于2025年2月26日向美国证券交易委员会提交
注册号:333-284959
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
修订第1号
至
FORM F-3
根据1933年《证券法》作出的注册声明
ICZOOM集团有限公司。
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| 开曼群岛 | 不适用 | |
| (国家或其他司法 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
蔡田路7018号SunHope e ● Metro A座3801室
深圳市福田区
中国广东,518000
电话:8675586036281
(注册人主要行政办公室地址(包括邮编)及电话号码(包括区号)
Puglisi & Associates
图书馆大道850号
套房204
特拉华州纽瓦克19711
(代办服务人员姓名、地址(含邮政编码)、电话号码(含区号)
副本至:
Er(Arila)Zhou ESQ。
Robinson & Cole LLP
克莱斯勒东楼
第三大道666号,20楼
纽约,NY 10017
电话:(212)451-2908
建议向公众出售的大致开始日期:不时于注册声明生效日期后。
如果在本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划提供的,请勾选以下方框。☐
如果根据1933年《证券法》第415条规则,在本表格上登记的任何证券将延迟或连续发售,请选中以下方框。☒
如果根据《证券法》第462(b)条提交此表格以注册发行的额外证券,请选中以下方框,列出同一发行的较早有效注册声明的《证券法》注册声明编号。☐
如果本表格是根据《证券法》第462(c)条规则提交的生效后修订,请选中以下方框,列出同一发行的较早生效登记声明的《证券法》登记声明编号。☐
如果本表格是根据一般指示I.C.的登记声明或根据《证券法》第462(e)条在向委员会提交时生效的生效后修订,请选中以下方框。☐
如果本表格是对根据《证券法》第413(b)条为注册额外证券或额外类别证券而提交的根据一般指令I.C.提交的注册声明的生效后修订,请选中以下方框。☐
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果一家新兴成长型公司按照美国公认会计原则编制财务报表,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7(a)(2)(b)节规定的任何新的或修订的财务会计准则†。☐
| † | “新的或修订的财务会计准则”是指财务会计准则委员会在2012年4月5日之后发布的对其会计准则编纂的任何更新。 |
注册人特此在可能需要的一个或多个日期修订本注册声明,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步修订,具体说明本注册声明此后应根据经修订的1933年《证券法》第8(a)节生效,或直至本注册声明在证券交易委员会根据上述第8(a)节可能确定的日期生效。
解释性说明
拍明芯城 Inc.将最初于2025年2月14日提交的F-3表格(注册号:333-284959)上的注册声明(“注册声明”)的第1号修订(本“第1号修订”)提交为仅供展示的备案,仅用于分别将契约表格作为附件4.6和4.7提交。据此,本第1号修正案仅包括对面页、本解释性说明、登记声明第二部分、登记声明的签名页以及正在提交的证物,除此处特别说明外,无意修改或删除登记声明的任何部分。
第二部分
Prospectus中不需要的信息
项目8。董事及高级人员的赔偿
开曼群岛《公司法(修订版)》(“《公司法》”)并未限制公司组织章程大纲和章程细则可能规定对高级职员和董事进行赔偿的程度,但开曼群岛法院可能认为任何此类规定违反公共政策,例如针对民事欺诈或犯罪后果提供赔偿的情况除外。我们经修订和重述的组织章程大纲和章程细则允许对高级职员和董事以其身份发生的所有诉讼、诉讼、索赔、损失或责任(“已获赔偿的损失”)进行赔偿,除非此类已获赔偿的损失是由这些董事或高级职员的不诚实行为引起的。
就根据上述条款可能允许我们的董事、高级职员或控制我们的人就《证券法》产生的责任进行赔偿而言,我们已获悉,SEC认为,此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策,因此不可执行。
项目9。展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 1.1* | 包销协议的格式 | |
| 3.1# | 第四次经修订及重订的组织章程大纲及章程细则(以参考方式并入与2024年10月25日向证券交易委员会提交的20-F年度报告一并提交的同名证物) | |
| 4.1# | A类普通股证书样本表格(以参考方式并入与2023年2月14日向美国证券交易委员会提交的F-1表格(档案编号:333-259012)上的登记声明一起提交的同名证物) | |
| 4.2* | 认股权证的形式 | |
| 4.3* | 认股权证协议的形式 | |
| 4.4* | 单位形式 | |
| 4.5* | 单位协议的形式 | |
| 4.6 | 有关优先债务证券的契约形式,将由注册人与注册人可接受的受托人(如有的话)订立。 | |
| 4.7 | 有关次级债务证券的契约形式,将由注册人与注册人可接受的受托人(如有的话)订立。 | |
| 4.8* | 债务证券的形式,如有。 | |
| 5.1# | Ogier的意见 | |
| 23.1# | 审计联盟LLP的同意 | |
| 23.2# | Friedman LLP的同意 | |
