美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15(d)条)
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告事件日期):2025年12月8日(2025年12月3日)
EOG资源公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
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| (国家或其他管辖 注册成立) |
(佣金 档案编号) |
(I.R.S.雇主 识别号) |
1111 Bagby,Sky Lobby 2
德克萨斯州休斯顿77002
(主要行政办公室地址)(邮编)
713-651-7000
(注册人的电话号码,包括区号)
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)节登记的证券:
| 各类名称 |
交易 符号(s) |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
EOG资源公司。
项目1.01订立实质性最终协议。
于2025年12月3日,EOG能源,Inc.(EOG)在EOG、摩根大通 Bank,N.A.作为行政代理人、作为银行订约方(银行)的金融机构及订约方的其他订约方之间订立30亿美元的高级无抵押循环信贷协议(新融资)。
新融资取代了EOG19亿美元、日期为2023年6月7日的高级无抵押循环信贷协议(2023融资),该协议由TERMG、摩根大通 Bank,N.A.作为行政代理人、作为银行当事方的金融机构及其其他当事方签署。2023融资的预定到期日为2028年6月7日,已由EOG终止(免罚款),自2025年12月3日起生效,与新融资的完成有关。截至新融资结束和2023融资终止时,2023融资下没有未偿还借款或信用证。2023融资机制见下文项目9.01。
新融资的预定到期日为2030年12月3日,其中包括EOG最多两次将期限延长为连续一年的选择权,但须符合(其中包括)新融资项下当时未偿还承诺的50%以上的持有银行的同意的某些其他条款和条件。新的融资机制承诺银行在任何特定时间提供本金总额不超过30亿美元的未偿预付款,并且根据某些条款和条件,EOG可以选择要求将承诺总额增加到不超过40亿美元。新设施还包括一个Swingline子设施和一个信用证子设施。
新融资下的垫款将根据EOG的选择根据有担保隔夜融资利率(SOFR)加上适用的保证金或基准利率(如新融资中所定义)加上适用的保证金产生利息。利率和费用所使用的适用保证金将基于适用时间EOG对其高级无担保长期债务的信用评级。
新融资包含EOG认为投资级高级无担保商业银行信贷协议惯常包含的陈述、保证、契约和违约事件,包括维持总债务与总资本化比率(新融资中对这些条款的定义)不超过65%的财务契约。
上述对新融资的描述并不完整,而是通过引用新融资对其整体进行了限定,新融资作为附件 10.1提交并以引用方式并入本文。
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| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
以上在项目1.01下阐述的信息通过引用并入本文。
| 项目2.03 | 设立直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。 |
| (a) | 以上在项目1.01下阐述的信息通过引用并入本文。截至本公告日期,EOG并无在新融资项下作出借款。 |
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
(d)展品。
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签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| EOG资源公司。 (注册人) |
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| 日期:2025年12月8日 | 签名: | /s/Ann D. Janssen |
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| Ann D. Janssen | ||||||
| 执行副总裁兼首席财务官 | ||||||
| (首席财务官及正式授权人员) | ||||||
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