2025年第一季度收益电话会议4/15/2025 HANCOCK WHITNEY 附件 99.2

本演示文稿包含经修订的1933年证券法第27A条和经修订的1934年证券交易法第21E条含义内的前瞻性陈述。我们可能做出的前瞻性陈述包括有关我们对业绩和财务状况的预期、资产负债表和收入增长、信贷损失准备金、资本水平、存款（包括增长、定价和贝塔）、投资组合、其他流动性来源、贷款增长预期、管理层对贷款冲销的预测、当前和未来经济状况的影响，包括房地产市场下滑、关税或贸易战的影响（包括消费者支出减少、经济增长或衰退下降、对美国出口产品的需求减少、供应链中断，以及对其他银行产品和服务的需求减少）、高失业率、通胀压力、保险费用增加、利率升高，包括利率变化对我们的财务预测、模型和指导的影响以及经济增长放缓，以及由于上述原因给借款人带来的财务压力、我们当地市场的一般经济业务状况、美联储在利率方面的行动、战争或其他冲突的影响、恐怖主义行为、气候变化、自然或人为灾害的影响、我们的企业风险管理框架是否充分、潜在的索赔、损害，因未决或未来诉讼、监管程序、评估和执法行动导致的处罚、罚款和声誉损害，以及影响银行业的负面发展和由此产生的媒体报道的影响；当前（包括Sabal信托公司）或未来业务合并对我们的业绩和财务状况的潜在影响，包括我们成功整合业务的能力、创收和降低成本举措的成功、衍生金融工具和对冲活动管理风险的有效性、预计税率、增加的网络安全风险，包括潜在的业务中断或财务损失，我们对财务和非财务报告的内部控制的充分性、监管要求和税收改革立法的财务影响、存款趋势、信用质量趋势、净息差趋势、未来费用水平、未来盈利能力、费用与收入（效率）比率的改善、采购会计影响和预期回报。此外，任何不描述历史或当前事实的声明都是前瞻性声明。这些陈述通常包括“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“预测”、“目标”、“目标”、“倡议”、“重点”、“潜在”、“可能”、“项目”、“展望”等词语，或类似的表达方式或未来的条件动词，如“可能”、“将”、“应该”、“将”、“可以”。前瞻性陈述基于管理层当前的信念和期望以及管理层目前可获得的信息。我们的声明截至本文发布之日，我们不承担更新这些声明或根据新信息或未来事件更新实际结果可能与此类声明中包含的结果不同的原因的任何义务。前瞻性陈述受到重大风险和不确定性的影响。本演示文稿中的任何前瞻性陈述均受1995年《私人证券诉讼改革法案》中规定的安全港保护的约束。告诫投资者不要过分依赖此类声明。实际结果可能与前瞻性陈述中提出的结果存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素可在第一部分“第1A项”中找到。风险因素”在我们截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，以及在我们向SEC提交的其他定期报告中。关于前瞻性陈述的重要警示性声明

非GAAP对账和术语表在整个演示文稿中，我们可能会使用非GAAP数字来补充对我们业绩的评估。下面用星号标注的项目，"*"，被视为非公认会计原则。这些非GAAP财务指标不应被视为基于GAAP的财务报表的替代方案，其他银行控股公司可能会以不同的方式定义或计算这些非GAAP指标或类似指标。这些非GAAP措施与可比GAAP措施的对账包含在本演示文稿的附录中。收益发布、财务表格和配套幻灯片演示可在公司投资者关系网站investors.hancockwhitney.com上找到。ABL –基于资产的借贷ACL –信用损失准备金AEA –平均收益资产AFS –可供出售证券年化–计算以反映基于全年AOCI的利率AOCI –累计其他综合收益ARM –可调整利率抵押贷款B –以十亿美元Beta –基于市场利率变化的重新定价BOLI –银行拥有的人寿保险bps –基点经纪存款–通过存款经纪人直接或间接获得的存款，通常提供更高的利率C & D – Construction和土地开发贷款CD –存单CET1 –普通股一级比率CF –现金流CMBS –商业抵押贷款支持证券CMO –抵押抵押债务CRE –商业房地产CSO –企业战略目标DDA –无息活期存款账户*效率比–非利息支出占总净利息（TE）和非利息收入，不包括外购无形资产的摊销及其他补充披露项目EOP –期末EPS –每股收益美联储–联邦储备银行FF –联邦基金FHLB –联邦Home Loan银行FRB-DW –联邦储备银行贴现窗口自由证券–银行FTE拥有的未设押投资证券的市值–全职等值FV –公允价值HFS –持有待售HTM –持有至到期证券IB –计息ICRE –创收商业地产ICS –投保现金扫码IRR –利率风险额度利用率-表示循环额度的已使用部分，导致给定投资组合的资金余额；信用卡、建筑贷款（商业和住宅），和消费者的信贷额度被排除在计算之外关联季度（LQ）–当季比上一季度LOC –信贷额度LQA –关联季度年化并购–并购MM –百万美元MMDA –货币市场需求账户MMDDYY –月日年MSA –都市统计区Munis –市政债务NII –净利息收入*NIM –净息差（TE）OCI –其他综合收益OFA –其他止赎资产O/N –隔夜资金ORE –其他房地产PF –公募基金*PPNR和*调整后PPNR –拨备前净收入，定义为不包括拨备费用和所得税费用的净收入，加上应税等值调整；调整后PPNR是不包括补充披露项目的PPNR；也称为调整后杠杆回购–客户回购协议RMBS –住宅抵押贷款支持证券ROA –平均资产回报率ROTCE –有形普通股权益回报率RWA –风险加权资产SBA –小企业管理局SBIC –小企业投资公司SNC –共享国家信贷SOFR –有担保隔夜融资利率S2 –增长放缓，下行情景*补充披露项目–某些不属于我们主要业务和/或不代表前瞻性趋势的项目；这些项目列于GAAP财务数据下方，不包括在某些调整后的比率和指标中TCE –有形普通股权益比率（普通股股东权益减去无形资产除以总资产减去无形资产）*TE –应税等值（使用当前法定联邦税率计算）XHYY –半年XQYY –季度同比–同比

