| | 2023年2月16日 | | | 根据董事会的命令 | |
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/s/Ari Segal
Ari Segal
首席执行官 |
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| | 2023年2月16日 | | | 根据董事会的命令 | |
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/s/Ari Segal
Ari Segal
首席执行官 |
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为什么我收到这个
代理声明? |
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我们是一间于2021年3月22日注册为开曼群岛豁免公司的空白支票公司,目的是与一间或多于一间业务进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。2021年12月7日,我们完成了IPO,我们从中获得了2亿美元的总收益,并产生了约1190万美元的发行费用(包括承销商完全行使超额配股权的费用),其中包括375万美元的承销佣金和700万美元的递延承销佣金。与大多数空白支票公司一样,本公司章程规定,若在2023年3月7日或之前没有完成符合条件的企业合并,本公司以信托方式持有的IPO收益将返还给在IPO中出售的每股面值0.0001美元的A类普通股持有人。我们的董事会认为,将我们的存在延续到延期日期,以使我们有更多的时间完成初步的业务合并,符合股东的最佳利益。
延期修订建议及(如有需要)延期建议的目的,是让我们有更多的时间完成初步业务合并,并为我们提供更多的灵活性,使我们可以按月延期,而不是按三个月延期(如我们现有的章程所设想的那样)。
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正在对什么进行表决?
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你被要求对以下问题进行表决:
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建议修订本公司章程,以:(a)将完成首次业务合并的日期由2023年3月7日延长至2023年12月7日,方法是选择将完成首次业务合并的日期,每月最多延长九次,并在2023年3月7日后每次延长一个月至2023年12月7日,除非公司首次业务合并已结束,但保荐人(或其关联机构或经许可的指定人员)将向信托账户存入每一个月延长期所需的资金;(b)在公司IPO完成后的15个月内,或(ii)完成初始企业合并的任何有偿延长期,取消公司在提交初步委托书、登记声明或类似文件后有权享受的章程中规定的三个月自动延长期;和
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关于批准将特别大会延期至一个或多个日期的提案,如有必要,以允许在投票不足或其他情况下进一步征集和投票选举代理人
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与批准延期修订建议有关,或在董事会认为有其他必要的情况下。
为了执行董事会的计划,延长我们完成初始业务合并的日期,我们需要延期修订提案。延期修订的目的是让公司有更多时间完成初步业务合并。批准延期修订提案是实施延期的一个条件。
然而,如果在延期修订建议获得批准后,赎回公众股份的数目导致我们的有形资产净值少于5,000,001美元,我们将不会继续进行延期。
如果延期修订建议获得批准,公司将根据信托协议的条款,(i)从信托账户中提取相当于适当赎回的公众股份数量乘以每股价格的提取金额,该金额等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股份数量,以及(ii)向该已赎回公众股份的持有人交付其提取金额的部分。其余资金应留在信托账户内,供公司在延期日期或之前完成初步业务合并时使用。公众股份持有人如现不赎回其公众股份,则如延期修订建议获批准,他们将保留其赎回权及在延长期内就首次业务合并进行投票的能力。
如果延期修正提案获得批准,我们无法预测信托账户中将保留的金额,而信托账户中剩余的金额可能只是截至记录日期信托账户中约2.086亿美元的一小部分。在这种情况下,我们可能需要获得更多的资金来完成初步的业务合并,并且不能保证这些资金将以各方可以接受的条件提供,或者根本不能提供。
我们保留在任何时候不向我们的股东提交延期修订提案或实施延期修订的权利,在这种情况下,如果我们在终止日期之前没有完成初始业务合并,我们将根据章程进行清算和解散(除非根据我们现有的章程进行延期)。
如延期修订建议未获批准,而我们在2023年3月7日前仍未完成初步业务合并,我们将(i)除清盘外,停止所有业务;(ii)在有合法可用资金的情况下,尽快但在其后不超过十个工作日,赎回100%的A类普通股,以每股价格为代价,以现金支付,
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等于将(a)当时存入信托账户的总金额,包括利息(扣除应缴税款,减去支付解散费用的最多100,000美元的净利息)除以(b)当时已发行的A类普通股总数所得的商数,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但以适用法律为限,以及(iii)在赎回后,在合理可能的情况下,在符合适用法律的情况下,尽快获得剩余股东和董事会的批准,清算和解散,但在每种情况下均须遵守《公司法》规定的公司对债权人的债权作出规定的义务和适用法律的其他要求。
我们的认股权证将不会从信托账户中分配,一旦我们清盘,认股权证将一文不值。如果发生清算,我们的保荐人以及董事和高级职员将不会收到任何款项,因为他们持有的Founder股票和私募认股权证的信托账户。
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延期修正案会否取消公司在章程下的自动延期权利?
