根据在2026年3月31日向美国证券交易委员会提交的申报文件
注册号：333-[●]
美国
证券与交易委员会
华盛顿特区 20549
表格F-3
注册声明
之下
1933年证券法
普雷内蒂克斯全球有限公司
（注册人名称，按照其章程规定的方式表述）
不适用
（注册人姓名的英文翻译）
| 开曼群岛 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||
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（国家或其他司法管辖区）
公司或组织形式的成立
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(I.R.S. 雇主部门)
识别号码
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| 703-706单元，K11工作室 | ||||||||||||||||||||||||||
| 库瑞湾国王路728号 | ||||||||||||||||||||||||||
| 香港 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85222109588 | ||||||||||||||||||||||||||
（注册人主要办事处的地址和电话号码）
科根西全球公司
122东42街，第18层，纽约州纽约市，邮编10168
+1 (800) 221-0102
（服务代理的名称、地址（包括邮政编码）、以及电话号码（包括区号））
发送至：
丹尼·盛·杨
703-706单元，K11工作室
库瑞湾国王路728号
香港
电话：+852 2110 9588
拟向公众出售股票的预计开始日期：在本注册声明生效之后的一段时间内。
如果本表格上注册的证券是根据股息或利息再投资计划而提供的，请勾选下面的方框。哦
如果此表格上所列的任一证券根据1933年证券法第415条的规定，需要以延迟或持续的方式进行发行，请勾选下方的选项。x
如果提交此表格是为了根据《证券法》第462(b)条的规定，为某项发行申请注册额外的证券，请勾选下面的选项，并列出该次发行的先前已生效的注册声明文件编号。哦
1
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条提交的后续修正文件，请勾选相应的框项，并列出同一次发行之前已生效的注册文件的编号。哦
如果本表格是根据《通用指南I.C》要求的注册声明，或者是对该声明进行的修正，且这种修正在依照《证券法》第462条(e)款的规定提交给委员会后开始生效，请勾选下面的方框。哦
如果本表格是根据《证券法》第462(d)条提交的修正文件，请勾选相应的框项，并列出同一次发行之前已生效的注册申报文件的编号。哦
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条提交的注册申请的后续修改，那么请勾选下面的选项。此类修改是为了增加证券的种类或进一步规定证券的登记要求。哦
请用复选标记表示该注册企业是否为《1933年证券法》第405条所定义的新兴成长型企业。
新兴成长型企业x
如果一家新兴成长型企业按照美国通用会计准则编制财务报表，请用勾号表示该企业是否选择不采用延长的过渡期来遵守《证券法》第7条(a)(2)(B)款所规定的新准则或修订后的会计标准。哦
†“新的或修订的财务会计标准”指的是由财务会计标准委员会在2012年4月5日之后发布的任何更新版本。
注册人兹决定在必要时修改本注册声明，以推迟其生效日期。该生效日期可以延迟到注册人提交进一步的修改文件之后，该修改文件应明确说明本注册声明将从1933年证券法第8条(a)款规定的日期起开始生效；或者直到注册声明按照第8条(a)款的规定，由委员会确定的日期才生效。
2
本说明书中的信息并不完整，可能会发生变化。这些证券在提交给证券交易委员会注册后才会开始销售。本说明书并非出售证券的要约，且在那些不允许进行此类要约或销售的州，本说明书也不具备购买证券的资格。
截至2026年3月31日，待相关事宜完成后再行处理。
招股说明书
普雷尼蒂克斯全球有限公司
2,360,416股A类普通股票
本招股书涉及由本招股书中列出的出售股东（“出售股东”）进行注册和转售的行为，转售总额最高可达……2,360,416A类普通股，每股面值0.0015美元（“A类普通股”），可通过行使C类权证来发行（即“交易权证”）；而通过行使交易权证可以发行的A类普通股则被称为“权证股”。
这些认股权证是根据与某些持有人在2025年12月23日和2025年12月31日签订的认股权证交换协议而发行的。这些交换协议规定，以2025年10月28日完成的公司公开募股活动所发行的认股权证进行交换。在10月的募股活动中，公司发行了以下证券：(i) 2,722,642份A类普通股份；(ii) 若干A类认股权证，这些认股权证有权以每股24.12美元的行权价格购买最多2,722,642份A类普通股份；(iii) 若干B类认股权证，这些认股权证有权以每股32.16美元的行权价格购买最多2,722,642份A类普通股份；(iv) 若干配售代理认股权证，这些认股权证有权以每股16.08美元的行权价格购买最多131,829份A类普通股份。上述A类认股权证和B类认股权证的总称即为“10月认股权证”。
根据12月的权证交换协议，10月份的权证是以2个10月份权证兑换1个交换权证的方式进行的。每个交换权证赋予持有者以每股18.00美元的行使价购买1股A类普通股的权益，这些权证将在本招股说明书所涉及的注册文件生效后开始行使。这些交换权证在首次生效后的两年内均可继续行使。
那些因行使十月期权而可以发行的A类普通股，已根据2025年10月28日发布的补充说明书被纳入了公司的注册文件之中。该补充说明书是附在公司提交的F-3表格有效注册声明文件之后的附件（文件编号：333-288824）。该注册声明文件最初是提交给……的。美国证券交易委员会于2025年7月22日发布了该公告，该公告自2025年9月11日起生效（即“挂牌注册声明”）。我们现在正在代表出售股票的股东，办理那些在行使交易权证时可以获得的优先股的注册手续。这些优先股将由出售股票的股东随时进行出售。
根据本招股书，出售股份的所有者不会从出售权证股份中获得任何收益。不过，他们可能会从行使交易权证中获得收益。出售股份的所有者可以定期直接或通过承销商、经纪商或代理人来出售他们所持有的权证股份，这些中介机构可能会以折扣、优惠或佣金的形式获得报酬，这些报酬来自出售股份的所有者、股份购买者，或者两者共同。出售股份的所有者可以以固定价格、市场价、与市场价格相关的价格、协商确定的价格，或者销售时确定的变动价格来出售A类普通股份。出售股份的所有者可以出售本招股书中提到的任何、全部或部分证券，而我们并不清楚在生效日期之后，出售股份的所有者何时以及会以何种金额出售其A类普通股份。
3
本招股书是注册声明的一部分。虽然出售股东的股份已经完成了注册手续，但这并不意味着这些出售股东会按照此注册声明来出售他们的股份，或者在未来某个时间进行这样的操作。我们无法预测出售股东何时会以何种方式出售这些股份。关于出售股东如何出售或处置其A类普通股的具体信息，请参见标题为“”的章节。计划/方案 分销该招股书从第40页开始阅读。
我们正在支付与本次招股说明书所涉及的A类普通股注册相关的费用以及各种相关开支。出售股票的股东需承担所有与股票出售相关的佣金、过户税等费用。
我们的A类普通股在纳斯达克市场有限责任公司上市。纳斯达克该交易代码的名称为“PRE”。截至2026年3月30日，纳斯达克上市的我公司A类普通股的收盘价为每股19.95美元。
根据美国的联邦证券法规定，我们属于“新兴成长型企业”。因此，我们可以享受一些较为宽松的公开报告要求。详情请参阅《招股说明书摘要——新兴成长型企业》。
根据美国联邦证券法律的规定，我们属于“外国私人发行人”。因此，我们可以选择遵守一些较为宽松的公众公司披露和报告要求。详见“招股说明书摘要——外国私人发行人”部分。
在本份说明书全文范围内，除非上下文另有说明，“我们”、“我们公司”等词汇指代的是Prenetics Global Limited及其子公司和附属实体。提及“Prenetics”时，指的是Prenetics Holding Company Limited，该公司以前名为Prenetics Group Limited，是一家位于开曼群岛的控股公司。提及“Prenetics HK”时，指的是Prenetics Limited，这是Prenetics的全资子公司。而提及“Prenetics Group”时，则指Prenetics Holding Company Limited及其子公司，包括其各个运营子公司。根据2021年9月15日签署的合并协议，Prenetics与Artisan Acquisition Corp.——一家根据开曼群岛法律成立的豁免性公司——以及其他相关方之间达成了业务合并协议。由此，Prenetics成为了我们的全资子公司。Prenetics Global Limited是一家位于开曼群岛的控股公司，其业务主要由其子公司在香港等地开展。购买我们证券的投资者实际上是在购买这家位于开曼群岛的控股公司的股权。
我们在香港的业务面临着各种法律和运营方面的风险及不确定性。由于目前我们在中国大陆没有任何业务经营，无论是直接经营还是通过可变权益实体进行经营，我们认为中国大陆现行的法律法规对我们公司的业务、财务状况或经营成果没有实质性影响。不过，由于香港和澳门是中国特别行政区，因此在中国的运营所涉及的法律和运营风险同样适用于我们在香港和澳门的业务。
如果中国政府试图影响在香港有任何业务的公司的运营，或者中国的某些法律、法规或上述声明及监管措施将来适用于我们，那么这很可能会对我们的业务、财务状况以及经营成果产生严重的负面影响。此外，这种情况还可能影响我们接受外国投资的能力，以及我们向美国投资者提供或继续提供证券给投资者的能力，甚至可能导致我们在美国或其他国际证券市场的上市资格受到威胁，进而使我们的证券价值大幅下降或变得毫无价值。
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2021年12月16日，PCAOB发布了一份报告，指出其无法完全审查或调查那些总部位于中国内地和香港的注册公共会计事务所。我们的审计师也面临同样的困境。2022年12月15日，PCAOB再次发布报告，撤销了2021年12月16日的决定，并将中国内地和香港从“无法完全审查或调查注册公共会计事务所的司法管辖区”名单中移除。每年，PCAOB都会决定是否能够完全审查或调查中国内地和香港等地的会计事务所。如果PCAOB在未来认定自己无法再完全审查或调查中国内地或香港的会计事务所，而我们仍然继续使用这些司法管辖区内的会计事务所来出具提交给SEC的财务报表审计报告，那么在我们提交相关财政年度的20-F表格年度报告后，我们将被认定为“PCAOB认定的发行人”。不过，无法保证未来某个财政年度我们不会再次被认定为“PCAOB认定的发行人”。如果这种情况连续两年发生，我们将受到HFCAA规定的交易限制，届时Nasdaq可能会决定将我们的证券从上市名单中剔除。
根据2023年《综合拨款法案》的修订内容，《追究外国公司责任法案》将“无需检查年度”的数量从三年减少至两年。这样一来，我们的证券被禁止交易或被摘牌的时间将会缩短。不过，证券的摘牌行为，或是摘牌风险的存在，可能会严重损害您投资的价值。鉴于中国政府在香港的权力不断扩大，目前我们还无法预见其中的风险和不确定性。中国的法律法规可能会迅速发生变化，而且这种变化往往事先不会得到通知。如果未来我们决定在中国大陆开展业务，中国政府可能会随时干预或影响我们在香港及中国大陆的运营活动，或者对我们在美国或其他国际司法管辖区进行的融资活动，以及对我们这类公司的外国投资，施加更多的控制。
截至本招股说明书发布之日，我们及我们的子公司尚未宣布或支付任何股息，也并未进行任何形式的收益分配。我们并不打算在近期内宣布股息或分配收益（如果有的话）。未来是否要支付股息或分配收益的决定权属于我们的董事会。
投资我们的证券存在较高风险。有关更多信息，请参阅本招股书第22页的“风险因素”部分，以及本文引用的其他相关文件中所列出的风险因素。在决定是否投资我们的证券时，请务必考虑这些风险因素。
美国证券交易委员会或其他任何监管机构均未批准或否定这些证券的合法性，也未能确定这份说明书是否真实完整。任何相反的说法均属于违法行为。
日期为2026年的招股说明书
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关于本说明书
根据此注册条款，出售股份的股东可以在任何时候以多种形式出售本招股说明书中所描述的A类普通股。任何附带的招股说明书补充文件或相关免费提供的资料也可能对本招股说明书或其中引用的任何文件中的信息进行更新或修改。
本招股说明书简要介绍了A类普通股的相关信息。任何附带的补充招股说明书或相关的免费书面说明书也可能添加、更新或更改本招股说明书中的信息，或者通过引用方式纳入本招股说明书的其他相关文件。您应同时阅读本招股说明书以及附带的补充招股说明书（以及任何适用的免费书面说明书），并参考“通过引用方式纳入”部分所描述的附加信息。
如果本招股说明书中的信息与任何补充招股说明书或自由文本形式的招股说明书存在任何差异，则应以补充招股说明书或自由文本形式的招股说明书中所包含的信息为准。
您应仅依赖本招股书中所包含的信息，以及我们向SEC提交的任何相关免费招股书中的内容。我们与出售股份的股东均未授权任何人向您提供其他信息。我们和出售股份的股东不对他人提供的任何信息或声明负责，也无法保证其可靠性。本招股书及任何相关的补充招股书（以及任何适用的免费招股书）并不构成出售证券的要约或购买证券的邀请，此类出售或购买行为在任何法律禁止的情况下都是不合法的。您应当意识到，本招股书、任何补充招股书、参考文件中包含的信息，以及任何相关的免费招股书所提供的信息，其准确性仅以相应日期为准。自那时以来，我们的业务状况、财务业绩和前景可能发生了重大变化。
我们还注意到，我们在任何协议中作出的陈述、保证和承诺，都只是为了这些协议的各方当事人而提供的。在某些情况下，这些陈述、保证和承诺的目的是为了在各方之间分配风险。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为对您的有效承诺或保证。此外，这些陈述、保证和承诺的有效性仅存在于其作出之时，此后应不再被视为准确反映我们当前的状况。因此，不应依赖这些陈述、保证和承诺来了解我们当前的实际情况。
在本文档之后发布的任何补充说明书或文件，如果其中的内容与本说明书中的内容相冲突或不一致，那么这些内容应被视为被修改或取代。不过，除非有特别说明，否则这些被修改或取代的内容仍不视为本说明书的一部分。
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本招股说明书引用了来自独立行业出版物及其他公开资料的市场和行业数据及预测信息。虽然我们认为这些信息的来源是可靠的，但我们并不保证其准确性和完整性，也未对这些信息进行独立验证。此外，本招股说明书、任何补充材料或适用的免费说明书中所包含的市场和行业数据及预测仅供参考，其中可能包含估算、假设以及其他风险和不确定性因素，这些因素可能会因多种原因发生变化，包括本招股说明书、相关补充材料以及其它参考文件中提到的风险因素。因此，投资者不应过分依赖这些信息。
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常用术语
本招股书中所提到的“美元”、“USD”、“US$”和“$”均指美国法定货币——美元。各表格中列出的总数与实际金额之间存在差异，这是由于四舍五入造成的。某些金额和百分比已进行四舍五入处理，因此某些数值的总和可能略高于或低于实际总额，而某些百分比的总和也可能略高于或低于100%。特别需要注意的是，本招股书中以百万为单位表示的金额为了便于阅读，已四舍五入到小数点后一位。
