附件 99.2

2024年第二季度业绩概要介绍2024年8月

免责声明前瞻性陈述2前瞻性陈述本演示文稿中讨论的某些不属于历史事实陈述的事项构成证券法含义内的前瞻性陈述，包括1995年《私人证券诉讼改革法案》，其中包含一些风险和不确定性。“战略”、“预期”、“继续”、“计划”、“预期”、“相信”、“将”、“将”、“估计”、“打算”、“项目”、“目标”等类似词语旨在识别前瞻性陈述，但不是识别这些陈述的唯一方式。本演示文稿中除历史事实之外的任何有关某一行动、事件或发展的陈述，均为前瞻性陈述。可能导致实际结果和结果与此类前瞻性陈述中包含的结果和结果存在重大差异的重要因素包括但不限于公司对2024年第三季度的预计展望、与公司未来优化常规燃料和可再生柴油生产计划相关的成本和结果；有关以下方面的陈述：公司聘用BoFA Securities，Inc.，如先前所披露；对潜在合资企业、资产剥离、收购、M ergers、业务合并或其他战略交易的审查和评估，此类审查的结果，以及对任何此类交易的影响，或其审查，及其对股东价值的影响；该公司从事战略交易评估的过程；该公司识别潜在合作伙伴的能力；初步未来战略交易的结果及其条款；该公司、其运营、财务、债务和资产的潜在重组；该公司移动炼油厂的未来生产；预计将发生可能减少炼油厂未来产量或推迟未来资本项目的事件，以及商品质量和信用价值的变化；吞吐量、生产率、产量、移动炼油厂的运营费用和资本支出；公司获得低碳燃料标准（LCFS）信用额度的能力，及其金额；未来对额外资本的需求，包括但不限于为了完成人均l p rojects和清偿债务，包括支付公司未偿还定期贷款项下的欠款，公司未来筹集此类资本的能力，以及此类融资的条款，包括稀释导致reb y，以及如果公司无法筹集额外资金，公司未来可能被要求采取的步骤，包括g p先前寻求破产保护；公司位于阿拉巴马州莫比尔的炼油厂（“Mobile炼油厂”）的资本项目的时间安排以及此类项目的结果；Mobile Refi ner y的未来生产，包括但不限于可再生柴油和常规生产以及两者之间的细分；估计a d a与可再生柴油资本项目相关的实际产量和成本；估计收入、利润率和费用，在与Idemitsu Kosan（“Idemitsu”）的协议过程中；可能减少Mobile Refinery未来产量或推迟计划和未来CA Pital项目的预期和不可预见事件；商品和信用价值的变化；与第三方协议相关的某些提前终止权以及此类协议的先决条件；未偿还的优先可转换票据的某些强制赎回条款、与之相关的转换权，以及转换和/或兑换可转换票据导致的稀释；公司在未偿还的中介设施下遵守所需契约的能力，优先票据和定期贷款以及支付此类优先票据和定期贷款项下到期的金额，包括ng利息和其他项下到期的金额；公司留住和聘用关键人员的能力；公司所处行业的竞争水平及其竞争能力；公司应对所在行业变化的能力；关键人员流失或未能吸引，整合和保留更多人员；竞争对手任何保护知识产权和不侵犯他人知识产权的能力；公司扩大业务规模的能力；公司维持供应商关系和获得充足原料供应的能力；公司获得和留住客户的能力；公司以具有竞争力的价格生产产品的能力；公司在竞争非常激烈的环境中执行其业务战略的能力；趋势，以及市场， 石油和天然气及替代能源的经济收益；通货膨胀和利率对利润率和成本的影响；供需造成的石油和天然气价格的波动性，包括持续的乌克兰/俄罗斯冲突和/或以色列/哈马斯冲突造成的波动性、利率和通货膨胀的变化以及潜在的重新割让；公司与合作伙伴保持关系的能力；未决诉讼和未来潜在诉讼的结果，判决和和解；使公司运营成本更高或变得更加复杂的规章制度；可再生和低碳燃料计划下的合规信用（主要是与可再生燃料标准（“RFS”）兼容所需的可再生识别号（RIN））和其他环境排放计划下所需的排放信用）的市场价格波动，要求公司在内部没有产生足够的RIN的情况下在二级市场购买RIN，与之相关的负债以及此类所需购买的ti min g、资金和成本，如果有的话；环境和其他法律法规的变化以及与此类法律法规相关的风险；美国和gl oba lly的经济衰退、通货膨胀和利率的变化、与之相关的借贷成本增加以及此类资金的aV不适用性可能下降；对公司运营和产品加强监管的风险；公司及其合作伙伴所依赖的基础设施中断；公司设施的中断；由于不可预见和预期的要求而导致的公司预期资本支出的unexpect