Whiting & Oasis战略合并平等2022年5月4日

重要披露本投资者介绍中的任何要约或招揽通讯均不构成出售要约或认购或购买任何证券的要约招揽，或对拟议交易或其他方面的任何投票或批准的招揽， 也不应有任何销售， 在提供此类要约的任何司法管辖区发行或转让证券， 根据任何此类司法管辖区的证券法，在注册或获得资格之前，招揽或出售将是非法的。其他信息以及您可以在哪里找到与拟议交易相关的信息， 怀丁石油有限公司（“Whiting”）和绿洲石油股份有限公司（“Oasis”）已向证券交易委员会（“SEC”）提交材料， 包括Oasis表格S-4上的注册声明（注册声明），其中包括Whiting和Oasis的联合代理声明/招股说明书。在美国证券交易委员会宣布注册声明生效后， Whiting和Oasis打算向Oasis的股东和Whiting的股东邮寄一份最终的联合委托书/招股说明书。本投资者介绍不能替代联合委托书/招股说明书或注册声明，也不能替代Oasis或Whiting可能向SEC提交并发送给Oasis股东和/或Whiting股东的与拟议交易有关的任何其他文件。敦促Oasis和Whiiting的投资者和证券持有人仔细、彻底地阅读联合委托书/招股说明书和注册声明， 由于每一项都可能不时修改或补充， 以及Whiting和Oasis向美国证券交易委员会提交的其他相关文件， 当它们可用时，因为它们将包含有关Whiting的重要信息， 绿洲， 拟议的交易， 与此相关的风险和相关事项。投资者将能够免费获得注册声明和联合代理声明/招股说明书的副本， 由于每一项都可能不时修改， Whiting和Oasis通过SEC维护的网站www.sec.gov向SEC提交的其他相关文件（当它们可用时）。Whiting向SEC提交的文件副本可从Whiting网站www.whiting.com的“投资者关系”选项卡下免费获取，或致电（303）837-1661或bradond @ whiting联系Whiting的投资者关系部.com。Oasis向SEC提交的文件副本可从Oasis网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下免费获取，或致电（281）404-9600或ir @联系Oasis的投资者关系部oasispetroleum.com。征集怀廷的参与者， Oasis及其各自的董事以及他们的某些执行官和其他管理层成员和员工可能被视为， 根据美国证券交易委员会的规定， 参与向Oasis的股东和Whiting的股东征求与交易有关的委托书。有关Oasis执行官和董事的信息包含在其于3月17日向美国证券交易委员会提交的2022年年会的最终代理声明中， 2022 .有关Whiting执行官和董事的信息包含在4月28日向美国证券交易委员会提交的注册声明中， 2022 .有关可能被视为参与者的人员及其直接和间接利益的其他信息， 通过证券持有或其他方式， 在注册声明中规定， 向美国证券交易委员会提交的与交易相关的联合委托书/招股说明书和其他材料。可以按照上述段落的说明获得这些文件的免费副本。2 ,

