，前提是发行人可以选择， “发行人可以支付（1）有关全球债务证券的电汇款项，或（2）有关任何债务证券的应付支票，这些支票以邮寄到持有人的注册地址的方式支付。，

如果发行人违约支付任何系列的债务证券的利息，发行人应以任何合法的方式支付违约利息，并在合法的范围内支付违约利息的利息，在每种情况下，以该系列债务证券中规定的利率和部门4.01.发行人可以在随后的特殊记录日期将违约利息支付给持有人。在发行人，发行人（或受托人）选择的任何特别记录日期之前至少15天，应以发行人的名义并在发行人事先20天书面通知（规定该特别记录日期和应支付的利息金额）的情况下，以发行人的名义并由其承担费用）向持有人邮寄一份声明该特别记录日期的通知，相关的支付日期和支付的利息金额。

第2.15节被视为拥有人的人.

发行人，附属担保人，受托人，任何代理人和任何认证代理人可以将以任何债务证券名义注册的人视为该债务证券的所有人，以收取本金，溢价（如果有的话）或利息这种债务担保和所有其他目的。发行人，任何子公司担保人，受托人，任何代理人或任何认证代理人均不受任何相反通知的影响。

第2.16节利息的计算.

除非另有规定，部门2.01对于任何系列的债务证券，每个系列的债务证券的利息应以包括12个30天月的一年为基础计算。

第2.17节全球债务证券；簿记条款.

如果一系列债务证券可以全球形式作为全球债务证券发行，如部门2.01，则尽管有以下规定部门2.02，任何此类全球债务证券应代表其中应指定的该系列未偿债务证券，并可规定其应代表未偿债务总额

不时在其上背书的债务证券，并且所代表的未偿还债务证券的总额可能会不时减少或增加（视情况而定），以反映交换，转移或赎回。对全球债务证券的任何背书以反映金额，或金额的任何增加或减少，受托人（i）应按照该债务证券或发行人命令中指定的方式和指示，将其代表的未偿还债务证券（i）以该债务证券或发行人命令中指定的方式和指示交付给受托人部门2.04或代表在该全球债务证券中具有实益权益的任何人，根据该保存人或其代名人的书面指示或保存人对该债务证券惯常的其他书面形式的指示。在遵守以下规定的前提下部门2.04而且，如果适用的话，部门2.12, 受托人应按照该债务证券或适用的发行人命令中指定的一个或多个人的方式和指示，以永久全球形式交付和重新交付任何债务证券。对于以全球债务证券为代表的任何系列的债务证券，发行人和子公司担保人授权受托人以就该全球债务证券指定的保存人通常规定的形式执行和交付代表函或其他类似协议或文书。任何全球债务证券都可以存放在保管人或其代名人处，或根据快速平衡证书协议或受托人与保存人之间的类似协议，可以继续由受托人或证券保管人保管。如果发行人的订单已经，或者同时是，交付，发行人关于以全球形式背书或交付或重新交付债务证券的任何指示应为书面形式，但无需遵守，部门11.05并且不需要附带律师的意见。

保存人的成员或参与者（“代理成员”）对于保存人代表其持有的任何全球债务证券，在本契约下没有任何权利，或受托人或证券托管人作为其托管人，或者在这样的全球债务担保下，保管人可以由发行人处理，任何附属担保人，受托人或证券保管人以及发行人的任何代理人，任何附属担保人，受托人或证券保管人在任何情况下都是此类全球债务证券的绝对所有者。尽管有上述规定，（i）一系列全球债务证券的注册持有人可以授予代理人或以其他方式授权任何人，包括代理成员和可能通过代理成员持有权益的人，采取该系列债务证券的持有人根据本契约或该系列债务证券有权采取的任何行动，并且本协议中的任何内容均不得阻止发行人，任何附属担保人，受托人或证券保管人，或发行人的任何代理人，任何附属担保人，受托人或证券保管人，从任何书面证明的生效，保管人提供的委托书或其他授权书，或应损害，在保存人与其代理成员之间，规范任何债务担保的受益所有人行使权利的惯例的运作。，

尽管如此部门2.08，除非另有规定部门2.01：全球债务证券的转让应仅限于将此类全球债务证券全部（而非部分）转让给保存人，其继承人或其各自的代名人。受益所有人在全球债务证券中的权益可以根据保存人的规则和程序进行转让。债务证券应转让给所有实益拥有人，以换取其在全球债务证券中的实益权益，前提是（且仅在以下任何一种情况下）

保存人通知发行人，它不愿意或无法继续担任全球债务证券的保存人，并且在发出通知后的90天内，发行人未指定继任保存人，（2）有关该系列的违约事件已经发生，并且仍在继续登记官已收到保存人的请求，要求发行债务证券以代替全部或部分全球债务证券（在这种情况下，发行人应在提出请求后30天内交付债务证券）或（3）发行人决定不以全球债务证券为代表的债务证券。

根据本协议，将全球债务证券中的部分实益权益转让给实益拥有人部门2.17，书记官长应在其账簿上反映并记录全球债务证券的日期和本金减少额，其金额应等于要转让的全球债务证券的实益权益的本金，发行人和子公司担保人应执行，受托人在收到发行人要求认证和交付债务证券的命令后，应认证和交付一种或多种相同系列的相同期限和金额的债务证券。

根据本协议，将全球债务证券中的所有实益权益转让给实益拥有人部门2.17，全球债务证券应被视为已交还给受托人以注销，发行人和子公司担保人应执行，受托人应进行认证和交付，向保存人确定的每个受益所有人，以换取其在全球债务证券中的实益权益，相等的授权面额的债务证券本金总额。

发行人，任何子公司担保人或受托人均不对与保存人的债务证券有关的记录或因债务证券而进行的付款的任何方面承担任何责任或义务，也不对保存人与此类债务证券有关的任何记录的维护，监督或审查承担任何责任。发行人，任何子公司担保人或受托人均不应对相关的全球债务证券持有人或保存人在识别实益拥有人方面的任何延误负责，并且每个此类人员都可以最终依赖并应受到保护，此类全球债务证券持有人或保管人出于所有目的（包括与将要发行的债务证券的注册和交付以及各自的本金金额有关）的指示。受托人或任何代理人都不应对保存人采取或未采取的任何行动承担任何责任。

第三款最后一句的规定部门2.04如果发行人从未发行和出售过此类全球债务证券，并且发行人或子公司担保人将全球债务证券连同书面指示（无需遵守）一起交付给受托人，则应适用于任何全球债务证券部门11.05并不需要附带律师的意见），以取消或减少其所代表的债务证券的本金，以及第三段最后一句所考虑的书面声明部门2.04.

尽管有以下规定：部门2.03和2.14，除非另有规定部门2.01，应向其中指定的一个或多个人支付任何全球债务证券的本金，溢价（如果有）和利息。

第三条

救赎

第3.01节条款的适用性.

在规定的到期日之前可赎回的任何系列的债务证券应根据其条款和（除非另有规定）可赎回部门2.01（对于任何系列的债务证券）条目第三章.

第3.02节致受托人的通知.

如果发行人选择根据本契约赎回任何系列的债务证券，则应将赎回日期和要赎回的该系列债务证券的本金金额通知受托人。发行人应在发出赎回日期通知之前至少5天通知受托人（除非较短的通知应使受托人满意），方法是向受托人交付高级职员证书，说明这种赎回将遵守本契约和该系列债务证券的规定。任何此类通知均可在将此类赎回通知邮寄给任何持有人之前的任何时间取消，因此无效且无效。

第3.03节选择要赎回的债务证券.

如果要赎回的债务证券少于任何系列的所有债务证券（除非要赎回指定期限的该系列的所有债务证券），受托人应在赎回日期前不超过60天从先前未要求赎回的该系列（和期限）的未偿还债务证券中选择要赎回的特定债务证券，通过抽签或受托人认为公平和适当的其他方法，并可能规定选择赎回部分（等于债务证券的最低授权面额）该系列债务证券的本金金额大于该系列债务证券的最低授权面额或该系列全球债务证券的本金金额。

受托人应立即以书面形式通知发行人和注册服务商选择赎回的债务证券，如果选择部分赎回的债务证券，则应赎回本金。

就本契约而言，除非上下文另有要求，否则与赎回债务证券有关的所有规定，在赎回或仅部分赎回的任何债务证券的情况下，本金中已经或将要被赎回的部分。

第3.04节赎回通知.

赎回通知应以预付邮资的头等邮件，在赎回日期前不少于10天或不超过60天邮寄给每个要赎回的债务证券的持有人，在登记官保存的债务证券登记册中出现的该持有人的地址。

所有赎回通知均应标明要赎回的债务证券，并应说明：

（一）赎回日期；

（二）赎回价格或者赎回价格的确定方法；

（3）除非发行人及附属公司担保人没有履行赎回付款的责任，否则被要求赎回的债务证券的利息在赎回日期当日及之后不再产生，而该等债务证券的持有人仅存的权利，是在将赎回的债务证券交还给付款代理人时，收取赎回价格的付款；

（4）如任何债务证券须部分赎回，则在赎回日期当日及之后，在向付款代理人交回以注销该债务证券的款项下，须赎回该债务证券的本金部分，将向持有人免费发行本金总额等于其未赎回部分的新债务证券或债务证券；

（5）被要求赎回的债务证券必须交还给付款代理人，以收取赎回价格以及付款代理人的名称和地址；

（6）赎回的是偿债基金或类似基金（如果是这种情况）；

（7）与该等债务证券有关的CUSIP编号（如有的话）；及

（8）赎回的任何条件。

在选择发行人时赎回的债务证券的赎回通知应由发行人发出，或应发行人的书面要求，由受托人以发行人的名义发出，并由发行人承担费用。

根据发行人的决定，任何此类赎回都可以以满足或放弃一项或多项条件为条件，包括出售证券或其他融资，在每种情况下，均应在发给受托人的通知中指定。除非赎回的所有条件已于赎回日期或之前发生，或本公司已于赎回日期或之前豁免，否则有条件赎回通知将不会生效。发行人将在不迟于赎回日期提供任何放弃条件或未能满足这些条件的通知。

第3.05节赎回通知的效力.

