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425 1 ea127493-425_switchback.htm 表格425

Switchback能源收购公司提交

根据193年《证券法》第425条。

并被视为根据第14A-12条提交。

根据1934年证券交易法。

标的公司:Switchback Energy Acquisition Corporation

委员会档案编号:001-39004

日期:2020年9月29日

 

Chargepoint公司在推特上提供了以下来文,其中载有采访链接:

  

  

  

以下是2020年9月24日CNBC《Squawk on the Street》对ChargePoint,Inc.总裁兼首席执行官Pasquale Romano的采访实录。

 

CNBC的Phil Lebeau:谢谢莎拉。让我们带上帕斯夸莱罗曼诺吧。他是ChargePoint公司的首席执行官,从公司位于加利福尼亚州坎贝尔的总部加入我们的行列。Pasquale,我们来谈谈你们今天宣布的SPAC IPO。你将与Switchback能源收购公司合并,这笔交易价值24亿美元。你会得到,什么,基本上差不多5亿美元的收入来资助你的扩张。为什么是现在?你为什么认为现在是你的公司通过SPAC上市的合适时机?

 

罗曼诺:嗯,我们一直在考虑什么时候把公司上市。我们一直都有这样做的目标,现在,随着电动汽车市场的建立和攀升,曲棍球在消费者中的接受度也越来越高。现在正是向该公司增加资本以真正推动我们增长的恰当时机。我们已经十三岁了。我们在市场上销售产品已有十年了。在这段时间里,我们聚集了4000名商业客户,并迅速攀升,因此,对我们来说,我们在时机上有很多选择,但考虑到最近投资者和投资界的觉醒,这一趋势将会持续下去。这对我们来说是个好时机。

 

勒博:是的,与此同时,帕斯夸尔,老实说,你们还没有盈利。是的,你去年的收入是1.47亿美元,我知道你预计几年后会盈利,但据我估计,你至少是今年5月以来宣布的第六个与电动汽车相关的SPAC了,当我与汽车行业的人,与电动汽车行业打交道的人交谈时,几乎所有人都说了同样的话。其中一些太空舱会在投资者面前爆炸。你如何反驳这样的说法:这些不全是公司,有些人会说Chargepoint应该现在就上市?

 

罗曼诺:嗯,我是说,我们很不一样。这是一家成熟的公司,有十年的运输产品记录,为客户提供支持。我们是在收入方面。我们没有营收前公司的风险,更重要的是,我们是交通电动化的指标,因为随着所有现有汽车制造商和新汽车制造商开始向电动汽车转型,这一切都推动了对我们的需求。因此,我们对接受电动汽车有着广泛的兴趣。根据我们十年的业绩记录,我们有很好的可预测性。我们认为,我们的收入与接受电动汽车成正比,因此我们认为,从实现我们的财务目标的前景来看,我们有能力做到这一点的成熟性和可预测性,这对我们来说是非常不同的。

 

 

 

 

给股东的重要信息

 

本来文不构成出售要约或征求购买任何证券的要约,也不构成征求任何表决或批准。

 

就建议交易而言,Switchback Energy Acquisition Corporation(“Switchback”)将以S-4表格(“注册声明”)向证券交易委员会(“SEC”)提交注册声明,其中将包括Switchback的代理声明/招股章程。Switchback还计划就拟议交易向SEC提交其他文件。在SEC批准注册声明后,将向Switchback的股东邮寄一份明确的代理声明/招股书。Switchback和ChargePoint的股东,Inc.(“本公司”)由于将载有有关建议交易的重要资料,故促请彼等于可得时仔细及完整地阅读与建议交易有关的代理声明/招股章程(包括其所有修订及补充)及其他文件,一旦这些文件提交给证券交易委员会,股东将可以通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov免费获得委托书/招股书以及载有关于Switchback和公司重要信息的其他文件。

 

招标的参与者

 