HWC纳斯达克上市HNCCOCK Whitney 4*最近的季度末监管资本比率初步确定，直至我们截至2025年3月31日的监管文件完成（医疗保健）（ABL）（运营）（信托）348亿美元总资产231亿美元总贷款292亿美元总存款CET1比率14.51%*TCE比率0.01% 45亿美元市值Baa3穆迪长期发行人评级；正面展望BBB 标普长期发行人评级；稳定展望180个银行场所约3500名（FTE）员工全公司222台ATM公司简介

我们如何做生意我们的使命。每一天，我们都重申我们的使命，帮助人们实现他们的财务目标和梦想。我们的目的。我们努力为人们和我们所服务的社区创造机会，我们做我们所做的事情的目的。我们对员工的承诺。我们以衷心的承诺尊重和尊重员工：你们可以成长。你有发言权。你很重要。Honor & Integrity我们自豪地佩戴着一个具象的徽章，象征着我们坚定地致力于为依赖和信任我们的人们做正确的事。实力&稳定性我们保持雄厚的资本和扎实的业务实践，以锚定公司的财务稳健性，并为客户的血汗钱提供安全港。对服务的承诺以对五星卓越的坚定承诺，我们努力每天为我们的客户和社区提供卓越的服务。团队合作我们拥抱协作的重要性，与人们、社区和彼此一起努力，为我们所服务的家乡的成功赋能。个人责任我们每个人都带着长期燃烧的问责之光，它带领我们超越自己的最佳状态。我们的核心价值观。

125年HWC强大而稳定的实力，在充满挑战的经济环境中进行管理具有韧性的存款市场中的密度稳定、经验丰富、多样化的存款；有能力有机地增加存款位于前四分之一的资本水平，包括所有未实现的损失Ability通过增加股息和股票回购计划返还资本的承诺保持去风险的资产负债表稳健的ACL为贷款的1.49%已证明有能力主动管理费用技术项目改善客户体验并提高效率卓越、敬业、尽职尽责的联营公司团队

全现金战略收购预计将于2025年5月2日完成战略叠加2018年收购Capital One的信托和资产管理业务佛罗里达州成为该行最大的私人财富管理费用收入贡献者，坦帕是最大的市场贡献者由51名员工组成的经验丰富的团队；文化和战略符合既定增长计划2024年收入为2210万美元，截至2024年12月31日管理的资产约为30亿美元，预计2025年对每股收益的影响为0.02美元，不包括一次性成本；到2027年完全反映后，预计收购Sabal信托公司Sabal Locations的每股收益将增加0.08美元至0.10美元汉考克惠特尼 Locations

收入生产者计划于2024年启动，主要在德克萨斯州和佛罗里达州的较高增长的MSA中雇用更多的批发、商业和财富管理收入生产者。该计划在24年第四季度雇用了7名银行家，在25年第一季度雇用了4名银行家，并预计在2025年再雇用24名银行家，这有助于预计2025年的贷款和存款增长投资将以相应水平持续到2026年。预期持续的年度费用：850万美元的多年期有机增长计划设施扩建的第一年计划在2025年为达拉斯的MSA增加五个金融中心地点，稳固，在现有的达拉斯MSA地点建立领导地位扩大市场份额的机会预计持续年度费用：620万美元计划雇用的地点

2025年第一季度亮点净收入总计1.195亿美元，或每股摊薄收益1.38美元，而2024年第四季度拨备前净收入（PPNR）为1.221亿美元，或每股摊薄收益1.40美元*总额为1.624亿美元，与上一季度的1.652亿美元相比，贷款减少2.01亿美元，即3%的LQA（幻灯片10）存款减少2.98亿美元，即4%的LQA（幻灯片12）受批评的商业贷款减少，非应计贷款增加（幻灯片13）ACL覆盖率稳定在1.49%，与上一季度相比上升2个基点（幻灯片14）NIM 3.43%，与24年第四季度相比上升2个基点（幻灯片16）CET1比率估计为14.51%，环比上升37个基点；TCE比率为10.01%，环比上升54个基点；风险资本总额估计为16.39%，环比上升46个基点（幻灯片20）效率比率为55.22%，上季度为54.46%*非GAAP衡量：非GAAP调节见附录**最近的季度末监管资本比率初步确定，直至我们的监管文件完成（百万美元；每股数据除外）1Q25 4Q24 1Q24净收入$ 119.5 $ 122.1 $ 108.6拨备信用损失10.5美元11.9美元13.0美元补充披露项目─ ─（3.8美元）每股收益–稀释后1.38美元1.40美元1.24美元资产回报率（%）（ROA）1.41 1.40 1.24调整后ROA（%）*1.41 1.40 1.28有形普通股本回报率（%）（ROTCE）14.72 14.96 14.96调整后ROTCE（%）*14.72 14.96 15.37净息差（TE）（%）3.43 3.41 3.32净冲销（%）0.18 0.20 0.15 CET1比率（%）**14.51 14.14 12.65有形普通股权益（%）10.01 9.478.61调整后拨备前净收入（TE）*162.4美元165.2美元152.9美元效率比（%）*55.22 54.46 56.44