一旦赎回通知被邮寄，要求赎回的债务证券将在赎回日到期并以赎回价格支付，但须满足任何先决条件。交还给付款代理人后，要求赎回的债务证券应按赎回价格支付，但是，在该赎回日期或之前到期的利息分期付款将在相关的利息支付日期支付给在根据该赎回日期指定的相关记录日期营业时间结束时的记录持有人部门2.01.

第3.06节赎回价格的存款.

在纽约市时间上午10：00或之前，在任何赎回日期，发行人或子公司担保人应向受托人或付款代理人（或者，如果发行人或该子公司担保人充当付款代理人，根据本协议的规定，隔离并以信托方式持有部门2.06）足以支付将于当日赎回的债务证券或其部分的赎回价格和（除非赎回日期应为利息支付日期）应计利息和溢价（如有）的金额，除已由发行人或附属担保人交付受托人以供注销的债务证券或其在该日要求赎回的部分外。

如果发行人或子公司担保人遵守前款规定，则除非发行人和子公司担保人未支付该赎回价格，否则在适用的赎回日期及之后，将不再产生要赎回的债务证券的利息，无论该等债务证券是否呈报以供支付，以及该等债务证券的持有人对该等债务证券均无进一步权利，但有权在该等债务证券交回时收取赎回价格。如任何要求赎回的债务证券在交回赎回时不获支付，则本金、溢价（如有的话）及在合法范围内的应计利息，须自赎回日起按根据本条例指明的利率计息，直至已获支付为止。部门2.01或在债务证券中提供，或者在原始发行折扣证券的情况下，此类债务证券的到期收益率。

第3.07节部分赎回或购买的债务证券.

将部分赎回的债务证券交还给付款代理人后，发行人和子公司担保人应执行，受托人应认证并向该债务证券的持有人交付新的债务证券或债务证券，而不收取服务费，该持有人要求的相同系列和任何授权面额的债券，其本金总额等于并交换如此交出的未赎回的债务证券本金的未赎回部分。

第3.08节购买债务证券.

除非另有规定，部门2.01，发行人，任何子公司担保人和发行人的任何关联公司或任何子公司担保人可在适用法律的约束下，随时在公开市场或通过私人协议购买或以其他方式获得债务证券。任何此类收购均不得作为或出于任何目的被视为赎回此类债务证券所代表的债务。发行人或子公司担保人购买或获得的任何债务证券都可以交付给受托人，并且在交付时，由此代表的债务应被视为已清偿。部门2.13适用于所有如此交付的债务证券。

第3.09节强制性和选择性偿债基金.

任何系列的债务证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中称为“强制性偿债基金付款”，超过任何系列的债务证券条款规定的最低金额的任何付款在本文中称为“可选的偿债基金付款”。每次偿债基金付款应用于赎回该系列债务证券的条款和本协议规定的任何系列的债务证券条目第三章.

第四条

契约

第4.01节债务证券的支付.

发行人应在该系列债务证券和本契约规定的日期和方式支付每个系列债务证券的本金，溢价（如有）和利息。如果付款代理人（发行人，子公司担保人或子公司除外）在该日期持有由发行人或指定用于支付所有本金的子公司担保人存入的款项，则本金，保险费和利息应视为在到期日支付，到期时的保险费和利息.

发行人应就逾期本金和溢价（如果有的话）支付利息（包括在任何破产法规定的任何程序中的请愿后利息），在合法的范围内，利率等于债务证券当时适用的利率；并且它应在合法的范围内以相同的利率（不考虑任何适用的宽限期）支付逾期分期付款的利息（包括根据破产法进行的任何程序中的请愿后利息）。

第4.02节办公室或机构的维护.

发行人将在任何系列债务证券的每个付款地点设有办事处或代理机构（可以是受托人的办事处，（书记官长或付款代理人），该系列的债务证券可以提交以进行转让或交换的登记，该系列的债务证券可供支付，并可就该系列的债务证券及本契约向发行人或附属担保人发出或向该发行人或附属担保人发出通知及要求。除非发行人通过书面通知受托人和子公司担保人另有指定，该办公室或代理机构应是受托人在[]，在本文发布之日位于[]，注意：[]。发行人将迅速书面通知受托人和附属担保人，以及位置的任何变化，这样的职位或机构。如果在任何时候发行人未能维持任何此类要求的办公室或机构，或者未能向受托人和子公司担保人提供其地址，这样的演讲，投降，通知和要求可以在受托人的公司信托办公室发出或送达。，

发行人还可以不时指定一个或多个其他办事处或机构，在这些办事处或机构中，可以为任何或所有人提供或交出一个或多个系列的债务证券

这些目的，并可能不时取消此类指定；但是，前提是，此类指定或撤销不得以任何方式免除发行人为此目的在任何系列的债务证券的每个付款地点设立办事处或代理机构的义务。发行人将立即书面通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或代理机构的位置发生任何变化。

第4.03节证券交易委员会报告；财务报表.如果发行人必须遵守《交易法》第13条或第15（d）条的要求，发行人应向受托人备案，在向美国证券交易委员会提交相同文件后的15天内，年度报告和信息的副本，根据《交易法》第13条或第15（d）条的规定，发行人必须向美国证券交易委员会提交的文件和其他报告（或美国证券交易委员会根据规则和法规规定的上述任何部分的副本）。如果该契约符合TIA的规定，但并不是这样，发行人和附属担保人还应遵守TIA第314（a）节的规定。如果发行人不受《交易法》第13条或第15（d）条的要求的约束，发行人应向受托人备案，在被要求向美国证券交易委员会提交文件的15天内，财务报表（关于年度报告，（一家在全国享有声誉的公司提交的审计报告），以及管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析，这两个类似于，如果它受到《交易法》第13条或第15（d）条的要求，它将被要求向美国证券交易委员会提交文件。任何报告，根据其电子数据收集向美国证券交易委员会提交的信息或文件，分析和检索系统（或任何后续系统）应视为已根据本协议的要求提交给受托人，部门4.03.

第4.04节合规证书.

（a）发行人须在每个财政年度结束后120天内，向受托人交付一份由发行人的高级人员签署的声明，遵守TIA第314（a）（4）条的规定，并声明在签署人员履行其作为发行人高级管理人员的职责的过程中，他通常会了解发行人和子公司担保人保持，遵守，履行和履行其在本契约下的义务，并进一步声明，据他所知，发行人和子公司担保人已遵守，履行和履行了本契约中包含的每项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款，规定和条件（或，如果发生了违约或违约事件，则说明该官员可能知道的所有此类违约或违约事件，以及发行人正在采取或拟对此采取的行动）。

（b）只要任何系列的债务证券尚未偿还，发行人应在获悉发生本契约下的任何违约或违约事件后的60天内，将有关该违约或违约事件的书面通知交付给受托人，哪种通知将合理详细地描述此类违约或违约事件的状态，以及发行人正在采取或拟对此采取的行动。

第4.05节中止、延期或高利贷法的放弃.

发行人和子公司担保人各自承诺（在其可以合法这样做的范围内），在任何时候都不会坚持或抗辩或以任何方式主张

或受益于或利用任何中止或延期法律或任何高利贷法或其他法律，这些法律或法律将禁止或免除其按照本协议的规定支付债务证券的全部或任何部分本金或利息，现在或以后任何时候生效，或可能影响本契约的契约或履行；以及（在其可以合法这样做的范围内）发行人和子公司担保人特此明确放弃任何此类法律的所有利益或优势，并承诺它不会阻碍，延迟或阻碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将遭受并允许执行每项此类权力，就好像没有制定此类法律一样。

第4.06节留置权的限制.

发行人不会也不会允许任何子公司创建，承担，招致或遭受任何抵押，留置权，担保权益，质押，抵押或其他产权负担（“留置权”）任何主要财产或任何受限制子公司的任何股本，无论是在发行任何债务证券之日拥有还是在此后获得，以担保发行人或任何其他人的任何债务（根据本契约发行的债务证券除外），在任何此类情况下，只要该债务是有担保的，则不制定有效的规定，使所有未偿债务证券均与该债务平等且按比例或在该债务之前有担保。

尽管有上述规定，发行人可以并可以允许其任何子公司在不担保债务证券的情况下创建，承担，招致或遭受存在：

（a）任何准许的留置权；

（b）对受限制附属公司的任何主要财产或股本的任何留置权，以担保发行人或任何其他人的债务，但条件是该留置权所担保的所有当时未偿债务的本金总额以及根据本协议的所有类似留置权条款（b）不超过发生该债务时确定的合并有形净资产的15%；要么

（c）就任何系列的债务证券而言，对（i）在产生此类债务证券的补充契约之日不属于发行人或其任何子公司的任何主要财产或任何受限制子公司的股本的留置权该OWNS没有主要财产，并且在产生此类债务证券的补充契约之日由发行人或其任何子公司拥有（“排除在外的子公司“）（a）不是，也不是必须的，有关该系列债务证券的子公司担保人，并且（b）未对其任何财产授予任何留置权，以担保发行人或其任何子公司（该除外子公司或任何其他除外子公司除外）的债务。

第五条

后继者

第5.01节对合并、合并的限制或出售资产.