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| | 是的。如果延期修正案获得批准,公司在提交初步代理声明、登记声明或公司初始业务合并的类似文件后,将不再根据章程自动获得三个月的延期,即使公司已根据延期修正案用尽了九个月的延期。 | |
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为何公司会提出延期修订建议及延期建议?
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我们的章程规定,我们可以在2023年3月7日之前完成我们的初始业务合并。我们的董事会已决定,批准延期修订建议,并在必要时批准延期建议,以留出更多时间完成初步业务合并,符合我们的股东的最佳利益。虽然我们正尽最大努力在切实可行范围内尽快完成初步业务合并,但委员会相信,在终止日期前,没有足够时间完成初步业务合并。因此,审计委员会认为,为了能够完成初步业务合并,我们将需要获得延期。如果没有延期,审计委员会认为,尽管我们尽了最大努力,但仍有可能无法在2023年3月7日或之前完成初步业务合并。如果发生这种情况,我们将无法完成初始业务合并,即使我们的股东不赞成完成初始业务合并,我们也将被迫清算。
公司认为,考虑到其在初始业务合并上花费的时间、精力和金钱,情况有必要为公众股东提供考虑初始业务合并的机会。因此,管理局现提出延期修订建议,以修订本公司章程,其格式载于附件a本协议:(a)延长
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在该日期前,我们必须(i)完成首次业务合并,(ii)如未能完成首次业务合并,则须停止营运,及(iii)赎回100%的A类普通股,该等普通股乃在2023年3月7日至2023年12月7日期间作为IPO发售单位的一部分而包括在内,方法是选择将完成首次业务合并的日期按月最多延长九次,并在终止日期后每次延长一个月,至2023年12月7日止,除非公司的初始业务合并已完成交割,但(x)保荐人(或其关联公司或获准指定人员)将在每一次延期一个月时将(a)合计140,000美元或(b)在任何此类延期一个月之前尚未赎回的每股公开股份0.05美元中的较低者存入信托账户,除非公司的初始业务合并已完成交割,以换取在完成初始业务合并时应付的无息无担保本票,以及(y)与任何此类延期有关的程序,(b)在(i)公司IPO完成后的15个月内,或(ii)完成首次业务合并的任何有偿延长期内,取消公司在首次业务合并提交初步委托书、登记表或类似备案后,本章程中规定的三个月自动延长期。
你不是被要求在这个时候对一个初始业务合并投票。如果延期已经实施,而你不选择赎回你的公众股份,但前提是你在审议首次业务合并的会议的记录日期是股东,你将保留在首次业务合并提交股东时对其进行投票的权利,如果首次业务合并获得批准并完成,或者我们在延期日期之前尚未完成首次业务合并,你将保留以现金赎回你的公众股份的权利。
如果延期修订提案未获通过,我们可以将延期提案付诸表决,以便争取更多时间获得足够票数支持延期。如果延期提案未获批准,如果没有足够票数赞成或与批准延期修订提案有关,董事会可能无法将临时股东大会延期至一个或多个日期。
我们保留在任何时候不向我们的股东提交延期修订提案或实施延期修订的权利,在这种情况下,如果我们在终止日期之前没有完成初始业务合并,我们将根据章程进行清算和解散(除非根据我们现有的章程进行延期)。
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我为何要对延期修订建议投“赞成”票?
