美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格
8-K
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本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件的日期）：
2026年4月30日
报告日期（最早报告事件的日期）：
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（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（委员会文件编号） | （IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||||||
注册人的电话号码，包括区号：
212
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632-6000
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
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如果表格8-K提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定的提交义务，请选中下面的相应框（看见一般指示A.2.下）：
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根据《证券法》第425条规定的书面通讯（17 CFR 230.425） | ||||
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根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 | ||||
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 | ||||
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易 符号（s） |
注册的各交易所名称 | ||||||||||||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
o
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。o
Item 1.01。订立实质性最终协议。
于2026年4月30日，Lazard，Inc.（“公司”）与卖方一方订立买卖协议（“购买协议”），据此，公司同意收购Campbell Lutyens Holdings Limited（“Campbell Lutyens”）的全部已发行股本（“收购事项”）。于签署时，购买协议由若干主要卖方（「主要卖方」）签立。其余Campbell Lutyens股权持有人（连同主要卖方，“卖方”）预计将成为购买协议的一方，或根据Campbell Lutyens的组织文件以其他方式参与出售，因此公司预计将在交易结束时收购Campbell Lutyens的100%股权。
Campbell Lutyens是一家全球领先的独立私人资本顾问公司，专注于基金配售、二级咨询和GP资本咨询服务。
此次收购的总对价包括（i）4.6亿美元的初始交割对价，但须根据截至交割时的现金、债务和营运资金进行调整（“初始对价”），（ii）在交割两周年时支付的1.15亿美元的递延对价（“递延对价”），以及（iii）根据合并后的Campbell Lutyens业务和公司私人资本咨询业务在2030年计量期间的商定收入增长目标（可能延期）（“盈利对价”），或有高达8500万美元的盈利对价。收盘时，初步代价预计将主要以公司普通股股份支付，每股面值0.01美元（“普通股”），基于每股46.50美元的参考价，但须遵守收盘调整（预计现金、债务和营运资金的收盘调整将以现金支付）和购买协议的其他条款。经公司选择并受购买协议条款规限，递延代价及任何盈利代价可以普通股、贷款票据或其组合结算。非美国证券法所指的认可投资者，或无法按照任何其他适用证券法接收普通股或贷款票据的卖方，将获得现金代替此类证券。目前无法确定就递延对价和任何盈利对价可发行的股份数量（如有），因为任何此类发行取决于公司的选择和购买协议下适用的定价机制。
购买协议规定，根据该协议可发行的普通股的最大股份数量合计不得超过（i）截至收盘时（任何此类股份发行前）已发行普通股的投票权和（ii）截至收盘时（任何此类股份发行前）已发行和已发行普通股的数量的19.99%中的较低者，在每种情况下均根据适用的纽约证券交易所规则确定。如果以其他方式应付的普通股股份价值将超过该最高发行金额，则超出部分将以现金或贷款票据结算，在每种情况下均受购买协议条款的约束。
初始对价的一部分将受到合同转让限制，其余部分将不受转让限制（适用的证券法限制除外）。就初始对价的受限制部分发行的普通股股份将受到合同锁定限制的约束，该限制在交易结束后的三年期间内以大约相等的分期时间失效。就递延对价发行的任何普通股股份将受购买协议中规定的合同转让限制的约束。就盈利对价发行的任何普通股股份将不受转让限制（适用的证券法限制除外）。某些代价收款人亦须遵守购买协议项下的没收及追回条款。购买协议还预期，在交易结束时，公司和某些卖方将就根据购买协议作为对价发行的普通股股份订立登记权协议。
此次收购的完成取决于某些监管部门的批准。此外，购买协议规定，在特定情况下，包括如果公司因未能满足购买协议中规定的与英国竞争和市场管理局有关的成交条件而终止购买协议，公司将需要支付5000万美元的终止费。购买协议还包含惯常的临时经营契约、终止权和其他条款。公司在购买协议项下的责任不受任何融资条件所规限。除非根据采购协议另有约定或延期，采购协议可能会在2027年3月31日之前未发生交割的情况下终止。