在任何交易或一系列交易中，发行人不得与任何人合并或合并，或将其全部或基本全部资产出售，租赁，转移，转让或以其他方式处置给任何人，除非：

（a）由任何此类合并或合并形成或产生的人，或此类资产已出售，租赁，转移，转让或以其他方式处置的人（“继任者”）是发行人或通过补充契约明确承担的，所有债务证券的本金，溢价（如果有）和利息的到期和准时支付，以及发行人在本契约和债务证券下的契约和义务的履行；

（b）继承人是根据美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组建的；和

（c）在该交易或一系列交易生效后，不会立即发生任何违约或违约事件，并且该违约或违约事件将继续发生。

第5.02节继任者被取代.

发行人的任何合并或合并，或根据以下规定出售，租赁，运输，转让或以其他方式处置发行人的全部或基本全部资产部门5.01，通过合并或合并形成的继承人，或进行出售，租赁，运输，转让或其他处置的继承人，应继承并取代，并可以行使发行人在本契约和债务证券下的一切权利和权力，其效力与如果该继承人最初在本协议中被指定为发行人，则前任发行人应免除本契约和债务证券项下的所有责任和义务，除非在发行人的全部或基本全部资产的任何租赁情况下，不得发生此类解除。

第六条

违约和补救措施

第6.01节违约事件.

除非不适用于特定系列，或者根据或根据建立该系列债务证券的补充契约或董事会决议或以该系列债务证券的形式明确删除或修改，否则“违约事件，”在本文中用于任何系列的债务证券时，是指以下任何一种：

（a）该系列的任何债务抵押的利息在到期应付时不获支付，而该不获支付的情况持续30天；

（b）该系列的任何债务证券的本金或溢价（如有的话），在该系列的债务证券到期并须支付时（不论是在规定的到期日、在赎回时、在声明中、在规定的购回时或在其他情况下）出现拖欠支付的情况；

（c）就该系列的任何债务证券而支付的任何偿债基金付款，在该等付款到期及须予支付时，出现违约；

（d）发行人在履行或违反任何其他契约或保证方面存在违约，或者如果该系列债务证券由任何子公司担保人担保，则由该子公司担保人担保，在本契约中（不包括仅为该系列以外的一系列债务证券的利益而包含在本契约中的契约或保证，以及（不包括在本契约的其他地方特别处理的契约履行中的违约）部门6.01),在发行人收到受托人或发行人的违约通知并且受托人收到持有人的违约通知后，该违约在90天内仍未得到解决，该违约通知的本金不少于未偿还债务证券的25%。本契约中规定的系列；

（e）发行人，或如果该系列债务证券由任何子公司担保人担保，则根据任何破产法或在任何破产法的含义范围内，由任何子公司担保人担保：

（i）展开自愿个案，

同意在非自愿情况下对其作出济助令，

同意委任该公司的破产保管人，或同意委任该公司的全部或基本上全部财产的破产保管人，或

为其债权人的利益进行一般转让；

（f）具有管辖权的法院根据任何破产法作出一项命令或政令，但该命令或政令仍未终止，且有效期为60天，并且：

（i）是针对在非自愿情况下作为债务人的发行人或任何附属担保人的救济，

委任发行人的破产保管人或任何附属担保人或

发行人或任何附属担保人的全部或基本上全部财产的破产保管人；或

（四）命令清算发行人或任何附属担保人；

（g）如果根据本契约未偿还的任何系列的债务证券有权获得子公司担保人的担保的利益，则任何子公司担保人对该系列的债务证券不再具有完全的效力（除以下情况外）

（本契约另有规定）在司法程序中被宣布无效，或任何子公司担保人（如果适用）否认或否认其在本契约或此类担保下的义务；要么

（h）就该系列债务证券提供的任何其他违约事件发生。

术语“破产保管人”指根据任何破产法的任何接管人，受托人，受让人，清算人或类似官员。

除非受托人的负责人员对任何违约或违约事件有实际了解，或除非有任何事实上属于此种违约的事件的书面通知，否则受托人不应被视为知道或已获悉任何违约或违约事件。或受托人在受托人的公司信托办公室收到违约事件，该通知提及债务证券和本契约。

当默认情况得到解决时，它就停止了。

第6.02节加速度.

如果在未偿还的时间内发生了与任何系列的债务证券有关的违约事件（除本协议中指定的违约事件外）子句（e）或（f）的部门6.01（对于发行人而言）发生并持续，则受此类违约事件（或在发生违约事件的情况下）影响的该系列当时未偿还债务证券的本金不少于25%的受托人或持有人子句（d）的部门6.01，如果其他系列的未偿债务证券受到此类违约事件的影响，则可以通过书面通知发行人（如果持有人给出，则通知受托人），以至少25%的本金金额受此影响的未偿债务证券，宣布立即到期并应支付的本金（如果该系列的债务证券是原始发行的折价证券，则该系列的条款中指定的本金部分）以及所有应计未付利息（如果有），在所有这些受影响系列的未偿还债务证券上。在作出任何该等声明后，债务证券的到期应付款项须立即到期应付。如果在其中指定了默认事件子句（e）或（f）的部门6.01就发行人而言，该金额应在不涉及受托人或任何未偿债务证券持有人的任何声明，通知或其他行为的情况下，当然成为并立即到期并应支付。受此类违约事件影响的该系列当时未偿还债务证券的本金多数的持有人，可以书面通知受托人，取消加速如果撤销不会与具有管辖权的法院的任何判决或法令相冲突，则其后果（不支付债务证券的本金或溢价或利息）如果与该系列债务证券有关的所有现有违约事件已得到纠正或放弃，但不支付仅由于加速而到期的本金，溢价或利息。

第6.03节其他补救措施.

如果发生违约事件并持续发生，则受托人可以寻求任何可用的补救措施，以收取债务证券的本金或溢价（如有）或利息的付款，或强制执行债务证券或本契约的任何规定。

受托人即使不拥有任何债务证券或在程序中不产生任何债务证券，也可以维持程序。受托人或任何持有人在行使违约事件所产生的任何权利或补救措施时的延迟或不作为，不应损害该权利或补救措施，也不构成在违约事件中的放弃或默许。在法律允许的范围内，所有补救措施都是累加的。

第6.04节放弃违约.

受制于各部分6.07和9.02，通过通知受托人，当时任何系列的未偿还债务证券的本金多数的持有人可以放弃与该系列有关的现有或过去的违约或违约事件及其后果（包括与该系列债务证券的要约收购或交换要约有关的弃权，或与该系列债务证券的征求同意有关的弃权，但（1）持续违约或违约事件除外）支付的本金，或溢价（如有的话），或任何债务证券的利息，或（2）根据以下规定的持续违约部门9.02未经受影响的每个持有人的同意，不得对其进行修改或补充。在任何此类放弃后，该违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应被视为已就本契约的所有目的得到纠正；但此类放弃不得扩展至任何后续或其他违约或损害由此产生的任何权利。

第6.05节多数控制.

对于任何系列的债务证券，该系列当时未偿还债务证券的本金多数的持有人可以书面指示时间，为受托人可获得的任何补救措施进行任何程序的方法和地点，或就该系列债务证券行使授予受托人的任何信托或权力的方法和地点。但是，受托人可以拒绝遵循与适用法律或本契约相冲突的任何指示，受托人认为该指示不适当地损害了其他持有人的权利，或者将使受托人承担个人责任；但是，前提是，受托人可以采取受托人认为适当的任何其他与该指示相一致的行动。在采取本协议项下的任何行动之前，受托人应有权获得由持有人全权决定的满意的赔偿，指示受托人赔偿因采取或不采取此类行动而造成的所有损失和费用。

第6.06节对诉讼的限制.

受制于部门6.07因此，任何系列的债务证券的持有人都有权就本契约或任命接管人或受托人提起诉讼，无论是司法程序还是其他程序，或仅在以下情况下针对本契约或该系列债务证券的任何补救措施：

（1）该持有人先前已就该系列债务证券的持续违约事件向受托人发出书面通知；

（2）该系列当时未偿还债务证券的本金至少25%的持有人已向受托人提出书面请求，要求采取补救措施；

（3）该等持有人已向受托人提供令受托人满意的担保或弥偿，以抵销任何费用、负债或开支；

（四）受托人在收到请求书并提供担保或者赔偿后60日内未履行请求书的；

（5）在此期间60天在此期间，该系列债务证券的本金多数的持有人没有向受托人发出指示，而受托人认为该指示与请求不一致。

持有人不得利用本契约损害另一持有人的权利或获得相对于另一持有人的优先权或优先权。

第6.07节持有人收取付款的权利.

尽管有本契约的任何其他规定，债务证券的任何持有人有权在债务证券中规定的相应到期日或之后收取债务证券的本金和溢价（如有）以及与债务证券有关的任何利息，并在上述日期或之后提起诉讼以强制执行任何此类付款，是绝对和无条件的。

第6.08节受托人提出的托收诉讼.

如果在其中指定了默认事件子句（a）或（b）的部门6.01因此，受托人被授权以自己的名义并作为明示信托的受托人，就本金，保险费（如有）的金额向发行人或子公司担保人追回判决，受违约事件影响的系列债务证券的未付利息，逾期本金和溢价的利息（如有），以及在合法的范围内，逾期利息的利息，以及足以支付收款成本和费用的进一步金额，包括受托人，其代理人和律师的合理补偿，费用，支出和预付款。

第6.09节受托人可提交申索的证明.

