附件 99.1
安捷伦2023财年第一季度财报
今年开局良好；上调全年指引
亮点：
•收入为17.6亿美元，同比增长5%；核心收入增长10%(1)基础。
•GAAP净利润为3.52亿美元，每股收益（EPS）为1.19美元，较2022年第一季度增长28%。
•非公认会计原则(2)净利润4.06亿美元，每股收益1.37美元，较2022年第一季度增长13%。
•上调全年营收，目前预计在70.3亿美元至71.0亿美元区间，同比增长2.7%至3.7%，核心(1)增长5.5%至6.5%。2023财年非公认会计原则(3)每股收益已经上调，目前估计在5.65美元至5.70美元之间。
•按非公认会计原则，第二季度收入预计在16.55亿美元至16.80亿美元之间(3)每股收益为1.24美元至1.27美元。
2023年2月28日，加利福尼亚州圣克拉拉— 安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）今天公布，截至2023年1月31日的第一季度收入为17.6亿美元，与2022年第一季度相比增长5%，核心增长10%(1)基础。
第一季度GAAP净利润为3.52亿美元，合每股1.19美元。相比之下，在2022财年第一季度，这一数字为2.83亿美元，合每股93美分。非公认会计原则(2)该季度的净利润为4.06亿美元，合每股1.37美元，而去年第一季度的净利润为3.68亿美元，合每股1.21美元。
安捷伦总裁兼首席执行官迈克•麦克马伦表示：“安捷伦团队在2023年实现了出色的开局，在我们的终端市场和地理区域实现了广泛的增长。”“这些积极的结果反映了我们多元化业务的弹性和持久性，使我们在未来一年处于稳固的地位。”
财务摘要
生命科学和应用市场集团
安捷伦的生命科学和应用市场集团（LSAG）报告第一季度收入为10.33亿美元，同比增长6%（同比增长11%）。(1)基础）。LSAG本季度的营业利润率为30.4%。
1
安捷伦CrossLab集团
安捷伦CrossLab Group（ACG）公布第一季度收入为3.81亿美元，同比增长6%（同比增长13%）。(1)基础）。本季度，ACG的营业利润率为27.0%。
诊断和基因组组
The Diagnostics and Genomics Group（DGG）报告第一季度收入为3.42亿美元，同比增长1%（同比增长5%）。(1)基础）。DGG本季度的营业利润率为17.2%。
全年和第二季度展望
上调全年营收，目前预计在70.3亿美元至71.0亿美元区间，同比增长2.7%至3.7%，核心(1)增长5.5%至6.5%。2023财年非公认会计原则(3)每股收益指引也已上调，目前估计在5.65美元至5.70美元之间。
预计第二季度营收将在16.55亿美元至16.80亿美元之间。第二季度非公认会计原则(3)盈利指引预计将在每股1.24美元至1.27美元之间。
前景是以预测的货币汇率为基础的。
电话会议
安捷伦管理层将在今日PST下午1：30与投资者举行的电话会议上，介绍有关该公司2023年第一季度财务业绩的更多细节。该活动将以只听模式在线直播。要收听网络直播，请选择安捷伦投资者关系网站上的“2023年第一季度收益电话会议”链接。网播将在公司网站上保留90天。
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司（纽约证券交易所代码：A）是生命科学、诊断和应用化学品市场的全球领导者，提供提高生活质量的洞察力和创新。安捷伦的全方位解决方案包括仪器、软件、服务和专业知识，为客户最具挑战性的问题提供可信的答案。该公司在2022财年创造了68.5亿美元的收入，在全球拥有1.8万名员工。有关安捷伦的信息，请访问www.agilent.com。要获得最新的安捷伦新闻，请订阅安捷伦新闻编辑室。在LinkedIn上关注安捷伦 和Facebook。
2
前瞻性陈述
本新闻稿包含1934年《证券交易法》所定义的前瞻性陈述，并受其中所设安全港的约束。本文中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关安捷伦增长前景、业务、财务业绩、收入、2023财年第二季度和财年非GAAP盈利指引以及无形资产未来摊销的信息。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致安捷伦的业绩与管理层目前的预期存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：安捷伦客户业务实力的意外变化；对当前和新产品、技术和服务的需求的意外变化；外汇市场的意外变化；客户购买决策和时机；以及安捷伦无法实现整合和重组活动预期节省的风险。此外，安捷伦在经营业务时面临的其他风险包括：在整个业务周期中成功执行的能力；实现和实现其成本削减目标的效益的能力，以及在其他方面成功调整其成本结构以适应业务条件的持续变化的能力；持续的竞争、定价和毛利率压力；其成本削减举措将损害其开发产品、保持竞争力和有效运营的能力的风险；地缘政治不确定性和全球经济状况对其业务的影响，其市场及其开展业务的能力；改善资产表现以适应需求变化的能力；其供应链适应需求变化的能力；在合适的时间、价格和组合上成功推出新产品的能力；安捷伦成功整合近期收购的能力；安捷伦成功遵守某些复杂法规的能力；以及安捷伦提交给美国证券交易委员会的文件中详述的其他风险，包括其截至2022年10月31日的财政年度的10-K表格年度报告。前瞻性陈述是基于安捷伦管理层的信念和假设以及现有信息。安捷伦不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的责任。
