美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条）
《1934年证券交易法》
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年3月12日
委托档案号001-16111
Global Payments Inc.
（章程规定的注册人确切名称）
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| （国家或其他管辖 注册成立） |
（I.R.S.雇主 识别号） |
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佐治亚州亚特兰大莱诺克斯路3550号 |
30326 |
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
登记电话，包括区号：（770）829-8000
无
（前名称、前地址和前财政年度，如果自上次报告后发生变化）
根据该法第12（b）节登记的证券
| 各类名称 | 交易代码 | 注册的交易所名称 | ||
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如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》规则14d-2b进行的启动前通信（17 CFR 240.14d-2（b）） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司ES
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2026年3月12日，Global Payments Inc.（“公司”）完成了此前公告的公开发行（“发行”）及发行：
| · | 其于2028年到期的4.550%优先票据（“2028年票据”）的本金总额为5亿美元；以及 |
| · | 其2033年到期的5.400%优先票据（“2033票据”，连同2028年票据，“票据”）的本金总额为5亿美元。 |
就票据的发行而言，公司作为发行人与美国银行信托公司National Association作为受托人（“受托人”）订立日期为2026年3月12日的第8号补充契约（“第8号补充契约”），后者于2019年8月14日补充了契约（“基础契约”，连同第8号补充契约，“契约”），公司与受托人（作为美国银行National Association的继承者）之间。
公司拟将发售所得款项净额用于于到期时全额偿还其于2026年4月到期的4.800%票据（“4.800%票据”），以及偿还其于2030年5月到期的5年期循环信贷融资（“循环信贷融资”）项下的部分未偿还借款。
2028年票据按年计息4.550%，2033年票据按年计息5.400%。票据的利息将于3月15日和9月15日各半年支付一次，自2026年9月15日开始，直至本金已支付或可供支付为止，于紧接适用的利息支付日期前的3月1日或9月1日（视情况而定）营业结束时向票据持有人支付。
2028年票据将于2028年3月15日到期，2033年票据将于2033年3月15日到期，在每种情况下，除非公司提前赎回或回购。票据为公司的无抵押及非次级债务，将与公司所有不时未偿还的无抵押及非次级债务享有同等受偿权。
就2033年票据而言，在2033年1月15日之前的任何时间（“适用票面赎回日期”），或就2028年票据而言，公司可在任何时间及不时选择全部或部分赎回任何系列的票据，按相当于（1）（a）项中较高者的赎回价格，将予赎回的票据的剩余预定本金及利息的现值之和按每半年（假设2028年票据于到期日到期或2033年票据于适用的票面赎回日到期）按国库券利率加上2028年票据的15个基点贴现至有关赎回日期，和25个基点的2033减（b）至有关赎回日期应计及未付利息，及（2）将予赎回的票据本金的100%，在任何情况下，加上截至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息。于适用的票面赎回日期或之后，公司可于任何时间及不时赎回全部或部分2033年票据，赎回价格相等于已赎回该等票据本金额的100%加上截至但不包括相关赎回日期的应计及未付利息。任何赎回通知将在赎回日期前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式送达（或按照存托人的程序以其他方式传送）给每个待赎回票据持有人。
如果发生控制权变更回购事件（定义见义齿），除非公司已在该控制权变更回购事件后30天的日期或之前行使其赎回所有票据的权利，否则每个持有人将有权要求公司以相当于票据本金的101%加上应计未付利息（如有）的现金购买价格回购该持有人票据的全部或任何部分（相当于2,000美元和超过1,000美元的整数倍），以，但不包括，回购日期（取决于相关利息记录日期的记录持有人在相关利息支付日收取到期利息的权利）；但条件是，在回购生效后，任何仍未偿还的票据将有2,000美元的面额或超过1,000美元的整数倍。
契约规定了惯常的违约事件，如果其中任何一种事件发生，将允许或要求票据的本金和应计利息成为或被宣布立即到期和应付，以及某些契约，这些契约受到一些重要的例外情况和限定条件的约束。此外，在因某些破产或无力偿债事件而产生违约事件的情况下，票据的所有未付本金和溢价（如有）以及应计和未付利息应自动成为并立即到期应付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。该契约包括一项契约，该契约限制公司的能力，除例外情况外，如果该等债务或任何担保是或成为由对公司或其受限制子公司的任何主要财产的留置权或公司任何受限制子公司的任何股票或债务所借资金的任何债务（无论是现在拥有的还是未来收购的）的留置权担保，则该公司有能力为所借资金招致、发行、允许存在、承担或担保任何债务，但未有效规定票据将与该等债务同等和按比例（或在此之前）获得担保。然而，截至本8-K表格当前报告（本“报告”）日期，本公司或其任何附属公司均不存在构成义齿项下主要财产的任何财产。
上述描述是契约和票据条款的摘要，并不旨在完整地陈述各方在契约下的权利和义务。上述描述通过引用基础契约和第八个补充契约的全文对其进行了整体限定，它们分别作为附件4.1和4.2包含在本报告中，并通过引用并入本文。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz向公司提供本报告所附的法律意见书作为附件 5.1，Dara Steele-Belkin提供本报告所附的法律意见书作为附件 5.2。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
本报告项目1.01所列信息以引用方式并入本项目2.03，因为它涉及直接财务义务的产生。
| 项目8.01。 | 其他活动。 |
票据是在根据经修订的1933年美国证券法注册的发售中根据公司在表格S-3上的货架登记声明（文件编号333-291270）（同样可能会被修订或补充，“登记声明”）发行的。注册声明自2025年11月5日提交时自动生效。公司正在为此类注册声明的目的将某些证物作为本报告的一部分进行归档。见项目9.01。财务报表及附件。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
（d）展品
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| Global Payments Inc. | ||
| 日期：3月12日, 2026 | 签名： | /s/达拉·斯蒂尔-贝尔金 |
| 达拉·斯蒂尔-贝尔金 | ||
| 总法律顾问及公司秘书 | ||