受托人有权提交此类债权证明和其他文件或文件，并采取此类行动，包括作为任何债权人委员会的成员参加会议，参加表决或采取其他行动，（包括对受托人的合理补偿，费用，支出和预付款的任何索赔，其代理人和律师）和持有人在有关发行人或子公司担保人或其各自的债权人或财产的任何司法程序中被允许，并有权并有权收取，接收和分配任何此类债权应付或可交付的任何金钱或其他财产，在任何此类司法程序中，任何破产托管人均获每位持有人授权向受托人支付此类款项，并在受托人应同意直接向持有人支付此类款项的情况下，向受托人支付任何款项

受托人，其代理人和律师的合理补偿，费用，支出和预付款应付给它的金额，以及根据本协议应付给受托人的任何其他金额部门7.07.受托人，其代理人和律师的任何此类补偿，费用，支出和预付款的支付，以及根据本协议应向受托人支付的任何其他金额部门7.07在任何该等法律程序中，不得以任何理由拒绝将该等财产从该等财产中支付，该等财产的支付须以对任何及所有分派、股息、款项的留置权作为保证，并须以该等留置权支付，债务证券的持有人可能有权在清算程序中或根据任何重组或安排计划或其他方式获得的证券和其他财产。本协议中的任何内容均不得视为授权受托人代表任何持有人授权或同意或接受或采用任何影响债务证券或其任何持有人权利的重组，安排，调整或组成计划，或授权受托人在任何此类程序中就任何持有人的索赔进行表决。

第6.10节优先事项.

如果受托人根据本协议收取任何款项条目VI ，应按以下顺序支付款项：

第一：向受托人收取根据本条例须支付的款项部门7.07;

第二：就已收取款项或已收取款项使其受益的债务证券的应付及未付款项，向持有人按比例收取本金、溢价（如有）及利息，而无任何优先权或优先权，根据该等债务证券的本金、溢价（如有）及利息的到期应付金额；及

第三：对发行人。

受托人在事先书面通知发行人后，可以为根据本协议向持有人支付的任何款项确定记录日期和付款日期。条目VI .

第6.11节成本承担权.

在根据本契约执行任何权利或救济的任何诉讼中，或针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何行动的任何诉讼中，法院可酌情要求任何一方当事人在一项承诺的诉讼中提出支付诉讼费用的申请，法院可酌情对诉讼中的任何一方当事人评估合理的费用，包括合理的律师费，对当事人提出的诉讼请求或抗辩的是非曲直和诚实信用给予了应有的考虑。这个部门6.11不适用于受托人提起的诉讼，也不适用于持有人根据以下规定提起的诉讼部门6.07，或任何系列当时未偿还债务证券的本金超过10%的持有人提起的诉讼。

第七条

受托人

第7.01节受托人的职责.

（a）如果违约事件已经发生并仍在继续，则受托人应行使本契约赋予其的权利和权力，并在行使中使用相同程度的谨慎和技巧，作为一个谨慎的人，在这种情况下将行使或使用该人自己的事务。

（b）除非在任何系列的债务证券的违约事件持续期间：

（1）受托人只需履行本契约中明确规定的职责，无需履行其他职责，并且不应将隐含的契约或义务解读为针对受托人的本契约；和

（2）在不存在恶意的情况下，受托人可以就陈述的真实性及其所表达的观点的正确性最终依赖于提供给受托人并符合本契约要求的证书或意见。但是，受托人应审查这些证书和意见，以确定它们表面上是否符合本契约的要求。

（c）受托人不得因其自身的过失行为、自身的过失不作为或自身的故意不当行为而免除责任，但以下情况除外：

（1）本款并不限制本条例的效力部门7.01（b）;

（2）除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，否则受托人对负责人员真诚地作出的判断错误不承担责任；及

（3）受托人无须就其按照其依据本条例所接获的指示真诚地采取或不真诚地采取的任何行动承担法律责任部门6.05.

（d）无论其中是否有明确规定，本契约中以任何方式与受托人有关的每项规定均受本协议规定的约束部门7.01.

（e）本契约的任何规定均不得要求受托人花费或冒险使用其自有资金或承担任何责任。受托人可以拒绝履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力，除非其收到受托人满意的赔偿，以补偿其在履行该职责或行使该权利或权力时可能发生的任何费用，负债或费用。

（f）受托人对其收取的任何款项的利息概不负责，除非受托人与发行人及附属担保人以书面协定。受托人以信托方式持有的资金不需要与其他资金分开，除非法律要求这样做。受托人收到的所有款项，在按照本规定申请之前，应以信托方式持有，以支付债务证券的本金，溢价（如有）和利息。

第7.02节受托人的权利.

（a）受托人可最终倚赖其认为是真实的文件，并由适当的人签署或出示。受托人不需要调查文件中陈述的任何事实或事项。

（b）在受托人采取行动或不采取行动之前，可要求提供指示、高级职员证书或律师意见，或同时提供这两种意见。在受托人没有恶意的情况下，受托人对其根据此类指示，高级职员证书或律师意见采取或未采取的任何行动不承担责任。受托人可以自费与发行人选择的律师进行协商，对于所采取的任何行动，该律师的建议或律师的任何意见应得到充分和完整的授权和保护，本公司在本协议项下真诚地并信赖地遭受或遗漏。

（c）受托人可以执行本协议项下的任何信托或权力，履行本协议项下的任何职责或通过代理人或律师以其他方式行事，并且不应对任何经适当谨慎任命的代理人或律师的不当行为或疏忽负责。

（d）受托人对其认为已获授权或在本契约赋予其的权利或权力范围内采取或未采取的任何善意行动不承担责任。

（e）除非本契约另有明确规定，否则发行人或任何子公司担保人的任何要求，要求，指示或通知，如果由发行人的高级管理人员签署，则应足够。

（f）受托人没有义务对任何决议，证书，声明，文书，意见，报告，通知，请求，指示，同意，命令，保证书，债券，票据，其他债务证据或其他文件或文件中所述的事实或事项进行任何调查。

（g）赋予受托人的权利，特权，保护，豁免和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，已扩展至受托人，并应由受托人以其在本协议项下的各种身份以及每个代理人，保管人和受雇在本协议项下行事的其他人。

（h）受托人可以要求发行人交付一份高级职员证书，其中列出根据本契约在该时间授权采取特定行动的个人的姓名和/或高级职员的头衔，该高级职员证书可以由任何被授权签署高级职员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人。

第7.03节可能持有债务证券.

受托人以其个人或任何其他身份可以成为债务证券的所有者或质权人，并可以向发行人提供贷款，接受其存款，为发行人提供服务或以其他方式与发行人交易，任何子公司担保人或其各自的关联公司，如果不是受托人，则具有相同的权利。任何代理人都可以以同样的权利和义务做同样的事。但是，受托人受制于各部分7.10和7.11.

第7.04节受托人的免责声明.

受托人对本契约或债务证券的有效性或充分性不作任何陈述，它不应对发行人使用债务证券的收益或支付给发行人或任何子公司担保人的任何款项负责，也不应根据本协议的任何规定根据发行人或该子公司担保人的指示负责，它不应对受托人以外的任何付款代理人收到的任何款项的使用或应用负责，也不应对本协议中的任何陈述或陈述或债务证券中的任何陈述（认证证书除外）负责。

第7.05节违约通知.

如果发生任何系列的债务证券的违约或违约事件，并且该违约或违约事件仍在继续，并且受托人的负责人员已知悉该违约或违约事件，受托人应在发生违约或违约事件后的90天内，或在受托人的负责人员知道此类违约或违约事件后（如果以后发生），将该系列债务证券的每个持有人邮寄通知。除非该系列债务证券的本金，溢价（如有）和利息或任何偿债基金分期付款发生违约或违约事件，只要受托人真诚地确定预扣通知符合该系列债务证券持有人的利益，则受托人可以扣留该通知。

第7.06节受托人向持有人提交的报告.

在执行本契约后的每年9月15日之后的60天内，受托人应向一系列持有人，子公司担保人和发行人邮寄一份截至该报告日的简短报告，该报告应符合TIA第313（a）条的规定；但是，如果在报告日之前的十二个月内没有发生TIA第313（a）节中所述的有关某系列的事件，则无需将报告发送给该系列的持有人。受托人还应遵守TIA第313（b）条。如果TIA第313（c）和313（d）节要求，受托人还应通过邮件发送所有报告。

在将每份报告邮寄给一系列债务证券的持有人时，发行人或子公司担保人应将每份报告的副本提交给美国证券交易委员会和该系列债务证券在其上上市的每个证券交易所（如果有的话）。当任何系列的债务证券在任何证券交易所上市时，发行人应通知受托人。

第7.07节补偿和赔偿.