ed ed和预期变化，维修或升级；公司收购和建设新设施的能力；公司有效管理增长的能力；由于通货膨胀、rece ssi on或其他原因，包括经济活动下降或全球冲突，全球对石油的需求和价格下降；Co mpa ny设施的预期和意外停机；公司的负债水平，这可能会影响其履行义务的能力，阻碍其战略的实施，并暴露公司的利率风险；对第三部分Y T运输服务和管道的依赖；与获得所需的原油供应相关的风险，以及此类供应的成本；共同unterparty信用和履约风险；公司设施和第三方运营的设施出现意外问题或停机影响；与公司对冲活动或缺乏对冲ng活动相关的风险；以及与计划和未来的资产剥离、资产出售、合资和收购相关的风险。其他可能导致实际结果和结果与本通讯中包含的前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的重要因素在公司公开提交的报告中进行了描述，包括但不限于公司截至2023年12月31日止年度的10-K表格年度报告，以及公司截至2024年6月30日止季度的10-Q表格季度报告，以及未来的10-K表格年度报告和10-Q表格的Quarterl y报告。这些报告可在www.sec.gov上查阅。该公司提醒，上述重要财务总监名单并不完整。归属于公司或任何代表公司行事的人的所有后续书面和口头前瞻性陈述均明确符合上述CA uti onary陈述的全部内容。其他未知或不可预测的因素也可能对福泰制药的f未来业绩产生重大不利影响。本演示文稿中包含的前瞻性陈述仅在本文发布之日作出。福泰制药不能保证未来的结果、活动水平、绩效或成就。因此，你们不应过分依赖这些前瞻性陈述。最后，除非法律要求，否则福泰制药不承担在本演示文稿日期之后更新这些统计数据的义务，也不承担更新或更正第三方准备的、未由福泰制药支付费用的信息的义务。如果我们更新一个或多个前瞻性的g语句，则不应推断我们将对那些或其他前瞻性的s tatements进行额外的更新。演示文稿中的信息日期本演示文稿中的所有信息截至2024年8月7日（除非另有说明）。公司不承担更新任何前瞻性陈述以使该陈述符合实际结果或公司预期变化的义务。行业资讯在本演示文稿中，我们可能会依赖和参考有关精炼、再精炼、 从市场研究报告、分析师报告和其他公开信息中普遍使用了石油和油气indu stries。尽管我们认为在此信息是可靠的，但我们没有委托任何此类信息，我们无法保证这些信息的准确性和完整性，我们也没有对其中任何一项进行独立验证。预测此处包含的财务预测（“预测”）是由福泰制药本着善意使用人们认为d t o合理的假设编制的。关于福泰制药业务运营的大量假设部分基于制定预测时的e-conomic、竞争性和一般商业条件。这些条件未来的任何变化，都可能对福泰制药实现预测中所述财务结果的能力产生重大影响。这些预测基于众多假设，包括实现福泰制药的经营策略egy；行业业绩；适用的立法或法规或其行政管理或公认会计原则没有重大不利变化；一般商业和经济条件离子；竞争；关键管理人员和其他关键员工的留用；不存在重大或有或未清算的诉讼n、赔偿或其他索赔；当前定价的微小变化；静态的材料和设备定价；利率或通货膨胀没有显着上升；以及其他事项，其中许多事项将超出福泰制药的控制范围，并且部分或全部可能不会实现。这些预测还假设公司的faci li关系的持续正常运行时间处于历史水平，以及计划的资本项目的成功融资、及时完成和成功结果。此外，如果预测中固有的假设是基于FUT业务决策和目标，它们可能会发生变化。尽管这些预测以具体的IT y数字呈现，并基于福泰制药管理层制定的合理预期，但预测所依据的假设和估计受到重大业务、经济和竞争不确定性以及风险因素的影响，其中许多将超出福泰制药的控制范围。因此，这些预测只是估计，必然是投机性的。预计预测中的部分或全部假设将无法实现，实际结果将与预测有所不同。这样的变化可能是实质性的，并且可能比ti me更多。鉴于上述情况，请读者注意不要过分依赖这些预测。此处包含的预计财务信息不应被视为福泰制药、其管理层、顾问或任何其他人对预测能够或将会实现的陈述或保证。福泰制药告诫说，这些预测本质上是投机性的，是基于主观决定和假设。因此，不应将这些预测视为必然预测未来实际事件的依据。

