附件 99.1

黑石集团（Blackstone Real Estate）将以40亿美元将零售成长投资私有化

纽约&圣迭戈– Blackstone（NYSE：BX）和Retail Opportunity Investments Corp.（ROIC）（纳斯达克：TERM3）（“ROIC”或“公司”）今天宣布，他们已达成一项最终协议，根据该协议，Blackstone Real Estate Partners X将以每股17.50美元的价格以价值约40亿美元的全现金交易收购ROIC的所有已发行普通股，其中包括未偿债务。ROIC的投资组合包括93处优质、以杂货为基础的零售物业，总面积1050万平方英尺，集中在洛杉矶、西雅图、旧金山和波特兰。

此次收购价格较ROIC于2024年7月29日（潜在出售的新闻报道前的最后一个交易日）的收盘股价溢价34%。

ROIC总裁兼首席执行官Stuart A. Tanz表示：“我们很高兴与黑石达成这项协议，因为它将为我们的利益相关者提供重大且确定的价值。”“这笔交易代表了我们才华横溢的团队的坚定承诺和非凡奉献精神以及他们过去15年的不懈努力的顶点。我们相信，黑石将为持续增长和成功定位ROIC的投资组合。”

Blackstone Real Estate美洲收购联席主管Jacob Werner表示，“这笔交易反映了我们对人口密集地区以必需品为基础、以杂货为基础的购物中心的坚定信念。该行业正在经历加速的基本面，受益于近十年几乎没有新建筑，而对实体杂货店、餐馆、健身和其他生活方式零售商的需求仍然健康。我们很高兴能够收购ROIC，后者在一些最令人向往的西海岸市场拥有一系列独特的优质资产。”

该交易已获得ROIC董事会的批准，预计将于2025年第一季度完成，但需满足惯例成交条件，包括公司普通股股东的批准。

J.P. Morgan担任ROIC的独家财务顾问。Clifford Chance US LLP担任ROIC的法律顾问。美国银行证券、摩根士丹利 & Co. LLC、Newmark、Eastdil Secured担任黑石的财务顾问。SimpsonThacher & Bartlett LLP担任黑石的法律顾问。

关于Retail Opportunity Investments Corp.

Retail Opportunity Investments Corp.（NASDAQ：ROIC）是一家完全整合的自我管理房地产投资信托基金（REIT），专门从事收购、拥有和管理位于西海岸各地人口稠密的大都市市场的以杂货为基础的购物中心。截至2024年9月30日，ROIC拥有93个购物中心，总面积约为1050万平方英尺。ROIC是最大的公开交易、以杂货为基础的购物中心REIT，专注于西海岸。ROIC是标普小型股600指数的成员，拥有穆迪投资者服务公司、标普全球评级和惠誉评级公司的投资级公司债务评级。如需更多信息，请访问：www.roireit.net。

关于黑石地产

黑石集团是房地产投资领域的全球领导者。黑石的房地产业务成立于1991年，管理着3250亿美元的投资者资本。黑石集团是全球商业地产的最大所有者，在各个主要地区和部门拥有并经营资产，包括物流、数据中心、住宅、办公和酒店。我们的机会主义基金寻求在全球范围内收购管理不足、位置优越的资产。黑石的Core +业务通过机构战略和为包括黑石房地产收入信托公司（BREIT）在内的以收入为重点的个人投资者量身定制的战略，在全球范围内投资于基本稳定的房地产资产。黑石地产还经营着全球领先的房地产债务业务之一，提供跨越资本结构和风险谱系的综合融资解决方案，包括管理黑石抵押信托（纽约证券交易所代码：BXMT）。

前瞻性陈述。本新闻稿（“材料”）中包含的某些信息构成“前瞻性陈述”，可以通过使用前瞻性术语或其否定词来识别。这些可能包括有关未来运营的计划、目标和期望的陈述。此类前瞻性陈述本质上具有不确定性，存在或可能存在可能导致实际结果或结果与此类陈述中所述内容存在重大差异的重要因素。黑石认为，这些因素包括但不限于其最近一个财政年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”一节中描述的因素，以及其向美国证券交易委员会提交的定期文件中包含的任何此类更新因素，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与材料和文件中包含的其他警示性声明一起阅读。黑石不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。

意见。所表达的意见反映了被指名人士或Blackstone的当前意见，截至材料中仅出现的日期，并基于对当前市场环境的意见，这些意见可能会发生变化。本材料中包含的某些信息讨论了一般市场活动、行业或行业趋势，或其他基础广泛的经济、市场或政治条件，不应被解释为研究或投资建议。