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| | 我们的董事会认为,股东将从初步业务合并的完成中受益,并且 | |
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提出延期修订建议,将我们完成初步业务合并的日期延至延期日期。扩展将使我们有更多的时间来完成初始业务合并。
董事会认为,获得延期以提供更多时间完成初步业务合并符合我们股东的最佳利益。如果没有延期,我们认为存在很大的风险,即尽管我们尽了最大努力,但可能无法在2023年3月7日或之前完成初步业务合并。如果发生这种情况,我们将无法完成初始业务合并,并将被迫清算,即使我们的股东不赞成完成初始业务合并。如果我们在特别股东大会之前就初步业务合并达成最终协议,我们将发布新闻稿,并向证券交易委员会提交一份8-K表格的当前报告,宣布拟议的业务合并。
我们的董事会建议你对延期修正提案投赞成票。
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我为什么要对休会提案投“赞成”票?
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如果延期提案未获股东批准,如果没有足够票数支持或与延期修订提案相关,董事会可能无法将临时股东大会延期至更晚的日期。
我们保留在任何时候不向我们的股东提交延期修订提案或实施延期修订的权利,在这种情况下,如果我们在终止日期之前没有完成初始业务合并,我们将根据章程进行清算和解散(除非根据我们现有的章程进行延期)。
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委员会何时会放弃延期修订建议?
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| | 我们打算举行临时股东大会,以批准延期修正案,但前提是董事会在临时股东大会召开时已确定,我们可能无法在2023年3月7日或之前完成初步业务合并。如果我们在2023年3月7日或之前完成初始业务合并,我们将不会实施扩展。此外,如果我们的股东不批准延期修正案,我们的董事会将放弃延期修正案。尽管股东批准延期修订的建议,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修订的权利,而我们的股东不会采取任何进一步的行动。此外,如果在IPO中发行的A类普通股(每股面值0.0001美元)的赎回数量导致在延期修订提案获得批准后我们的有形资产净值低于5000,001美元,我们将不会继续进行延期。 | |
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公司内部人士打算如何投票表决他们的股份?
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| | 保证人及所有董事及高级人员均须对他们所控制的任何普通股投票 | |
| | | | | (包括他们拥有的任何公众股份)赞成延期修订建议。目前,公司保荐人、高级职员和董事拥有约20%的已发行普通股和流通股,其中Founder股4,938,751股。根据适用的证券法(包括重大非公开信息),我们的保荐人、董事和高级管理人员或他们各自的任何关联公司可以(i)从机构投资者和其他投资者(包括那些对特别股东大会上提出的任何提案投反对票或表示有意投票的投资者)购买公众股份,或选择赎回或表示有意赎回公众股份,(ii)与此类投资者和其他人进行交易,以激励他们不赎回其公众股份,或(iii)订立协议,向该等投资者购买该等公众股份,或日后订立不赎回协议。如果我们的保荐人、董事和高级职员或他们各自的任何关联公司在要约收购规则对购买的限制将适用的情况下购买公开股票,他们(a)将以不高于通过公司赎回程序提供的价格购买公开股票(即,根据截至2月6日信托账户中持有的金额,每股约10.43美元),2023年);(b)将以书面表示该等公众股份将不会被投票赞成批准延期;及(c)将以书面放弃就如此购买的公众股份的任何赎回权。 | |
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通过这些提案需要什么表决?
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根据开曼群岛法律,批准延期修正提案需要一项特别决议,即公司已发行和流通的A类普通股(每股面值0.0001美元)和B类普通股(每股面值0.0001美元)的持有人至少获得三分之二(2/3)多数票的赞成票,他们作为一个单一类别共同投票,亲自出席或由代理人代表出席并有权就该修正案进行投票,并在特别大会或其任何休会期间就该修正案进行投票。
根据开曼群岛法律,核准休会提案需要一项普通决议,即有权投票的已发行和已发行普通股的简单多数票持有人的赞成票,以及亲自出席或由代理人代表出席特别大会或其任何休会的人就该事项进行表决。
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如果我不想对延期修正案投“赞成票”呢?
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| | 如果你不希望延期修正提案获得通过,你必须投弃权票,而不是投反对票或投反对票。不论你是否就延期修订建议投票,只要你选择按比例赎回你的公众股份,作为与延期修订有关的信托帐户资金的一部分,你便有权将你的公众股份赎回为现金。如果延期修订提案获得批准,并且延期得到实施,则提款金额 | |
| | | | | 将从信托账户中提取并支付给赎回持有人。 | |
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如果延期修订建议未获批准,会如何?
