美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件日期）：2025年12月10日
（其章程所指明的注册人的确切名称）
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| （州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
7930 Jones Branch Drive，Suite 1100，McLean，Virginia 22102
（主要行政办公室地址）（邮编）
(703) 883-1000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 符号（s） |
各交易所名称 在其上注册 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01 | 订立实质性最终协议。 |
有关2034年到期的5.500%优先票据的契约
2025年12月10日，Hilton Worldwide Holdings Inc.（“公司”）的间接附属公司Hilton Domestic Operating Company Inc.（“发行人”）根据日期为2025年12月10日的契约（“契约”）发行和出售本金总额为10亿美元、利率为5.500%、于2034年到期的优先票据（“票据”），由发行人、公司作为担保人、其其他担保方以及作为受托人的Wilmington Trust，National Association（在此身份下称为“受托人”）发行和出售。票据仅出售给依据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条规定的豁免登记而被合理认为是合格机构买家的人，以及依据《证券法》第S条规定的美国境外的非美国人。
票据按票面价值的100%发行，按年利率5.500%计息。票据的利息将于2026年6月1日开始，于6月1日和12月1日每半年支付一次。这些票据将于2034年3月31日到期。
此次发行票据的所得款项净额用于赎回发行人于2028年到期的未偿5.750%优先票据（“2028年票据”）的全部本金总额为5亿美元，并支付与此相关的所有费用和开支，剩余部分将用于一般公司用途。
排名；担保
票据是发行人的优先无担保债务，与发行人现有和未来的所有优先债务在受偿权上排名相同，在对发行人现有和未来的所有次级债务的受偿权上排名优先。
票据由（i）发行人的直接母公司希尔顿酒店 Parent LLC（“HWP”）、（ii）公司（HWP的直接母公司）及（iii）发行人的各现有及未来全资附属公司在高级无抵押基础上提供担保，前提是这些实体为发行人的高级有担保信贷融资项下的债务或发行人或任何附属担保人的某些其他债务提供担保。
可选赎回
发行人可自行选择在2028年12月1日之前的任何时间全部或部分赎回票据，价格相当于拟赎回票据本金的100%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息，再加上适用的“补足溢价”。此外，自2028年12月1日起，发行人可按赎回价格赎回全部或部分票据，赎回价格相当于赎回本金的102.750%，加上截至（但不包括）赎回日的应计未付利息。赎回价格分别降至2029年12月1日及2030年12月1日赎回本金的101.375%及100.000%。此外，在2028年12月1日或之前的任何时间，发行人可自行选择以某些股票发行的收益赎回根据契约发行的票据本金总额的最多40%，赎回价格为其本金的105.500%，外加应计和未付利息。
由持有人选择回购
一旦发生控制权变更触发事件，票据持有人将有权要求发行人以相当于其本金金额的101%的价格，加上应计和未付利息，提出回购各持有人票据的要约。
契约；违约事件
契约包含的契约，其中包括限制发行人及其受限制子公司产生某些有担保债务、进行售后回租交易以及合并或合并的能力。这些盟约受到一些重要的例外和限定条件的约束。HWP和公司均不受契约限制性契约的约束。票据还包含惯常的违约事件，违约事件的发生可能导致票据的本金和应计利息成为或被宣布到期应付。
上述对义齿和附注的描述并不完整，而是通过引用每份此类文件的全文对其进行了整体限定，这些文件作为表格8-K上本当前报告的附件4.1和4.2提交，并通过引用并入本文。
| 项目1.02 | 终止实质性最终协议。 |
于2025年12月11日，发行人以未偿还本金总额100.00%的赎回价格，加上截至（但不包括）赎回日的应计及未付利息，完成全部已发行及未偿还2028年票据的5亿美元本金总额的赎回。因此，发行人、公司及其他担保方及其受托人于2020年4月21日签署的契约（经修订和补充，“2028年票据契约”）已获满足和解除，发行人和担保人在2028年票据、相关担保或2028年票据契约下没有进一步的义务。
| 项目2.03 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
上述项目1.01下的信息通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品。
| 附件 |
说明 | |
| 4.1 | 契约，日期为2025年12月10日，由Hilton Domestic Operating Company Inc.（其不时的担保方）和Wilmington Trust，National Association（作为受托人）签署。 | |
| 4.2 | 2034年到期的5.500%优先票据的表格（包含在附件 4.1中）。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件（嵌入在XBRL在线文档中） | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||
| 日期：2025年12月11日 | 签名： | /s/Kevin J. Jacobs |
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| 姓名： | Kevin J. Jacobs | |||||
| 职位： | 执行副总裁兼首席财务官 | |||||