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EX-4.2 3 表42-formof3375senior.htm EX-4.2 文件
附件 4.2
该全球证券以被任命为共同存管机构(如契约中所定义)或共同存管机构提名人的实体的名义注册。此全球证券不可兑换以共同存管人或其提名人以外的人的名义注册的证券,但在契约中描述的有限情况下除外,并且不转让此全球证券(由共同存管人将此全球证券整体转让给共同存管人的提名人或共同存管人的提名人除外

除非本证明书由共同存管人的授权代表(最初应为Elavon Financial Services DAC)向公司或其代理人提出转让、交换或付款登记,且所签发的任何证明书以共同存管人的名义或以共同存管人的授权代表要求的其他名义登记任何人为价值或以其他方式由任何人或向任何人质押或以其他方式使用本合同是错误的,因为本合同的登记所有人,即共同存款人,在本合同中拥有权益。


        


没有。[ • ] ISIN编号:[ • ]
通用代码:[ • ]

€[•]
3.375% 2029年到期的高级票据
美国医疗系统EUROPE B.V.承诺支付USB Nominees(UK)Limited或注册
分配本金总额
[ • ]欧元(欧元[ • ])或本文件所附全球说明增减附表所示的其他金额,于
2029年3月8日。
担保
波士顿科学国际有限公司
付息日:每年3月8日,自2025年3月8日起。
定期股权登记日:紧接相关付息日前一个营业日。
发行日:2024年2月27日
兹提述本证券反面所载的本证券的进一步条文,就所有目的而言,这些进一步条文具有与在本地方所载相同的效力。
[签名页如下]
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作为证明,发行人已安排正式签署本文书。
日期:2024年2月27日
美国医疗系统EUROPE B.V。


签名:
        
名称:[ • ]
标题:[ • ]
证明:
签名:    
名称:[ • ]
标题:[ • ]


        



受托人的认证证明书

日期:2024年2月27日

这是内述义齿中所指的其中指定系列的证券之一。
美国银行信托公司,全国协会,
作为受托人

签名:    
名称:[ • ]
标题:[ • ]




        