采购协议包含各方的惯常保证和契约，以及对责任的惯常限制。公司已就采购协议中的保证及契诺取得买方保证及赔偿保险。根据保险安排的条款、条件、除外责任和限制，它将作为公司对任何违反业务保证或税务索赔的唯一追索权，但卖方或保证人欺诈的情况除外。
上述对购买协议及其所设想的交易的描述并不完整，而是通过参考购买协议全文对其进行整体限定，该协议作为表格8-K上本当前报告的附件 2.1提交，并以引用方式并入本文。
购买协议已被包括在内，以便向投资者和证券持有人提供有关其条款的信息。不打算提供有关公司、Campbell Lutyens或其各自子公司或关联公司的任何其他事实信息。采购协议中所载的陈述、保证和契约仅为该协议的目的而作出，截至具体日期，仅为协议各方的利益而作出，可能受到各方商定的限制，包括为分配合同风险而作出的保密披露，并可能受到适用于缔约方的重要性标准的约束，而这些标准与适用于投资者的标准不同。
项目3.02。股权证券的未登记销售。
本报告关于表格8-K的项目1.01下列出的信息以引用方式并入本文。
根据购买协议可发行的普通股股份将在不涉及公开发行的交易中发售和出售，并将根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求豁免发行，包括其第4（a）（2）节和适用的条例D第506条。
项目7.01。 监管FD披露。
现提供一份与此次收购有关的投资者介绍副本，作为附件 99.1。
本项目7.01和附件 99.1中包含的信息正在提供中，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条的规定，不应被视为“已提交”，或以其他方式受《交易法》第18条规定的责任的约束。此外，本项目7.01和附件 99.1中包含的信息不应被视为通过引用并入公司根据经修订的1933年《证券法》或《交易法》提交的文件中。
前瞻性陈述
这份关于8-K表格的当前报告包含前瞻性陈述，包括但不限于有关收购的预期完成、与收购相关的应付对价的预期时间和形式、完成条件的满足、收购的预期收益、Campbell Lutyens与公司业务的整合、盈利对价的潜在支付以及其他非历史事实的陈述。这些陈述、估计和预测是1995年美国《私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。在某些情况下，前瞻性陈述可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“目标”、“管道”、“继续”、“打算”、“寻求”或类似的表达方式。这些前瞻性陈述受制于有关Lazard、Campbell Lutyens和此次收购的已知和未知风险、不确定性和假设，可能包括对未来财务业绩、业务计划和举措的预测、对此次收购的预期以及Lazard和Campbell Lutyens合并后业务的预期市场地位，以及对Lazard和Campbell Lutyens业务和私人市场行业的预期趋势。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测的预测。
有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括但不限于：（a）收购事项可能无法按预期条款、在预期时间范围内或根本无法完成，包括由于未能满足交割
条件或获得所需的批准；（b）收购事项的预期战略、运营、财务或其他利益，包括增长机会、扩大的能力或增值，可能无法在预期时实现或根本无法实现；（c）在将Campbell Lutyens的业务、运营和人员与Lazard整合时遇到困难、延误或成本高于预期；（d）不利的法律、监管、税务或会计发展或与收购事项有关的意外成本、负债或延误；（e）不利的一般经济条件或全球或区域金融市场的不利条件，包括影响并购活动、筹资活动、次级活动、私人信贷、基础设施的条件，房地产和另类资产管理；（f）对Lazard和Campbell Lutyens的业务以及它们以当前薪酬水平留住和吸引员工的能力的竞争压力；以及（g）我们在第1A项“风险因素”下的10-K表格年度报告中讨论的那些，以及在我们的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中不时讨论的那些。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因，除非法律要求。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。以下证物作为本当前报告的一部分以表格8-K归档或提供：
| 附件编号 | 说明 | ||||
| 2.1* | |||||
| 99.1 | |||||
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） | ||||
| *根据S-K条例第601（a）（5）条，本附件的某些附表（及类似附件）已被省略。公司同意应SEC的要求向SEC补充提供任何遗漏的时间表（或类似附件）的副本。 | |||||
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本8-K表格的当前报告，并在此获得正式授权。
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拉扎德公司。
（注册人）
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| 签名： | /s/Shari L. Soloway | |||||||
| 姓名： | Shari L. Soloway | |||||||
| 职位： | 公司秘书 | |||||||
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日期：2026年5月1日
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