“2021年权证”是指公司的权证，每个权证赋予持有者以133.65美元的定价购买1.29股A类普通股票的权利（或相当于每股103.60美元的公允价值）。该定价可能会根据《转让、承接及修改协议》以及2021年5月13日由Artisan公司与Continental Stock Transfer and Trust Company签署的权证协议中的条款进行调整。
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前瞻性声明
本招股书及任何补充文件中都包含了一些表述，这些表述表达了我们的观点、预期、信念、计划、目标、假设或对未来事件、未来运营成果或财务状况的预测。因此，这些表述可以被视为“前瞻性陈述”。根据1995年美国私人证券诉讼改革法的相关规定，这些前瞻性陈述是在“安全港”条款的框架下做出的。通常，可以通过使用诸如“相信”、“估计”、“预期”、“寻求”、“计划”、“可能”、“将会”或“应该”等词语来识别这些前瞻性陈述，或者这些词的否定形式或其他类似表述。这些前瞻性陈述涉及的所有内容均不属于历史事实。这些表述出现在招股书的多个地方，其中包括关于我们的意图、信念或当前预期的种种内容，例如我们的运营成果、财务状况、流动性、发展前景、增长策略、未来市场状况或经济表现，以及资本和信贷市场的情况，还有我们公司可能的未来运营成果。这些前瞻性陈述基于当前可用的市场信息以及管理层对未来事件的预期、信念和预测。可能影响这些前瞻性陈述的因素包括：
•我们运营所在地区的监管环境变化，以及相关法律法规或政策的变化；
•我们在竞争极为激烈的行业和市场中能够成功竞争的能力；
•我们能够不断调整我们的产品组合，以满足市场需求，吸引客户选择我们的产品和服务，从而推动我们生态系统的发展。
•我们经营区域的政治局势不稳定；
•我们经营所在地的整体经济环境以及一般市场和经济状况；
•根据我们之前的财务策略，我们收购了数字资产，这让我们面临财务和监管方面的风险。
•我们能够执行我们的战略计划，管理公司的成长发展，并在不断扩张的同时保持企业的文化特色；
•我们在新产品、服务、合作项目、技术以及战略收购方面的投资预期效果，以及这些投资对我们运营成果的影响；
•我们开发和保护知识产权的能力；
•对资本需求的变化，以及用于满足这些需求的融资和资本的可用性；
•预期中的技术趋势与发展，以及我们如何利用自己的产品与服务来应对这些趋势与发展的能力；
•我们的产品和服务在安全性、可负担性、便捷性以及适用范围方面都表现得非常出色；
•人为或自然灾难、健康危机以及其他突发事件，包括战争、国际或国内恐怖主义行为、内乱、灾难性事件，以及洪水、地震、野火、台风等自然灾害。这些事件可能会直接或间接影响我们的业务或资产。
•关键人员的流失，以及无法及时以合理的条件补充这些人员的问题；
•汇率波动；
•利率或通货膨胀率的变动；
•法律、监管相关事宜及其他程序；
•我们能够继续将我们的证券在纳斯达克上市；
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•无法增加法定股本；
•任何未来融资努力的结果；
•此外，还存在其他风险和不确定因素，这些风险和不确定的因素在我们最近一份截至2024年12月31日的年度报告中的“风险因素”部分有所描述。
本招股书中的前瞻性陈述基于我们当前对未来发展的预期和信念，以及这些发展可能对我们产生的影响。然而，并不能保证未来的实际情况会与我们预期的那样。这些前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性（其中一些因素超出我们的控制范围），或者其他假设，这些都可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中表达的内容有重大差异。这些风险和不确定的因素包括但不限于“风险因素”部分中所描述的那些因素。如果其中一种或多种风险或不确定的因素成为现实，或者任何假设被证明是错误的，那么实际结果可能会与这些前瞻性陈述中的预测有很大差异。我们没有任何义务更新或修正任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息、未来的事件还是其他原因，除非相关法律要求如此做。鉴于这些风险和不确定的因素，您应当意识到，本招股书或其他文件中提到的任何事件可能并不会发生。
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招股说明书摘要
以下摘要仅摘出现了本招股书及其他相关文件中涉及的重要信息，并未包含您在做出投资决策时需要考虑的所有信息。我们建议您仔细阅读整个招股书，包括详细的合并财务报表、财务报表附注以及其他通过引用方式获得的资料。投资我们的证券存在显著风险，因此，请在购买我们的证券之前，仔细考虑本招股书中列出的风险因素，以及我们最近向SEC提交的文件中的相关内容，包括年度报告、6-K表格报告等。这可能会对我们公司的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响，同时也会损害我们对相关证券的投资价值。
业务概述
我们是一家专注于通过科学验证的产品以及与全球知名品牌的合作来提升人类健康和寿命的消费品公司。我们的旗舰品牌IM8是由大卫·贝克汉姆共同创立的，得到了阿琳娜·萨巴伦卡和奥利·贝尔曼的支持，正在重新定义高端日常营养品领域的标准。自2024年12月推出以来，IM8已成为消费者健康领域增长最快的品牌之一，其年度经常性收入已突破1.2亿美元。1仅仅经过十二个月的时间，该产品就已经销往全球30多个国家。
Prenetics成立于2014年，位于香港。公司的创始人Danny Yeung是一位连续创业者，他的职业生涯致力于打造那些结合了科技、消费者行为以及全球规模优势的技术型企业。这家最初是一家专注于基因组检测的公司，在过去十年中通过一系列有策略性的转型，逐渐发展成为当今全球公共市场上最引人注目的消费健康领域企业之一。
这一发展进程在2024年12月达到了一个转折点——当时我们推出了IM8品牌，这是一个由大卫·贝克汉姆共同创立的高端健康与长寿产品品牌。短短十二个月后，IM8的月收入达到了1000万美元，年度经常性收入则达到了1.2亿美元，成为历史上增长最快的保健品品牌之一。这一成绩引发了一个简单的战略问题：这家公司应该成为什么样的企业呢？答案同样简单：我们将继续成为IM8。
战略转型：关键的资本配置
IM8的出色表现让我们明确了战略方向：将所有资源集中在最具回报潜力的项目上。在2025年及2026年初，我们实施了多项关键性剥离措施，旨在将Prenetics转型为一家专注于消费健康领域的专业公司。
ACT基因组学公司（2025年10月）： 我们通过一项交易出售了临床基因组学业务，该交易的交易金额约为7200万美元，其中约4600万美元归公司所有。此次出售消除了非核心业务的运营复杂性及资金消耗问题，同时为公司带来了大量无需稀释的资本。
欧罗巴（2026年1月）： 我们以总计1300万美元的现金对价出售了Europa的第三方物流业务。虽然Europa为IM8的美国供应链提供了宝贵的基础设施，但其毛利率仅约为1%，这一利润率与IM8所追求的高端商业模式完全不符。
1该公司将年化经常性收入作为重要的运营指标，其计算方法是将给定期间最后一个月的月收入乘以12得到全年总收入。
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Insighta（2026年2月）： 我们已经完成了对剩余35%股权的最终出售，交易价格为7000万美元现金。此次交易确认了Insighta技术的价值，同时这也是公司历史上规模最大的非稀释性资本融资交易，为IM8的全球扩张提供了充足的资金支持。
这些交易所带来的累积效应是变革性的：企业运营结构变得更加简洁高效，资产负债表也得到了显著加强，调整后的流动性总额约为1.64亿美元。2在2026年3月1日时，企业无需任何债务；同时，企业的战略重点完全集中在通过IM8项目来促进消费者健康与延长寿命方面。
我们的业务
在完成了战略转型之后，我们的业务已经划分为两个品牌来开展：
IM8：这是我们旗下的高端健康与长寿品牌。IM8是一个以数字化技术为基础打造的订阅制直接面向消费者的品牌，其产品采用科学配方，旨在帮助人们维持全面的日常健康、提升性能，并实现健康的衰老过程。
CircleDNA：我们的消费者基因检测品牌利用下一代测序技术，提供全面的DNA检测服务，同时还能获得超过500份个性化的健康报告。CircleDNA作为我们整体消费者健康平台的重要组成部分，为我们的服务提供了有力支持。
在2023年至2025财年期间，我们的业务还包括ACT Genomics公司（临床肿瘤学诊断领域，于2025年10月被出售）以及Europa公司（体育用品第三方物流配送服务，于2026年1月被出售）。作为上述战略转型计划的一部分，这两家公司都已经完全被出售了。
IM8产品组合
IM8的产品架构基于一个简单的框架构建：“今日所需”（日常表现与营养需求）和“明日所需”（长寿与健康老化相关事项）。此外，还提供一款高级套餐——Beckham Stack，它将上述两项内容整合在一起，形成一套完整的日常护理方案。
每日必备精华Pro。 IM8的旗舰产品，也是销量最好的商品。这是一种一体化的日常补充剂，旨在通过单一饮品就能满足16种或更多独立补充剂的营养需求。该配方包含超过90种优质成分——包括临床级别的维生素、矿物质、抗氧化剂、超级食品、适应原、益生元、益生菌以及后生元等成分——这些成分有助于提升能量、免疫力、消化功能、认知功能、水分保持能力以及整体健康水平。该产品提供多种口味选择：阿萨伊莓+混合莓、柠檬+橙子、芒果+西番莲，还有多种口味组合包。该产品获得了NSF体育认证，不含转基因成分，适合素食者使用，且无过敏原、无麸质，也不含有人工香料、色素或甜味剂。该产品有月度或季度订阅计划可供选择，也可以单独购买。
每日极致长寿法。该产品通过独特的五元复合体系，有效支持了所有已知的衰老相关症状。与传统的胶囊式抗衰老产品相比，该产品的活性成分含量高出许多倍。其成分包括高纯度的NMN、三重清除自由基复合物（白藜芦醇、槲皮素、菲森）、亚精胺、L-甘氨酸、牛磺酸以及二氢小檗碱等。该产品有阿萨伊果味和石榴味两种选择。同时，该产品获得了NSF认证，属于无转基因、纯素食者适用且不含过敏原的产品。可供选择的是按月或按季度订阅的方式购买，也可以一次性购买。
2调整后的流动性是一项非国际财务报告准则下的财务指标。具体包括：9300万美元的现金及现金等价物；根据最新估值结果，约2930万美元的金融资产（主要包含固定收益基金），该数值仍待在年度审计过程中最终确定；约3420万美元的数字资产持有量；以及ACT基因组学销售和Insighta销售交易所得款项中的一部分资金，这些资金目前暂存在第三方托管账户中，等待满足相应的释放条件——分别为630万美元和100万美元。由于用于支持库存增长以及广告宣传方面的费用支出，我们的总调整后流动性从2026年2月15日的约1.71亿美元下降至2026年3月1日的约1.64亿美元。
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贝克汉姆塔。 这款组合产品集了《Daily Ultimate Essentials Pro》和《Daily Ultimate Longevity》的功能于一体，构成了一套全面的日常营养方案。对于寻求全方位日常健康维护及长期健康支持的用户来说，这是最具有性价比的选择。该产品提供月度和季度订阅服务，也可以单独购买使用。
所有IM8产品都在美国通过FDA注册的工厂由知名营养品制造商生产，并经过NSF Sport认证机构的独立第三方检测，以确保产品不含280多种污染物，同时确认产品中的成分剂量符合标签说明。我们不断创新产品组合，预计在2026年晚些时候会推出新的产品类别，以及一款全新的高端抗衰老配方产品。
IM8采用以订阅为基础的模式运营，旨在建立长期的客户关系、提升物流效率，并实现稳定且可预测的收入来源。在2025财年期间，大约80%的新客户在首次购买时选择了订阅服务——这一比例在第一季度到第四季度间保持稳定。
IM8作为一个全球性的品牌被创立并推出。在2025财年，IM8的6100万美元收入中有超过60%来自美国以外的地区，其产品已销往30多个国家。
打造一支世界级의代言人团队
为了扩大IM8的全球影响力，强化其在卓越性能与科学验证的营养理念之间的领先地位，同时进一步巩固我们与IM8联合创始人大卫·贝克汉姆现有的合作关系，我们在2025年和2026年期间分别与全球知名运动员建立了战略性的大使及股东合作关系。这些合作都是自然而然地产生的——运动员们在讨论任何商业合作之前，就已经尝试并认可了IM8的产品，这一现象充分证明了我们产品配方的高质量和有效性。
阿琳娜·萨巴伦卡：世界排名第一的网球运动员。 在2025年6月，我们宣布与世界排名第一的网球运动员、四届大满贯冠军阿琳娜·萨巴伦卡建立长期合作伙伴关系。萨巴伦卡在连续三个月使用IM8品牌的产品后，发现自己的身体状况有了显著改善，于是主动联系了IM8。作为IM8品牌的全球代言人以及Prenetics公司的股东，她的参与极大地提升了IM8品牌在全球精英运动员和注重健康的消费者中的知名度和信誉度。在合作的第一年里，萨巴伦卡于2025年9月成功卫冕了美国公开赛冠军，这一成就为她和IM8品牌赢得了大量的媒体报道。
奥利·贝尔曼：一级方程式赛车运动员。 在2026年2月，我们宣布与Ollie Bearman建立合作关系。Bearman是一名参加Haas F1车队比赛的F1赛车手，年仅18岁便创造了历史——他在2024年沙特阿拉伯大奖赛上以法拉利赛车出战，成为最年轻的英国车手在世界锦标赛大奖赛中亮相。这一合作源于Bearman将IM8品牌的Daily Ultimate Essentials产品纳入了自己的训练计划中，从而显著提升了他的比赛表现。现在，Bearman不仅担任了该品牌的全球代言人，还成为了Prenetics公司的股东，从而将品牌与下一代高性能运动员以及F1赛车领域的先进技术紧密联系起来。
我们的大使团队涵盖了多个重要的全球体育项目，使得IM8能够在全球最受关注的赛事和媒体活动中实现全年性的品牌曝光。每位大使同时也是Prenetics的股东，这使他们个人的财务利益与公司的长期发展紧密相连。
资本市场与股东价值相关举措
在继续发展我们在IM8领域的核心业务的同时，我们还实施了一系列资本市场举措，旨在提高公司的财务灵活性、简化资本结构并提升股东价值。2025年10月，该公司成功完成了一次股权发行，共筹集了约4400万美元的资金，这一举措为公司的战略发展提供了有力支持。
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这些投资者为IM8的全球扩张提供了大量资金支持。在2025年12月，该公司通过一项自愿换股计划，主动简化了其资本结构：将两批已发行的权证合并为一批新的权证，从而大幅降低了潜在的股份稀释风险，参与换股的比例达到了86.7%。
鉴于董事会认为公司的股价远低于其内在价值，公司于2026年3月批准了一项为期12个月的股票回购计划，回购金额最高可达4000万美元。这一计划源于公司在2025年第四季度和2026年第一季度进行的约275万美元的公开市场收购行为——这直接体现了管理层对公司未来发展的信心。该回购计划的实施有赖于公司截至2026年3月1日时总计约1.64亿美元的可用流动性资金，以及零债务资产负债表。
我们的企业信息
我们是一家经豁免注册的股份有限公司，成立于2021年7月21日，注册地位于开曼群岛法律管辖范围内。我们的注册地址是香港鰂鱼湾国王路728号K11 Atelier大楼703-706单元，电话号为+852-2210-9588。我们的网站地址为……www.prenetics.com我们网站上所包含的信息或可通过该网站获取的信息，并不构成本招股说明书的组成部分。
美国证券交易委员会拥有一个在线网站，该网站上包含有关各发行公司的报告、代理信息以及其他相关资料。这些发行公司包括像我们这样的公司，它们通过电子方式向美国证券交易委员会提交相关文件。www.sec.gov.