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如果我们的股东不批准延期修正案,我们的董事会将放弃延期修正案。
如果延期修订建议未获批准,而我们在终止日期前仍未完成初步业务合并(除非根据我们现有的章程延期),我们将(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在有合法可用资金的情况下,在合理可能的情况下尽快但不超过十个工作日,赎回100%的A类普通股,代价是每股价格,以现金支付,相当于(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商数,包括利息(扣除应缴税款,减去用于支付解散费用的最多100,000美元的此类净利息),减去(b)当时已发行的A类普通股总数,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须符合适用法律;以及(iii)在赎回后,在剩余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,在合理可能的范围内尽快清算和解散,在每种情况下,公司根据《公司法》有义务规定债权人的债权和适用法律的其他要求。
如果我们的认股权证到期时一文不值,信托账户将不会发放认股权证。
若发生清算,本公司保荐人、董事及高级职员将不会因持有Founder股份或私募认股权证而收到任何款项于信托账户内。
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如果延期修订建议获得通过,接下来会怎样?
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如果延期修订建议获得批准,我们将继续尝试完成初始业务合并,直至延期日期。由于我们只有有限的时间来完成我们的初始业务合并,即使我们能够实施延期,我们未能在必要的时间内完成初始业务合并将需要我们清算。如果我们清算,我们的公众股东可能只得到每股10.00美元,我们的认股权证到期时将一文不值。这也会使你失去在目标公司的任何潜在投资机会,以及通过合并后公司的任何价格升值来实现未来投资收益的机会。
如延期修订建议获批准,我们会将章程修正案以附件a在这里。根据经修订的1934年《证券交易法》(《交易法》),我们将继续作为申报公司,我们的单位、A类普通股和公开认股权证将继续公开交易。
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| | | | | 如果延期修订提案获得批准,并且董事会决定实施延期修订提案,则保荐人或其指定人员已同意向公司提供一笔在此称为延期付款的贷款,最多不超过1260000美元,共九次延期一个月,直至2023年12月7日。就首次业务合并或公司清算而言,在会议上的每股赎回金额将取决于在与延期修订相关的赎回后仍未发行的公众股份的数量。作为参考,下面是一个表格,根据延期修正案收到的赎回百分比,估计每一个月延长期应支付的大致每股金额。例如,如果在与延期修正案有关的赎回之后,公司50%的公开股票仍然流通在外,那么在这一个月期间,每股存入的金额将约为每股0.014美元。如果在与延期修正案有关的赎回之后,公司15%的公众股份仍未发行,那么在这一个月期间内,每股存入的金额将约为每股0.047美元。 | |
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延期时赎回的百分比
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股份
赎回 扩展时 |
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股份
剩余 扩展时 |
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宪章
扩展 贡献 每股 每月 |
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25%
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| | | | 5,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | | | | $ | 0.009 | | |
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40%
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| | | | 8,000,000 | | | | | | 12,000,000 | | | | | $ | 0.012 | | |
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50%
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| | | | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | | | | $ | 0.014 | | |
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60%
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| | | | 12,000,000 | | | | | | 8,000,000 | | | | | $ | 0.018 | | |
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75%
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| | | | 15,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | | | $ | 0.028 | | |
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85%
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| | | | 17,000,000 | | | | | | 3,000,000 | | | | | $ | 0.047 | | |
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延期修订建议以延期付款的实施为条件。如果延期修订提案未获批准,则不会发生延期付款。延期付款将不计利息,并将由公司在完成初始业务合并后偿还给保荐人或其指定人员。如果公司选择不使用延期修正案,那么公司将根据公司章程迅速清算和解散,并且保荐人提供额外捐款的义务将终止。
如果延期修订提案获得批准,从信托账户中删除提款金额将减少信托账户中剩余的金额,并增加我们的保荐人、董事和高级职员因持有Founder股票和私募认股权证而持有的普通股的百分比利息。
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尽管股东批准延期修订的建议,我们的董事会将保留在任何时候放弃和不实施延期修订的权利,而我们的股东不会采取任何进一步的行动。
我们保留在任何时候不向我们的股东提交延期修订提案或实施延期修订的权利,在这种情况下,如果我们在终止日期之前没有完成初始业务合并,我们将根据章程进行清算和解散(除非根据我们现有的章程进行延期)。
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如果延期修订建议未获批准,公司的认股权证会如何处理?