发行人同意就其接受本契约和本协议项下的服务向受托人支付发行人和受托人应不时书面同意的补偿。受托人的赔偿不受任何有关明示信托的受托人的赔偿的法律的限制。发行人同意应要求向受托人偿还其发生的所有合理支出，预付款和费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿，支出和费用。

发行人和子公司担保人在此共同和分别赔偿受托人和任何前任受托人的任何和所有损失，责任，损害，索赔或合理和书面的自掏腰包费用，包括因接受或管理其在本契约下的义务而产生的或与之相关的费用，包括税款（基于，由受托人的收入计量或确定的税款除外），但下一段另有规定。受托人应立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知发行人和附属担保人。发行人和子公司担保人应对索赔进行抗辩，受托人应在抗辩中进行合作。受托人可以有单独的律师，发行人和附属担保人应支付该律师的合理费用和支出。发行人和子公司担保人无需支付任何未经其同意的和解费用。

发行人和子公司担保人没有义务偿还任何费用，也没有义务赔偿受托人因受托人的疏忽或恶意而遭受的任何损失或责任。

以确保发行人和子公司担保人在本协议中的付款义务部门7.07，受托人在债务证券之前对受托人持有或收取的所有金钱或财产具有留置权，但以信托方式持有以支付任何系列的特定债务证券的本金，溢价（如有）和利息的除外。该留置权以及发行人和子公司担保人在此项下的义务部门7.07应在本契约的满足和解除后继续有效。

当受托人在以下指定的违约事件发生后产生费用或提供服务时部门6.01（e）或（f）发生时，服务的费用和补偿旨在构成任何破产法规定的管理费用。

第7.08节受托人的更换.

受托人的辞职或罢免以及继任受托人的任命只有在继任受托人接受本协议规定的任命后才生效。部门7.08.

受托人可以在任何时候就一个或多个系列的债务证券辞职并通过通知发行人和附属担保人而被解除。任何系列当时未偿还债务证券的本金多数的持有人，可以通过通知受托人，发行人和子公司担保人，将该系列债务证券的受托人免职。在以下情况下，发行人可以罢免受托人：

（一）受托人不遵守部门7.10;

（2）受托人被判定破产或无力偿债，或根据任何破产法就受托人作出济助令；

（三）破产管理人或者公职人员管理受托人或者其财产的；

（4）受托人因其他原因而变得无行为能力。

如果受托人辞职或被免职，或者由于任何原因在受托人办公室中存在空缺，则就一个或多个系列的债务证券而言，发行人应立即就该系列或那些系列的债务证券任命一个或多个继任受托人（应理解为，可以就一个或多个或所有此类系列的债务证券任命任何此类继任受托人，以及在任何时候，就任何特定系列的债务证券而言，应仅有一名受托人）。在任何系列的债务证券的继任受托人就任后一年内，当时未偿还的该系列债务证券的本金多数的持有人可以任命继任受托人，以取代发行人任命的继任受托人。

如果与任何系列的债务证券有关的继任受托人在退休或被罢免的受托人辞职或被罢免后30天内没有就职，则退休或被罢免的受托人（由发行人承担费用），发行人，任何子公司担保人或该系列当时未偿还债务证券本金至少10%的持有人，可以就该系列债务证券向任何有管辖权的法院提出请求，要求任命继任受托人。

如果受托人就一系列债务证券未能遵守部门7.10，该系列债务证券的任何持有人均可就该系列债务证券向具有管辖权的任何法院提出请求，要求罢免受托人并任命继任受托人。

在就所有债务证券任命继任受托人的情况下，每个此类继任受托人应向退休的受托人，发行人和子公司担保人交付对其任命的书面接受。因此，退休受托人的辞职或罢免将生效，继承受托人应享有退休受托人在本契约下的所有权利，权力和义务。继任受托人应将其继任通知邮寄给持有人。退休的受托人应立即将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人，但须遵守本协议中规定的留置权部门7.07.

如果就一个或多个（但不是全部）系列的债务证券任命了继任受托人，发行人，附属担保人，就一个或多个（但不是全部）系列的债务证券而言，即将退休的受托人和每个继任受托人应签署并交付一份补充契约，在该契约中，每个继任受托人应接受该任命，并且（1）应将所有权利授予每个继任受托人，退休受托人对与该继任受托人的任命有关的该系列或那些系列的债务证券的权力和义务，（2）如退休受托人并无就所有债务证券退休，将确认所有的权利，即将卸任的受托人对其债务证券的权力和职责即将退休的受托人未退休的那些系列应继续归属于即将退休的受托人（3）应增加或更改本契约的任何规定，以规定或便利由一个以上的受托人管理本协议项下的信托。本协议或该补充契约中的任何内容均不构成该受托人，共同受托人同一信托的受托人，并且每个受托人应是本信托下的一个或多个信托的受托人，该信托与本信托下由任何其他此类受托人管理的任何一个或多个信托分开。在执行和交付该补充契约后，退休受托人的辞职或罢免应在其中规定的范围内生效，并且每个此类继任受托人应享有退休受托人的所有权利，权力和义务。

关于与该继任受托人的任命有关的该或那些系列的债务证券。应发行人或任何继任受托人的要求，该退休受托人应将该退休受托人作为受托人持有的与该继任受托人的任命有关的该或该系列债务证券有关的所有财产转让给该继任受托人。

但是，该退休受托人有权扣除其未支付的费用和支出，包括律师费。

尽管根据本协议更换了一个或多个受托人部门7.08，发行人在以下情况下的义务部门7.07应继续为即将退休的受托人的利益。

第7.09节合并等方式的继任受托人.

受制于部门7.10，如果受托人合并，合并或转换为另一家公司，或将其全部或基本上全部公司信托业务转让给另一家公司，则无需采取任何进一步行动的继任公司应为继任受托人；但是，前提是，在将其全部或基本上全部公司信托业务转让给另一家公司的情况下，受让人公司明确承担受托人在本协议项下的所有责任。

如果任何债务证券应已由当时在任的受托人通过合并的任何继承人认证，但尚未交付，转换或合并至该认证受托人可采用该认证并交付如此认证的债务证券；并且在当时任何债务证券均未经认证的情况下，受托人的任何继承人可以本协议项下的任何前任的名义或受托人的继承人的名义对此类债务证券进行身份验证；在所有这些情况下，这些证书应具有其在债务证券或本契约中任何地方的全部效力，但受托人的证书应具有。

第7.10节资格；取消资格.

在任何时候，本协议项下均应有一名受托人，该受托人应是根据美国，其任何州或哥伦比亚特区的法律组建并开展业务的公司或银行协会，并根据该法律授权行使公司信托权力，应接受联邦或州（或哥伦比亚特区）当局的监督或审查，并应拥有或成为银行或银行控股公司的子公司，其最近发布的年度状况报告中规定的资本和盈余总额至少为5,000万美元。

本契约应始终有一位满足TIA第310（a）（1），310（a）（2）和310（a）（5）条要求的受托人。在本契约要求的期限内，受托人应遵守TIA第310（b）条的规定，并应遵守该规定。本契约中的任何内容均不得阻止受托人向美国证券交易委员会提交TIA第310（b）节倒数第二段中提及的申请。

第7.11节优先收取对发行人或附属担保人的索赔.

受托人应遵守TIA第311（a）条的规定，但不包括TIA第311（b）条中列出的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在TIA第311（a）条规定的范围内遵守该规定。

第八条

解除契约；诽谤

第8.01节条款的适用性.

本条款的规定条目VIII 除非另有规定，否则与债务证券的清偿和解除或毁损有关的，应适用于每个系列的债务证券。部门2.01对于此类系列的债务证券。

第8.02节契约的满足和解除；诽谤.

（a）如果发行人在任何时候应已将之前认证和交付的任何系列的所有债务证券交付给受托人以注销（该系列的任何应已销毁的债务证券除外），遗失或被盗，并应按照本协议的规定予以更换或赔偿部门2.09及债务证券，其付款款项在此之前已以信托方式存放，并在其后按第（1）款的规定偿还予发行人部门8.05）或之前未交付给受托人以注销的所有该系列债务证券应已到期并应支付，或根据其条款在一年内到期并应在其规定的到期日支付，或根据受托人对发出赎回通知感到满意的安排，将在一年内被要求赎回，而发行人须将该等债务证券所用货币的全部款项（除非根据本条例另有规定）作为信托基金存放于受托人部门2.01）足以在规定的到期日或在赎回时支付之前未交付给受托人以供注销的该系列的所有债务证券，包括本金和溢价（如有）以及在规定的到期日或赎回日到期或到期的利息，（视属何情况而定）如在任何一种情况下，发行人亦须就该系列的债务证券支付或安排支付发行人根据本协议到期应付的所有其他款项，则本契约对该系列的债务证券和受托人不再具有进一步的效力，应发行人的要求，并附上高级职员证书和律师的意见，并由发行人承担费用，应执行适当的工具，以确认对该系列债务证券的满足并解除本契约。

（b）在符合以下条件的情况下各部分8.02（c）,8.03和8.07，发行人可以随时就特定系列的债务证券终止其在该系列的债务证券下的所有义务，并就该系列的债务证券终止本契约（以下简称“法律上的不当行为选择”）或（x）根据以下规定适用于此类债务证券的任何契约的执行部门2.01，（y）各部分4.06,6.01（d）,（h）和（一）（除非在本协议中提及的契约或协议的范围内）部门6.01（d）仍然适用）和（z）因为它仅与子公司担保人有关，各部分6.01（e）和（f）(“契约不履行期权”).为此目的，契约违约选择权意味着，对于该系列的未偿还债务证券，发行人和每个子公司可能会忽略遵守，并且对任何此类契约中规定的任何条款，条件或限制不承担任何责任，无论是直接还是间接，由于在本文其他地方引用了任何此类内容

契约或由于在任何此类契约中提及本协议或任何其他文件中的任何其他规定，以及这种不遵守行为不构成违约或违约事件部门6.01就该系列而言，但除上述规定外，本契约的其余部分和此类债务证券将不受影响。如果发行人行使其法律上的不当行为选择权或其契约上的不当行为义务，则与该系列债务证券有关的每项担保都将终止，并将自动解除和解除，并且可能已就该系列授予的任何证券应自动解除。发行人可以行使其法定弃权选择权，尽管其事先行使了其契约弃权选择权。

如果发行人行使其法律上的违约选择权，则由于发生违约事件，被违约系列的债务证券的支付可能不会加速。如果发行人行使其契约违约选择权，则由于本协议中指定的违约事件，可能不会加速已违约系列债务证券的支付。各部分6.01（d）,（g）和（h）并且，仅就子公司担保人而言，各部分6.01（e）和（f）（除非在本协议中提及的契约或协议的范围内）部门6.01（d）仍然适用）。

在满足本协议规定的条件并应发行人的要求后，受托人应书面确认发行人终止的那些义务的履行。

（c）尽管条款（a）和（b）以上，发行人的义务各部分2.05,2.08,2.09,4.02,4.06,7.07,8.05,8.06和8.07在已失效系列的债务证券被全额偿付之前，该债券应继续有效。此后，发行人的义务各部分7.07,8.05和8.06将会继续存在。

第8.03节诽谤的条件.

