美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第 13 或 15(d) 条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2026年4月27日
(在其章程中指明的注册人的确切名称)
| ,加拿大 |
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| (州或其他成立法团的司法管辖区) | (委员会文件编号) | (IRS雇主识别号) |
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| (主要行政办公室地址) | (邮编) |
(416) 448-2211
(注册人的电话号码,包括区号)
不适用
(前名称或前地址,如自上次报告后更改)
如果表格8-K旨在同时满足注册人根据以下任何规定的备案义务,请选中下面的相应框:
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根据《证券法》第425条规定的书面通信(17 CFR 230.425) |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(b))规则14d-2(b)进行的启动前通信 |
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根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(c))规则13e-4(c)进行的启动前通信 |
| 根据该法第12(b)节登记的证券: | ||||
| 各类名称 | 交易 | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 项目1.01。 | 订立实质性最终协议。 |
2026年4月27日,Celestica Inc.(“公司”)修订了其与作为行政代理人的美国银行(Bank of America,N.A.)及其贷款方的现有优先信贷协议(“2026年4月修正案”),以:(1)将公司循环信贷额度(“Revolver”)下的承诺从7.50亿美元增加到17.50亿美元;(2)为公司现有的定期A贷款额度(“定期A贷款,截至2026年3月31日的2.281亿美元未偿还借款)转为新的2.50亿美元A期贷款融资(“新A期贷款”);(3)将Revolver和新A期贷款的期限从2029年6月延长至2031年4月。新的A期贷款在2026年4月修正案结束时已全部提取。新A期贷款的收益将用于偿还再融资A期贷款下的所有未偿金额以及与2026年4月修正案相关的某些费用和开支,任何剩余收益将用于一般公司用途。根据左轮手枪提取的金额允许用于一般公司用途。
根据经2026年4月修正案修订的信贷协议(“经修订的信贷便利”),Revolver项下的未偿还借款按不同利率(如其中规定)计息,另加1.00% — 1.75%或0.05% — 0.75%的保证金,在每种情况下取决于借款的币种、公司选择的利率以及公司的公司评级(如经修订的信贷便利所定义)。目前适用于按期限有担保隔夜融资利率(“期限SOFR”)计息的收盘后美元Revolver借款的保证金为1.50%。Revolver下可用的未提取资金的承诺费范围在0.100%至0.275%之间,具体取决于公司的公司评级(定义见修订后的信贷安排)。新A期贷款按不同利率计息(如经修订的信贷融资所指明),另加1.00% — 1.75%或0.05% — 0.75%的保证金,在每种情况下取决于公司选择的利率和公司的企业评级(如经修订的信贷融资所定义)。目前适用于基于期限SOFR计息的新期限A贷款的保证金为1.50%。
2026年4月的修正案并没有实质性地改变可能加速修订后的信贷安排下的义务的情况。经修订,未偿金额可能会在发生惯常违约事件时加速,其中包括(其中包括)付款违约、违反契约和无力偿债。2026年4月的修正案没有在修订后的信贷安排下引入任何允许贷方要求增加付款或额外抵押品的新条款。
修订后的信贷安排由一个贷款机构组成的银团提供,美国银行(Bank of America,N.A.)担任行政代理人。BoFA Securities,Inc.担任Left Lead Arranger和Left Lead Bookrunner。加拿大帝国商业银行和CIBC World Market Corp.、法国农业信贷银行企业和投资银行(加拿大分行)以及道明证券担任联席牵头安排人、联席账簿管理人和联席银团代理。法国巴黎证券公司和加拿大皇家银行担任联合文件代理。
上述对2026年4月修正案和经修订的信贷安排的描述并不完整,而是通过引用2026年4月修正案的全文对其进行整体限定,其副本作为附件 10.1附于本文中,并以引用方式并入本文。
| 项目2.03。 | 直接财务义务或注册人资产负债表外安排项下义务的设定。 |
载于“第1.01项。本8-K表格当前报告的“订立实质性最终协议”通过引用并入本项目2.03。
| 项目9.01。 | 财务报表及附件 |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求,注册人正式授权下述代表人签署的情况下,代表人具有签署权。
| Celestica Inc. | ||
| 日期:2026年4月28日 | ||
| 签名: | /s/道格拉斯·帕克 | |
| 姓名:道格拉斯·帕克 | ||
| 职称:首席法务官及公司秘书 | ||