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我们提供本金总额为500,000，000欧元、于2028年到期的浮动利率优先票据（“浮动利率票据”）和本金总额为500,000，000欧元、于2030年到期的利率为3.450%的优先票据（“固定利率票据”，连同浮动利率票据，“优先票据”）。浮动利率票据将于2028年3月10日到期，固定利率票据将于2030年3月10日到期。浮动利率票据的年利率将等于三个月欧元同业拆借利率（如本文所定义）加上85个基点（0.85%），按季度重置，如本文所述；但浮动利率票据的最低利率应为零。我们将于每年的3月10日、6月10日、9月10日和12月10日按季度支付浮动利率票据的利息，自2026年6月10日开始。固定利率票据将按年利率3.450%计息。自2027年3月10日起，我们将于每年3月10日按年支付固定利率票据的利息。优先票据将是我们的优先无抵押债务，将在任何时候与我们所有其他未偿还的优先无抵押债务具有同等地位。优先票据将仅以记账式形式发行，最低面额为100,000欧元，超过1,000欧元的整数倍。

一旦就一系列优先票据发生控制权变更触发事件（如本文所定义），我们将被要求提出购买适用系列优先票据的要约，价格相当于其本金总额的101%，加上截至但不包括购买日期的应计和未付利息（如有）。我们也可以在任何时候按照本招募说明书补充文件中“优先票据的说明——可选赎回”标题下所述的适用赎回价格全部或部分赎回固定利率票据。我们可能不会在到期日前赎回浮动利率票据。

优先票据构成没有既定交易市场的新发行证券。我们打算申请将每一系列优先票据在纽约证券交易所（“纽交所”）上市。上市申请将有待纽交所批准。如果获得此类上市，我们没有义务为任何系列的优先票据维持此类上市，我们可能会在任何时间将任何系列的优先票据摘牌。我们目前预计纽约证券交易所优先票据的交易将在原定发行日期后的30天内开始。

投资优先票据涉及风险。见"风险因素”开始于本招股章程补充文件第S-9页，以及我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的风险因素，这些风险因素通过引用方式并入本招股章程补充文件及随附的招股章程。

美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或不批准优先票据或确定本招股说明书补充或随附招股说明书准确或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。


	价格对公（1）			承销折扣			收益给我们（费用前）
每份浮动利率票据		100.000	%		0.300	%		99.700	%
浮动利率票据合计	€	500,000,000		€	1,500,000		€	498,500,000
每份固定利率票据		99.978	%		0.350	%		99.628	%
固定利率票据合计	€	499,890,000		€	1,750,000		€	498,140,000

(1)	加上自2026年3月10日起的应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。

承销商预计将于2026年3月10日或前后，即本招股章程补充文件日期后的第三个工作日（该结算周期简称“T + 3”），通过Euroclear Bank，S.A./N.V.，作为Euroclear System（“Euroclear”）和Clearstream Banking，soci é t é anonyme（“Clearstream”）的运营商，以记账式形式交付优先票据。发行后，优先票据将由一张或多张完全登记形式的全球票据（“全球票据”）代表，这些票据预计将存放于Euroclear和Clearstream的共同存托人，并以共同存托人的代名人的名义登记。

联合账簿管理人


高盛 Sachs & Co. LLC		富国银行证券		花旗集团		摩根大通		道明证券

被动账簿管理人


巴克莱银行		美银证券		MUFG		美国银行		BMO资本市场		法国农业信贷银行CIB


劳埃德证券		NatWest		PNC资本市场有限责任公司				地区证券有限责任公司		Truist证券

高级联席经理


公民资本市场		五三银行证券

2026年3月5日

我们没有，承销商也没有授权任何其他人向您提供额外信息或与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式并入本文或其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书中的信息不同的信息。我们没有，承销商也没有，在不允许要约或出售的任何司法管辖区提出出售这些证券的要约。您应假定本招股章程补充文件、随附的招股章程、以引用方式并入本文或其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股章程所提供的信息仅在相应文件封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。您还应阅读并考虑我们在本招股说明书补充文件中题为“您可以在哪里找到更多信息”部分中向您推荐的文件中的信息。

在某些司法管辖区分发本招股章程补充文件及随附的招股章程以及发行或出售优先票据可能会受到法律限制。我们和承销商要求拥有本招股说明书补充和随附招股说明书的人员自行了解并遵守任何适用的限制。本招股章程补充文件及随附的招股章程不得用于或与该要约或招揽未获授权的任何司法管辖区的任何人或向其作出该要约或招揽属非法的任何人作出的要约或招揽有关。请参阅本招募说明书补充文件中的“承销（利益冲突）”。

我们预计，优先票据的交付将于2026年3月10日或前后进行，即优先票据定价日期后的第三个工作日（此种结算称为“T + 3”）。根据欧盟《Central Securities存托机构规定》，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场交易一般需要在结算地两个工作日内进行结算。此外，根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在交割前的一个或两个工作日（如适用）之前的任何日期交易优先票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。见本招募说明书补充文件中题为“承销（利益冲突）”的部分。

致欧洲经济区（“EEA”）潜在投资者的通知

优先票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指以下人员中的一个（或多个）：（i）第2014/65/EU指令（经修订，“MiFID II”）第4（1）条第（11）点定义的散户客户；或（ii）指令（EU）2016/97（经修订，“保险分销指令”）含义内的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点定义的专业客户的资格；或（iii）不是（EU）2017/1129条例（经修订，“招股章程条例”）定义的合格投资者。因此，没有编制（EU）No 1286/2014条例（经修订，“PRIIPS条例”）要求的用于发行或出售优先票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供这些票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售优先票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。

S-ii

优先票据无意向英国境内的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向其发售、出售或以其他方式提供。出于这些目的，散户投资者是指既不是（i）第600/2014号条例（EU）第2（1）条第（8）点所定义的专业客户的人，因为它根据2018年《欧洲联盟（退出）法》（“EUWA”）构成国内法的一部分，也不（ii）《2024年公开发售和交易准入条例》（“POATR”）附表1第15段所定义的合格投资者。因此，没有编制（EU）1286/2014号条例要求的关键信息文件，因为它根据EUWA（“英国PRIIPs条例”）构成国内法的一部分，用于发行或出售优先票据或以其他方式向英国的散户投资者提供这些票据，因此根据英国PRIIPs条例，发行或出售优先票据或以其他方式向英国的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。

MIFID II产品治理/专业投资者和合格对手方（“ECPS”）仅针对目标市场

仅就每个制造商的产品批准程序而言，就优先票据进行的目标市场评估得出的结论是：（i）优先票据的目标市场仅为MiFID II中定义的合格交易对手和专业客户；以及（ii）向合格交易对手和专业客户分销优先票据的所有渠道都是适当的。任何随后提供、销售或推荐优先票据的人（“欧盟分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的欧盟分销商负责就优先票据进行自己的目标市场评估（通过采纳或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。

英国MIFIR产品治理/专业投资者和ECPS仅针对市场

仅就制造商的产品批准程序而言，就优先票据进行的目标市场评估得出的结论是：（i）优先票据的目标市场仅为《FCA商业行为手册资料手册》（“COBS”）中定义的合格交易对手，以及（EU）第600/2014号条例中定义的专业客户，因为它根据EUWA（“英国MiFIR”）构成英国国内法的一部分，以及（ii）向合格交易对手和专业客户分销优先票据的所有渠道都是适当的。任何随后发售、销售或推荐优先票据的人（“英国分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；但是，受《FCA手册产品干预和产品治理资料手册》（“英国MiFIR产品治理规则”）约束的英国分销商有责任就优先票据进行其自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。

S-iii

关于提供高级票据，CITIGROUP Global Markets Limited作为稳定价格管理人（“稳定价格管理人”）（或任何代表其行事的人），可以超额分配高级票据或进行交易，以支持高级票据的市场价格高于其他情况下可能普遍存在的水平。然而，不能保证稳定管理人员（或任何代表其行事的人）将采取任何稳定行动。任何稳定价格行动可在充分公开披露优先票据要约的最终条款之日或之后开始，如果开始，可在任何时候结束，但必须不迟于优先票据发行后30天和优先票据配发之日后60天之前结束。任何开始的平准行动，将按照适用的法律法规进行。

这份招股说明书补充文件涉及一份招股说明书，它是我们使用“储架”注册程序向SEC提交的注册声明的一部分。在此货架登记程序下，我们可能会不时出售随附招股说明书中所述的证券。随附的招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。本招股章程补充文件载有有关本次发行条款的具体信息。本招股说明书补充资料可能会增加、更新或变更随附招股说明书所载信息。请仔细阅读本招股章程补充文件、随附的招股章程以及除本招股章程补充文件中题为“您可以在哪里找到更多信息”一节中描述的信息外，我们授权就本次发行使用的任何免费编写的招股章程。

载有随附招股章程的注册声明（包括向注册声明提交并以引用方式并入的证物）载有关于我们和根据本招股章程补充提供的优先票据的额外信息。该注册声明可在SEC网站上阅读本招股说明书补充文件中题为“在哪里可以找到更多信息”的部分。

S-iv

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书中包含或以引用方式并入的非纯粹历史性的陈述属于经修订的1933年《证券法》第27A条（“证券法”）和《交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，包括关于我们对未来的预期、信念、意图或战略的陈述，或对未来事件或情况的其他特征的陈述。前瞻性陈述包括有关预期财务结果的陈述，包括任何盈利前景或预测、预计收入或费用协同效应或不协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、公司的预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期盈利能力和增长、未来运营的计划、战略和目标、战略价值创造、风险概况和投资战略、关于未来经济状况或业绩的任何陈述以及关于最近完成的发行人解决方案业务收购（“发行人解决方案”，以及此类收购，Global Payments Inc.（“环汇”）的“发行人解决方案交易”）。这些陈述可以用“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“项目”、“继续”、“可能”等词语和类似的表达方式来识别。

实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于以下方面：

•

总体经济、商业和政治状况的变化、经济衰退、加剧或扩大的国际敌对行动、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率的波动、已宣布或未来的关税增加的影响以及由此产生的全球贸易关系的任何监管变化以及消费者或商业信心的变化；

•

美国和国际借贷、资本和金融市场或货币波动中的一个或两个方面的变化；

•

包括Issuer Solutions在内的收购业务无法成功整合或整合成本更高或比预期更耗时和复杂的风险；

•

预期从收购（包括发行人解决方案交易）中实现的成本节约和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现或成本可能高于预期的风险；

•

在国际上开展业务的风险；

•

立法倡议或提案、法定变更、政府或适用法规和/或行业要求变化的影响，包括隐私、数据保护、网络安全、网络弹性和人工智能（“AI”）法律法规；

•

我们遵守气候变化法律和监管要求并保持符合利益相关者不断变化的期望的做法的能力；

•

因银行、零售和金融服务行业的整合或新的法律或法规影响或由于这些行业的公司遭受财务失败或其他挫折而导致现有客户和潜在客户被淘汰而导致收入减少的风险；

•

为我们的解决方案市场增长率的变化；

•

未来股息的金额、宣布和支付由我们的董事会酌情决定，并取决于（其中包括）我们的投资机会、经营业绩、财务状况、现金需求、未来前景以及我们的董事会可能认为相关的其他因素，包括法律和合同限制；

S-V

我们系统的内部或外部安全或隐私漏洞，包括与未经授权的访问、盗窃、个人信息和计算机病毒以及影响我们软件或平台的其他恶意软件的腐败或丢失有关的漏洞，以及客户、卡协会、政府监管机构和其他人对任何此类事件的反应；

•

为客户或在客户所在地实施软件（包括软件更新）或员工在监控我们的软件和平台时出现错误可能导致数据或客户信息损坏或丢失、业务运营中断、中断、面临责任索赔或客户损失的风险；

•

合作伙伴和第三方可能无法履行对我们的法律义务的风险；

•

与管理养老金成本、网络安全问题和经历的IT中断相关的风险；

•

我们驾驭与使用和/或将人工智能技术纳入我们业务相关的机会和风险的能力；

•

当前和潜在客户对我们或监管机构有关信息安全、风险管理、内部审计或其他事项的通信的反应；

•

定价方面的竞争压力与美国社区银行数量减少、新的颠覆性技术的开发与我们的一个或多个解决方案竞争、国际竞争对手在美国市场的存在增加以及全球银行和全球公司在某些竞争性解决方案方面进入市场有关，每一种解决方案都可能产生将单个解决方案与我们向许多客户提供的一套全面解决方案分开捆绑的影响；

•

未能进行创新以跟上新的新兴技术，这可能会影响我们的解决方案以及我们吸引新客户或留住现有客户的能力；

•

我们的主要运营中心之一发生运营或自然灾害；

•

未遵守支付网络的适用要求或这些要求发生变化；

•

不良行为者的欺诈行为；以及

•

本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们向SEC提交的其他文件中“风险因素”和其他地方详述的其他风险。

其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和前景产生重大不利影响。因此，读者不应过分依赖这些前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本质上受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。除适用法律或法规要求外，我们不承担（并明确否认）任何义务，也不打算公开更新或审查任何这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

S-vi

以下摘要的全部内容受其他地方包含或以引用方式并入本招股说明书补充或随附招股说明书的更详细信息的限制。因为这是一个总结，它可能并不包含所有对你很重要的信息。在作出投资决定之前，您应该仔细阅读本整份招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括以引用方式并入的信息。

富达国民信息服务公司

我们是一家金融科技公司，为金融机构、企业和开发商提供解决方案。我们在支撑世界金融体系的资金生命周期中向全球解锁金融科技。我们的员工致力于推动世界支付、银行和投资的方式，帮助我们的客户自信地经营、发展和保护他们的业务。我们的专业知识来自数十年的经验，帮助各种规模的金融机构和企业通过利用可靠性满足金融技术创新的地方进行调整以满足客户的需求。总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，我们是财富500强的一员^®和标准普尔500^®指数。

我们的增长继续受到客户业务扩张、我们内部开发创新解决方案、我们专注的销售和营销工作以及我们在全球金融生态系统中不断加深的影响力的推动。战略收购和合作伙伴关系进一步增强了我们的产品，使我们的客户组合多样化，并将我们的影响力扩大到符合我们长期目标的新的和有吸引力的市场。随着我们推进向平台型公司的转型，我们正在将人工智能嵌入到我们的解决方案和运营中。我们已转向功能性运营模式，精简决策，促进整个组织以及与客户的更密切协作。通过将资源重新分配给高价值、集成的客户体验并使我们的技术基础设施现代化，我们正在加强我们的竞争地位和运营弹性。

经营分部

由于出售了我们的WorldPayMerchant Solutions业务，其业绩被重新塑造为已终止的业务，我们不再报告Merchant Solutions部门。我们现在根据以下部分报告我们的财务业绩：银行解决方案（“银行”）、资本市场解决方案（“资本市场”）以及企业和其他。以下是每一段的总结。

银行业

银行部门专注于为金融机构提供核心处理软件、交易处理软件以及互补的应用程序和服务，其中许多应用程序和服务与核心处理软件直接交互。我们以捆绑销售或独立销售的方式销售这些解决方案。这一细分领域的客户包括全球金融机构、美国地区和社区银行、信用合作社和商业贷款机构，以及政府机构和其他商业组织。我们为客户提供集成解决方案，其特点是产生经常性收入的多年处理合同。银行部门产生的现金流的可预测性为以具有成本效益的方式进一步投资于创新、整合、信息和安全以及合规提供了机会。

资本市场

资本市场部门专注于为全球金融服务客户和跨国企业提供广泛的买方和卖方、资金、风险管理和贷款解决方案。这一细分领域的客户包括资产管理公司、私募股权公司、卖方证券经纪和交易公司，

S-1

保险公司、资产和汽车金融机构以及其他商业组织。我们的解决方案包括用于记录保存、数据和分析、交易和融资的各种关键任务买方和卖方应用程序，以及企业金库和风险管理应用程序。资本市场客户以各种方式购买我们的解决方案，包括“内部”许可和管理技术，使用咨询和第三方服务提供商，以及采购完全外包的端到端解决方案。我们与许多此类金融和商业机构建立的长期关系产生了可观的经常性收入。我们已经并将继续在现代平台、先进技术、开放应用程序编程接口（“API”）、机器学习和人工智能以及监管技术方面进行投资，以支持我们的资本市场客户。

企业及其他

公司及其他分部包括公司间接费用、某些未计入经营分部的杠杆职能和杂项费用，以及某些非战略性业务。间接费用和杠杆成本涉及企业营销、财务、会计、人力资源、法律、合规和内部审计职能，以及其他成本，例如收购、整合和转型相关费用以及收购相关无形资产的摊销，这些成本在管理层评估创收分部业绩时未被考虑。我们与特拉华州有限责任公司WorldPay Holdco，LLC（“WorldPay”）的过渡服务安排相关的其他营业收入也记录在Corporate and Other中。

竞争优势

我们认为，我们的竞争优势包括以下方面：

•

品牌。我们是一个备受推崇的品牌，因其在金融服务领域的创新和思想领导力而享誉全球。

•

广泛的领域专业知识和投资组合广度。我们在所服务的市场和领域拥有丰富的专业知识，这使我们能够提供范围广泛的创新软件应用程序和灵活的服务产品，包括在客户端站点或托管在我们的数据中心之一或我们的私有云中的托管处理安排，以及传统的许可和维护安排。我们基于组件的平台为客户提供了具有现代、简化功能的广泛解决方案集。

•

与客户的卓越和长期关系。我们业务的很大一部分与根据多年经常性合同提供的解决方案有关。这些关系的性质使我们能够与客户发展密切的合作伙伴关系，从而产生较高的客户保留率。随着我们服务范围的扩大，我们发现，我们在客户组织内的深度和广泛访问为我们的客户提供了更大的交叉销售和向上销售解决方案的机会。

•

数据和基于云的技术。我们利用跨平台的高级分析、人工智能和实时数据洞察，提供差异化的解决方案，以增强决策、提高运营效率并创造个性化的客户体验。通过整合机器学习、云原生架构和API驱动的生态系统等新兴技术，我们加强了快速创新、安全扩展的能力，并在动态的金融服务领域保持领先地位。

•

全球分布和规模。在我们所服务的许多市场中，我们都是全球领先企业，并得到全球庞大、知识渊博的员工人才库的支持。我们的全球影响力和全球规模使我们能够利用我们的一系列解决方案产品、客户关系和现代基础设施来推动收入增长和运营效率。

S-2

构建、购买或合作添加解决方案，以赢得新客户并向现有客户进行交叉销售。我们继续在产品开发、技术投资和进入市场执行中执行有纪律的构建、购买和合作伙伴模式。通过投资于解决方案创新，我们向客户和潜在客户扩展了我们的价值主张。

•

通过创新支持我们的客户。不断变化的市场动态，特别是在数字交付、信息安全和人工智能领域，正在改变我们客户的运营和竞争方式。这些动态正在推动对基于我们知识产权的集成、模块化解决方案的需求增加。我们的深度服务能力和平台提供商模式使我们能够更早地参与客户的规划和设计流程，与金融科技公司和第三方开发商合作，并提供创新解决方案，帮助客户驾驭变化、增强弹性并加速增长。

•

推动效率和可扩展性。我们努力通过对新技术、工艺和基础设施现代化的投资来提高我们的运营效率。我们还利用一对多的运营模式来推动收入增长的高增量利润率，同时还为我们的客户提供具有成本效益的解决方案。

•

扩大分销。通过我们的全球销售队伍和战略商业合作伙伴关系，我们通过增加客户和扩大现有客户关系来推动增长，以支持客户的增长雄心。我们的客户范围从大型银行、金融机构和其他企业，包括跨国客户，到社区或区域金融机构和其他业务。

•

战略性地分配我们的资本和资源。当我们在建设、购买或合作以推动创新以支持我们的客户方面做出决策时，我们优先将资本和其他资源分配给提供最高客户利益和增长潜力的机会。我们还不断审查我们的资产和业务组合，以评估它们与我们的战略是否相符，并将不时决定结束或剥离业务或资产，以将资本重新部署到我们的战略重点领域。我们相信，保持我们的团队和我们的资本战略重点有利于我们现有的客户和我们赢得新客户的能力。同时，如果我们的业务产生了多余的现金，我们战略性地将其用于回购股票、偿还债务、支付股息或用于其他公司目的。

企业信息

富达国民信息服务公司是佐治亚州的一家公司。我们的行政办公室位于347 Riverside Avenue，Jacksonville，Florida 32202，我们在该地点的电话号码是（904）438-6000。我们的网站地址是www.fisglobal.com。我司网站内容未并入本招股说明书附件或随附的招股说明书。

近期动态

2026年1月9日，我们完成了（i）发行人解决方案交易和（ii）出售我们在WorldPay的剩余股权（该等出售，即“WorldPay处置”，连同发行人解决方案交易和相关交易，“交易”），根据交易协议（“交易协议”），由FIS、环汇、TERM1（特拉华州有限责任公司）、总系统服务 LLC（一家特拉华州有限责任公司）以及WorldPay于2025年4月17日订立。

S-3

根据交易协议中规定的条款和条件，FIS从环汇收购发行人解决方案，以换取FIS在WorldPay的权益和约77亿美元现金，等于FIS就发行人解决方案应付的购买价款与环汇就FIS在WorldPay的权益应付的购买价款之间的差额。现金支付金额须就WorldPay和Issuer Solutions各自的购买价格按惯例进行交割后调整。

于2025年5月1日，就发行人解决方案交易而言，我们与作为行政代理人的高盛美国银行以及作为贷款人的某些其他金融机构订立定期贷款信贷协议（“定期贷款信贷协议”），提供本金总额最高为80亿美元的高级无抵押定期贷款融资（“定期贷款融资”）。定期贷款融资下的借款用于为发行人解决方案交易的对价提供资金，并支付与此相关的费用、成本和开支。截至2026年1月9日，我们在定期贷款工具下的未偿还借款约为77亿美元。

我们目前预计将根据市场和其他条件（“美元票据发行”）以发行特此发售的优先票据和预期发行的美元计价优先票据的所得款项净额偿还定期贷款融资项下的未偿还借款。

对上述融资交易的这种描述仅供参考。特别是，美元票据发行将通过单独的、独立的招股说明书补充进行，而不是通过本招股说明书补充进行。美元票据发行的金额及条款及条件须视乎市场情况而定。无法保证我们将能够按照我们可接受的条款和条件完成美元票据发行或根本无法完成。优先票据的发行不取决于美元票据发行的完成。