关于前瞻性陈述的警告声明前瞻性陈述本文件中有关交易的某些陈述， 包括有关完成交易的预期时间表的任何声明， 结果， 效果， 交易的好处和协同效应， 合并后公司的未来机会， 未来的财务表现和状况， 关于Whiting或Oasis未来期望的指南和任何其他声明， 信念， 计划， 目标， 经济状况， 非历史事实的假设或未来事件或表现是基于当前认为有效的假设的“前瞻性”陈述。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的所有陈述。“预期”、“相信”、“确保”、“预期”、“如果”、“打算”、“估计”、“可能”、“项目”、“预测”、“预测”、“展望”、“目标”、“将”、“可能”、“应该”、“将”、“潜力”、“可能”、“可能”、“预期”、“可能”、“计划”、“定位”、“战略”以及类似的表达或其他类似含义的词， 及其否定词， 旨在识别前瞻性陈述。具体的前瞻性陈述包括关于Whiting和Oasis对交易的计划和预期以及交易对合并后公司经营成果的预期影响的陈述， 财务状况， 增长机会和竞争地位。前瞻性陈述旨在遵守1933年《证券法》第27A条规定的安全港， 1934年证券交易法第21E条和1995年私人证券诉讼改革法。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异， 包括， 但不限于， Oasis股东可能不会批准在交易中发行Oasis普通股新股或Whiting股东可能不会批准合并协议；交易完成条件可能无法满足的风险， 任何一方可以终止合并协议，或者交易的完成可能会延迟或根本不会发生；潜在的不良反应或业务或员工关系的变化， 包括因交易公告或完成而产生的；将管理时间转移到与交易相关的问题上；最终时机， 整合Whiting和Oasis运营的结果和结果；Whiting和Oasis业务合并的影响， 包括合并后公司的未来财务状况， 经营成果， 战略和计划；合并后的公司在预期的时间范围内或根本没有实现预期协同效应的能力；资本市场的变化以及合并后公司以预期方式为运营融资的能力；交易的监管批准；商品价格的影响；石油和天然气活动的风险；和事实在公开宣布或交易完成后，运营成本和业务中断可能会高于预期。对业务前景的期望， 包括收入的变化， 定价， 资本支出， 现金流产生， 合并后公司的运营战略， 石油和天然气市场状况， 合法的， 经济和监管条件， 环境问题只是对这些问题的预测。可能导致结果与上述结果存在重大差异的其他因素可以在Whiting的截至12月31日止年度的10-K表格年度报告中找到， 2021（经修订）， 已在美国证券交易委员会存档，可从Whiting网站www.whiting.com的“投资者关系”选项卡下获得， 在Whiting提交给美国证券交易委员会的其他文件以及Oasis的截至12月31日止年度的10-K表格年度报告中， 2021 , 已在美国证券交易委员会存档，可从Oasis网站www.oasispetroleum.com的“投资者关系”选项卡下获得， 以及Oasis提交给SEC的其他文件。所有前瞻性陈述仅在作出之日发表，并基于当时可用的信息。Whiting和Oasis均不承担更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述作出之日之后发生的情况或事件或反映意外事件的发生的任何义务，除非联邦证券法要求。由于前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性， 应谨慎行事，不要过分依赖此类陈述。非GAAP财务指标EBITDAX和自由现金流是补充财务指标，未根据美国公认会计原则（“GAAP”）列报。这些非GAAP衡量标准不应被孤立地考虑或作为净收入（亏损）的替代品， 营业收入（亏损）， （用于）经营活动提供的净现金， 每股收益（亏损）或根据GAAP编制的任何其他措施。因为这些非GAAP衡量标准排除了影响净收入（亏损）的部分但不是全部项目，并且可能因公司而异， 所呈列的金额可能无法与其他公司的类似指标进行比较。这些非GAAP财务指标与其最具可比性的GAAP指标的对账可在10-K表格的年度报告中找到， 表格10-Q以及Whiting和Oasis网站www.whiting，com和www.oasispetroleum.com上的季度报告。未来期间从这些非GAAP衡量标准中排除的金额可能很大。关于石油和天然气数量的警告声明SEC要求石油和天然气公司， 在他们向美国证券交易委员会提交的文件中， 披露探明储量， 这些是石油和天然气的数量， 哪个， 通过地球科学和工程数据的分析， 可以合理确定地估计为经济可生产——从给定日期开始， 从已知的水库， 在现有经济条件下（使用当月第一天的未加权平均12个月价格）， 操作方法， 和政府法规——在提供经营权的合同到期之前， 除非有证据表明续订是合理确定的， 无论是使用确定性方法还是概率方法进行估计。任何储量估算的准确性取决于可用数据的质量， 储备工程师对此类数据以及价格和成本假设的解释。此外， 钻孔的结果， 勘探和开发公司的测试和生产活动可能证明对先前做出的估计进行修订是合理的。如果重要， 此类修订可能会影响Whiting和Oasis的战略和未来前景。因此， 储量估计可能与最终开采的石油和天然气数量有很大差异。SEC还允许披露符合SEC对此类储量定义的可能或可能储量的单独估计；然而， Whiting和Oasis目前均未在其提交给SEC的文件中披露可能或可能的储量。合并后公司未来期间的产量预测和预期取决于许多假设， 包括对现有油井产量下降率的估计以及未来钻井活动的进行和结果， 这可能会受到商品价格大幅下跌或钻井成本增加的影响。3 ,