我们在美国的送达代理公司是Cogency Global Inc.，地址是：纽约州纽约市东42街122号18层，邮编10168。
我们的组织结构
以下图表展示了截至当前日期该公司简化的组织结构。
截至2025年12月31日，共有16,874,089股普通股份在市面流通，每股面值0.0015美元，这些股份由……组成。15,293,117A类普通股以及1,580,972所有B类普通股都由我们的首席执行官兼联合创始人Danny Yeung持有。此外，还有……
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截至2021年，共有17,352,363份权证尚未行权。根据《转让、接管及修改协议》以及现有的权证协议规定，2021年那些用于购买最多1,492,306股A类普通股的权证，将在2022年6月17日开始生效。这些权证的行权价格为每1.29股133.65美元（或每股实际支付价格103.60美元），具体价格可能会根据《转让、接管及修改协议》和现有权证协议的条款进行调整。
新兴成长型企业
根据2012年《创业企业促进法案》的定义，我们属于“新兴成长型企业”。我们将一直保持这一身份，直到满足以下条件之一：(i)在合并完成后的第五个财年的最后一天；(b)我们的年度总收入达到12.35亿美元以上；或者(c)当我们被认定为“大型加速申报企业”时——即在我们前一个第二个财务季度最后一个工作日的当天，非关联方持有的我们股票的市场价值超过7亿美元。同时，我们必须至少连续12个日历月遵守《证券交易法》的相关规定，并提交至少一份年度报告；(ii)在前三个年度内，我们发行了超过10亿美元的不可转换债务。我们希望能够享受其他大多数上市公司所无法获得的各种报告要求上的豁免待遇，无论这些公司是否被归类为“新兴成长型企业”。这些豁免包括但不限於《萨班斯-奥克斯利法案》第404(b)条规定的豁免，该条款要求我们的独立注册公共会计事务所必须出具关于我们财务报告内部控制有效性的证明报告，以及减少关于高管薪酬的披露义务。
此外，即使我们不再符合“新兴成长公司”的定义，只要我们继续作为外国私人发行人遵守《证券交易法》的规定，我们就可以免受一些适用于美国国内上市公司的《证券交易法》条款的约束。这些条款包括：关于征求代表意见、同意或授权的相关规定；要求内部人士提交其股票持有情况、交易活动及相关责任的公开报告的规定；以及要求在特定重要事件发生时向SEC提交未经审计的财务信息及其他指定信息的季度报告，或提交8-K表格的最新报告的相关规定。另外，我们也不需要像那些在《证券交易法》下注册证券的美国国内公司那样，定期向SEC提交年度报告和财务报表，同时也不必遵守FD规则（公平披露规则），该规则限制了对重要信息的选择性披露。
外国私人发行人
我们需遵守1934年《证券交易法》中关于“外国私人发行人”的信息报告要求。根据这些要求，我们需要向SEC提交相关报告。作为外国私人发行人，我们无需遵循SEC对美国国内发行人所设定的相同要求。根据《证券交易法》，我们的报告义务在某些方面比美国国内上市公司要简单得多，报告频率也较低。例如，我们不需要发布季度报告、符合美国国内上市公司要求的股东大会通知文件，也不需要提供像美国国内上市公司那样详细的高管薪酬信息。此外，每个财年末后四个月内，我们必须向SEC提交年度报告，而无需像美国国内上市公司那样频繁或及时地提交最新报告。另外，我们的高级管理人员、董事以及主要股东可以免予履行有关股权交易报告的义务，也可以免除《证券交易法》第16条中所规定的短期获利责任条款的规定。2026财年的《国家防御授权法》第8103条也对此做出了相关规定。
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《追究外国内部人士责任法案》于2025年12月18日获得批准实施。根据该法案，从2026年3月18日起，外国私人上市公司的董事和高级管理人员必须根据《证券交易法》第16(a)条提交内部信息。我们的主要股东仍然无需遵守《证券交易法》第16(a)条的要求；同时，我们的董事、高级管理人员以及主要股东也无需遵守《证券交易法》第16(b)条中关于短期获利回收的规定。作为一家外国私人上市公司，我们也不受《证券交易法》所规定的信息披露要求的约束。这些豁免和优惠措施使得与美国的本土上市公司股东相比，我们所需提供的信息和保护措施要少得多。
风险因素总结
正如本招股书第22页“风险因素”部分以及附带的文件中所提到的，投资我们的证券伴随着较高的风险。在决定投资之前，您应仔细考虑这些风险。
与我们业务和行业相关的风险：
•我们是一家处于相对早期阶段的公司，在快速发展的市场中运营的时间并不长。因此，评估我们的业务状况以及预测未来的表现可能会面临一些挑战。
•如果像CircleDNA和IM8这样的关键产品无法实现商业化，那么我们的收入和未来发展前景将会受到重大影响。
•如果我们的产品和服务无法达到预期的效果，那么我们的声誉、业务状况以及经营成果都将受到负面影响。
•由于我们之前的财务策略，我们获得了一些数字资产，这使我们面临一定的财务和监管风险。
•我们依赖的供应商、制造商、分销商以及其他服务提供商数量有限，因此可能无法找到替代方案或立即转向其他供应商，这可能会严重影响我们满足客户需求的能力。
•我们的业务在很大程度上依赖于我们的品牌实力，包括Prenetics、CircleDNA和IM8等品牌。如果这些品牌或我们的声誉受到任何损害，都将对我们的业务和运营业绩产生严重的负面影响。
•我们推出的新营养产品在IM8品牌下可能会面临一些挑战，这些挑战可能会影响我们的运营业绩和声誉。
在香港开展业务所涉及的风险
•目前，我们的业务活动主要集中在香港，在中国大陆地区没有任何业务布局。不过，由于中国政府将香港视为特别行政区进行监管，因此我们面临着一些潜在的风险。虽然目前中国的法律法规并未直接适用于我们的业务活动，但未来如果中国大陆当局出台新的政策或实施干预措施，我们可能会受到监管机构的审查，尤其是在海外证券发行、外国投资以及数据安全合规方面。
•香港及亚洲其他地区的不良经济和政治环境可能会对我们公司的业务、财务状况以及经营成果产生实质性的负面影响。
•针对非美国材料的关税和贸易限制可能会对我们的供应链、成本以及财务表现产生负面影响。
与本次发行相关的风险：这些股票是行使期权的基础资产。
•出售股份的股东转售我们的A类普通股可能会导致这些股票的市场价格下降。
•如果您在本次发行之后购买A类普通股，可能会面临立即的股值缩水情况。
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•出售股份的股东不会从中获得任何收益。
•出售股份的股东可以出售全部、部分或没有任何数量的A类普通股。不过，我们并不清楚这些股东究竟何时以及以何种数量进行出售。
•我们的A类普通股的交易价格可能会波动较大，而且A类普通股的二级市场也可能无法形成，这将对A类普通股的流动性及价格产生不利影响。
•由于我们无法满足纳斯达克的持续上市要求，我们的证券可能会被从纳斯达克市场摘牌。
我们的业务运营需要获得中国相关部门的许可。
从历史来看，我们通过深圳Discover Health Technology有限公司这家中国境内的有限责任公司，与该实体及其指定的股东之间达成了多项协议，从而在实质上拥有在中国大陆的基因组学业务中的少数股权。然而，在2021年11月26日，这些协议被立即终止。因此，我们的企业结构中不再包含任何此类少数股权结构。我们认为，就目前的情况而言，我们及我们的子公司已经获得了开展业务所需的所有许可和批准，且并未被拒绝。我们的业务主要通过在香港及其他地区的子公司来开展。截至2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日和2025年12月31日，我们的所有收入均来自中国大陆以外的业务。此外，我们在中国大陆不销售任何检测产品，也不收集、托管或管理任何客户的个人数据。由于我们之前在中国大陆的基因组学业务中仅拥有少数股权，因此我们无法访问那些由该业务产生的任何客户数据。基于中国法律顾问DaHui律师的建议，我们认为目前无需从中国证券监督管理委员会、中国网络空间管理局或其他政府机构获得任何许可或批准，即可开展业务或在美国证券交易所上市或向美国或其他外国投资者发行证券。如果：(i) 我们未能获得所需的任何许可或批准；(ii) 我们错误地认为某些许可或批准已经获得或不需要，而实际上它们是必需的且尚未获得；或者(iii) 相关法律、法规或其解释发生变化，导致未来需要额外的许可或批准，那么我们可能需要花费大量时间和成本来获取这些许可或批准。如果我们无法以合理的商业条件及时完成这一操作，或者无法做到这一点，那么我们可能会受到中国或其他相关监管机构的制裁，这可能包括罚款、诉讼以及其他形式的处罚。此外，我们开展业务的能力、接受美国或其他外国投资的能力，以及继续在美国或其他国际证券交易所上市的能力，都可能受到限制，从而对我们的业务、声誉、财务状况以及经营成果产生重大影响。
《让外国公司承担责任的法案》
2021年12月16日，PCAOB发布了一份报告，通知SEC其未能完全检查或调查那些总部位于中国内地或香港的注册公共会计师事务所，其中包括我们的审计机构。2022年12月15日，PCAOB再次发布一份报告，撤销了2021年12月16日的决定，并将中国内地和香港从“无法完全检查或调查注册公共会计师事务所的司法管辖区”名单中移除。每年，PCAOB都会决定是否能够完全检查或调查中国内地及香港等地的审计事务所。如果PCAOB未来认定自己不再具备完全的检查和调查权限，则会采取相应的措施。
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在中国大陆或香港地区，我们始终与这些地区的会计事务所合作，由这些事务所为我们向美国证券交易委员会提交的财务报表出具审计报告。因此，在提交相关年度的20-F表格年度报告后，我们会被认定为“经证券交易委员会认定的发行人”。不过，无法保证在未来某个年度我们不会再次被认定为此类发行人；如果连续两年都被如此认定，那么我们就将受到《HFCAA》规定的交易禁令的约束，届时纳斯达克可能会决定撤销我们对证券的上市资格。
在2025年12月31日结束的财年中，我们的财务报表由位于香港的德勤汤米斯会计师事务所进行审计。该事务所已注册于PCAOB备案。2022年，PCAOB与中华人民共和国证监会及财政部签署了协议，允许PCAOB对中国大陆和香港的审计事务所进行抽查。自2023年起，PCAOB成功对香港的审计事务所进行了检查，包括那些为美国上市公司提供审计服务的事务所。因此，PCAOB在2023年12月撤销了之前针对香港事务所的不合规认定；截至2025年12月31日，没有发现任何需要检查的辖区。因此，在2025财年，我们未被PCAOB列为需遵守相关规定的发行人。
民事责任的执行力
作为一家位于开曼群岛的免税公司，我们的大部分业务、资产以及管理职能都位于美国境外。因此，我们在行使针对我们或我们的董事及高级管理人员的法律权利时可能会面临巨大挑战。我们的许多董事和高级管理人员居住在香港或其他非美国的司法管辖区，这使得根据美国证券法提起诉讼变得非常困难。在美国法院作出的判决可能在我们或我们的管理人员所在的司法管辖区无法得到执行。
我们的公司治理遵循开曼群岛的法律体系，包括《公司法》以及普通法中的相关准则。这些法律与美国的公司法律存在显著差异。具体来说：(1) 开曼群岛的普通法基于当地有限的司法判例，且并未受到英国普通法的约束；(2) 股东的权利和董事的信托义务与美国特拉华州等州的法律法规有所不同；(3) 开曼群岛的证券法律所提供的保护也不同于美国联邦证券法律。此外，股东在美国联邦法院提起代位诉讼的能力可能有限。
由于上述种种原因，您可能在保护自身权益方面面临困难，并且通过美国法院来维护自己的权利也会受到限制。
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献礼/供奉
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那些由出售股票的股东登记用于转售的A类普通股
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2,360,416股A类普通股
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在发行前已上市的A类普通股(1)
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14,697,463股A类普通股
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已发行的无记名普通股A类股票
在本次发行完成后（假设）
完全行使该期权的权利
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17,057,879股A类普通股
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资金的使用情况
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根据本招股书，出售股份的股东将自行出售他们所持有的所有证券。我们不会从这些销售中获得任何收益，除非是通过行使交换权证而获得的款项，这种情况下，我们确实会获得相应的收益。
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风险因素
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潜在的投资者应仔细考虑“风险因素”，在购买本文件中提到的证券之前，需要充分评估这些风险因素。
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上市/挂牌
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我们的A类普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“PRE”。而交易所权证并未在公开市场上上市，我们也不打算申请将这些交易所权证在任何全国性的证券交易市场或其他被认可的交易系统中进行上市。
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(1) 基于截至2026年3月31日时，尚未上市的14,697,463股A类普通股份，不包括以下股份：
•1,492,307股A类普通股票，这些股票可以在行使2021年颁发的认股权证时获得；每股的执行价格为103.60美元。
•362,226股A类普通股票，这些股票是在行使A类权证时发行的，每股的行使价格为24.12美元；
•362,226股A类普通股票，这些股票是在行使B类权证时发行的。每股的执行价格为32.16美元。
•2,360,416股A类普通股票，这些股票是在行使C类权证时发行的。每股的执行价格为18.00美元。
•131,829股A类普通股，这些股票可在行使配售代理权证时发行，每股行使价格为16.08美元。
•433,954股A类普通股，这些股票附带受限股票单位奖励；以及
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•1,580,972股A类普通股，这些股票可通过转换1,580,972股已发行的B类普通股来获得。
•776,105股A类普通股票，这些股票是通过公开市场购买方式重新购回的，且符合公司公布的股票回购计划。这些股票目前由公司作为库存股份持有。
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风险因素
投资于我们的证券存在相当大的风险。在决定购买我们的证券之前，您应仔细考虑相关宣传资料中列出的所有风险因素，以及本文或附件中所引用的其他文件中的信息。请参阅“引用某些信息的说明”。这些风险因素并不全面，建议投资者自行了解我们的业务、财务状况及发展前景。除了本宣传资料中提供的信息外，您还应仔细考虑上述风险因素，包括标题为“前瞻性声明”部分中的内容。如果这些风险真的发生，我们的业务、财务状况及经营成果可能会受到影响。因此，我们的证券市场价格可能会下降，您可能会损失全部或部分投资。此外，虽然本宣传资料或任何附带的文件中已经提到了一些风险，但仍然存在许多其他风险和不确定因素。那些目前我们还不知道或认为不重要的风险，将来可能会变得重要，并对我们的业务产生负面影响。
与我们业务和行业相关的风险
我们是一家处于相对早期阶段的公司，在快速发展的市场中运营的时间并不长。因此，评估我们的业务状况以及预测未来的表现可能会面临一些挑战。
我们的运营历史相对较短，因此您很难通过这段历史来评估我们的业务状况及未来前景。由于运营经验有限，我们难以准确预测当前的业务情况以及未来的业绩表现或生存能力。在诸如基因检测和营养补充剂这样的新市场中开展业务，会带来许多不确定性，这些不确定性会影响收入预测、业务规模扩张以及竞争策略的制定。对我们有前景的评估存在很大不确定性，必须考虑到公司在发展初期常会遇到各种风险和困难，尤其是那些处于新兴且发展迅速的市场中的公司。这些风险包括商业模式的不稳定性以及增长管理的挑战。如果无法成功应对这些风险，我们的收入、经营成果以及整体业务状况都可能受到严重负面影响。
如果像CircleDNA和IM8这样的关键产品无法实现商业化，那么我们的收入和未来发展前景将会受到重大影响。
我们核心产品的商业成功取决于能否获得相关领域的批准，赢得医疗保健机构和消费者的认可，保持具有竞争力的定价水平，实施有效的市场营销策略，建立良好的合作伙伴关系，以及遵守不同司法管辖区的法规。如果无法持续进行创新，诊断技术领域的快速发展可能会让我们的产品变得过时。
如果我们的产品无法成功商业化，那么我们创收和实现盈利的能力将会受到严重影响，这也会限制我们开发新产品的能力。
我们最近通过推出IM8这一高端营养补充品品牌而进入消费者健康和保健市场。然而，这一举措也带来了一些潜在风险，这些风险可能会对我们当前的业务以及未来的发展产生不利影响。IM8的成功取决于多个因素，包括：(i) 能够开发并销售符合消费者偏好和健康趋势的产品；(ii) 在竞争激烈的市场中建立并保持良好的品牌形象；(iii) 与David Beckham等合作伙伴以及旧金山研究所等机构的有效合作；(iv) 顺利应对与健康相关法规的挑战。
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各地区的补充服务安排；以及供应链管理方面的工作——尤其是在我们的Europa第三方物流业务被剥离之后，我们需要确保产品的及时配送和供应。如果上述任何领域出现问题，都可能会影响到IM8产品的商业化进程，从而对我们的收入和盈利能力产生负面影响。
如果我们的产品和服务无法达到预期的效果，那么我们的声誉、业务状况以及经营成果都将受到负面影响。
我们产品和服务的成功，取决于市场对我们能力的信任——我们相信能够通过IM8提供安全有效的健康补充产品，以及通过CircleDNA提供可靠的检测工具，从而实现高质量的基因检测，同时具备高准确性、高灵敏度和高特异性，并且能够在短时间内完成检测。不过，我们无法保证，随着产品交付量的增加和产品组合的不断扩展，我们的成功和增长能够持续下去。