只有在以下情况下，发行人才可以对特定系列的债务证券行使其法律上的不当行为选择权或契约上的不当行为选择权：

（a）如有法律上的不履行义务的选择，则发行人应已不可撤销地将资金、美国政府债务或其组合以信托方式存入受托人，如果是以美元以外的单一货币计价的债务证券，发行或促使发行这种货币的政府的政府义务，即通过按照其条款支付利息和本金，将提供资金或美国政府义务，其金额应足以获得国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行的意见，以支付和清偿每一期本金，根据本契约和该系列债务证券的条款，在该系列债务证券的规定期限内，与该系列债务证券有关的溢价（如有）和利息以及任何强制性偿债基金付款；

（b）如果有法律上的不当行为选择，发行人应已向受托人提交了律师的意见，说明发行人已从美国国税局收到或已由美国国税局发布了一项裁决，或，自本契约执行之日起，在任何一种情况下，适用的美国联邦所得税法都发生了变化，其大意是，并基于此，该意见应确认，该系列债务证券的持有人将不会确认收入，美国联邦政府的收益或损失

由于存款，诽谤和清偿而产生的所得税目的，并将按照与存款相同的金额，相同的方式和时间缴纳美国联邦所得税，未发生诽谤和开除行为；

（c）在契约违约选择的情况下，发行人应已将资金，美国政府债务或其组合存入受托人，或以美元以外的单一货币计价的债务证券，发行或促使发行这种货币的政府的政府义务，即通过按照其条款支付利息和本金，将提供足够金额的资金，该金额应由国家认可的独立公共会计师事务所或投资银行认为，以支付和清偿本金的每一期，根据本契约和该系列债务证券的条款，在该系列债务证券的规定期限内，就该系列债务证券支付的溢价和利息以及任何强制性偿债基金付款；和

（d）如果存在违约选择权，则发行人应已向受托人提交了律师的意见，其大意是发行人已从美国国税局收到或已由美国国税局发布了一项裁决，或，自本契约执行之日起，在任何一种情况下，适用的美国联邦所得税法均发生了变化，其大意是，并基于此，律师的意见应确认，该系列债务证券的持有人将不确认收入，由于存款和相关的契约不当行为而导致的出于美国联邦所得税目的的收益或损失，将以相同的金额和方式缴纳美国联邦所得税以及在没有发生存款和相关的违约行为的情况下的同一时间；

（e）如有法律上的不当行为选择权或《公约》所订的不当行为选择权，没有发生任何违约或违约事件，并且在该存款之日仍在继续（但因借入将用于该存款的资金（以及与其他债务有关的任何类似并发存款）而导致的违约或违约事件除外），以及授予留置权以担保此类借款）；和

（f）此类法律上的不当行为选择权或契约不当行为选择权不会导致违反或违反任何重大协议或文书（本契约和管辖其他债务的协议除外）或构成违约，发行人或其任何子公司是其中一方或发行人或其任何子公司受其约束的）。

第8.04节信托基金的运用.

受制于部门8.05，受托人应持有信托资金或美国政府根据本协议存入其的义务条目VIII .它应根据本契约，通过任何付款代理人将存入的资金和来自美国政府义务的资金用于支付已失效系列的债务证券的本金，溢价（如有）和利息。

第8.05节偿还发行人.

受托人和任何付款代理人应要求立即将他们在任何时候持有的任何多余资金或证券移交给发行人。

在遵守任何适用的废弃财产法的前提下，受托人和任何付款代理人应要求向发行人支付其持有的用于支付本金，保险费或利息的任何款项，该款项在两年内仍无人认领，此后，有权获得这类资金的持有人必须以一般债权人的身份向发行人寻求偿付。

第8.06节对美国政府债务的赔偿.

发行人应向受托人和持有人支付并赔偿对存入的美国政府债务或因此类美国政府债务而收取的本金和利息征收或评估的任何税款，费用或其他费用。

第8.07节复职.

如果受托人或任何付款代理人无法根据本协议应用任何金钱或美国政府义务第八条由于任何法律程序的原因，或由于任何法院或政府机构的任何命令或判决，禁止，限制或以其他方式禁止此类申请，发行人在本契约下的义务和已失效系列的债务证券应恢复和恢复，就好像没有根据本契约发生任何存款一样第八条直到受托人或任何付款代理人被允许根据本协议应用所有此类款项或美国政府义务为止第八条.

第九条

补充契约和修正案

第9.01节未经持有人同意.

未经任何持有人同意，发行人和受托人可以修改，补充或以其他方式修改本契约或任何系列的债务证券，或放弃本契约或其任何规定：

（a）消除任何歧义、遗漏、欠妥之处或不一致之处；

（b）遵守部门5.01;

（c）除凭证式债务证券外，提供或代替凭证式债务证券的非凭证式债务证券；

（d）对任何系列的债务证券增加担保；

（e）放弃发行人在本契约下的任何权利或权力；

（f）遵守适用的保存人的适用程序；

（g）作出不会对任何债务证券持有人的权利造成不利影响的任何更改；

（h）规定发行任何系列的债务证券，并规定该等债券的形式及条款及条件。部门2.01;

（i）为发行无记名债务证券（不论是否有息票）订定条文；

（j）为任何系列的债务证券或相关担保提供任何担保；

（k）在必要的范围内对本契约的任何规定进行补充，以允许或便利根据以下规定对任何系列的债务证券进行毁损和解除第八条；但是，前提是任何此类行动均不得在任何重大方面对该系列债务证券或任何其他系列债务证券的持有人的权利产生不利影响；

（l）就任何系列的债务证券任命继任受托人，并增加或更改本契约的任何规定，以规定或便利由一个以上的受托人进行管理；

（m）遵守美国证券交易委员会的任何要求，以根据TIA实现或维持本契约的资格；

（n）为所有或任何系列债务证券的持有人的利益而增加发行人或任何附属担保人的契约（如果此类契约的利益少于所有系列债务证券的利益），声明仅为该系列的利益而明确包含此类契约），或放弃本协议授予发行人或任何子公司担保人的任何权利或权力；

（o）就所有或任何系列的债务证券增加任何额外的违约事件（并且，如果任何违约事件适用于少于所有系列的债务证券，则指定该违约事件适用的系列）；要么

（p）更改或消除本契约的任何规定；但任何此类更改或消除仅在执行该修订或补充契约之前没有创建的任何系列的未偿债务担保时生效这种变化或取消这种规定会对此产生不利影响。

应发行人的要求并在受托人收到本协议中所述的文件后部门9.06，受托人应遵守部门9.06，与发行人和子公司担保人一起执行本契约条款授权或允许的任何补充契约，并制定其中可能包含的任何进一步的适当协议和规定。

第9.02节经持有人同意.

除非下文另有规定部门9.02，发行人和受托人可以在书面同意的情况下（包括与任何一项或多项债务证券的要约或交换要约有关的同意）修改，补充或以其他方式修改本契约

系列或所有系列，或就任何一个或多个系列或所有系列的债务证券征求同意，提供在每种情况下，此类要约或邀约都是针对每个此类系列当时未偿还债务证券的所有持有人（但此类要约的条款）（或招标可能会因系列而异）），受该修订，补充或其他修改影响的每个系列的当时未偿还债务证券的本金至少占多数的持有人。

应发行人的要求，并在向受托人提交上述持有人同意的证据后，以及在受托人收到本协议中所述的文件后部门9.06，受托人应遵守部门9.06，与发行人和子公司担保人一起执行此类修订或补充契约。

在此情况下，无需征得持有人的同意。部门9.02批准任何拟议的修改，补充或放弃的特定形式，但如果该同意书批准了其实质内容，则已足够。

除非下文另有规定部门9.02，任何系列当时未偿还债务证券的本金多数的持有人可以代表该系列所有债务证券的持有人，在特定情况下，发行人或任何子公司担保人放弃遵守本契约中有关该系列债务证券的任何规定（包括与投标要约或交换要约有关的放弃）对于该系列的债务证券或就该系列的债务证券征求同意）。

但是，未经受影响的每个持有人的同意，根据本协议进行的修改，补充或放弃部门9.02可能不会：

（a）减低持有人必须同意修订、补充或放弃的债务证券的本金百分比；

（b）降低任何债务抵押的利率或延长支付利息（包括违约利息）的时间；

（c）减少任何债务证券的本金或溢价，或更改其固定期限，或减少任何系列债务证券的偿债基金或类似义务的支付金额，或推迟确定的日期；

（d）减少原始发行折扣证券的本金金额，该证券应在到期日加速时根据部门6.02;