| 23.3# | Ogier的同意(包含在附件 5.1中) | |
| 23.4# | 泰和达(深圳)律师事务所同意书 | |
| 24.1 | 授权委托书(附于本登记声明签字页) | |
| 25.1** | 受托人根据契约在表格T-1上的资格声明 | |
| 107# | 备案费率表 |
| * | 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条通过修订或作为向SEC提交的文件的证据提交,并在任何此类发行所需的范围内通过引用并入与发行证券有关的证券。 |
| ** | 如适用,将根据经修订的1939年《信托契约法》第305(b)(2)条提交。 |
| # | 之前提交的。 |
二-1
项目10承诺
| (a) | 以下签名的注册人在此承诺: |
| (1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修订: |
| (一) | 包括1933年《证券法》第10(a)(3)节要求的任何招股说明书; |
| (二) | 在招股章程中反映在注册声明生效日期(或其最近的生效后修订)后出现的任何事实或事件,而该等事实或事件个别地或整体上代表注册声明所载信息的根本变化。尽管有上述规定,如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化,则所提供证券数量的任何增加或减少(如果所提供证券的美元总价值不会超过已登记的金额)以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424(b)向委员会提交的招股说明书的形式反映出来。 |
| (三) | 包括与先前未在注册声明中披露的分配计划有关的任何重要信息或在注册声明中对此类信息的任何重大更改。 |
但前提是,如果这些段落要求在生效后修订中包含的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条向证券交易委员会提交或提交的报告中,这些信息通过引用方式并入注册声明中,或者包含在根据规则424(b)条提交的招股说明书中,则本节(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和(a)(1)(iii)段不适用。
| (2) | 为确定1933年《证券法》规定的任何责任,每一项此类生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明,届时发行此类证券应被视为其首次善意发行。 |
| (3) | 以生效后修订的方式将任何正在登记且于发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。 |
| (4) | 在任何延迟发售开始时或在整个持续发售期间提交注册报表的生效后修订,以包括表格20-F第8.A项要求的任何财务报表。1933年《证券法》第10(a)(3)节另有要求的财务报表和信息无需提供,条件是注册人通过生效后修订的方式在招股说明书中包括根据本第(4)款要求的财务报表以及确保招股说明书中的所有其他信息至少与这些财务报表日期一样最新的其他必要信息。尽管有上述规定,如果此类财务报表和信息包含在注册人根据1934年证券交易法第13条或第15(d)条向SEC提交或提交的定期报告中,并以引用方式并入本注册声明,则无需提交生效后的修订以包括1933年《证券法》第10(a)(3)条或S-K条例第3-19条要求的财务报表和信息。 |
| (5) | 即,为了根据1933年《证券法》确定对任何购买者的赔偿责任: |
| (一) | 注册人根据规则424(b)(3)提交的每份招股章程应被视为注册声明的一部分,截至已提交的招股章程被视为注册声明的一部分并包含在注册声明中之日;和 |
二-2
| (二) | 要求根据规则424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)提交的每份招股说明书,作为依据规则430B提交的与根据规则415(a)(1)(i)、(vii)或(x)为提供1933年《证券法》第10(a)节所要求的信息而进行的发售有关的注册声明的一部分,应被视为在该招股说明书生效后首次使用该形式的日期或招股说明书中所述的发售中的第一份证券销售合同日期中较早的日期的注册声明的一部分并包含在注册声明中。根据第430B条的规定,就发行人和在该日期为承销商的任何人的责任而言,该日期应被视为该招股章程所涉及的登记声明中与证券有关的登记声明的新生效日期,届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。提供,然而、在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明,或在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中通过引用并入或被视为通过引用并入的文件中作出的任何声明,对于在该生效日期之前有销售合同时间的买方而言,将取代或修改在作为注册声明一部分的注册声明或招股章程中作出的任何声明或在紧接该生效日期之前在任何该等文件中作出的任何声明。 |
| (6) | 为确定注册人根据1933年《证券法》在证券的初始分配中对任何买方的责任:以下签名的注册人承诺,在根据本登记声明对以下签名的注册人进行的证券的首次发售中,无论向买方出售证券所采用的承销方式如何,如果通过以下任何通信方式向该买方发售或出售证券,则以下签名的注册人将是买方的卖方,并将被视为向该买方发售或出售该等证券: |
| (一) | 根据规则424要求提交的与发售有关的任何初步招股说明书或以下签名注册人的招股说明书; |