[安全形式的逆转]
美国医疗系统EUROPE B.V。
3.375% 2029年到期的高级票据
1.利息.AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE B.V.,注册成立为私人有限责任公司(贝斯洛滕·文努茨夏普 遇见了beperkte aansprakelijkheid)在荷兰境内,其法定所在地为荷兰阿姆斯特丹,在荷兰商会注册,编号为34185686(“发行人”),并且是波士顿科学国际有限公司的间接全资子公司(“担保人”),其定义应包括根据义齿(定义见下文)的任何继任者,承诺在支付本协议的本金或提供给支付之前,按年利率3.375%支付本协议反面所列本金的利息。2029年到期的3.375%优先票据(“证券”)的利息将自已支付利息的最近日期(包括该日期)开始计算,如未支付利息,则自2024年2月27日至但不包括支付利息的日期开始计算。利息须于每年3月8日(各为“付息日”)支付,由2025年3月8日开始,或如任何该等日并非营业日,则须于下一个营业日支付,而持有人将无权因任何该等延迟而获得任何进一步的利息或其他付款。证券的利息将根据计息期间的实际天数和自最后一次支付证券利息之日(如未支付证券利息,则为2024年2月27日)起至但不包括下一次预定的付息日的实际天数计算。这一支付惯例在国际资本市场协会规则手册中被称为ACTUAL/ACTUAL(ICMA)。
2.付款方式.发行人将于每年紧接前一年的3月8日(各自称为“常规记录日期”)收市时向登记为证券持有人的人士支付证券利息。持有人必须将证券交还给付款代理人以收取本金。发行人将以欧元支付本金、赎回价格(根据本文第5段第6段和第7段,如适用)、任何控制权变更付款和利息。如果由于实施外汇管制或发行人无法控制的其他情况而使发行人无法获得该货币,或者如果采用欧元作为其货币的欧洲经济和货币联盟当时的成员国不再使用该货币或用于国际银行界公共机构或其内部的交易结算,则与该证券有关的所有付款将以美元支付,直到该货币再次可供发行人或如此使用。在这种情况下,任何日期以欧元支付的金额将由发行人按美国联邦储备委员会在相关付款日期前第二个营业日营业结束时规定的汇率兑换成美元,如果美国联邦储备委员会未规定兑换率,则按相关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的最近的美元/欧元汇率兑换成美元。以美元就证券作出的任何付款将不构成证券或契约(定义见下文)下的违约事件。就本证券而言,“营业日”是指除周六或周日以外的任何一天,(1)并非法律、法规或行政命令授权或要求纽约市或伦敦的银行机构关闭的一天,以及(2)跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统或其任何后续系统开放的一天。
3.付款代理、安全注册官.最初,Elavon Financial Services DAC将担任支付代理和安全注册官。发行人可变更任何付款代理人或证券登记官,恕不另行通知。
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4.义齿.发行人根据日期为2022年3月8日的契约(“契约”)在波士顿科学国际有限公司(一家根据特拉华州法律正式组织和存在的公司(此处称为“公司”或“保证人”),其主要办公地点为美国马萨诸塞州马尔伯勒市波士顿科学路300号,邮编01752,发行人和美国银行信托公司National Association担任受托人(“受托人”)。本证券为发行人根据契约发行的证券之一。证券的条款包括本文和义齿中所述的条款,以及通过参考不时修订的1939年《信托义齿法》(“TIA”)而成为义齿一部分的条款。证券受所有这些条款的约束,证券持有人被转介给契约和TIA以获得他们的声明。此处使用且未另行定义的大写术语具有义齿中规定的含义。证券构成发行人的优先无担保债务,因此,应是发行人的一般无担保和非次级债务,与发行人未来的所有其他无担保和非次级债务具有同等受偿权,并优先于发行人未来从属于该证券的任何债务。发行人可以根据契约条款和适用法律的规定,根据契约发行额外的证券。于2024年2月27日发行的证券及其后发行的任何额外证券,就契约的所有目的而言,均应被视为单一类别。契约包含限制公司及其子公司产生留置权的能力的契约,但某些例外情况除外,并限制公司和发行人与另一实体合并或合并或转让公司或发行人的全部或基本全部财产和资产(如适用)的能力。
5.特别强制赎回.倘(i)Axonics收购事项(定义见下文)未能于(x)2025年1月8日或之前(较晚者为准)完成(该日期可根据合并协议(定义见下文)延长至不迟于1月8日),2026)及(y)担保人与Axonics(定义见下文)可能同意将外部日期(定义见合并协议)(“特别强制赎回结束日期”)延长至的任何较后日期后的五个营业日的日期,或(ii)发行人通知受托人担保人将不会追求完成Axonics收购(任何该等事件,“特别强制赎回事件”),则发行人将须以相等于证券本金总额的101%的赎回价格赎回证券(“特别强制赎回”),加上截至但不包括特别强制赎回日(定义见下文)的应计及未付利息(如有)(以有关记录日期的证券持有人有权收取特别强制赎回日之前的付息日到期的利息为准)(“特别强制赎回价”)。
