美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
注册股东报告
管理投资公司
投资公司法档案编号：811-21670
（《章程》指明的注册人的确切姓名）
国际广场二号，波士顿，马萨诸塞州02110
（主要行政办事处地址）
Deidre E. Walsh
国际广场二号，波士顿，马萨诸塞州02110
（服务代理人的姓名及地址）
(617) 482‑8260
（登记人的电话号码）
12月31日
财政年度结束日期
2023年6月30日
报告期日期
项目1。向股东提交的报告
Eaton Vance
增强型股票收益基金II（EOS）
半年度报告
2023年6月30日
商品期货交易监察委员会注册.美国商品期货交易委员会（Commodity Futures Trading Commission，简称“CFTC”）已通过规定，如果一只基金将超过规定水平的资产投资于某些受CFTC监管的工具（包括期货、某些期权和掉期协议），或作为此类工具投资对象的市场本身，注册投资公司和顾问将受到CFTC的监管。该投资顾问声称，在其对基金的管理方面，《商品交易法》将其排除在“商品池运营商”的定义之外。因此，养恤基金和养恤基金运作方面的顾问都不受CFTC监管。由于管理其他策略，IMF的顾问在CFTC注册为商品池运营商。该顾问还注册为大宗商品交易顾问。
管理分配计划。根据美国证券交易委员会发布的豁免令（命令），基金被授权向股东分配长期资本收益的频率超过每年一次。根据该命令，养恤基金董事会批准了一项管理分配计划（MDP），根据该计划，养恤基金每月向普通股股东进行现金分配，以每股普通股的固定数额表示。
养恤基金目前根据MDP每月分配相当于每股0.1152美元的现金。你不应该从这些分配的金额或MDP的条款中得出任何关于IMF投资业绩的结论。MDP将接受基金董事会的定期审查，董事会可随时修改或终止MDP，而无需事先通知基金股东。然而，目前不存在可能导致MDP终止的合理可预见的情况。
养恤基金的分配可能超过其净投资收入和已实现净资本收益，因此，分配可能包括资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益”或“收益”混淆。每次分配时，基金将向股东发出通知和新闻稿，其中载有关于分配数额和来源的信息及其他相关信息。通知和新闻稿中所载的分配数额和来源仅为估计数，不为税务目的提供。基金为税务目的分配的数额和来源将在每个历年的1099-DIV表上向股东报告。
基金份额不受联邦存款保险公司的保险，也不是任何存款机构的存款或其他债务，或由任何存款机构担保。股票有投资风险，包括投资本金的可能损失。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
业绩
投资组合经理（s）Douglas R. 罗杰斯，CFA，CMT
| %平均年度总回报1 | 成立日期 | 六个月 | 一年 | 五年 | 十年 |
| 按资产净值计算的基金 | 01/31/2005 | 23.14% | 22.76% | 9.88% | 12.06% |
| 市价基金 | — | 12.65 | 20.63 | 8.78 | 12.55 |
|
|
|||||
| 罗素1000 ®成长指数 | — | 29.02% | 27.11% | 15.13% | 15.74% |
| 芝加哥期权交易所标普500 BuyWrite指数SM | — | 10.47 | 9.02 | 4.42 | 6.26 |
| 芝加哥期权交易所纳斯达克-100 BuyWrite指数SM | — | 19.25 | 14.33 | 5.18 | 7.59 |
| 相对于资产净值的溢价/折让%2 | |
| 截至期末 | (3.87)% |
| 分布3 | |
| 本期每股分配总额 | $0.691 |
| 按资产净值计算的分配率 | 7.43% |
| 按市场价格计算的分配率 | 7.73 |
见本报告的尾注和补充披露。
过去的表现并不能保证将来的结果。收益为历史收益，计算方法是扣除管理费和其他费用后，确定资产净值（NAV）或市价（如适用）的百分比变化，并根据基金的股息再投资计划对所有分配进行再投资。此外，收益不反映股东在基金分配或出售基金份额时可能需要支付的税款的扣除。由于基金的市场价格与资产净值之间的差异，按市场价格计算的业绩与按资产净值计算的业绩将有所不同，这可能反映出以下因素：基金份额的供求波动、基金分配的变化、市场对基金未来回报和分配率的预期变化，以及影响封闭式基金交易价格的其他因素。投资回报和本金价值会波动，因此股票在出售时的价值可能高于或低于原始成本。少于或等于一年期间的业绩为累积业绩。业绩只适用于所述期间；由于市场波动，基金目前的业绩可能低于或高于报价回报。有关截至最近一个月末的业绩，请参阅eatonvance.com。
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Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
尾注和补充披露
| 1 | 罗素1000 ®成长指数是一个非管理的美国大型成长型股票指数。芝加哥期权交易所标普500 BuyWrite指数SM衡量假设买入-卖出策略在标普500 ®指数上的表现。Cboe NASDAQ – 100 BuyWrite IndexSM衡量一个理论投资组合的表现，该投资组合持有被纳入NASDAQ – 100 ®指数的股票，并卖出（卖出）NASDAQ – 100 ®指数备兑看涨期权。除非另有说明，指数回报不反映任何适用的销售费用、佣金、费用、税收或杠杆的影响。直接投资指数是不可能的。 |
| 2 | 基金份额的交易价格往往低于或高于其资产净值。折扣或溢价可能随时间而变化，可能高于或低于本报告中所引用的价格。有关最新的溢价/折价信息，请参阅https://funds.eatonvance.com/closed-end-fund-prices.php。 |
| 3 | 分配率是根据基金在该期间的最后一次定期每股分配（年化）除以基金在该期间结束时的资产净值或市场价格计算的。该基金的分配可能包括联邦所得税所指的合格和不合格普通股息、资本收益和非股息分配，也称为资本回报。有关非股息分配的更多信息，请参阅发布在我们网站eatonvance.com上的Eaton Vance封闭式基金分配通知（19a）。基金将确定在日历年度结束后支付给股东的分配的联邦所得税性质。这是在IRS表格1099-DIV上报告的，并在每年年终后不久提供给股东。有关以往历年分配的税收性质的信息，请参阅基金网页上的业绩-分配的税收性质，网址为：eatonvance.com。最近几年，该基金的很大一部分分配被描述为资本的回报。基金的分配由投资顾问根据其目前对基金长期回报潜力的评估确定。基金的分配可能受到多种因素的影响，包括基金业绩的变化、杠杆融资成本、投资组合持有量、已实现和预期回报以及其他因素。随着投资组合和市场条件的变化，基金支付的分配率可能会发生变化。 |
| 基金概况可能因积极管理而改变。 | |
| 致股东的重要通知 | |
| 2023年1月26日，基金董事会投票决定，在未来的基础上，豁免所有之前的新收购基金份额，直至另行通知，否则根据基金章程可能被视为“控制性股份收购”，不适用于基金章程的控制性股份条款。 |
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Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
投资组合（未经审计）——续
| 书面备兑认购期权（交易所交易）—（0.7）% | |||||||
| 说明 | 数目 合同 |
概念 金额 |
锻炼 价格 |
过期 日期 |
价值 | ||
| 埃森哲PLC，A级 | 190 | $ 5,863,020 | $330 | 7/14/23 | $ (4,275) | ||
| Adobe公司。 | 360 | 17,603,640 | 525 | 7/21/23 | (94,860) | ||
| 超威半导体设备股份有限公司 | 325 | 3,702,075 | 118 | 7/28/23 | (122,687) | ||
