美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年证券交易法
2025年6月
委员会文件编号:001-41362
奥斯汀科技集团有限公司
(将注册人的姓名翻译成英文)
2号楼、101
科创路1号
南京栖霞区
中国江苏省210046
(主要行政办公室地址)
用复选标记表明注册人是否提交或将根据封面表格20-F或表格40-F提交年度报告。
表格20-F表格40-F ☐
本表格6-K报告中包含的信息
于2025年6月30日,奥斯汀科技集团有限公司(“公司”)与若干机构投资者(“买方”,连同公司、“各方”)订立证券购买协议(“证券购买协议”),内容有关注册直接发售及出售10,500,000股公司A类普通股,面值0.00 1美元(“A类普通股”)和预融资认股权证,以购买总计31,166,667股A类普通股(“预融资认股权证”)(该等发售,“发售”)。根据证券购买协议,公司亦同意(其中包括)预先出资认股权证的调整条款、于行使预先出资认股权证时根据预先出资认股权证的条款发行预先出资认股权证的相关股份,及订约方同意惯常的陈述及保证及协议及赔偿权利及义务。
预融资认股权证的行使价为每股0.00 1美元,每份预融资认股权证可就一股A类普通股(预融资认股权证的基础股份,“认股权证股份”)行使。预融资认股权证的持有人(“持有人”)将无权行使其预融资认股权证的任何部分,前提是该持有人连同其关联公司将在该行使生效后立即实益拥有超过已发行A类普通股数量的9.99%。预先注资认股权证将可即时行使(受上述实益拥有权限制所规限),并可随时行使,直至所有预先注资认股权证悉数行使为止。预先注资认股权证可于该时间以无现金行使方式全部或部分行使,据此,无现金行使持有人有权根据预先注资认股权证的条款收取若干认股权证股份。预先注资认股权证的行使价可就股份拆细、股票派息、股票组合、类似资金交易或预先注资认股权证进一步描述的其他事件作出调整。正如证券购买协议中更全面描述的那样,持有人还有权在公司随后进行的供股时获得购买权(定义见预融资认股权证),有权获得某些按比例分配,并可能在发生基本交易(定义见预融资认股权证)时被发行普通股股份。
A类普通股、预融资认股权证及认股权证股份根据(i)登记声明于F-3表格(文件编号:333-279177)于2024年5月7日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交,并于2024年5月28日由SEC宣布生效,(ii)于2025年6月30日向SEC提交的招股说明书补充文件。
此次发行已于2025年7月1日完成。扣除公司应付的发行费用,包括配售代理费、律师费和清算费,公司从此次发行中获得的净收益约为452万美元。公司拟将发售所得款项净额用于一般公司用途。
就发售而言,公司于2025年6月30日与Univest Securities,LLC(“Univest”)订立配售代理协议(“配售代理协议”),据此,Univest同意就发售担任独家配售代理。作为对UniVest的补偿,公司向UniVest支付了在此次发行中筹集的总收益总额的7.0%的现金费用,并向我们偿还了UniVest实际总现金收益总额的百分之一(1%)和自付费用,包括其法律顾问的合理费用、成本和支出,总额不超过80,000美元。
证券购买协议、预融资认股权证和配售代理协议的上述摘要并不旨在完整,其全部内容受制于并受分别作为附件10.1、4.1和10.2提交至本当前报告表格8-K(“表格8-K”)的文件副本的限制,并以引用方式并入本文。
公司于2025年6月30日发布新闻稿宣布发售。该新闻稿的副本在此作为附件 99.1提交,并通过引用并入。
项目9.01 财务报表及附件。
| 附件编号 | 说明 | |
| 4.1 | 预先出资认股权证 | |
| 5.1 | Ogier的意见 | |
| 5.2 | Loeb & Loeb LLP观点 | |
| 10.1 | 证券购买协议 | |
| 10.2 | 配售代理协议 | |
| 99.1 | 2025年6月30日新闻稿 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件(内联XBRL格式)。 |
| + | 这件展品的部分内容已被编辑 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告,并因此获得正式授权。
| 奥斯汀科技集团有限公司 | ||
| 签名: | /s/Tao Ling | |
| 姓名: | Tao Ling | |
| 职位: | 首席执行官 | |
日期:2025年7月1日
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