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附件(a)(5)(四)

 

2020年3月30日

 

致所有相关人员

 

上市公司名称: 日本京瓷株式会社
代表姓名: Hideo Tanimoto,总裁兼董事
  (代码:6971,东京证券交易所第一部)
查询人:

Shoichi Aoki

董事、常务执行官兼总经理

企业管理控制组

(电话:+ 81-75-604-3500)

 

 

 

不属于京瓷所有的AVX已发行股份的要约收购结果通知

交易完成后子公司的变更

 

2020年3月2日(东部时间),日本京瓷株式会社(“Kyocera”)通过Arch Merger Sub Inc.(“要约人”)提出以每股21.75美元的价格收购Kyocera尚未拥有的AVX Corporation(“AVX”)所有已发行普通股,为实施要约收购而成立的京瓷全资子公司。要约收购期于晚上11:59后一分钟届满。(午夜12:00)2020年3月27日(东部时间),要约收购已完成。

 

要约收购完成后,要约人于2020年3月30日与AVX合并,AVX作为合并(“合并”)的存续公司,AVX成为京瓷的全资子公司(“交易”)。AVX普通股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)的交易自合并完成之日起暂停,AVX普通股将从纽约证券交易所退市。

 

1. 要约收购结果

 

(1) 要约收购概览  

 

(一世) 要约收购中的要约人: ARCH合并子公司
(二) 要约收购的目标公司: AVX Corporation
(三) 收购的股票类型: 普通股
(四) 投标报价: 每股21.75美元现金
(五) 投标期限: 2020年3月2日起(东部时间)
    到晚上11:59后一分钟(午夜12:00)
    2020年3月27日(东部时间)
(六) 投标的最低股份数量: 要约收购没有规定要投标的最低股份数量。

 

 

 

 

(2) 要约收购结果

 

(一世) 投标股份的状态(截至2020年3月27日(东部时间)晚上11:59(午夜12:00)后一分钟)

 

34,311,979.559股代表不属于京瓷所有的AVX已发行普通股72.3% *的股份已有效投标且未有效撤回。

*包括已交付2,548,489股的保证交付通知,约占不属于京瓷所有的AVX已发行普通股的5.4%。

 

(二) 要约收购的结果

 

由于要约收购没有规定要投标的最低股份数量,要约人购买了所有投标股份。

 

(3) 要约收购后的第二步合并程序

 

2020年3月30日(东部时间),根据特拉华州普通公司法(“DGCL”)第251(h)条,要约人与AVX合并,AVX作为合并中的存续公司,并且AVX成为京瓷的全资子公司。因此,在同一天,除AVX拥有的库存股被无偿消灭外,所有未在要约收购中投标的AVX普通股已发行股份,京瓷或要约人拥有的已发行普通股以及已根据DGCL行使股东评估权的AVX普通股已发行股份转换为每股21.75美元现金的权利。

 

2. 子公司变更

 

(1) 变更原因

 

交易完成后,AVX成为京瓷的全资子公司。

 

(2) 目标公司概况(交易完成前)*

 

(1)公司名称 AVX Corporation
(2)地址 1 AVX Boulevard,Fountain Inn,SC 29644,美国
(3)代表姓名及职务 董事长、首席执行官兼总裁:John Sarvis
(4)业务大纲 制造和销售各种电子元件和互连、传感和控制设备及相关产品
(5)股东权益 2,460,618千美元(截至2019年12月31日)
(6)成立年份 1972
(7)流通股数 169,180,825美元(截至2020年1月31日)
(8)上市公司与目标公司的关系
资本关系 京瓷是AVX的母公司,在交易完成前拥有AVX已发行普通股(121,800,000股)的约72%。
个人关系 京瓷的关联人士代表了AVX董事会九个席位中的六个。
业务关系
是否属于关联方 京瓷为AVX的母公司,AVX为京瓷的关联方。

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(9)AVX过去三年的合并经营业绩和合并财务状况(千美元)
会计期间 财政年度结束
2017年3月
财政年度结束
2018年3月
财政年度结束
2019年3月
股东权益 2,216,479 2,243,443 2,384,180
总资产 2,477,413 2,672,766 2,813,278
净收入 1,312,661 1,562,474 1,791,790
净收入 125,785 4,910 271,813

*基于AVX于2019年5月17日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表格年度报告和AVX于2019年5月17日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中的信息2020年2月5日。

 

3. 交易前后收购的股份数量、收购价格和持股比例

 

变更前持有的股份数量 121,800,000股(投票权百分比:72%)
收购的股份数量 47,433,298分享
收购价格 约10.32亿美元* *
变更后持有的股份数量

169,233,298股(由于合并,所有不属于京瓷的AVX已发行普通股被注销,要约人的已发行普通股已转换为AVX的股份。)

 

(投票权百分比:100%)

* *收购价格代表购买所有不属于京瓷的AVX普通股所需的金额。

 

4. 变更日期

 

2020年3月30日(东部时间)

 

5. 交易的财务影响

 

京瓷仍在审查要约收购和交易对其截至2020年3月31日的财政年度财务业绩的影响,并将根据适用要求进行任何必要的披露。

 

前瞻性陈述

 

本通讯包含前瞻性陈述。这些陈述构成1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节含义内的前瞻性陈述。“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“项目”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“相信”和其他类似的表达(或此类术语的否定)旨在识别前瞻性陈述。如果基本假设证明不准确或未知的风险或不确定性成为现实,实际结果和事件发生的时间可能与前瞻性陈述中讨论的结果和/或时间存在重大差异,并告诫读者不要过分依赖这些前瞻性-看陈述。前瞻性陈述仅在本通讯发布之日发表,除法律要求外,京瓷不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。

 

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