如发行人根据特别强制赎回产生赎回证券的义务,发行人将及时、无论如何不超过特别强制赎回事件发生后10个工作日,向受托人送达特别强制赎回通知,其中载明证券将被赎回的日期(“特别强制赎回日”),该日期不迟于该通知日期后的第十个营业日,除非Clearstream Banking S.A.(“Clearstream”)或Euroclear Bank SA/NV(“Euroclear”)(或任何继任存托人)可能要求更长的最短期限,连同发行人或受托人的特别强制赎回通知,应发行人的请求,以发行人的名义向每一登记的证券持有人交付,费用由发行人承担。发行人或受托人应发行人的请求,随后将合理地及时向证券的每个登记持有人邮寄或以电子方式交付(或按照Clearstream和Euroclear的程序以其他方式传送)此类特别强制赎回通知。
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在特别强制赎回日或之前,发行人将向付款代理人支付该证券各持有人适用的特别强制赎回价格。
未能作出特别强制赎回,如根据本款第5款所述条款作出要求,将构成有关证券的违约事件。
于该项收购事项完成后,本第5款所述有关特别强制赎回的前述条文将不再适用。就上述而言,若发生合并协议项下的交割,包括在担保人可接受的对合并协议的任何修订或修改或根据该协议作出的豁免生效后,Axonics收购事项将被视为完成。
就本第5款所述的前述规定而言,适用以下定义:
“Axonics”指Axonics, Inc.
「 Axonics收购事项」指根据合并协议,担保人建议收购Axonics。
“合并协议”指担保人、担保人的全资附属公司Sadie Merger Sub,Inc.与Axonics(视情况而定)于2024年1月8日订立的合并协议及计划,该等协议或修订或豁免其中任何条文。
6.可选赎回.在票面赎回日(定义见下文)之前,发行人可以选择在至少10日但不超过60天前邮寄给待赎回证券登记持有人的书面通知(连同一份副本给受托人)全部或部分赎回证券,在任何时间以等于(i)被赎回证券本金金额的100%(以较高者为准)的赎回价格赎回;或(ii)由报价代理(定义见下文)确定,按可比政府债券利率(定义见下文)按年(实际/实际(ICMA))折现至兑付日(“兑付日”)的剩余预定支付本金及其利息的现值总和(不包括到兑付日应计利息的任何部分)按可比政府债券利率(定义见下文)加20个基点,在每种情况下加上证券的应计和未付利息,但不包括,兑付日(以截至常规记录日收市时持有人有权收取相关付息日到期利息为准)。在2028年12月8日(即证券到期日之前三个月的日期)(“票面赎回日”)或之后的任何时间和不时,发行人可以全部或部分赎回证券,赎回价格等于被赎回证券本金金额的100%加上截至但不包括赎回日的应计和未付利息。
“可比政府债券利率”是指,就任何赎回日而言,年利率等于可比政府发行(定义见下文)紧接该赎回日之前的第三个营业日计算的年度等值到期收益率或插值到期收益率(按日计),假设可比政府发行的价格(以其本金的百分比表示)等于该赎回日的可比价格(定义见下文)。
“可比政府发行”是指由报价代理选定的德国联邦政府发行的具有实际或
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在选择时并按照惯常的财务惯例,在定价新发行的与该证券剩余期限相当的公司债务证券时将使用的与将被赎回的证券的剩余期限相当的插值期限(假设该证券在票面赎回日到期)。
“可比价格”是指,就任何赎回日期而言,(1)在排除最高和最低此类参考交易商报价后,该等赎回日期的参考交易商报价(定义见下文)的平均值,或(2)如果受托人获得的此类参考交易商报价少于三个,则为所有此类报价的平均值。
“报价代理”是指受托人与发行人协商后指定的参考交易商(定义见下文)。
“参考交易商”是指(1)巴克莱银行 PLC、花旗集团 Global Markets Europe AG和Soci é t é G é n é rale各自及其各自的继任者;但前提是,如果上述任何一方不再是德国政府债券的经纪人或交易商和/或做市商(“一级债券交易商”),则发行人应替代另一家一级债券交易商,以及(2)受托人与发行人协商后选定的任何其他一级债券交易商。
“参考交易商报价”是指,就每个参考交易商和任何赎回日期而言,由受托人确定的可比政府发行的出价和要价的平均值(在每种情况下以其本金金额的百分比表示)由该参考交易商在该赎回日期前的第三个工作日伦敦时间上午11:00以书面形式向受托人报价。
如果发行人仅赎回部分证券,则受托人应通过抽签确定要赎回的证券,如果是以全球形式持有的证券,则应根据Clearstream和Euroclear的适用程序确定。
7.因税务原因而赎回.发行人可在不少于十(10)日但不超过六十(60)日的期限内提前书面通知登记的待赎回证券持有人,在发行人确定的提前赎回日期,发行人可在发行日之后、到期日之前的任何时间以相当于被赎回证券本金总额的100%的赎回价格,加上至(但不包括)赎回日的应计未付利息(如有)全部赎回证券,前提是:
a.由于相关税务管辖区(定义见下文)的法律(或据此颁布的任何条例或裁定)的任何变更或修订,或有关适用或解释该等法律、条例或裁定的官方立场的任何变更或修订,而该等变更或修订于2024年2月22日或之后宣布或生效(或,如相关税务管辖区于2024年2月22日之后的日期成为相关税务管辖区,则于该较后日期或之后),发行人已经或将有义务就证券支付额外金额(定义见下文);或
b.任何行为均由相关税务管辖区的税务机关在2024年2月22日或之后采取(或,如果相关税务管辖区在2024年2月22日之后的某个日期成为相关税务管辖区,则在该较后日期或之后),无论该行为是否针对发行人或其任何关联公司采取,该行为均导致发行人很有可能被要求就该证券支付额外金额;前提是在每种情况下,发行人
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在其商业判断中确定(善意确定),无法通过使用其可用的合理措施(为免生疑问,包括在这将是合理的且不会导致发行人产生重大额外自付费用的情况下指定新的付款代理人,但不包括转让与证券有关的付款义务)来避免支付额外金额的义务。
除非(i)发行人应已收到独立大律师的意见,大意是上述(a)或(b)段所述的任何此类变更、修订或作为导致发行人要求支付(在(a)段的情况下)或发行人将被要求支付(在(b)段的情况下)此处所述的额外金额的很大可能性,否则不得进行上述赎回,以及(ii)发行人应已向付款代理人交付一份由正式授权人员签署的证书,说明基于该意见,发行人有权根据其条款赎回证券。
8.额外金额.由发行人或担保人(视情况而定)或代表发行人或担保人(视情况而定)根据证券条款支付的所有本金、溢价(如有)和利息,应免于、免除、不扣除或预扣任何现行或未来需要由荷兰、美国或发行人或担保人注册成立的任何其他司法管辖区扣除或预扣的任何性质的税款、关税、评估或其他政府收费,有组织或以其他方式居住或为税务目的或通过其进行证券付款的业务,或其中或其中的任何政治分支机构或税务当局(例如美国的任一州或哥伦比亚特区)(每个州都有“相关的税收管辖区域”),除非法律要求此类代扣代缴或扣除。
如因或因任何现时或未来的税项、关税、评税或其他政府收费而就有关证券的付款而作出的任何代扣代缴或扣减,须由有关税务管辖区作出扣除或扣缴,则发行人或担保人(视属何情况而定)须按适用法律规定向有关当局汇回要求扣除或扣缴的全部款项,并支付该等额外款项(“额外款项”),以便每净支付本金、溢价(如有),证券的利息将导致证券的每个持有人收到如果不需要此类预扣或扣除本应收到的金额(在所有此类预扣或扣除后,包括任何额外金额)。然而,发行人或担保人(视情况而定)将不会被要求为以下情况或因以下原因而支付任何额外金额:
a.如果不是因为(i)证券持有人(或证券的实益拥有人)之间存在任何现在或以前的联系(仅因该等证券的所有权、收取与该等证券有关的付款或行使或强制执行证券项下的权利而产生的联系除外),或在该持有人或实益拥有人(如果该持有人或实益拥有人是遗产、信托,合伙企业或公司)和相关税务管辖区,包括该持有人或实益拥有人,或该受托人、委托人、受益人、成员、股东或管有人,是或曾经是公民或居民,或被视为相关税务管辖区的居民,或正在或曾经从事贸易或业务,或在相关税务管辖区存在或在相关税务管辖区有常设机构,或(ii)出示证券(如需出示)以在该日期后30天以上的日期支付
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该款项成为到期应付款项,以及已妥为订定付款的日期;
b.向并非证券的唯一受益所有人或其一部分的证券持有人支付的任何款项,或作为受托人或合伙企业的任何款项,但仅限于受益人或委托人、合伙企业成员或受益所有人在受益人、委托人、成员或受益所有人直接收到其付款的受益或分配份额的情况下本无权获得任何此类额外金额的付款;
c.任何遗产、继承、赠与、出售、转让、资本收益、消费税、个人财产、财富或类似税收、评估或其他政府收费;
d.关于担保人的付款,由于受益所有人或持有人过去或现在作为被动外国投资公司、受控外国公司、外国免税组织或个人控股公司在美国的地位或作为累积收益以避免美国联邦所得税的公司而征收的任何税款、评估或其他政府费用;
e.任何税项、评税或其他政府收费,而非透过代扣代缴或扣除该等证券的本金或溢价(如有的话)或利息而须缴付;
f.如果不是受益所有人或证券的任何持有人未能(在其合法能够这样做的范围内)遵守关于满足有关受益所有人或证券的任何持有人的国籍、住所、身份或与相关税务管辖区的联系的证明、信息、文件或其他报告要求的请求(关于担保人的付款,包括但不限于提供美国国内税务局表格W-8BEN、W-8BEN-E、W-8ECI的要求,W-9或其任何后续版本或其后续版本,以及在每种情况下,包括但不限于适用的所得税条约下的任何文件要求);