免责声明非美国通用会计准则财务指标3非美国通用会计准则财务指标和关键绩效指标除了我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）计算的结果外，在这篇论文中，我们还介绍了某些非美国通用会计准则财务指标和关键绩效指标。非美国通用会计准则财务指标包括公司传统炼油和营销部门的调整后毛利率、燃料毛利率和调整后EBITDA，以及整个炼油和营销部门，以及净长期债务和净杠杆（统称为“非美国通用会计准则财务指标”）。关键业绩指标包括常规、可再生和移动炼油厂整体的调整后毛利率、燃料毛利率和调整后EBITDA，以及常规、可再生和移动炼油厂整体的每桶吞吐量燃料毛利率和每BARRR L吞吐量的调整后毛利率（统称为“KPI”）。EBITDA代表持续经营和终止经营业务的扣除利息、税项、折旧和摊销前的净收入。调整后的EBITDA是指来自运营的EBITDA加上或减去对冲活动的未实现收益或OS、可再生燃料标准（RFS）成本（主要与可再生识别号（RINS）相关，以及在ve分类调整中，购置成本、衍生权证负债价值变动收益、环境清理、基于股票的补偿、出售资产的（收益）损失，以及销售、一般和管理费用中包含的某些其他不寻常或非经常性费用。调整后的毛利率定义为毛利率（损失）加上或减去对冲活动和库存估值调整的未实现损益。燃料毛利率定义为调整后的毛利率，加上生产成本、运营费用和归属于收入成本的d epr eciation以及收入成本中包含的其他非燃料项目，包括对冲活动的已实现和未实现ed损益、RFS成本（主要与RIN相关）、燃料融资成本和其他收入和销售项目成本。每桶吞吐量的燃料毛利率计算为所示期间的燃料gro ss margin除以总吞吐量桶。每桶吞吐量的运营费用定义为d a s总运营费用除以总桶吞吐量。RIN调整后燃料毛利率定义为燃料毛利率减去RIN费用除以总吞吐量桶。每桶吞吐量的RIN调整后燃料总毛利M argin计算为RIN调整后燃料毛利率除以所述PE rio d的总吞吐量桶。净长期债务是长期债务和租赁义务，调整了未摊销的贴现和递延融资成本，保险费融资，减去现金和现金等价物和限制性现金，以及包括保险费融资在内的各种短期票据。净杠杆定义为长期债务d，由过去12个月的调整后EBITDA确定。下文将更详细地讨论每一项非美国通用会计准则财务指标和KPI。（a）非美国通用会计准则财务指标为“非美国通用会计准则财务指标”，（b）KPI为公司业绩的补充指标。它们不按照美国公认会计原则列报。我们使用非美国通用会计准则财务指标和KPI作为美国通用会计准则绩效指标的补充，以评估我们的业务战略的有效性，做出预算决策，分配资源并比较我们相对于我们的pee RS的绩效。此外，当与相关的美国公认会计原则财务措施一起使用时，这些措施为投资者提供了一个额外的财务分析框架，管理层在历史经营业绩的基础上使用该框架作为财务、运营和规划决策的基础，并提出了ird各方表示对评估公司及其经营业绩有用的衡量标准。之所以提出非美国通用会计准则财务指标和KPI，是因为我们认为，由于该期间的各种非现金项目，它们为投资者提供了额外的有用信息。非美国通用会计准则财务信息和与非美国通用会计准则财务指标和KPI类似的KPI也经常被分析师、投资者和其他感兴趣的各方用来评估我们行业中的公司。非美国通用会计准则财务指标和KPI未经审计，作为分析工具存在局限性，您不应孤立地考虑它们，或将其作为我们根据美国通用会计准则报告的经营业绩分析的替代品。其中一些限制是：非美国通用会计准则财务指标和KPI不反映现金支出，或未来对资本支出的要求， 或合同承诺；非美国通用会计准则财务指标和KPI不反映营运资金需求的变化或现金要求；非美国通用会计准则财务指标和KPI不反映重大利息支出，或偿付利息或本金、偿还债务或现金所得税所需的现金需求；虽然折旧和摊销是非现金费用，但被折旧和摊销的资产在未来往往不得不被替换，非美国通用会计准则财务指标和KPI未反映此类替代的任何现金需求；非美国通用会计准则财务指标和KPI仅代表我们总经营业绩的一部分；而该行业的其他公司计算非美国G AAP财务指标和KPI的方式可能与我们不同，从而限制了它们作为比较指标的有用性。您不应孤立地考虑非美国公认会计原则财务指标和KPI，或作为根据美国公认会计原则报告的公司业绩分析的替代品。公司对这些措施的表述不应被解释为未来业绩将不受不寻常或非经常性项目影响的推断。我们通过提供这些非美国公认会计原则财务指标和KPI与下文最具可比性的美国公认会计原则指标的对账来弥补这些限制。我们鼓励投资者和其他人完整地审查我们的b usi、运营结果和财务信息，而不是依赖任何单一的财务指标，并结合MOS t直接可比的美国GAAP财务指标来查看这些非美国GAAP财务指标和KPI。有关这些非GAAP财务指标和KPI的更多信息，请参阅本演示文稿末尾标题为“持续和终止经营业务的毛利润（亏损）与调整后毛利率、燃料毛利率、燃料毛利率每桶吞吐量和每桶吞吐量的运营费用的未经审计对账”、“调整后EBITDA与持续和终止经营业务净亏损的未经审计对账”、“长期债务与净长期债务和净杠杆的未经审计对账”的章节。

