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CenterPoint Energy宣布将其俄亥俄州天然气业务出售给National
Fuel Gas Company以26.2亿美元
| • | 交易估值代表公司俄亥俄州天然气业务的当地分销公司（Ohio LDC）约1.9x2024年费率基数 |
| • | 公司将继续专注于为俄亥俄州中西部客户提供安全可靠的天然气服务，并提供无缝过渡 |
| • | 出售将延续公司在高效回收资本方面的良好记录，借力约26.2亿美元支持行业领先的650亿美元资本计划 |
| • | 该交易还将使CenterPoint能够重新确定其更专注于受监管的电力和天然气、多州公用事业足迹的未来资本投资的优先级 |
| • | 公司重申近期上调2025年Non-GAAP EPS增长率9%，2035年前长期EPS目标1 |
休斯顿– CenterPoint Energy，Inc.（NYSE：CNP）（“CenterPoint”或“公司”）今天宣布以26.2亿美元的价格将旗下俄亥俄州天然气本地分销公司（LDC）业务Vectren Energy Delivery of Ohio，LLC出售给总部位于纽约西部的多元化能源公司国家燃气公司（NYSE：NFG）。这些资产包括俄亥俄州约5900英里的输配电管道，为约33.5万名计量客户提供服务。
26.2亿美元的销售价格相当于2024年俄亥俄州最不发达国家税率基数的约1.9倍。该交易须遵守惯例成交条件，包括完成Hart-Scott-Rodino审查以及完成向俄亥俄州公用事业委员会提交通知和审查。
CenterPoint预计该交易将在2026年第四季度完成。根据将在交易结束时签订的卖方票据，该公司预计将在2026年收到14.2亿美元的收益，并在2027年收到剩余的12.0亿美元。
“我们的俄亥俄州天然气业务是一家强大且不断发展的企业，由一支专注于安全、卓越执行并为客户带来积极成果的坚定投入的当地团队提供支持。我要感谢我们俄亥俄州的天然气员工和支持这项业务的CenterPoint的其他团队成员，感谢他们在我们完成这一过程中的持续奉献和服务。与National Fuel一起，我们将专注于为
CenterPoint Energy董事长兼首席执行官Jason Wells表示：“俄亥俄州中西部约有335,000名客户，我们相信National Fuel将支持该业务的持续增长和成功，造福于客户、社区和员工。”
| 1 | CenterPoint无法在没有不合理努力的情况下提出前瞻性非GAAP摊薄每股收益的量化对账，因为ZENS（如本文所定义）和相关证券的价值变化、未来减值和其他不寻常项目是无法估计的，并且由于管理层无法控制的各种因素而难以预测。 |
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“正如我们最近分享的那样，作为我们更新的10年资本计划的一部分，这笔交易将使我们能够继续优化我们的公用事业运营组合，并有效地将超过20亿美元回收回我们的其他电力和天然气业务，这将有助于推动我们未来10年行业领先的盈利增长。”
“虽然我们在过去几年执行了几笔天然气最不发达国家交易，以帮助继续推动我们的增长，但我们的天然气业务仍然是我们公司整体战略的核心，即为德克萨斯州、印第安纳州和明尼苏达州的数百万客户提供安全可靠的能源，我们在这些地方拥有重要的足迹和以客户为中心的投资计划，”威尔斯说。
高盛 Sachs & Co. LLC和Guggenheim Securities，LLC担任CenterPoint的财务顾问。Gibson，Dunn & Crutcher LLP，Barnes & Thornburg LLP，Bricker Graydon LLP，and Whitt Sturtevant LLP担任CenterPoint的法律顾问。
关于CenterPoint Energy，Inc。
作为总部位于德克萨斯州的唯一投资者拥有的电力和天然气公用事业公司，CenterPoint Energy，Inc.（NYSE：CNP）是一家能源交付公司，拥有电力传输和分配、发电和天然气分配业务，为印第安纳州、明尼苏达州、俄亥俄州和德克萨斯州的超过700万计量客户提供服务。截至2025年6月30日，该公司拥有约440亿美元的资产。CenterPoint Energy及其前身公司拥有约8300名员工，已有150多年的历史。欲了解更多信息，请访问CenterPointEnergy.com。
关于国家燃料
National Fuel是一家多元化的能源公司，总部位于纽约西部，在勘探与生产、管道与储存、收集和公用事业四个业务部门经营天然气资产的综合收集。有关National Fuel的更多信息，请访问www.nationalfuel.com。
使用非公认会计原则措施
