附件 4.1
执行版本
保证书
Enservco Corporation
第2022-1号手令
签发日期:2022年11月3日(“签发日期”)
Enservco Corporation是一家特拉华州公司(以下简称“公司”),兹证明Cross River Partners,L.P.,一家特拉华州有限合伙企业、本协议的注册持有人或其许可受让人(以下简称“持有人”)有权根据下述条款,以行使价(定义见下文)向本公司购买,在本认股权证(包括以交换、转让或替换方式发行的认股权证)行使时,可在发行日期之后的任何时间行使,但不得在美国东部时间2027年11月3日晚上11:59(“到期日”)之后行使,最多568,720股公司普通股(以下简称“认股权证”)的缴足股款和不可评税股份。除本文另有定义外,本证书中的大写术语应具有第7节中所述的含义。本担保书是根据本公司与持有人于2022年11月3日签订的某些票据交换协议签发的。
1.行使保证书。
(a)运动力学。除本协议的条款及条件(包括但不限于第1(c)条所列的限制)另有规定外,持有人可在发出日期(即“行使日期”)后的任何一天,以书面通知的方式全部或部分行使本权证,以本协议所附的作为附件 A的格式(“行使通知书”),说明持有人选择行使本认股权证。在上述行使本权证后五(5)个交易日内,持有人须以电汇即时可动用资金的方式,向公司交付相当于行使价乘以如此行使本认股权证的认股权证股份数目(即“总行使价”)的款项。就少于全部的认股权证股份执行和交付行使通知,其效力与注销本认股权证的正本和发行一份新的认股权证以证明有权购买剩余数目的认股权证股份的效力相同。对当时剩余的所有认股权证股份执行和交付行使通知,其效力与按照本协议的规定在认股权证股份交付后注销本认股权证原件的效力相同。在公司接获行使通知书的日期后的第三(3)个交易日或之前,公司须将通知书转递予持有人及公司的转让代理人(“转让代理人”),该确认应构成对转让代理的指示,以按照本协议的条款处理此种行使通知。在公司收到行使通知之日(或根据1934年法令或其他适用法律规定的较早日期)后的第四(4)个交易日当日或之前,在适用的行权日开始的此类认股权证股票交易的结算规则或规章),公司应(X),但转让代理人应持有人的要求参与存托信托公司(“DTC”)快速自动证券转让计划,将持有人根据该项行使有权获得的普通股股份总数,通过DTC的存取系统记入持有人或其指定人的余额账户,或(Y)如转让代理人并非参与DTC快速自动证券转让计划,则向持有人发出及交付该证券,或在持有人依据行使通知书作出指示后,向持有人的代理人或指定人发出及交付该证券,由信誉良好的隔夜快递寄往适用的行使通知书所指明的地址,一份以持有人或其指定人的名义登记在公司股份登记册内的证明书(如适用的行使通知书所指明的),为持有人根据该项行使而有权享有的普通股股份数目。在交付行使通知书后,就所有法团目的而言,持有人须当作已成为行使本权证所涉及的权证股份的纪录持有人,不论该等认股权证股份记入持有人DTC帐户的日期或证明该等认股权证股份的证明书(视属何情况而定)的交付日期。如本担保书是依据本条第1(a)款就任何行使而提交的,而本担保书所代表的供行使的担保书股份数目多于在行使担保书时取得的担保书股份数目,则应持有人的要求,公司须在切实可行范围内尽快并在任何情况下不得迟于任何行使后五(5)个营业日,并须自费,向持有人(或其指定人)发出并交付一份新的认股权证,表示有权购买紧接本认股权证行使前可购买的认股权证股份数目,减去行使本认股权证的认股权证股份数目。
(b)行使价格。为本担保书的目的,“行使价格”是指在任何特定行使日期,每股2.11美元(可按本担保书的规定进行调整)。
(c)对行使的限制。
(i)主要市场规管。本公司在行使本认股权证时,不得发行任何普通股如果发行的普通股股份超过公司在不违反公司在规则下的义务的情况下可以发行的普通股股份的总数或主要市场的规例(在不违反该等规例及规例的情况下可发行的股份数目,即“交易所上限”),除非该限制不适用于该事件公司(A)就发行超过该数额的普通股股份,取得其股东按照主要市场的适用规则所规定的批准,或(B)取得公司的外部大律师的书面意见无须作出上述批准,而该意见须令持有人合理满意,或(C)就发行超过该数额的普通股而获信安市场放弃该信安市场的适用规则。在获得该批准或该书面意见之前,持有人在行使认股权证时不得合计发行数量超过发行日期交易所上限的普通股。
2.行使价及认股权证数目的调整。行使本权证时可发行的权证股份的行使价格和数目,可按本条第2款的规定不时作出调整。