Switchback及其董事及执行人员可被视为就建议交易向Switchback股东征求代理权的参与者。公司及其高级管理人员和董事也可被视为此类招标的参与者。有关Switchback董事及执行人员的资料载于Switchback于2020年3月30日向SEC提交的10-K表格年度报告。关于代理权征集参与者的其他信息以及关于其直接和间接权益的说明(按持有的证券或其他方式分列),将载于代理权声明/招股说明书和其他相关材料,一旦获得,将提交给证券交易委员会。

 

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前瞻性陈述

 

本文件和就本文件所作的任何口头陈述所载资料包括经修正的1933年《证券法》第27A节和经修正的1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。本文所载历史事实陈述以外的所有陈述都是前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将要”、“计划”、“项目”、“预测”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“目标”或其他类似的表述来确定历史事件的证据。这些前瞻性陈述包括但不限于关于其他财务和业绩指标的估计和预测、市场机会预测和市场份额的陈述。这些陈述基于各种假设,无论是否在本文中确定,并基于公司和Switchback管理层目前的预期,而不是对实际业绩的预测。提供这些前瞻性陈述只是为了说明问题,并不是要作为事实或概率的担保、保证、预测或确定陈述,任何投资者都不能依赖这些陈述。实际事件和情况很难或不可能预测,可能与假设不同,而且这种差异可能是重大的。许多实际事件和情况超出了公司和Switchback的控制范围。这些前瞻性陈述存在多项风险和不确定性,包括国内外业务、市场、金融、政治和法律条件;与公司预计财务信息不确定性有关的风险;各方无法成功或及时完成拟议交易,包括无法获得任何所需监管批准的风险,延迟或受制于可能对合并公司或拟议交易的预期收益产生不利影响或未能获得Switchback或公司股东批准的意外情况;未能实现拟议交易的预期收益;风险与公司业务的推出和预期业务里程碑的时间安排有关;公司依赖于电动汽车的广泛接受和采用以及充电站的安装增加;公司对财务报告保持有效内部控制的能力,包括纠正在财务报告内部控制方面发现的与财务记录保存系统职责分工和准入控制有关的重大薄弱环节,以及公司的会计人员配备水平;公司目前大部分收入依赖充电站的销售;电动汽车充电的总体需求以及如果政府回扣、税收抵免和其他财政奖励措施减少,需求减少的潜力,通过强制限制碳排放,直接或间接修改或取消或减少政府增加使用电动汽车或减少使用矿物燃料驱动的车辆的授权,修改或消除;如果客户越来越多地要求获得清洁能源信贷,从而对公司的收入和毛利率产生潜在的不利影响,它们不再可由公司索赔;竞争对公司未来业务的影响;与公司对其知识产权的依赖有关的风险以及公司的技术可能存在未被发现的缺陷或错误的风险;由Switchback的公众股东;Switchback或合并公司就建议交易或未来发行股本或股本挂钩证券或取得债务融资的能力,以及Switchback于7月25日的最后招股章程所讨论的那些因素,2019年、截至2019年12月31日止财政年度表格10-K的年度报告及任何其后就表格10-Q提交的季度报告,在每种情况下,均以“风险因素”为标题,以及向SEC提交或将提交的Switchback的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实,或者回传或公司的假设被证明是错误的,那么实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能还有其他风险,既不是Switchback公司目前知道的,也不是Switchback公司目前认为不重要的,也可能导致实际结果与前瞻性陈述中所载的结果不同。此外,前瞻性陈述反映了Switchback公司和公司对未来事件的预期、计划或预测以及截至本日的观点。Switchback和公司预计,后续事件和事态发展将导致Switchback和公司的评估发生变化。然而,尽管Switchback和该公司可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述,但Switchback和该公司特别否认有义务这样做。这些前瞻性陈述不应被用来代表Switchback公司和本公司在本报告日期之后的任何日期的评估。因此,不应过分依赖前瞻性陈述。有关这些和其他可能影响Switchback预期和预测的因素的更多信息,可参见Switchback向SEC提交的定期报告,包括Switchback截至2019年12月31日的201财年10-K表格年度报告。Switchback向SEC提交的文件可在SEC网站www.sec.gov上公开查阅。

 

 

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