S-4


发行人		富达国民信息服务公司

提供的证券		2028年到期浮动利率优先票据本金总额500,000，000欧元。

		500,000，000欧元本金总额3.450%于2030年到期的优先票据。

发行价格		浮动利率票据：自2026年3月10日起，利率为100.000%，另加应计利息（如有）。

		固定利率票据：99.978%加上应计利息（如有），自2026年3月10日起生效。

到期日		浮动利率票据：2028年3月10日。

		固定利率票据：2030年3月10日。

息率		浮动利率票据将自2026年3月10日起计息，或自已支付利息的最近一个付息日起计息，年利率等于3个月欧元同业拆借利率加85个基点（0.85%），按季度重置，如本文所述；但浮动利率票据的最低利率为零。固定利率票据将自2026年3月10日起或自已付息的最近一个付息日起计息，年利率为3.450%。

付息日期		浮动利率票据的利息将于每年3月10日、6月10日、9月10日和12月10日按季度支付，自2026年6月10日开始。固定利率票据的利息将于每年3月10日按年支付，自2027年3月10日开始。

排名		优先票据将是我们的优先无担保债务，并将（1）在受偿权上与我们所有现有和未来的优先无担保债务具有同等地位，（2）在担保该有担保债务的资产价值范围内实际上低于我们所有现有和未来的有担保债务，以及（3）在受偿权上对我们所有未来债务（如果有的话）具有优先地位，即根据其条款明确从属于优先票据。优先票据将在结构上从属于我们的子公司的任何债务和其他负债，但我们的任何国内全资子公司除外，这些子公司担保或成为共同义务人根据我们未来的任何信贷安排（在这种情况下，任何此类子公司将被要求也为优先票据提供担保）。于发行日，优先票据将不会由我们的任何附属公司提供担保。

		截至2025年12月31日，我们在合并基础上有约131亿美元的未偿高级无担保债务，在交易生效后经调整后，我们在合并基础上将有约211亿美元的未偿高级无担保债务。同样在该日期，历史上和按调整后的

S-5


		根据交易生效后，我们没有担保债务，我们的子公司也没有优先股。截至2025年12月31日，我们的子公司有约63亿美元的未偿负债（包括约13亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债），在交易生效后经调整后，我们的子公司将有约70亿美元的未偿负债（包括约14亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债）。

所得款项用途		我们预计，根据截至2026年3月4日的欧元/美元汇率，扣除承销折扣和我们估计的发行费用后，此次发行的净收益约为9.9419亿欧元，即11.6亿美元。我们打算将此次发行的所得款项净额用于偿还为发行人解决方案交易融资而产生的定期贷款融资项下的短期债务，该交易目前的年利率为5.018%，将于2027年1月8日到期，任何剩余所得款项净额将用于偿还我们现有商业票据计划下的未偿还借款。见“所得款项用途”。

利益冲突		某些承销商或其关联公司是定期贷款信贷协议下的贷方和/或可能根据我们现有的商业票据计划持有商业票据。因此，这些承销商或其关联机构可能会获得超过此次发行所得款项净额5%的金额。根据FINRA规则5121，上述付款可能构成“利益冲突”。因此，此次发行将按照FINRA规则5121的要求进行。参见“所得款项用途”和“承销（利益冲突）——利益冲突。”

支付额外款项		除此处规定的某些例外和限制外，我们将向非美国人的受益所有人支付必要的每一系列优先票据的额外金额（“额外金额”），以便我们或该系列优先票据的本金、溢价（如有）和利息的支付代理人在代扣代缴或扣除任何当前或未来税项、关税后的净额，美国或其任何税务机关或其中规定或征收的任何性质的评估或政府收费，将不低于该系列优先票据中规定的届时到期应付的金额。“优先票据说明——支付额外金额。”

		如本招股章程补充文件所用，凡提述任何系列优先票据的本金、溢价（如有）及利息，均包括在该情况下就该系列优先票据应付的额外金额（如有）。

于控制权变更触发事件时购买优先票据		一旦发生有关一系列优先票据的控制权变更触发事件，我们必须提出以本金总额的101%购买适用系列的优先票据，加上截至但不包括购买日期的应计和未付利息（如有）。更多详情见“优先票据说明——控制权变更触发事件时购买优先票据。”

可选赎回		浮动利率票据将不能由我们选择赎回，除非与某些税务事件有关。见“优先票据说明——赎回——因税务原因赎回。”

S-6



		在2030年2月10日（固定利率票据到期日前一个月）（“票面赎回日”）之前，我们可选择在任何时间或不时赎回全部或部分固定利率票据，赎回价格等于将赎回的本金金额的100%和按本招股章程补充文件所述计算的整笔金额中的较高者，在每种情况下加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）。

		在票面赎回日期当日或之后的任何时间，我们可以选择全部或部分赎回固定利率票据，赎回价格等于被赎回的固定利率票据本金的100%，加上被赎回的固定利率票据的应计和未付利息（如有）至适用的赎回日期，但不包括适用的赎回日期。

因税务原因而赎回		每一系列优先票据将可由我们选择在任何时候全部但不是部分赎回，赎回价格等于将被赎回的本金的100%，加上应计和未付利息（如有）至赎回日期，但不包括赎回日期，如果美国或其任何税务机关或其中的税法发生某些变化，这将使我们有义务支付如上所述的额外金额。见“优先票据说明——赎回——因税务原因赎回。”

盟约		我们将根据与U.S. Bank Trust Company，National Association作为受托人的契约发行优先票据。契约将包括某些契约，包括对我们以下能力的限制：

		● 对我们的某些资产设置留置权；

		● 就物业订立售后回租交易；及

		● 与另一实体合并或合并。

		这些契约受“优先票据说明——限制性契约”中描述的一些重要例外、限制和资格的约束。

上市交易		我们打算申请将每一系列优先票据在纽约证券交易所上市。上市申请须经纽交所批准。如果获得此类上市，我们没有义务为任何系列的优先票据维持此类上市，我们可能会在任何时间将任何系列的优先票据摘牌。我们目前预计纽交所优先票据的交易将在原定发行日期后的30天内开始。

入账表		优先票据将以一种或多种完全注册形式的永久性全球票据（“全球票据”）的形式发行。全球票据将交存于或代表Clearstream和Euroclear的共同存托人，并发行给共同存托人的代名人并以其名义登记。除下文所述的情况外，全球票据可全部而非部分转让，仅转让给Clearstream或Euroclear或其各自的被提名人。投资者可通过Clearstream或Euroclear持有其在全球票据中的实益权益，或作为此类系统的参与者，或通过作为此类系统参与者的组织间接持有。除本招股章程补充说明的有限情况外，证书

S-7


		将不会发行以换取全球票据的实益权益。见“优先票据的说明——记账式交付和表格。”

进一步发行		除发行日期、公开发售价格及（如适用）首次付息日及首次计息日期外，我们可在所有方面创设及发行与本招股章程补充文件所提供的适用系列优先票据同等及按比例排名的任何系列的额外优先票据，以便该等额外优先票据将与本招股章程补充文件所提供的适用系列优先票据合并并形成单一系列，前提是，如果出于美国联邦所得税目的，额外的优先票据与之前发行的适用系列优先票据不可互换，则额外的优先票据将有一个单独的CUSIP编号。

支付货币		优先票据的所有本金、溢价（如有）和利息的支付，包括任何赎回优先票据时支付的任何款项，将以欧元支付。

		如果由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况，我们无法获得欧元或不再用于国际银行界内公共机构的交易结算，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元，那么与优先票据有关的所有付款将以美元支付，直到欧元再次提供给我们或如此使用。见“优先票据说明——以欧元发行。”

付款代理		美国银行欧洲DAC，英国分行

转让代理		美国银行信托公司，全国协会

浮动利率票据的计算代理		美国银行欧洲DAC，英国分行

CUSIP/通用代码/ISIN		浮动利率票据：31620m CH7/330969989/XS3309699893 固定利率票据：31620M CG9/330970006/XS3309700063
CUSIP/通用代码/ISIN

面额		我们将以最低面额100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍发行优先票据。优先票据将由Global Notes代理发行，并将交付给共同存托人。

管治法		纽约州

有关投资优先票据的若干风险解释，请参阅本招股章程补充文件第S-9页开始的题为“风险因素”一节，以及我们于截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告所载的风险因素，这些风险因素以引用方式并入本招股章程补充文件及随附的招股章程。

S-8

投资于特此发售的优先票据涉及风险。在与您自己的财务和法律顾问协商后，在决定投资于特此提供的优先票据是否适合您之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含的信息，以及它们通过引用纳入的其他信息。我们也促请贵方仔细考虑本招股说明书补充文件中“关于前瞻性陈述的警示性声明”标题下所载的因素。

发行人解决方案交易相关风险

以引用方式并入本招股章程补充文件的反映发行人解决方案交易和WorldPay处置的未经审计的备考简明合并财务信息是基于假设。

FIS和Issuer Solutions作为一家合并后的公司只有大约一个月的运营时间。以引用方式并入本招股章程补充文件的未经审计的备考简明合并财务信息，该信息是根据S-X条例第11条编制的，而FIS和发行人解决方案业务的历史财务报表仅供参考，并不一定表明如果发行人解决方案交易和WorldPay处置在所示日期或截至日期完成本应实际发生的财务状况或经营业绩，此类未经审计的备考简明合并财务信息也不表明合并后公司的未来经营业绩或财务状况是否已在所示日期或截至日期完成发行人解决方案交易、WorldPay处置和相关融资。未经审计的备考简明合并财务信息不反映可能发生的发行人解决方案交易或WorldPay处置导致的未来变化或未来事件，包括与整合FIS和发行人解决方案业务或分离WorldPay商家解决方案业务相关的重组活动或其他成本，也未考虑当前市场条件对收入、费用效率或资产处置的潜在影响。

以引用方式并入本招股章程补充文件的未经审计的备考简明合并财务信息部分基于有关发行人解决方案交易和WorldPay处置的某些假设。我们认为，在这种情况下，此类未经审计的备考简明合并财务信息所依据的假设是合理的；然而，此类假设和估计是初步的，随着时间的推移可能不会被证明是准确的。我们没有义务为任何后续事件更新以引用方式并入本招股说明书补充的备考简明财务信息，也可能不会这样做。

因此，投资者不应过分依赖未经审计的备考简明合并财务信息，我们在完成发行人解决方案交易和WorldPay处置后的实际结果可能与其中反映的结果不同。

与优先票据相关的风险

有关优先票据、我们现有票据和我们的循环信贷额度的契约是有限的，并不禁止我们产生额外债务或采取可能对优先票据持有人产生负面影响的其他行动。

我们可能会在未来产生更多的债务。管理优先票据的契约将不会限制，并且管理我们现有票据的契约目前不限制我们或我们的任何子公司产生债务或额外负债。管理我们的循环信贷安排的协议限制但不禁止FIS或其子公司产生其他额外债务，这些限制受制于一些资格和例外情况。因此，FIS及其子公司可能会产生额外

S-9

债务，在某些情况下，可以在没有任何要求的情况下为我们在优先票据下的义务提供担保。此外，我们的债务协议并不妨碍我们或我们的任何子公司承担条款规定的不构成债务的义务。我们也有发行和销售高级无抵押商业票据的商业票据计划。截至2025年12月31日，我们在商业票据计划下的未偿还借款约为27亿美元。此外，截至2025年12月31日，我们的循环信贷额度下的借款能力约为41亿美元（扣除支持我们的商业票据的约27亿美元以及未偿余额2.15亿美元）。如果在我们目前的水平上增加了新的债务，我们的评级和我们支付优先票据下义务的能力可能会受到不利影响。

契约中没有财务契约。

契约中没有财务契约。在发生可能对您产生不利影响的高杠杆交易、重组、控制权变更、重组、合并或类似交易时，您不受契约保护，但本招股说明书补充文件中“优先票据说明——控制权变更触发事件时购买优先票据”和“优先票据说明——限制性契约——合并、合并、出售资产和其他交易”项下所述的有限范围除外。此外，关于主要设施的留置权限制和售后回租交易限制契约包含允许我们在若干情况下就我们的设施创建、授予或产生留置权或担保权益或进行售后回租交易的例外情况。由于这些原因，管理优先票据的契约条款将仅提供有限的保护，以防止可能对您对优先票据的投资产生不利影响的重大公司事件。

我们的控股公司结构可能会影响您收取优先票据付款的能力。

我们是一家控股公司，除了子公司的股本外，没有任何重大经营或重大资产。因此，我们偿还债务（包括优先票据）的能力取决于我们的子公司产生的现金流以及它们通过股息、分配、贷款、偿还债务或其他方式向我们提供此类现金的能力。我们的子公司没有任何义务支付优先票据到期的金额或为此目的提供资金。此外，我们的子公司可能无法或被允许进行分配，以使我们能够就我们的债务（包括优先票据）进行付款。我们的每个子公司都是一个独特的法律实体，在某些情况下，法律和合同限制，以及我们子公司的财务状况和运营要求，可能会限制我们从子公司获得现金的能力。

优先票据对我们子公司的债务和其他负债以及有担保债权人的债权的有效从属地位可能会减少可用于支付优先票据的金额。

优先票据不由我们的任何子公司提供担保。因此，优先票据将有效地从属于我们子公司的债务和其他负债，但我们的任何国内全资子公司在未来根据我们的任何信贷融资提供担保或成为共同承付人（在这种情况下，任何此类子公司将被要求也为优先票据提供担保）除外。

然而，管理我们循环信贷融资的协议目前没有规定我们的子公司有任何义务为此类协议下的债务提供担保，即使我们的子公司为其他债务提供担保。此类协议还限制但不禁止我们的子公司产生其他债务，这些限制受到一些资格和例外情况的限制。因此，我们的子公司可能会产生额外债务，而无需根据我们的信贷额度或因此而成为优先票据提供担保或成为共同承付人。此外，此类协议并不妨碍我们的任何子公司承担条款规定的不构成债务的义务。

除我们是对我们的子公司拥有认可债权的债权人外，我们的子公司的债权人（包括贸易债权人）和优先股持有人的所有债权（如有）将享有优先权

S-10

关于这些子公司的资产对我们的债权（以及因此对我们的债权人，包括优先票据持有人的债权）。截至2025年12月31日，我们的子公司有大约63亿美元的负债（包括大约13亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债），在交易生效后经调整后，我们的子公司将有大约70亿美元的未偿负债（包括大约14亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债）。

除“优先票据的描述——限制性契约——留置权限制”中所设想的范围外，优先票据将不以我们的任何资产作担保，因此将有效地从属于我们现在可能拥有或未来可能产生的任何有担保债务，以担保此类债务的资产的价值为限。截至2025年12月31日，我们在历史上以及在交易生效后经调整的基础上没有担保债务。

根据欺诈性转让法律，法院可以取消我们的子公司对优先票据的任何未来担保。

于发行日，优先票据将不会由我们的任何附属公司提供担保。在发行日期之后，在某些情况下，我们的某些国内全资子公司可能会为优先票据提供担保。尽管此类担保将为您提供针对附属担保人资产的直接债权，但根据联邦破产法和州欺诈性转让法的类似规定，担保可能会作废，或者与担保相关的债权可能会从属于该担保人的所有其他债务。此外，破产法院可以使该担保人根据其担保支付的任何款项作废（即取消），并要求将这些款项退还给担保人或为担保人的其他债权人的利益而归还给基金。每份担保（如果有的话）将包含一项条款，旨在将担保人的责任限制在其可能产生的最大金额，而不会导致其担保项下义务的产生是欺诈性转移。这一规定可能无法有效保护担保在欺诈转让法下不被作废，或可能消除担保人的义务或将担保人的义务减少到有效地使担保变得毫无价值的数额。

如果破产法院发现（其中包括）当附属担保人执行其担保时（或在某些司法管辖区，当它根据其担保承担付款义务时）：

●

该附属担保人因发生其担保而收到的金额低于合理等值或公允对价；和

●

该附属公司担保人：

^○

因发生担保而资不抵债，或被认定为资不抵债；

^○

曾从事或即将从事其资产构成不合理的小额资本以经营其业务的业务或交易；

^○

打算在这些义务到期时承担或认为将承担超出其支付能力的义务；或

^○

是金钱损害赔偿诉讼的被告，或有针对其的金钱损害赔偿判决，在任何一种情况下，经终审判决后，判决不服。

破产法院可能会认定，附属担保人在未从优先票据发行中获得直接或间接利益的情况下，其担保获得的对价低于公平对价或合理等值。破产法院如果发现子公司出具担保的实际意图是阻碍、拖延或欺骗债权人，也可以使担保作废。

尽管不同法域的法院对偿付能力的衡量不同，但一般来说，如果一个实体的债务总额（包括或有债务和未清偿债务）超过其公允价值，则该实体将被视为资不抵债。

S-11

于发行日，优先票据将不会由我们的任何附属公司提供担保。在发行日期之后，在某些情况下，我们的某些国内全资子公司可能会为优先票据提供担保。一旦发生某些事件，包括如果任何担保人在我们的循环信贷额度下的义务终止或被解除，该担保人对优先票据的担保也将被解除。见“优先票据说明——一般。”在这种情况下，适用于优先票据的风险对于我们在该时间不是担保人的子公司也将适用于该已解除担保人。

授予优先票据的信用评级可能无法反映优先票据投资的所有风险。

我们预计，优先票据将获得至少两家国家认可的统计评级机构的评级。这些信用评级的范围有限，并不涉及与优先票据投资有关的所有重大风险，而是仅反映每个评级机构在发布评级时的观点。此类评级的意义可从此类评级机构处获得解释。不能保证此类信用评级将在任何特定时期内继续有效，或者如果适用的评级机构认为情况有必要，则不会完全由适用的评级机构降低、暂停或撤销评级。机构信用评级不建议买入、卖出或持有任何证券。每个机构的评级应该独立于任何其他机构的评级进行评估。我们的信用评级发生实际或预期的变化或下调，包括任何宣布我们的评级正在进一步审查降级的公告，可能会影响优先票据的市场价值并增加我们的企业借款成本。

我们可能无法在控制权变更触发事件时回购优先票据。

我们可能无法在控制权变更触发事件时回购优先票据，因为我们可能没有足够的资金。一旦发生控制权变更触发事件，优先票据持有人可能会要求我们提出以现金购买优先票据的要约，购买价格等于其本金总额的101%，加上应计和未付利息（如有）。我们未能在发生此类控制权变更触发事件时购买此类已投标的优先票据，将导致管辖优先票据的契约下的“违约事件”以及管辖我们某些其他债务的协议下的交叉违约，这可能导致此类债务的加速，要求我们立即偿还该债务。如果发生这样的控制权变更触发事件，我们可能没有足够的资金来偿还任何这样的加速债务。此外，如果发生某些重要的公司事件，例如杠杆资本重组（这将增加我们的债务水平，可能导致我们的信用评级被下调，从而对优先票据的价值产生负面影响）、重组、重组、合并或其他类似交易，您可能无法要求我们根据契约中的控制权变更条款回购优先票据，除非此类交易构成契约下的“控制权变更触发事件”。此类交易可能不涉及投票权或实益所有权的变更，或者，即使涉及，也可能不涉及构成“控制权变更触发事件”的变更，该变更将触发我们购买优先票据的义务。因此，如果发生了不构成“控制权变更触发事件”的事件，尽管发生了该事件，我们将不会被要求提出购买优先票据的要约。见“优先票据说明——控制权变更触发事件时购买优先票据。”

S-12

每一系列优先票据构成新发行的证券，其没有既定的交易市场。我们无法向您保证，优先票据的活跃盘后市场将会发展或持续，或者优先票据的持有人将能够以优惠的价格或根本无法出售其优先票据。尽管承销商已向我们表示，他们打算在适用法律法规允许的情况下在每个系列的优先票据中做市，但他们没有义务这样做，并且可以随时终止任何此类做市，恕不另行通知。虽然我们打算申请各系列优先票据在纽约证券交易所上市交易，但无法就优先票据的流动性或交易市场作出保证。上市申请须经纽交所批准。如果获得此类上市，我们没有义务维持任何系列优先票据的此类上市，我们可能会在任何时间将任何系列优先票据摘牌。

如果交易市场确实发展起来，我们的信用评级或债务市场的变化可能会对优先票据的市场价格产生不利影响。

优先票据的市场价格将取决于许多因素，包括：

●

我们与主要信用评级机构的信用评级；

●

与我们类似的其他公司正在支付的现行利率；

●

我们的财务状况、财务表现和未来前景，包括相对于指导或分析师的估计；

●

金融市场的整体状况；以及

●

本文件和我们向SEC提交的其他文件中详述的其他风险。

金融市场的状况和现行利率在过去是波动的，未来很可能会波动。这种波动可能对优先票据的价格产生不利影响。

优先票据持有人将收到以欧元支付的款项。

优先票据的所有本金、溢价（如有）和利息以及优先票据的任何赎回价格将以欧元支付，但某些有限的例外情况除外。我们、承销商、受托人和优先票据的付款代理人将没有义务转换，或协助优先票据的任何注册所有人或实益拥有人将就优先票据支付的利息、本金、溢价或任何以欧元支付的赎回价格转换为美元或任何其他货币。

我们以欧元计价的债务将因此次发行而进一步增加。因此，我们越来越多地面临欧元兑美元汇率波动的风险，这可能会对我们为欧元计价债务证券提供服务（并在适当时候以有吸引力或可接受的条款进行再融资）的能力产生负面影响，包括特此提供的优先票据（统称为我们的“欧元优先债务”）。

近年来，由于我们发行了不同期限的优先票据和发行了以欧元计价的商业票据，我们以欧元计价的债务显着增加。截至2025年12月31日，历史上以及在交易生效后的调整基础上，我们和我们的子公司有未偿还的欧元计价优先票据本金总额约34亿欧元和欧元计价商业票据本金总额约1亿欧元，或按截至该日期欧元/美元汇率1.00欧元/1.174美元计算的本金总额约41亿美元的合并等值。