g.美国、其任何州或哥伦比亚特区(或其中的任何政治分支机构或征税当局)就担保人(1)经修订的1986年美国国内税收法典第871(h)(3)(b)条(定义见经修订的“法典”)及其下可能颁布的条例)的10%股东所获得的利息征收的任何税款、评估或其他政府费用,(2)与该法典第864(d)(4)条所指的担保人有关的受控外国公司,或(3)收取《守则》第881(c)(3)(a)条所述利息的银行,但如果不是针对本款(g)款第(1)至第(3)款所述的实益拥有人的地位,该等税项、评税或其他政府收费本不会被征收;
h.根据《守则》第1471至1474条(通常称为“FATCA”)、任何条例或根据该条例订立的其他指导意见,或与此有关订立的任何协议(包括任何政府间协议),要求代扣代缴或扣除的任何税款、评估或其他政府收费;或任何法律、条例或在任何
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实施FATCA或与FATCA有关的政府间协定的法域;
i.任何税收、评估或其他政府收费,如果不是法律、法规或行政或司法解释的变更,在付款到期后15天以上生效或得到适当规定,则本不会征收,以较后发生者为准;
j.根据《2021年荷兰预扣税法》在荷兰征收或代扣的任何税款、评估或其他政府费用(湿法吹塑2021),为免生疑问,其中应包括(但不限于)发行人在首次表明荷兰税收服务(贝拉斯廷迪恩斯特)可能认为《2021年荷兰预扣税法》适用于全部或部分证券;或者
k.以上任意组合。
发行人或担保人(视情况而定)将尽合理努力获得并向付款代理人提供相关税务管辖的正式确认书(或者,如果尽管作出了此类合理努力,但仍无法获得此类确认书、核证副本或其他合理文件),证明发行人或担保人(视情况而定)已就其支付任何额外金额的任何税款、关税、评估或其他政府收费的任何支付。此类文件的副本将根据合理要求提供给证券持有人,并将在付款代理的办公室提供。
发行人或担保人(视情况而定)还将向持有人支付和偿还在任何相关税务司法管辖区(或在任何司法管辖区强制执行证券、契约、担保或与其有关的任何其他文件或文书)产生的任何当前或未来的印花、发行、登记、法院或跟单税款或任何消费税或财产税、费用或类似征费(包括任何罚款、利息和其他与此相关的责任),或根据或与证券或担保有关的任何付款(在每种情况下,与本次发行后的证券转让有关的除外,并且仅限于因收到证券本金或利息的任何付款而产生的此类税款、费用或类似征费,以及上述(a)至(d)和(F)至(K)条款未排除的任何此类税款、费用或类似征费。
凡有提及,在本证券的任何情况下,就证券支付本金、溢价(如有)或利息(包括根据担保作出的支付),该提述应被视为包括额外金额的支付,但在该情况下,额外金额是、曾经是或将是就该金额支付的。
9.控制权变更回购事件时持有人可选择的回购.如发生控制权变更回购事件(定义见下文),除非发行人已按上文第6段或第7段所述行使赎回证券的选择权或发行人已成为须按上文第5段所述赎回证券,证券的每一持有人将有权要求发行人根据下述要约(“控制权变更要约”)购买该持有人证券的全部或部分(相当于100,000欧元和超过1,000欧元的任何整数倍),购买价格等于回购的该持有人证券本金总额的101%,加上应计和未支付的利息(如有)至但不包括日期
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回购(“控制权变更支付”),以相关股权登记日证券持有人在相关付息日收取到期利息的权利为准。
发行人将被要求在任何控制权变更回购事件发生之日后30天内,或在任何控制权变更(定义见下文)之前但在未决的控制权变更公告之后,以第一类邮件方式向证券的每个持有人发送通知,并将副本抄送受托人。该通知将管辖控制权变更要约的条款,并将描述(其中包括)构成或可能构成控制权变更回购事件的交易以及购买日期。购买日期将为自该通知邮寄之日起至少30天但不超过60天,但法律可能要求的除外(“控制权变更付款日期”)。如果通知是在控制权变更完成日期之前邮寄的,则通知将说明控制权变更要约以控制权变更在控制权变更支付日或之前完成为条件。
在控制权变更支付日,发行人将在合法范围内:
接受支付所有适当投标的证券或未有效撤回的部分证券;
将所有适当投标的证券或未有效撤回的部分证券的所需付款存入付款代理;和
将购回的证券交付或安排交付予受托人,并附有一份高级人员证明书,述明(其中包括)购回的证券的本金总额。
如果第三方(包括担保人)按照发行人提出的要约的方式、时间和其他方式提出要约,且第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的所有证券,则发行人将无需在控制权回购事件发生时就该证券提出控制权变更要约。此外,发行人将不会回购任何证券,如果在控制权变更支付日已经发生并正在继续进行义齿项下的违约事件。
发行人将遵守《交易法》第14e-1条规则的要求,以及在适用这些法律法规的范围内,与控制权变更回购事件导致的证券回购有关的任何其他证券法律法规。如任何该等证券法律或法规的规定与该证券的控制权变更要约条款相冲突,发行人将遵守该等证券法律法规,且不会因任何该等冲突而被视为违反其在该证券的控制权变更要约条款下的义务。