回报推动贷款减少条形图贷款总额231亿美元，减少2.01亿美元，或3% LQA收缩主要受需求疲软以及大型医疗保健和商业非房地产信贷的回报增加推动设备融资贷款增加由于2025年需求和活动增加，我们预计贷款将出现低个位数增长，集中在2H25

贷款组合构成多样化和去风险的未偿总贷款占总贷款承诺的百分比（百万美元）商业非可再生能源（C & I）$ 7,37631.9% $ 13,023 CRE –所有者2,43710.6% 2,566 ICREE 3,32614.4% 3,425建发1,2115.2% 2,226医疗保健（1）1,9468.4% 2,490设备金融1,2595.5% 1,259能源1800.8% 286商业总额$ 17,73576.8% $ 25,275抵押贷款4,02517.4% 4,027消费者1,3385.8% 3,292大总额$ 23,098100.0% $ 32,594仅用于信息目的（包括在上述类别中）零售（C & I和CRE）$ 2,0448.8% $ 2,426酒店（C & I和CRE）$ 1,2545.4% $ 1,434 Office – ICRE $ 6722.9% $ 691 Office – owner $ 8593.7% $ 885 MultiFamily – ICRE $ 8823.8% $ 894 MultiFamily – CD $ 4812.1% $ 1,047贷款组合横跨多个细分行业和行业保守承销类型和结构承销工作侧重于有弹性的行业和全方位服务的客户关系商业银行和消费者贷款提供存管关系和有利的收益率SNC贷款在3/31/25总计22亿美元，占总贷款的9.6%，环比略有下降关于ICRE贷款的更多详细信息，请参阅截至3月31日附录中的幻灯片25，2025（1）8.64亿美元未偿医疗贷款为C & I，5.23亿美元为CRE所有者，4.83亿美元为ICRE，7600万美元为C & D

受季节性公共基金推动的存款流出总额为292亿美元，减少2.98亿美元，或4% LQA不计息DDA增加1800万美元；DDAs占存款总额的百分比稳定在25年第一季度的36%由于季节性和竞争性产品和定价，计息交易和储蓄增加了9100万美元零售定期存款减少了1.92亿美元，这是由于到期集中以及1Q25期间的促销利率下调因季节性流出导致计息公共基金减少2.08亿美元季度末无经纪存款有关存款构成的更多详细信息，请参阅幻灯片29 EOP存款组合（$）EOP存款组合（%）*包括公共基金DDA $百万美元占存款总额的%

截至2025年3月31日，Asset Quality Metrics批评的商业贷款总额为5.94亿美元，占商业贷款总额的3.35%，相比之下，截至2025年3月31日，上一季度非应计贷款总额为6.23亿美元，占商业贷款总额的3.47%，上一季度非应计贷款总额为1.04亿美元，占贷款总额的0.45%，而上一季度为9700万美元，占贷款总额的0.42%，预计与同行相比表现良好；非应计项目继续接近前四分之一的水平，在任何行业、抵押品类型中都没有出现广泛的疲软迹象，或地理1.83% 0.34%贷款总额$ 23,971 $ 23,912 $ 23,456 $ 23,299 $ 23,098商业贷款总额18,59118，52418,09717，96817,735批评商业贷款340380508623594非应计贷款828683971042.05% 0.36% 2.81% 0.35%百万美元3.47% 0.42% 3.35% 0.45%

维持2025年第一季度的稳健储备拨备1050万美元，反映了1030万美元的净冲销和20万美元的储备积累，储备覆盖率增加，季度末储备覆盖率为1.49%，适用于穆迪2025年3月经济情景的加权基准为40%，增长放缓60%（S2），鉴于市场情况，与24年第四季度相比没有变化，情景组合和权重捕捉到了比基准情景中规定的更大的近期经济增长放缓的潜力净冲销准备金建立/（释放）总拨备（百万美元）1Q25 4Q24 1Q25 4Q24 1Q25 4Q24商业$ 7.1 $ 7.5 $（0.6）$（0.3）$ 6.5 $ 7.2抵押贷款（0.2）-0.8（0.4）0.6（0.4）消费者3.4 4.2-0.9 3.45.1总计$ 10.3 $ 11.7 $ 0.2 $ 0.2 $ 10.5 $ 11.93/31/202512/31/2024投资组合（百万美元）金额占贷款和未偿租赁金额的百分比未偿商业和租赁$ 2491.40% $ 2511.39%抵押贷款431.07% 421.07%消费者261.94% 261.89%贷款和租赁损失准备金（ALLL）$ 3181.38% $ 3191.37%无资金准备的贷款承诺准备金25---24--信用损失准备金（ACL）$ 3431.49% $ 3431.47%