合并后的公司将成为首屈一指的威利斯顿盆地公司972K 164.892% 68% •> $ 5B股权价值231净英亩经营工作权益Mboepd 1 • 164.8 Mboe/d 1Q22净产量（3-stream）显着提高规模• 97.8 Mbo/d 1Q22净产量• 97.2万英亩优质资产4• 2022E年全年约1.4B美元的FCF产生显着的、 •综合库存支持约10年的可持续发展5以2022E的预估速度自由现金流4 • < 35% 2022预期再投资率， 维持股东~持平以生产回报为重点• 2H22资本回报目标为FCF的60%商业模式•联合董事会确定前进计划4 •收盘时< 0.2倍净债务/1H22E年化EBITDAX维持财务•强劲的流动性，借款低于预期6美元2B借款基础实力/灵活性接近•没有近期到期的美洲国家组织•继续致力于ESG， 可持续发展和WLL环境、社会和公司治理领导力利用合并的最佳实践4）备考合并公司， 包括1Q22实际数据， 使用3月7日的中点指导（不包括2Q22的天气影响），2Q22-4Q22以90美元的WTI和5.00美元的HH运行。1）1Q22转换为Oasis的3个流4再投资率是在股息之前。2）基于2021年综合PDP储量运营5）经济位置（> 30% IRR @$60/bbl WTI持平）并假设108-110 2022E TILS 3）预计在2022年完成的PF井的工作利息6）在5/3/22美洲国家组织贷款人重申了900美元的借款基础，并留下了450美元的选定承诺。在合并结束时， 借款基数预计将增加到$ 2B，其中有$ 800MM的选定承诺。，

交易概览• 0.5774股美洲国家组织股票和每股WLL股票6.25美元现金交易•收盘时向美洲国家组织股东派发每股15.00美元的特别股息结构1 •备考股权：53% WLL股票和47%的美洲国家组织• Lynn Peterson –执行主席• Danny Brown –总裁兼首席执行官领导与治理•董事会– 5名WLL代表， 包括彼得森先生， 和5名美洲国家组织代表， 包括布朗先生•到2H23，已确定的行政和运营成本协同效应约为每年65美元预计将显着节省成本•将结合运营最佳实践以进一步提高效率和运营协同效应•新公司名称将在关闭前公布•合并后的公司总部位于休斯顿， TX公司和总部•丹佛办事处将在可预见的未来留在原地•获得WLL和美洲国家组织董事会的一致批准•交易须遵守惯例成交条件， 包括WLL和美洲国家组织的批准和时间股东和监管机构的批准•预计在2022年下半年完成51）基于完全稀释的流通股，

两家公司关键指标的交易增长1勘探与生产每股现金流和每股自由现金流每股资本回报率规模和规模资产净值信用状况和资本成本61）备考不包括Oasis对CEQP单位的所有权

与股东保持一致的高级管理团队•结合了两家公司的才华横溢的团队和运营最佳实践Lynn Peterson Danny Brown •将管理执行主席董事会总裁兼首席执行官团队与Deep Energy Industry、 并购和运营背景•现任怀廷董事， 总裁兼首席执行官•自2020年9月起自4月起担任Oasis现任董事兼首席执行官2021 •威利斯顿的重要专业知识来自•前任主席， SRC首席执行官兼总裁•前执行副总裁， 美国在阿纳达科的陆上；能源和联合创始人， 导演， 总裁兼前执行副总裁， 怀廷的深水/国际， Oasis and Kodiak首席执行官Kodiak Oil & Gas Corporation Anadarko •商业、 操作， 和Anadarko和Noble的领导经验•管理股权薪酬计划专注于推动Michael Lou Charles“Chip”Rimer M. Scott Regan股东价值创造首席财务官首席运营官总法律顾问•集体经验推动•现任Oasis执行副总裁自8月起担任首席财务官•自11月起担任现任Whiting GC执行副总裁兼首席运营官•自11月起担任现任Whiting GC强劲的ESG成果2011年11月2018年2020年（自2015年11月起担任副GC）•前Oasis高级副总裁， 金融， 总裁•前高级副总裁， Noble的全球服务和Oasis Midstream Energy的董事，并在•前副总裁、 合法的， 西部和南部合作伙伴， Giant Energy Samedan/Noble Energy的前首席财务官， 包括高级副总裁， Ovintiv和XXL Energy Global EHSR & Operations Services的运营以及运营服务副总裁7，

拥有顶级资产的Premier Williston运营商W I L I S T O N E T A C R E A G E B Y O P E R A T O R（‘000 S）97277256049248046025523985 PF组合CLR COP OAS WLLXOMERFMRODVN 1 W I L I S T N E T P R O D U C T I O N B Y O P E R A T R 1911681591249593756955 CLR PF组合HESMRO COP WLL OAS ERFDVN A S S E T H I G L I G H T S •组合库存支持约10年的开发，以2个备考2022E速度OA AS S•预期成本协同效应和W WL LL L下降情况提高了勘探与生产利润率资料来源：公司文件和Enverus 81）2021年第4季度报告的威利斯顿产量。对于报告生产2流的运营商，转换为3流。2）经济位置（> 30% IRR @$60/bbl WTI持平）并假设108-1102022E TIL