| Alphabet，Inc.，C类 | 3,110 | 37,621,670 | 126 | 8/4/23 | (752,620) | ||
| 亚马逊公司 | 2,785 | 36,305,260 | 138 | 7/28/23 | (729,670) | ||
| 阿美特克集团公司 | 445 | 7,203,660 | 160 | 7/21/23 | (157,975) | ||
| 亚德诺半导体技术有限公司 | 515 | 10,032,715 | 200 | 7/14/23 | (70,812) | ||
| 苹果公司。 | 1,990 | 38,600,030 | 195 | 8/4/23 | (1,044,750) | ||
| Aptiv PLC | 445 | 4,543,005 | 110 | 7/21/23 | (18,913) | ||
| 欧特克股份有限公司 | 175 | 3,580,675 | 215 | 7/28/23 | (41,125) | ||
| 可口可乐公司（The） | 1,225 | 7,376,950 | 64 | 7/28/23 | (4,900) | ||
| Copart, Inc. | 535 | 4,879,735 | 95 | 7/21/23 | (17,388) | ||
| 好市多公司。 | 135 | 7,268,130 | 540 | 7/28/23 | (109,012) | ||
| 丹纳赫公司。 | 95 | 2,280,000 | 255 | 7/28/23 | (21,613) | ||
| 爱德华兹生命科学公司。 | 265 | 2,499,745 | 95 | 7/21/23 | (40,413) | ||
| 礼来公司。 | 195 | 9,145,110 | 465 | 7/14/23 | (180,862) | ||
| HEICO公司。 | 245 | 4,335,030 | 175 | 7/21/23 | (134,750) | ||
| 家得宝公司（The） | 155 | 4,814,920 | 315 | 7/14/23 | (32,705) | ||
| Illumina, Inc. | 200 | 3,749,800 | 220 | 7/14/23 | (45,000) | ||
| Inspire Medical Systems, Inc. | 75 | 2,434,800 | 330 | 7/21/23 | (59,250) | ||
| 洲际交易所集团 | 490 | 5,540,920 | 115 | 7/21/23 | (33,075) | ||
| Intuit公司。 | 250 | 11,454,750 | 480 | 7/28/23 | (131,250) | ||
| 直觉外科公司 | 300 | 10,258,200 | 345 | 7/21/23 | (262,500) | ||
| 拉姆研究公司。 | 170 | 10,928,620 | 685 | 8/4/23 | (227,309) | ||
| 露露柠檬运动成衣公司。 | 60 | 2,271,000 | 375 | 7/7/23 | (36,300) | ||
| 万事达公司，A类 | 35 | 1,376,550 | 405 | 8/4/23 | (15,333) | ||
| 微软公司。 | 1,400 | 47,675,600 | 360 | 8/4/23 | (642,022) | ||
| 亿滋国际公司，A级 | 745 | 5,434,030 | 75 | 8/4/23 | (50,288) | ||
| 奈飞公司 | 140 | 6,166,860 | 440 | 7/7/23 | (99,400) | ||
| NICE，Ltd. ADR | 160 | 330,400 | 220 | 7/21/23 | (24,800) | ||
| 耐克公司，B类 | 375 | 4,138,875 | 112 | 7/14/23 | (42,188) | ||
| NVIDIA公司。 | 500 | 21,151,000 | 455 | 8/4/23 | (484,792) | ||
| Paycom Software, Inc. | 160 | 5,139,840 | 330 | 7/21/23 | (83,200) | ||
| 高通公司。 | 630 | 7,499,520 | 122 | 7/7/23 | (25,200) | ||
| 标普全球公司。 | 145 | 5,812,905 | 410 | 8/4/23 | (88,450) | ||
| 赛富时公司 | 375 | 7,922,250 | 220 | 7/21/23 | (66,000) | ||
| Shift4 Payments, Inc.，A类 | 495 | 3,361,545 | 70 | 7/21/23 | (99,000) | ||
| 星巴克公司。 | 600 | 5,943,600 | 101 | 7/14/23 | (33,000) | ||
| 史赛克公司。 | 80 | 2,440,720 | 310 | 8/18/23 | (56,000) | ||
| 特斯拉公司 | 195 | 5,104,515 | 290 | 7/14/23 | (61,912) | ||
| TJX公司（The） | 1,275 | 10,810,725 | 84 | 7/28/23 | (259,462) | ||
| Tradeweb Markets公司，A类 | 580 | 3,971,840 | 75 | 7/21/23 | (8,700) | ||
7
见财务报表附注。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
投资组合（未经审计）——续
| 书面备兑认购期权（交易所交易） （续） | |||||||
| 说明 | 数目 合同 |
概念 金额 |
锻炼 价格 |
过期 日期 |
价值 | ||
| Trane Technologies PLC | 210 | $ 4,016,460 | $195 | 7/21/23 | $ (37,275) | ||
| TransUnion | 805 | 6,305,565 | 80 | 7/21/23 | (110,687) | ||
| 优步科技有限公司 | 990 | 4,273,830 | 47 | 7/28/23 | (37,620) | ||
| 联合健康。 | 175 | 8,411,200 | 500 | 7/28/23 | (74,375) | ||
| 福泰制药公司。 | 65 | 2,287,415 | 360 | 7/28/23 | (24,700) | ||
| Visa，Inc.，A类 | 610 | 14,486,280 | 245 | 8/4/23 | (161,345) | ||
| 沃尔玛公司。 | 155 | 2,436,290 | 160 | 7/21/23 | (10,540) | ||
| Waste Connections, Inc. | 395 | 5,645,735 | 150 | 8/18/23 | (38,746) | ||
| Zscaler, Inc. | 215 | 3,145,450 | 160 | 7/7/23 | (3,870) | ||
| 合计 | $(7,012,919) | ||||||
| 缩写： | |
| ADR | –美国存托凭证 |
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见财务报表附注。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
资产负债表（未经审计）
| 2023年6月30日 | |
| 物业、厂房及设备 | |
| 非关联投资，按价值计算（确定成本496533912美元） | $973,902,531 |
| 附属投资，按价值计算（确定费用6053454美元） | 6,053,454 |
| 现金 | 31,906 |
| 应收股利 | 303,226 |
| 附属投资应收股息 | 6,997 |
| 应收书面期权溢价 | 1,408,201 |
| 应收税款 | 51,066 |