组合再投资带动收益率提升证券组合*于3/31/25总计82亿美元，持平连季71% AFS，29% HTM于3/31/25 4.78亿美元的名义FV对冲指定在5.14亿美元的债券上，或9%的AFS证券；*这些FV对冲提供了在不断变化的利率环境中重新定位和/或重新定价被对冲资产的灵活性，收益率为2.78%，上升7个基点，这主要是由于投资组合再投资和FV对冲在25年第一季度生效，溢价摊销总额为680万美元，截至25年3月31日，环比有效久期4.0减少10万美元，而12/31/24为4.1，由于购买了较短存续期的证券，并且随着FV对冲生效日期的临近，受国债收益率下降影响的证券投资组合的未实现净亏损继续呈下降趋势：条形图、饼形图未实现净亏损百万美元3/31/202512/31/2024 AFS（511美元）（613美元）HTM（166美元）（202美元）总计（677美元）（815美元）*剔除未实现损失和FV套期调整

2025年第一季度净息差3.43%，较截至2025年3月的第四季度净息差3.45% 2.727亿美元上升2个基点NII（TE），上一季度为2.763亿美元NII下降主要是由于本季度减少了两个应计天数和平均收益资产减少，部分被较低的融资成本所抵消预计2025年期间净息差将保持适度和持续的扩张假设6月、7月三次降息25个基点，和2025年10月对2025年零降息情景进行建模得出的结果几乎没有变化持续NIM扩张关联季度存款成本0.60% 0.50% 0.40% 0.30% 0.20% 0.10% 0.10% Mar-20 Apr-20 May-20 Jun 20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Mar-21e.59 %.41%.33%.29%.25%.21%.20%.19%.17%.13% 3.40% 3.30% 3.20% 3.10% 3.00% 2.90% 2.80% 3Q20 NIM（TE）证券投资组合购买/溢价摊销的影响盈利资产组合变化的影响存款成本下降利息回拨的净影响和回收/贷款费用增加4Q20 NIM（TE）0.02% 0.06% 0.05% 0.02% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00 % 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 4.69% 3.43% 2.56% 0.76% 4.56% 3.41% 2.53% 0.67% 4.04% 3.23% 2.47% 0.38% 3.95% 3.23% 2.31% 0.30% 3.99% 3.22% 2.23% 0.25%贷款收益率证券收益率资金成本NIM HNCOCK WHITNEY 18折线图NIM收益率/成本季月

2025年3月31日贷款总额为231亿美元41%固定，59%可变（包括混合ARM）72%的可变贷款与SOFR23 %的可变贷款与华尔街日报Prime挂钩5%的可变贷款与其他指数挂钩约4%（$ 473mm）的可变利率贷款组合将触及其指数下限，达到或高于2%的联邦基金等值利率，累计金额为22%（$ 2.5B），触及联邦基金水平或高于1%的下限罢工证券预计将在2Q25互换/对冲中再投资约2.36亿美元的本金径流加上1亿美元的战略增长（见幻灯片33欲了解更多信息）15亿美元的主动接收固定/支付1个月SOFR掉期被指定为资产负债表上的现金流对冲；延长资产久期；25年第一季度执行了两项额外的现金流对冲，而没有终止4.78亿美元的支付固定/接收美联储有效掉期被指定为5.14亿美元证券的公允价值对冲；提供OCI保护和灵活性，以便在不断变化的利率环境中重新定位和/或重新定价被对冲的资产，总计2.49亿美元在2025财年生效，随着对证券组合收益率的累计提升最多6个基点1.64亿美元的FV对冲在25年第一季度生效，增强了证券组合总收益率4个基点存款截至2025年3月31日，存款总额为292亿美元，75%的存款为MMDA（不包括PF）、储蓄，或DDA周期至今利率贝塔关键IRR指标历史周期当前周期利率上行（4Q15-2Q19）利率下行（2Q19-4Q20）利率上行（1Q22-2Q24）利率下行（2Q24-1Q25）累计预期贝塔总存款贝塔29% 31% 37% 30% 37-38 % IB存款贝塔44% 45% 58% 50% 57-58 %贷款贝塔48% 38% 49% 40% 49-50 %

大多数类别的手续费收入增长非利息收入总计9480万美元，增加360万美元，或大多数类别的环比增长4%，原因是客户活动增加，其他由于衍生品收入、SBIC收入、银团费用和SBA贷款费用增加而增加，非利息收入混合3/31/25百万美元降低抵押贷款，专业收入部分被较高的服务费所抵消非利息收入总计8240万美元，减少130万美元，或2%的环比服务费用和银行卡和ATM费用增加，主要是由于活动增加，尽管低于大流行前的水平，二级抵押贷款费用继续受到有利的利率环境的影响，尽管与前几个季度相比，再融资活动水平较低其他收入减少与2020年第四季度专业收入（BOLI）水平较低有关，但部分被较高的衍生收入所抵消。预计21年第一季度费用收入将下降，这与预计专业收入和二级抵押贷款费用水平较低有关二级抵押贷款费用11.5美元14%其他12.8美元16%非利息收入混合12/31/20百万美元存款服务费19.9美元24%投资和年金和保险$ 5.87%信托费用$ 14.818%银行卡和ATM费用$ 17.621% 3Q20存款账户的非利息收入服务费银行卡和ATM费用投资和年金收入和保险信托费用二次抵押贷款费用其他4q20非利息收入饼图