（1）核心收入增长不包括汇率以及过去12个月内收购和资产剥离的影响。核心收入是一项非公认会计原则的衡量标准。附表第6页列出了2023财年第一季度GAAP收入与核心收入之间的对账，以及有关使用这一非GAAP衡量标准的更多信息。预计2023财年第二季度和2023财年全年的核心收入增长率不包括汇率以及过去12个月内的收购和资产剥离的影响。大多数被排除的数额与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有为预测提供与公认会计原则数额的对账。
（2）非美国通用会计准则净利润和非美国通用会计准则每股收益主要不包括无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、或有对价公允价值变动和股本证券净亏损的影响。安捷伦也不包括与正在进行的业务没有直接关系的任何税收优惠或费用，这些优惠或费用要么是孤立的，要么是预期不会再次发生的，具有任何规律性或可预测性。附表第4页列出了非GAAP净收入和GAAP净收入之间的对账，以及有关使用这一非GAAP衡量标准的更多信息。
（3）预计2023财年第二季度和2023财年全年的非GAAP每股收益主要不包括非现金无形资产摊销、转型举措以及收购和整合成本的估计影响。安捷伦也不包括与正在进行的业务没有直接关系的任何税收优惠或费用，这些优惠或费用要么是孤立的，要么是预期不会再次发生的，具有任何规律性或可预测性。这些被排除的数额大多与尚未发生的事件有关，目前无法以合理的准确度进行估计，而且可能存在重大差异。因此，没有提供与公认会计原则数额的对账。无形资产的未来摊销预计约为每季度3600万美元。
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投资者联系方式：
帕尔梅特·阿胡贾
+1 408-345-8948
parmeet _ ahuja@agilent.com
媒体联系人：
汤姆·比尔曼
+1 408-553-2914
tom.beermann@agilent.com
4
安捷伦科技公司
简明合并经营报表
（单位：百万，每股金额除外）
（未经审计）
初步
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 1月31日， | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,756 | $ | 1,674 | ||||||||||
| 费用和支出 | ||||||||||||||
| 产品和服务费用 | 788 | 764 | ||||||||||||
| 研究与开发 | 123 | 117 | ||||||||||||
| 销售，一般和行政 | 419 | 417 | ||||||||||||
| 总费用和支出 | 1,330 | 1,298 | ||||||||||||
| 经营收入 | 426 | 376 | ||||||||||||
| 利息收入 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 利息费用 | (25) | (21) | ||||||||||||
| 其他收入（支出），净额 | — | (37) | ||||||||||||
| 税前收入 | 410 | 319 | ||||||||||||
| 准备金 | 58 | 36 | ||||||||||||
| 净收入 | $ | 352 | $ | 283 | ||||||||||
| 每股净收益： | ||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.19 | $ | 0.94 | ||||||||||
| 摊薄 | $ | 1.19 | $ | 0.93 | ||||||||||
| 用于计算每股净收益的加权平均股份： | ||||||||||||||
| 基本 | 296 | 301 | ||||||||||||
| 摊薄 | 297 | 303 | ||||||||||||
初步损益表是根据我们目前的资料估计的。
1
安捷伦科技公司
未经审核的简明合并资产负债表
（以百万计，面值和股份数额除外）
（未经审计）
初步
| 1月31日， 2023 |
10月31日， 2022 |
|||||||||||||
| 物业、厂房及设备 | ||||||||||||||
| 当前资产： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,250 | $ | 1,053 | ||||||||||
| 应收账款净额 | 1,459 | 1,405 | ||||||||||||
| 存货 | 1,111 | 1,038 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 258 | 282 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 4,078 | 3,778 | ||||||||||||
| 固定资产、工厂及设备，净值 | 1,147 | 1,100 | ||||||||||||
| 商誉和其他无形资产净额 | 4,793 | 4,773 | ||||||||||||
| 长期投资 | 188 | 195 | ||||||||||||
| 其他资产 | 713 | 686 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 10,919 | $ | 10,532 | ||||||||||
| 负债和权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 540 | $ | 580 | ||||||||||