| 总资产 | $981,757,381 |
| 负债 | |
| 未付书面期权，按价值计算（已收保费6726896美元） | $7,012,919 |
| 封闭式书面期权的应付款项 | 184,196 |
| 应付附属公司： | |
| 投资顾问费 | 782,302 |
| 受托人费用 | 13,650 |
| 应计费用 | 428,272 |
| 负债总额 | $8,421,339 |
| 净资产 | $973,336,042 |
| 净资产来源 | |
| 普通股，面值0.01美元，核准的股份数量不受限制 | $523,074 |
| 额外实收资本 | 476,850,504 |
| 可分配收益 | 495,962,464 |
| 净资产 | $973,336,042 |
|
|
|
| 每股普通股资产净值 | |
| 净资产÷已发行和流通的普通股 | $18.61 |
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见财务报表附注。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
业务报表（未经审计）
| 六个月结束 | |
| 2023年6月30日 | |
| 投资收益 | |
| 股息收入（扣除预扣的外国税款11040美元） | $3,879,953 |
| 附属投资的股息收入 | 100,096 |
| 投资收入共计 | $3,980,049 |
| 费用 | |
| 投资顾问费 | $4,404,313 |
| 受托人的费用及开支 | 24,477 |
| 保管费 | 137,684 |
| 转让和红利支付代理费 | 9,099 |
| 法律和会计事务 | 48,845 |
| 印刷和邮资 | 172,176 |
| 杂项 | 31,775 |
| 费用共计 | $4,828,369 |
| 扣除： | |
| 附属公司放弃和/或偿还费用 | $3,700 |
| 费用削减总额 | $3,700 |
| 净费用 | $4,824,669 |
| 净投资损失 | $(844,620) |
| 已实现和未实现收益（亏损） | |
| 已实现净收益（亏损）： | |
| 投资交易 | $73,341,322 |
| 书面选择 | (16,943,009) |
| 外币交易 | 131 |
| 已实现收益净额 | $56,398,444 |
| 未实现升值（折旧）变动： | |
| 投资 | $132,508,052 |
| 书面选择 | (2,538,517) |
| 未实现升值（折旧）净变动） | $129,969,535 |
| 已实现和未实现收益净额 | $186,367,979 |
| 业务净资产净增加额 | $185,523,359 |
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见财务报表附注。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
净资产变动表
| 六个月结束 2023年6月30日 （未经审计） |
年终 2022年12月31日 |
|
| 净资产增加（减少）额 | ||
| 从操作： | ||
| 净投资损失 | $(844,620) | $(1,043,183) |
| 已实现收益净额 | 56,398,444 | 55,804,003 |
| 未实现升值（折旧）净变动） | 129,969,535 | (382,397,093) |
| 业务净资产净增加（减少）额 | $185,523,359 | $(327,636,273) |
| 分配给股东 | $(36,147,657)* | $(54,766,262) |
| 向股东返还资本的税款 | $— | $(27,939,121) |
| 股本交易： | ||
| 现货发售收益，扣除发售费用（见附注5） | $3,135,845 | $14,536,059 |
| 分配的再投资 | 682,078 | 3,923,654 |
| 股本交易净资产净增加额 | $3,817,923 | $18,459,713 |
| 净资产净增加（减少）额 | $153,193,625 | $(391,881,943) |
| 净资产 | ||
| 期初 | $820,142,417 | $1,212,024,360 |
| 期末 | $973,336,042 | $820,142,417 |
| * | 分配的一部分可被视为年底的资本纳税申报表。见附注2。 |
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见财务报表附注。
Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
财务摘要
| 六个月结束 2023年6月30日 （未经审计） |
截至12月31日， | |||||
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
| 资产净值-期初 | $15.750 | $23.720 | $21.200 | $17.530 | $14.820 | $15.770 |
| 业务收入（损失） | ||||||
| 净投资损失(1) | $(0.016) | $(0.020) | $(0.082) | $(0.063) | $(0.026) | $(0.027) |
| 已实现和未实现收益（亏损）净额） | 3.565 | (6.352) | 3.971 | 4.819 | 4.015 | 0.127 |
| 业务收入（损失）共计 | $3.549 | $(6.372) | $3.889 | $4.756 | $3.989 | $0.100 |
| 减分配 | ||||||
| 来自净投资收入 | $(0.691)* | $— | $— | $— | $— | $— |
| 来自已实现净收益 | — | (1.062) | (1.284) | (0.037) | (1.284)(2) | (1.050) |
| 资本报税表 | — | (0.541) | (0.094) | (1.050) | — | — |
| 分配总数 | $(0.691) | $(1.603) | $(1.378) | $(1.087) | $(1.284) | $(1.050) |
| 通过公开发售出售的普通股溢价（见附注5）(1) | $0.002 | $0.005 | $0.009 | $0.001 | $0.005 | $— |
| 资产净值----期末 | $18.610 | $15.750 | $23.720 | $21.200 | $17.530 | $14.820 |
| 市值—期末 | $17.890 | $16.550 | $24.590 | $21.690 | $17.830 | $14.670 |
| 资产净值总投资回报率(3) | 23.14%(4) | (27.40)% | 18.82% | 28.55% | 27.71% | 0.21% |
| 总投资市值回报率(3) | 12.65%(4) | (26.42)% | 20.40% | 29.31% | 31.22% | 2.78% |
| 比率/补充数据 | ||||||
| 期末净资产（省略000’s） | $973,336 | $820,142 | $1,212,024 | $1,055,567 | $859,315 | $707,577 |
| 比率（占日均净资产的百分比）： | ||||||
| 费用 | 1.09%(5)(6) | 1.09%(6) | 1.08% | 1.09% | 1.09% | 1.10% |
| 净投资损失 | (0.19)%(5) | (0.11)% | (0.36)% | (0.35)% | (0.16)% | (0.17)% |
| 投资组合周转率 | 22%(4) | 15% | 18% | 38% | 40% | 44% |
| (1) | 使用发行在外的平均股票计算。 |
| (2) | 部分分配（每股0.069美元）的税收性质是基于管理层的估计，随后确定为每股资本纳税申报表0.063美元和每股已实现净收益0.006美元。 |