尽管我们目前拥有大量可用的欧元现金流，超过了我们的欧元优先债务的预计偿债要求，但我们无法向您保证，我们将始终能够继续产生

S-13

以欧元计算的收益，其数额足以在考虑到我们业务的资金需求和其他需求的情况下，支付我们的欧元优先债务的利息和偿还本金，或者允许我们在需要时以经济方式借入欧元，为我们现有的欧元优先债务再融资。如果我们的欧元现金流不足以用于此类目的，我们可能需要兑换美元或其他货币的资金来进行此类支付，这可能会导致在货币汇率发生不利变化时增加我们的成本。我们已经并预计将继续在有限的基础上利用远期货币合约和其他对冲，以努力降低货币风险，但我们无法向您保证，此类对冲安排将是有效的，或将继续以可接受的条款提供给我们，或者根本不提供。此外，我们无法在我们的各种系列欧元优先债务计划到期的适用时间预测经济和市场状况（包括现行利率和外币汇率），也无法保证我们能够在任何此类时间以可接受的条款为我们的任何系列欧元优先债务再融资，所有这些都可能对我们产生不利的财务影响。

本国货币不是欧元的持有者对优先票据的投资会带来重大风险。

本国货币不是欧元的持有者对优先票据的投资会带来重大风险。这些风险包括持有人的功能货币与欧元之间的汇率可能发生重大变化、实施或随后修改外汇管制的可能性以及因投资优先票据产生的任何外汇收益而产生的税务后果。这些风险一般取决于我们无法控制的因素，例如经济、金融和政治事件以及相关货币的供求情况。近年来，一方面欧元与某些货币之间的汇率波动很大，每个持有者都应该意识到，未来可能会持续波动。然而，过去发生的任何特定汇率波动并不一定表明在优先票据期限内可能发生的汇率波动。欧元兑持有人功能货币贬值将导致优先票据的有效收益率低于票面利率，并在某些情况下可能导致持有人损失。如果您是需缴纳美国联邦所得税的优先票据的实益拥有人，请参阅“重要的美国联邦所得税注意事项”，了解与以欧元计价的优先票据相关的某些美国联邦所得税后果。

如果我们无法获得欧元，优先票据允许我们以美元付款。

如果由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况，我们无法使用欧元，或者如果已采用欧元作为货币的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元或国际银行界公共机构的交易结算，那么与优先票据有关的所有付款将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或如此使用。

在任何日期以欧元支付的金额将按截至有关付款日期前第二个营业日收市时的市场汇率（定义见下文）转换为美元，如当时无法获得该市场汇率，则按有关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的当时最近的美元兑欧元汇率换算，或如《华尔街日报》未公布该汇率，以我们全权酌情决定的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的当时最近的美元兑欧元汇率为基础。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、实现货币兑换或以其他方式处理重新面额。

“市场汇率”是指由纽约联邦储备银行为海关目的认证（或者，如果不是这样认证，则另有决定）的纽约市电汇欧元的中午购买汇率。

见“优先票据说明——以欧元发行。”以美元就优先票据作出的任何付款将不构成管辖优先票据的契约下的违约事件。如果

S-14

契约受纽约州法律管辖，优先票据也将受其管辖。目前生效但可能会被修正的纽约州法规将要求审理此类诉讼的纽约州法院以欧元作出裁决或裁决。然而，就该裁决作出的判决将以美元计价，并按判决作出之日的现行汇率换算。因此，在优先票据付款诉讼中，这类优先票据的持有人将承担货币兑换风险，直到纽约州法院作出判决，这可能需要很长时间。位于纽约的联邦法院对与优先票据相关的纠纷具有多元化管辖权，将适用上述纽约法律。

在纽约以外的法院，投资者可能无法获得美元以外货币的判决。例如，许多其他美国联邦或州法院基于优先票据的诉讼中的金钱判决通常只会在美国以美元执行。用于确定欧元兑换美元汇率的日期将取决于各种因素，包括哪个法院作出判决以及何时作出判决。

浮动利率票据的应付利息金额根据利率确定日的三个月欧元同业拆借利率，每个利息期仅设定一次，该利率可能会大幅波动。

过去，3个月欧元同业拆借利率水平曾经历过大幅波动。您应该注意，三个月欧元同业拆借利率的历史水平、波动和趋势并不一定预示着未来的水平。三个月欧元同业拆借利率的任何历史上行或下行趋势，都不表示三个月欧元同业拆借利率在浮动利率期间的任何时间或多或少都有上升或下降的可能，也不应将三个月欧元同业拆借利率的历史水平作为其未来表现的指示。您还应注意，尽管在付息日或利息期内其他时间的实际三个月欧元同业拆借利率可能高于适用的利息确定日的三个月欧元同业拆借利率，但您将不会在该利息期的利息确定日以外的任何时间受益于三个月欧元同业拆借利率。因此，三个月欧元同业拆借利率的变化可能不会导致浮动利率票据的市场价值发生可比变化。

欧盟正在对包括欧元同业拆借利率在内的“基准”进行监管和改革，这可能会对浮动利率票据的价值和回报产生重大不利影响。

EURIBOR等利率、权益、商品、外汇汇率等各类被视为“基准”的指数，是欧盟正在进行的国际监管改革的主题。这些改革可能导致这类“基准”表现与过去不同或完全消失，或可能产生其他无法预测的后果。任何此类后果都可能对与此类“基准”挂钩的任何票据产生重大不利影响，包括浮动利率票据。这些改革有的已经见效，有的还有待落实。经修订的欧洲议会和理事会2016年6月8日第（EU）2016/1011号条例（“基准条例”）于2016年6月29日在《欧盟官方公报》上公布，自2018年1月1日起适用。基准法规适用于提供基准、输入数据对基准的贡献以及在欧盟范围内使用基准。除其他外，它要求基准管理人获得授权或注册（或者，如果非基于欧洲联盟，则受制于同等制度或以其他方式得到承认或认可）。

S-15

由于国际监管改革或其他举措而导致的欧元同业拆借利率的任何变化，或围绕实施此类变化的任何进一步不确定性，都可能对浮动利率票据的价值和回报产生重大不利影响。例如，除其他外，此类变化可能会降低、增加或以其他方式影响公布的欧元同业拆借利率或水平的波动性，或可能会增加管理或以其他方式参与设定基准和遵守任何此类规定或要求的成本和风险。

此外，如果在浮动利率票据到期前，欧元同业拆借利率已不复存在或无法使用，则浮动利率票据的计算方法和应付利率可能会发生变化。特别是，如果我们自行决定确定EURIBOR已永久停止使用，并且计算代理使用替代利率（如本文所定义）作为EURIBOR的替代品，计算代理将根据我们的指示对该替代利率或其上的利差以及营业日惯例、利息确定日期和相关规定和定义进行此类调整，在每种情况下，这些调整与使用该替代利率的市场惯例一致。然而，如果我们确定由于任何原因尚未确定替代利率，则浮动利率票据的利息将在下一个利息期按与紧接前一个利息期相同的适用欧元同业拆借利率（定义见本文件）产生。见本招募说明书补充文件“优先票据的说明—本息—浮动利率票据”。

投资者在就浮动利率票据作出任何投资决定时，应咨询自己的独立顾问，并对基准监管和其他相关改革带来的潜在风险作出自己的评估。

任何此类变化都可能对浮动利率票据持有人造成不利的美国联邦所得税后果。

全球票据将由Euroclear和Clearstream或代表Euroclear和Clearstream持有，因此，优先票据持有人将不得不依赖其转让、付款和与我们沟通的程序。

优先票据将由全球票据代理，该票据将与Euroclear和Clearstream的共同存托人共同持有。除“优先票据说明——记账交付和表格”中所述的某些有限情况外，优先票据持有人将无权获得最终票据以换取全球票据的权益。虽然优先票据由全球票据代理，但优先票据持有人将只能通过Euroclear和Clearstream交易其受益权益。

我们将通过向Euroclear和Clearstream的共同存托人付款或向其顺序付款以分配给其账户持有人来履行我们在优先票据下的付款义务。全球票据实益权益持有人必须依赖Euroclear和Clearstream的程序才能收到优先票据项下的付款。我们对与全球票据的实益权益相关的记录或就其支付的款项不承担任何责任或义务。

全球票据实益权益持有人将不会就优先票据拥有直接投票权。相反，只有在他们能够按照Euroclear和Clearstream的程序指定适当代理人的情况下，才允许这些持有人直接采取行动。

清算系统的交易须遵守最低面额要求。

优先票据将仅以最低面额100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍发行。清算系统可能会处理可能导致金额以小于最低面额的面额持有的交易。如果需要根据相关全球票据的规定就此类优先票据发行最终票据，则在相关时间其在相关清算系统的账户中没有最低面额或超过1,000欧元的任何整数倍的持有人可能不会以最终票据的形式收到其所有权利，除非且直到其持有的票据满足最低面额要求。

S-16

优先票据的本金、溢价（如有）和利息支付，包括任何赎回时支付的任何款项，将以欧元支付。如果由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况，我们无法获得欧元，或者如果采用欧元作为货币的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元或国际银行界内公共机构的交易结算，那么与优先票据有关的所有付款将以美元支付，直到我们再次可以使用欧元或如此使用。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、实现货币兑换或以其他方式处理重新面额。

在任何日期以欧元支付的款项将按截至有关付款日期前第二个营业日收市时的市场汇率换算成美元，如当时无法获得该市场汇率，则按有关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的当时最近的美元兑欧元汇率换算成美元，如《华尔街日报》未公布该汇率，以我们全权酌情决定的相关付款日期前第二个营业日或之前可用的当时最近的美元/欧元汇率为基础。

见“优先票据说明——以欧元发行。”任何以美元就优先票据作出的付款将不构成管辖优先票据的契约下的违约事件。

投资者将面临可能对其产生重要经济和税收后果的优先票据的本金、溢价（如有）和利息的支付方面的外汇风险。见“风险因素”。关于投资优先票据涉及的风险，应咨询自己的财务和法律顾问。

2026年3月4日欧元兑美元汇率为1.00欧元/1.1634美元，Bloomberg L.P.报道。

S-17

我们打算将此次发行的所得款项净额用于偿还定期贷款融资下产生的短期债务，为发行人解决方案交易提供资金，该交易目前的年利率为5.018%，于2027年1月8日到期，任何剩余所得款项净额将用于偿还我们现有商业票据计划下的未偿还借款。

某些承销商或其关联公司是定期贷款信贷协议下的贷方和/或可能根据我们现有的商业票据计划持有商业票据。在定期贷款融资或任何此类商业票据下产生的任何短期债务将使用本次发行的净收益偿还的范围内，该等承销商或其关联公司（如适用）可能会收到本次发行的部分净收益。因此，此次发行符合FINRA规则5121。参见“承销（利益冲突）——利益冲突。”

S-18

优先票据将根据一份日期为结算日期的契约（“基础契约”）作为单独系列债务证券发行，由我们、其某些其他方以及作为受托人（“受托人”）的美国银行信托公司、全国协会（U.S. Bank Trust Company，National Association）之间发行。基础契约将由每一系列优先票据的补充契约补充，每一系列优先票据将在交付优先票据的同时订立（此类补充契约，连同基础契约，“契约”）。以下描述受制于义齿，并通过引用对其进行整体限定，包括其中包含的某些术语的定义以及通过引用经修订的1939年《信托义齿法》（“信托义齿法”）而成为义齿一部分的那些术语。本招股章程补充文件中未另有定义的大写及其他术语具有义齿中赋予它们的含义。如下文描述中使用的，除非上下文另有要求，否则“FIS”、“我们”、“我们”和“我们的”是指富达国民信息服务公司，而不是其任何子公司。

我们敦促您阅读义齿（包括其中使用的术语的定义），因为它而不是本描述定义了您作为优先票据实益持有人的权利。有关如何从我们这里获得义齿副本的信息，请参阅“在哪里可以找到更多信息。”

一般

浮动利率票据的初始本金总额将限制在500,000，000欧元，将于2028年3月10日到期。固定利率票据最初的本金总额将限制在500,000，000欧元，将于2030年3月10日到期。我们可不时在不向适用系列优先票据持有人发出通知或征得其同意的情况下，根据与特此发售的该系列优先票据相同的条款和条件（发行日期、公开发售价格以及在某些情况下的首个付息日和初始计息日除外）增加该系列优先票据的本金额，前提是，如果此类额外的优先票据将无法与之前发行的适用系列的优先票据进行美国联邦所得税目的的互换，则此类额外的优先票据将有一个单独的CUSIP编号。每一系列优先票据将仅以完全注册形式发行，不附带最低面额为100,000欧元和超过1,000欧元的任何整数倍的息票。

优先票据将是我们的优先无抵押债务，将与我们所有其他现有和未来的优先无抵押债务具有同等地位。优先票据最初将不由我们的任何子公司提供担保，前提是如果我们的任何国内全资子公司未来就其信贷融通（定义见此处）下的任何FIS债务（定义见此处）提供担保或成为共同承付人，则任何该等子公司也将被要求为优先票据提供担保（该子公司，如果并只要该子公司提供优先票据的担保，则为“子公司担保人”）。任何该等担保将是任何该等附属担保人的优先无担保债务，并将与该附属担保人的所有现有和未来的优先无担保债务具有同等地位，并优先于该附属担保人的所有次级债务。任何此类担保将在为此类债务提供担保的资产范围内有效地从属于该附属担保人的任何有担保债务。任何此类担保将是充分和无条件的，前提是附属担保人在其适用担保下的义务将视需要加以限制，以防止此类担保构成联邦或州法律规定的欺诈性转让或欺诈性转让。根据这一限制，附属担保人在其担保项下的义务（如果有的话）可能大大低于就优先票据应付的金额，或者附属担保人实际上可能没有在其担保项下的义务。请参阅“风险因素——与优先票据相关的风险——法院可能会根据欺诈性转让法律使我们的子公司未来对优先票据的任何担保无效。”

S-19

（2）该附属担保人在任何时候被解除其作为担保人或共同承付人在信贷便利下的所有FIS债务的所有义务（可能在该解除后仍然有效的或有赔偿义务除外），但由于该担保项下的付款而解除或由于该担保项下的付款而解除的除外；

（三）任何附属担保人与FIS合并或合并为该等合并或合并中的存续人的任何附属担保人时，或者该附属担保人在其全部资产转移给FIS或任何附属担保人后或与其同时清算时；

（4）就适用的优先票据系列而言，在义齿所规定的优先票据系列被撤销或解除时，或在义齿被满足和解除时；或

（5）就适用的系列优先票据而言，经根据“—修改义齿”规定的该系列当时尚未偿还的优先票据的持有人事先同意。

在为此类债务提供担保的资产范围内，优先票据将有效地从属于FIS的任何有担保债务，并将在结构上从属于我们的非子公司担保人的子公司的义务（包括贸易应付账款）和优先股。截至2025年12月31日，我们在合并基础上有约131亿美元的未偿高级无担保债务和无担保债务，在交易生效后经调整后，我们在合并基础上将有约211亿美元的未偿高级无担保债务和无担保债务。同样截至该日，我们的子公司有约63亿美元的未偿负债（包括约13亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债），没有优先股，在交易生效后经调整后，我们的子公司将有约70亿美元的未偿负债（包括约14亿美元的递延收入，不包括任何公司间负债），没有优先股。截至2025年12月31日，我们的子公司持有我们合并资产的约97%，扣除公司间资产（或在交易生效后按调整后基准的98%）。截至2025年12月31日止年度，我们的附属公司产生了我们综合营业总收入的约110%（或在交易生效后按经调整基准计算的108%）。请参阅“风险因素——与优先票据相关的风险——优先票据对我们子公司的债务和有担保债权人的债权的有效排序可能会减少可用于支付优先票据的金额。”

契约不包含任何契诺或条款，在发生不符合优先票据持有人最佳利益的高杠杆交易或其他交易时，将为优先票据持有人提供保护，但下文“—在控制权变更触发事件时购买优先票据”和“—限制性契诺”下所述的有限范围除外。

本金和利息

浮动利率票据

浮动利率票据将于2028年3月10日（“浮动利率票据到期日”）到期，除非我们在该日期之前赎回或购买浮动利率票据，如下文“—赎回—因税务原因赎回”和“—在控制权变更触发事件时购买优先票据”中所述。

S-20

浮动利率票据的利息将自2026年3月10日（含）起或自已支付或提供利息的最近付息日（含）起计。我司将于每年3月10日、6月10日、9月10日和12月10日对浮动利率票据进行付息，首次付息日期为2026年6月10日（各为“浮动利率付息日”）。我们将在相应的浮动利率付息日之前的欧元同业拆借利率营业日（定义见本文件）营业时间结束时向以其名义登记浮动利率票据的人支付利息。

浮动利率期限（如本文所定义）每一天有效的浮动利率票据的年利率将等于适用的欧元同业拆借利率（如下所述确定）加上85个基点（0.85%）（“浮动利率”）；但前提是最低利率为零。每个浮动利率期限的浮动利率将于每年的3月10日、6月10日、9月10日和12月10日确定，并于2026年3月10日（每个此类日期，一个“浮动利率重置日”）确定初始浮动利率期限。浮动利率票据将按适用的浮动利率计息，直至浮动利率票据的本金支付或可供支付（“浮动利率本金支付日”）。如果任何浮动利率重置日（发生在2026年3月10日的初始浮动利率重置日除外）或浮动利率付息日将不是欧元同业拆借工作日，付息日也是浮动利率票据到期日除外，该浮动利率重置日或浮动利率付息日为下一个欧元同业拆借利率营业日（在此情况下，自任何该等付息日起及之后期间的应付金额不会产生额外利息或以其他方式累积利息），除非下一个欧元同业拆借利率营业日为下一个日历月，在此情况下，该浮动利率重置日或浮动利率付息日为紧接的前一个欧元同业拆借利率营业日。

“适用的EURIBOR利率”是指每个利率确定日（定义如下）由欧洲银行业联合会和ACI ——金融市场协会（或由联合发起人为编制和发布该利率而成立的任何公司）共同发起的指定为“EURIBOR”的欧元存款利率，并将根据以下规定确定：

在每个浮动利率重置日（每个此类日期，一个“利息确定日”）之前，在欧元区银行间市场进行欧元存款交易的前两个目标日（定义见下文），美国银行欧洲DAC，英国分行（“计算代理”）将作为我们的代理，确定适用的EURIBOR利率，该利率应为截至该利率确定日布鲁塞尔时间上午11：00在路透屏幕EURIBOR01页面上出现的适用浮动利率期限的第一天开始的期限为三个月的欧元存款的利率。“Reuters Screen EURIBOR01 Page”是指路透社“EURIBOR01”页面上指定的显示（或可能取代该服务上的EURIBOR01页面或任何后续服务的其他页面，目的是显示主要银行的欧元计价存款的欧元区银行间报价利率）。如果在该利率确定日适用的欧元同业拆借利率未出现在路透屏幕EURIBOR01页面上，则适用的欧元同业拆借利率将按下文（2）中所述确定。“目标日”是指跨欧洲自动实时毛额结算快速转账系统（TARGET2系统）或其任何后续系统运行的一天。

对于上述第（1）款规定的路透屏幕EURIBOR01页面上未出现适用的EURIBOR利率的利息确定日，适用的EURIBOR利率将根据美国选定的欧元区银行间市场四家主要银行（“参考银行”）在布鲁塞尔时间上午11：00左右向欧元区银行间市场期限为三（3）个月的主要银行提供的欧元存款的利率确定，并以相当于不少于1,000，000欧元的本金金额在该时间代表该市场的单一交易。我们将要求各此类参考银行的主要欧元区办事处在

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写入其速率。如果至少提供了两个这样的报价，那么在这样的利率确定日适用的欧元同业拆借利率将是这样的报价的算术平均值（向上四舍五入）。如果提供的书面报价少于两次，则在该利息确定日适用的欧元同业拆借利率将是我们在该利息确定日布鲁塞尔时间上午11：00左右选择的欧元区三家主要银行以书面报价的利率的算术平均值（向上取整），用于向欧洲主要银行提供的欧元贷款，期限为三个月，本金金额等于不少于1,000，000欧元，在该时间代表该市场的单笔交易；但是，前提是，如我们前述选定的银行未按本句所述报价，则自该利率确定日之后的浮动利率重置日开始的浮动利率期间的相关浮动利率将为该利率确定日生效的浮动利率（即与为紧接前一个浮动利率重置日确定的利率相同）。

尽管有上述段落，如果我们自行决定确定EURIBOR已永久停止使用，并且我们已将此种确定通知计算代理（“EURIBOR事件”），计算代理将根据我们的书面指示，使用央行、储备银行、货币当局或任何类似机构（包括其任何委员会或工作组）选择的与市场惯例一致的关于EURIBOR替代品的替代参考利率（“替代利率”），作为未来每个利率确定日适用的EURIBOR利率的替代品。作为此类替代的一部分，计算代理将根据我们的书面指示，对替代利率或其上的价差以及营业日惯例、利息确定日期和相关规定和定义进行此类调整，在每种情况下均符合使用此类替代利率的市场惯例。如果发生了EURIBOR事件，而我们确定没有选择替代利率，则将下一个浮动利率期限的适用EURIBOR利率设定为等于当时浮动利率期限的适用EURIBOR利率。如有必要，上述任何一项计算得出的所有百分比将四舍五入至最接近的十万分之一百分点，百万分之五的百分点向上四舍五入（例如，8.986865%（或0.08986865）四舍五入至8.98 687%（或0.0898687）），在此种计算中使用或由此产生的所有欧元金额将四舍五入至最接近的一分（其中二分之一美分向上四舍五入）。一旦确定，计算代理将迅速通知受托人（如适用）和我们下一个浮动利率期限的利率。

“EURIBOR营业日”是指任何一天，既不是星期六也不是星期日，而且在纽约市和伦敦金融城，不是法律一般授权或有义务关闭银行机构的日子，是TARGET2系统或其任何后续系统运作的日子。

“浮动利率期间”是指自浮动利率重置日（包括）起至但不包括下一个浮动利率重置日的期间，如属最后一个该期间，则自紧接浮动利率票据到期日或浮动利率本金支付日（视情况而定）之前的浮动利率重置日（包括该日期）起至但不包括浮动利率票据到期日或浮动利率本金支付日（视情况而定）中较晚者的期间。如果任何浮动利率本金支付日或浮动利率票据到期日落在不是欧元同业拆借利率营业日的一天，我们将在下一个欧元同业拆借利率营业日支付所需的本金、溢价（如有）和/或利息，如同在到期付款的日期支付一样，并且在该浮动利率本金支付日及之后至下一个欧元同业拆借利率营业日期间，如此应付的金额不会产生利息。