显着的FCF产生增加了2022年资本计划的回报Ac C R E T IV E R E T UR N O F C A P I TA L 2 H 2 E F C F G E N E R At At Va R I OUSW T I P R I C E S P R O G R A M FO R 2022 •收盘前：1,200美元1 •当前正式宣布的计划•收盘时美洲国家组织特别股息为每1,000美元15.00美元；每股6.25美元现金对价给WLL股东800美元•收盘后600美元•预计总基本股息将恢复到每季度约25美元， 400美元FCF的60%或0.585美元/股200美元•合并后的公司预计将在2H22通过基本0美元股息向股东返还60%的自由现金流， 可变股息， 和50美元65美元90美元WTI价格股票回购22 CFFO FCF基础股息资本回报率1）美洲国家组织预计每季度资本回报率为70美元， 并宣布0.585美元/小时。基数和2.94美元/小时。22年5月4日的可变股息。美洲国家组织预计不会在交易结束前回购股票。WLL于22年4月14日宣布派发0.25美元/股的基本股息。9th 2）基于3月7日中点指导和90美元WTI和5.00美元HH的股息前运营现金流和自由现金流。美元，

ESG理念的关键原则安全始终最大限度地减少影响在我们运营的地方维护员工的安全，通过承包商减少我们对土地的影响和用水，社区是对基础设施和优化运营的最大投资。对我们业务的重要性和基础。ESG促进多元化和包容性文化减少排放标题关键原则促进协作工作环境和投资以降低排放强度鼓励想法的多样性为我们提供了负责任和可持续的竞争优势，使我们能够创新开发我们的资源。并迎接明天的挑战。调整激励措施使社区受益将高管薪酬与长期支持计划保持一致，以满足我们经营所在社区的价值创造和股东利益社区的长期需求，这是赢得投资者信心的关键。维持可持续发展的业务。10

令人印象深刻的减排记录WLL +美洲国家组织GHG排放强度（tCO2e/mboe）自2018年1月以来的减少41.7（28%）（47%）30.216.12018201920202020 GHG排放强度（tCO2e/mboe）标题前15名操作。P RODUC TI ON 65.5 36.5 35.3 25.32 4.32 2.92 2.72 7.21 7.0 16.5 16.14.0操作员A操作员B操作员C操作员D操作员E操作员F操作员G操作员H操作员I操作员J操作员K操作员L NEWCO操作员M 11资料来源：EPA和Enverus。（1）仅限威利斯顿盆地，不包括历史二叠纪产量以及与2021年收购的资产相关的历史产量。

有吸引力的备考定位1 2022E净产量（MBoe/d和MBO/d；华尔街共识估计）234167162149113105979374727072672666055534432（2）Peer A Newco Peer B Peer C Peer D Peer EPeer F WLL OAS Peer G 1 2022E EBITDAX（$ B；华尔街一致估计）标题$ 2.8$ 2.2 $ 2.2 $ 2.2$ 2.1$ 1.7 $ 1.3 $ 1.2 $ 1.1$ 1.1 Peer A Peer B Newco Peer C Peer D Peer E Peer F Peer G WLL OAS资料来源：FactSet截至2022年5月3日。12注：同行包括CIVI、CPE、ERF、MGY、MTDR、PDCE和Sm。Th（1）OAS和WLL数据基于1Q22实际数据和2Q22-4Q22运行于90美元WTI和5.00美元HH基于3月7日指导中点，不包括2Q22天气影响。Newco 2022E EBITDAX中不包含协同效应。（2）以说明性的3流为基础显示，以与同行进行比较。

显着的上行潜力企业价值/2022E EBITDAX 1交易中位数为3.3倍WA L S T. C O N S E S T I M在E S将相当于约27% 4.2x Newco价值提升3.5x 3.4x 3.3x 3.2x 3.0x 2.6x 2.5x（2）Peer A Peer B Peer C Peer D Peer E Peer F Newco Peer G 3 2022E FCF收益率WA L S T. C O N S E S T I M at E S 29% 21% 21% 19% 19% 17% 16% 13%（2）Newco Peer A Peer B Peer C Peer D Peer E Peer F Peer G资料来源：截至2022年5月3日的FactSet。注：同行包括CIVI、 CPE， ERF， MGY， MTDR， PDCE和Sm. th（1）Newco EBITDAX基于1Q22实际值和2Q22-4Q22运行于90美元的WTI和5.00美元的HH基于3月7日的指导中点， 没有假设额外的协同效应。FactSet的同行估计。13（2）企业价值和股权价值减去美洲国家组织CEQP单位的市场价值。股权价值还减去合并完成前向股东分配的剩余现金。FCF和EBITDAX估计数进行了调整，以排除CEQP的分配。（3）FCF收益率计算为（CFFO减去资本支出）/股权价值。FactSet的同行估计。根据3月7日的指引中点，NewCo反映了1Q22和2Q22-4Q22的实际情况，WTI为90美元，HH为5.00美元， 没有假设额外的协同效应。，