2024 HIGHLIGHTS 4 Health and Safety Performance • Mobile Refinery在2024年第二季度有1起OSHA可记录的伤害，1起环境不合规事件，以及以运营成本和资本管理为重点的零过程安全事件•与2024年第一季度相比，销售、一般和管理费用减少了6%，与2023年第二季度相比减少了12% •与之前的指导中点管理近期流动性相比，资本支出减少了29% •如之前披露的那样，获得了1500万美元和2000万美元的新贷款，增强公司流动性•修改了当前定期贷款协议的某些条款和条件，并任命Seth Bullock为公司可再生业务的首席重组官生产暂停和Pivot •优化从可再生柴油到常规燃料的移动炼油厂加氢裂化装置产能•完成所有可再生原料的运行，并开始优化从可再生柴油到常规燃料的移动炼油厂加氢裂化装置产能，预计将在2024年第四季度做出贡献

2Q24业绩指标公司业绩摘要2024年第二季度51。本演示文稿2的附录提供了GAAP与Non-GAAP指标的完全对账。净债务定义为未偿长期债务总额减去现金和等价物3。净杠杆定义为净债务（现金）除以过去12个月调整后EBITDA *截至2024年6月30日和2023年6月30日的总现金及等价物、净长期债务和净杠杆，分别为关键绩效指标（美元/毫米）关键要点2Q24业绩摘要•移动炼油厂继续安全运营，2024年第二季度常规吞吐量为67,758桶/天（桶/日）•报告的归属于公司的净亏损为（53.8）百万美元，或每股完全稀释股份（0.58美元）•与2024年第一季度相比，由于裂解价差下降28%，录得调整后EBITDA为（22.4）百万美元•与2024年第一季度相比，销售、一般和管理费用下降6%，与2023年第二季度相比下降12% •完成所有可再生原料的运行，并开始优化从可再生柴油到常规燃料的移动炼油厂加氢裂化装置产能，预计将在2024年第四季度做出贡献•实现可再生柴油（“RD”）吞吐量3092桶/日。2Q24 2Q23 % Y/Y总毛利$ 0.2（$ 1.4）（118%）GAAP净收入（53.8）（81.4）（34%）调整后EBITDA 1（22.4）（34.2）（34%）总现金及等价物18.95 2.1（64%）净长期债务2284.9 192.848%净杠杆3 22.5x 2.5x 805%

