附件 5.1
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美国
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北园大道103号,套房300
路易斯安那州科文顿70433
| 回复: | 表格S-1上的注册声明 |
女士们先生们:
我们以特别法律顾问的身份就公司根据经修订的1933年《证券法》(“法案”)就最初于2023年12月7日向美国证券交易委员会(“委员会”)公开提交的表格S-1(注册号333-275939)上的登记声明(此类登记声明经修订或补充,“登记声明”)(i)普通股股份,每股面值0.00001美元(“普通股”)提出的登记,向特拉华州公司(“公司”)出具本意见,公司可能发售的股份(“原始股”)及(ii)公司若干股东(“售股股东”)可能发售的普通股股份(包括售股股东在行使承销商超额配股权时可能出售的股份(如有),其中包括(a)售股股东持有的普通股股份(“次级股”)及(b)售股股东为购买普通股而持有的认股权证(“认股权证”)行使时公司可发行的普通股股份(“次级股认股权证”),以及,连同次级股及初级股,「股份」)。
与此相关,我们已审查了我们认为为本意见的目的所需的文件、公司记录和其他文书的正本或经证明或以其他方式识别并令我们满意的副本,包括(i)公司的公司和组织文件,包括作为登记声明(“公司注册证书”)提交的公司第四次经修订和重述的公司注册证书的形式(“公司注册证书”)在出售股份之前向特拉华州州务卿提交的附件 3.3;(ii)琼斯法案认股权证协议,日期为2020年9月4日,公司与Computershare,Inc.和Computershare Trust Company,N.A.(统称为认股权证代理人)经日期为2020年12月31日的Jones Act认股权证协议第1号修正案(经修订,“认股权证协议”),分别作为注册声明的附件 4.1和附件 4.2提交;(iii)公司、售股股东及J.P. Morgan Securities LLC和BARCLAYS CAPITAL INC.(作为其中指定的几家承销商(“承销商”)的代表)建议订立的承销协议(“承销协议”)的形式,有关公司及售股股东(如适用)向股份包销商进行的出售,作为登记声明的附件 1.1;(iv)公司就公司发行及出售主要股份的公司程序的会议记录及记录,及(v)登记声明。
就本意见而言,我们承担了以正本形式提交给我们的所有文件的真实性、以副本形式提交给我们的所有文件的正本的符合性以及以副本形式提交给我们的所有文件的正本的真实性。我们还承担了所有自然人的法律行为能力、作出本意见所涉及的所有文件的签字人的签名的真实性、该等人代表除公司以外的有关各方签署的权限以及除公司以外的有关各方对所有文件的适当授权、执行和交付。至于我们没有独立确立或核实的任何对本文所表达的意见具有重要意义的事实,我们依赖高级职员和公司其他代表以及其他人的陈述和陈述。
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第2页
基于并受制于本意见中确定的假设、限定条件和限制,我们认为:
| 1. | 当公司注册证书正式提交给特拉华州州务卿时,初级股份将获得正式授权,而当登记声明根据该法案生效时,最终承销协议由其各方正式签署和交付,初级股份由公司的转让代理人登记并在支付约定对价的情况下交付,所有这些都将按照最终承销协议,初级股份将有效发行、全额支付和不可评估; |
| 2. | 次级股已获正式授权、有效发行及缴足,且不可评税;及 |
| 3. | 次级认股权证股份已获正式授权,而当公司在行使认股权证时以支付行使价而发行及交付时,所有根据认股权证及认股权证协议,将有效发行、缴足及不可评税。 |
我们上述意见的限定条件是,我们对除特拉华州一般公司法(包括法定条款、特拉华州宪法的所有适用条款和报告的解释上述内容的司法判决)以外的任何法律的适用性、遵守情况或效力不表示任何意见。
为表达我们的上述意见,我们假设(i)登记声明在股份发售及出售期间仍然有效,及(ii)在发行每一主要股份及每一次认股权证股份及出售及交付每一股份时(x)不会发生任何影响该股份的有效性、法律约束力或可执行性的法律变更,及(y)发行该主要股份及该次认股权证股份及出售及交付该股份,该等股份的条款及公司遵守该等股份的条款将不会违反任何适用法律、任何当时对公司具有约束力的协议或文书或任何对公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何限制。
我们认为就本意见而言没有必要,因此我们无意在此涵盖各国证券或“蓝天”法对股份发售和出售的适用。
本意见仅限于此处所述的具体问题,不得推断或暗示超出此处明示的任何意见。本意见仅在登记声明根据该法案生效之日发表,如果特拉华州的一般公司法在本协议日期之后因立法行动、司法裁决或其他方式发生变化,我们不承担在生效日期之后修改或补充本意见的义务。
本意见是在提交注册声明时提供给你们的,不得用于、分发、引用或以其他方式用于任何其他目的。
我们特此同意将本意见作为注册声明的附件 5.1提交给委员会。我们也同意在注册声明的“法律事项”标题下提及我们的公司。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。
本意见和同意可通过引用并入根据该法第462(b)条规则提交的关于登记声明所设想的发行中的额外出售证券登记的S-1表格的后续登记声明中,并应涵盖在该后续登记声明上登记的此类额外证券(如有)。
非常真正属于你,