| 雇员薪酬和福利 | 296 | 455 | ||||||||||||
| 递延收入 | 521 | 461 | ||||||||||||
| 短期债务 | 238 | 36 | ||||||||||||
| 其他应计负债 | 341 | 329 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 1,936 | 1,861 | ||||||||||||
| 长期负债 | 2,733 | 2,733 | ||||||||||||
| 退休和退休后福利 | 99 | 97 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 542 | 536 | ||||||||||||
| 负债总额 | 5,310 | 5,227 | ||||||||||||
| 总股本： | ||||||||||||||
| 股东权益： | ||||||||||||||
| 优先股；面值0.01美元；核准1.25亿股；未发行和未发行 | — | — | ||||||||||||
| 普通股；面值0.01美元；授权20亿股；截至2023年1月31日为2.96亿股，截至2022年10月31日为2.95亿股，已发行和流通 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 额外实收资本 | 5,345 | 5,325 | ||||||||||||
| 留存收益 | 541 | 324 | ||||||||||||
| 累计其他综合损失 | (280) | (347) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 5,609 | 5,305 | ||||||||||||
| 负债总额和股东权益 | $ | 10,919 | $ | 10,532 | ||||||||||
初步资产负债表是根据我们目前的资料估计的。
2
安捷伦科技公司
简明合并现金流量表
（百万）
（未经审计）
初步
| 三个月结束 | ||||||||||||||
| 1月31日， | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净收入 | $ | 352 | $ | 283 | ||||||||||
| 调整以使经营活动产生的净收入与净现金保持一致： | ||||||||||||||
| 折旧及摊销 | 67 | 82 | ||||||||||||
| 股份补偿 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 递延税款 | 4 | 24 | ||||||||||||
| 与库存过剩和过时有关的费用 | 7 | 5 | ||||||||||||
| 股本证券净亏损 | 10 | 47 | ||||||||||||
| 或有对价公允价值变动 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 其他非现金支出，净额 | 1 | — | ||||||||||||
| 资产和负债变动 | ||||||||||||||
| 应收账款净额 | (5) | (46) | ||||||||||||
| 存货 | (69) | (54) | ||||||||||||
| 应付账款 | (27) | 37 | ||||||||||||
| 雇员薪酬和福利 | (174) | (210) | ||||||||||||
| 其他资产和负债 | 85 | 40 | ||||||||||||
|
经营活动所产生的现金净额(a)
|
296 | 255 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 不动产、厂场和设备投资 | (76) | (75) | ||||||||||||
| 购买股本证券的付款 | (1) | (3) | ||||||||||||
| 出售股本证券所得款项 | 4 | — | ||||||||||||
| 可转换贷款收益 | 2 | — | ||||||||||||
| 支付可转换票据 | (3) | (1) | ||||||||||||
| 收购企业和无形资产，扣除获得的现金 | (30) | — | ||||||||||||
| 投资活动所用现金净额 | (104) | (79) | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 根据员工持股计划发行普通股 | 35 | 27 | ||||||||||||
| 支付与股权奖励净份额结算有关的税款 | (51) | (63) | ||||||||||||
| 支付或有对价 | (62) | — | ||||||||||||
| 股息的支付 | (67) | (63) | ||||||||||||
| 商业票据收益 | 527 | 240 | ||||||||||||
| 商业票据的偿还 | (324) | (240) | ||||||||||||
| 库存股票回购 | (75) | (447) | ||||||||||||
| 筹资活动使用的现金净额 | (17) | (546) | ||||||||||||
| 汇率变动的影响 | 22 | (4) | ||||||||||||