| (二) | 任何由或代表以下签署的注册人编制或由以下签署的注册人使用或提及的与发售有关的免费书面招股章程; |
| (三) | 任何其他与发售有关的免费书面招股章程中载有有关以下签署的注册人或其证券的重要信息的部分,由以下签署的注册人或其代表提供;和 |
| (四) | 由以下签署的注册人向买方作出的任何其他通讯,即要约中的要约。 |
| (b) | 为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(a)节或第15(d)节提交的注册人年度报告的每次提交(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(d)节提交的雇员福利计划年度报告的每次提交)以引用方式并入注册声明的,应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明,届时发行该等证券,即视为其首次善意发行。 |
| (c) | 署名登记人在此承诺补充招股章程,在认购期届满后,载列认购要约的结果、承销商在认购期内的交易、承销商将购买的未认购证券的数量以及随后任何重新发售的条款。如承销商的任何公开发售将按与招股章程封面所载条款不同的条款进行,则将提交生效后修订,以载列该等发售的条款。 |
| (d) | 就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言,根据上述规定或其他情况,可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿,注册人已被告知,证券交易委员会认为,这种赔偿违反了该法案中所表达的公共政策,因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求(注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外)由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出,则注册人将,除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决,向具有适当管辖权的法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反了该法案中所表达的公共政策,并将受该问题的最终裁决管辖。 |
| (e) | 以下签名的注册人在此承诺根据证券交易委员会根据该法案第305(b)(2)条规定的规则和条例,提交申请,以确定受托人根据经修订的1939年《信托契约法案》第310条(a)款或该法案行事的资格。 |
二-3
根据经修订的1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合以F-3表格提交的所有要求,并已正式安排由以下签署人代表其于2025年2月26日在中华人民共和国签署本注册声明,并因此获得正式授权。
| 拍明芯城公司。 | ||
| 签名: | /s/Lei Xia | |
| 姓名: | Lei Xia | |
| 职位: | 首席执行官 | |
| (首席执行干事) | ||
律师权
通过这些礼物了解所有人,其签名出现在下方的每个人,即构成并任命Lei Xia和Duanrong Liu各自为具有完全替代权力的事实上的律师,代表他或她以任何和所有身份,进行任何和所有行为和所有事情,并执行上述律师和代理人可能认为必要或可取的任何和所有文书,以使注册人能够遵守经修订的1933年《证券法》(“证券法”)以及证券交易委员会根据该法案制定的任何规则、条例和要求,就注册人的证券(“股份”)根据《证券法》进行的注册而言,包括但不限于有权以下述身份签署将就该等股份向美国证券交易委员会提交的表格F-3上的注册声明(“注册声明”)中的每一位签署人的姓名,以及对该注册声明的任何和所有修订或补充,无论该等修订或补充是在该注册声明生效日期之前或之后提交的,根据《证券法》第462(b)条提交的任何相关登记声明,以及作为此类登记声明或其任何和所有修订的一部分或与之相关提交的任何和所有文书或文件,无论此类修订是在此类登记声明生效日期之前或之后提交的;并且以下每一位签署人特此批准并确认该等律师和代理人应根据本协议作出或促使作出的一切。
根据经修订的1933年《证券法》的要求,本登记声明已由以下身份人员在所示日期签署:
| 签名 | 标题 | 日期 | ||
| /s/Lei Xia | 首席执行官兼董事长 | 2025年2月26日 | ||
| Lei Xia | (首席执行官, | |||
| 首席财务和会计干事) | ||||
| /s/Duanrong Liu | 首席运营官兼董事 | 2025年2月26日 | ||
| Duanrong Liu | ||||
| /s/Qi(Jeff)He | 董事 | 2025年2月26日 | ||
| Qi(Jeff)He | ||||
| /s/Wei Xia | 董事 | 2025年2月26日 | ||
| Wei Xia | ||||
| /s/天时(史丹利)阳 | 董事 | 2025年2月26日 | ||
| 天时(赤柱)阳 |
II-4
驻美国授权代表签字
根据1933年《证券法》,以下签署人,公司在美国的正式授权代表已于2025年2月26日在美国特拉华州纽瓦克签署本注册声明或其修正案。
| 授权美国代表 | ||
| 签名: | /s/Donald J. Puglisi | |
| 姓名: | 唐纳德·J·普格利西 | |
| 职位: | 董事总经理 | |
| Puglisi & Associates | ||
二-5