(a)股票股利和股利分配。如公司在发行日期当日或之后的任何时间,(i)就其当时已发行的普通股的一类或多类股份派发股息,或以其他方式就任何类别的股本股份作出分派,而该等股本股份须以普通股股份支付,(ii)将其当时已发行的普通股的一类或多类股份(以任何股份分割、股息、资本重组或其他方式)细分为较大数目的股份,或(iii)合并(以组合方式,反向股票分割或其他方式)将其当时已发行的普通股的一类或多类股票转换为较少数量的股票,在每一种情况下,行使价应乘以一个分数,其中分子应为紧接在该事件发生前已发行在外的普通股股份的数目而其中的分母应为在该事件发生后立即发行在外的普通股的股份数目。依据本款第(i)款作出的任何调整,须在决定有权收取该股息或分派的股东的记录日期后立即生效,而依据本款第(ii)或(iii)款作出的任何调整,须在该等细分或组合的生效日期后立即生效。
(b)认股权证股份的数目。在依据本条第2款(a)或(c)项对行使价格作出任何调整的同时,在行使本权证时可购买的权证股份数目须按比例增加或减少,因此,在作出上述调整后,根据本协议就经调整的认股权证股份数目应付的总行使价,应与紧接该项调整前有效的总行使价相同(不考虑本协议所载的任何行使限制)。
(c)其他事件。如本公司须采取本条例条文并不严格适用的任何行动,或如适用,将不会起到保护持有人不被稀释的作用,也不会起到保护持有人不被稀释的作用,也不会起到保护持有人不被稀释的作用,也不会起到保护持有人不被稀释的作用,也不会起到保护持有人不被稀释的作用,也不会起到保护持有人不被稀释的作用,虚拟股权或其他具有股权特征的权利),则公司董事会应真诚地确定并实施对行使价格和认股权证股份数量(如适用)的适当调整,以保护持有人的权利,但根据本条第2(c)款作出的调整不会增加行使价或减少根据本条另有决定的认股权证股份数目,还规定,如果持有人不接受适当保护其在本协议项下的利益不受稀释的调整,则公司董事会和持有人应真诚地同意由一家具有国家认可地位的独立投资银行作出适当调整,如无明显错误,其决定为最终决定,并具有约束力,其费用及开支由本公司承担。
3.重新发出认股权证。
(a)权证的转让。如本授权书须予转让,则持有人须将本授权书交还公司,公司随即会发出一份新的授权书(按照第3(d)条的规定),并根据持有人的命令交付该授权书,该授权书须按持有人的要求予以登记,代表有权购买持有人所转让的认股权证股份的数目,如少于所转让的认股权证股份的总数,一份新的认股权证(根据第3(d)条)发给持有人,代表有权购买未转让的认股权证股份的数目。
(b)遗失、被盗或残缺的手令。在公司接获合理地令公司满意的证据,证明本权证的遗失、失窃、毁坏或毁损(就该证据而言,书面证明及下文所设想的弥偿即为足够证据),如属遗失、失窃或毁坏,持有人以惯常和合理的形式向公司作出的任何赔偿承诺,如属毁损,则在交出和撤销本认股权证时,公司须(按照第3(d)条)签立并向持有人交付一份新的认股权证,该认股权证代表有权购买当时作为本认股权证基础的认股权证股份。
(c)可交换多份认股权证。持有人在本公司主要办事处交出本担保书后,可将本担保书交换为一份或多份新的担保书(按照第3(d)条),合计代表有权购买当时作为本担保书基础的担保股份数目,而每份该等新认股权证将代表有权购买持有人在该等认股权证交出时所指定的该等认股权证股份的一部分;但不得就普通股的零碎股份发出认股权证。
(d)签发新的认股权证。凡公司须依据本权证的条款发出新的权证,则该新的权证(i)的期限须与本权证相同,(ii)的期限须代表该新权证表面所示的,购买当时作为本认股权证基础的认股权证股份的权利(如依据第3(a)或第3(c)条发出新的认股权证,则持有人指定的认股权证股份,如果加上与该发行有关的其他新认股权证的普通股股份数目,则不超过该认股权证的股份数目,(iii)应有一个发行日期,如该新认股权证表面所示,该认股权证与发行日期相同,及(iv)具有与本认股权证相同的权利和条件。
4.通知。
(a)书面通知。所有通知和其他通信均须以书面形式送达,并须以专人送达或隔夜快递送达、以核证或挂号邮件、电子邮件或以下方式以传真送达:
致持有人:Cross River Partners LP
贝利大道31号,套房D
里奇菲尔德,CT 06877
电子邮件:rmurphy@cross-river.com
注意:Richard Murphy
致公司:Enservco Corporation
县道14133号91/2号
科罗拉多州朗蒙特80504
关注度:Mark Patterson