为前述目的,适用以下定义:
“股本”指每一类别的股本,不论现在或以后获授权,不论该股本在该公司自愿或非自愿清算、解散或清盘时,就其持有人参与股息和资产分配的权利而言,是否应限于固定的金额或百分比。
“控制权变更”指发生以下任一情况:
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在一项或多项系列关联交易中,将担保人的全部或几乎全部资产和担保人子公司的资产作为一个整体直接或间接出售、出租、转让、转让或以其他方式处置(合并或合并的方式除外)给任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条中使用的该术语),但担保人或其子公司之一除外;
任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成,其结果是除担保人或其子公司之外的任何“人”(如《交易法》第13(d)(3)条所使用的术语)直接或间接成为担保人当时已发行的有表决权股票或其有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票的50%以上的“实益拥有人”(定义见《交易法》第13d-3条),以投票权而非股份数量衡量;或者
通过与担保人清算或解散有关的计划。
尽管有上述规定,如果(a)担保人成为一家控股公司的直接或间接全资子公司,并且(b)(x)紧随该交易之后,该控股公司有表决权股票的直接或间接持有人与紧接该交易之前的担保人有表决权股票的持有人基本相同,或者(y)紧随该交易之后,没有人直接或间接地成为该控股公司有表决权股票50%以上的实益拥有人,则该交易将不被视为控制权变更。
“控制权变更回购事件”指同时发生控制权变更和评级事件(定义如下)。
“惠誉”指Fitch,Inc.及其继任者。
“投资级”指穆迪(定义见下文)给予的Baa3或更高评级(或其在穆迪任何后续评级类别下的同等评级)、标普(定义见下文)给予的BBB-或更高评级(或其在标普任何后续评级类别下的同等评级)以及惠誉给予的BBB-或更高评级(或其在惠誉任何后续评级类别下的同等评级);但是,前提是,发行人在任何时候均不得被超过两家评级机构(定义见下文)要求维持一项评级,且如果仅有两家评级机构就该证券提供评级,则就该证券而言的“投资级”是指上述两家评级机构就该证券所述的适用评级。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司,穆迪公司的子公司,及其继任者。
“评级机构”指穆迪、标普和惠誉各自,或如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家停止对证券评级或未能公开对证券的评级,则由担保人选择为穆迪、标普或惠誉或它们各自(视情况而定)的替代机构的《交易法》第3(a)(62)节含义内的任何“国家认可的统计评级组织”;但前提是发行人不得在任何时候被两个以上的评级机构要求维持一个评级。
“评级事件”指该证券的评级在评级期内由各评级机构独立降低一个或多个等级(如
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定义如下)。若各评级机构对该证券的评级为投资级,则“评级事件”指各评级机构将该证券的评级降低一个或多个等级,使所有评级机构对该证券的评级低于投资级,自可能导致控制权变更的安排的公告之日起至控制权变更发生的公告后的30天期间(“评级期”)结束之日起的任何日期(如该证券的评级在任何一家评级机构公开宣布的可能降级的考虑中且彼此的评级机构均已降级,则该30天期间须自控制权变更发生之日起延长不超过60天,或公开宣布考虑降级,证券)。因某一特定评级下调而产生的评级事件,如果每一家作出本定义原本适用的评级下调的评级机构未应发行人的要求以书面宣布或公开确认或告知义齿下的受托人该下调是全部或部分的结果,则不会被视为就某一特定控制权变更而发生的评级事件(因此不会被视为就“控制权变更回购事件”的定义而言的评级事件),由适用的控制权变更构成或因适用的控制权变更而产生或与之相关的任何事件或情况(无论适用的控制权变更是否已在评级事件发生时发生)。
“标普”意思是标普全球评级公司,是S&P Global Inc.旗下的一个部门,以及它的继任者。
“有投票权的股票”指,就任何指明人士而言,截至任何日期,该人士当时有权在该人士的董事会选举中普遍投票的股本。
10.担保.证券由担保人按照义齿第17条的规定在高级无担保基础上提供全额无条件担保。担保与担保人的所有其他现有和未来的无担保和非次级债务在受偿权上具有同等地位,并且优先于担保人未来任何从属于担保的债务。
11.下沉基金.不为证券提供偿债基金。
12.面额、转让、交换.该证券采用记名形式,没有最低面额为100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍的息票。持有人可以根据契约转让或交换证券。不得就任何转让或交换证券的登记收取服务费,但发行人可要求支付一笔足以支付与任何转让或交换证券的登记有关的任何税款或其他政府收费的款项,但根据义齿第304、906、1107或1305条进行的交易所不涉及任何转让。