Whiting + Oasis = Premier FCF重点勘探与生产资本回报计划显着具有弹性的Premier Williston运营商通过顶级资产提供可观的价值自由现金流预计2022年将产生1~1.4B美元的FCF，目标资本回报率为FCF的60%通过BASE以高质量增强规模和规模2H22和可变股息综合再投资率低于40%约972,000英亩的资产以及低和股票回购盈亏平衡定价增强了作为经验不足且引人注目的长期成本运营商人才团队的地位价值主张预计约65美元的已识别联合企业杰出人才和最具吸引力的备考估值与同行相比两家公司的行政和运营成本实践在2H23之前产生了引人注目的投资协同效应，同时结合了机会运营最佳实践以进一步提高效率1）股息前的自由现金流反映了1Q22的实际业绩和3月7日的中点 2Q22-4Q22 14的WTI价格为90美元/桶，HH为5.00美元， 不包括2Q22天气影响的指南

附录15

2022年联合计划最大化回报22022年指导范围HI G H L I G H T S石油量94.0-100.0 •投资655-695毫米有吸引力• 3流交易量164-169 33总交易量（MBoe/d）威利斯顿MBoe/d核心的164.0-169.0个项目（~58%石油削减）盆地–产量每桶计划油差的输出$ 2.00-$ 1.50 1 –再投资率低于35%旨在以低再投资率最大化回报4天然气收入$ 24.50-$ 22.50 •运行4台钻机–可持续维护每个BOE的LOE水平8.60美元-9.60美元•目标是108-110总运营量•重点关注领域：南内森， 每Boe完井GP & T $ 2.80-$ 3.10 Sanish， 印度山/威利斯顿市， –约68%的工作利息FBIR， Foreman Butte和Cassandra Header Cash G & A $ 87.0-$ 95.0 – > 20% 3英里支线1 • EBITDAX~$ 2.2B生产税7.0%-7.3% –仅占年度完工量的27% 1H22， 导致2H22 •自由现金流~$ 1.4B资本支出$ 655.0-$ 695.0成交量增长现金利息$ 34.0-$ 38.0现金税$ 25.0-$ 35.0 Th 1）EBITDAX， 股息前的再投资率和FCF， 使用3月7日公布的指导中点反映了2Q22-4Q22的实际情况，2Q22-4Q22以90美元的WTI和5.00美元的HH运行，不包括2Q22的天气影响。th 162）不包括有效的协同效应， 反映了3月7日宣布的指导。不反映1Q22实际情况或2Q22天气影响的影响。预计将在2022年8月讨论2022年指南。3）假设Oasis体积为3流，使用9%的体积提升从2流转换为3流。4）天然气收入（美元/桶油当量）是指在假设价格为85美元WTI和3.50美元小时的情况下，每桶油当量的估计天然气和天然气液体收入，