浮动利率票据未偿还的每一天的利息金额（“每日利息金额”）将按该日有效的浮动利率除以360并将结果乘以浮动利率票据的本金金额（称为“实际/360”天数）计算。浮动利率票据在任何浮动利率期限内所需支付的利息金额，将按该浮动利率期限内每一天的每日利息金额相加计算。

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浮动利率票据各浮动利率期限的浮动利率和需支付的利息金额由计算机构确定。计算代理将应浮动利率票据任何持有人的要求，提供浮动利率票据最后一个付息日时的利率。在没有明显错误的情况下，计算代理所做的所有计算对于所有目的都是结论性的，并对FIS和浮动利率票据持有人具有约束力。只要要求就浮动利率票据确定适用的欧元同业拆借利率，任何时候都会有一个计算代理。如果任何当时代理的计算代理不能或不愿意作为，或该计算代理未能适当确立任何浮动利率利率期限的适用欧元同业拆借利率，或我们提议移除该计算代理，我们将指定自己或其他作为银行、信托公司、投行或其他金融机构的人作为计算代理。

每个浮动利率付息日或浮动利率本金支付日到期的金额将在伦敦为此目的维持的办事处或机构支付，最初是支付代理人的公司信托办事处，或通过电子方式，以欧元支付。以共同存托人的代名人的名义登记的全球票据（定义见本文件）的本金和利息将以立即可用的资金支付给Clearstream或Euroclear或作为该全球票据的登记持有人的共同存托人的代名人（视情况而定）。如果任何浮动利率票据不再由Global Notes代理，我们可以选择以直接邮寄给持有人登记地址的支票的方式支付经认证形式的浮动利率票据的利息。

我们或受托人均不会就任何浮动利率票据的转让或交换征收任何服务费。但是，我们可能会要求您支付与浮动利率票据的转让或交换有关的任何税款或其他政府费用。此外，浮动利率票据的条款将规定，我们被允许在浮动利率票据到期或提前赎回时从利息支付和付款中预扣法律要求我们预扣的任何金额。见“—支付额外金额。”

固定利率票据

固定利率票据将于2030年3月10日到期，除非我们在该日期之前赎回或购买固定利率票据，如下文“—赎回”和“—在控制权变更触发事件时购买优先票据”中所述。

固定利率票据的利息将按每年3.450%的利率计息，并将根据计息期内的实际天数以及自就固定利率票据支付利息的最后日期（或自2026年3月10日（如未就固定利率票据支付利息）起至（但不包括）下一个预定的利息支付日的实际天数支付。这一支付惯例简称为ACTUAL/ACTUAL（ICMA）（定义见国际资本市场协会规则手册）。

自2027年3月10日开始，我们将于每年3月10日按年向适用的付息日之前的第十五个日历日（无论是否为欧元同业拆息营业日）登记在册的每份该等固定利率票据的持有人支付固定利率票据的利息。

固定利率票据的每个此类利息支付日、规定的到期日或更早的赎回或回购日到期的金额将在伦敦为此目的维持的办事处或机构支付，最初是支付代理人的公司信托办事处，或通过电子方式以欧元支付。以共同存托人的代名人的名义登记的全球票据的应付本金和利息将以立即可用的资金提供给Clearstream或Euroclear或作为该全球票据的登记持有人的共同存托人的代名人（视情况而定）。如果固定利率票据不再由全球票据代表，我们可以选择通过直接邮寄给持有人登记地址的支票支付经认证形式的固定利率票据的利息。

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我们或受托人均不会就任何转让或交换固定利率票据征收任何服务费。但是，我们可能会要求您支付与转让或交换固定利率票据有关的任何税款或其他政府费用。此外，固定利率票据的条款将规定，我们被允许在到期或提前赎回固定利率票据时从利息支付和付款中预扣法律要求我们预扣的任何金额。见“—支付额外金额。”

如果有关固定利率票据的任何付息日、规定到期日或更早的赎回或购买日期落在不是欧元同业拆借利率营业日的一天，我们将在下一个欧元同业拆借利率营业日支付所需的本金、溢价（如有）和/或利息，如同是在到期支付的日期支付的一样，并且在该付息日、规定的到期日或更早的赎回或购买日期（视情况而定）之后的期间，如此应付的金额不会产生利息，到下一个EURIBOR工作日。

支付额外款项

有关一系列优先票据的所有付款将由我们或代表我们进行，而不会因美国或其任何税务机关或其中规定或征收的任何当前或未来的税项、关税、评估或任何性质的政府收费而代扣代缴或扣除，除非法律要求此类代扣代缴或扣除。如果法律要求此类预扣或扣除，我们将向持有人或非美国人的受益所有人支付必要的一系列优先票据的额外金额（“额外金额”），以便我们或支付或扣缴代理人支付该系列优先票据的本金、溢价（如有）和利息的净额在此类预扣或扣除（包括此类额外金额的任何预扣或扣除）后，将不低于该系列优先票据中规定的届时到期应付的金额；但前提是上述支付额外金额的义务将不适用：

如果持有人或受益所有人是遗产、信托、合伙企业或公司，或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人，如果持有人或受益所有人或持有人或受益所有人的受托人、委托人、受益人、成员或股东或受益所有人，则不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，被视为：

正在或曾经在美国从事贸易或业务，或在美国拥有或曾经拥有常设机构；

与美国有当前或以前的联系（不包括仅因拥有这一系列优先票据、收到任何付款或根据该系列票据强制执行任何权利而产生的联系），包括曾经是或曾经是美国公民或居民；

是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或对美国的受控外国公司或外国免税组织或累积收益以逃避美国联邦所得税的外国个人控股公司；

成为或曾经是《守则》第871（h）（3）条或任何后续条款所指的我们的“10%股东”；或者

指根据在其贸易或业务的正常过程中订立的贷款协议提供的信贷延期而收取款项的银行。

ii.

向不是优先票据的唯一受益所有人或该优先票据的一部分的任何持有人，或为受托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于受益人或委托人、合伙或有限责任公司的受益所有人或成员如果受益人、委托人、受益所有人或成员直接收到其受益或分配份额的付款，则本无权获得额外金额的付款；

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如果不是由于该系列优先票据的持有人或实益拥有人未能遵守有关该系列优先票据的持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国的联系的任何适用的证明、身份证明或信息报告要求（如果法规要求遵守），则不会征收的任何税款、评估或其他政府费用，根据美国或其中任何税务机关的规定或根据美国作为缔约方的适用所得税条约作为豁免此类税收、评估或其他政府收费的先决条件；

iv.

由我们或付款或扣缴义务人从付款中扣缴以外的方式征收的任何税款、评估或其他政府费用；

对任何税收、评估或其他政府收费，如果不是法律、法规或行政或司法解释发生变化，在付款到期后15天以上生效或得到适当规定，则本不会征收，以较后发生者为准；

vi.

对任何遗产、继承、赠与、出售、消费税、转让、财富、资本收益或个人财产税或类似税收、评估或其他政府收费；

vii.

就任何税项、评税或其他政府押记而言，如不是由该系列优先票据的持有人或实益拥有人提出（如需要提出），则不会被征收，以在付款到期应付之日或已妥为规定支付该款项之日后30天以上的日期支付，以较后发生者为准；

viii.

根据《守则》第1471至1474条和相关财政部条例和声明或其任何后续规定（实质上具有可比性且遵守起来并不是实质上更加繁重）以及对其实施政府间做法的任何条例或正式法律、协议或解释对付款施加的任何预扣或扣除；或

ix.

在上述所列项目任意组合的情况下。

优先票据在所有情况下均受适用于优先票据的任何税务、财政或其他法律法规或行政或司法解释的约束。除本条特别规定外，我们将无须就任何政府或任何政府或政治分区或税务当局所征收或在任何政府或政治分区所征收的任何性质的任何税项、关税、课税或政府收费作出任何付款。

如本节和“—赎回——因税务原因而赎回，”下所用，“美国”一词是指美利坚合众国（包括各州和哥伦比亚特区及其任何政治分区），“美国人”一词是指：（a）作为美国公民或居民的任何个人；（b）在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据其法律创建或组织的公司（或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；（c）遗产，其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税；（d）国内合伙企业（或出于美国联邦所得税目的被视为国内合伙企业的其他实体）；或（e）信托，如果（i）美国境内的法院能够对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名其他美国人有权控制信托的所有实质性决定，或（ii）它根据适用的美国财政部法规有效地选择被视为国内信托。除本招股章程补充文件中“—以欧元发行”项下所述外，任何额外金额的支付将以欧元支付。

如本招股章程补充文件所用，提及任何系列优先票据的本金和溢价（如有）以及利息（如有）的支付，包括该系列优先票据在该情况下应付的额外金额（如有）。

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优先票据的初始持有人将被要求以欧元支付优先票据，有关优先票据的本金、溢价（如有）和利息支付将以欧元支付。如果在本招股说明书补充日期或之后，由于实施外汇管制或我们无法控制的其他情况，我们无法使用欧元，或已采用欧元作为货币的当时的欧洲经济和货币联盟成员国不再使用欧元，或国际银行界公共机构的交易结算不再使用欧元，则有关优先票据的所有付款将以美元支付，直至欧元再次可供我们使用或如此使用。

在任何日期以欧元支付的金额将按截至有关付款日期前第二个营业日收市时的市场汇率（定义见下文）转换为美元，如当时无法获得该市场汇率，则按在有关付款日期前第二个营业日或之前在《华尔街日报》上公布的当时最近的美元兑欧元汇率换算，如《华尔街日报》未公布该汇率，根据我们全权酌情决定的在相关付款日期之前的第二个工作日或之前可用的当时最近的美元/欧元汇率。

“市场汇率”是指经纽约联邦储备银行为海关目的认证（或者，如果不是这样认证，则另有决定）的欧元电汇在纽约市的中午购买汇率。

以美元就优先票据作出的任何付款将不构成契约或优先票据项下的违约事件。受托人和付款代理人均不负责获取汇率、实现货币兑换或以其他方式处理重新面额。优先票据持有人将面临可能对其产生重要经济和税收后果的本金、溢价（如有）和利息的支付方面的外汇风险。见“风险因素”。

上市

优先票据构成没有既定交易市场的新发行证券。我们打算申请将每一系列优先票据在纽约证券交易所上市。上市申请须经纽交所批准。如果获得此类上市，我们没有义务为任何系列的优先票据维持此类上市，我们可能会在任何时间将任何系列的优先票据摘牌。我们目前预计，优先票据在纽约证券交易所的交易将在原定发行日期后的30天内开始。

赎回

可选赎回

除与某些税务事件有关外，我们将不能选择赎回浮动利率票据。倘任何该等特别税务事件确实发生，则浮动利率票据可按其本金额的100%加上应计及未付利息（如有的话）至（但不包括）订定赎回日期的赎回价格赎回。见“—因税务原因赎回。”

在2030年2月10日（固定利率票据到期日之前一个月）（“票面赎回日”）之前，我们可以选择在任何时间和不时赎回全部或部分固定利率票据，赎回价格（以本金百分比表示并四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）等于以下两者中的较大者：

（1）（a）按可比较政府债券利率（定义见下文）按年（实际/实际（ICMA））按可比较政府债券利率（定义见下文）加上20个基点减（b）至赎回日期应计利息后折现至兑付日（假设于票面赎回日到期的固定利率票据）的剩余预定支付本金及其利息的现值之和，以及

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于票面赎回日期或之后，我们可于任何时间及不时赎回全部或部分固定利率票据，赎回价格相等于被赎回的固定利率票据本金金额的100%加上截至但不包括赎回日期的应计及未付利息（如有）（但以有关记录日期的记录持有人有权收取在赎回日期或之前的任何利息支付日期到期的利息为限）。

固定利率票据也可能因某些税务事件而被赎回。倘有关固定利率票据确实发生任何该等特别税务事件，则可按赎回价格赎回固定利率票据，赎回价格为其本金金额的100%加上应计及未付利息（如有）至（但不包括）固定赎回日期。见“—因税务原因赎回。”

“可比政府债券”是指，就任何可比政府债券利率计算而言，由独立投资银行家（定义见下文）酌情决定，到期日最接近固定利率票据到期日的德国政府债券（为此目的假设固定利率票据在票面赎回日到期），或者，如果该独立投资银行家酌情确定该类似债券未发行，则该独立投资银行家作为该独立投资银行家的其他德国政府债券可在三家经纪商和/或做市商的建议下，我们选取的德国国债，确定适合于确定可比国债利率。

“可比政府债券利率”是指按独立投资银行家确定的该营业日上午11：00（伦敦时间）该可比政府债券的现行中间市场价格，在确定的可比政府债券赎回日期之前的第三个营业日，以百分比（四舍五入到小数点后三位，其中0.0005向上四舍五入）表示的到期收益率。

「独立投资银行家」指高盛 Sachs & Co. LLC、富国银行 Securities International Limited、花旗集团 Global Markets Limited、J.P. Morgan Securities PLC及道明环球金融无限公司（或其各自的继任者）各自，或若各该等事务所不愿意或无法选择由我们委任的具有国际地位的独立投资银行机构的可比政府债券。

因税务原因而赎回

如果由于美国或其任何税务机关或其中的法律（或根据该法律颁布的任何法规或裁决）的任何变更或修订，或由于有关该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更或修订，而该等变更或修订于本招股章程补充文件日期或之后宣布或生效，我们成为或根据我们选定的具有公认地位的独立税务顾问的书面意见，将有义务就任何系列优先票据支付本文标题“—支付额外金额”下所述的额外金额，然后我们可以随时根据自己的选择，以相当于其本金100%的赎回价格，加上应计和未支付的利息（如有），全部而非部分赎回适用的系列优先票据，但不包括，兑付日（受限于相关记录日期的记录持有人有权收取在兑付日或之前的任何付息日到期的利息）。

S-27

任何赎回系列优先票据的通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式交付（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回的该等优先票据的持有人。任何赎回或任何赎回通知可酌情受一项或多项先决条件规限，包括但不限于完成股权发售、其他发售、发行债务或其他交易或事件。只要一系列的优先票据由Clearstream或Euroclear（或其他存托人）持有，我们将不负责向适用的存托人以外的任何人发出通知。

在部分赎回一系列优先票据的情况下，将按比例、以抽签或受托人全权酌情认为适当及公平的其他方法选择该系列优先票据进行赎回。本金额为100,000欧元或以下的优先票据将不会被部分赎回。如任何系列的优先票据将仅部分赎回，则与该优先票据有关的赎回通知将说明该优先票据的本金将被赎回的部分。本金金额等于该等优先票据未赎回部分的新优先票据将于退保时以该等优先票据持有人的名义发行，以注销原优先票据。只要一系列优先票据由Clearstream或Euroclear（或其他存托人）持有，该系列优先票据的赎回应按照适用存托人的政策和程序进行。

除非我们拖欠优先票据的赎回价格，否则在适用的赎回日期及之后，该等优先票据或其被要求赎回的部分将停止产生利息。

于控制权变更触发事件时购买优先票据

如果就一系列优先票据发生控制权变更触发事件（如本文所定义），则此类优先票据的持有人将有权要求我们根据下文所述的要约（“控制权变更要约”）按照此类优先票据中规定的条款购买其适用系列的全部或任何部分优先票据（前提是就部分提交购买的适用系列的优先票据而言，这类优先票据的剩余部分本金为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍）。在控制权变更要约中，我们将被要求以现金支付相当于所购买优先票据本金总额的101%加上应计和未付利息（如有）至但不包括购买日期（“控制权变更付款”）。在有关一系列优先票据的任何控制权变更触发事件发生后的30天内，我们将被要求按照Clearstream和Euroclear的标准程序向该等优先票据的持有人邮寄或就以全球形式发行的优先票据传送一份通知，其中描述了构成控制权变更触发事件的交易或交易，并提议在通知中指定的日期购买该等优先票据，根据该等优先票据所要求并在该通知中描述的程序，该日期将不早于该通知邮寄或传送之日起15天且不迟于60天（“控制权变更支付日”）。如果在控制权变更完成日期之前邮寄或传送，该通知将说明购买要约以控制权变更支付日或之前发生的控制权变更触发事件为条件。我们必须遵守《交易法》第14e-1条的要求以及任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更触发事件而购买优先票据。如果任何证券法律或法规的规定与优先票据的控制权变更条款发生冲突，我们将被要求遵守适用的证券法律和法规，并且不会因此类冲突而被视为违反了我们在优先票据控制权变更条款下的义务。在控制权变更支付日，我们将被要求在合法范围内：

•

接受根据控制权变更要约适当投标的所有优先票据或适用系列优先票据的部分；

•

就所有优先票据或适当投标的适用系列优先票据的部分，向付款代理人存入相等于控制权变更付款的金额；及

S-28

支付代理将根据Clearstream和Euroclear的标准程序及时邮寄或就以全球形式发行的优先票据传送给正确提交优先票据购买价格的每个优先票据持有人，受托人将立即认证并向每个持有人邮寄（或促使以记账式方式转让）本金等于任何已交还的优先票据的任何未购买部分的新优先票据；前提是每张新的优先票据的本金金额为100,000欧元，且超过1,000欧元的任何整数倍。

如果（1）第三方按照我们提出的要约的方式、时间和其他要求提出此类要约，且该第三方购买了根据其要约适当提交且未被撤回的适用系列的所有优先票据；或（2）在相关的控制权变更触发事件发生之前，我们将无需在控制权变更触发事件发生时提出购买任何优先票据的要约，我们已根据上文“—赎回——因税务原因赎回”或仅就固定利率票据而言，“—赎回——可选赎回”的规定，向其持有人发出赎回适用系列优先票据的书面通知，除非我们未能在赎回日期支付赎回价格。

就上述关于持有人选择购买的讨论而言，适用以下定义：

“低于投资级评级事件”是指，就一系列优先票据而言，该等优先票据的评级由各评级机构下调，而该等优先票据在可能导致控制权变更的安排的公告发布之日起至控制权变更发生的公告发布后的60天期限结束之日的任何日期，由各评级机构将该等优先票据的评级定为低于投资级评级（该60天期限应予延长，只要该等优先票据的评级处于任何评级机构可能下调的公开宣布的考虑中）。

“控制权变更”是指发生下列任一情形：（一）直接或间接出售、租赁、转让、转让或者以其他方式处置（以合并、合并方式除外），在一项或者一系列关联交易中，将FIS及其子公司的全部或几乎全部财产和资产作为一个整体转移给除我们或我们的一家子公司之外的任何“人”或“集团”（这些术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）；（2）我们的普通股持有人批准任何清算或解散FIS的计划或提议（无论是否符合义齿的规定）；（3）任何交易的完成（包括但不限于，任何合并或合并），其结果是任何“个人”或“团体”（这些术语在《交易法》第13（d）（3）条中使用）直接或间接成为我们当时已发行在外的有表决权股票数量50%以上的“实益拥有人”（定义见《交易法》第13d-3条和第13d-5条）；或（4）FIS与任何实体合并或合并，或并入任何实体，根据交易，在该交易中，任何已发行在外的FIS或此类其他实体的有表决权股票转换为现金或兑换为现金，证券或其他财产（FIS有表决权的股票至少构成、转换为或交换为存续人有表决权股票的过半数时除外）。

“控制权变更触发事件”是指，就一系列优先票据而言，就该系列而言，同时发生控制权变更和低于投资级评级事件。

“惠誉”是指Fitch Ratings，Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

“投资级评级”是指惠誉分别给予等于或高于BBB-（或同等评级）、穆迪给予Baa3（或同等评级）和标普分别给予BBB-（或同等评级）的评级。

“穆迪”是指Moody’s Investors Service，Inc.或其评级机构业务的任何继承者。

S-29

“评级机构”是指惠誉、穆迪和标普各自的评级机构，只要该实体公开对适用的一系列优先票据的评级；但是，前提是，如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家机构由于FIS无法控制的原因而停止对适用的一系列优先票据进行评级或未能公开对该等优先票据的评级，应允许FIS指定《交易法》第3（a）（62）条含义内的“国家认可的统计评级组织”（经FIS董事会决议证明）作为停止公开此类评级的机构的替代机构。为免生疑问，FIS未支付评级机构费用以对适用的优先票据系列进行评级，不应成为前句所指的“FIS无法控制的原因”。

“标普”是指标准普尔全球评级、标普全球公司的一个部门或其评级机构业务的任何继承者。

控制权变更的定义包括与直接或间接出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置“全部或基本全部”我们和我们的子公司作为一个整体的财产和资产有关的短语。尽管解释“基本上全部”这一短语的判例法有限，但根据适用法律，该短语并没有确切的既定定义。因此，优先票据持有人要求我们购买其优先票据的能力可能是不确定的，因为我们和我们的子公司作为一个整体向另一个人或集团出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置的财产和资产少于全部。

限制性公约

对留置权的限制

我们不会、也不会允许我们的任何子公司在任何本金融资或我们任何子公司的任何股票或债务上设立或承担任何抵押、质押、留置权、押记、担保权益、有条件出售或其他所有权保留协议或其他产权负担（“留置权”），以担保债务，除非当时未偿还的优先票据，只要此类债务有如此担保，就与此类债务同等且按比例（或在此之前）由此类留置权担保。但是，这一要求不适用于：

（1）在义齿日期存在的留置权；

（2）任何未逾期超过30天的税款或评估或其他政府收费或征费的留置权（或者，如果到期应付，正在善意地提出争议，并在公认会计原则要求的范围内为其维持足够的准备金），或合计不会合理地预期不支付的留置权将对我们和我们的子公司整体产生重大不利影响；

（3）任何仓库管理员、材料管理员、房东或其他类似的留置权，因未逾期超过30天的款项（或如果到期应付，正在善意地提出争议，并在公认会计原则要求的范围内维持足够的准备金）或合计不会合理地预期未付款将对我们和我们的子公司整体产生重大不利影响而依法产生；