| (3) | 收益是历史的，计算方法是确定资产净值或市场价值的百分比变化，并将所有分配再投资。分配假定按照基金的红利再投资计划获得的价格进行再投资。 |
| (4) | 不是年化。 |
| (5) | 年化。 |
| (6) | 包括投资顾问因基金投资于流动性基金而减少的部分顾问费（相当于截至2023年6月30日止六个月和截至2022年12月31日止年度日均净资产的0.005%以下）。 |
| * | 分配的一部分可被视为来自已实现的净收益或年终的资本纳税申报表。见附注2。 |
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见财务报表附注。
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增强型股票收益基金二
2023年6月30日
财务报表附注（未经审计）
1重要会计政策
EV增强型收入基金 II（本基金）是根据经修订的1940年《投资公司法》（1940年《公司法》）注册的马萨诸塞州商业信托基金，是一家多元化的封闭式管理投资公司。
养恤基金的主要投资目标是提供当期收入，次要目标是资本增值。
以下是养恤基金重要会计政策的摘要。这些政策符合美利坚合众国普遍接受的会计原则（美国公认会计原则）。养恤基金是一家投资公司，遵循财务会计准则委员会（FASB）会计准则编纂专题946中的会计和报告准则。
A投资估值—以下方法用于确定投资的市场价值或公允价值。
股票证券。在美国证券交易所上市的股票证券一般按估值当日的最后一次出售或收盘价估值，如果在该日期没有出售，则按主要交易此类证券的交易所的收盘价和卖出价之间的平均值估值。在纳斯达克全国市场系统上市的股票证券按纳斯达克官方收盘价估值。没有收盘价或收盘价的未上市或上市证券，按最新可得买入价和卖出价之间的平均值估值。
衍生品。美国交易所交易的期权按期权价格报告机构报告的在估值时间的出价和要价之间的平均值估值。非美国交易所交易期权和场外期权的估值由第三方定价服务使用的技术，这些技术考虑的因素包括基础工具的价值、基础工具的波动性和期权到期之前的时间。
外币。外币以美元计价，以第三方定价服务机构提供的外币汇率报价为基础。定价服务使用专有模型来确定汇率。模型的输入包括报告的交易和隐含的买卖价差。
其他。对不在交易所交易的管理投资公司（包括货币市场基金）的投资按每个工作日收盘时的资产净值估值。
公允估值。关于1940年法令第2a-5条，受托人指定基金的投资顾问为其估值指定人。投资顾问作为估值指定人，对不能随时获得估值或市场报价或被认为不可靠的投资，采用最公平地反映证券“公允价值”的方法，按公允价值估值，即养恤基金在正常过程中可能合理预期在当前出售证券时获得的金额。每一种这种确定都是基于对相关因素的考虑，这些因素可能因定价环境的不同而不同。这些因素可能包括但不限于：证券的类型、对证券的处置是否存在任何合同限制、发行人或可比公司或实体的类似证券的公开交易价格和范围、从经纪人/交易商或其他市场参与者处获得的报价或相关信息、从发行人、分析师和/或适当的证券交易所（用于交易所交易的证券）获得的信息、对公司或实体财务报表的分析，以及对影响发行人和证券买卖市场的力量的评估。
B投资交易—为财务报表目的，投资交易按交易日期入账。出售投资的已实现收益和损失是根据已确定的成本确定的。
C收入—股息收入在除息日记录为以现金和/或证券形式收到的股息。但是，如果除息日已过，则在基金获悉除息日时，记录来自外国证券的某些股息。外国股息和资本利得的预扣税是根据养恤基金对适用国家的税收规则和税率的理解规定的。
D联邦税—养恤基金的政策是遵守适用于受监管投资公司的《国内税收法》的规定，每年向股东分配其几乎全部净投资收益，以及全部或几乎全部已实现净资本收益。因此，没有必要为联邦收入或消费税作出规定。
截至2023年6月30日，养恤基金不存在需要确认、终止确认或披露财务报表的不确定税务状况。养恤基金每年在财政年度结束后提交一份美国联邦所得税申报表，由美国国税局审查，自申报之日起为期三年。
E外币换算—最初以外币表示的其他资产和负债在每个工作日按当前汇率折算成美元。以外币计价的收入和支出按此种交易各自日期的有效货币汇率折算成美元。
F估计数的使用—按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设影响到财务报表日期的资产和负债的报告数额以及报告所述期间的收入和支出的报告数额。实际结果可能与这些估计数不同。
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G赔偿—根据养恤基金的组织文件，其管理人员和受托人因履行对养恤基金的职责而产生的某些责任和开支可获得赔偿。根据马萨诸塞州法律，如果某些条件占上风，马萨诸塞州商业信托（如基金）的股东可被视为对基金的义务负有个人责任。然而，基金的《信托声明》载有基金股东明确表示不承担责任的声明，而《章程》规定，基金应根据股东的要求，代表任何基金股东承担抗辩责任。此外，《附例》亦订明，任何股东仅因身为或曾经是股东而须就该等法律责任所引致的一切损失或开支，从基金财产中作出弥偿。此外，在正常业务过程中，养恤基金与服务提供者订立可能载有赔偿条款的协议。养恤基金在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及未来可能对养恤基金提出但尚未发生的索赔。
H书面期权—在发出看涨期权或看跌期权时，基金收到的溢价作为一项负债列入资产负债表。按照上文讨论的养恤基金投资估值政策，负债金额随后按市值计算，以反映所写期权的当前市场价值。从到期的书面期权收到的保费被视为已实现收益。从已行使或已结清的书面期权收到的溢价与交易所得或所支付的金额相加或相抵，以确定已实现的收益或损失。当行使一项指数期权时，基金必须交付一定数额的现金，其数额由期权的行使价格超过指数的价值（在看跌期权的情况下）或指数的价值超过期权的行使价格（在看涨期权的情况下）在合同终止时确定。如果对某一证券行使看跌期权，溢价将减少基金购买证券的成本基础。基金作为期权的出售方，可能无法控制标的证券或其他资产是否可以卖出（看涨）或买入（看跌），因此，承担作为书面期权基础的证券或其他资产价格发生不利变动的市场风险。如果不存在具有流动性的二级市场，基金还可能承担无法进行平仓交易的风险。
一、中期财务报表—与2023年6月30日和该日终了的六个月有关的中期财务报表未经独立注册会计师事务所审计，但养恤基金管理层认为，这些报表反映了所有调整，仅包括正常的经常性调整，是公允列报财务报表所必需的。
2分配给股东和所得税信息
根据其管理分配计划，养恤基金每月从可供分配的现金中进行分配，其中包括养恤基金支付基金费用后的股息和利息收入、净期权溢价以及股票投资的已实现和未实现净收益。养恤基金打算分配全部或几乎全部已实现净资本收益。分配在除息日入账。分配给股东的款项是根据所得税规定确定的，这可能与美国公认会计原则不同。按照美国公认会计原则的要求，只有超出税基收益和利润的分配才作为资本回报在财务报表中列报。与分配有关的帐面会计和税务会计之间的永久性差异被重新归类为实收资本。出于税收目的，短期资本收益的分配被视为来自普通收入。任何一年的分配都可能包括可观的资本回报部分。在截至2023年6月30日的六个月中，估计作为资本税收返还的分配金额约为9315000美元。基金分配的税收特征的最终确定将在年底进行，届时将向股东报告。
截至2023年6月30日，养恤基金投资（包括未结算衍生品合约）的成本和未实现增值（折旧）按联邦所得税计算如下：
| 总成本 | $496,386,768 |
| 未实现升值毛额 | $484,632,203 |
| 未实现折旧毛额 | (8,075,905) |
| 未实现升值净额 | $476,556,298 |
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3投资顾问费及与附属公司的其他交易
投资顾问费由摩根士丹利的间接全资子公司Eaton Vance管理公司（EVM）赚取，作为向基金提供投资咨询服务的报酬。该费用按投资顾问协议中规定的基金日均总资产1.00%的年费率计算，并按月支付。本文所指的总资产是指净资产加上可归因于投资杠杆的债务。在截至2023年6月30日的六个月期间，基金没有可归因于投资杠杆的债务。截至2023年6月30日的六个月，基金的投资顾问费为4404313美元。本基金可投资于货币市场基金，即摩根士丹利机构流动性基金的机构类别-政府投资组合（“流动性基金”），这是一家开放式管理投资公司，由摩根士丹利的全资子公司摩根士丹利投资管理公司管理。基金支付的投资顾问费减少的数额，相当于基金因投资于流动性基金而支付的咨询和管理费中按比例分摊的份额。在截至2023年6月30日的六个月中，与基金对流动性基金的投资有关的投资顾问费减少了3700美元。EVM还担任养恤基金的管理人，但没有得到任何补偿。