费用保持良好控制非利息费用总额为2.051亿美元，增加270万美元，或1%，环比-季度人事费用增加60万美元，或1%，原因是税收和福利的季节性增加，部分被较低的激励措施所抵消ORE/OFA增加了260万美元，这主要是由于减记了一处房产A专注于费用控制；进行中的更多举措非利息费用总额为1.931亿美元，减少了270万美元，或与迄今为止采取的增效措施所节省的人员费用相关的LQ下降1%，包括员工减员和近期金融中心关闭主要与非经常性飓风费用和分支机构关闭有关的其他费用增加截至目前，2020年第4季度已关闭12个金融中心，21年第1季度宣布了8个额外的金融中心关闭正在进行的分支机构合理化审查与6月30日相比，东北走廊已关闭的财富管理信托办公室FTE减少210个，2020年通过员工减员和其他举措向2021年第一季度选定的员工提供的提前退休一揽子计划预计，随着效率举措的继续并抵消典型的年初增长，2021年第一季度的费用将持平；不包括某些举措的非经常性费用（即提前退休）非利息费用混合3/31/25百万美元

资本水平继续建立CET1比率估计为14.51%，上升37个基点连季杠杆（一级）比率估计为11.55%，上升26个基点连季总风险资本比率估计为16.39%，上升46个基点连季350,000股公司普通股在25年第一季度以每股平均价格59.25美元回购；根据2026年12月31日到期的授权，仍有3,956，000股可供使用有形普通股比率杠杆比率CET1比率和一级风险资本比率总风险资本比率2025年3月31日*10.01% 11.55% 14.51% 16.39% 12月31日，2024年9.47% 11.29% 14.14% 15.93% 2024年9月30日9.56% 11.03% 13.78% 15.56% 2024年6月30日8.77% 10.71% 13.25% 15.00% 2024年3月31日8.61% 10.49% 12.65% 14.34% CET1比率14.51%*最近的季度末监管资本比率初步确定，直至我们的监管备案最终确定TCE比率10.01%

2025年前瞻指引指引方向1Q25实际2025财年展望（包括截至2025年5月2日收购Sabal信托公司的影响）贷款（EOP）更新$ 23.1B预计12/31/25的EOP贷款将比12/31/24水平高出低个位数存款（EOP）不变$ 29.2B预计12/31/25的EOP存款将比12/31/24水平高出低个位数净利息收入（te）；NIM（te）更新$ 272.7mm；3.43%预计NII（te）将比24财年增长3%-4 %；预计2025年全年净息差将保持温和和一致的扩张；基于2025年三次降息25个基点的指引（6月，7月和10月）调整后的拨备前、净收入（PPNR）*更新后的$ 162.4mm预计PPNR将比FY24调整后PPNR信用损失准备金上涨6%-7 %之间不变$ 343.2mm，或占贷款总额的1.49%经济预测中的未来假设以及我们自己的资产质量指标的任何变化都将推动准备金水平；预计会有适度的冲销以及为25财年非利息收入更新的94.8mm美元的拨备预计非利息收入将比24财年非利息收入调整后的非利息费用增长9%-10 %*不变$ 205.1mm预计非利息费用将比FY24调整后非利息费用有效税率上升4%-5 %不变19.9%约20-21 %效率比*更新55.22%预计将效率比率保持在54-56 %的范围内，用于FY25公司战略目标（CSO）每年审查/更新的长期运营目标（假设联邦基金约为3.75%2027年）3年目标（4Q27）1Q25实际ROA（调整后）*1.40 – 1.50% 1.41% TCE ≥ 8% 10.01% ROTCE（调整后）*≥ 18% 14.72%效率比*≤ 55% 55.22%*有关非GAAP对账，请参阅附录