| 现金，现金等价物和限制现金的净增加（减少） | 197 | (374) | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和限制现金 | 1,056 | 1,490 | ||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和限制现金 | $ | 1,253 | $ | 1,116 | ||||||||||
| 现金、现金等价物和限制现金与简明综合资产负债表的对账： | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,250 | $ | 1,113 | ||||||||||
| 受限现金，包括在其他资产中 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和限制现金共计 | $ | 1,253 | $ | 1,116 | ||||||||||
|
(a)业务活动中包括的现金支付：
|
||||||||||||||
| 所得税缴款净额 | $ | 17 | $ | 22 | ||||||||||
| 利息支付 | $ | 15 | $ | 18 | ||||||||||
初步现金流量是根据我们目前的信息估计的。
3
安捷伦科技公司
非公认会计原则净收入和稀释每股收益对账
（单位：百万，每股金额除外）
（未经审计）
初步
| 三个月结束 | ||||||||||||||||||||
| 1月31日， | ||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | 摊薄 每股收益 |
净收入 | 摊薄 每股收益 |
|||||||||||||||||
| GAAP净收入 | $ | 352 | $ | 1.19 | $ | 283 | $ | 0.93 | ||||||||||||
| 非公认会计原则调整： | ||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 36 | 0.12 | 51 | 0.17 | ||||||||||||||||
| 转型举措 | 7 | 0.02 | 4 | 0.01 | ||||||||||||||||
| 购置和整合费用 | 2 | 0.01 | 7 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 或有对价公允价值变动 | 1 | — | 3 | 0.01 | ||||||||||||||||
| 股本证券净亏损 | 12 | 0.04 | 45 | 0.15 | ||||||||||||||||
| 其他 | 3 | 0.01 | — | — | ||||||||||||||||
|
税收调整(a)
|
(7) | (0.02) | (25) | (0.08) | ||||||||||||||||
| 非公认会计原则净收入 | $ | 406 | $ | 1.37 | $ | 368 | $ | 1.21 | ||||||||||||
(a) 税收调整不包括管理层认为与正在进行的业务没有直接关系的税收支出（福利），这些支出（福利）要么是孤立的、暂时的，要么是不能以任何规律性或可预测性预期再次发生的，例如股票补偿方面的意外福利和2017年《减税和就业法案》第174条规定的研发资本化的影响。在截至2023年1月31日的三个月和一年中，管理层采用了13.75%的非公认会计原则有效税率。在截至2022年1月31日的三个月和一年中，管理层使用了14.25%的非美国通用会计准则有效税率。
我们提供非公认会计原则的净收入和非公认会计原则的每股净收入金额，以便就我们的运营业绩和我们的未来前景提供有意义的补充信息。除其他外，这些补充措施不包括与资产减值、无形资产摊销、转型举措、收购和整合成本、或有对价公允价值变动、业务退出和剥离成本、养老金结算损失、债务清偿损失和股本证券净损失（收益）有关的费用。
转型举措包括与有针对性的成本削减活动有关的费用，如制造业转移，包括转移制造业的费用、小型场地合并、法人实体和其他业务重组、活动的内包或外包。这些费用可能包括搬迁和搬迁费用、一次性解雇津贴和其他一次性重组费用。这一类别还包括与公司计划相关的费用，以改变我们的产品生命周期管理（PLM）系统，人力资源和财务系统。
购置和整合费用包括为实现企业合并而增加的所有费用。这类购置费用可能包括咨询、法律、会计、估价和其他专业或咨询费用。这种整合费用可包括与业务和设施业务的整合、资产和知识产权的转让、信息技术系统和基础设施以及其他与雇员有关的费用直接相关的费用。
或有对价公允价值变动指与购置有关的或有对价的公允价值估计的变动。
股本证券净亏损涉及已实现和未实现的按市价调整我们的可销售和非可销售的股本证券。
其他除其他杂项调整外，还包括某些法律费用和和解、特别合规费用和加速股份补偿费用。
我们的管理层使用非公认会计原则来评估我们核心业务的业绩，估计未来的核心业绩和补偿员工。由于管理层认为这一衡量标准是有用的，我们相信，除了看到我们的GAAP业绩外，我们的投资者还可以通过管理层的“眼睛”看到我们的业绩。这些信息有助于我们的管理层与我们的历史经营业绩以及我们的竞争对手的经营业绩进行内部比较。
我们的管理层认识到，无形资产摊销等项目可能会对我们的现金流和/或我们的净收入产生重大影响。我们的公认会计原则财务报表，包括我们的现金流量表描述了这些影响。尽管我们认为，不计特殊项目的核心业绩对投资者是有益的，但投资者应该明白，不计特殊项目的实际支出可能会影响我们可用于其他用途的现金。为了全面了解所有事件对公司损益的所有影响，管理层确实（投资者也应该）依赖GAAP损益表。非美国通用会计准则的数据关注的是该公司的核心业务，这只是该公司业绩的一个子集，尽管是一个关键的子集。