13.人士视为拥有人.就所有目的而言,证券的注册持有人可被视为该证券的拥有人。
14.无人认领的钱.根据任何适用的废弃物权法,如果用于支付本金或利息的款项在两年内仍无人认领,受托人或付款代理人将根据公司要求将款项偿还给发行人或担保人。此后,有权获得这笔资金的持有人必须以无担保一般债权人的身份向发行人寻求付款,除非“废弃财产”法指定了另一个人。
15.修正、补充、放弃.发行人、担保人和受托人可以不经任何已发行证券的持有人同意,修改、放弃或
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为某些特定目的补充义齿或证券,包括(其中包括)消除歧义、缺陷或不一致,或进行不会对任何持有人的权利产生不利影响的任何其他变更。发行人、担保人和受托人可在不少于受影响的未偿还证券本金总额的多数持有人同意的情况下,对契约或证券进行其他修订和修改,但须经受影响的每份证券的持有人同意的某些例外情况除外。
16.继任者公司.当继承公司承担其前身在证券和契约下的所有义务且交易符合契约第8条的条款时,除某些例外情况外,前身公司将被免除这些义务。
17.违约和补救措施.违约事件在义齿中列出。除义齿中的某些限制外,如果违约事件(义齿第501(6)条或第501(7)条规定的违约事件除外)发生并仍在继续,则未偿还证券本金总额不少于25%的持有人或受托人可宣布本金加上应计利息(如有)立即到期应付。如果义齿第501(6)条或第501(7)条规定的违约事件发生并仍在继续,则所有证券的本金和应计利息应理所当然地成为并立即到期应付,而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。证券持有人不得强制执行契约或证券,除非契约中有规定。受托人在强制执行契约或证券前,可要求其合理满意的合理担保或赔偿。在某些限制下,持有当时未偿还证券本金多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。发行人和公司必须向受托人提供年度合规证明。
18.不得向他人追索.发行人或担保人或其任何关联公司的董事、高级职员、雇员或股东本身不对发行人或担保人分别在证券或义齿项下的任何义务或基于、关于或由于此类义务或其产生的任何索赔承担任何责任。证券的每一持有人通过接受证券放弃并解除所有此类责任。豁免和解除是发行证券考虑的一部分。
19.渎职.义齿包含条款(这些条款适用于本证券),可在(a)发行人就本证券的全部债务和(b)某些限制性契诺和违约和违约事件的任何时间撤销,在每种情况下,在发行人遵守其中规定的某些条件时。
20.认证.本证券在受托人签署对本证券的认证证书后方为有效。
21.荷兰法律授权书.如果发行人由(a)律师(s)代表执行证券或根据本协议或文件的任何协议或文件,并且相关的授权书被表示受荷兰法律管辖,则根据1978年3月14日《代理适用法律海牙公约》第14条,本协议的每一方在此接受此种法律选择。
22.管治法.该契约和这项担保应由纽约州的法律管辖和按照纽约州的法律建造。
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23.提交司法管辖.发行人和担保人各自不可撤销地指定担保人为其代理人,在有关证券和担保的任何诉讼、诉讼或程序中,以及根据美国联邦或州证券法在位于纽约州的县和市曼哈顿区的任何美国联邦或州法院提起的诉讼中,接收程序送达或其他法律传票。发行人和担保人各自对因证券或担保引起的或与之有关的任何诉讼、诉讼或程序以及根据美国联邦或州证券法提起的诉讼,均不可撤销地无条件地服从纽约州和纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院的专属管辖权。以挂号信方式将任何程序、传票、通知或文件送达签发人或担保人,地址为义齿第105条中的地址或按照前一句第二句,即为针对在任何该等法院提起的任何诉讼、诉讼或程序的签发人或担保人的有效程序送达。发行人及担保人各自均不可撤销及无条件地放弃对在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或程序以及任何声称任何该等诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何该等诉讼、诉讼或程序的设置地点的任何异议。在任何该等法院提起的任何该等诉讼、诉讼或程序的最终判决,均为结论性的,并对发行人和担保人具有约束力,并可在发行人或担保人具有或可能受其管辖的任何其他法院、通过根据判决提起诉讼并根据适用法律强制执行。发行人和担保人各自进一步同意,本文中的任何内容均不影响任何持有人以法律允许的任何其他方式进行程序送达或根据适用法律在任何其他法院或司法管辖区提起诉讼诉讼或程序(包括执行判决的程序)的权利。
24.放弃陪审团审判。发行人、担保人、持有人和受托人在此不可撤销地放弃在适用法律允许的最充分范围内,在由此产生的或与此所设想的证券或交易有关的任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利。