作为EVM组织成员的基金的受托人和管理人员从投资顾问费中获得为基金提供服务的报酬。不隶属于EVM的基金受托人可根据受托人递延补偿计划的条款，选择延迟收取全部或一定比例的年费。在截至2023年6月30日的六个月内，没有重大的递延金额。基金的某些官员和受托人是EVM的官员。
4投资的购买和销售
截至2023年6月30日的六个月，除短期债务外的投资购买和销售总额分别为197532894美元和247927019美元。
5普通股的实益权益和公开发售
截至2023年6月30日止六个月和截至2022年12月31日止年度，基金根据股息再投资计划发行的普通股分别为41,555股和219038股。
2012年8月，董事会初步批准了基金的股票回购计划。根据董事会2019年3月对股票回购计划的重新授权，当股票交易价格低于资产净值时，基金有权按市场价格回购截至上一历年最后一天已发行普通股的10%。股票回购计划不要求基金购买特定数量的股票。截至2023年6月30日止六个月和截至2022年12月31日止年度，基金没有回购普通股。
根据向证券交易委员会提交的登记声明，基金有权通过股票搁置发售计划（“搁置发售”）再发行最多3,983，069股普通股。根据现成发售，基金可根据市场情况，以等于或高于基金每普通股资产净值的净价，不时以不同数额和发售方式筹集额外资金。在截至2023年6月30日的六个月和截至2022年12月31日的一年中，该基金分别出售了189,984股和753,923股普通股，并通过其公开发售分别获得了3,135，845美元和14,536，059美元的收益（扣除发行成本）。截至2023年6月30日止六个月，超过所售股份资产净值的净收益为80599美元，截至2022年12月31日止年度为245255美元。与现货发售有关的发售费用（适用的销售佣金除外）由EVM直接承担。EVM的附属公司Eaton Vance分销商公司（EVD）是该基金股票的分销商，有权从该基金获得每股总销售价格的1.00%的销售佣金，其中的一部分被重新授予销售代理。养恤基金获悉，EVD在截至2023年6月30日的六个月和截至2022年12月31日的年度保留的销售佣金分别为6335美元和29366美元。
6金融工具
基金在其正常的投资活动过程中，可以交易具有表外风险的金融工具。这些金融工具可能包括书面选择，并可能在不同程度上涉及超出为财务报表目的确认的数额的风险要素。这些工具的名义或合同金额代表养恤基金对特定类别金融工具的投资，并不一定代表可能面临风险的金额。只有在考虑到所有相关和抵消性交易的情况下，与这些工具有关的风险的计量才有意义。截至2023年6月30日，这些金融工具下的债务摘要载于投资组合。截至2023年6月30日，养恤基金有足够的现金和/或证券支付这些合同下的承付款项。
基金在追求其投资目标的正常过程中会面临股票价格风险。本基金以高于股票现值的价格为个别股票提供备兑认购期权，以产生溢价收入。在书面形式的个股看涨期权中，本基金实际上是在卖出可适用股票价值的潜在增值，使其高于行权价格，以换取所收到的期权费。如果基础股票价格下跌，基金保留损失风险，减去收到的溢价。
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截至2023年6月30日，以股票价格风险为主要基础风险敞口的开放式衍生工具（在会计披露方面不被视为套期保值工具）的公允价值如下：
| 公允价值 | ||
| 衍生产品 | 资产衍生品 | 负债衍生工具(1) |
| 书面选择 | $ — | $(7,012,919) |
| (1) | 资产负债表所在地：未行使的书面期权，按价值计算。 |
截至2023年6月30日止六个月，衍生工具（在会计披露方面不被视为套期保值工具）对经营报表的影响如下：
| 衍生产品 | 已实现收益（亏损） 关于认可的衍生工具 收入(1) |
未实现变动 升值（折旧） 收入中确认的衍生工具(2) |
| 书面选择 | $(16,943,009) | $(2,538,517) |
| (1) | 经营报表地点：已实现净收益（亏损）：书面期权。 |
| (2) | 经营报表地点：未实现增值（折旧）变动：书面期权。 |
截至2023年6月30日的六个月期间，未平仓期权书面合约的平均数量为29724份合约，这表明了这种衍生品类型的交易量。
7附属投资
截至2023年6月30日，基金对可能被视为附属基金的投资价值为6053454美元，占基金净资产的0.6%。截至2023年6月30日止六个月，养恤基金的此类投资交易情况如下：
| 姓名 | 价值， 开始 期间 |
采购 | 销售 收益 |
网 已实现 收益（损失） |
变化 未实现 赞赏 （折旧） |
价值，结束 期间 |
股息 收入 |
股票， 期末 |
| 短期投资 | ||||||||
| 流动性基金 | $6,562,058 | $66,849,881 | $(67,358,485) | $ — | $ — | $6,053,454 | $100,096 | 6,053,454 |
8公允价值计量
根据公认的公允价值计量会计原则，在计量公允价值的估值技术中，采用三级层次结构对假设进行优先排序，称为投入。投入的三个层次在下面列出的三个大的层次中作了总结。
| • | 第1级–相同投资在活跃市场的报价 |
| • | 第2级——其他重要的可观察投入（包括类似投资的报价、利率、提前还款速度、信贷风险等） |
| • | 第3级——重大的不可观测投入（包括基金自己在确定投资公允价值时的假设） |
如果用于计量公允价值的输入值属于公允价值层次结构的不同级别，则所披露的级别是根据对公允价值计量整体具有重要意义的最低级别输入值确定的。为证券估值所使用的投入或方法并不一定表明与投资这些证券有关的风险。
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截至2023年6月30日，按价值计算的养恤基金投资和开放式衍生工具估值所用投入的等级如下：
| 资产说明 | 1级 | 2级 | 3级 | 合计 |
| 普通股 | $973,902,531* | $ — | $ — | $973,902,531 |
| 短期投资 | 6,053,454 | — | — | 6,053,454 |
| 投资总额 | $ 979,955,985 | $ — | $ — | $979,955,985 |
| 责任说明 | ||||
| 书面备兑认购期权 | $ (7,012,919) | $ — | $ — | $ (7,012,919) |
| 合计 | $ (7,012,919) | $ — | $ — | $ (7,012,919) |
| * | 按主要投资类别划分的级别分类与投资组合中的类别列报相同。 |
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2023年6月30日
股东年会（未经审计）
该基金于2023年4月12日召开了年度股东大会。股东们采取了以下行动：
提案1（a）：选举Thomas E. Faust Jr.、Cynthia E. Frost、Keith Quinton和Scott E. Wennerholm为基金第一类受托人，任期三年，至2026年届满。
| 股票数量 | ||||
| 受托人提名人 | 为 | 扣留 | ||
| Thomas E. Faust Jr. | 40,865,571 | 1,435,242 | ||
| Cynthia E. Frost | 40,717,906 | 1,582,907 | ||
| Keith Quinton | 40,850,156 | 1,450,657 | ||
| Scott E. Wennerholm | 40,838,385 | 1,462,428 | ||
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董事会的合同批准