移动性能指标移动精炼性能2024年第二季度6 • 2Q24以90%的常规产能利用率运营，原油总吞吐量为67,758桶/日（桶/日）•常规燃料业务运营在2Q24销售成本中产生了35.0百万美元或每桶5.67美元的RIN费用、折旧和运营费用前的燃料毛利率。•与2024年第一季度相比，销售、一般和管理费用减少了6%。• 2Q24以38.7%的可再生燃料产能利用率运营，总吞吐量为3092桶/日（bPD），产量为99.7%。•完成所有可再生原料的运行，并开始优化从可再生柴油到常规燃料的移动炼油厂加氢裂化装置产能，预计将在2024年第四季度做出贡献。1.）假设常规作业产能7.5万桶/日2.）其他包括石脑油、中间体、和LPG 3.）假设8000桶/天的可再生燃料运营能力移动绩效摘要关键要点常规燃料炼油厂1Q24 2Q24 2024年年初至今总吞吐量（bPD）64,06567，75865,911总吞吐量（mMbbl）5.8 36.17 12.0常规设施产能利用率185.4% 90.3% 87.88%每桶直接运营支出（$/bbl）$ 2.75 $ 2.59 $ 2.67燃料毛利率（$/mM）$ 73.6 $ 35.0 $ 108.60燃料毛利率每桶（$/bbl）$ 12.63 $ 5.67 $ 9.06产量汽油（bPD）14,67815，64215,160%产量22.9% 22.6% 22.7% ULSD（bPD）13,44114，17413,808%20.6%成品燃料产品总量（bpd）40,71444，66442,690%产量63.5% 64.4% 64.0%其他2（bpd）23,42824，68324,056%产量36.5% 35.6% 36.0%总产量（bpd）64,14269，34766,746总产量（mMbbl）5.8 46.31 12.15可再生燃料精炼厂1Q24 2Q24 2024 YTD总可再生吞吐量（bpd）4,0903，0923,591总可再生吞吐量（mMbbl）0.37 0.28 0.65可再生柴油设施产能利用率351.1% 38.7% 44.9%每桶直接运营支出（$/bbl）$ 25.20 $ 31.75 $ 28.03可再生燃料毛利率$ 3.8 $ 4.5 $ 8.36可再生燃料可再生柴油产量（MMbbl）0.36 0.28 0.64可再生柴油产量收益率（%）97.9% 99.7% 98.7%

未来曲线保持向后值7个宏观经济指标来源：Argus截至2024年8月2日丨常规精炼燃料需求依然强劲↓馏分油库存水平仍低于5年平均水平，汽油库存水平正在建立丨产量水平-与历史平均水平一致↓原油期货曲线保持向后回调$ 1.00 $ 1.20 $ 1.40 $ 1.60 $ 1.80 $ 2.00 $ 2.20 $ 2.40 $ 2.60 $ 2.80 $ 3.00每月汽油定价$/gal 4Q25 3Q25 2Q25 1Q25 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24 4Q23 $ 1.93 $ 2.15 $ 2.21 $ 1.99 $ 1.98 $ 2.00 $ 2.30 $ 2.45 $ 2.33汽油（$/gal）$ 2.28 $ 2.32 $ 2.31 $ 2.33 $ 2.32 $ 2.33 $ 2.44 $ 2.44 $ 2.90 ULSD（$/gal）$ 70.55 $ 71.39 $ 72.34 $ 73.33 $ 74.75 $ 76.31 $ 80.62 $ 76.05 $ 77.63 WTI原油（美元/桶

资产负债表更新精简资产负债表仍为优先级8未偿债务详情（$/mm）债务到期时间表（$/mm）丨当前长期债务总额3.038亿美元丨当前现金及等价物1890万美元丨净长期债务= 2.849亿美元丨2024年6月和7月获得新的15美元和2000万美元贷款，增强公司流动性*见“非公认会计准则财务指标和关键绩效指标”，附录1.）包括限制性现金10万美元2.）净长期债务定义为未偿长期债务总额减去现金和等价物3.）净杠杆定义为净债务（现金）除以过去12个月调整后EBITDA（见本演示文稿末尾与非GAAP m easures的对账）。本金到期日票息工具15.2 20276.25%优先可转换票据207.2 202517.25%定期贷款4.420297.83%本票67.5--融资租赁义务9.5--其他303.8美元合计18.9现金及等价物1 $ 284.9净长期债务2 22.5x净杠杆3 $ 0 $ 25 $ 50 $ 75 $ 100 $ 125 $ 150 $ 175 $ 200 $ 225 Sr.可转换票据本票定期贷款融资租赁