提醒读者，非GAAP数字只是对GAAP财务指标的补充，而不是替代。它们应与GAAP财务指标一起阅读。还需要注意的是，我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同。
初步的非公认会计原则净收益和稀释后的每股收益调节是根据我们目前的信息估计的。
4
安捷伦科技公司
分部信息
（单位：百万，除非另有说明）
（未经审计）
初步
| 季度环比 | ||||||||||||||
生命科学和应用市场集团
| 23年第一季度 | 22年第一季度 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 1,033 | $ | 976 | ||||||||||
| 毛利率，% | 61.2 | % | 60.5 | % | ||||||||||
| 经营收入 | $ | 314 | $ | 282 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 30.4 | % | 28.9 | % | ||||||||||
诊断和基因组组
| 23年第一季度 | 22年第一季度 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 342 | $ | 339 | ||||||||||
| 毛利率，% | 51.2 | % | 52.8 | % | ||||||||||
| 经营收入 | $ | 59 | $ | 68 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 17.2 | % | 20.1 | % | ||||||||||
安捷伦CrossLab集团
| 23年第一季度 | 22年第一季度 | |||||||||||||
| 收入 | $ | 381 | $ | 359 | ||||||||||
| 毛利率，% | 48.5 | % | 47.5 | % | ||||||||||
| 经营收入 | $ | 103 | $ | 91 | ||||||||||
| 营业利润率，% | 27.0 | % | 25.2 | % | ||||||||||
运营收入反映了我们在安捷伦管理报告系统下的可报告分部的结果，这些分部不一定符合公认会计原则的财务指标。我们报告分部的营业收入除其他外，不包括与无形资产摊销、转型举措、购置和整合成本以及或有对价公允价值变动有关的费用。
提醒读者，非GAAP数字只是对GAAP财务指标的补充，而不是替代。它们应与GAAP财务指标一起阅读。还需要注意的是，我们的非GAAP信息可能与其他公司提供的非GAAP信息不同。
初步部分资料是根据我们目前的资料估计的。
5
安捷伦科技公司
Recociliation of REVENUE BY Segment Excluding
资产收购、资产剥离和货币调整的影响（核心）
（百万）
（未经审计）
初步
| 同比 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的GAAP收入 | 23年第一季度 | 22年第一季度 | 同比 %变化 |
|||||||||||||||||||||||
| 生命科学和应用市场集团 | $ | 1,033 | $ | 976 | 6% | |||||||||||||||||||||
| 诊断和基因组组 | 342 | 339 | 1% | |||||||||||||||||||||||
| 安捷伦CrossLab集团 | 381 | 359 | 6% | |||||||||||||||||||||||
| 安捷伦 | $ | 1,756 | $ | 1,674 | 5% | |||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则 （不包括收购和剥离） |
按固定汇率计算的年度同比(a)
|
|||||||||||||||||||||||||
| 按分部划分的非公认会计原则收入 | 23年第一季度 | 22年第一季度 | 同比 %变化 |
同比变化% | 来自货币的百分点影响 |
当前季度货币影响(b)
|
||||||||||||||||||||
| 生命科学和应用市场集团 | $ | 1,031 | $ | 976 | 6% | 11% | -5个百分点 | $ | (52) | |||||||||||||||||
| 诊断和基因组组 | 342 | 339 | 1% | 5% | -4个百分点 | (14) | ||||||||||||||||||||
| 安捷伦CrossLab集团 | 381 | 359 | 6% | 13% | -7个百分点 | (23) | ||||||||||||||||||||
| 安捷伦（核心） | $ | 1,754 | $ | 1,674 | 5% | 10% | -5个百分点 | $ | (89) | |||||||||||||||||
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我们比较收入的同比变化，不包括最近的收购和资产剥离的影响以及外汇汇率波动，以评估我们基础业务的表现。
(a)固定货币同比增长百分比的计算方法是，以本季度最后一个月会计所用的外币汇率重新计算比较期间的所有期间，然后使用这些修正值计算同比变化百分比。
(b)当前季度货币影响对美元的影响等于美元的年度变化总额减去固定货币的年度变化。
根据我们目前的信息估计了根据最近的收购和资产剥离调整的GAAP收入和汇率影响的初步对账。
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