（四）对许可、通行权、下水道、电线、电话线和其他类似目的的不动产使用或留置权的勘测例外、产权负担、地役权或保留，或他人的权利，或分区或其他类似限制，这些情形单独或合计不会对整体上FIS及其子公司的价值产生重大不利影响或对整体上FIS及其子公司的业务经营产生重大损害的；

（5）质押或存款（i）与工人补偿、失业保险和其他类型的法定义务或任何官方机构的要求有关；（ii）确保履行投标、投标、担保、停留、海关、上诉或履约保证金、租赁、购买、建造、销售或服务合同（包括公用事业合同）和其他在正常情况下发生的类似义务

S-30

符合行业惯例的业务过程（包括但不限于确保健康、安全和环境义务的那些）；（iii）获得或保证与上述第（i）和（ii）条所述活动有关的信用证、担保、债券或其他担保或保证有关的债务，在每种情况下，未因借款而招致或作出，获得预付款或信贷或支付物业或服务的递延购买价格或由ERISA或《国内税收法典》（“法典”）就“计划”（如ERISA中所定义）施加的；或（iv）与任何附加物有关的产生，除非该等留置权在进入该计划或任何该等中止期届满后60天内不得满足或解除或中止等待上诉；

（6）对在该人被收购或与我们或与一家子公司合并或并入或合并时存在的人的财产或资产的留置权，或成为一家子公司（而不是在预期此类交易时创建或招致），前提是此类留置权不延伸至我们的财产和资产或我们子公司的财产和资产，但所收购的财产或资产除外；

（7）为子公司欠我们或由我们的子公司持有的债务提供担保的留置权；

（8）留置权，以确保由本条第（1）、（6）、（10）及（11）款所提述的留置权所担保的任何债务的全部或部分获准延期、续期、再融资或退款（或连续延期、续期、再融资或退款）；但该等留置权不延伸至任何其他财产或资产（改善、加入或与其有关的收益除外），且该等留置权所担保的债务的本金不增加；

（9）对任何人的特定库存品或其他货物及收益的留置权，以确保该人就在正常业务过程中为该人的账户签发或创设的银行承兑承担义务，以便利购买、装运或储存该库存品或其他货物；

（10）为资助建造、购买或租赁该人的物业、厂房或设备，或对其进行修理、改良或增建而招致的债务的留置权；但该留置权不得延伸至该人在发生留置权时所拥有的任何其他财产（附加或附属于该等财产的资产和财产及其收益除外），且由该留置权所担保的债务（任何利息除外）不得在购置、建造、修理、改良完成后的270天内招致，留置权标的财产的追加或者开始全面经营；

（十一）对取得时存在的财产或者资产的留置权；

（12）留置权（i）是与与发行债务无关的银行建立存管关系有关的合同抵销权（a），（b）与我们的集合存款或转存账户有关，以允许清偿在正常业务过程中发生的透支或类似义务及其他现金管理活动，或（c）与在正常业务过程中与我们的客户订立的定购单和其他协议有关，以及（ii）（W）根据《统一商法典》第4-210条就收款过程中的项目产生的托收银行，（x）以合理的惯常初始存款和保证金存款作保，并附加于在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他经纪账户，（Y）有利于作为法律事项产生或根据习惯账户协议设押存款（包括抵销权）且在银行业习惯的一般参数范围内的银行机构，以及（Z）金融机构以这些机构为此类金库现金业务提供的现金为金库现金业务提供资金；

（13）根据我们或任何子公司与美国政府之间的任何合同的条款和条件留置；

（十四）与现金管理实务有关的留置权；

S-31

（16）以本金总额担保债务的义齿项下不允许的留置权，连同下文“售后回租交易的限制”第（1）条允许的售后回租交易所涉及的财产的应占总价值以及当时仅根据本条第（16）款允许的留置权担保的所有其他债务，不超过我们综合净值的10%。

根据上述规定为担保优先票据而授出的每项留置权（如有），在其存在导致优先票据被要求如此担保的留置权被解除和解除时，应自动无条件地被视为被解除和解除。为确定遵守本盟约，任何留置权不必仅通过提及一类允许的留置权而被允许，但可以部分地通过一项条款和部分地通过一项或多项其他条款被允许。如果担保债务的留置权或其任何部分符合不止一项此类规定的标准，我们将对此类留置权进行划分和分类，并可能在以后自行决定对此类留置权进行重新划分和重新分类。

售后回租交易的限制

我们可能不会出售或转让，也不会允许任何子公司出售或转让（向我们或一家或多家子公司，或两者除外）由FIS或其任何子公司拥有的任何本金融资，目的是收回此类融资的租赁时间超过36个月，除非（1）上述“留置权限制”第（16）条仅允许的所有留置权所担保的售后回租交易所涉及的财产的应占总价值加上债务本金总额之和不超过我们合并净值的10%；或（2）在此类出售或转让后的270天内，我们将金额等于出售所得款项净额或出售物业的公平市场价值中的较大者，用于购买不动产或退还优先票据或我们或我们的子公司的其他长期债务，但明确从属于优先票据的任何此类债务除外。

合并、合并、出售资产等交易

我们不得在任何交易或一系列关联交易中将FIS及其子公司的全部或大部分资产合并或并入，或将其作为一个整体出售、转让、转让、出租或以其他方式处置给任何人，除非：

•

由任何该等合并或合并（如不是FIS）所组成或存续的人，或通过出售、转让、转易、转让、租赁或其他处置我们的全部或几乎全部资产而获得的人，是根据美利坚合众国、其任一州或哥伦比亚特区的法律组织和有效存在的公司、有限合伙企业、有限责任公司或类似实体，如果该实体不是公司，则优先票据的共同债务人是根据任何该等法律组织或存在的公司；

•

由任何该等合并或合并（如不是FIS）所组成或存续的人，或通过出售、转让、转易、转让、租赁或其他处置我们的全部或几乎全部资产而获得的人，以受托人满意的形式通过补充契约明确承担就优先票据的本金和溢价（如有）以及利息（如有）到期和准时支付的所有到期款项，以及我们在优先票据和契约下的所有义务的履行；和

•

紧接在交易生效后，任何违约事件或在通知或时间流逝后或两者兼而有之将成为违约事件的事件均不得已经发生并正在继续。

我们将在拟议交易之前向受托人交付一份高级职员证书和一份大律师意见，分别说明拟议交易和此类补充契约符合契约，并且已满足根据契约完成交易的所有先决条件。

S-32

如果我们根据义齿的条款和条件与任何其他公司、有限合伙企业、有限责任公司或类似实体合并或合并，或出售、转让、转让、转让、租赁或以其他方式处置我们的全部或几乎全部资产，则产生的或收购实体将根据义齿取代我们，其效力与其曾是义齿的原始方相同。因此，该继承法团可以我们的名义或其本身的名义行使我们在契约下的权利和权力，并且，除租约的情况外，我们将免除我们在契约和优先票据下的所有责任和义务。

定义

下文列出的是上述规定中使用的某些定义术语的摘要。有关所有此类术语的完整定义，以及上述未提供定义的任何其他术语，请参阅Indenture。

“关联关系”是指，就任何人而言，直接或间接控制、直接或间接受其控制或与其直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言，就任何人而言，“控制”（包括具有相关含义的术语“控制”、“受控制”和“与之处于共同控制下”）是指直接或间接拥有通过有表决权的证券的所有权、通过合同或其他方式指导或导致该人的管理和政策方向的权力。

任何售后回租交易的“应占价值”是指，截至确定时，（1）该交易涉及的本金融资的销售价格乘以其分子为该售后回租交易中包含的租赁基期剩余部分且其分母为该租赁基期的零头，以及（2）该交易涉及的租赁剩余期限（包括租赁已延长的任何期间）内承租人的租金付款总义务的现值（按该交易中隐含的利率折现）中的较低者。

“现金管理实务”是指经我们的董事会或首席财务官不时批准的FIS及其子公司的现金、合格现金等价物和短期投资管理实务，包括期限为92天或以下的我们或我们的任何子公司的债务，代表从我们或我们的任何子公司与其有存管关系的任何金融机构（或该金融机构的任何关联公司）就该等实务（或该金融机构的任何关联公司）取得的借款，该等借款可能以现金作担保，我们或我们的任何子公司使用此类借款的收益购买的合格现金等价物和其他短期投资。

“信贷协议”统称为（i）FIS之间、作为行政代理人的高盛 Sachs Bank USA及其不时作为当事方的贷款人之间日期为2025年5月1日的定期贷款信贷协议，（ii）FIS、作为行政代理人的摩根大通 Bank，N.A.以及不时作为当事方的贷款人和其他金融机构之间日期为2025年11月6日的第九份经修订和重述的信贷协议，以及（iii）截至2025年11月6日的循环信贷协议，在FIS、摩根大通 Bank，N.A.之间，及放款人不时作为其当事人，在每宗个案中均可在该日期后不时修订、重述、修订及重述、补充或以其他方式修订。

“信贷便利”是指与银行或其他贷款人提供循环贷款或定期贷款或签发信用证或银行承兑汇票等的一项或多项信贷便利（包括信贷协议）。

“债务”是指，就任何人而言，（1）与所借款项有关的所有债务，（2）该人以债券、票据、债权证或类似票据为证据的所有义务，以及（3）该债务

S-33

上述类型的任何其他人在该人担保的范围内；但仅限于第（1）至（3）条中的每一条，前提是上述任何债务将作为负债出现在该人根据公认会计原则编制的未合并资产负债表上（但不包括仅出现在资产负债表脚注中的或有负债）。

“合资格银行”是指（1）根据美国或加拿大或其任何州、地区、省或属地的法律组建和存在的银行或信托公司，以及（2）其优先债务至少被穆迪评为“A3”或至少被标普评为“A-”。

“合格现金等价物”是指下列任何一种：（1）由美国或其任何机构或工具发行或直接提供全额担保或保险的证券（前提是美国的完全信用和信用被质押以支持其）在收购之日后不超过一年到期（或此类其他到期信贷协议未禁止的）；（2）在任何合格银行（或在任何其他金融机构的定期存款和存款证，但该存款金额在联邦存款保险公司承保的限额内），前提是此类投资的到期日不超过收购之日后两年，且所有此类投资的平均期限为自各自收购之日起一年或更短；（3）与任何符合条件的银行或具有公认国家地位的证券交易商订立的上文第（1）条或下文第（4）条所述类型的基础证券的期限不超过180天的回购义务；（4）由美国任何州或其任何政治分支机构或公共工具签发的直接义务，前提是此类投资在收购之日后365天内到期，或由其持有人自行选择进行投标（或信贷协议未禁止的其他到期日），并且在收购时具有标普或穆迪至少“A-2”或“P-2”的评级（或至少“A3”或“A-”的长期评级），或者，就市政债券而言，穆迪至少MIG2或VMIG2的评级（或任何其他国家认可的评级机构的同等评级）；（5）任何非FIS关联公司和结构性投资工具的人的商业票据，前提是此类投资具有标普或穆迪至少A-2或P-2的评级，并在收购之日后180天内到期（或此类其他到期（6）在联邦存款保险公司针对银行保险基金投保的范围内，在任何合格银行的隔夜和活期存款以及银行家的承兑以及在任何银行或信托公司的活期存款；（7）货币市场基金（以及根据1940年《投资公司法》注册的投资公司的股份），其资产基本上全部包括第（1）至（6）条所述类型的投资；（8）美元，或在日常业务过程中收到的其他币种的款项；（9）符合纳入货币市场基金条件的资产支持证券和公司证券；（10）获标普评级为BBB-及以上或获穆迪评级为Baa3及以上的固定期限证券；前提是此类投资将不会被视为合格现金等价物，前提是我们和我们的子公司对被标普或Baa1评级为BBB +、BBB或BBB-的固定期限证券的投资总额，穆迪的Baa2或Baa3超过我们及其子公司对固定期限证券的投资总额的20%；以及（11）相当于上文第（1）至（6）条所述的工具或相当于上文第（7）条所述工具的资金，以欧元或公司在美国以外的司法管辖区内惯常用于现金管理目的的任何其他外币计价，与FIS或其任何子公司开展的任何业务有关，所有这些均由FIS本着善意确定。

“主要设施”是指与我们或任何子公司拥有的任何设施有关的不动产、固定装置、机器和设备，但我们的董事会认为对我们和我们的子公司开展的业务整体而言并不重要的任何设施除外。

“结算”是指个人在日常业务过程中担任处理人、汇款人、资金收款人或资金传递人的任何信用卡、押记或借记卡押记、支票或其他票据、电子资金转账或其他类型的纸质或电子支付、转账或押记交易的现金或其他财产的转移。

S-34

（3）有关该系列优先票据的任何契诺或保证的履行或违反（契诺或保证除外，其履行或违反在第（1）、（2）或（4）至（6）条另有具体处理或仅为另一系列证券的利益而订立的契诺或保证），以及该等违约或违反在已获给予该等违约或违反的书面通知后持续60天的期间（该通知须，除其他外，声明该等通知是由受托人（通过挂号或挂号邮件）向我们或由持有该系列未偿优先票据本金总额至少25%的持有人（在每种情况下通过挂号或挂号邮件）向我们和受托人（在每种情况下通过挂号或挂号邮件）发出的义齿下的“违约通知”；

（4）在到期时（在任何适用的宽限期届满后），我们未能就所借款项（优先票据除外）支付本金总额超过3亿美元的债务，或违约导致本金总额超过3亿美元的该等债务（优先票据除外）在本应到期和应付的日期之前成为或被宣布到期和应付，在每种情况下，该加速均未被撤销或废止，或该等债务已被全额支付，或已将一笔足以全额支付该等债务的款项存入信托，须在接获该等违约或违约的书面通知（该通知须说明该通知为义齿项下的“违约通知”）后15天内由受托人向我们（以挂号或挂号信方式）或由该系列未偿优先票据本金总额至少25%的持有人向我们和受托人（在每种情况下均以挂号或挂号信方式）；

（五）FIS发生破产、资不抵债或者重整的特定事件；及

S-35

如果与特定系列的优先票据有关的违约事件发生并仍在继续，但由某些破产、无力偿债或FIS重组事件引起的违约事件除外，则受托人或持有该系列未偿优先票据本金总额至少25%的持有人可向我们发出书面通知（如持有人向受托人发出通知），宣布该系列所有优先票据的本金和应计利息（如有）立即到期应付；但前提是，在此类加速声明之后，该系列优先票据的本金总额多数的持有人可通过向受托人发出书面通知，撤销或取消该声明及其后果，前提是该系列优先票据的所有违约事件（不支付加速本金或利息（如有））已按照义齿的规定得到纠正或豁免。由FIS的某些破产、无力偿债或重组事件引起的违约事件应导致每个系列的所有优先票据的本金和应计利息（如有）立即到期应付，而无需由受托人、任何系列优先票据的持有人或任何其他方作出任何声明或其他行为。

特定系列的未偿优先票据本金总额多数的持有人，可通过向受托人发出书面通知，放弃该系列优先票据的任何过往违约或违约事件，但（1）该系列优先票据的本金或溢价（如有的话）或利息的支付出现违约或违约事件，或（2）未受影响的该系列优先票据的每个持有人的同意不得修订或修改的契诺或条文的违约。一旦作出任何该等放弃，该等失责即告不复存在，而由此产生的任何失责事件须当作已获纠正。

受托人无须应任何系列优先票据持有人的要求或指示行使义齿赋予其的任何权利或权力，除非持有人已提供受托人满意的受托人担保或弥偿。在受该弥偿权及若干其他限制规限下，特定系列未偿还优先票据本金总额多数的持有人可指示进行任何程序的时间、方法及地点，以寻求受托人可获得的任何补救，或行使就该系列优先票据授予受托人的任何信托或权力。

任何系列优先票据的持有人均不得就义齿或为委任接管人或受托人或为任何其他补救而提起任何法律程序，除非（1）该持有人已就该系列优先票据的持续违约事件向受托人发出书面通知，（2）持有该系列未偿还优先票据本金总额至少25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，就以其本身作为受托人的名义发生的违约事件提起法律程序，（3）持有人已向受托人提出令受托人满意的弥偿，以抵偿在寻求补救时将招致的任何损失、法律责任或开支，（4）受托人在收到该请求后的60天内未提起任何该等法律程序，及（5）在该60天期间，该系列未偿优先票据本金总额多数的持有人未向受托人发出与该书面请求不一致的指示。然而，此类限制不适用于任何系列的任何优先票据的持有人直接（而不是通过受托人）提起的诉讼，以强制执行在其中明示或规定的相应到期日或之后支付该优先票据的本金、溢价（如有）或利息。

每年，我们要么向受托人证明我们没有违约我们在义齿下的任何义务，要么我们将通知受托人在义齿下存在的任何违约。我们没有被要求以其他方式向受托人交付任何违约或违约事件的发生通知。

S-36

我们可以通过向受托人不可撤销地存入现金或政府债务或其组合，作为经证明足以在到期时支付和解除优先票据本金、溢价（如有）和利息的信托资金，向尚未交付给受托人注销且已到期应付或按其条款在一年内到期应付（或计划在一年内赎回）的优先票据持有人履行某些义务。

我们可以选择（i）解除与优先票据有关的任何和所有义务（义齿另有规定的除外）（“解除义务”）或（ii）解除我们与适用于优先票据的某些契诺有关的义务（“契诺解除义务”），在任何独立公共会计师事务所认为向受托人存入足够数量的资金和/或政府义务后，支付优先票据的本金、任何溢价（如有）或利息至到期或赎回。

作为撤销或契约撤销的条件，我们必须向受托人交付一份大律师意见，大意是优先票据的实益拥有人将不会因此类撤销或契约撤销而为美国联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将按相同金额、相同方式和相同时间缴纳美国联邦所得税，如果没有发生此类撤销或契约撤销的情况。律师的这种意见，在上述第（i）条规定的撤销的情况下，必须提及并基于美国国税局（“IRS”）的裁决或在契约日期之后发生的适用的美国联邦所得税法的变更。此外，在任何撤销或契约撤销的情况下，我们将已向受托人交付一份高级职员证明书及一份大律师意见，每一份均述明该等撤销或契约撤销的所有先决条件均已获遵守。

尽管我们事先行使了我们的契约撤销选择权，但我们仍可以行使我们的撤销选择权。

如果我们对优先票据实施契约撤销，则上述“—限制性契约”和“—在控制权变更触发事件时购买优先票据”项下所述的契约将不再适用于优先票据。

就优先票据而言，“政府债务”是指以欧元计价的证券，这些证券是（i）德意志联邦共和国或任何欧洲经济和货币联盟成员国的直接债务，其长期债务被穆迪评级为“A1”或更高，或被标普或其他国际公认评级机构的同等评级类别评级为“A +”或更高，其支付得到德国政府或欧洲经济和货币联盟其他成员国的充分信任和信用支持，（ii）由德意志联邦共和国或欧洲经济和货币联盟其他成员控制或监督并作为其机构或工具行事的人的义务，其及时付款作为德国政府或欧洲经济和货币联盟其他成员的充分信任和信用义务得到无条件保证。

S-37

经受该等补充契约影响的特定系列的未偿还优先票据本金总额多数的持有人同意，我们、各附属担保人（如有的话）和受托人可订立除前款所述的补充契约以外的补充契约，以增加、或更改或消除该契约或任何补充契约的任何条款，或修改受此影响的该系列优先票据持有人的权利。然而，我们需要受影响的特定系列的每份未偿还优先票据持有人的同意，以便：

•

更改该等系列任何优先票据的本金或溢价（如有的话）或任何分期本金或溢价（如有的话）或利息（如有的话）或额外金额（如有的话）的规定期限；或

S-38

对豁免过往违约的规管条文作出任何更改，但须提高该系列未偿还优先票据的本金额百分比，而该等票据的持有人可代表该系列优先票据的持有人放弃过往违约，或对须经该系列优先票据持有人同意的补充契约规管条文作出任何更改，但规定未经受此影响的该系列每一未偿还优先票据的持有人同意，不得修改或豁免该契约的某些其他条文除外。

管治法

契约和优先票据将受纽约州国内法管辖并根据其解释。

与受托人、付款代理人及注册官的关系

义齿下的受托人是美国银行信托公司，National Association。我们和我们的子公司与包括受托人在内的多家银行和信托公司保持着普通的银行和信托关系。美国银行信托公司、全国协会或关联公司将担任我们关于优先票据的付款代理和注册商，但可能会在义齿中指定的某些事件时更换。优先票据可在满足契约中规定的条款和条件的情况下，在伦敦为此目的维持的办事处或机构（最初是付款代理人的公司信托办事处）进行交换或转让。在通知受托人后，我们可能会更换任何付款代理人或注册商。

S-39

我们从我们认为可靠的来源获得了本节中有关Clearstream和Euroclear及其记账系统和程序的信息，但我们对这些信息的准确性不承担任何责任。此外，本节对清算系统的描述反映了我们对Clearstream和Euroclear现行规则和程序的理解。这些清算系统可能随时改变其规则和程序。

每个系列的优先票据将仅以100,000欧元的面额和超过1,000欧元的整数倍发售和出售。每个系列的优先票据最初将由一个或多个完全注册的全球票据代表。每份此类全球票据将存放于或代表共同存托人，并以共同存托人代理人的名义登记在Clearstream和Euroclear的账户上。除下述情况外，全球票据可全部而非部分转让，仅转让给Clearstream或Euroclear或其各自的被提名人。您可以通过Clearstream或Euroclear持有您在欧洲的Global Notes的权益，或者作为此类系统的参与者，或者通过作为此类系统参与者的组织间接持有。Clearstream和Euroclear将代表各自的参与组织或客户通过其各自存管人账簿上Clearstream或Euroclear名下客户的证券账户持有Global Notes的权益。优先票据的记账权益以及与优先票据有关的所有转让将反映在Clearstream和Euroclear的记账记录中。

优先票据的分配将通过Clearstream和Euroclear进行清算。优先票据记账权益的任何二级市场交易将通过Clearstream和Euroclear参与者进行，并将以当日资金结算。优先票据记账权益的所有者将收到与其优先票据相关的以欧元支付的款项，但上述“以欧元发行”项下所述的情况除外。

Clearstream和Euroclear直接或通过托管人和存托人在他们自己和其他人之间建立了电子证券和支付转账、处理、存管和保管联系。这些链接允许优先票据在清算系统之间发行、持有和转让，而无需实际转移证书。在这些清算系统之间建立了便利清算结算的特别程序，以便在二级市场进行跨境证券交易。