（e）减低在赎回任何债务证券时须支付的保费（如有的话），或豁免须赎回任何债务证券的规定；

（f）更改须就任何债务保证或任何溢价或利息支付的硬币或一种或多种货币（包括合成货币）；

（g）损害任何持有人收取该持有人债务证券的本金和溢价（如有）以及利息的权利，或提起诉讼以强制执行该持有人债务证券的本金，溢价（如有）或利息的支付的权利第6.07节和6.08，但受限制的除外部门6.06;

（h）对债务证券本金的百分比进行任何必要的更改，以根据本协议放弃遵守本契约的某些规定部门6.04或6.07或者对这句话做任何修改部门9.02;

（i）放弃在支付本金方面的持续违约或违约事件，债务证券的溢价（如果有的话）或利息（任何系列的债务证券的持有人在该系列当时未偿还的债务证券的本金总额中至少占多数的人撤销加速该系列债务证券的权利，以及放弃付款违约这是由这种加速产生的）；

（j）解除除根据本契约外可能已就任何债务证券批予的任何证券；或

（k）解除除本契约外的任何子公司担保人的担保，或以对持有人不利的任何方式修改任何此类担保。

一种补充契约，它改变或消除了本契约的任何契约或其他规定，而该契约或其他规定已明确表示仅为一个或多个特定系列的债务证券的利益而包括在内，或修改了该系列债务证券持有人在该契约或其他规定方面的权利，应被视为不影响任何其他系列债务证券持有人在本契约下的权利。

任何持有人有权参与根据本契约的任何规定要求或寻求的任何同意（以及发行人或任何子公司担保人有义务获得该持有人以其他方式要求的任何此类同意）可能受此要求的约束该持有人应是要求或寻求此类同意的任何债务证券的记录持有人截至发行人或该子公司担保人在根据本契约的条款提供给持有人的通知中确定的日期。

在根据本协议进行修改，补充或放弃之后部门9.02生效后，发行人应向受影响的每种债务证券的持有人邮寄一份通知，简要说明修改，补充或放弃。但是，发行人未能邮寄此类通知或其中的任何缺陷，均不得以任何方式损害或影响任何此类修改，补充或放弃的有效性。

第9.03节遵守《信托契约法》.

对本契约或债务证券的每项修订或补充，在形式和实质上均应遵守当时有效的TIA。

第9.04节同意书的撤销及效力.

在修改，补充或放弃生效之前，持有人对其的同意是债务证券或债务证券的每个后续持有人的持续同意，该债务证券或债务证券的一部分证明与同意持有人的债务证券相同的债务，即使

任何债务担保均不注明同意书。然而，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其债务担保或部分债务担保的同意如果受托人在发行人或任何子公司担保人根据本契约的条款提供给该持有人的通知中确定的日期和时间之前收到书面撤销通知，或者，如果不确定该日期和时间，修改，补充或放弃生效之日。修改、补充或放弃根据其条款生效，并在此之后约束每个持有人。

发行人或任何子公司担保人可以（但没有义务）确定一个记录日期（不需要遵守TIA第316（c）节），以确定有权同意任何修改，补充或放弃或根据本契约采取任何其他行动的持有人。如果记录日期是固定的，则尽管有前款的规定，在该记录日期是持有人的人（或其正式指定的代理人），只有这些人才有权同意该修改，补充或放弃或撤销先前给予的任何同意，无论这些人在该记录日期之后是否继续是持有人。在该记录日期之后的90天内，任何同意均无效或有效，除非根据本协议要求的债务证券本金的持有人也已同意该修改或放弃生效，并且在该90天内未撤销该同意。

修改、补充或放弃生效后，除非是其中任何一种所述的类型，否则对每个持有人都具有约束力。条款（a）通过（k）的部门9.02这就是。在这种情况下，修改、补充或放弃将约束每一位同意修改、补充或放弃的持有人，以及每一位证明与同意修改的持有人的债务担保相同的债务的后续持有人。

第9.05节债务证券的注记或交换.

如果修订或补充修改了未偿还债务证券的条款，发行人可以要求债务证券的持有人将其交付给受托人。受托人可以应发行人的要求，在债务证券上就变更的条款作出适当的标记，并将其退还给持有人。或者，如果发行人这样决定，则发行人应发行一种新的债务证券，以换取债务证券，而子公司担保人应执行并由受托人认证，该债务证券应反映已更改的条款。未作适当的注明或未发行新的债务担保，不影响该修订或补充的有效性。

在执行任何修正案或补编后认证和交付的任何系列的债务证券，可以并应受托人的要求，就该修正案或补编中规定的任何事项，以受托人批准的形式加注。

第9.06节受托人须签署修订等.

如果修订或补充不会对受托人的权利，义务，责任或豁免产生不利影响，则受托人应签署根据本条授权的任何修订或补充。如果签署了，受托人可以（但不需要）签署。在签署或拒绝签署该修正案或补编时，受托人有权获得令其满意的赔偿，并且在以下情况下部门7.01在此，应充分保护依赖，军官证书和

由发行人或子公司担保人承担费用的律师的意见，作为确凿证据，证明该修改或补充是本契约授权或允许的，在此并不矛盾，并且，根据其条款，该协议将对发行人和子公司担保人有效并具有约束力。

第十条

保证

第10.01节保证.

（a）即使本条有任何规定条目X相反，本条款的规定条目X与子公司担保人有关的，仅适用于根据以下规定指定的任何系列的债务证券，并仅确保其利益部门2.01，有权获得每个子公司担保人的担保利益。

（b）对于收到的价值，每个子公司担保人在此提供完全，无条件和绝对的担保（“保证”）向持有人和受托人按时支付债务证券的本金，溢价（如有）和利息，以及发行人根据本契约和债务证券到期应付的所有其他金额，作为本金，溢价，如果有，则应根据债务证券和本契约的条款，在规定的到期日或通过宣布加速，要求赎回或以其他方式到期应付利息，但要遵守本协议中规定的限制部门10.03.

（c）在根据该保证所担保的任何款项到期时未能付款，不管是什么原因，每个子公司担保人将共同和个别地有义务立即支付相同的款项。本担保书旨在提供一般担保，无担保，每个子公司担保人的高级债务，并将与该子公司担保人的所有债务享有同等的付款权，按照它的规定，付款权利明确地服从于担保.各附属担保人特此同意，其在本协议项下的义务应为全部，无条件的，绝对的，不管有效性如何，债务证券的规律性或可执行性，担保（包括任何子公司担保人的担保）或本契约，没有采取任何行动来强制执行，债务证券的任何持有人对本协议或其任何规定的任何放弃或同意，收回针对发行人或任何子公司担保人的任何判决，或执行相同或任何其他情况的任何行动，否则可能构成对子公司担保人的合法或公平的解除或抗辩。各附属担保人特此同意，在发生违约的情况下，或者溢价，如果有的话，或债务证券的利息，无论是在规定的到期日还是通过宣布加速，要求赎回或其他方式，受托人可以代表持有人提起法律诉讼，或，受制于，部门6.06，由持有人根据本契约中规定的条款和条件，直接针对该子公司担保人执行担保，而无需首先针对发行人或任何其他子公司担保人提起诉讼。

（d）每个附属担保人在此项下的义务条目X如前述，应是完全，无条件和绝对的，并且不得因任何事件或条件（包括但不限于：（i）任何）而受到损害，修改，释放或限制

妥协，和解，释放，弃权，更新，分机，放纵或修改，或任何变化，债务证券或本契约中包含的发行人或任何子公司担保人的任何义务和责任，任何减损，修改，免除或限制发行人的责任，任何附属担保人或他们的破产财产，或为执行该决议而采取的任何补救措施，由任何适用的破产法的任何当前或未来规定的实施而产生的，经修正后，或其他法规或任何法院的裁决，发行人的主张或行使，债务证券或本契约项下任何权利或救济的任何子公司担保人或受托人，或其延迟或未能主张或行使任何此类权利或救济，将任何财产作为债务证券的抵押而作出的转让或其意是作出的转让，包括发行人或任何附属担保人在本契约下的全部或任何部分权利，（v）延长发行人或任何附属担保人根据任何条款所欠或应付的任何付款或其他款项或其任何部分的付款时间以及债务证券或本契约的规定，或发行人或任何子公司担保人根据任何此类条款和规定或其中任何条款和规定的延期或续期而产生的任何其他义务的履行时间，对任何责任的修改或修订（不论是否属重要的），本契约中规定的发行人或任何子公司担保人的协议或义务，自愿或非自愿清算，解散，出售或以其他方式处置全部或基本上全部资产，资产和负债的管理，破产管理，无力偿债，破产，为债权人的利益进行的转让，重组，安排，组成或调整，或其他类似程序，发行人或任何附属担保人或其各自的任何资产，或者债务证券的失效，在任何此类程序中的担保或本契约，解除或解除发行人或任何附属担保人履行或遵守任何协议的义务，契约，根据法律的规定，在任何此类文书中包含的条款或条件，债务证券的不可执行性， “担保或本契约或（x）任何其他情况（全额付款或解除根据担保所担保的所有金额除外），否则可能构成对担保人或担保人的合法或公平的解除。，

（e）每个附属担保人特此（i）放弃勤勉，展示，要求付款，在合并的情况下向法院提出索赔，发行人或任何附属担保人的无力偿债或破产，所有的要求，承认任何协议，证明担保的文书或文件可以转让，其在本协议项下的义务的利益应延伸至任何协议的每个持有人，证明担保的文书或文件，而不通知它，以及除非完全履行担保，否则担保将不被解除的契约。各附属担保人进一步同意，如果在任何时候，任何人在此之前向担保申请的任何付款的全部或任何部分，或者一定是，因任何原因被撤销或退回，包括但不限于，破产，发行人或任何附属担保人的破产或重组，保函应，在此种付款已被或必须被撤销或退还的范围内，即使有此种申请，仍被视为继续存在，保证继续有效或者恢复，视情况而定，就好像这样的申请还没有提出一样，

（f）对于该子公司担保人根据本契约的规定支付的任何款项，每个子公司担保人应代位享有持有人和受托人对发行人的所有权利，但前提是该子公司

担保人无权强制执行或收取由该代位权产生的或基于该代位权产生的任何付款，直到所有债务证券和担保已被全额支付或解除为止。

第10.02节保证的执行和交付.