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分配表格
如果您持有人想要转让这种证券,请填写下面的表格,并保证您的签名:
I或we assign and transfer this security to    
    
(插入受让人社保或纳税身份证号)    
    
(打印或打印受让人的姓名、地址和邮政编码)并不可撤销地指定    
代理在发行人的账簿上转让此证券。代理人可以代替另一人代他行事。
    
日期:    您的签名:    
(签名完全如您的名字出现在这个证券的另一面)
签字担保:    
签名必须由符合证券登记处要求的“合格担保机构”提供担保,该要求包括成为证券转让代理大奖章计划(“STAMP”)的成员或参与证券登记处可能确定的除或替代STAMP的其他“签名担保计划”,所有这些都是根据经修订的1934年证券交易法。

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保证通知书
特拉华州公司波士顿科学国际有限公司(“担保人”,该术语包括背书本标记的证券(“证券”)中提及的义齿(“义齿”)下的任何继任者)无条件地保证,根据义齿第17条所载的担保条款,该证券的本金以及任何溢价和利息的到期和按时支付,无论在到期、赎回、偿还或其他情况下,均应按照本证券和义齿的条款到期和应付。
担保人根据担保和义齿对证券持有人和受托人的义务在义齿第17条和证券中明确规定,特此提及义齿,以了解担保的确切条款和本担保所涉及的义齿的所有其他条款。
担保在本担保加注所背书的证券上的认证证书已由受托人签立之前,担保不得为任何目的有效或具有义务性。


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作为证明,担保人已促使本担保正式执行。
日期:2024年2月27日
波士顿科学国际有限公司


签名:
        
名称:[ • ]
标题:[ • ]
证明:
签名:    
名称:[ • ]
标题:[ • ]

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附注增加或减少的时间表

本说明增减如下:

交换日期
减少金额
本金额
注意事项
增加金额
本金额
注意事项
本金额
注意以下内容
减少或增加
获授权签署
签字人
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