合同审查过程概述
经修订的1940年《投资公司法》（简称“1940年法”）实质上规定，基金与其投资顾问之间的投资顾问协议，只有在每年经基金董事会投票批准后，才能继续有效。董事会包括多数非基金“利害关系人”的受托人（“独立受托人”），在为审议批准而召开的会议上亲自投票。
在2023年6月8日举行的一次会议上，负责监督由Eaton Vance管理公司或其附属公司波士顿管理和研究公司（Boston Management and Research，简称“Eaton Vance基金”）提供咨询服务的注册投资公司的董事会（统称“董事会”），包括多数独立受托人（简称“独立受托人”），投票批准延续现有的投资咨询协议和次级咨询协议1为每一支Eaton Vance基金提供额外的一年期限。联委会依据的是其合同审查委员会的肯定建议，该委员会是一个完全由独立受托人组成的委员会。在提出建议之前，合同审查委员会审查了顾问和次级顾问为2023年4月至6月期间举行的一系列正式会议提供的资料（包括董事会特别要求提供的资料），以及应独立受托人作为合同审查委员会成员的具体要求提供的某些补充资料。合同审查委员会成员还审议了在董事会及其各委员会以往会议上收到的信息，只要这些信息与合同审查委员会对投资咨询协议和次级咨询协议的年度评价有关。
在评价投资咨询协议和次级咨询协议时，委员会审议了与Eaton Vance基金有关的各种资料。这包括适用于所有或各组Eaton Vance基金的信息（下文立即引用），以及适用于本报告涵盖的特定Eaton Vance基金的信息（每个“Eaton Vance基金”在下文称为“基金”）。（对于通过一个或多个基础投资组合进行投资的基金，本节提及的“每只基金”可能包括在投资组合层面考虑的信息。
有关费用、表现及开支的资料
•独立数据提供者的报告，将每个基金支付的咨询费和其他费用与独立数据提供者（“可比基金”）确定的可比基金支付的此类费用进行比较；
•独立数据提供者的报告，将每个基金的总费用比率（及其构成部分）与可比基金的比率进行比较；
•独立数据提供者提供的一份报告，将每只基金的投资业绩（如相关，包括总回报数据、收入数据、夏普比率和信息比率）与可比基金的投资业绩以及（如适用）基准指数在不同时期的投资业绩进行比较；
•在某些情况下，顾问与联委会投资组合管理委员会（一个完全由独立受托人组成的委员会）协商确定的与定制的同行基金组和混合指数有关的投资业绩数据；
•比较资料，说明顾问和次级顾问在管理其他账户（可能包括其他共同基金、集体投资基金和机构账户）时向每个基金收取的费用和提供的服务，所采用的投资策略和技术与管理这些基金（如果有的话）时使用的投资策略和技术类似；
•对每个基金的顾问和次级顾问进行盈利能力分析；
有关投资组合管理和交易的信息
•说明向每个基金提供的投资管理服务，以及每个基金的投资战略和政策；
•用于确定基金资产价值的程序和程序，包括在必要时确定“公允价值”以及为监测和测试这些程序和程序的有效性而采取的行动；
•关于各基金顾问和次级顾问在交易方面的政策和做法的信息，包括其寻求最佳执行投资组合交易的程序；
•关于经纪交易的分配情况以及顾问和次级顾问因经纪交易分配而获得的任何好处的信息，如适用，包括关于通过客户佣金安排和有关“软美元”的政策获得研究的信息；
•与每个基金的投资组合周转率有关的数据以及与具体战略背景下的积极管理有关的信息；
关于每名顾问和副顾问的资料
•报告，详细说明每个基金的顾问和次级顾问的财务结果和状况；
•有关个人投资专业人员的信息，其职责包括基金的投资组合管理和投资研究；对于投资组合经理和某些其他投资专业人员，有关其管理其他共同基金和投资账户的职责的信息（如适用）；
1并非所有的Eaton Vance基金都与一个次级顾问签订了次级顾问协议。因此，本“概览”一节中提及的“次级顾问”或“次级顾问协议”可能不适用于本报告涵盖的特定Eaton Vance基金。
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董事会的合同批准——续
•关于顾问及其母公司（摩根士丹利）为留住和吸引有才华的投资专业人士所做的努力的信息，包括在人才市场竞争激烈的背景下，以及混合、远程和其他替代工作安排所带来的当前独特环境；
•关于顾问对其投资专业人员的薪酬方法及其所创造的奖励和问责制的信息，以及投资专业人员对其管理的基金的投资；
•顾问及其附属机构和每个基金的次级顾问的《Code of Ethics》，以及与遵守和管理这些守则有关的资料；
•与代理投票有关的政策和程序，包括基金代理投票活动的定期报告；
•关于处理公司诉讼和集体诉讼的信息，以及关于诉讼和其他监管事项的信息；
•关于每一基金的顾问及其附属机构和次级顾问（如果有的话）为遵约工作投入的资源的资料，包括对其各种遵约方案和遵约记录的说明；
•关于顾问及其附属机构和每个基金的次级顾问的业务连续性和灾后恢复计划的资料（如果有的话）；
•说明Eaton Vance管理公司和波士顿管理和研究公司对次级顾问的监督，包括监管和合规问题、投资管理和其他事项；
其他相关信息
•关于根据摩根士丹利于2021年3月1日收购Eaton Vance Corp.的情况，在适用的情况下进一步整合和协调顾问及其附属机构的投资管理和其他部门与摩根士丹利整体投资管理基础设施的现行举措的信息；
•关于Eaton Vance管理公司及其附属公司提供的行政和其他非投资咨询服务的性质、费用和性质的资料；
•关于各基金的顾问和/或管理人监督与托管人、分托管人、基金会计师和其他第三方服务提供者的关系的信息；
•关于为执行最近通过的适用于基金的各项条例，包括细则12d1-4（基金中基金规则）、细则18f-4（衍生产品规则）和细则2a-5（公平估值规则）的政策和程序而作出的努力的资料；
•对于结构为交易所上市封闭式基金的Eaton Vance基金，有关封闭式基金结构的好处的信息，以及（如相关）封闭式基金的市场价格（包括与封闭式基金的资产净值（NAV）相比）、交易量数据、继续使用拍卖优先股（如适用）、分配率和其他相关事项；
•顾问和/或其附属机构在基金的管理和运作方面产生的风险，除其他外，包括诉讼、监管、创业和其他商业风险（以及这些风险的相关成本）；以及
•每项投资咨询协议和次级咨询协议的条款。
在2023年6月8日会议之前的一年中，在董事会及其各委员会的各种会议期间，董事会收到了投资组合经理和各基金顾问和次级顾问的其他投资专业人员关于投资和业绩事项的信息，并审议了为实现基金投资目标而采用的各种投资和交易策略。审计委员会还收到了与基金管理有关的风险管理技术的资料。董事会及其委员会评估了与行业和监管发展、合规程序、基金治理以及与基金有关的其他问题有关的问题，并接受并参加了Eaton Vance管理公司、波士顿管理和研究公司以及基金分顾问就这些问题提供的报告和介绍。除董事会及其各委员会的正式会议外，独立受托人还定期举行电话会议，除其他议题外，讨论与投资咨询协议和次级咨询协议的延续有关的事项。
在整个合同审查过程中，独立受托人的独立法律顾问Goodwin Procter LLP向合同审查委员会提供了咨询意见。合同审查委员会成员在听取这类律师的意见后，自行作出商业判断，以确定在评价每一项投资咨询协议和次级咨询协议时应考虑的重大因素以及对每一项此类因素的权重。就每项投资咨询协议和次级咨询协议达成的结论是基于对所提供的所有信息的全面评价，而不是任何单一因素。此外，在就每项投资咨询协议和次级咨询协议得出结论时，合同审查委员会的每个成员可能对具体因素的强调程度各不相同。在评估每份投资咨询协议和次级咨询协议，包括此类协议中的收费结构和其他条款时，合同审查委员会成员还了解到，他们与Eaton Vance各基金的顾问和次级顾问进行了多年的分析和讨论。
合同审查程序的结果
根据对上述情况的审议，以及它认为相关的其他信息，包括下文所述的因素和结论，合同审查委员会得出结论认为，EV增强型收入基金 II（“基金”）和Eaton Vance管理公司（“顾问”）之间的投资咨询协议的延续，包括其费用结构，符合股东的利益，因此建议董事会批准该协议。根据合同审查委员会的建议，董事会，包括大多数独立受托人，投票批准继续执行基金的投资咨询协议。
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服务的性质、范围及质素