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| | 如果延期修订建议未获批准,而我们在终止日期前仍未完成初步业务合并(除非根据我们现有的章程延期),我们将(i)停止除清盘外的所有业务,(ii)在有合法可用资金的情况下,在合理可能的范围内尽快但不超过十个工作日,赎回100%的A类普通股,代价是每股价格,以现金支付,相当于(a)当时存入信托账户的总金额除以所得的商数,包括利息(扣除应付税款,减去用于支付解散费用的最多100,000美元的此类净利息),减去(b)当时已发行的A类普通股总数,赎回将完全取消公众股东的权利(包括获得进一步清算分配的权利,如果有的话),但须符合适用法律;以及(iii)在赎回后,在剩余股东和董事会根据适用法律批准的情况下,在合理可能的范围内尽快清算和解散,在每一种情况下,公司根据《公司法》有义务规定债权人的债权和适用法律的其他要求。我们的认股权证将不会从信托账户中分配,一旦我们清盘,这些认股权证将一文不值。 | |
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如果延期修订建议获得批准,公司的认股权证将会如何处理?
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| | 如果延期修订提案获得批准,我们将保留以前适用于我们的空白支票公司限制,并继续尝试完成初始业务合并,直至延期日期。公开认股权证将在初始业务合并完成后30天仍未行使,并将在初始业务合并完成后五年或赎回或清算时提前到期,前提是我们有一份有效的《证券法》规定的登记声明,涵盖在行使认股权证时可发行的A类普通股,并有一份与认股权证相关的当前招股说明书(或者我们允许持有人以无现金方式行使认股权证)。 | |
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我可否就首次业务合并行使我的赎回权?
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| | 如果你是普通股的持有者,在一个会议的记录日期,寻求股东批准初始业务合并,你将能够对初始业务合并投票。与延期修订建议有关的股东特别大会并不影响你选择赎回你的公众股份的权利 | |
| | | | | 与初始企业合并有关,但须遵守本公司章程中规定的任何限制(包括要求在就初始企业合并进行表决的临时股东大会召开日前一个工作日或之前提交与初始企业合并有关的任何赎回请求)。如果您不同意初始业务合并,您将保留您在完成初始业务合并时赎回您的公众股份的权利,这与股东投票批准初始业务合并有关,但须遵守我们章程中规定的任何限制。 | |
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我怎样参加会议?
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如果你持有有效的法定代理人,你可以亲自出席会议。要以虚拟方式参加会议,您将需要您的控制号码才能访问。如果您没有您的控制号码,请通过下面的电话号码或电子邮件地址与大陆证券转让信托公司联系。通过银行、经纪商或其他中介机构持有股票的实益投资者将需要与他们联系并获得法定代理人。
一旦你有了你的法定代理人,请联系大陆证券转让信托公司以生成一个控制号码。Continental Stock Transfer & Trust Company联系方式如下:One State Street Plaza,30th Floor,New York,NY 10004,或发送电子邮件至spacredemtions@continentalstock.com。
股东还可选择通过以下方式通过电话收听临时股东大会:
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美国和加拿大境内:+ 1 800-450-7155(免费)
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美国和加拿大以外地区:+ 1 857-999-9155(适用标准费率)
电话接入的密码是6905162 #。除非您注册并登录本文所述的特别大会网播,否则您将无法投票或提出问题。
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如何更改或撤销我的投票?
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您可以通过发送电子邮件到spacredemtions@continentalstock.com更改您的投票,以便我们在特别股东大会之前收到此票,或通过在线方式参加特别股东大会并参加投票。你也可以通过向我们发送撤销通知来撤销你的代理,我们必须在特别股东大会之前收到该通知。
但请注意,如果在记录日期,你的股票不是以你的名义持有,而是以经纪公司、托管银行或其他代名人的账户持有,那么你就是以“街道名称”持有的股票的受益所有人,这些代理材料将由该组织转交给你。如果你的股票是以街道名义持有的,并且你希望参加特别大会并在网上参加特别大会投票,你必须遵循随附的代理卡所附的指示。
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选票如何计算?