我们的产品和服务涉及许多复杂且精细的生物化学和生物信息学过程。这些过程对外部因素非常敏感，包括人为错误。如果这些复杂过程中的任何一个出现操作故障、技术故障、用户问题或其他问题，或者外部变量发生波动，都可能导致性能下降，甚至引发客户不满。这样一来，我们产品的有效性和商业竞争力可能会受到负面影响，我们的声誉也可能因此受损。如果我们的产品未能达到预期效果，或者被认为不如竞争对手的产品那样出色，那么我们的业绩、声誉以及业务都会受到影响。此外，我们还可能面临因产品存在缺陷、错误或不准确信息而引发的法律诉讼。
此外，并不能保证客户一定会按照预期的方式正确使用这些产品。如果客户故意或无意中滥用这些产品，就可能面临严重的民事和刑事罚款，还可能引发大量的法律和调查费用。
由于我们之前的财务策略，我们获得了一些数字资产，这使我们面临一定的财务和监管风险。
在2025年6月至12月期间，我们实施了数字资产储备策略，当时我们共购入了约510枚比特币。截至本招股说明书发布之日，我们已停止了所有进一步的数字资产收购行为。在2025年12月4日之后，董事会决定公司不再投入任何现有或新的资金用于购买更多数字资产。我们将现有的数字资产作为长期储备资产保留下来。截至2025年12月31日，这些数字资产的公允价值已经占我们总资产的很大比例。
数字资产的价格历史上一直波动巨大，具有极高的不确定性。如果我们所持有的数字资产市场价格出现大幅下跌，将会对我们的资产价值、财务状况、经营成果以及A类普通股的交易价格产生严重的负面影响。
根据国际财务报告准则，我们对数字资产的投资视为无形资产，采用重估模型进行核算。在这种模式下，资产公允价值的增加通常会被记录在其他综合收益中，并作为重估盈余计入权益部分；不过，这种增加额如果与之前记录的损益减少额相抵消，则不再计入权益部分。而资产公允价值的减少则通常被记录在损益表中，除非这种减少额能够抵消同一资产现有的重估盈余。
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因此，比特币价格的波动可能会对我们与核心消费健康业务相关的利润或损失、其他综合收益以及权益产生显著的影响。
在任何报告期间，如果我们数字资产的价格出现大幅下跌，就会导致利润或亏损的显著减少。即便我们的运营业务表现良好，这种情况仍可能对投资者对我们的财务表现的看法产生负面影响。相反，某个期间所实现的收益可能无法在后续期间持续下去。
比特币是一种相对较新的资产类别，而将比特币作为长期储备资产使用也伴随着许多风险和不确定性，包括但不限于以下几点：
•监管方面的不确定性。管理数字资产的监管框架正在不断演变，不同地区的法规也有所不同。全球各地的政府机构，包括美国、开曼群岛、香港等我们开展业务的地方，可能会出台各种法律、规章或指令，这些规定可能会对数字资产的使用、转让、交易、价值评估或持有行为产生负面影响。这些监管措施可能会限制我们持有数字资产的能力，要求我们出售现有资产，增加报告、税务或合规方面的负担，或者营造出一个会对我们的数字资产价值产生负面影响的生态环境。无法保证未来的监管发展不会对我们的数字资产价值或持有能力造成严重的负面影响。
•存在监护和安保风险。我们的数字资产由第三方托管机构负责保管。尽管我们使用了高水平的托管服务，但仍然存在数字资产因网络攻击、安全漏洞、未经授权的访问、欺诈行为、技术故障或其他我们无法控制的因素而丢失或被破坏的风险。在这种情况发生时，可能很难甚至无法恢复这些资产。与银行中的现金存款不同，存放在托管账户中的数字资产通常不受存款保险或类似保护措施的保护。任何关于我们数字资产的安全漏洞或损失都可能对我们的财务状况产生严重的负面影响。
•运营历史有限，相关先例也不多。将数字资产作为企业储备资产是一种相对较新的做法，关于这种策略的长期表现，历史上的案例非常有限。我们决定将数字资产作为储备资产，可能无法带来管理层预期的回报或通胀保护。数字资产相对于其他可以纳入储备资产的资产（如现金、货币市场工具或政府债券）的表现并不确定，而数字资产过去的表现也无法预示其未来的表现。
•流动性与市场混乱。虽然目前全球各地的多个数字资产交易平台正在进行数字资产的交易活动，但无法保证数字资产市场能够持续保持流动性。过去，一些数字资产交易平台曾遭遇过严重的系统故障、延迟、欺诈行为、安全漏洞以及关闭等问题。如果我们用于出售数字资产的交易平台出现中断或故障，或者市场的流动性显著下降，那么我们可能无法以合理的价格出售我们的数字资产，甚至根本无法出售。
•税收。数字资产的税务处理情况尚不确定，且不断变化。开曼群岛、香港、美国或其他地区的相关税法、法规或司法解释发生变化时，都可能对持有、转让或处置数字资产的税务后果产生负面影响。
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特别是，关于我们持有的数字资产未实现收益的税务处理方式，可能会因不同司法管辖区而有所差异，这可能会导致额外的税务负担。如果我们持有的数字资产相关的税务负担增加，那么这将对我们的财务状况和运营业绩产生不利影响。
我们依赖的供应商、制造商、分销商以及其他服务提供商数量有限，因此可能无法找到替代方案或立即转向其他供应商，这可能会严重影响我们满足客户需求的能力。
我们主要从少数几家供应商处采购材料、制造设备、分销服务以及基因组测序相关产品。与大多数供应商之间并没有长期合作协议，因此这些供应商有可能在任何时候停止供应相关产品或服务，或者无法提供符合我们规格要求的材料或服务。寻找替代方案可能会很困难，耗时且成本高昂，甚至可能需要我们重新设计产品或重新测试相关工具。如果我们在获取试剂、测序仪或其他设备方面遇到延误或困难，那么我们的实验室运营就会受到干扰，而如果不能及时找到合适的替代品，那么对我们开发、分销和销售产品的能力将会产生严重影响，进而可能无法满足客户的需求。
我们完全依赖第三方制造商、供应商和分销合作伙伴来生产、质量检测、配送我们的产品。我们并不拥有或计划发展自己的制造或分销能力。我们的IM8产品由美国境内经过FDA注册的少数几家营养品制造商在生产，并且通过NSF Sport认证机构进行独立第三方检测。虽然我们产品中的主要原材料通常可以从多个供应商处获得，而且历史上我们在采购所需数量方面从未遇到过任何困难，但如果我们的合同制造商或物流合作伙伴未能满足我们的质量标准、生产时间表或交付要求，那么就会影响到我们的运营，并可能对我们履行客户订单的能力产生不利影响。尽管我们通过与不同国家和地区的高校制造商和供应商合作来实现业务多元化，并且我们认为在主要市场中有许多具有类似能力的替代合作伙伴可供选择，但转向新的合作伙伴可能需要大量的时间和资源，而这期间我们的业务、声誉以及经营成果都可能受到负面影响。
虽然我们与供应商保持良好关系，以确保能够持续获得足够的物资供应来提供我们的产品和服务，但产品需求的增加仍可能导致供应短缺和成本上升。我们的供应商可能无法满足我们的交付时间表或性能、质量标准的要求，我们也可能无法以具有竞争力的价格购买所需物品。此外，由于供应有限、需求增加、疫情或其他传染病爆发、天气状况及自然灾害等因素的影响，我们可能会遇到某些物品的短缺情况。另外，由于运输工具的不足、燃料成本上升、新法规或变化带来的合规成本增加、疫情或传染病爆发以及通货膨胀等因素，我们的运输成本也可能上升。此外，我们产品的定价可能无法及时反映包装材料、运输费用、关税和能源成本的变化情况。上述任何风险一旦发生，都可能对我们的业务、财务状况以及经营成果产生严重的负面影响。
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我们的业务在很大程度上依赖于我们的品牌实力，包括Prenetics、CircleDNA和IM8等品牌。如果这些品牌或我们的声誉受到任何损害，都将对我们的业务和运营业绩产生严重的负面影响。
我们认为，我们打造的品牌形象对于企业的成功起到了重要作用。因此，我们必须继续维护和提升我们品牌的知名度和声誉。
有许多因素影响着我们品牌的维护和提升，其中一些因素是我们无法控制的。如果这些因素得不到妥善管理，就可能对我们的品牌造成严重的损害。这些因素包括：(i) 能够为客户提供有效、安全、准确且易于使用的健康补充产品及检测服务；(ii) 保持所提供健康补充产品及检测服务的效率、可靠性和质量；(iii) 提高消费者对售后服务的满意度；(iv) 通过市场营销和品牌推广活动提升品牌知名度；(v) 在涉及我们的服务、产品质量、价格、数据隐私与安全、行业状况以及其他可能影响我们或同行的问题出现负面报道时，维护我们的声誉和良好形象。
如果我们推出的产品和服务被公众认为质量不佳，或者我们的测试工具无法提供准确的结果，或者响应速度极慢，那么即便这些看法在事实上并不正确，或者只是基于个别案例，也可能损害我们的声誉，降低我们品牌的价值，破坏我们已经建立的信任和信誉，进而对我们吸引新客户和保持现有客户的能力产生负面影响。如果我们未能有效推广和维护我们的品牌，包括“Prenetics”、“CircleDNA”和“IM8”等品牌，或者为此付出了过高的成本，那么我们的业务表现和财务状况可能会受到严重的影响。我们预计，随着市场竞争的加剧，维护和提升我们的品牌形象将会变得更加困难且成本高昂。
此外，我们还与多位知名运动员和公众人物建立了品牌代言或合作伙伴关系，其中包括我们的联合创始人大卫·贝克汉姆、世界排名第一的网球选手阿琳娜·萨巴伦卡，以及一级方程式赛车手奥利·贝尔曼等。这些人与我们的IM8品牌有着密切的联系，经常出现在我们的营销活动和公共宣传中。然而，这些人的行为并不在我们能够控制的范围之内。如果我们的任何品牌代言人或合作伙伴从事了非法、不道德、令人反感的行为，或者其行为与我们品牌的价值观相悖，或者他们成为不当行为的受害者、刑事调查的对象、监管机构的调查对象、个人争议的焦点或其他声誉问题的焦点，无论这些指控是否属实，都会对我们的品牌形象产生负面影响。此外，无论是我们出于声誉考虑而终止或不再续签这样的合作伙伴关系，还是其他原因导致代言人主动提出终止合作关系，都可能降低我们营销活动的效果，使我们不得不承担转换品牌策略的成本，并可能导致失去与这些合作伙伴关系相关的商业利益。以上任何一种情况都可能对我们的品牌形象造成损害，降低消费者的信任度，从而对我们公司的业务、财务状况和运营成果产生严重的负面影响。
我们推出的新营养产品在IM8品牌下可能会面临一些挑战，这些挑战可能会影响我们的运营业绩和声誉。
我们推出的新营养产品在IM8品牌下上市时面临一些风险，这些风险可能会对我们的运营业绩和品牌形象产生负面影响。其中包括市场接受度不确定的问题，因为消费者的需求可能低于预期。此外，获得监管批准或满足相关要求的延误也可能影响产品的推广效果。
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这些合规要求可能会阻碍我们的产品进入关键市场。供应链中断、生产延迟或质量控制问题都可能进一步推迟产品的上市时间，甚至导致产品短缺和客户投诉，从而影响销售业绩和品牌形象。
营养产品市场的竞争性质也带来了风险，因为现有的竞争对手可能会推出类似或更优的产品，这会使IM8难以在市场上获得立足之地。此外，IM8的成功在很大程度上取决于有效的市场营销策略以及公众对我们品牌的认知程度；如果在这些方面出现失误，就会损害消费者的信任和忠诚度。IM8业务的开展还可能给我们的财务和运营资源带来压力，因为市场营销、研发和分销等方面都需要投入大量资金。如果IM8无法达到预期的收入目标，那么就有可能导致财务损失，从而影响我们的长期发展。
在香港开展业务所涉及的风险
目前，我们的业务活动主要集中在香港，在中国大陆地区没有任何业务布局。不过，由于中国政府将香港视为特别行政区进行监管，因此我们面临着一些潜在的风险。虽然目前中国的法律法规并未直接适用于我们的业务活动，但未来如果中国大陆当局出台新的政策或实施干预措施，我们可能会受到监管机构的审查，尤其是在海外证券发行、外国投资以及数据安全合规方面。
香港的法律和商业环境仍受中国政府的监管影响，这导致未来可能出现各种限制措施，比如对资本流动、海外上市或运营方面的限制。如果中国大陆当局将监管要求扩展到像我们这样的香港企业，那么我们可能会面临合规负担、运营中断，甚至国际融资能力的限制。虽然我们的中国法律顾问已确认，目前我们并不需要满足中国证监会根据并购规则、网络安全审查要求或新的海外上市规则所要求的审批手续，但这些规定仍然具有不确定性，其解释方式也可能发生变化。
此外，中国关于数据安全、跨境资本流动以及海外上市的相关政策不断变化，这些变化可能会间接影响我们的业务。虽然香港目前缺乏类似的数据安全监管规定，但未来的立法可能会引入新的合规要求，这需要我们进行昂贵的业务调整。任何认为监管风险增加的看法——无论是由于政策变化还是市场情绪的影响——都可能对我们的股价、投资者信心或国际资本市场的准入能力产生负面影响。
虽然我们会密切关注相关法规的变动情况，但无法保证中国当局不会在未来对我们的业务、资本结构或上市状况施加任何限制。此类变化可能会对我们公司的业务、财务状况以及证券的价值造成重大影响。
香港及亚洲其他地区的不良经济和政治环境可能会对我们公司的业务、财务状况以及经营成果产生实质性的负面影响。
像许多在亚洲开展业务的公司一样，我们的业务也会受到亚洲经济和政治形势的影响。这些影响可能来自许多我们无法控制的因素，比如无法进入资本市场、外汇管制、汇率变化、利率上升或通货膨胀、经济增长放缓或负增长、政府对资源分配的干预、无法按时履行财务承诺、恐怖主义、政治不确定性、流行病或瘟疫、国内动荡、政府的财政或经济政策，以及任何监管改革的时机和内容等。地缘政治因素同样会对我们产生重要影响。
27
不确定性也可能导致全球经济状况的动荡，从而对投资者的整体信心产生负面影响。
诸如抗议或示威活动之类的政治动荡可能会干扰经济活动，并对我们的业务产生负面影响。无法保证未来不会出现类似的抗议事件，以及其他经济、社会或政治上的不稳定因素，这些因素可能会对我们的财务状况和运营业绩造成严重的不利影响。
针对非美国材料的关税和贸易限制可能会对我们的供应链、成本以及财务表现产生负面影响。
目前，我们用于生产和销售产品的某些包装材料、原料、零部件及设备都来自美国以外的供应商，其中包括中国。最近以及即将实施的美国关税政策——尤其是那些针对来自中国和香港的进口商品所制定的关税——可能会显著增加这些非美国原产材料的成本，甚至破坏我们的供应链。这些关税可能会提高我们的运营成本，尤其是对于那些并非在美国制造的原材料而言。
较高的关税可能导致供应商提供的产品价格上涨，关键零部件的供应受到限制，或者生产和交付出现延迟，从而严重影响我们满足客户需求的能力。目前我们正在探讨一些缓解措施，比如多元化供应商来源或寻找替代材料等。不过，无法保证这些努力能够完全抵消关税带来的负面影响。此外，正如以往贸易争端中所看到的那样，其他国家可能会采取报复性关税措施，这进一步复杂化了我们的全球供应链。尤其是考虑到我们在香港的业务运营，而香港又面临着美国和中国的不断变化的监管政策，情况可能会更加严峻。
与本次发行相关的风险：这些股票是行使期权的基础资产。
出售股份的股东或其他重要股东转让我们的A类普通股的行为，可能会导致我们A类普通股的市场价格下降。
出售股份的股东可以在本注册声明生效后的任何时间，在公开市场上出售大量我们的A类普通股。此外，部分股东受到合同上的限售限制；当这些限售期到期或解除后，这些股东以及其他重要股东可能会通过公开市场或私下协商的方式出售大量我们的普通股。如果大量A类普通股在公开市场上被出售，或者人们认为这种出售行为可能会发生，那么这可能会对我们的A类普通股市场价格产生不利影响，从而加剧股价的波动，或者导致A类普通股的价格大幅下降。如果我们A类普通股的市场价格下降，那么我们将在未来更难以以我们认为合适的时机和价格出售股权或相关证券，甚至可能无法进行这样的出售。
如果您在本次发行之后购买A类普通股，可能会面临立即的股值缩水情况。
该交换权的行权价格为每类A普通股18.00美元。如果投资者行使这些交换权，现有股东将会面临股份贬值的风险。此外，如果在行权时，A类普通股的市场价格高于交换权的行权价格，那么在这些交换权被行使后购买A类普通股的投资者也将立即面临股份贬值的问题。此外，还可能进一步发行额外的股份。
28
当行使该交换权证时，A类普通股将会稀释现有股东的所有权份额。
出售股份的股东不会从中获得任何收益。
出售A类普通股的股东将获得该股票出售所得到的净收益。我们自身并不会从这些股票的出售中获得任何收益，除非是通过行使期权而获得的现金收益。不过，我们无法预测这些期权何时会被行使，甚至是否会被行使。
出售A类普通股的股东可以全部、部分或仅出售部分股票，但我们并不清楚这些股东何时以及会以何种数量进行出售。
出售股份的股东可以出售全部、部分或任何数量的A类普通股。我们无法确定在本次注册声明生效之后，这些股东何时以及以何种数量出售他们的A类普通股。这些股东可以在任何时候以当时的市场价格，通过私下交易或其他方式出售他们的A类普通股。代表出售股份股东进行A类普通股的注册，并不意味着这些股东一定会根据本次注册声明或在未来某个时间出售他们的股份。我们无法预测出售股份股东何时以及以何种数量出售这些股份。
我们的A类普通股的交易价格可能会波动较大，而且A类普通股的二级市场也可能无法形成，这将对A类普通股的流动性及价格产生不利影响。
我们的A类普通股的交易价格可能会受到多种因素的影响而波动，其中一些因素是我们无法控制的，包括但不限于：(i) 我们所处行业的变动；(ii) 我们的运营和财务业绩的预测变化；(iii) 影响我们业务的法律法规的变化；(iv) 持续进行创新并按时推出新产品的能力；(v) 我们的高级管理团队、董事会或关键人员的变动；(vi) 我们涉及到的诉讼或调查事项；(vii) 剩余限售期的解除预期；(viii) 关于我们或我们产品的负面新闻报道；(ix) 可供公众购买的A类普通股的数量；(x) 关于重大业务发展、收购或新发行的公告；(xi) 整体经济、政治、监管、行业和市场状况；以及(xii) 自然灾害或重大灾难事件。
此外，我们的A类普通股可能永远无法形成活跃的交易市场；即使形成了这样的市场，也可能难以持续下去。因此，除非能够建立起一个稳定且可持续的市场环境，否则您可能无法出售自己的A类普通股。
这些因素以及其他因素都可能导致我们的A类普通股的市场价格和需求出现大幅波动。这可能会限制或阻碍投资者及时出售其股票，从而对A类普通股的流动性产生负面影响。在证券市场价格出现如此波动的情况下，往往会有针对该公司的证券集体诉讼提起。由于A类普通股具有潜在的波动性，我们未来可能会成为证券诉讼的目标。这类诉讼可能会导致巨大的成本支出，并分散管理层对业务的关注和资源投入。
29
由于我们无法满足纳斯达克的持续上市要求，我们的证券可能会被从纳斯达克市场摘牌。
我们的证券 该公司目前在纳斯达克上市，股票代码为“PRE”。2023年6月29日，我们收到了纳斯达克的书面通知，指出该公司未能满足纳斯达克上市规则5450(a)(1)中所规定的最低报价要求。原因是该公司的证券连续30个交易日的报价低于每股1美元。根据纳斯达克上市规则，该公司有180天的宽限期来恢复合规状态。我们必须在2023年12月29日之前达到这一要求。2023年11月1日，我们的股东批准了一次反向股票分割方案，即将已发行和未发行的A类普通股份以及B类普通股份进行1比15的反向分割，该分割于2023年11月14日实施。此次反向分割后，每15股已发行和未发行的A类普通股份或B类普通股份将被合并为1股，其面值分别变为0.0015美元。