在考虑是否批准基金的投资咨询协议时，联委会评价了顾问向基金提供的服务的性质、范围和质量。
联委会根据养恤基金持有的投资类型，包括向养恤基金提供投资组合管理、投资研究和类似服务的投资专业人员和其他人员的教育、经验和人数，审议了顾问的管理能力和投资流程。特别是，联委会审议了顾问投资专业人员在分析与投资于特定市场和执行基金选择战略有关的特殊考虑方面的能力和经验。审计委员会认为，顾问为内部股本研究投入了大量资源，并利用了第三方来源提供的独立研究。审计委员会还考虑到专门用于投资组合管理和其他服务的资源、顾问的薪酬方法和其他因素，包括顾问的声誉和资源，以征聘和留住高素质的研究、咨询和监督投资专业人员。此外，联委会还审议了高级管理层对包括基金在内的Eaton Vance基金投入的时间和精力，以及为协助基金的组合管理和业务，包括提供行政服务而建立的基础设施、业务能力和支助人员。联委会还审议了顾问或其附属机构在管理基金时可能面临的与业务有关的风险和其他风险。联委会审议了顾问及其附属机构在管理和运营基金等交易所上市封闭式基金方面的丰富经验。在这方面，审计委员会除其他外，审议了顾问及其附属机构监测和评估交易价格折扣和溢价以及遵守证券交易所要求的经验。
董事会审议了顾问及其相关附属机构的合规方案。审计委员会审议了以下方面的合规和报告事项：投资专业人员的个人交易、投资组合持有情况的披露、投资组合估值、业务连续性和投资机会的分配。审计委员会还审议了顾问及其附属机构近年来对证券交易委员会和金融业监管局等监管机构提出的请求的答复。
审计委员会审议了Eaton Vance管理公司及其附属公司提供或监督的其他行政服务，包括转让代理和会计服务。董事会评估了投资于一只基金对股东的好处，该基金是一个大型基金综合体的一部分，提供对各种资产类别和投资纪律的敞口。
除其他外，在审议了上述因素后，审计委员会得出结论认为，顾问提供的服务的性质、范围和质量作为一个整体是适当的，符合投资咨询协议的条款。
基金业绩
联委会将养恤基金的投资业绩与独立数据提供者（同级组）确定的可比基金的投资业绩以及适当的基准指数和由类似管理的基金定制的同级组进行了比较。审计委员会的审查包括基金截至2022年12月31日的一年、三年、五年和十年期间的比较业绩数据。在这方面，联委会注意到，养恤基金的业绩与养恤基金同行群体的业绩中位数一致，但低于养恤基金自定义同行群体三年期业绩中位数。联委会还注意到，在三年期内，基金的业绩高于其二级基准指数，低于其一级基准指数。联委会注意到顾问为处理基金业绩采取的某些行动，以及顾问在答复合同审查委员会的询问时提供的其他有关资料，并决定继续监测和评价这些行动的成效。
管理费及开支
联委会审议了养恤基金就咨询和行政服务应支付的合同订约费率（统称为“管理费”）。作为审查的一部分，审计委员会审议了基金在作出免除费用或偿还费用的承诺之前和之后，与可比基金相比，截至2022年12月31日的一年期间的管理费和总费用比率。联委会还审议了管理层在答复合同审查委员会的询问时确定的对基金相对于可比基金的总费用比率有影响的某些基金特定因素。
在审议了上述资料后，并根据顾问提供的服务的性质、范围和质量，审计委员会得出结论认为，就咨询和相关服务收取的管理费是合理的。
盈利能力和“Fall-Out”效益
联委会审议了顾问及其相关附属机构在向基金和所有Eaton Vance基金提供投资咨询和行政服务时实现的利润水平。审计委员会审议了在不考虑营销支助或顾问及其附属机构就分销或其他服务向第三方支付的其他款项的情况下实现的利润水平。
审计委员会的结论是，鉴于上述因素以及所提供服务的性质、范围和质量，顾问及其附属机构实现的利润并不过分。
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董事会的合同批准——续
联委会还审议了顾问及其附属机构在各自与养恤基金的关系方面所获得的直接或间接附带利益，包括由于为养恤基金和其他投资咨询客户进行的证券交易而可能为顾问提供的研究服务的利益。
规模经济
在审查管理费和盈利能力时，联委会还考虑了顾问及其附属机构以及养恤基金在多大程度上可以预期随着养恤基金资产的增加而从规模经济中获益。联委会承认，很难准确衡量任何具体基金或一组基金的管理所产生的任何规模经济效益。审计委员会审查了基金和所有Eaton Vance基金作为一个整体在不同时期内资产增减情况的汇总数据，并评价了基金的总费用比率和顾问及其附属机构的盈利能力可能在多大程度上受到这种增减的影响。根据上述情况，联委会得出结论认为，基金目前在顾问实现任何规模经济效益时，均可分享这些效益。联委会还审议了以下事实：养恤基金的持续发售方式与开放式基金不同；尽管养恤基金被授权通过现货发售方式发行更多的普通股，但预计在可预见的将来，养恤基金的资产不会大幅增加。因此，审计委员会认为目前没有必要实施咨询费表中的断点。
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Eaton Vance
增强型股票收益基金二
2023年6月30日
主席团成员和受托人
| 官员 | |
| 小Kelly Williams 总裁 |
尼古拉斯·S·迪·洛伦佐 秘书 |
| Deidre E. Walsh 副总裁兼首席法律干事 |
Richard F. Froio 首席合规干事 |
| James F. Kirchner 司库 |
|
| 受托人 |
| * | 感兴趣的受托人 |
| (1) | 自2023年1月4日起，鲍泽先生开始担任受托人。 |
| (2) | 帕赫南达女士自2023年4月1日起开始担任受托人。 |
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Eaton Vance基金
| 私隐通告 | 2021年4月 |
| 事实 | 伊顿·万斯对你做了什么 个人信息？ |
| 为什么？ | 金融公司会选择如何分享你的个人信息。联邦法律赋予消费者限制部分（但不是全部）共享的权利。联邦法律还要求我们告诉你我们如何收集、分享和保护你的个人信息。请仔细阅读这份通知，以了解我们的工作。 |
| 什么？ | 我们收集和分享的个人信息的类型取决于您在我们这里拥有的产品或服务。这些信息可以包括：
■社会保障号码和收入 ■投资经验和风险承受能力 ■核对帐号和电汇指示 |
| 怎么做？ | 所有金融公司都需要分享客户的个人信息来经营日常业务。在下面的章节中，我们列出了金融公司可以分享客户个人信息的原因；Eaton Vance选择分享的原因；以及您是否可以限制这种分享。 |
| 我们可以分享你的理由 个人信息 |
Eaton Vance 分享？ |
你能限制 这个分享？ |
| 为了我们的日常业务——例如处理您的交易、维护您的账户、响应法院命令和法律调查，或向信用局报告 | 是 | 无 |
| 为了我们的营销目的——向您提供我们的产品和服务 | 是 | 无 |
| 与其他金融公司联合营销 | 无 | 我们不分享 |
| 为我们的投资管理附属公司的日常业务目的—关于你的交易、经历和信誉的信息 | 是 | 是 |
| 为我们的附属公司的日常业务目的—关于你的交易和经历的信息 | 是 | 无 |
| 为我们的附属公司的日常业务目的—关于你的信誉的信息 | 无 | 我们不分享 |
| 为我们的投资管理附属公司向你推销 | 是 | 是 |
| 供我们的附属公司向你推销 | 无 | 我们不分享 |
| 供非附属公司向你推销 | 无 | 我们不分享 |
| 限制我们的 分享 |
请拨打免费电话1-800-262-1122或电邮：EVPrivacy@eatonvance.com 请注意： 如果你是一个新的客户，我们可以开始分享您的信息30天，从日期我们发送此通知。当你不再我们的客户，我们将继续分享您在本通知中所描述的信息。但是，您可以随时与我们联系，以限制我们的分享。 |
| 问题？ | 请拨打免费电话1-800-262-1122或电邮：EVPrivacy@eatonvance.com |
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Eaton Vance基金
| 隐私声明——续 | 2021年4月 |
第2页
| 我们是谁 | |
