富国银行金融有限责任公司 由富国银行集团公司提供全额无条件担保 市场挂钩证券

 

市场挂钩证券—具有内存特性和或有下行空间的或有券可自动赎回 与2029年6月8日到期的表现最低的Broadcom Inc.普通股、Alphabet Inc.的A类普通股和NVIDIA Corporation的普通股相关的主要风险证券 2026年5月29日初步定价补充文件第38号条款清单

条款摘要

发行人和担保人：	富国银行 Finance LLC（发行人）和富国银行集团公司（担保人）
市场措施：	Broadcom Inc.的普通股、Alphabet Inc.的A类普通股和NVIDIA Corporation的普通股（各自称为“基础证券”，统称为“基础证券”）
定价日期*:	2026年6月5日
发行日期*:	2026年6月10日
票面金额及原发行价格：	每只证券1,000美元
或有息票支付（具有内存功能）：	在每个或有息票支付日，除非证券已被自动赎回，如果相关计算日表现最低的标的的收盘价大于或等于其息票阈值，您将收到一笔或有息票支付，年利率等于或有息票利率。此外，如果表现最低的基础证券在一个或多个计算日的收盘价低于其息票阈值，且在随后的计算日，表现最低的基础证券在随后的计算日的收盘价大于或等于其息票阈值，则在与该后续计算日相关的或有息票支付日，您将收到该后续计算日到期的或有息票付款加上所有先前未支付的或有息票付款（不包括先前未支付金额的利息）。每笔“或有息票支付”（如有）将按以下方式计算每份证券：（$ 1,000 ×或有息票率）/12
或有息票支付日期：	月，在每个计算日之后的第三个营业日；前提是与最终计算日相关的或有息票支付日为规定的到期日
或有票面利率：	每年至少14.35%，待定价日确定
自动调用：	如果计划在2026年9月至2029年5月（含）期间发生的任何计算日，表现最低的基础证券的收盘价值大于或等于其赎回阈值，则证券将被自动赎回，在相关的赎回结算日，您将有权获得每份证券的现金付款，金额等于面值加上最终或有息票付款以及任何先前未支付的或有息票付款
赎回结算日：	适用计算日后三个营业日
计算天数*:	月、每月5日、自2026年7月开始至2029年5月结束、2029年6月5日（“最终计算日”）
到期支付金额（每份证券）：	如果证券未在规定的到期日之前自动赎回： ●如果最终计算日表现最低的基础证券的期末值大于或等于其下行阈值：1,000美元；或 ●如果最终计算日表现最低的标的的期末值小于其下行阈值： 1,000美元×最终计算日表现最低标的的业绩系数
规定的到期日*:	2029年6月8日
表现最低的标的：	对于任何计算日，“表现最低的标的”将是该计算日表现因子最低的标的
性能因素：	就任何计算日的标的证券而言，其在该日的收盘价值除以其起始值（以百分比表示）
起始值：	就每只标的证券而言，其于定价日的收市价值
期末值：	就各基础证券而言，其于最后计算日的收盘值
调用门槛值：	相对于每个底层证券，其起始值的95%
息票门槛值：	相对于每个底层证券，其起始值的50%
下行门槛值：	相对于每个底层证券，其起始值的50%
计算剂：	富国银行 Securities，LLC（“WFS”），发行人和担保人的关联公司
面额：	1000美元和1000美元的任何整数倍
‎*如有变动

 

条款摘要（续）

代理折扣**:	最高1.8 25%；交易商，包括使用商品名为富国银行 Advisors（“WFA”）的交易商，可能会获得最高1.75%的销售优惠，WFS可能会向WFA支付高达该代理商折扣的0.075%作为分销费用
CUSIP：	95001HKB6
物质税后果：	见初步定价补充

**此外，选定的经销商可能会获得最高0.30%的营销和其他服务费用

 

假设支付概况（到期支付金额）

 

 

如果证券未在规定的到期日之前被自动赎回，并且在最终计算日表现最低的基础证券的期末值低于其下行阈值，您将损失超过规定到期日证券面值的50%，甚至可能是全部。

证券的任何回报将限于您的或有息票支付的总和（如果有）。您将不参与任何基础证券的任何升值，但如果该基础证券的期末值低于其下行阈值，您将在最终计算日对表现最低的基础证券拥有全部下行敞口。