2023年11月29日，我们收到了纳斯达克的通知函，指出该公司股票的收盘价在连续10个交易日内均保持在每股1美元或更高水平，从2023年11月14日持续到11月28日。因此，公司已重新符合最低报价要求，此问题已得到解决。
然而，我们无法保证我们的证券在未来仍能符合纳斯达克全球市场的上市要求。如果纳斯达克决定取消我们对这些证券的上市资格，或者我们无法在其他证券交易所上市，或者找不到其他交易平台来交易我们的证券，那么市场流动性以及投资者投资这些证券的价值都将受到显著负面影响。
30
与发行交换权证相关的交易记录
在2025年10月28日，与“10月份发行计划”相关，该公司发行了以下证券：(i) 2,722,642股A类普通股份；(ii) 若干份A类权证，这些权证允许持有者以每股24.12美元的行权价购买最多2,722,642股A类普通股份；(iii) 若干份B类权证，这些权证允许持有者以每股32.16美元的行权价购买最多2,722,642股A类普通股份。 以及(iv) 安置代理承诺以每股16.08美元的行权价格，购买最多131,829股A类普通股票（这些A类权证和B类权证即指这些股票）。这些“十月权证”总共构成了一次公开募股活动。这次募股是根据《货架注册声明》在2025年10月28日更新的招股书所进行的，属于尽力而为型的公开募股行为。
在2025年12月23日和12月31日，我们与某些持有10月份期权的持有人签订了12月份期权交换协议。根据该协议，每2份10月份期权可以换取1份交换期权。这些交换期权的发行是依据1933年《证券法》第3(a)(9)条所规定的注册豁免条款进行的，该条款规定：当发行方与其现有股东交换证券时，如果在此过程中没有直接或间接支付任何佣金或其他报酬的话，那么这种交换行为无需进行注册。
每份交换权证赋予持有者以每股18.00美元的价格购买一份A类普通股的权益。这些交换权证在注册文件生效后即可行使，且在其首次生效之日起两年内仍然可以继续行使。如果发生股票分红、股票分割、公司重组或其他影响A类普通股的情况，这些交换权证会进行相应的稀释调整。这些交换权证并未在任何证券交易所上市，我们也并不打算将这些权证在任何证券交易所或全国认可的交易系统中上市交易。
我们并未从发行转换权中获得任何现金收益。如果转换权被行权，我们或许能够获得相应的现金收入。但如果所有转换权都被行权，那么我们总共可能获得的现金收入约为4250万美元。不过，我们无法预测转换权何时会被行权，甚至有可能这些转换权永远无法被行权而白白浪费。
31
收益的使用
我们正在办理出售方所持有的A类普通股的转售手续。根据本说明书所述，我们不会获得该股票出售所带来任何收益，除非是通过行使交易权证而获得的现金收益。出售方依据本说明书所提供的所有证券都将由出售方以自己的名义进行销售。出售方将从A类普通股的出售中获得的净收益。出售方需支付因处理这些股票而产生的所有费用，包括承销费、经纪商费用、律师费用等，以及出售方在会计、税务和法律服务方面所产生的其他费用，除非我们另有约定。我们将承担所有与A类普通股注册相关的其他费用。
32
出售股份给股东
出售股份的股东所提供的A类普通股，是那些可以在行使交换权证时发行的股票。我们登记这些A类普通股的目的，是为了让出售股份的股东能够随时将这些股票进行再销售。除了拥有交换权证之外，在过去三年中，没有任何一位出售股份的股东与我们之间存在任何重要的关系。
以下表格列出了有关每位出售股东的信息，包括：(i)在本次发行之前，该出售股东实际持有的A类普通股数量；(ii)根据本招股说明书，该出售股东拟出售的A类普通股数量；(iii)在本次发行完成后，该出售股东实际拥有的A类普通股数量。A类普通股的登记并不意味着出售股东一定会出售所有或部分的这些股票，但下面最后一列所显示的股票数量和百分比假设了出售股东拟出售的所有A类普通股都已被售出。最后两列还假设了截至2026年3月31日，出售股东持有的全部认股权证都被行使，而不考虑本招股说明书或认股权证中所述的任何行使限制。详见“分配计划”部分。
该表格基于出售方提供的信息编制而成。关于实际受益所有权及持股比例的计算，均遵循美国证券交易委员会的相关规定。表中还包含了关于A类普通股的投票权或投资权信息。这些信息并不用于其他目的。在计算出售方实际拥有的A类普通股数量以及其持股比例时，那些可以行使交易所认股权的A类普通股被视为已发行股票。不过，这些股票在计算其他出售方的持股比例时并不被计入在内。
该上市文件涉及2,360,416股A类普通股的转售事宜。这些股票可以依据交换权证进行行权，而交换权证则由出售股票的股东来出售或处理。交换权证可以在本转售注册声明生效之日或之后随时进行行权（即“初始行权日”），而权证股票则自初始行权日起两年后失效。详见“相关条款”部分。与发行交易所权证相关的交易事项“以及”“”这份献礼/提议关于这些交易权及权证股份的更多详细信息，请参考本说明书。
以下被出售股份的股东均向我们确认，他们并非美国联邦证券法律所定义的经纪商或经纪商的附属机构。
|
|
|
数量 A类普通股 在拥有该资产之前即已享有其权益 提供 |
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最大值 数量 A类普通股 已提供 根据这一点 招股说明书（1） |
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在发行后，实际拥有A类普通股的股份数量
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A类普通股的比例 有益的/有好处 已被拥有/控制 提供/建议 (2) |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 成长资本基金有限公司(3)
|
|
|
–
|
|
|
|
310,750
|
|
|
|
|
|
|
310,750
|
|
|
1.81%
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3i，LP(4)
|
|
|
–
|
|
|
|
30,000
|
|
|
|
|
|
|
30,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
秋田合作伙伴有限责任公司(5)
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亚历克斯·林斯
|
|
|
–
|
|
|
|
500
|
|
|
|
|
|
|
500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国风险投资有限公司(6)
|
|
|
–
|
|
|
|
314,055
|
|
|
|
|
|
|
314,055
|
|
|
1.83%
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阿普里尔·奥康奈尔
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
阿乔赫控股有限责任公司(7)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AV8集团有限责任公司(8)
|
|
|
–
|
|
|
|
62,000
|
|
|
|
|
|
|
62,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33
|
AVFUNDS LLC 波士顿(9)
|
|
|
–
|
|
|
|
7,500
|
|
|
|
|
|
|
7,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AVFUNDS LLC 韦德布斯(10)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,000
|
|
|
|
|
|
|
15,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巴哈投资组合有限责任公司(11)
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
熊湖资本有限责任公司(12)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
1,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BJI金融集团有限公司(13)
|
|
|
–
|
|
|
|
25,000
|
|
|
|
|
|
|
25,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布伦特·C·理查兹
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布莱恩·霍利南
|
|
|
–
|
|
|
|
900
|
|
|
|
|
|
|
900
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布莱恩·韦特曼
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布里克巷资本管理公司(14)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
2,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布鲁斯·威尔逊
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布鲁斯·海费茨
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
布鲁斯·莱维
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卡迪纳尔资本控股公司管理部(15)
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凯瑟琳·科诺诺夫
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乔德里资本有限责任公司(16)
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
克里斯托弗·里纳尔迪
|
|
|
–
|
|
|
|
4,000
|
|
|
|
|
|
|
4,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
克里斯托弗·施拉特
|
|
|
–
|
|
|
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
3,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
克莱顿·斯特鲁维
|
|
|
–
|
|
|
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
克利福德·斯坦
|
|
|
–
|
|
|
|
654
|
|
|
|
|
|
|
654
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柯尔特资本合伙有限公司(17)
|
|
|
–
|
|
|
|
8,000
|
|
|
|
|
|
|
8,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
连接资本MGMT有限责任公司(18)
|
|
|
–
|
|
|
|
46,000
|
|
|
|
|
|
|
46,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CW资本投资公司(19)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
1,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大卫·T·帕沃尔斯基
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DL证券（香港）有限公司(20)
|
|
|
–
|
|
|
|
12,250
|
|
|
|
|
|
|
12,250
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
多米纳里证券有限公司(21)
|
|
|
–
|
|
|
|
5,385
|
|
|
|
|
|
|
5,385
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埃里克·纽曼
|
|
|
–
|
|
|
|
600
|
|
|
|
|
|
|
600
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埃里克·尤金·小理查森
|
|
|
–
|
|
|
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
2,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常青资本管理有限公司(22)
|
|
|
–
|
|
|
|
6,000
|
|
|
|
|
|
|
6,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
埃克索达斯运动公司(23)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,500
|
|
|
|
|
|
|
15,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四季证券有限责任公司(24)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福克斯跑投资有限公司(25)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加勒特·格劳伊
|
|
|
–
|
|
|
|
6,219
|
|
|
|
|
|
|
6,219
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乔治·S·加瓦拉斯
|
|
|
–
|
|
|
|
15,500
|
|
|
|
|
|
|
15,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全球70百万投资基金有限公司(26)
|
|
|
–
|
|
|
|
46,500
|
|
|
|
|
|
|
46,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
全球资本有限公司(27)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,000
|
|
|
|
|
|
|
15,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GPTX金融产品有限公司(28)
|
|
|
–
|
|
|
|
46,500
|
|
|
|
|
|
|
46,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
格雷戈里·沃利斯
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
汉普顿增长资源有限责任公司(29)
|
|
|
–
|
|
|
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
3,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
哈文伍德资本有限责任公司(30)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Innolink Global Inc.
|
|
|
–
|
|
|
|
93,250
|
|
|
|
|
|
|
93,250
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
雅科塔资本有限公司(31)
|
|
|
–
|
|
|
|
4,465
|
|
|
|
|
|
|
4,465
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34
|
詹姆斯·麦凯布
|
|
|
–
|
|
|
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
詹姆斯·麦卡锡
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
杰森·C·博伊尔
|
|
|
–
|
|
|
|
6,219
|
|
|
|
|
|
|
6,219
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
乔安·阿内洛-隆巴迪
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
约瑟夫·维加
|
|
|
–
|
|
|
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
约书亚·卡普兰
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贾斯汀·博伊尔
|
|
|
–
|
|
|
|
6,219
|
|
|
|
|
|
|
6,219
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
卡琳·施梅德勒
|
|
|
–
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KBB资产管理有限责任公司(32)
|
|
|
–
|
|
|
|
28,000
|
|
|
|
|
|
|
28,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
基思·贝卡亚
|
|
|
–
|
|
|
|
3,109
|
|
|
|
|
|
|
3,109
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lion26 SO LLC(33)
|
|
|
–
|
|
|
|
62,000
|
|
|
|
|
|
|
62,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