Oasis Stand-alone 1Q22 Highlights & 2Q22 Guidance 2 2Q22指导范围，包括不包括中点天气天气差异1 Q H I G H L I G H T S •交易量超过指导油量的高端36.0– 39.04 1.0 – 44.0（5.0）– 69.6 MBOEPD对比指导价为66.5-67.5 mboepd总交易量56.5 – 60.56 4.5 – 68.5（8.0）– 45.0 mbopd与指导价为42.5-43.5 mbopd石油相对于WTI的溢价0.00美元至2.00美元（0.50美元）–（1.50美元）每桶2.00美元•资本和低于预期的成本天然气实现$ 0.00-$ 0.50 $ 0.00-$ 0.50 $ 0– E & P资本支出$ 62.9MM与$ 75-$ 85MM（纽约商品交易所的美元）的指导–重申22财年资本计划为$ 295MM LOE每BOE $ 12.00-$ 13.00 $ 10.40-$ 11.40 $ 1.60 1 – LOE（10.07美元/BOE）和现金GPT（5.22美元/BOE）低于指导GP & T每BOE $ 5.00-$ 6.00 $ 5.10-$ 5.40 $ 0.25 –现金G & A调整。交易成本为4.1美元3头现金G & A $ 12.5-$ 13.5 $ 12.5-$ 13.5 $ 0（$ 11.6 MM）低于指导生产税7.5%-7.6%-7.6%-1,3 • EBITDAX 291.5mm资本支出$ 75.0-$ 80.0 $ 75.0-$ 80.0-1,3 • 221.7mm现金利息的FCF $ 6.9-$ 7.1 $ 6.9-$ 7.1---宣布固定（$ 0.585/sh）和可变（$ 2.94/sh.）股息应付2Q22现金税$ 5.0-$ 10.0 $ 5.0-$ 10.0-•已完成2口井-有望完成40-42 FY22总运营1）非GAAP财务指标。请参阅下面的“非GAAP财务指标”以了解最多3）不包括交易成本17美国公认会计原则（“GAAP”）下的直接可比财务指标。2）基于2-Stream OAS独立报告结构。

Oasis财务和运营结果财务摘要主要运营统计数据4Q21 1Q22 4Q21 1Q22脚注石油收入312.13 85.9石油产量44,42244，9751）4Q21/1Q22不包括~$ 1MM/~$ 4.1MM天然气收入96.6 107.6天然气产量146,196147，783法律与并购相关的其他费用石油和天然气总收入408.74 93.5总产量68,82069，606和重组2）反映现金OMP/CEQP分配给其他服务的利润率0.1-0.1 NYMEX WTI（美元/桶）76.6 194.12美洲国家组织在相应季度购买的石油和天然气利润率-2.8-2.2已实现油价76.3795.343）OAS调整后EBITDA符合OAS信贷工具已实现对冲中EBITDA的定义-110.1-70.7 NYMEX Henry Hub 4.73 4.65不包括OMP EBITDA其他收入/非现金调整-0.9 1.1已实现的天然气价格7.198.094）根据OAS信贷工具获取与运营成本无关的现金流运营成本OMP 5） 不包括资本化利息LOE 57.66 3.1 LOE 9.10 10.07 GP & T 21.53 2.7 GP & T 3.405.221（1）现金G & A 9.31 1.6现金G & A 1.47 1.85生产税25.93 5.9生产税4.09总运营成本18.06 22.87调整后E & P EBITDA 180.72 78.4调整后E & PEBITDA per Boe 28.55 44.442来自中游所有权的现金分配19.01 3.3其他调整2.10.04资产负债表201.82 91.5 4Q21 1Q22 OAS调整后EBITDA借款基数900.09 00.05 OAS资本支出45.6 2.9选择的承诺450.0450.0左轮手枪借款0.0现金利息7.07.0优先票据400.0400.0总债务400.0400.0自由现金流149.32 1.7现金33 2.14 10.2流动性1,229.71,307.8净债务与年化OAS调整后EBITDA 0.08x-0.01x LCS 2.4 2.4

OAS和WLL组合对冲账簿和CEQP对冲投资Q2-22 Q3-22 Q4-22 Q1-23 Q2-23 Q3-23 Q4-23 Book NYMEX WTI石油掉期交易量28.028.03 0.025.01 4.01 4.0对冲加权平均掉期价格$ 72.45 $ 72.45 $ 72.32 $ 61.57 $ 53.69 $ 50.00 $ 50.00 Collar Volume 49.04 3.24 2.036.02 4.1 4.01 2.0加权平均最高价$ 60.83 $ 60.05 $ 60.00 $ 59.12 $ 63.66 $ 65.43 $ 64.88加权平均底价$ 47.90 $ 47.85 $ 48.13 $ 45.75 $ 46.23 $ 45.71 $ 45.00 NYMEX Henry Swap Volume 84,00015，00030,00019，565 HUB Gas Hedging加权平均掉期价格$ 3.12 $ 3.53 $ 4.19 $ 4.25 Collar Volume30,00062，00047,5005，00025,00022，000加权平均上限价格$ 2.80 $ 3.23 $ 3.41 $ 4.24 $ 2.75 $ 2.98加权平均底价$ 2.30 $ 2.66 $ 2.71 $ 3.35 $ 2.15 $ 2.50 CEQP资本结构MM 2022每单位分配2022E PF分配单位CEQP现金流公共单位76.98 2022年PF美洲国家组织/WLL单位21.0 $ 2.59 $ 54.4总单位97.98 19