第三方信息。本材料中包含的某些信息是从Blackstone以外的来源获得的，在某些情况下，截至本文件发布之日，这些信息尚未更新。虽然这些信息被认为对本文所使用的目的是可靠的，但对于这些信息的准确性或完整性不作任何陈述，黑石集团、其基金或其任何关联公司均不对任何此类信息承担任何责任，也没有独立核实。

ROIC前瞻性陈述。

本通讯包括来自ROIC（仅在本段中使用，“公司”）的某些披露，其中包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21F条含义内的“前瞻性陈述”，包括但不限于与交易相关的陈述，包括财务估计和关于交易的预期时间、完成和影响的陈述。当本文使用时，“相信”、“预期”、“项目”、“应该”、“估计”、“预期”、“指导”和类似表述旨在识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果存在重大差异。可能导致实际结果与此类计划、估计或预期产生重大差异的重要因素、风险和不确定性包括但不限于：（i）各方按预期条款和时间完成交易的能力，或根本没有能力，包括公司获得所需股东批准的能力，以及各方满足完成交易的其他条件的能力；（ii）可能对公司或其董事、经理或高级职员提起的与交易有关的潜在诉讼，包括与之相关的任何结果的影响；（iii）交易中断将损害公司业务的风险，包括当前的计划和运营，包括在交易未决期间；（iv）公司保留和雇用关键人员的能力；（v）因宣布或完成交易而导致的潜在不利反应或业务关系变化；（vi）立法、监管和经济发展；（vii）潜在的业务不确定性，包括现有业务关系的变化，在可能影响公司财务业绩的交易待决期间；（viii）交易待决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（ix）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、爆发战争或敌对行动或流行病，以及管理层对上述任何因素的反应；（x）交易完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件；（xi）任何事件的发生，可能导致终止的变更或其他情况

 

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交易，包括在需要公司支付终止费的情况下；（xii）公司最近的10-K表格年度报告中“关于前瞻性信息的声明”和“风险因素”标题下所述的风险和不确定性，因为这些风险因素可能会不时被公司不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告所修正、补充或取代，可通过SEC网站www.sec.gov查阅；（xiii）将在提交给SEC的代理声明中描述的风险，这些风险可从以下来源获得。

这些风险，以及与交易相关的其他风险，将在公司就交易向SEC提交的代理声明中得到更充分的讨论。无法保证交易将完成，或者如果完成，将在预期的时间段内完成。这些因素不应被解释为详尽无遗，应与其他前瞻性陈述一起阅读。前瞻性陈述仅涉及截至做出陈述之日的事件。公司和黑石不承担任何义务公开更新或审查任何前瞻性陈述，除非法律要求，无论是由于新信息、未来发展或其他原因。如果这些或其他风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或者如果我们的基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们可能通过这些前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。我们提醒您，您不应过分依赖我们的任何前瞻性陈述。您应该具体考虑本通讯中确定的可能导致实际结果不同的因素。此外，新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响公司或黑石。

有关此类风险和因素的信息在ROIC提交给SEC的文件中有描述，包括其最近的10-K表格年度报告，可在以下网址查阅：www.roireit.net。

重要的附加信息以及在哪里可以找到它

正在就该交易进行这一沟通。就交易而言，公司将向SEC提交附表14A的代理声明以及有关交易的某些其他文件。在向SEC提交最终代理声明后，将立即将最终代理声明邮寄给公司股东。本通讯不构成任何证券的出售要约或购买要约的邀约。在做出任何投票或投资决定之前，敦促公司股东仔细阅读公司将向SEC提交的代理声明（包括其任何修订或补充）以及已提交或将在可获得时完整地提交给SEC的任何其他相关文件，因为它们将包含有关公司股东将能够在SEC网站（http://www.sec.gov）上免费获得公司向SEC提交的与交易有关的此类文件的副本。此外，公司股东将能够免费获得公司在公司网站（www.roireit.net）上提交的此类文件的副本。或者，这些文件（如果有）可在向公司提出书面请求后免费向公司索取，地址为11250 El Camino Real，Suite 200，San Diego，加利福尼亚州 92130。

 

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参加征集人员

公司及其某些董事、高级管理人员和其他雇员可被视为参与就交易向公司股东征集代理。有关参与者身份的其他信息，以及他们各自在交易中的直接和间接利益，通过证券持有或其他方式，将在代理声明和提交给SEC的与交易相关的其他相关材料中列出（如果可以获得的话）。您可以使用上述来源获得这些文件的免费副本。

联系人

ROIC

Stuart A. Tanz

(858) 255-4901

stanz @ roireit.net

黑石

克莱尔·基特

(646) 482-8753

Claire.Keyte@Blackstone.com

 

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