丽莎·阿特鲁索
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
漫威资产控股有限公司(34)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
玛丽·L·图洛奇
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅尔文·M·科尔布
|
|
|
–
|
|
|
|
6,219
|
|
|
|
|
|
|
6,219
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
梅丽尔·弗里德曼
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
迈克尔·H·费伦斯
|
|
|
–
|
|
|
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
蒙托克控股公司 MGMT有限责任公司
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mythos Orange1有限公司(35)
|
|
|
–
|
|
|
|
20,000
|
|
|
|
|
|
|
20,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
奥克拉资本有限公司(36)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,547
|
|
|
|
|
|
|
15,547
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
果园集团有限公司(37)
|
|
|
–
|
|
|
|
20,000
|
|
|
|
|
|
|
20,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佩沃德公司(38)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,500
|
|
|
|
|
|
|
15,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
巅峰资本合作伙伴公司(39)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,000
|
|
|
|
|
|
|
15,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PMGC资本有限责任公司(40)
|
|
|
–
|
|
|
|
6,218
|
|
|
|
|
|
|
6,218
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
港口控股公司(41)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
2,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
省级资产(42)
|
|
|
–
|
|
|
|
10,000
|
|
|
|
|
|
|
10,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
理查德·佩蒂
|
|
|
–
|
|
|
|
62,000
|
|
|
|
|
|
|
62,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗伯特·科特罗内
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗伯特·德奇
|
|
|
–
|
|
|
|
1,555
|
|
|
|
|
|
|
1,555
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗伯特·福斯特
|
|
|
–
|
|
|
|
6,000
|
|
|
|
|
|
|
6,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
罗纳德·鲍林
|
|
|
–
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
萨比亚塞有限公司(43)
|
|
|
–
|
|
|
|
34,000
|
|
|
|
|
|
|
34,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
希洛莫·纳赛尔
|
|
|
–
|
|
|
|
24,750
|
|
|
|
|
|
|
24,750
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
斯蒂芬·隆巴迪
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
石岭资本有限责任公司(44)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,500
|
|
|
|
|
|
|
2,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
陶秋
|
|
|
–
|
|
|
|
186,500
|
|
|
|
|
|
|
186,500
|
|
|
1.09%
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塔德乌斯·拉贡格
|
|
|
–
|
|
|
|
12,438
|
|
|
|
|
|
|
12,438
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一基金有限责任公司(45)
|
|
|
–
|
|
|
|
124,000
|
|
|
|
|
|
|
124,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
史蒂文·斯科佩莱特 2021年年度回顾(46)
|
|
|
–
|
|
|
|
15,500
|
|
|
|
|
|
|
15,500
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
托马斯·克龙拉格
|
|
|
–
|
|
|
|
590
|
|
|
|
|
|
|
590
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
托马斯·舒尔茨
|
|
|
–
|
|
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
1,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35
|
TSSC外发有限公司(47)
|
|
|
–
|
|
|
|
1,865
|
|
|
|
|
|
|
1,865
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
弗农资本有限责任公司(48)
|
|
|
–
|
|
|
|
2,000
|
|
|
|
|
|
|
2,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
维多利亚·约翰
|
|
|
–
|
|
|
|
622
|
|
|
|
|
|
|
622
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
威廉·莫雷诺
|
|
|
–
|
|
|
|
4,664
|
|
|
|
|
|
|
4,664
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
沃斯股权控股公司(49)
|
|
|
–
|
|
|
|
20,000
|
|
|
|
|
|
|
20,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
夏阳汉
|
|
|
–
|
|
|
|
124,000
|
|
|
|
|
|
|
124,000
|
|
|
*
|
%
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
YA II PN，长期租赁协议。(50)
|
|
|
–
|
|
|
|
310,000
|
|
|
|
|
|
|
310,000
|
|
|
1.81%
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,360,416
|
|
|
|
|
|
|
2,360,416
|
|
|
13.78%
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
占所有未偿还的A类普通股总数的比例不足1%
(1) 该数字表示根据交换权证可以行使的A类普通股的总数量，同时忽略了4.99%的实益所有权限制条款的影响。
(2) 在本次发行后，所持有的A类普通股票的数量以及占股份总数的百分比，是基于截至2026年3月31日尚未偿还的17,057,879股A类普通股票计算的。同时，假设所发行的A类普通股票对应的交换权证也得到了完全行使。
(3) 有19个Growth Capital Fund LP持有310,750股A类普通股。作为董事的John Buckley，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Buckley声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(4) 3i LP持有30,000股A类普通股。作为管理人的Maier J. Tarlow被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Tarlow声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(5) AKITA Partners LLC持有5,000股A类普通股。作为管理人的Erik Vilato被视为对这些股票拥有唯一的投票权和处置权。Vilato声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(6) 美国风险投资有限公司第XXVI系列优先股中持有314,055股A类普通股票。作为执行副总裁及投资银行部门负责人，埃里克·纽曼被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。纽曼声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(7) 有2,000股A类普通股由ARJOCH HOLDING LLC持有。作为管理者，史蒂夫·赫希被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。赫希声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(8) 有62,000股A类普通股由AV8 Group LLC持有。作为管理人的Harshal Nainesh Dave被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Dave声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(9) AVFUNDS LLC BNY持有7,500股A类普通股。Mitchell Casper作为该公司的所有者和管理者，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Casper声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(10) AVFUNDS LLC WEDBUSH持有15,000股A类普通股。Mitchell Casper作为这些股票的持有人和管理者，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Casper声明自己并不真正拥有这些证券的所有权。
(11) 有5,000股A类普通股份由……持有。 Baja Portfolios LLC公司的管理成员理查德·斯坦伯格，拥有对这些股份的唯一投票权和决定权。斯坦伯格声明自己并不实际持有这些证券。
36
(12) 1500股A类普通股由Bear Lake Capital LLC持有。作为公司首席执行官的Brian Carey，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Carey声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(13) BJI金融集团有限公司持有25,000股A类普通股。作为集团主席的布莱恩·沃尔什，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。沃尔什声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(14) 有2,500股A类普通股由Brick Lane Capital Management持有。作为董事的Simon Currie，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Currie声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(15) 卡迪纳尔资本控股有限公司持有5,000股A类普通股。作为管理人的蒂莫西·格林被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。格林声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(16) 有5,000股A类普通股由Chaudry Capital LLC持有。作为该公司的管理成员，Ali Chaudry被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Chaudry声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(17) 有8,000股A类普通股由Colt Capital Partners LLC持有。作为管理合伙人的Arif Javeed，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Javeed声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(18) 有46,000股A类普通股由Connective Capital MGMT LLC持有。Connective Capital MGMT LLC是Connective Capital I QP LP和Connective Capital Emerging Energy QP LP的投资管理公司。作为Connective Capital I QP LP和Connective Capital Emerging Energy QP LP的首席执行官，Robert Romero拥有对这两家公司所持有的12,529股股份以及33,471股股份的唯一投票权和处置权。Romero声明自己并不实际拥有这些证券的所有权。
(19) CW Capital Investments持有1,500股A类普通股。作为管理人的Brian Carey被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Carey声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(20) 有12,250股A类普通股由DL Securities (HK) Limited持有。Lang Joseph Shie Jay作为该公司首席执行官，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Jay声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(21) 有5,385股A类普通股份由Dominari Securities LLC持有。作为公司首席执行官的Kyle Wool，被认为拥有对这些股份的唯一投票权和处置权。Wool声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(22) 有6,000股A类普通股由Evergreen Capital Management LLC持有。作为该公司的管理者，Jeffery Pazdro被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Pazdro声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(23) 有15,500股A类普通股由Exodus Movement Inc公司持有。作为财务总监的James Gernetzke被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Gernetzke声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(24) 四季节资本有限公司持有1,000股A类普通股。作为该公司的成员，杰弗里·伦敦被视为对这些股票拥有唯一的投票权和处置权。伦敦声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(25) 福克斯Run投资有限责任公司持有1,000股A类普通股。作为董事的布莱恩·塔克，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。塔克声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
37
(26) 全球70兆资金投资有限公司持有46,500股A类普通股。作为董事的孙路，被认为拥有对全球70兆资金投资有限公司所持有这些股票的唯一投票权和处置权。孙路声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(27) 全球资本有限公司持有15,000股A类普通股。作为公司的董事长，布兰登·佩里被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。佩里声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(28) GPTX金融产品有限公司持有46,500股A类普通股。作为董事的Ivan Wong，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Wong声明自己并非这些证券的实际所有者。