预计财务指引财务和运营指引2024年第三季度展望9管理层评论•对于2024年第三季度，公司预计移动炼油厂的总吞吐量将在5.5万至6万桶/日之间，反映出常规设施总产能利用率在73%至80%之间。•计划在第三季度实现扭亏为盈，与加氢裂化装置转换同时进行，这将影响吞吐量•管理层预计，其精炼产品产量的64%至68%将是价值更高的成品，如汽油、柴油和航煤，其余部分反映中间产品和其他产品• 福泰制药预计，2024年第三季度合并业务的每桶直接运营费用在5.52美元至6.02美元之间，由于吞吐量下降，这一数字也更高• 福泰制药预计，2024年第三季度的合并资本支出总额将在1500万美元至2000万美元之间，其中包括2024年第三季度1000万美元转换成本的一部分2024年第三季度1.）成品包括汽油、ULSD和Jet A2。）中间和其他产品包括真空瓦斯油（VGO）、液化石油气（LPG）和真空塔底（V TBs）常规燃料运营：低高移动炼油厂常规吞吐量（MBPD）55.06 0.0产能利用率73% 80%产量概况：百分比成品164% 68%中间和其他产品236% 32%财务指导：直接运营费用（美元/桶）5.52美元6.02美元资本支出（美元/毫米）15.00美元20.00美元2024年第三季度

我们的战略重点10资产利用•移动炼油厂的灵活生产提高了长期价值•持续对旨在推动移动炼油厂盈利的机会进行战略评估•位于墨西哥湾沿岸相邻市场的互补资产利润率资本化•移动炼油厂充当常规燃料的关键区域供应商•将重新部署的可再生加氢裂化装置对于常规用途•重新部署预计将增加常规燃料利润率机会可再生投资•在移动炼油厂展示了经过验证的可再生燃料能力•可再生投资增强了可再生或常规服务模式下的单位稳健性• CI *路径批准预计将释放利润率机会加强资产负债表•减少总债务优先考虑高息定期贷款和剩余可转换票据•评估资产负债表改善的替代方案忠于我们作为能源转型公司的DNA，同时继续经营/运营我们的资产* CI是碳强度。CI评分是分配给一蒲式耳谷物、生物燃料或其他产品的碳足迹评分。该分数与生产单位挂钩，用于量化公司或产品的总碳足迹

将加氢裂解产能从可再生能源转向常规生产的战略重定向优化11 •在2024年第三季度，福泰制药正在执行将我们的加氢裂化装置重新部署以生产常规燃料和加氢裂化VGO的工作。•这一支点正在利用先前计划的催化剂和计划于2024年进行的维护周转，福泰制药现在将在第三季度执行这一周转，其中包括装载常规催化剂并使该装置在常规服务中摆脱周转。•约1000万美元的总成本先前作为计划的催化剂和维护周转的一部分编入预算，并不代表我们预测的资本支出发生重大变化。•在6月份，福泰制药完成了可再生原料剩余库存的运行，这使该公司能够减少营运资金并止损与RD生产相关的损失。•正在对常规服务中的加氢裂解装置进行重新部署，以保持已证明的可再生柴油生产灵活性，24个月的典型催化剂更换周期将代表下一个评估窗口，如果经济合理，可以考虑恢复RD生产。•战略优先事项是增加现金头寸、降低运营成本和提高利润率；市场状况继续支持这一决定，并在2024年剩余时间和2025年推进所有这些工作

附录

非公认会计准则对账13持续经营和终止经营业务的毛利润（亏损）与调整后毛利率、燃料毛利率、每桶吞吐量燃料毛利率和每桶吞吐量运营费用的未经审计对账。以千为单位常规可再生移动炼油厂总毛利6,407美元（11,847）美元（5,440）美元套期保值活动未实现（收益）损失353（302）51存货估值调整3,2332，5245,757调整后毛利率9,993美元（9,625）美元368美元归属于收入成本的可变生产成本19,67112，18231,853折旧归属于收入成本的摊销2,9603，9336,893 RINS 9,099-9,099套期保值活动已实现（收益）损失（56）158102融资成本（4,397）85（4,312）其他收入（2,296）（2,208）（4,504）燃料毛利率34,974美元4,525美元39,499美元吞吐量（桶/日）67,7583，09270,850美元每桶吞吐量燃料毛利率5.67美元16.08美元6.13总运营支出15,942美元8,934美元24,876美元每桶吞吐量运营费用2.59 31.75美元3.86美元截至2024年6月30日止三个月

