美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
日程安排
（修订第1号）
（第14d-100条规则）
根据第14（d）（1）或13（e）（1）条作出的要约收购声明
《1934年证券交易法》
H世界集团有限公司
（标的公司名称（发行人））
H世界集团有限公司
（申报人（发行人）名称）
2026年到期的3.00%可转换优先票据
（证券类别名称）
44332NAB2
（CUSIP证券类别编号）
邹钧
首席财务官
奉化路1299号
嘉定区
上海
中华人民共和国
(86) 21 6195-2011
附副本至：
双兆
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
希慎广场37楼
铜锣湾轩尼诗道500号
香港
(852) 2532-3783
（代表备案人获授权接收通知及通讯的人的姓名、地址及电话）
备案费用的计算
| ¨ | 如果备案仅涉及在要约收购开始前进行的初步沟通，请选中该框。 |
勾选下面的适当方框，以指定与报表相关的任何交易：
| ¨ | 受第14d-1条规则约束的第三方要约收购。 |
| x | 发行人要约收购受规则13e-4约束。 |
| ¨ | 受规则13e-3约束的私有化交易。 |
| ¨ | 根据规则13d-2修订附表13D。 |
如备案为报告要约收购结果的最终修订，请选中以下方框：x
如适用，请选中下面的适当方框，以指定所依赖的适当规则条款：
| ¨ | 规则13e-4（i）（跨境发行人要约收购） |
| ¨ | 规则14d-1（d）（跨境第三方要约收购） |
介绍性发言
附表TO的本修订第1号（本“修订第1号”）修订及补充最初由H World Group Limited（前称华住酒店集团）（“公司”）于2024年4月1日提交的附表TO的要约收购声明（“附表TO”），内容有关公司于2026年到期的3.00%可转换优先票据（“票据”）。本修订第1号涉及公司根据日期为2024年4月1日的公司向持有人发出的认沽权通知（“认沽权通知”）对已有效交回购回且未撤回的票据进行回购的最终结果。附表TO中包含的信息，包括认沽权通知，经以下第11项中包含的信息补充和修正，通过引用并入本文。除此处特别规定外，本第1号修正案不修改附表TO上先前报告的任何信息。
本修订第1号修订及补充附表TO如下，并构成附表TO的最终修订。本第1号修正案旨在满足经修订的1934年《证券交易法》第13e-4（c）（4）条的披露要求。
项目11。补充资料。
现对附表TO第11项进行修正和补充，以包括以下信息：
该认沽权于2024年4月29日（星期一）纽约市时间下午5：00（“到期日”）到期。公司已获Wilmington Trust，National Association作为付款代理人（“付款代理人”）告知，根据认沽权通知的条款，截至到期日，没有任何票据被有效放弃。回购价格合计金额为零。截至2024年4月30日，票据本金总额499,999，000美元仍未偿还，并继续受制于契约和票据的现有条款。
项目12。展览。
*此前已提交。
↓特此提交。
2
展览指数
*此前已提交。
↓特此提交。
3
签名
经适当查询并尽本人所知所信，本人对本声明所载信息的真实、完整、无误进行认证。
| H世界集团有限公司 | |||
| 签名： | /s/邹钧 | ||
| 姓名： | 邹钧 | ||
| 职位： | 首席财务官 | ||
日期：2024年4月30日
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