Clearstream和Euroclear的政策将管辖支付、转让、交换和与投资者在其持有的优先票据中的权益有关的其他事项。对于Clearstream或Euroclear或其任何直接或间接参与者保存的记录的任何方面，我们和受托人均不承担任何责任。我们和受托人也不以任何方式监管这些系统。

Clearstream和Euroclear及其参与者根据彼此或与客户达成的协议履行这些清算和结算职能。您应该知道，他们没有义务履行或继续履行这些程序，可以随时修改或中止。

除下文规定外，优先票据的实益权益拥有人将无权将优先票据登记在其名下，将不会收到或有权收到最终形式的优先票据的实物交付，也不会被视为契约项下优先票据的拥有人或持有人，包括为接收我们或受托人根据契约交付的任何报告的目的。因此，拥有优先票据实益权益的每个人必须依赖存托人的程序，如果该人不是参与者，则必须依赖该人拥有其权益的参与者的程序，才能行使优先票据持有人的任何权利。

S-40

Clearstream已告知，它是根据卢森堡法律注册成立的专业存托人。Clearstream为其参与组织（“Clearstream参与者”）持有证券。Clearstream通过Clearstream参与者账户的电子记账变更，促进Clearstream参与者之间证券交易的清算和结算，从而消除了证书实物移动的需要。Clearstream除其他外，向Clearstream参与者提供国际交易证券和证券借贷的保管、管理、清算和结算服务。Clearstream与多个国家的国内市场进行接口。作为专业存管机构，Clearstream受卢森堡金融部门监管委员会（Commission de Surveillance du Secteur Financier）监管。Clearstream参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪人和交易商、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织，可能包括承销商。通过Clearstream参与者直接或间接清算或与Clearstream参与者保持托管关系的其他机构，如银行、经纪商、交易商和信托公司，也可以间接访问Clearstream。

有关通过Clearstream实益持有的优先票据权益的分配将根据其规则和程序记入Clearstream参与者的现金账户。

Euroclear

Euroclear告知，它创建于1968年，目的是为其参与者（“Euroclear参与者”）持有证券，并通过同时进行的电子记账式付款交付清算和结算Euroclear参与者之间的交易，从而消除了证书实物移动的需要，并消除了由于缺乏证券和现金同时转移而产生的任何风险。Euroclear提供各种其他服务，包括证券借贷和与几个国家的国内市场的接口。

Euroclear由Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear运营商”）运营。所有操作均由Euroclear Operator进行，所有Euroclear证券清算账户和Euroclear现金账户均为Euroclear Operator的账户。Euroclear参与者包括银行（包括中央银行）、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，可能包括承销商。通过直接或间接与Euroclear参与者清算或保持托管关系的其他公司也可以间接访问Euroclear。

使用Euroclear的条款和条件以及Euroclear系统的相关操作程序，或Euroclear条款和条件，以及适用的比利时法律管辖与Euroclear运营商的证券清算账户和现金账户。具体而言，这些条款和条件适用于Euroclear内的证券和现金转移、从Euroclear提取证券和现金以及接收与Euroclear中的证券有关的付款。Euroclear的所有证券均以可替代的方式持有，无需将特定证书归属于特定的证券清算账户。Euroclear运营商仅代表Euroclear参与者根据条款和条件行事，并且没有通过Euroclear参与者持有证券的记录或与其有关系。

有关通过Euroclear实益持有的优先票据权益的分配将根据Euroclear条款和条件记入Euroclear参与者的现金账户。

全球清算和结算程序

我们了解到，通过Clearstream或Euroclear账户持有优先票据的投资者将遵循适用于注册形式的常规欧元债券的结算程序。高级笔记

S-41

此外，由于时区差异，在与美国相同的工作日完成涉及Clearstream和Euroclear的交易可能会出现问题。希望在特定日期转让其在优先票据中的权益，或支付或接收优先票据的付款或交付的美国投资者可能会发现，交易要到卢森堡或布鲁塞尔的下一个工作日才会进行，这取决于是否使用Clearstream或Euroclear。

Clearstream或Euroclear将根据相关系统的规则和程序，在其保存人收到的范围内，酌情将付款贷记Clearstream或Euroclear参与者的现金账户。Clearstream或Euroclear运营商（视情况而定）将仅根据其相关规则和程序，代表Clearstream客户或Euroclear参与者根据契约采取允许持有人采取的任何其他行动。

Clearstream和Euroclear已同意上述程序，以便利Clearstream和Euroclear参与者之间的优先票据转让。但是，他们没有义务履行或继续履行这些程序，他们可以随时中止这些程序。

凭证式票据

如果Clearstream或Euroclear在任何时候不愿意或不能继续作为存托人或不再是根据《交易法》注册的清算机构，并且我们在90天内未指定根据《交易法》注册为清算机构的继任存托人，我们将以最终形式发行本金最低面值为100,000欧元和超过1,000欧元的整数倍的相同期限的优先票据，以换取该存托人已持有的适用的注册全球票据。经核证的优先票据一经发行，注册官须以该人或其代名人的名义登记经核证的优先票据，并安排将经核证的优先票据交付予该人。预计保存人的指示将基于保存人从参与者收到的关于保存人已持有的适用的已登记全球票据实益权益所有权的指示。此外，我们可随时确定适用系列的优先票据将不再由全球票据代表，并将根据上述程序以最终形式发行优先票据以换取此类全球票据。

S-42

以下讨论概述了对购买、拥有和处置优先票据的美国持有人和非美国持有人（定义如下）的重大美国联邦所得税考虑。本文仅供一般参考，并不涉及根据投资者的个人投资情况可能与其相关或可能与受特殊规则约束的某些类型的投资者相关的所有税务考虑因素（例如，金融机构、免税组织、保险公司、受监管的投资公司、房地产投资信托基金、退休计划、作为经纪自营商的人、选择对其证券采用按市值计价方法进行会计处理的证券交易员、拥有美元以外功能货币的美国持有人、某些前美国公民或长期居民，合伙企业或其他通过实体的投资者或作为“跨式”、“对冲”、“转换交易”或其他综合交易的一部分持有优先票据的个人）。下文所述讨论仅限于将优先票据作为经修订的1986年《国内税收法典》（“法典”）第1221条含义内的资本资产持有的初始投资者，以及以初始“发行价格”（即向公众的第一个价格，不包括债券行、经纪人或以承销商、配售代理或批发商身份行事的类似个人或组织，在该价格上出售大量优先票据以换取金钱）以现金购买优先票据的初始投资者。此外，本讨论不涉及联邦替代最低税、医疗保险缴款税、赠与或遗产税法、任何州、地方或外国税法的影响，或《守则》第451（b）节规定的可能要求收入应计时间与财务报表一致的规则的潜在适用。此外，下文的讨论基于《守则》的规定、其立法历史、根据《守则》制定的美国财政部条例以及截至本《守则》发布之日根据《守则》作出的行政裁决和司法裁决。此类授权可能会被废除、撤销或修改（包括生效日期的变更，并可能具有追溯效力），从而导致美国联邦所得税考虑因素与下文讨论的不同。

就以下讨论而言，“美国持有人”是指用于美国联邦所得税目的的优先票据的实益拥有人：

•

美国公民或居民个人；

•

在美国、其任何州或哥伦比亚特区的法律中或根据法律创建或组织的公司（或为美国联邦所得税目的被视为公司的其他实体）；

•

遗产，其收入不论来源均需缴纳美国联邦所得税；或

•

信托，如果（a）美国境内的法院能够对信托的管理行使主要监督，并且一名或多名美国人有权控制信托的所有实质性决定，或者（b）根据适用的美国财政部法规，它有有效的选择被视为国内信托。

就以下讨论而言，“非美国持有人”是指优先票据的实益拥有人（不包括合伙企业或在美国联邦所得税方面被归类为合伙企业的实体或安排），但在美国联邦所得税方面不是美国持有人。

如果合伙企业或出于美国联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排拥有任何优先票据，则合伙人或此类其他实体或安排的股权所有者的税务处理通常将取决于该人的身份以及该人与被视为合伙企业的合伙企业或其他实体或安排的活动。为美国联邦所得税目的被视为合伙企业的合伙企业和其他实体或安排，以及此类实体或安排的合伙人或其他股权所有者应咨询其自己的税务顾问。

S-43

这种对美国联邦所得税考虑因素的讨论无意、也不应被解释为向高级票据的任何特定投资者或持有人提供税务或法律建议。建议潜在投资者就美国联邦税法对其特定情况的适用以及根据任何州、地方或外国税收管辖区或任何适用税收条约产生的任何税收考虑，以及适用税法变更的可能影响，咨询其自己的税务顾问。

某些额外付款

我们打算采取的立场是，在“优先票据说明——支付额外金额”、“优先票据说明——可选赎回”和“优先票据说明——在控制权变更触发事件时购买优先票据”中描述的支付额外利息或金额高于优先票据本金的可能性是遥远的或附带的，因此不会导致优先票据被视为适用的美国财政部法规下的“或有支付债务工具”。我们的立场对你具有约束力，除非你披露你以适用的美国财政部法规要求的方式采取相反的立场。然而，我们的立场对IRS没有约束力，如果IRS对这一立场提出质疑，您可能会被要求使用权责发生制，即使您是现金法纳税人，在优先票据上累积超过优先票据规定利息的收入，并将您在优先票据的应税处置中实现的任何收入视为普通收入，而不是资本收益。本讨论的其余部分假定优先票据将不被视为或有支付债务工具。敦促优先票据的购买者就或有付款债务工具规则可能适用于优先票据的问题咨询其税务顾问。

美国持有者

利息的支付

我们预计，并且本次讨论假设，优先票据的发行将不会超过原始发行折扣的最低金额（如果有的话）。因此，根据美国联邦所得税目的的美国持有人会计方法，在收到或应计此类付款时，优先票据的规定利息付款一般将作为普通利息收入向美国持有人征税。

使用税务会计现金法的美国持有人将被要求在收入中计入优先票据以欧元计价的利息支付的美元价值，该利息支付基于收款日的即期汇率，而不论该支付是否在该日期事实上已转换为美元。将不会就收到此种付款确认任何外币汇兑损益（不包括因如此收到的欧元的处置而实现的外币汇兑损益，见下文“——以欧元为单位的交易”）。

使用税务会计权责发生制方法的美国持有人将以欧元计提优先票据的利息收入，并将计提的金额换算成美元，基于

•

该美国持有人纳税年度内的计息期或其部分有效的平均汇率；或

•

经该美国持有人选择，（1）应计期最后一天的即期汇率，如应计期跨越两年，则为该应计期内应纳税年度的最后一天，或（2）收款日，如该日期在该应计期最后一天的五个工作日内。这种选择必须由美国持有人每年一致地适用于所有债务工具，并且只有在获得美国国税局同意的情况下才能更改。

S-44

使用应计制税务会计方法的美国持有人将在收到利息付款时确认外币汇兑损益，该利息付款等于（i）作为利息收到的欧元价值之间的差额，使用收款日的即期汇率换算成美元，以及（ii）先前就该付款计入收入的美元金额。此类外币汇兑收益或损失将被视为普通收入或损失，但一般不会被视为对优先票据收到的利息收入的调整。

优先票据的处置

美国持有人在优先票据中的计税基础一般将是欧元购买价格的美元价值（如适用），按购买之日的即期汇率计算。如果优先票据在已建立的证券市场上交易（根据适用的美国财政部法规确定），购买优先票据的现金方式纳税人将在优先票据中拥有等于在结算日确定的为优先票据支付的欧元金额（如适用）的美元价值的计税基础。对于在已建立的证券市场上交易的所有优先票据的购买（和销售，如下所述），应计制纳税人可以选择相同的处理方式。本次权责发生制纳税人选举，未经国税局同意不得变更。

在优先票据的出售、赎回、交换或其他应税处置（统称为“处置”）时，美国持有人将确认应税收益或损失，等于处置实现的金额与美国持有人在优先票据中的计税基础之间的差额，这通常将等于优先票据的成本。出于这些目的，实现的金额不包括任何归属于应计利息的金额。应计利息应占金额按上文“利息的支付”项下所述作为利息处理。

如果有以欧元计价的金额的优先票据的处置，美国持有人实现的金额一般将等于按处置之日有效的即期汇率计算的处置中收到的欧元的美元价值。如果优先票据在已建立的证券市场上交易（根据适用的美国财政部法规确定），购买或出售优先票据的现金法纳税人需要将支付或收到的欧元单位按购买或出售结算日的即期汇率转换为美元，应计法纳税人可以选择对所有购买和出售优先票据的相同处理。本次权责发生制选举纳税人，未经国税局同意，不得变更。除外币收益或损失（如下所述）的范围外，在处置优先票据时确认的收益或损失一般将是资本收益或损失，如果在处置时优先票据已由美国持有人持有超过一年，则将是长期资本收益或损失。资本损失的可扣除性受到《守则》的限制。

由于欧元兑美元汇率波动，美国持有人可能会在处置优先票据时确认外币损益。此类波动产生的收益或损失将等于（i）使用优先票据处置日期的即期汇率确定的美国持有人以欧元购买优先票据价格的美元价值与（ii）使用美国持有人获得优先票据日期的即期汇率确定的美国持有人以欧元购买优先票据价格的美元价值之间的差额。如果优先票据在已建立的证券市场上交易（根据适用的美国财政部法规确定），在现金方法或选择应计方法纳税人的情况下，此类收益或损失将根据此类处置和收购的结算日的即期利率确定。外币收益或损失（连同应计但未付利息的任何外币收益或损失）将仅在美国持有人就优先票据处置实现的总收益或损失的范围内确认。任何此类收益或损失一般将是美国来源的普通收入或损失。

S-45

作为优先票据的利息或处置而收到的欧元的计税基础将等于收到该金额时的美元价值。此类欧元的出售或其他处置确认的收益或损失金额将等于（1）美元金额，或在此类出售或其他处置中收到的其他财产以美元计算的公平市场价值，以及（2）美国持有人以此类欧元计算的调整后计税基础之间的差额。如上所述，如果优先票据在已建立的证券市场上交易，现金法美国持有人（或选择权责发生制美国持有人）将通过换算处置结算日收到的欧元，确定在处置优先票据时收到的欧元的美元价值。

以先前拥有的欧元购买优先票据的美国持有人一般将确认收益或损失，金额等于该美国持有人以该欧元调整后的计税基础与该优先票据在购买之日的美元公允市场价值之间的差额（如果有的话）。任何此类收益或损失一般将是普通收入或损失，不作为利息收入或费用处理。将美元兑换成欧元，并立即使用这些欧元购买优先票据，一般不会给美国持有人带来任何汇兑损益。

可报告交易报告

根据适用的美国财政部规定，参与“可报告交易”（定义见美国财政部规定）的美国持有人必须在其美国联邦所得税申报表上附上IRS表格8886上的披露声明。根据相关规则，如果优先票据的外币汇兑损失超过美国财政部规定的相关阈值，美国持有人可能需要将该损失视为可报告交易。美国持有人应咨询其税务顾问，以确定有关优先票据的所有权或处置或任何相关交易（例如处置就优先票据收到的任何欧元）的税务报告义务（如果有的话），包括提交IRS表格8886的任何要求。

信息报备和备用预扣税

支付优先票据的利息，或出售或以其他方式处置优先票据的收益，将须在IRS表格1099上向IRS报告信息，除非美国持有人是某些公司等豁免收款人，并且可能需要缴纳美国联邦备用预扣税，目前税率为24%，前提是收款人未能在IRS表格W-9上提供准确的纳税人识别号，或未能遵守适用的美国信息报告或认证要求。备用预扣税不代表额外的所得税。任何根据备用预扣税规则预扣的金额将在IRS表格1099上报告，允许作为美国持有人美国联邦所得税的抵免额，并可能使美国持有人有权获得退款，前提是及时向IRS提供所需信息。

非美国持有者

利息的支付

根据下文对备用预扣税和FATCA（定义见下文）预扣税的讨论，向非美国持有人支付优先票据的利息一般将不需缴纳美国联邦所得税或预扣税；但前提是（1）非美国持有人并未实际或建设性地拥有我们所有类别有权投票的股票总合并投票权的10%或更多，（2）非美国持有人不是（a）通过实际或视同股票所有权与我们有关联的受控外国公司，或（b）根据在正常业务过程中订立的贷款协议提供的信贷展期收取利息的银行，（3）此类利息与非美国持有人在美国境内的贸易或业务的行为没有实际联系，以及（4）非美国持有人（a）在IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或其他适用表格）上提供其名称和地址，并在伪证罪的处罚下证明，那

S-46

如果非美国持有人不能满足前款要求，支付给该非美国持有人的利息将被征收美国联邦预扣税，目前税率为30%，除非该非美国持有人及时向扣缴义务人提供正确执行的（1）IRS表格W-8BEN或W-8BEN-E（或其他适用表格），声称根据适用的所得税条约豁免或减少预扣税，或（2）IRS表格W-8ECI（或其他适用表格）证明优先票据支付的利息无需缴纳美国联邦预扣税，因为它与该非美国持有人在美国进行的贸易或业务有效相关。如果优先票据的利息与非美国持有人在美国境内的贸易或业务的行为有效相关，则除非适用的所得税条约另有规定，否则此类利息将按一般适用于美国人的税率按净收入基础缴纳美国联邦所得税（就公司持有人而言，也可能需要缴纳分支机构利得税）。如果利息按照本规则以净收入为基础缴纳美国联邦所得税，只要相关非美国持有人及时向扣缴义务人提供适当的文件，这类付款将不会被征收美国联邦预扣税。

优先票据的处置

根据下文对备用预扣税和FATCA预扣税的讨论，非美国持有人在处置优先票据时实现的任何收益（代表应计但未支付的利息的收益除外，这将受制于上述有关利息的规则）一般不会被征收美国联邦所得税，除非（1）此类收益与该非美国持有人在美国境内的贸易或业务的行为有效相关（并且，如果适用某些税收条约，可归属于非美国持有人维持的美国常设机构），在这种情况下，此类收益将按照与非美国持有人在美国境内进行贸易或业务有效相关的利息相同的方式按净收入征税（在某些情况下，出于美国联邦所得税目的被视为公司的非美国持有人也可能需要缴纳上述分支机构利得税）或（2）该非美国持有人是在处置的纳税年度内在美国停留183天或以上且满足某些其他条件的个人，在这种情况下，非美国持有人将就该收益加上在同一纳税年度确认的所有其他美国来源资本收益超过在该纳税年度确认的非美国持有人的美国来源资本损失的超额部分（如果有的话）缴纳税款，目前税率为30%。

信息报备和备用预扣税

一般来说，就优先票据支付的利息金额以及就这些付款预扣的税款金额（如果有的话）必须向美国国税局和非美国持有者报告。根据适用的所得税条约的规定，还可以向非美国持有人居住国的税务机关提供报告此类利息支付和任何预扣税的信息申报表副本。

一般来说，非美国持有人将不会就优先票据的利息支付受到备用预扣税的约束，前提是付款人不实际知道或没有理由知道非美国持有人是《守则》所定义的美国人，并且该持有人已提供了上述标题“——利息支付”下的证明。信息报告以及视情况而定的备用预扣税将适用于在美国境内或通过某些与美国有关的人进行的优先票据出售（包括退休或赎回）的收益，除非非美国持有人根据伪证处罚证明该持有人为非美国持有人（且付款人并不实际知道或有理由知道该持有人为《守则》所定义的美国人）或另有规定的豁免。

S-47

根据《守则》第1471至1474条以及据此颁布的美国财政部条例（通常称为“FATCA”），对向（i）未提供足够文件（通常在IRS表格W-8BEN-E上）的“外国金融机构”（具体定义见《守则》）支付的优先票据的任何利息收入，可能适用30%的美国联邦预扣税，以证明（x）对FATCA的豁免，或（y）以避免扣留的方式遵守（或视为遵守）FATCA（也可以采取遵守与美国的政府间协议的形式），或（ii）“非金融外国实体”（具体定义见《守则》）未提供足够的文件，通常在IRS表格W-8BEN-E上，证明（x）获得FATCA豁免，或（y）有关该实体的某些主要美国受益所有人的充分信息（如果有）。

《守则》的现行条款和管辖FATCA的美国财政部法规将出售或以其他方式处置可能产生美国来源利息（例如优先票据）的债务债务的总收益视为受FATCA在2018年12月31日之后预扣的约束。然而，根据最近提议的美国财政部法规（序言部分具体规定允许纳税人在最终确定之前依赖这些法规），此类总收益不受FATCA预扣。

你应就这些规则以及这些规则是否可能与你对优先票据的所有权和处置相关，咨询你自己的税务顾问。

S-48


承销商	本金金额浮动利率注意事项被购买		本金金额固定利率注意事项被购买
高盛 Sachs & Co. LLC	€	112,500,000	€	112,500,000
富国银行证券国际有限公司	€	112,500,000	€	112,500,000
花旗集团环球市场有限公司	€	25,000,000	€	25,000,000
摩根大通证券公司	€	25,000,000	€	25,000,000
道明环球金融无限公司	€	25,000,000	€	25,000,000
巴克莱银行 PLC	€	25,000,000	€	25,000,000
美林国际	€	25,000,000	€	25,000,000
MUFG证券EMEA plc	€	25,000,000	€	25,000,000
美国合众银行投资公司。	€	25,000,000	€	25,000,000
蒙特利尔银行伦敦分行	€	13,000,000	€	13,000,000
法国农业信贷银行企业和投资银行	€	13,000,000	€	13,000,000
劳埃德证券公司。	€	13,000,000	€	13,000,000
NatWest Markets公司	€	13,000,000	€	13,000,000
PNC资本市场有限责任公司	€	13,000,000	€	13,000,000
地区证券有限责任公司	€	13,000,000	€	13,000,000
Truist Securities，Inc。	€	13,000,000	€	13,000,000
Citizens JMP Securities，LLC	€	4,500,000	€	4,500,000
五三银行证券股份有限公司。	€	4,500,000	€	4,500,000

合计	€	500,000,000	€	500,000,000

承销协议规定，若干承销商支付和接受交付本招股说明书补充提供的优先票据的义务受制于某些条件。承销商有义务采取并支付本招股说明书补充文件所提供的所有优先票据（如果采取任何此类优先票据）。承销商发行优先票据须以收到和接受为前提，并受制于承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