| 谁提供这份通知？ | Eaton Vance管理公司、Eaton Vance分销商公司、Eaton Vance信托公司、Eaton Vance管理（国际）有限公司、Eaton Vance顾问国际有限公司、Eaton Vance全球顾问有限公司、Eaton Vance管理公司的房地产投资集团、波士顿管理和研究公司、卡尔弗特研究和管理公司、Eaton Vance和卡尔弗特基金家族以及我们的投资咨询附属公司（“Eaton Vance”）（见下文投资管理附属公司的定义） |
| 我们做什么 | |
| Eaton Vance 保护我的个人 信息？ |
为了保护您的个人信息不被未经授权的访问和使用，我们使用符合联邦法律的安全措施。这些措施包括计算机保护措施和保密文件和建筑物。我们制定了有关人员正确处理客户信息的政策，并要求提供支持的第三方在此类信息方面遵守适当的安全标准。 |
| Eaton Vance 收集我的个人 信息？ |
我们收集你的个人信息，例如，当你
■开立账户或从您的账户出入金 ■从我们这里购买证券或进行电汇 ■给我们您的联系方式 我们还会从其他机构收集您的个人信息，例如信用局、附属机构或其他公司。 |
| 为什么我不能限制所有的分享呢？ | 联邦法律只给你限制的权利
■为会员的日常业务目的而分享——关于你的信誉的信息 ■附属公司利用你的信息向你推销 ■为非附属公司向你推销而分享 州法律和个别公司可能会赋予你限制分享的额外权利。更多关于你在州法律下的权利，见下文。 |
| 定义 | |
| 投资管理 附属公司 |
Eaton Vance投资管理附属公司包括注册投资顾问、注册经纪商、注册和未注册基金。投资管理附属公司不包括与摩根士丹利财富管理有关的实体，如摩根士丹利美邦有限责任公司和摩根士丹利公司。 |
| 附属公司 | 通过共同所有权或控制权相关的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ 我们的附属公司包括有摩根士丹利名称的公司和金融公司，如摩根士丹利美邦公司和摩根士丹利公司。 |
| 非附属机构 | 不具有共同所有权或控制权的公司。它们可以是金融公司，也可以是非金融公司。 ■ Eaton Vance不与非附属公司分享，所以他们可以向你推销。 |
| 联合营销 | 非附属金融公司之间的正式协议，共同向你推销金融产品或服务。 ■ Eaton Vance并不联合营销。 |
| 其他重要信息 | |
| 佛蒙特州：除非法律允许，否则我们不会与非关联公司分享我们收集的关于佛蒙特州居民的个人信息，除非您向我们提供您的书面同意分享此类信息。 加州：除非法律允许，否则我们不会将我们收集的关于加州居民的个人信息与非关联公司共享，我们将限制与我们的关联公司共享此类个人信息，以遵守适用于我们的加州隐私法。 | |
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Eaton Vance基金
重要公告
股东文件的交付。 美国证券交易委员会（SEC）只允许基金向在同一个住宅或邮局地址拥有多个账户的投资者提供一份股东文件，包括招股说明书、委托书和股东报告。这种做法通常被称为“householding”，它有助于消除重复邮寄给股东的情况。Equiniti信托公司有限责任公司(“情商”),除非你指示EQ或你的金融中介，否则，封闭式资金转账代理或你的金融中介可能会无限期地负责邮寄你的文件。如果你希望你的Eaton Vance文件不是家常便饭，请联系EQ或你的金融中介。你的指示，房子不适用于交付你的Eaton Vance文件，一般会在收到EQ或你的金融中介30天内生效。
投资组合控股。 每个Eaton Vance基金及其基础投资组合（如适用）都会向SEC提交F部分至N-PORT表格的投资组合持有量明细表。在N-PORT表格上提交的某些信息可在Eaton Vance网站www.eatonvance.com上查看，请致电Eaton Vance 1-800-262-1122，或在SEC网站www.sec.gov上的EDGAR数据库中查看。
代理投票。 有时，基金被要求对与基金所持证券有关的代理人进行投票。Eaton Vance基金或其基础投资组合（如适用）根据基金和投资组合委员会批准的一套政策和程序投票代理。如有要求，您可致电1-800-262-1122并访问SEC网站www.sec.gov，免费获取有关这些政策和程序的描述，以及有关基金或投资组合在截至6月30日的最近12个月期间如何投票代理投资组合证券的信息。
股票回购计划。 基金董事会批准了一项股票回购计划，授权基金在公开市场交易中以低于资产净值的价格回购截至上一日最后一天已发行普通股的10%。回购计划并不要求基金购买特定数量的股票。基金的回购活动，包括购买的股票数量、平均价格和相对于资产净值的平均折扣，在基金提交股东的年度和半年度报告中披露。
致股东的补充通知。 在适用的情况下，基金也可以赎回或购买其未发行的优先股，以保持遵守监管要求、借款或评级机构的要求，或用于它认为适当或必要的其他目的。
封闭式基金信息。 Eaton Vance的封闭式基金在每个月结束后不久在Eaton Vance网站上提供基金业绩数据和有关投资组合特征的某些信息。有关这些基金的其他信息可在网站上查阅。这些基金的每股资产净值可在Eaton Vance网站上查阅。最近一个月结束时的投资组合持有量也在该月结束后大约30天公布在网站上。这些信息可在www.eatonvance.com上的基金信息页面“封闭式基金和定期信托”下查阅。
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项目2。Code of Ethics
这份文件中没有要求。
项目3。审计委员会财务专家
这份文件中没有要求。
项目4。首席会计师费用及服务
这份文件中没有要求。
项目5。上市登记人审计委员会
这份文件中没有要求。
项目6。投资明细表
请参阅本N-CSR表项目1下的致股东报告所载的投资明细表。
项目7。披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序
这份文件中没有要求。
项目8。封闭式管理投资公司的投资组合经理
这份文件中没有要求。
项目9。封闭式管理投资公司与关联购买方购买权益类证券
本期无此类采购。
项目10。将有关事项提交证券持有人表决
没有实质性变化。
项目11。控制和程序
（a）登记人的首席执行干事和首席财务干事的结论是，登记人目前的披露控制和程序（此种披露控制和程序已在本文件提交之日起90天内得到评估）的有效性为登记人要求披露的信息得到记录和处理提供了合理保证，在委员会规则和表格规定的期限内进行汇总和报告，并说明登记人要求披露的信息已经积累并传达给登记人的首席执行干事和首席财务干事，以便及时就要求披露的信息作出决定。
（b）在本报告所述期间，登记人对财务报告的内部控制没有发生任何对登记人对财务报告的内部控制产生重大影响或有可能产生重大影响的变化。
项目12。封闭式管理投资公司证券借贷活动的披露
注册人最近一个财政年度结束时无需报告的活动。
项目13。展品
| （a）（1） | 注册人的Code of Ethics ——不适用（请参阅第2项）。 | |
| （a）（2）（i） | 财务主管的第302条认证。 | |
| （a）（2）（ii） | 总统的第302条认证。 | |
| (b) | 906节合并核证。 | |
| （c） | 登记人根据准予豁免1940年法令和规则第19（b）条的登记人豁免令向股东发出的通知19b-1其中涉及根据注册人的管理分配计划支付的分配。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。
EV增强型收入基金 II
| 签名： | /s/R. Kelly Williams，Jr。 |
|
| 小Kelly Williams | ||
| 总裁 | ||
| 日期： | 2023年8月22日 | |
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告由下列人士代表登记人并在所示日期以其身份在下文签字。
| 签名： | James F. Kirchner |
|
| James F. Kirchner | ||
| 司库 | ||
| 日期： | 2023年8月22日 | |
| 签名： | /s/R. Kelly Williams，Jr。 |
|
| 小Kelly Williams | ||
| 总裁 | ||
| 日期： | 2023年8月22日 | |