(29) 哈姆普顿增长资源有限责任公司持有3,000股A类普通股。作为该公司的管理成员，安德鲁·哈格被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。哈格声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(30) 哈文伍德资本有限责任公司持有1,000股A类普通股。作为股东的霍华德·莱维特拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。莱维特声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(31) 有4,465股A类普通股由Jakota Capital AG持有。作为董事的Jolanta Kluzowska，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Kluzowska声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(32) 有28,000股A类普通股由KBB资产管理有限责任公司持有。作为该公司的管理成员，史蒂文·塞格尔被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。塞格尔声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(33) 有62,000股A类普通股由Lion26 SO LLC持有。作为管理人的Edoardo Levy被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Levy声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(34) 有2,000股A类普通股由Marvel Assets Holdings LLC持有。Josh Sapir作为该公司的管理层和首席信息官，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Sapir声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(35) Mythos Orange1有限公司持有20,000股A类普通股。董事Lawrence Chu Sheng Yu拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Sing声明自己并不拥有这些证券的任何权益。
(36) 有15,547股A类普通股由Orca Capital AG持有。作为执行委员会的成员，Thomas Koenig被视为对这些股票拥有唯一的投票权和处置权。Koenig声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(37) 奥查德集团有限公司持有20,000股A类普通股。作为首席执行官的哈德利·库珀，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。库珀声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(38) Payward Inc.公司持有15,500股A类普通股。作为副总裁的Gurpreet Oberoi被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Oberoi声明自己并不拥有这些证券的任何实际所有权。
(39) Peak Capital Partners Inc.持有15,000股A类普通股。作为公司的法定代表人，Ricki R. Rest被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。不过，Ricki R. Rest声明自己并不实际拥有这些证券的所有权。
(40) 有6,218股A类普通股由PMGC Capital LLC持有。作为公司的董事长，Braeden Lichti被视为对这些股票拥有唯一的投票权和处置权。Lichti声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
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(41) Port Holding持有2,500股A类普通股。作为这些股票的持有人，Carmine Demarzo被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Demarzo声明自己并非这些证券的实际所有者。
(42) 10,000股A类普通股由省资本资产公司持有。作为管理者，谢伊·科斯特纳被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。科斯特纳声明自己并不拥有这些证券的任何实际所有权。
(43) 萨比耶斯有限公司持有34,000股A类普通股。作为董事的阿琳娜·萨贝伦卡，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。萨贝伦卡声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(44) 2,500股A类普通股由Stoneridge Capital LLC持有。作为该股票的所有者，Matthew Deis被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Deis声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(45) 有124,000股A类普通股由The Eleven Fund LLC持有。作为首席执行官的Hartley Wasko，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Wasko声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(46) 史蒂文·斯科佩莱特2021年信托基金持有15,500股A类普通股。作为受托人，迈克尔·卡纳里克被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。卡纳里克声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(47) 有1,865股A类普通股由TSSC Outlot LLC持有。作为管理者，Doug Gannett被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Gannett声明自己并不实际拥有这些证券的任何权益。
(48) 有2,000股A类普通股由Vernon Capital LLC持有。作为这些股票的所有者，Allison Olim被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。Olim否认自己拥有这些证券的实际所有权。
(49) 沃思股权控股公司持有20,000股A类普通股。作为投资组合经理的谢伊·科斯特纳，被认为拥有对这些股票的唯一投票权和处置权。科斯特纳否认自己拥有这些证券的任何实际所有权。
(50) 310,000股A类普通股由YA II PN有限公司持有。Mark Angelo负责为YA II PN有限公司做出投资决策。
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分配计划
我们正在办理这些 warrants的注册手续，以便这些 warrants在本招股说明书发布日期之后，仍可以由出售这些 warrants的股东随时进行转售。我们不会从任何出售这些 warrants的股东所持收益中获利。所有与注册这些 warrants相关的费用，我们都将自行承担。
出售权证股份的所有股东及其各自的质权人、受让人或继承人可以定期在任何交易市场、证券交易所或其他用于交易A类普通股的场所，以私下交易的方式出售所涉及的权证股份。这些销售可以以固定价格或协商确定的价格进行。在出售权证股份时，出售方可以使用以下一种或多种方法：
•普通的经纪交易，以及那些由经纪商负责寻找买家的交易；
•这些交易模式中，经纪商会试图以代理人的身份出售一定数量的A类普通股，但同时也会将自己持有的部分股票作为主体进行重新出售，以此来促成这笔交易；
•由经纪商作为主体进行购买，然后由该经纪商以其自己的账户进行再销售；
•按照相关交易所的规定进行股份分配；
•通过私下协商达成的交易；
•不良贷款的处理方式；
•通过经纪商进行的交易，这些经纪商与出售股份的股东达成协议，以约定的价格出售一定数量的一类普通股票；
•通过期权交易或类似的对冲交易来实现，无论是通过期权交易所还是其他方式；
•任何此类销售方式的组合；或者
•根据适用法律允许的任何其他方法。
根据《证券法》的规定，持有此类股票的股东也可以以144条规则为由将其出售，而不是按照本招股说明书中的规定进行出售。如果符合相关条件的话。
由出售股票的证券公司所聘请的经纪商可以安排其他经纪商参与销售过程。这些经纪商可以从出售股票的证券公司获得佣金或折扣（如果某个经纪商作为证券购买方的代理，则可以从购买方处获得报酬）。这些金额可以由双方协商确定，但除非在本招股说明书的补充文件中另有规定，否则对于代理交易或主体交易而言，所获得的报酬不应超过根据FINRA规则2440规定的常规经纪佣金范围；而对于主体交易而言，报酬则可以按照FINRA IM-2440的规定进行调整。
在出售本文件所涉及的权证股份过程中，出售方股东可以与经纪商或其他金融机构进行对冲交易。这些金融机构在对冲其持仓时，也可能进行证券的卖空操作。出售方股东还可以卖空A类普通股份，并将这些证券交付给相关机构以平仓其空头头寸；或者将这些A类普通股份借出或质押给经纪商，由经纪商再将这些股份出售。出售方股东还可能与经纪商或其他金融机构签订期权或其他类型的交易协议，或者创建一种或多种衍生证券，这些衍生证券要求出售方向相关经纪商或其他金融机构交付本文件中所提供的证券。而该经纪商或其他金融机构则可以根据本文件的规定重新出售这些证券（只要补充或修改了相关条款以反映此类交易）。
那些负责出售这些认股权证的股东，以及所有参与此类销售的经纪商或代理人，均可被视为《证券法》中所定义的“承销商”。在这种情况下，这些经纪商或代理人所获得的佣金以及这些认股权证在再次销售中所获得的利润，都应视为他们的收入。
40
他们购买的这些证券可能被视为承销佣金或折扣费用，根据《证券法》的规定，此类行为属于违法行为。我们要求每位出售股票的股东必须告知我们，他们并未与任何个人达成任何书面或口头协议，以分配这些权证股票。我们将承担因注册这些证券而产生的所有费用。
由于出售股票的股东可能各自被视为《证券法》意义上的“承销商”，因此他们必须遵守《证券法》中关于招股说明书提交的要求，包括规则172所规定的内容。此外，本招股说明书所涵盖的任何符合《证券法》第144条规定的A类普通股，都可以依据该条款进行出售，而无需遵循本招股说明书的相关规定。我们请求每位出售股票的股东确认，在出售由他们负责处理的权证股票时，没有承销商或协调经纪人参与其中。
我们打算保持此份招募文件的效力，直到以下两种情况发生之一：(i) 根据第144条规则，出售方可以在无需注册的情况下重新出售所涉及的权证股份，且不受任何数量或销售方式的限制；或者(ii) 所涉及的所有权证股份均已按照此招募文件或《证券法》第144条规则被出售。所涉及的权证股份只能通过依法注册的或获得许可的经纪人或经销商进行出售。此外，在某些州，所涉及的权证股份不得出售，除非它们已在相关州进行注册或获得销售资格，或者存在可以免除注册或资格要求的例外情况，并且相关要求得到了遵守。
根据《证券交易所法》的相关规定，任何从事权证股份发行的人，在本次发行开始前的有限时间内，不得同时参与A类普通股份的市场操纵行为。此外，出售权证的股东必须遵守《证券交易所法》及其相关法规，包括M条例的规定，这些规定可能会限制出售权证的股东或其他人买卖此类权证股份的时间。我们将向出售权证的股东提供本招股说明书的副本，并提醒他们在销售过程中或之前必须向每位购买者提供一份该招股说明书副本（依据《证券法》第172条的要求）。
41
法律事务
Mourant Ozannes (香港)律师事务所就开曼群岛相关法律问题为我们提供了专业建议，其中包括关于本招股书所介绍的A类普通股的发行事宜。所有承销商或代理人都将得到律师的咨询，了解与此次发行相关的其他事项。这些律师的名单将在相应的招股说明书附录中列出。
42
专家
Prenetics Global Limited的合并财务报表截至2023年12月31日，以及截至2023年12月31日为止的两年期间各年度的财务报表，均已通过引用本文中的报告以及注册声明来呈现。这些报表的编制基于KPMG会计师事务所提供的报告，KPMG是一家独立的注册公共会计事务所，其报告内容亦已通过引用的方式纳入了上述报表中。此外，这些报表的编制还得到了该会计师事务所的支持，因为该事务所在会计和审计领域拥有专业的资格。
Prenetics Global Limited的合并财务报表截至2024年12月31日的状况，以及2024年度内的业绩情况，已通过引用Prenetics Global Limited在2024年12月31日终止的年度报告中的Form 20-F表格得到确认。这些合并财务报表已经由独立注册公共会计事务所Deloitte Touche Tohmatsu进行了审计，其审计报告详见该事务所的报告。鉴于这些会计师事务所在会计和审计领域的专业资质，因此这些合并财务报表的呈现也是基于该报告而作出的。
Insighta Holdings Limited的合并财务报表，涵盖2024年12月31日及2023年12月31日的财务状况，以及2024年12月31日结束的年度业务，以及2023年7月20日至12月31日期间的情况。这些财务报表已通过引用Prenetics Global Limited在2024年12月31日截止期的年度报告中的Form 20-F/A表格得到确认。这些合并财务报表由Deloitte Touche Tohmatsu这家独立的审计机构审核，其审计报告已作为参考文件提供。鉴于该审计机构在会计和审计领域的专业资质，这些合并财务报表的编制是基于该机构的审计报告而进行的。
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通过引用方式整合某些信息
可获取的信息
这份招股说明书是注册声明的一部分，它并未包含注册声明以及相关的附件和表格中所列出的所有信息。如需了解更多详情，请参考作为注册声明组成部分而提交的注册声明、附件及表格。如果有任何文件被作为附件提交给注册声明，我们会为您提供该文件的正式副本。因此，本招股说明书中关于那些作为附件提交的文件的任何陈述内容，均应以这些已提交的附件为准。
我们必须遵守1934年《证券交易法》的相关规定，本招股书中将该法律称为“证券交易法”。因此，我们必须向SEC提交报告及其他信息，包括通过Form 20-F提交的年度报告以及通过Form 6-K提交的报表。SEC拥有一个互联网网站www.sec.gov，该网站上可以查看我们向SEC电子提交的报告、委托书及相关文件。作为一家外国私人发行人，根据证券交易法的规定，我们无需遵守某些规定，例如关于授权委托书内容的规定。此外，我们的高管人员、董事以及主要股东也无需遵守证券交易法第16条中有关报告和利润回收的规定。《2026财年国防授权法》第8103条被称为“让外国内部人士承担责任法案”，该法案于2025年12月18日签署成为法律。根据该法案，从2026年3月18日起，外国私营上市公司的董事和高级管理人员必须根据《证券交易法》第16(a)条提交内部信息报告。我们的主要股东仍然免于履行《证券交易法》第16(a)条规定的报告义务；同时，我们的董事、高级管理人员以及主要股东也继续不受《证券交易法》第16(b)条中关于短期利润回收条款的约束。此外，根据《证券交易法》的规定，我们无需像那些在《证券交易法》下注册证券的美国公司那样，频繁或及时地向SEC提交定期报告和财务报表。
我们还会在网站上免费提供我们的年度报告，格式为20-F表格；同时也会提供我们按照6-K表格提交的报告文本，包括对这些报告的任何修改内容。此外，其他符合SEC要求的文件也会在提交给SEC后尽快以电子方式发布在网站上。我们的网站地址是www.prenetics.com。对网站的引用仅是一种文本上的引用方式，其中包含的信息并未被纳入本招股书之中。
通过引用方式纳入
美国证券交易委员会允许我们将向该机构提交的文件中包含的信息引用到这份招股说明书中。这意味着我们可以向您披露这些重要信息。由…编写/创作请您参考我们提交给SEC的其他文件。所有通过引用方式纳入本说明书中的内容，仅适用于相关文件的提交日期。通过引用方式纳入这些文件的内容，并不表示自该日期以来我们的业务没有发生任何变化，也不意味着其中所含信息在 이후的任何时间都是有效的。通过引用方式纳入本说明书中的内容应被视为本说明书的一部分，请予以重视。当我们通过向SEC提交新的文件来更新那些通过引用方式纳入本说明书中的信息时，本说明书中所包含的信息将被视为已自动更新并失效。换句话说，如果本说明书中的信息与通过引用方式纳入其中的信息存在冲突或不一致之处，您应当依赖后来提交的文件中的信息。
•我们已在本招股书中引用了以下文件，以及根据《证券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条向SEC提交的任何未来文件。这些文件包括我们向SEC提交或提供给SEC的Form 6-K表格中的相关报告。我们明确声明，上述文件均通过引用方式纳入了本招股书的内容。
44
包括所有相关文件在内，在每次此类注册声明首次向SEC提交之日起，直至根据此招股书进行的发行结束或完成为止：我们于2024年12月31日结束的财年的年度报告已提交给SEC，注册编号为20-F。2025年4月30日以及提交给SEC的20-F表格的第一项修正案。2025年7月18日;
•我们于2025年3月5日提交给美国证券交易委员会的最新报告，包括所有相关附件。2025年5月29日，2025年6月16日，2025年7月17日，2025年7月18日，2025年8月1日，2025年8月22日，2025年9月12日2025年10月28日、11月10日、11月24日、12月11日、12月23日、12月30日、2026年1月5日、1月6日、2026年2月17日、2月18日、2026年3月3日以及3月6日。此外，还需提交第6-K/A表格。2025年6月12日，2025年8月7日，2025年8月22日以及2025年10月21日.