附录和非公认会计原则和解附录和非公认会计原则和解钱科克·惠特尼

资产负债表摘要（百万美元）（1）平均证券不包括未实现收益/（损失）资产负债表摘要（百万美元）2020年第四季度和年初至今包括20亿美元，2020年第三季度包括23亿美元的PPP贷款，净平均证券不包括未实现收益/（损失）变化4Q20 3Q20 4Q19 LQ PY行项目年初至今2020年年初至今2019年同比EOP资产负债表$ 21,789.9 $ 22,240.2 $ 21,212.8（$ 450.3）$ 577.1贷款（1）$ 21,789.9 $ 21,212.8 $ 577.17,356.57,056.36,243.3300.21,113.2证券7,356.56,243.31,113.230,616.330,179.127,622.24 37.22,994.1盈利资产30,616.327,622.22,994.133,638.633,193.330,600.84 45.33,037.8总资产33,638.630,600.83,037.8 $ 27,698.0 $ 27,030.7（28.7）平均资产负债表$ 22,065.7 $ 22,407.8 $ 21,037.9（$ 342.1）$ 1,027.8贷款$ 22,166.5 $ 20,380.0 $ 1,786.56,921.16,389.26,201.65 31.97 19.5证券（2）6,398.75,864.25 34.529,875.529,412.327,441.5463.22,434.0平均收益资产29,235.326,476.92,758.433,067.532,685.430,343.3382.12,724.2总资产32,391.029,125.43,265.6 $ 27,040.4 $ 26,763.8 $ 23,848.4 $ 276.6 $ 3,192.0存款$ 26,212.3 $ 23,299。-8个基点-33个基点证券收益率2.38% 2.62%-24个基点0.31% 0.39% 1.11%-8个基点-80个基点IB存款成本0.57% 1.25%-68个基点79% 82% 89%-361个基点-1045个基点贷款/存款比率（期末）79% 89%-1045个基点CHANCOCK WHITNEY 26变化1Q25 4Q24 1Q24 LQ上年EOP资产负债表贷款23,098.123,299.423,970.9（201.3）（872.8）证券7,695.07,597.27,559.297.81 35.8盈利资产31,661.231,857.831,985.6（196.6）（324.4）总资产34,750.335,081.835,247.1（331.1）（496.4）存款29,194.729,492.929,775.9（298.2）股东权益4,278.74,127.63,853.41 51.14 25.3平均资产负债表贷款23,068.623,248.523,810.2（179.9）（741.6）证券（1）8,241.58,257.18,197.4（15.6）44.1平均盈利资产32,0 23.932,333.032,556.8（309.1）（532.9）总资产34,355.534,770.735,101.9（415.2）（746.4）存款28,752.429,108.429,56 1.0（356.0）（808.6）短期借款635.8672.37 84.0（36.5）（148.2）负债总额30,17 2.730,632.431,283.1（459.7）（1,110.4）股东权益4,18 2.84,1379.00% 80.50% 12个基点-138个基点

资产负债表摘要1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25平均贷款（百万美元）23,81023，91723,55223，24923,069平均证券总额*（百万美元）8,1978，2148,2198，2578,242平均存款（百万美元）29,56129，06928,94029，10828,752贷款收益率（TE）6.16% 6.24% 6.27% 6.02% 5.84%存款成本2.01% 2.00% 2.02% 1.85% 1.70%有形普通股权益比8.61% 8.77% 9.56% 9.47% 10.01%*平均证券不包括未实现收益/（损失）

ICRE细分细节和关键指标ICRE贷款组合按资产类别、行业和地理区域多样化ICRE占总贷款的17%，包括多种抵押品类型Office-ICRE敞口较低，仅占总贷款的2.9%办公楼往往更偏中高层大约30%的office-ICRE敞口有与医疗相关的租户大约93%的办公室敞口位于我们的5州足迹内（AL、FL、LA、MS、TX）89%的office-ICRE投资组合（按贷款数量）的敞口在500万美元或以下89%的office-ICRE敞口有一定程度的担保人支持（企业、个人、或两者兼而有之）多户家庭– ICRE和建发风险敞口多种多样无租金稳定物业大约79%的多户家庭风险敞口位于我们的5州足迹（AL、FL、LA、MS、TX）和田纳西州纳什维尔98%的多户家庭（ICRE和建发）风险敞口有一定程度的担保人支持（企业、个人、或两者兼而有之）未偿贷款总额占总贷款承诺的百分比（百万美元）Multifamily $ 8833.8% $ 893 Office 6722.9% 691 Industrial 6432.8% 673 Retail 6112.6% 641 Hospitality（1）4221.8% 429 Healthcare related properties 3831.7% 422 Other 1370.6% 139 Other land loans 420.2% 43 1-4 family residential construction 170.1% 17 Total ICRE loans（2）$ 3,81016.5% $ 3,948 At March 31,2025（1）includes hotel，motel and restaurants（2）includes ICRE and $ 5.22 million health loans outstanding；health

EOP贷款重新定价和到期（百万美元）重新定价/到期期限（1）利率Structure 3个月或更短4-12个月1-3年3-5年5-15年超过15年总贷款（EOP）可变利率固定利率商业非REE $ 5,889 $ 363 $ 1,074 $ 1,218 $ 1,021 $ 71 $ 9,636 $ 6,149 $ 3,487 CRE所有者952752984481,199293，0019302,071 CRE收入产生2,63117132741826213，8102,5831，227建筑和土地开发1,01811607111991，2881,026262商业总额10,490美元620美元1,759美元2,155美元2,601美元110美元17,735美元10,688美元7,047美元住宅抵押贷款4895211741,6531，9444,0251，7172,308消费者1,1771367621811，3381,152186大总额11,715美元728美元2,037美元2,291美元4,272美元2,055美元23,098美元13,557美元9,541%总额51% 3% 9% 10% 18% 9% 100% 59% 41%加权平均利率7.05% 5.79% 5.09% 6.10% 4.10% 4.51% 5.99% 6.60% 5.04%（1）基于到期日对于固定利率贷款，85%的浮动利率贷款在三个月或更短时间内重新定价14亿美元的浮动利率抵押贷款，或占浮动利率贷款总额的10%，在5至15年内重新定价

总贷款利率和收益率趋势百万美元总贷款利率*-固定4.64% 4.73% 4.82% 4.91% 4.98% 5.04%总贷款利率*-变量7.42% 7.41% 7.43% 7.26% 6.77% 6.60%*贷款利率为期末加权平均票面利率**总贷款收益率包括现金流对冲的影响