这些证券目前的估计价值约为每份证券943.70美元。虽然证券在定价时的估计价值可能与上述估计价值不同，但发行人预计，在市场条件或其他相关因素没有重大变化的情况下，该估计价值不会有显着差异。在任何情况下，定价日证券的估计价值都不会低于每份证券910.00美元。有关更多信息，请参阅随附的初步定价补充文件中的“证券的估计价值”。

 

初步定价补充：

https://www.sec.gov/archives/edgar/data/72971/000183988226026506/r9348wfc_424b2-17488.htm

 

证券具有复杂的特征，投资于证券涉及与投资于常规债务证券无关的风险。请参阅本条款清单中的“精选风险考虑因素”以及随附的初步定价补充和随附的产品补充中的“风险因素”。

这份介绍性条款清单并未提供投资者在做出投资决定之前应考虑的所有信息。

投资者在作出投资该证券的决定前，应仔细查阅随附的初步定价补充、产品补充、募集说明书补充和募集说明书。

不是银行存款，也不受FDIC或任何其他政府机构的保险或担保

选定的风险考虑因素

 

下文阐述的风险在随附的初步定价补充文件中的“精选风险考虑因素”部分和随附的产品补充文件中的“风险因素”部分中进行了详细讨论。请仔细审查那些风险披露。

 

与证券有关的一般风险

●如果证券未在规定的到期前被自动赎回，您可能会在规定的到期时损失部分或全部证券的票面金额。

●该证券不提供固定的利息支付并且您可能在一个或多个或有息票支付日，甚至在整个证券期限内没有收到或有息票支付。

●该证券受制于每个标的的全部风险，如果任何标的表现不佳，即使其他标的表现良好，也会受到负面影响。

●你在证券上的回报将完全取决于每个计算日表现最低的标的的表现，你不会以任何方式从表现较好的标的的表现中受益。

●您将受到由底层证券之间的关系所导致的风险。

●您可能会从其起始值充分暴露于最终计算日表现最低的标的的下跌，但不会参与任何标的的任何积极表现。

●更高的或有票面利率与更大的风险相关。

●您将受到再投资风险。

●投资该证券的美国联邦税务后果尚不清楚。

●若最终计算日推迟，则规定的到期日可能会推迟。

与投资于富国银行 Finance LLC的债务证券有关的风险，包括该证券

●证券存在信用风险。

●作为财务子公司，我们没有独立运营，也不会有独立的资产。

●证券持有人的加速权有限。

●如果我们或担保人将我们或其全部或大部分资产转让、转让或出租给担保人的一个或多个子公司，该证券的持有人可能面临更大的结构从属风险。

●该证券将不会与担保人的其他债务发生任何交叉违约或交叉加速的利益；与担保人有关的破产、破产、接管或清算事件以及担保人未能履行其任何契诺或保证（担保项下的付款违约除外）不会构成该证券的违约事件。

 

与证券预估值及任何二级市场相关的风险

●该证券在定价日的预估值，基于WFS的专有定价模型，将低于原始发行价格。

●证券的估值由我们关联公司的定价模型决定，可能与其他交易商的定价模型不同。

●证券的预估值并不是WFS或任何其他人可能愿意在二级市场向您购买证券的价格的指示，如果有的话。

●所述到期前的证券价值会受到多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相关。

●该证券不会在任何证券交易所上市，我们预计该证券不会发展交易市场。

与标的相关的风险

●证券上的任何付款以及证券是否被自动赎回将取决于基础证券的表现，因此证券面临以下风险，每一项都在随附的产品补充文件中进行了更详细的讨论。

o投资证券不等于投资标的。

标的的历史价值不应作为标的在证券期限内未来表现的指示。

oThe Securities may become linked to a company of common stock than a original underlying stock issuer。

o我们无法控制基础股票发行人的行动。

o我们和我们的关联公司与任何基础股票发行人没有关联关系，也没有独立核实其公开披露的信息。

oYou has limited anti-dilution protection。

●该证券将受制于单一股票风险。

与利益冲突有关的风险

●我们和担保人的经济利益以及参与此次发行的任何交易商的经济利益可能对您的利益不利。

 

发行人和担保人已就本通讯所涉及的发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人和担保人向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人、担保人和本次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，发行人、担保人、任何代理人或任何参与发行的交易商将安排向您发送招股说明书，如果您要求，请致电您的财务顾问或致电WFS，电话866-346-7732。

 

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