•我们提交给SEC的8-A表格注册声明中，对A类普通股以及购买A类普通股的期权的描述如下：2022年5月17日以及为了更新此类描述而提交的任何修正案或报告；
•在本招股书发布日期之后、且在该证券的发行结束之前，向SEC提交的任何未来的年度报告，这些报告应采用20-F表格格式呈现；
•在我们在本招股书发布日期之后向SEC提交或提供的任何关于Form 6-K的报告，其中包括所有相关附件，如果这些报告中被指明应作为参考内容纳入本招股书的话，那么我们就会将这些内容也一并纳入其中。
本文中所包含的任何声明，或者任何通过引用方式纳入本文的声明，均应在以下范围内被视为被修改或取代：即如果本文或其他后来提交的文件中包含的声明，通过与引用方式将该声明纳入本文，从而对该声明进行修改或取代。然而，如此被修改或取代的声明，不应被视为构成本注册文件的一部分，除非有特别说明。
除非通过引用方式明确加以说明，否则本说明书中的任何内容均不被视为通过引用方式引用了向美国证券交易委员会提交但尚未正式存档的信息。对于上述明确指出的每一份6-K表格，或者那些被指定通过引用方式纳入本说明书中的表格，其内包含的所有信息及文件，包括任何附件，都应视为通过引用方式被纳入本说明书之中，具体范围则需在相关条款中明确说明。所有通过引用方式纳入本说明书中的文件，或根据前几段规定而在此处引用的文件（除非6-K表格中有特别说明），除附件外，其余文件副本都将免费提供给每一位收到本说明书副本的人士，无论其是否为实际受益人。上述请求可通过书面或口头方式向相关人士提出。
普雷内蒂克斯全球有限公司
703-706单元，K11工作室
香港国王路728号
电话：852-2210 9588
注意：投资者关系部门
在美国，民事债务以及作为诉讼标的的代理事务的可执行性
我们是一家根据开曼群岛法律成立的股份有限公司，属于豁免企业。因此，我们A类普通股的持有者享有的权利将受开曼群岛法律的约束。修订并重新制定的公司章程根据开曼群岛法律，股东的权利可能与其他司法管辖区内公司股东的权利有所不同。我们的大量资产位于美国境外，因此，投资者可能会面临困难，难以依据美国证券法中的民事责任条款，在美国法院对 chúng 提起诉讼。
45
我们的主要行政办公室位于香港鰂鱼湾 Kings Road 728号 K11 Atelier 703-706室。
我们已不可撤销地指定Cogency Global Inc.作为我们的代理人，负责接收与本次发行或与此次发行相关的任何证券买卖行为有关的各种法律文件。该代理人的地址为：纽约州纽约市东42街122号18层，邮编10168。
第二部分
招股说明书中不要求提供此类信息。
项目8. 对董事和高级管理人员的赔偿措施
开曼群岛的法律并未限制公司的公司章程在赔偿高管和董事方面的规定范围。不过，如果某些此类条款被开曼群岛法院认定为违反公共政策，例如涉及对故意违约、故意疏忽、民事欺诈或犯罪行为的赔偿，那么这些条款则不受法律保护。我们的修订后的公司章程规定，高管和董事应受到法律允许的最大程度的赔偿，但这仅限于他们在履行职务过程中所承担的责任，而不包括因他们自身的欺诈行为或故意违约而产生的责任。
我们已经与每位董事签订了赔偿协议。根据这些协议，我们承诺为董事们承担因担任董事职务而引发的各项责任和义务所产生的费用提供赔偿。
此外，我们还遵循标准的保险政策，为我们的董事和高级管理人员提供保障，以应对因渎职或其他不当行为而产生的损失。同时，我们也承担因上述赔偿条款或法律要求而需向这些董事和高级管理人员支付的费用。
根据前述条款，如果董事、高级管理人员或控制我们公司的人员因《证券法》所规定的责任而获得赔偿，那么据美国证券交易委员会的意见，这种赔偿行为违背了《证券法》的规定，因此目前无法实施。
项目9. 证据/资料
此注册声明中列出的附件清单，详见紧随这些附件之后的附件索引部分，该索引内容在此通过引用方式予以包含。
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项目10. 承诺/保证
以下签署人承诺：
(1) 在正在进行报价或销售活动的任何时期内，都必须提交对该注册声明进行修正的文档；
(i) 包含《证券法》第10条(a)(3)款所规定的所有相关说明书；
(ii) 在招股说明书中反映自本注册声明生效日期之后发生的任何事实或事件（或该声明的最近一次修订内容）。如果这些事实或事件单独或汇总起来构成对注册声明中所载信息的根本性变化，则无需进行上述反映。不过，如果所发行的证券数量出现增加或减少，但所发行证券的总价值仍不超过已登记的数额，那么这种变化可以依照规则424(b)的规定，以向证券交易委员会提交的招股说明书形式予以反映。当然，这些变化的幅度不得超过“注册费用计算”表中规定的最高发行价格范围的20%。
(iii) 包含与分配计划相关的任何重要信息，这些信息在注册声明中并未被提前披露，或者注册声明中的相关信息发生了重大变化；
不过，前提是……如果注册声明采用F-3表格格式提交，那么本条款中的第(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)款不适用。根据这些条款要求包含在生效后修正案中的信息，可以来自注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条向美国证券交易委员会提交的报告，或者来自按照规则424(b)提交的相关说明书文件。这些文件已通过引用方式纳入了注册声明中。
(2) 为了确定根据1933年《证券法》所规定的任何责任，每一项此类修订条款都应被视为一份新的注册文件，与其中所涉及的证券相关。而当时对这些证券的发行，应被视为首次真诚有效的发行行为。
(3) 通过一项生效后的修正案，取消那些在发行结束后仍未被售出的已注册证券的登记资格。
(4) 可以在任何延迟发行或持续发行过程中，通过提交后续修正文件来补充注册声明中的财务报表。根据《证券法》第10(a)(3)条的要求，无需提供其他必要的财务报表和信息，但注册人必须通过后续修正文件在招股说明书中包含上述要求的财务报表，并且要确保招股说明书中的所有信息至少与这些财务报表的日期保持同步。不过，对于采用F-3表格提交的注册声明而言，如果相关财务报表和信息已包含在注册人依据《证券交易法》第13条或第15(d)条向委员会提交或提供的定期报告中，而这些报告已通过引用方式纳入了F-3表格中，那么就不必再提交后续修正文件来补充这些报表和信息。
(5) 为了根据《证券法》确定任何购买者的责任：
47
根据规则424(b)(3)，注册人提交的每份预披露文件，自其被视作构成并纳入注册声明之日起，即被视为注册声明的一部分；
(ii) 根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)的要求提交的每份概述书，作为注册声明的一部分，应被视为注册声明的一部分。这一要求是基于规则430B而制定的，该规则适用于根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)进行的证券发行，其目的是提供《证券法》第10(a)条所规定的信息。因此，这些概述书应被视为注册声明的一部分，其生效日期或以最早的时间点为准：即该概述书首次被使用的日期，或者该概述书中所述的证券首次出售的日期。根据规则430B的规定，对于发行人和当时仍为承销商的任何个人的责任而言，该日期应被视为与相应概述书相关的注册声明的新的生效日期；同时，当时进行的证券发行应被视为该证券的初始真实发行。不过，需要注意的是，如果注册声明或概述书中的任何内容是在该声明或概述书的生效日期之前作出的，那么对于这些购买者来说，这些陈述并不取代或修改在注册声明或概述书中更早时作出的任何陈述。
(6) 为了确定注册人在《证券法》下对证券首次发行中的购买者的责任，以下签署人承诺：在根据本注册文件进行的证券首次发行中，无论采用何种方式将证券出售给购买者，如果通过以下任何一种方式将证券出售给该购买者，则以下签署人将被视为该证券的卖方。
(i) 以下签署人作为注册人，就此次发行所编制的任何初步说明书或正式说明书，必须按照第424条的规定提交给相关机构备案；
(ii) 由以下签名注册人编制或代表其编制的、与本次发行相关的免费宣传资料；或者由上述签名注册人使用或引用的相关材料。
(iii) 任何其他免费宣传材料的这一部分内容，该部分包含了关于下签名注册人及其证券的重要信息，这些信息是由下签名注册人提供或代表其提供的；
(iv) 任何其他形式的通信内容，只要这些通信内容属于以下注册人向购买者发出的要约即可。
(7) 为了确定《证券法》所规定的任何责任，根据《证券交易法》第13(a)条或第15(d)条，注册人提交的年度报告文件（在适用的情况下，还包括员工福利计划提交的年度报告文件），只要这些文件通过引用方式纳入注册文件中，都应被视为与其中所涉及的证券相关的新的注册文件。因此，当时对这些证券的发行应被视为首次真诚有效的发行行为。
(8) 如果根据前述条款或其他方式，注册人的董事、高管以及控制人员能够获得因《证券法》而产生的责任的赔偿，那么……
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据通知，根据美国证券交易委员会的意见，这种赔偿行为违反了《证券法》的规定，因此不具备可执行性。如果有关董事、高管或控制方就所注册的证券提出索赔要求，要求获得赔偿以抵消其承担的费用（不包括注册机构董事、高管或控制方在应对任何诉讼或纠纷过程中所支出的费用），那么注册机构应将其提交给具有相应管辖权的法院进行审理，以确定这种赔偿行为是否违反了《证券法》的规定。注册机构将遵循该法院的最终裁决来决定此事。
49
展品索引
| 展品编号 | 描述 | 通过引用方式纳入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式/结构 | 文件编号 | 展品编号 | 提交日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1
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4.2
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6-K | 001-41401 | 4.2 | 2025年12月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.1 | 授权书（附在本注册文件的签名页上） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50
签名
根据1933年《证券法》的要求，注册人声明有合理理由认为自身符合提交F-3表格的所有条件。同时，注册人已授权以下在香港的代理人于2026年3月31日代表其签署本注册文件。
| 普雷内蒂克斯全球有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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作者：/s/ 邓迪·盛永
姓名：丹尼·盛永
职位：首席执行官
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51
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律师的权力
谨此声明：以下签名的人均各自独立担任Danny Sheng Wu Yeung和Lo Hoi Chun的代理人。他们均拥有完全的代理权，可以代表上述两人签署任何形式的注册声明文件，包括F-3表格或其他相关表格。此外，他们还有权对Prenetics Global Limited的各类文件进行任何必要的修改，包括生效后发生的修改。他们还有义务将这些文件及相关附件提交给证券交易委员会。上述代理人被赋予了完全的权力，可以像亲自处理事务一样来处理与这些文件相关的所有事项。本声明确认，上述代理人或其替代人有权依法执行这些文件中所规定的所有行为。根据1933年证券法的要求，以下人士已在上述职位和日期内签署了这份注册声明文件。
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| 签名 | 能力 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ 邓迪·盛永
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首席执行官兼董事会主席
(首席执行官)
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2026年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丹尼·盛·杨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ 罗海春
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财务总监
(首席财务官/会计主管)
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2026年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乐海春 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ 尹攀成
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独立董事 | 2026年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尹盘成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ 达兰·拉文德拉·沙阿
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独立董事 | 2026年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 达兰什·拉温德拉·沙阿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/s/ 大卫·埃里克·范德维恩
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导演 | 2026年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大卫·埃里克·范德维恩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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授权代表
根据1933年《证券法》的要求，以下签名人仅以Prenetics Global Limited的正式授权代表的身份，于2026年3月31日在纽约市签署了这份注册声明文件。
经授权的美国代表
科根西全球公司
| 作者： |
/s/ 科琳·A·德弗里斯
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| 姓名：科琳·A·德弗里斯 | |||||||||||||||||
| 职位：高级副总裁 | |||||||||||||||||
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