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EX-99.2 3 ea026002401ex99-2 _ collective.htm 2025年10月2日新闻稿

附件 99.2

 

新闻稿

 

集体采矿增加先前宣布

购买交易融资至1.25亿加元

 

本新闻稿仅拟在加拿大分发,不分发给美国新闻通讯社服务或在美国传播

 

安大略省多伦多,2025年10月2日– Collective Mining Ltd.(NYSE:CNL,TSX:CNL)(“Collective”或“公司”)欣然宣布,由于需求强劲,已将先前宣布的购买普通股交易规模增加至6,600,000股普通股(“普通股”),价格为每股普通股19.00加元(“发行价”),总收益约为1.25亿加元(“发售”)。公司此前代表承销商辛迪加(统称“承销商”)与BMO资本市场和丰业银行作为联席账簿管理人签订了一项协议。公司已授予承销商一项期权(“超额配股权”),可全部或部分行使,自发售截止日期起计30天(含)内购买最多额外99,000股普通股,以覆盖超额配售(如有),并用于稳定市场的目的。承销商不承担任何义务全部或部分行使超额配股权。倘超额配股权获悉数行使,此次发售所得款项总额将约为1.44亿加元。此次发行预计将于2025年10月8日或前后结束,并取决于Collective获得所有必要的监管批准。

 

公司拟将此次发行所得款项净额用于资助正在进行的工作计划,以推进Guayabales项目,寻求其他勘探和开发机会,以及用于营运资金和一般公司用途。

 

普通股将通过以下方式发售:(i)Collective日期为2023年12月4日的简式基本货架招股说明书(“基本货架招股说明书”)的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”),该招股说明书补充文件将在两个工作日内提交给加拿大各省和地区的证券委员会和其他类似监管机构,但魁北克和努纳武特除外;(ii)在美国境内或根据经修订的1933年美国证券法(“美国证券法”)条例S所定义的“美国人”的账户或利益,根据《美国证券法》第4(a)(2)条及美国任何州的适用证券法规定的注册豁免以私募方式进行;及(iii)在公司与包销商在私募或同等基础上同意的加拿大及美国以外的司法管辖区进行。

 

查阅招股章程补充文件、基本货架招股章程及对该等文件的任何修订,均根据与提供查阅货架招股章程补充文件、基本货架招股章程及任何修订的程序有关的证券法提供。Base Shelf Prospectus is,and the Prospectus Supplement will be(within two business days from this date),access on SEDAR + at www.sedarplus.ca。招股说明书补充文件、Base Shelf招股说明书以及对此类文件的任何修订均可免费获得电子或纸质副本,方法是邮寄至Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies,9195 Torbram Road,Brampton,ON,L6S 6H2,电话905-791-3151 Ext 4312,或发送电子邮件至torbramwarehouse @ datagroup.ca,联系BMO Nesbitt Burns Inc.。

所提供的证券没有也不会根据美国证券法进行登记,不得在美国或向没有美国登记或适用的美国登记要求豁免的美国人提供或出售,或为其账户或利益而提供或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀约,也不应在任何此类要约、邀约或出售为非法的国家出售证券。

 

关于Collective Mining Ltd。

 

要查看我们最新的企业介绍和相关信息,请访问www.collectivemining.com。

 

Collective由开发Continental Gold Inc.并以约20亿美元企业价值出售给紫金矿业的团队创立,是一家黄金、白银、铜和钨勘探公司,在哥伦比亚卡尔达斯有项目。公司可选择收购两个项目的100%权益,这些项目直接位于一个已建立的采矿营地内,拥有十个完全许可和运营的矿山。

 

该公司的旗舰项目Guayabales以Apollo系统为锚点,该系统承载着大型、大吨位和高品位的金-银-铜-钨Apollo系统。该公司在Guayabales项目的目标是沿走向扩展新发现的高品位坡道区,并在该物业上深入和钻探一系列绿地生成的目标。

 

 

 

 

此外,该公司在圣安东尼奥项目发起了其历史上最大规模的钻探活动,以寻找新的发现,并希望扩大在庞德目标新发现的斑岩系统。圣安东尼奥项目位于瓜亚巴莱斯项目东北偏东两到五公里之间,由于彼此非常接近,可能会共享基础设施。

 

管理层、内部人士、一名战略投资者以及亲密的家人和朋友拥有公司44.5%的流通股,因此与股东完全一致。该公司在纽交所美国证券交易所和多伦多证券交易所上市,交易代码为“CNL”。

 

投资者和媒体

 

在X上关注执行主席Ari Sussman(@ Ariski73)

 

在X上关注Collective Mining(@ CollectiveMini1),在LinkedIn上关注(Collective Mining),在Instagram上关注(@ collectivemining)

 

投资者和媒体

Paul Begin,首席财务官

p.begin@collectivemining.com

+1 (416) 451-2727

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿包含适用证券立法含义内的“前瞻性陈述”和“前瞻性信息”(统称“前瞻性陈述”)。除历史事实陈述外,所有陈述均为前瞻性陈述,并基于截至本新闻稿发布之日的预期、估计和预测。任何涉及有关预测、期望、信念、计划、预测、目标、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述(通常但不总是使用诸如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”或“相信”或此类词语和短语的变体(包括负面变体),或声明某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“可能”或“将”被采取、发生或实现)不是历史事实陈述,可能是前瞻性陈述。在这份新闻稿中,前瞻性陈述涉及(其中包括):提交招股说明书补充文件;收到与此次发行有关的所有监管批准;发行完成,以及由此产生的净收益的拟议用途;矿产或项目的预期推进;未来运营;未来回收金属回收率;Collective未来的增长潜力;以及未来的发展计划。

 

这些前瞻性陈述,以及它们所依据的任何假设,都是善意做出的,反映了我们目前对未来事件的判断,包括最终上市机制和我们的业务方向。管理层认为,这些假设是合理的。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,可能导致公司的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。这些因素包括(其中包括):与公司业务的投机性有关的风险;公司发展的形成阶段;公司的财务状况;矿化、品位或回收率的可能变化;当前勘探活动的实际结果;未来经济评估的结论;一般宏观经济状况的波动;证券市场的波动;黄金、贵金属和基本金属或某些其他商品的现货和远期价格的波动;货币市场的波动;国家和地方政府、立法、税收、控制法规以及政治或经济发展的变化;与矿产勘探业务相关的风险和危害,开发和采矿(包括环境危害、工业事故、异常或意外的地层压力、塌方和洪水);无法获得足够的保险以涵盖风险和危害;存在可能对采矿施加限制的法律法规;雇员关系;与当地社区和土著居民的关系和索赔;与采矿投入和劳动力相关的成本不断增加的可用性;矿产勘探和开发的投机性(包括从政府当局获得必要的许可证、许可证和批准的风险);以及财产所有权,以及公司日期为2025年3月24日的年度信息表中讨论或提及的风险因素。此处包含的前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日作出的,公司不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或结果,除非适用的证券法可能要求。无法保证前瞻性陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异,并且可能存在导致结果无法预期、估计或预期的其他因素。因此,读者不应过分依赖前瞻性陈述。