非公认会计准则对账14持续经营和终止经营业务的毛利润（亏损）与调整后毛利率、燃料毛利率、每桶吞吐量燃料毛利率和每桶吞吐量运营费用的未经审计对账。以千为单位常规可再生移动炼油厂总毛利润43,917美元（22,310）21,607美元套期保值活动未实现（收益）损失（202）632430存货估值调整12,8907，11720,007调整后毛利率56,605美元（14,561）42,044美元归属于收入成本的可变生产成本45,32219，02964,351折旧归属于收入成本的摊销5,5187，86513,383 RINS 8,242-8,242对冲活动已实现（收益）损失2,521（1,625）896融资成本（4,569）217（4,352）其他收入（5,015）（2,570）（7,585）燃料毛利率108,624美元8,355美元116,979美元吞吐量（桶/日）65,9113，59169,502每桶吞吐量的燃料毛利率9.06美元12.78美元9.25总运营支出32,002美元18,316美元50,319美元每桶吞吐量的运营费用2.67 28.03美元3.98美元截至2024年6月30日的六个月

非公认会计准则对账15持续经营和终止经营业务的毛利润（亏损）与调整后毛利率、燃料毛利率、每桶吞吐量燃料毛利率和每桶吞吐量运营费用的未经审计对账。以千为单位常规可再生移动炼油厂总毛利润37,508美元（10,462）27,046美元套期保值活动未实现（收益）损失（555）934379存货估值调整9,6574，59214,249调整后毛利率46,610美元（4,936）41,674美元归属于收入成本的可变生产成本25,6516，84632,497折旧归属于收入成本的摊销2,5583，9326,490 RIN（857）-（857）套期保值活动已实现（收益）损失2,577（1,783）794融资成本（172）132（40）其他收入（2,719）（362）（3,081）燃料毛利率73,648美元3,829美元77,477美元吞吐量（bPD）64,0654，09068,155每桶吞吐量燃料毛利率12.63美元10.29美元12.49美元总运营支出16,061美元9,382美元25,443美元每桶吞吐量运营费用2.75美元25.21美元4.10美元截至2024年3月31日止三个月

非公认会计原则对账16未经审计的EBITDA和调整后EBITDA与持续经营和终止经营净亏损的对账，以千计2024年6月30日2023年6月30日2024年6月30日2023年6月30日2023年6月30日2024年6月30日，2023净收益（亏损）$（53,845）$（81,454）$（71,699）$（27,641）$（116,031）$ 38,947折旧及摊销9,7387，65819,02813，15637,18224，541所得税费用（收益）-（27,236）-（8,477）13,774（10,966）利息费用17,72577，53635,40890，01364,961118，008 EBITDA $（26,381）$（23,496）$（17,263）$ 67,051 $（114）$ 170,530套期保值活动未实现（收益）损失93,3704543，115（2,914）（43,664）存货估值调整5,757（501）20,007（2,033）28,13225，553衍生权证负债价值变动收益（1,680）（9,600）（8,338）（415）（154,308-7,197环境清理准备金------其他（512）-（154）-366（3）调整后EBITDA $（22,386）$（34,150）$（3,750）$ 727 $ 12,654 $ 77,477三个月结束十二个月结束六个月结束

非公认会计原则对账17未经审计的EBITDA和调整后EBITDA与持续经营和终止经营净亏损的对账以千为单位常规可再生能源净收入（亏损）$（13,046）$（23,438）$ 914 $（35,570）$（1,405）$（16,870）$（53,845）折旧及摊销3,7543，954527,7601，7402389,738所得税费用（收益）------利息费用2,7172，636-5,35314112，23117,725 EBITDA $（6,575）$（16,848）$ 966 $（22,457）$ 476 $（4,401）$（26,382）未实现（收益）套期保值活动损失353（302）-51（42）-9存货估值调整3,2332，524-5,757--5,757衍生权证负债价值变动收益------（1,680）（1,680）股票补偿----430430（收益）资产出售损失-----（8）（8）其他----56（568）（512）调整后EBITDA $（2,988）$（14,626）$ 966 $（16,649）$ 490 $（6,227）$（22,386）截至2024年6月30日的三个月移动炼油厂Legacy Refining & Marketing Total Refining & Marketing Black Oil and Recovery Corporate Consolidated