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投票将由会议指定的选举监察员计算,监察员将分别计算“赞成”票和“反对”票和弃权票。
根据开曼群岛法律,批准延期修正提案需要一项特别决议,即公司已发行和流通的A类普通股(每股面值0.0001美元)和B类普通股(每股面值0.0001美元)的持有人至少获得三分之二(2/3)多数票的赞成票,他们作为一个单一类别共同投票,亲自出席或由代理人代表出席并有权就该修正案进行投票,并在特别大会或其任何休会期间就该修正案进行投票。因此,公司股东未能在临时股东大会上通过代理投票或在网上投票,将不计入有效确定法定人数所需的普通股数,如果以其他方式确定有效法定人数,则不会影响对延期修订提案的任何表决结果。弃权将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内,但对延期修正提案的结果没有影响。
根据开曼群岛法律,核准休会提案需要一项普通决议,即有权投票的已发行普通股和已发行普通股的简单多数票持有人的赞成票,以及亲自出席或由代理人代表出席特别大会或其任何休会的人就此事项进行表决。因此,公司股东未能在临时股东大会上通过代理投票或在网上投票,将不计入有效确定法定人数所需的普通股数,如果以其他方式确定有效的法定人数,则不会影响对休会提案的任何表决结果。弃权将在确定是否确定有效的法定人数时计算在内,但对休会提案的结果没有影响。
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如果我的股票以“街道名称”持有,我的经纪人会自动投票给我吗?
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| | 没有。根据各种国家和地区证券交易所的规则,你的经纪人、银行或代名人不能就非全权委托事项对你的股票进行投票,除非你按照你的经纪人、银行或代名人向你提供的信息和程序提供如何投票的指示。我们相信,所有提交给股东的提案将被视为非全权委托,因此,如果没有您的指示,您的经纪人、银行或代名人不能对您的股票进行投票。你的银行、经纪人或其他代名人只有在你提供关于如何投票的指示的情况下才能对你的股票进行投票。你应该指示你的经纪人按照你提供的指示对你的股票进行投票。如果你的股票是由你的经纪人作为你的代理人持有的,我们称之为以“街道名称”持有,你可能需要从持有你的股票的机构获得一份代理表格,并遵循该表格中关于如何指示你的经纪人对你的股票进行投票的指示。 | |
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法定人数要求是什么?
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召开有效的会议必须有法定的股东人数。持有于记录日期已发行及尚未发行并有权在特别大会上投票的三分之一普通股的人,如亲自出席或由代理人代表出席,即为法定人数。
只有当你提交一份有效的委托书(或一份由你的经纪人、银行或其他代名人代表你提交的委托书),或者你在股东特别大会上进行网上投票时,你的股票才会计入法定人数。弃权票将计入法定人数要求。如未达到法定人数,会议主席有权宣布临时大会休会。截至特别大会的记录日期,达到法定人数需要8,333,334股普通股。
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谁能在特别大会上投票?
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只有在2023年2月6日营业结束时持有普通股记录的股东,才有权在特别大会及其任何休会或延期会议上计票。在此记录日期,20,000,000股A类普通股,每股面值0.0001美元,以及5,000,000股B类普通股,每股面值0.0001美元,均已发行,并有权投票。
登记在册的股东:以你的名义登记的股份.如果在记录日期,您的股票是直接以您的名义在我们的转让代理公司大陆证券转让信托公司登记的,那么您就是记录在案的股东。作为记录在案的股东,你可以在股东特别大会上进行网上投票或委托代理人投票。无论你是否计划在网上出席特别大会,我们促请你填写并交还随附的代理卡,以确保你的投票被计算在内。
实益拥有人:以经纪人或银行名义登记的股份.如果在记录日期,你的股票不是以你的名义持有,而是以经纪公司、银行、交易商或其他类似机构的账户持有,那么你就是以“街道名称”持有的股票的受益所有人,这些代理材料将由该机构转交给你。作为实益拥有人,你有权指导你的经纪人或其他代理人如何对你账户中的股票进行投票。你也应邀出席特别大会。但是,由于你不是记录股东,除非你要求并从你的经纪人或其他代理人那里获得有效的代理,否则你不得在股东特别大会上投票。
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董事会是否建议投票赞成批准延期修正提案和休会提案?
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| | 是的。在仔细考虑了这些建议的条款和条件后,我们的董事会认为延期修订和延期建议符合公司及其股东的最佳利益。董事会建议我们的股东对延期修订提案和延期提案各投“赞成”票。 | |
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公司的保荐人、董事和高级职员在批准这些建议方面有什么利益?
