附件(a)(5)(四)
2020年3月30日
致所有相关人员
| 上市公司名称: | 日本京瓷株式会社 |
| 代表姓名: | Hideo Tanimoto,总裁兼董事 |
| (代码:6971,东京证券交易所第一部) | |
| 查询人: | Shoichi Aoki 董事、常务执行官兼总经理 企业管理控制组 (电话:+ 81-75-604-3500)
|
不属于京瓷所有的AVX已发行股份的要约收购结果通知
交易完成后子公司的变更
2020年3月2日(东部时间),日本京瓷株式会社(“Kyocera”)通过Arch Merger Sub Inc.(“要约人”)提出以每股21.75美元的价格收购Kyocera尚未拥有的AVX Corporation(“AVX”)所有已发行普通股,为实施要约收购而成立的京瓷全资子公司。要约收购期于晚上11:59后一分钟届满。(午夜12:00)2020年3月27日(东部时间),要约收购已完成。
要约收购完成后,要约人于2020年3月30日与AVX合并,AVX作为合并(“合并”)的存续公司,AVX成为京瓷的全资子公司(“交易”)。AVX普通股在纽约证券交易所(“纽约证券交易所”)的交易自合并完成之日起暂停,AVX普通股将从纽约证券交易所退市。
| 1. | 要约收购结果 |
| (1) | 要约收购概览 |
| (一世) | 要约收购中的要约人: | ARCH合并子公司 |
| (二) | 要约收购的目标公司: | AVX Corporation |
| (三) | 收购的股票类型: | 普通股 |
| (四) | 投标报价: | 每股21.75美元现金 |
| (五) | 投标期限: | 2020年3月2日起(东部时间) |
| 到晚上11:59后一分钟(午夜12:00) | ||
| 2020年3月27日(东部时间) | ||
| (六) | 投标的最低股份数量: | 要约收购没有规定要投标的最低股份数量。 |
| (2) | 要约收购结果 |
| (一世) | 投标股份的状态(截至2020年3月27日(东部时间)晚上11:59(午夜12:00)后一分钟) |
34,311,979.559股代表不属于京瓷所有的AVX已发行普通股72.3% *的股份已有效投标且未有效撤回。
*包括已交付2,548,489股的保证交付通知,约占不属于京瓷所有的AVX已发行普通股的5.4%。
| (二) | 要约收购的结果 |
由于要约收购没有规定要投标的最低股份数量,要约人购买了所有投标股份。
| (3) | 要约收购后的第二步合并程序 |
2020年3月30日(东部时间),根据特拉华州普通公司法(“DGCL”)第251(h)条,要约人与AVX合并,AVX作为合并中的存续公司,并且AVX成为京瓷的全资子公司。因此,在同一天,除AVX拥有的库存股被无偿消灭外,所有未在要约收购中投标的AVX普通股已发行股份,京瓷或要约人拥有的已发行普通股以及已根据DGCL行使股东评估权的AVX普通股已发行股份转换为每股21.75美元现金的权利。
| 2. | 子公司变更 |
| (1) | 变更原因 |
交易完成后,AVX成为京瓷的全资子公司。
| (2) | 目标公司概况(交易完成前)* |
| (1)公司名称 | AVX Corporation |
| (2)地址 | 1 AVX Boulevard,Fountain Inn,SC 29644,美国 |
| (3)代表姓名及职务 | 董事长、首席执行官兼总裁:John Sarvis |
| (4)业务大纲 | 制造和销售各种电子元件和互连、传感和控制设备及相关产品 |
| (5)股东权益 | 2,460,618千美元(截至2019年12月31日) |
| (6)成立年份 | 1972 |
| (7)流通股数 | 169,180,825美元(截至2020年1月31日) |
| (8)上市公司与目标公司的关系 | |
| 资本关系 | 京瓷是AVX的母公司,在交易完成前拥有AVX已发行普通股(121,800,000股)的约72%。 |
| 个人关系 | 京瓷的关联人士代表了AVX董事会九个席位中的六个。 |
| 业务关系 | 无 |
| 是否属于关联方 | 京瓷为AVX的母公司,AVX为京瓷的关联方。 |
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| (9)AVX过去三年的合并经营业绩和合并财务状况(千美元) | |||
| 会计期间 | 财政年度结束 2017年3月 |
财政年度结束 2018年3月 |
财政年度结束 2019年3月 |
| 股东权益 | 2,216,479 | 2,243,443 | 2,384,180 |
| 总资产 | 2,477,413 | 2,672,766 | 2,813,278 |
| 净收入 | 1,312,661 | 1,562,474 | 1,791,790 |
| 净收入 | 125,785 | 4,910 | 271,813 |
*基于AVX于2019年5月17日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-K表格年度报告和AVX于2019年5月17日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告中的信息2020年2月5日。
| 3. | 交易前后收购的股份数量、收购价格和持股比例 |
| 变更前持有的股份数量 | 121,800,000股(投票权百分比:72%) |
| 收购的股份数量 | 47,433,298分享 |
| 收购价格 | 约10.32亿美元* * |
| 变更后持有的股份数量 | 169,233,298股(由于合并,所有不属于京瓷的AVX已发行普通股被注销,要约人的已发行普通股已转换为AVX的股份。)
(投票权百分比:100%) |
* *收购价格代表购买所有不属于京瓷的AVX普通股所需的金额。
| 4. | 变更日期 |
2020年3月30日(东部时间)
| 5. | 交易的财务影响 |
京瓷仍在审查要约收购和交易对其截至2020年3月31日的财政年度财务业绩的影响,并将根据适用要求进行任何必要的披露。
前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性陈述。这些陈述构成1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节含义内的前瞻性陈述。“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“项目”、“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“相信”和其他类似的表达(或此类术语的否定)旨在识别前瞻性陈述。如果基本假设证明不准确或未知的风险或不确定性成为现实,实际结果和事件发生的时间可能与前瞻性陈述中讨论的结果和/或时间存在重大差异,并告诫读者不要过分依赖这些前瞻性-看陈述。前瞻性陈述仅在本通讯发布之日发表,除法律要求外,京瓷不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务。
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