利率环境影响的新贷款利率百万美元新贷款利率*-固定7.75% 7.52% 7.41% 7.18% 6.75% 6.84%新增贷款利率*-变量8.31% 8.03% 8.29% 8.06% 7.18% 7.19%*贷款利率代表发起月份或首次融资余额的加权平均票面利率

保持有经验、稳定、多样化的存款基础DDAs占存款总额的百分比保持在同类最佳水平，截至2025年3月31日为36%，截至2025年3月31日，无保险存款（根据抵押公共基金进行调整）为37.7%，几乎与上季度持平的有保险现金清扫（ICS）产品可供客户使用，作为确保存款超过FDIC限额的一种方式；截至2025年3月31日的余额为3.78亿美元，高于2024年12月31日的3.6亿美元。回购（Repo）协议是客户获得存款的另一种方式；截至3月31日的余额，2025年为5.42亿美元，而2024年12月31日为6.39亿美元，消费者客户占存款总额的44%（50%包括财富），而商业客户占本季度末无经纪存款的38%，而2024年12月31日为700万美元

目前有大约198亿美元的内部和外部流动性来源（如果需要的话）截至2025年3月31日，大约有187亿美元的剩余净流动性可用。截至2025年3月31日，流动性中没有包括经纪CD，而截至2024年12月31日，截至3月31日，这一数字为700万美元，2025年百万美元总来源金额已用净可用内部来源免费证券4460美元-4460美元外部来源FHLB*6,3631，1485,215 FRB-DW 3,391-3,391经纪存款4,379-4,379隔夜联邦基金LOCs 1,229-1,229总可用资金来源$ 19,822 $ 1,148 $ 18,674强劲的流动性头寸；截至2025年3月31日可用的多种资金来源以百万美元计现金和O/N $ 1,352现金和O/N占资产的百分比3.9%现金和O/N +可用净额20,026美元未保险存款，不包括。PF存款11,019美元现金和O/N +可用于Adj.无保险存款的净额181.7%*使用金额含信用证（表外）

损益表摘要（百万美元，每股数据除外）*非GAAP衡量：非GAAP调节变化见幻灯片35-37 1Q25 4Q24 1Q24 LQ上一年净利息收入（TE）$ 272.7 $ 276.3 $ 269.0 $（3.6）$ 3.7拨备信用损失10.51 1.91 3.0（1.4）（2.5）非利息收入94.89 1.287.9 3.66.9非利息费用205.1202.3207.7 2.8（2.6）收入所得税前149.21 50.51 33.3（1.3）15.9所得税费用29.72 8.424.7 1.35.0净收入119.51 22.1 108.6（2.6）10.9调整后PPNR（TE）*$ 162.4 $ 165.2 $ 152.9 $（2.8）$ 9.5净收入$ 119.5 $ 122.1 $ 108.6 $（2.6）$ 10.9分配给参与证券的净收入（0.5）（0.7）（0.8）0.2 0.3普通股股东可获得的净收入$ 119.0 $ 121.4 $ 107.8 $（2.4）$ 11.2加权平均普通股-稀释后（百万）86.586.686.7（0.1）（0.2）EPS $ 1.38 $ 1.40 $ 1.24 $（0.02）$ 0.14 NIM（TE）3.43% 3.41% 3.32% 2bps 11bps ROA1.41 % 1.40% 1.24% 1bps 17bps ROE11.59 % 11.74% 11.44%-15BPS15bps效率比*55.22% 54.46% 56.44% 76bps-122bps

损益表摘要（经调整*)*非GAAP衡量：非GAAP调节见幻灯片35-37 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25调整后PPNR（TE）*（000美元）152,930156，416166,513165，167162,443净利息收入（TE）（000美元）269,001273，258274,457276，291272,711净利息收益率（TE）3.32% 3.37% 3.39% 3.41% 3.43%非利息收入（000美元）87,85189，17495,89591，20994,791调整后非利息费用*（000美元）203,922206，016203,839202，333205,059效率比*56.44% 56.18% 54.42% 54.46% 55.22%业绩*非公认会计原则措施。非GAAP调节见幻灯片29-31 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 Operating PPNR（TE）*（$000）125,660115，688118,518126，346130,607净利息收入（TE）*（$000）236,736234，636241,114238，372241,401净息差（TE）*3.43% 3.41% 3.23% 3.23% 3.22%非利息收入（000美元）82,92484，38773,94383，74882,350营业费用*（000美元）194,000 203,335196，539195,774193，144效率比*58.88% 62.06% 60.74% 59.29% 58.23%钱柯克·惠特尼27

当前对冲头寸现金流（CF）对冲获得247个基点，而支付15亿美元的1个月SOFR，第一季度增加了两笔对冲，但没有终止，截至3/31/25，现有CF对冲的未来到期日范围为2025年12月至2029年4月，现有CF对冲的总终止价值约为（3.6）亿美元公允价值（FV）对冲5.14亿美元的证券与4.78亿美元的FOF对冲期限（市场价格风险）在25年第一季度被对冲证券从约5.8年降至1.4年，没有执行或终止额外的FV对冲；然而，1.635亿美元的FV对冲生效并将总投资组合收益率提高了4个基点。截至2025年3月31日，FV对冲的当前终止价值约为3200万美元，自2025年1月至2026年7月完全生效；届时，我们支付固定的1.98%并收到FF有效利率（导致这些债券是FF的可变利率加上48个基点）当FV对冲终止时，每次对冲的价值都是对标的证券账面价值的调整，从而改变其目前的账面收益率并延长其存续期