任何子公司担保人的担保应仅通过其执行和交付本契约（或者，对于截至本契约之日尚未成为本契约一方的任何担保人，补充契约）来证明，而不是通过背书或附加证明，任何票据保证或其注释的任何票据.每位担保人特此同意，其票据担保在部门10.01即使未能在任何债务担保上背书该担保的记号，该担保仍应具有并保持完全的效力。受托人交付的任何债务担保，在根据本协议对其进行认证后，应构成代表每个担保人适当交付本契约中规定的担保。

第10.03节附属担保人的法律责任限制.

每个子公司担保人及其接受本协议的债务担保的每个持有人有权获得担保的利益，特此确认这是所有此类当事人的意图就任何联邦或州法律而言，该附属担保人根据其担保所作的担保不构成欺诈性转让或转让。为了实现上述意图，有权享有担保利益的债务证券的持有人和附属担保人在此不可撤销地同意，每个附属担保人在其担保下的义务应以最高金额为限，在该附属担保人的所有其他或有及固定负债生效后，以及由任何其他附属担保人或代表任何其他附属担保人就该其他附属担保人在其担保下的义务而收取的款项或作出的付款生效后，导致该附属担保人在担保下的义务不构成联邦或州法律规定的欺诈性运输或欺诈性转移。，

第10.04节解除附属担保人的担保.

（a）尽管有本契约的任何其他规定，任何子公司担保人的担保可以根据本契约中规定的条款和条件解除部门10.04.子公司担保人根据第十条产生的任何担保应在行使法律上的不当行为选择权或契约上的不当行为选择权后解除第八条关于债务证券。子公司担保人根据本协议产生的任何担保条目X在（i）以合并或其他方式向非发行人关联公司的任何人出售，交换或转让发行人在该子公司中的所有直接或间接股本时，应无条件地自动解除和解除担保（前提是出售，本契约不禁止交换或转让），该子公司担保人合并为发行人或任何其他子公司担保人，或该子公司担保人的清算和解散（在每种情况下，在本契约未禁止的范围内），或在发行人向受托人发出书面通知后，在解除附属担保人对发行人在信贷协议下的义务的所有担保后。

（b）受托人应在收到发行人的书面要求并附上高级职员证书和律师意见后，交付适当的文书，以证明子公司担保人从担保中的任何释放子公司担保人有权根据本契约的规定获得这种释放。任何未被解除担保的子公司担保人仍对享有本契约所规定的担保利益的债务证券的全部本金（和溢价（如果有的话））和利息承担责任，但受以下限制：部门10.03.

第10.05节贡献.

为了在子公司担保人之间提供公正和公平的出资，子公司担保人特此相互同意，在任何子公司担保人进行任何付款或分配的情况下（“资金担保人”）在其担保下，该资金担保人有权根据每个子公司担保人（包括资金担保人）的净资产，按比例从其他子公司担保人（如适用）获得所有付款的出资，该资金担保人在履行发行人对债务证券的义务或任何其他子公司担保人对其担保的义务时发生的损害和费用。

第十一条

杂项

第11.01节《信托契约法》控制.

如果本契约的任何规定限制，限定或与TIA第318（c）条的实施所施加的义务相冲突，则应以所施加的义务为准。

第11.02节通知.

发行人，任何子公司担保人或受托人向其他人发出的任何通知或通讯，均应以书面形式亲自交付，或通过一流的邮件（挂号或认证，要求回执），电传，传真或隔夜航空快递邮寄，以保证次日交付，对方的地址：

如果对发行人或子公司担保人：

Targa Resources Corp.

路易斯安那州街811号2100套房

德克萨斯州休斯敦77002

收件人：首席财务官

电话：（713）584-10000

传真：[]

如果对受托人：

美国银行信托公司，全国协会

[ ]

收件人：[]

电话：[]

传真：[]

发行人，任何子公司担保人或受托人可以通过通知他人来为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。

所有通知和通信应被视为已适当发出：在手工交付的时间（如果亲自交付）；在邮寄后五个工作日（如果邮寄）存入邮件，预付邮资；在回信时（如果电传）；在收到确认后，如采用传真方式；且在下一个工作日后及时将货物送达快递员，如采用隔夜航空快递发送，则保证次日送达。

与持有人的任何通知或通讯应以预付邮资的头等邮件邮寄至注册服务商保存的登记册上显示的持有人地址。未将通知或通讯邮寄给持有人或其中的任何缺陷均不会影响其相对于其他持有人的充分性。

如果在规定的时间内以上述规定的方式邮寄通知或通讯，则无论收件人是否收到，该通知或通讯均已适当发出，但通知受托人的情况除外，该通知或通讯仅在收到时才适当发出。

如果发行人或子公司担保人将通知或通讯邮寄给持有人，则应同时将副本邮寄给其他人以及受托人和每个代理人。

除本协议另有规定外，所有通知或通讯，包括但不限于持有人向受托人，发行人或子公司担保人发出的通知，均应以书面形式发出。

如果由于暂停常规邮件服务或任何其他原因，则不可能按本契约的要求邮寄任何通知，则在受托人的批准下应采取的通知方法应构成对该通知的充分邮寄。

第11.03节持有人与其他持有人的沟通.

持有人可以根据TIA第312（b）节与其他持有人就其在本契约或债务证券下的权利进行沟通。发行人，附属担保人，受托人，注册官和其他任何人都应受到TIA第312（c）条的保护。

第11.04节关于先决条件的证书和意见.

根据发行人或子公司担保人向受托人提出的根据本契约采取任何行动的任何请求或申请，发行人或该子公司担保人（视情况而定）应受托人的要求，提供给受托人，费用由发行人或该附属担保人承担（视情况而定）：

（1）高级船员证书（其中应包括部门11.05）声明，签字人认为，本契约中与拟议的行动有关的所有先决条件和约定（如有）均已得到遵守；和

（2）律师的意见（其中应包括部门11.05声明，该律师认为，所有此类先决条件和约定均已得到遵守。

第11.05节证书或意见中要求的陈述.

与遵守本契约中规定的条件或契约有关的每份证书或意见（根据TIA第314（a）（4）条提供的证书除外）均应遵守TIA第314（e）条的规定，并应包括：

（1）作出该证明书或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；

（二）该证明或者意见所载的陈述或者意见所依据的关于审查或者调查的性质和范围的简要说明；

（3）该人认为他或她已经进行了必要的检查或调查的声明，以使他或她能够就是否遵守了该盟约或条件发表知情的意见；和

（4）一项声明，述明该人认为该条件或契诺是否已获遵从。

第11.06节受托人和代理人的规则.

受托人可以制定合理的规则，由持有人会议或在持有人会议上采取行动。书记官长或付款代理人可以制定合理的规则，并为其职能设定合理的要求。

第11.07节法定假日.

付款日为付款地法定节假日的，可以在下一次非法定节假日的付款地支付，期间不计利息。

第11.08节管辖法律.

本契约，债务证券和担保应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律解释。

第11.09节同意管辖权。

在适用法律允许的最大范围内，发行人，子公司担保人，受托人和债务证券持有人（通过接受债务证券）不可撤销地放弃在任何法律程序中由陪审团进行审判的任何和所有权利，该法律程序由产生或与之有关，本契约，债务证券或据此进行的交易。

第11.10节对其他协议不作不利解释.

本契约不得用于解释发行人，任何子公司担保人或任何子公司的另一份契约，贷款或债务协议。任何此类契约，贷款或债务协议均不得用于解释本契约。

第11.11节后继者.

发行人和附属担保人在本契约和债务证券中的所有协议应约束其继承人。受托人在本契约中的所有协议应约束其继承人。

第11.12节可分割性.

如果本契约或债务证券中的任何规定无效，非法或不可执行，则在适用法律允许的最大范围内，其余规定的有效性，合法性和可执行性不会以任何方式受到影响或损害。

第11.13节对应的原件.

双方可以签署本契约的任何数量的副本。每一份签署的副本都应是正本，但所有这些副本共同代表同一份协议。

第11.14节目录、标题等.

插入本契约的目录，交叉参考表以及条款和章节的标题仅是为了方便参考，不应被视为本协议的一部分，并且不得以任何方式修改或限制本协议的任何条款或规定。

为昭信守，本合同双方已促使本契约在上述第一天和第一年正式执行。


发行人：

Targa资源公司

由：
名称：
头衔：

[附属担保人]

由：
名称：
头衔：

签名页到契约


受托人：

美国银行信托公司，全国协会，受托人

由：
名称：
头衔：

签名页到契约