美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

表格8-K

 

本期报告

根据《公约》第13或15（d）条

1934年证券交易法

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月7日

 

皮卡德医疗公司。

（在其章程中指明的注册人的确切名称）

 

特拉华州		001-42801		86-3212894
（国家或其他管辖 注册成立）		（佣金 档案编号）		（IRS雇主 识别号）

 

1992年E银湖 图森 AZ , 85713

（主要行政办公地址，含邮政编码）

 

登记电话，包括区号：（520）545-1234

 

不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）

 

如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人根据以下任何规定承担的提交义务，请选中下面的相应框：

 

☐	根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425）
☐	根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12）
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信
☐	根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信

 

根据该法第12（b）节登记的证券：

 

各类名称		交易代码（s）		注册的各交易所名称
普通股，每股面值0.0001美元		PMI		The 纽约证券交易所 美国有限责任公司

 

用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司

 

如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

项目1.01

订立实质性最终协议。

 

2026年4月7日，Picard Medical，Inc.（“公司”）与怀俄明州有限责任公司Quick Capital，LLC（“买方”）（一家认可投资者）就发行和出售本金面值为555,555.56美元的可转换本票（“票据”）和80,128股公司普通股（每股面值0.0001美元）（“普通股”）作为发起股份（“发起股份”）订立证券购买协议（“购买协议”）。该票据的原始发行折扣为55555.56美元，筹资总额为500,000.00美元。收盘时交付给公司的现金对价为49,000.00美元，此前已将原发行折扣和10,000.00美元预扣并直接用于买方费用。

 

该票据承担12%的一次性利息费用，即66,666.67美元，适用于发行日，即2026年4月7日（“发行日”）。该票据自发行日起九（9）个月到期，应从2026年7月1日开始，分六（6）次等额每月分期偿还103703.70美元，此后在每月的第一天持续到2026年12月1日。

 

在任何违约事件（如票据所定义）发生时和任何持续期间，票据应按相当于票据本金金额20%或适用法律规定的最高利率中的较低者的利率计提利息费用。在违约事件发生时和任何持续期间，票据立即到期应付，金额相当于当时未偿本金的150%，加上应计和未付利息以及所欠的其他金额，但累积最高不超过该等金额的200%。此外，只有在发生违约事件并在违约的任何延续期间，买方才能选择将票据的全部或任何部分未偿本金和利息转换为公司普通股的已缴足且不可评税的股份，每股转换价格等于转换日期前十（10）个交易日普通股最低交易价格的75%，但须遵守4.99%的实益所有权限制。

 

票据的发行、原始股份和票据转换后可发行的普通股股份将不会根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）或任何州证券法进行登记。票据、原始股份和普通股股份，如果发行，将根据《证券法》第4（a）（2）节和/或据此颁布的条例D规定的注册豁免发行。

 

票据和购买协议包含标准和惯常的陈述和保证、协议和义务以及违约事件。上述对采购协议和附注的条款和条件的描述并不完整，其全部内容受采购协议和附注表格全文的限制，这些表格和附注分别作为附件10.1和4.1附于本8-K表格当前报告中，并以引用方式并入本文。

 

表格8-K上的这份当前报告不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不应在任何州或司法管辖区出售证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、邀请或出售将是非法的。

 

项目2.03

根据注册人的表外安排创建直接财务义务。

 

上述项目1.01所载有关票据和购买协议的信息特此通过引用并入本项目2.03。

 

项目3.02

未登记出售股本证券。

 

上述项目1.01所载有关票据和购买协议的信息特此通过引用并入本项目3.02。

 

 

项目3.03

证券持有人权利的重大变更。

 

只要公司在本说明下有任何义务，未经买方书面同意，公司不得（a）就该等付款、任何股息或其他分派（不论是以现金、财产或其他证券）的股本股份，但不包括仅以普通股额外股份形式的普通股股份的股息，或（b）直接或间接或通过任何附属公司就其股本作出任何其他付款或分配，但根据经公司无利害关系董事过半数批准的任何股东权利计划进行的分配除外。

 

项目9.01。

财务报表及附件

 

（d）

附件

 

现将下列证物归档：

 

附件编号		说明
4.1		可转换本票，日期为2026年4月7日，由公司以买方为受益人发行。
10.1		证券购买协议，日期为2026年4月7日，由公司与买方签署。
104		封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中）

 

 

签名

 

根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。

 

皮卡德医疗公司。
签名：	/s/Patrick NJ Schnegelsberg
	姓名：	Patrick NJ Schnegelsberg
	职位：	首席执行官

 

日期：2026年4月13日