承销商初步建议按本招股章程补充文件封面所载适用的公开发行价格向公众发售优先票据。承销商向证券交易商出售的任何优先票据可按首次公开发行价格的折扣出售，折扣最高为浮动利率票据本金额的0.200%和固定利率票据本金额的0.200%。任何该等证券交易商可将从承销商处购买的任何优先票据转售给某些其他经纪商或交易商，价格较首次公开发行价格的折扣最高为浮动利率票据本金额的0.100%和固定利率票据本金额的0.150%。在向公众首次发行优先票据后，承销商可更改公开发行价格和任何其他发售条款。承销商可以通过其某些关联公司发售和出售优先票据。

S-49

每一系列优先票据均为新发行的证券，优先票据目前没有既定的交易市场。我们打算申请将每一系列优先票据在纽约证券交易所上市。上市申请须经纽交所批准。我们无法向您保证，任何系列的优先票据将成为或保持上市。我们没有义务维持任何此类上市，我们可能随时将任何系列的优先票据摘牌。承销商已告知我们，他们打算在每个系列的优先票据中做市，但他们没有义务这样做。承销商可随时自行酌情终止优先票据的任何做市交易。因此，任何系列优先票据的活跃公开交易市场可能不会发展，该系列优先票据的市场价格和流动性可能会受到不利影响。

就优先票据的发售而言，花旗集团 Global Markets Limited作为稳定价格经办人（“稳定价格经办人”）（或任何代表其行事的人），可超额配发优先票据或进行交易，以期将优先票据的市场价格支撑在高于其他情况下可能普遍存在的水平。然而，无法保证稳定价格经办人（或任何代表其行事的人）会采取任何稳定价格行动。任何稳定价格行动可在充分公开披露优先票据要约的最终条款之日或之后开始，如开始，可随时结束，但必须不迟于优先票据发行后30天和优先票据配发日期后60天中较早者结束。开始的任何稳定行动将根据适用的法律法规进行。

任何稳定行动都可能产生防止或延缓优先票据市场价格下跌的效果。这也可能导致优先票据的价格高于在没有稳定行动的情况下的价格。稳定价格管理人可以在场外市场或其他方式进行这些交易。如果稳定经理人开始任何稳定行动，它可以停止它。

结算

我们预计，优先票据将于2026年3月10日或前后向投资者交付，这将是本招股说明书补充日期之后的第三个工作日（该结算周期在此称为“T + 3”）。根据欧盟Central Securities存托机构规定，除非交易各方另有明确约定，否则二级市场交易一般需要在结算地两个工作日内进行结算。此外，根据《交易法》第15c6-1条规则，二级交易

S-50

市场一般需要在一个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于优先票据最初将在T + 3结算，因此希望在结算日期之前的一个或两个工作日（如适用）之前的任何日期交易优先票据的购买者将被要求在任何此类交易发生时指定一个备用结算周期，以防止结算失败，并应咨询他们自己的顾问。

利益冲突

承销商及其各自的关联机构是从事各种活动的全方位服务金融机构，可能包括证券交易、商业和投资银行、财务顾问、投资管理、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。若干承销商及其关联公司在其各自业务的日常过程中不时与我们和我们的关联公司进行并可能在未来从事商业银行、衍生品和/或财务顾问、投资银行和其他商业交易和服务，而他们已经或将获得惯常的费用和佣金。某些承销商和/或其关联公司也在美元票据发行中担任承销商，并可能获得与此相关的惯常承销佣金。此外，某些承销商和/或其关联公司目前在我们的循环信贷额度下担任账簿管理人、安排人、贷方和/或代理人，并收取与此类角色相关的惯常费用。承销商之一的美国合众银行投资公司是受托机构的关联公司。

承销商及其各自关联机构在其各项业务活动的日常过程中，可能进行或持有广泛的投资，并为其自身账户和客户账户积极交易债务和权益类证券（或相关衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），并可能随时持有该等证券和工具的多头和空头。此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和工具。如果任何承销商或其关联公司与我们有借贷关系，这些承销商或其关联公司中的某些通常会进行对冲，而这些承销商或其关联公司中的某些其他可能会进行对冲，他们对我们的信用敞口符合其惯常的风险管理政策。通常，这些承销商及其关联公司将通过进行交易来对冲此类风险，这些交易包括购买信用违约掉期或在我们的证券中建立空头头寸，其中可能包括在此提供的优先票据。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此提供的优先票据的未来交易价格产生不利影响。

承销商及其各自的关联机构也可能就此类资产、证券或工具传达独立的投资建议、市场色彩或交易观点和/或发布或发表独立的研究观点，并可能随时持有或向客户推荐他们应获取的此类资产、证券和工具的多头和/或空头头寸。

某些承销商或其关联公司是我们定期贷款信贷协议下的贷方和/或可能根据我们的商业票据计划持有商业票据。由于本次发行的所得款项净额拟用于偿还根据定期贷款融资为发行人解决方案交易融资而产生的短期债务，而任何剩余所得款项净额将用于偿还我们现有商业票据计划下的未偿还借款，该等承销商或其关联公司可能会获得本次发行所得款项净额的至少5%。根据FINRA规则5121，任何承销商或其关联公司收到至少5%的此次发行净收益将被视为“利益冲突”。因此，此次发行将根据FINRA规则5121的适用要求进行。第5121条规则要求在公开发行的招股说明书补充文件中突出披露利益冲突的性质。根据规则5121（a）（1）（c），由于所提供的证券为投资级别评级，因此本次发行无需指定合格的独立承销商。见“所得款项用途”。

销售限制

本招股章程补充文件及随附的招股章程不构成向任何国家或司法管辖区的任何人（i）发出出售要约或向其发出购买要约的邀约

S-51

未获授权，（ii）任何作出该等要约或招揽的人没有资格这样做，或（iii）任何该等要约或招揽否则将属非法。没有采取任何行动，以允许或有意允许在需要为此目的采取任何此类行动的任何国家或司法管辖区公开发售优先票据或拥有或分发本招股章程补充文件和随附的招股章程或与优先票据有关的任何其他发售或宣传材料。

澳大利亚

没有向澳大利亚证券和投资委员会（“ASIC”）提交与此次发行有关的配售文件、招股说明书、产品披露声明或其他披露文件。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成《2001年公司法》（“《公司法》”）规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件，也不旨在包括《公司法》规定的招股说明书、产品披露声明或其他披露文件所需的信息。

优先票据在澳大利亚的任何要约只能根据《公司法》第708（11）条的含义或以其他方式根据《公司法》第708条所载的一项或多项豁免向属于“成熟投资者”（在《公司法》第708（8）条的含义内）、“专业投资者”（在《公司法》第708（11）条的含义内）的人（“豁免投资者”）（“豁免投资者”）提出，以便根据《公司法》第6D章在不向投资者披露的情况下提供优先票据是合法的。

豁免投资者在澳大利亚申请的优先票据不得在根据发售配发日期后的12个月期间内在澳大利亚发售，除非根据《公司法》第708条下的豁免或其他情况不需要根据《公司法》第6D章向投资者进行披露，或要约是根据符合《公司法》第6D章的披露文件进行的。任何收购优先票据的人都必须遵守这种澳大利亚的发售限制。

本招股章程补充文件及随附的招股章程仅包含一般信息，并未考虑任何特定人士的投资目标、财务状况或特定需求。它不包含任何证券建议或金融产品建议。投资者在作出投资决定前，需考虑本招股说明书补充资料及随附的招股说明书中的信息是否与其需求、目标和情况相适应，并在必要时就这些事项征求专家意见。

加拿大

优先票据可能仅在加拿大出售给作为委托人购买或被视为购买的购买者，这些委托人是National Instrument 45-106招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）款所定义的认可投资者，并且是National Instrument 31-103注册要求、豁免和持续的注册人义务所定义的允许客户。任何优先票据的转售必须根据适用证券法的招股说明书要求的豁免或在不受其约束的交易中进行。

加拿大某些省或地区的证券立法可能会在本招股说明书补充（包括其任何修订）包含虚假陈述的情况下为购买者提供撤销或损害的补救措施，但前提是购买者在购买者所在省或地区的证券立法规定的期限内行使撤销或损害的补救措施。买方应参考买方所在省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详情或咨询法律顾问。

根据National Instrument 33-105 Underwriting Conflicts（NI 33-105）第3A.3节（或就非加拿大司法管辖区政府发行或担保的证券而言，第3A.4节），

S-52

本招股说明书补充和随附的招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局（“DFSA”）的发售证券规则的豁免要约。本招股章程补充文件及随附的招股章程仅拟分发给DFSA《发售证券规则》规定类型的人员。不得将其交付给任何其他人，或由任何其他人依赖。DFSA没有责任审查或核实与豁免要约有关的任何文件。DFSA没有批准本招股说明书补充和随附的招股说明书，也没有采取措施核实此处列出的信息，因此对招股说明书补充和随附的招股说明书不承担任何责任。本招股章程补充文件及随附的招股章程所涉及的优先票据可能缺乏流动性和/或其转售受到限制。发行的优先票据的潜在购买者应自行对优先票据进行尽职调查。如对本招股说明书补充说明及随附的招股说明书内容有不明白之处，应咨询经授权的财务顾问。

关于其在DIFC中的使用，本文件是严格保密和保密的，正在分发给数量有限的投资者，不得提供给原始接收者以外的任何人，不得复制或用于任何其他目的。证券权益不得在DIFC直接或间接向公众发售或出售。

以色列

本招股说明书补充文件及随附的招股说明书均不构成以色列证券法5728-1968（“以色列证券法”）项下的招股说明书，且均未向以色列证券管理局备案或获得其批准。在以色列，本招股说明书补充文件和随附的招股说明书仅向且仅针对优先票据的任何要约仅针对（i）根据以色列证券法的有限人数和（ii）以色列证券法第一个增编（“增编”）中所列的投资者。合格投资者可被要求提交属于增编范围的书面确认书。

欧洲经济区

优先票据无意向欧洲经济区的任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，散户投资者是指以下人士中的一个（或多个）：（i）MiFID II第4（1）条第（11）点所定义的散户客户；或（ii）保险分销指令所指的客户，如果该客户不符合MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户资格；或（iii）不是招股章程条例所定义的合格投资者。因此，没有编制PRIIPS条例要求的关于发行或出售优先票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供这些票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPS条例，发行或出售优先票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。本招股章程补充文件及随附的招股章程的编制基础是，在欧洲经济区任何成员国的任何优先票据要约将根据《招股章程条例》规定的豁免发布优先票据要约招股章程的要求进行。本招股章程补充文件及随附的招股章程，就《招股章程规例》而言，并非招股章程。

英国

各承销商已声明并同意，其没有提供、出售或以其他方式提供任何优先票据，也不会就这些向英国的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供任何优先票据

S-53

就目的而言，散户投资者是指既不是（i）条例（EU）第600/2014号第2（1）条第（8）点所定义的专业客户，因为它根据EUWA构成国内法的一部分，也不是（ii）POATR附表1第15段所定义的合格投资者的人；而“要约”一词包括以任何形式和任何方式就要约和拟要约的优先票据的条款提供充分信息的通信，以使投资者能够决定购买或认购优先票据。

因此，没有编制英国PRIIPS条例要求的关于发行或出售优先票据或以其他方式向英国散户投资者提供这些票据的关键信息文件，因此，根据英国PRIIPS条例，发行或出售优先票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供这些票据可能是非法的。

各承销商已声明并同意（i）其仅传达或促使传达，且将仅传达或促使传达其在FSMA第21（1）条不适用于我们的情况下收到的与发行或出售优先票据有关的参与投资活动的邀请或诱因（根据经修订的《2000年金融服务和市场法》（“FSMA”）第21条的含义）；及（ii）其已遵守并将遵守，FSMA关于其在英国、来自英国或以其他方式涉及英国的优先票据所做的任何事情的所有适用条款。

本招股章程补充文件仅分发给并针对：（i）在英国境内，在《2000年金融服务和市场法（金融促进）令2005》（经修订）（“令”）第19（5）条范围内的投资事项方面具有专业经验的人员以及属于该命令第49（2）（a）至（d）条范围内的高净值实体；（ii）在英国境外的人员以及（iii）可以通过其他方式合法分发给的任何其他人员（所有这些人员统称为“相关人员”）。本招股章程补充文件所涉及的任何投资或投资活动仅供相关人士使用，并将仅与相关人士一起从事，任何非相关人士均不应依赖该投资或投资活动。

香港

除（i）在《公司条例》（香港法例第32章）所指的情况下，或（ii）在《证券及期货条例》（香港法例第571章）及根据该条例订立的任何规则所指的“专业投资者”的情况下，或（iii）在不会导致该文件为《公司条例》（香港法例第32章）所指的“招股章程”的其他情况下，以及在没有广告的情况下，优先票据不得在香港以任何文件的方式发售或出售，与优先票据有关的邀请书或文件，可为发行目的而发出或由任何人管有（在每种情况下，不论是在香港或其他地方），而邀请书或文件所针对的，或其内容很可能由人查阅或阅读，香港的公众人士（除非根据香港法律准许这样做），但有关只向或拟只向香港以外的人或只向《证券及期货条例》（第1章）所指的“专业投资者”处置的优先票据的情况除外。571，香港法例）及据此订立的任何规则。

本文件内容未经香港任何监管机构审核。建议贵公司就该要约谨慎行事。如果您对本文件的任何内容有任何疑问，您应该获得独立的专业建议。

日本

优先票据没有也不会根据日本金融工具和交易法（“金融工具和交易法”）进行登记，且各承销商已同意不会直接或间接在日本或向任何日本居民或为其利益而发售或出售任何优先票据

S-54

（此处使用的术语是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体），或直接或间接在日本境内或向日本居民重新提供或转售给他人，但根据《金融工具和交易法》和日本任何其他适用法律、法规和部长指南的注册要求豁免或以其他方式遵守的情况除外。

新加坡

本招股章程补充文件及随附的招股章程并无亦不会在新加坡金融管理局注册为招股章程。因此，本招股章程补充文件、随附的招股章程以及与优先票据的要约或出售、或认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料将不会分发或分发，优先票据也不会直接或间接向新加坡境内除（i）机构投资者（定义见新加坡《证券和期货法》（第289章）第4A条）以外的任何人要约或出售，或成为认购或购买邀请的标的，（ii）根据SFA第274条不时修订或修订（“SFA”），（ii）根据SFA第275（1）条向相关人士（定义见SFA第275（2）条），或根据SFA第275（1A）条并根据SFA第275条规定的条件向任何人士，或（iii）以其他方式根据并根据SFA任何其他适用条款的条件。

凡有关人士根据证监会第275条认购或购买优先票据，即：

(a)

一家公司（其并非认可投资者（定义见SFA第4A条）），其唯一业务是持有投资，其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是认可投资者；或者

(b)

信托（受托人不是认可投资者），其唯一目的是持有投资，且信托的每个受益人均为认可投资者的个人。

该公司的证券或以证券为基础的衍生工具合约（每个术语在SFA第2（1）节中定义）或受益人在该信托中的权利和权益（无论如何描述）不得在该公司或该信托根据SFA第275条提出的要约获得优先票据后六个月内转让，除非：

(1)

向机构投资者或相关人士，或向因SFA第275（1A）条或第276（4）（i）（b）条所指的要约而产生的任何人；

(2)

没有或将不会给予转让对价的；

(3)

依法实施转移的；

(4)

如证监会第276（7）条所指明；或

(5)

根据《2018年证券及期货（投资要约）（证券及证券衍生工具合约）规例》第37A条的规定。

新加坡SFA产品分类：仅为履行其根据SFA第309B（1）（a）和309B（1）（c）节承担的义务，我们已确定并特此通知所有相关人士（定义见SFA第309A（1）节），优先票据为“规定的资本市场产品”（定义见《2018年证券和期货（资本市场产品）条例》），不包括投资产品（定义见MAS通知SFA 04-N12：投资产品销售通知和MAS通知FAA-N16：投资产品建议通知）。

韩国

根据《金融投资服务和资本市场法》以及法令和条例，优先票据没有也不会在韩国金融服务委员会注册

S-55

下（“FSCMA”）和优先票据已经并将作为FSCMA下的私募在韩国发售。因此，优先票据不得直接或间接在韩国或向任何韩国居民（定义见韩国外汇交易法及其下的法令和条例（“FETL”））或向其他人直接或间接在韩国或向任何韩国居民重新发售或转售，但韩国适用法律法规（包括FSCMA和FETL）另有许可的情况除外。此外，自优先票据发行日期起计的一年期间内，任何获邀在韩国购买优先票据的优先票据收购方，均不得以整体以外的任何方式向另一人转让任何优先票据给一名受让方。此外，优先票据的购买者应遵守与购买优先票据有关的所有适用的监管要求（包括但不限于FETL下的要求）。

瑞士

招股章程补充文件及随附的招股章程无意构成购买或投资于优先票据的要约或招揽。优先票据不得根据《瑞士金融服务法》（“FinSA”）的含义在瑞士直接或间接公开发售，并且没有申请已经或将申请允许优先票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。本招股章程补充文件及随附的招股章程或与优先票据有关的任何其他发售或营销材料均不构成FinSA规定的招股章程，且本招股章程补充文件及随附的招股章程或与优先票据有关的任何其他发售或营销材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

台湾

优先票据没有、也不会根据相关证券法律法规向中华民国台湾金融监督管理委员会（“台湾”）和/或台湾任何其他监管机构注册、备案或批准，且不得通过公开发售或以任何将构成《台湾证券交易法》或台湾相关法律法规所指的要约或要约招揽的方式在台湾发售、发行或出售，或以其他方式要求向其注册、备案，或台湾金融监督管理委员会和/或台湾其他任何监管机构的批准。台湾没有任何个人或实体获授权就优先票据在台湾的发行和销售进行要约、出售、提供建议或以其他方式进行中介。

S-56

SEC允许我们“通过引用纳入”我们向SEC提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息，而不必重复本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中的信息。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书补充和随附的招股说明书的一部分，我们向SEC提交的后期信息将自动更新并取代这些信息。我们通过引用纳入以下所列文件以及我们在发行终止前根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何未来文件（在每种情况下，根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告或其中部分以及根据此类表格的第9.01项提交的与此类项目相关的证据除外）：

•

我们的年度报告截至2025年12月31日止年度的10-K表格，于2026年2月24日向SEC提交；

•

我们的最终代理声明的部分附表14A于2025年4月28日向SEC提交，以引用方式并入我们截至年度的10-K表格年度报告第III部分 2024年12月31日；及

•

我们目前提交给SEC的8-K表格报告2026年1月12日（经我们向SEC提交的关于表格8-K/A的当前报告修订）2026年2月24日）和 2026年1月22日。

您可以通过写信或致电以下方式免费索取这些文件的副本：

公司秘书

富达国民信息服务公司

滨江大道347号

佛罗里达州杰克逊维尔32202

(904) 438-6000

我们没有，承销商也没有授权任何其他人向您提供额外信息或与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式并入本文或其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书中的信息不同的信息。我们没有，承销商也没有，在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。你应当假定，本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式并入本文或其中的文件以及我们授权就本次发行使用的任何自由书写的招股说明书中提供的信息仅在相应文件封面上的日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

S-57

特此提供的优先票据的有效性将由Willkie Farr & Gallagher LLP，New York，New York为我们传递。与佐治亚州法律相关的某些法律事项将由佐治亚州亚特兰大的Troutman Pepper Locke LLP为我们传递。某些法律事务将由Cravath，Swaine & Moore LLP，New York，New York为承销商转交。

专家

FIS

富达国民信息服务，Inc.及其子公司截至2025年12月31日和2024年12月31日以及截至2025年12月31日止三年期间各年度的合并财务报表，以及管理层对截至2025年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，已通过引用并入本文，并依据以引用方式并入本文的独立注册公共会计师事务所毕马威会计师事务所的报告以及该事务所作为会计和审计专家的授权，纳入注册声明。

发行人解决方案

Issuer Solutions截至2025年12月31日和2024年12月31日的合并财务报表，以及截至2025年12月31日止两年期间每年的合并财务报表（以引用方式并入本招股说明书补充文件中）通过引用方式通过引用于2026年2月24日向SEC提交的关于富达国民信息服务公司表格8-K/A的当前报告，已由独立审计师德勤会计师事务所（Deloitte & Touche LLP）的报告所述进行了审计。此类合并财务报表依据该公司的报告以引用方式并入，因为该公司具有会计和审计专家的权威。

S-58

此外，我们的股东（每个“出售股东”）可能会在一次或多次发售中不时发售和出售我们的普通股。我们将在招股说明书补充文件中描述此类发行的具体条款和方式，其中还将提供有关出售股东和可能出售的股份数量的信息。我们不会从任何出售股东出售我们普通股的股份中获得任何收益。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，交易代码为“FIS”。除了我们的普通股，我们可能提供的其他证券没有市场。

投资我们的证券涉及风险。见"风险因素》载于本招股章程第2页和我们最近的10-K表格年度报告（以引用方式并入本文），以及任何其他最近提交的季度报告或当前报告，如有，则载于相关招股章程补充文件。

证券交易委员会或任何州证券监督管理委员会均未批准或不批准这些证券或传递本招募说明书的准确性或充分性。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

除非附有招股章程补充文件，否则本招股章程不得用于完成发售证券的销售。

本招募说明书日期为2025年6月20日

这份招股说明书是我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明的一部分，使用的是“货架”注册流程。在此货架流程下，我们可能会不定期且无限量地发行本招股说明书中所述的任何证券组合。本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般说明。每次我们或出售股东出售证券时，都会提供一份招股说明书补充文件，其中将包含有关该发行条款的具体信息。招股章程补充文件还可能增加、更新或更改本招股章程所载或以引用方式并入的信息。您应该同时阅读本招股说明书和任何招股说明书补充资料，以及标题“在哪里可以找到更多信息”下描述的附加信息。

您应仅依赖本招股说明书、任何招股说明书补充文件或我们授权就适用的发售或交易使用的任何允许的自由编写招股说明书中包含或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。我们没有在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。

您应假定本招股章程、任何随附的招股章程补充文件以及任何其他以引用方式并入的文件中的信息仅在相应文件封面上的日期是准确的。自该日期起，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能已发生变化。

