西方石油宣布其现金要约收购和对其某些优先票据和债券的同意征求的总对价

休斯顿 — 2026年3月5日—西方 纽约证券交易所代码：OXY）今天宣布，就其以现金购买其2036年到期的零息优先票据（统称“要约收购”和各自的“要约收购”）的要约应付的对价0.000% 2036年票据”）、2031年到期的6.125%优先票据（“6.125% 2031年票据”）、2030年到期的6.625%优先票据（“6.625% 2030票据”）、2029年到期的7.200%债券（“7.200% 2029期债券”）和2029年到期的7.950%债券（“7.9 50% 2029期债券”及连同0.000% 2036票据、6.125% 2031票据、6.625% 2030票据及7.200% 2029债券“笔记”）和征求同意书（第“征求同意“）就票据（0.000% 2036票据除外）而言，根据经修订的日期为2026年2月19日的西方石油公司购买要约及同意征求声明中所述的条款及条件（”要约购买”).

在提前投标时间（定义见下文）或之前有效投标并根据要约收购被接受购买的每1,000美元本金的票据的对价（“总对价”）是按照购买要约中描述的方式确定的，方法是参考下表中指定的适用固定价差，加上下表中指定的适用美国国债证券的收益率（“参考国库证券”），以纽约市时间2026年3月5日上午10：00在下表中指定的彭博参考页面上报价的此类参考国债证券的投标方价格为基础。

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在纽约市时间2026年3月4日下午5时或之前有效投标的票据持有人（“提前招标时间”）并根据适用的要约收购接受购买，将获得该系列票据的总对价，其中包括上表所列该系列票据的适用提前投标溢价（“提前投标溢价”）。所有根据要约收购有效投标及接受购买的票据持有人亦将收取该等票据自该等票据的最后利息支付日期起至但不包括2026年3月9日的应计及未付利息（如有）提前结算日”).根据购买要约中描述的条款和条件，西方石油公司将购买在提前投标时间或之前有效投标并在适用的投标要约中被接受的任何票据。提前结算日.

花旗集团 Global Markets Inc.是唯一的牵头交易商经办人（“牵头交易商经理”）就要约收购和与同意征求有关的唯一牵头征集代理，以及J.P. Morgan Securities LLC、RBC Capital Markets，LLC、TD Securities（USA）LLC和富国银行 Securities，LLC为与要约收购和同意征求有关的联席交易商管理人。Global Bondholder Services Corporation已被保留担任要约收购和同意征求的投标代理和信息代理。对要约收购和征求同意有疑问的人士，请致电（免费）（800）558-3745或（收取）（212）723-6106与花旗集团 Global Markets Inc.联系，请致电（免费）（866）834-4666或（收取）（212）834-3424与J.P. Morgan Securities LLC联系，请致电（免费）（866）834-4666或（收取）（212）834-3424与RBC Capital Markets，LLC联系，请致电（免费）（877）381-2099或（收取）（212）618-7843与TD Securities（USA）LLC联系，请致电（免费）（866）584-2096或（收取）（212）827-2842或致电（866）309-6316或（收取）（704）410-4235与丨富国有关购买要约的请求，请致电（银行或经纪商）（212）430-3774或（免费电话）（855）654-2015或发送电子邮件至Global Bondholder Services Corporationcontact@gbsc-usa.com.

西方石油、交易商经理和招标代理、招标代理和信息代理、管辖票据的契约下的受托人或其各自的任何关联公司均未就持有人是否应针对投标要约和同意征求而投标任何票据提出任何建议。持有人必须自行决定是否参与要约收购和同意征求，如果参与，则就采取行动的票据本金金额作出决定。

本新闻稿不构成任何证券的出售要约、购买要约或购买或出售要约。本新闻稿和购买要约均不是出售要约或购买任何证券的要约邀请。要约收购和同意征求仅根据购买要约进行，且仅在适用法律允许的司法管辖区进行。在要求由持牌经纪商或交易商提出要约的任何司法管辖区，要约将被视为由交易商经理或根据该司法管辖区法律获得许可的一家或多家注册经纪商或交易商代表西方石油提出。

关于西方

西方是一家国际能源公司，生产、营销和运输石油和天然气，以实现价值最大化，并提供对生活至关重要的资源。该公司利用其在碳管理方面的全球领先地位，推进低碳技术和产品。Occidental总部位于休斯顿，主要在美国、中东和北非开展业务。要了解更多信息，请访问oxy.com.