保持良好的资本化，包括报告的所有未实现损失3/31/2025*Inc. AOCI损失（1）Inc. AOCI + HTM损失（2）资本充足的最低有形普通股比例为10.01% 10.1% 9.67% N/A杠杆（一级）比率11.55% 10.40% 10.06% 5.00% CET1比率14.51% 12.94% 12.47% 6.50%一级风险资本比率14.51% 12.94% 12.47% 8.00%风险资本比率16.39% 14.83% 14.36% 10.5%以上反映的是如果AOCI损失（1）和AOCI + HTM（2）上的标记被纳入监管资本计算时对资本的假设影响，目前这两种情形均不包括在内，也不要求计入公司监管资本比率*最近的季度末监管资本比率初步确定，直至我们的监管备案完成假设与证券和相关对冲的市场估值相关的AOCI调整被纳入监管资本计算假设HTM证券也被纳入AOCI调整

PPNR（TE）和调整后PPNR（TE）对账截至三个月（单位：千）1Q25 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24净收入（GAAP）119,504美元122,074美元115,572美元114,557美元108,612美元信用损失准备金10,46211，91218,5648，72312,968所得税费用29,67128，44629,68430，30824,720拨备前净收入159,637162，432163,820153，588146,300应课税等值调整*2,8062，7352,6932，8282,830拨备前净收入（TE）*162,443165，167166,513156，416149,130来自补充披露项目的调整FDIC特别评估———— 3,800调整后拨备前净收入（TE）*162,443美元165,167美元166,513美元156,416美元152,930美元总收入（TE），运营PPNR（TE）和解应税等值（TE）金额使用21%的联邦所得税率计算。截至三个月（单位：千）12/31/20209/30/20206/30/20203/31/202012/31/2019净利息收入$ 238,286 $ 235,183 $ 237,866 $ 231,188 $ 233,156非利息收入82,35083，74873,94384，38782,924总收入$ 320,636 $ 318,931 $ 311,809 $ 315,575 $ 316,080应课税等值调整3,1153，1893,2483，4483,580总收入（TE）$ 323,751 $ 322,120 $ 315,057 $ 319,023 $ 319,660非利息支出（193,144）（195,774）（196,539）（203,335）（197,856）*应税等值（TE）金额使用21%的联邦税率计算调整后的非利息费用截至三个月（以千为单位）1Q25 Q4 24 3Q24 2Q24 1Q24非利息费用（GAAP）205,059美元202,333美元203,839美元206,016美元207,722美元来自补充披露项目的调整FDIC特别评估————（3,800）调整后的非利息费用205,059美元202,333美元203,839美元206,016美元203,922美元

调整后效率比三个月结束（千）1Q25 4Q24 3Q24 2Q24 1Q24净利息收入$ 269,905 $ 273,556 $ 271,764 $ 270,430 $ 266,171非利息收入94,79191，20995,89589，17487,851 GAAP总收入364,696364，765367,659359，604354,022应课税等值调整*2,8062，7352,6932，8282,830总收入（TE）*367,502美元367,500美元370,352美元362,432美元356,852美元GAAP非利息费用205,059美元202,333美元203,839美元206,016美元207,722美元无形资产摊销（2,113）（2,206）（2,292）（2,389）（2,526）来自补充披露项目的调整FDIC特别评估————（3,800）调整后的非利息费用减去无形资产摊销202,946美元200,127美元201,547美元203,627美元201,396效率比**55.22% 54.46% 54.42% 56.18% 56.44%*应税等值（TE）金额使用21%的联邦税率计算**效率比率为非利息费用与总净利息收入（TE）和非利息收入，不包括购买的无形资产摊销和上述补充披露项目

*补充披露项目，扣除使用21%联邦税率计算的所得税影响调整后ROA和ROTCE三个月结束（以千计）1Q25 Q4 24 1Q24平均总资产$ 34,355，515 $ 34,770，663 $ 35,101，869平均普通股股东权益$ 4,182，814 $ 4,138，326 $ 3,818，840平均商誉和其他无形资产（889,590）（891,741）（898,781）平均有形普通股权益$ 3,293，224 $ 3,246，585 $ 2,920，059净收入（GAAP）$ 119,504 $ 122,074 $ 108,612补充披露项目，所得税净额*—— 3,002调整后净收入119,504美元122,074美元111,614 ROA1.41 % 1.40% 1.24%调整后ROA1.41 % 1.40% 1.28% ROTCE 14.72% 14.96% 14.96%调整后ROTCE 14.72% 14.96% 15.37%调整后每股收益-稀释后三个月结束（千）1Q25 4Q24 1Q24净收入（GAAP）119,504美元122,074美元108,612美元分配给参与证券的净收入（521）（661）（784）普通股股东可获得的净收入118,983美元121,413美元107,828美元补充披露项目，所得税净额*——分配给参与证券的3002个补充披露项目——（22）分配给参与证券的调整后净收入118,983美元121,413美元110,808美元加权平均普通股-稀释后86,46286，60286,726每股收益-稀释后1.38美元1.40美元1.24美元调整后每股收益-稀释后1.38美元1.40美元1.28美元

2025年第一季度收益电话会议4/15/2025 HANCOCK WHITNEY