非公认会计原则对账18未经审计的EBITDA和调整后EBITDA与持续经营和终止经营净亏损的对账以千为单位Mobile Refinery Legacy Refining and Marketing Total Refining & Marketing Black Oil and Recovery Corporate Consolidated Net Income（loss）$（42,116）$（1,312）$（43,428）$（3,667）$（34,359）$（81,454）Depreciation及摊销6,1192726，3911,1001677，658所得税费用（收益）----（27,236）（27,236）利息费用4,529-4,5292872，97977,536 EBITDA $（31,468）$（1,040）$（32,508）$（2,539）$ 11,551 $（23,496）套期保值活动未实现（收益）损失3,762253，787（417）-3,370存货估值调整（501）-（501）--（501）衍生权证负债价值变动收益----（9,600）（9,600）股票补偿----368368（收益）出售资产损失---499（4,790）（4,291）调整后EBITDA $（28（1,015）$（29,222）$（2,457）$（2,471）$（34,150）截至2023年6月30日止三个月

非公认会计准则对账19未经审计的EBITDA和调整后EBITDA与持续经营和终止经营净亏损的对账（以千为单位）常规可再生能源净收入（亏损）$ 4,492 $（45,596）$ 1,354 $（39,750）$（415）$（31,534）$（71,699）折旧及摊销7,0847，90710215,0933，45847719,028所得税费用（收益）------利息费用5,1724，928-10,10023725，07135,408 EBITDA $ 16,748 $（32,761）$ 1,456 $（14,557）$ 3,280 $（5,986）$（17,263）套期保值活动未实现（收益）损失（202）632204504-454存货估值调整12,8907，117-20,007--20,007衍生权证负债价值变动收益-----（8,338）（8,338）股票补偿----861861（收益）资产出售损失685--6855（7）683其他----410（564）（154）调整后EBITDA $ 30,121 $（25,013）$ 1,476 $ 6,585 $ 3,699 $（14,034）$（3,750）截至2024年6月30日的六个月移动炼油厂Legacy Refining & Marketing Total Refining & Marketing Black Oil and Recovery Corporate Consolidated

非公认会计准则对账20未经审计的EBITDA和调整后EBITDA与持续经营和终止经营净亏损的对账以千为单位Mobile Refinery Legacy Refining and Marketing Total Refining & Marketing Black Oil and Recovery Corporate Consolidated Net Income（loss）$（5,939）$（2,437）$（8,376）$（1,663）$（17,602）$（27,641）Depreciation及摊销9,99949410，4932,32633713，156所得税费用（收益）----（8,477）（8,477）利息费用8,405-8,4058581，52390,013 EBITDA $ 12,465 $（1,943）$ 10,522 $ 748 $ 55,781 $ 67,051套期保值活动未实现（收益）损失3,192（42）3,150（35）-3,115存货估值调整（2,033）-（2,033）-（2,033）衍生权证负债价值变动收益----（415）（415）以股票为基础的补偿----733733（收益）出售资产损失---（1,156）（70,876）（72,032-4,3084，308调整后EBITDA $ 13,624 $（1,985）$ 11,639 $（443）$（10,469）$ 727截至2023年6月30日的六个月

NON-GAAP调节21长期债务与净长期债务和净杠杆的未经审计调节注：净杠杆等于净长期债务除以过去12个月调整后EBITDA，单位：千2024年6月30日6月30日，2023长期债务：优先可转换票据$ 15,230 $ 15,230定期贷款2025207,169150，075本票4,414-融资租赁负债长期64,91867，290融资租赁负债短期2,5412，320各种短期票据，包括保险费融资9,5009，995长期债务和租赁义务$ 303,772 $ 244,910未摊销贴现和递延融资成本（24,548）（33,402）长期债务和租赁义务每资产负债表279,224 $ 211,508 $现金和现金等价物（18,763）（48,532）受限现金（100）（3,603）现金总额和现金等价物$（18,863）$（52,135）净长期债务284,909美元192,775美元$ TTM调整后EBITDA 12,654美元$ 77,477净杠杆22.5x 2.5x截至