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及可能对预期经营业绩、流动性、现金流和业务前景产生重大影响的风险和不确定性。实际结果或结果可能与预期结果不同，有时甚至存在重大差异。可能导致结果与任何前瞻性陈述中预测或假设的结果不同的因素包括但不限于：国内或国际的一般经济状况，包括经济放缓和衰退；西方的债务和其他付款义务，包括需要产生足够的现金流为运营提供资金；西方成功地将选定资产货币化并偿还或再融资债务的能力以及西方信用评级变化或未来利率上升的影响；对能源市场的假设；全球和当地商品和商品期货定价波动和波动性；供需考虑，、西方石油的产品和服务的价格；石油输出国组织（OPEC）和非OPEC产油国的行动；来自运营和竞争条件的结果；西方石油已证实和未证实的石油和天然气资产或股权投资的未来减值，或生产性资产减记，导致对收益产生费用；成本的意外变化；政府行为（包括已宣布或未来的关税增加以及其他地缘政治、贸易、关税、财政和监管不确定性的影响）、战争（包括俄乌战争和中东冲突）以及政治条件和事件（例如在拉丁美洲）；通货膨胀，其对市场和经济活动的影响以及政府为应对通胀而采取的相关货币政策行动；资本资源的可用性、资本支出水平和合同义务；监管审批环境，包括西方石油公司及时获得或维持许可或其他政府批准的能力，包括钻探和/或开发项目所需的许可；西方石油公司成功完成油田开发、扩建项目、资本支出、效率项目、收购或剥离的能力，或任何实质性延迟；与收购、合并和合资企业相关的风险，例如整合业务的困难、与财务预测或预计协同效应、重组相关的不确定性，成本增加和不利的税务后果；与收购和剥离的财产和业务相关的不确定性和负债，包括与化工业务相关的保留负债和赔偿义务；石油、NGL和天然气储量估计数量的不确定性；开发项目或收购的产量低于预期；西方石油公司实现先前或未来精简行动预期收益的能力，以降低固定成本、简化或改进流程并提高西方石油公司的竞争力；勘探、钻井和其他运营风险；中断、产能限制，或对输送西方石油和天然气以及其他加工和运输考虑的管道系统的其他限制；证券、资本或信贷市场的波动，包括资本市场中断和金融机构的不稳定；现有或未来的联邦、地区、州、省、部落、地方和国际HSE法律、法规和诉讼（包括与气候变化或补救行动或评估有关的）下的健康、安全和环境（HSE）风险、成本和责任；立法或监管变化，包括与水力压裂或其他石油和天然气作业、追溯特许权使用费或生产税制度相关的变化，以及深水和陆上钻探和许可规定；西方石油公司从其业务战略和举措中确认预期收益的能力，例如出售化学品业务、西方石油公司的低碳风险投资业务和宣布的温室气体减排目标或净零目标；政府赠款或贷款计划的变化；未决或未来诉讼、政府调查和其他程序导致的潜在责任；由于事故、化学品释放、劳工骚乱、天气、停电、自然灾害、网络攻击导致生产中断或设施损坏，恐怖行为或叛乱活动；全球或区域卫生大流行病或流行病的范围和持续时间以及政府当局和其他第三方在这方面采取的行动；西方国家的交易对手，包括金融机构的信誉和业绩， 运营合作伙伴和其他方；风险管理失败；西方石油保留和雇用关键人员的能力；供应、运输和劳动力限制；重组或重组西方石油的业务；州、联邦或国际税率、扣除、奖励或信贷的变化；以及第三方超出西方石油控制范围的行动。

诸如“估计”、“项目”、“预测”、“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”、“可能”、“预期”、“计划”、“打算”、“相信”、“预期”、“目标”、“目标”、“目标”、“目标”、“承诺”、“推进”、“可能”等词语或传达事件或结果的预期性质的类似表述通常表示前瞻性陈述。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本新闻稿中说明。除非法律要求，否则我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新、修改或撤回任何前瞻性陈述的义务。可能影响我们的经营业绩和财务状况的重大风险出现在我们最近的10-K表格年度报告和西方石油向美国证券交易委员会提交的其他文件的“风险因素”标题下。

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