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| | 我们的保荐机构、董事和高级管理人员在提案中拥有的利益可能与您作为股东的利益不同,或者与您作为股东的利益不同。这些权益包括持有5,000,000股Founder股票和11,250,000份私募认股权证,如果不完成初始企业合并,这些认股权证将一文不值。请参阅题为“延期修订提案——我们的保荐人、董事和高级职员的利益”的部分。 | |
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如果我反对延期修订建议,我是否有鉴定权?
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| | 根据《公司法》,我们的股东没有与延期修订提案有关的评估权。 | |
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我现在该怎么办?
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| | 我们促请你方仔细阅读并考虑本委托书所载的资料,包括附件,并考虑这些建议将如何影响你方作为我们的股东。然后,你应尽快按照本代理声明中提供的指示和随附的代理卡投票。 | |
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我该如何投票?
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如果你是我们普通股的记录持有人,你可以亲自或通过网络在特别大会上投票,也可以通过提交特别大会的代表投票。无论你是否计划在网上出席特别大会,我们促请你以代理方式投票,以确保你的投票被计算在内。你可以在随附的邮资已付信封内填写、签署、注明日期并寄回随附的代理卡,以提交你的代理。如果你已委托他人投票,你仍可出席股东特别大会并在网上投票。
如果您的普通股由经纪人或其他代理人以“街道名称”持有,您有权指示您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股票进行投票。你也应邀出席特别大会。但是,由于你不是记录股东,除非你要求并从你的经纪人或其他代理人那里获得有效的代理,否则你不能在股东特别大会上对你的股票进行网上投票。
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我如何赎回我的A类普通股?
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如果延期得以实施,我们的每一名公众股东可按每股价格赎回其全部或部分公众股份,以现金支付,该价格等于当时存入信托账户的总金额,包括利息(利息应扣除应付税款),除以当时已发行的公众股份的数量。你亦可赎回你的公众股份,以配合任何股东投票批准首次业务合并,或如果我们在延长日期前尚未完成首次业务合并。
为了行使你的赎回权,你必须在美国东部时间2023年3月2日下午5:00之前(特别股东大会召开前两个工作日)以实物或电子方式投标或交付你的股票和任何其他赎回表格,并以书面形式向大陆证券转让公司提交要求我们以现金赎回你的公开股票的要求&
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信托公司,我们的转让代理,地址如下:
Continental Stock Transfer & Trust Company
州街广场一号,30楼 纽约,NY 10004 Attn:SPAC赎回小组 电子邮件:spacredemctions@continentalstock.com |
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如果我收到一套以上的投票材料,我该怎么办?
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你可以收到一套以上的投票材料,包括本委托书的多份副本和多张代理卡或投票指示卡,如果你的股票以一个以上的名字登记或登记在不同的账户。例如,如果您在一个以上的经纪账户中持有股票,您将收到一个单独的投票指示卡,用于您持有股票的每个经纪账户。请填写、签名、注明日期并交还您收到的每一张代理卡和投票指示卡,以便就您所持有的公司股份进行投票。
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谁在为这个代理招标买单?
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我们将从我们的营运资金中支付征集代理的全部费用。我们已聘请Morrow Sodali有限责任公司协助为特别大会征集代理人。我们已同意向代理律师支付32,500美元的费用,外加相关的付款。我们还将补偿代理律师的合理自付费用,并赔偿代理律师及其关联公司的某些索赔、责任、损失、损害和费用。除了这些邮寄的代理资料外,我们的董事和高级人员也可以亲自、通过电话或其他通讯方式征集代理。这些当事人将不会因征集代理而获得任何额外补偿。我们还可以补偿经纪公司、银行和其他代理人将代理材料转交给受益所有人的费用。
虽然如果延期获得批准,这些费用的支付将减少我们完成初始业务合并的可用现金,但我们预计此类支付不会对我们完成初始业务合并的能力产生重大影响。
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谁能帮忙回答我的问题?