正如本新闻稿中所包含的，CenterPoint提供了基于非GAAP收入和非GAAP稀释每股收益的指导。通常，非GAAP财务计量是对公司历史或未来财务业绩的数字计量，不包括或包括通常不排除或包括在最直接可比的GAAP财务计量中的金额。
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管理层评估CenterPoint的财务业绩部分基于非GAAP收入和非GAAP稀释后每股收益。管理层认为，提出这些非公认会计准则财务指标可以通过为投资者提供跨时期当前和预期未来结果的额外有意义和相关的比较，增强投资者对CenterPoint整体财务业绩的理解。这些非公认会计准则财务指标的调整不包括管理层认为不能最准确反映公司基本业务表现的项目。这些被排除在外的项目在适用的情况下反映在本新闻稿的对账表格中。CenterPoint的非GAAP收入和非GAAP稀释每股收益衡量标准应被视为对净收入和稀释每股收益的补充，而不是替代或优于净收入和稀释每股收益，后者分别是最直接可比的GAAP财务衡量标准。这些非GAAP财务指标也可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同。
非GAAP每股收益指引不包括：
| • | CenterPoint于2029年到期的2.0%零溢价可交换次级票据（“ZENS”）及相关证券的价值变动产生的收益或亏损； |
| • | 与合并和剥离相关的收益、损失和影响，包括相关费用，例如剥离我们的路易斯安那州和密西西比州天然气最不发达国家业务以及我们预期剥离我们的俄亥俄州天然气最不发达国家业务；和 |
| • | 与临时应急电力能源设施相关的影响，一旦它们不再属于我们的费率管制业务。 |
在提供非公认会计原则每股收益指导时，CenterPoint不考虑上述项目以及其他潜在影响，例如会计准则变更、减值或其他不寻常项目，这些可能对适用指导期的公认会计原则报告结果产生重大影响。非GAAP每股收益指引范围还考虑了可能影响收益的某些重要变量的假设，例如客户增长和使用情况，包括正常天气、吞吐量、投资资本的回收、有效税率、融资活动和相关利率，以及监管和司法程序。如果实际结果偏离这些假设，任何特定年份的非GAAP EPS指导范围可能无法达到，或者预计的年度非GAAP EPS增长率可能会发生变化。CenterPoint无法在没有不合理努力的情况下提出前瞻性非GAAP摊薄每股收益的量化对账，因为ZENS和相关证券的价值变化、未来减值以及其他不寻常的项目是无法估计的，并且由于管理层无法控制的各种因素而难以预测。
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前瞻性陈述
这份新闻稿可能包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中除历史事实陈述外的所有陈述均为我们善意作出的前瞻性陈述，旨在符合1995年《私人证券诉讼改革法案》确立的免于承担责任的安全港的资格。在这份当前报告中，“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“目标”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”、“将”或其他类似词语旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层的假设，这些假设在当时被认为是合理的，并受到重大风险和不确定性的影响。实际事件和结果可能与这些前瞻性陈述明示或暗示的内容存在重大差异。前瞻性陈述包括但不限于交易完成的时间、卖方票据收益的时间和收到以及公司对交易收益的预期用途，以及关于公司资本计划和盈利增长的陈述。本新闻稿中包含的每项前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表。可能导致实际结果与所提供的前瞻性信息所表明的结果存在重大差异的重要因素包括与（1）Hart-Scott-Rodino等待期到期或终止的时间以及收到根据适用的反垄断法要求获得的任何同意、豁免或批准有关的风险和不确定性，（2）可能导致交易终止或可能导致交易未能完成的任何事件、变化或其他情况的发生，（3）交易完成的条件可能无法满足的风险，包括获得所需的监管批准，（4）可能就交易提起的任何法律程序、监管程序或强制执行事项的结果，（5）完成交易的时机，（6）交易造成的中断使与客户、员工、监管机构或供应商的关系更难维持，（7）管理时间和对交易的注意力被转移，以及（8）公司截至2024年12月31日止财政年度的10-K表格年度报告中讨论的其他因素，CenterPoint Energy截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告以及公司可能不时向美国证券交易委员会提交的其他报告.。
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