美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年6月4日
万事达股份有限公司
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
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| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |||
(914) 249-2000
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如申报表格8-K是为了同时满足登记人在下列任何一项规定下的申报义务，请勾选下列相应的方框(参阅下列通用说明A.2):
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根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 |
交易 |
各交易所名称 |
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目8.01 | 其他活动。 |
2026年6月8日，万事达股份有限公司（“公司”）完成发行本金总额为500,000，000美元的2028年到期浮动利率票据（“浮动利率票据”）、本金总额为1,250，000,000美元的2028年到期4.325%票据（“2028年票据”）、本金总额为1,150，000,000美元的2029年到期4.425%票据（“2029年票据”）、本金总额为1,150，000,000美元的2031年到期4.600%票据（“2031年票据”）和本金总额为750,000，000美元的2036年到期5.000%票据（“2036年票据”，连同浮动利率票据、2028年票据、2029年票据和2031年票据，“票据”）。票据的发售是根据公司在表格S-3（档案编号333-277032）上的注册声明进行的，该注册声明涉及不时延迟发售及出售不确定金额的公司债务证券。有关票据及相关事项的进一步资料载于公司日期为2026年6月4日的招股章程补充文件，该文件已于2026年6月5日提交美国证券交易委员会。
就票据发行而言，公司与J.P. Morgan Securities LLC、BARCLAYS CAPITAL INC.、Credit Agricole Securities（USA）Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC、NatWest Markets Securities Inc.、Santander US Capital Markets LLC、美国合众银行 Investments，Inc.及富国银行 Securities，LLC作为承销协议附表II所列若干承销商的代表（“代表”）订立日期为2026年6月4日的承销协议（“承销协议”）。上述对承销协议的描述整体上受该协议条款的限制，其副本作为附件 1.1附于本协议后，并以引用方式并入本文。
票据是根据截至2014年3月31日由德意志银行 Trust Company Americas作为受托人订立的契约（“契约”）以及截至2026年6月8日确立票据条款的高级职员证书（“高级职员证书”）发行的。该官员的证书作为附件 4.1附于此，并以引用方式并入本文。浮动利率票据、2028年票据、2029年票据、2031年票据和2036年票据的表格作为附件4.2、4.3、4.4、4.5和4.6附于本文件中，并以引用方式并入本文。上述对军官证书和票据的描述通过参考军官证书和作为证据提交的票据表格进行整体限定，这些证据通过引用并入本文。
| 项目9.01 | 财务报表及附件 |
（d）展品
| 附件 |
说明 |
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| 1.1 | 包销协议，日期截至2026年6月4日，公司与代表 | |
| 4.1 | 截至二零二六年六月八日的公司高级人员证明书 | |
| 4.2 | 代表公司于2028年到期的浮动利率票据的全球票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 4.3 | 代表公司于2028年到期的4.325%票据的全球票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 4.4 | 代表公司于2029年到期的4.425%票据的全球票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 4.5 | 代表公司2031年到期的4.600%票据的全球票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 4.6 | 代表公司于2036年到期的5.000%票据的全球票据表格（包含在附件 4.1中） | |
| 5.1 | Davis Polk & Wardwell LLP观点 | |
| 23.1 | Davis Polk & Wardwell LLP的同意（包含在附件 5.1中） | |
| 104 | 封面页交互式数据文件-封面页交互式数据文件不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入到内联XBRL文档中。 | |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 万事达股份有限公司 | ||
| 签名： | /s/吉娜·阿科迪诺 |
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| 姓名： | 吉娜·阿科迪诺 | |
| 职位： | 公司秘书 | |
日期：2026年6月8日