发行人自由撰写招股章程日期为2025年12月8日

根据第433条规则提交

日期为2025年12月8日的初步招股章程补充文件有关

登记声明第333-285434号

Affiliated Managers Group, Inc.

 

$425,000,000

2036年到期的5.500%优先票据

条款清单

2025年12月8日

以下信息仅与Affiliated Managers Group, Inc.发售（“发售”）其2036年到期的5.500%优先票据有关，应与日期为2025年12月8日有关此次发售的初步招股章程补充文件及随附日期为2025年2月28日的招股章程一并阅读，包括其中以引用方式并入的文件。

 

发行人：		Affiliated Managers Group, Inc.（NYSE：AMG）
证券名称：		2036年到期的5.500%优先票据（“笔记”)
发行类型：		SEC注册
本金金额：		$425,000,000
预期评级（穆迪/标普）*:		A3（稳定）/BBB +（稳定）
交易日期：		2025年12月8日
预计结算日期：		2025年12月11日（T + 3日）   根据经修订的1934年美国证券交易法第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在一个工作日内结算，除非交易各方另有明确约定。因此，希望在预期结算日期前一个工作日之前的任何日期交易票据的购买者将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。
到期日：		2036年2月15日
最低面额/倍数：		2000美元和超过1000美元的整数倍
付息日期：		2月15日和8月15日
首次付息日：		2026年8月15日（做多首券）
控制权变更回购：		如果发行人发生控制权变更回购事件，发行人必须提出以本金的101%回购所有票据，加上应计未付利息（如有）至但不包括回购日期。

可选赎回：
Make-Whole Call：		2035年11月15日前T + 25bps
票面价值：		2035年11月15日或之后（到期日前三个月）
基准财政部：		2035年11月15日到期的4.000% UST
基准国债价格/收益率：		98-20/ 4.170%
波及基准国债：		+ 135个基点
重新发行收益率：		5.520%
优惠券：		5.500%
发行价格：		本金金额的99.828%
日数：		30 / 360
净收益，费用前：		$421,506,500
所得款项用途：		发行人拟将此次发行的所得款项净额用于以现金全额赎回或以其他方式清偿其有关AMG资本信托II（“信托优先证券”）2037年到期的5.15%可转换信托优先证券（“信托优先证券”）的义务，任何剩余所得款项净额预计将用于一般公司用途。
CUSIP/ISIN：		008252AS7/US008252AS71
联合账簿管理人：		美国银行证券公司。 花旗集团环球市场公司。 富国银行 Securities，LLC Citizens JMP Securities，LLC
联席经理：		BARCLAYS CAPITAL INC. 纽约梅隆银行资本市场有限责任公司 德意志银行证券公司。 高盛 Sachs & Co. LLC 亨廷顿证券公司。 摩根大通证券有限责任公司 摩根士丹利 & Co. LLC M & T Securities，Inc。 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Siebert 威廉姆斯 Shank & Co.，LLC 美国合众银行投资公司。

*	证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，随时可能被修改或撤回。

发行人已就本通讯所涉及的发售向SEC提交了包括招股说明书和招股说明书补充文件在内的注册声明。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和招股说明书补充文件以及发行人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，参与此次发行的任何承销商，如有要求，将安排向您发送招股说明书和招股说明书补充资料，请拨打免费电话1-800-294-1322、花旗集团 Global Markets Inc.免费电话1-800-831-9146或免费电话1-800-645-3751。

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