电子邮件:mpatterson@enservco.com
收件人:Chief Financial Officer
与副本到
Maslon LLP
富国银行中心3300号
南七街90号
电子邮件:dholod@maslon.com
注意:Douglas T. Holod,esq。
本协议任何一方均可通过向本协议其他各方发出通知的方式更改其通知和其他通信的地址。所有此种通知和其他通信,如以隔夜送达方式送达,则在隔夜(次日)送达时生效,或分别以可阅读的形式通过传真机送达,或如邮寄,则在存入邮件的日期后的第三个营业日生效,或如送达,则在送达时生效。
5.修正和放弃。除本条另有规定外,本授权书的条文(第1(c)条除外)可予修订,而本公司可采取本条所禁止的任何行动,或不执行本条所规定由本公司执行的任何作为,只有在公司已取得持有人的书面同意的情况下。任何放弃均不具有效力,除非该放弃是书面的,并由放弃一方的获授权代表签署。
6.治理法。本担保书应受特拉华州国内法管辖,并应按照此法加以解释和执行,所有关于本担保书的构造、有效性、解释和执行的问题均应受特拉华州国内法管辖,不实施任何法律选择或法律冲突的规定或规则(不论是特拉华州或任何其他法域的规定或规则),这些规定或规则会导致适用特拉华州以外的任何法域的法律。
7.某些定义。为本担保书的目的,下列术语具有下列含义:
(a)“1934年法令”是指经修订的1934年《证券交易法》及其规则和条例。
(b)“主要市场”是指纽约证券交易所美国分公司,(或者,如果普通股未在纽约证券交易所美国分公司上市,而在一个或多个合格市场上市,则为普通股上市的主要合格市场)。
(c)“交易日”(视乎情况而定)是指(x)就与普通股有关的所有价格或交易量的决定而言,普通股在主要市场上交易的任何一天,或如主要市场并非普通股的主要交易市场,然后在股票交易的主要证券交易所或证券市场上,但“交易日”不包括普通股预定在该交易所或市场交易时间少于4.5小时的任何一天或任何一天普通股在该交易所或市场交易的最后一小时内暂停交易(或如该交易所或市场未预先指定该交易所或市场交易的截止时间,则在下午4时正结束的一小时内暂停交易,东部时间)除非该日期由持有人以书面指定为交易日,或(y)就与普通股有关的价格或成交量厘定以外的所有厘定,纽约证券交易所(或其任何继承者)开放买卖证券的任何一天。
[签名页如下]
本公司已安排本购买普通股权证自上述发行日期起正式签立,以作为证明。
| Enservco Corporation | ||
| /s/Mark Patterson | ||
| Mark Patterson,Chief Financial Officer |
执行部分A
行权通知
由注册持有人行使本
购买普通股的保证
Enservco Corporation
下列签署人特此行使购买_________________特拉华州公司Enservco Corporation(以下简称“公司”)普通股(以下简称“认股权证”)的权利,凭证者为第2022-1号认股权证(以下简称“认股权证”)。在此使用的大写术语和未另作定义的术语应具有在证书中阐述的各自含义。
1.行使价。认股权证的行使价为每股2.11美元;因此,购买认股权证股份的总行使价为__________________美元。
2.支付行使价。持有人应按照认股权证的条款向公司支付总行权价,总金额为__________________美元。
3.认股权证股份的交付。公司应按照认股权证的条款,将_______________股普通股交付持有人或其指定人或代理人。应按下列方式向持有人交付或为持有人的利益交付:
| TERM0如果要求以证书的形式向以下名称和以下地址交货,请在此处检查: | ||
| TERM0如果要求在托管人处以存款/提款方式交货,请在此处查询如下: | ||
| DTC参与者: |
| DTC编号: |
| 帐号: |
注册持有人姓名:
CROSS RIVER PARTNERS,L.P。
| 签名: |
| 打印名称: |
| 职位: |
| 税号: |
| 传真: |
| 电子邮件地址: |
| 日期: |
行使通知
执行部分B
承认
本公司特此确认本行权通知,并指示________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Enservco Corporation |
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