投资本招募说明书及任何适用的招募说明书补充文件拟发售的证券涉及风险。在您做出购买我们证券的决定之前，您应该阅读并仔细考虑以下“前瞻性陈述”下讨论的风险和不确定性，以及我们最近的10-K表格年度报告中列出的风险因素，以及在本招股说明书日期之前向SEC提交的任何后续10-Q表格季度报告或8-K表格当前报告中列出的风险因素，以及我们在本招股说明书日期之后向SEC提交的以引用方式并入本招股说明书的文件和报告中，以及任何适用的招股章程补充文件和任何相关的自由写作招股章程或通过引用并入其中的其他文件中描述的任何风险。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险也可能对我们产生重大不利影响。

本招股章程及任何相关招股章程补充文件所载的陈述，或以引用方式并入本招股章程及任何相关招股章程补充文件，或我们授权就适用发售或交易使用的任何允许的自由编写招股章程中的陈述，并非纯粹历史性的，属于经修订的1933年《证券法》第27A条或经修订的“证券法”和1934年《证券交易法》第21E条或“交易法”含义内的前瞻性陈述，包括关于我们对未来的期望、希望、意图或战略的陈述。非历史事实的陈述，以及关于我们对未来的期望、信念、意图或战略的其他陈述，或对未来事件或情况的其他描述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述包括有关预期财务结果的陈述，包括任何盈利前景或预测、预计收入或费用协同效应或不协同效应、业务和市场状况、前景、外汇汇率、去杠杆化计划、公司预期股息和股票回购、公司的销售渠道和预期盈利能力和增长、未来运营的计划、战略和目标、战略价值创造、风险状况和投资策略，关于未来经济状况或业绩的任何声明，以及关于未决收购环汇的发行人解决方案业务（“发行人解决方案”）和未决出售我们在WorldPay Holdco，LLC的剩余股权的未来影响的任何声明。这些陈述可以用“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“将”、“应该”、“可以”、“将”、“项目”、“继续”、“可能”和类似的表达方式来识别，包括反映未来结果或前景的陈述、前景陈述以及各种应计和估计。

这些陈述涉及未来事件和我们未来的结果，涉及许多风险和不确定性。前瞻性陈述基于管理层的信念以及管理层做出的假设以及目前可获得的信息。

实际结果、业绩或成就可能与这些前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性陈述所面临的风险和不确定性包括但不限于以下方面：

•

总体经济、商业和政治状况的变化、经济衰退、国际敌对行动加剧或扩大、恐怖主义行为、通货膨胀率或利率上升、已宣布或未来的关税增加的影响以及由此产生的全球贸易关系监管变化、消费者或商业信心的变化；美国和国际借贷、资本和金融市场或货币波动中任一或两者的变化；

•

收购的业务无法整合成功或整合成本较高或较预期耗时复杂的风险；

•

预期从收购中实现的成本节约和协同效应可能无法完全实现或可能需要比预期更长的时间才能实现或成本可能比预期更大的风险；

•

在国际上开展业务的风险；

•

立法倡议或提案、法定变更、政府或适用法规和/或行业要求变化的影响，包括隐私、数据保护、网络安全、网络弹性和人工智能法律法规；

•

我们遵守气候变化法律和监管要求并保持符合利益相关者不断变化的期望的做法的能力；

•

为我们的解决方案市场增长率的变化；

前瞻性陈述。这些前瞻性陈述本质上受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。除适用法律或法规要求外，我们不承担（并明确否认）任何义务，也不打算公开更新或审查任何这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

富达国民信息服务公司

FIS是一家金融科技公司，为金融机构、企业和开发商提供解决方案。我们在支撑世界金融体系的资金生命周期中向全球解锁金融科技。我们的员工致力于推动世界支付、银行和投资的方式，帮助我们的客户自信地经营、发展和保护他们的业务。我们的专业知识来自数十年的经验，帮助各种规模的金融机构和企业通过利用可靠性满足金融技术创新的地方进行调整以满足客户的需求。FIS总部位于佛罗里达州杰克逊维尔，是《财富》世界500强中的一员^®和标准普尔500^®指数。FIS根据佐治亚州法律注册成立，名为富达国民信息服务公司，我们的股票在纽约证券交易所的交易代码为“FIS”。

我们的行政办公室位于347 Riverside Avenue，Jacksonville，Florida 32202，我们的电话号码是（904）438-6000。

除非适用的招股章程补充文件另有说明，否则我们发售的证券的出售所得款项净额将用于一般公司用途，其中可能包括但不限于营运资金、资本支出、未来收购的融资以及未偿债务的偿还或再融资。在我们以这种方式使用所得款项净额之前，我们可能会暂时将其用于进行短期投资或减少短期借款。我们不会从出售股东出售证券中获得任何收益。

股票未偿还。我们的法定股本包括950,000，000股，其中750,000，000股被指定为“普通股”，每股面值为0.01美元，200,000，000股被指定为“优先股”，每股面值为0.01美元。截至2025年6月17日，共有523,521，570股普通股和无优先股已发行和流通。

普通股

我们普通股的持有人有权从合法可用于支付股息的FIS的任何资产或资金中获得可在普通股上宣布和支付或分开支付的股息。我们的普通股持有人有权投票选举董事和所有其他需要股东采取行动的事项，每一股有权投一票。在FIS自愿或非自愿解散时，FIS可供分配的净资产应按照其持有的普通股股份数按比例分配给普通股持有人。我们普通股持有者的权利和特权受制于我们未来可能发行的任何系列优先股持有者的权利和优惠，如下所述。

优先股

经我们董事会批准，优先股可不时作为一个或多个系列的股份发行，而无需股东同意。每一系列优先股的股份数量，以及此类股份的投票权、指定、优先权、权利、资格、限制和限制，应由我们的董事会在任何此类股份发行之前按照佐治亚州商业公司代码（我们称之为佐治亚州代码）授权的方式确定和确定。我们董事会关于每一系列优先股的权力包括，但不限于前述的一般性，建立《佐治亚州法典》第14-2-601（d）节中描述的任何或所有投票权、优先权、指定、权利、资格、限制和限制，以及我们董事会确定的任何其他，其中任何一项可能与任何其他类别或系列的FIS的股份不同或相同。

我们的董事会被明确授权在任何时候通过决议，规定发行任何特定系列优先股的股份或规定变更股份数量，并在任何时候和不时提交修订条款，这些条款在没有股东采取行动增加或减少任何系列优先股所包括的股份数量（但不得将任何系列的股份数量减少到低于当时发行的股份数量）的情况下有效，以消除没有发行股份的系列，或设定或更改任何一项或多项与该系列股份有关的投票权、优先权、指定、权利、资格、限制或限制，但法律或确立任何该系列的修订条款另有规定的除外。

我们的公司章程、我们的章程和佐治亚州法律的某些规定的反收购效力

我们的公司章程和章程的多项规定涉及公司治理和股东权利的事项。下面的讨论是对中国部分条款的一般性总结

我们的公司章程、我们的章程和可能被视为具有潜在“反收购”效果的某些佐治亚州法律。这些规定可能会阻止未来的收购企图，这种企图没有得到我们董事会的批准，但个人股东可能认为这符合他们的最佳利益，或者股东可能会获得比当时市场价格更高的股份溢价。因此，可能希望参与此类交易的股东可能没有机会这样做。这些规定也使得罢免现任董事会或管理层变得更加困难。

普通股。我们未发行的授权普通股股份将可用于未来发行，无需额外的股东批准。虽然授权但未发行的股份并非旨在阻止或阻止控制权的变更，但在某些情况下，我们可能会利用授权但未发行的股份来制造投票障碍或挫败寻求实施收购或以其他方式获得控制权的人，例如，通过向可能站在我们董事会一边反对恶意收购要约的购买者以私募方式发行这些股份。

优先股。授权但未发行的优先股的存在可能会降低我们作为主动收购要约目标的吸引力，因为例如，我们可以向可能反对此类收购要约的各方发行优先股股份，或发行包含潜在收购方可能认为不具吸引力的条款的优先股股份。这种能力可能会产生延迟或阻止控制权变更的效果，可能会阻止以高于我们普通股市场价格的价格对我们普通股的出价，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

董事会及相关规定。我们的公司章程规定，董事人数不少于五名，且不多于十五名，并将不时在该范围内由我们的董事会决议设定。我们的公司章程规定，任何因董事人数增加，或因任何董事死亡、辞职、退休、取消资格或被免职而导致的董事会空缺，将由董事会剩余成员的过半数填补，尽管低于法定人数，或由唯一的剩余董事填补。任何当选填补因董事死亡、辞职、退休、被取消资格或被免职而产生的空缺的董事，其剩余任期与其前任相同。因此，我们的董事会可以阻止任何股东扩大我们的董事会，并用该股东自己的提名人填补新的董事职位。

股东特别大会。我们的章程规定，股东特别会议可由我们的董事会主席、副主席、我们的首席执行官、我们的总裁、我们的董事会在我们的董事会会议上以投票方式召集，或由我们的大多数董事在不举行会议的情况下以书面形式召集。此类特别会议也可由有权就提议在提议的特别会议上审议的任何问题投票的100%的持有人召集，前提是此类持有人签署、注明日期，并向我们交付一项或多项书面或通过电子传输为会议提出的要求，说明将举行该会议的目的或目的。我们的董事会可出于任何原因推迟、重新安排或取消任何先前安排的股东特别会议。这些规定可能具有禁止需要召开特别股东大会的股东行动的效果，除非我们的董事会、我们的董事会主席、副主席、我们的首席执行官或我们的总裁召开这样的特别会议。

股东提案和董事提名人的事先通知要求。我们的章程规定，如果我们的股东之一希望在年度股东大会上提交提案或提名人选以供选举为董事，则该股东的书面通知必须在不迟于120日之前，且不早于上一次年度股东大会的委托说明书向股东发布之日起一周年之前的150天之前，在FIS的主要执行办公室送达并由FIS秘书收到。但如上一年度未召开股东年会，或股东年会日期在上一年度股东年会一周年之前超过30日或之后超过60日发生变更，则该通知应不迟于（i）拟召开的年会日期前150天发生的最后一个日期或

（ii）首次向股东发出公告或以其他方式通知拟举行的年度会议日期后10天的日期。在召开特别会议的情况下，为及时起见，股东的提案必须在不迟于（i）某事项将在特别会议上提交股东表决的公告后的第30天或（ii）特别会议通知发出之日后的第10天（以较早者为准）的营业时间结束前，在FIS主要执行办公室将股东的提案送达FIS秘书。该通知必须描述该提议或提名，并载明该股东的名称和地址，以及该股东在记录中和实益持有的股票，以及其他具体信息。我局董事会可以制定其认为必要、适当或方便的股东大会召开规则、规定和程序。在符合本局订立的任何该等规则、规例及程序的规限下，任何股东大会的主持者，除其他事项外，有权决定会议的议事次序，并订立议事规则，并委任人员协助，维持会议的议事（包括任何非正式或问答部分）的有序进行。在任何情况下，年度股东大会或特别股东大会（或其公告）的休会、延期或改期均不得为发出上述提名通知而开始新的期间（或延长任何期间）。规范股东提名和提案的事先通知要求，如果没有遵循必要的程序，可能会产生排除董事选举竞赛或引入股东提案的效果，并可能阻止或阻止第三方进行代理征集以选举自己的董事名单或引入提案。

其他选区

在履行各自职务的职责和确定什么被认为最符合我们公司的最佳利益时，我们的董事会、董事会各委员会和个别董事，除了考虑对FIS或其股东的任何行动的影响外，根据我们公司章程的规定，还被授权考虑我们和我们子公司的员工、客户、供应商和债权人、我们的办事处或其他机构所在社区的利益，以及董事认为相关的所有其他因素。这一规定允许我们的董事会考虑影响企业合并提议的众多判断或主观因素，包括一些非财务事项，并且基于这些考虑，我们的董事会可能被允许反对完全从财务角度来看可能对我们的一些甚至大多数股东具有吸引力的企业合并或其他交易。

修订我们的公司章程

根据《佐治亚州法典》，除我们的公司章程另有规定外，对我们公司章程的修订一般要求该修订由我们的董事会向股东推荐，并在适当召开的股东大会上由有权就该修订进行投票的每个投票群体以有权就该修订进行投票的多数票获得批准。

佐治亚州法典规定，董事会可以在不采取股东行动的情况下通过对公司章程的某些微小修订。

修订我们的附例

根据《佐治亚州守则》的一般规定，并根据我们的公司章程以及下文所述的企业合并和公平价格条款的要求，我们的章程可能会由我们的董事会或有权就其投票的股东所投的过半数票的赞成票（在达到法定人数的情况下）进行更改、修订或废除。

反收购立法—佐治亚州法律

我们被《佐治亚州法典》中限制与感兴趣的股东进行企业合并的两项条款所覆盖：企业合并条款和公平价格条款。这些规定不适用于

乔治亚公司除非其章程具体规定该章程适用，并且一旦获得通过，除了公司章程或章程所要求的任何其他投票以修订章程外，此类章程只能通过至少三分之二的持续董事的赞成票和该公司有表决权的股份所有权投的多数票予以废除，但利益相关股东实益拥有的股份除外，并且就公平价格条款而言，他、她或其联系人和关联公司。

有兴趣的股东交易

佐治亚州法典的企业合并条款一般禁止佐治亚州公司与任何“感兴趣的股东”进行某些企业合并交易，通常定义为公司或其子公司以外的任何人实益拥有公司至少10%的已发行有表决权股票，自该人成为感兴趣的股东之日起五年内，除非：

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在该股东成为利害关系股东之前，公司董事会批准该股东成为利害关系股东的企业合并或交易；

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在该股东成为利害关系股东的交易中，该利害关系股东成为至少90%的已发行有表决权股票的实益拥有人，为确定已发行股份的数量，在交易开始时不包括以下定义的“内部人股份”；或者

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在成为利害关系股东之后，该股东获得额外股份，导致该利害关系股东成为至少90%的已发行有表决权股份的实益拥有人，为确定已发行股份的数量，不包括内部人股份，并且该交易已在年度股东大会或特别股东会议上由有权就该交易进行投票的有表决权股份的过半数持有人批准，从该投票中排除利害关系股东实益拥有的内部人股份和有表决权股份。

就本条文而言，内幕股份一般指由以下人士拥有的股份：

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担任公司、其关联公司或关联人的董事或高级管理人员的人；

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公司的附属公司；或

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参与者没有权利根据任何员工股票计划（仅通过参考该计划的条款和作为该计划一部分的任何信托确定）秘密确定根据该计划持有的股份将在要约或交换要约中被投标的程度。

佐治亚州公司的章程必须规定本条款的所有要求均适用于该公司，才能适用本条款。我们的章程包含一条规定，规定本规定的所有要求，以及任何后续规定，均适用于我们。

公平价格要求

佐治亚州法典的公平价格条款对佐治亚州公司与该公司“感兴趣的股东”的任何人的业务合并提出了某些要求。除了法律或公司章程另有规定的任何投票外，根据公平价格条款，与相关股东的企业合并必须满足以下三个旨在保护公司少数股东的标准之一：

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该交易必须获得公司“持续董事”的一致批准，一般是在有兴趣的股东获得10%所有权之前任职的董事，并且与该有兴趣的股东没有关联，前提是持续董事在批准时至少构成董事会的三名成员；

根据我们的公司章程的规定，任何董事均不对我们或我们的股东承担任何作为董事采取的任何行动或未采取任何行动的金钱损害赔偿责任，但以下情况除外：（1）任何违反董事职责而占用我们的任何商业机会；（2）涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为；（3）《佐治亚州法典》第14-2-832节规定的责任类型（涉及董事对某些公司分配的个人责任）；或（4）董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是Computershare Trust Company，N.A。

我们可能会发行认股权证以购买债务证券、优先股、普通股或本招股说明书中描述的其他证券，或这些证券的任何组合，而这些认股权证可能会独立发行或与任何基础证券一起发行，并可能附加于或与基础证券分开。适用的招股章程补充文件将描述我们可能提供的任何认股权证的条款。

采购合同说明

正如招股章程补充文件中可能规定的那样，我们可能会发布购买合同，要求持有人向我们购买，并且我们在未来的一个或多个日期向持有人出售若干债务证券、普通股或优先股的股份，或本招股章程或适用的招股章程补充文件中描述的其他证券。与任何购买合同有关的适用招股章程补充文件将具体说明购买合同的重要条款以及任何适用的质押或存托安排。

单位说明

根据适用的招股章程补充文件的规定，我们可以以任意组合方式发行由本招股章程所述的一种或多种其他证券组成的单位。每个单位还可能包括第三方的债务义务，例如美国国债。适用的招股章程补充文件将描述任何此类单位的条款。

如果招股说明书补充文件中有此说明，证券也可能被发售和出售，与购买时的再营销有关，根据其条款进行赎回或偿还，或以其他方式，由一家或多家再营销公司提供和出售，为他们自己的账户担任委托人或作为我们的代理人。招股说明书补充文件将确定任何再营销公司，并将描述其与我们的协议条款（如有）及其补偿。

除非招股说明书补充文件中另有说明，否则承销商购买任何证券的义务将以惯例成交条件为条件，承销商将有义务购买所有此类系列证券（如果有的话）。

如果我们直接或通过我们指定的代理人出售证券，我们将确定参与证券发行和销售的任何代理人，并将在随附的招股说明书补充文件中列出我们应支付给该代理人的任何佣金。除非在招股章程补充文件中另有说明，否则任何该等代理人将在其任职期间尽最大努力招揽采购。

我们可能会授权代理人、承销商或交易商在随附的招股说明书补充文件中指定的未来日期征求某些机构投资者购买证券的要约并提供付款和交付。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类安排。任何这样的

根据与我们订立的协议，承销商、交易商、代理商和再营销公司及其控制人可能有权要求我们就某些民事责任（包括《证券法》规定的责任）作出赔偿，或就可能要求承销商、交易商、代理商和再营销公司支付的款项作出贡献。承销商、交易商、代理商和再营销代理商在日常业务过程中可能是我们或我们的关联公司的客户、与之进行交易或为其提供服务。

每一系列证券将是新发行的证券，除了我们在纽约证券交易所上市的普通股之外，将没有任何已建立的交易市场。除非适用的招股说明书补充文件中另有说明，任何出售的普通股将在正式发行通知后在纽约证券交易所上市。该证券，除普通股外，可能会或可能不会在国家证券交易所上市。我们向其公开发售和出售证券的任何承销商可以在该证券上做市，但此类承销商没有义务这样做，并且可以随时停止任何做市，恕不另行通知。

适用的招股章程补充文件将描述有关售股股东将出售的任何股份的分配计划。

SEC允许我们将我们向SEC提交的信息“通过引用纳入”这份招股说明书，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件来向您披露重要信息。在本招股说明书中就任何合同、协议或其他文件的内容所作的陈述不一定是完整的，在每种情况下，我们都向您推荐作为注册声明的证据提交的此类文件的副本，本招股说明书是其中的一部分，或以其他方式向SEC提交。我们将向每一个收到招股说明书的人（包括任何实益拥有人）提供一份已通过引用并入本招股说明书但未随招股说明书一起交付的任何或所有信息的副本。以引用方式并入的信息被视为本招股说明书的一部分。当我们将来向SEC提交信息时，该信息将自动更新并取代这些信息。我们通过引用纳入以下所列文件（此类文件中未被视为已提交的信息除外）以及我们根据《证券交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向SEC提交的任何文件，在包含本招股说明书的注册声明首次提交后，直至本招股说明书涵盖的证券发行终止：

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我们的年度报告截至2024年12月31日止年度的10-K表格，于2025年2月13日向SEC提交；

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我们的季度报告截至2025年3月31日的10-Q表格，于2025年5月6日向SEC提交；

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我们的关于附表14A的最终代理声明，于2025年4月28日向SEC提交；

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我们目前关于8-K表格的报告，已于2025年3月14日，2025年4月21日，2025年5月6日（东部时间下午4：23提交报告）和 2025年6月13日；及

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我们的普通股的描述，每股面值0.01美元，包含在我们的登记声明中经修订的表格10于2001年6月11日根据《证券交易法》向SEC提交，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

您可以通过写信或致电以下方式免费索取这些文件的副本：

公司秘书

富达国民信息服务公司

滨江大道347号

佛罗里达州杰克逊维尔32202

(904) 438-6000

您应仅依赖本招股章程及本招股章程的任何补充文件或我们授权就适用发售或交易使用的任何允许的自由编写招股章程中包含或以引用方式并入的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。如果有人向你提供了不同或不一致的信息，你就不应该依赖它。您不应假定本招股说明书中提供的或以引用方式并入本招股说明书或我们授权的任何此类自由书写招股说明书中的信息在除本招股说明书正面日期或该等文件日期之外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

与特此提供的证券的有效性有关的某些事项将由Willkie Farr & Gallagher LLP，New York，New York为我们传递，与乔治亚州法律有关的某些事项将由Troutman Pepper Locke LLP，Atlanta，Georgia为我们传递。我们将在适用的招股说明书补充文件中列出的法律顾问可能会为我们以及任何承销商、交易商或代理人传递额外的法律事务。

专家

富达国民信息服务，Inc.及其子公司截至2024年12月31日和2023年12月31日以及截至2024年12月31日止三年期间各年度的合并财务报表，以及管理层对截至2024年12月31日财务报告内部控制有效性的评估，已通过引用并入本文，并依据以引用方式并入本文的独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所的报告以及该事务所作为会计和审计专家的授权，纳入注册声明。


	页
关于这个Prospectus补充		S-iv
关于前瞻性陈述的警示性陈述		S-V
总结		S-1
风险因素		S-9
以欧元发行		S-17
收益用途		S-18
高级票据说明		S-19
重大美国联邦所得税考虑因素		S-43
承销（利益冲突）		S-49
在哪里可以找到更多信息		S-57
法律事项		S-58
专家		S-58


关于这个前景			1
风险因素			2
前瞻性陈述			3
富达国民信息服务公司			5
收益用途			6
资本股票说明			7
存管股份说明			12
债务证券说明			12
认股权证说明			12
采购合同说明			12
单位说明			12
分配计划			13
在哪里可以找到更多信息			15
法律事项			16
专家			16


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