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如果你对建议有疑问,或如你需要代理声明或所附代理卡的其他副本,你应与代理律师联系:
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Morrow Sodali有限责任公司
路德洛街333号,南塔5楼 Stamford,Ct06902 个人请拨打免费电话(800)662-5200 银行及经纪致电(203)658-9400 电子邮件:geex.info@investor.morrowsodali.com |
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| | | | | 您也可以通过以下网址与我们联系: | |
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游戏和电子竞技体验收购公司。
La Tijera大道7381号。 邮政信箱452118 加利福尼亚州洛杉矶 |
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收件人:Ari Segal
电话号码:(213)266-7674 |
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| | | | | 你也可以从提交给证券交易委员会的文件中获得关于公司的更多信息,方法是遵循题为"在哪里可以找到更多信息.” | |
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延期时赎回的百分比
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于
扩展 |
| |
剩余股份
扩展 |
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宪章延期
每股捐款 每月 |
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25%
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| | | | 5,000,000 | | | | | | 15,000,000 | | | | | $ | 0.009 | | |
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40%
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| | | | 8,000,000 | | | | | | 12,000,000 | | | | | $ | 0.012 | | |
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50%
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| | | | 10,000,000 | | | | | | 10,000,000 | | | | | $ | 0.014 | | |
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60%
|
| | | | 12,000,000 | | | | | | 8,000,000 | | | | | $ | 0.018 | | |
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75%
|
| | | | 15,000,000 | | | | | | 5,000,000 | | | | | $ | 0.028 | | |
|
85%
|
| | | | 17,000,000 | | | | | | 3,000,000 | | | | | $ | 0.047 | | |
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A类普通股
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B类普通股
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约
百分比 优秀 普通 股份 |
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受益所有人的姓名和地址(1)
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数目
普通 股份 有益 拥有(2) |
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百分比
优秀 A级 普通 股份 |
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数目
普通 股份 有益 拥有(2) |
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百分比
优秀 B级 普通 股份 |
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GEEX保荐有限责任公司(3)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,825,000 | | | | | | 96.5% | | | | | | 19.3% | | |
|
Ari Segal(3)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,862,917 | | | | | | 97.3% | | | | | | 19.5% | | |
|
Tomi Kovanen(3)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,862,917 | | | | | | 97.3% | | | | | | 19.5% | | |
|
Karen Brodkin
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
Steven A. Cohen
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 37,917 | | | | | | * | | | | | | * | | |
|
Jocelyn Moore
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
|
安吉拉·威廉姆斯
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
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所有执行干事和主任作为一个整体(六人)
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| | | | — | | | | | | — | | | | | | 4,938,751 | | | | | | 98.8% | | | | | | 19.8% | | |
| 其他5%股东: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saba Capital Management,L.P。(4)
|
| | | | 1,956,150 | | | | | | 9.8% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 7.8% | | |
|
Adage Capital Partners,L.P。(5)
|
| | | | 1,350,000 | | | | | | 6.8% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5.4% | | |
|
Highbridge Capital Management,LLC(6)
|
| | | | 1,357,500 | | | | | | 6.8% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5.4% | | |
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卡拉莫斯市场中性收入基金a
Calamos投资信托系列(7) |
| | | | 1,250,000 | | | | | | 6.3% | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5.0% | | |
| | 建议1 —延期修订建议 | | |
为
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| |
反对
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| |
弃权
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| | 修订经修订及重述的公司章程,以:(a)将公司完成首次业务合并的日期由2023年3月7日延长至2023年12月7日,方法是选择将完成首次业务合并的日期按月延长至多九次,在2023年3月7日后每次延长一个月至2023年12月7日,除非公司首次业务合并的结束已发生,但公司的保荐人(或其关联机构或获准指定人员)将在每一个月的延长期内向信托账户存入必要的资金;(b)取消公司经修订和重述的公司章程中规定的三个月自动延长期,公司在(i)公司完成首次公开募股后的15个月期间内提交初步代理声明、登记声明或类似的首次业务合并备案时,有权享受该自动延长期,或(ii)任何有偿延长期,以完成首次业务合并。 | | |
☐
|
| |
☐
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| |
☐
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| | 提案2 ——休会提案 | | |
为
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| |
反对
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| |
弃权
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| | 如有必要,批准将临时股东大会延期至一个或多个日期,以便在没有足够票数赞成或与批准延期修订提案有关的情况下,允许进一步征集和投票选举代理人。 | | |
☐
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☐
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| |
☐
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